Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο γηα ηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ θαη γηα επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντόλησλ πνπ έρνπλ γξαθηεί εληόο ηνπ 2010. Σν θείκελν ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: Ζ εηζαγσγή πεξηιακβάλεη ηελ παξάζεζε βαζηθώλ καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ, κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ γεξκαληθνύ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαζώο θαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ζηηο παξαηεξνύκελεο κεηαβνιέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ. Πεξηιακβάλεη αθόκα κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ πξνο ηε Γεξκαλία. Σν δεύηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο αλά θαλάιη δηαλνκήο, κε ζηνηρεία γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο νκίινπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ηηο αιπζίδεο discounters, ηα supermarket βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα delicatessen. ην δεύηεξν κέξνο γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ησλ αιπζίδσλ εζηίαζεο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηξνθνδνζία ζρνιείσλ. ην ηξίην κέξνο ε αλάιπζε γίλεηαη αλά θαηεγνξία πξντόληνο. Ζ ζεηξά ησλ θεθαιαίσλ αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ νλνκαηνινγία ησλ δαζκνινγηθώλ θαηεγνξηώλ. Κάζε επηκέξνπο θεθάιαην έρεη ηελ ίδηα δνκή: ζηελ αξρή παξαηίζεληαη ηα βαζηθά κεγέζε θάζε αγνξάο (θαηαλάισζε, παξαγσγή, εηζαγσγέο) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο δηαλνκήο θαη ησλ πσιήζεσλ. ην παξάξηεκα ησλ θεθαιαίσλ απηώλ ππάξρεη παξάξηεκα κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εηζαγσγώλ, θαζώο θαη πίλαθεο κε ιηαληθέο ηηκέο πώιεζεο πξντόλησλ ζε θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο. ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηα ζηνηρεία ησλ 30 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ γεξκαληθνύ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ, ησλ 100 κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ εζηίαζεο, θαζώο θαη ησλ θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ εηζαγσγέσλ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία. ηόρνο ηεο ζπλνιηθήο απηήο παξνπζίαζεο είλαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηε γεξκαληθή αγνξά, θαζώο απηή - παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη θαη παξά ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξώλ ζε άιιεο ρώξεο - παξακέλεη ε θπξηόηεξε αγνξά-ζηόρνο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ. Αληηγόλε Μαξηόιε Γξακκαηέαο ΟΔΤ Β

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μέξνο Η... 4 Δηζαγσγή Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ... 4 Μαθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία... 4 Δμσηεξηθό εκπόξην ηξνθίκσλ... 4 Δμέιημε ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ πνηώλ πξνο ηε Γεξκαλία... 7 Δμέιημε αμίαο εμαγσγώλ 2006-2010... 8 Δμέιημε πνζόηεηαο εμαγσγώλ 2006-2010... 9 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηε Γεξκαλία... 10 Βαζηθέο ηάζεηο... 10 Δμέιημε πιεζπζκνύ... 10 Ζιηθηαθέο νκάδεο - Γήξαλζε πιεζπζκνύ... 11 Ννηθνθπξηά... 12 Πιεζπζκόο κε μέλε ππεθνόηεηα... 14 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο... 16 Μέξνο ΗΗ... 23 Καλάιηα δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία... 23 I. Ληαλεκπόξην ηξνθίκσλ... 23 Αιπζίδεο Discounter... 29 Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο... 32 Καηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ, Drogeriemärkte... 35 Πνιπθαηαζηήκαηα... 36 Καηαζηήκαηα delikatessen... 38 II. Δζηίαζε... 39 Αιπζίδεο Cash + Carry... 40 Γηαλνκείο ζηε γαζηξνλνκία... 41 Ο θιάδνο ηεο εζηίαζεο ζηε Γεξκαλία... 42 Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 42 Δμέιημε πιήζνπο θαηαζηεκάησλ... 45 Αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ... 46 Σξνθνδνζία ζρνιείσλ ζηε Γεξκαλία... 48 Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 48 Πξόηππα πνηόηεηαο πηζηνπνίεζε... 49 Μέξνο ΗΗΗ... 52 Ζ αγνξά ηπξνθνκηθώλ ζηε Γεξκαλία... 52 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 52 ΗΗ. Πσιήζεηο Γηαλνκή... 64 Παξάξηεκα:... 67 Έξεπλα αγνξάο γηα ηε θέηα... 75 Ζ αγνξά γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία... 78 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 78 ΗΗ. Πσιήζεηο Γηαλνκή... 92 Παξάξηεκα... 97 Ζ αγνξά κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο... 105 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 105 ΗΗ. Γηαλνκή - Πσιήζεηο πζθεπαζία... 113 Παξάξηεκα... 115 Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία... 120 Η. Ληαλεκπόξην... 120 ΗΗ. Δηζαγσγείο / Γηαλνκείο... 125 ΗΗΗ. Αγνξέο ρνλδξηθήο... 126 ΗV. Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ... 129 V. Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο... 129 Ζ αγνξά μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία... 131 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Δηζαγσγέο... 131 ΗΗ. Γηαλνκή... 139 Παξάξηεκα... 140 Ζ αγνξά θαηεςπγκέλσλ ηεο Γεξκαλίαο... 143 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 143 ΗΗ. Γηαλνκή... 145

Παξάξηεκα... 148 Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο... 150 Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο Βαζηθά ζεκεία... 150 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο - Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο... 151 ΗΗ. Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ... 155 ΗΗΗ. Πσιήζεηο... 166 IV. Γηαλνκή... 172 V. Φνξείο θαη νξγαληζκνί, δνθηκέο ειαηνιάδνπ θαη βξαβεία... 174 Παξάξηεκα... 176 Ζ αγνξά μπδηνύ ηεο Γεξκαλίαο... 179 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 179 ΗΗ. Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο - Γηαλνκή... 183 Παξάξηεκα: Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο μπδηνύ... 184 Ζ αγνξά δαραξσδώλ πξντόλησλ θαη snacks ηεο Γεξκαλίαο... 192 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 192 ΗΗ. Γηαλνκή Πσιήζεηο... 198 Παξάξηεκα: Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο ηαηηζηηθά ειιεληθώλ εμαγσγώλ... 205 Ζ αγνξά παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία... 223 Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο... 223 ΗΗ. Γηαλνκή... 238 ηαηηζηηθό παξάξηεκα... 239 Ζ αγνξά καγεηξηθνύ αιαηηνύ ζηε Γεξκαλία... 245 Δηζαγσγέο καγεηξηθνύ αιαηηνύ... 245 Πσιήζεηο Γηαλνκή... 246 Παξάξηεκα... 250 Παξάξηεκα... 253 Οη 30 Μεγαιπηεξεο Δπηρεηξήζεηο Ληαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία - Γνκή ησλ Οκηιώλ θαη Γηεπζπλζεηο253 Οη 100 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο εζηίαζεο ζηε Γεξκαλία... 278 Δμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ ησλ 60 κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ εζηίαζεο 2008-2010... 281 ύλδεζκνη Δηζαγσγέσλ Σξνθίκσλ Πνηώλ ζηε Γεξκαλία... 283

Μέξνο Η Δηζαγσγή Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ Μαθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία 2008 2009 2010 ΑΔΠ (δηο, νλνκ.) 2.481 2.397 2.477 Μεηαβνιή ΑΔΠ 1,3% -4,7% 3,6% Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 30.214 29.278 30.564 Πιεζσξηζκόο 2,8% 0,2% 1,1% Αλεξγία 7,3% 7,5% 7,3% Δμαγσγέο (δηο ) 984,1 803,3 959,5 Δηζαγσγέο (δηο ) 805,8 664,6 806,2 Δκπνξηθό ηζνδύγην (δηο ) 178,3 138,7 153,4 Πεγή: Germany Trade and Invest Δξωηεπικό εμπόπιο ηποθίμων Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δμαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δκπνξηθό ηζνδύγην 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2010 2010 2010 02. Kξέαο 6.435.150,0 5.213.935,0 1.221.215,0 03. Φάξηα θαη καιαθόζηξαθα 1.077.900,0 2.836.237,0-1.758.337,0 04. Γάια θαη πξντόληα γαιαθηνθνκίαο 7.001.009,0 5.867.503,0 1.133.506,0 07. Λαραληθά 918.204,0 4.996.626,0-4.078.422,0 08. Φξνύηα θαη θαξπνί 1.265.449,0 6.238.119,0-4.972.670,0 09. Καθέο, Σζάη, Μάηε θαη Μπαραξηθά 1.807.013,0 3.162.706,0-1.355.693,0 10. Γεκεηξηαθά 2.134.881,0 1.784.768,0 350.113,0 11. Πξντόληα Αιεπξνπνίίαο 918.316,0 412.987,0 505.329,0 12. πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηώδεηο 927.332,0 3.010.627,0-2.083.295,0 15. Λίπε θαη έιαηα, δσηθά θαη θπηηθά 1.799.167,0 3.016.574,0-1.217.407,0 16. Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ θαη ηρζπεξώλ 2.253.604,0 2.051.430,0 202.174,0 17. Εάραξα θαη δαραξώδε παξαζθεπάζκαηα 1.522.571,0 1.226.456,0 296.115,0 18. Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 3.200.374,0 3.122.140,0 78.234,0 19. Παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά, ηα αιεύξηα, ηα άκπια θάζε είδνπο 4.171.514,0 2.458.475,0 1.713.039,0 20. Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ 1.949.308,0 3.649.736,0-1.700.428,0 21. Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 3.750.490,0 2.606.043,0 1.144.447,0 22. Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μύδη 4.489.518,0 5.648.074,0-1.158.556,0 ύλνιν ηξνθίκσλ θαη πνηώλ 45.621.800,0 57.302.436,0-11.680.636,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt

Δμαγσγέο ηξνθίκσλ Γεξκαλίαο, 2010, ζε εθ. Γάια θαη π ξντόληα γαιαθηνθνκίαο 7.001,0 Kξέαο 6.435,2 Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μύδη Παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά, ηα αιεύξηα, ηα άκπια θάζε είδνπο 4.489,5 4.171,5 Γηάθνξα π αξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 3.750,5 Καθάν θαη π αξαζθεπάζκαηα απηνύ 3.200,4 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ θαη ηρζπεξώλ 2.253,6 Γεκεηξηαθά 2.134,9 Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ 1.949,3 Καθέο, Σζάη, Μάηε θαη Μπ αραξηθά 1.807,0 Λίπ ε θαη έιαηα, δσηθά θαη θπηηθά 1.799,2 Εάραξα θαη δαραξώδε π αξαζθεπάζκαηα 1.522,6 Φξνύηα θαη θαξπ νί 1.265,4 Φάξηα θαη καιαθόζηξαθα 1.077,9 π έξκαηα θαη θαξπ νί ειαηώδεηο 927,3 Πξντόληα Αιεπξνπ νίίαο 918,3 Λαραληθά 918,2 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0

Δηζαγσγέο ηξνθίκσλ Γεξκαλίαο, 2010, ζε εθ. Φξνύηα θαη θαξπ νί 6.238,1 Γάια θαη π ξντόληα γαιαθηνθνκίαο 5.867,5 Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μύδη 5.648,1 Kξέαο 5.213,9 Λαραληθά 4.996,6 Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ 3.649,7 Καθέο, Σζάη, Μάηε θαη Μπ αραξηθά 3.162,7 Καθάν θαη π αξαζθεπάζκαηα απηνύ 3.122,1 Λίπ ε θαη έιαηα, δσηθά θαη θπηηθά 3.016,6 π έξκαηα θαη θαξπ νί ειαηώδεηο 3.010,6 Φάξηα θαη καιαθόζηξαθα 2.836,2 Γηάθνξα π αξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο Παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά, ηα αιεύξηα, ηα άκπια θάζε είδνπο 2.606,0 2.458,5 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ θαη ηρζπεξώλ 2.051,4 Γεκεηξηαθά 1.784,8 Εάραξα θαη δαραξώδε π αξαζθεπάζκαηα 1.226,5 Πξντόληα Αιεπξνπ νίίαο 413,0 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt

Δμέιημε ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ πνηώλ πξνο ηε Γεξκαλία Σν 2010 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ πξνο ηε Γεξκαλία αλήιζαλ ζε 556 εθ. Καηά ηελ πεληαεηία 2006-2010 ε πνξεία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ππήξμε ζπλερώο αλνδηθή (αύμεζε ηεο αμίαο θαηά 19%) Ζ άλνδνο ηεο αμίαο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ - πνηώλ ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 ήηαλ νξηαθή (+0,6%) Σα ηξόθηκα πνηά απνηέιεζαλ ην 2010 πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία. Διιεληθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ-πνηώλ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010, Αμία ζε εθ. 580 560 553 556 540 520 500 480 460 440 469 493 523 420 2006 2007 2008 2009 2010 Αμία ζε εθ. Μεηαβνιή % Δμαγσγέο πξνο Γεξκαλία 2006 2007 2008 2009 2010 2009/2010 2006/2010 Σξόθηκα-πνηά, ζύλνιν 469 493 523 553 556 0,6% 18,7% ύλνιν ειιεληθώλ εμαγσγώλ 1.868 1.980 1.821 1.694 1.770 4,5% -5,3% Πνζνζηό ηξνθίκσλ - πνηώλ επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 25,1% 24,9% 28,7% 32,6% 31,4% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ Διιεληθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ - πνηώλ ζηε Γεξκαλία, 2010, αμία ζε εθ., κεξίδην % Λίπε θαη έιαηα δσηθά ή θπηηθά; 21; 4% Ηρζείο θαη καιαθόζηξαθα; 22; 4% Παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ; 37; 7% Λνηπά; 27; 5% Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ, θξνύησλ; 143; 25% Πνηά; 54; 10% Λαραληθά; 59; 11% Φξνύηα, θαξπνί; 110; 20% Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα; 76; 14% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, πξνζσξηλά ζηνηρεία

Δξέλιξη αξίαρ εξαγωγών 2006-2010 Αμία ζε εθ. Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 2006 2007 2008 2009 2010 09/10 (%) 06/10 (%) 20 Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ, θξνύησλ 108 129 130 137 143 4,1% 32,8% 8 Φξνύηα, θαξπνί 100 102 115 117 110-6,6% 10,1% 4 Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 54 57 69 73 76 4,7% 39,5% 7 Λαραληθά 79 71 63 59 59 0,0% -25,3% 22 Πνηά 47 48 52 52 54 3,9% 13,5% Παξαζθεπάζκαηα 19 δεκεηξηαθώλ 27 32 36 41 37-9,5% 38,8% 3 Ηρζείο θαη καιαθόζηξαθα 15 15 15 22 22-0,4% 41,8% Λίπε θαη έιαηα δσηθά ή 15 θπηηθά 15 14 17 17 21 19,7% 36,8% 17 Εάραξα θαη δαραξώδε παξαζθεπάζκαηα 3 2 3 8 9 4,3% 217,6% 21 Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 10 11 8 8 8 2,6% -19,9% 12 πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηώδεηο 2 3 5 9 7-20,4% 259,3% 16 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζύσλ, καιάθηα 6 4 5 7 7 3,8% 24,8% 10 Γεκεηξηαθά 2 2 2 1 3 114,7% 66,3% Κξέαηα θαη παξαπξντόληα 2 ζθαγείσλ 1 1 1 1 1 37,9% 93,4% 9 Καθέο, ηζάη, κπαραξηθά 0 1 0 0 0-6,5% -21,9% Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα 18 απηνύ 0 0 0 0 0 22,7% 16,4% 11 Πξντόληα αιεπξνπνηίαο 0 0 0 0 0-88,0% -48,9% Σξόθηκα-πνηά, ζύλνιν 469 493 523 553 556 0,6% 18,7% ύλνιν ειιεληθώλ εμαγσγώλ 1.868 1.980 1.821 1.694 1.770 4,5% -5,3% Πνζνζηό ηξνθίκσλ - πνηώλ επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 25,1% 24,9% 28,7% 32,6% 31,4% Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, γηα ην 2010 ηα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά

Δξέλιξη ποζόηηηαρ εξαγωγών 2006-2010 Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 2006 2007 2008 2009 2010 09/10 (%) 06/10 (%) 20 Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ, θξνύησλ 120.981 125.811 112.172 112.837 114.345 1,3% -5,5% 8 Φξνύηα, θαξπνί 117.660 102.359 107.121 136.264 141.084 3,5% 19,9% 22 Πνηά 52.569 53.316 51.472 50.369 48.669-3,4% -7,4% 7 Λαραληθά 41.607 39.629 34.878 32.650 36.324 11,3% -12,7% Παξαζθεπάζκαηα 19 δεκεηξηαθώλ 15.155 17.554 18.213 22.917 21.198-7,5% 39,9% 4 Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 16.748 17.649 15.200 17.988 18.429 2,5% 10,0% 15 Λίπε θαη έιαηα δσηθά ή θπηηθά 3.380 5.604 5.507 4.777 7.114 48,9% 110,5% 10 Γεκεηξηαθά 5.064 5.378 4.845 1.920 5.497 186,3% 8,6% 12 πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηώδεηο 1.353 2.081 3.176 6.541 5.290-19,1% 291,0% 3 Ηρζείο θαη καιαθόζηξαθα 3.380 3.514 3.644 4.978 4.689-5,8% 38,7% Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα 21 δηαηξνθήο 2.955 3.195 2.829 2.410 2.721 12,9% -7,9% 17 Εάραξα θαη δαραξώδε παξαζθεπάζκαηα 802 757 690 1.737 1.930 11,1% 140,6% 16 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζύσλ, καιάθηα 1.037 725 982 1.453 1.521 4,7% 46,7% 2 Κξέαηα θαη παξαπξντόληα ζθαγείσλ 185 312 336 444 356-19,8% 92,4% 9 Καθέο, ηζάη, κπαραξηθά 126 111 100 62 74 19,4% -41,3% 11 Πξντόληα αιεπξνπνηίαο 169 180 44 333 56-83,2% -66,9% 18 Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 44 102 75 30 47 56,7% 6,8% ύλνιν 383.215 378.277 361.284 397.710 409.344 2,9% 6,8% Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, γηα ην 2010 ηα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηε Γεξκαλία Βαζικέρ ηάζειρ Οη βαζηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεξκαλίαο θαη πξνβιέπεηαη όηη ζα ζπλερηζηνύλ θαη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο, είλαη Μείσζε ηνπ πιεζπζκνύ Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ Μεηαβνιή ησλ νηθνγελεηαθώλ πξνηύπσλ, κε αύμεζε ησλ λνηθνθπξηώλ ελόο θαη δύν αηόκσλ, θαη κείσζε ησλ λνηθνθπξηώλ 3 θαη άλσ αηόκσλ Δξέλιξη πληθςζμού Ο πιεζπζκόο ηεο Γεξκαλίαο αλέξρεηαη ζε 81,8 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο (31.12.2009). Μεηά ηελ επαλέλσζε, ν πιεζπζκόο ηεο ρώξαο αθνινύζεζε γηα ην δηάζηεκα 1991-2003 απμεηηθή πνξεία, απμαλόκελνο από ηα 80,3 εθ. ην 1991 ζηα 82,5 εθ. ην 2002. Από ην 2003 θαη κεηά, ε ηάζε έρεη αληηζηξαθεί θαη ν πιεζπζκόο έρεη κεησζεί θαηά 700 ρηιηάδεο ζην δηάζηεκα ηεο επηαεηίαο 2003-2009. Δμέιημε πιεζπζκνύ Γεξκαλίαο, 1991-2009 83.000.000 82.500.000 82.000.000 81.500.000 81.000.000 80.500.000 80.000.000 79.500.000 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Πεγή: Statistisches Bundesamt Γηα ηα επόκελα ρξόληα, ε γεξκαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία πξνβιέπεη όηη ε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζα ζπλερηζηεί: γηα ηελ δεθαεηία 2010-2020 ππνινγίδεηαη όηη ν πιεζπζκόο ηεο ρώξαο ζα κεησζεί θαηά 1-2 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Γηα ηελ πεληεθνληαεηία 2010-2060 πξνβιέπεηαη ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαηά 7 έσο 17 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο, αλαιόγσο ησλ ππνζέζεσλ γηα ηε γελλεηηθόηεηα, ην πξνζδόθηκν δσήο θαη ηε ξνή πιεζπζκνύ πξνο/από ηε Γεξκαλία. Έηζη, ην 2060 ππνινγίδεηαη όηη ε Γεξκαλία ζα έρεη 64 έσο 74 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο.

Πξόβιεςε εμέιημεο πιεζπζκνύ Γεξκαλίαο 2010-2020 82000 81500 81000 80500 80000 ελάξην κε ζηαζεξή γελλεηηθόηεηα, θαηώηεξν όξην ελάξην κε ζηαζεξή γελλεηηθόηεηα, αλώηεξν όξην ελάξην κε αύμεζε γελλεηηθόηεηαο ελάξην κε κείσζε γελλεηηθόηεηαο 79500 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2019 31.12.2020 Πξόβιεςε εμέιημεο πιεζπζκνύ Γεξκαλίαο 2010-2060 85000 80000 75000 70000 65000 ελάξην κε ζηαζεξή γελλεηηθόηεηα, θαηώηεξν όξην ελάξην κε ζηαζεξή γελλεηηθόηεηα, αλώηεξν όξην ελάξην κε αύμεζε γελλεηηθόηεηαο ελάξην κε κείσζε γελλεηηθόηεηαο 60000 31.12.2010 31.12.2020 31.12.2030 31.12.2040 31.12.2050 31.12.2060 Πεγή: Statistisches Bundesamt Ηλικιακέρ ομάδερ - Γήπανζη πληθςζμού Σν πνζνζηό ησλ λέσλ θάησ ησλ 20 εηώλ ζηνλ πιεζπζκό ηεο Γεξκαλίαο αλέξρεηαη ζε 18,8%, ελώ ην κεξίδην ησλ αηόκσλ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ ζε 20,7%. Ζ ηάζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Γεξκαλία πξόθεηηαη λα ζπλερηζηεί θαηά ηα επόκελα ρξόληα, κε ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνύ θάησ ησλ 20 εηώλ λα ζπξξηθλώλεηαη σο ην 2050 ζην 15% θαη αληηζηξόθσο ην κεξίδην ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 65 εηώλ λα απμάλεηαη ζε 33%. Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 80 εηώλ πξνβιέπεηαη όηη ζα απμεζεί από ην 5% ζήκεξα ζην 15% ην 2050.

Ηιηθηαθέο νκάδεο ζηε Γεξκαλία - Πνζνζηά %, 1980-2050 Κάησ ησλ 18 εηώλ Άλσ ησλ 65 εηώλ 35 33 30 27 29 25 20 15 16 21 17 20 20 18 21 16 15 10 1980 2000 2006 2010 2030 2050 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ΒΗΒ Νοικοκςπιά Σν πιήζνο ησλ λνηθνθπξηώλ ζηε Γεξκαλία αλέξρεηαη ζε 40,2 εθαηνκκύξηα, έρνληαο απμεζεί θαηά 4 εθαηνκκύξηα κεηαμύ 1990-2009. Σν πιήζνο ησλ λνηθνθπξηώλ έρεη απμεζεί επνκέλσο πνιύ πεξηζζόηεξν, από όηη ν πιεζπζκόο ηεο ρώξαο (θαηά 2 εθ. κεηαμύ 1990-2009), γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ην κέζν κέγεζνο ελόο λνηθνθπξηνύ ζηε Γεξκαλία κεηώλεηαη. Ήδε, ην 2010 ηα λνηθνθπξηά ελόο αηόκνπ είλαη ε πην ζπρλά εκθαληδόκελε κνξθή λνηθνθπξηώλ, κε πνζνζηό 40% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο Γεξκαλνύο δεη ζε λνηθνθπξηό ησλ δύν αηόκσλ, ελώ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζε λνηθνθπξηό κε ηξία ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Ζ αύμεζε ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ ελόο αηόκνπ εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιόγνπο: κεγαιύηεξε δηάξθεηα ζπνπδώλ θαη εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα, αύμεζε ησλ ζρέζεσλ κε δηαηήξεζε δύν μερσξηζηώλ λνηθνθπξηώλ, αύμεζε ησλ ζρέζεσλ/γάκσλ «εμ απνζηάζεσο», απμεκέλε θηλεηηθόηεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο θαη κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ην δηάζηεκα 2010-2030, εθηηκάηαη όηη ν αξηζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ ζηε Γεξκαλία ζα απμεζεί πεξαηηέξσ, θζάλνληαο ην 2030 ηα 41 εθαηνκκύξηα, θαζώο ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηώλ ζα ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη. Σν 2030 ιηγόηεξνη από έλαο ζηνπο πέληε Γεξκαλνύο ζα δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε ηξία ή πεξηζζόηεξα άηνκα, ελώ πνζνζηό 43% ζα δεη ζε λνηθνθπξηά ηνπ ελόο αηόκνπ θαη 38% ζε λνηθνθπξηά ησλ δύν αηόκσλ.

Ννηθνθπξηά ελόο αηόκνπ αλά ειηθηαθή νκάδα, πνζνζηά % 45 40 35 41,1 32,9 30 25 20 15 10 16,8 26,3 11,6 18,4 1991 2009 5 0 20 έσο 35 εηώλ 35 έσο 65 εηώλ 65 εηώλ θαη άλσ Δμέιημε πιήζνπο λνηθνθπξηώλ ελόο θαη δύν αηόκσλ ζηε Γεξκαλία, 2010-2030 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2010 2011 2012 2013 2014 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ΒΗΒ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Δμέιημε πιήζνπο λνηθνθπξηώλ 3 θαη 4 αηόκσλ ζηε Γεξκαλία, 2010-2030 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Δλόο αηόκνπ Γύν αηόκσλ Σξηώλ αηόκσλ Σεζζάξσλ αηόκσλ

Πληθςζμόρ με ξένη ςπηκοόηηηα ηε Γεξκαλία δνπλ 7,1 εθαηνκκύξηα άηνκα κε μέλε ππεθνόηεηα. Σν πνζνζηό ησλ θαηνίθσλ κε μέλε ππεθνόηεηα αλέξρεηαη ζε 8,7% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαη έρεη παξακείλεη πεξίπνπ ζηαζεξό ηελ ηειεπηαία δεθαηία. Δμέιημε πιεζπζκνύ Γεξκαλίαο κε μέλε ππεθνόηεηα, 1991-2009 7.600.000 7.400.000 7.200.000 7.000.000 6.800.000 6.600.000 6.400.000 6.200.000 6.000.000 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Πεγή: Statistisches Bundesamt Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (31.12.2009), ζηε Γεξκαλία θαηνηθνύλ 1,66 εθ. Σνύξθνη (ζπλνιηθά 3 εθ. ηνπξθηθήο θαηαγσγήο, ζπλππνινγίδνληαο όζνπο έρνπλ ηελ γεξκαληθή ππεθνόηεηα), 517 ρηιηάδεο Ηηαινί, 362 ρηι. Πνισλνί θαη 278 ρηι. Έιιελεο. Κάηνηθνη Γεξκαλίαο κε μέλε ππεθνόηεηα, 31.12.2009 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 Σνπξθία 1.658.083 Ηηαιία Πνισλία Διιάδα Κξναηία Ρσζία Απζηξία Βνζλία - Δξδεγνβίλε Οιιαλδία Οπθξαλία Πνξηνγαιία Γαιιία Ρνπκαλία Ηζπαλία ΖΠΑ ΖΒ εξβία Βηεηλάκ Κόζνλν Κίλα 517.474 398.513 278.063 221.222 189.326 174.548 154.565 134.850 125.617 113.260 107.257 104.980 104.002 98.352 95.852 95.840 84.437 84.043 79.870 Πεγή: Statistisches Bundesamt

Ο πιεζπζκόο ησλ Διιήλσλ ζηε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη λα έρεη κεησζεί πεξίπνπ θαηά 60 ρηιηάδεο άηνκα ζην δηάζηεκα 1991-2009, κεηνύκελνο από ηηο 337 ζηηο 278 ρηιηάδεο. Δμέιημε πιεζπζκνύ Διιήλσλ ζηε Γεξκαλία, 1991-2009 390000 370000 350000 330000 310000 290000 270000 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Πεγή: Statistisches Bundesamt Πιεζπζκόο Διιήλσλ ζηε Γεξκαλία Δηήζηα κεηαβνιή % Οκνζπνλδηαθό θξαηίδην Πιεζπζκόο Διιήλσλ 31.12.2009 31.12.1991 336.893 Βάδε Βπξηεκβέξγε 66.482 31.12.1992 345.902 2,7% Βαπαξία 52.674 31.12.1993 351.976 1,8% Βεξνιίλν 9.208 31.12.1994 355.583 1,0% Βξαδεκβνύξγν 693 31.12.1995 359.556 1,1% Βξέκε 1.094 31.12.1996 362.539 0,8% Ακβνύξγν 5.715 31.12.1997 363.202 0,2% Έζζε 27.786 31.12.1998 363.514 0,1% Μεθιεκβνύξγν-Πνκεξαλία 491 31.12.1999 364.354 0,2% Κάησ αμσλία 14.496 31.12.2000 365.438 0,3% Β. Ρελαλία -Βεζηθαιία 85.551 31.12.2001 362.708-0,7% Ρελαλία - Παιαηηλάην 6.723 31.12.2002 359.361-0,9% άαξιαλη 970 31.12.2003 354.630-1,3% αμσλία 1.420 31.12.2004 315.989-10,9% αμσλία-άλραιη 890 31.12.2005 309.794-2,0% ιέζβηρ - Υόιζηατλ 3.364 31.12.2006 303.761-1,9% Θνπξηγγία 506 31.12.2007 294.891-2,9% ύλνιν 278.063 31.12.2008 287.187-2,6% 31.12.2009 278.063-3,2% Πεγή: Statistisches Bundesamt ε όηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ Διιήλσλ ζηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα, ην 30% απηώλ θαηνηθεί ζηε Βόξεηα Ρελαλία Βεζηθαιία, ην 24% ζηε Βάδε Βπξηεκβέξγε θαη ην 19% ζηελ Βαπαξία, ελώ ην ππόινηπν 26% θαηαλέκεηαη ζηα ππόινηπα 13 θξαηίδηα ηεο ρώξαο. εκεηώλεηαη όηη νη γεξκαληθέο αξρέο θαηαγξάθνπλ σο Έιιελεο κόλν εθείλνπο πνπ δελ θέξνπλ ηε γεξκαληθή ππεθνόηεηα. πλεπώο ν αξηζκόο ησλ Διιήλσλ πνπ πνπ έρεη ήδε ιάβεη ηε γεξκαληθή ππεθνόηεηα (θαηά πξνζέγγηζε 20% ηνπ ζπλόινπ) δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ Διιήλσλ ζύκθσλα κε ηηο γεξκαληθέο απνγξαθέο.

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ην ρξνληθό δηάζηεκα 1995-2007 ζεκεηώζεθαλ κεηαβνιέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλώλ, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνύλ κηα κεηαζηξνθή πξνο πγηεηλόηεξα πξόηππα δηαηξνθήο: κείσζε θαηαλάισζεο θόθθηλνπ θξέαηνο, αύμεζε θαηαλάισζεο ηρζπεξώλ, αύμεζε θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, κείσζε θαηαλάισζεο βνπηύξνπ, αύμεζε θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξηνύ. Αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο είλαη επίζεο ε αύμεζε θαηαλάισζεο δαραξσδώλ θαη κεηαιιηθνύ λεξνύ. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζε kg/ lt) 1995 2000 2005 2006 2007 Μεηαβνιή 1995/2007 (%) Κξέαο/πνπιεξηθά 61,8 61 60,0 59,5 61,6-0,32 Ηρζπεξά 13,5 13,7 14,7 15,5 16,4 21,48 Απγά (ηκρ.) 224 223 205 209 210-6,25 Βνύηπξν 7,1 6,6 6,4 6,5 6,4-9.86 Γάια 68,9 63,4 60,9 62,6 62,7-9,00 Γαιαθηνθνκηθά 21,9 26,5 29,8 29,7 30,8 40,64 Σπξί 19,8 21,2 21,5 22,0 22,2 12,12 Παηάηεο 72,8 70 66,5 63,0 63,4-12,91 Γεκεηξηαθά 72,3 76,2 83,2 88,5 86,6 19,78 Εάραξε 33,1 32,8 37,4 35,9 32,1-3,02 Φξνύηα (θξέζθα θαη παξαζθεπαζκέλα) 92,2 109,7 117,8 124,9 121,5 31,78 Λαραληθά (θξέζθα θαη παξαζθεπαζκέλα) 72,7 81,2 86,3 86,4 88,2 21,32 Αιθννινύρα πνηά 161,3 154,2 145,7 145,6 141,7-12,15 Μεηαιιηθό θαη επηηξαπέδην λεξό 97 106,8 134,2 141,3 138 42,27 Αλαςπθηηθά 92,7 105,7 113,5 115,3 115,7 24,81 Υπκνί θξνύησλ 41 40,6 40,0 39,8 38,3-7,04 Πηγή: ZMP Μείσζε θαηαλάισζεο θξέαηνο, ζηξνθή από ην θόθθηλν πξνο ην ιεπθό θξέαο Από ην 1990 θαη κεηά, νπόηε θαη ζεκεηώζεθε ην maximum ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο θαη αιιαληηθώλ (100,3 θηιά) ε θαηαλάισζε αθνινπζεί γεληθά θαζνδηθή πνξεία, ελώ κόλν ην 2007 ζεκείσζεθε άλνδνο ηεο θαηαλάισζεο ζηα 61,6 θηιά. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζε kg) 1995 2000 2005 2006 2007 Μεηαβνιή 1995/2007 Κξέαο κνζραξίζην 11,4 9,6 8,3 8,2 8,5-25,44 Κξέαο ρνηξηλό 39,6 39,1 39 39,3 40,1 1,26 Πνπιεξηθά 8 9,5 10,4 10,0 10,7 33,75 Κξέαο ζύλνιν 61,8 61 60 59,5 61,6-0,32 Πεγή: ZMP

Αμηνζεκείσην είλαη όηη γηα ην θόθθηλν θξέαο ζεκεηώλεηαη κεγάιε πηώζε ηεο θαηαλάισζεο (θαηά 25,44% ζην ρξνληθό δηάζηεκα 1995-2007), ελώ αληηζηξόθσο γηα ηα πνπιεξηθά ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απμήζεθε ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά 34%. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θξέαηνο (ζε θηιά) 12 11.5 11.4 11 10.5 10 9.5 9 8.5 8 10.5 10.7 10.4 10.5 10.4 10.3 10 9.6 9.5 9.1 8.5 8.4 8.2 8.3 8.2 8.5 8 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Κξέαο κνζραξίζην Πνπιεξηθά Αύμεζε θαηαλάισζεο ηρζπεξώλ Ζ θαηαλάισζε ηρζπεξώλ έρεη αλνδηθή ηάζε: παξά ηηο δηαθπκάλζεηο από ρξνληά ζε ρξνληά, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 3 θηιά ζην δηάζηεκα 1995-2007 (από ηα 13,5 θηιά ζηα 16,4 θηιά, αύμεζε θαηά 21,5%). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηρζπεξώλ 1995-2007 (ζε θηιά) 17 16.4 16 15.5 15 14 13.5 13.3 13.2 14 13.7 13.8 14.7 13 12 11 10 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007

