Ηλεκτρονικό Εμπόριο στα Καλλυντικά στην Ελλάδα του

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο στα Καλλυντικά στην Ελλάδα του

2 $30.0 $25.0 $20.0 $15.0 $10.0 $5.0 $- 25% 20% 15% 10% 5% 0% ecommerce Globally 19% $22.0 $ % $24.0 $25.4 $26.8 $28.3 CAGR 12% 15.6% 13.1% 11.5% 9.9% 6% 7% 7% 8% 8% 8% $1.2 $1.5 $1.7 $1.9 $2.1 $ Total Retail Sales Total ecommerce sales % of total retail sales ecommerce Year-on-Year growth rate

3 ecommerce in Greece E-COMMERCE IN GREECE 2017 overview year-on-year growth rate Ø 5-7Β Αγορές από Καταναλωτές IN BILLION Ø4M Έλληνες online Αγοραστές Ø75% από Ελληνικά e-shops Ø45% σε προϊόντα *4% out of 100Β total retail

4 Online Sales of Products in Greece

5 Online Sales of Products in Greece eretail Audit market Intelligence Online Pharmacies 17: 110M Online Supermarkets 17: 19,5M Other sectors market estimations Online food (e-delivery) 17: 250Μ Online Fashion 17: 300Μ Online beauty stores 17: 10Μ Online hair salons/ professional products 17: 10Μ -

6 Online Sales of Products in Greece eretail Audit market Intelligence Online Pharmacies 17: 110M 50Μ Online Supermarkets 17: 19,5M 1Μ Other sectors market estimations Online food (e-delivery) 17: 250Μ Online Fashion 17: 300Μ Online beauty stores 17: 10Μ Online hair salons/ professional products 17: 10Μ -

7

8 Γιατί αγοράζουν οι Έλληνες online?

9 Πως πληρώνουν οι Έλληνες online?

10 Οι online αγοραστές

11 Market Opportunity In 5 years it ll be just COMMERCE BUT no one is ready to quantify it

12 Οι online κλάδοι καλλυντικών & οι βασικοί παίκτες ανά κανάλι

13 Online Beauty Sectors Online Beauty Stores About 25 Online Beauty Stores in Greece Online Beauty Salons About 25 Online Beauty Salons in Greece Online Supermarkets About 10 Online Supermarkets in Greece Online Pharmacies About 250 Online Pharmacies in Greece

14 Online Beauty Categories Purchase Intention Skroutz has a total of 3.5M views per month regarding e-pharmacy categories Skroutz has 15M visits per month & 25M searches / month Skroutz is a new search engine Many customers think that Skroutz is an online store! Skroutz has the power to transform a market It is the largest online browsing eshop-like experience ROPO: more than 50% searched online prior to purchasing 45% of which (1.5M views) refers to Beauty Categories

15 Η ταυτότητα του Online καταναλωτή και γιατί τα online φαρμακεία αφορούν τον κλάδο καλλυντικών

16 Top 30 online pharmacies based on 2017 YTD average monthly visits Estimation of visits based on public data from 260 online pharmacies primary source: SimilarWeb.com Η ελληνική αγορά του online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,417 94,417 89,083 76,167 76,000 73,917 72,083 67,000 65,833 65,417 65,083 60,083 59,417 57,083 56,833 48,250 48,167 avg YTD 48,083 47,333 50,000 -

17 Η ελληνική αγορά του online online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις ONLINE PHARMACY SHOPPERS HOW AND WHAT THEY BUY Κρέμες Ειδικά Συμπληρώματα Φαρμακευτικά Βιταμίνες Βρεφικές Τροφές Καθαρισμός Προσώπου & Σώματος Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Σαμπουάν Σετ Περιποίησης Φυτικά Make Up & Πούδρες Πιεσόμετρα Αμπούλες, Serum Λιπαρά Οξέα Βαφές Μαλλιών Πρωτεΐνες Πάνες Αντιηλιακή Προστασία & Μαύρισμα Κρέμες Αδυνατίσματος/Κυτταρίτιδας Καρεκλάκια & Καθισματάκια Φαγητού Θερμόμετρα Βερνίκια Νυχιών Φακοί Επαφής Βρεφική & Παιδική Φροντίδα Συσκευές Μανικιούρ-Πεντικιούρ Κραγιόν Κολλαγόνα Βρεφικά Σαμπουάν & Αφρόλουτρα Αμινοξέα Θεραπείες Μαλλιών Ένζυμα Σκιές Mascara Κρέμες Συγκάματος Μωρού Μέταλλα Μπανάκια Μωρού Αποστειρωτές Μπιμπερό Αποσμητικά & Spray Θήλαστρα Αξεσουάρ Θηλασμού Μάσκες Μαλλιών Ξυραφάκια Εκπαίδευση Φαγητού Σετ Μακιγιάζ Οξύμετρα Αφρόλουτρα Μάσκες Ομορφιάς Οδοντόκρεμες Styling Μαλλιών Υγρά Φακών Επαφής Θερμαντήρες & Θερμός Μπιμπερό Βρεφικές & Παιδικές Κρέμες Διαγνωστικά Τεστ Peeling & Scrub Ανατομικοί Πάτοι Στοματικά Διαλύματα Ανταλλακτικά Βουρτσάκια Αμπούλες Μαλλιών Επιγονατίδες Λάδια Μαλλιών Lip Care Concealer Προβιοτικά Αιθέρια Έλαια Ζώνες Μέσης Νάρθηκες Φαρμακεία Πρώτων Βοηθειών Επιθέματα Ποδιών Λοσιόν Προϊόντα αποτρίχωσης After Shave Ρουζ Λεύκανση Δοντιών Ιατρικές Κάλτσες Λαδάκια Πολλαπλής Χρήσης Νεφελοποιητές Γιο Γιο Επιστραγαλίδες Βρεφοζυγοί Περιαγκωνίδες Eye Liner Οδοντόβουρτσες Απλές Κρεατίνες Είδη Διατροφής Μετρητές Σακχάρου Προϊόντα Ακράτειας Conditioner Μωρομάντηλα Πιπίλες Βρεφικά Αξεσουάρ Μπάνιου Θερμοφόρες & Παγοκύστες Ωτοασπίδες Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου Θηλές Μεσοδόντια Βουρτσάκια Επίδεσμοι Αξεσουάρ Στοματικής Υγιεινής Lip Gloss Παιδικά Σαμπουάν & Αφρόλουτρα Μασητικά & Οδοντοφυία Λακ & Spray Μαλλιών Λάδια Σώματος Αφροί Ξυρίσματος Μολύβια Φρυδιών Lip Liner Αξεσουάρ για Μπιμπερό Αεροθάλαμοι Εισπνοών Gel Μαλλιών Ακουστικά Βαρηκοΐας Στηθοσκόπια Περικάρπια Γάζες Έμπλαστρα Αυτοκόλλητα Επιθέματα Βελόνες & Σύριγγες Οφθαλμικά Επιθέματα Σερβιέτες & Ταμπόν Παιδικό Κάθισμα Τουαλέτας Οδοντικά Νήματα Θήκες Χαπιών Συσκευές Cpap & Bipap Κερί Μαλλιών Ρινικές Ταινίες Τεχνητές Οδοντοστοιχίες Διάφορα Ιατρικά Όργανα Μέτρησης Συμπυκνωτές Οξυγόνου Beard Care Περικνημίδες Αξεσουάρ Νυχιών Αυχενικά Κολάρα Ανταλλακτικά Θηλάστρων Αξεσουάρ για Πιπίλες Θερμόμετρα Μπάνιου Επιδεσμικές Ταινίες Μετρητές Αλκοόλ Ισοτονικά Λάδια Προσώπου Αφροί Μαλλιών Μάσκες Cpap & Bipap Αξεσουάρ Βαφών Διάφορα Ιατρικά Αναλώσιμα Άλατα Επίθεματα Επιχείλιου Έρπητα Επιμηρίδες Συσκευές Αναρρόφησης Αξεσουάρ Μακιγιάζ Μπατονέτες Βαμβάκι Διάφορα Ιατρικά Μηχανήματα & Εργαλεία Διάφορα Διακοσμητικά Θερμόμετρα Laser/Υπερύθρων Γυαλιά Οράσεως Εξεταστικά Γάντια Αξεσουάρ Ιατρικών Εργαλείων Τσιμπιδάκια Μαλλιών Αξεσουάρ Οπτικών Φόρμες Αδυνατίσματος/Εφίδρωσης Ζώνες & Κορσές Αδυνατίσματος/ Εφίδρωσης Καλσόν Αδυνατίσματος/Κυτταρίτιδας Διάφορα Αξεσουάρ Περιποίησης Ιατρικά Στρώματα & Μαξιλάρια Κοκαλάκια Μαλλιών Στέκες Μαλλιών Λαστιχάκια Μαλλιών Ιατρικά Έπιπλα Καρότσια ΑΜΕΑ Βούρτσες & Χτένες Μαλλιών Βερμούδες Αδυνατίσματος/Εφίδρωσης 500 to unique SKUs

18 Η ελληνική αγορά του online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις Online Pharmacies Turnover estimation Estimation based on actual data form eretail Audit market and projections for overall players 120,000,000 Online Pharmacies Turnover excl. VAT, incl. Skroutz smart basket sales 109.8εκ 109,818, ,000, εκ 89,507,642 80,000,000 60,000,000 40,000, εκ 68,734,000 Evo% +30% over year Evo% +23% over year 20,000,

19 Η ελληνική αγορά του online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις Online Pharmacies Turnover breakdown Categories are defined by eretail Audit service Distribution of sales per mega-category Beauty Care 42% Vitamins & Food Supplements 22% Baby & Kids Care 16% Various pharma products 9% Personal Care & Hygiene 8% Other 3%

20 Η ελληνική αγορά του online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις ONLINE PHARMACY SHOPPERS HOW AND WHAT THEY BUY Data based on eretail Audit market sample 3,8 avg. products per basket 40,70 avg. value per basket (incl. VAT) Transactions % per device 66% (73%) Online Pharmacy Shoppers Profile 8% (10%) 27% (18%) 12:00 Monday the hour with the highest amount of orders 76% women 24% men age

21 Η ελληνική αγορά του online pharmacy Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις ONLINE PHARMACY SHOPPERS HOW AND WHAT THEY BUY Data based on eretail Audit market sample Channels that influence consumers purchase decision Price comparison engines Google Organic search results Newsletters 25% 20% 18% 12% 8% 5% Facebook 25% of baskets came from customers who were prior to their visit on Skroutz & Bestprice Google Adwords Direct

22 Average Basket of Beauty Categories Based on data from eretail Audit Market 2016 Avg. products per basket 5,5 Avg. value per basket 41,00 (excl. VAT) Avg. value per basket (excl. VAT) regarding top Beauty Categories 41,5 41,5 39,7 39,8 39,5 42,8 Face Care Sun Care Hair Care Body Care Make Up Fragrances

23 Through your retailers To your customers

24 Are our product 1 images sexy and up-to-date?

25 #1 Images

26 Are our products in 2 the right aisles (menu categories)?

27 Do our product 3 pages have all the additional information needed?

28 Do online stores use 4 accurate, consumerfriendly descriptions?

29 How does our 5 digital product portfolio compare to competitors?

30 How are our online 6 promotions actually executed?

31 What do 7 consumers say about our products online?

32 Which retailers sell 8 our products and how much?

33 Do I produce 9 enough content for my brand?

34 Online is a channel of commerce not far different from offline.. 5 Are quick our product images tips present and up-to-date? Do we have the right mix of products in the online channel? Are our products in the right aisles (menu categories)? to Do our get product you pages started have all the additional information needed to reassure consumers? Do online stores use accurate, consumer-friendly descriptions? How does our digital product portfolio compare to competitors? How are our online promotions actually executed? What do consumers the way say to about being our everyone s products favorite online? retailer or brand J What is our products penetration? Which retailers sell our products and how much?

35 You DO NEED a team Inform them ü product data ü Marketing content Guide them ü Engage them into the overall brand s strategy Consult them ü Drive innovation ü Share global trends 1 Tip for Brands: Just accept there is none's spare time for that!

36 The key account manager in charge of online retailers Oh boy, he has to get it ü Know online KPIs ü Know competition ü Know digital channels 2 Tip for Brands: If he knows digital, the Brand knows digital

37 Product mix and category penetration 3 Dermocosmetics Baby Care Healthcare - FACIAL & BODY CLEANSING - FACE & BODY CARE - MAKE UP - SUNCARE - ANTI CELLULITE - BABY FOOD - DIAPERS - BABY TOYS - BABY CLOTHING - BABY FEEDING - MEDICAL EQUIPMENT / DEVICES - FIRST AID - NUTRITION - ORAL & MOUTH CARE - FOOD SUPPLEMENT-VITAMINS - DEODORANTS - DEPILATORIES - HAIR - MEN - FRAGRANCES+BODY WATERS - BABY HYGIENE/ GROOMING - BABY FURNITURE/ TRANSPORTATION / SAFETY - OPTIC APPLIANCES Tip for Brands: Expand your online product offering to categories where you perhaps least expected

38 Don t forget Skroutz! 4 Tip for Brands: As a Brand, being on Skroutz does not relate to being a cheap brand

39 Be smart on promotions 5

40 40 Μικρόπολη Δράμας Ένα χωριό κατοίκων

41 41 Το φαρμακείο του χωριού

42 42

43 43 Δεν πηγαίνει courier στο χωρίο! Ο φαρμακοποιός πηγαίνει τις παραγγελίες 10χλμ στη Δράμα

44 44 Πελάτες από όλο τον κόσμο

45 Ποιούς νέους ρόλους, δεξιότητες & οργανογράμματα χρειάζονται brands για να στηρίξουν τους retailers

46 Digital Team Structures Past Present Future

47 The 1st most basic characteristic we should aim for: Άτομα που λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις μελετώντας δεδομένα Data-Driven Decision Makers Αλλιώς την πατάμε από τους HI.P.P.Os, (Highest Paid Person Onsite)

48 The 2nd most basic characteristic we should aim for: Άτομα που τους αρέσει να εκπαιδεύουν άλλους, να μπορούν να γίνουν «ευαγγελιστές» του digital μέσα στον οργανισμό μας

49 Thank You! Panayotis Gezerlis CEO