Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 4 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 745,91-0,31% -7,0% FTSE/ASE LARGE CAP 1.959,23-0,17% -6,0% FTSE/ASE MID CAP 1.224,67-0,42% 2,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 846,59-0,21% -3,4% Τηλεπικοινωνίες 2.843,40-0,29% -10,2% Κατασκευές-Υλικά 2.869,95-0,65% 1,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.168,02-0,70% -8,0% Κοινής Ωφέλειας 1.941,93-0,36% -2,5% Τροφίµων & Ποτών ,31 0,75% 5,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /07/18 02/07/ % 52,1 52,2 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,00-0,06 Αύγουστος , ,00-0,11 Σεπτέµβριος , ,50 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,10 2,86 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,80 2,22 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 6,15 1,15 SARANTIS (CR) 7,40 1,09 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,03 1,00 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 244,00-6,87 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,22-4,31 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 13,85-3,15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 6,80-2,58 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,89-2,07 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,84 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,16 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP ,86 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,93 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,80 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,16 ΟΤΕ(ΚΟ) ,29 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,84 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 745,91 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε µόλις στα 25,6 εκ. ευρώ. Εικόνα αυγουστιάτικη παρουσίασε το ελληνικό χρηµατιστήριο µε τη συναλλακτική απαξίωση να είναι το βασικό χαρακτηριστικό της και µε το 40% των συναλλαγών να διενεργούνται στις δηµοπρασίες στις οποίες για µια ακόµη φορά οι πωλητές οδήγησαν το Γενικό είκτη στη χαµηλότερη επίδοσή του. Αρνητικός πρωταγωνιστής για µια ακόµη µέρα ο τραπεζικός κλάδος (-0,21%) µε τη Eurobank να υποαποδίδει και την Εθνική (+0,84%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-2,58%), ο ΟΠΑΠ (-1,80%), ο ΟΤΕ (-0,29%), ο Τιτάν (-0,48%), ο Μυτιληναίος (-1,51%), η Grivalia (-0,80%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,20%), ο Ελλάκτωρ (-2,07%) και η Βιοχάλκο (-1,24%).Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η Motor Oil (+0,11%), το Jumbo (+0,72%), η ΕΧΑΕ (+0,32%), η ΕΕΕ (+0,74%), ο Σαράντης (+1,09%) αλλά και ο Βογιατζόγλου (+1,04%) µε αποκοπή µερίσµατος 0,15 ευρώ/µετχ, τα Σελόντα (+17,14%) και ο Νηρέας (+7,69%). Απολογιστικά, 43 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 62 εκείνων που υποχώρησαν. Η υποχώρηση της Wall Street που αργεί σήµερα διαµορφώνει αρνητικές προϋποθέσεις για τις διεθνείς αγορές σήµερα, άρα και για το ελληνικό χρηµατιστήριο που µετά την ανακοίνωση των 2 επικρατέστερων για τα ΕΛΠΕ αναµένει ανάλογες ανακοινώσεις για τις λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ. Υπάρχουν εποµένως προσδοκίες για επανεµφάνιση των αντανακλαστικών από πλευράς αγοραστών και ανοδική κίνηση του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Σε αναβάθµιση της µακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσµης αξιολόγησης των Εθνικής Τράπεζας, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς σε Β-/Β από CCC+/C προχώρησε ο οίκος S & P. Εκτός διαγωνισµού για το 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων τέθηκαν τρεις ενδιαφερόµενοι. Ως εκ τούτου, στην επόµενη φάση του διαγωνισµού περνούν η ολλανδική Vitol και η ελβετική Glencore. H Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι στις 2/7/ 2018 ολοκλήρωσε τη διάθεση χαρτοφυλακίου NPLs ύψους 2,0 δισ. στις εταιρείες CarVal Investors και Intrum. Tο αντίτιµο είναι περίπου 6% της συνολικής αξίας. Τέλος στα σενάρια πώλησης της Vivartia έθεσε σήµερα µε επίσηµο τρόπο η διοίκηση της µητρικής MIG καθώς ο διευθύνων σύµβουλος της MIG Θανάσης Παπανικολάου το διέψευσε κατηγορηµατικά. Tον αποκλεισµό της Helector Cyprus Ltd από τη συµµετοχή σε δηµόσιες συµβάσεις από τις και για διάστηµα πέντε χρόνων αποφάσισε χθες η Επιτροπή Αποκλεισµού.. Απόφαση για παραποµπή όλων των µελών του.σ. της Folli Follie, για το αδίκηµα χειραγώγησης της αγοράς µέσω διασποράς ψευδών ειδήσεων, έλαβε προ ηµερών το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ. Οι εταιρίες της κοινοπραξίας «Total ExxonMobil- Ελληνικά Πετρέλαια» είναι οι επιλεγέντες αιτούντες για τις θαλάσσιες περιοχές «υτικά» και «Νοτιοδυτικά» της Κρήτης. ΕΛ.ΚΑ και Fulgor ανέλαβαν έργο για τη β' φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ. Μουζάκης: σε αναπτυξιακή πορεία-αναµένει κέρδη φέτος.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2082,05 0,00% -1,02% US 10 Year 2,83% -1,40% MSCI EMERGING 1057,7-0,15% -8,70% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,22-0,49% 1,48% UK 10 Year 1,24% -2,74% DOW JONES 24174,82-0,54% -2,20% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,55-1,17% 9,66% EU 10 Year 0,29% -3,29% BRAZIL IBOVESPA 73667,75 1,14% -3,58% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,03% -8,33% EURO STOXX ,34 0,32% -2,79% STOXX ,81-0,03% -2,41% DAX ,14 0,35% -4,40% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,29-0,57% -1,23% GR 10 Year 3,95% -0,85% CAC ,77-0,13% 0,08% GR 15 Year 4,55% -0,20% IBEX ,90 0,40% -3,81% GR 20 Year 4,72% 0,00% SWISS MARKET 8625,49 0,19% -8,06% RUSSIAN RTSI $ 1147,47-0,58% -0,60% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,20 0,07% -16,25% ΟΠΑΠ 2,84% -0,40% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,84% 2,04% 04/07/2019 NIKKEI ,54-0,12% -4,60% HOUSEMARKET 2,84% -43,11% 04/10/2021 HANG SENG 28545,57-1,41% -5,64% OTE 2,84% 90,23% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2786,888 0,41% -16,36% ΕΗ 2,84% -48,26% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,84% -51,36% 31/08/2022 CBOE VIX 16,14 