Γαιαθηνθνκηθά: Αύμεζε θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξηνύ, κείσζε θαηαλάισζεο βνπηύξνπ Ζ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ (γηανύξηη, quark θηι) ζεκείσζε αύμεζε θαηά 40% από ην 1995 ζην 2007, νπόηε θαη έθηαζε ηα 30,8 θηιά. Ζ θαηαλάισζε γάιαθηνο ζεκείσζε κεγάιε πηώζε θαηά ηε δεθαεηία 1995-2005, σζηόζν θαηά ηα έηε 2006 θαη 2007 ε πνξεία είλαη αλνδηθή, κε απνηέιεζκα ε θαηαλάισζε γάιαθηνο λα αλέιζεη ην 2007 ζηα 62,7 θηιά. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε βνπηύξνπ (ζε θηιά) 7.4 7.2 7 7.1 7.2 6.8 6.8 6.6 6.4 6.6 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4 6.2 6 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Ζ θαηαλάισζε βνπηύξνπ πεξηνξίζηεθε από ην 1995 ζην 2007 θαηά 10% πεξίπνπ (ζηα 6,4 θηιά), ελώ γηα ην ηπξί ζεκεηώζεθε ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα άλνδνο θαηά 12% (ζηα 22,2 θηιά). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία, 1995-2007 (ζε θηιά) 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19.8 20.1 20.6 21.2 21.76 21.9 21.5 22 22.2 19.5 19 18.5 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007

Αύμεζε θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ζ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θξέζθσλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ, ζεκείσζε αμηόινγε άλνδν θαηά ην δηάζηεκα 1995-2007 (32% γηα ηα θξνύηα, 21% γηα ηα ιαραληθά). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ (ζε θηιά) 130 120 118.7 124.8 117.8 124.9 121.5 110 109.7 100 90 80 92.2 72.7 77.3 94.5 102.4 78.1 81.2 85.4 84.6 86.3 86.4 88.2 Φξνύηα Λαραληθά 70 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Μείσζε θαηαλάισζεο παηάηαο, αύμεζε θαηαλάισζεο δπκαξηθώλ θαη δεκεηξηαθώλ Ζ θαηαλάισζε δεκεηξηαθώλ απμήζεθε θαηά 20% πεξίπνπ από ην 1995 ζην 2007, ελώ ε θαηαλάισζε παηάηαο θαη παξαζθεπαζκάησλ από παηάηα κεηώζεθε θαηά 13%. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε παηάηαο θαη δεκεηξηαθώλ (ζε θηιά) 90 85 83.7 87.4 83.2 88.5 86.6 80 75 70 72.3 72.8 72.8 74.6 74.9 72.3 70 76.2 68.5 Παηάηεο Γεκεηξηαθά 65 60 66.8 66.5 63 63.4 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε δπκαξηθώλ αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία (+40% κεηαμύ 1995-2007), θηάλνληαο ην 2007 ηα 7 θηιά.

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε δπκαξηθώλ (ζε θηιά) 7.5 7 6.5 6.8 7 6 5.5 5 5 5.7 4.5 4 1995 2000 2005 2007 Μείσζε θαηαλάισζεο αιθνόι, ζηξνθή από ηε κπύξα πξνο ην θξαζί Ζ θαηαλάισζε αιθνόι κεηώζεθε ζην ρξνληθό δηάζηεκα 1996-2007 θαηά 12% πεξίπνπ (από ηα 161,3 ιίηξα, ζηα 141,7). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ (ζε ιίηξα) 165 161.3 160 155 156.3 154.2 152 150 145 140 145.7 145.6 141.7 135 130 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κπύξαο παξακέλεη ζεκαληηθά πςειόηεξε (πεξίπνπ πεληαπιάζηα) ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ. Χζηόζν είλαη αμηνζεκείσην όηη ε ηάζε είλαη θαζνδηθή γηα ηε κπύξα (κείσζε θαηά πεξίπνπ 9 % ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηαο νθηαεηίαο), ελώ είλαη ειαθξά αλνδηθή γηα ην θξαζί. Έηζη, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε νίλνπ μεπέξαζε ην 2006 ηα 20 ιίηξα εηεζίσο, θαη ην 2007 ζεκείσζε εθ λένπ άλνδν, θηάλνληαο ηα 20,6 ιίηξα. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ (ζε ιίηξα) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μεηαβνιή 2001/2007 Μπύξα 122,6 121,9 117,8 116 115,3 116 111,7-8,89 Οηλνπλεπκαηώδε 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6-3,45 Οίλνο 19,7 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 20,6 4,57 Αθξώδεο νίλνο 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8-9,52 Αιθννινύρα πνηά 152,3 152 147,3 145,7 144,7 145,6 141,7-6,96 Πεγή: BSI

Με αιθννινύρα πνηά Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 2003 2004 2005 2006 2007 Μεηαβνιή 2002/2007 Μεηαιιηθό θαη επηηξαπέδην λεξό 134,5 132,6 134,2 141,3 138,0 2,60 Υπκνί θαη λέθηαξ θξνύησλ 42,03 40,65 40,04 39,83 38,30-8,87 Αλαςπθηηθά 114,8 113,4 113,5 115,3 115,7 0,78 Με αιθννινύρα πνηά 285,93 280,75 281,14 296,43 292 0,23 Ζ θαηαλάισζε κεηαιιηθνύ λεξνύ έρεη απμεζεί θαηά 42% από ην 1996 ζην 2007. Αμηόινγε είλαη θαη ε αύμεζε θαηαλάισζεο αλαςπθηηθώλ (θαηά 25% από ην 1996 ζην 2007), όκσο ε ηάζε απηή δείρλεη λα αλαθόπηεηαη από ην 2003 θαη εμήο. Σν 2003 ζεκεηώζεθε θαη ην maximum ηεο θαηαλάισζεο ρπκώλ (42 ιίηξα), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε θαζνδηθή πνξεία, κεηνύκελε ην 2007 ζηα 38,3 ιίηξα εηεζίσο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κε αιθννινύρσλ πνηώλ 150 141.3 140 134.5 134.2 130 120 110 100 90 120 113.5 115.3 106.8 112.8 113.4 100.1 97 105.7 99.6 92.7 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 Μεηαιιηθό θαη επηηξαπέδην λεξό Αλαςπθηηθά Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ρπκώλ θαη λέθηαξ θξνύησλ 43 42 42.03 41 40 40.65 40.04 39.83 39 38.3 38 37 36 2003 2004 2005 2006 2007

νθνιάηα θαη δαραξώδε πξντόληα Αύμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ζεκεηώζεθε ηε δεθαεηία 1996-2006 γηα ηε ζνθνιάηα θαη ην παγσηό, θπξίσο όκσο γηα ηα δαραξώδε πξντόληα (θαηά 40,6%). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζνθνιάηαο, παγσηνύ θαη δαραξσδώλ πξντόλησλ (ζε θηιά) 30 25 20 15 10 7,5 7,8 7,9 8,3 7,8 4,38 4,7 5,3 5,71 6,29 8,4 6,16 Παγσηό Εαραξώδε νθνιάηα 5 0 8,44 7,91 8,24 8,13 8,37 9,31 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Μέξνο ΗΗ Καλάιηα δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία I. Ληαλεκπόξην ηξνθίκσλ Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ απμήζεθε ην 2010 ζηα 166 δηο (+2,3% έλαληη ηνπ 2009). 2007 2008 2009 2010 Κύθινο εξγαζηώλ γηα ηξόθηκα (ζε εθ. ) 157.617 161.000 162.496 166.224 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2,1% 0,9% 2,3% Δμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ, ζε εθ., 2007-2010 168.000 166.000 166.224 164.000 162.000 160.000 158.000 156.000 154.000 157.617 161.000 162.496 152.000 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Trade Dimensions, LZ Οη ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ, κε βάζε ην κεξίδην αγνξάο ηνπο, είλαη νη όκηινη Edeka (supermarket Edeka, discounter Netto) θαη Rewe (supermarket Rewe, discounter Penny). Ο όκηινο Schwarz Gruppe (ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα discounter Lidl θαη νη ππεξαγνξέο Kaufland) θαηαηάζζεηαη ηξίηνο, κε κεξίδην αγνξάο 13,8%, αθνινπζνύκελνο από ηελ αιπζίδα discounter Aldi (Aldi Nord, Aldi Süd) κε κεξίδην αγνξάο 12,1%. Ο όκηινο Metro, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην Cash and Carry Metro, ηελ αιπζίδα ππεξαγνξώλ Real, θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα Kaufhof, βξίζθεηαη ζηελ 5 ε ζέζε, κε κεξίδην αγνξάο 7%. ηελ έθηε ζέζε βξέζεθε ην 2010 ε εηαηξεία δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζε πεξίπηεξα θαη βελδηλάδηθα Lekkerland (4,7%), θαη αθνινπζνύλ ηα θαηαζηήκαηα drogerie Schlecker (2,4%), DM (2,2%) θαη Rossmann (9 ε ζέζε, 1,6%). ηελ 10 ε ζέζε, κε κεξίδην αγνξάο 1,4% βξέζεθε ε Bartels Langness, ελώ ν όκηινο Tengelmann (αιπζίδα supermarket Kaiser s) κεηά ηελ πώιεζε ησλ discounter plus βξέζεθε ζηελ 11 ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο. TOP 10 ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ Μεξίδην αγνξάο (%) 2010 Κύθινο εξγαζηώλ γηα ηξόθηκα 2010 (ζε εθ. ) Μεηαβνιή 09/10 (%) Edeka - Gruppe 24,5% 40.880 3,2 Rewe-Gruppe 16,2% 26.922 2,9 Schwarz-Gruppe 13,8% 23.030 3,7

Aldi Gruppe 12,1% 20.090 4,1 Metro-Gruppe 7,0% 11.669-2,2 Lekkerland 4,7% 7.821 0 Schlecker 2,4% 3.956-9,5 dm 2,2% 3.667 8,7 Rossmann 1,6% 2.596 10,5 Bartels-Langness 1,4% 2.343 11,9 Λνηπνί 13,9% 4.103 ύλνιν 100% 166.224 2,3 Πεγή: Trade Dimensions, LZ Μεξίδηα αγνξάο ζην ιηαλεκπόξην ηξνθίκσλ 2010 (%) κε βάζε ηελ αμία Bartels-Langness; 1,4% Rossmann; 1,6% dm; 2,2% Schlecker; 2,4% ινηπνί; 13,9% Edeka - Gruppe; 24,6% Lekkerland; 4,7% Metro-Gruppe; 7,0% Rewe-Gruppe; 16,2% Aldi Gruppe; 12,1% Schwarz-Gruppe; 13,9% Πεγή: Trade Dimensions, BVE Σν 2010 ν βαζκόο ζπγθέληξσζεο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ παξέκεηλε πςειόο, κε ηνπο 5 κεγαιύηεξνπο νκίινπο λα θαιύπηνπλ ζρεδόλ ηα ¾ ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα ην κεξίδην αγνξάο γηα ηηο 5 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο - Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi θαη Metro - έθηαζε ην 73,8% ην 2010, έρνληαο απμεζεί θαηά ηέζζεξηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην δηάζηεκα κηαο ηεηξαεηίαο (69,7% ην 2007, 70,4% ην 2008, 73,4% ην 2009).

Δμέιημε κεξηδίσλ αγνξάο ησλ κεγαιύηεξσλ 5 επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ (%), 2007-2010 75,0% 74,0% 73,0% 72,0% 73,4% 73,8% 71,0% 70,0% 69,7% 70,4% 69,0% 68,0% 2007 2008 2009 2010 67,0% Δμέιημε κεξηδίσλ αγνξάο ησλ κεγαιύηεξσλ 5 επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ (%), 2007-2010 80,0% 9,1% 12,5% 12,9% 8,3% 12,3% 13,4% 7,3% 11,9% 13,7% 7,0% 12,1% 13,9% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Metro-Gruppe Aldi Gruppe Schw arz-gruppe 14,7% 15,3% 16,1% 16,2% 30,0% Rew e-gruppe Edeka - Gruppe 20,0% 20,6% 21,1% 24,4% 24,6% 10,0% 2007 2008 2009 2010 0,0% Πεγή: Trade Dimensions Σν κεξίδην αγνξάο ησλ 10 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ αλήιζε ην 2010 ζε 86,1%, ελώ νη 30 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο θαιύπηνπλ πνζνζηό 97,4% ηεο αγνξάο, θαη νη ππόινηπεο πεξίπνπ 80 επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ έρνπλ ζπλνιηθά κεξίδην αγνξάο κόιηο 2,6%. Βαζκόο ζπγθέληξσζεο ζηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ Μεξίδην αγνξάο 5 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ, 2010 Μεξίδην αγνξάο 30 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ, 2010 ινηπνί 26,2% ινηπνί 2,6% top 5 73,8% top 30 97,4% Πεγή: Trade Dimensions

Μεηά ηε κεγάιε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ην 2009 θαηά +16%, ιόγσ ηεο εμαγνξάο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο discounter αιπζίδαο Plus ζην ηέινο ηνπ 2008 (2.340 θαηαζηήκαηα) θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ αιπζίδα Netto, ν όκηινο Edeka ζπλέρηζε ηε ζεηηθή ηνπ πνξεία (+3,8%) θαη ην 2010, απμάλνληαο πεξαηηέξσ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ θαη ηελ απόζηαζε ηνπ από ηνλ δεύηεξν κεγαιύηεξν όκηιν ιηαλεκπνξίνπ ηεο ρώξαο, ηελ Rewe Gruppe. Άλνδνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζεκεηώζεθε ην 2010 ηόζν γηα ηα discounter Netto ηεο Edeka (+4,8%), όζν θαη γηα ηα supermarket ηεο αιπζίδαο (+3,5%) αληηζηξέθνληαο ηελ αξλεηηθή ηάζε ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. Ο όκηινο Rewe ζεκείσζε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θαηά 3,3% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Πνιύ ζεηηθά εμειίρζεθε ε ρξνληά γηα ηα supermarket ηνπ νκίινπ (+5,9%), ελώ αληηζέησο ε αιπζίδα discounter Penny εκθάληζε πηώζε θαηά -1,7%. Ο όκηινο Metro εκθάληζε πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θαηά -1,5%, ιόγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ζε όια ηα θαλάιηα δηαλνκήο: -1,9% γηα ηα hypermarkets Real, -2,4% γηα ηα cash +carry Metro.Σα ζρέδηα πώιεζεο ησλ Real, πνπ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε ήδε από ην 2008, θαηλόηαλ όηη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί, ηδίσο γηαηί δελ ππήξραλ ελδηαθεξόκελνη αγνξαζηέο: ε εμαγνξά ησλ Real από θάπνηα αληαγσληζηηθή γεξκαληθή επηρείξεζε θαηά πάζα πηζαλόηεηα δελ ζα επηηξεπόηαλ από ηε γεξκαληθή επηηξνπή αληαγσληζκνύ (Bundeskartellamt), ιόγσ ηνπ ήδε πςεινύ βαζκνύ ζπγθέληξσζεο ζηε γεξκαληθή αγνξά. Χζηόζν, πξόζθαηα έρεη εθδεισζεί ελδηαθέξνλ από πιεπξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επελδπηώλ (KKR, Apollo, Apax), θαη μέλσλ ζηξαηεγηθώλ επελδπηώλ (Walmart). Γηα ηα πνιπθαηαζηήκαηα Kaufhof, ελδηαθέξεηαη ν ηζπαληθόο όκηινο πνιπθαηαζηεκάησλ El Corte Ingles θαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ πώιεζε βξίζθνληαη ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ ηύπνπ, ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Ζ αιπζίδα supermarket Kaisers ηνπ νκίινπ Tengelmann εκθάληζε ην 2010 κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο θαηά -9%, θπξίσο ιόγσ ηεο πώιεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ κία από ηηο ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ηελ πεξηνρή Rhein-Main-Neckar θνληά ζηε Φξαλθθνύξηε, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. Σα πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα (65) εμαγνξάζηεθαλ από ηελ Rewe, ελώ 20 από απηά από ηελ αιπζίδα tegut. Ζ Kaiser s δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηεο ηα θαηαζηήκαηά ηεο ζηηο άιιεο ηξεηο πεξηθέξεηέο ηεο (Β. Ρελαλία-Βεζηθαιία, Βεξνιίλν θαη Μόλαρν). Πνιύ θαιή πνξεία είραλ ην 2010 νη πεξηθεξεηαθέο αιπζίδεο supermarket Bartels Langnes, Klaas + Kock θαη Kaes, πνπ ζπλαπνηεινύλ, καδί κε ηελ Wasgau, ηνλ ζύλδεζκν αγνξώλ Einkaufsverband Privates Handeshaus Deutschland. Privates Handeshaus Deutschland Πεξηνρή Κύθινο εξγαζηώλ 2010 (ζε εθ. ) Μεηαβνιή 09/10 (%) Bartels Langness Βόξεηα Γεξκαλία 3.025 11,6% Kaes Βαπαξία 650 4,8 Klaas + Kock Βεζηθαιία 620 8,8 Wasgau Ρελαλία, άαξιαλη 532-2,9 Πεγή: Trade Dimensions, LZ, http://www.phd-zentrale.de Καηά ην 2010 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο εμαγνξέο ή ζπγρσλεύζεηο, ηεο θιίκαθαο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. εκαληηθόηεξε κεηαβνιή ηεο ρξνληάο ήηαλ ε πώιεζε ησλ θαηαζηεκάησλ hypermarket / cash + carry ηεο αιπζίδαο Ratio ζε δηάθνξεο αιπζίδεο, όπσο ζηηο neukauf θαη Rheika Delta - hypermarket ηνπ νκίινπ Edeka, Kaufland - hypermarket ηνπ νκίινπ Schwarz,

famila - hypermarkets ηνπ νκίινπ Bünting. ην ηέινο ηνπ 2010 ν όκηινο Rewe πξνρώξεζε ζηελ πώιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 50% ζην joint venture Transgourmet Holding ζηελ Coop Schweiz. Ζ ζπλαιιαγή επεηξάπε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε έλαληη 750 εθ.. Έηζη, ε Coop Schweiz θαηέρεη πιένλ ην ζύλνιν ηεο Transgourmet Holding, κε βαζηθόηεξα θαλάιηα δηαλνκήο ηα C+C Fegro/Selgros δεύηεξε κεγαιύηεξε αιπζίδα cash+carry ζηε Γεξκαλία κεηά ηε Metro C+C - θαη ηελ εηαηξεία δηαλνκήο ζηε γαζηξνλνκία Rewe Foodservice (πξώελ Rewe GVS). Δμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ην α εμάκελν 2011 Αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 1,9% ζεκεηώζεθε ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην ηξνθίκσλ θαηά ην α εμάκελν ηνπ 2011. Ζ αύμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε απμήζεηο ηηκώλ (+1,4%), θαη ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλσλ ησλ δηαηξνθηθώλ ζθαλδάισλ εληόο ηνπ 2011 - εληνπηζκόο δηνμίλεο ζε γεξκαληθά πξντόληα, εληνπηζκόο βαθηεξίνπ E.coli ζε ιαραληθά - πνπ είραλ ζαλ απνηειέζκα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πσιήζεσλ. Σε κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο πέηπραλ ηα supermarket (+2,8%), ελώ νη αιπζίδεο discounters ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 1,5%. Δμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ην α εμάκελν 2011 (%) 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Supermarket 2,8% Discounter 1,7% Hypermarket 1,5% Drogerie 3,3% ύλνιν ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ 2,8% Πεγή: GfK, LZ

Οη 30 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζην ιηαλεκπόξην ηξνθίκσλ ηεο Γεξκαλίαο Κύθινο εξγαζηώλ 2010 γηα ηξόθηκα (ζε εθ. ) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Edeka - Gruppe Rewe-Gruppe Schwarz-Gruppe Aldi Gruppe Metro-Gruppe Lekkerland Schlecker dm Rossmann Bartels-Langness Tengelmann Gruppe Norma Globus Bünting Dohle-Gruppe Toeller Gruppe Netto Nord Coop Müller Tegut Handelshof K+K Ratio Wasgau Dennree Alnatura Kaes Lüning Budnikowsky Feneberg ινηπνί 3.956 3.667 2.596 2.343 2.228 2.210 2.188 1.658 1.370 1.129 1.074 1.040 940 920 557 527 520 479 428 420 364 324 312 283 4.583 7.821 11.669 20.090 23.030 26.922 40.880 Πεγή: Trade Dimensions

Αλςζίδερ Discounter Ζ ζεκαληηθόηεξε αιπζίδα discounter ηεο Γεξκαλίαο Aldi εθηηκάηαη όηη πξαγκαηνπνίεζε ην 2010 θύθιν εξγαζηώλ 24,5 δηο (20,09 δηο γηα ηξόθηκα, +1,6% έλαληη ηνπ 2009), ελώ ε δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε αιπζίδα discounter Lidl είρε θύθιν εξγαζηώλ 15,5 δηο (12,7 δηο γηα ηξόθηκα, +2,5% έλαληη ηνπ 2009). Μεηά ηελ εμαγνξά ηεο Plus, ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμύ ησλ discounter θαηαιακβάλεη πιένλ ε Netto (Edeka- Gruppe), ε νπνία εκθάληζε ην 2010 αύμεζε θαηά 4,8% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο, κεηώλνληαο ηελ απόζηαζε πνπ ηε ρσξίδεη από ηηο εγέηηδεο ηνπ θιάδνπ Aldi θαη Lidl. Ζ αιπζίδα Penny ηνπ νκίινπ Rewe έρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε, απνηειεί όκσο ην αδύλαην ζεκείν ηνπ νκίινπ, θαζώο ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο κεηώζεθε ην 2010 ζηα 7,5 δηο (-1,7% έλαληη ηνπ 2009). Ζα αιπζίδα Norma, 5 ε αιπζίδα discounter ηεο Γεξκαλίαο, ζεκείσζε ην 2010 ηε κεγαιύηεξε αύμεζε θύθινπ εξγαζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηέο ηεο (+8,3%), θζάλνληαο ηα 2,6 δηο. Οη κεγαιύηεξεο αιπζίδεο discounter ηεο Γεξκαλίαο (θύθινο εξγαζηώλ ζε εθ., 2010) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Aldi 24.500 Lidl (Schw arz Gruppe) 15.500 Netto Markendiscount (Edeka Gruppe) 11.400 Penny (Rew e Gruppe) 7.554 Norma 2.600 Netto Supermarkt (Dansk Supermarked A/S) 1.130 Πεγή: Trade Dimensions, LZ Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ αιπζίδσλ discounters έγηλε θαηά ην 2010 αθόκα πην ππθλό, μεπεξλώληαο ηα 15.000 θαηαζηήκαηα, σζηόζν ν ξπζκόο ηεο επέθηαζήο ηνπο έρεη πιένλ επηβξαζπλζεί. Οη δύν κεγαιύηεξεο αιπζίδεο discounter Aldi θαη Lidl δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2010 ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ελώ αληηζέησο επεθηαηηθή πνιηηηθή αθνινύζεζε ε αιπζίδα Netto, κε ζηόρν λα θηάζεη ηα 4.000 θαηαζηήκαηα ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Ζ αιπζίδα Penny έρεη επίζεο ζρέδηα επέθηαζεο κε ζηόρν ηα 2.500 θαηαζηήκαηα. Πιήζνο discounter θαηαζηεκάησλ Φεβξνπάξηνο 2011 Φεβξνπάξηνο 2010 Μεηαβνιή Aldi Nord 2.513 2.522-9 Aldi Süd 1.792 1.777 15 Lidl 3.232 3.182 50 Netto Markendiscount 3.964 3.241 723 Penny 2.403 2.412-9 Norma 1.258 1.246 12 Netto supermarkt 323 309 14 ύλνιν 15.485 14.689 796 Πεγή: Trade Dimensions,, LZ

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ discounter εθηηκάηαη όηη ην 2010 ήηαλ ζην 44% (πεγή: BVE), όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, θαζώο ε απμεηηθή ηάζε ηεο δεθαεηίαο 2000-2009 θαίλεηαη λα έρεη πιένλ ζηακαηήζεη (από ην 32,1% ην 2000 ζην 44,6% ην 2009). Μεξίδην αγνξάο discounter 2010 (%) Non-discounter 56% Discounter 44% Δμέιημε κεξηδίνπ αγνξάο discounter 2000-2010 (% θύθινπ εξγαζηώλ) 50 45 40 35 32,1 33,7 36,8 38,4 39,7 40,9 42,5 43,2 44 44,6 44 30 25 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Accenture, BE

Οη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε πεξηζζόηεξα από έλα θαηαζηήκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηηο επηινγέο ηνπο ηόζν ηα discounter, όζν θαη ηα supermarket/hypermarket. Σν Aldi είλαη ην βαζηθό θαηάζηεκα γηα ηηο αγνξέο κόλν γηα ην 16% ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ, ελώ γηα ην Lidl, θαη ηα supermarket Rewe θαη Edeka ην πνζνζηό απηό αλέξρεηαη ζε 14%. Καηαζηήκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ αγνξέο (% θαηαλαισηώλ), 2010 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Aldi Lidl Rewe Edeka Netto Penny Real Kaufland Norma Kaisers Globus Hit Tegut Famila 7 8 10 12 13 24 44 44 50 57 58 64 75 83 Βαζηθό θαηάζηεκα γηα ηηο αγνξέο ηνπο (% θαηαλαισηώλ), 2010 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Aldi Lidl Rewe Edeka Netto Penny Real Kaufland Norma Kaisers Globus Hit Tegut Famila 1 1 1 1 1 3 5 5 8 10 14 14 14 16 Πεγή: Konzept + Markt, LZ εκεηώλεηαη, ηέινο όηη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ discounter ηείλεη επίζεο λα δηεπξπλζεί, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθό πξνο απηό ησλ supermarket. Έηζη, ηα discounter Lidl ιεηηνπξγνύλ από ηηο 07.00 σο ηηο 21.00, όπσο θαη ηα discounter Penny, ελώ κόλν ηα Aldi παξακέλνπλ ζην σξάξην 08:00-20.00. Γηα ηα πεξηζζόηεξα supermarket (Kaisers, Rewe, Edeka) ην σξάξην ιεηηνπξγίαο έρεη δηακνξθσζεί ζην 07:00-22:00 ή 08:00-22:00.

Πποϊόνηα ιδιωηικήρ εηικέηαρ Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απνηειεί πεξηζζόηεξν από ην 1/3 ηνπ ζπλόινπ ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην, θαζώο ε παξνπζία ηνπο είλαη εθηεηακέλε ηόζν ζε αιπζίδεο discounters, όζν θαη ζε supermarkets/hypermarkets. Σν 2010, ην κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (private labels) ζεκείσζε νξηαθή άλνδν σο πξνο ηελ αμία (+0,1% ζην 37,4%). Σν κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο κε βάζε ηελ πνζόηεηα, εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 41%. Μεξίδην αγνξάο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (%) σο πξνο ηελ αμία 38 37,5 37,6 37,3 37,4 37 36,8 36,5 36,2 36 35,5 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Nielsen, LZ, ππνινγηζκνί κε βάζε 29 θαηεγνξίεο πξντόλησλ Γηα ηα discounter, ην κεξίδην ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην ζύλνιν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο είλαη ζαθώο πςειόηεξν, θαζώο πξαγκαηνπνηνύλ πάλσ από ηα 2/3 ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο κε private label, ελώ γηα ηηο εγέηηδεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ην πνζνζηό απηό είλαη αθόκα πςειόηεξν (ην Aldi πξαγκαηνπνηεί κόιηο ην 11,5% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ κε επώλπκα πξντόληα, θαη ην Lidl πεξίπνπ ην δηπιάζην, 23,8%). Γηα ηα supermarket, ην κεξίδην (% αμίαο) ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απμήζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη έθηαζε ην 2010 ην 17,3%. Δμέιημε κεξίδηνπ αγνξάο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (%) σο πξνο ηελ αμία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,1 27,1 28,1 28,3 28,7 28,7 40,1 38,7 36,9 35,2 35,6 34,9 8,8 9,1 9,3 10,2 10,9 11,3 24 25,1 25,7 26,3 24,8 25,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Premium Μεζαίεο κάξθεο Ηδησηηθήο εηηθέηαο - κεζαίεο θαη premium Ηδησηηθήο εηηθέηαο - εθπ ησηηθά Πεγή: GfK, LZ, νη ππνινγηζκνί αθνξνύλ FMCG Καηά ην 2010 ζπλερίζηεθε θαη δηεπξύλζεθε ε ηάζε ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζόηεξσλ ζεηξώλ

πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν ηηκήο: γηα παξάδεηγκα ε αιπζίδα supermarket Rewe εθηόο από ηελ ζεηξά πξντόλησλ Ja!, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη από άπνςε ηηκήο αληαγσληζηηθά σο πξνο ηα discounter, εηζήγαγε ηελ Rewe Bio γηα ηα βηνινγηθά πξντόληα θαζώο θαη ηε ζεηξά πξντόλησλ Rewe Feine Welt, πνπ ηνπνζεηείηαη σο πξνο ηελ ηηκή ζαθώο ςειόηεξα. Ζ ζεηξά Rewe Feine Welt μεθίλεζε ην 2009, ελώ ην 2010 ν αξηζκόο ησλ θσδηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη δηεπξύλζεθε ζηνπο 170. Αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή αθνινπζνύλ θαη ηα hypermarkets Real, ηα νπνία έρνπλ ηε ζεηξά Tip (discount price level), θαζώο θαη ηηο Bio, Selection θαη Real-Quality, θαζώο ε εγέηηδα αιπζίδα supermarket Edeka (Gut & Günstig, Mibell, Selection). Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο GfK, ε εηζαγσγή πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηε κεζαία θαη αλώηεξε θαηεγνξία ηηκώλ, ήηαλ επηηπρήο, θαζώο ην κεξίδην ηνπο δηεπξύλεηαη ζηαδηαθά, από ην 8,8% ην 2005 ζην 11,3% ην 2010. Ζ δηεύξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο θπξίσο ησλ επώλπκσλ πξντόλησλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία ηηκώλ, θαη όρη ζε βάξνο ησλ εθπησηηθώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο: γηα ηηο κεζαίεο κάξθεο ζεκεηώζεθε απώιεηα πέληε πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ κέζα ζε κηα πεληαεηία (από ην 40,1% ην 2005 ζην 34,9% ην 2010), ελώ γηα ηα εθπησηηθά πξντόλησλ private labels ζεκεηώζεθε άλνδνο θαηά δύν κνλάδεο ζην δηάζηεκα 2005-2008, θαη κόλν ην 2009 ζεκεηώζεθε πηώζε. Ζ δεκηνπξγία δύν ή ηξηώλ βαζκίδσλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απνηειεί ζηξαηεγηθή ησλ nondiscounters θαηαζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα αληηκεησπίζνπλ ηα discounters ζηηο ρακειέο ηηκέο θαη αθεηέξνπ λα δηαθνξνπνηεζνύλ σο πξνο απηά, δηαζέηνληαο πεξηζζόηεξα θαη πνηνηηθόηεξα πξντόληα. Χζηόζν, ηα discounters έρνπλ αληηγξάςεη ηελ ζηξαηεγηθή απηή, δεκηνπξγώληαο επίζεο ζεηξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πεξηζζόηεξσλ βαζκίδσλ, ή αθόκα θαη premium, νη νπνίεο βεβαίσο πεξηιακβάλνπλ ιηγόηεξνπο θσδηθνύο πξντόλησλ από όηη νη αληίζηνηρεο ζεηξέο ησλ non-discounters. Έηζη, από ην 2009 έρνπλ εκθαληζηεί νη ζεηξέο Feine Kost ζηελ Penny, Freihofer Gourmet ζηα Aldi Nord, Gourmet ζηα Aldi Süd, Finest Gourmet ζηελ Norma, Deluxe ζηα Lidl θαη N-Premium ζηα Netto. ην πιαίζην ηεο επξύηεξεο ηάζεο γηα ηνπηθά πξντόληα, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρνπλ επίζεο απμεζεί νη ζεηξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ηνπηθό ραξαθηήξα, όπσο είλαη ε Mein Land ζηελ Edeka Nordrhein Westfalen, πνπ πεξηιακβάλεη θξνύηα, ιαραληθά θαη απγά από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Β. Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο. Δηαηξεία εηξά πξντόλησλ Έλαξμε Bünting NaturWert regional 1994 Coop Unser Norden 2005 Edeka Nord Unsere Heimat - Echt & Gut 2010 Edeka Südwest Unsere Heimat - Echt & Gut 2006 Edeka Rhein-Ruhr Mein Land 2010 Feneberg Von Hier 1998 Lidl Ein gutes Stück Heimat 2010 Netto Markendiscount Ein Herz für Erzeuger 2008 Penny Echt Nordisch 2011 Penny Echt Bayrisch 2011 Rewe Aus Liebe zur Heimat 2011 Πεγή: SMK, LZ To 2010, ην κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο γηα ηα ηξόθηκα απμήζεθε νξηαθά ζην 38,6%, έλαληη 38,5% ην 2009 θαη 39,5% ην 2008. Οη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ κε ηα πςειόηεξα πνζνζηά πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη ηα ηπξνθνκηθά (55% κεξίδην αγνξάο ην 2010), ηα

θαηεςπγκέλα (50,1%), ηα γαιαθηνθνκηθά (48%), ηα παξαζθεπάζκαηα ηξνθίκσλ ζε θνλζέξβα (52%), ηα κε αιθννινύρα πνηά (37,9%), ηα ιίπε θαη έιαηα (41,5%), ηα πξντόληα delicatessen (40,2%), ην θξαζί θαη ηα νηλνπλεπκαηώδε (38,2% θαη 34,2% αληηζηνίρσο). Μεξίδηα αγνξάο % πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Σπξνθνκηθά Κνλζέξβεο Καηεςπγκέλα Γαιαθηνθνκηθά 55,0% 52,0% 50,1% 48,0% Λίπε θαη έιαηα Delikatessen Οίλνο Με αιθννινύρα πνηά 41,5% 40,2% 38,2% 37,9% Οηλνπλεπκαηώδε 34,2% Εαραξώδε 27,7% Πεγή: IFH, BBE, LZ Σν πιήζνο ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα γεξκαληθά discounters/supermarkets έρεη απμεζεί ζεκαληηθά από ην 2000 θαη κεηά: ε αύμεζε είλαη εληππσζηαθή ζηελ θαηεγνξία ησλ λσπώλ πξντόλησλ (+2.708), θαη είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζηελ θαηεγνξία ησλ μεξώλ ηξνθίκσλ (+2.352 πξντόληα) θαη ησλ πνηώλ (+2.038 πξντόληα). Σν εύξνο ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα supermarkets/hypermarkets είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξν έλαληη ησλ discounters, πξάγκα πνπ ηζρύεη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ (λσπά θαη κε). Δύξνο πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα discounters/supermarkets/hypermarkets Πιήζνο θσδηθώλ πξντόλησλ -2008 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Νσπά πξντόληα 499 3,414 3,996 Ξεξά πξντόληα 606 6,678 7,779 Discounter Supermarket Hypermarket 187 Πνηά 2,094 3,982 Πεγή: IFH, BBE, LZ

