ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό, άνετη ρευστότητα και βελτιωµένη κεφαλαιακή βάση 2012 '000 2011 '000 Έσοδα από τόκους 391.349 380.415 Έξοδα από τόκους (187.911) (165.871) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.438 214.544 Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 76.979 72.242 Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών (7.142) (7.812) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 69.837 64.430 Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 21.340 (75.220) Άλλα έσοδα 23.786 20.430 Σύνολο καθαρών εσόδων 318.401 224.184 Έξοδα προσωπικού (108.946) (122.360) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (6.281) (6.321) ιοικητικά και άλλα έξοδα (54.040) (39.940) Σύνολο εξόδων (169.267) (168.621) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 149.134 55.563 Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων (162.356) (142.484) Ζηµία πριν τη φορολογία (13.222) (86.921) Φορολογία (8.710) (12.624) Ζηµία για το έτος (21.932) (99.545) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας (23.440) (100.658) Στα συµφέροντα µειοψηφίας 1.508 1.113 Ζηµία για το έτος (21.932) (99.545) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) (5,3) (32,0)
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 318.401 301.184 6% Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 0 77.000 (100%) Σύνολο καθαρών εσόδων 318.401 224.184 42% Σύνολο εξόδων 169.267 168.621 0% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και πριν τις προβλέψεις 149.134 132.563 13% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 149.134 55.563 168% Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 162.356 142.484 14% Ζηµία πριν τη φορολογία 13.222 86.921 (85%) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 23.440 100.658 (77%) Το κέρδος του Οµίλου πριν τις προβλέψεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, σηµείωσε αύξηση της τάξης του 168% φθάνοντας τα 149,1 εκατ., σε σύγκριση µε 55,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο η οποία περιελάµβανε αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) ύψους 77,0 εκατ. Εξαιρουµένης της αποµείωσης των ΟΕ στα περσινά αποτελέσµατα, η αύξηση του κέρδους του Οµίλου πριν τις προβλέψεις ανέρχεται σε 13%. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, η ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 23,4 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 100,7 εκατ. για το 2011. Εξαιρουµένης της αποµείωσης των ΟΕ, η ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας, παρουσιάζει οριακή βελτίωση. 1.2 ΕΣΟ Α/ΕΞΟ Α Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 6% από το αντίστοιχο ποσό του 2011 εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά, παρ όλη την συµπερίληψη στα διοικητικά και άλλα έξοδα του έτους 2012 χρεώσεων συνολικού ύψους 10,9 εκατ., που αφορούν µη επαναλαµβανόµενα έξοδα καθώς και χρέωση για τον Ειδικό Φόρο επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 53,2% και είναι βελτιωµένος από τα επίπεδα του 56,0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. 1.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τα έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ανήλθε σε 162,4 εκατ. και αυξήθηκε κατά 19,9 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 811,9 εκατ. ( εκέµβριος 2011: 644,9 εκατ.) και αποτελούν το 14,6% ( εκέµβριος 2011: 11,5%) των συνολικών µεικτών χορηγήσεων.
1.4 ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα, παρ όλη τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και κατ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστηµάτων Ελλάδας, η ζηµία πριν τη φορολογία ανήλθε στα 77,0 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 100,1 εκατ. τον εκέµβριο του 2011. Η µείωση της ζηµιάς οφείλεται κυρίως στην µείωση των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας χορηγήσεων κατά 39%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή εκ-12 - εκ-11 'εκατ. 'εκατ. % Σύνολο Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 8.756 8.279 6% Μεικτές χορηγήσεις 5.557 5.632 (1%) Κύπρος 4.631 4.680 (1%) Ελλάδα 914 950 (4%) Ρωσία 12 2 545% Καταθέσεις 7.767 7.107 9% Κύπρος 7.149 6.529 10% Ελλάδα 615 575 7% Ρωσία 3 3 19% Το σύνολο της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου ανήλθε σε 8,8 δισ. σε σύγκριση µε 8,3 δισ. το εκέµβριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 6%. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριµένα, το εκέµβριο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 71,5% ( εκέµβριος 2011: 79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 61,1% ( εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. 2.2 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες σηµείωσαν οριακή µείωση της τάξης του 1% σε σχέση µε το εκέµβριο του 2011 και ανέρχονται σε 5,6 δισ. Οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο ανέρχονται σε 4,6 δισ., στην Ελλάδα ανήλθαν σε 914 εκατ., σε σύγκριση µε 4,7 δισ. και 950 εκατ. αντίστοιχα σε σχέση µε τον εκέµβριο του 2011, ενώ οι χορηγήσεις πελατών στην Ρωσία ανήλθαν σε 12 εκατ. σε σύγκριση µε 2 εκατ. το εκέµβριο του 2011. Στις 31 εκεµβρίου 2012 η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 19% σε Εµπόριο, 24% σε Οικοδοµικές και Κτηµατικές επιχειρήσεις, 5%Τουριστικές επιχειρήσεις,7% Μεταποιητικές επιχειρήσεις, 17% Άλλες επιχειρήσεις και 28% σε Ιδιώτες. 2.3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 7,8 δισ. σε σύγκριση µε 7,1 δισ. το εκέµβριο 2011. Στις 31 εκεµβρίου 2012 η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Οµίλου ανά κατηγορία καταθέσεων αναλύεται ως ακολούθως: 40% σε λογαριασµούς Όψεως, 3% σε λογαριασµούς Ταµιευτηρίου, 6% σε λογαριασµούς Προειδοποίησης και 51% σε Προθεσµιακούς λογαριασµούς. Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο ύψους 7,1 δισ. χωρίζεται σε 4,5 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ ( εκέµβριος 2011: 3,9 δισ.) και 2,6 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ( εκέµβριος 2011: 2,6 δισ.) παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2011.
Στις 31 εκεµβρίου 2012, τo 64% των καταθέσεων στην Κύπρο είναι σε Ευρώ, το 31% σε Αµερικανικό ολάριο, το 2% σε Ρούβλια, το 2% σε Στερλίνα και το 1% σε άλλα νοµίσµατα. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 615 εκατ. σε σύγκριση µε 575 εκατ. το εκέµβριο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. 2.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 1,0 δισ. ( εκέµβριος 2011: 1,2 δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 10,9% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2011: 14,0%) και αποτελείται κυρίως από τραπεζικά χρεόγραφα και από χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 31 εκεµβρίου 2012, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: Άλλα 64 1 Κύπρος 183 Βουλγαρία Τραπεζών 291 Κυβερνητικά 585 348 Ισραήλ Μεγάλη Βρεττανία 38 6 9 HΠΑ Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµολόγα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 31 εκεµβρίου 2012 µε βάση την ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: 11 15 322 Μέχρι 1 χρόνο Από 2 μέχρι 5 Χρόνια Πέραν των 5 χρόνων Τον Οκτώβριο του 2012 πωλήθηκαν όλα τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα, και τα οποία προέκυψαν από την συµµετοχή της στο Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+). 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 481,7 εκατ. σε σύγκριση µε 431,6 εκατ. το εκέµβριο 2011. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνεται στο -5,1% ( εκέµβριος 2011: -20,9%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου σύµφωνα µε τον Πυλώνα 1 της Βασιλείας ΙΙ στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 13,6% ( εκέµβριος 2011: 12,9%), ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10,9% ( εκέµβριος 2011: 10,1%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,2% ( εκέµβριος 2011: 7,1%). Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούµενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα, λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται
µε βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής ηµοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρµογή από τις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνονται σε 11,7% ( είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% ( είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% ( είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων). Στις 2 Νοεµβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και ο Όµιλος άντλησε συνολικά 51εκατ. επιπρόσθετα κεφάλαια ενισχύοντας ανάλογα τα συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Στις 31 εκεµβρίου 2012, κάτοχοι 15.000.782 Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 1,00 άσκησαν το δικαίωµα µετατροπής των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας και ως εκ τούτου πρόεκυψαν 15.790.297 νέες µετοχές και αντίστοιχη ενίσχυση των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας. Τα αποτελέσµατα της έκθεσης της PIMCO δεν έχουν στο παρόν στάδιο γνωστοποιηθεί επίσηµα στα επηρεαζόµενα ιδρύµατα, περιλαµβανοµένης και της Ελληνικής Τράπεζας, και ως αποτέλεσµα η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να ενηµερώσει για οποιεσδήποτε ενέργειες που ενδεχοµένως να πρέπει να προβεί. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική διαχείριση ενεργητικού, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το 2013, θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε συνεπακόλουθα τους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης, τη µείωση της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Η εφαρµογή των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης αναµένεται βραχυπρόθεσµα να δηµιουργήσει περισσότερες πιέσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ενώ µεσοπρόθεσµα να επιφέρει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, η συνέχιση του αντίστοιχου προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση της οικονοµίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη ανεργίας. Η πρόσφατη απελευθέρωση κονδυλίων τόσο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όσο για την κάλυψη δηµοσιονοµικών αναγκών έχουν δώσει κάποια θετικά σηµάδια για τη χώρα, µε την προοπτική την επιστροφή της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2014. Στη Ρωσία, αναµένεται η συνέχιση του θετικού ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Η ιοίκηση και ιεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί µε προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόµενης κρίσης. Σηµειώσεις: 1. Οι προκαταρκτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 2. Οι προκαταρκτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών της που µαζί αναφέρονται ως ο Όµιλος. 3. Οι προκαταρκτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. 4. Οι προκαταρκτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας της Τράπεζας που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Οµίλου. 5. Η επεξηγηµατική κατάσταση σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς καθώς και οι προκαταρκτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, θα διατίθενται προς τους µετόχους και το κοινό στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicbank.com.