Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 632,34 0,16% 3,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.685,47 0,13% 4,8% FTSE/ASE MID CAP 1.028,32-0,79% 5,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 389,10 0,54% -11,5% Τηλεπικοινωνίες 3.055,35 0,09% 16,6% Κατασκευές-Υλικά 2.620,46-0,05% 1,5% Πετρέλαιο & Αέριο 5.008,59 0,85% 3,1% Κοινής Ωφέλειας 1.859,00 0,24% 5,7% Τροφίµων & Ποτών ,37-0,33% 7,7% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 23/01/ % 47,5 47,4 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,25-0,01 Μάρτιος , ,50-0,12 Απρίλιος , ,25 0,34 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,22 4,72 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ (ΚΟ) 2,38 3,48 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,08 2,86 SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,84 2,11 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 8,16 1,75 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,80-9,05 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 18,50-3,90 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,32-3,57 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,72-1,91 INTRALOT AE (KO) 0,46-1,40 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,01 ALPHA BANK (ΚΟ) ,62 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,29 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,47 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,62 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,01 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,47 ΟΤΕ(ΚΟ) ,09 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,65 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,16% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 632,34 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά στα 32,2 εκ. ευρώ. Νευρικότητα χαρακτήρισε τη συνεδρίαση για µια ακόµη ηµέρα µε τις τράπεζες να εναλλάσσουν τη συµπεριφορά του ενδοσυνεδριακά µε την κυβέρνηση να προσέρχεται στις Βρυξέλλες για λήψη εγκρίσεων σε σχέση µε τα δύο σχέδια, του ΤΧΣ και της ΤτΕ για την µείωση των κόκκινων δανείων, ενώ την ίδια ώρα παραµένει ασαφής ο χρόνος εξόδου στις αγορές µετά την ψήφιση της Συµφωνίας των Πρεσπών. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,54% ενδοσυνεδριακά -3,36%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+1,10%) και της Εθνικής (+0,62%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η Motor Oil (+1,65%), ο Μυτιληναίος (+1,75%), η Aegean (+1,20%), η Βιοχάλκο (+0,75%) και η ΤτΕ (+1,19%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-1,16%), το Jumbo (- 0,86%), η ΕΕΕ (-0,31%), η Lamda (-0,83%) και η ΕΧΑΕ (-0,55%). Απολογιστικά, 35 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας το µεσηµέρι διαµορφώνει προϋποθέσεις επηρεασµού της επενδυτικής κοινότητας που θα έχει στραµµένο το βλέµµα στη Βουλή. Έτσι, αναµένεται µια συνεδρίαση δύο όψεων, µε µικρή µεταβλητότητα µέχρι το µεσηµέρι και µια διαφορετική στη συνέχεια, µε αυξηµένη µεταβλητότητα όταν γνωστοποιηθεί το αποτέλεσµα, µε το θετικό πρόσηµο να έχει αυξηµένη πιθανότητα στο βαθµό που η έγκριση συντελεστεί µε µεγαλύτερο του αναµενοµένου αριθµό βουλευτών. Επιχειρηµατικά Νέα ιορία δύο µηνών στη ΛΑΡΚΟ από Κοµισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις ύψους 135,8 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα έχει προθεσµία δύο µηνών να απαντήσει ότι έχει εισπράξει το ποσό. ιαφορετικά απειλείται µε πρόστιµο και οικονοµικές κυρώσεις. Τιτάν: Ολοκληρώνεται η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019, ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αναµένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του Mega project 450 ακινήτων ξεκινά ο δήµος Αθηναίων. Σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για την επιλογή του συµβούλου που θα αναλάβει να εκπονήσει σχέδιο αξιοποίησης. Εκατοντάδες κτίρια και οικόπεδα, η Τεχνόπολις στο Γκάζι, ακίνητα στον Εθνικό Κήπο και το parking στην Κλαυθµώνος, µεταξύ των ακινήτων. Μετοχικές αλλαγές στη Foodlink. Οι δυο βασικοί µέτοχοι Αχιλλέας Μάµαλης και Βασίλης Καρακουλάκης θα ενισχύσουν τη θέση τους στην εισηγµένη εταιρία, αγοράζοντας το 25% των µετοχών της το οποίο σήµερα ελέγχει ο γνωστός επιχειρηµατίας κ. Βασίλης Κάτσος που το είχε αποκτήσει το 2018, όταν µέσω της Dynaplus Holdings είχε συµµετάσχει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της. Ο λόγος της λύσης της συνεργασίας είναι η διαφορετική οπτική των δύο πλευρών όσον αφορά τις µελλοντικές κινήσεις στρατηγικής της Foodlink. Kάτω από το όριο των 2 δισ. ευρώ υποχώρησε ο έκτακτος και ακριβός δανεισµός των ελληνικών τραπεζών από τον ΕLA µε τη ΤτΕ να διακόπτει τη δηµοσίευση του σχετικού ελτίου Τύπου. Με δύο σχέδια για «κόκκινα» δάνεια στην DG Comp. Θα συσταθεί επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τόσο το σχέδιο κρατικής εγγύησης των ΤΧΣ - JP Morgan, όσο και το σχέδιο της ΤτΕ. Θα κατατεθούν αµφότερα στην DG Comp.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1983,23 0,16% 5,27% US 10 Year 2,72% 0,00% MSCI EMERGING 1019,44 0,78% 5,57% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,33 0,14% 5,40% UK 10 Year 1,27% -4,60% DOW JONES 24553,24-0,09% 5,25% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,55 0,66% 5,89% EU 10 Year 0,18% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 97677,19 1,16% 11,14% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,31 0,46% 4,16% STOXX ,67 0,22% 5,34% DAX ,18 0,53% 5,41% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,95-0,35% 1,35% GR 10 Year 4,15% 0,00% CAC ,96 0,65% 2,99% GR 15 Year 4,70% -0,55% IBEX ,00 0,23% 7,14% GR 20 Year 4,96% 0,00% SWISS MARKET 8937,39-0,22% 6,03% RUSSIAN RTSI $ 1188,15 0,00% 11,60% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,29 1,63% 11,51% ΟΠΑΠ 2,81% -1,16% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,56% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,56 0,97% 3,79% HOUSEMARKET 3,92% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27481,72 1,33% 6,33% OTE 1,05% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2601,469 0,38% 4,31% ΕΗ 7,37% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,39% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,89-3,23% -25,69% MOTOR OIL 2,75% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,56-5,58% -34,80% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 53,13 0,97% 17,54% EUR/USD 1,130 0,00% -1,26% BRENT OIL 61,09-0,08% 14,63% EUR/GBP 0,865 0,00% 4,07% NATURAL GAS 3,099 3,99% 8,54% EUR/CHF 1,126 0,00% -0,14% GOLD 1285,90-0,33% 0,06% EUR/JPY 123,95 0,00% 1,21% SILVER 15,30-0,52% -1,03% EUR/AUD 1,593 0,00% 2,04% COPPER 5951,5 0,28% -0,72% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,09% ή 22 µονάδες στις , ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,14% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,68% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,35% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,53% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,65% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,23% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,85% στις µονάδες.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street καθώς προβληµάτισε η δήλωση του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου, Γουίλµπουρ Ρος ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ µακριά από µια εµπορική συµφωνία µε την Κίνα». Στο εταιρικό µέτωπο, µικτές εντυπώσεις άφησαν τα αποτελέσµατα δ τριµήνου της αυτοκινητοβιοµηχανίας Ford καθώς τα προσαρµοσµένα κέρδη ανήλθαν στα 30 σεντς ανά µετοχή και τα έσοδα 41,8 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρµοσµένα κέρδη στα 31 σεντς και έσοδα στα 38,6 δισ. δολάρια. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές µετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αµετάβλητα τα επιτόκια. Τα επιτόκια θα παραµείνουν στα σηµερινά επίπεδα τουλάχιστον ως και το καλοκαίρι του 2019 και σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστηµα χρειαστεί µέχρι να υπάρξει σύγκλιση µε τον στόχο για τον πληθωρισµό, δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι την Πέµπτη. Στην καθιερωµένη συνέντευξη Τύπου µετά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε πως τα εισερχόµενα οικονοµικά στοιχεία είναι πιο αδύναµα από ό,τι αναµενόταν. Tα ρίσκα που αντιµετωπίζει η ανάπτυξη της οικονοµίας της ευρωζώνης έχουν αυξηθεί, λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται µε γεωπολιτικούς παράγοντες και τον εµπορικό προστατευτισµό, τις αδυναµίες στις αναδυόµενες αγορές και τη µεταβλητότητα στις αγορές, επισήµανε ο κ. Ντράγκι. Υπογράµµισε, ωστόσο, πως η πιθανότατα ύφεσης παραµένει χαµηλή. Παράλληλα, η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέβασε τόνους στην έναρξη της χρονιάς. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της IHS Markit, ο σύνθετος ΡΜΙ της εταιρείας υποχώρησε στις 50,7 µονάδες τον Ιανουάριο, στο πιο αδύναµο σηµείο από τον Ιούλιο του 2013 ενώ ήταν χαµηλότερος και από την τελική ανάγνωση των 51,1 µονάδων του εκεµβρίου. Ήταν επίσης χαµηλότερα και από την πρόβλεψη αναλυτών που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters και έκανε λόγο για µέτρια άνοδο, στις 51,4 µονάδες. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R G e r m a n IF O B u s in e s s C lim a te (J A N ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R G e r m a n IF O E x p e c ta tio n s (J A N ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R G e r m a n IF O C u rr e n t A s s e s s m e n t (J A N ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R E C B S u r v e y o f P r o f e s s io n a l F o re c a s te rs ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P B B A L o a n s fo r H o u s e P u rc h a s e (D E C ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 13:00 G B P C B I R e p o rt e d S a le s (J A N ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 13:00 G B P C B I T o ta l D is t. R e p o r te d S a le s (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D D u r a b le G o o d s O rd e r s (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o r t a tio n (D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D C a p G o o d s O rd e rs N o n d e f E x A ir ( D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D C a p G o o d s O rd e rs N o n d e f E x A ir ( D E C P ) Η ΠΑ 15:30 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A ir ( D E C P ) Η ΠΑ 17:00 U S D N e w H o m e S a le s (D E C ) Η ΠΑ 17:00 U S D N e w H o m e S a le s (M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 20:00 U S D B a k e r H u g h e s U.S. R ig C o u n t ( J A N 2 5 )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,2 5 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 6 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 5 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,2 7 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 0 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 0,4 9 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 5 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 1 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 9 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,6 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,9 2 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 8 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 3 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 3 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 2 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 1 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,1 8 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 0 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 1 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 2 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )