ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τη σημαντική αύξηση του κόστους χρήματος και κεφαλαίων, την μεγάλη μεταβλητότητα στις χρηματαγορές κεφαλαιαγορές και την μεγάλη μείωση των χρηματιστηριακών αξιών, συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον της Τράπεζας. Σημειώνουμε ότι σε ενοποιημένη βάση τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,12% προ φόρων και κατά 13,42% μετά φόρων, ενώ τα βασικά μεγέθη χρηματοδοτήσεων και καταθέσεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 26,91% και 23% αντίστοιχα. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Τράπεζας, κος Τρύφων Κολλίντζας, το θετικό αποτέλεσμα της Τράπεζας οφείλεται στην προτεραιότητα και βαρύτητα που δίνει η Διοίκησή της για την διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, τον έλεγχο του κόστους και την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων. Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας Συγκεκριμένα κατά το εννιάμηνο του 2008, τα βασικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της Τράπεζας καθώς και η μεταβολή τους, διαμορφώθηκαν ως εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 4.530,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,03% έναντι του 12μήνου 2007 και κατά 29,18% έναντι του εννιαμήνου του 2007. 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 2.500,0 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (σε εκατ. ευρω) 4.530,6 3.904,6 3.507,2 Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ προβλέψεων, σε 3.609,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,69% έναντι του 12μήνου 2007 και κατά 26,91% έναντι του εννιαμήνου του 2007. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρω) 4.000,0 3.609,4 3.500,0 3.015,7 2.844,0 2.500,0 1
Ιδιαίτερα, το ύψος των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 567,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 17,71% και 25,84% έναντι του 12μήνου του 2007 και του εννιαμήνου του 2007 αντίστοιχα. 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (σε εκατ.ευρω) 567,1 481,8 450,6 Το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 3.264,7 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 11,81% από το 12μηνο του 2007 και κατά 23% από το εννιάμηνο του 2007. 4.000,0 3.264,7 2.919,8 1.000,0 0,0 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρώ) 2.654,3 Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,27% έναντι του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2007, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 124,3 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι μέχρι το εννιάμηνο του 2008 η Τράπεζα συνεχίζοντας την πολιτική πλήρους εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της προχώρησε σε διαγραφές δανείων ύψους 15,1 εκατ. ευρώ. Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 13,98% έναντι του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2007. Οι καθαρές προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 26 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 7,82% έναντι του αντίστοιχου εννιαμήνου της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά στοιχεία εμφανίζουν ζημίες 1,1 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008 έναντι κερδών 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα σημαντικής πτώσης που εμφάνισε ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την επισκοπούμενη περίοδο, αλλά και της συντηρητικής πολιτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μετοχών της Τράπεζας. Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 107,9 εκατ. ευρώ, και εμφανίζουν αύξηση κατά 2,05% έναντι του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2007. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 39,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,83% έναντι του εννιαμήνου του 2007. Σημειώνεται ότι στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνεται και ποσό 750 χιλ ευρώ το οποίο διατέθηκε στο προσωπικό από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 ως επιβράβευση της παραγωγικότητας του. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,38% έναντι του εννιαμήνου του 2007. Η μείωση των εξόδων είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, η οποία έχει συμβάλλει στην μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. 2
Τα κέρδη, προ φόρων, ανήλθαν σε 20.008,9 χιλ. ευρώ, έναντι 19.311,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007 αυξημένα κατά 3,61% από το εννιάμηνο του 2007, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 15.561,3 χιλ. ευρώ έναντι 15.388,7 χιλ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007, και εμφανίζουν αύξηση 1,12% σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007. 20.000,0 18.000,0 16.000,0 14.000,0 1 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (χιλ.ευρω) 20.008,9 19.311,6 1 2 15.561,3 15.388,7 9Μ 2008 9Μ 2007 Βασικά Μεγέθη, Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη Βάση Ακόμα πιο βελτιωμένη εμφανίζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών και αποτελεσμάτων της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση (Τράπεζα συν θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες) κατά το εννιάμηνο του 2008. Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ (σε εκατ. ευρω) Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4.531,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,09% έναντι του δωδεκαμήνου του 2007 και 27,56% έναντι του εννιαμήνου 2007. 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 4.531,7 3.903,8 3.552,7 2.500,0 Τα ίδια κεφάλαια, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 327,9 εκατ. ευρώ έναντι 317,8 εκατ. ευρώ στις 31/12/2007, αυξημένα κατά 3,2%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11% (εκτίμηση) με το Core TIER I στο 8,6% (εκτίμηση) σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 22.795,5 χιλ. ευρώ έναντι 20.151,4 χιλ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 18.055,3 χιλ. ευρώ, έναντι 15.919,1 χιλ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007, αυξημένα αντίστοιχα κατά 13,12% και κατά 13,42%. 24.000,0 21.000,0 18.000,0 15.000,0 1 9.000,0 6.000,0 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (χιλ.ευρω) 22.795,5 20.151,4 18.055,3 15.919,1 1 2 9Μ 2008 9Μ 2007 3
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη προ φόρων και εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν στο εννιάμηνο του 2008 σε 23.868,6 χιλ. ευρώ, έναντι 12.234,9 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007, δηλ. ήταν αυξημένα κατά 95%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, διαμορφώνονται σε 0,1352 ευρώ, έναντι 0,1595 ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο: Εταιρεία Αποτελέσματα προ φόρων Αποτελέσματα μετά από φόρους σε χιλ. ευρώ 9Μ 2008 9Μ 2007 9Μ 2008 9Μ 2007 Τράπεζα Αττικής ΑΕ 20.008,87 19.311,61 15.561,28 15.388,70 Αττική ΑΕΔΑΚ 667,07 637,09 500,30 435,63 Α.Ε. Παροχής Επενδ/κών και Χρημ/κών, Συμβ/κών, Επιμ/κών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες Αττική Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών -12,91 1,25-9,90 0,94 146,99 217,21 110,24 162,90 Attica Funds Plc. 66,69 45,45 53,19 34,09 Α.Ε. Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 314,16 167,67 235,38 125,63 ZAITECH 2.551,49 --- 2.551,49 --- Attica Properties* -114,27 --- -114,27 --- * Η Attica Properties ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Σημειώνεται ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ZAITECH FUND συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2008. Στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις του 2007 είχε εμφανιστεί ως επένδυση διαθέσιμου προς πώληση. Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Τράπεζας και Ομίλου Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.09.2008 μαζί με τους αντίστοιχους συγκριτικούς δείκτες της χρήσης που έληξε την 30.09.2007 σε ενοποιημένη βάση. 1. Σημαντική είναι η μείωση του δείκτη «λειτουργικά έξοδα / λειτουργικά έσοδα», από 61,10% στο εννιάμηνο του 2007 σε 57,84% το εννιάμηνο του 2008, σε ενοποιημένη βάση. 65,0% 60,0% 55,0% ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 61,1% 57,8% 50,0% 45,0% 9Μ 2008 9Μ 2007 4
2. Επίσης σημαντική είναι η βελτίωση του RoE, παρά την αύξηση και των Ιδίων Κεφαλαίων. 9,26% 3. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (ΝΙΜ), δηλ. καθαροί τόκοι προς σύνολο Ενεργητικού, εμφανίζει μείωση σε σχέση με το εννιάμηνο του 2007, ως συνέπεια της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων, και της επιλογής της Τράπεζας για μη μετακύλιση του συνόλου της αύξησης αυτής στους πιστούχους. 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% ΔΕΙΚΤΗΣ RoE 9Μ 2008 9Μ 2007 8,55% ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (NIM) 2,80% 2,50% 2,20% 1,90% 1,60% 1,30% 1,00% 2,27% 9Μ 2008 9Μ 2007 2,54% Προοπτικές Η Τράπεζα, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οποίες προαναφέρθηκαν, συνεχίζει την υλοποίηση του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της με τις αναγκαίες προσαρμογές στις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς και στις υποδείξεις των εποπτικών αρχών. Τονίζουμε την προτεραιότητα στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, στον έλεγχο του κόστους και στην πιο αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων. Στο εννιάμηνο του 2008 λειτούργησαν 5 νέα καταστήματα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η λειτουργία 6 επιπλέον νέων καταστημάτων, από τα οποία 5 έχουν ήδη ενοικιαστεί. 75 70 65 60 55 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Attica Bank 74 69 64 9Μ 2008 12Μ 2007 12M 2006 Σημειώνεται ότι η λειτουργία των 5 νέων καταστημάτων καθώς και η οργανωτική αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων της Τράπεζας έγινε χωρίς την αύξηση του προσωπικού, το οποίο για την Τράπεζα ανερχόταν σε 1.107 άτομα στις 30/09/2008 έναντι 1.108 ατόμων στις 30/09/2007. Σε επίπεδο Ομίλου, οι απασχολούμενοι ήταν αντίστοιχα 1.126 στις 30/09/2008 έναντι 1.124 στις 30/09/2007. Ολοκληρώνεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ύψους 388 εκατ. ευρώ, η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μείωση του κόστους πηγών κεφαλαίων. Συνημμένα: - Πίνακας 1: Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας - Πίνακας 2: Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας, ατομικές και ενοποιημένες, με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., θα δημοσιοποιηθούν στις 7/11/2008 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr. 5
Πίνακας 1: Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Σε εκατ. ευρώ 30/9/2008 31/12/2007 30/9/2007 Μεταβολή Μεταβολή 1 2 3 (1)/(2) (1)/(3) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.201,8 2.736,1 2.615,0 17,0% 22,4% Από τις οποίες: - Καταναλωτικά Δάνεια 335,9 294,0 260,9 14,2% 28,7% - Πιστωτικές Κάρτες 68,4 72,3 77,0-5,4% -11,2% - Στεγαστική Πίστη 567,1 481,8 450,6 17,7% 25,8% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 407,6 279,6 228,9 45,8% 78,1% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 3.609,4 3.015,7 2.844,0 19,7% 26,9% Πίνακας 2: Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση Σε χιλ. ευρώ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 9ΜΗΝΟ 2008 9ΜΗΝΟ 2007 Μεταβολή % Καθαρά Έσοδα από Τόκους 77.184,60 67.687,95 14,03% Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες και λοιπά έσοδα 32.854,24 31.796,65 3,33% Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις -1.073,08 7.916,45-113,56% Έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές 535,70 378,95 41,36% Λειτουργικά Έσοδα 109.501,46 107.780,00 1,60% Έξοδα Προσωπικού 40.251,30 38.782,17 3,79% Γενικά Λειτουργικά Έξοδα 20.827,78 22.802,10-8,66% Αποσβέσεις 3.733,45 4.271,53-12,60% Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 24.444,96 21.772,82 12,27% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 89.257,50 87.628,62 1,86% Αποτέλεσμα προ φόρων 22.795,46 20.151,39 13,12% Αποτέλεσμα μετά από φόρους 18.055,31 15.919,12 13,42% Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ 0,1352 0,1595 6