1. Η ΠΑΡ ΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Transcript

1 @ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 1ΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΠ ΓΡΑΦΕ/0 0/ΚΟΝΟ.Μ/ΚΩΝ & Ε.ΜΙΙΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βουκουρέστι, EMmASSYOFGREECEINBUCHAREST OFFICE FOR ECONO.MIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Alecu Russo 13-19, et. 3, ap. 6, Bucurestί Tel: , Fa.x: gr ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ΠΑΡ ΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η Ρ συ μανία διαθέτει σε πολλές από τις 42 νομαρχίες της (οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε 8 αναπτυξιακές περιφέρειες) σημαντικές δυνατότητες παραγωγής αλιευμάτων γλυκού νερού, δεδομένσυ ότι υφίστανται στο εσωτερικό της χώρας σημαντικοί υδάτινοι πόροι, οι οποίοι καλύπτσυν περί τα 7000 τ. χιλιόμετρα, δηλ. το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας, πσυ ανέρχεται στα τ. χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, η Ρ συ μανία διαθέτει μεταξύ ά.jj..ων : Εκτάρια καλυπτόμενα από φυσικές λίμνες, λιμνοθάλασσες (κυρίως στο Δέλτα τσυ Δούναβη), τεχνητές λίμνες, βάλτσυς και έλη Εκτάρια καλυπτόμενα από μικρές λίμνες και δεξαμενές, οι οποίες έχσυν διαρρυθμισθεί για να λειτουργούν ως εκτροφεία ψαριών Εκτάρια καλυπτόμενα από μικρές λίμνες και δεξαμενές, οι οποίες έχσυν διαρρυθμισθεί για να λειτουργούν ως μονάδες ειδικά για την παραγωγή γόνων ψαριών Ποταμσύς συνολικού μήκσυς χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα χιλιόμετρα διέρχονται μέσα από ορεινές περιοχές. Μεταξύ των περίπσυ 30 μεγάλων ποταμών της Ρσυμανίας σημαντικώτεροι είναι ο Δούναβης (μήκος εντός Ρσυμανίας : 1075 χιλιόμετρα) ο Μούρες (761 χλμ), ο Προύτ (742 χλμ), ο Ολτ (615 χλμ) και ο Σιρέτ (559 χλμ). Επισυνάπτεται ένας γεωγραφικός χάρτης της Ρσυμανίας, στον οποίο αναφέρονται οι ανά Νομαρχία υφιστάμενες μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πσυ παράγσυν γόνσυς) καθώς και ένας δεύτερος χάρτης με τις περιοχές της Ρσυμανίας, στις οποίες αναπτύσσεται αλιευτική δραστηριότητα. Οι μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στη Ρσυμανία, πσυ έχσυν λάβει άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο προς τούτο Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture), ανέρχονται στις 381, από τις οποίες 166 διαθέτσυν και μονάδα παραγωγής γόνων (στοιχεία για το 2005). Το προσωπικό πσυ aπασχολείτο στις μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στο 2005 ανερχόταν στα άτομα. Ολόκληρος ο τομέας (Ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσια αλιεία, αλιεία εγχωρίων υδάτων) γυναίκες. απασχολούσε το 2005 συνολικά 6811 άτομα, από τα οποία 13% ήσαν Η δομή απασχόλησης στην αλιεία και στις Ιχθυοκαλλιέργειες (Υδατοκαλλιέργειες) 2005 απεικονίζεται λεπτομερέστερα στον κατωτέρω πίνακα : μέσα στο

2 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2005 ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΟ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΥΔΑΤ Α (ΓΛΥΚΑ NEPAJ ΕΠΕ=ΕΡΓΑΣΙΑ ο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ % Η αλιεία στη Μαύρη Θάλασσα είναι εποχιακή και πραγματοποιείται από τον Μάρτιο μέχρι και το Οκτώβριο και ορισμένες φορές μέχρι και τον Νοέμβριο. Το μήκος των ρουμανικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας ανέρχεται στα 245 χιλιόμετρα η δε θαλάσσια αποκλειστική οικονομική ζώνη (Exclusive Econornic Area) στα τ. χιλιόμετρα. Η μορφολογία των ρουμανικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την δημιουργία μονάδων θαλασσοκαλλιέργειας. Έχουν ωστόσο εντοπισθεί από Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών Fishing and Aquacultuτe) (National Agency foι τέσσερεις παράκτιες περιοχές μεταξύ Νότιας Αγκιγκέας και Μαγκάλιας, οι οποίες είναι κατάλληλες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας μυδιών (Mussels). Η εμπορικού χαρακτήρα παράκτια αλιεία εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα επιτρέπεται σε σκάφη μήκους άνω των 13 μ. σε θαλάσσιο βάθος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 μ. Τα αλιευτικά πλοία συνήθως αναπτύσσουν αλιευτική δραστηριότητα σε απόσταση μέχρι και χιλιόμετρα από τις ρουμανικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Μέχρι τα πρώτα 3 χιλιόμετρα απαγορεύεται η χρήση δικτύων όπως απαγορεύεται και στις εκβολές του Δούναβη σε ισόβαθος μέχρι 20 μ. Το 2005 στη Ρουμανία υπήρχαν 27 αλιευτικά σκάφη, ικανά για παράκτια αλιεία με δίκτυα σε βάθη μ. στη Μαύρη Θάλασσα και περί τα 427 σκάφη (κότερα) μήκους 5-12μ για αλιεία σε ποικίλα βάθη ανάλογα με τον εξοπλισμό τους. Τα ρουμανικά αλιευτικά πλοία χρησιμοποιούν ως βάση τους τα λιμάνια της Manga1ia, Constanta και Sulina. Και στους τρεις λιμένες οι σχετικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ανεπαρκείς και πρόκειται ν' αναβαθμισθούν με χρηματοδότηση -μεταξύ άλλων- από κοινοτικά κονδύλια. Η συνολική παραγωγή αλιευμάτων της Ρουμανίας ανερχόταν το 1995 και 1996 στους και τόνους αντιστοίχως. Μετά το 1996 η παραγωγή αλιευμάτων της Ρουμανίας παρουσίασε κάθετη πτώση επειδή η αλιευτική δραστηριότητα σε βαθιά νερά εκτός Μαύρης Θάλασσας (δηλ. σε ωκεανούς) σταμάτησε, επειδή δεν κατέστη δυνατή η διατήρηση της λειτουργίας των σκαφών υπερωκεάνειας αλιείας. Μέχρι το 1993 η κρατική ρουμανική αλιευτική εταιρεία (Rornanian Fishing Cornpany) διέθετε 43 πλοία αλιείας βαθέων υδάτων (tiaw1eι- vessels) εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 12 μεταφορικά πλοία- ψυγεία και δύο πλοία τροφοδοσίας καυσίμων. Από το 1990 μέχρι και το 2006 δεν έγιναν επενδύσεις σε νέα αλιευτικά πλοί~ η δε μέση ηλικία των υπαρχόντων υπερβαίνει τα 20 έτη. Μέσα στο 2006 άρχισε να εκδηλώνεται κάποιο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε νέα αλιευτικά σκάφη. Ενώ μέσα στο διάστημα η συνολική αλιευτική παραγωγή κυμαινόταν μεταξύ και τόννων κατά τα έτη 2004 και 2005 μειώθηκε στους και τόννους αντιστοίχως. Το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Ρουμανίας συνέταξε τέλη του 2006 το ''Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αλιεία " (National Stiategic P1an fοι- Fisheήes ), στο οποίο προβλέπεται η δαπάνη του ποσού των 349, 6 εκ (230, 7 από κοινοτικά κονδύλια και 116, 9εκ από εθνικούς πόρους) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τομέα της Αλιείας. Από το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο αντλήθηκαν πολλά στατιστικά και άλλα στοιχεία για την σύνταξη της παρούσας μελέτης.

3 Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, πσυ ακολσυθεί κατωτέρω φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη όλων των κατηγοριών αλιευτικής παραγωγής της Ρσυμανίας κατά την 11-ετία : 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΛΙΕΥτΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (τον ΟΙ) ΚΑΤΗΓΟ- PIA ΑΛΙ.ΕΎΜΑ ΤΩΝ Υδατο- καλλιέργεια ' Εγχώρια Αλιεία , , , Αλιεία στην Μαύρη θάλασσα Αλιεία σε βαθιά νερά ο ο ο ο ο ο ο ο ΣΥΝΟΛΟ , , , ο Στο ΓΡΑΦΗΜΑ 1, πσυ ακολσυθεί κατωτέρω, απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής της Ρ συ μανίας κατά την 11-ετία από τις Υδατοκαλλιέργειες, από την εγχώρια αλιεία και από την αλιεία στη Μαύρη Θάλασσα : ΓΡΑΦΗΜΑ1 ΜΕΥτΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (TONOI) ο ο Υδατοκαλλιέργεια 8 Εγχιψια Αλιεία ο Αλιεία στην Μαύρη Θάλασσα

4 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 4 Η κατά είδη σύνθεση των αλιευμάτων σε εγχώρια νερά (γλυκά νερά) κατά το έτος 2005 εμφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 και στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2, που ακολουθούν κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ2 ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΕΡΑ 2005 (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) Ahramίs brama Λεστιά (είδος Κυπρίνου) 581 Cyprίnus carpίo Γ ριβάδι (είδος Κυπρίνου) 204 Ιταλικό ( όμοω Carassίus auratus gίbelίo Χρυσόψαρου) 1917 Rutίlus spp Τσιρώνι 177 Esox lucίus Τούρνα 105 Sίlurus glanίs Γουλιανός 103 stίzostedίon lucίoperca Ποταμολάβρακο 114 Osteίchthyes Οστεϊχθύες 162.Alosa pontίca Σαρδελομάνα 467 Αλλαείδη 212 ΣΥΝΟΛΟ 4042 % 14,37 5, 05 47,44 4,40 2,60 2,50 2,82 4,00 11,55 5, IlliiΉ : Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΕΡΑ 2005 (Γ Λ ΥΚΑ ΝΕΡΑ) Οστεϊχθύες 4.0% Ποταμολάβρακο 2.8% Σαρδελο-μάνα 11.6% Λεστιά (Είδος Κυπρίνου) 14.4% Γριβάδι (Είδος Κυπρίνου) 5.0% Γουλιανός 2.5% Τούρνα 2.6% ικό, ομοιο με Χρυσόψαρο (Είδη Πεταλούδας) 47.4%

5 Η κατά είδος σύνθεση της παραγωγής ψαριών σε Υδατοκαλλιέργειες εμφανίζεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και στο ΓΡ Α Φ ΗΜΑ 3, που ακολουθούν κατωτέρω : 5 ΠΙΝΑΚΑΣ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) Abramίs brama Λεστιά (είδος Κυπρίνου) 60 Cyprίnus carpio Γ ριβάδι (είδος Κυπρίνου) 2256 Carassίus aurajus gίbelίo Ιταλικό ( όμοω Χρυσόψαρου) 1139 Hypophthalmίchthys molίtrί.x Ασημοκυπρίνος 1562 Hypophthalmίchthys nobίlίs Κυπρίνος 921 Esox lucίus Τούρνα 25 Sίlurus glcmίs Γουλιανός 124 Stίzostedion lucίoperca Π ο ταμ ο λάβρακο 32 Salmo truttajάrio Πέστροφα του βουνού 84 Salvelίnus jόntίnalίs Πέστροφα των πηγών 152 Carassίus carassίus Πεταλούδα 59 Oncorhynchus mykίss Ιριδοειδής Πέστροφα 815 'Αλλαείδη 55 ΣΥΝΟΛΟ 7284 % 0,82 30,98 15,65 21,44 12,64 0,34 1, 7 0,44 1, 15 2,08 0,81 11,20 Ο, IlliiΉ: Ρουμανucό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Πεταλούδα Πέστροφα τωι 0.8% πηγώι 2.1% Ποταμο-λάβρακο Ο% Γουλιανός 1.7% Πέστροφα του βουνού 1.2% Ιριδοειδής Πέστροφα 11.2% Αλλα είδη 0.8% Λεστιά (Είδος Κυπρίνου) 0.8% Γριβάδι (Είδος Κυπρίνου) 31.0% Τούρνα 0.3%

6 6 Τα είδη των ψαριών πσυ αλιεύονται στη Μαύρη Θάλασσα απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 και στο ΓΡΑΦΗΜΑ 4, πσυ ακολουθούν κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ4 ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) SpraJtus sprajtus Σαρδέλλα (Κλυπέα) 1487 Engraulis encrasicolus Αντσούγια 154 τrcκhurus trαι:hurus Σκουμπρί 12 Merlcmgίus merlcmgus Μέρλαγοι 92 Alosa pontίca Σαρδελομάνα 51 Solea vulgarίs Γλώσσα 9 Psetta ma.x.ίma Ρόμβος 37 Mullus barbatus Κοκκινοκέφαλος 30 Gobίίdai! Γωβώς 95 Mugίlίae Ριγωτός Κέφαλος 25 Άλλα Είδη 34 ΣΥΝΟΛΟ 2026 Ofo 73,39 7,60 0,60 4,55 2, 51 0,44 1, 83 1,48 4,67 1, 23 1, ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Γλώσσα 0.4% Σαρδελομάνα 2.5% Κοκκιw-κέφαλος 1.5% Ριγωτός Κέφαλος 1.2% Αλλα Είδη 1.7% Μέρλαγοι 4.5% --- Σκουμπρί 0.6% Αντσούγια 7.6% Σαρδέλλα 73.4%

7 7 Από τσυς ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι μέσα στο 2005 στην αλιεία σε Εγχώρια Ύδατα (Γλυκά Νερά) συνολικής ποσότητας 4042 τόννων, το είδος ψαριού με το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής ήταν με 47, 44% το «Iταλικό» (=Caτassius amatus gibelio), το οποίο είναι πάρα πολύ όμοιο με το Χρυσόψαρο, πσυ ανήκει στις Πεταλούδες, οι οποίες ανήκσυν στην τάξη των Κυπρίνων. Δεύτερο με μερίδιο 14, 37% ήταν η Λεστιά (=Abι-arnis Bι-arna) πσυ ανήκει στην επίσης στην τάξη των Κυπρίνων, τρίτο με 5, 27% η Σαρδελομάνα (=Alosa Pontica) και τέταρτο με 5, 05% το Γριβάδι (Cypήnus caφio) πσυ και αυτό εντάσσεται στην τάξη των Κυπρίνων. Στις Υδροκαλλιέργειες (η πλειοψηφία των οποίων ευρίσκεται, σε γλυκά νερά, δηλ. σε λίμνες και σε ποταμσύς), από τσυς 7284 τόννσυς πσυ παρήχθησαν μέσα στο 2005, περίπσυ το 80% των ιχθύων ανήκαν στην τάξη των Κυπρίνων (αγγλιστί : caφ) ως ακολούθως : Λεστιά (Abι-arnis bι-arna/bι-earn) : Ο, 82 Γριβάδι (Cypήnus caφio /caφ) : 30, 98% Ιταλικό Caι-assis auτatus gibelio/crucian caφ) : 15, 65% Ασημοκυπρίνος Hypothahnichthys mohtτix /Silveι- caφ) : 21, 64% Κυπρίνος Hypothahnichthys nobilis /Bighead caφ) : 12, 64% ΣΥΝΟΛΟ : 81,73% Μέσα στο 2005 η παραγωγή πέστροφας ανήλθε στσυς 1051 τόννσυς, ποσότητα πσυ ισοδυναμεί με το 13, 16% τσυ συνολικού προϊόντος από τις Υδροκαλλιέργειες. Πρόκειται για τις εξής τρείς δημοφιλείς ποικιλίες : ιριδοειδής πέστροφα, πέστροφα βσυνού, πέστροφα πηγών. Η αυξανόμενη προτίμηση των Ρσυμάνων καταναλωτών στις πέστροφες σε διάφορες μορφές (νωπές, καπνιστές, παστές) αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στη χορήγηση νέων αδειών για την δημιουργία νέων μονάδων εκτροφής πέστροφας (σε ποταμούς, λίμνες, δεξαμενές) από τον Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency fοι- Fishing and Aquacultme) μέσα στα επόμενα χρόνια. Μέσα στο 2005 τα αλιεύματα στη Μαύρη Θάλασσα, πσυ ανήλθαν συνολικά στσυς 2026 τόννσυς απετελσύντο κατά 73, 39% από σαρδέλλα (Spι-attus spι-attus/spι-at) και κατά 7, 60% από ανζτούγες (Engι-aulis Encι-asicolus/Anchovy). Αξιόλογα σε ποσότητες ήσαν επίσης τα αλιεύματα Γωβιού ( 4, 7%), Μερλάγων ( 4, 5%) και Σαρδελομάνας (2, 5%). 3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Παρατίθενται κατωτέρω σε συνοπτική μορφή οι κατά κωδικό συνολικές εισαγωγές μέσα στην 4-ετία (ποσότητες σε χιλιόγραμμα, αξίες σε ) καθώς και τα μερίδια των χωρών προέλευσης με βάσει τις αξίες : ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΆΝΙΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΛΓΡ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ -ΜΕΡΙΔΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Κωδικός : Λαβράκια ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ελλάδα (84, 2%), Ιταλία (14, 1%), Ολλανδία (1, 4%),Σσυηδία(0,2%)καιΓαλλία (0, 1%) Κωδικός : Τσιπούρες ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , : , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ελλάδα ( 87, 4%), Ιταλία (11, 1 %), Γαλλία (0, 7%) και Ολλανδία (0, 7%)

8 Κωδικός : Άλλα ψάρια θύ.λασσας ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Ιταλία (86, 0%), Ολλανδία (5, 7%), Βσυλγαρία (5, 0%), Ελλάδα (1, 6%) Κωδικός : Σκουμπριά ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007) : Ισπανία (45, 1%), Καναδάς (16, 9%), Ολλανδία (12, 1 %), ΗΠΑ (6, 6%), Περσύ (6, 2%), Βσυλγαρία (3, 1 %), Ελλάδα (3, 0%), Ην. Βασίλειο (2, 5%), Πολωνία (2, 3%), Ιρλανδία (1, 0%) Κωδικός : Μπακαλιάροι Αργεντινή ς κατεψυγμένοι ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.): 2004-: ,2005-: ,2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Ισπανία ( (63, 1 %), Ελλάδα (15, 5%), Γερμανία (11, 6%), Καναδάς 4, 4%), Ουγγαρία (2, 6%) Κωδικός : 'Αλλα ψάρια θύ.λασσας κατεψυγμένα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Ισπανία (20, 6%), Νορβηγία (20, 5%), Ολλανδία (17, 0%), Αργεντινή (14, 9%), Γερμανία (9, 6%), Πολωνία (3, 9%), Λιθσυανία (3, 0%), Βσυλγαρία (2, 9%), Χιλή (2, 5%), Δανία (1, 2%), Ελλάδα (1, 1 %) Κωδικός : Φιλέτα άλλων ψαριών γλυκού νερού ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: 19, 2005-: 251, 2006-: 883, 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: 129, 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία Κωδικός : Άλλα φιλέτα ψαριών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: 877, 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Ιταλία (87, 8%), Σσυηδία (1 Ο, 4%), Ελλάδα (0, 6%), Πολωνία (0, 5%) Κωδικός : Φιλέτα κατεψυγμένα, άλλων ψαριών γλυκού νερού ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006: , 2007: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Τανζανία (41, 6%), Βιετνάμ (14, 4%), Ιταλία (9, 6%), Ελλάδα (7, 1 %), Γερμανία (6, 0%), Ολλανδία (6, 4%), Ουγκάντα (5, 1 %), Ισπανία (3, 8%), Αργεντινή (2, 6%), Πολωνία (2, 1 %), ΗΠΑ1, 0%) Κωδικός : Κατεψυγμένα φιλέτα μπακσ.λιάρων ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.): 2004-: ,2005-: ,2006-: ,2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κ:υριώτερες, 2007): Γερμανία (52, 0%), Ισπανία (13, 9%), Ελλάδα (12, 4%), Αργεντινή (8, 7%), Ολλανδία (5, 6%), Βέλγιο (4, 7%), Ουγγαρία (2, 5%), Πολωνία (0, 1 %) 8

9 Κωδικός : Γαρίδες ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ): 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Βέλγιο (32, 3%), Ελλάδα (28, 1 %), Ολλανδία (14, 3%), Γερμανία (8, 1 %), Γαλλία (7, 4%), Δανία ( 4, 8%), Ιταλία (3, 2%), Βιετνάμ (1, 4%), Ισπανία (0, 5%), Βσυλγαρία (0, 1 %) Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία εισαγωγών των 11 διαφορετικών ειδών αλιευμάτων μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των Ρσυμάνων καταναλωτών και τις διαχρονικές μεταβολές τσυς μέσα στην 4-ετία Τα στατιστικά αυτά στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν από την Στατιστική υπηρεσία της Ρσυμανίας (National Institute of Statistics of Romania =INS), παρατίθενται καταλλήλως επεξεργασμένα στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1 (Πίνακας σε μορφή Excel) της παρούσας μελέτης. Όπως δείχνσυν τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών, πρώτο προϊόν σε ποσότητες και αξίες μέσα στο 2007 ήταν τα σκουμπριά (mackerel) με κυριώτερες χώρες προέλευσης την Ισπανία (45, 1%), τον Καναδά (16, 9%), την Ολλανδία (12, 1 %), τις ΗΠΑ (6, 6%), το Περού (6, 2%), την Βσυλγαρία (3, 1 %), την Ελλάδα (3, 0%), το Ην. Βασίλειο (2, 5%), την Πολωνία (2, 3%) και την Ιρλανδία (1, 0%). Η συνολική ποσότητα ανήλθε στσυς , 5 τόννσυς η δε συνολική αξία στα Οι εισαγωγές σκουμπριών από την Ελλάδα ανήλθαν στσυς 344, 2 τόννσυς αξίας Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από την μελέτη των αναλυτικών στοιχείων τσυ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΤΟΣ 1 καθώς και στοιχείων τσυ συνοπτικού στατιστικού ΠΙΝΑΚΑ 5 σε συνδυασμό με τα στοιχεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 6 και 7, πσυ ακολουθούν κατωτέρω, στα λαβράκια και στις τσιπούρες οι ρσυμανικές εισαγωγές από την Ελλάδα παρσυσιάζσυν μέσα στην 4-ετία σαφή αυξητική τάση: 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΆΝΙΑ Συνολικές εισαyωyές Εισαyωyές από Ελλάδα Ε τος Ποσότητα σε τόνους Αξία Σε Ποσότητα σε τόνους Αξία σε Μερίδιο αyοράς (Αξίες) , , , 60fo , , , 80fo , , , 20fo , , , 20fo illπή : Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας (JNS) ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡ ΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΆΝΙΑ Συνολικές εισαyωyές Εισαyωyές από Ελλάδα Ε τος Ποσότητα σε τόνους Αξία Σε Ποσότητα σε τόνους Αξία σε Μερίδιο αyοράς (Αξίες) , , , 80fo , , , OOfo , , , 40fo , , , 40fo illπή : Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας (JNS)

10 10 Προς συμπλήρωση των στοιχείων πσυ περιέχονται στσυς ανωτέρω στατιστικούς πίνακες παρατίθεται κατωτέρω στατιστικός πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) και γραφήματα (ΓΡΑΦΗΜΑ 5 και ΓΡΑΦΗΜΑ 6), όπσυ απεικονίζονται οι κατά κατηγορία προϊόντος ρσυμανικές εισαγωγές και ρσυμανικές εξαγωγές αλιευμάτων μέσα στην χρονική περίοδο : ΠΙΝΑΚΑΣ8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (τόννοι) ΠΡΟ! ΟΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ψ άρια, Ζωvtαvά Ο Ψ άρια, Φρέσκα ή εν ψύξει Ο I, Ψάρια, κατεψυγμένα 32, (αποκλειστικά σε φιλέτα ή σάρκες) I , , , , Φ1λέτα και σάρκες 2, , I, , , Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα, Ο. 20 Ι, Ι. 70 καπνιστά Οστρακοειδή, ζωvtανά, φρέσκα, κατεψυγμένα, κονσερβοποιημέν α Ι. 70 Μαλάκια, ζωvtανά, φρέσκα Π ροϊόvtα 'i(θύων 8, σε κονσέρβες cans (χαβιάρι) , , , , Οστρακοειδή, Μαλάκια, λοιπά ασπόνδυλα, επεξεργασμένα ΣΥΝΟΛΟ 44, , , , , ΠΗΙΉ Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών

11 ΓΡΆΦΗΜΆ 5: ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΟΥΜΆΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ποσότητες σε τόννους) 11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ο 500 > -ο 400 ι ο Ετος ΓΡΆΦΗΜΆ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΟΥΜΆΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ποσότητες σε τόννους) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ο > -ο ι ο Ετος

12 12 4. ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μέχρι το 1990 η κατά κεφαλή κατανάλωση ιχθύων στη Ρουμανία ανερχόταν στα 8 χιλιόγραμμα. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορούσε κονσερβοποιημένα ψάρια μέτριας ποιότητας είτε εγχώρια είτε εισαγόμενα. Μέσα στο διάστημα , κατά το οποίο οι καταναλωτές στράφηκαν προς το κρέας, η κατά κεφαλή κατανάλωση ψαριών μειώθηκε στα 2 χιλ/μα. Μέσα στο διάστημα σημειώθηκε σταδιακή αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης ιχθύων στα 4, 28 χιλ/μα. Η αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης αναμένεται να συνεχισθεί. Η αύξηση αυτή ικανοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με αυξήσεις στις εισαγωγές ιχθύων (2001 : τ., 2002: τ., 2003 : τ., 2004: τ., 2005: τ.). Το μερίδιο της κατανάλωσης που καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή μειώθηκε μέσα στην τελευταία 5-ετία σημαντικά (2001 : 29, 50%., 2002: 24, 33%., 2003 : 24, 31 %, 2004: 16, 86%, 2005: 14, 40%.). Το φάσμα των προσφερομένων σήμερα στη Ρουμανία προϊόντων αλιείας είναι ευρύτατο και εξελίσσεται σταδιακά προς την κατεύθυνση εκείνου των δυτικοευρωπαϊκών αγορών : φιλέτα κ.λπ.) Ζωντανά ψάρια Ψάρια ολόκληρα, φρέσκα, σε απλή ψύξη και κατεψυγμένα Ψάρια επεξεργασμένα ( aποκεφαλισμένα, aπολεπισμένα, αποεντερωμένα τεμαχισμένα σε Ημι -παρασκευασμένα (μαρινάτα, παστά, αλατισμένα, καπνιστά, αυγοτάραχα κ.λπ.) Κονσερβοποιημένα (σε λάδι, σε τοματοχυμό κ.λπ.) Από τα εισαγόμενα αλιεύματα του έτους 2004, που ανέρχονταν στις τόννους, οι τόννοι εντάσσονται στην κατηγορία των κατεψυγμένων (80, 99%), οι 795 στα νωπά (1, 22%) και οι στα Λοιπά (17, 79%). Από τα εισαγόμενα αλιεύματα του έτους 2005, που ανήρχοντο στις τόννους, οι τόννοι εντάσσονται στην κατηγορία των κατεψυγμένων (75, 076%), οι στα νωπά (1, 48%) και οι στα Λοιπά (23, 44%). Συνοπτικά η σύνθεση των εισαγομένων αλιευμάτων στις τρείς βασικές κατηγορίες «Νωπά Κατεψυγμένα-Λοιπά» είχε μέσα στο 2004 και 2005 ως ακολούθως: Κατηγορία % συμμετοχής στη % συμμετοχής στη συνολική αγορά (2004) συνολική αγορά (2005) Νωπά Κατεψυγμένα Λοιπά 1, 22% 1, 48% 80, 99% 70, 07% 17, 79% 23, 44% Σ' ότι αφορά την ρουμανική εθνική αλιευτική παραγωγή (Εγχώρια Αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεύματα από την Μαύρη Θάλασσα) δεν εντοπίστηκαν ακριβή στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση στην οποία αυτά καταναλώνονται από τους Ρουμάνους καταναλωτές. Πάντως από τις αλιευόμενες στην Μ. Θάλασσα σαρδέλλες (Sprattus sprattus/sprat) μόνο το 25% καταναλίσκεται σε νωπή κατάσταση ενώ το 68 % προσφέρονται αλατισμένες, το 4% καπνιστές, το 2% μαρινάτες και το 1% παστές. Στην περίπτωση των ψαριών που ανήκουν στην τάξη των Κυπρίνων (Carp) ένα πολύ υψηλό ποσοστό προσφέρεται όχι σε νωπή κατάσταση αλλά σε επεξεργασμένη η σε ημι-επεξεργασμένη μορφή. Γενικά φαίνεται ότι το ποσοστό των ψαριών της εθνικής αλιευτικής παραγωγής, το οποίο προσφέρεται σε νωπή κατάσταση κυμαίνεται περί το 25%. Στην επεξεργασία ψαριών δραστηριοποιούνται περί τις 56 μονάδες σε όλη τη Ρουμανία. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture, ΑΝΡΑ) κ. GHEORGHE STEFAN μας ανέφερε, σε συνάντηση που είχαμε προ καιρού μαζί του, ότι οι Ρουμανικές Αρχές επιθυμούν την περαιτέρω αύξησή τους και γι' αυτό θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας ψαριών. Η ποσότητα των ψαριών που οι εν λόγω μονάδες επεξεργάζονται ανέρχεται σήμερα στους 8768 τόννους, από τους οποίους οι 908 καταλήγουν σε κονσερβοποίηση (στοιχεία 2005). Περί τα Σούπερμαρκετ, τα οποία συνεχώς αυξάνονται, προσφέρουν στους πελάτες τους ψάρια, τα οποία έχουν τύχει βασικής επεξεργασίας (Prirnary Fish Processing) από δικό τους προσωπικό σε δικούς τους χώρους.

13 13 Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και του βιοτικσύ επιπέδου γενικώτερ~ καθώς και η ποσοστιαία αύξηση της μεσαίας τάξης στο σύνολο του πληθυσμού ενίσχυσε ήδη και ασφαλώς θα συνεχίσει να ενισχύει την στροφή των Ρουμάνων καταναλωτών προς τα περισσότερο ποιοτικά αλιεύματα όλων των ανωτέρω κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας όπως η τσιπσύρα και το λαβράκι. Στην στροφή αυτή ίσως συμβάλει και η κατ' έτος αναμενόμενη μεγάλη αύξηση του αριθμσύ των Ρουμάνων πολιτών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τουριστικές διακοπές (μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα) κατά την διάρκεια των οποίων γνωρίζουν και «αντιγράφουν» νέα διατροφικά πρότυπα. Η τάση μεταβολής της ζήτησης προς τα περισσότερο ποιοτικά αλιεύματα (νωπά ή σε απλή ψύξη, όπως η τσιπσύρα και το λαυράκι από την Ελλάδα), η οποία καταγράφεται και στα σχετικά στατιστικά στοιχεί~ αναμένεται να συνεχισθεί. Αναμένεται ότι ο αριθμός των εστιατορίων (ιδιαίτερα στο Βουκουρέστι, στο οποίο ζουν και εργάζονται αρκετές χιλιάδες αλλοδαπών στελεχών επιχειρήσεων), τα οποία θα συμπεριλάβουν στα μενσύ τους νωπά ψάρια, σταδιακά θ αυξάνεται και αυτό προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανερχόμενη ζήτηση των πελατών τους. Στον ΠΙΝΑΚΑ 9, που ακολουθεί κατωτέρω, φαίνεται το συνολικό ύψος της κατανάλωσης ψαριών στην Ρουμανία, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των εισαγωγών και της εγχώριας παραγωγής, από το οποίο αφαιρούνται βέβαια οι αντίστοιχες εξαγωγές. Στο ΓΡΑΦΗΜΑ 8 απεικονίζεται στη συνέχεια η κατά κεφαλή κατανάλωση αλιευμάτων κατά τα έτη 2001 έως Το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύπτεται από την εθνική αλιευτική παραγωγή παρουσιάζει διαχρονικά σημαντική μείωση (200 1: 29, 50%, 2005: 14, 40%) ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (τόννοι) Διευκρινήσεις Εισαγωγές Εξαγωγές Ενχώρια Παραγωγή Κατανάλωση Ψαριών [ (ενχώρια παραγωγή + εισαγωγές) , , , , ,90 εξαγωγές)] % Κατανάλωσης από την ενχώρια παραγωγή 29,50 24,33 24,31 16,86 14,40 IlliiΉ: Ρουμανucό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών

14 14 ΓΡΑΦΗΜΑ7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (κιλά/άτομο/έτος) 5,00 4,50 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

15 15 5. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Στη Ρσυμανία υπάρχσυν σήμερα περί τις 19 αλυσίδες Σσύπερμαρκετ, οι οποίες απαριθμούνται κατωτέρω με ειδική αναφορά τσυ αριθμού καταστημάτων πσυ διαθέτσυν στη χώρα: ΑΛΥΣΥΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑ Τ/ΜΑ ΤΩΝ (Μάρτιος 2008) -Albinuta Shops 9 -Artima 21 -Auchan * 5 -Billa 28 -Caπefour * 11 -Coι-a * 3 -GMaι-ket 7 -Inteπnaτche 11 -Kaufland 31 -La Fouπni 14 -Mega Image 23 -MetiΌ * 23 -Penny Maι-ket 52 -Penny Maι-ket XXL 5 -Plus Discount 52 -PIΌ:fi 37 -Real * 15 -SelgιΌs 17 -Spaτ 14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημειωμένα με αστερίσκο διαθέτσυν ιχθυοπωλεία νωπών ψαριών Από τις ανωτέρω Αλυσίδες των Σσύπερμαρκετ, διαθέτσυν Ιχθυοπωλείο με νωπά ψάρια (συμπεριλαμβανομένης της τσιπσύρας και τσυ λαβρακίσυ) μόνο οι εξής πέντε : METRO, CARREFOUR, CORA, AUCHAN και REAL (σημειωμένα με αστερίσκο στην ανωτέρω κατάσταση). Αρκετές από τις υπόλοtπες αλυσίδες περιορίζονται στην πώληση κατεψυγμένων ψαριών ή μόνο κονσερβών. Η τροφοδότηση των μεγάλων αλυσίδων γίνεται απ' ευθείας από τις ελληνικές μονάδες θαλασσοκαλλιέργειας χωρίς την παρεμβολή αντιπροσώπων. Σε αρκετές περιπτώσεις η παραλαβή και μεταφορά των προϊόντων (τσιπσύρα και λαβράκι) πραγματοποείται από φορτηγά- ψυγεία τα οποία οι αλυσίδες αποστέλλουν στις αποθήκες τσυς των ελληνικών οίκων στην Βόρειο Ελλάδα ( κυρίως Θεσσαλονίκη). Οι αντιπρόσωποι (Agents ), οι οποίοι διαθέτουν αποθήκες και σύστημα διανομής, χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση τσυ εφοδιασμού των εστιατορίων τα οποία δεν επιθυμούν να προμηθεύονται τα προϊόντα από τις χονδρεμπορικές αλυσίδες. Στις τρεις από τις πέντε αλυσίδες, οι οποίες πωλσύν νωπά ψάρια, οι τιμές πώλησης τσιπσύρας και λαβρακίσυ είχαν εντός τσυ Απριλίσυ ως κάτωθι:

16 Κατάστημα και Είδος Τιμή ανά κιλό Προέλευση Βάρος ψαριών Ψαρισύ (1)METRO (τροφοδοτεί εστιατόρια και άλλους επαγγελματίες): (σε Lei) Τσιπσύρα ιχθυοκαλλιέργειας 21, 02 Ελλάδα (ολόκληρη) Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας (ολόκληρο) (2)CARREFOUR: τ σιπσύρα ιχθυοκαλλιέργειας (ολόκληρη) (3)CORA: τ σιπσύρα ιχθυοκαλλιέργειας 25, 57 29,00 20,90 38, 50 28,99 Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα γρ γ ρ γρ γ ρ (ολόκληρη) Οι επισκέψεις για την συλλογή τιμών στις τρεις ανωτέρω αλυσίδες πραγματοποιήθηκαν εντός του Απριλίου Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ύψους 19%. Η συχνότερη συναλλαγματική ισοτιμία ΕΥΡΩ-Λέϊ εντός του Απριλίου ήταν: 1 =3, 60 Lei. Εκτός των τιμών τσιπσύρας και λαβρακίου σημειώσαμε επίσης τις κάτωθι τιμές άλλων ειδών νωπών ψαριών στο κατάστημα METRO και CARREFOUR : ΜΕΤ ΡΟ Πέρκα: 28, 55 Lei/χλγρ Μπαρμπούνι (από Ιταλία): 42, 83 Lei/χλγρ CARREFOUR Φιλέτο Σολομσύ: 40, 90 Lei/χλγρ Φιλέτο μπακαλιάρου (μελαμψσύ): 29, 90 Lei/χλγρ Φιλέτο μπακαλιάρου (λευκσύ): 64, 90Lei/χλγρ Στο Βουκουρέστι στις διάφορες λαϊκές αγορές υπάρχει συνήθως ένα το πολύ δύο ιχθυοπωλεία, τα οποία όμως πωλσύν μόνον κατεψυγμένα αλιεύματα. Μεμονωμένα καταστήματα πώλησης ψαριών δεν εντοπίσθηκαν στο Βουκουρέστι παρά μόνο δύο. Το ένα πωλεί μόνο κατεψυγμένα ψάρια, το δε δεύτερο, το οποίο διαθέτει και νωπά αλιεύματα, ευρίσκεται στην συνοικία F1oreasca (κοντά στην πλατεία Dorobantilor), στην οποία διαμένουν ξένοι Διπλωμάτες, ξένοι επιχειρηματίες και εύποροι Ρουμάνοι. Οι τιμές πώλησης νωπών ψαριών (μεταξύ άλλων τσιπσύρας και λαβρακίου) στο κατάστημα της συνοικίας Floreasca είναι αρκετά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες των αλυσίδων Σσύπερμαρκετ ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ρουμανίας είναι ακόμη σχετικά χαμηλό αλλά εξελίσσεται με ταχείς ρυθμσύς, όπως φαίνεται από την χρονοσειρά που παραθέτουμε κατωτέρω : ΑΕΠ κατά κεφαλή (σε ) Οι πέντε μεγάλες ξένες λιανεμπορικές και χονδρεμπορικές αλυσίδες (METRO, CARREFOUR, CORA, AUCHAN και REAL), που διαθέτουν Ιχθυοπωλεία νωπών ψαριών, συνεχίζουν να αυξάνουν με ταχείς ρυθμσύς των αριθμό καταστημάτων τους σε όλη τη Ρουμανία. Αναμένεται ότι μέσα στο 2008 και στα επόμενα χρόνια η αύξηση της κατανάλωσης λαβρακίου και τσιπσύρας θα συνεχισθεί σε ρυθμσύς αντίστοιχους με τους ρυθμσύς ανοίγματος νέων καταστημάτων από τις εν λόγω αλυσίδες. Η διεύρυνση της νέας μέσης τάξης της χώρας (κυρίως στο Βουκουρέστι και στα άλλα αστικά κέντρα) είναι συνεχής. Η νέα αυτή μέση τάξη υιοθετεί γρήγορα νέες διατροφικές συνήθειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση της κατανάλωσης λαβρακίου και τσιπσύρας.. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την σημαντική αύξηση των εξαγωγών των δύο αυτών ελληνικών προϊόντων στη Ρουμανία μέσα στα τελευταία χρόνια. Οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστών προς την Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες, όπου οι Ρουμάνοι πολίτες γνωρίζουν την πλουσιώτερη σε ψάρια εκεί κουζίνα, συμβάλλει προς την κατεύθυνση τις αντιγραφής νέων διατροφικών προτύπων. Τα

17 17 περίπου 3 εκ. Ρουμάνοι μεταναστών, που εργάζονται στο εξωτερικό (κυρίως στην Ιταλία και Ισπανία) κατά την διάρκεια των επισκέψεων τους στην πατρίδα τους μεταδίδουν επίσης τις διατροφικές συνήθειες που έχουν αποκτήσει και οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες νωπών ψαριών. Οικοδομώντας πάνω στα δεδομένα αυτά οι ελληνικοί οίκοι Ιχθυοκαλλιέργειας μπορσύν να αναπτύξουν είτε μεμονωμένα είτε δια μέσου της κλαδικής τους Ένωσης δραστηριότητες προβολής και διαφήμισης των προϊόντων τους προκειμένου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς τη Ρουμανία.. Η διοργάνωση εβδομάδων ελληνικής τσιπσύρας και λαβρακίου στις μεγάλες αλυσίδες με ειδικές προσφορές και διανομή έγχρωμων φυλλαδίων με συνταγές θα μπορσύσε να δώσει πρόσθετη ώθηση στις πωλήσεις. Τα καταστήματα METRO προβάλλουν ήδη τα προϊόντα των ιχθυοπωλείων τους με διανομή συνταγών και ανάρτηση ενός μεγάλου ενημερωτικσύ/διαφημιστικσύ έγχρωμσυ πίνακα (2Χ1 μ), που αναφέρεται στις νωπές τσιπσύρες ελληνικής προέλευσης, ενώ άλλοι παρόμοιοι πίνακες αναφέρονται σε νωπά ψάρια από άλλες χώρες (ιταλικά, νορβηγικά κ.λπ.). Η διοργάνωση ελληνικών εβδομάδων τσιπσύρας και λαβρακίσυ μπορσύν επίσης να διοργανωθούν σε επίλεκτα και επώνυμα εστιατόρια του Βουκουρεστίου και άλλων πόλεων της Ρουμανίας. Σκόπιμη και ωφέλιμη μπορεί να είναι επίσης η συμμετοχή σε συγκεκριμένες κλαδικές εκθέσεις στη Ρουμανία,, κατά τις οποίες επώνυμοι αρχιμάγειροι από την Ελλάδα (ενδεχόμενα και από τη Ρουμανία) μπορσύν να εκτελέσουν ενώπιον του κοινσύ συνταγές με θέμα το λαβράκι και τη τσιπσύρα. Ο Προϊστάμενος Ιωάννης Πασχάλης Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β' ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1 :Ρουμανικές εισαγωγές αλιευμάτων ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2: Εισαγωγείς αλιευμάτων στη Ρουμανία ΠΑΡ Α ΤΗΜΑ 3 : Κατάσταση αλυσίδων Supeπnarket στη Ρουμανία

18 18 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 1 : Ρσυμανικές εισαγωγές αλιευμάτων ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2: Εισαγωγείς αλιευμάτων στη Ρσυμανία ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 : Κατάσταση αλυσίδων Supeπnarket στη Ρσυμανία ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 Άθροισμα της έκτασης όλων των ιχθυοκσλλιεργητικών μονάδων για ψάρια και γονίδια σε κάθε Νομαρχία (Σε Εκτάρια) -Σύνολο εκτροφείων ψαριών/εκτροφεία γονιδίων LEGEND ha in fish farms ha in fish farms ha in fιsh farms ha in fish farms > 5000 ha in fish farms Χ/Υ = total no. of fish farms in the county Nurserι es no.,. f.. _. ~ TULCEA 37/ Valori valabile Ιa Clata Cle

19 19 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΆΝΙΑ ΣτΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΛΙΕΥτΙΚΉ ΠΑΡΆΓΩΓΗ (Ι ΧΘ ΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ Γ Λ ΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ) ROMANIA HUNGARY BULGARIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑ ΤΩΝ ΣΊΉ ΡΟΥΜΆΝΙΑ

20 20 Α&Ο MARIΠl\1E ΊRADING County: CONST ΜΠΑ City: CONST ΑΝτ Α 3 SΊR. ΙΝΊΈRΙΟΑRΑ (DΕΡΟΖΠ CARBURMΠI) Postal Code: Phone: (+40)(241)519692, Fax: (+40) (241) a&o@seanet. ro AGRIROM County: ARAD City: ARAD 44 B-DUL V ΑSΠ.,Ε ΜΠ.,ΕΑ Postal Code: Phone: (+40)(257)250880, Fax: (+40) (257)250525, , office@agrirom. ro AGROALIM DISΊRIBilliON County: BUCURESΠ City: BUCURESΠ SECTORUL 4 18 SΊR. FRIGULUI Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) , office@agιόdist. ΙΌ ARCΠCA ΊRADIONG County: DOLJ City: CRAIOV Α 136C SΊR. NICOLAEROMANESCU Postal Code: Phone: (+40) (251) Fax: (+40) (251) arctica@artelecom. ro BALENA ΊRADING BUCURESΠ FILIALA MANGALIA County: CONSTANTA City: MANGALIA SOS. CONSTANτEI Building: Μ2 Entrance: C Apt: 2 Phone: (+40) (241) Fax: (+40) (241) balena_trading@yahoo. com Postal Code: BELVEDERE

21 21 County: GALAτi City: GALAτi 25 SΊR. DUNAREA Building: D8 Apt: 25 Postal Code: Phone: (+40) (236) Fax: (+40) (236) belvedeι com BIOTACOM County: BRAILA City: BRAILA 5 B-DUL ALEXANDRU ΙΟΑΝ CUZA Building: DUPLEX Entrance: 1 Flooι#: 4 Apt: 32 Postal Code: Phone: (+40)(239)683221, Fax: (+40) (239) biota@braila. astral. ro BIVUAC ΙΜΡΕΧ County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL SΊR. SEBASτiAN Building: V85 Apt: 7 Postal Code: Phone: (+40)(21) , Fax: (+40) (21) office@bivuac. ι-ο BLACKSEASτuRGEON County: rulcea City: SF ΑΝτυ GHEORGHE FN COMUNA SF ΑΝτυ GHEORGHE Phone: (+40) (240) Fax: (+40) (240) Postal Code: CODLEA ARCτiC County: ARAD City: ARAD 55 SΊR. 6VANATORI (INCll'HAFRIGORIFERSA)Apt: 3 PostaiCode: Phone: (+40) (257) Fax: (+40) (257) mail@groupcodlea. ΙΌ Web: http: //www. codle-artic. go. ΙΌ COSτiANA

22 County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL SOS ANDRONACHE Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) , costiana@ι dslink. ΙΌ; costian@adslexpress. ΙΌ 22 DELTAPLUS County: ALBA City: SEBES 18 STR. ALEEA Ρ ARC Entrance: 1 Apt: 6 Postal Code: Phone: (+40) (258) Fax: (+40) (258) office@delta-plus. ro Web: http: //www. delta-plus. ro DIALEX INIΈRFRIG County: IASI City: IASI 1 Ο SOS. NICOLINA Flooι#: 3 Postal Code: Phone: (+40) (232)216140, Fax: (+40) (232) office@cordialmv. ro; liviu. mitrofan@cordialmv. ro EMBORG FOODS ROMANIA County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL SOS. SτRAULESτiBuilding: VILA 29 Phone: (+40)(21) , Fax: (+40) (21) office@emborg. ro Web: http: //www. emborg. ro HER & SτRA CYPRINUS County: rulcea City: JURILOVCA SτR. PORruLUI Building: 96 Floor#: 1 Apt: 7 Postal Code: Phone: (+40) INτELROM

23 23 County: CALARASI City: ΟLΊΈΝΠΑ 89 SΊR. MlliAI BRAVU Postal Code: Phone: (+40)(242)514826, Fax: (+40) (242) ro Web: http: //www. inteiιόm. com. ΙΌ IOMCOOP County: SIBΠJ City: SIBIU 110 Sos. ALBA ΠJLIA Postal Code: Phone: (+40)(269)229213, Fax: (+40) (269) com Web: http: //www. honeyandsnails. com LAICOM County: ARAD City: ARAD 55 CALEA 6 VINATORI (INCINT Α FRIGORIFER) Postal Code: Phone: (+40) (257) Fax: (+40) (257) anisoara. tucudean@laicom. ro Web: http: //www. laicom. ro LAΚE-COM County: BRASOV City: BRASOV 45 SΊR. ZIZINULUI Building: 152 Entrance: Α Apt: 12 Phone: (+40)(268) Fax: (+40) (268) lakecom2002@yahoo. com Postal Code: LEADERRO County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 3 6 B-DUL OCT AVIAN GOGA Building: Μ25 Entrance: C Apt: 79 Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) leadeιτo@zappmobile. ro

24 24 MACROl\1EX County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 1 27 STR. Mll-IAI EMINESCU Phone: (+40) (21) Fax: (+40) (21) macromex@macιόmex. com Postal Code: l\1edasimpex County: ΝΕΑΜΤ City: PIAτRA ΝΕΑΜΤ 8 Ρ-ΤΑ SτEFAN CEL MAREBuilding: C4 Entrance: Α Flooι#: Ρ Apt: 3 Phone: (+40)(233)232797, Fax: (+40) (233)232797, medasimpex@xnet. ro Web: http: //www. medasimpex. ro Postal Code: MIRICOS County: CONSTANTA City: CONSTANτ Α 2 SτR. INIΈRIOARA 2, INCll'HA SC OVIDIUS SA Postal Code: Phone: (+40)(241)549270, Fax: (+40) (241) MIXALIM ΙΜΡΕΧ County: CALARASI City: FRUMUSANI SτR. PRINCIP ALA Postal Code: Phone: (+40)(21) , , Fax: (+40) (21) mixalim@xnet. ro NEGR02000 County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 4 41 SOS. BERCENI Building: 108 Entrance: Α Flooι#: Ρ Postal Code: Phone: (+40)(21) , , Fax: (+40) (21) , , office@negro2000. ro NISJANOROM

25 County: SA τu MARE City: SATU MARE 30 B-DUL CLOSCA Apt: 35 Postal Code: 3900 Phone: (+40) (261)762845, 0745/ Fax: (+40) (261) Contact peι sons: Aώ ian Dumitru VERES- Diι-ectoι geneι al Phone: (+40)0745/ OCEANFISH County: ILFOV City: AFUMA η 72/1 COMUNA AFUMAτi DN2, ΚΜ14 Phone: (+40) (21) , , Fax: (+40) (21) ω Postal Code: PESτiSORUL DE AUR IMPORT EXPORT County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 2 9 STR. BUDILA Postal Code: Phone: (+40) (21) Fax: (+40) (21) office@pestisomldeauι. ω PISCICOLA County: IASI City: IASI 33 STR. MIHAIL SτURZA Floor#: 2 Phone: (+40)(232)436718, Fax: (+40) (232) PISCICOLA PRAHOV Α County: PRAHOV Α City: FULGA COM.FULGA Phone: (+40) (244) Fax: (+40) (244) PISCICOLA PROD COM

26 County: CALARASI City: RASA COM. GRADISΊΈA Postal Code: Phone: (+40)(242)336029, Fax: (+40) (242) PROACVA County: BlliOR City: SALONΓ Α 24 SΊR. REPUBLICIIBuilding: D7 Postal Code: Phone: (+40)(259)373360, Fax: (+40) (259) R F AMILY PRODSERVCOM County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 1 34 SΊR. V ALEA MERILOR Postal Code: Phone: (+40)(21) , , Fax: (+40) (21) ιfamily@tfamily. ro Web: http: //www. ιfamily. ro RADANIMPEX County: ARAD City: ARAD B-DUL IULIU MANIU Building: 36 Apt: 1 Postal Code: Phone: (+40)(257)270280,279717, Fax: (+40) (257)270280, radan@rdslink. ro SABIKO-IMPEX County: τιμιs City: τimisoara ALEEA MARτiR ΙSτν ΑΝ ANDREI Building: 62 Entrance: Β Flooι#: 3 Apt: 14 Phone: (+40) (256) Fax: (+40) (256) sabiko _impex@hotmail. com SCANROM ΙΜΡΕΧ County: DOLJ City: CRAIOV Α 48Α B-DUL MURES Phone: (+40) (251)413000; Fax: (+40) (251) silaghis@scaruόm. ΙΌ

27 27 SEA- BELL ΊRADING County: BUCURESτi City: BUCURESτi SECTORUL 2 1 SΊR. SAGETII Postal Code: Phone: (+40)(21) , Fax: (+40) (21) cristiana@seabelltrading. com SELGROS CASH & CARRY County: BRASOV City: BRASOV 231 CALEA BUCURESΠ Postal Code: Phone: (+40)(268)307314,307318, Fax: (+40) (268) karla. prediger@selgros. ro Web: http: //www. selgros. ro SτELACOM County: VRANCEA City: FOCSANI 5 SOS. FOCSEANI-GALAτi Postal Code: Phone: (+40)(237)224777,224778, Fax: (+40) (237) stelacom@vι-ancea. net VILCEAM. G. County: OLT City: SLATINA 37 CRISAN Postal Code: Phone: (+40) (249) Fax: (+40) (249) vmgolt@yahoo. com. au WELA County: rulcea City: CRISAN COMUNA CRISAN Postal Code: Phone: (+40)(240)514391, Fax: (+40) (240)514391

28 28 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 3: ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΑΛ ΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKET MARKEτtNG/ TELEPHO DETAI PURCHASING ADVERτtSIN ΝΑΜΕ ADDRESS Ν ε FAX WEB c-mail CONTACT LS MANAGER GMANAGER Dorin lordachescu (dorin i ordachescu@sel gros ro) Edith Lenga Nandra Simona Pia Krauss Balk, (Delicacies- Food (Publicity SELGROS CASH & CARRY , Country Buyer)tel Di rector) tel SRL Cale a Bucuresti #231, Brasov ο www. selgros. ro Manager Andreea lonescu (Marketing), e- iulia. mail geanta@metro. Andreea. ro; secrdir. lonescu@metr baneasa@metro. Bert Van De Bogdan Magheru ο. ro Ι Dan ro, delia. Velde, ( F resh food), e- Nicolescu nica@metro. ro, General mail bogdan (Advertising Ι andreea. Manager magheru@metro. Promotional i onescu@m etro. Bart ro Ι Adina Andrei Materials), e- ro, maria. Blomme, (Dry Food), e- mail dan. ΜΕτRΟ CASH & CARRY Sos. Bucuresti-Pioiesti #44D, , prescure@metro. Food mail adina. ni colescu@m e ROMANIASRL Bucuresti www. metro. ro ro Director andrei@metro ro tro. ro Francois Olivier, General Manager office@;<arrefour. Arnold HIPROMAS. Α ill. Dussaix, Arnaud Dussaix Andreea Mihai (CARREFOUR , adussaix@carref Food (Food (Marketing HYPERMARKEτ) Str. Tudor Vladimirescu #2, Otopeni www. carrefour. ro our. ro Director 1 Department) Director) Thierry Franck Johner Destailleur, (Provera Romania Owner Centrala de Eugen Achizitii), tel. info@cora. ro Zbarcea- 5, , fax ROMANIA HYPERMARCHE Strada Lipscani #102, Etaj 4, Bucuresti, ezbircea@!;!rover Di rector Achi , e-mai Ι S. Α (CORA) Sector www. cora. ro a. ro ziti i Provera ο info@provera ro Adrian Bacaran, interex@intermar Director, CDE R. INTEREX S. Α Sos. Vestului #12, Ploiesti www. interex-12ιa. net che. ro Romania

29 29 Lungu Oana (Basic Food productsbuyer) Gunter tel , e- Octavian Grieb, 3, mail oana. Cojocaru , General lun utlan d. Publicity KAUFLAND ROMANIA SCS Sos. Colentina #6, Bucuresti, Sector www. kaufland. ro ro Manager ο ro Manager Wιm Maris- Purchasing Director, Wιm Maris- Marketing & wmaris@mega- Bulevardul lon Mihalache #92, , image ro Publicity MEGA IMAGE S. Α Bucuresti, Sector image ro Director Valentin Serban- Filip Cristescu, Marketing Purchasing Director, e , Director, f. mail ν. REWE ROMANIA SRL Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, ' cri stescu@ro. serban@ro. (BILLA) Sector www. rewe. ro billa. co. at billa. co. at Marianina Bosman, e- mail ARτiMA REτAIL Daniel Cirstea, e- marianina. INVESTMENT COMPANY S. Strada Plautius Andronescu #10, mail daniel. bosman@arti Α τimisoara www. artima. ro cirstea@artima ro ma. ro Valentin Sava (Fresh Food Erol lnaltekin- Buyer), Marketing& GIMROM HOLDING S. Α Bulevardul τimisoara #26, Plaza , , office@gmarket. Tunc Capa, valentin. Publicity (GIMA) Romania, Bucurest, Sector www. gima. ro ro President sava@gmarket. ro Director Valentin lonescu- Food Manager Antonia Gaetan Pacton, Stancu, Splaiul Unirii #96, Bucurest, Sector www. lafourmi. com. alexandra@lafour Commercial Marketing LA FOURMI S. Α Bd. Basarabiei nr. 250, et / ro mi. com. ro Director Director REWE ROMANIA SRL (XXL Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, ' www. office@:o. rewe- MEGA DISCOUNη Sector 3/ xxl m egadi scou nt. ro xxl. at

30 30 Franck Johner (Provera Romania Centrala de Achizitii), tel , fax , ' , e-mai Ι PROFI ROM FOOD SRL Strada Miresei #1, τί misoara ro www. xxl m egadi scou nt REWE ROMANIA SRL Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, ' ro/penny:%20market/i office@:o. rewe- (ΡΕΝΝΥ ΜΑRΚΕτ) Sector ndex. htm xxl. at Ovidiu Nedelcu, Category Manager, PLUS DISCOUNT DN 72, Bloc Crangullui Bot, Aricesti onede lcu@p lus- ROMANIASCS Rahtivani discount ro , Reiner Exel, www. Director MINIMAX DISCOUNT SRL Sos. De Centura #12, Panteli mon mi ni m axdi scou nt ro General Regis Mougel, MGV DISTRI-HIPER S. Α Strada Barbu Delavrancea #13, mdrag an@aucha General (AUCHAN) Bucuresti, Sector www. auchan. ro n. ro Manager receptie REAL -HYPERMARKEτ 031- www. real- real@real- ROMANIASRL Calea Bucurestilor #283, Otopeni hy:permarket ro hy:permarket ro George Ceorneschi office@spar- Marketing SPAR ROMANIA SRL τimisoara romania. ro Director : : SC MGV Distri-Hiper SA- Titan. Bd. 1 Decembrie 1918 nr 33Α 107:0750 marketing@auch AUCHAN Bucuresti www. auchan. ro an. ro