ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Πυλαία επί της οδού Κρανιδιώτη 4 πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκενδέρογλου Χρήστου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ». Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Σκενδέρογλου Χρήστος Πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος 2. Σκενδέρογλου Πρόδρομος Μέλος 3. Δήμου Δήμος Μέλος Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ -Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και της Κατάστασης Χρηματοροών, της Εκθέσεως Ελεγκτών και του Προσαρτήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης καθώς και την κατάσταση χρηματοροών όπως παρακάτω : Ακολουθεί ο Ισολογισμός Ισολογισμός της 31/12/2016
2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 69.910,48 72.352,17 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.554,17 9.704,17 Λοιπός εξοπλισμός 492.054,15 92.762,89 Σύνολο 570.518,80 174.819,23 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 9.962,74 0,02 Σύνολο 9.962,74 0,02 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 15.946,44 6.282,87 Σύνολο 15.946,44 6.282,87 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 596.427,98 181.102,12 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορεύματα 5.267.470,54 5.743.403,57 Προκαταβολές για αποθέματα 789.018,36 606.361,96 Σύνολο 6.056.488,90 6.349.765,53 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 22.180.029,94 16.572.440,44 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 2.013,34 Λοιπές απαιτήσεις 988.212,74 1.225.887,81 Προπληρωμένα έξοδα 59.638,64 62.375,22 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.968.123,64 4.301.332,04 Σύνολο 27.196.004,96 22.164.048,85 Σύνολο κυκλοφορούντων 33.252.493,86 28.513.814,38 Σύνολο ενεργητικού 33.848.921,84 28.694.916,50 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 3.861.000,00 861.000,00 Σύνολο 3.861.000,00 861.000,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 45.179,41 45.179,41 Αποτελέσματα εις νέο 150.358,50 633.529,85 Σύνολο 195.537,91 678.709,26 Σύνολο καθαρής θέσης 4.056.537,91 1.539.709,26 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 1.638.666,67 200.000,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 233.640,29 0,00 Σύνολο 1.872.306,96 200.000,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 8.326.869,96 3.040.878,04 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 256.446,90 100.000,00 Εμπορικές υποχρεώσεις 18.525.330,49 23.118.848,53 Φόρος εισοδήματος 103.883,67 131.552,18 Λοιποί φόροι και τέλη 76.219,25 39.148,95 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 145.658,37 116.240,50 Λοιπές υποχρεώσεις 475.969,00 402.600,38 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.699,33 5.938,66 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 27.920.076,97 26.955.207,24 Σύνολο υποχρεώσεων 29.792.383,93 27.155.207,24 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 33.848.921,84 28.694.916,50
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 113.079.225,00 110.707.992,09 Κόστος πωλήσεων -107.110.568,23-105.958.247,51 Μικτό αποτέλεσμα 5.968.656,77 4.749.744,58 Λοιπά συνήθη έσοδα 53.637,87 46.707,09 6.022.294,64 4.796.451,67 Έξοδα διοίκησης -1.021.451,63-772.670,31 Έξοδα διάθεσης -4.089.678,35-3.277.471,95 Λοιπά έξοδα και ζημιές -7.680,81-5.629,38 Λοιπά έσοδα και κέρδη 17.268,71 4.635,84 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 920.752,56 745.315,87 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.031,88 47.447,93 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -672.542,27-515.799,07 Αποτέλεσμα προ φόρων 254.242,17 276.964,73 Φόροι εισοδήματος -103.883,67-131.552,18 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 150.358,50 145.412,55 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως Κεφάλαιο Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο 01.01.2015 60.000,00 45.179,41 1.298.023,17 1.403.202,58 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 801.000,00 0,00 0,00 801.000,00 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00-809.905,87-809.905,87 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 145.412,55 145.412,55 Υπόλοιπο 31.12.2015 861.000,00 45.179,41 633.529,85 1.539.709,26 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00-635.089,85-635.089,85 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 150.358,50 150.358,50 Υπόλοιπο 31.12.2016 3.861.000,00 45.179,41 150.358,50 4.056.537,91
Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος) 31/12/2016 31/12/2015 Χρηματοροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων 254.242,17 276.964,73 Πλέον ή μείον προσαρμογ ές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 77.637,62 32.621,31 Προβλέψεις 9.699,33 5.938,66 Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 666.510,39 468.351,14 Λειτουργ ικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης Πλέον ή μείον μεταβολές λογ αριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων 475.933,03-41.875,28 Μεταβολή απαιτήσεων -5.557.484,48 693.039,69 Μεταβολή υποχρεώσεων -4.486.970,88-251.179,19 Μείον: Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους -666.510,39-468.351,14 Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -101.762,04-203.725,52 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργ ικές δραστηριότητες (α) -9.328.705,25 511.784,40 Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -483.299,91-51.574,96 Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) -8.451,05 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 6.031,88 47.447,93 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -485.719,08-4.127,03 Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 3.000.000,00 801.000,00 Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 7.114.745,78-515.388,27 Μερίσματα πληρωθέντα -633.529,85-809.905,87 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ ) 9.481.215,93-524.294,14 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ ) -333.208,40-16.636,77 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.301.332,04 4.317.968,81 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.968.123,64 4.301.332,04 Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου και ο προιστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις
Κύριοι Μέτοχοι, EKΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016-31/12/2016) Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις: 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Κατά την χρήση που πέρασε,τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού: α) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ 113.079.225,00 έναντι ευρώ 110.707.992,09 της προηγούμενης χρήσης. β) Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 5.968.656,77 έναντι των ευρώ 4.749.744,58 της προηγούμενης χρήσης. γ) Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.056.537,91 έναντι των ευρώ 1.539.709,26 της προηγούμενης χρήσης. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη οικονομική κρίση, σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και διατήρηση των κερδών στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2016 έχουν ως εξής: Α. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2016 31/12/2015 Κυκλοφορούν ενεργητικό 33.252.493,86 98,24% 28.513.814,38 99,37% Σύνολο ενεργητικού 33.848.921,84 28.694.916,50 Πάγιο ενεργητικό 570.518,80 1,69% 174.819,23 0,61% Σύνολο ενεργητικού 33.848.921,84 28.694.916,50 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια 4.056.537,91 13,62% 1.539.709,26 5,67% Σύνολο υποχρεώσεων 29.792.383,93 27.155.207,24 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 33.252.493,86 119,10% 28.513.814,38 105,78% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 27.920.076,97 26.955.207,24 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού Κεφάλαιο Κινήσεων 5.332.416,89 16,04% 1.558.607,14 5,47% Κυκλοφορούν Ενεργητικό 33.252.493,86 28.513.814,38 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων) Β. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/2016 31/12/2015 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 911.164,66 0,81% 746.309,41 0,67% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 113.132.862,87 110.754.699,18 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 254.242,17 0,22% 276.964,73 0,25% Σύνολο εσόδων 113.156.163,46 110.806.782,95 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 254.242,17 6,27% 276.964,73 17,99% Ίδια κεφάλαια 4.056.537,91 1.539.709,26 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα 5.968.656,77 5,28% 4.749.744,58 4,29% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών(κ.ε.) 113.079.225,00 110.707.992,09 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι. Η Διοίκηση αναμένει ότι η πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2017 θα είναι στα ίδια και σε αυξημένα επίπεδα σε σύγκριση με την χρήση 2016, παρόλη την υπάρχουσα οικονομική κρίση. Κίνδυνος ρευστότητας: Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας παρακολουθούνται κυρίως σε μηναία βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος. Κίνδυνος ρευστότητας θα προκαλούνταν μόνο στην περίπτωση αναποτελεσματικής διαχείρισης. Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος ζημίας λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί εντατικά τους πελάτες που έχουν υπερβεί τα πιστωτικά όρια και θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας. Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία διατηρεί έντοκες δανειακές συμβάσεις. Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίου. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Κίνδυνος αγοράς: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο αγοράς. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματικά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 7. Ακίνητα της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα. 8. Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός,που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 12/07/2017
- Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Μετά από πρόταση της προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1) Yποβολή του Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Πίνακα μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάστασης Χρηματοροών, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2016 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Πίνακα μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάστασης Χρηματοροών, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 2016 περίοδος 1.1.2016-31.12.2016 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2016 4) Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας περιόδου 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός αμοιβής αυτής. 5) Διανομή μερίσματος 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 03/08/2017 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Παρελθόντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σκενδέρογλου Χρήστος ΤΟ ΜΕΛΟΣ Σκενδέρογλου Πρόδρομος Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.