3,46% 46,20% MOTOR OIL 2,84% 6,71% 01/04/2022 VSTOXX 16,39-1,46% 21,31% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 74,14 0,27% 25,28% EUR/USD 1,166 0,16% -2,76% BRENT OIL 77,76 0,60% 20,41% EUR/GBP 0,883-0,24% 0,54% NATURAL GAS 2,870 0,28% 2,28% EUR/CHF 1,157 0,05% 1,15% GOLD 1253,50 0,95% -4,78% EUR/JPY 128,93-0,11% 5,01% SILVER 16,04 1,31% -7,09% EUR/AUD 1,578-0,46% -2,45% COPPER 6487,25-0,55% -10,43% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones υποχώρησε 0,54% ή 133 µονάδες στις , ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,49% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,86% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,06% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,91% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,76% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,57% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 1,57% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχωρεί 0,2% στα 73,17 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµειώνει άνοδο 1,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.83 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές καθώς ξεπεράστηκε η πολιτική κρίση στη Γερµανία. Στο κόκκινο έκλεισε η Wall Street. Η αµερικανική αγορά έκλεισε νωρίτερα, µε τον όγκο των συναλλαγών να παραµένει περιορισµένος, ενώ σήµερα θα παραµείνει κλειστή για την αργία της 4ης Ιουλίου. Η Α. Μέρκελ ήρθε σε συµφωνία µε τον Ζέεχοφερ στο προσφυγικό. Οι δύο πλευρές συµφώνησαν στη δηµιουργία «κέντρων τράνζιτ» στα γερµανοαυστριακά σύνορα, για πρόσφυγες και µετανάστες που θα έχουν καταγραφεί ήδη σε άλλες χώρες µέλη της ΕΕ και από εκεί οι αιτούντες άσυλο θα επαναπροωθούνται στις αρµόδιες χώρες, δηλαδή στις πρώτες χώρες υποδοχής. Στο µεταξύ, οι επενδυτές αγωνιούν για την 6η Ιουλίου, όταν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασµούς σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 34 δισ. δολαρίων και το Πεκίνο αναµένεται να απαντήσει ανάλογα. Υπενθυµίζεται, ότι η Ε.Ε. έχει απειλήσει µε νέους δασµούς αξίας 300 δισ. δολαρίων σε αµερικανικά προϊόντα, εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασµούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, σταθερές παρέµειναν οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη τον Μάιο σε µηνιαία βάση, µετά την µικρή πτώση τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat. Πρόκειται για ακόµη µία ένδειξη ότι η κατανάλωση παρέµεινε στάσιµη στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ. Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν 0,1% αύξηση. Επιπλέον, ο δείκτης τιµών παραγωγού στην ευρωζώνη ενισχύθηκε τον Μάιο κατά 0,8% σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε σήµερα η Eurostat. Οι εκτιµήσεις των οικονοµολόγων έκαναν λόγο για αύξηση 0,4%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:45 EUR Markit/ADACI Italy Services PMI (JUN) 10:45 EUR Markit/ADACI Italy Composite PMI (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Services PMI (JUN F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Composite PMI (JUN F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 EUR Markit Germany Services PMI (JUN F) ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit/CIPS UK Services PMI (JUN) 11:30 GBP Markit/CIPS UK Composite PMI (JUN) 13:55 GBP BOE's Saporta Speaks in London ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (JUN 29) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 06/07/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάιος /07/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάιος /07/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος /07/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούνιος /07/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Απρίλιος /07/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Απρίλιος /07/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάιος /07/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάιος /07/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,7 4 % 2 2 /0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 3 % 2 3 /0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 8 % 2 8 /0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,8 3 % 0 8 /0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,8 7 % 0 2 /0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 3,9 2 % 2 1 /0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,3 3 % 2 0 /0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,6 6 % 2 2 /0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,6 7 % 2 8 /0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 3 % 3 0 /0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,1 4 % 0 5 /0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 4 /0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 3 % 1 7 /0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 2,3 5 % 0 8 /0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,4 3 % 2 6 /0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,5 4 % 2 6 /0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 /0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 9 % 1 1 /0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,2 7 % 0 7 /0 5 / ,3 0 Ο Τ Ε 3,4 2 % 2 8 /0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,7 8 % 1 7 /0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 /0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 5 % 2 9 /0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 6 % 1 8 /0 5 / ,0 5 ΣΑ Ρ 1,8 9 % 2 4 /0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 1 % 0 2 /0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 5 % 2 6 /0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 03/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 04/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 05/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 05/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε 10/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 12/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )