ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΠ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΠ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΡΙΜΗΝΟ2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε χιλ. Ευρώ * Περιλαμβανομένωντωνλοιπώνλειτουργικώνεσόδωνκαιεξόδων

5 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2007

6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε χιλ. Ευρώ

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ M 2007 (σε χιλ. ) Κόστος προσωπικού Αποσβέσεις Αναλώσεις υλικών Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο

8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ % Μεταβολή (χιλ. ) (χιλ. ) (χιλ. ) 2007 / 2006 Κόστος προσωπικού ,5% Αποσβέσεις ,8% Αναλώσεις υλικών ,8% Λειτουργικά Έξοδα * ,1% Προβλέψεις ,7% Συνολικά Έξοδα ,0% * Φόροι Τέλη, Παροχές Τρίτων, Αποζημιώσεις, Λοιπά Λειτουργικά

9 ΚΕΡΔΟΣ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (χιλ. ) % τζίρου % τζίρου % τζίρου Κύκλος Εργασιών Μικτά Αποτελέσματα ,2% ,7% ,6% EBITDA ,7% ,2% ,2% EBT ,5% ,1% ,2% EAT ,5% ,5% ,1%

10 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU s)

11 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Σταθμοί Διακίνησης Αυτοκινήτων

12 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Κίνηση Συμβατικού Φορτίου (σε τόνους)

13 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Εσωτερικού

14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Κρουαζιέρα

15 ΕΣΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Σε χιλ. Ευρώ * * Έσοδα από παροχή ρεύματος, τηλεφωνίας, υπηρεσιών ταχυδρομείου κτλ

16 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ α) Χρόνος Αναμονής πλοίων β) Παραγωγικότητα

17 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ

18 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Γ/Γ ΣΕΜΠΟανάΕ.Ο. Ε.Ο. : Εργατική Ομάδα * Μόνο οι 10 πρώτοι μήνες

19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Ομαλοποίηση λειτουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2007 μετά τις κινητοποιήσεις του τελευταίου δίμηνου του Αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Οργανισμού και ανακούφιση της αγοράς με παροχή εκπτώσεων στα υπέρογκα αποθηκευτικά τέλη που συσσωρεύτηκαν λόγω της εκτεταμένης παραμονής των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ. Αναθεώρηση και απλούστευση των τιμολογίων με εξορθολογισμό των χρεώσεων και δημιουργία κινήτρων για βελτίωση της αποδοτικότητας των χώρων αποθήκευσης. Εφαρμογή από 7/1/2008 Ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης λειτουργίας- διαχείρισης των Car Terminals. Έναρξη πειραματικής λειτουργίας του bar coding. Οριστικοποίηση του πλαισίου ΚΕΟΛ με απλούστευση & εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών.

20 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2007 ΟΛΠ / ΓΔ

23 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κίνα και Ινδία συνεχίζουν να πρωτοστατούν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε με ρυθμούς της τάξης του 19% το Το πρώτο τρίμηνο του 2008 η διακίνηση στη Μεσόγειο αυξήθηκε (10%) σχεδόν διπλάσιοςρυθμόςανόδουαπότηδιακίνησηστηβ. Ευρώπη (6%). Οι Παγκόσμιοι Λιμενικοί Διαχειριστές (ΠΛΔ) συνεχίζουν να αποκτούν δικαιώματα σε ανταγωνιστικά λιμάνια (Σμύρνη, Μερσίνα, Αλεξάνδρεια, Σόχα). Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών εντείνεται. Η Κωνστάντζα, το μεγαλύτερο τερματικό στη Μ. Θάλασσαμετάτηναπόκτησητης από τη Dubai Ports το 2005 ξεπέρασε για πρώτη φορά σε διακίνηση τον Πειραιά σημειώνοντας αύξηση περίπου 25%. Η διεθνής αύξηση των τιμών των καυσίμων ωθεί τις εταιρείες να υιοθετήσουν μικρότερες ταχύτητες πλεύσης και περισσότερα πλοία. Η απαίτηση για αποδοτικότερες λιμενικές υπηρεσίες εντείνεται. Οργασμός παραγγελιών για πλοία νέας γενιάς μεταφορικής ικανότητας άνω των TEU. Ήδη έχουν παραγγελθεί πάνω από 165 πλοία. Η ανάγκη για ανάλογες λιμενικές υποδομές εντείνεται. Η κατάργηση των διασκέψεων στις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τον Οκτώβριο του 2008 από την ΕΕ εντείνει περαιτέρω την πίεση για αποδοτικότερες λιμενικές υπηρεσίες.

24 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΠ Ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας και επέκταση της παραγωγικής ικανότητας μέσω επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές Υιοθέτηση εξωστρεφούς αναπτυξιακής πολιτικής. Υιοθέτηση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό Βελτίωση της οικονομικής θέσης μέσω της αύξησης των εσόδων και του ελέγχου των δαπανών Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω διαρκούς επιμόρφωσης και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό όφελος και με σεβασμό προς το περιβάλλον Λειτουργία βάσει πραγματικών ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων

25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Επέκταση Δυναμικότητας - Ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση Επιβατικός Λιμένας Ανθρωποκεντρική Λειτουργία Αναβάθμιση Υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό Ακίνητη Περιουσία Ανάδειξη κρυμμένης υπεραξίας Αττικό Λιμενικό Σύστημα Εξωστρεφής στρατηγική Ανάπτυξης

26 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ.ΕΜΠΟ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επέκταση υποδομών Δημιουργία Ενδολιμενικού Ανταγωνισμού Υιοθέτηση βέλτιστων λιμενικών πρακτικών Εκμετάλλευση τεχνογνωσίας Ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση υπηρεσιών

27 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ.ΕΜΠΟ Επέκταση Προβλήτα Ι Ο ΟΛΠ παρέχει λιμενικές υπηρεσίες. Το λιμενικό έργο προχωράει με ταχείς ρυθμούς. Αποφασίστηκε η επιπλέον επέκταση για τη βελτίωση της λειτουργικής και ανταγωνιστικής ικανότητας. Η προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής προμηθευτή. Προμήθεια εξοπλισμού πυκνής στοιβασίας νέα τεχνογνωσία για τον ΟΛΠ. Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργικής ικανότητας 2010 Δυναμικότητα ετησίως Συνολικό Κόστος Επένδυσης Teus 140εκ.

28 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ.ΕΜΠΟ Αναβάθμιση Προβλήτα ΙΙ & Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ Υλοποίηση μέσω παραχώρησης λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Περίοδος παραχώρησης 30 έτη, αναπροσαρμοζόμενη σε 35 εφόσον ολοκληρωθεί ο Προβλήτας ΙΙΙ εντός του χρονοδιαγράμματος. Με Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό αναδεικνύεται Προσωρινός Ανάδοχος η Cosco Pacific Ltd, 5ος μεγαλύτερος λιμενικός διαχειριστής στον κόσμο. Το σύνολο της επένδυσης πραγματοποιείται από τον ανάδοχο. Η διαδικασία της παραχώρησης βρίσκεται στο στάδιο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή σύμβασης, που αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Επόμενο στάδιο η υποβολή της σύμβασης προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά στην Βουλή. Έναρξη λειτουργίας της σύμβασης εντός του 1ου Τριμήνου 2009.

29 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ.ΕΜΠΟ Κύρια Σημεία Πρότασης Πλειοδότη Αντίτιμο ΟΛΠ στα 35 έτη Ελάχιστο Εγγυημένο αντίτιμο ΟΛΠ στα 35 έτη Κ.Π.Α (NPV) Ελαχίστου Εγγυημένου τιμήματος 4,3δις 3,4δις 665εκ. Χρόνος Ολοκλήρωσης έργων Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ 2015 Πλήθος Γερανογεφυρών 21 Σύστημα πυκνής στοιβασίας Ελάχιστη Δυναμικότητα Συνολικό Ύψος Επένδυσης Τιμολογιακή Πολιτική RTG TEU 620εκ. Πληθωρισμός Θέσεις εργασίας > 1000

30 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ.ΕΜΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για περίοδο 12+6 μήνες κατά μέγιστο, ο ΟΛΠ παρέχει υπηρεσίες στον ανάδοχο για τη λειτουργία του Προβλήτα ΙΙ. Ο ανάδοχος πληρώνει το σύνολο των αμοιβών πλέον 15% για λοιπές διοικητικές δαπάνες. Το προσωπικό του ΣΕΜΠΟ έχει πολλαπλές επιλογές 1. Να παραμείνει στον ΟΛΠ για τη λειτουργία του Προβλήτα Ι 2. Να εργαστεί στον παραχωρησιούχο εφόσον το επιθυμεί 3. Να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.3654/2008 στον οποίο προβλέπονται: α) 5ετές πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου β) Μετατάξεις στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα για όσους το επιθυμούν

31 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Εκβάθυνση Κεντρικού Λιμένα Ολοκλήρωση προοδευτικά μέχρι το 2011 Υιοθέτηση Ανθρωποκεντρικού Χαρακτήρα Παροχής Υπηρεσιών

32 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑνάδειξητηςκρυμμένηςυπεραξίαςτουΟΛΠ Εκμετάλλευση ευκαιριών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Νέο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Επένδυση ύψους περίπου 100εκ. με παραχώρηση λειτουργίας και εκμετάλλευσης για 25 χρόνια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.

33 Αττικό Λιμενικό Σύστημα Υιοθέτηση Εξωστρεφούς Πολιτικής Ανάπτυξης Προώθηση της εξωστρέφειας στα πλαίσια του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου για την αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των εμπορικών και επιβατικών ροών στην Αττική. Συμβολή στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των λιμανιών της Αττικής μέσω εξαγωγής τεχνογνωσίας

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΕΠΙΔΙΩΞΗ Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος, ο ΟΛΠ θα αλλάξει δραστικά κατέχοντας οικονομικά ισχυρή θέση, μεταξύ των μεγαλυτέρων λιμανιών της Ευρώπης, κυρίαρχη πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ένα σύγχρονο εξωστρεφές λιμάνι διεθνούς σημασίας, Σε όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των χρηστών, της τοπικής κοινωνίας & της Εθνικής Οικονομίας

37 * Περιλαμβανομένωντωνλοιπώνλειτουργικώνεσόδωνκαιεξόδων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜ.2008 Σε χιλ. Ευρώ

38 ΕΤΟΣ 2008 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης & επαναφορά της εμπορευματικής κίνησης σε κανονικό ρυθμό. Ενέργειες Διοίκησης για το Προσωπικό: Πρόσκληση σε διάλογο Παροχή κινήτρων Χρήση πειθαρχικών μέτρων του Κανονισμού Προσφυγή στην Δικαστική οδό Διενέργεια προσλήψεων Ενέργειες Διοίκησης για την Αγορά : Παροχή εκπτώσεων επί των αποθηκευτικών σε Ε/Κ & Αυτοκίνητα κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων

39 ΕΤΟΣ 2008 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Προώθηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος. Προώθηση των συνεργιών των λιμανιών της Αττικής με την ενοποίηση του Αττικού Λιμενικού Συστήματος. Ανάπτυξη ισχυρής πελατειακής βάσης για Προβλήτα Ι Αλλαγή νοοτροπίας και κανονισμών εργασίας

40 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του ΟΛΠ. Αναγκαίες τομές

41 Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008