Εταιρική Παρουσίαση. 17 Νοεμβρίου Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση 17 Νοεμβρίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές

2 Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Συναλλαγές Αγορών Αξιών & Παραγώγων Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης ΕΧΑΕ εισηγμένη στο ΧΑ (Αύγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση περίπου 360εκ. 100% 100% Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος Όμιλος (2003) Κερδοφορία Κέρδη μ. φ : 32.3εκ. Κέρδη μ. φ. 9μ 2014: 17.3εκ. Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγορών Μετοχών & Παραγώγων Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Σελίδα 2

3 Μετοχική Σύνθεση Ανά Κατηγορία Μετόχου Ανά Κράτος Προέλευσης Αλλοδαποί Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές Τράπεζες Λοιποί Επενδυτές Μέλη ΕΧΑΕ Ομάδα Διοίκησης 51.5% 18.6% 16.3% 10.2% 2.4% 0.8% 0.1% Ελλάδα ΗΠΑ Λουξεμβούργο Νησιά Κάϋμαν Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Νορβηγία 48.5% 11.5% 11.2% 6.8% 5.6% 2.9% 2.7% Πηγή: ATHEXGroup, 1 η Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 3

4 Αγορά Αξιών Μέγεθος της Αγοράς Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 4

5 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (i) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 Οκτωβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 5

6 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (ii) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 Οκτωβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 6

7 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (iii) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 Οκτωβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 7

8 Ανάλυση Εσόδων 9μηνο 9μηνο % Δ Έσοδα από Συνόλου '14 - '13 Διαπραγμάτευση Συναλλαγών (Trading) 7,132 4, % 67.9% Εκκαθάριση Συναλλαγών (Clearing) 13,354 8, % 52.8% Διακανονισμός Συναλλαγών (Settlement) 1,518 13, % -88.5% Υπηρεσίες Χρηματιστηρίου 5,558 32, % -83.0% Υπηρεσίες Αποθετηρίου 3,211 3, % -10.8% Υπηρεσίες Οίκου Εκκαθάρισης % -14.5% Διάχυση Πληροφόρησης (Data Feed) 2,760 2, % -1.6% Υπηρεσίες Πληροφορικής % -8.6% Έσοδα Επανατιμολογούμενων Δαπανών % -2.2% Έσοδα X-ΝΕΤ % Λοιπές Υπηρεσίες % 67.2% Κύκλος Κύριων Εργασιών 36,175 68, % -46.9% Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -1, % Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 34,517 67, % (ποσά σε χιλιάδες) Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 8

9 Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου Κύριες Χρεώσεις Σελίδα 9

10 Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (i) Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 10

11 Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (ii) Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 11

12 Αγορά Παραγώγων Συναλλακτική Δραστηριότητα Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 12

13 Αγορά Παραγώγων Δραστηριότητα ανά Τύπο Προϊόντος Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 13

14 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Έσοδα & Έξοδα Πηγή : ATHEXGroup (*) Οι Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες περιλαμβάνουν: 2008: 7.0εκ, Πώληση κτηρίου Πεσμαζόγλου 1, - 3,2εκ, Αντιστροφή πρόβλεψης φόρου - 3,3εκ,κ.α. 2009: 1.8εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης του : 0.5εκ, 2011: 5.1εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης ,7εκ, κ.α. 2012: 0.5εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης 2002 Σελίδα 14

15 Ανάλυση Εξόδων Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 15

16 Εντυπωσιακή Μείωση Κόστους (*) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες 5,7εκ το 2007 (**) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες 0,5εκ το 2009 Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 16

17 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού αποτελούν το 60% των Λειτουργικών Εξόδων του 2013 Μείωση Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού κατά 17,6% το 2013 σε 10,3εκ. από 12,6εκ. το 2012 Μείωση περίπου 50% στον Αριθμό Εργαζομένων του Ομίλου το διάστημα Σωρευτικός Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (CAGR) -5,8% του Αριθμού Εργαζομένων το διάστημα Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης Εργαζομένων το 2012 Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 17

18 Έσοδα Έξοδα - Κερδοφορία (1) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά 12,1εκ. (2) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά 7,9εκ. (3) Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα χρημ/κά έξοδα ύψους 2εκ. λόγω της ζημιάς στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την ανταλλαγή του ομολόγου της ΕΤΕ με μετρητά (4) Δεν περιλαμβάνει έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 40,1εκ (5) Δεν περιλαμβάνει φόρο αφορολόγητων αποθεματικού του Ν. 4172/ ,1εκ. Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 18

19 Κερδοφορία Πηγή : ATHEXGroup (*) μετά από 7,9εκ. Έκτακτη φορολογία το 2010 Σελίδα 19

20 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 20

21 Ρευστότητα Ομίλου Πηγή : ATHEXGroup Σελίδα 21

22 Μερισματική Πολιτική ανά Έτος Πληρωμής Πηγή : ATHEXGroup (*) Επαναγορά Ιδίων Μετοχών ύψους 40,7εκ., 5,1εκ. Μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν Σελίδα 22

23 Παράρτημα Σελίδα 23

24 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 Οκτωβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 24

25 Κίνηση Κεφαλαίων Αγορά Μετοχών Πηγή: ΕΧΑΕ (έκδοση AxiaNumbers), 31 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 25

