Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 10 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 10 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 818,67 0,09% 2,0% FTSE/ASE LARGE CAP 2.131,71-0,15% 2,3% FTSE/ASE MID CAP 1.240,85 0,36% 3,6% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 974,28 0,04% 11,2% Τηλεπικοινωνίες 3.165,46 1,41% 0,0% Κατασκευές-Υλικά 2.865,92 0,66% 1,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.682,82-0,76% 3,4% Κοινής Ωφέλειας 2.089,69 0,73% 4,9% Τροφίµων & Ποτών ,52-1,79% 2,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/18 08/05/ % 56,1 56,2 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00 0,15 Iούνιος , ,75 0,05 Ιούλιος , ,25 0,03 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 42,40 9,28 FOLLI-FOLLIE SA 9,25 8,19 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 0,87 8,12 INTRALOT AE (KO) 0,92 4,09 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚO) 0,65 4,03 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,32-4,35 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,60-3,55 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,14-2,57 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 7,90-1,99 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 9,79-1,90 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,36 ALPHA BANK (ΚΟ) ,46 MARFIN INVESTMENT GROUP ,57 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,30 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % FOLLI-FOLLIE SA ,19 ALPHA BANK (ΚΟ) ,46 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,30 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,36 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή άνοδος κατά 0,09% σηµείωσε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 818,67 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλότερα στα 60,1 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε καλούς οιωνούς και υπό την καθοδήγηση αρκετών δεικτοβαρών τίτλων κινήθηκε ανοδικά, καθώς µάλιστα οι αγορές µετοχών Folli- Follie (ανέθεσε στην Εrnst & Υoung τον έλεγχο) από τη Fosun, συνέβαλλαν στην καταγραφή σηµαντικών κερδών (+8,19%), ενώ παράλληλα κέρδη κατέγραφαν και οι µετοχές του οµίλου Intrakom (Intralot +4,09%, Intrakat +1,67%, Intrakom +1,64%). Ωστόσο, παρά την εµφανή υποχώρηση του κλίµατος καχυποψίας και την υποχώρηση των εντόκων γραµµατίων, οι πωλητές επανήλθαν οδηγώντας το Γ.. σε οριακά µόλις κέρδη, µε την άνοδο των επιτοκίων των 10 ετών οµολόγων να λειτουργεί επιβαρυντικά. Κέρδη κατέγραψαν η ΕΗ (+3,49%) µετά από 5 συνεχόµενες ηµέρες υποχώρησης, η Πειραιώς (+1,30%) και ο ΟΤΕ (+1,64% µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου), ενώ συνεχίζει τη µοναχική πορεία της Mermeren (+9,28%) µε ιστορικό ρεκόρ. Απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-1,99%), η Eurobank (-1,30%), ο Μυτιληναίος (-1,90%), η Βιοχάλκο (-0,83%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,76%). Απολογιστικά, 59 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. H συναλλακτική κόπωση συνιστά φανερή ένδειξη αδυναµίας για περαιτέρω ανοδική κίνηση. Ωστόσο, η υπερκάλυψη έκπληξη για την έκδοση του οµολόγου της Coral διαχέει ηχηρή ψήφο εµπιστοσύνης για τις αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Ανοικτά εποµένως όλα τα ενδεχόµενα για το πρόσηµο του Γ.. στη σηµερινή συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα Η EBRD εκτιµά πως η βελτίωση των τάσεων στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στο κλίµα θα συνεχιστούν τόσο το 2018 όσο και το 2019 και θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά 2,2% φέτος και κατά 2,3% το Ο Ο ΗΧ άντλησε 1,138 δισ. ευρώ µέσω 3µηνων εντόκων γραµµατίων µε επιτόκιο 0,59% έναντι 0,79% στην αµέσως προηγούµενη δηµοπρασία. Υπερκάλυψη 2,18 φορές. Αύξηση 7,1% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α' τρίµηνο, καθώς ανήλθαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 36,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη του Οργανισµού διαµορφώθηκαν στα 50,6 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας άνοδο 32,5%. Τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου OTE διαµορφώθηκαν σε 921,3 εκατ. µειωµένα κατά 0,8%. Πετρόπουλος: τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 55,3% και ανήλθαν σε έναντι στις Ρεκόρ 17ετίας σε «καθαρές» νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά θέσεις εργασίας τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εργάνη. Παράλληλα οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν στο 55,6% του συνόλου. Στα 342,14 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε η συνολική ζήτηση για την οµολογιακή έκδοση ύψους 90 εκατ. ευρώ της Coral (υπερκάλυψη 3,8 φορές).η τελική απόδοση των Οµολογιών ορίστηκε σε 3,00%.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2109,84 0,70% 0,30% US 10 Year 3,00% 0,95% MSCI EMERGING 1143,76 0,10% -1,27% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,79 0,97% 0,90% UK 10 Year 1,46% 4,07% DOW JONES 24542,54 0,75% -0,71% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,21 1,14% 7,77% EU 10 Year 0,56% 5,08% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 84265,49 1,58% 10,29% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 1,89% EURO STOXX ,74 0,16% 1,88% STOXX ,44 0,75% 0,84% DAX ,06-0,04% 0,20% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,52 1,26% -0,33% GR 10 Year 4,20% 1,50% CAC ,63 0,06% 4,18% GR 15 Year 4,70% 2,04% IBEX ,20 0,79% 1,77% GR 20 Year 4,86% 0,75% SWISS MARKET 8984,10 0,06% -4,24% RUSSIAN RTSI $ 1142,13-0,39% -1,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,57-0,08% -12,62% ΟΠΑΠ 2,92% 1,55% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,23% 3,42% 04/07/2019 NIKKEI ,88-0,44% -1,18% HOUSEMARKET 3,87% -0,41% 04/10/2021 HANG SENG 30536,14 0,44% 2,78% OTE 0,87% 7,71% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3159,15-0,07% -4,34% ΕΗ 7,13% -3,16% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,42-8,77% 21,56% MOTOR OIL 2,53% 0,02% 01/04/2022 VSTOXX 13,35 0,28% -1,17% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,14 3,01% 19,33% EUR/USD 1,185-0,11% -1,27% BRENT OIL 77,21 3,15% 18,77% EUR/GBP 0,875-0,13% 1,59% NATURAL GAS 2,737 0,18% -1,80% EUR/CHF 1,192 0,25% -1,70% GOLD 1313,00-0,05% -0,34% EUR/JPY 130,06 0,46% 3,89% SILVER 16,54 0,41% -4,30% EUR/AUD 1,588-0,21% -3,28% COPPER 6774,25 0,43% -6,03% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,75% ή 182 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,97% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,28% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,24% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,23% στις µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,51% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,51% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,5% στα δολ./oz. Όπως ήταν αναµενόµενο, η προοπτική περιορισµού της προσφοράς πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ώθησε την τιµή του αργού πάνω από τα 71 δολ., κοντά σε υψηλό 4 ετών. Συγκεκριµένα ο µαύρος χρυσός ενισχύθηκε 3% στα 71,14 δολάρια ανά βαρέλι. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3 % και του γερµανικού στο 0,55 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η απόφαση Τραµπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από την πυρηνική συµφωνία του Ιράν. Σηµειώνεται ότι, ο Ντόναλντ Τραµπ ανακοίνωσε όχι µόνο την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συµφωνία για τα πυρηνικά αλλά και την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν. Μετά την απόφαση Τραµπ, ο Ιρανός πρόεδρος Ρουχανί δήλωσε ότι η χώρα του θα τηρήσει την συµφωνία παρά την αποχώρηση των ΗΠΑ. Όπως ήταν αναµενόµενο, η επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε υψηλά 3,5 ετών. Από πλευράς εταιρικών αποτελεσµάτων, η Deutsche Telekom ανακοίνωσε καθαρά κέρδη α τριµήνου στα 992 εκατ. ευρώ από 747 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και έσοδα στα 17,92 δισ. ευρώ από 18,65 δις. πέρυσι. Παράλληλα, ισχυρά αποτελέσµατα α τριµήνου γνωστοποίησε η Siemens καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 40% στα 2,02 δισ. ευρώ και τα έσοδα διαµορφώθηκαν στα 20,14 δισ. ευρώ. Kαλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα β τριµήνου ανακοίνωσε η Walt Disney καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,94 δισ. ή 1,95 δολ. ανά µετοχή, τα προσαρµοσµένα κέρδη στο 1,84 δολ. ανά µετοχή και τα έσοδα ανήλθαν στα 14,55 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρµοσµένα κέρδη στο 1,7 δολ. και έσοδα στα 14,11 δισ. δολάρια. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, απότοµη υποχώρηση σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή στη Γαλλία το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς. Η µεταποιητική παραγωγή, σύµφωνα µε τους Financial Times, υποχώρησε 1,8% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ συνολικά η βιοµηχανική παραγωγή είχε απώλειες 1,3%. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P R I C S H o u s e P r i c e B a l a n c e (A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R E C B P u b li s h e s E c o n o m i c B u l le t in Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P V is i b le T r a d e B a l a n c e ( P o u n d s ) (M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T r a d e B a l a n c e N o n E U G B P / M n ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T r a d e B a l a n c e ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P In d u s tr i a l P r o d u c t i o n ( Y o Y ) ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M a n u fa c tu r i n g P r o d u c ti o n ( Y o Y ) (M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P C o n s t r u c t i o n O u t p u t S A ( Y o Y ) ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P B a n k o f E n g l a n d B a n k R a t e ( M A Y 1 0 ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P B O E A s s e t P u r c h a s e T a r g e t ( M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P B O E C o r p o r a te B o n d T a r g e t (M A Y ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P N I E S R G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t E s t im a t e (A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P B a n k o f E n g l a n d I n f l a ti o n R e p o r t Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 3 0 G B P B O E G o v e r n o r M a r k C a r n e y H o ld s P r e s s C o n f e r e n c Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( M o M ) ( A P R ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e I n d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( M o M ) ( Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( Y o Y ) (A P R ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D In i t ia l J o b l e s s C la i m s (M A Y 5 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e I n d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( Y o Y ) ( A Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C o n t i n u in g C la im s ( A P R 2 8 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e a l A v g W e e k l y E a r n in g s ( Y o Y ) ( A P R ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D R e a l A v g H o u r ly E a r n in g ( Y o Y ) (A P R ) Η Π Α 2 1 : 0 0 U S D M o n t h ly B u d g e t S t a t e m e n t ( A P R ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/05/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάρτιος /05/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος /05/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος /05/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος /05/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος /05/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος /05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 7 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 6 5 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 3 % 2 8 / 0 6 / , 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 0 6 % 0 2 / 0 7 / , 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 1 4 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 1 % 2 2 / 0 6 / , 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 5 6 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 7 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 8 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 9 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 7 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 1 4 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 6, 7 1 % 2 5 / 0 6 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 2 % 2 6 / 0 3 / , 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 5 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 5 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 2 1 % 0 7 / 0 5 / , 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 4 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 5 5 % 1 7 / 0 5 / , 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / , 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 7 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 1 5 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / , 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 EXAE 30/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E 17/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )