ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΜΟΝΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DENIM ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1
No one can guarantee you a job other than satisfied customers Κανείς δεν µπορεί να σου εγγυηθεί τη δουλειά σου παρά µόνον οι ικανοποιηµένοι πελάτες Jack F. Welch Jr,. Πρώην Πρόεδρος & CEO της General Electric 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή υφάσµατος indigo denim, το οποίο χρησιµοποιείται στην παραγωγή ενδυµάτων blue jeans. Πελάτες της είναι επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν παγκοσµίως αναγνωρίσιµα εµπορικά σήµατα Το denim είναι ένα προϊόν που καταναλώνεται ευρέως από τις βιοµηχανίες κατασκευής blue jeans. Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται η Εταιρεία είναι αυτοί που διαθέτουν αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση τόσο στον υψηλό βαθµό εξειδίκευσης και αυτοµατισµού της παραγωγής, όσο και στον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος 3
30 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ Ίδρυση το 1974 από Οικογένεια Ακκά και την Ολλανδική Royal Ten Cate Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1994 Πλειοψηφία και management στην Ολλανδική Royal Ten Cate για την περίοδο 1995-1999 Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από την Οικογένεια Ακκά και την MARFIN το Μάρτιο του 1999 Εξέλιξη στη περίοδο 2000-2006 Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Συγχωνεύσεις και ηµιουργία νέων Θυγατρικών Πρόγραµµα Επενδύσεων ιαφοροποίηση παραγωγής και αναβάθµιση προϊοντικής γραµµής Βραβείο Εξαγωγών ΕΒΕΑ 2002 Το 2004 επιτεύχθηκαν πωλήσεις ρεκόρ 30 εκ. τετραγωνικών µέτρων και ενοποιηµένος κύκλος εργασιών πάνω από 100 εκ Το 2005 βελτιώθηκε περαιτέρω η αποδοτικότητα και χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου Το 2006, ο Όµιλος εξακολούθησε να έχει ισχυρή κεφαλαιακή διόρθωση και ισχυρές ταµειακές ροές, παρόλο τη µείωση στις πωλήσεις και τα κέρδη 4
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ JEANS Πως συνδέεται η αγορά του denim µε την αγορά των jeans ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2004 Ο κύκλος ζωής των jeans είναι στη Γερµανία 3,57, στη Γαλλία 3,95 και στο Ηνωµένο Βασίλειο 4,15 έτη 9 στους 10 νέους 15-24 ετών αντικαθιστούν τα jeans τους κάθε 1-2 χρόνια. 4 στα 10 άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας αντικαθιστούν τα jeans τους κάθε 1-2 χρόνια Τα jeans φοριούνται στη Γερµανία 17, στην Γαλλία 15 και στην Αγγλία 16 φορές κατά µέσο όρο το µήνα Οι νέοι 15-24 ετών φορούν jeans 5-6 φορές την εβδοµάδα 35% των ανδρών και 19% των γυναικών φορούν jeans σε καθηµερινή βάση Οι γυναίκες αγοράζουν 3-4 παντελόνια jeans ετησίως Οι άνδρες καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο από 1 παντελόνι jean ετησίως Πηγή: Levi Strauss Co. 2004, WGSN 5
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ JEANS Πως συνδέεται η αγορά του denim µε την αγορά των jeans ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 Κάθε αγορά και πελάτης ακολουθεί τελείως διαφορετικούς κανόνες. Καταναλωτικές συνήθειες που εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο και το στυλ οδηγούν σε πλήρη διαφοροποίηση της αγοράς υφάσµατος ανάλογα µε το αν απευθύνεται σε ενδύµατα µόδας ή σε ενδύµατα καθηµερινής χρήσης Το πρώτο εξάµηνο του 2005 οι πωλήσεις ενδυµάτων jeans σε οικογένειες µε υψηλό εισόδηµα είχαν περίπου 50% αξιακή αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ποσοτική αύξηση του µεριδίου τους κατά 5%. Όπως είναι ξεκάθαρο, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ποιοτική αναβάθµιση του µείγµατος των πωλήσεων Οι νέοι µεταξύ 13 και 34 ετών αποτελούν το 77% των αγοραστών ενδυµάτων µε υψηλές τιµές πώλησης Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις ενδυµάτων jeans σε νέους µεταξύ 13 και 34 ετών διπλασιάστηκαν σε σύγκριση µε το εξάµηνο του 2004 Πηγή: NPD AccuPanel, NPD Fashionworld, Cotton Incorporated 6
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ JEANS Πως συνδέεται η αγορά του denim µε την αγορά των jeans ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 2005 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% (% ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ 2002 2003 2004 2005 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (BRAND NAMES) Άνοδος των πωλήσεων σε πολυκαταστήµατα και εξειδικευµένα καταστήµατα γνωστών brand names Αυξηµένες αγορές από καταναλωτές µε υψηλότερα εισοδήµατα Η περίοδος των εκπτώσεων δεν επηρεάζει πλέον την αγοραστική προτίµηση των καταναλωτών για ενδύµατα jeans Ανάπτυξη της αγοράς των υψηλής ποιότητας jeans µε λιανική τιµή πάνω από 65 και ταυτόχρονη µείωση της προσήλωσης των καταναλωτών στα εµπορικά σήµατα (brand loyalty) Πηγή: NPD AccuPanel, Cotton Incorporated 7
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ DENIM H αγορά του υφάσµατος denim είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον κλάδο των jeans Η παγκόσµια αγορά υπολογίζεται σε 6 δισ. τετραγωνικά µέτρα και τείνει να αυξάνεται επειδή παρατηρείται διεύρυνση της ηλικιακής γκάµας αυτών που φορούν jeans Η αγορά είναι διεθνής και διαφοροποιηµένη ανά περιοχή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΙΑ 74% ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 59% ΑΦΡΙΚΗ 2% ΕΥΡΩΠΗ 5% Πηγή:ITMF ΑΜΕΡΙΚΗ 19% ΑΣΙΑ 21% ΑΦΡΙΚΗ 3% ΕΥΡΩΠΗ 17% Τα τελευταία χρόνια, το denim αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της υψηλής µόδας, µε αποτέλεσµα την ραγδαία ανάπτυξη επωνύµων προϊόντων jeans που απευθύνονται κυρίως στα υψηλότερα εισοδήµατα Η παραγωγή της Ελληνικής Υφαντουργίας αντιστοιχεί στο 7% της Ευρωπαϊκής παραγωγής 8
ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 9
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ DENIM FASHION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ MID RANGE BRANDS LOW RANGE BRANDS ΓΙΑ ΤΑ MID RANGE ΚΑΙ FASHION ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DENIM ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BLUE JEAN ΕΙΝΑΙ 5-6. Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ JEANS ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 40 ΩΣ 250 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2006 ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ DENIM 62,1% ΕΛΛΑ Α 23,8% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 32,7% ΛΟΙΠΑ 17,7% BAMBAKI 12,8% NHMA 7,5% ΧΩΡΕΣ Ε. Ε. 43,5% 11
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Καθετοποιηµένη διάρθρωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΑΜΒΑΚΟΣ 25.000 ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΝΗΜΑΤΟΣ 15.000 ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΝ ΟΥ ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α DENIM 30 ΕΚ. ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ/ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ DENIM ΠΕΛΛΑΣ Η πρώτη ύλη αποτελεί το 2006 το 29% του κόστους παραγωγής υφάσµατος Η σχέση σταθερών-µεταβλητών εξόδων για το 2009 ήταν 33/66 12
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 8,8 17,4 13,9 13,6 8,5 12,3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5,0 Με αιχµή την επένδυση σε µηχανολογικό εξοπλισµό, η στρατηγική στηρίχθηκε στους άξονες της ποιότητας, καινοτοµίας και ευελιξίας Ο µέσος όρος ηλικίας των µηχανηµάτων είναι 5 έτη περίπου Βασισµένη στις επενδύσεις της τελευταίας οκταετίας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. έχει µετατραπεί σε βιοµηχανία εντάσεως κεφαλαίου και καθίσταται η πλέον σύγχρονη τεχνολογικά εταιρεία παραγωγής denim στην Ευρώπη 13
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών στην Ευρώπη χάρη στη στρατηγική θέση της εταιρείας κοντά στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής των επωνύµων κατασκευαστών jeans Η πελατοκεντρική προσέγγιση της Εταιρείας (Customer Relationship Management) και ο προγραµµατισµός της παραγωγής για έγκαιρη παράδοση και άµεση ανταπόκριση (lead time), σε συνδυασµό µε την γεωγραφική της θέση, της δίνει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται ταχύτατα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς όπως αυτές επιτάσσονται από τις αλλαγές στη µόδα 14
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κατάταξη της Ελλάδας ως µια από τις πιο σηµαντικές χώρες παραγωγής βάµβακος παγκοσµίως Ανταγωνιστικές τιµές αγοράς βάµβακος ύο εκκοκκιστήρια βάµβακος ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ υνατότητα ελέγχου του βαµβακόσπορου σποράς που δίνεται στον παραγωγό του συσπόρου βάµβακος µε στόχο την επίτευξη των απαραίτητων ποιοτικών προδιαγραφών υνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευµένες ποιότητες βάµβακος για συγκεκριµένες χρήσεις υνατότητα αποθήκευσης και εµπορίας µεγάλων ποσοτήτων βάµβακος Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι η µόνη πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής denim στην Ευρώπη, δραστηριοποιούµενη στην παραγωγή βάµβακος, νήµατος και υφάσµατος. Συνεπώς είναι η µόνη που µπορεί να έχει απόλυτο έλεγχο στην ποιότητα και το κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος 15
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Απαιτούµενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη καινοτόµων και διαφοροποιηµένων προϊόντων που στηρίζεται σε 30ετής παρουσία της Εταιρείας στη διεθνή αγορά Μακροχρόνιες συνεργασίες µε διεθνείς επώνυµες εταιρείες κατασκευαστών ενδυµάτων Έντονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον Προµηθευτής µεγάλων επώνυµων κατασκευαστών jeans (Levi s από το 1977 και της Diesel από το 1993) Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης υφασµάτων υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων που ενσωµατώνουν υψηλή τεχνολογία και που απευθύνονται στις νέες πιο προωθηµένες τάσεις της αγοράς 16
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ DENIM Η συνεχής διαφοροποίηση της µόδας έχει µεταλλάξει τις σχέσεις του Ευρωπαίου κατασκευαστή jeans µε τον αντίστοιχο παραγωγό denim από την κλασσική σχέση προµηθευτή-αγοραστή σε µία µόνιµη συνεργασία ανταλλαγής έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι µέσα στους τρεις µεγαλύτερους παραγωγούς denim στην Ευρώπη µε ποσοστό 7% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής denim υνατότητα αποκλειστικής προµήθειας συγκεκριµένου τύπου υφάσµατος denim σε µεγάλους κατασκευαστές του εξωτερικού Η παρουσία της σε σηµαντικές διεθνείς εκθέσεις και οι καταχωρήσεις σε διεθνή κλαδικά έντυπα, συντελούν ώστε το όνοµα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. να είναι πολύ γνωστό και αναγνωρίσιµο στην παγκόσµια αγορά ενδυµάτων jeans 17
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 000 31/12/2004 % 31/12/2005 % 31/12/2006 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 101.507 100,0 88.207 100,0 84.166 100,0 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 73.518 72,4 58.696 66,5 65.209 77,5 ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ 27.989 27,6 29.511 33,5 18.957 22,5 ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 14.269 14,1 14.006 15,9 10.296 12,2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (EBITDA) 13.720 13,5 15.505 17,6 8.661 10,3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.880 5,8 6.128 6,9 6.510 7,7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.497 2,5 2.042 2,3 1.940 2,3 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 5.344 5,3 7.336 8,3 210 0,2 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1.666 1,6 1.732 2,0-142 -0,2 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -1.180-1,2 222 0,3-132 -0,2 ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΩΝ 4.857 4,8 5.382 6,1 484 0,6 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 4.816 4,7 5.016 5,7 108 0,1 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 41 0,0 366 0,4 375 0,4 18
ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ 000 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 82.092 86.241 85.652 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 78.363 82.146 81.804 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 23.794 24.079 32.455 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.773 8.682 7.465 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 33.460 26.122 18.024 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23.393 22.877 15.280 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 84.374 80.333 72.696 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 60.981 57.456 57.416 ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 20.152 15.251 4.104 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.924 9.571 5.011 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,48 1,64 2,18 ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 130 140 127 Ι ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,90 1,00 1,12 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,73 0,61 0,62 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Μ.Φ.) 4,31% 4,52% 0,39% ΑΠΟ ΟΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Μ.Φ.) 6,15% 6,11% 0,13% * ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ (ΒΑΜΒΑΚΙ), ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 19
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στα τέλη εκεµβρίου 2006 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΚΚΑ 62,09% Ι ΙΩΤΕΣ 20,86% ΘΕΣΜΙΚΟΙ 17,05% FREE FLOAT 29.11% 20
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2004 2005 2006 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΙΛ 27.545 38.743 37.570 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΧΙΛ 13.307 13.223 13.662 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΙΛ 14,0 10,1 20,4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 0,11% 0,08% 0,15% ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2,07 2,93 2,75 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,09 0,10 0,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ 4,42% 4,62% 0,00% ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,34 0,35 0,50 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,27 0,32 0,48 21
2/1/ 2007 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 22 2/5/2005 2/6/2005 2/7/2005 2/8/ 2005 2/9/2005 2/10/2005 2/11/2005 2/12/2005 2/1/2006 2/2/ 2006 2/3/2006 2/4/ 2006 2/5/2006 2/6/ 2006 2/7/ 2006 2/8/ 2006 2/9/2006 2/10/2006 2/11/2006 2/12/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 2/4/2005 2/3/ 2005 2/2/ 2005 2/1/2005 %
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Χρήστος Ακκάς Μιχάλης Κολακίδης Ιωάννης Ακκάς Γεώργιος Ακκάς Ρήγας Τζελέπογλου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος* ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος* Εσωτερικός Έλεγχος και Ελεγκτική Επιτροπή Η καθηµερινή λειτουργία στηρίζεται σε 25µελή οµάδα managers * Ανεξάρτητα και µη εκτελεστικά µέλη ιοικητικού Συµβουλίου 23
ΤΟ ΟΡΑΜΑ Να είµαστε ο κορυφαίος παραγωγός Denim στην Ευρώπη, όσον αφορά την αναγνωρισιµότητα και την κερδοφορία Να είµαστε βασικός προµηθευτής των σηµαντικότερων επώνυµων κατασκευαστών jeans παγκοσµίως 24
ΣΤΟΧΟΙ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας σε µία συνεχώς µεταλλασόµενη αγορά, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα όσο και τα κανάλια διανοµής. Αυτό σηµαίνει υψηλή τεχνολογία, δηλαδή µεγάλες και συνεχείς επενδύσεις, και άµεση ανταπόκριση της εταιρικής οργάνωσης λόγω συνεχών µεταβολών στις προτιµήσεις των πελατών. Ταυτόχρονα, αποκτά συγκριτικό πλεονέκτηµα και τοποθετείται σε µία κατηγορία αγοράς όπου δύσκολα εισέρχονται νέοι ανταγωνιστές. Περαιτέρω ενδυνάµωση της παρουσίας στο υψηλής ποιότητας τοµέα της αγοράς (niche markets) δια µέσου της άµεσης εξυπηρέτησης των πελατών και της γρήγορης ανάπτυξης και προώθησης διαφοροποιηµένων προϊόντων Εντατικοποίηση των προσπαθειών για ακόµη δυναµικότερη είσοδο σε αναπτυσσόµενες και νέες αγορές Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στρατηγικών συµµαχιών µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ραγδαία εξελισσόµενη παγκόσµια αγορά του denim Παραγωγική ευελιξία, καινοτοµία και προσαρµοστικότητα µέσω τεχνολογικού προβαδίσµατος έναντι του ανταγωνισµού και συνεχούς εκπαίδευσης Προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την καλλιέργεια βάµβακος έτσι ώστε να διατηρήσει η Επιχειρησιακή µονάδα του βάµβακος το συγκριτικό της πλεονέκτηµα 25
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές Ιστοσελίδα Εταιρείας E-mail ιεύθυνση : Γεώργιος Αναγνωστόπουλος : www.hellenicfabrics.com : hf-ase@hellenicfabrics.gr : Κοµνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310 366870 Fax : 2310 366877 26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΜΟΝΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DENIM ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 27