Η ιδέα εστίαση στον Αλουμίνιο Χαλκός Χάλυβας κλάδο μεταφοράς ενέργειας Σωλήνες χάλυβα Καλώδια Διασυνοριακή συγχώνευση Ανάπτυξη ακινήτων Τεχνολογία και R&D Ανακύκλωση
Ενέργεια - Η κοινή αγορά
Ενέργεια- Η κοινή αγορά Φυσικό αέριο Χερσαία Επεξεργασία Για να φθάσει η ενέργεια μέχρι... την τελική κατανάλωση απαιτούνται σωλήνες χάλυβα & καλώδια Δίκτυο αγωγών πετρελαίου & φυσικού αερίου Υποθαλάσσια Τελική κατανάλωση Ανανεώσιμες πηγές Παραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας Σύνδεση και μεταφορά μέσω δικτύου Χερσαία Υποθαλάσσια Επενδύσεις που αποδίδουν 600 Επενδύσεις (αθροιστικά σε εκατ. ) 500 Hellenic Cables 400 Corinth Pipeworks 300 200 100 0 Εταιρίες πετρελαίου & φυσικού αερίου Ανάδοχοι έργων EPC (μελέτης-προμήθειαςκατασκευής) Ολοκληρωμένες λύσεις για έργα υψηλών απαιτήσεων Διαχειριστές δικτύου (Μεταφορά & διανομή)
Ενεργειακός χάρτης - Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης έως το 2050* *Εκτιμήσεις από πηγές: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) Έκθεση της BP «BP 2016 Energy Outlook»
Ενεργειακός χάρτης - Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης έως το 2050* +100% ενεργειακή ζήτηση Αστικοποίηση Διπλασιασμός ζήτησης από βιομηχανίες Ηλεκτρισμός στις μεταφορές Υποθαλάσσια ενεργ. αποθέματα είναι προσβάσιμα Παραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας κύριος παράγοντας Ενεργειακή ασφάλεια COP21 Συμφωνία του Παρισιού Το φυσικό αέριο είναι κλειδί για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα Σταδιακή υποκατάσταση στερεών καυσίμων από φυσικό αέριο Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω επέκτασης ενεργειακού δικτύου. Η επέκταση του ενεργειακού δικτύου θα επιτρέψει την απορρόφηση περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας και αύξηση ασφάλειας εφοδιασμού. 9 δισ. παγκόσμιος πληθυσμός Πρόσβαση στην ενέργεια σε αναπτυσσόμενες χώρες (Αφρική, Κίνα, Ινδία, Ασία, κλπ.) Η αύξηση του ΑΕΠ καθοδηγεί την ενεργειακή ζήτηση Υπερδιπλάσιος στόλου οχημάτων Η παραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας απορροφά σημαντικό % της αύξησης της ζήτησης 2015 Η πολιτική ενεργειακής διαφοροποίησης δημιουργεί την ανάγκη για διεύρυνση των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου Πολιτική αστάθεια και προστατευτισμός ενεργειακών πόρων Εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Ανανεώσιμες πηγές: αλματώδης ανάπτυξη & μείωση κόστους παραγωγής Η κατανάλωση φυσικού αερίου θα διπλασιαστεί Οι εκτιμήσεις για το σχιστολιθικό αέριο (shale gas) συνεχώς αυξάνονται Φυσικό Αέριο 2050 Φυσικό Αέριο ~80% ενεργειακής κατανάλωσης *Εκτιμήσεις από πηγές: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) Έκθεση της BP «BP 2016 Energy Outlook» 2015 Πετρέλαιο Ανανεώσιμες πηγές Πετρέλαιο Ανανεώσιμες πηγές
Τα οφέλη
Τα οφέλη Μεγαλύτερος Οικονομικά οργανισμός Μαζί για μεγαλύτερα έργα Διεθνής έκθεση Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση Μεγαλύτερη ελκυστικότητα για τους πελάτες Δημιουργία συνεργιών
Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά Δίκτυο πωλήσεων σε όλο τον κόσμο Πωλήσεις σε 40 χώρες Εγκεκριμένος προμηθευτής των μεγαλύτερων εταιριών πετρελαίου & φυσικού αερίου παγκοσμίως Copyright TAP Από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων για τον κλάδο πετρελαίου & φυσικού αερίου 94% του κύκλου εργασιών εξάγεται (2008-2015) 400.000 τόνοι ERW/HFI 375.000 τόνοι HSAW 400.000 τόνοι LSAW 150.000 τόνοι ERW/HFI κοίλων δοκών Κύριος προμηθευτής του κατασκευαστικού κλάδου
Η δραστηριότητά μας Κλάδος πετρελαίου & φυσικού αερίου Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς Υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς Γεώτρηση & άντληση Κλάδος Κατασκευών Μεταλλικές κατασκευές
Περιοχές ενδιαφέροντος Κύριες προοπτικές Ευρώπη Ινδία Κίνα Κορέα Ιαπωνία Σχιστολιθικό αέριο (shale gas) η εκμετάλλευσή του θα επιτρέψει τον διπλασιασμό της παραγωγής φυσικού αερίου έως το 2050 Η εκμετάλλευση υποθαλάσσιων κοιτασμάτων είναι τεχνολογικά ώριμη και οικονομικά βιώσιμη Κύριος ανταγωνισμός Μεγάλοι παραγωγοί παγκοσμίως + τοπικοί παραγωγοί Πόροι: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) Έκθεση της BP «BP 2016 Energy Outlook» Metal Bulletin Research Υποθαλάσσια Κοιτάσματα (αξιοποιήσιμα) Η επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου (shale gas) Επεκτάσεις δικτύων αγωγών πετρελαίου & φυσικού αερίου
Κύρια έργα στην περιοχή Διαφοροποίηση της παροχής φυσικού αερίου στην ΕΕ Κάλυψη ενεργειακής ζήτησης στην περιοχή Τελευταίες ανακαλύψεις ενεργειακών πόρων Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος + Σημαντική παρουσία στις Η.Π.Α. Υπό κατασκευή Προς ανάθεση Υπό μελέτη 8 9 14 Νοε2016 1 TAP 8 2 IGB 9 3 TANAP 10 4 Turkish Stream 11 5 Nord stream II 12 5 6 BRUA 13 7 East Med pipeline 14 15 2 4 Πολωνία Γερμανία 6 Αυστρία Ουγγαρία Ρουμανία Βουλγαρία Ιταλία 16bcm 5bcm 10bcm 3 15 Τουρκία Ελλάδα 1 12 7 Tesla pipeline Ionian Adriatic Pipeline Leviathan pipeline Tamar pipeline (exp.) Zohr pipeline (Ph.2) Aphrodite pipeline EUGAL Turkish stream extension to EU 13 11 10
Οι εγκαταστάσεις μας Εργοστάσιο Θίσβης, Ελλάδα Μονάδες παραγωγής σωλήνων 1. ERW/HFI 5 Δυναμικότητα: 400 χιλ. τόνοι/έτος Προϊόντα: Σωλήνες μικρής/μεσαίας διαμέτρου Εφαρμογές: Αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου & νερού, κατασκευών 2. HSAW 2 3 1 4 Δυναμικότητα: 375 χιλ. τόνοι /έτος Προϊόντα: Σωλήνες μεσαίας/μεγάλης διαμέτρου Εφαρμογές: Αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου & νερού, κατασκευών 3. LSAW Δυναμικότητα: 400 χιλ. τόνοι/έτος Προϊόντα: Σωλήνες μεσαίας/μεγάλης διαμέτρου Εφαρμογές: Αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου & νερού, κατασκευών Υποθαλάσσιοι αγωγοί J/V CPW TMK, Ρωσία Υποθαλάσσιοι αγωγοί πολύ μεγάλου βάθους Το Joint Venture TMK-CPW, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στην πόλη Πολεφσκόι, καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες των μεγαλύτερων εταιριών πετρελαίου & φυσικού αερίου της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Η TMK είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σωλήνων στη Ρωσία και ένας από τους τρεις ηγέτες στον κλάδο, παγκοσμίως ERW/HFI Δυναμικότητα: 200 χιλ. τόνοι/έτος Προϊόντα: Σωλήνες μικρής διαμέτρου Εφαρμογές: Αγωγοί πετρελαίου, φυσικού αερίου & νερού, κατασκευών 4. ERW/HFI Δυναμικότητα: 150 χιλ. τόνοι/έτος Προϊόντα: Σωλήνες μικρής διαμέτρου Εφαρμογές: Κατασκευών 5. Λιμάνια Λιμενικές εγκαταστάσεις (αποκλειστική χρήση)
Η διαδικασία παραγωγής των μονάδων μας ERW/HFI (ευθείας ραφής) Δυναμικότητα: 400 χιλ. τόνοι/έτος HSAW (ελικοειδούς ραφής) Δυναμικότητα: 375 χιλ. τόνοι/έτος LSAW (ευθείας ραφής) Δυναμικότητα: 400 χιλ. τόνοι/έτος
Οι δυνατότητές μας Ελκυστικότητα για τον πελάτη/την αγορά Ευρεία γκάμα παραγωγής (μοναδική παγκοσμίως) Υπηρεσίες 'One-Stop-Shop' (Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας, αντιδιαβρωτικές επενδύσεις, εργαστήρια, χαλυδοσύνδεσμοι κλπ.) Κοστολογικά ανταγωνιστική παραγωγική βάση Πολύχρονη εμπειρία Ολοκληρωμένες υπηρεσίες (διαχείριση έργων, αποθήκευση, μεταφορές κλπ.) Λιμενικές εγκαταστάσεις αποκλειστικής χρήσης Εξειδικευμένα προϊόντα (16 LSAW, 26 HFI) Λύσεις βελτιστοποίησης κόστους για τον πελάτη (μακρύτεροι σωλήνες, διαστασιολογικά χαρακτηριστικά) Υποθαλάσσιοι αγωγοί πολύ μεγάλου βάθους (LSAW) Αυξάνει όγκο πωλήσεων Προσθέτει αξία
Μοναδικά προϊόντα Σωλήνες LSAW για υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους Εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων Από τις ευρύτερες γκάμες παραγωγής στον κόσμο Χαλυβσοδωλήνες για υποθαλάσσιους αγωγούς, ( μήκος έως 24m Copyright Wintershall 100 HSAW 56 LSAW 26 HFI 8 HFI έως 40mm Διάμετρος από 16 υποθαλάσσια βάθη > 2.500m Εφαρμογές reel lay ή σε όξινο περιβάλλον Πολιτική ομοιομορφίας τελικού προϊόντος Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λιμενικές εγκαταστάσεις αποκλειστικής χρήσης, αντιδιαβρωτικές επενδύσεις, διαχείριση έργων, μεταφορές κ.α. Copyright TAP
Η Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων Πωλήσεις σε περισσότερες από 50 χώρες Εγκεκριμένος προμηθευτής των μεγαλύτερων διεθνών Διαχειριστών Ηλεκτρικών Δικτύων Από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα εργοστάσια υποβρύχιων καλωδίων Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων είναι στο εξωτερικό ετήσια δυναμικότητα 160.000 tn καλωδίων 100+ έργα με το κλειδί στο χέρι Υλοποίηση έργων «λύσεις με το κλειδί στο χέρι» Copyright TAP χρήση στο πλαίσιο άδειας
Η δραστηριότητά μας Μεταφορά/Διανομή ενέργειας, και ανανέωσιμες πηγές Τηλεπικοινωνίες & Μεταφορά δεδομένων Κατασκευή & Βιομηχανία
Περιοχές ενδιαφέροντος προοπτικές Υπεράκτια αιολικά πάρκα / υποβρύχιες διασυνδέσεις Διασυνδέσεις δικτύων Τηλεπικοινωνίες
Κύρια μελλοντικά έργα μεγάλης κλίμακας (προς υλοποίηση) Κύριοι ανταγωνιστές Όνομα Χώρα Prysmian Group Ιταλία Nexans Νορβηγία NKT Cables Δανία, Γερμανία LS Cable & System Νότια Κορέα 12 2 4 16 Ηνωμ. Βασίλειο 3 11 10 Γαλλία 6 1 Γερμανία 17 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολωνία Αυστρία Ουγγαρία Germany (HVDC Grid Offshore) France Off-Shore France-UK Eurotunnell Western Isles Link Green Connector Denmark-UK(Viking Link) Tunisia-Italy Marseille-Languedoc Denmark-Germany Ρουμανία Βουλγαρία 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 France-UK(IFA2) France-UK(FAB) Ireland-France Peloponnese Crete (Greece) Israel-Cyprus-Crete (Greece) Cyclades Interconnection Phase II Ireland-UK North-South Germany (underground) Ibiza-Mallorca-Menorca Link (Spain) Rio-Antirio Link (Greece) Attiki-Crete Link (Greece) Sporades Interconnection (Greece) 8 Ιταλία 21 Τουρκία 18 Αιολικό πάρκο (υποβρύχια σύνδεση) Υποβρύχιο καλώδιο 7 19 Ελλάδα 13 15 20 14 Υπόγειο καλώδιο Νοε2016
Οι εγκαταστάσεις μας 1 2 3 Fulgor Εργοστάσιο καλωδίων, Κόρινθος Δυναμικότητα 50.000 tn Δυνατότητες παραγωγής - Υποβρύχια καλώδια υψηλής/ υπερυψηλής τάσης - Χερσαία καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης Ελληνικά Καλώδια Εργοστάσιο καλωδίων, Θήβα Δυναμικότητα 60.000 tn Δυνατότητες παραγωγής - Χερσαία καλώδια υψηλής/υπερυψηλής τάσης - Καλώδια οπτικών ινών Icme Ecab Εργοστάσιο καλωδίων Βουκουρέστι, Ρουμανία Δυναμικότητα 50.000 tn Δυνατότητες παραγωγής - Καλώδια ισχύος - Καλώδια τηλεπικοινωνιών 3 6 4 5 Ελληνικά Καλώδια Εργοστάσιο μειγμάτων, Οινόφυτα Δυναμικότητα 20.000 tn Ελληνικά Καλώδια Εργοστάσιο συρμάτων περιελίξεων, Λιβαδειά Δυναμικότητα 12.500 tn 5 2 1 4 6 Lesco Σόφια, Βουλγαρία Παραγωγή υλικών συσκευασίας
Διαδικασία παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής/υπερυψηλής τάσης 1 6 2 5 4 3 7 8 1 Σχηματισμός αγωγού 2 Μόνωση 3 Θάλαμοι απαερίωσης 4 Μηχανές εξώθησης πολυαιθυλενίου και μολύβδου 5 Κάθετη συστροφή 6 Οπλισμός 7 TurnTable 8 Λιμάνι
Κύρια έργα Υπεράκτια αιολικά πάρκα / υποβρύχιες διασυνδέσεις Χερσαία καλώδια 4 5 2 1 3 Υπεράκτια έργα & έργα με το κλειδί στο χέρι (2013-2018) Πελάτης Χώρα Πληροφορίες 1 ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ελλάδα 2 TenneT TSO GmbH Γερμανία 3 Terna Energy Ελλάδα 4 Eneginet.dk 5 Newfoundland Power Inc. Δανία και Σουηδία Καναδας 114 χλμ, 150 kv τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο για τη διασύνδεση των Κυκλάδων 22,7 χλμ, 155 kv τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο (υπό εκτέλεση) 36 χλμ, 150 kv τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο για τη διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου 11,4 χλμ, 150 kv τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο και 4,8 χλμ, 132 kv μονοπολικό υποβρύχιο καλώδιο (υπό εκτέλεση) 11,3 χλμ, 25 kv τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο Χερσαία έργα (2013-2016) Χώρα Πληροφορίες ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ελλάδα 41,1 χλμ, 400 kv Sonelgaz Αλγερία 10 χλμ, 220 kv Vattenfall Σουηδία 85 χλμ, 132 kv EON Γερμανία 26 χλμ, 132 kv DEWA ΗΑΕ 101 χλμ, 132 kv
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων & προοπτικές Δυναμική ανάπτυξης αγοράς Ολοκληρωμένα έργα υψηλού επιπέδου Σε εξέλιξη Βραδύκαυστα καλώδια Αγωγοί μικρού βέλους κάμψης υψηλών θερμοκρασιών Υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης Χερσαία καλώδια υπερυψηλής τάσης Ειδικά καλώδια για αιολικά πάρκα, ηλιακά πάρκα, ορυχεία, σιδηροδρομικά δίκτυα, κλπ. Υποβρύχιοι σωλήνες φυσικού αερίου Υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης Umbilicals πετρελαίου & φυσικού αερίου Υποβρύχιοι σωλήνες νερού Υποβρύχια καλώδια συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης Υποβρύχια καλώδια υπερυψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος Προβλεπόμενα κέρδη / Ελκυστικότητα στην αγορά
Μοναδική γκάμα προϊόντων Υποβρύχια καλώδια Σε πολύ μεγάλα ενιαία μήκη χωρίς συνδέσμους ή με το μικρότερο δυνατό αριθμό Χερσαία καλώδια υψηλής/υπερυψηλής τάσης Υποβρύχια καλώδια υψηλής/υπερυψηλής τάσης και οπτικών ινών Σύνθετα υποβρύχια καλώδια ενέργειας/οπτικών ινών Umbilicals (υπεράκτιες εφαρμογές πετρελαίου & φυσικού αερίου) Τηλεφωνικά καλώδια χαλκού Καλώδια signalling και pilot Καλώδια οπτικών ινών Καλώδια τηλεπικοινωνιών για ειδικές εφαρμογές έως 500kV Υπηρεσίες Λύσεις με το κλειδί στο χέρι (turnkey) Εξατομικευμένες εφαρμογές Υπηρεσίες ΟΕΜ
Χρηματοοικονομικά
Χρηματοοικονομικά Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,7% στα 692 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 775 εκατ. ευρώ το 2015, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), του χαμηλότερου όγκου πωλήσεων καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στις ευρωπαϊκές αγορές, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς και λόγω καθυστερήσεων σε νέα ενεργειακά έργα, ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)* ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, έναντι 45 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) * ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 73 εκατ. ευρώ το 2015. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 15,5 εκατ. ευρώ το 2015. Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδος ύψους 7,7 εκατ. ευρώ το 2015. Κύκλος εργασιών σε εκατ. ευρώ 775 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 2016 692 σε εκατ. ευρώ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Adj. Ebitda 73 60 2015 2016