Online Grocery workshop για Λιανεμπόρους & Προμηθευτές. από την Convert Group με την υποστήριξη του

Transcript

1 Online Grocery workshop για Λιανεμπόρους & Προμηθευτές από την Convert Group με την υποστήριξη του

2 DAY 1: Online Supermarkets 6/10/16 Δεδομένα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και παγκοσμίως Δεδομένα του Online Grocery στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Οι βασικοί παίκτες του online grocery στην Ελλάδα. Drivers για online αγορά σε ηλεκτρονικά super markets Παράγοντες επιτυχίας & Usability issues για ηλεκτρονικά super markets Μια ματιά στα logistics, τα operations και την παράδοση Online Grocery workshop Day 1 DAY 2: FMCG Brands 13/10/16

3 Workshop details Στο chat μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις και να μιλάτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες Μπορείτε να τρώτε άνετα chips (τα μικρόφωνά σας είναι by default στο mute) Αν σας ζητηθεί να κάνετε απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, υπάρχουν interactions: Θα γίνουν δυο 10λεπτα διαλείμματα σε κάθε τρίωρο Στο τέλος κάθε ημέρας θα σας ζητήσουμε αξιολόγηση με σύντομο ερωτηματολόγιο Θα λάβετε πιστοποίηση παρακολούθησης από την eskills Center

4 About Convert Group ebusiness Consulting ecommerce Strategy & Business Planning ecommerce Platform Commercial Specs ecommerce Operations ecommerce Internal Training ecommerce Competion Analysis ecommerce Monthly Consulting Online Market Shares Online Market Insights Marketing Impact analysis Market Intelligence Talent Recruiting Position s description development Specialized e-headhunting Screening and Assessment

5 A few clients we have consulted

6 Online Grocery Consulting Specialists etailer Strategy & Business Planning Platform Commercial Specs ecommerce Operations Internal Training Clients we have advised FMCG brand Strategy & Business Planning ecommerce Market Research ebusiness Team Recruiting Internal Training approx 18M in e-grocery approx 30M in beauty, food suppl.

7 Οι εισηγητές σας Παναγιώτης Γκεζερλής CEO & Head of Consulting Μάνος Κουμαντάκης ebusiness Consultant Έλενα Χαϊλαζοπούλου ebusiness Consultant Convert Group

8 Δεδομένα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και παγκοσμίως

9 $30,0 $25,0 $20,0 $15,0 $10,0 $5,0 $- 25% 20% 15% 10% 5% 0% ecommerce Globally $28,3 19% $22,0 $22,5 19,3% $24,0 $25,4 $26,8 CAGR 12% 15,6% 13,1% 11,5% 9,9% 6% 7% 7% 8% 8% 8% $1,2 $1,5 $1,7 $1,9 $2,1 $2, Total Retail Sales Total ecommerce sales % of total retail sales ecommerce Year-on-Year growth rate

10 IN BILLION ecommerce in Greece E-COMMERCE IN GREECE 45% year-on-year growth rate 2014 overview* [ELTRUN] 4Β online B2C sales 2,4M Greeks bought online 1,5 30% 30% 2,7 3,5 25% 22% 21% 6,5 5,3 4,4 7,6 18% 8,8 16% 10,0 11,3 13% 13% 60% from Greek eshops 45% in products ( 2B) 55% in services 25% increase p yr *4% out of 100Β total retail * Most data from ELTRUN / AUEB

11 Online Sales of Products in Greece Food / Nearfood / Health 80Μ ecommerce food delivery 70Μ Online Pharmacy 10Μ Online Beauty 10Μ Online Grocery

12 Δεδομένα του Online Grocery στην Ελλάδα και παγκοσμίως

13 Online Supermarkets are on the rise 3,6% of estimated. offline grocery turnover of 10B * Past experience with online pharmacies sector ** In accordance to UK online grocery plus 5years *** With feedback from key stakeholders on grocery sector Convert Group

14 Online Grocery Globally Company Country of Origin Total Turnover 2014 (million ) * ecommerce Turnover 2014 (million ) ** % Turnover from ecommerce Earnings before Taxes 2014 (million ) ecommerce Growth Tesco *** UK ,5% % Gr. Casino France ,9% - - E. Leclerc France ,1% - 86% Carrefour France ,6% % ASDA UK ,8% Not Released 31% Sainsbury's UK ,7% % Gr. Auchan France ,6% % Ocado **** UK % 7,5 41% Waitrose UK ,3% % AH.nl (Ahold) Netherlands ,1% % * The state of online grocery retail in Europe_2015 by Syndy ** Top100 Online shops Europe - ibusiness.de *** Tesco Annual Report_2014 **** Ocado Annual Report _2014

15 Οι βασικοί παίκτες του online grocery στην Ελλάδα

16 Key online players in online grocery Click & Mortar Coming soon Smaller e-retailers Purely online (assisted buying and/or operations support from traditional retailers) Θεσσαλονίκη B2B only Λάρισα Χανιά

17 Areas of delivery Athens Attiki Greece Athens Attiki Greece Greece Attiki Products Min order Delivery costs Delivery Hours Free delivery limit Payment 3 for order M-Fr: 11:00-21:00 Sat: 11:00-18:00 Same day for order till 11 deliver M-Sat: 8:30-20: Credit card, COD Credit card on delivery, COD 4 - Attiki 5,5 - Greece (up to 7 ) M-Fr: 9-20:00, *Sat extra fee 4 59 Attiki 99 Greece Credit card, COD, deposit, PayPal M-Fr: :00 Sat: :00 Same day delivery available from +2H of trans. Till 23:00 0 M-Sat: 9-21:00 2,9, Attiki 4,8, Greece M-Fr: 11-19:00 *Sat: 11-18:00 *extra fee 5 3 M-Fr: 10-20:00 10 till M-Fr: 11-19:00 Sat: 11-18: Credit card, COD, deposit, Paypal COD, credit card Credit card, COD, deposit Credit card, COD, deposit, Paypal * Products are estimated based on press releases and posts * COD: cash on delivery Credit card, COD, deposit

18

19 Other online retailers near grocery Multistores 5-7 Specialty stores Online pharmacies

20 Do online pharmacies actually relate to online groceries?

21 Product Assortment An online pharmacy may have from to unique SKUs Typically between 6-8K SKUs Selling monthly from about unique SKUs

22 Categorization Dermocosmetics Baby Care Healthcare Other - FACIAL & BODY CLEANSING - FACE & BODY CARE - MAKE UP - SUNCARE - ANTI CELLULITE - DEODORANTS - DEPILATORIES - HAIR - MEN - FRAGRANCES+BODY WATERS - BABY FOOD - DIAPERS - BABY TOYS - BABY CLOTHING - BABY FEEDING - BABY HYGIENE/ GROOMING - BABY FURNITURE/ TRANSPORTATION / SAFETY - MEDICAL EQUIPMENT / DEVICES - FIRST AID - NUTRITION - ORAL & MOUTH CARE - FOOD SUPPLEMENT-VITAMINS - OPTIC APPLIANCES - DEVICES - GADGETS - BATTERIES - ETC 2016 Convert Group eretail Audit of Online Pharmacies in Greece All rights reserved

23 Do online pharmacies relate to online groceries? Based on data from eretail Audit online market shares for ecommerce +62,2% +60,6% +49,7% +97,6% +153,5% Total Market Δερμοκαλλυντικά Παιδικά-Βρεφικά Φαρμακευτικά Άλλα YTD 2015 YTD Convert Group eretail Audit of Online Pharmacies in Greece All rights reserved

24 KPIs Benchmark Based on data from eretail Audit online market shares for ecommerce -luckily quite different!- Avg. products per basket 3,6 34 plus VAT marketing impact Avg. value per basket Online Supermarkets 60 plus VTA CONVERSION RATE BENCHMARK 4,0% 3,1% 3,0% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,8% 2,8% avg 2,0% Online Supermarkets: 9% 1,0% Ι Ο Υ Ν - 15 Ι Ο Υ Λ - 15 Α Υ Γ - 15 Σ Ε Π - 15 Ο Κ Τ - 15 ΝΟΕ- 15 Δ Ε Κ - 15 Ι Α Ν - 16 ΦΕΒ- 16 Μ Α Ρ - 16 Α Π Ρ - 16 Μ Α Ϊ - 16 Ι Ο Υ Ν Convert Group eretail Audit of Online Pharmacies in Greece All rights reserved

25 Free Shipping WAR!! pharmacy295 smilepharmacy tofarmakeiomou pharmacy4u Δωρεάν από: 39,00 <6kg Δωρεάν από: 35,00 <2kg Δωρεάν από: 39,00 <3kg Δωρεάν από: 29,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Εντός Νομού: 2,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,30 Eπιπλέον κιλό: checkout >6kg Εκτός Νομού (-δυσπρ): 2,50 Eπιπλέον κιλό: 0,90 >3kg Αντικαταβολή: 1,00 free για >100 Αντικαταβολή: 1,00 Eπιπλέον κιλό: checkout >2kg Αντικαταβολή: 0,90 Πάτρα δωρεάν! Αντικαταβολή: 1,00 free για >100 ofarmakopoiosmou Δωρεάν από: 30,00 <6kg Δωρεάν από: 50,00 <2kg Δωρεάν από: 39,00 <4kg Δωρεάν από: 29,00 <2kg Εντός Αττικής: 2,00 Εντός Αττικής: 1,90 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Υπόλοιπο Ελλάδα (-δυσπρ) 3,00 Υπόλοιπο Ελλάδα 2,20 Eπιπλέον κιλό: 0,80 >4kg Eπιπλέον κιλό: checkout >2kg Eπιπλέον κιλό: 1,00 >6kg Eπιπλέον κιλό: 0,90 >2kg Αντικαταβολή: 1,00 Αντικαταβολή: 0,90 free για >39 Αντικαταβολή: 1,50 free για >50 Αντικαταβολή: 1,50 2happy pharmacydiscount wecare pharm24 Δωρεάν από: 39,00 <2kg Δωρεάν από: 39,00 Δωρεάν από: 39,00 <2kg Δωρεάν από: 35,00 <2kg Πανελλαδική Παράδοση: (-δυσπρ) 2,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Εντός Αττικής: 1,50 Πανελλαδική Παράδοση: 1,80 Eπιπλέον κιλό: 1,00 >2kg Αντικαταβολή: 1,50 Υπόλοιπο Ελλάδα 2,00 Eπιπλέον κιλό: checkout >2kg Αντικαταβολή: 1,00 Eπιπλέον κιλό: checkout >2kg Αντικαταβολή: Avg 2,00 Αντικαταβολή: 1,80 pharmasofia boxpharmacy galinos4all pharm16 2healthy Δωρεάν από: 35,00 <3kg Δωρεάν από: 45,00 Δωρεάν από: 39,00 Πανελλαδική Παράδοση: 2,00 Πανελλαδική Παράδοση: 3,50 Πανελλαδική Παράδοση: 2,50 Eπιπλέον κιλό: checkout >3kg Αντικαταβολή: 0,00 Αντικαταβολή: 1,85 Αντικαταβολή: 1,00 inatural Δωρεάν από: 39,00 <2kg Πανελλαδική Πα 2,00 Αντικαταβολή: 1,50 Eπιπλέον κιλό: 1,00 >2kg Δυσπροσιτες: 5,00

26 Drivers για online αγορά σε ηλεκτρονικά super markets

27 How Consumers decide for Online Grocery Online Pharmacies [ELTRUN / AUEB data]

28 How Consumers decide for Online Grocery Online Supermarkets Online Pharmacies

29 Παράγοντες επιτυχίας & Usability issues για ηλεκτρονικά super markets

30 UX flaws on online Super Markets The Morrisons case Customers unsure of where to start shopping Customers need to register first Minimum order value not clear enough Where are the biscuits? Allowing users to add unavailable items Cross-selling during checkout Source: econsultancy.com - What user tests tell us about Morrisons' grocery site

31 Usability issues for online Super Markets First Impression Postcode checker Delivery areas Navigation Categories Search bar Delivery time slots Check from the beginning Shopping list

32 Κάντε εγγραφή με συγκεκριμένα στοιχεία & ολοκληρώστε την παραγγελία των ακόλουθων προϊόντων: Ένα βαζάκι μαρμελάδα Βερύκοκο Ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι Μία κονσέρβα μανιτάρια Γάντια γενικής χρήσης Ένα πακέτο μακαρόνια Barilla No5-Spaghetti (500 gr) Μαλακτικό LENOR Amethyst & Floral Bouquet (56M) 3 κόκκινες πιπεριές 1 κιλό καρότα. Χρόνος που απαιτήθηκε για: Register μαρμελάδα βερύκοκο φυσικός χυμός πορτοκάλι κονσέρβα μανιτάρια γάντια γενικής χρήσης μακαρόνια barilla μαλακτικό Lenor 1 κιλό καρότα 3 κόκκινες πιπεριές Greek SM1 2 min 1 min 40 sec 30 sec 2 min 30 sec 40 sec 1 min 40 sec Greek SM2 2 min 40 sec 30 sec 20 sec 20 sec 20 sec 40 sec - - Greek SM3 3 min 4 min 1,5 min 1 min 40 sec 1,5 min 40 sec 1,5 min unable to do Greek SM4 2 min 1 min 1 min 40 sec 20 sec 20 sec 30 sec 40 sec 30 sec Greek SM5 6 min 1 min 2 min 2,5 min 2 min 1,5 min 1,5 min 1 min 1 min

33 Key takeaways for Super Markets Do not over invest The basics are the most difficult to achieve. Yet, your absolute success. Case of Sainsury s You are a bit late if you have are not launching in Invest in online user experience B2B Online grocery: x2 times bigger in growth than B2C ROPO: Research Online Purchase Offline

34 Μια ματιά στα logistics, τα operations και την παράδοση

35 Quiz: Τι είναι αυτό; 9-11

36 Way products were delivered 2 συμπαθείς κύριοι μας παρέδωσαν την παραγγελία Το μπλε κουτί πληροφορηθήκαμε πως κρατάει την θερμοκρασία για προϊόντα ψυγείου! Εύστοχη ιδέα ο διαχωρισμός σακούλας («ντουλάπι», «ψυγείο», κτλ)

37 Way products were delivered

38 Way products were delivered

39 Home Delivery vs Click and Collect Delivery Click & Collect

40 The last mile: Still a big headache for the retailer

41 Alternative Delivery Routes

42 Alternative Picking Options

43 An online grocery giant called AMAZON

44 The future ahead in Online Grocery No ecommerce 1 2 JUST commerce Data like retail market shares, turnover and benchmarking KPIs will not be related to offline measurements anymore. If part of your sales in online you should know how much Omnichannel Commerce

45 Thank you Panayotis Gezerlis Head of Consulting, CEO t: m: