Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία

Transcript

1 Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία 2 Οκτωβρίου 2006 Χορηγοί Μελέτης

2 Περιεχόμενα Προσέγγιση Μεθοδολογία Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστικών Λεωφορείων Πόσο έχει απελευθερωθεί η Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ελληνική Αγορά Συμπεράσματα & Προτάσεις για την Αγορά Τουριστικών Λεωφορείων Παραρτήματα 1. Καταχωρήσεις καινούργιων λεωφορείων 2. Καταχωρήσεις μεταχειρισμένων λεωφορείων 3. Προφίλ διαφόρων χωρών 4. Γραμμή ΟΑΣΑ 400 Sightseeing Αθηνών 5. Bus Turistic Barcelona 6. Concordat for coach tourism in London 7. Working Group Tourist Buses, Vienna 8. Star Classification in Ireland 9. Star Classification in The Netherlands 10. IRU coach star rating 2

3 Προσέγγιση Βήμα 1: Έναρξη Βήμα 2: Έρευνα Αγοράς Βήμα 3: Ανάλυση SWOT Βήμα 4: Workshop 3

4 Μεθοδολογία 1. Τοπίο Ελληνικών τουριστικών λεωφορείων: Υποκατάστατα» Ερωτηματολόγιο μεταξύ των μελών της αγοράς, Προσφορά Ελληνική Αγορά Τουριστικών Λεωφορείων Νέοι Ανταγωνιστές Ζήτηση» Συνεντεύξεις με κυρίαρχες εταιρείες στο χώρο του Τουριστικού Λεωφορείου (συμπλήρωση ερωτηματολογίου εάν είναι απαραίτητο)» Τμηματοποίηση και Συνεντεύξεις με σημαντικούς πελάτες συμπεριλαμβανομένων tour operator, ταξιδιωτικών γραφείων κ.α.» Τοπικό Desk Research Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Διεθνείς Τάσεις και Χαρακτηριστικά 2. Διεθνές Desk research:» Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο» Τάσεις και Χαρακτηριστικά Διεθνώς 4

5 Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων

6 EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο - εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες Αυτοκίνητο Μηχανή Λεω- Tράμ & Αεροπλάνο Τρένο φορείο Mετρό Πλοίο Σύνολο ,4% 17,2% 3,7% 7,1% 12,5% 46,3% -36,7% 15,8% Το χρόνο 1,9% 2,0% 0,5% 0,9% 1,5% 4,9% -5,6% 1,9% ,7% 3,1% 0,4% -1,1% 1,3% 3,9% 1,2% 0,9% Πηγή: Eurostat 6

7 EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο - εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες Αυτοκίνητο Μηχανή Τραμ & Μετρό Πλοίο Τρένο Λεωφορείο Αεροπλάνο Αυτοκίνητο Αεροπλάνο Λεωφορείο Τρένο Πλοίο 7

8 Κατανομή χερσαίων μετακινήσεων ανά μέσο και χώρα στην Ευρώπη 100% Ανά χώρα, 2003 ΕΕ % 60% 40% 100% 80% 60% 20% 40% 0% EL HU SK IE LV EE CY LU AT PL DK ES LT IT FI BE CZ MT PT SE DE SI UK FR NL Μηχανή Λεωφορείο Τρένο Αυτοκίνητο 20% 0% Λεωφορείο Τρένο Αεροπλάνο Πλοίο 8

9 Πηγή: Eurostat Χρήση μέσων μεταφοράς ανά χώρα Αυτο- Λεω- Τρένο Tραμ & κίνητο φορείο Μετρό EL 71,5 25,1 1,8 1,6 HU 59,6 24,0 13,2 3,2 SK 70,7 21,9 6,5 0,9 IE 74,8 20,2 5,0 - LV 73,2 18,7 5,6 2,5 EE 79,5 18,2 1,4 0,8 CY 82,3 17,7 - - LU 82,3 14,1 3,6 - AT 75,9 13,8 7,7 2,6 PL 86,1 13,2 8,7 2,0 DK 80,4 11,9 7,7 0,1 ES 82,3 11,7 4,6 1,3 LT 86,5 11,5 1,9 - IT 82,7 11,4 5,3 0,7 FI 83,8 10,8 4,7 0,7 BE 82,8 10,3 6,2 0,7 CZ 73,7 10,1 7,0 9,2 MT 90,0 10,0 - - PT 86,6 9,4 3,0 0,7 SE 81,7 8,9 7,7 1,7 DE 84,8 6,7 7,1 1,5 SI 89,4 6,1 4,5 - UK 87,5 6,1 5,3 1,1 FR 85,4 4,9 8,3 1,3 NL 86,5 4,4 8,2 0,9 Χιλιομετρικοί επιβάτες % στις κατηγορίες Λεωφορείων κα Τουριστικών Πούλμαν για το

10 Μερίδιο αγοράς μαζικών μετακινήσεων Τρένο 42% Αεροπλάνο 8% Λεωφορεία 50% Αεροπλάνο 35% Τρένο 27% Λεωφορείο 38% Χιλιομετρικοί Επιβάτες 10

11 Αύξηση επιβατικών αυτοκινήτων % 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% LV LT EL PT PL IE EE SK CY ES LU SI CZ FI IT FR MT AT BE DK NL SE UK DE HU Πηγή: Eurostat 11

12 Αύξηση των χιλιομετρικών επιβατών με αυτοκίνητο % DE % FR % IT % UK % ES % PL % NL % BE % PT % SE % AT % CZ % EL % DK % FI % HU % SK % IE % LT % SI % LV % EE % LU % CY % MT % Πηγή: Eurostat 12

13 Αυτοκίνητα Ι.Χ. Στην ΕΕ Κάτοχοι ανά κατοίκους Αύξηση % Χώρες PT ,7% EL ,9% IE ,1% ES ,8% UK ,9% FI ,2% NL ,8% IT ,1% AT ,4% SE ,5% DK ,0% BE ,0% DE ,3% FR ,1% CY % 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PT EL IE ES UK FI NL IT AT SE DK BE DE FR CY Πηγή: Eurostat 13

14 Αριθμός επιβατηγών αυτοκινήτων ( 000) LT % PT % LV % EL % PL % IE % EE % CY % LU % ES % SK % SI % CZ % HU % AT % UK % DE % NL % IT % BE % FR % DK % FI % SE % MT Πηγή: Eurostat EU % EU % 14

15 Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν IT % DE % ES % UK % FR % PL % EL % HU % AT % BE % PT % SE % CZ % DK % SK % FI % NL % IE % LV % LT % EE % SI % LU % CY % MT % Εκ. Χιλιομετρικοί Επιβάτες. 15

16 Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% Αύξηση χιλιομετρικών επιβατών για Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν 0.0% -10.0% LV IE ES SE CY HU IT EL EE UK BE FR AT LU MT DE FI PT NL PL DK CZ LT SK SI -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% Πηγή: Eurostat 16

17 Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν Απόθεμα οχημάτων CY % UK % PT % LU % MT % CZ % IE % IT % FI % BE % LT % ES % FR % DE % DK % PL % HU % NL % SK % EL % SI % LV % SE % AT % EE % 1,4 εκατ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις Τα οχήματα (λεωφορεία και τουριστικά πούλμαν) του ευρωπαϊκού στόλου ανέρχονται στις (στοιχεία 2002) 17

18 Το λεωφορείο είναι το πιο ασφαλές μέσο Έτος 2002 BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σκοτώθηκαν σε 30 μέρες από τους οποίους: - οδηγοί περαστικοί πεζοί Τύπος οχήματος: - αυτοκίνητο ή ταξί μοτοποδήλατο λεωφορείο ποδήλατο τρακτέρ νταλίκα φορτηγό, άνω 3.5 τόννων άλλο Επιπλέον, ατυχήματα λεωφορείων στην Ελλάδα, για το 2004: ΙΧ: 12 Αστικό ΔΧ: 259 Τουριστικό: 39 Υπεραστικό ΔΧ: 78 Σχολικό: 17 ΚΥ, ΕΛΑΣ, Δημ. Οργ.: 16 18

19 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστικών Λεωφορείων

20 Τάσεις τουρισμού διεθνώς Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς Προϋπολογισμός διακοπών σημαντικότερος από απόσταση Τρομοκρατία - Πόλεμος - Ασθένειες : επιδρούν Προσωρινά & Τοπικά Internet & Low Cost Carriers : περιορισμός group traveling => ζήτηση για mini bus ή / και ταξί Πιο συχνά, μικρότερης διάρκειας και πιο μακρινοί προορισμοί => ζήτηση μεταφορικών μέσων Μεταφορά: αύξηση χιλιομέτρων που ταξιδεύουν οι τουρίστες - Εναλλαγή αυτοκινήτου και αεροπλάνου ΙΧ: σύμβολο status, πόρτα - πόρτα, πολύ προσιτά Αεροπλάνο: low cost carriers, επιδοτούμενο καύσιμο Τρένα υψηλής ταχύτητας: καινούρια, γρήγορα και προσιτός τρόπος επίγειας μεταφοράς Απελευθέρωση αγοράς Λεωφορείων και Πούλμαν: άρση του πλαφόν, η κατάργηση των αρχών και άλλων περιορισμών πολλών διεθνών υπεραστικών υπηρεσιών και απελευθέρωση του cabotage. Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ λεωφορείων και των coach operators 20