Καηαζηήμαηα βιολογικών πποϊόνηων, Drogeriemärkte Καιή πνξεία θαηά ην 2010, όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, είραλ νη κεγάιεο αιπζίδεο πώιεζεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ Dennree θαη Alnatura, νη νπνίεο παξέκεηλαλ ζηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ εηαηξεηώλ ιηαλεκπνξίνπ (26 ε θαη 27 ε ζέζε αληηζηνίρσο), ζεκεηώλνληαο θαη πάιη δηςήθηνπο ξπζκνύο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο θαη θζάλνληαο ηα 428 θαη 420 εθ. θύθιν εξγαζηώλ αληηζηνίρσο. Αύμεζε ζεκεηώζεθε ην 2010 θαη γηα ηελ Basic, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο νπνίαο μεπέξαζε ηα 100 εθ. (+5% έλαληη ηνπ 2009), ελώ θαιή πνξεία έρεη θαη ε αιπζίδα Superbiomarkt, πνπ δηαζέηεη 15 θαηαζηήκαηα ζηε Β.Ρελαλία- Βεζηθαιία θαη πξαγκαηνπνηεί θύθιν εξγαζηώλ πεξί ηα 25 εθ.. Αληηζέησο, ην 2010, ν όκηινο Rewe απνθάζηζε λα θιείζεη ηελ αιπζίδα supermarket βηνινγηθώλ πξντόλησλ Vierlinden, ε νπνία είρε μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κόιηο ην 2005 θαη δηέζεηε πέληε θαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Κνισλίαο όπνπ βξίζθεηαη θαη ε έδξα ηνπ νκίινπ Rewe- ελώ έκθαζε ζηα βηνινγηθά δίλεη ε θαηλνύξηα αιπζίδα ηνπ νκίινπ Temma http://www.temma.de, ε νπνία μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 2010 θαη δηαζέηεη κέρξη ζηηγκήο 2 θαηαζηήκαηα ζηελ Κνισλία. Supermarket βηνινγηθώλ πξντόλησλ Κύθινο εξγαζηώλ 2010 (ζε εθ. ) Μεηαβνιή 2009/2010 (%) Αξηζκόο θαηαζηεκάησλ Dennree denn s biomarkt 428 +11,4% 48 Alnatura 420 +10,5% 64 Basic 100 +5,0% 24 Πεγή: Trade Dimensions / websites Basic, Alnatura, Dennree πλνιηθά γηα ηα supermarket θαη ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ ην 2010 ήηαλ κηα θαιή ρξνληά, κε αύμεζε θαηά 4,2% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδέζκνπ ΒΝΝ Bundesverband Naturkost Naturwaren, Herstellung und Handel e. V. Δπίζεο ζεηηθή πνξεία ην 2010 είραλ νη αιπζίδεο drogerie, ζηηο νπνίεο - πέξαλ ησλ θαιιπληηθώλ/απνξξππαληηθώλ πνπ απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ησλ πξντόλησλ ηνπο - πσινύληαη δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζηα βηνινγηθά, όπσο μεξνί θαξπνί θαη απνμεξακέλα θξνύηα, ειαηόιαδν θαη ειηέο, δαραξώδε, θξαζί, θαθέο θαη παηδηθέο ηξνθέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αιπζίδα drogerie Rossmann δηαηίζεληαη βηνινγηθά πξντόληα enerbio (ηδησηηθή εηηθέηα ηεο Rossmann), ελώ ζηελ dm πξντόληα ηεο Alnatura. Μόλε εμαίξεζε ζηε ζεηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη θαηά ην 2010, όπσο θαη ην 2009, ήηαλ ε discounter αιπζίδα drogerie Schlecker, ηεο νπνίαο ν θύθινο εξγαζηώλ πεξηνξίζηεθε εθ λένπ θαηά -8,5% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (-8,1% ην 2009 έλαληη ηνπ 2008). Κύθινο εξγαζηώλ 2010 (ζε εθ. ) Μεηαβνιή 2010/2009 (%) Αξηζκόο θαηαζηεκάησλ Schlecker 4.300-8,5 8.800 dm 4.074 8,7 1.185 Rossmann 3.425 9,6 1.580 Müller 2.292 3,9 477 Budnikowsky 390 6,8 154 Πεγή: Trade Dimensions / Planet Retail, LZ net

Πολςκαηαζηήμαηα ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ 2 αιπζίδεο πνιπθαηαζηεκάησλ, ε αιπζίδα Galeria Kaufhof http://www.galeria-kaufhof.de/ ε νπνία αλήθεη ζηνλ όκηιν ηεο Metro Group θαη δηαζέηεη 125 θαηαζηήκαηα θαη ε αιπζίδα Karstadt κε 115 θαηαζηήκαηα. Σα Karstadt http://www.karstadt.de/ αλήθαλ παιαηόηεξα ζηνλ όκηιν Arcandor http://www.arcandor.de/. Πξν δηεηίαο, ε Arcandor κπήθε ζε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί. Σα πνιπθαηαζηήκαηα Karstadt πνπιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηνλ γεξκαλν-ακεξηθαλό επελδπηή Nicolas Bergruen. Tν food section ηεο αιπζίδαο Karstadt νλνκάδεηαη Perfetto http://www.perfetto.de/ θαη νη πξνκήζεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ απηώλ γίλνληαη από ηελ Karstadt Feinkost GmbH & Co KG πνπ είλαη jointventure ηεο Karstadt θαη ηεο Rewe Group (ζηελ νπνία αλήθνπλ κεηαμύ άιισλ ηα supermarket Rewe). H Karstadt δηαζέηεη ηξία θαηαζηήκαηα λαπαξρίδεο, ηα Karstadt Premium, ζηηο κεγαινππόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, Βεξνιίλν, Ακβνύξγν θαη Μόλαρ. Σα θαηαζηήκαηα απηά δηαζέηνπλ πην εθηεηακέλν ηκήκα gourmet ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα θαηαζηήκαηα ηεο Karstadt θαη είλαη ηα εμήο: Βεξνιίλν KaDeWe http://www.kadewe.de/ Μόλαρν Oberpollinger http://www.oberpollinger.de/ Ακβνύξγν Alsterhaus http://www.alsterhaus.de/ Παξά ην γεγνλόο όηη ε έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Έζζελ, ζε απόζηαζε κόιηο 30 ρικ από ην Νηύζζειληνξθ, είλαη αμηνζεκείσην όηη δελ ππάξρεη θαλέλα Karstadt Premium ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο, θαζώο δελ ππάξρεη θαη θακία κεγαινύπνιε ζηελ πεξηνρή απηή. Γελ ππάξρεη ηξίηε αιπζίδα πνιπθαηαζηεκάησλ ζηε Γεξκαλία σο κόλε άιιε αληίζηνηρε παξνπζία, κπνξεί λα αλαθεξζεί ην κνλαδηθό πνιπθαηάζηεκα ησλ Galeries Lafayette ζην Βεξνιίλν. Σν ζέκα εάλ ε γεξκαληθή αγνξά ρσξάεη έζησ απηά ηα δύν πνιπθαηαζηήκαηα, Karstadt θαη Kaufhof, επαλέξρεηαη ζπρλά ζηελ επηθαηξόηεηα. Έρνπλ ππάξμεη πάξα πνιιέο αλαθνξέο ζε πξνζπάζεηεο ηεο Metro λα πνπιήζεη ηα Kaufhof: ηνλ Οθηώβξην 2011 σο ππνςήθηνο αγνξαζηήο αλαθεξόηαλ ε αληίζηνηρε ηζπαληθή El Corte Ingles, ελώ ην δίκελν Ννεκβξίνπ- Γεθεκβξίνπ 2011 σο αγνξαζηέο ζπδεηώληαη ε νκάδα επελδπηώλ Blackstone ηνπ Nicolas Bergruen θαζώο θαη νκάδα επελδπηώλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθνπιηζηή Γηώξγνπ Οηθνλόκνπ θαη ηνπ Rene Benko, επηθεθαιήο ηεο απζηξηαθήο εηαηξείαο αθηλήησλ Signa. Παιαηόηεξα είρε επίζεο ζπδεηεζεί ην ελδερόκελν ζπγρώλεπζεο ησλ 2 πνιπθαηαζηεκάησλ Karstadt + Kaufhof, νπόηε ζα πξνέθππηε ην «Γεξκαληθό Πνιπθαηάζηεκα». Σν ελδερόκελν απηό κέρξη ζηηγκήο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, αιιά θαίλεηαη θαη πάιη πηζαλό, ζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο επελδπηήο κεηά ηα Karstadt εμαγνξάζεη θαη ηα Kaufhof.

Πεγή: Handelsblatt Τπόκλεκα: Warenhäuser in Deutschland: πιήζνο θαηαζηεκάησλ ζηε Γεξκαλία Mitarbeiter: πιήζνο εξγαδνκέλσλ Umsatz: θύθινο εξγαζηώλ Gewinn: θέξδε

Καηαζηήμαηα delikatessen ηε Γεξκαλία δελ ππάξρεη θακία αιπζίδα delicatessen θαηαζηεκάησλ, ε νπνία λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Ζ πην θεκηζκέλε αιπζίδα delicatessen ηεο ρώξαο είλαη ε Käfer ζην Μόλαρν (3 θαηαζηήκαηα) http://www.feinkost-kaefer.de/delikatessen/, ελώ νη κεγαιύηεξεο είλαη ε Frischeparadies, http://www.frischeparadies.de/ (9 θαηαζηήκαηα, ρνλδξεκπόξην, δηαλνκή ζηε γαζηξνλνκία θαη ε βεξνιηλέδηθε Lindner http://lindner-esskultur.de/standorte/ πνπ έρεη θαηαζηήκαηα θαη ζην Ακβνύξγν. Άιια γλσζηά θαηαζηήκαηα delicatessen είλαη ηα Oschaetzchen, Ακβνύξγν, http://www.oschaetzchen.com Hoss an der Oper, Κνισλία, http://www.hoss-delikatessen.de Muenstermann, Νηύζζειληνξθ, http://www.muenstermann-delikatessen.de/ Faber Feinkost, Bad Kissingen http://www.faber-feinkost.de/ Delikatessen Boy, Ahrensburg, www.deli-boy.de Dallmayr Delikatessenhaus, Μόλαρν, http://www.delikatessenhaus-dallmayr.de/ Emilia http://www.emilia.de/feinkost.html κε 4 θαηαζηήκαηα (Ακβνύξγν, Μόλαρν, Sulzbach, Viernheim) Olioceto http://olioceto.de/ κε 3 delikatessen θαηαζηήκαηα (Koblenz, Wiesbaden, Αλλόβεξν) ύλδεζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ delicatessen είλαη ν Corpus Culinario ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νπνίνπ http://www.corpus-culinario.de/publikum/adressen.html είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηνπ, επηιέγνληαο πάλσ ζην ράξηε πεξηνρή ηεο ρώξαο.

II. Δζηίαζε Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ηελ εζηίαζε (fast-foods, εζηηαηόξηα, θαληίλεο ζε ρώξνπο εξγαζίαο, μελνδνρεία) απμήζεθε νξηαθά ην 2010 ζηα 62,5 δηο (+0,2 % έλαληη ηνπ 2009), θαζώο ε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο γεπκάησλ εθηόο ζπηηηνύ αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία (140 γεύκαηα/snacks αλά θαηαλαισηή εηεζίσο ην 2010, -1,2% έλαληη ηνπ 2009). Κύθινο εξγαζηώλ ζε εθ. 2007 2008 2009 2010 Δζηηαηόξηα 26.096 26.427 25.816 25.763 Fast food, Imbiss 20.157 20.413 20.444 20.648 Event catering 11.501 11.181 10.980 10.840 Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 4.870 5.154 5.130 5.248 ύλνιν 62.624 63.175 62.370 62.499 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2007 2008 2009 2010 Δζηηαηόξηα 1,3% -2,3% -0,2% Fast food, Imbiss 1,3% 0,2% 1,0% Event catering -2,8% -1,8% -1,3% Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 5,8% -0,5% 2,3% ύλνιν 0,9% -1,3% 0,2% Πεγή: npdgroup Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ %, 2010, αλά θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 9% Eventgastronomie 17% Δζηηαηόξηα 41% Fast food, Imbiss 33% εκαληηθόηεξε κεηαβνιή ζην ρώξν ησλ cash+carry θαη δηαλνκήο ζηε γαζηξνλνκία είλαη ε πώιεζε ηνπ κεξηδίνπ 50% ηεο Rewe ζην joint venture Transgourmet Holding πξνο ηελ Coop Schweiz. Ζ ζπλαιιαγή επεηξάπε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε έλαληη 750 εθ.. Έηζη, ε Coop Schweiz θαηέρεη πιένλ ην ζύλνιν ηεο Transgourmet Holding, κε βαζηθόηεξα θαλάιηα δηαλνκήο ηα C+C Fegro/Selgros δεύηεξε κεγαιύηεξε αιπζίδα cash+carry ζηε Γεξκαλία κεηά ηε Metro C+C - θαη ηελ εηαηξεία δηαλνκήο ζηε γαζηξνλνκία Rewe Foodservice (πξώελ Rewe GVS). εκεηώλεηαη αθόκα όηη, ζην πιαίζην ησλ δνθηκώλ γηα λέα θαλάιηα δηαλνκήο, θαη δεδνκέλεο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηα fast food/snack restaurants, ε Rewe άλνημε ην 2011 ην πξώην ηεο θαηάζηεκα convenience shop ζηελ Κνισλία κε ηελ επσλπκία Rewe to go, θαηάζηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη ειαθξά γεύκαηα γηα θαηαλάισζε θαζ νδόλ, όπσο ζάληνπηηο, ζνύζη, ρπκνύο θαη αξηνζθεπάζκαηα, θαη είλαη αληίζηνηρν κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Lekkerland, πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία δύν θαηαζηεκάησλ Frischwerk ζην Düsseldorf ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά.

Αλςζίδερ Cash + Carry Οη 10 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο Cash and Carry ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύλ πεξίπνπ ην 99% ηνπ ζπλόινπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό ηεο αγνξάο, είλαη νη εμήο: Cash +Carry Κύθινο εξγαζηώλ ζε εθ. (2008) Μεξίδην αγνξάο (%) Metro C+C 6.258 55,6 Rewe GC 1.675 14,9 Edeka Gruppe 1.381 12,3 Intergast, Gafateam 992 8,8 Handelshof 558 5,0 Stroetmann 87 0,8 Mattfeld 75 0,7 Service-Bund 54 0,5 Frische Paradies 44 0,4 Niggemann 42 0,4 Top 10 11.166 99,1 ύλνιν 11.263 100,0 Πεγή: Trade Dimensions Cash and Carry - Κύθινο εξγαζηώλ 2008, ζε εθ. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Metro C+C 6,258 Rewe GC Edeka Gruppe 1,381 1,675 Intergast, Gafateam 992 Handelshof 558 Stroetmann Mattfeld Service-Bund Frische Paradies Niggemann 87 75 54 44 42

Γιανομείρ ζηη γαζηπονομία Οη 10 κεγαιύηεξνη δηαλνκείο ηξνθίκσλ, νη νπνίνη αζξνηζηηθά θαιύπηνπλ ην 90% ηεο αγνξάο, είλαη: Γηαλνκείο ζηε γαζηξνλνκία Κύθινο εξγαζηώλ ζε εθ. (2008) Μεξίδην αγνξάο (%) Rewe 1.021 17,1 Intergast-Gafateam 927 15,5 GV-Partner 910 15,2 Como 591 9,9 Service Bund 579 9,7 Edeka 477 8,0 Deutsche See 305 5,1 Vierlande 202 3,4 Metro C+C 195 3,3 Dewender 134 2,2 Top10 5.341 89,4 ύλνιν 5.975 100,0 Πεγή: Trade Dimensions Γηαλνκείο ζηε γαζηξνλνκία - Κύθινο εξγαζηώλ 2008 (ζε εθ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 Rewe 1021 Intergast-Gafateam GV-Partner 927 910 Como Service Bund 591 579 Edeka 477 Deutsche See 305 Vierlande Metro C+C 202 195 Dewender 134 Σέινο, ζηε Γεξκαλία δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη κηα ζεηξά εηαηξεηώλ θαη ζπλεηαηξηζκώλ αγνξώλ (Einkaufsgenosssenschaften), πνπ δηαλέκνπλ ηα πξντόληα ζηε γαζηξνλνκία, ζε μελνδνρεία, θαληίλεο επηρεηξήζεσλ, λνζνθνκεία θηι. Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο ηηο εηαηξείεο είλαη: Für Sie EG (Rewe Group) http://www.fuer-sie-eg.de HGK - Hotel und Gastronomie Kauf http://www.h-g-k.de/ Lidega- Lieferanten der Gastronomie http://www.lidega.de Progros Einkaufsgesellschaft http://www.progros.de/ Hogast http://www.hogast.de/

Ο θιάδνο ηεο εζηίαζεο ζηε Γεξκαλία Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Ο θύθινο εξγαζηώλ ζην ρώξν ηεο εζηίαζεο αλήιζε ην 2010 ζε 62,5 δηο, παξακέλνληαο νπζηαζηηθά ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (+0,2%). Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αθνξά εζηηαηόξηα (41%), ελώ ην 1/3 αθνξά fast food θαη imbiss, θαη κεξίδην αγνξάο 9% απνζπά ε εζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο. Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ %, 2010, αλά θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπ αίδεπζεο 9% Eventgastronomie 17% Δζηηαηόξηα 41% Fast food, Imbiss 33% Πεγή: npd group / food service Σε κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο ζεκείσζαλ ην 2010 ε εζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο (+1,9%) θαη ηα θαηαζηήκαηα fast food (+1%). Μεηαβνιή θύθινπ εξγαζηώλ 2009/2010 (%) αλά θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ 2,5% 2,0% 1,9% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% 0,2% 1,0% Δζηίαζε, ζύλνιν Δζηηαηόξηα Fast food, Imbiss Eventgastronomie Δζηίαζε ζε ρώξνπο -0,2% εξγαζίαο θαη εθπ αίδεπζεο -1,5% Πεγή: npd group / BVE -1,3% Αληηζέησο, ε εμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηα εζηηαηόξηα ήηαλ γηα δεύηεξε ζπλερόκελε

ρξνληά αξλεηηθή. Κύθινο εξγαζηώλ ζε εθ. 2007 2008 2009 2010 Δζηηαηόξηα 26.096 26.427 25.816 25.763 Fast food, Imbiss 20.157 20.413 20.444 20.648 Event catering 11.501 11.181 10.980 10.840 Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 4.870 5.154 5.130 5.248 ύλνιν 62.624 63.175 62.370 62.499 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2007 2008 2009 2010 Δζηηαηόξηα 1,3% -2,3% -0,2% Fast food, Imbiss 1,3% 0,2% 1,0% Event catering -2,8% -1,8% -1,3% Δζηίαζε ζε ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 5,8% -0,5% 2,3% ύλνιν 0,9% -1,3% 0,2% Δζηηαηόξηα - εμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ ζε εθ., 2007-2009 26.600 26.400 26.200 26.000 25.800 25.600 25.400 2007 2008 2009 2010 Fast food, imbiss, snack restaurants - εμέιημε θύθινπ εξγαζηώλ ζε εθ., 2007-2009 20.700 20.600 20.500 20.400 20.300 20.200 20.100 20.000 19.900 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ndpgroup

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο npdgroup, θαηά κέζν όξν, έλαο Γεξκαλόο ηξώεη εθηόο νηθίαο 138 θνξέο ην ρξόλν αξηζκόο πνπ αθνξά όια ηα είδε εζηίαζεο. Ζ ζπρλόηεηα ηεο θαηαλάισζεο γεπκάησλ εθηόο νηθίαο κεηώζεθε ην 2010, ελώ αληηζέησο απμήζεθε ειαθξά ε κέζε δαπάλε αλά γεύκα. Έηζη, ην ζπλνιηθό πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ ζε εζηηαηόξηα, fast food θηι. έθηαζε ην 2010 ηα 11,7 δηζ (- 1,3% ζε ζρέζε κε ην 2009). Σν 20% ησλ Γεξκαλώλ δειώλεη, ζε έξεπλα ηεο GfK, όηη δελ ηξώεη πνηέ εθηόο ζπηηηνύ, είηε γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, είηε γηα ιόγνπο αξρήο. Με βάζε ηελ ίδηα έξεπλα, ε κέζε δαπάλε αλά γεύκα είλαη 5,72. Γηα ηα εζηηαηόξηα ε κέζε δαπάλε αλά γεύκα αλέξρεηαη ζε 11,94, γηα ηα fast food, imbiss, convenience stores ζε 3,71, ελώ ζε θαληίλεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ην κέζν πνζό αλά γεύκα είλαη 2,50. Σπρλόηεηα επίζθεςεο εζηίαζεο (% θαηαλαισηώλ) π νηέ 20% ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην κήλα 15% 1 θνξά ην κήλα 38% 1 ή 2 θνξέο ην κήλα 27% Πεγή: GfK Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο γεπκάησλ εθηόο νηθίαο αθνξά κεζεκεξηαλό γεύκα (35%) ή βξαδηλό (35%), ην 16% αθνξά ελδηάκεζα γεύκαηα, ελώ ην 14% πξσηλό. Καηαλάισζε γεπκάησλ αλά είδνο (%) π ξσηλό 14% ελδηάκεζα γεύκαηα 16% κεζεκεξηαλό 35% βξαδηλό 35% Πεγή: GfK

Δμέιημε πιήζνπο θαηαζηεκάησλ Σν πιήζνο ησλ εζηηαηνξίσλ ζηε Γεξκαλία αθνινπζεί ζπλερή θαζνδηθή πνξεία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηνλ αξηζκό ηνπο λα ζπξξηθλώλεηαη θαηά 10.000 πεξίπνπ ζην δηάζηεκα κηαο δεθαεηίαο. Έηζη ην 2009, ν αξηζκόο ησλ εζηηαηνξίσλ κεηώζεθε ζηηο 81 ρηιηάδεο πεξίπνπ. Restaurants- εμέιημε πιήζνπο θαηαζηεκάησλ 2002-2009 94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 91.774 91.012 90.455 89.482 88.012 86.359 85.343 82.000 80.000 81.331 78.000 76.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Dehoga, Destatis Αληηζέησο, ζπλερή αλνδηθή πνξεία αθνινπζεί ην πιήζνο ησλ θαηαζηεκάησλ πξόρεηξνπ θαγεηνύ: αθόκα θαη ην έηνο ηεο θξίζεο 2009, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο θαηέγξαςαλ αύμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ πξόρεηξνπ θαγεηνύ, πνπ πιεζίαζαλ έηζη ηηο 30.000. Πξόρεηξν θαγεηό, snacks - εμέιημε πιήζνπο θαηαζηεκάησλ 2002-2009 31.000 30.000 29.727 29.000 28.000 27.737 28.202 28.466 28.625 27.000 26.429 26.000 25.699 25.000 24.638 24.000 23.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Dehoga, Destatis

Απμεηηθή είλαη επίζεο ε ηάζε γηα ηα cafes (10.671 ην 20009), θαζώο θαη γηα ην catering, πνπ έρνπλ ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα 2002-2008, θζάλνληαο ηηο 6,5 ρηιηάδεο. Δζηίαζε 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Restaurants 91.774 91.012 90.455 89.482 88.012 86.359 85.343 81.331 Pubs (Schankwirtschaft) 46.574 45.017 44.247 42.744 41.495 39.929 38.549 36.669 Bars, Discos 4.116 3.980 3.994 4.066 4.138 4.184 4.154 4.030 Cafes 9.653 9.619 9.714 9.912 10.229 10.301 10.321 10.672 Ice cream 6.794 6.833 6.878 6.869 6.822 6.769 6.664 6.340 Πξόρεηξν θαγεηό (Imbissstuben) 24.638 25.699 26.429 27.737 28.202 28.466 28.625 29.727 Λνηπά 7.211 7.202 7.394 7.534 7.637 7.492 8.352 6.807 ύλνιν εζηίαζεο 190.760 189.362 189.111 188.344 186.535 183.500 182.008 175.576 Ξελνδνρεία 11.339 11.137 11.069 11.061 11.141 11.156 11.067 11.022 Παλδνρεία 19.697 18.932 18.292 17.948 17.556 17.062 16.675 16.543 Παλζηόλ 6.727 6.447 6.247 6.177 6.130 6.039 6.049 6.004 Hotels garnis 3.680 3.610 3.600 3.597 3.585 3.608 3.595 3.586 ύλνιν θαηαιπκάησλ 41.443 40.126 39.208 38.783 38.412 37.865 37.386 37.155 Καληίλεο 4.915 4.766 4.702 4.656 4.593 4.477 4.731 Caterer 3.643 4.208 4.836 5.560 6.119 6.590 6.502 ύλνιν θαληίλεο/ catering 8.558 8.974 9.538 10.216 10.712 11.067 11.233 Πεγή: Degoga, Destatis Αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ Σν 2010, νη 100 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ ηεο Γεξκαλίαο πξαγκαηνπνίεζαλ θύθιν εξγαζηώλ 10,6 δηο (αύμεζε 1,1% ζε ζρέζε κε ην 2009). ηηο 100 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ πεξηιακβάλνληαη αιπζίδεο Fast food, όπσο ηα McDonalds θαη ηα Burger King, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο δύν πξώηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο εζηηαηνξίσλ, όπσο ηα Block House, Maredo, θαη Vapiano. Σα Vapiano είλαη αιπζίδα εζηηαηνξίσλ κε ηηαιηθή θνπδίλα, πνπ ηδξύζεθε ην 2002 θαη ζεκείσζε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ην 2010 θαηά 30% (από ηηο πςειόηεξεο ηεο θαηάηαμεο), μεπεξλώληαο ην όξην ησλ 100 εθ.. εζηίαζεο ζε αεξνδξόκηα, ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο θαη απηνθηλεηνδξόκνπ εζηίαζεο ζε εκπνξηθνύο ρώξνπο θαη πνιπθαηαζηήκαηα, όπσο ηα Le Buffet ησλ Karstadt, ή ηα εζηηαηόξηα ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΗΚΔΑ catering θαη εζηίαζεο ζε ρώξνπο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, όπσο ε Stockheim Σν κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ αθνξά ηηο αιπζίδεο fast food (56%), ελώ πεξίπνπ ην ¼ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρώξνπο εζηίαζεο ζε αεξνδξόκηα, ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο θαη απηνθηλεηνδξόκνπο. Οη αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ έρνπλ κεξίδην αγνξάο 6,4%, νη αιπζίδεο εζηίαζεο ζε ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ έρνπλ κεξίδην αγνξάο 5,5%, ελώ αθνινπζεί ε εζηίαζε ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε κεξίδην 5,3% θαη ην event catering κε 4,2%.

Μεξίδην αγνξάο κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ %, 2010 Event catering Δκπ νξηθά θαηαζηήκαηα 4,2% 5,3% Διεύζεξνο ρξόλνο 5,5% Full Service 6,4% Fast food, Imbiss 54,6% Απηνθηλεηόδξνκνη, αεξνδξόκην, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 24,0% Μεηαβνιή θύθινπ εξγαζηώλ 2009/2010 (%) αλά θαηεγνξία αιπζίδσλ εζηίαζεο 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 5,9% 4,9% 3,1% 2,5% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Event catering Απηνθηλεηόδξνκνη, αεξνδξόκην, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί Full Service Fast food, Imbiss Διεύζεξνο ρξόλνο Δκπ νξηθά θαηαζηήκαηα -0,8% -8,0% -10,0% -12,0% -9,8% Πεγή: npd group/ food service Οη κεγαιύηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, κε βάζε ηελ έξεπλα ηεο npd group, ππάξρνπλ γηα ηηο αιπζίδεο Take Away, ελώ αθνινπζεί ην Home Delivery θαη ηα Coffee Bars (όπσο ηα Starbucks θαη ηα Woyton). Καιέο πξννπηηθέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηώλ πξνζθέξνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα θαη νη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί: ζηνπο 10 κεγαιύηεξνπο ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο ηεο Γεξκαλίαο ν θύθινο εξγαζηώλ ην 2010 έθηαζε ην 300 εθ. (+5%), ελώ ζηα εκπνξηθά θέληξα ηεο ECE, κεγαιύηεξεο εηαηξείαο shopping center ζηε Γεξκαλίαο, ηα 430 εθ. (+3,8%). εκεηώλεηαη αθόκα ε παξνπζία εζηηαηνξίσλ κε εζληθέο θνπδίλεο ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ηόζν ζην full service, όζν θαη ζην take away, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηα ηαπσληθά εζηηαηόξηα Sushi Circle (θαη take away) http://www.sushi-circle.de/ θαη Moschmosch http://www.moschmosch.com/.

Σξνθνδνζία ζρνιείσλ ζηε Γεξκαλία Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Ζ ηξνθνδνζία ζρνιείσλ ζηε Γεξκαλία απνηειεί έλαλ θιάδν πνπ αλαπηύζζεηαη κε γξήγνξν ξπζκό, θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ (Ganztagsschulen), όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλαιώλνπλ ην κεζεκεξηαλό ηνπο γεύκα. Σν πιήζνο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζην δηάζηεκα 2003-2009. Με ην πξόγξακκα IZBB - Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ, ηέζεθε σο ζηόρνο ε ρξεκαηνδόηεζε 10.000 ζρνιείσλ, ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ζε νινήκεξα. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ νκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Παηδείαο BMBF http://www.bmbf.de/, ηα νινήκεξα ζρνιεία πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα 2003-2009 αλήιζαλ ηειηθώο ζε πεξίπνπ επηά ρηιηάδεο. Ζ ρξεκαηνδόηεζε νινήκεξσλ ζρνιείσλ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ IZBB, ώζηε ην πιήζνο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ λα απμεζεί, ρσξίο σζηόζν λα έρεη ηεζεί έλαο ζπκβνιηθόο ζηόρνο, όπσο ην όξην ησλ 10.000 νινήκεξσλ ζρνιείσλ. Πιήζνο νινήκεξσλ ζρνιείσλ 2003-2009 - Πξόγξακκα IZBB 8.000 7.000 6.000 6.367 7.096 7.192 5.000 5.234 4.000 3.000 3.716 2.000 1.000 0 476 1.801 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: BMBF Σν πξόγξακκα IZBB είρε σο απνηέιεζκα ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ θνηηά ζε νινήκεξν ζρνιείν λα ππεξδηπιαζηαζηεί: από ηα πεξίπνπ 9 εθαηνκκύξηα καζεηέο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2002/2003, κόλν νη 860 ρηιηάδεο καζεηέο πνζνζηό (9,6%) θνηηνύζαλ ζε νινήκεξν ζρνιείν. Σν 2010 πεξίπνπ έλαο ζηνπο πέληε καζεηέο ζηε Γεξκαλία επηζθέπηεηαη νινήκεξν ζρνιείν (20,9%), πνζνζηό πνπ παξακέλεη ρακειό ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Γαιιία θαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο. Ζ πξνζθνξά γεπκάησλ ζηνπο καζεηέο είλαη ππνρξεσηηθή ζηα νινήκεξα ζρνιεία 1. Κάζε γεύκα πεξηιακβάλεη θπξίσο πηάην, ιαραληθά, θξνύην θαη πνηό (200ml) έλαληη ηηκήο πνπ αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζηε Γεξκαλία, κόιηο ζηα 2,43. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζρνιείσλ ζηε Γεξκαλία, θαηόπηλ ησλ κεηνδνηηθώλ δηαγσληζκώλ πνπ πξνθεξύζζνπλ νη δήκνη/θνηλόηεηεο, ηξνθνδνηείηαη από εηαηξείεο catering (44%), ελώ έλα ζηα ηξία ζρνιεία από ηνπο δήκνπο/θνηλόηεηεο. Γηα έλα ζηα πέληε ζρνιεία ηελ ηξνθνδνζία αλαιακβάλνπλ νη ζύιινγνη γνλέσλ, ελώ πνζνζηό κόιηο 4% ησλ ζρνιείσλ δηαζέηεη θνπδίλα, όπνπ πξνεηνηκάδνληαη ηα γεύκαηα. 1 http://www.ganztagsschulen.org/_downloads/gts-bericht-2002.pdf

ύιινγνη γνλέσλ 20% Τξνθνδνζία ζρνιείσλ, % Κνπδίλα ζην ζρνιείν 4% Γήκνη, θνηλόηεηεο 32% Caterer 44% Πεγή: Uni Göttingen, FTD Ο θύθινο εξγαζηώλ ζηελ αγνξά ηξνθνδνζίαο ζρνιείσλ γηα ηηο εηαηξείεο catering αλήιζε ην 2009 ζε 158,7 εθ., απμαλόκελνο θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 2008. Σν ήκηζπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία Sodexo (79,5 εθ. ην 2009), ελώ αθνινπζνύλ νη εηαηξείεο Dussmann, θαη Apetito Catering. Κύθινο εξγαζηώλ caterer ηξνθνδνζίαο ζρνιείσλ, ζε εθ. 2009 Μεξίδην αγνξάο % Sodexo 79,5 50,1% Dussmann 24 15,1% Apetito Catering 16,6 10,5% GVL 8,1 5,1% Sander 6 3,8% Schubert 3,2 2,0% Aramark 3 1,9% Avanti 2,8 1,8% Compass Group 1,5 0,9% Λνηπνί 14 8,8% ύλνιν 158,7 100,0% Πεγή: GV Praxis 2010, FTD Κύθινο εξγαζηώλ caterer ηξνθνδνζίαο ζρνιείσλ, ζε εθ., 2009 Sodexo Dussmann Apetito Catering GVL Sander Schubert Aramark 0 20 40 60 80 100 6 3,2 3 8,1 24 16,6 79,5 Avanti Compass Group 2,8 1,5 Λνηπ νί 14 Πξόηππα πνηόηεηαο πηζηνπνίεζε Πξόηππα πνηόηεηαο γηα ηελ ζύζηαζε ησλ γεπκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα νινήκεξα ζρνιεία θαζνξίζηεθαλ ην 2007, από ηελ Γεξκαληθή Δηαηξεία γηα ηε Γηαηξνθή Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.v. θαη εληνιή ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Γηαηξνθήο, Γεσξγίαο θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ BMELV. Σα πξόηππα απηά 2, πνπ ελαξκνλίδνπλ ηηο επηκέξνπο 2 http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards.html

ξπζκίζεηο ησλ θξαηηδίσλ, δελ έρνπλ δεζκεπηηθή ηζρύ, θαη εμππεξεηνύλ θπξίσο ην ζηόρν ηνπ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 3 ηεο ηξνθνδνζίαο ζρνιείσλ, κε ην ζήκα Schule+Essen = Note 1. Σα πξόηππα γηα ηε δηαηξνθή ζην ζρνιείν έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαηξνθνινγίαο θαη πξνβιέπνπλ κεηαμύ άιισλ ηελ θαηαλάισζε δεκεηξηαθώλ νιηθήο άιεζεο, αληί άιισλ δεκεηξηαθώλ, ηελ θαηαλάισζε νζπξίσλ θαη ηρζπεξώλ, θαζώο θαη ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Γελ πξνβιέπεηαη αληηζέησο ε θαηαλάισζε δαραξσδώλ, αικπξώλ ζλαθο ή ρπκώλ θξνύησλ. Δίδνο ηξνθίκνπ Πνηά Γεκεηξηαθά Παηάηεο Φξνύηα θαη ιαραληθά Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά Κξέαο θαη αιιαληηθά Θαιάζζηα ςάξηα Λίπε/ Έιαηα Μπξσδηθά θαη κπαραξηθά DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung Πνηόηεηα Νεξό βξύζεο Δπηηξαπέδην λεξό, λεξό πεγήο, κεηαιιηθό λεξό Σζάη θξνύησλ ή βνηάλσλ ρσξίο γιπθαληηθά Γεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο (π.ρ. ζε δύκεο, πίηζα) Φσκί κε πεξηεθηηθόηεηα ζε αιεύξη νιηθήο άιεζεο ηνπιάρηζηνλ 50% Ρύδη parboiled ή καύξν ξύδη Φξέζθα παξαζθεπάζκαηα παηάηαο Φξνύηα επνρήο, θαζεκεξηλά Λαραληθά σκά ή βξαζκέλα, θαζεκεξηλά Υξήζε ησλ νζπξίσλ ζε ζαιάηεο θαη ζνύπεο Οη ζαιάηεο σο θύξην πηάην κε μεξνύο θαξπνύο θαη ζπόξνπο Γάια κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά max 1,5% Γηανύξηη, ρσξίο πξόζζεηα, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά max 1,5% Quark, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά επί μεξνύ max 20% Σπξί, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά επί μεξνύ max 48 % Κξέαο κε ιίγα ιηπαξά Δλαιιαγή εηδώλ θξέαηνο Φάξη, από αιηεπηηθνύο πόξνπο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ππεξαιίεπζε, βι. www.wwf.de/fisch Σν ιάδη θξάκβεο είλαη ην standard ιάδη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαγεηώλ Ζ ρξήζε ιαδηνύ από ζόγηα, ειαηνιάδνπ, ή ιαδηνύ από θαξύδη είλαη δπλαηή Υξήζε θξέζθσλ κπξσδηθώλ Ησδηνύρν αιάηη, δπλαηή είλαη επίζεο ε ρξήζε ησδηνύρνπ άιαηνο κε θζόξην (fluoride), Αιάηη κε κέηξν 3 http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards/zertifizierung/caterer-zertifizierung.html

Με βάζε ηα πιηθά απηά, ην κελνύ ζην δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ (20 ζρνιηθέο κέξεο) δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Δίδνο ηξνθίκνπ Ακπινύρα σο γαξληηνύξα Λαραληθά θαη όζπξηα Φξνύηα Κξέαο Θαιάζζηα ςάξηα DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung πρλόηεηα θαηαλάισζεο αλά 20 κέξεο 20 θνξέο, από ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ 8 θνξέο θξέζθεο παηάηεο (βξαζηέο παηάηεο, πνπξέο) ην πνιύ 4 θνξέο επεμεξγαζκέλεο παηάηεο/ πξντόληα παηάηαο (π.ρ. ηεγαλεηέο παηάηεο, θξνθέηεο) ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ξύδη (parboiled/brown) ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο δπκαξηθά νιηθήο άιεζεο 20 θνξέο, από ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο όζπξηα 20 θνξέο Σν πνιύ 8 θνξέο, από ηηο νπνίεο 4 θνξέο μερσξηζηά, π.ρ. schnitzel 4 θνξέο ζε ζάιηζα, π.ρ. Bolognese, Gulasch από ηηο νπνίεο ην πνιύ 4 θνξέο θηκάο, επεμεξγαζκέλα πξντόληα θξέαηνο Σνπιάρηζηνλ 4 θνξέο, από ηηο νπνίεο ην πνιύ 2 θνξέο ζαιαζζηλό ςάξη κε πςειά ιηπαξά (π.ρ. ζνισκόο, ξέγγα) Οη ηηκέο αλαθνξάο όζνλ αθνξά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο είλαη: Σηκέο αλαθνξάο Πξσηνβάζκηα (παηδηά 7-9 εηώλ) Γεπηεξνβάζκηα (παηδηά 13-14 εηώλ) Δλέξγεηα (kj) 1.833 2.563 Δλέξγεηα (kcal) 450 613 Πξσηεΐλεο (g) 22,5 31 Ληπαξά (g) 15 20 Τδαηάλζξαθεο (g) 56 77 Θξεπηηθέο ίλεο (g) 4,5 6 Βηηακίλε Δ (mg) 2,5 4 Βηηακίλε Β1 (mg) 0,3 0,4 Φνιηθό νμύ (κg) 75 100 Βηηακίλε C (mg) 20 25 Αζβέζηην (mg) 225 300 Μαγλήζην (mg) 43 78 ίδεξνο (mg) 3 4 DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

Μέξνο ΗΗΗ Ζ αγνξά ηπξνθνκηθώλ ζηε Γεξκαλία Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Σν 2010 ζπλερίζηεθε ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε όια ηα βαζηθά κεγέζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ηπξνθνκηθώλ παξαγσγή, εηζαγσγέο, εμαγσγέο, θαηαλάισζε, θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ μεπέξαζε ην 2010 ηνπο 1.860 ρηιηάδεο ηόλλνπο, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ (+2% έλαληη ηνπ 2009, +7,7% ζην δηάζηεκα 2000/2010). Καηαλάισζε ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία, Πνζόηεηα ζε 1.000 ηόλλνπο, 1992-2010 1.900,0 1.850,0 1.800,0 1.750,0 1.700,0 1.650,0 1.600,0 1.550,0 1.500,0 1.450,0 1.400,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Καζώο ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, θζάλνληαο ην 2010 ηα 22,8 θηιά εηεζίσο (+0,5 θηιό έλαληη ηνπ 2009), ε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαηά πεξίπνπ 100.000 άηνκα ην ρξόλν από ην 2004 θαη κεηά, δελ έρεη επηθέξεη ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο ηπξνθνκηθώλ. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία, 1992-2010 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πιεζπζκόο ζηε Γεξκαλία, ζε εθ., 1992-2010 83,000 82,500 82,000 81,500 81,000 80,500 80,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 εκεηώλεηαη όηη ε πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Γεξκαλία ηελ επόκελε 50εηία είλαη ζπξξίθλσζε θαηά 18 εθαηνκκύξηα από ηα 82 εθ. ζηα 64 εθ. άηνκα. Πεγή: BLE Ζ παξαγσγή ηπξνθνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζε ην 2010 ζε 2.351 ρηιηάδεο ηόλλνπο, απμαλόκελε θαηά 3,6% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. Γηα ην δηάζηεκα 2000/2010 ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη ζε 26%. Παξαγσγή ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία, Πνζόηεηα ζε 1.000 ηόλλνπο, 1992-2010 2.400,0 2.300,0 2.200,0 2.100,0 2.000,0 1.900,0 1.800,0 1.700,0 1.600,0 1.500,0 1.400,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Ζ εμσζηξέθεηα ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ απμάλεηαη ζπλερώο, θαζώο όιν θαη κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαηεπζύλεηαη πξνο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ: ν ιόγνο εμαγσγέο/παξαγσγή απμήζεθε από ην 23% ην 1992 ζην 30% ην 2000 θαη ζην 43% ην 2010. Ζ απμεηηθή πνξεία ησλ εμαγσγώλ ζπλερίζηεθε θαη ην 2010, μεπεξλώληαο γηα πξώηε θνξά ηηο 1.000 ρηιηάδεο ηόλλνπο, έρνληαο ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο 2000/2010 (από ηνπο 549 ρηιηάδεο ηόλλνπο ην 2010 ζηνπο 1.009 ρηιηάδεο ηόλλνπο ην 2010, +84%). Οη εηζαγσγέο αθνινπζνύλ ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο θαηαλάισζεο, θαιύπηνληαο πεξίπνπ ην 1/3 ηεο. Έηζη, ην 2010 νη εηζαγσγέο έθζαζαλ ηηο 616,5 ρηιηάδεο ηόλλνπο (+4,1% έλαληη ηνπ 2009, +23% ζην δηάζηεκα 2000/2010). Δηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία, Πνζόηεηα ζε 1.000 ηόλλνπο, 1992-2010 Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 1.100,0 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηώλ αθνξά λσπό θαη εκίζθιεξν ηπξί (Gouda, Tilsiter θ.α.). Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαη γηα ηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο αλήιζε ην 2010 ζε 6,7 θηιά/άηνκν σζηόζν, ε ηάζε είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε κηα από ηηο δπν θαηεγνξίεο: ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε εκίζθιεξνπ ηπξηνύ αθνινπζεί ειαθξά αλνδηθή πνξεία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελώ αληηζέησο ε θαηαλάισζε ηνπ λσπνύ ηπξηνύ έρεη πεξηνξηζηεί θαηά 2 θηιά (-23%) από ηα 8,7 ζηα 6,7 θηιά ην 2010. Σξίηε ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία είλαη ην ηπξί pasta filata (mozzarella, provolone), ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε έρεη ζρεδόλ ηξηπιαζηαζηεί ζηε δεθαεηία 2000/2010, θζάλνληαο από ηα 1,2 θηιά ην 2000 ζηα 3,4 θηιά ην 2010. Γηα ην καιαθό ηπξί (Brie, Camembert θ.α) ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε έθζαζε ην 2010 ηα 2 θηιά, ελώ γηα ην ζθιεξό ηπξί (π.ρ. Emmental, Alpenkäse) παξέκεηλε ζηα 1,8 θηιά/έηνο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία - Μεξίδηα % πνζόηεηαο, 2010 Quark cheese 2% Λησκέλν ηπξί 7% θιεξό ηπξί 8% Pasta filata 15% Ζκίζθιεξν ηπξί 29% Νσπό ηπξί 30% Μαιαθό ηπξί 9% Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζε θηιά/έηνο 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 θιεξό ηπξί 1,3 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 Ζκίζθιεξν ηπξί 5,9 5,8 6,1 6,6 6,7 6,4 6,7 Μαιαθό ηπξί 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 Νσπό ηπξί 8,7 7,4 7,2 6,9 6,6 6,7 6,7 Pasta filata 1,2 2,4 2,8 2,9 3,2 3,4 3,4 Quark cheese 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 Λησκέλν ηπξί 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 Σπξί ζύλνιν 21,0 21,5 22,0 22,3 22,2 22,3 22,8 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Παξαγσγή γεξκαληθή βηνκεραλία ηπξνθνκηθώλ Πεξίπνπ ην 1/3 ηεο παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ ζηε Γεξκαλία αθνξά εκίζθιεξν ηπξί, ελώ άιιν 1/3 αθνξά λσπό ηπξί. Μηθξόηεξν κεξίδην ηεο παξαγσγήο έρνπλ ηα ηπξηά pasta filata (10%) - ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ηξηπιαζηάζηεθε ζηε δεθαεηία 2000/2010 από ηηο 81 ρηιηάδεο ηόλλνπο ζηηο 246 ρηιηάδεο ηόλλνπο - ην ζθιεξό ηπξί (9%), ην ιησκέλν (8%) θαη ην καιαθό ηπξί (6%). Παξαγσγή ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία - Μεξίδηα % πνζόηεηαο, 2010 Λησκέλν ηπξί 8% Quark cheese 1% Pasta filata 10% θιεξό ηπξί 9% Ζκίζθιεξν ηπξί 32% Νσπό ηπξί 34% Μαιαθό ηπξί 6% Παξαγσγή ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία - Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2000-2010 Ζκίζθιεξν ηπξί Νσπ ό ηπξί 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Παξαγσγή ηπξηνύ ζηε Γεξκαλία - Πνζόηεηα ζε 1.000 t 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 θιεξό ηπξί 187,8 208,3 205,2 195,5 209,8 204,3 208,2 Ζκίζθιεξν ηπξί 513,0 610,7 643,5 660,8 658,0 700,8 754,8 Μαιαθό ηπξί 113,3 136,9 141,7 141,4 136,0 139,3 145,0 Νσπό ηπξί 759,3 773,2 781,7 772,7 754,3 762,8 786,7 Pasta filata 81,2 170,6 194,2 219,9 240,9 254,6 246,4 Quark cheese 31,7 29,9 28,4 28,3 25,7 26,2 27,1 Λησκέλν ηπξί 170,7 177,1 185,1 183,2 180,6 181,4 182,8 Σπξί ζύλνιν 1 856,9 2 106,8 2 179,8 2 201,8 2 205,2 2 269,6 2 351,0 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Ζ γεξκαληθή βηνκεραλία ηπξνθνκηθώλ ραξαθηεξίδεηαη από επηρεηξήζεηο κηθξνκεζαίεο, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ παγθόζκηνπ αληαγσληζκνύ. Μόιηο ην 2011, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρώλεπζεο ησλ Humana Milchindustrie GmbH θαη Nordmilch AG πξνέθπςε κηα εηαηξεία, ε νπνία βξίζθεηαη εληόο ησλ κεγαιύηεξσλ 20 εηαηξεηώλ γαιαθηνθνκηθώλ παγθνζκίσο. Ζ λέα εηαηξεία, κε ηελ επσλπκία DMK, Deutsches Milchkontor, http://www.dmk.de/ ππνινγίδεηαη όηη έρεη θύθιν εξγαζηώλ πεξί ηα 4 δηο εηεζίσο, γεγνλόο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 13 ε ζέζε παγθνζκίσο, πίζσ από ηελ νιιαλδηθή Friesland Campina, ηηο γαιιηθέο Danone θαη Lactalis, ή ηε δαλέδηθε Arla. Οη κεγαιύηεξεο εηαηξείεο γαιαθηνθνκηθώλ ηνπ θόζκνπ Δηαηξεία Υώξα Κύθινο εξγαζηώλ 2010, ζε δηο 1 Nestlé Διβεηία 21,2 2 Danone Γαιιία 12,3 3 Fonterra Νέα Εειαλδία 9,1 4 Lactalis Γαιιία 9,1 5 FrieslandCampina Οιιαλδία 8,8 6 Dean Foods ΖΠΑ 8,2 Dairy Farmers of America ΖΠΑ 7,4 7 8 Arla Foods Γαλία 6,9 9 Kraft Foods ΖΠΑ 5,3 10 Unilever Οιιαλδία 5,1 11 Saputo Καλαδάο 4,3 12 Meiji Dairies Ηαπσλία 4,1 13 DMK Γεξκαλία 4,0 14 Sodiaal Γαιιία 4,0 15 Parmalat Ηηαιία 3,9 16 Morinaga Ηαπσλία 3,8 17 Bongrain Γαιιία 3,6 18 Mengniu Κίλα 3,4 19 Yili Κίλα 3,3 20 Schreiber Foods ΖΠΑ 3,0 Πεγή: LZ Σν 2010, ζην πιαίζην ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε γεξκαληθή βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηεο Grünländer από ηελ Hochland, ηε 2 ε κεγαιύηεξε γεξκαληθή εηαηξεία γαιαθηνκηθώλ, ε νπνία πξνζέζεζε έηζη αθόκα κηα κάξθα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο κάξθεο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ηεο (Hochland, Patros, Almette, Valbrie). Σελ επέθηαζή ηεο ζηε γεξκαληθή αγνξά επηδηώθεη ζπζηεκαηηθά ε δαλέδηθε Arla Foods: εληόο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηεο Hansa Milch AG, ε νπνία παξάγεη θπξίσο γάια, γηανύξηη θαη quark, ελώ ζηόρνο ηεο Arla είλαη ε εμαγνξά θαη ησλ βαπαξέδηθσλ ηπξνθνκείσλ Allgäuer Käsereien GmbH http://www.allgaeuland.de/

Δμαγσγέο Γηα ηηο εμαγσγέο ηπξνθνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο, ην 2010 ήηαλ κηα ρξνληά ξεθόξ, θαζώο μεπεξάζηεθε ην όξην ησλ 1 εθ. ηόλλσλ. Κπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζκνύ ησλ εμαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία. Δμασγέο ηπξηώλ από ηε Γεξκαλία, % πνζόηεηαο, 2010 Σπξηά λσπ ά 32% Άιια ηπξηά 57% Σπξηά π νπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο π ξάζηλα ζηίγκαηα 2% Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 1% Σπξηά ιησκέλα 8% Δμασγέο ηπξηώλ από ηε Γεξκαλία, % αμίαο, 2010 Σπξηά λσπ ά 25% Άιια ηπξηά 62% Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 2% Σπξηά π νπ έρνπλ Σπξηά ιησκέλα ζηε κάδα ηνπο 8% π ξάζηλα ζηίγκαηα 2% Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Ο κέζνο όξνο ηεο ηηκήο ησλ εμαγσγώλ ηπξνθνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο είλαη κόιηο 3 /kg, ζρεδόλ θαηά 30% ρακειόηεξε από ηε κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο, πνπ αλήιζε ην 2010 ζε 4,3 /kg.

