Ευρυζωνικά δίκτυα σταθερής πρόσβασης Επιχειρηματικά μοντέλα και οικονομικές προοπτικές Δ. Βαρουτάς Δομή Εισαγωγή Σενάρια σύγκρισης BPON FTTH/O Ethernet FTTCab/VDSL or FTTO Αποτελέσματα της ανάλυσης Συμπεράσματα 1
Εισαγωγή 1/2 Σύγκριση σεναρίων αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα (DSL) Αγορά Business users, SOHO residential users Δυο διαφορετικές τεχνολογίες: FSAN (Full Service Access Network) initiative Ενδυνάμωση οπτικών δικτύων πρόσβασης Καθορισμός defined BPON (low cost fiber based access technology) Gigabit Ethernet Εισαγωγή 2/2 Υποθέσεις Μελέτη κυρίαρχων τηλ/κών παρόχων Αγορά οικιακών και SOHO χρηστών Ευρωπαϊκές αγορές 2
Σενάρια σύγκρισης FTTCab/VDSL (ATM vs Ethernet approach) WAN Model of Topology Central FP7 FTTH/O architecture for ATM BPON vs Mixed architecture (FTTCab/VDSL & FTTO) Exchange (CE) Local Exchange (LE) Main cable Cabinet(Cab) Distribution cable Subscriber location Access Network MAN LL7 LL6 LL5 LL4 LL3 LL2 LL1 FP6 FP5 FP4 FP3 FP2 FP1 FP0 FTTCab/VDSL 3
BPON FTTH/O vs Ethernet FTTCab/VDSL or FTTO BPON Optical (CEx-Customer) Point-2-Multipoint (up to 32 customers) 155-Mbps symmetrical Ethernet Mixed architecture Περιγραφή των περιοχών 1/2 Σύγκριση δύο τύπων περιοχών Αστικών Πυκνοκατοικημένων αστικών Υπολογισμός των απαιτούμενων καλωδιώσεων και οδεύσεων με τη χρήση γεωμετρικού μοντέλου (ACTS OPTIMUM project) Μοντέλο βασισμένο σε Flexibility Points Χαμηλή πυκνότητα (αστικές περιοχές) οδηγεί σε μεγαλύτερα μέσα μήκη καλωδιώσεων Η υποδομή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των οδεύσεων Duct availability dense urban >Duct availability urban 4
Περιγραφή των περιοχών 2/2 2048 subsc/km 2 6400 m Cable length Cex-Client 60% Duct availability Lex-Cab 40% Duct availability Cab-building 70% Residential users 30% Business users 5461 subsc/km 2 10500 m Cable Length Cex-Client 90% Duct availability Lex-Cab 50% Duct availability Cab-building* 30% Residential users 70% Business users Υποθέσεις για τις υπηρεσίες Residential Vs Business (SOHO & large enterprises) Διαφοροποίηση: Bit rate Εύρος υπηρεσιών Συμμετρικές ή μη υπηρεσίες 5
Υπηρεσίες για οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες Πρόβλεψη διείσδυσης για πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές 57% service penetration 60% market share of incumbent operator 6
Άλλες υποθέσεις Running Costs maintenance costs O&A costs Tax rate=0 Discount rate=10% VDSL approach all customers reached BPON 1:16 max splitter ratio Results-FTTCab/VDSL ATM vs IP same Fiber-based infrastructure Ethernet Equipment investment less than ATM (<10%) URBAN vs DENSE URBAN Urban area investments higher (infrastructure costs) 7
Results-FTTCab/VDSL NPV higher for dense urban area (almost twice) Investments lower at dense urban area 70% business users in dense urban=> higher revenues O&A dense urban > O&A urban Results-FTTCab/VDSL Pay Back period better for Ethernet! 8
Results-FSAN FTTH/o vs Ethernet FTTCab/VDSL & FTTO Less required fibers in Ethernet approach=>lower infrastructure costs (1/3 of ATM costs) Almost same technique costs slight difference of technique investments between areas due to lower cost of residential CPE Results-FSAN FTTH/o vs Ethernet FTTCab/VDSL & FTTO NPV difference in urban & dense urban area because of infrastructure investments!! NPV slight positive for urban area in BPON case because of infrastructure costs (rise of CPE-Lex distance) Ethernet less infrastructure investments 9
Results-FSAN FTTH/o vs Ethernet FTTCab/VDSL & FTTO Payback period delayed 1 year for dense urban 2 years for urban Influence of Cab-Building Duct availability on NPV Duct availability more dominant parameter in urban area than dense urban. URBAN Duct avail<30%=> NPV<0 DENSE URBAN NPV>0 always 10
Συμπεράσματα Διαφορές στα κόστη μεταξύ των περιοχών Οι επενδύσεις στο εξοπλισμό είναι περίπου οι ίδιες είτε για το ATM είτε για το IP Οι λύσεις BPON είναι περισσότερο ακριβές αλλά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορεί να είναι αποδοτικές αν αυξηθεί η ζήτηση Οι διαφορές στα κόστη Στα έσοδα από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (τα έσοδα από εμπορικούς χρήστες είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των οικιακών) Στην πολλαπλότητα διεπαφών και εγκαταστάσεις οπτικών ινών. Στην υποδομή και κυρίως στα μήκη και στη διαθεσιμότητα των καναλιών (ducts) 11
Οι δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης 45 Mill 40 Mill 35 Mill 30 Mill 25 Mill Cable_Infrastructure Duct_Infrastructure BuildingInfra Infrastructure CPE_Equipment Equipment Cabinet_Equipment LEX_Equipment Equipment CEX_Equipment Equipment 10 Mill 9 Mill 8 Mill 7 Mill 6 Mill 5 Mill Zoom in: Cabinet Equipment LEX Equipment CEX Equipment 20 Mill 4 Mill 15 Mill 3 Mill 10 Mill 2 Mill 5 Mill 1 Mill 0 Mill Dense Urban ATM Dense Urban EoVDSL Urban ATM Urban EoVDSL Suburban ATM Suburban EoVDSL 0 Mill Dense Urban ATM Dense Urban ATM Urban Suburban Suburban Urban EoVDSL EoVDSL ATM EoVDSL Η (α)βεβαιότητα των επενδύσεων 100 90 Πιθανότητα για αρνητική αξία NPV<0 80 70 60 [%] 50 40 30 20 10 0 FTTC ATM, Dense Urban FTTC EoVDSL, FTTC ATM, Urban Dense Urban Σενάρια FTTC EoVDSL, Urban FTTH/O EoVDSL, Dense Urban FTTH/O EoVDSL, Urban 12
Ο ρόλος της τεχνολογίας Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Ο ρόλος του εξοπλισμού στην εξέλιξη των δικτύων WholesaleARPU Total Penetration Network Operations NPV [ Mio ] 0 10 20 30 40 50 60 40 % 0,8 times default 30 % 10 % 1,2 times default 80 % Access Equipment Costs 53% of 2003level 31% of 2003level Sales and Marketing 7,25 % 2,75 % Downside Upside Οι επενδύσεις ανά κατηγορία 13
Επιχειρηματικά Μοντέλα και Παρεμβάσεις Isenberg & Weinberger (netparadox.com) Το καλύτερο δίκτυο είναι και το δυσκολότερο για να βγάλεις χρήματα από αυτό Το καλύτερο δίκτυο έχει και τα λιγότερα επιπλέον εξαρτήματα και υπηρεσίες Το καλύτερο δίκτυο απλά μεταφέρει bits Ένα τέτοιο δίκτυο είναι ένα «αγαθό» Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες θέλουν έξυπνα δίκτυα Το Διαδίκτυο είναι ένα χαζό δίκτυο. Η ύπαρξη του απειλεί τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς όπως τους ξέρουμε σήμερα Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί θα πρέπει να αλλάξουν τους βασικούς τομείς από τους οποίους βγάζουν λεφτά για να επιβιώσουν 14
Πως μπορούμε να παρέμβουμε Ποιοι είναι οι τάσεις και οι τρόποι παρέμβασης προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας Ήπιες ρυθμιστικές αναδιαρθρωτικές παρεμβάσεις Προγράμματα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την αύξηση της πρόσβασης Εθνικά προγράμματα ευρείας κλίμακας (με άμεση κρατική παρέμβαση) 1η κατηγορία Ν. Ζηλανδία & Ελβετία Αναδιάρθρωση του ρυθμιστικού πλαισίου ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και της ανοιχτής πρόσβασης Έλλειψη απ ευθείας κυβερνητικής χρηματοδότησης Δέσμευση επιπλέον κρατικών πόρων για: προγράμματα βελτίωσης δεξιοτήτων, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων Ενίσχυση των σχετικών πρωτοβουλιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Επέκταση της καθολικής υπηρεσίας και για τη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 15
2η κατηγορία Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Καναδάς, Η.Π.Α., Αυστραλία Επικέντρωση δράσεων μόνο σε εκείνες τις περιοχές όπου δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον Άμεση χρηματοδότηση για το last mile, και την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού από προδιαγεγραμμένες ομάδες, κοινότητες κλπ. Δεν χρηματοδοτούνται άμεσα δίκτυα κορμού ή σημαντικές δικτυακές πρωτοβουλίες παρά μόνο κέντρα πρόσβασης Επιδότηση για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων Προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής και γενικότερα σε δράσεις οικονομικής ανάπτυξης 3η κατηγορία Κορέα, Νορβηγία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Γαλλία Συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων: καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, το διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο, τα εκτεταμένα προγράμματα ενίσχυσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας Μετεξέλιξη της κοινωνίας, βελτίωση της οικονομίας, ενίσχυση των δεξιοτήτων των πολιτών. Ενεργή εμπλοκή των κυβερνήσεων: άμεση χρηματοδότηση για την κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών, την ενεργό συμμετοχή πολλαπλών υπουργείων σημαντικές αναμορφώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 16
Μοντέλα παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο Μοντέλο συνάθροισης ζήτησης (Demand aggregation) Μοντέλο Ανοιχτής πρόσβασης (με χονδρική παροχή υποδομών) (Open access/wholesale provider) Μοντέλο Κοινοτικού δικτύου με παροχή υπηρεσιών (community-owned network with service provision) Μοντέλο συνάθροισης ζήτησης (Demand aggregation) Προσπάθειες περιφερειακών φορέων για συνάθροιση της ζήτησης: εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς υγείας και επιχειρήσεις. Ο περιφερειακός φορέας, χρησιμοποιεί τη συγκεντρωμένη ζήτηση ως ελκυστική πελατειακή βάση προς τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνδιαλέγεται την ολική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και τα ποσοστά κυριότητας επί της υποδομής. Κίνητρα: Τα οικονομικά οφέλη και η μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου από την οικονομία κλίμακας Συνήθως ο περιφερειακός φορέας αναλαμβάνει σημαντικό μέρος του κόστους. Οι πρωτοβουλίες για συγκέντρωση ζήτησης συνήθως συνδυάζονται με επιδότηση για να καλυφθούν τα παραπάνω κόστη. Σε αυτό το μοντέλο απαιτούνται στρατηγικές συμπράξεις και μικτά σχήματα μεταξύ φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πριν από την υλοποίηση των υποδομών. 17
Μοντέλο Ανοιχτής πρόσβασης (με χονδρική παροχή υποδομών) (Open access/wholesale provider) Περιφερειακοί φορείς και τοπικές κοινότητες, συνήθως συνεργαζόμενοι με ανεξάρτητο πάροχο υποδομών σε τιμές χονδρικής Σχήμα: εταιρεία κοινής ωφελείας Κατασκευή βασικές ευρυζωνικές υποδομές (χαντάκια, σωληνώσεις, υπόγεια ή εναέρια καλώδια) με βάση τις προβλεπόμενες συνολικές ανάγκες Σχήμα ανάλογο των δικτύων δρόμων, ύδρευσης και αποχέτευσης Εκμίσθωση με κοστοστραφή τρόπο και χωρίς διακρίσεις Η παροχή υπηρεσιών απεμπλέκεται εντελώς από τις υποδομές, και ο φορέας εγγυάται την ουδετερότητα της υποδομής για υποστήριξη του ανταγωνισμού επί των υπηρεσιών. Μοντέλο Κοινοτικού δικτύου με παροχή υπηρεσιών (community-owned network with service provision) Περιφερειακοί φορείς και τοπικές κοινότητες συνεργαζόμενοι με τοπικό πάροχο υπηρεσιών, ή ως πάροχοι ευρυζωνικών δικτυακών υπηρεσιών κατασκευάζουν τις βασικές ευρυζωνικές υποδομές και παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες, επενδύοντας τα όποια κέρδη στην επέκταση των υποδομών. 18
Σύγκριση 1/3 Κριτήρια Συνάθροιση ζήτησης Ανοιχτή Πρόσβαση Κοινοτικά δίκτυα με παροχή υπηρεσιών Οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για δημόσιες επενδύσεις Ευκολία εκτέλεσης Ουδέτερο φορολογικά; Δυνατότητα κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων Σχετικά υψηλό επίπεδο δυσκολίας στο σχεδιασμό και την επίβλεψη του δικτύου, τη διασφάλιση της συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους φορείς, και τη δημιουργία κοινοπραξιών που θα περιλαμβάνουν σημαντικές κατηγορίες χρηστών (π.χ., φορείς της εκπαίδευσης) που έχουν συνάψει συμφωνίες με συγκεκριμένους παρόχους. Απαιτείται σημαντική αρχική χρηματοδότηση; σε περίπτωση επέκτασης ενός κοινωφελούς οργανισμού είναι απαραίτητο ένα μέσο επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης Μέτρια επίπεδα δυσκολίας στην υλοποίηση στην περίπτωση δημιουργίας κοινοπραξίας Απαιτούνται μέτρια επίπεδα χρηματοδότησης; σε περίπτωση επέκτασης ενός κοινωφελούς οργανισμού είναι απαραίτητο ένα μέσο ή χαμηλό επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης Χαμηλή επιχειρηματική επιτυχία δεδομένής της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνογνωσίας Σύγκριση 2/3 Κριτήρια Συνάθροιση ζήτησης Ανοιχτή Πρόσβαση Κοινοτικά δίκτυα με παροχή υπηρεσιών Βιωσιμότητα Μέτρια βιωσιμότητα Υψηλή λόγω της οικονομίας κλίμακας που επιτυγχάνεται Χαμηλή πιθανότητα μακροπρόθεσμης εμπορικής βιωσιμότητας Διαθεσιμότητα εύρους ζώνης Πολύ υψηλή σε επιχειρήσεις (σε συνάρτηση πάντα με την εμβέλεια της κοινοπραξίας) Πολύ υψηλή σε κατοίκους και επιχειρήσεις Μέτρια σε επιχειρήσεις και υψηλή σε κατοίκους Ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες Μέτριο επίπεδο ανταπόκρισης Αβέβαιο, αφού εξαρτάται από το επίπεδο ανταγωνισμού στη χρήση της υποδομής Οι υπηρεσίες προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες Επανεπένδυση του πλεονάσματος Χαμηλή Μέτρια ως υψηλά επίπεδα επανεπένδυσης για το δίκτυο Υψηλά επίπεδα επανεπένδυσης για το δίκτυο 19
Σύγκριση 3/3 Κριτήρια Συνάθροιση ζήτησης Ανοιχτή Πρόσβαση Κοινοτικά δίκτυα με παροχή υπηρεσιών Διασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης Δύσκολη Εύκολη πρόσβαση σε χαμηλότερο κόστος Εύκολη πρόσβαση πιθανά μόνο για τους ISPs Δυσκολίες προς τους παροχείς υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες Καλλιέργεια ανταγωνισμού Υψηλές αφού ένα σύνολο χρηστών συνάπτει σύμβαση με τον επικρατέστερο πάροχο Μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην περιοχή Ουδέτερο στον ανταγωνισμό και αισθητά καλύτερο στη απόκτηση πρόσβασης σε αυτές τις υποδομές παρά σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. Συντελούν στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στις περιφερειακές αγορές ευρυζωνικών δικτύων Σε περίπτωση που επιτραπεί η πρόσβαση στο δίκτυο οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο Κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά μια υπολογίσιμη απειλή στους υπάρχοντες εμπορικούς παροχείς Πηγές www.infosociety.gr www.broad-band.gr T. Monath, et al, "Economics of fixed broadband access network strategies", IEEE Commun. Mag., vol. 41, pp. 132-139, 2003. L. Ims, Broadband Access Networks Introduction Strategies and Technoeconomic Evaluation. Chapman & Hall, 1998. N. J. Frigo, et al, "A view of fiber to the home economics", Communications Magazine, IEEE, vol. 42, pp. S23, 2004. 20