21 Πλεονεκτήματα λεωφορείων - πούλμαν Χρησιμοποιούν εθνικό δίκτυο δεν χρειάζονται ιδιαίτερη υποδομή Συμπληρώνουν τις άλλες μορφές μεταφοράς αεροπλάνο, τρένο Πόρτα Πόρτα Κοινωνικό : επικοινωνία με τον οδηγό, guide, άλλους επιβάτες Ευελιξία: διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, ανάλογα με πελάτη Μπορούν να εξοπλισθούν πλήρως με οπτικοακουστικά μέσα, που να μετατρέπουν την παραδοσιακή περιήγηση σε εμπειρία πολυμέσων Φιλικό προς το περιβάλλον και με καλύτερη απόδοση από το ΙΧ και αεροπλάνο Ασφαλέστερη μορφή μεταφοράς 21

22 Χαρακτηριστικά κλάδου Έως 2% ΑΕΠ ευρωπαϊκών οικονομιών άτομα απασχολούνται άμεσα από ευρωπαϊκές εταιρίες τουριστικών λεωφορείων. Έμμεσα: άλλοι (tour operators, ξεναγοί, ειδικευμένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες) Οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων είναι γενικά μικρού και μεσαίου μεγέθους Το λεωφορείο βοηθά στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης: ένα λεωφορείο μπορεί να αντικαταστήσει 40 αυτοκίνητα Ι.Χ. Η μέση απόσταση ενός ταξιδιού με λεωφορείο είναι μεταξύ 100 και 500 χλμ, χαρακτηριστικά μεγαλύτερη από το μέσο όρο ενός ταξιδιού με τρένο, συνήθως μικρότερο από τις αεροπορικές αποστάσεις Το 68% των επιβατών τουριστών λεωφορείων μένει σε ξενοδοχείο 22

23 Χρήστες τουριστικών λεωφορείων Συνήθως νέοι και συνταξιούχοι Διακοπές με λεωφορείο και ημερήσιες εξορμήσεις: κυρίως για ηλικιωμένους Σημαντικό ρόλο, ανεξαρτήτως ηλικίας επιβατών, στις μεταφορές (διακοπές) από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία Η ηλικία επίσης δεν παίζει μεγάλο ρόλο για τα λεωφορεία που μισθώνονται από ομάδες Το εισιτήριο του λεωφορείου με κανονικές υπηρεσίες είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Μπορούν να προσελκύσουν άτομα με μικρό προϋπολογισμό δεν μπορούν όμως να ανταγωνιστούν τους low cost carriers 23

24 Niche: Υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες Δημογραφική μεταβολή: το 2001 στην ΕΕ των 15 περιέλαβε 62 εκατ ανθρώπους άνω των 65 (1960: 34 εκατ). Μέχρι το 2010 αυτό θα φτάσει το 21% (81 εκ.) και μέχρι το % (115 εκ.). Στην ΕΕ των15 περίπου 45 εκατ είναι άτομα με ειδικές ανάγκες Περίπου το 20% των ενηλίκων έχουν κάποια μορφή αναπηρίας όπως 70% έχει δυσκολία στο περπάτημα και / ή ανέβασμα σκάλας 41% έχει χάσει την ακοή του 24% έχει χάσει την όρασή του Ένα στα τέσσερα (25%) νοικοκυριά έχουν ένα μέλος με ειδικές ανάγκες Χωρίς διπλομέτρημα, περίπου 35% (135 εκ.) του πληθυσμού της Ευρώπης το 2020 θα είναι είτε άτομα με ειδικές ανάγκες είτε υπερήλικοι είτε και τα δύο 24

25 Προσβασιμότητα 25

26 Το concept Πόρτα - Πόρτα Η μεταφορά πόρτα πόρτα έχει παραδοσιακά δοθεί μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες Δεν υπάρχει κανένας λόγος, χρησιμοποιώντας συνδυασμό mini bus ή ταξί και λεωφορείων, να μην μπορεί να δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσίες τροφοδοσίαςcould not be used as feeder services to scheduled or touring coach services. Αυτό θα ενίσχυε πολύ την ελκυστικότητα των λεωφορείων για τα ηλικιωμένα και άτομα με ειδικές ανάγκες. 26

27 City Tourism (Τουρισμός Πόλης) Τα λεωφορεία παίζουν σημαντικό ρόλο ΣτηΒιέννητο15% των τουριστών φτάνει με λεωφορείο δαπανώντας / ημέρα, συνεισφέροντας περισσότερο από 15% στην τουριστική βιομηχανία της Βιέννης Η πόλη του Λονδίνου δέχεται ετησίως 2,8 εκ. επισκέπτες με λεωφορείο και συνεισφέρει στην κρατική οικονομία περίπου UKP 300 εκ Τα λεωφορεία προκαλούν διάφορα προβλήματα στην πλειοψηφία των πόλεων (γιαπαράδειγμαστηνβιέννη250 τουριστικά λεωφορεία την ημέρα και σε ημέρες αιχμής 400): Καταγγελίες κατοίκων Οι συχνές στάσεις των λεωφορείων έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης και θορύβου, καυσαέριο Θέματα για την καλή λειτουργία των λεωφορείων στην πόλη: Δρομολόγια λεωφορείων Στάσεις αποβίβασης / επιβίβασης Στάθμευση μικρής διάρκειας Στάθμευση όλη τη νύχτα Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για Ιδιαίτερα Γεγονότα 27

28 Εξερχόμενοι τουρίστες, ανά μεταφορικό μέσο 2003 Αεροπλάνφορείκίνητο Λεω- Αυτο- Πλοίο Τρένο Άλλο Slovakia 9% 0% 15% 29% 46% 1% Czech Republic 10% 0% 11% 21% 57% 2% Latvia 16% 4% 17% 20% 42% 1% Greece 9% 20% 2% 15% 54% 0% Germany 25% 0% 8% 11% 55% 1% Portugal 16% 1% 4% 10% 68% 0% Spain 13% 1% 6% 10% 70% 0% Denmark 32% 3% 5% 9% 49% 1% Belgium 26% 1% 5% 8% 60% 0% Slovenia 7% 1% 2% 7% 83% 0% Sweden 25% 3% 11% 7% 55% 0% Austria 28% 1% 7% 7% 56% 2% Finland 20% 5% 10% 6% 58% 1% Netherlands 22% 1% 3% 5% 68% 0% United Kingdom 45% 2% 6% 5% 42% 1% Luxembourg 36% 1% 6% 5% 52% 0% Norway 36% 5% 3% 5% 51% 1% Italy 18% 5% 11% 5% 62% 0% Ireland 60% 5% 3% 3% 28% 1% France 9% 1% 14% 2% 74% 0% Πηγή: Eurostat 28

29 Αστεροποίηση Ξεπερασμένο σύστημα της IRU (International Road Transport Union) Ποιός επιβαρύνεται το κόστος ταξινόμησης: ο κατασκευαστήςήο οργανισμός που ελέγχει το σύστημα; Στη Γερμανία ισχύει το Gutegemeinschaft Buscomfort, το οποίο προσδιορίζει την ταξινόμηση των αστεριών, αλλά μόνο το 5% του γερμανικού στόλου έχει ταξινόμηση Στην Ολλανδία ο εσωτερικός χώρος των λεωφορείων αλλάζει ανάλογα με την εποχή: σχολικές εκδρομές με πολλά καθίσματα, ταξίδια αναψυχής με λιγότερα καθίσματα, έτσι how to rate; Στο Βέλγιο σκέφτονται να καταργήσουν την αστεροποίηση Πλεονέκτημα κυρίως για τους πελάτες: σαφήνεια στο επίπεδο άνεσης, τιμολόγηση. Παραρτήματα 6,7 και 8: Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ιρλανδία Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ολλανδία IRU standards 29

30 Πόσο έχει απελευθερωθεί η Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

31 Βασικές Στρατηγικές Δομής Αγοράς Κλειστές αγορές Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων που δεν υπόκεινται σε ανταγωνισμό Ελεγχόμενος ανταγωνισμός Αποκλειστικά δικαιώματα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μετά από ανταγωνιστική διαδικασία Απελευθέρωση Δενυπάρχουναποκλειστικάδικαιώματα, η αγορά λειτουργεί ελεύθερα 31

32 Η ΕΕ ευνοεί τον Ελεγχόμενο Ανταγωνισμό 1998 EC communication The Common Transport Policy Sustainable Mobility: Perspectives for the Future 2001 EC white paper European transport policy for 2010: time to decide Σεπτέμβριος 2000 EC πρόταση για νέο κανονισμό, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1191/69 (αναθεωρήθηκε τον Φλεβάρη του 2002): Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε όλες τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίες δημόσιας μεταφοράς επιβατών Γενικός κανόνας: παρέμβαση των αρχών στις δημόσιες συγκοινωνίες - πρέπει να οριστεί η μορφή των δημόσιων υπηρεσιών που ανατίθενται μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών Οι πρόσθετοι κανόνες που περιγράφονται περιλαμβάνουν ότι η διαδικασία πρέπει να είναι δίκαιη, ανοικτή και αμερόληπτη και ότι τα κριτήρια επιλογής και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις απαιτήσεις δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφή εκ των προτέρων 32

33 Αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό (2003) Μέσο Χώρα Λεωφορείο Light rail Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, και Αγγλία Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Αγγλία Μετρό Δανία, Γαλλία και Σουηδία Railway Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, και Αγγλία 33

34 Λεωφορεία Ηαπελευθέρωσημεμιαματιά Κλειστή Σε Μετάβαση Ελεγχόμενος Ανταγωνισμός Απελευθέρωση - Αυστρία - Γερμανία - Δανία - Μεγ. Βρετανία - Βέλγιο - Ολλανδία - Φινλανδία - Ελλάδα - Πορτογαλία - Γαλλία - Λουξεμβούργο - Ιρλανδία - Ιταλία - Ισπανία - Σουηδία 34

35 A9 ΗΕυρώπησήμερα Δανία: όλες οι υπηρεσίες των λεωφορείων στην Κοπεγχάγη υποβάλλονται στις μεικτές συμβάσεις και οι όροι είναι επιβεβλημένοι, όπως είναι στο Λονδίνο. Υπάρχουν Αρχές Μεταφορών για κάθε χώρα και οι υπηρεσίες παρέχονται συνήθως στην μεικτή σύμβαση Σουηδία: υποβάλλονται οι συμβάσεις και η σχετική απόδοση. Ωστόσο, τα προβλήματα έχουν προκύψει However, problems have arisen where contract prices have been set that conflict with national levels of inflation Νορβηγία: κινείται προς τις προσφορές, με μια κίνηση για να πουλήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να τις αναλάβουν ιδιώτες Ολλανδία κινείται προς την τοπική ευθύνη που προορίζεται να ολοκληρωθεί το 2007, με τις συνδυασμένες συμβάσεις δρόμων και σιδηροδρόμων με σκοπότηβελτίωσητωνσυνδέσεων 35

36 Slide 35 A9 Is it possible to create a matrix showing at one glance the type of process each country utilises? Aris Ikkos; 22/8/2006

37 ΗΕυρώπησήμερα Βέλγιο: Έχει ένα κλειστό κύκλωμα, with public agencies permitted to offer concessions σε μικρότερες εταιρίες Γερμανία: the privatisation of public utilities (gas, electricity and water) has ended the practice of cross subsidising public transport from their profits. Some tendering exist, but there are serious financial problems Αυστρία: Κατά ένα μεγάλο μέρος ακολουθεί την γερμανική τακτική Γαλλία: Δεσμευμένη στην υποβολή των προσφορών με τις προτάσεις για τη διαχείριση δικτύων από την προσφορά. Υπάρχει επιπλέον κίνδυνος There is more risk for operators than elsewhere and there is a move away from gross tendering which would lead to more risk bearing by the operator 36

38 ΗΕυρώπησήμερα Ιταλία: οι περιοχές είναι αρμόδιες και οι υπηρεσίες are all tendered Πορτογαλία: retains a route licensing system. Υπάρχουν πολλές μικρές εταιρίες εκτός πόλης. Ισπανία: παρόμοια με την Πορτογαλία με κοινοπραξίες ιδιωτικών εταιριών found in certain cities Αγγλία: Only country with full deregulation since 1986 after the Transport Act of 1985 (outside Greater London) Συν Σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας: το μέσο λειτουργικό κόστος ανά μίλι μειώθηκε κατά 44% από Μείον Τα ταξίδια με λεωφορεία μειώθηκαν από 16 δις (επιβάτες) το 1950 σε 5,6 δις το 1986 και σε 4 δις το Το μερίδιο του λεωφορείου στο σύνολο του επιβάτη ανά χλμ μειώθηκε από 42% το 1952 σε 9% το 1985 και 6% το Οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά με 36% από το 1984 (λόγω του κλιμακούμενου βιομηχανικού κόστους και της έλλειψης προστασίας) 37

39 Πηγές εσόδων των Μέσων Μεταφοράς 38

40 Νέο σχέδιο Κανονισμού ΕΕ για ώρες εργασίας οδηγών Μείωσητηςμέγιστηςώραςοδήγησηςτωνεπαγγελματιώνοδηγών από 74 ώρες την εβδομάδα σε 56, πλέον του κανονισμού ότι οι επαγγελματίες οδηγοί περιορίζονται σε 48 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες Υποχρεωτική ελάχιστη ημερήσια ξεκούραση 11 ώρες (από 8) Υποχρεωτική ανάπαυλα 45 συνεχόμενες ώρες κάθε δύο εβδομάδες (από 24 ώρες κάθε έξι μέρες) Αυτό αίρει τον κανόνα δώδεκα ημερών, όπου οι οδηγοί μπορούν να πάρουν το ρεπό τους στην αρχή μιας εβδομάδας και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, που τους δίνει μέχρι 12 διαδοχικές ημέρες στο δρόμο Κατά συνέπεια οι οδηγοί μπορούν να πάρουν τις περιόδους ανάπαυσής τους στο σπίτι: εργασία 12 ημέρες και επιστροφή σπίτι. Τώρα ξεκουράζονται ενώ ταξιδεύουν Κατά συνέπεια: θα μπορούσε να βλάψει τους εργαζομένους, και να αυξήσει το κόστος, λόγω μείωσης ευελιξίας και επιπλέον λογιστικών προβλημάτων Ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα για την Ελλάδα λόγω του σπαστού ωραρίου τουριστικών περιοχών 39

41 Η Ελληνική Αγορά

42 Συνεντεύξεις ΠΟΕΤ κ. Μάριος Τριβυζάς, - Kentavros Tours κ. Βασίλης Μαρούλης Maroulis Travel κ. Στάθης Βασιλειάδης, - Andy s Tours κ. Αριστ. Μαρίνης -Panolympia κ. Θεόδωρος Καραμήτρος UTC κ. D. Tsiounis Amphitrion Coach Services κ. Ηλίας Παπαδάκης Neoplan Papadakis Bros SA κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης Neoplan PapadakisBros SA κ. Αλέξανδρος Καπέλος -Mercedes κ. Ανδρέας Σταματίου Σταματίου SETRA κ. Φακίτσας ΕΟΤ κ. Παπαθανασίου Δ/νση Νομαρχίας κα. Α. Ανυφαντή ΗΑΤΤΑ Mr. Palaskni,... 41

43 Τα τουριστικά λεωφορεία Αγορά Λεωφορείων Τουριστικά Λεωφορείων - Πούλμαν Υπεραστικά Λεωφορεία (KTEΛ) Αστικά Λεωφορεία (OAΣA, κτλ.) 42

44 2005 Συνολικός αριθμός τουριστικών λεωφορείων: Με μέση αξία λεωφορείου (κόστος + άδεια), η αξία του στόλου είναι ~

45 Τουριστικά λεωφορεία και αφίξεις Τουριστικά λεωφορεία Αφίξεις Έτη Tourist buses Arrivals Τα στοιχεία για τα λεωφορεία για τα έτη αντιπροσωπεύουν την τάση λόγω έλλειψης στοιχείων 44

46 Αναλογία αφίξεων / τουριστικών λεωφορείων Έτη

47 Ταξίδια Ελλήνων τουριστών ανά μέσο μεταφοράς 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Αυτοκίνητο Αεροπλάνο Θάλασσα Τρένο Λεωφορείο Λεωφορείο Τρένο Πλοίο Θάλασσα Αυτοκίνητο Σύνολο

48 Λεωφορεία Εκατομμύρια Χιλιομετρικοί Επιβάτες

49 Ανάλυση κατά περιοχή Θράκη Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Κεντρική Ελλάδα Ιόνιο Πελοπόνησος Αττική Κυκλάδες Κρήτη Δωδεκάνησα Νησιά Β. Αιγαίου Αφίξεις /Τουριστικά Λεωφορεία Εθνικός ΜΟ Οι αφίξεις αφορούν αφίξεις σε ξενοδοχεία, 2004 Τα τουριστικά λεωφορεία είναι τα στοιχεία του 2005

50 Καταχωρήσεις λεωφορείων ηλικία στόλου Καταχωρήσεις τουριστικών λεωφορείων Καινούρια Μεταχειρισμένα Βάσει των Καινούργιων: Άνω των 5 ετών 5 10 έτη Άνω των 10 ετών Σύνολο ,8% 10,3% 75,9% 100% Καθώς η ηλικία των μεταχειρισμένων λεωφορείων είναι άγνωστη, ο κλάδος εκτιμά οτι υπάρχουν συνολικά λεωφορεία άνω των 10 ετών : καινούργια λεωφορεία Πηγή: ΣΕΑΑ 49

51 Ανάλυση ερωτηματολογίου εταιρικό προφίλ Γεωγραφική ανάλυση Αποτελεί: Εταιρίες - Αττική - Κέρκυρα 71% 19% Αποκλειστική δραστηριότητα 15% - Θράκη - Θεσσαλονίκη - Ρόδος Σύνολο 5% 3% 2% 100% Τουλάχιστον το 50% του τζίρου 20% του τζίρου Σύνολο 60% 25% 100% Σύνολο Λεωφορείων: 204 => Μέσο έτος ίδρυσης 1976 Εκμετάλλευση λεωφορείων: - Όλο το χρόνο - Εποχιακά, μ.ο. 6-7 μήνες Σύνολο 44% 56% 100% 50

52 Ανάλυση ερωτηματολογίου τα λεωφορεία Θέσεις Αριθμός λεωφορείων Μ.Ο. ηλικίας Μέση τιμή αγοράς Μ.Ο. Τωρινής αξίας Μ.Ο. Τιμής αδείας <11 3 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ , , , >57 9 9, ΝΑ Σύνολο 204* 6,8 Το 48% είναι με leasing 51

53 Ανάλυση ερωτηματολογίου προσωπικό Άτομο / λεωφορείο Μόνιμοι Εποχιακοί Εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ατόμων ανά λεωφορείο Οδηγοί 0,7 0,4 0,2 1,2 Συντηρητές 0,1 0,0 0,0 0,1 Άτομα καθαρισμού 0,1 0,0 0,0 0,1 52

54 Ανάλυση ερωτηματολογίου market mix Ιδιοχρησιμ οπ οίηση 29% - Ημεδαποί 27% Ενοικίαση 71% - Αλλοδαπ οί 73% 53

55 Ανάλυση ερωτηματολογίου market mix 12% 2% 23% Πολυήμερες περιηγήσεις Μονοήμερα ταξίδια (συμπερ. μισή μέρα) 3% Τρανσφέρ (από αεροδρόμιο, λιμάνι) 18% Μεταφορά (από ένα σημείο σε άλλο) 15% Κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. γάμοι) 27% Shore excursions (πχ. κρουαζιερόπλοια) Διεθνή δρομολόγια 54

56 Ανάλυση ερωτηματολογίου οικονομικά στοιχεία για 181 λεωφορεία Άθροισμα, ανά % πωλ ήσε ων 2005 Λεωφορείο Καθαρές Πωλήσεις 15,210,979 84,039 Κόστος Πωληθέντων -Αμοιβές κλπ. Οδηγών 3,623,746 20,021 24% -Συντήρηση Λεωφορείων 830,226 4,587 5% -Βενζίνη / Πετρέλαιο 1,756,924 9,707 12% -Τέλη Κυκλοφορίας / Ασφάλιστρα 334,651 1,849 2% -Άλλα 3,696,979 20,425 24% Μεικτό Κέρδος 4,968,453 27,450 33% => με μέση μίσθωση/είσπραξη / ημέρα : ημέρες => Έσοδα: - Γερμανία: Ιρλανδία: => Σταθμισμένος Μ.Ο. Κόστους Κτήσης: (χωρίς την άδεια) 55

57 Τουριστικά γραφεία / τουριστικά λεωφορεία Τουριστικά γραφεία % Εκτιμήσεις TEOM / Τουριστικά γραφεία Αττική Κρήτη Κεντρική Ελλάδα Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη % 9% 5% 2% 20% TEOM Τουριστικά γραφεία Αριθμός Επιχειρήσεων ΜΟ Λεωφορείων / Επιχείρηση Σύνολο Λεωφορείων Νησιά Β. Αιγαίου 87 2% Ιόνιο 308 8% Κυκλάδες Δωδεκάνησα Πελοπόννησος / Σαρωνικός % 5% 6% 100% Τουριστικά γραφεία ανά τύπο εταιρίας (2002): - AE: 9,8% -EΠE: 18,1% - OE: 13,0% - EE: 3,3% - Ατομική: 54,8% - Άλλη: 1,0% 56

58 Country benchmarks Τουριστι κά λεω φορεία Εταιρίες ΜO ανά επιχείρηση Κάτοικοι (εκ.) Λόγος κάτοικοι / λεωφ. Αφίξεις τουριστών (x 1,000) Λόγος αφίξεις / λεωφ. Εξερχόμενα ταξίδια με λεωφ. Λόγος λεωφ/ ταξιδιού Ελλάδα* ,2 11, Αυστρία ,0 8, Ολλανδία ,2 16, Φιλανδία ,0 5, Γερμανία ,2 82, Ιρλανδία ,7 4, Δανία ,6 5, * ο αριθμός εταιρειών για την Ελλάδα είναι εκτίμηση από πηγές της αγοράς 57

59 Διάφορα Θέματα του Κλάδου Επίπεδο υπηρεσιών Χρήση παλαιών λεωφορείων; Ελλιπής μόρφωση οδηγών Απεριποίητα γραφεία, έλλειψη επαγγελματισμού από το προσωπικό Χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών της αλυσίδας των τουριστικών εταιριών Εποχικότητα ακολουθεί τον υπόλοιπο τουρισμό στην Ελλάδα Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, κυρίως λόγω αύξησης τιμής καυσίμων Παράνομες / παράτυπες πρακτικές: Χαμηλοί μισθοί οδηγών Λεωφορεία χωρίς άδεια Παράνομα καύσιμα (από πλοία, θέρμανσης κλπ) KTEO Περίπου επιχειρήσεις Ελλάδα κατέχουν τουριστικά λεωφορεία, δηλαδή περίπου 3,2 λεωφορεία ανά επιχείρηση Προβλήματα στάθμευσης, κυρίως στην Αττική 58

60 Διάφορα Θέματα του Κλάδου 2 Ελάχιστη έως καμία συνεργασία μεταξύ των μελών του κλάδου: δεν υπάρχει συνεταιρισμός αγορών για μείωση κόστους δεν υπάρχει forum του κλάδου για συνεργασία Δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης / αποβίβασης στα ξενοδοχεία Με το υπάρχον σύστημα αδειών, οι άδειες λειτουργούν ως συνταξιοδοτικό ταμείο Έλλειψη marketing (μικρά τουριστικά γραφεία) Έλλειψη ενιαίας «φωνής» εκπροσώπησης Συνεπώς δεν υπάρχει ενιαία παρουσία προς Υπουργεία / ΟΤΑ Πού είμαστε σήμερα: σαφής εικόνα του κλάδου Πού θέλουμε να πάμε: διατύπωση στρατηγικής με σκοπούς και στόχους Πώς φθάνουμε εκεί: προτάσεις, σχέδιο εφαρμογής Η επιχορήγηση ανανέωσε ένα μέρος του στόλου των τουριστικών λεωφορείων αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της πιθανώς όμως δημιουργώντας πρόβλημα σε μικρότερες επιχειρήσεις που δεν άδραξαν την ευκαιρία και παρέμειναν με παλιά λεωφορεία. 59

61 Θέματα ΚΤΕΛ Τα KTEΛ, όπως και τα λεωφορεία πολλών δήμων, αναλαμβάνουν κάποιες εργασίες των τουριστικών λεωφορείων, πχ εκδρομές στην θάλασσα, σχολικές εξορμήσεις, δημόσια σχολεία και συνέδρια Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο 2446 το KTEΛ επιτρέπεται να κάνει τα παραπάνω ταξίδια με τους παρακάτω όρους: Εκδρομές στη θάλασσα εφόσον αυτό γινόταν πριν από το νέο νόμο Σχολικές εκδρομές χωρίς διανυκτέρευση Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Συνέδρια εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα τουριστικά γραφεία και μετά από έγκριση 3μερούς επιτροπής (ΕΟΤ, Υπουργείο, Εκπρόσωπος Κλάδου) Επίσης τα ΚΤΕΛ μπορούν να ιδρύσουν γραφεία τουρισμού και μέσω αυτών να έχουν τουριστικά λεωφορεία που συχνά χρησιμοποιεί και ο ιδιωτικός τομέας των τουριστικών λεωφορείων τις περιόδους αιχμής συνεργασία του κλάδου θα κράταγε τις δουλειές εντός του κλάδου Αθέμιτος ανταγωνισμός από OAΣA με την γραμμή

62 Θέματα με τη λειτουργία του Κράτους Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα ακριβή στατιστικά στοιχεία Απαγορεύεται η στάση / στάθμευση μπροστά σε σημαντικά αξιοθέατα ΚακέςσυνθήκεςχώρουάφιξηςστολιμάνιτουΠειραιά(ειδικά για επιβάτες κρουαζιέρας) Κανένα ερέθισμα για τα τουριστικά λεωφορεία να γίνουν: Πιο καθαρά, φιλικότερα προς το περιβάλλον Πιο προσβάσιμα (αναβατήρας για αναπηρικό καρότσι κτλ.) Αν ένα λεωφορείο επιδοτηθεί ως αναπηρικό (με 32% αντί για 25%) δεν μπορεί να μετατραπεί σε κανονικό αποτρέπεται η ευελιξία 61

63 Τα υπεραστικά λεωφορεία Αγορά Λεωφορείων Τουριστικά Λεωφορείων - Πούλμαν Υπεραστικά Λεωφορεία (KTEΛ κλπ) Αστικά Λεωφορεία (OAΣA, κτλ.) 62

64 Τα ΚΤΕΛ Κλειστή αγορά / Μονοπώλιο στις Υπεραστικές Γραμμές Καμία κρατική πρόθεση για απελευθέρωση της αγοράς (τουναντίον εξαγγελία για νέα σύμβαση ΚΤΕΛ μέχρι το 2016 με ανανεωμένη επιχορήγηση) Λειτουργούν περίπου λεωφορεία σε καλή κατάσταση Περιστασιακά χρησιμοποιούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις Ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που προσφέρει καλές υπηρεσίες / στην ώρα τους Οι σταθμοί των λεωφορείων είναι συχνά σε άθλια κατάσταση και με υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου 63