ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά γουνοδερμάτων και ενδυμάτων από γουνοδέρματα στην Τουρκία Γενικά Στοιχεία Η αγορά γουναρικών δεν εντάσσεται στις καταναλωτικές συνήθειες του μέσου Τούρκου καταναλωτή. Ως προϊόν πολυτελείας απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος. Εντούτοις, η τουρκική αγορά παρουσιάζει ενισχυμένες δυνατότητες πωλήσεων γουναρικών, εξαιτίας των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την Τουρκία και αποτελούν παραδοσιακούς αγοραστές των ελληνικών προϊόντων γουνοποιίας. Στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43, που εξάγονται από χώρες-μέλη της ΕΕ, δεν επιβάλλονται δασμοί κατά την εισαγωγή τους στην τουρκική αγορά. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κυμαίνεται από 8 έως 18%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 20%. Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. Παράρτημα 1 Στην Τουρκία λειτουργούν αρκετές Ενώσεις που σχετίζονται με την αγορά των δερμάτινων ειδών και γουνοδερμάτων. Πλήρης κατάλογος παρατίθεται στο Παράρτημα 2. Από τις Εκθέσεις του κλάδου, η πιο ενδεδειγμένη, για τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι η Έκθεση IDF 2016 Istanbul 11 th Leather Fair (δερμάτινων ειδών και μόδας). Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη έκθεση παρατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://istanbulderifuari.com/en/index.php Στατιστικά στοιχεία τουρκικών εξαγωγών και εισαγωγών - Διμερείς εμπορικές σχέσεις με Η Τουρκία θεωρείται κατά κύριο λόγο εισαγωγέας πρώτων υλών και εξαγωγέας τελικών προϊόντων. Οι τουρκικές εξαγωγές στα προϊόντα της ΔΚ 4302 (Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα) υπερδιπλασιάστηκαν την τριετία 2010 2012 και ξεπέρασαν τα 67 εκ.. Αντίθετα παρατηρείται μείωση των εξαγωγών της ΔΚ 4302 την τελευταία τριετία (2013-2015) φτάνοντας τα 53 εκ. το 2015. Αντιστοίχως και οι εισαγωγές της σε ακατέργαστα γουνοδέρματα από 480.842 το 2010 έφτασαν τα 3,5 εκ. το 2012 ενώ το 2014 έφτασαν τα 4,3 εκ. ακολουθούμενες από απότομη πτώση το 2015 (1,4 εκ. ). Εισάγει πρώτες ύλες κυρίως από τη Φιλανδία και το Καναδά και εξάγει έτοιμα προϊόντα σε πάνω από 95 χώρες. Συνολικές τουρκικές εξαγωγές και εισαγωγές γουνοδερμάτων, ενδυμάτων από γουνοδέρματα και τεχνητών γουνοδερμάτων (2010-2015) Ποσά σε 2010 2011 2012
4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα 4304 Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 169.103 480.842 10.261 2.199.332 41.761 3.518.316 29.418.565 51.031.834 54.748.551 60.824.407 65.894.557 67.241.034 101.326.698 8.928.702 131.246.708 11.665.895 149.228.760 13.862.506 178.787 1.013.736 17.541 445.924 91.913 316.864 ΣΥΝΟΛΟ 131.093.153 61.455.114 186.023.061 75.135.558 215.256.991 84.938.720 Πηγή: TUIK (Στατιστική Υπηρεσίας Τουρκίας) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ποσά σε 2013 2014 2015 4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 203.764 3.874.807 283.537 4.316.929 149.278 1.429.173
4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα 4304 Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα 80.945.824 66.853.270 69.286.769 53.257.004 53.412.867 24.590.406 132.991.097 16.618.643 110.882.782 17.765.324 69.004.624 7.485.023 149.321 207.316 309.596 396.494 421.527 453.940 ΣΥΝΟΛΟ 214.290.006 87.554.036 180.762.684 75.735.751 122.988.296 33.958.542 Πηγή: TUIK (Στατιστική Υπηρεσίας Τουρκίας) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Η Τουρκία, ωστόσο, εισάγει και σημαντικές ποσότητες γουνοδερμάτων και ενδυμάτων από γουνοδέρματα. Η χώρα μας βρίσκεται στη 12 θέση όσον αφορά στις εξαγωγές προϊόντων της ΔΚ 4302 στην Τουρκία και στη 3 η θέση όσον αφορά στις αντίστοιχες εξαγωγές ενδυμάτων από γουνοδέρματα. Άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Τουρκίας είναι η Φιλανδία, η Ισπανία, η Κίνα(ως προς τις εισαγωγές) και η Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία (ως προς τις εξαγωγές). εισαγωγές γουνοδερμάτων (ΔΚ 4302) 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
εισαγωγές ενδυμάτων από γουνοδέρματα (ΔΚ 4303) 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Οι ελληνικές εξαγωγές γουνοδερμάτων και ειδών από γουνοδέρματα στην Τουρκία (ΔΚ 43) σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 173% την τετραετία 2009-2012, φτάνοντας το 2012 τα 1.918.639 από 700.557 το 2009. Το ίδιο διάστημα, οι τουρκικές εξαγωγές των αντίστοιχων προϊόντων στην αυξήθηκαν κατά 37,9%. Την τελευταία τριετία έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της τάξης του 58,2% στις ελληνικές εξαγωγές οι οποίες από 2.047.147 το 2013 έπεσαν σε 855.758 το 2015. Ανάλογη ήταν και η πορεία των τουρκικών εξαγωγών προς την (βλ παρακάτω πίνακα). Διμερές εμπόριο γουνοδεμάτων (ΔΚ 43) ς Τουρκίας (2010-2015) Ποσά σε 2010 2011 2012 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα στην στην στην 296.452 675.710 388.977 628.379 554.921 1.044.757 278.288 837.169 257.404 577.500 697.954 873.689 4304 Τεχνητά γουνοδέρματα 452 899 178 0 420 193 και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα ΣΥΝΟΛΟ 575.192 1.513.778 646.559 1.205.879 1.253.295 1.918.639 Πηγή: TUIK (Στατιστική Υπηρεσίας Τουρκίας) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ
Ποσά σε 2013 2014 2015 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα στην στην στην 177.457 1.256.758 97.267 1.526.389 25.342 456.815 261.838 790.389 263.833 634.691 66.648 398.943 4304 Τεχνητά γουνοδέρματα 285 0 577 0 0 0 και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα ΣΥΝΟΛΟ 439.580 2.047.147 361.677 2.161.080 91.990 855.758 Πηγή: TUIK (Στατιστική Υπηρεσίας Τουρκίας) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών γουνοδερμάτων και ενδυμάτων από γουνοδέρματα στην Τουρκία (2009-2012) 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% Μεταβολή 2009-2010 Μεταβολή 2010-2011 Πηγή: TUIK (Στατιστική Υπηρεσίας Τουρκίας) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μεταβολή 2011-2012 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα Οι σημαντικότερες αγορές για την προώθηση των ελληνικών γουναρικών είναι η Κωνσταντινούπολη και η Αττάλεια και εν συνεχεία η Σμύρνη. Ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προσπάθεια διείσδυσης των ελληνικών γουναρικών στην
τουρκική αγορά είναι ο κινέζικος ανταγωνισμός, που τα τελευταία χρόνια ασκεί ισχυρές πιέσεις και στην τουρκική αγορά γούνας. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα κινέζικα προϊόντα διαθέτουν πιο ανταγωνιστικές τιμές, υστερούν σε ποιότητα και σχεδιασμό, γεγονός που εκτιμούν οι καταναλωτές των ειδών πολυτελείας.
Παράρτημα 1 4301 HS Code Product Description Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: VAT (%) Duty Rates (%) Special Consumption Tax (%) 4301.10.00.00.00 Of mink, whole, with or without head, tail or paws 18 --- 20 4301.30.00.00.11 Astrakhan, Caracul 18 --- 20 4301.30.00.00.19 Other 18 --- 20 4301.60.00.00.00 Of fox, whole, with or without head, tail or paws 18 --- 20 4301.80.30.00.00 Of marmots 18 --- 20 4301.80.50.00.00 Of wild felines 18 --- 20 4301.80.70.00.00 Other 18 --- 20 4301.90.00.00.00 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use 18 --- 20 4302 Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303: - Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled: 4302.11.00.00.00 Of mink 18 --- 20 4302.19.10.00.00 Of beaver 18 --- 20 4302.19.20.00.00 Of muskrat 18 --- 20 4302.19.30.00.00 Of fox 18 --- 20 4302.19.35.00.00 Of rabbit or hare 18 --- 20 4302.19.41.00.00 Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 18 --- 20 4302.19.49.00.00 Other 18 --- 20 4302.19.50.00.00 Of sea otters or of nutria (coypu) 18 --- 20 4302.19.60.00.00 Of marmots 18 --- 20 4302.19.70.00.00 Of wild felines 18 --- 20 4302.19.75.00.00 Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb 18 --- 20 4302.19.80.00.00 Other 8-18 --- 20 4302.19.95.00.11 Squirrel 18 --- 20 4302.19.95.00.19 Other 8-18 --- 20 4302.20.00.00.00 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled 8-18 --- 20 4302.30 Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled: 4302.30.10.00.00 'Dropped' furskins 18 --- 20 4302.30.21.00.00 Of mink 18 --- 20 4302.30.25.00.00 Of rabbit or hare 18 --- 20 4302.30.31.00.11 Astrakhan, Caracul 18 --- 20 4302.30.31.00.19 Other 18 --- 20 4302.30.41.00.00 Of muskrat 18 --- 20 4302.30.45.00.00 Of fox 18 --- 20 4302.30.51.00.00 Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 18 --- 20 4302.30.55.00.00 Other 18 --- 20
4302.30.61.00.00 Of sea otters or of nutria (coypu) 18 --- 20 4302.30.71.00.00 Of wild felines 18 --- 20 4302.30.95.00.11 Squirrel 18 --- 20 4302.30.95.00.12 Of beaver 18 --- 20 4302.30.95.00.13 Of marmots 18 --- 20 4302.30.95.00.19 Other 18 --- 20 4303 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin: 4303.10 - Articles of apparel and clothing accessories: 4303.10.10.00.00 Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 18 --- 4303.10.90.00.15 Of furskin articles used as clothing accessories 8-18 --- 20 4303.10.90.00.16 Clothing material of lamb furskin 8-18 --- 20 4303.10.90.00.17 Clothing material of other furskin 8-18 --- 20 4303.10.90.00.18 Other 8-18 --- 20 4303.90 - Other 4303.90.00.00.11 Furskin articles used in technical processes 18 --- 20 4303.90.00.00.19 Other 18 --- 20 4304.00 Artificial fur and articles thereof 4304.00.00.00.11 Artificial fur 18 --- 20 4304.00.00.00.12 Articles of artificial fur 18 --- 20 20
Παράρτημα 2 Fur Industrialists and Businessmen Association Mrs. Ayfer Gümrük Chairman of the board Address : Gökalp Mahallesi 44/2 Sokak No 10/B TR 34025 Zeytinburnu - Ιstanbul Phone : 0090 212 4158232 Fax : 0090 212 4158231 e-mail : info@ksiad.com Web site : www.ksiad.com Leather Manufacturers Association Mr. Onur Görgün Secretary General Address : Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 18. Yol Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla / Istanbul Phone : 0090 216 3940740 Fax : 0090 216 3940742 e-mail : tdsd@tdsd.org.tr Web site : www.tdsd.org.tr Turkish Leather Technologist and Chemist Society Mrs. Mukadder Adıl Secretary General Address : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Yol 34957 Aydınlı-Tuzla / Istanbul Phone : 0090 216 3940103 Fax : 0090 216 3940104 e-mail : detek@detek.org.tr Web site : www.detek.org.tr Ege University - Department of Leather Engineering Prof. Dr. Altan Afşar Head of Department Address : Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova / İzmir
Phone : 0090 232 3112644 Fax : 0090 232 3425376 e-mail : deri@mail.ege.edu.tr Web site : deri.ege.edu.tr Bursa Organised Industrial Zone Mr. Münir Karaloğlu - President of the Board of Directors Address : Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi 28.Sok. No.2 Nilüfer/ Bursa Phone : 0090 224 4870000 Fax : 0090 224 4870009 e-mail : bursaderi@bursaderiosb.com Web site : www.bursaderiosb.com The Chemist Society Prof.Dr. Çetin Güler - President of the Board of Directors Address : İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı 1373 sok. No : 8 Suat Manisalı İş Merkezi Kat : 6 Daire : 603 Konak / İzmir Phone : 0090 232 4835621 Fax : 0090 232 4835621 e-mail : iletisim@kimyager.org / cetin_guler42@yahoo.co.uk Web site : www.kimyager.org Çorlu Organised Industrial Zone Mr. Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman of the Board of Directors Address : Yeni Tabakhaneler Mevki, Kuzey Caddesi Çorlu / Tekirdağ Phone : 0090 282 6862309 Fax : 0090 282 6863729 e-mail : bilgi@corluderiosb.org.tr Web site : www.corluderiosb.org.tr
Turkish Leather Foundation Mr. Volkan Çandar - Secretary General Address : Gökalp Mahallesi. Zübeyde Hanım Sokak. Şimşek Apartmanı. No:122 Kat:3 Zeytinburnu / İstanbul Phone : 0090 212 5582302 Fax : 0090 212 5582296 e-mail : info@turdev.org Web site : www.derivakfi.org