ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή κατάσταση:, Αριθμός Παιδιών: Ηλικίες Παιδιών: 1 ου, 2 ου,3 ου Ταμείο Κύριας Ασφάλισης: Ομαδικό Ασφαλιστήριο (Ασφαλιστική Εταιρία Πρόγραμμα ) Διεύθυνση: Τ.Κ.: Τηλ. : Κινητό Τηλ.: Fax: Εmail: Περιοχή Πόλη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ) Ημερομηνία γέννησης: / / Ταμείο Κύριας Ασφάλισης: Ομαδικό Ασφαλιστήριο (Ασφαλιστική Εταιρία Πρόγραμμα ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ετήσιο ατομικό εισόδημα (εργασία): Ετήσια Έξοδα (εκτίμηση) (B) Ετήσιο εισόδημα συζύγου (εργασία): Ετήσιο εισόδημα από άλλες πηγές: ΣΥΝΟΛΟ (Α): 1
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α-Β): Περιουσιακά στοιχεία: Κατοικία (κύρια) Καταστήματα/γραφεία Ενοικ. Δωμάτια Κατοικία (εξοχική) Σκάφος Άλλο Οικόπεδο Έχετε μεταβιβάσει τα περιουσιακά σας στοιχεία στην οικογένειά σας; Ναι Όχι Μελλοντική Εξασφάλιση Με τα σημερινά δεδομένα και τις ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας: Α) Πιστεύετε ότι θα σας καλύψει ο κύριος ασφαλιστικός σας φορέας με ένα ποσό ΣΥΝΤΑΞΗΣ το οποίο θα είναι ικανό να εξασφαλίσει εφάμιλλο με το σημερινό σας επίπεδο διαβίωσης; Β) Έχετε φροντίσει για άλλες λύσεις που θα σας προσφέρουν συμπληρωματικό εισόδημα στη ΣΥΝΤΑΞΗ σας; Γ) Μέχρι τι ποσό το μήνα θα ήσασταν διατεθειμένος / η να αποταμιεύετε για να εξασφαλίσετε ένα συμπληρωματικό εισόδημα στη σύνταξη σας; Δ) Σε ποια ηλικία επιθυμείτε να συνταξιοδοτηθείτε ; 2
Προστασία Οικογένειας Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ σας, έχετε εκτιμήσει τα ποσά που θα χρειαστεί η οικογένειά σας για την κάλυψη των εξόδων της (όπως αποπληρωμή δανείων, δίδακτρα, πιστωτικές κάρτες, φόρος κληρονομιάς κλπ); Με ποιο ποσό θα θέλατε να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας για το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων (μηνιαίο); Απώλεια Εισοδήματος Σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, δεν μπορείτε παροδικά ή οριστικά να εργαστείτε, έχετε εξασφαλίσει κάποιες πηγές εισοδήματος που θα καλύπτουν τουλάχιστον τα βασικά έξοδα διαβίωσης και τις πάγιες υποχρεώσεις σας (τακτικά & έκτακτα έξοδα); Θα επιθυμούσατε ένα Πρόγραμμα για να εξασφαλίσετε τα έξοδα αυτά; Ναι (ποσό μηνιαίο ποσό ετήσιο ) Όχι (λόγοι άρνησης) Εξασφάλιση Παιδιών Έχετε σκεφτεί με ποιον τρόπο θα εξοικονομήσετε τα κεφάλαια που απαιτούνται για τις σπουδές των παιδιών σας καθώς και για το ξεκίνημα της επαγγελματικής καριέρας τους; Θα σας ενδιέφερε ένα πρόγραμμα για την εξασφάλιση των παιδιών σας; Ναι Όχι (λόγοι άρνησης) Μέχρι τι ποσό θα ήσασταν διατεθειμένος/η το μήνα να καταβάλλετε; 3
