Έρευνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ www.all-athens-hotels.com

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ www.all-athens-hotels.com Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

4 1. Γενικά στοιχεία Ηλικία: 18-30 31-50 >50 Τόπος διαμονής: Ερωτηματολόγιο Ταξιδεύετε: Μόνος/η Με φίλο/φίλη/φίλους Mε συνάδελφο/ους Με τον σύντροφο/την σύντροφο Μόνο με παιδιά Με τον/την σύντροφο και παιδιά Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την Αθήνα: πρώτη φορά περισσότερες Διάρκεια παραμονής στην Αθήνα: νύχτες Η επίσκεψη σας στην Αθήνα αποτελεί μέρος ταξιδιού; Οχι, μόνο Αθήνα Ναι, θα επισκεφθώ ή επισκέφθηκα: και η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είναι μέρες 2. Σκοπός ταξιδιού Είστε εδώ για: Δουλειά Αναψυχή Φίλοι / συγγενείς Συνέδρια / Εκθέσεις Άλλο: Αν δεν είστε εδώ για «Δουλειά» γιατί επιλέξατε την Αθήνα (περισσότερες από μια πιθανές απαντήσεις): Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Γαστρονομία / διασκέδαση Ιατρικοί λόγοι Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Άλλο: 3. Προετοιμασία ταξιδιού Από πού πήρατε πληροφορίες για την Αθήνα (περισσότερες από μια πιθανές απαντήσεις): Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter etc.) Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 Sites όπως το TripAdvisor, HolidayCheck etc. Web site ξενοδοχείου Ελληνικά web sites (www.thisisathens.com www.visitgreece.gr, www.discovergreece.com www.athensattica.gr κ.α) Smart phone app για την Αθήνα Web sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ. Ταξιδιωτικό Γραφείο Βιβλίο / άλλο έντυπο Άλλο: β) Τι επηρέασε την επιλογή του προορισμού; Πρόταση συγγενών / φίλων Έχω ξαναέρθει και μου αρέσει Διαδίκτυο Ταξιδιωτικό γραφείο Διαφήμιση Άρθρα- Αφιερώματα (Τηλεόραση / Ραδιόφωνο/ Τύπος) 4. Ποιό από τα παρακάτω «αξιοθέατα» έχετε επισκεφθεί ή πρόκειται να επισκεφθείτε; (περισσότερες από μια πιθανές απαντήσεις) Οι ώρες λειτουργίας τους εξυπηρετούν; Ακρόπολη Ναι Όχι Μουσείο Ακρόπολης Ναι Όχι Ολυμπείο Ναι Όχι Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Ναι Όχι Εθνικό Αρχαιολ/κό Μουσείο Ναι Όχι Εθνικός Κήπος Ναι Όχι Κεραμικός - Θησείο Ναι Όχι Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ) Ναι Όχι Κοιμητήριο Κεραμικού Ναι Όχι Νομισματικό Μουσέιο Ναι Όχι Λυκαβηττός Ναι Όχι Μοναστήρι Καισαριανής Ναι Όχι Μουσείο Μπενάκη Ναι Όχι Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Ναι Όχι Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Ναι Όχι Τεχνόπολις (Γκάζι) Ναι Όχι Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου Ναι Όχι Άλλο: Ναι Όχι 5. Συμμετείχατε σε κάποιο από τα παρακάτω; Οργανωμένο city bus Tour Οργανωμένο walking tour Οργανωμένο ποδηλατικό tour Κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό Άλλο, αναφέρατε: 6. Παραλιακό μέτωπο / παραλίες Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψής σας επισκεφθήκατε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας; Ναι Όχι Εάν ναι, πήγατε για μπάνιο; Ναι Όχι 7. Νησιά Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψής σας στην Αθήνα επισκεφθήκατε κάποιο από τα παρακάτω νησιά; Αίγινα Αγκίστρι Ύδρα Πόρος Σαλαμίνα Σπέτσες Κύθηρα Αντικύθηρα Μέθανα Ναι 5

6 8. Αγορές & Διασκέδαση α.) Θεωρείτε σημαντικό να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές; Ναι Όχι β.) Παρακαλούμε σημειώστε το σύνολο των εξόδων μη συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων μετάβασης και ξενοδοχείου του ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων του συντρόφου και των παιδιών). Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το ταξίδι σας παρακαλούμε κάνετε μια εκτίμηση των εξόδων Αξιοθέατα - Διασκέδαση Εστιατόρια - Cafés, bars, snacks κτλ. Αγορές (Shopping) Άλλο Σύνολο 9. Συγκριτικά με τις προσδοκίες σας η εμπειρία σας στην Αθήνα ήταν πολύ καλύτερη καλύτερη ίδια χειρότερη πολύ χειρότερη Υπηρεσίες Ταξί 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ασφάλεια στην πόλη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σήματα και Πληροφόρηση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πάρκα, «Πράσινο» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πλατείες, πεζοδρόμια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πληρ/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δημόσια καθαριότητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ατμοσφαιρική ρύπανση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ηχορύπανση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Μέσα μαζικής μεταφοράς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σχέση Τιμής / Ποιότητας: Καταστήματα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Εστιατόρια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bar / Café 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ξενοδοχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tαξί 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Συνολική Αξιολόγηση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Η άποψή σας για διάφορα θέματα. Βάλτε σε κύκλο την απάντηση. (1. ανεπαρκές /10. άψογα) Συμπεριφορά κατοίκων Αθήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πολιτισμός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Διασκέδαση / Αναψυχή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πρόσβαση από αεροδρόμιο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ξενοδοχείο (Ποικιλία-Εγκ/σεις) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Καταστήματα (Ποικιλία-Εγκ/σεις) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Εστιατόρια (Ποικιλία-Εγκ/σεις) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bar/Café (Ποικιλία-Εγκ/σεις) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Σύσταση Θα συστήσετε την Αθήνα σε τρίτους; Ναι Όχι 12. Σχόλια: Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 Πληροφοριακό υλικό για την Αθήνα: Πήρατε ενημερωτικό υλικό για την Αθήνα από το info stand του ξενοδοχείου; Ναι Όχι Αν ναι, πώς το αξιοποιήσατε: - Για εστιατόρια/café Ναι Όχι - Για επίσκεψη σε μουσεία κτλ. Ναι Όχι - Για εύρεση κάποιου tour Ναι Όχι - Για αγορές Ναι Όχι - Για νυχτερινή διασκέδαση Ναι Όχι Άλλο: Πόσα μέλη από την «παρέα» σας χρησιμοποιούν το ίδιο αντίγραφο από το Info Stand; Άτομα Athens Guide: Athens Map: Athens by Metro & Tram: Κάνατε χρήση των Discounts & Offers που παρουσιάζονται στο Athens Guide; Ναι Όχι Αν ναι σε πόσες επιχειρήσεις; Σχολια: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας! Ερωτηματολόγιο 7

