Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 27 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 790,05 0,55% -1,5% FTSE/ASE LARGE CAP 2.031,43 0,74% -2,5% FTSE/ASE MID CAP 1.292,18-0,31% 7,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 796,96 1,02% -9,0% Τηλεπικοινωνίες 3.137,93 3,64% -0,9% Κατασκευές-Υλικά 2.756,39 0,69% -2,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.532,18-0,41% 0,1% Κοινής Ωφέλειας 2.163,85 0,44% 8,6% Τροφίµων & Ποτών ,34 0,38% 4,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/18 23/03/ % 54,4 54,2 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,75-0,28 Απρίλιος , ,00-0,46 Μάιος , ,25-1,29 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % CPI A.E. H/Y 0,29 22,50 YALCO (KA) 0,13 19,82 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,48 19,35 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0,13 18,02 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,03 14,89 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΕ (KO) 0,06-19,57 ΚΛΩΣΤΟΫΦ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,50-16,67 ΟΥΡΟΣ ΑΕ (KO) 0,15-16,30 LAVIPHARM (KO) 0,17-15,20 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,06-13,38 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,77 ΟΛΘ Α.Ε ,35 ALPHA BANK (ΚΟ) ,84 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,27 MARFIN INVESTMENT GROUP ,68 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΛΘ Α.Ε ,35 AUTOHELLAS A.E. (KO) ,92 ALPHA BANK (ΚΟ) ,84 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,49 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,12 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,55% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 790,05 µονάδες. Παράλληλα, η αξία τω συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 41,4 εκ. ευρώ. Η είσοδος στη Μεγάλη Εβδοµάδα των Καθολικών είχε άµεση επίδραση επί των συναλλαγών που αναµένεται να παραµείνουν χαµηλές τις επόµενες ηµέρες. Οι αγοραστές ωστόσο πέτυχαν (επί τέλους!) µια νίκη επί των πωλητών αποτρέποντας τη 10 η συνεχόµενη υποχώρηση για το Γ.. αντιµετωπίζοντας ωστόσο τώρα τις 800 µονάδες ως δυσχερέστατο εµπόδιο αντίστασης. Σε αυτό συνέβαλε η επίγευση των δηλώσεων του νέου Προέδρου του EWG Χανς Φάιλµπριφ που αναφέρεται στην ανάγκη ενισχυµένης εποπτείας «µέχρι τέλους» για τη ελληνική οικονοµίας αποτυπώνοντας το έλλειµµα εµπιστοσύνης που εξακολουθεί να υπάρχει για την ελληνική οικονοµία. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,02%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Alpha (+1,84%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (+1,63%), ο ΟΤΕ (+3,64%), ο ΟΠΑΠ (+0,31%), ο Μυτιληναίος (+1,12%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,14%) και η Βιοχάλκο (+0,73%), ενώ από τη µικρή κεφαλαιοποίηση διακρίθηκαν η Τζιαρακιάν (+19,35%), η Profile (+6,05%) και η Frigoglass (+4,40%). Απολογιστικά, 59 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση αναµένεται να επηρεαστεί από την αντίδραση της Wall Street σε συνδυασµό µε τα ελπιδοφόρα αποτελέσµατα της Συνόδου στη Βάρνα ως προς τη σχέση Ε.Ε.-Τουρκίας. Μια δεύτερη θετική συνεδρίαση µε θετικό πρόσηµο και συναλλακτική βελτίωση είναι εποµένως πιθανά ενδεχόµενα. Επιχειρηµατικά Νέα Πετρόπουλος: Στο 35,06% µειώθηκε η συµµετοχή του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου. Με 8,16% η Brevan Howard Greek Opportunities. Ξεκινά την Τρίτη και θα ολοκληρωθεί την Πέµπτη η διάθεση του οµολόγου ύψους έως 120 εκατοµµυρίων ευρώ της ΓΕΚ Τέρνα και το εύρος επιτοκίου καθορίστηκε µεταξύ 3.85% έως 4.4%. Πειραιώς: Deal 100 εκατ. µε ΕΤΕπ για εταιρικά δάνεια. Η νέα συµφωνία της τράπεζας µε την ΕΤΕπ αφορά σε δάνειο 100 εκατ. ευρώ µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας, µέσω του προγράµµατος Private Finance for Energy Efficiency. Κατά το έτος 2017 ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ανήλθε σε 20,8 εκατ. έναντι 18,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σηµαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 538,6 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 119,7 χιλ. ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 420,39 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 50,36 χιλ. ευρώ το Μυτιληναίος: Πώληση τεσσάρων φωτοβολταϊκών στη Βρετανία από ΜETKA EGN.Η ΜETKA EGN προχώρησε στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών µονάδων στη Lightsource BP.