ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ λόγω κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και ταυτόχρονθ (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν με ςυνζνωςθ των εν λόγω μετοχϊν (reverse split) και (iii) μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split), με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920 ι εναλλακτικά με ςυμψθφιςμό ηθμιϊν. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου και μία ψιφοσ. Κατόπιν τθσ δθμοςιοποίθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα των αποτελεςμάτων τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ για τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, θ Τράπεηα υπζβαλε ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (SSM) ςχζδιο κεφαλαιακϊν ενεργειϊν (ςτο εξισ, το «Capital Plan») που περιλαμβάνει τόςο επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που κα υλοποιθκοφν εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, όςο και αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015. Σε αυτό το πλαίςιο θ Τράπεηα ζχει αποφαςίςει να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ διάφορων κεφαλαιακϊν δράςεων για τθν κάλυψθ του εν λόγω ελλείματοσ, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου 1

μζςω ζκδοςθσ νζων κοινϊν, ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ) με κάλυψθ αυτισ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ λόγω μετατροπισ επιλζξιμων κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία υποχρεϊςεων ςε κοινζσ μετοχζσ λόγω εφαρμογισ των ςχετικϊν μζτρων αναδιάρκρωςθσ πακθτικοφ, προ τθσ πικανισ καταβολισ τθσ κρατικισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (το ΤΧΣ) ςτθν Τράπεηα και τθσ πικανισ ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω αφξθςθ του ΤΧΣ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ που το κεφαλαιακό ζλλειμα δεν καλυφκεί από τισ επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ και τθν άντλθςθ κεφαλαίων από ιδιϊτεσ, το ΤΧΣ κα καταβάλλει τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ / ςυμμετάςχει ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, όπωσ προβλζπονται από το νόμο 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, και τθν υπ αρ. 36/02.11.2015 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και από τισ γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ). Το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ προβλζπει τθν υποχρζωςθ αναδιάρκρωςθσ των επιλζξιμων κατά τισ οικείεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων τθσ Τράπεηασ πριν τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ ςτο υπό ανακεφαλαιοποίθςθ πιςτωτικό ίδρυμα (τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ). Οι δικαιοφχοι των υποχρεϊςεων που υπόκεινται / κα υπαχκοφν ςτα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ, δυνάμει των οποίων οι εν λόγω υποχρεϊςεισ κα μετατραποφν ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ (όπου αυτό εφαρμόηεται), κα λάβουν νζεσ μετοχζσ που κα εκδοκοφν από τθν ωσ άνω αναφερόμενθ αφξθςθ. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ (ADR) τθσ Τράπεηασ ςτο New York Stock Exchange είναι χαμθλότερθ του ενόσ δολαρίου για χρονικό διάςτθμα άνω των 30 θμερϊν διαπραγμάτευςθσ, γεγονόσ που παραβαίνει τα κριτιρια διαρκοφσ διαπραγμάτευςθσ όπωσ αυτά ιςχφουν ςφμφωνα με τα κεφάλαια 801 και 802 του κανονιςμοφ NYSE (NYSE Listed Company Manual), και δεδομζνου ότι αφενόσ για τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ κα λθφκεί υπόψθ θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ και αφετζρου των ςχετικϊν περιοριςμϊν του κοινοφ εταιρικοφ δικαίου, παρίςταται ανάγκθ μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, ϊςτε αφενόσ να μθν δθμιουργθκεί πρόβλθμα κατά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατά τα παραπάνω και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14 του κ.ν. 2190/1920 και αφετζρου θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτο NYSE να είναι υψθλότερθ του ενόσ δολαρίου, και ωσ εκ τοφτου να πλθροί το ςυγκεκριμζνο κριτιριο διαπραγμάτευςθσ ςτθν εν λόγω αγορά. Ρζραν των ανωτζρω, θ ωσ άνω ςκοποφμενθ εταιρικι πράξθ κα αναπροςαρμόςει και τθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, που επίςθσ κα λθφκεί υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 2

Ειδικά όςον αφορά τθν υπό (i) προτεινόμενθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου δια ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ αποκεματικοφ αυτι εξυπθρετεί το ςχθματιςμό ακζραιασ ςχζςθσ αντικατάςταςθσ προχφιςτάμενθσ και νζασ ονομαςτικισ αξίασ. Για το ςκοπό αυτό προτείνεται ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων θ ταυτόχρονθ (i) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό 1,20 Ευρϊ, λόγω ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ από 0,30Ευρϊ ςε 4,50 Ευρϊ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ από 3.533.149.631 ςε 235.543.309 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ (reverse split) με αναλογία δεκαπζντε (15) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ προσ μία (1) νζα κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ και (iii) μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split) από 4,50 Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920 ι εναλλακτικά με ςκοπό το ςυμψθφιςμό ηθμιϊν. Τυχόν κλάςματα μετοχϊν που κα προκφψουν από το reverse split και τθ μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ωσ ανωτζρω κα εκποιθκοφν από τθν Τράπεηα το ςυντομότερο δυνατόν κατά τθν ιςχφουςα χρθματιςτθριακι νομοκεςία. Σχετικϊσ κα πρζπει να τροποποιθκεί και το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ κατά τα ακόλουκα: 1) Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ: «1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ1.424.454.942 και διαιρείται α) ςε 235.543.309 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία β) ςε 12.639.831 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μη τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε 270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.» 2) Ρροςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 εδαφίου ξβ ωσ εξισ: «ξβ) Με τθν από [ ].[ ].2015 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αποφαςίςτθκε θ ταυτόχρονθ (i) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό 1,20 Ευρϊ, λόγω ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ από 0,30 Ευρϊ ςε 4,50 Ευρϊ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ από 3.533.149.631 ςε 235.543.309 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία δεκαπζντε (15) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ προσ μία (1) νζα κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ και (iii) μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά 3

ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split) από 4,50 Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920/ λόγω ςυμψθφιςμοφ ιςόποςων ηθμιϊν. Κατά ςυνζπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ 1.424.454.942, διαιρείται α) ςε 235.543.309 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία, β) ςε 12.639.831 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μη τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε 270.000.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.» Ρεραιτζρω, προτείνεται θ παροχι εξουςιοδοτιςεων προσ τα εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ προκειμζνου ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, να προβοφν ςε οποιαδιποτε ενζργεια, διλωςθ, αίτθςθ, υποβολι εγγράφων που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω αποφάςεων, τθ χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, το Υπουργείο Οικονομίασ κακϊσ και κάκε ςυναφοφσ κζματοσ με δυνατότθτα να ορίηουν προσ τοφτο περαιτζρω ζνα ι περιςςότερα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ. 4

2. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει και τθν υπ αρ. 36/02.11.2015 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ ΕΥΩ 4,602 εκατ. μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με καταβολι ςε μετρθτά ι/και με ειςφορά εισ είδοσ και διάκεςθ αυτϊν αφενόσ για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά από ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα, αφετζρου για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε είδοσ, από τα πρόςωπα που προβλζπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει, λόγω αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων, ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ και από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων για αμφότερα τα ςκζλθ τθσ αφξθςθσ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ να εξειδικεφςει τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ να ορίςει τθν τιμι διάκεςθσ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου και μία ψιφοσ. Ππωσ ανεφζρκθ ανωτζρω ςε ςχζςθ με το πρϊτο κζμα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ, θ Τράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να αντλιςει εποπτικά κεφάλαια πραγματοποιϊντασ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ του Ρρογράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ. Δεδομζνων των όρων και περιοριςμϊν που προβλζπει το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ (α) τθσ από 02/11/2015 Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων που θ Τράπεηα ζχει υποβάλλει και (β) τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ Μζτρων Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ πριν τθ χοριγθςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ μζςω τθσ αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων που προβλζπει το αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει μετά και τθν τροποποίθςθ αυτοφ από το ν. 4340/2015 (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι) το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν υλοποίθςθ αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ): (Α) (α) Ροςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: δεδομζνου ότι το ςυνολικό ποςό των αντλθκθςομζνων από τθν προτεινόμενθ Αφξθςθ κεφαλαίων δεν δφναται να υπολείπεται του ςυνολικοφ ποςοφ 5

που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ, και ότι θ ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν πρζπει να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων που το Ευρωπαϊκό δίκαιο προβλζπει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ κατανομισ βαρϊν ςε δικαιοφχουσ κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ, θ Τράπεηα προτίκεται να αντλιςει ςυνολικό ποςό ζωσ ΕΥΩ 4.602 εκατ. (ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν και μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ο ανϊτατοσ αρικμόσ των οποίων κα ιςοφται με το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ κακοριςκείςασ τιμισ διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων ςτθν Αφξθςθ μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ). Το ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κα ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν (ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Θ ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι ΕΥΩ 0,30. Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2015, ςτο βακμό που κα επιτραπεί ςτθν Τράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ τθσ. Το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β) (θ Ενιαία Ζκκεςθ). (β) Τιμι Διάκεςθσ: Σχετικά με τθν τιμι διάκεςθσ προτείνεται αυτι να κακοριςτεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ και τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων (θ Τιμι Διάκεςθσ). Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθσ όπωσ θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ προςδιορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τιμι διάκεςθσ που κα προκφψει από τθ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν από κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςε βιβλίο προςφορϊν που κα ολοκλθρωκεί πριν τθ Γενικι Συνζλευςθ ςτο πλαίςιο προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα κατωτζρω υπό (γ) και ςφμφωνα με το αρ. 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, δθλαδι κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Συμβουλίου του ΤΧΣ. Σε περίπτωςθ που ο κακοριςμόσ τθσ Τιμισ Διάκεςθσ δεν καταςτεί δυνατόν για οποιονδιποτε λόγο να αποφαςιςτεί από τθν ωσ άνω Γενικι Συνζλευςθ προτείνεται να παραςχεκεί εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό κακορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ. 6

Σε κάκε περίπτωςθ, θ Τιμι Διάκεςθσ κα είναι κοινι για όλουσ τουσ επενδυτζσ που κα αναλάβουν Νζεσ Μετοχζσ ςυμμετζχοντασ ςτθν Αφξθςθ, ανεξαρτιτωσ ςε ποιο ςκζλοσ αυτισ υπάγονται και αν ςυμμετζχουν ςε αυτι με καταβολι μετρθτϊν ι με ειςφορά εισ είδοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςϊπων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, που κα ςυμμετάςχουν λόγω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςτο πλαίςιο τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ κατανομισ των βαρϊν πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι). Σε αυτό το πλαίςιο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον απόλυτο αρικμό των Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ και για κάκε ςκζλοσ αυτισ (όπου είναι απαραίτθτο), με βάςθ τθν οριςκείςα είτε από τθ Γενικι Συνζλευςθ είτε από αυτό Τιμι Διάκεςθσ. H Τιμι Διάκεςθσ δεν κα υπολείπεται τθσ ονοματικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ, ιτοι, τα 0,30 ΕΥΩ ανά μετοχι (άρκρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προτείνεται να δφναται θ Τιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ. (γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ. Συγκεκριμζνα: (γ)(1) ποςό ζωσ ΕΥΩ 4.602 εκατ., να δφναται να καλυφκεί με μετρθτά με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ, τθσ Τράπεηασ και ειδικότερα μζςω (α) αφενόσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων ςτθν οποία θ Τράπεηα προχϊρθςε τθν 02/11/2015, (β) αφετζρου τθσ προςφοράσ ςτο εξωτερικό μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ και μζχρι του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω δθμόςιασ προςφοράσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και (γ) κάκε άλλθσ ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςτθν οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να προβεί, προκειμζνου να διακζςει τυχόν αδιάκετεσ παρά τα ανωτζρω Νζεσ Μετοχζσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ (θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) ενϊ, (γ)(2) για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ωσ άνω ποςοφ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν, ποςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, αυτό το ςκζλοσ τθσ Αφξθςθσ δφναται να καλυφκεί (α) μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ των κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων που δφνανται να υπαχκοφν ςτα μζτρα του αρ. 6α παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, κατά τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν εκδοκθςομζνθ κατά το ανωτζρω άρκρο του ν. 3864/2010 ΡΥΣ, και (β) μζςω τθσ 7

ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ και κυριότθτασ του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με ειςφορά εισ είδοσ) κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010 για ποςό που κα κακοριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθροφμενου του επιμεριςμοφ που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. Τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ (ιτοι, δια ειςφοράσ εισ είδοσ) προτείνεται να επιφυλαχκεί από τθν Τράπεηα μόνον για τουσ δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ δφναται να εφαρμοςτοφν τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ και για το ΤΧΣ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Τράπεηασ, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (θ Εισ Είδοσ Αφξθςθ). Ειδικότερα, προτείνεται θ Αφξθςθ να δφναται να καλυφκεί ωσ κατωτζρω: H Σε Μετρθτά Αφξθςθ (υπό γ.1. ανωτζρω) [γ.1.α. Ποςό ζωσ 741 εκατ. Ευρϊ να δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα οφείλονται από τθν Τράπεηα ςτουσ επενδυτζσ που κα αποδεχκοφν τθν επαναγορά των τίτλων τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν από 02.11.2015 Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εν λόγω πρόταςθσ. Το ωσ άνω ποςό αντιςτοιχεί ςτθν 100% αποδοχι τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ από τα πρόςωπα που δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Συγκεκριμζνα, τθν 02.11.2015 θ Τράπεηα εκκίνθςε τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, υβριδικϊν τίτλων και ομολόγων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ (senior unsecured) (θ Ρρόταςθ Ανταλλαγισ). Σφμφωνα με τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, θ Τράπεηα προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα εποπτικά τθσ κεφάλαια, υπζβαλε δθμόςια πρόταςθ προσ τουσ κατόχουσ των ακόλουκων τίτλων για τισ κάτωκι ςυναλλαγζσ, ςε εκελοντικι βάςθ, ωσ ακολοφκωσ: Προσ τουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των υβριδικϊν τίτλων με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 30% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 75% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 100% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ. Θ ανταλλαγι των ωσ άνω αναφερόμενων τίτλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν Τιμι Διάκεςθσ. 8

Θ ωσ άνω ςυναλλαγι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τθν 11θ Νοεμβρίου. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, οι εν λόγω τίτλοι κα αγοραςτοφν από τθν Τράπεηα και το ςχετικό αντίτιμο ςε μετρθτά κα κατατεκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό του αρ. 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ωσ προκαταβολι τθσ Αφξθςθσ, ϊςτε θ Τράπεηα εγγράψει κάκε αποδεχόμενο τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ για το αντίςτοιχο ποςό ςε μετρθτά που του απεδόκθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, ςτθν Αφξθςθ και να λάβει τον αντίςτοιχο ςτο ωσ άνω ποςό αρικμό Νζων Μετοχϊν. Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται ότι θ ωσ άνω Ρρόταςθ Ανταλλαγισ δεν περιλαμβάνει τισ Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ ΡΑΨ (όπωσ ορίηονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ). γ.1.β. Ροςό ζωσ Ευρϊ 4.602 εκατ. δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα καταβλθκοφν από τθ διάκεςθ μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν (θ οποία δεν ςυνιςτά δθμόςια προςφορά κατά τισ διατάξεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ) ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό με τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (ςτο εξισ, book building) κακϊσ και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα που κα ακολουκιςει τθν ωσ άνω προςφορά ςτο εξωτερικό. Θ διαδικαςία του book building κα ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ (θ Διεκνισ Ρροςφορά). Θ ικανοποίθςθ των ωσ άνω εγγραφϊν των κεςμικϊν και άλλων επενδυτϊν, οι οποίοι κα αναλάβουν να καλφψουν μζχρι και το ςφνολο των Νζων Μετοχϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Ρροςφοράσ, κα γίνει κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. γ.1.β.α Σε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων Νζων Μετοχϊν, παρά τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να διακζςει μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ αυτζσ κατ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο ςτθν Τιμι Διάκεςθσ και υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςχετικά από τθν οικεία νομοκεςία. H Εισ Είδοσ Αφξθςθ (γ.2.) Για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ κατά τα ωσ άνω προβλεπόμενα και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου γ.3. κατωτζρω, τότε οποιοδιποτε υπολειπόμενο ποςό εκ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ (ιτοι, εκ ποςοφ 4.602 εκ.) απομζνει μθ καλυφκζν, κα καλυφκεί ςυμφϊνωσ προσ τα προβλεπόμενα από τον ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθκείσ από τον ν.4340/2015, και ςυγκεκριμζνα: γ.2.α. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί μζςω τυχόν εφαρμογισ τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 6 και 6α 9

του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν ΡΥΣ που προβλζπεται να εκδοκεί βάςει του αρ.6α παρ.4 του ωσ άνω νόμου, γ.2.β. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακορίςει με ςχετικι απόφαςι του το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ςε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ κι εφαρμογισ τθσ ωσ άνω ΡΥΣ περί τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, να δφναται να καλυφκεί από το ΤΧΣ μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ (και κυριότθτασ του ΤΧΣ) και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκδοκείςα ΡΥΣ υπ. αρικμ. 36/2.11.2015, ςχετικά με τον επιμεριςμό τθσ ςυμμετοχισ του ΤΧΣ μεταξφ των κοινϊν μετοχϊν και των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν κακϊσ και τουσ λοιποφσ (προβλεπόμενουσ ςτθν εν λόγω ΡΥΣ) όρουσ ζκδοςθσ και μετατροπισ των τελευταίων. γ.3. Μερικι Κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ και Ζκδοςθ των Υπό Αίρεςθ Μετατρζψιμων Ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Σε κάκε περίπτωςθ το ποςό κατά το οποίο κα καλυφκεί τελικά θ Αφξθςθ ακροιηόμενο με το ποςό του κεφαλαίου των εκδοκθςομζνων ςφμφωνα με το τρίτο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, δεν δφναται να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, ιτοι, ποςό 4.602 εκατ. Κατά τοφτο, τα ακόλουκα δφνανται / ενδζχεται να ιςχφςουν κατά τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ: α. Σε περίπτωςθ πλιρουσ κάλυψθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ μόνο με τθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν επενδυτϊν, παρζλκει θ ζκδοςθ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. β. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, είναι ίςο ι υψθλότερο του ποςοφ των 1.576 εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ παραμζνει ςε ιςχφ. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ, δε, ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. 10

γ. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, είναι χαμθλότερο του ποςοφ των 1.576 εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ ανακαλείται ςτο ςφνολό τθσ από τθν Τράπεηα και παφει να ιςχφει, ωσ ουδζποτε γεννθκείςα, τυχόν δε εγγραφζσ για ανάλθψθ μετοχϊν από τθν Αφξθςθ (από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) κα λογίηονται ωσ μθδζποτε απευκυνκείςεσ ςτθν Τράπεηα. Τυχόν δε καταβλθκζντα προσ το ςκοπό αυτό ποςά κα επιςτρζφονται αμελλθτί από τθν Τράπεηα προσ τουσ δικαιοφχουσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ τόκου. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. Ρροκεςμία Κάλυψθσ: Θ προκεςμία για τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ προτείνεται να είναι μζχρι τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015, ιτοι, μζχρι τθν τεκειμμζνθ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κάλυψθσ του κεφαλαιακοφ ελλείμματοσ και ςε περίπτωςθ που θ ωσ άνω προκεςμία δεν ζχει τεκεί ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ κάλυψθσ τθσ παροφςασ Αφξθςθσ, να ιςχφει για αυτιν θ ανϊτατθ δυνατι προκεςμία που προβλζπει ο ελλθνικόσ εταιρικόσ νόμοσ, ιτοι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ζγκριςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ. (δ) Δικαίωμα Ρροτίμθςθσ: Ρροτείνεται θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ και για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β). (ε) Ραροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Ρροτείνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ: 11

(1) του οριςμοφ κάκε διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (Book Building Process) και τθσ δθμόςιασ προςφοράσ Νζων Μετοχϊν ςτθν Ελλάδα (χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί βιβλίο προςφορϊν ςτθν Ελλάδα με τθν ζννοια τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ για τθν πραγματοποίθςθ δθμόςιων προςφορϊν ςτθν Ελλάδα), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ εξουςιοδότθςθσ για τον κακοριςμό τθσ Τιμισ Διάκεςθσ, κατϋαρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, (2) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ εγγράφου προςφοράσ για τθν ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτο εξωτερικό και ενθμερωτικοφ δελτίου για τθ δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. (Β) Σε ςχζςθ με όλα τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποβάλλει προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ: «Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν για τθν Αφξθςθ του Κοινοφ Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατϋ εφαρμογι του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει Α. 1. Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου Όροι Αφξθςθσ Κατόπιν τθσ δθμοςιοποίθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα των αποτελεςμάτων τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ για τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, θ Τράπεηα υπζβαλε ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (SSM) ςχζδιο κεφαλαιακϊν ενεργειϊν (ςτο εξισ, το «Capital Plan») που περιλαμβάνει τόςο επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που κα υλοποιθκοφν εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, όςο και αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015. Σε αυτό το πλαίςιο θ Τράπεηα ζχει αποφαςίςει να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ διάφορων κεφαλαιακϊν δράςεων για τθν κάλυψθ του εν λόγω ελλείματοσ, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου μζςω ζκδοςθσ νζων κοινϊν, ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ) με κάλυψθ αυτισ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ λόγω μετατροπισ επιλζξιμων κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία υποχρεϊςεων ςε κοινζσ μετοχζσ λόγω εφαρμογισ των ςχετικϊν μζτρων αναδιάρκρωςθσ πακθτικοφ, προ τθσ πικανισ καταβολισ τθσ κρατικισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (το ΤΧΣ) ςτθν Τράπεηα και τθσ πικανισ ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω αφξθςθ του ΤΧΣ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ που το κεφαλαιακό ζλλειμα δεν καλυφκεί από τισ επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ και τθν άντλθςθ κεφαλαίων από ιδιϊτεσ, το ΤΧΣ κα καταβάλλει τθν 12

κεφαλαιακι ενίςχυςθ / ςυμμετάςχει ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, όπωσ προβλζπονται από το νόμο 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, και τθν υπ αρ. 36/02.11.2015 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και από τισ γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ). Δεδομζνων των όρων και περιοριςμϊν που προβλζπει το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ (α) τθσ από 02/11/2015 Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων που θ Τράπεηα ζχει υποβάλλει και (β) τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ Μζτρων Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ πριν τθ χοριγθςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ μζςω τθσ αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων που προβλζπει το αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει μετά και τθν τροποποίθςθ αυτοφ από το ν. 4340/2015 (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι) το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν υλοποίθςθ αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ): (Α) (α) Ροςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: δεδομζνου ότι το ςυνολικό ποςό των αντλθκθςομζνων από τθν προτεινόμενθ Αφξθςθ κεφαλαίων δεν δφναται να υπολείπεται του ςυνολικοφ ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ, και ότι θ ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν πρζπει να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων που το Ευρωπαϊκό δίκαιο προβλζπει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ κατανομισ βαρϊν ςε δικαιοφχουσ κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ, θ Τράπεηα προτίκεται να αντλιςει ςυνολικό ποςό ζωσ ΕΥΩ 4.602 εκατ. (ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν και μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ο ανϊτατοσ αρικμόσ των οποίων κα ιςοφται με το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ κακοριςκείςασ τιμισ διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων ςτθν Αφξθςθ μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ). Το ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κα ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν (ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Θ ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι ΕΥΩ 0,30. Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2015, ςτο βακμό που κα επιτραπεί ςτθν Τράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ τθσ. Το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β) (θ Ενιαία Ζκκεςθ). (β) Τιμι Διάκεςθσ: Σχετικά με τθν τιμι διάκεςθσ προτείνεται αυτι να κακοριςτεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ και τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων (θ Τιμι Διάκεςθσ). Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθσ όπωσ θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ προςδιορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τιμι διάκεςθσ που κα προκφψει από τθ 13

διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν από κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςε βιβλίο προςφορϊν που κα ολοκλθρωκεί πριν τθ Γενικι Συνζλευςθ ςτο πλαίςιο προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα κατωτζρω υπό (γ) και ςφμφωνα με το αρ. 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, δθλαδι κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Συμβουλίου του ΤΧΣ. Σε περίπτωςθ που ο κακοριςμόσ τθσ Τιμισ Διάκεςθσ δεν καταςτεί δυνατόν για οποιονδιποτε λόγο να αποφαςιςτεί από τθν ωσ άνω Γενικι Συνζλευςθ προτείνεται να παραςχεκεί εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό κακορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Τιμι Διάκεςθσ κα είναι κοινι για όλουσ τουσ επενδυτζσ που κα αναλάβουν Νζεσ Μετοχζσ ςυμμετζχοντασ ςτθν Αφξθςθ, ανεξαρτιτωσ ςε ποιο ςκζλοσ αυτισ υπάγονται και αν ςυμμετζχουν ςε αυτι με καταβολι μετρθτϊν ι με ειςφορά εισ είδοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςϊπων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, που κα ςυμμετάςχουν λόγω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςτο πλαίςιο τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ κατανομισ των βαρϊν πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι). Σε αυτό το πλαίςιο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον απόλυτο αρικμό των Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ και για κάκε ςκζλοσ αυτισ (όπου είναι απαραίτθτο), με βάςθ τθν οριςκείςα είτε από τθ Γενικι Συνζλευςθ είτε από αυτό Τιμι Διάκεςθσ. H Τιμι Διάκεςθσ δεν κα υπολείπεται τθσ ονοματικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ, ιτοι, τα 0,30 ΕΥΩ ανά μετοχι (άρκρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προτείνεται να δφναται θ Τιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ. (γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ. Συγκεκριμζνα: (γ)(1) ποςό ζωσ ΕΥΩ 4.602 εκατ., να δφναται να καλυφκεί με μετρθτά με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ, τθσ Τράπεηασ και ειδικότερα μζςω (α) αφενόσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων ςτθν οποία θ Τράπεηα προχϊρθςε τθν 02/11/2015, (β) αφετζρου τθσ προςφοράσ ςτο εξωτερικό μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ και μζχρι του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω δθμόςιασ προςφοράσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και (γ) κάκε άλλθσ ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςτθν οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να προβεί, προκειμζνου να διακζςει τυχόν αδιάκετεσ παρά τα ανωτζρω Νζεσ Μετοχζσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ (θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) ενϊ, (γ)(2) για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ωσ άνω ποςοφ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν (ι και του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με μετρθτά) ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ, ποςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, αυτό το ςκζλοσ τθσ Αφξθςθσ δφναται να καλυφκεί (α) μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ των κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων που δφνανται να υπαχκοφν ςτα μζτρα του αρ. 6α παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, κατά τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν εκδοκθςομζνθ κατά το ανωτζρω άρκρο του ν. 3864/2010 ΡΥΣ, και (β) μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ και κυριότθτασ του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με ειςφορά εισ είδοσ) κατά τα 14

