Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2018

Transcript

1 Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2018

2 Προφίλ Ομίλου 2

3 Προφίλ Ομίλου Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 και είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή όλων των ειδών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων με εξαίρεση τους κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων το οποίο αποτελείται από περισσότερους από συνεργάτες, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το

4 Πανελλαδική Παρουσία 4

5 Πανελλαδική Παρουσία Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Παρουσία με 110 γραφεία σε όλη την Ελλάδα 104 γραφεία το νέα γραφεία γραφεία στην περιφέρεια Αττικής γραφεία στις υπόλοιπες περιφέρειες Γραφεία σε κάθε μεγάλη πόλη και νησί σε όλη την Ελλάδα, ενδεικτικά: 8 γραφεία στην Θεσσαλονίκη 8 6 γραφεία στο Ηράκλειο 4 γραφεία στις Σέρρες και στην Λάρισα 5

6 Προϊόντα / Υπηρεσίες 6

7 Προϊόντα / Υπηρεσίες 7

8 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

9 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 2018 (1/3) Ποσοστιαία μεταβολή % - Συνολικά ασφάλιστρα Παραγωγή Ασφαλίστρων (εκ. ) 2018 Μεταβολή Ασφαλίσεις Ζωής 1.863,6-0,5% Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.055,3 +4,0% - Αστική Ευθύνη Οχημάτων 768,2-1,7% - Λοιποί Κλάδοι Ζημιών 1.287,1 +7,7% Σύνολο 3.918,9 +1,8% Στοιχεία: 53 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,7% της παραγωγής ασφαλίστρων. Πηγή: Ε.Α.Ε.Ε. και εκτιμήσεις Εταιρίας Ελληνική Ασφαλιστική αγορά 2018: Οξύς ανταγωνισμός με ταυτόχρονη οριακή ανάπτυξη, Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών μειώθηκε κατά 4 εταιρίες, Μεγάλο πλήθος Ασφαλιστικών Εταιριών με καθεστώς Ε.Π.Υ, Περιορισμένη καταναλωτική δύναμη, Πίεση των τιμών των ασφαλίστρων προς τα κάτω, Υψηλή φορολογία 9

10 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 2018 (2/3) Ποσοστιαία μεταβολή % - Συνολικά ασφάλιστρα Ζωής Ασφαλίσεις Ζωής (εκ. ) 2018 Μεταβολή Ζωή 1.276,7-6,6% Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 322,4 +7,9% 264,5 +26,9% Σύνολο 1.863,6-0,5% Στοιχεία: 53 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,7% της παραγωγής ασφαλίστρων. Πηγή: Ε.Α.Ε.Ε. και εκτιμήσεις Εταιρίας Γεγονότα που επηρέασαν τον Ασφαλιστικό Κλάδο: Καταστροφικά γεγονότα (Μάτι Κινέτα) Μεγάλη ασφαλιστική αποζημίωση, για καταστροφική πυρκαγιά, σε εταιρία στην Βόρεια Ελλάδα Έντονη εμφάνιση φυσικών φαινομένων (σεισμοί και πλημμύρες) Αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα Νέοι Κανονισμοί (PRIIPS GDPR IDD) Ανακοίνωση των νέων Λογιστικών Προτύπων Δ.Π.Χ.Α 17 και 9 με εφαρμογή την 01/01/2022 Νέος Νόμος 4548/2018 σε αντικατάσταση του Νόμου 2190/

11 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 2018 (3/3) Ποσοστιαία μεταβολή % - Συνολικά ασφάλιστρα Ζημιών Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών (εκ. ) 2018 Μεταβολή Ατυχήματα 42,6 +9,8% Ασθένειες 238,9 +13,9% Χερσαία Οχήματα 205,0 +5,6% Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης 351,5 +5,6% Λοιπές Ζημιές Αγαθών 91,2-6,5% Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων 768,2-1,7% Γενική Αστική Ευθύνη 89,2 +17,9% Βοήθειας 103,5 +5,1% Λοιποί Γενικοί Κλάδοι 165,2-0,8% Σύνολο 2.055,3 +4,0% Στοιχεία: 53 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,7% της παραγωγής ασφαλίστρων. Πηγή: Ε.Α.Ε.Ε. και εκτιμήσεις Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. έχει δείξει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Από το 2008 έχει διπλασιάσει το μερίδιο Αγοράς της. 11

12 Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη Αποτελέσματα

13 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Ομίλου 2018 (1/2) Μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα: χιλ. Αύξηση 4,1% χιλ. Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη: Αύξηση στις ασφαλίσεις του Κλάδου Ζωής κατά 9,4% και των Λοιπών Κλάδων Ζημιών κατά 9,0% Μείωση στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων κατά 1,9% χιλ. Μείωση 32,08% χιλ. Κέρδη ανά μετοχή: ,3895 Μείωση 32,91% ,5806 Μέρισμα ανά μετοχή: ,13 Αύξηση 8,33% ,12 Αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών: χιλ. Μείωση 18,2% χιλ. +8,9% +184,9% +8,3% Αυξημένες αποζημιώσεις ασφαλισμένων σε σύγκριση με το 2017 Αυξημένες ασφαλιστικές προβλέψεις σε σύγκριση με το 2017 Μέρισμα προς διανομή 3,6 εκ. 13

14 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Ομίλου 2018 (2/2) (ποσά σε εκ. ) Μεταβολή % Κέρδη Ασφαλίσεων 35,3 43,1-18,2% Περιθώριο Κερδών Ασφαλίσεων 18,5% 23,5% -5,0 ποσ. μον. Κέρδη προ Φόρων 15,4 22,8-32,5% Περιθώριο Κερδών προ Φόρων 8,1% 12,4% -4,3 ποσ. μον. Καθαρά Κέρδη 10,7 16,0-33,1% Περιθώριο Καθαρών Κερδών 5,6% 8,7% - 3,1 ποσ. μον. Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων: χιλ. Αυξημένο κατά 4,6%, ισχυροποιώντας σημαντικά τα αποθέματα της Εταιρίας χιλ. Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια: ,9 εκ. ή 27,0% στο συνολικό παθητικό ,4 εκ. ή 27,6% στο συνολικό παθητικό 14

15 Σύνολο Μικτών Ασφαλίστρων ανά Κλάδο Σύνολο Μικτών Ασφαλίστρων ανά Κλάδο (εκ. ) Αύξηση κατά 4,1% σε σύγκριση με το 2017, έναντι της αύξησης 1,8% της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Οι λοιποί Γενικοί Κλάδοι Ζημιών εμφάνισαν αύξηση 9,0% Ο κλάδος Ζωής σημείωσε αύξηση 9,4% Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων σημείωσε οριακή μείωση 1,9% 15

16 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Σύνολο συμβολαίων ανά Κλάδο Σύνολο αποζημιώσεων ανά Κλάδο (εκ. ) Οι αποζημιώσεις της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων εμφάνισαν αύξηση 8,0%, Οι αποζημιώσεις του Κλάδου Ζωής εμφάνισαν αύξηση 3,2% και Οι αποζημιώσεις των Λοιπών Κλάδων Ζημιών εμφάνισαν αύξηση 25,3% 16

17 Μερίδιο Αγοράς ανά Κλάδο Συνολικό Μερίδιο Αγοράς 4,9% Το συνολικό μερίδιο πριν από 10 έτη ήταν 2,1% 17

18 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Εταιρίας Κατανομή Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Εταιρίας (σε εκ. ) Εταιρικά Ομόλογα ανά πιστοληπτική διαβάθμιση (2018) +5,7% -4,5% Κρατικά Ομόλογα ανά πιστοληπτική διαβάθμιση (2018) 18

19 Μικτό Αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών Ομίλου (εκ. ) Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων Συνολική Μείωση 53,9 % αύξηση ασφαλιστικών προβλέψεων (+184,2%) αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων (+8,0%) μείωση των Καθαρών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων (-1,9%) Κλάδος Ζωής Συνολική αύξηση 865,5% αύξηση στα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα (+9,4%) αύξηση στο καθαρό εισόδημα επενδύσεων Ζωής (+238,2%) Γενικοί Κλάδοι Συνολική Αύξηση 15,2% αύξηση των Καθαρών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων και συναφών Εσόδων (+6,4%) αύξηση των αποζημιώσεων (+25,3%) 19

20 Αποτελέσματα Ομίλου Κέρδη μετά από φόρους Εξέλιξη Καθαρής Θέσης Ομίλου (εκ. ) +0.4% Αντιπροσωπεύει το 27,0% του συνολικού παθητικού. Ο Όμιλος δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε στα 429,4 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2,8%, σε σύγκριση με το Αντιπροσωπεύει το 27,0% του συνολικού παθητικού. Τα αντίστοιχα ποσά της Μητρικής Εταιρίας ανέρχονται σε 116,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το

21 Δείκτες Φερεγγυότητας Δείκτες φερεγγυότητας της Εταιρίας (με χρήση μεταβατικών μέτρων) Το Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (MCR) και υπερκαλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) Ο δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) σημείωσε αύξηση 14,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Ο δείκτης Φερεγγυότητας (MCR) σημείωσε αύξηση 54,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το

22 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ποσοστό Επενδύσεων στο Ενεργητικό 77,7% 78,4% Διαχειριστική Πολιτική Παραγωγή Μικτών Ασφαλίστρων (μεταβολή ανά έτος) 4,1% 6,6% Κόστος Πρόσκτησης νέων εργασιών 17,9% 18,5% Ποσοστό Χρεωστών Ασφαλίστρων/ Μικτά ασφάλιστρα 7,5% 8,4% Ίδια κράτηση Καθαρών Ασφαλίστρων και Συναφών Εσόδων 91,1% 92,1% Χρηματοοικονομική επάρκεια Ποσοστό Ασφαλιστικών Προβλέψεων/ Μικτά ασφάλιστρα 149,6% 148,8% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 13,3% 19,8% Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (ROA) 3,6% 5,5% Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 8,1% 12,4% Ποσοστό Κερδών μετά από φόρους/ Μετοχικό Κεφάλαιο 61,8% 92,2% Οι δείκτες αφορούν στον Όμιλο 22

23 Μετοχική Σύνθεση Πορεία Μετοχής 23

24 Μετοχική Σύνθεση Πορεία Μετοχής Μέρισμα ανά μετοχή ( ) Πορεία μετοχής μέσα στο 2018 σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη (Γ.Δ.) Μετοχική σύνθεση 31/12/2018 Μέρισμα προς διανομή 2018: 3,6 εκ. Τα τελευταία 4 χρόνια η Εταιρία έχει ανταμείψει τους μετόχους της με συνολικά μερίσματα ύψους 11,3 εκ. Η κατανομή των μετόχων στις 31/12/2018: Φυσικά Πρόσωπα: μέτοχοι Νομικά Πρόσωπα: 66 μέτοχοι Κοινές Μερίδες: 158 μέτοχοι 24

25 Προσωπικό Δίκτυο Πωλήσεων 25

26 Προσωπικό Δίκτυο Πωλήσεων Συνολικές ώρες εκπαίδευσης προσωπικού Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο +9,2% Αριθμός προσωπικού Ομίλου O Δείκτης Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού της Εταιρίας είναι μόλις 0,19% Αύξηση του προσωπικού του Ομίλου κατά 54 άτομα το 2018, μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας Σύνολο Δικτύου Πωλήσεων Γυναίκες: 66% Άνδρες: 34% 26

27 Δράσεις Ε.Κ.Ε. Διακρίσεις 27

28 Δράσεις Ε.Κ.Ε Κοινωνική Προσφορά Ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, πρώην ΠΙΚΠΑ με την συμβολή του προσωπικού του Ομίλου Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης και οικονομική ενίσχυση μέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών στους πληγέντες της πυρκαγιάς στο Μάτι Ενίσχυση των προσπαθειών της Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρίας Ίαση Στήριξη (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) 70 λοιπές δράσεις για την στήριξη της Κοινωνίας Εκπαίδευση και ενίσχυση Παιδείας Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισμό. Την τελευταία τριετία και με την βοήθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής η Εταιρία βοήθησε στον εκσυγχρονισμό 43 σχολείων- συλλόγων με τη δωρεά είτε μηχανογραφικού εξοπλισμού είτε χρηματικού ποσού. 6 λοιπές δράσεις για την στήριξη της Εκπαίδευσης και την Ενίσχυση της Παιδείας 28

29 Διακρίσεις - Σημαντικά Γεγονότα 2018 True Leader Εταιρία για 8η συνεχόμενη χρονιά Πλατινένιο βραβείο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής Silver βραβείο για το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας στα βραβεία Loyalty Awards 2018 Silver Βραβείο για την εφαρμογή του προγράμματος «Ασφαλιστικός Γονέας», στο πλαίσιο του θεσμού Mobile Excellence Awards Κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης της ειδικής έκδοσης Leading Employers in Greece της ICAP Eπαναπιστοποίηση ISO 9001: 2015 και ISO 27001:2013 για το σύνολο των υπηρεσιών του Ομίλου Ισχυροποίηση του Brand Name μέσω καινοτόμων μεθόδων σύγχρονου marketing Ισχυροποίηση του Δικτύου Πωλήσεων Παρουσίαση νέου συστήματος ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας Family Care Σημαντική αύξηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία ξεπέρασαν τα 620 χιλ. μέσα στο 2018 Δημιουργία 6 νέων Γραφείων Πωλήσεων 29

30 Λόγοι επιτυχίας 30

31 Λόγοι Επιτυχίας Αναγνωρίσιμο Brand 41 ετών Αφοσιωμένο και άρτια καταρτισμένο Δίκτυο Πωλήσεων Σταθερός Προσανατολισμός ( Το Όνειρο ) Απόλυτη εταιρική συνοχή μετόχων Διοίκησης και εργαζομένων. Σταθερές Αξίες Σταθερές Αρχές (Εντιμότητα- Συνέπεια- Φιλεργατικότητα Χρηστή Διαχείριση) Συμφωνία στα θεμελιώδη Στιβαρή έμπειρη Διοίκηση Σύμπνοια μετόχων Ισχυρές Δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 31

32 Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα Προοπτικές

33 Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα Ασφάλιστρα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Πληρωμές για Συντάξιμες Εισφορές Η Ευρώπη περιλαμβάνει τις Ε.Ε. 28, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Τουρκία Πηγή: Insurance Europe, TEA, EAEE Τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,9% του ΑΕΠ, έναντι 4,6% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία το 2017 στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 845, έναντι στην Ε.Ε. 33

34 Επιχειρησιακοί Στόχοι

35 Επιχειρησιακοί Στόχοι 2019 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας σύμφωνα με το νέο περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ, Άμεση εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), του κανονισμού για την προ συμβατική ενημέρωση στα επενδυτικά προϊόντα (PRIIP s) και του κανονισμού για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), Προετοιμασία και ανάλυση αποκλίσεων για τα νέο Δ.Π.Χ.Α. 17/9 με εφαρμογή την 01/01/2022, Εξεύρεση νέων καναλιών διανομής, Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων, Εκπαίδευση του προσωπικού / Δικτύου Πωλήσεων στις νέες οδηγίες / νομοθεσία, Εύρεση και διαχείριση ταλέντων, Βελτίωση της Ρευστότητας και της Καθαρής Θέσης και Ανάπτυξη νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών. 35

36 Οικονομικοί Στόχοι 0,6% Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της καθαρής παραγωγής Αύξηση του ενεργητικού 5,4% 9,8% Αύξηση καθαρής παραγωγής ασφαλίστρων 3,0% Μείωση του συντελεστή ζημιών Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων 0,5% Αύξηση των εσόδων επενδύσεων σε ποσά μεγαλύτερα των 5,5 εκ. Διατήρηση των όρων και του κόστους αντασφάλισης στα ίδια επίπεδα του έτους ,0% Μείωση του κόστους πρόσκτησης στον κλάδο αυτοκινήτων Διατήρηση του κόστους λειτουργίας (<15,3%) της καθαρής παραγωγής 36

37 Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά Αποτελέσματα έτους