26 Αγορά Αξιών Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 26

27 Αγορές Παραγωγών και Warrants Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 27

28 Διεθνές Επενδυτικό Περιβάλλον Πηγή: Reuters, 14 Νοεμβρίου 2014 Σελίδα 28

29 Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (i) Πηγή: FESE, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σελίδα 29

30 Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (ii) Πηγή: FESE, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σελίδα 30

31 Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Μετοχής Ομίλου Τιμή Μετοχής: 5.50 Κυκλ. Ταχύτητα Liquidity Ετήσια Απόδοση 2014: Αριθμός Μετοχών: Κεφαλαιοποίηση: Διασπορά: Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ Δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap Δείκτης MSCI Greece -31.3% 65,368, εκ. 95% από από από (Αξία Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση) 2008: 141% 2009: 112% 2010: 82% 2011: 76% 2012: 109% 2013: 112% (Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Μετοχών) 2008: 130% 2009: 117% 2010: 81% 2011: 72% 2012: 109% 2013: 111% 2014: 106% 2014: 108% Πηγή: ATHEXGroup, 14 Νοεμβρίου 2014, Ετησιοποιημένα στοιχεία 2014 Σελίδα 31

32 Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων Ανάλυση Εσόδων % Δ Έσοδα από Συνόλου '13 - '12 Διαπραγμάτευση Συναλλαγών (Trading) 6,699 4, % 35.3% Εκκαθάριση Συναλλαγών (Clearing) 13,597 10, % 35.6% Διακανονισμός Συναλλαγών (Settlement) 14, % % Υπηρεσίες Χρηματιστηρίου 34,654 4, % 615.4% Υπηρεσίες Αποθετηρίου 4,801 2, % 68.4% Υπηρεσίες Οίκου Εκκαθάρισης % -6.7% Διάχυση Πληροφόρησης (Data Feed) 3,766 3, % -4.4% Υπηρεσίες Πληροφορικής % -2.4% Έσοδα Επανατιμολογούμενων Δαπανών 1,347 1, % -7.4% Έσοδα X-ΝΕΤ % Λοιπές Υπηρεσίες % -45.5% Κύκλος Κύριων Εργασιών 81,466 31, % 158.4% Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -1,576-1, % Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 79,890 31, % (ποσά σε χιλιάδες) Κόστος Εργασιών & Δαπανών % Δ Έξοδα από Συνόλου '13 - '12 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 10,328 12, % -17.6% Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων % 15.5% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας % 13.2% Συντηρήσεις / Μηχανογραφική Υποστήριξη 1,524 1, % 13.5% Φόροι 985 1, % -15.5% Διαχείριση Κτηρίων / Εξοπλισμού % 11.8% Έξοδα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης % -21.6% Έξοδα Συμμετοχής σε Φορείς % 16.1% Ασφάλιστρα % 0.6% Έξοδα Λειτουργίας % 9.3% ΤτΕ - Χρηματικός Διακανονισμός % -45.1% Δαπάνες Χ-ΝΕΤ % Λοιπά Έξοδα % -23.0% Σύνολο Λειτουργικών Εργασιών & Δαπανών 17,497 19, % -10.7% Δαπάνες Επανατιμολογούμενες 1, % Δαπάνες από Νέες Δραστηριότητες 0 0 ΦΠΑ Νέων Δραστηριότητων & Επανατ. Δαπανών % Δαπάνες μη Επαναλαμβανόμενες Σύνολο Λειτουργικών Εργασιών & Δαπανών (περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες) 19,389 20, % (ποσά σε χιλιάδες) Πηγή: ATHEXGroup, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Σελίδα 32

33 Φορολογία Κυρίες Κατηγορίες Φόρων / Χρεώσεις Σελίδα 33

34 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σελίδα 34

35 Οικονομικό Ημερολόγιο - Επικοινωνία 2014 Οικονομικό Ημερολόγιο Αποτελέσματα 2013 Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Αποτελέσματα Α τριμήνου 2014 Δευτέρα 26 Μαΐου Τακτική Γενική Συνέλευση Πέμπτη 29 Μαΐου Επιστροφή Κεφαλαίου Record Date: Παρασκευή 18 Ιουλίου Ημ/νία Αποκοπής: Τετάρτη 16 Ιουλίου Ημ/νία Πληρωμής: Πέμπτη 24 Ιουλίου Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Δευτέρα 28 Ιουλίου Αποτελέσματα 9μήνου 2014 Δευτέρα 17 Νοεμβρίου Γενικές Συνελεύσεις Έκτακτη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 1 η Επαναληπτική Τρίτη 2 Δεκεμβρίου Μουρλά Γεωργία, Δ/ντρια Δ/νση Στρατηγ. Σχεδιασμού, Επικ. & Σχέσεων με Επενδυτές Κωνσταντίνου Στέλιος, Π/νος Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές & Στρατηγ. Σχεδιασμού Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Fax: Investor-Relations@Athexgroup.gr Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer) ISIN: OASIS: GRS EXAE Bloomberg: EXAE GA Reuters: EXCr.AT Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και έχει πληροφοριακό σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση προέρχονται από την Εταιρία και άλλες εξωτερικές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, πλην όμως δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά των στοιχείων που παρατίθενται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί για λόγους πληροφόρησης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά προς αγορά ή ζήτηση για πώληση μετοχών ΕΧΑΕ. Σελίδα 35