ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. H Ρόδος. Μάϊος Οκτώβριος μέσα από τα μάτια των τουριστών της

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ H Ρόδος Μάϊος Οκτώβριος 2006 μέσα από τα μάτια των τουριστών της

2 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Μάϊος Οκτώβριος 2006 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Γ. Διευθυντής ΔΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3 Το έργο συνολικά... Η ετήσια τουριστική έρευνα Στόχος Επιμελητηρίου: Να καταγράψει σε συστηματική βάση το προφίλ, την συμπεριφορά, τις αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες καθώς επίσης και την ικανοποίηση των τουριστών στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Σε τρία επίπεδα: Αεροδρόμιο Ρόδου: Λιμάνι Ρόδου: Αεροδρόμιο Κω: Μάιος Οκτώβριος (δείγμα:: 2100 τουρίστες) Μάιος Οκτώβριος, επιβάτες Κρουαζιερόπλοιων (δείγμα: 1060 επισκέπτες) Ιούλιος Σεπτέμβριος (δείγμα = 1570 τουρίστες)

4 Έρευνα αεροδρομίου Ρόδου (Αλλοδαποί τουρίστες που ήρθαν στο νησί μέσω πτήσεων charter)

5 Η ταυτότητα της έρευνας αεροδρομίου Σχεδιασμός έρευνας: Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Μεθοδολογία Συλλογής δεδομένων: Αεροδρόμιο Ρόδου, Check-in Μάϊος - Οκτώβριος 2006 Προσωπικές συνεντεύξεις στα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά & Γαλλικά βάση δομημένου ερωτηματολογίου Χρήση προσωπικών υπολογιστών παλάμης (PDA) για τη συλλογή των δεδομένων & κάρτες απαντήσεων για μέγιστη αξιοπιστία των απαντήσεων 10 ερευνητές & 1 επόπτης 3 βάρδιες κάλυψη αναχωρήσεων σε 24ωρη βάση Ευθύνη & συντονισμός συλλογής δεδομένων: Δ.ΕΤ.Α.Π.

6 Η ταυτότητα της έρευνας αεροδρομίου Δείγμα & Δειγματοληψία: 2,100 τουρίστες, άνδρες & γυναίκες, άνω των 18 ετών Συστηματική τυχαία δειγματοληψία, στις ουρές check-in με χρήση ποσοστώσεων βάση της κατανομής των εθνικοτήτων 2005 (αφίξεις charter) Στάθμιση δείγματος με βάση την πραγματική κατανομή των εθνικοτήτων 2006 (ΥΠΑ, Αεροδρόμιο Διαγόρας) Στατιστική ανάλυση δεδομένων & reporting: Market Plan, μέλος της ESOMAR Μέγιστο σφάλμα: ± 2,1% % (βαθμός( σημαντικότητας 95%)

7 ... να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα Ποιοι μας προτιμούν; Πως αγοράζουν τις διακοπές τους; Τι τους επηρεάζει; Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει το internet; Πού έμειναν, πόσο έμειναν, τι πακέτο αγόρασαν; Πόσο ικανοποιημένοι έμειναν από τα καταλύματα & το νησί; Σε ποιό βαθμό καλύψαμε τις προσδοκίες τους; Πόσο ξοδεύουν στο νησί;

8 Δημογραφικά χαρακτηριστικά

9 Η ηλικία ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

10 Το επίπεδο μόρφωσης ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

11 Η επαγγελματική κατάσταση ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ AΝΕΡΓΟΣ

12 Το οικογενειακό εισόδημα του 2005 ήταν ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ

13 Αγοραστική συμπεριφορά

14 Πως περιγράφουν οι τουρίστες τη σχέση τους με το κόστος των διακοπών τους; % +29% ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΠΙΖΗΤΩ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΖΗΤΩ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ

15 Όταν είμαι σε διακοπές... Απολαμβάνω να μαθαίνω για τα τοπικά έθιμα και τον πολιτισμό Απολαμβάνω τις επισκέψεις σε μουσεία & ιστορικά αξιοθέατα Απολαμβάνω να πηγαίνω σε συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου Καλές διακοπές σημαίνει ήσυχη τοποθεσία για μέγιστη χαλάρωση Ηλιοθεραπεία και κολύμπι είναι must στις διακοπές Θέλω να κάνω νέα διαφορετικά πράγματα Πάντοτε κάνω κάποιο σπορ Οι καλύτερες διακοπές είναι αυτές που έχουν έντονη νυχτερινή ζωή Μου αρέσει να δοκιμάζω την τοπική κουζίνα και τις νοστιμιές Αγοράζω τουλάχιστον ένα τοπικό προϊόν για να πάρω μαζί μου Τα ψώνια είναι must

16 Επιθυμητές δραστηριότητες στις διακοπές γενικά (holiday lifestyle) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ & ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΠΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΗΣΥΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ NEA - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΨΩΝΙΑ NYXTEΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΠΟΡ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

17 Τι τους επηρεάζει περισσότερο στην επιλογή του προορισμού διακοπών; ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/FORUMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ INTERNET 22,7 27,4 ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ / WEBSITE TOUR OPERATOR ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/TRAVEL CHANNEL/TELETEXT AΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ NTOKYMANTEΡ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΛΛΟ 2,3 1,8 1,7 0,9 2,8 MME 7% 19,0 21,4

18 Κλασσικό πακέτο VS μεμονωμένη κράτηση 2004: 85% -10% ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ ΝΕΙ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 77% EΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ MONO ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ MΟΝΟΣ ΜΟΥ 23% 2004: 15% +53%

19 Τι πραγματικά σημαίνει αυτό; Το τουρίστες δεν αγόρασαν το κλασσικό πακέτο. Το 2006 ανήλθαν σε τουρίστες. Μας ενδιαφέρουν; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ 9,1 39,1 98,2 ΕΚΛΕΙΣΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 10,6 46,9 119,7 + 1,5 νύχτες 20% 22%

20 Πού μένουν όσοι δεν αγοράζουν το κλασσικό πακέτο; ΑΓΟΡΑΣΑ ΠΑΚΕΤΟ EΚΛΕΙΣΑ MΟΝΟΣ ΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SELF CATERED APTD/STUDIOS ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ

21 Πότε αποφάσισαν & πότε έκαναν κράτηση ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΡΟΔΟΥ : 95 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : 85

22 Last minute VS Early birds 19% 17% 49% 64% + 30% 32% 19% - 59% LAST MINUTE (<=21 days) NORMAL ( days) EARLY BIRDS (> 165 days)

23 Πως συμπεριφέρθηκαν οι αγορές το 2006; ITAΛΙΑ ΑΛΛΟ ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ ΑΓΓΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ BENELUX LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS

24 Last minute VS early booking 2006 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS

25 Αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε το 2004 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ UNDER EURO EURO EURO EURO MORE THAN EURO LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS

26 Last minute VS early booking ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε νύχτες) LAST MINUTE 7,9 8,3 NORMAL 9,3 9,9 EARLY BIRDS 11,5 11,2 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,

27 Πως επέλεξαν το κατάλυμα τους το σύνολο των τουριστών; ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ/WEBSITE TOUR OPERATOR ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙOY ΑΛΛΑ WEBSITES ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΙΛΩΝ- ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΜΕΙΝΕΙ WEBSITE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΣΑ ΑΦΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΟ

28 Ο ρόλος του internet

29 Χρησιμοποιήσατε το Internet για να βρείτε πληροφορίες για τη Ρόδο πριν την κράτηση σας; Οι πληροφορίες ήταν σχετικά με ΠΤΗΣΗ / 2004: 29% (+45%) ΟΧΙ 37% ΝΑΙ 63% 2004: 54% +17% ΚΑΤΑΛΥΜΑ / 2004: 46% (+13%) ΝΗΣΙ / 2004: 72% (-7%)

30 Χρήση του internet πριν την κράτηση ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΑΙ ΌΧΙ

31 Χρησιμοποιήσατε το internet για να κάνετε κάποια οn-line κράτηση; OXI 70% NAI 30% 2004: 20% +50%

32 Η on-line κράτηση ανά γεωγραφική αγορά ΑΓΓΛΙΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ BENELUX ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΛΛΟ ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ITAΛΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ

33 Η πρακτική σημασία της on-line κράτησης... ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ / WEBSITE TOUR OPERATOR ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/FORUMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ INTERNET 5 33 Μ.Μ.Ε ON-LINE ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

34 Η πρακτική σημασία της on-line κράτησης... ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ/WEBSITE TOUR OPERATOR ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙOY ΕΧΩ ΞΑΝΑΜΕΙΝΕΙ 7 9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΙΛΩΝ- ΣΥΓΓΕΝΩΝ 9 9 ΑΛΛΑ WEBSITES 2 20 WEBSITE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 1 7 ΑΛΛΟ / UNSPECIFIED ON-LINE ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

35 Χαρακτηριστικά παραμονής

36 Διάφορα σημαντικά χαρακτηριστικά τους Επαναλαμβανόμενοι πελάτες: 27% 29% Σκανδιναβοί: 45% / Ιταλοί: 12% Μέση διάρκεια παραμονής: 9,7 νύχτες 9,4 νύχτες Άγγλοι 9,9 10,1 Γερμανοί 11,0 10,4 Benelux 10,6 9,6 Μέσο μέγεθος ταξιδιωτικής ομάδας: 3,1 άτομα 3,1 άτομα Aγγλοι: 3,2 / Σκανδιναβοί: 3,2 /Γερμανοί: 2,6 Σύνθεση ταξιδιωτικής ομάδας: Μόνοι 6% 8% Ζευγάρια 39% 38% Οικογένειες 33% 31% Φίλοι & Συγγενείς 20% 22%

37 Η πρακτική σημασία της διάρκειας παραμονής ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 9,15 9,71-0,56νύχτες ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 9,06 9,53 ΣΕ SELF CATERED 9,35 10,

38 Για να αντισταθμίσουμε μια πτώση της διάρκειας παραμονής κατά 0,56 νύχτες......χρειαζόμαστε αύξηση των αφίξεων κατά αφίξεις

39 Πού έμειναν; -29% 4,7 19,6 2,5 27,5 75,7 70, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-STUDIOS ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΝ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ

40 Οι μειώσεις στην προτίμηση των apartments ανά περιοχή % ΔΙΑΦ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 17% 19% -11% ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21% 26% -20% ΙΑΛΥΣΟΣ 15% 20% -27% ΑΦΑΝΤΟΥ 9% 20% -55% ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 53% 43% 23% ΛΙΝΔΟΣ 43% 54% -20% ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 20% 23% -13% ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 17% 33% -48%

41 Η συμφωνία διατροφής στο σύνολο των τουριστών % +52% - 29% ROOM ONLY BED & BREAKFAST HALFBOARD FULLBOARD ALL INCLUSIVE APTS

42 Η ζήτηση για το προϊόν all-inclusive ANA ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ITAΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ BENELUX ΑΓΓΛΙΑ ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 8 30 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΑΛΛΟ

43 Η ζήτηση για το προϊόν all-inclusive ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ALL INCLUSIVE OTHER

44 Η ζήτηση για το προϊόν all-inclusive ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΛΥΚΕΙΟΥ TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ALL INCLUSIVE OTHER

45 Η ζήτηση για το προϊόν all-inclusive ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ALL INCLUSIVE OTHER

46 Η ζήτηση για το προϊόν all-inclusive ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ MONOI ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΟΙ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ALL INCLUSIVE OTHER

47 Τι άλλο έκαναν στη Ρόδο; Έκαναν ψώνια: 86% (2004: 76%) Οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους το υπόλοιπο 14% δεν έκανε ψώνια ήταν: Περιορισμένο budget Το art & design των προϊόντων δεν ταιριάζει στο στυλ μου Δεν ήρθα γι αυτό / Δεν είχα χρόνο Επισκέφθηκαν τη μεσαιωνική πόλη: 88% (2004: 83%)

48 Αξιολόγηση καταλυμάτων

49 Πώς αξιολογούν τα καταλύματα στη Ρόδο; HOTELS & SELF CATERED APTS ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 83,5 85,0 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 81,8 80,9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 81,7 80,6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 79,2 78,6 ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 78,1 78,5 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΛΩΣΗ 74,5 74,9 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 74,5 73,0 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 68,1 70,9 Κλίμακα: 100 = αρκετά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, 25 = δυσαρεστημένος, 0 = αρκετά δυσαρεστημένος.

50 Αξιολόγηση καταλυμάτων Hotels VS Self Catered Apts ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA SELF CATERED ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 85,0 85,1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 81,4 79,2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 80,8 79,5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (*) 79,0 76,8 ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 78,2 79,7 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΛΩΣΗ (*) 75,6 71,9 Κλίμακα: 100 = αρκετά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, 25 = δυσαρεστημένος, 0 = αρκετά δυσαρεστημένος.

51 Αξιολόγηση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ανά περιοχή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΙΝΔΟΣ 86 ΛΙΝΔΟΣ 82 ΛΙΝΔΟΣ 79 ΑΦΑΝΤΟΥ 75 ΑΦΑΝΤΟΥ 82 ΑΦΑΝΤΟΥ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 75 ΛΙΝΔΟΣ 74 ΙΑΛΥΣΟΣ 81 ΙΑΛΥΣΟΣ 78 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 81 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 78 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 71 ΙΑΛΥΣΟΣ 70 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 80 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 78 ΙΑΛΥΣΟΣ 71 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 68 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 78 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 77 ΑΦΑΝΤΟΥ 70 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 67 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 70 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 70 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 64 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 59 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 86 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 78 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 75 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 68 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΙΑΛΥΣΟΣ 85 ΛΙΝΔΟΣ 89 ΛΙΝΔΟΣ 81 ΛΙΝΔΟΣ 85 ΑΦΑΝΤΟΥ 82 ΙΑΛΥΣΟΣ 86 ΙΑΛΥΣΟΣ 78 ΙΑΛΥΣΟΣ 80 ΛΙΝΔΟΣ 81 ΑΦΑΝΤΟΥ 86 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 75 ΑΦΑΝΤΟΥ 79 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 80 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 85 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 79 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 85 ΑΦΑΝΤΟΥ 74 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 79 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 82 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 74 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 77 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 75 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 77 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 65 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 70 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 82 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 84 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 75 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 79

52 Αξιολόγηση ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ανά περιοχή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 88 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 87 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 88 ΛΙΝΔΟΣ 84 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 84 ΛΙΝΔΟΣ 86 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 84 ΛΙΝΔΟΣ 83 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 84 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 82 ΙΑΛΥΣΟΣ 83 ΙΑΛΥΣΟΣ 81 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 81 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 81 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 81 ΙΑΛΥΣΟΣ 81 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 78 ΑΦΑΝΤΟΥ 75 ΑΦΑΝΤΟΥ 73 ΑΦΑΝΤΟΥ 77 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 70 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 80 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 80 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 79 ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ- ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 93 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 83 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 91 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 90 ΛΙΝΔΟΣ 79 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 83 ΛΙΝΔΟΣ 89 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 75 ΛΙΝΔΟΣ 82 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 89 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 75 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 81 ΙΑΛΥΣΟΣ 84 ΑΦΑΝΤΟΥ 70 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 79 ΑΦΑΝΤΟΥ 82 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 70 ΑΦΑΝΤΟΥ 78 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 81 ΙΑΛΥΣΟΣ 69 ΙΑΛΥΣΟΣ 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 65 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 68 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 85 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 72 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 77

53 Βαθμός ικανοποίησης & εντυπώσεις από το νησί

54 Αξιολόγηση χαρακτηριστικών & υπηρεσιών του νησιού ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΝΤΟΠΙΩΝ 85,4 86,3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 82,3 83,9 ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80,9 79,9 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 79,8 79,5 ΤΑΞΙ 77,4 79,4 ΠΑΡΑΛΙΕΣ 80,7 78,1 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 75,7 75,9 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 75,5 75,8 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 74,1 74,2 ΑΓΟΡΕΣ 74,6 73,5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ 75,1 71,5 ΣΠΟΡ-ΑΝΑΨΥΧΗ 73,7 71,1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 63,3 66,7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 70,1 66,7 Κλίμακα: 100 = αρκετά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, 25 = δυσαρεστημένος, 0 = αρκετά δυσαρεστημένος.

55 Διαφέρει η αξιολόγηση ανά περιοχή διαμονής; ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙ ΛΙΝΔΟΣ 76 ΛΙΝΔΟΣ 86 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 85 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 78 ΑΦΑΝΤΟΥ 72 ΙΑΛΥΣΟΣ 82 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 73 ΙΑΛΥΣΟΣ 86 ΛΙΝΔΟΣ 83 ΛΙΝΔΟΣ 77 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 71 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 81 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 72 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 85 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 82 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 76 ΛΙΝΔΟΣ 71 ΛΙΝΔΟΣ 80 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 72 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 84 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 81 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 68 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 79 ΙΑΛΥΣΟΣ 71 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 84 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 81 ΙΑΛΥΣΟΣ 76 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 68 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 70 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 82 ΙΑΛΥΣΟΣ 80 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 74 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 63 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 78 ΑΦΑΝΤΟΥ 69 ΑΦΑΝΤΟΥ 82 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 77 ΑΦΑΝΤΟΥ 69 ΙΑΛΥΣΟΣ 62 ΑΦΑΝΤΟΥ 75 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 67 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 79 ΑΦΑΝΤΟΥ 73 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 69 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 61 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 71 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 71 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 84 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 79 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 76 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 67 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 79 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ ΣΠΟΡ-ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 71 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 90 ΛΙΝΔΟΣ 83 ΛΙΝΔΟΣ 78 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 76 ΛΙΝΔΟΣ 84 ΛΙΝΔΟΣ 69 ΛΙΝΔΟΣ 89 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 81 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 78 ΛΙΝΔΟΣ 74 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 83 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 67 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 88 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 81 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 77 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 73 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 81 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 67 ΙΑΛΥΣΟΣ 87 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 80 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 77 ΑΦΑΝΤΟΥ 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 67 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 86 ΑΦΑΝΤΟΥ 79 ΙΑΛΥΣΟΣ 76 ΙΑΛΥΣΟΣ 71 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 78 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 66 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 85 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 71 ΑΦΑΝΤΟΥ 76 ΙΑΛΥΣΟΣ 65 ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 85 ΙΑΛΥΣΟΣ 79 ΑΦΑΝΤΟΥ 74 ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 67 ΙΑΛΥΣΟΣ 72 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 65 ΑΦΑΝΤΟΥ 83 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 76 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 72 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 67 ΚΡΕ-ΠΑΡ-ΘΟΛ 64 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 67 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 86 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 80 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 76 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 71 ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΟΥ 78

56 Οι τιμές φαγητού & ποτού στη Ρόδο, σε σχέση με τη χώρα τους είναι ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΊΣΕΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά ακριβότερες : Καλλιθέα (27%), Αφάντου (25%) Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά φθηνότερες : Αρχάγγελος (43%), Κρε-Παρ-Θολ (41%)

57 Οι τιμές νυχτερινής διασκέδασης στη Ρόδο σε σχέση με τη χώρα τους είναι ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΊΣΕΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά ακριβότερες : Αρχάγγελος (29%), Αφάντου (27%) Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά φθηνότερες : Κρε-Παρ-Θολ (56%), Νότια Ρόδος (42%)

58 Η συνολική εμπειρία από το νησί σε σχέση με τις προσδοκίες τους ήταν ΑΝΩΤΕΡΗ ΊΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά κατώτερες : Αρχάγγελος (10%), Κρε-Παρ-Θολ (7%) Περιοχές με υψηλότερα ποσοστά ανώτερες : Νότια Ρόδος (45%), Λίνδος (45%)

59 Εκτίμηση δαπάνης εκτός πακέτου (πτήση & διαμονή)

60 Μέση ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη Ανά κύρια γεωγραφική αγορά ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΑΛΛΟ 53,65 54,43 54,92 48,12 +1% -12% ΑΓΓΛΙΑ 49,90 46,40-7% ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ 45,63 41,46-9% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 45,07 40,83-9% BENELUX 42,71 40,34-6% ITAΛΙΑ 33,46 45,86-27% ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 31,37 33,32 +6% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 34,34 31,74-8%

61 Μια πτώση στην μέση ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη κατά 4,24 σημαίνει απώλεια 52 εκατ (ή 17,7 δις δρχ) στον προορισμό Για να αντισταθμίσουμε την πτώση αυτή χρειαζόμαστε αύξηση των αφίξεων κατά αφίξεις!!!

62 Πόσο επηρέασε το all-inclusive αυτή την πτώση; ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ -7% -3% - 11% % 290,31 260,57 440,62 411, ,26 102,94 128,04 114, ALL INCLUSIVE OTHER 0 ALL INCLUSIVE OTHER

63 Μερικοί μαθηματικοί υπολογισμοί Το 2004 αν οι all-inclusive τουρίστες αγόραζαν κάποιο άλλο «πακέτο διατροφής» η τοπική αγορά θα είχε επιπλέον έσοδα 36,6 εκ (12,5 δις δραχμές) 15% των οποίων για ψώνια & 85% στους άλλους κλάδους (κυρίως τρόφιμα & ποτά) Το 2006 αν οι all-inclusive τουρίστες αγόραζαν κάποιο άλλο «πακέτο διατροφής» η τοπική αγορά θα είχε επιπλέον έσοδα 64,4 εκ (21,9 δις δραχμές) 28% των οποίων για ψώνια & 72% στους άλλους κλάδους (κυρίως τρόφιμα & ποτά)

64 Υπόθεση.. Το 2004 είχαμε υποθέσει ότι σε περίπτωση αύξησης 5% στην προτίμηση του all inclusive, με αντίστοιχη μείωση των μεριδίων άλλων συμφωνιών ο προορισμός θα είχε απώλειες 1,7 εκ (600 εκ δραχμές) Το 2006 η αύξηση στην προτίμηση του all inclusive είναι 50% σε σχέση με το 2004 με αποτέλεσμα ο προορισμός να έχει απώλειες 10 φορές παραπάνω από αυτές που είχαμε προβλέψει ήτοι απώλεια 17,6 εκ (6 δις δραχμές)

65 Όμως... Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τι απώλειες μεριδίου που θα είχαμε αν η Ρόδος δεν είχε ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και δεν πρόσφερε προϊόντα all inclusive Όπως είχαμε πει και το Ητάσητουall inclusive είναι δεδομένη & παγκόσμια! ΣΥΝΕΠΩΣ: Θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλους τρόπους κάλυψης της απώλειας...

66 Μέση ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη Ανά συμφωνία διατροφής ROOM ONLY 54,7 59,1 +8% BED & BREAKFAST 53,1 57,3-7% APTS 47,2 47,3 0% HALFBOARD 45,2 42,4-6% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 45,1 40,8-9% FULLBOARD 32,7 45,5-28% ALL INCLUSIVE 32,3 27,2-16%

67 Μέση κατά κεφαλή δαπάνη για shopping Ανά κύρια γεωγραφική αγορά ΑΛΛΟ % ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ % BENELUX % ΑΓΓΛΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 122,81 102,92-16% ΓΕΡΜΑΝΙΑ % ITAΛΙΑ % ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ % ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ %

68 Μέση ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη για νυχτερινή διασκέδαση Ανά κύρια γεωγραφική αγορά ΑΓΓΛΙΑ 22,52 20,25-10% ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 17,67 18,46 +4% ΑΛΛΟ 17,11 23,21-26% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ BENELUX 18,64 16,32 18,33 15,97-12% -13% ΕΛΒΕ-ΑΥΣΤΡ 15,84 19,61-19% ITAΛΙΑ 14,33 17,71-19% ΠΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 15,42 12,92-16% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,91 12,61 +6%

69 Η επόμενη μέρα Συμπεράσματα & προτάσεις για δράση

70 Προσοχή στις... Αφίξεις Η μεταβολή των αφίξεων από μόνης της δεν αποτελεί αξιόπιστο στοιχείο για την κρίση μιας σαιζόν σαν επιτυχημένης ή όχι συνολικά για τον προορισμό. Αντίθετα, οδηγεί σε λανθασμένες και ενδεχόμενα επικίνδυνες εκτιμήσεις αφού...

71 Ας κάνουμε λογαριασμό Αφίξεις: Φαινομενική μεταβολή: +15,2% 1. Γιανααντισταθμιστείηπτώση της μέσης διάρκειας παραμονής: Γιανααντισταθμιστείηπτώση της μέσης ημερήσιας δαπάνης: Σύνολο των Αφίξεις: Αντικειμενική μεταβολή στην πραγματική αξία των αφίξεων: -3,7% ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

72 Προσοχή στη... Γερμανική αγορά Αγορά ζωτικής σημασίας για το νησί λόγω όγκου Πως εξηγείτε η τόσο χαμηλή δαπάνη σε σχέση με τις άλλες αγορές; 1. Οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα και συνεπώς τη δαπάνη στις διακοπές; 2. Το τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται η Ρόδος είναι το κατάλληλο; Μήπως απευθυνόμαστε σε άτομα με χαμηλό εισόδημα; 3. Μήπως συμβαίνουν και τα δύο; Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το πρώτο, θα πρέπει να επηρεάσουμε το δεύτερο.

73 Ενδεικτική σύγκριση... ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ REPEATERS 26% 45% ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 4% 9% ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (Νύχτες) 10,4 8,8 LAST MINUTE 15% 14% ΟΝ-LINE ΚΡΑΤΗΣΗ 29% 40% MEMONΩMENH ΚΡΑΤΗΣΗ (Eκτός πακέτου) 24% 25% ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ALL INCLUSIVE 43% 13% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 31% 46% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΠΟΤΟΥ 21% 11% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 17% 9% Η ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 29% 38% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23% 32% ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50,000 EURO 29% 49% ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 31,7 54,4 72% ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 12,6 18,4 46% ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ (Σύολο παραμονής) 96,5 124,4 29%

74 Προϊόν Τοπική κουζίνα γαστρονομία Άμεση ανάγκη αναβάθμισης, ανάδειξης, πλήρης ενσωμάτωση της στο σύνολο των επικοινωνιακών & προωθητικών δράσεων ΗτάσητουAll inclusive είναι δεδομένη: Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να καλύψουμε την απώλεια των εσόδων Βελτιώσεις στα καταλύματα Διακόσμηση & Επίπλωση, Ποιότητα & ποικιλία φαγητού, Διασκέδαση στο ξενοδοχείο

75 Προϊόν Βελτιώσεις στο νησί, με προτεραιότητα σε: Δημόσια λεωφορεία Αεροδρόμιο Σπορ Αναψυχή Καθαριότητα Shopping: Προσοχή στο art & design των προϊόντων Παροχή πληροφοριών Προσοχή στις παραλίες (πτώση σε σχέση με το 2004)

76 Τιμολόγηση Value for money Αποτελεί πλέον κρίσιμη παράμετρο της επιτυχίας... ή της αποτυχίας

77 Προώθηση Λεπτομερής επανακαθορισμός των αγορών-στόχων Δεν αρκεί η γεωγραφική στοχοθέτηση, αλλά η επιμέρους στόχευση σε ειδικότερα κοινά. Άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη Γερμανική αγορά με έμφαση σε καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος Καμπάνια αναβάθμισης της εικόνας του νησιού Άμεση ανάγκη για συστηματική, επαγγελματικά σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης, με προτεραιότητα στη Γερμανική αγορά. Διάρκεια παραμονής Ενίσχυση της εικόνας προορισμού άνω των 7 ημερών

78 Internet Για τα καταλύματα: Απλοποίηση & τυποποίηση της δυνατότητας κράτησης μέσω των websites Σκανδιναβικές γλώσσες όσο περισσότερες γίνεται Προσοχή στα forums Για τον προορισμό: Άμεση ανάγκη δημιουργίας ενιαίου website για όλο το νησί Σκανδιναβικές γλώσσες όσο περισσότερες γίνεται Πληροφόρηση τόσο για individual bookings / πτήσεις όσο και για Tour Operators

79 Διανομή Ο Tour-Operator συνεχίζει να επηρεάζει Άμεση ανάγκη για συνέργιες προωθητικών δράσεων και συστηματικό κτίσιμο σχέσεων Ο Retailer συνεχίζει να επηρεάζει Συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης των retailer info trips. Διοργάνωση retailers seminars Προσπάθεια αύξησης των μεμονωμένων Πτήσεις πτήσεις - πτήσεις

80 40 άτομα εργάστηκαν για 6 μήνες προκειμένου να παρουσιάσουμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα. τους οφείλουμε ένα... ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

81 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές... Κατσουράκη Ειρήνη Τσαμπικάκη Μαρία Τσέλιος Αριστοτέλης Αναστασά Μπάκη Μαρία Ζερβού Χριστίνα Καραγιάννη Αθηνά Κλαδογένη Αννέτα Μαυροθαλασσίτη Αναστασία Παυλίδη Ειρήνη Πίσκα Μαριέττα Σωτηράκη Μαρία Σπυρίδου Μαρία Δημητριάδης Δημήτρης Σταχίκα Μάρθα

82 Στο προσωπικό της ΔΕΤΑΠ & του Επιμελητηρίου... Πιρπερή Νατάσα Μπουλαφέντη Νίκη Πετρίδου Θεανώ Χατζαντώνη Κατερίνα Άννα Σπανού Μιχάλη Παρασκευά Τσαταλιού Ευαγγελία Τρουλλάκο Γιώργο Μιχάλη Βαγή

83 Καθοριστική συμβολή των μελών της ΕΠΟΤ... Αλεξίου Αριστέα Άντα Καραγιάννη Ευαγγελία Κακά Ηρακλής Καβουκλής Κοιλιάς Δημήτρης Κωστούλα Μπέτυ Μαρία Μπακαρή Μιχάλης Τοανόγλου Μπαρμπούτης Γιώργος Νατάσα Μαρίνη Νίκος Τρίπης Παπαγιάννη Μαίρη Παπαδημήτρης Ιωάννης Πολιάς Στυλιανός Ράνια Κοσσιώρη Τσέλιος Γιώργος Τσέλιου Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου Παύλος Χατζηλιαμής Τάσος Κωσταλίας Κώστας

84 Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσοχή σας