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010 για ποςό που κα κακοριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθροφμενου του επιμεριςμοφ που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. Τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ (ιτοι, δια ειςφοράσ εισ είδοσ) προτείνεται να επιφυλαχκεί από τθν Τράπεηα μόνον για τουσ δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ δφναται να εφαρμοςτοφν τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ και για το ΤΧΣ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Τράπεηασ, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (θ Εισ Είδοσ Αφξθςθ). Ειδικότερα, προτείνεται θ Αφξθςθ να δφναται να καλυφκεί ωσ κατωτζρω: H Σε Μετρθτά Αφξθςθ (υπό γ.1. ανωτζρω) γ.1.α. Ποςό ζωσ 741 εκατ. Ευρϊ να δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα οφείλονται από τθν Τράπεηα ςτουσ επενδυτζσ που κα αποδεχκοφν τθν επαναγορά των τίτλων τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν από 02.11.2015 Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εν λόγω πρόταςθσ. Το ωσ άνω ποςό αντιςτοιχεί ςτθν 100% αποδοχι τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ από τα πρόςωπα που δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Συγκεκριμζνα, τθν 02.11.2015 θ Τράπεηα εκκίνθςε τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, υβριδικϊν τίτλων και ομολόγων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ (senior unsecured) (θ Ρρόταςθ Ανταλλαγισ). Σφμφωνα με τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, θ Τράπεηα προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα εποπτικά τθσ κεφάλαια, υπζβαλε δθμόςια πρόταςθ προσ τουσ κατόχουσ των ακόλουκων τίτλων για τισ κάτωκι ςυναλλαγζσ, ςε εκελοντικι βάςθ, ωσ ακολοφκωσ: Προσ τουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των υβριδικϊν τίτλων με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 30% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 75% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 100% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ. Θ ανταλλαγι των ωσ άνω αναφερόμενων τίτλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν Τιμι Διάκεςθσ. Θ ωσ άνω ςυναλλαγι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τθν 11θ Νοεμβρίου. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, οι εν λόγω τίτλοι κα αγοραςτοφν από τθν Τράπεηα και το ςχετικό αντίτιμο ςε μετρθτά κα κατατεκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό του αρ. 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ωσ προκαταβολι τθσ Αφξθςθσ, ϊςτε θ Τράπεηα εγγράψει κάκε αποδεχόμενο τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ για το αντίςτοιχο ποςό ςε μετρθτά που του απεδόκθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, ςτθν Αφξθςθ και να λάβει τον αντίςτοιχο ςτο ωσ άνω ποςό αρικμό Νζων Μετοχϊν. Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται ότι θ ωσ άνω Ρρόταςθ Ανταλλαγισ δεν περιλαμβάνει τισ Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ ΡΑΨ (όπωσ ορίηονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ). 15

γ.1.β. Ροςό ζωσ Ευρϊ 4.602 εκατ. δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα καταβλθκοφν από τθ διάκεςθ μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν (θ οποία δεν ςυνιςτά δθμόςια προςφορά κατά τισ διατάξεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ) ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό με τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (ςτο εξισ, book building) κακϊσ και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα που κα ακολουκιςει τθν ωσ άνω προςφορά ςτο εξωτερικό. Θ διαδικαςία του book building κα ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ (θ Διεκνισ Ρροςφορά). Θ ικανοποίθςθ των ωσ άνω εγγραφϊν των κεςμικϊν και άλλων επενδυτϊν, οι οποίοι κα αναλάβουν να καλφψουν μζχρι και το ςφνολο των Νζων Μετοχϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Ρροςφοράσ, κα γίνει κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. γ.1.β.α Σε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων Νζων Μετοχϊν, παρά τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να διακζςει μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ αυτζσ κατ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο ςτθν Τιμι Διάκεςθσ και υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςχετικά από τθν οικεία νομοκεςία. H Εισ Είδοσ Αφξθςθ (γ.2.) Για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ κατά τα ωσ άνω προβλεπόμενα και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου γ.3. κατωτζρω, τότε οποιοδιποτε υπολειπόμενο ποςό εκ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ (ιτοι, εκ ποςοφ 4.602 εκ.) απομζνει μθ καλυφκζν, κα καλυφκεί ςυμφϊνωσ προσ τα προβλεπόμενα από τον ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθκείσ από τον ν.4340/2015, και ςυγκεκριμζνα: γ.2.α. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί μζςω τυχόν εφαρμογισ τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 6 και 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν ΡΥΣ που προβλζπεται να εκδοκεί βάςει του αρ.6α παρ.4 του ωσ άνω νόμου, γ.2.β. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακορίςει με ςχετικι απόφαςι του το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ςε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ κι εφαρμογισ τθσ ωσ άνω ΡΥΣ περί τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, να δφναται να καλυφκεί από το ΤΧΣ μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ (και κυριότθτασ του ΤΧΣ), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκδοκείςα ΡΥΣ υπ. αρικμ. 36/2.11.2015, ςχετικά με τον επιμεριςμό τθσ ςυμμετοχισ του ΤΧΣ μεταξφ των κοινϊν μετοχϊν και των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν κακϊσ και τουσ λοιποφσ (προβλεπόμενουσ ςτθν εν λόγω ΡΥΣ) όρουσ ζκδοςθσ και μετατροπισ των τελευταίων. γ.3. Μερικι Κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ και Ζκδοςθ των Υπό Αίρεςθ Μετατρζψιμων Ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Σε κάκε περίπτωςθ το ποςό κατά το οποίο κα καλυφκεί τελικά θ Αφξθςθ ακροιηόμενο με το ποςό του κεφαλαίου των εκδοκθςομζνων ςφμφωνα με το τρίτο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, δεν δφναται να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, ιτοι, ποςό 4.602 εκατ. Κατά τοφτο, τα ακόλουκα δφνανται / ενδζχεται να ιςχφςουν κατά τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ: 16

α. Σε περίπτωςθ πλιρουσ κάλυψθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ μόνο με τθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν επενδυτϊν, παρζλκει θ ζκδοςθ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. β. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, είναι ίςο ι υψθλότερο του ποςοφ των 1.576 εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ παραμζνει ςε ιςχφ. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ, δε, ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. γ. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, είναι χαμθλότερο του ποςοφ των 1.576 εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ ανακαλείται ςτο ςφνολό τθσ από τθν Τράπεηα και παφει να ιςχφει, ωσ ουδζποτε γεννθκείςα, τυχόν δε εγγραφζσ για ανάλθψθ μετοχϊν από τθν Αφξθςθ (από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) κα λογίηονται ωσ μθδζποτε απευκυνκείςεσ ςτθν Τράπεηα. Τυχόν δε καταβλθκζντα προσ το ςκοπό αυτό ποςά κα επιςτρζφονται αμελλθτί από τθν Τράπεηα προσ τουσ δικαιοφχουσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ τόκου. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ (ι εν όλω ι εν μζρει και ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ, εφόςον το ΤΧΣ αποφαςίςει ότι κα ςυμμετάςχει ςτθν Αφξθςθ εξ ολοκλιρου ι εν μζρει με καταβολι μετρθτϊν). Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/02.11.2015 ΡΥΣ. Ρροκεςμία Κάλυψθσ: Θ προκεςμία για τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ προτείνεται να είναι μζχρι τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015, ιτοι, μζχρι τθν τεκειμμζνθ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κάλυψθσ του κεφαλαιακοφ ελλείμματοσ και ςε περίπτωςθ που θ ωσ άνω προκεςμία δεν ζχει τεκεί ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ κάλυψθσ τθσ 17

παροφςασ Αφξθςθσ, να ιςχφει για αυτιν θ ανϊτατθ δυνατι προκεςμία που προβλζπει ο ελλθνικόσ εταιρικόσ νόμοσ, ιτοι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ζγκριςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ. (δ) Δικαίωμα Ρροτίμθςθσ: Ρροτείνεται θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ και για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β). (ε) Ραροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Ρροτείνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ: (1) του οριςμοφ κάκε διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (Book Building Process) και τθσ δθμόςιασ προςφοράσ Νζων Μετοχϊν ςτθν Ελλάδα (χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί βιβλίο προςφορϊν ςτθν Ελλάδα με τθν ζννοια τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ για τθν πραγματοποίθςθ δθμόςιων προςφορϊν ςτθν Ελλάδα), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ εξουςιοδότθςθσ για τον κακοριςμό τθσ Τιμισ Διάκεςθσ, κατϋαρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, (2) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ εγγράφου προςφοράσ για τθν ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτο εξωτερικό και ενθμερωτικοφ δελτίου για τθ δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Α.2. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον απολογιςμό τθσ χριςθσ των αντλθκζντων κεφαλαίων από τθν προθγοφμενθ αφξθςθ. Τα αντλθκζντα κεφάλαια χρθςιμοποιικθκαν πλιρωσ για τθν ενίςχυςθ των κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ςφμφωνα με τθν ενότθτα 4.1.4 του Ενθμερωτικοφ Δελτίου τθσ 13.05.2014. Παρατίκενται κατωτζρω αυτοφςιεσ οι από 28.08.2014 Ζκκεςθ διάκεςθσ αντλθκζντων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ και θ επ αυτισ Ζκκεςθ Ευρθμάτων από τθν εκτζλεςθ προςυμφωνθμζνων διαδικαςιϊν του Ορκωτοφ Ελεγκτι ςχετικά με τθ χριςθ των αντλθκζντων από αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν βάςει τθσ από 10 Μαΐου 2014 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ. «Ζκκεςθ διάκεςθσ αντλθκζντων κεφαλαίων κεφαλαίων ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΘΝΩΝ ΕΔΑ: ΑΙΟΛΟΥ 86, Τ.Κ. 102 32 ΑΘΘΝΑ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΝΤΛΘΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡO ΑΥΞΘΣΘ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΘΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΘΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΜΕΤΘΤΩΝ ΜΕΧΙ ΤΟΥ ΡΟΣΟΥ ΤΩΝ 2.500 ΕΚΑΤ., ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΑΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ ΡΟΥ ΟΓΑΝΩΘΘΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) 18