ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 29 Αυγούστου 2013
1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 132.373 157.597 (16%) Σύνολο εξόδων 69.479 67.456 3% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 62.894 90.141 (3) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 94.634 42.885 121% (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία (31.740) 47.256 (167%) Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία (10.285) (34.082) (7) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας (46.143) 14.898 (41) H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιούνιου 2013, ανέρχεται σε 46,1 εκατ. σε σύγκριση µε κέρδος 14,9 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο και περιλαµβάνει τη ζηµία που προέκυψε από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µε την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας ( ΚΕ). Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η παρουσίαση της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το 2012 αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων του ΚΕ να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. Το κέρδος του Οµίλου πριν τις προβλέψεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, ανήλθε στα 62,9 εκατ. και σηµείωσε µείωση της τάξης του 3, σε σύγκριση µε 90,1 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2012. Η µείωση οφείλεται κυρίως στα µειωµένα καθαρά έσοδα του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 52,5% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 42,8% κατά την πρώτη εξαµηνία του 2012. Στις 26 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα, ως αποτέλεσµα της διακρατικής συνεννόησης των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας µετά από απαίτηση της Τρόικας, έδωσε τη συγκατάθεση της για την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων της στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και της Κεντρικής Τράπεζας, στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. µε άµεση ισχύ. Σελίδα 2 από 16
1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία η Τράπεζα πώλησε το σύνολο των µετρητών, καταθέσεων, δανείων, λογισµικών προγραµµάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του ικτύου Καταστηµάτων της στην Ελλάδα, έναντι συνολικού τιµήµατος 29 εκατ. και κάλυψε σε µετρητά την αρνητική διαφορά, µεταξύ των στοιχειών του ενεργητικού και παθητικού που εξαγοράστηκαν, το ύψος της οποίας ανήλθε στα 118 εκατ. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, ανήλθε σε 94,6 εκατ. και αυξήθηκε κατά 51,7 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2012. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε 597,4 εκατ. και αποτελούν το 13,3% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν µείωση 4% ενώ οι συνολικές καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε 5,7 δισ. παρουσιάζοντας µείωση 2 από τον εκέµβριο 2012. Τον Ιούνιο του 2013 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 78,2% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 67,8%. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε 439,3 εκατ. σε σύγκριση µε 481,7 εκατ. το εκέµβριο 2012. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 εξαιρουµένης της ζηµίας από πώληση ΚΕ, διαµορφώνεται στο -7,8% ( εκέµβριος 2012: -5,1%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου σύµφωνα µε τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 14,59% ( εκέµβριος 2012: 13,64%) (Τράπεζα: 13,79%), ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 11,17% ( εκέµβριος 2012: 10,89%) (Τράπεζα: 10,98%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,05% ( εκέµβριος 2012: 8,19%) (Τράπεζα: 7,82%). Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούµενοι εποπτικοί δείκτες του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής ηµοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρµογή από τις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνονται σε 11,63% ( είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,63% ( είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,13% ( είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων). Η ιοίκηση και η ιεύθυνση του Οµίλου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε σχέση µε την υλοποίηση των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup και του τελικού Μνηµονίου Συναντίληψης για Οικονοµική Στήριξη της Κύπρου και λαµβάνουν τα αναγκαία δυνατά µέτρα για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες του που θα επιφέρει το νέο διαµορφωµένο επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον. Σελίδα 3 από 16
1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Το ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίες του ηµεροµηνίας 11 Ιουλίου 2013 και 18 Ιουλίου 2013 αποφάσισε τη λήψη µέτρων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας µέσω Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Εταιρείας ( Σχέδιο ). Στόχος του Οµίλου είναι να ολοκληρώσει µε επιτυχία το Σχέδιο εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, να διασφαλίσει τη συµµόρφωσή του µε τους ελάχιστους απαιτούµενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και να διατηρήσει την αυτόνοµη λειτουργία του. Οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική διαχείριση ενεργητικού, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Σελίδα 4 από 16
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Έσοδα από τόκους 163.308 178.742 (9%) Έξοδα από τόκους (77.788) (77.443) 85.520 101.299 (16%) Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 2,31% ( εκέµβριος 2012: 2,47% συµπεριλαµβανοµένου του ΚΕ). Η µείωση του επιτοκιακού περιθωρίου του Οµίλου είναι κυρίως αποτέλεσµα της αύξησης στην αναστολή αναγνώρισης επιτοκιακών εσόδων. Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 2,3. Μη επιτοκιακά έσοδα Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 26.427 31.382 (16%) Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου - (7.309) (10) Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 9.196 18.550 (5) Άλλα έσοδα 11.230 13.675 (18%) 46.853 56.298 (17%) Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 17%, φθάνοντας τα 46,9 εκατ. σε σύγκριση µε 56,3 εκατ. τον Ιούνιο του 2012, και µείωση 26% από το αντίστοιχο ποσό του 2012 εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ). Η µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στα µειωµένα κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση οµολόγων και συναλλάγµατος σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου Στις 31 Μαρτίου 2012, η Τράπεζα προχώρησε σε επιπρόσθετη αποµείωση ύψους 7,3 εκατ. µε βάση τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) που κατείχε και της παρούσας αξίας των νέων τίτλων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή των επιλέξιµων τίτλων σύµφωνα µε το Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+) στις 12 Μαρτίου 2012. Σελίδα 5 από 16
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Το συνολικό ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων πριν την ανταλλαγή στις 12 Μαρτίου 2012, αντιπροσώπευε το 77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Τον Οκτώβριο του 2012 πωλήθηκαν όλα τα ΟΕ που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα, και τα οποία προέκυψαν από την συµµετοχή της στο Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+). Έξοδα Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Έξοδα προσωπικού 48.173 49.137 (2%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 2.961 2.718 9% ιοικητικά και άλλα έξοδα 18.345 15.601 18% Σύνολο εξόδων 69.479 67.456 3% Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 69,3% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (Ιούνιος 2012: 72,8%) και παρουσιάζουν µείωση 2% ( 0,9 εκατ.) από την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος µειώθηκε στα 1.558 σε σύγκριση µε 1.962 άτοµα (εκ των οποίων 373 άτοµα εργοδοτούνταν στην Ελλάδα) τον Ιούνιο του 2012. Σε συνέχεια απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοινώθηκε στις 19 Ιουλίου 2013 η εισαγωγή Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης. Το Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης που απευθυνόταν σε όλο το µόνιµο προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο είχε την µορφή της εθελούσιας εξόδου και ίσχυσε από την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 µέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 (συµπεριλαµβανοµένης). Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου επιτεύχθηκε µείωση στον αριθµό του προσωπικού της τάξης του 11% επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σηµαντική εξοικονόµηση του συνολικού κόστους µισθοδοσίας, η οποία υπολογίζεται γύρω στο 14%.Το σύνολο των αποζηµιώσεων που καταβάλλεται στα µέλη του προσωπικού Οµίλου που επέλεξαν εθελοντικά και έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης του Οµίλου ανέρχεται στα περίπου 10 εκατ. τα οποία θα συµπεριληφθούν στα αποτελέσµατα του Οµίλου της επόµενης τριµηνίας. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα 25/60 των συνολικών πληρωµών ειδικού φόρου και τα οποία κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό, παρουσίασαν αύξηση 18%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 52,5% και είναι αυξηµένος από τα επίπεδα του 42,8% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση των καθαρών εσόδων όπως επεξηγείται πιο πάνω. Σελίδα 6 από 16
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 94.634 42.886 121% Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την πρώτη εξαµηνία του 2013, ανήλθε σε 94,6 εκατ. και αυξήθηκε κατά 51,7 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2012 µη συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης της Ελλάδας. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα της περιόδου, διαµορφώνεται σε 4,2% (Ιούνιος 2012: 2,8%). Σύµφωνα µε την σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ίσχυε στις 30 Ιουνίου 2013, οι χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών ταξινοµούνται ως µη εξυπηρετούµενες. Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις και συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση Ιουν-13 εκ-12 Μεταβολή Ιουν-13 - εκ-12 Ιουν-12 Μεταβολή Ιουν-13 - Ιουν-12 'εκατ. 'εκατ. % 'εκατ. % Καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 887,4 1.044,2 (15%) 865,9 2% Κύπρος 887,4 600,5 48% 458,3 94% Ελλάδα -- 443,7 -- 407,6 -- Ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, οι καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε 887,4 εκατ. από 600,5 εκατ. τον εκέµβριο του 2012. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, εξαιρουµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 20,4% σε σύγκριση µε 13,3% το εκέµβριο του 2012 (µη συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας). Ταυτόχρονα, το 51,1% ( εκέµβριος 2012: 58,4% µη συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε 597,4 εκατ. και αποτελούν το 13,3% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Σηµείωση 1: Η παρουσίαση των συγκριτικών ποσών για το 2012 της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων έχει αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. Σελίδα 7 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Ιουν-13 εκ-12 Μεταβολή Ιουν-13 - εκ-12 Ιουν-12 Μεταβολή Ιουν-13 - Ιουν-12 'εκατ. 'εκατ. % 'εκατ. % Σύνολο Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 6.639 8.756 (24%) 8.661 (23%) Μεικτές χορηγήσεις 4.490 5.557 (19%) 5.636 (2) Κύπρος 4.454 4.631 (4%) 4.683 (5%) Ελλάδα 25 914 (97%) 946 (97%) Ρωσία 11 12 (7%) 7 5 Καταθέσεις 5.739 7.767 (26%) 7.619 (25%) Κύπρος 5.736 7.149 (2) 7.062 (19%) Ελλάδα 0 615 (10) 545 (10) Ρωσία 3 3 (16%) 12 (77%) Το σύνολο της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου ανήλθε σε 6,6 δισ. σε σύγκριση µε 8,8 δισ. το εκέµβριο 2012, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 24%. 3.1 Μεικτές Χορηγήσεις Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες σηµείωσαν µείωση της τάξης του 19% σε σχέση µε το εκέµβριο του 2012 (συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου του ΚΕ) και ανέρχονται σε 4,5 δις. Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν µείωση 4%. Στις 30 Ιουνίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 30-Ιουν-13 31- εκ-12 4 3 32% 31% 2 17% 16% 24% 24% 16% 18% 1 6% 6% 5% 5% Εµπόριο Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τουριστικές Επιχειρήσεις Άλλες Επιχειρήσεις Ιδιώτες Σελίδα 8 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 3.2 Καταθέσεις Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν µείωση 26%, φθάνοντας τα 5,7 δισ. σε σύγκριση µε 7,8 δισ. το εκέµβριο 2012 (συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου του ΚΕ). Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε 5,7 δισ. παρουσιάζοντας µείωση 2 από τον εκέµβριο 2012. Στις 30 Ιουνίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων 6 30-Ιουν-13 31- εκ-12 53% 5 43% 48% 4 36% 3 2 1 5% 6% 3% 6% Όψεως Ταµιευτηρίου Προειδοποίησης Προθεσµιακές Σελίδα 9 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 30 Ιουνίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών 6 5 51% 30-Ιουν-13 31- εκ-12 4 3 38% 26% 33% 2 13% 16% 1 4% 6% 6% 7% Κύπρος Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες Σελίδα 10 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο ύψους 5,7 δισ. χωρίζεται σε 4,2 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ ( εκέµβριος 2012: 4,5 δισ., Ιούνιος 2012: 4,3 δις.) και 1,5 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ( εκέµβριος 2012: 2,6 δισ., Ιούνιος 2012: 2,8 δις.) παρουσιάζοντας µείωση 20, σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2012. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 30 Ιουνίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά νόµισµα 8 74% 30-Ιουν-13 31- εκ-12 7 64% 6 5 4 3 2 22% 31% 1 Αµερικανικό ολάριο 2% 2% 2% 1% 1% 1% Στερλίνα Ευρώ Ρούβλια Άλλα νοµίσµατα Τον Ιούνιο του 2013 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 78,2% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 67,8%. Οι αναπροσαρµοσµένοι αντίστοιχοι δείκτες του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ώστε να µην συµπεριλαµβάνουν τα δάνεια και καταθέσεις του ΚΕ, ανέρχονται σε 64,9% και 58,3% αντίστοιχα. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Σελίδα 11 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 3.3 Επενδύσεις Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 0,8 δισ. ( εκέµβριος 2012: 1,0 δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 11,6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2012: 10,9%) και αποτελείται κυρίως από διεθνή τραπεζικά χρεόγραφα και από χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 30 Ιουνίου 2013, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ. Άλλα 39 85 10 9 6 1 Κύπρος - 330 ΗΠΑ - 85 Τραπεζικά 280 Κυβερνητικά 441 330 Μεγάλη Βρεττανία - 10 Βουλγαρία - 9 Ισραήλ - 6 Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ - 1 Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµολόγα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 30 Ιουνίου 2013 µε βάση την ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ. 10 320 Από 1 µέχρι 5 χρόνια Πέραν των 5 χρόνων Οµόλογα Ονοµαστικής αξίας 155 εκατ. που συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία ληκτότητας "Από 1 µέχρι 5 χρόνια" πιο πάνω, έχουν ανταλλαγεί την 1 η Ιουλίου 2013 µε Οµόλογα ληκτότητας "Από 5 µέχρι 10 χρόνια", στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Κυπριακού Χρέους. Σελίδα 12 από 16
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 30 Ιουνίου 2013, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης: Ποιότητα χαρτοφυλακίου χρεογράφων unrated Caa3 Caa1 & Caa2 Ca Baa1 to B3 A3 A2 A1 Aa3 Aa2 Aa1 Aaa P1 (CPs) 2% 2% 3% 6% 7% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 37% 43% Σελίδα 13 από 16
4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε 439,3 εκατ. σε σύγκριση µε 481,7 εκατ. το εκέµβριο 2012. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 εξαιρουµένης της ζηµίας από πώληση ΚΕ, διαµορφώνεται στο -7,8% (-10, συµπεριλαµβανοµένης της ζηµιάς από πώληση ΚΕ) ( εκέµβριος 2012: -5,1%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου σύµφωνα µε τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθε σε 14,59% ( εκέµβριος 2012: 13,64%) (Τράπεζα: 13,79%), ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 11,17% ( εκέµβριος 2012: 10,89%) (Τράπεζα: 10,98%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,05% ( εκέµβριος 2012: 8,19%) (Τράπεζα: 7,82%). Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούµενοι εποπτικοί δείκτες του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής ηµοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρµογή από τις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνονται σε 11,63% ( είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,63% ( είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,13% ( είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων). Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχει υποχρέωση από τις 30 Σεπτεµβρίου 2013 να διατηρεί σε συνεχή βάση δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) ίσο µε τουλάχιστον 9%. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη βάση του ακραίου σεναρίου του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO και µετά την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας, η κεφαλαιακή ανάγκη που καλείται να καλύψει η Τράπεζα µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2013* ανέρχεται σε 294 εκατ. Το ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σε συνεδρίες του ηµεροµηνίας 11 Ιουλίου 2013 και 18 Ιουλίου 2013 αποφάσισε τη λήψη µέτρων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας µέσω Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Εταιρείας ( Σχέδιο ). Συγκεκριµένα το Σχέδιο περιλαµβάνει την αύξηση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των εκδοθεισών µετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, τη µεταφορά που θα προκύψει από την εν λόγω µείωση σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού από µείωση κεφαλαίου, την έκδοση νέων συνήθων µετοχών σε υφιστάµενους µετόχους, κατόχους των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης ιάρκειας και σε νέους επενδυτές, την έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (ΜΑΚ 1) τα οποία θα προσφερθούν προς εθελοντική ανταλλαγή σε υφιστάµενους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (ΜΑΚ 2) τα οποία θα προσφερθούν προς εθελοντική ανταλλαγή σε υφιστάµενους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου και χρεογράφων της Εταιρείας και σε νέους επενδυτές. Σελίδα 14 από 16
4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ (συνέχεια) Για το σκοπό αυτό σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Αυγούστου, 2013 εγκρίθηκαν οµόφωνα τα ψηφίσµατα που αφορούν τις πιο πάνω αποφάσεις. Στόχος του Οµίλου είναι να ολοκληρώσει µε επιτυχία το Σχέδιο εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, να διασφαλίσει τη συµµόρφωσή του µε τους ελάχιστους απαιτούµενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και να διατηρήσει την αυτόνοµη λειτουργία του. Σηµείωση (*): Η προθεσµία της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 αναµένεται να παραταθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 ενόψει του Νέου Μνηµονίου (1 Αυγούστου 2013). Σελίδα 15 από 16
5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική διαχείριση ενεργητικού, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Όσο αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, η Ελληνική Τράπεζα σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση µέσα στο 2013, µε στόχο να θωρακιστεί ο Όµιλος σε ένα ασταθές και γεµάτο προκλήσεις περιβάλλον, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του Μνηµονίου και τους αυστηρότερους εποπτικούς δείκτες. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2013, θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία, µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε συνεπακόλουθα αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης των χορηγήσεων, την περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης και την αύξηση της ανεργίας. Η εφαρµογή των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης αναµένεται βραχυπρόθεσµα να δηµιουργήσει περισσότερες πιέσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ενώ µεσοπρόθεσµα να επιφέρει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι ενόσω υφίστανται τα περιοριστικά µέτρα, τα µηνύµατα προς τα έξω υποδηλώνουν και ενισχύουν την οικονοµική αστάθεια της χώρας. Σταδιακή χαλάρωση των µέτρων και τελική άρση θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήµατος της χώρας και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Τράπεζας. Η ιοίκηση και ιεύθυνση του Οµίλου παρακολουθούν στενά και αξιολογούν µε προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόµενης κρίσης. Σελίδα 16 από 16