8 ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting 2016-2017 Βασικά Συμπεράσματα Στη φετινή μελέτη μας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης τουριστών των δύο τελευταίων χρόνων 2016 και 2017 καθώς και η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας. Η δημοσιότητα της Αθήνας ως τουριστικός προορισμός έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Μετά την πτώση που σημειώθηκε το διάστημα 2008-2012, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καλωσόρισε 2 εκατομμύρια επιπλέον αφίξεις αλλοδαπών το 2016, σε σχέση με το 2012. Τα πρόσφατα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017 δείχνουν ότι υπήρξε αύξηση των διεθνών αφίξεων της τάξης του 4,9%. Από πλευράς αφίξεων στα ξενοδοχεία σχεδόν το ένα τρίτο είναι Έλληνες, ενώ το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί με κύριες χώρες τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και τη Γαλλία. Το μέσο διάστημα διαμονής στα ξενοδοχεία της Αθήνας είναι 2,2 νύχτες. Παρά την σημαντική αύξηση της ζήτησης της Αθήνας ως προορισμός, η ικανοποίηση των τουριστών σημείωσε πτώση: Το 2015 η συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας των τουριστών ήταν 8,0, ενώ το 2016 αξιολογήθηκε με 7,9 και το 2017 με 7,7. Επιπλέον, το ποσοστό των τουριστών που θα σύστηνε την Αθήνα σε άλλους, μειώθηκε σταδιακά από 96% το 2014 σε 91% το 2017. Τα επίπεδα ικανοποίησης όλων των πτυχών μειώθηκαν το 2017 σε σύγκριση με το 2016, με εξαίρεση την διασκέδαση & αναψυχή και τις υπηρεσίες ταξί που σημείωσαν βελτίωση, ενώ ο πολιτισμός, η ασφάλεια στην πόλη και η καθαριότητα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Σημειώθηκε επίσης μείωση του αριθμού των αξιοθέατων που επισκέπτονται οι τουρίστες Το παραλιακό μέτωπο και οι παραλίες της Αθήνας είναι γνωστές στο 60% των αλλοδαπών τουριστών και 4 στους 10 επισκέπτες συμμετείχαν σε κάποια οργανωμένη ξενάγηση, Eνώ τα νησιά του Σαρωνικού παραμένουν άγνωστα στη πλειοψηφία των επισκεπτών μας. Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η Αθήνα χρειάζεται συστηματική δουλειά προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές της. Τα έξοδα των τουριστών αυξήθηκαν κατά 3,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Για πρώτη φορά μετρήθηκε εάν οι τουρίστες επισκέπτονται μόνο την Αθήνα ή την συνδυάζουν και με άλλες περιοχές της χώρας: Το 42% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα, ενώ το 55% συνδυάζει την Αθήνα με άλλους προορισμούς της Ελλάδας. Ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι οι Κυκλάδες. Με την αυξανόμενη ζήτηση και φέτος, ο τομέας των ξενοδοχείων της Αθήνας συνεχίζει να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα στοιχεία y-o-y Σεπτεμβρίου 2017 δείχνουν ότι η πληρότητα και οι τιμές δωματίων είχαν αύξηση της τάξης του 4,1% και 4,2% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, οδηγώντας σε βελτίωση των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 8,5%. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο αριθμός των ξενοδοχείων και των δωματίων στην Αττική μειώθηκε λόγω παύσης λειτουργίας μονάδων κατηγοριών 1-3 αστέρων, ενώ άνοιξαν νέες μονάδες στις κατηγορίες των 4 και 5 αστέρων. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι τα ακίνητα που διατίθενται στην οικονομία του διαμοιρασμού έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από την άποψη αυτή, η ανάλυση της μελέτης δείχνει ότι η αύξηση της ζήτησης στην Αθήνα είναι ταχύτερη από την αύξηση της πληρότητας του ξενοδοχείου. Σε σύγκριση με διεθνείς ανταγωνιστικές πόλεις: Η Αθήνα σημείωσε υψηλότερη πληρότητα το 2016 από ό, τι η Ρώμη και η Μαδρίτη, αλλά εξακολουθεί να είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από πλευράς τιμών σε σχέση με τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη. Ωστόσο, η ζήτηση και στις δύο συγκεκριμένες πόλεις είναι πολύ υψηλότερη από την Αθήνα με 7,4 εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία της Ρώμης κατά τη διάρκεια του 2016 και 7,2 εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία της Βαρκελώνης το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αθήνα έχει λιγότερο από 3 εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία, διαφαίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ζήτησης και της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι νέα ή αναβαθμισμένα καταλύματα προσθέτουν ποιότητα και διαφοροποίηση και το τουριστικό προϊόν και οι υπηρεσίες της Αθήνας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. 9

10 Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής 2016-2017 11

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Εντύπου: Μαριλένα Βαγγελάτου