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2069,13 1,60% -1,63% US 10 Year 2,85% 1,37% MSCI EMERGING 1182,28 0,87% 2,06% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,55 2,72% -0,56% UK 10 Year 1,44% 0,00% DOW JONES 24202,60 2,84% -2,09% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,83 3,78% 5,59% EU 10 Year 0,52% -0,57% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85087,86 0,84% 11,37% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,02% 0,00% EURO STOXX ,72-2,07% -6,43% STOXX ,18-1,62% -6,68% DAX ,26-2,59% -8,75% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,69-0,92% -10,39% GR 10 Year 4,43% 3,17% CAC ,28-1,95% -4,64% GR 15 Year 4,79% 2,61% IBEX ,00-1,12% -6,60% GR 20 Year 5,00% 1,71% SWISS MARKET 8509,29-1,49% -9,30% RUSSIAN RTSI $ 1230,96-2,22% 6,63% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,34-0,59% 0,94% ΟΠΑΠ 2,78% 2,32% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,26% 1,76% 04/07/2019 NIKKEI ,1 0,72% -6,56% HOUSEMARKET 3,72% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 30548,77 0,79% 2,95% OTE 1,05% -0,03% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3133,722-0,60% -4,62% ΕΗ 5,60% 0,27% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,15% -4,44% 31/08/2022 CBOE VIX 21,03-15,44% 90,49% MOTOR OIL 2,55% 0,18% 01/04/2022 VSTOXX 22,05 18,88% 63,23% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,55-0,50% 8,99% EUR/USD 1,244 0,74% 3,72% BRENT OIL 70,12-0,47% 6,22% EUR/GBP 0,875 0,04% 1,49% NATURAL GAS 2,618 1,04% -3,60% EUR/CHF 1,177 0,58% -0,48% GOLD 1360,90 0,38% 3,05% EUR/JPY 131,17 1,37% 2,87% SILVER 16,68 0,62% -2,88% EUR/AUD 1,606 0,10% -4,51% COPPER ,56% -8,90% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 2,84% ή 670 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 2,72% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 3,26% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,48% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,83% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,57% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στον ευρωπαϊκό νότο, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε οριακή πτώση 0,13% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,5% στα 65,55 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού έπιασε νέο υψηλό πέντε εβδοµάδων, σηµειώνοντας άνοδο 1,7% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,84% και του γερµανικού στο 0,56%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε ράλι επιδόθηκαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street κλείνοντας µε τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη από τον Αύγουστο του 2015 σε κλίµα αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ θα αποφύγουν έναν εµπορικό πόλεµο µε την Κίνα παρά τις πρώτες προειδοποιητικές βολές των δύο χωρών στις εµπορικές τους σχέσεις. Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καθώς οι απελάσεις Ρώσων διπλωµατών από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., επιβάρυνε το επενδυτικό κλίµα στην αγορά. Συγκεκριµένα, ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ διέταξε τη ευτέρα την απέλαση 60 Ρώσων από τις ΗΠΑ και έκλεισε το ρωσικό προξενείο στο Σιάτλ, για την επίθεση µε χηµική ουσία στον πρώην Ρώσο πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και την κόρη του, ανέφεραν υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι. Αντίστοιχα, το γερµανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε δηµοσίευµα σύµφωνα µε το οποίο η Γερµανία θα απελάσει τέσσερις Ρώσους διπλωµάτες. Σύµφωνα µε το Reuters, την απόφαση να απελάσουν Ρώσους διπλωµάτες έλαβαν συνολικά 14 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία. Στο µεταξύ, περιορίζονται οι ανησυχίες ενός εµπορικού πολέµου µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας µετά την εκτίµηση του υπουργού Οικονοµικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν ότι οι δύο χώρες θα φτάσουν σε συµφωνία που θα αποτρέψει την ανάγκη επιβολής δασµών ύψους τουλάχιστον 50 δισ. σε κινεζικά προϊόντα. Τη δηµιουργία ενός fund για την Ευρωζώνη, έτσι ώστε να βοηθήσει τα Μέλη της, σε µελλοντικές περιόδους ύφεσης, πρότεινε η διευθύντρια του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Κριστίν Λαγκάρντ, σε οµιλία της στο Βερολίνο. Ελαφρώς πιο γρήγορη ανάπτυξη είχε η Γαλλική Οικονοµία στο τελευταίο τρίµηνο του 2017, σε σύγκριση µε αυτή που αναµενόταν. Το ΑΕΠ ενισχύθηκε 0,7% στο τέταρτο τρίµηνο από το τρίτο τρίµηνο, πιο ενισχυµένο από την προηγούµενη εκτίµηση που έκανε λόγο για αύξηση 0,6%, σύµφωνα µε την Αρµόδια Στατιστική Υπηρεσία "Insee". Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ί τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n Im p o r t P r ic e In d e x ( M o M ) ( F E B ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n Im p o r t P r ic e In d e x ( Y o Y ) ( F E B ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e M 3 M o n e y S u p p l y ( Y o Y ) ( F E B ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e E c o n o m ic C o n fi d e n c e ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e B u s i n e s s C l im a t e In d ic a t o r ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e I n d u s t r ia l C o n fi d e n c e (M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e S e r v ic e s C o n f i d e n c e ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 : 0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r C o n f id e n c e ( M A R F ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D S & P / C a s e -S h i ll e r C i t y In d e x n. s. a ( J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D S & P C o r e L o g i c C S C i t y ( M o M ) S A ( J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D S & P / C a s e -S h i ll e r C o m p o s i t e (Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D S & P / C a s e -S h i ll e r U S H o m e P r i c e I n d e x ( J A N ) Η Π Α 1 6 : 0 0 U S D S & P / C a s e -S h i ll e r U S H o m e P r i c e I n d e x ( Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D R i c h m o n d F e d M a n u f a c t. I n d e x ( M A R ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D C o n s u m e r C o n fi d e n c e In d e x (M A R ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D C o n f. B o a r d P r e s e n t S it u a t i o n ( M A R ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D C o n f. B o a r d E x p e c t a t io n s ( M A R ) Η Π Α 1 8 : 3 0 U S D U. S. t o S e ll 4 -W e e k B i ll s Η Π Α 1 8 : 3 0 U S D U. S. t o S e ll U S D 2 4 B ln 5 2 -W e e k B i ll s Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D U. S. t o S e ll U S D 3 5 B ln 5 - Y e a r N o t e s 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. H συνεχιζόµενη αστάθεια των διεθνών αγορών είχε σαν αποτέλεσµα ο Γενικός είκτης να διολισθήσει προς τη σηµαντική στήριξη των 775 µ. Εφόσον ο Γ καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από τις 775µ, τότε είναι πιθανόν να δώσει µία ανοδική αντίδραση προς τις 820µ. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί χαµηλότερα µε το επόµενο σηµαντικό επίπεδο στήριξης να βρίσκεται στη ζώνη των 740 µονάδων. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαρτίου 2018: Ανακοίνωση πιστοληπτικής αξιολόγησης από Moody s Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/03/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Φεβρουάριος /03/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών τρίµηνο /03/18 Έρευνα για τα Ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και Προσώπων που Επαθαν Ατύχηµα σε Πλοία και Θαλάσσιες Περιοχές 2017 Ευθύνης των Λιµενικών Αρχών 28/03/18 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές /03/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες τρίµηνο /03/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Ιανουάριος /03/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /03/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιανουάριος /03/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Γ' τρίµηνο /03/18 Στοιχεία Συστήµατος Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) 2016 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 1 2 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 4 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 9 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 7 3 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 0 7 % 0 2 / 0 7 / , 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 5 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 8 4 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 4 0 % 2 4 / 0 7 / , 0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 3 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 2 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 1 % 2 0 / 0 6 / , 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 9 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 2 5 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 7, 0 3 % 2 5 / 0 6 / , 3 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 6 % 2 6 / 0 3 / , 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 3 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 7, 2 2 % 1 1 / 1 2 / , 7 0 Ο Τ Ε 3, 1 3 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 6 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 8 % 2 1 / 1 2 / , 0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 7 % 3 0 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 2 4 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / , 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 5 2 % 1 3 / 0 6 / , 1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΟΠΑΠ 27 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΤΕ 28 Μαρτίου 2018 ΠΕΙΡ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/03/2018 MOTO 10/05/2018 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 30/03/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/03/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 03/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

6 Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )