ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 767.32 260312-0.69-1.22 12.77 11.6 3.8 Γερµανία 04 Jan 22 100.59-0.92 1.93 98 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 260.15 260312-3.78-7.84-12.09 3.7 5.1 Ελλάδα 24 Feb 23 25.91 0.73 19.53 - SD C B- -/ -/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2,539.87 260312 0.57-2.63 9.64 10.0 4.8 Κύπρος (****) 01 Nov 15 71.24-14.57 - BB+ Ba1 BBB- NEG/ NEG/ NEG DJ Stoxx 600 268.12 260312 0.93-1.45 9.64 11.2 4.0 Γαλλία 25 Apr 22 100.68 3.21 2.92 199 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI World 1,323.38 260312 1.16 0.51 11.91 13.2 2.8 Αυστρία 20 Apr 22 107.53-0.14 2.78 - AA+ Aaa AAA NEG/ NEG/ STABLE MSCI Euro 797.18 260312 0.77-2.09 11.14 10.3 4.5 Ιταλία 01 Mar 22 100.33 0.22 5.02 368 BBB+u A3 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro 885.83 260312 0.82-1.60 8.40 10.7 4.2 Ισπανία 31 Jan 22 104.29 0.02 5.28 421 A A3 A NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,902.70 260312 0.82-0.98 5.93 10.6 4.0 Ιρλανδία 18 Oct 20 + 89.83 2.16 6.59 551 BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,079.23 260312 1.20-1.05 20.02 11.0 3.7 Πορτογαλία 15 Apr 21 58.96 2.50 11.34 933 BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,501.98 260312 0.74-2.12 10.83 10.4 4.4 Φινλανδία 15 Apr 21 109.35-0.67 2.34 76 AAA Aaa AAA NEG/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 8,224.70 260312-0.69-4.27-3.99 10.1 7.0 Πολωνία 25 Oct 21 101.65 0.24 5.52 216 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 16,619.11 260312 0.81-3.00 10.14 10.0 4.1 Ουγγαρία 24 Jun 22 87.70 0.11 8.87 545 BB+ Ba1 BB+ NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 5,645.41 260312 0.62 0.64 2.75 11.5 5.7 Τσεχία 29 Sep 21 103.75 0.47 3.38 137 AA- A1 A+ STABLE/ STABLE/ STABLE ISEQ (Ιρλανδία) 3,275.44 260312 0.33-1.80 12.88 16.6 1.8 Ρουµανία 11 Jun 21 97.25 0.00 6.35 332 BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 647.69 260312-0.31-0.73 11.53 28.2 0.2 Βουλγαρία 11 Jul 22 100.79 0.00 4.90 287 BBB Baa2 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE AEX (Ολλανδία) 330.23 260312 1.24-1.75 5.68 10.2 4.0 Τουρκία 12 Jan 22 100.20-0.04 9.46 259 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,362.61 260312 1.04-0.49 13.40 11.8 4.7 Ουκρανία 14 Nov 17 89.56-0.44 9.16 798 B+ B2 B NEG/ NEG/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,239.73 260312 0.90-2.86 9.22 9.5 3.6 Ρωσία 24 Nov 21 94.85-0.21 7.75 213 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ STABLE KFX ( ανία) 453.21 260312 1.24-1.06 16.22 16.8 1.9 Αγγλία 07 Mar 22 114.75 2.64 2.33 83 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG ΟΜΧ (Φινλανδία) 6,106.05 260312 1.42-2.30 14.02 14.1 4.6 ΗΠΑ 15 Feb 22 97.75 0.32 2.26 48 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG OBX (Νορβηγία) 401.92 260312 0.00 1.36 12.39 11.2 4.2 Ιαπωνία 20 Mar 22 99.95 0.10 1.01 100 AA-u Aa3 AA NEG/ STABLE/ NEG OMX (Σουηδία) 1,102.88 260312 1.71-1.65 11.64 13.1 4.0 Κίνα 23 Feb 22 99.67-1.12 3.55 105 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,196.07 260312 0.76-2.35 16.09 10.6 3.5 Ινδία 08 Nov 21 101.88 0.13 8.50 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE SMI (Ελβετία) 6,283.26 260312 0.69-0.68 5.85 12.7 3.7 (*) Οµόλογα αναφοράς 10ετία *1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) **CDS 5ετίας (****) Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75%, τιµή 99.589 και ytm 3.842% + 9yr bond Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,574.79 260312 0.88 0.76 5.18 13.3 2.9 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ./ΑΕΠ Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13,241.63 260312 1.23 0.02 8.38 12.7 2.6 Ευρώπη (ECB) 1.00% (-) 080312 040412 0.70-6.20 2.70 10.70 1.70 1.60 10.00 Nasdaq 3,122.57 260312 1.78 1.44 19.86 16.7 1.0 Αγγλία (BoE) 0.50% (-) 080312 050412 0.70-10.30 3.40 8.40 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 846.13 260312 1.94 1.00 14.20 20.7 1.5 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 150312 140612 1.30 1.31-0.90 3.40 2.65 0.30 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 50.26 260312 1.47 0.58 27.63 11.6 1.9 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 130312 250412 1.60-8.20 2.90 8.30 2.90 1.60 9.60 S&P 500 1,416.51 260312 1.39 0.48 12.64 13.6 2.1 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 130312 100412-0.60-9.48 0.10 4.60 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 215.37 260312 1.60 1.00 22.90 12.5 1.9 Αυστραλία (RBA) 4.25% (-) 060312 030412 2.30-0.34 3.10 5.20 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 431.50 260312 1.71 1.09 7.36 12.4 2.3 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 080312 170412 1.80-3.02 2.60 7.40 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 325.83 260312 1.49-0.70 11.46 13.9 2.3 Ρωσία (CBR) 8.00% (-) - - 4.80 5.32 3.70 6.50 4.00 6.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 133.31 260312 0.55-0.00 2.69 18.9 5.3 Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) 230206-1.50-5.55 10.43 9.80 8.10 6.50 11.80 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 500.12 260312 1.70 1.18 22.00 13.9 1.0 Ουκρανία (-) 7.50% (-25 µ.β.) - - 4.10-5.61 3.00 2.00 - - - Ενέργειας (Energy) 545.95 260312 0.91-2.68 4.83 11.0 2.0 Ρουµανία (NBR) 5.50% (-) - - 1.90-6.90 2.59 5.27 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 237.14 260312 1.38 0.20 12.01 13.7 2.2 Κίνα (PBOC) 20.50% (-50 µ.β.) - - 8.90-1.96 3.20 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 358.91 260312 1.62 1.81 16.31 16.3 1.6 Ινδία (RBI) 8.50% (-) 150312 170412 6.10-7.25 5.32 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 350.52 260312 0.77 1.19 4.46 15.8 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,301.33 270312 0.90 0.62 6.03 12.5 4.9 Ευρώπη 0.349 0.320 0.429 0.800 1.103 1.023 1.239 1.63 2.37 2.62 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,483.96 270312 0.35-0.09 6.39 14.5 5.0 Αγγλία 0.555 0.600 0.700 1.032 1.350 1.273 1.389 1.70 2.54 3.29 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10,255.15 260312 2.36 1.12 21.29 24.5 1.9 Ελβετία -0.010-0.019 0.077 0.107 0.173 0.203 0.304 0.55 1.17 1.54 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 20,996.81 260312 1.59 0.52 13.90 10.6 3.7 ΗΠΑ 0.140 0.191 0.241 0.473 0.739 0.493 0.782 1.33 2.33 3.05 MSCI China (Κίνα) 58.01 260312-0.38-1.43 9.45 9.3 3.4 Ιαπωνία 0.060 0.116 0.120 0.170 0.310 0.343 0.378 0.50 1.06 1.91 Kospi (Κορέα) 2,038.51 270312 0.96-0.18 11.65 10.3 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,029.46 270312 0.78 0.71 13.54 15.5 3.7 SET (Ταϊλάνδη) 1,203.81 260312 1.30 0.60 17.41 12.9 3.6 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,003.37 260312 0.97 0.02 13.49 14.1 3.1 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,588.03 260312 0.32 0.66 3.74 14.9 3.5 US - /$ ολάριο 1.3328 260312 0.44 0.91 3.00 1.26 130112 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 4,055.94 260312 0.60 0.78 6.12 13.9 2.4 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8360 260312-0.02-0.26-0.34 0.82 090112 0.91 010711 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2049 260312-0.01-0.04 0.88 1.01 100811 1.32 060411 JP - / Γεν 110.3700 260312 1.01 0.04-9.90 97.04 160112 123.33 110411 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3234 260312-0.07-0.87 0.07 1.29 170112 1.44 080611 ISE 100 (Τουρκία) 62,561.47 260312 1.86 0.04 22.03 9.9 3.0 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2679 260312 0.00-0.50 0.12 1.21 070212 1.43 090811 MEXBOL (Μεξικό) 38,863.15 260312 1.38 1.58 4.82 14.8 2.0 BG - /BGN Λέβα 1.9558 260312-0.01 0.02 0.18 1.94 190911 1.98 080811 SOFIX (Βουλγαρία) 310.65 260312 0.27-0.20-3.56 - - PL - /PLN Ζλότι 4.1254 260312-0.64-0.06 8.25 3.89 110511 4.60 141211 BELEX15 (Σερβία) 532.37 260312-1.54-2.31 6.68 - - HU - /HUF Φιορίνι 291.5800 260312-0.58-0.34 8.23 261.88 070711 324.24 050112 PX (Τσεχία) 987.50 260312-0.05-1.14 8.39 11.1 5.2 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.6040 260312 0.02-0.78 3.89 24.00 270411 26.12 251111 BUX (Ουγγαρία) 19,101.07 260312-0.23-0.83 12.53 9.3 4.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3897 260312 0.01 0.11 2.68 2.15 070411 2.59 230811 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,228.17 260312 1.29 0.21 20.55 7.5 - RU - /RUB Ρούβλι 38.6293 260312-0.58 0.24 8.03 38.32 160312 43.80 270911 UX (Ουκρανία) 1,403.29 260312 1.88 1.92-3.81 10.7 1.1 UA - /UAH Χρίβνια 10.7016 260312 0.54-0.92-3.25 10.11 130112 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 41,526.42 260312 0.77-1.04 10.46 10.2 4.5 RO - /RON Λέι 4.3645 260312-0.13 0.37-0.84 4.07 280411 4.40 200212 NGSEINDX (Νιγηρία) 21,000.14 260312-0.18-0.29 1.30 8.0 6.3 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.3545 260312 0.01-0.77-3.43 7.97 160112 9.68 280411 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,655.46 260312-0.82 0.74 22.32 10.6 3.0 CN - USD/CNY 6.3150 260312 0.12 0.24-0.23 6.29 100212 6.57 290311 DFMGI (Ντουµπάι) 8,726.50 260312 0.25 0.49-0.60 10.6 4.8 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.3534 260312 0.44-0.94-2.89 9.81 130112 11.61 040511 DSM (Κατάρ) 8,726.50 260312 0.25 0.49-0.60 10.6 4.8 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.8950 260312 0.50-0.92-2.94 4.64 160112 5.34 290811 MERVAL (Αργεντινή) 2,691.76 260312-0.74-2.37 9.30 6.2 2.3 IPSA (Χιλή) 4,659.97 260312 0.92 0.34 11.55 17.0 3.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 908 260312 0.4 3.8-47.5 647 030212 2,173 141011 Bovespa (Βραζιλία) 66,684.59 260312 1.32-1.54 17.50 11.0 3.3 Baltic Capesize (>120,000) 1,369 260312-1.1-6.6-58.8 1,354 260312 3,725 121211 RTSI$ (Ρωσία) 1,715.34 260312 0.15 1.32 24.13 6.1 4.0 Baltic Handysize (25,000-45,000) 551 260312 1.5 9.0-3.1 366 100212 829 191011 Sensex BSE (Ινδία) 17,152.58 260312 0.59-0.94 10.98 15.1 1.6 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,036 260312 0.0 4.6-37.0 681 020212 2,099 181011 Σανγκάη (Κίνα) 2,349.04 260312-0.07-1.17 6.80 9.8 2.9 Baltic Supramax (50,000-68,000) 1,035 260312 1.16 8.7-11.0 600 060212 1,612 191011 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,797.25 260312 1.94-0.67 8.66 8.1 3.8 Baltic Clean Tanker 650 260312 0.2-0.6-28.3 645 010212 908 231211 Baltic Dirty Tanker 809 260312-0.6-5.6-13.5 672 090911 943 280311 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 33.61 260312-1.42 1.86 10.05 Φρανκ. 787.0 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 25.49 260312-2.60 0.16 9.55 Φρανκ. 2,862.8 CRB Reuters Jefferies IX 315.01 260312 0.17-1.38 3.18 292 041011 371 020511 Ishares S&P500 Long 10.49 260312-0.47 3.94 8.36 Φρανκ. 7,732.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 107.03 260312 0.15 1.22 8.17 75 041011 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 99.46 260312-0.93 2.39 4.81 Φρανκ. 501.3 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 341.66 260312 0.93 1.25 23.02 248 041011 342 230312 Lyxor MSCI World Long 98.79 260312-0.84 2.71 9.30 Παρ. 569.0 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 2.23 260312-2.15-5.27-28.16 2 270312 5 090611 DB X-Trackers S&P500 Short 27.56 260312-1.11-2.68-13.77 Φρανκ. 181.6 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,690.08 260312 1.70 2.41 8.11 1,410 280311 1,921 060911 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.11 260312 2.67-1.48-10.52 Xetra 289.6 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 32.82 260312 1.89 2.35 18.16 26 260911 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 28.41 260312-1.04-2.35 6.44 Λονδ. 319.9 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 669.25 260312 1.48-3.80 1.75 537 051011 849 010811 ETFS Πετρέλαιο $ Short 46.88 260312 0.88 1.89-7.61 Λονδ. 36.3 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,648.50 260312 1.35 0.08 18.29 1,344 291211 1,917 230811 SPDR Χρυσός $ Long 161.53 260312 1.74-4.25 8.17 NYSE Arca 52,509.5 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,535.00 260312 1.85-0.41 12.30 6,635 031011 9,945 110411 ETFS Χρυσός $ Short 22.53 260312-1.42 4.82-7.76 Λονδ. 37.2 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,186.00 260312 0.55-3.91 8.22 1,956 141211 2,803 030511 Ishares BRIC Long 21.04 260312-2.53-3.11 9.78 Λονδ. 810.6 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 18,145.00 260312-0.17-4.75-3.02 16,550 301111 27,950 110411 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,020.00 260312 0.75-2.79 9.49 1,719 201011 2,555 110411 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 510.00 260312 0.00-0.97-3.77 475 130212 601 070911 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 19.45 260312-4.99 5.11-36.00 16 200411 55 090811 Καλαµπόκι (bushels) 637.75 260312-1.35-1.35-2.44 585 151211 793 300811 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 14.26 260312-3.78-5.19-39.06 14 160312 48 080811 Σιτάρι (bushels) 659.50 260312 0.80 2.72-1.68 598 161211 975 260411 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 15.92 260312-3.92-3.81-31.17 15 200411 47 041011 Σόγια (bushels) 1,379.50 260312 1.01 2.71 13.47 1,116 141211 1,469 310811 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 182.00 260312 70.09 76.70 27.27 50 011211 202 200711 Χοίρος (lbs) 92.90 260312 0.73 0.35-2.64 90 240511 101 221111 Put/Call είκτης CBOE 0.74 260312 19.35 45.10 34.55 0.32 140410 1.11 150611 Μοσχάρι (lbs) 121.10 260312 0.00-0.29-2.79 113 240511 129 220212 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 590.60 260312 0.00 5.92-21.75 352 030511 874 041011 Καφές (bls) 184.20 260312-0.08-2.62-21.37 180 220312 300 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 117.33 260312 0.00 2.65-32.18 94 080411 208 231111 Ζάχαρη (bls) 23.75 260312-2.14-2.70 4.03 21 170511 26 270711 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 99.32 260312 0.00 2.76-19.98 93 210312 157 120911 Πορτοκάλι (bls) 157.35 260312 1.35-5.44-6.26 147 280911 197 100112 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.57 260312 0.00-0.41 3.67 105 031011 114 080411 Βαµβάκι (bls) 90.91 260312 1.43 3.42-0.84 84 141211 125 060411., Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

. ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 30.12.11 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,977,701 4.9536 4.9536 4.9288 +0.7% Κύπρου Ελληνικό Οµολογιακό 2,688,000 2.0234 2.0234 2.0133-23.9% Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό 11,829,910 1.2219 1.2219 1.2158 +10.1% Κύπρου Ελληνικό Μικτό 4,531,747 1.6133 1.6133 1.6052-1.9% Κύπρου Dual Strategy Οµολογιακό Εξωτ. 364,546 2.3703 2.4177 2.3584-8.0% Κύπρου Euribor Return ( ) 239,413 3.0198 3.0198 3.0047 +6.6% Κύπρου Libor Return ($) 4,981,079 4.9762 4.9762 4.9513 +4.0% Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 752,090 3.2934 3.2934 3.2769 +6.9% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,097,479 3.2395 3.2395 3.2233 +5.7% Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό* 2,140,263 3.0067 3.0067 2.9917 +0.2% Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 23/03/2012 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 υψηλής κεφαλαιοποίησης έχασε 1,1% µε αξία συναλλαγών ύψους 29εκατ.. Οι τράπεζες υποαπέδωσαν µε την Εθνική Τράπεζα να χάνει 1,7%, την Alpha Bank 5,3% και την EFG 9,1%. Οι µη τραπεζικές µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν µεικτή εικόνα αφού ο ΟΤΕ κέρδισε 4,3% και ο ΟΠΑΠ 2,3% ενώ η CCH έχασε 2,7%, και η ΕΗ 0,3%. Άγνωστα σηµεία σχετικά µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πίεσαν το ΧΑ χαµηλότερα οδηγώντας το να υποαποδώσει έναντι των µεγάλων Ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων. Διεθνείς Αγορές Η χθεσινή οµιλία του προέδρου της FED σε συνδυασµό µε την άνοδο σε ποσοστό 1,2% του δείκτη IFO στη Γερµανία, για το µήνα Μάρτιο, έδωσαν το στίγµα της ανόδου στις χθεσινές συνεδριάσεις. Πιο συγκεκριµένα ο πρόεδρος της οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στην ανάγκη υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης µε στόχο τη µείωση της ανεργίας ενώ δεν απέκλεισε ένα νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης. Στην Ευρώπη θετικά αντέδρασε η Μέρκελ στο ενδεχόµενο ενίσχυσης του µηχανισµού στήριξης. Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήµερα το πρωί και στις Ασιατικές αγορές έπειτα από τη χθεσινή οµιλία του προέδρου της FED. Για τη σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µάκρο οικονοµικών νέων το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ανακοινώσεις για το δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ καθώς και τις τιµές κατοικιών (Case-Shiller) στις ΗΠΑ. Baltic Dry Δείκτης (2010-11-12, μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 2010 2011 2012 700 500 04.01.10 10.03.10 14.05.10 18.07.10 21.09.10 25.11.10 29.01.11 04.04.11 08.06.11 12.08.11 16.10.11 20.12.11 23.02.12 Πηγή : Bloomberg Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [ΔΕΗ] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η ΕΗ σχεδιάζει να αυξήσει τα τιµολόγια για βιοµηχανικούς πελάτες κατά 25% από την 1η Απριλίου. Σηµειώνουµε ότι η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας για βιοµηχανική χρήση είναι πλήρως απελευθερωµένη. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Time Period Actual Estimate Surprise China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 26/03/2012 Y 2011 0.65 0.762-14.70% China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd 1728 HK 26/03/2012 Y 2011 0.252 0.312-19.23% Zhongsheng Group Holdings Ltd 881 HK 26/03/2012 Y 2011 0.74 0.712 3.93% Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 26/03/2012 Y 2011 2.19 2.252-2.75% Apollo Group Inc APOL US 26/03/2012 16:05 Q2 2012 0.58 0.372 55.91% Dongfeng Motor Group Co Ltd 489 HK 26/03/2012 21:00 Y 2011 1.261 Wolseley PLC WOS LN 27/03/2012 02:00 S1 2012 0.744 Afren PLC AFR LN 27/03/2012 02:00 Y 2011 0.127 Kazakhmys PLC KAZ LN 27/03/2012 02:00 Y 2011 2.574 Lennar Corp LEN US 27/03/2012 06:00 Q1 2012 0.046 Walgreen Co WAG US 27/03/2012 07:30 Q2 2012 0.765 UniCredit SpA UCG IM 27/03/2012 09:30 Y 2011 0.32 Wynn Macau Ltd 1128 HK 27/03/2012 Y 2011 1.116 Hengan International Group Co Ltd 1044 HK 27/03/2012 Y 2011 2.16 2.108 2.47% GOME Electrical Appliances Holding Ltd 493 HK 27/03/2012 Y 2011 0.144 China Mengniu Dairy Co Ltd 2319 HK 27/03/2012 Y 2011 0.908 0.926-1.94% Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 27/03/2012 Y 2011 2.121 Finmeccanica SpA FNC IM 27/03/2012 Aft-mkt Y 2011-2.198 ZTE Corp 763 HK 27/03/2012 21:00 Y 2011 0.902 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010-11-12, Τιμή 1 σε $) 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28 1.23 2010 2011 2012 1.18 01.01.10 01.04.10 30.06.10 28.09.10 27.12.10 27.03.11 25.06.11 23.09.11 22.12.11 21.03.12 * Πηγή : Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg 25 20 15 10 5 0 ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 03/26/2012 04:00 GE IFO - Business Climate MAR 109.6 109.8 109.6 109.7 03/26/2012 04:00 GE IFO - Current Assessment MAR 117 117.4 117.5 117.4 03/26/2012 04:00 GE IFO - Expectations MAR 102.6 102.7 102.3 102.4 03/26/2012 08:30 US Chicago Fed Nat Activity Index FEB 0-0.09 0.22 0.33 03/26/2012 10:00 US Pending Home Sales MoM FEB 1.00% -0.50% 2.00% - - 03/26/2012 10:00 US Pending Home Sales YoY FEB 9.70% 13.90% 10.30% - - 03/26/2012 10:30 US Dallas Fed Manf. Activity MAR 17 10.8 17.8 - - 03/27/2012 02:00 GE GfK Consumer Confidence Survey APR 6 - - 6 - - 03/27/2012 02:00 GE Import Price Index (MoM) FEB 0.90% - - 1.30% - - 03/27/2012 02:00 GE Import Price Index (YoY) FEB 3.50% - - 3.70% - - 03/27/2012 09:00 US S&P/CS 20 City MoM% SA JAN -0.30% - - -0.50% - - 03/27/2012 09:00 US S&P/CS Composite-20 YoY JAN -3.80% - - -3.99% - - 03/27/2012 09:00 US S&P/CaseShiller Home Price Ind JAN 135.8 - - 136.71 - - 03/27/2012 10:00 US Consumer Confidence MAR 70.1 - - 70.8 - - 03/27/2012 10:00 US Richmond Fed Manufact. Index MAR 18 - - 20 - - Συνάλλαγµα Το ευρώ κατέγραψε κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς η ανακοίνωση του Bernanke ότι υπάρχει ακόµα η ανάγκη για διατήρηση της συσταλτικής νοµισµατικής πολιτικής ώστε να µειωθεί η ανεργία, οδήγησε το δολάριο σε χαµηλότερα επίπεδα. Η ισοτιµία έκλεισε στο $1.3359 µε άνοδο 0.67%. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν ζηµίες στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των δηλώσεων του προέδρου της Fed ότι υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η τρέχουσα νοµισµατική πολιτική. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε 2 µ.β. στο 2.25% ενώ η διετία µειώθηκε 1 µ.β. στο 0.34%. 3.5 3.0 Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα σηµείωσαν απώλειες λόγω της ανακοίνωσης του δείκτη επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης σε υψηλό 8 µηνών για το µήνα Μάρτιο. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε 9 µ.β. στο 1.95% ενώ η διετία αυξήθηκε 3 µ.β. στο 0.26%. 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ΗΠΑ (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση µετά την οµιλία του Bernanke στην οποία ανακοίνωσε ότι παραµένει επιφυλακτικός για τη µελλοντική πορεία της οικονοµίας. Η τιµή του έκλεισε στα $1690.07 ανά ουγκιά µε άνοδο 1.70%. Πετρέλαιο: Με κέρδη έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το πετρέλαιο, µε την τιµή του να διαµορφώνεται στα $107.03 το βαρέλι, σηµειώνοντας άνοδο 0.15%. Λήξεις 0.0 1M 1Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,810 50.83 35.65 041011 57.68 160511 0.4 0.9 23.1 17.9 10.8 10.0 3.0 4.7 4.9 24.2 59.9 49.7 45.3 0.5 270412 ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 87,934 54.75 33.85 110811 55.20 190312 0.6-0.1 37.3 15.7 16.5 15.2-3.4 3.9 9.0 71.2 51.9 43.2 1.4 300412 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28,340 99.82 80.90 110811 101.00 160312 0.7-0.2 12.6 4.4 17.4 15.6-2.7 2.9 12.9 55.8 98.3 93.0 0.6 300712 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42,170 92.62 56.16 130911 107.45 040511 1.6-2.4 32.0 25.3 8.3 7.7 0.9 5.1 5.4 22.0 58.6 90.6 80.1 1.3 150512 BASF SE BAS Materials Xetra 61,602 67.07 42.19 120911 70.22 020511 1.9-0.5 42.7 24.5 11.6 10.5 2.2 3.8 4.0 19.3 59.6 65.3 56.3 1.3 270412 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,515 53.83 35.36 060911 59.44 060511 0.7-0.1 27.8 9.0 10.7 9.6 2.1 3.2 3.6 18.9 45.2 55.1 49.2-0.1 260412 BBVA BBVA Financials Continuous 30,169 6.15 5.03 130911 9.01 280311-1.4-8.8-1.4-7.9 8.6 6.9 0.9 6.4 6.7 28.4 34.7 6.7 6.5-0.1 260412 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 43,783 68.67 43.49 041011 73.95 160312 1.1-4.4 27.3 32.7 8.8 8.5 1.6 3.9 4.2 33.5 47.2 70.3 60.5 0.6 030512 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 33,300 51.85 41.92 230911 53.46 140312 1.3-0.6 12.2 6.8 16.0 14.5-2.9 3.1 15.2 54.9 51.3 48.4 0.7 270712 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 45,387 37.58 22.72 230911 55.44 080411 0.3-3.8 25.1 23.8 6.9 6.4 0.6 3.8 4.5 21.8 53.5 37.0 35.2 0.7 040512 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12,527 18.44 14.66 130911 28.39 040411 0.2-3.0 10.0 4.7 12.8 11.5 1.8 3.8 4.2 25.4 50.1 18.3 18.6 0.2 310812 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,335 15.76 10.28 130911 17.03 290311 0.2-4.6 35.2 2.6 17.4 14.2-4.0 4.2 22.8 46.3 16.0 13.8 0.2 140812 AXA CS Financials EN Paris 30,231 12.83 7.88 230911 15.97 080411 0.8-2.9 30.7 27.7 7.1 6.4 0.6 5.9 6.4 23.8 58.8 12.4 11.4 0.2 030812 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 49,745 46.65 29.02 251111 53.95 150711 2.6-1.0 35.4 37.5 9.0 7.8 1.2 4.8 5.3 36.1 53.7 46.5 40.2 0.5 270412 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 36,218 38.97 20.79 120911 44.56 020511 1.6-1.4 37.8 32.4 7.9 6.9 0.7 2.0 2.5 23.5 66.0 35.8 31.3 1.3 260412 VINCI SA DG Industrials EN Paris 22,347 39.43 28.46 251111 45.48 020511 0.8-1.9 19.8 16.8 11.2 10.8-4.5 4.7 16.1 53.9 39.1 36.0 0.6 310712 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 39,683 9.18 7.88 130911 11.38 040511 0.8 2.2 4.8 3.6 13.9 13.3 1.1 7.6 7.7 7.7 68.4 8.8 9.2 0.0 100512 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 26,329 2.80 2.76 260312 4.86 280411-0.1-2.1-13.6-10.9 7.5 7.4-5.8 5.8 7.5 31.4 3.0 3.3-0.1 100512 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 72,417 18.08 11.83 110811 18.72 190312 1.7-3.2 37.2 12.9 8.2 7.5 0.8 5.9 6.0 20.6 56.0 17.7 15.6 0.3 270412 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 36,288 18.14 12.50 120911 23.54 020511 0.6-1.7 11.0 8.8 12.6 10.1-6.0 6.1 14.1 61.4 17.3 16.9 0.3 090512 TOTAL SA FP Energy EN Paris 96,931 41.01 29.40 230911 43.73 050411 0.7-3.1 24.9 3.8 7.6 7.2 1.3 5.7 5.9 11.7 41.2 41.9 37.7 0.2 270412 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 30,475 11.51 10.92 070312 15.98 110411 0.1 0.6-5.7-5.2 8.4 8.7 1.1 11.0 10.6 12.0 54.0 11.4 12.5-0.0 260712 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19,165 12.31 10.34 110811 16.44 110411 0.2-8.5 3.0 5.8 9.4 8.3 1.1 3.8 4.3 38.0 45.1 12.5 12.4 0.2 080512 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 18,494 23.83 14.32 130911 48.98 290311-0.4-5.0 16.2 38.5 7.1 5.6 0.4 3.9 5.1 29.1 49.5 24.1 23.1 0.5 030512 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 44,309 19.67 17.65 251111 28.98 310311 0.7-1.5-12.7-6.9 11.9 10.9-7.7 7.9 9.7 45.8 19.7 21.1-0.1 020812 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 25,982 4.35 4.27 070312 6.34 110411-1.5-5.4-14.7-10.1 8.9 8.7-7.4 7.6 23.8 39.4 4.5 5.0-0.0 260412 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 25,825 6.74 4.21 230911 9.50 300311 1.8-5.7 23.3 21.2 5.3 4.9 0.5 1.6 4.6 30.9 48.1 6.8 6.3 0.0 090512 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 23,801 1.46 0.85 130911 2.18 070411-1.2-5.9 26.1 12.8 9.1 7.4 0.4 4.7 5.5 33.6 46.2 1.5 1.3 0.0 150512 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 44,930 72.08 52.04 090811 72.80 230312 0.8 0.8 10.4 13.9 20.9 18.5-2.8 3.3 11.7 67.8 69.3 63.9 0.8 150612 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 65,875 129.70 94.16 041011 136.80 160312 1.1-3.7 18.9 18.6 18.3 16.2-2.3 2.5 22.8 51.3 128.9 117.5 2.1 310712 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 23,055 14.77 10.47 230911 26.40 060411-1.1-8.6 17.7 4.5 9.3 6.4 0.5 5.1 5.3 38.8 40.6 15.7 15.9-0.2 100512 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,028 117.25 77.80 230911 117.55 160312 2.2 1.0 29.1 23.7 8.1 7.8 0.9 5.5 5.7 19.3 69.8 110.9 97.3 2.4 080512 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 14,942 3.99 3.33 110811 6.36 070411 0.4-2.8-5.7 5.8 35.0 13.8 1.1 4.3 4.8 35.8 52.3 4.0 4.2-0.0 190412 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 53,862 89.23 68.83 230911 91.24 080711 0.8 0.2 19.6 10.6 19.3 17.9-2.4 2.7 7.9 61.4 87.3 80.8 1.4 300812 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 15,523 15.39 12.01 230911 23.01 010411 0.9-5.4 11.7-5.5 12.9 10.2 1.1 4.9 5.0 22.7 44.8 15.7 15.2 0.0 230412 REPSOL YPF SA REP Energy Continuous 23,233 19.03 17.31 110811 24.90 060411-1.1 0.1-5.4-19.8 9.2 8.0 1.0 6.5 6.9 36.2 41.2 19.9 21.1-0.4 110512 RWE AG RWE Utilities Xetra 22,393 36.41 21.15 130911 47.29 110411 1.3-1.1 31.4 34.1 9.0 9.2-5.6 5.6 15.6 68.1 34.7 30.4 1.2 100512 SANOFI SAN Health Care EN Paris 77,800 58.02 42.85 110811 59.56 150312 0.5-1.5 17.2 2.2 9.9 9.5-4.7 5.1 9.7 53.3 57.3 52.8 0.6 270412 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 54,252 5.98 5.08 251111 8.72 110411-1.0-7.5-3.2 1.8 8.2 6.8 0.8 9.5 9.5 26.7 41.0 6.3 6.2-0.0 260412 SAP AG SAP Information Technology Xetra 65,237 53.11 32.88 190811 54.85 190312 0.2-2.4 40.4 30.0 17.0 15.2 4.9 1.6 1.7 11.8 64.3 51.5 42.9 1.5 250412 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 18,581 34.70 26.07 230911 47.64 280411-0.8-5.6 17.0 17.0 10.5 9.3-3.8 4.2 26.7 44.7 35.7 33.9 0.2 260712 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 70,485 77.10 62.13 120911 99.39 010411-0.3-3.0 11.1 4.3 11.9 10.6 2.2 4.0 4.2 21.5 54.5 75.7 76.3 0.8 250412 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27,672 50.41 35.00 251111 61.83 040411 1.3-4.5 25.4 23.9 12.6 11.5-3.6 4.0 40.6 50.6 50.3 45.6 0.8 010812 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 57,415 12.58 12.32 080312 18.34 020511-0.7-3.2-11.7-6.0 8.5 8.0 2.5 10.6 10.1 15.2 41.6 12.8 14.1-0.1 110512 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItaliana 16,918 0.93 0.70 130911 1.10 300311 1.8 4.2 15.0 11.3 7.3 7.1 0.7 5.1 5.4 20.5 70.3 0.9 0.8 0.0 290312 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 23,006 3.97 2.20 090112 12.39 280311 0.2-4.8-21.9-6.1 12.4 11.3 0.1 0.2 2.8 27.0 47.7 4.0 5.5 0.0 270312 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 13,968 152.15 123.30 251111 162.95 070711 0.8-1.2 13.7 9.5 16.3 15.3-5.4 5.7 18.2 56.9 148.4 142.7 2.2 200712 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 76,739 25.60 20.96 090811 27.16 020112 1.1-1.5 9.2-3.7 15.7 14.5-3.6 3.9 11.5 51.5 25.5 24.3 0.1 260712 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 17,493 14.03 13.54 060312 21.37 020511-0.0 1.0-10.1-17.1 6.6 6.6 0.9 8.3 8.4 10.6 35.3 15.0 16.2-0.5 140512 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 58,991 132.75 86.40 041011 152.20 180711 0.3-4.6 22.6 14.7 6.9 6.2 1.0 2.7 3.2 29.1 41.3 139.4 126.0-0.6 260412 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,912,513 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 10,896 10.22 8.45 041011 18.47 080411 1.1-3.6-2.5 18.2 19.7 11.6 0.8 1.26 1.35 25.20 50.9 10.2 11.3 0.0 100412 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 68,426 58.66 41.30 041011 58.75 260312 2.5 2.4 24.6 24.4 13.8 12.4 3.5 1.32 1.39 15.98 75.5 54.1 49.4 1.3 200412 BOEING CO/THE BA Industrials New York 56,063 75.18 56.01 110811 80.65 020511 1.6-0.3 19.8 2.5 16.6 13.3 13.2 2.34 2.43 13.85 53.5 74.8 69.3-0.0 270412 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 106,573 9.93 4.92 191211 13.88 070411 0.8 4.2 53.2 78.6 13.9 9.3 0.5 0.44 1.47 49.48 72.5 8.5 7.6 0.5 190412 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 70,419 108.75 67.55 041011 116.95 240212 0.9-4.4 40.0 20.0 11.4 9.6 5.7 1.69 1.74 25.48 45.0 112.2 96.8 0.1 300412 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 112,243 20.84 13.30 090811 20.86 260312 1.6 3.5 29.7 15.3 11.3 10.4 2.2 1.36 1.57 18.64 66.8 20.1 17.6 0.1 090512 CHEVRON CORP CVX Energy New York 213,196 107.84 86.68 041011 112.28 140312 1.4-2.6 15.3 1.4 8.4 8.1 1.7 3.07 3.22 20.78 47.6 108.6 102.6 0.5 100412 DU PONT (EI) DD Materials New York 49,642 53.25 37.11 041011 57.00 020511 1.2 0.0 26.0 16.3 12.4 11.1 4.9 3.09 3.12 15.54 61.9 51.6 48.3 0.6 200412 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 79,545 44.38 28.20 041011 44.41 260312 1.7 2.2 42.4 18.3 15.0 13.0 2.2 1.35 1.50 12.01 71.5 42.4 36.9 0.7 100512 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 212,154 20.05 14.03 041011 20.85 270411 1.4-0.8 27.2 11.9 13.0 11.3 1.7 3.39 3.90 16.03 63.2 19.4 17.4 0.3 200412 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 76,361 50.13 28.13 090811 50.15 260312 1.2 2.7 48.0 19.2 17.5 15.5 4.3 2.35 2.63 11.95 72.9 47.8 38.7 1.0 170512 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 47,239 23.89 21.50 230911 42.83 280311 1.2-1.8 1.3-7.3 5.9 5.4 1.2 1.77 1.82 25.97 37.1 25.8 28.1-0.9 230512 IBM IBM Information Technology New York 240,735 207.77 157.14 190811 207.92 260312 1.1 1.0 16.9 13.0 13.9 12.6 11.9 1.53 1.66 8.78 75.1 199.5 182.1 3.1 170412 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 140,837 28.19 19.16 190811 28.26 260312 1.1 1.6 25.1 16.2 11.5 10.6 3.1 3.01 3.07 8.13 72.3 27.2 23.7 0.3 170412 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 178,897 65.17 58.93 290311 68.05 070711 1.0-0.1 2.1-0.6 12.8 12.0 3.1 3.66 3.90 7.25 54.3 64.9 64.7-0.0 190412 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 176,248 46.17 27.85 041011 47.80 070411 2.2 2.6 46.2 38.9 9.6 8.4 1.0 2.57 3.19 20.75 77.0 41.0 36.2 1.7 130412 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New York 68,307 38.63 31.06 290311 39.05 030212 1.0 0.7 10.6 3.4 15.3 13.8 1.9 3.05 3.28 6.25 59.6 38.2 35.9 0.0 040512 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 162,724 71.90 63.34 041011 71.90 260312 0.6 2.1 3.3 2.8 17.6 16.0 5.2 2.85 3.08 4.90 76.1 69.7 68.1 0.5 170412 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 98,769 96.97 74.95 290311 102.22 200112 1.5-0.8 8.1-3.3 17.0 15.3 6.9 2.95 3.25 13.37 43.2 98.6 92.3-0.7 200412 3M CO MMM Industrials New York 61,898 89.12 68.65 041011 98.19 070711 0.7-0.7 16.8 9.0 14.2 12.9 4.0 2.63 2.79 10.58 58.5 87.9 83.9 0.6 240412 MERCK & CO MRK Health Care New York 117,681 38.66 29.47 090811 39.43 190112 1.8 2.0 20.3 2.5 10.2 10.4-4.36 4.41 12.91 59.8 38.0 35.2-0.1 300412 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 273,455 32.59 23.65 160611 32.95 160312 1.9 1.2 27.0 25.5 12.1 10.8 4.1 2.35 2.47 15.39 63.9 31.8 27.2 0.5 190412 PFIZER INC PFE Health Care New York 167,029 22.16 16.63 090811 22.26 260312 1.6 1.3 24.8 2.4 9.8 9.4-3.96 4.25 10.04 66.2 21.5 20.0 0.1 030512 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 185,812 67.46 57.56 090811 67.95 140312 0.0 0.4 6.6 1.1 16.9 15.5 3.0 3.12 3.46 5.01 60.9 66.6 64.2 0.6 270412 AT&T INC T Telecommunication Services New York 188,475 31.79 27.29 120911 31.97 210312 0.9 0.4 10.9 5.1 13.5 12.6 1.8 5.56 5.67 8.07 67.1 30.9 29.6 0.4 240412 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 23,132 58.85 45.98 041011 64.16 060511 1.1-0.5 19.5-0.5 10.3 9.9 0.9 2.90 3.03 11.53 53.0 58.5 55.7-0.1 190412 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 75,890 83.50 66.88 041011 91.83 070711 2.1-1.3 14.1 14.2 15.1 12.6 3.3 2.40 2.57 19.11 51.1 83.9 78.2 0.7 200412 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 111,521 39.33 32.28 090811 40.46 030112-0.2-0.8 6.6-2.0 15.8 14.2 3.0 5.13 5.28 5.17 57.1 38.8 37.2 0.3 190412 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 209,591 61.20 48.31 100811 62.63 010212 0.7 0.8 17.6 2.4 12.6 11.5 2.8 2.64 2.95 6.51 59.5 60.3 56.3 0.1 170512 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 410,192 87.03 67.03 090811 88.03 020511 1.7 0.0 19.4 2.7 10.5 9.6 2.6 2.27 2.40 13.23 56.2 86.1 80.0 0.2 270412 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,993,951 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email KyprouResearch@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6