Εξασφάλιση Υγείας Σας καλύπτει ο κύριος Ασφαλιστικός Φορέας όσον αφορά τις ανάγκες σας για την ΥΓΕΙΑ σας; Ναι Όχι Τι ποσοστό (%) κάλυψης σας παρέχει το Ταμείο σας στα έξοδα νοσηλείας; Θα σας ενδιέφερε ένα Πρόγραμμα Υγείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το Ταμείο σας; (λόγοι άρνησης) Με την απόκτηση ενός συμπληρωματικού Νοσοκομειακού Προγράμματος προσδοκάτε να καλύψετε: Σοβαρά προβλήματα υγείας Απλά & συχνά περιστατικά Όλα Σε περίπτωση νοσηλείας σας θα επιθυμούσατε ένα Νοσοκομείο: Επιλογής σας Συμβεβλημένο Κρατικό Ποιο ποσό μιας νοσηλείας πιστεύετε ότι μπορείτε να αναλάβετε ο ίδιος/α; Θα επιθυμούσατε να καλύψετε τις εξωνοσοκομειακές Διαγνωστικές Εξετάσεις; Θα επιλέγατε να καλύψετε τα προστατευόμενα μέλη της οικογένεια σας; Ναι (προσδιορίστε μέλη) Όχι (λόγοι άρνησης) (Προαιρετική Ερώτηση): Ποιες καλύψεις θα σας ενδιέφεραν για την οικογένεια σας; 4
Εξασφάλιση Κατοικίας Η κύρια ΚΑΤΟΙΚΙΑ σας είναι ιδιόκτητη; Ιδιότητα Ασφαλισμένου: Ενοικιαστής Ιδιοκτήτης που ενοικιάζει Έχετε ασφαλίσει την κύρια κατοικία σας (κτίριο ή περιεχόμενο); Ναι (προσδιορίστε αν η ασφάλιση είναι μέσω Δανείου) Όχι Σε ποια εταιρία είστε ασφαλισμένος; Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου σας: Θα σας ενδιέφερε να καλύψετε την κατοικία σας με τα προνομιακά προγράμματα της ΕΘΝΙΚΗΣ; (λόγοι άρνησης) Τ.Μ Έτος Κατασκευής:, Όροφος: Το κεφάλαιο υπολογίζεται από τον ασφαλιστή Εξασφάλιση Επιχείρησης-Προσωπικού Έχετε ασφαλίσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας; Σε ποια εταιρία είστε ασφαλισμένος/ η; Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου σας: Θα σας ενδιέφερε να καλύψετε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας με τα προνομιακά προγράμματα της ΕΘΝΙΚΗΣ; Κτίριο Περιεχόμενο Αστική ευθύνη Όχι Έχετε ασφαλίσει το προσωπικό σας; Γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης προσωπικού; 5
Αυτοκίνητο Έχετε δικό σας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ; Ναι προσδιορίστε, Όχι Πλήθος (στην οικογένεια) Σε ποια / ες εταιρίες είστε ασφαλισμένος/η;1ο,2ο, 3ο Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου σας: 1ο,2ο, 3ο Θα σας ενδιέφερε η κάλυψη των ζημιών του αυτοκινήτου σας ακόμη και στην περίπτωση που δεν είστε εσείς υπαίτιος/α; Θα σας ενδιέφερε να ασφαλίσετε το/α όχημα/τα σας με τα προνομιακά Προγράμματα Ασφάλισης της Εθνικής; Ναι (προσδιορίστε) Όχι Ίπποι:1ο 2ο 3ο, B.M:1o,2o 3o,Εμπορική Αξία:1o, 2o,3o, Επιθυμητές Καλύψεις Δανειοδότηση Θα σας ενδιέφερε η δανειοδότηση για να αποκτήσετε κάποιο περιουσιακό στοιχείο; (κατοικία, οικόπεδο, αυτοκίνητο, κλπ) Ναι προσδιορίστε, Όχι Θα σας ενδιέφερε η μεταφορά δανείου στην ΕΤΕ από άλλη Τράπεζα με ευνοϊκότερους όρους; Ναι Όχι Ενδιαφέρεστε για κάποια ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ; Ναι (προσδιορίστε) Όχι 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΖΩΗ) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΠ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΟΣΟ Ποιόν φίλο ή γνωστό νομίζετε ότι θα ενδιέφερε μια τέτοια προσέγγιση ; ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ:. ΤΟΠΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, θα έχετε σύντομα μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική πρόταση από την εταιρία μας! 7