Δηζαγσγέο Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, νη εηζαγσγέο ηπξνθνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο ην 2010 έθζαζαλ ηηο 608 ρηιηάδεο ηόλλνπο θαη ηα 2,6 δηο (+2,2% έλαληη ηνπ 2009). Δηζαγσγέο ηπξηώλ ζηε Γεξκαλία, 2008-2010, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 625.000,0 620.000,0 622.409,0 615.000,0 610.000,0 605.000,0 608.090,6 608.223,6 600.000,0 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο ηπξηώλ ζηε Γεξκαλία, 2008-2010, αμία ζε 1.000 2.850.000,0 2.800.000,0 2.750.000,0 2.700.000,0 2.650.000,0 2.600.000,0 2.550.000,0 2.500.000,0 2.450.000,0 2.802.439,0 2.545.486,0 2.601.050,0 2.400.000,0 2008 2009 2010 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ αθνξά ηελ επξύηαηε- δαζκνινγηθή θαηεγνξία 04.06.90 «άιια ηπξηά» (77% ηεο πνζόηεηαο, 81% ηεο αμίαο ην 2010). Σν λσπό ηπξί απνηειεί πνζνζηό 13% ηεο πνζόηεηαο θαη 10% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ, ελώ ην ππόινηπν 10% ησλ εηζαγσγώλ δηακνηξάδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ιησκέλν ηπξί, ηπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθόλε, θαη ηπξηά ηύπνπ ξνθθόξ. Δηζαγσγέο ηπξηώλ ζηε Γεξκαλία, % πνζόηεηαο, 2010 Άιια ηπξηά 77% Σπξηά λσπ ά 13% Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 4% Σπξηά ιησκέλα 4% Σπξηά π νπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο π ξάζηλα ζηίγκαηα 2% Δηζαγσγέο ηπξηώλ ζηε Γεξκαλία, % αμίαο, 2010 Σπξηά λσπ ά 10% Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 4% Σπξηά ιησκέλα 3% Σπξηά π νπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο π ξάζηλα ζηίγκαηα 2% Άιια ηπξηά 81% Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011 Δηζαγσγέο Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 2008 2009 2010 04.06.10 Σπξηά λσπά 79.124,5 78.701,2 81.522,3 04.06.20 Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 25.830,1 23.432,7 23.884,7 04.06.30 Σπξηά ιησκέλα 17.601,7 17.008,8 22.369,0 04.06.40 Σπξηά πνπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο πξάζηλα ζηίγκαηα 12.931,3 11.626,1 11.161,1 04.06.90 Άιια ηπξηά 486.921,4 477.321,8 469.286,5 04.06 ύλνιν 622.409,0 608.090,6 608.223,6 Αμία ζε 1.000 2008 2009 2010 04.06.10 Σπξηά λσπά 257.210,0 244.010,0 247.723,0 04.06.20 Σπξηά ηξηκκέλα ή ζε ζθόλε 112.452,0 91.190,0 98.906,0 04.06.30 Σπξηά ιησκέλα 59.994,0 52.907,0 67.904,0 04.06.40 Σπξηά πνπ έρνπλ ζηε κάδα ηνπο πξάζηλα ζηίγκαηα 74.637,0 68.062,0 62.602,0 04.06.90 Άιια ηπξηά 2.298.146,0 2.089.317,0 2.123.915,0 04.06 ύλνιν 2.802.439,0 2.545.486,0 2.601.050,0 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

Ζ αλάιπζε αλά νθηαςήθηνπο δαζκνινγηθνύο θσδηθνύο δείρλεη όηη ην ζεκαληηθόηεξν εηζαγόκελν ηπξνθνκηθό πξντόλ ζηε Γεξκαλία είλαη ην ηπξί Gouda, κε κεξίδην ζρεδόλ 20% επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πνζόηεηαο θαη 16% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ ην 2010. Μεξίδην 20% επί ηεο πνζόηεηαο θαη 23% επί ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ έρνπλ αζξνηζηηθά νη δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο 04.06.90.87 θαη.88 «Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62%» θαη «...62-72%», όπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηπξί Tulum Peyniri. Κπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο ζηηο θαηεγνξίεο απηέο είλαη θαηά ζεηξάλ νη Οιιαλδία, Γαιιία, Γαλία, Διβεηία (.87) θαη Γαιιία, Γαλία, Λνπμεκβνύξγν (.88). Άιια ηπξηά κε ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο είλαη θαηά ζεηξά (βι. παξάξηεκα, πίλαθεο 1 θαη 2): ην cheddar (5,5% πνζόηεηαο, 3,8% αμίαο), ην edam (4% πνζόηεηαο, 2,6% αμίαο), ην brie (2,8% πνζόηεηαο, 2,6% αμίαο), ην Appenzeller (2,6% πνζόηεηαο, 4% αμίαο), ην emmental (2,5% πνζόηεηαο, 2,6% αμίαο), ε θέηα (2,1% πνζόηεηαο, 2,6% αμίαο), ηα Grana Padano/Parmigiano Reggiano (1,5% πνζόηεηαο, 3,9% αμίαο) θαη ην camembert (1,5% πνζόηεηαο, 1,5% αμίαο). Ζ θαηεγνξία 04.06.90.50 «ηπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα, ζε δνρεία κε άξκε» απνηειεί ην 1,2% ηεο πνζόηεηαο θαη ην 1,4% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο, ελώ ε 04.06.90.69 «Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40%» απνζπά αληηζηνίρσο ην 0,9% ηεο πνζόηεηαο θαη ην 1,3% ηεο αμίαο. Γηα ην θεθαινηύξη θαη ηελ θεθαινγξαβηέξα/θαζέξη ην κεξίδην επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ είλαη πεξίπνπ 0,01% θαη 0,02% αληηζηνίρσο.

Δηζαγσγέο θέηαο Οη εηζαγσγέο θέηαο ζηε Γεξκαλία (04.06.90.32) αλήιζαλ ην 2010 ζε 13 ρηιηάδεο ηόλλνπο (+0,4%) θαη 68 εθ. ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 2% έλαληη ηνπ 2009. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, νη εηζαγσγέο θέηαο από ηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε 10.788 ηόλλνπο (+3,1%) θαη 59,8 εθ. (+4,4%). Απηό ζεκαίλεη όηη πνζνζηό 88% ηεο ησλ εηζαγσγώλ θέηαο πξνήιζε από ηελ Διιάδα, ελώ ην ππόινηπν 12% από ηηο Οιιαλδία, Γαλία, Βνπιγαξία θαη Γαιιία. Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2007-2010, νη εηζαγσγέο θέηαο από ηελ Διιάδα αθνινπζνύλ ζπλερή απμεηηθή πνξεία, γεγνλόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλώξηζή ηεο σο πξντόλ ΠΟΠ. Δηζαγσγέο θέηαο από ηελ Διιάδα 2007-2010, Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 11.000,0 10.800,0 10.600,0 10.400,0 10.200,0 10.000,0 9.800,0 9.600,0 9.400,0 9.200,0 9.000,0 10.788,7 10.465,6 10.056,9 9.643,8 2007 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο θέηαο από ηελ Διιάδα 2007-2010, Αμία ζε 1.000 65.000,0 60.000,0 59.795,0 55.000,0 57.288,0 50.000,0 51.060,0 45.000,0 48.856,0 40.000,0 2007 2008 2009 2010 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011 Αληηζηξόθσο, νη εηζαγσγέο πξντόλησλ πνπ θαηαγξάθνληαη σο θέηα από ηηο ρώξεο Γαλία, Γαιιία θαη Λνπμεκβνύξγν κεηώλνληαη ζπλερώο, ελώ απμεηηθή είλαη ε πνξεία γηα ηε Βνπιγαξία (βι. πίλαθα 4). Ζ κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ θέηαο από ηε ρώξα καο ήηαλ 5,5 /θηιό ην 2010 έλαληη 4,9 /θηιό ην 2007. Γηα ηηο εηζαγσγέο από ηε Γαλία ε κέζε ηηκή εηζαγσγώλ ην 2010 ήηαλ 3,4 /θηιό, γηα ηε Γαιιία 5,9 /θηιό, γηα ηελ Οιιαλδία 3,3 /kg, θαη γηα ηε Βνπιγαξία αλήιζε ζε 4 /kg.

Δηζαγσγέο ηπξηώλ δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 04.06.90.50 Οη εηζαγσγέο ηπξηώλ ηεο θαηεγνξίαο 04.06.90.50 αθνινπζνύλ επίζεο απμεηηθή πνξεία μεπεξλώληαο ην 2010 ηνπο 7,1 ρηι. ηόλλνπο θαη ηα 36,6 εθ.. Πεξίπνπ ηα 3/4 εηζαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή πξνέξρνληαη από ην Λνπμεκβνύξγν, ελώ ην ππόινηπν ¼ από ηελ Διιάδα (7% πνζόηεηαο, 6,7% αμίαο ην 2010), Κύπξν, Βνπιγαξία, Ηηαιία, Οιιαλδία θαη Γαιιία (βι. πίλαθεο 5 θαη 6). Δηζαγσγέο πξόβεησλ ηπξηώλ (04.06.90.50) από ηελ Διιάδα- Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 600,0 580,0 560,0 540,0 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 420,0 400,0 567,8 495,2 439,9 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο πξόβεησλ ηπξηώλ (04.06.90.50) από ηελ Διιάδα- Αμία ζε 1.000 2700,0 2687,0 2600,0 2500,0 2400,0 2453,0 2300,0 2200,0 2100,0 2000,0 1900,0 1968,0 2008 2009 2010 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

ΗΗ. Πσιήζεηο Γηαλνκή Οη πσιήζεηο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην έθζαζαλ ην 2010 ηα 6,23 δηο. Δμαηηίαο ησλ ζπρλώλ πξνζθνξώλ ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο, ν θύθινο εξγαζηώλ κεηώζεθε θαηά 4,2% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. Δμαίξεζε ζηελ θαζνδηθή πνξεία απνηέιεζε ε θέηα θαη ηα παξόκνηα ιεπθά ηπξηά, γηα ηα νπνία ν θύθινο εξγαζηώλ απμήζεθε θαηά 4,3%, μεπεξλώληαο ηα 250 εθ.. Κύθινο εξγαζηώλ ηπξνθνκηθώλ, ζε εθ., self service αιπζίδσλ ιηαληθήο 2009 2010 Μεηαβνιή 2009/2010 (%) θιεξό θαη εκίζθιεξν 1998,5 1874,2-6,2% Μαιαθό 834,2 827,2-0,8% Νσπό 664,3 654,9-1,4% Λησκέλν 448,4 404,6-9,8% Σξηκκέλν 408,6 383,2-6,2% Μνηζαξέια 243,4 234,2-3,8% Ζκηκαιαθό 273,4 277,8 1,6% Φέηα θαη ηύπνπ θέηαο 241,0 251,4 4,3% Από μηλόγαιν 148,9 135,7-8,9% Σύπνπ ξνθθόξ 122,4 120,3-1,7% Λνηπά 109,2 99,9-8,5% ύλνιν 5492,3 5263,4-4,2% Πεγή: Nielsen, LZ Πσιήζεηο ηπξηνύ (ζε 1000 ηόλλνπο) self service αιπζίδσλ ιηαληθήο Α εμακ. 2009 Α εμακ. 2010 Μεηαβνιή 2009/2010 (%) θιεξό θαη εκίζθιεξν 145,3 151,5 4,30 Μαιαθό 50,3 51,6 2,60 Νσπό 56,4 61,5 9,00 Σεηεγκέλν 41,6 40,5-2,70 Σξηκκέλν 30,5 29,4-3,50 Μνηζαξέια 22,5 24,4 8,50 Ζκηκαιαθό 16,4 17,6 7,00 Φέηα θαη ηύπνπ θέηαο 18,8 21,1 12,20 Από μηλόγαιν 12,1 10,9-9,70 Σύπνπ ξνθθόξ 6,8 6,8-0,20 Λνηπά 7,8 7,5-4,05 ύλνιν 408,5 422,8 3,50 Πεγή: AC Nielsen, LZ Κπξηόηεξν θαλάιη δηαλνκήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία είλαη ηα discounter: ην κεξίδην αγνξάο ηνπο απμήζεθε από ην 41% ησλ πσιήζεσλ ην 1997 ζε 54,7% ην 2004 θαη πεξίπνπ 58% ην 2010. εκαληηθόηεξε αιπζίδα ιηαληθήο ζηηο πσιήζεηο ηπξνθνκηθώλ είλαη ην Aldi, κε κεξίδην 26% ην 2010, ελώ ε discounter αιπζίδα Lidl έρεη κεξίδην 17%. Οη αιπζίδεο supermarket Edeka θαη Rewe έρνπλ καδί κεξίδην 13%, ελώ νη αιπζίδεο hypermarket Kaufland θαη Real 16%.

Πσιήζεηο αλά αιπζίδα ιηαληθήο - % πνζόηεηαο, 2003 θαη 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16 13 8 6 7 11 7 5 5 6 6 7 14 31 2003 2010 9 6 17 26 Λνηπά Netto / Plus Penny Kaufland Real Rewe Edeka Lidl Aldi Πεγή: LZ, GfK, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ self service πσιήζεηο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ Σα ζπζθεπαζκέλα από ηνλ παξαγσγό πξντόληα έρνπλ επηθξαηήζεη πιήξσο ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην ηξνθίκσλ, κε κεξίδην θνληά ζην 85% (5,26 δηο ην) 2010. Σν πνζνζηό ησλ ηπξηώλ πνπ πσινύληαη ζηνλ πάγθν ηπξηώλ ηνπ supermarket είλαη πεξίπνπ 15%. Δίλαη ελδηαθέξνλ όκσο λα ζεκεησζεί όηη ην ήκηζπ πεξίπνπ ηνπ πνζνζηνύ απηνύ είλαη ηπξηά ζπζθεπαζκέλα από ηελ αιπζίδα ιηαληθήο θαη ηνπνζεηεκέλα ζε ςπγεία, θαηά ηξόπν παξόκνην όπσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ από ηνλ παξαγσγό ηπξηά. Γεδνκέλνπ όηη γηα ηνλ θαηαλαισηή ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηπξηώλ πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα από ηνλ παξαγσγό ή από ηελ αιπζίδα ιηαληθήο δελ είλαη εκθαλήο ή/θαη νπζηώδεο, κπνξεί θαλείο λα πεη όηη νη self-service αγνξέο πξνζεγγίδνπλ ζρεδόλ ην 93%, ελώ κόλν ην 7% πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πάγθν αγνξώλ, νπόηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν πσιεηήο λα ζπκβνπιέςεη ηνλ θαηαλαισηή. Τξόπνο δηάζεζεο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ, 2010 - Αμία ζε δηο, πνζνζηό % Πάγθνο ηπξηώλ ; 0,97; 15,6% Self service ; 5,26; 84,4%

Τξόπνο δηάζεζεο (%πνζόηεηαο) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83,7 84,7 85,6 8 7,2 6,6 8,3 8,1 7,8 2005 2006 2007 πζθεπαζκέλν από ηνλ παξαγσγό πζθεπζκέλν από ην θαηάζηεκα Υύκα πξντόλ Πεγή: LZ, Nielsen 2011/ ZMP, VTI Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik Σν κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην self service ηκήκα ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πεξηνξίζηεθε ην 2010 ζην 55% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ (έλαληη 56,6% ην 2009), παξακέλεη σζηόζν ην πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ηξνθίκσλ. Σηο ζεκαληηθόηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά ηπξνθνκηθώλ ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ηα πξντόληα convenience (έηνηκα γηα ζαιάηεο/ grill θ.ν.θ). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα convenience πξντόλησλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηπξηώλ «ηύπνπ θέηαο» είλαη ηα πξντόληα Patros πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ αγνξά εληόο ηνπ 2011: ιεπθό ηπξί ζε θύβνπο κε ειηά θαη βόηαλα, θαη ιεπθό ηπξί «ζε mini-θύβνπο, γηα πίηζα, δπκαξηθά θαη ζην θνύξλν» Patros zum Streuen. Καιέο πξννπηηθέο έρνπλ επίζεο ηα πξντόληα ρσξίο ιαθηόδε: είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί όηη ε αγνξά πξντόλησλ ρσξίο ιαθηόδε δε ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε, θαζώο ππνινγίδεηαη όηη ην 70% ησλ αγνξαζηώλ απηώλ ησλ πξντόλησλ είλαη άηνκα ηα νπνία δελ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ηέηνηαο θύζεο.

Παξάξηεκα: Πίλαθαο 1 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, πνζόηεηα Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Πεξηγξαθή 2008 2009 2010 04.06.90.13 Emmental 16.435,5 13.519,0 14.381,9 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 3.487,9 3.456,0 3.676,8 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 14.684,3 15.232,2 15.717,0 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois θ.α. 962,2 874,5 763,2 04.06.90.19 Σπξηά ηύπνπ glaris κε ρνξηαξηθά 52,0 71,6 91,9 04.06.90.21 Cheddar 24.394,2 27.264,1 33.350,3 04.06.90.23 Edam 23.835,3 28.259,9 24.566,0 04.06.90.25 Tilsit 1.837,8 1.448,0 1.267,1 04.06.90.27 Butterkäse 3.069,2 1.875,3 2.767,4 04.06.90.29 Kashkaval 185,9 352,8 279,5 04.06.90.32 Φέηα 13.688,9 12.978,7 13.027,3 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 89,9 32,7 50,5 04.06.90.37 Finlandia - - - 04.06.90.39 Jarlsberg 624,6 771,3 418,6 04.06.90.50 Σπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα ζε δνρεία πνπ πεξηέρνπλ άξκε ή ζε αζθνύο από δέξκα πξνβάηνπ ή θαηζίθαο 6.467,5 6.973,2 7.113,9 04.06.90.61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano 11.400,7 11.525,9 11.575,7 04.06.90.63 Fiore Sardo, Pecorino 1.067,8 657,4 689,3 04.06.90.69 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 5.352,0 6.071,5 5.476,1 04.06.90.73 Provolone 987,1 934,3 1.025,3 04.06.90.78 Gouda 127.268,2 123.508,4 124.229,6 04.06.90.81 Cantal, Cheshire θ.α. 1.470,7 1.845,3 1.455,9 04.06.90.82 Camembert 9.241,8 9.135,7 9.182,1 04.06.90.84 Brie 17.034,6 16.154,3 16.891,5 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 134,5 131,4 105,7 04.06.90.86 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 47-52% 13.793,4 11.456,5 10.056,3 04.06.90.87 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% / Tulum Peyniri 83.384,3 73.216,8 63.613,2 04.06.90.88 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% / Tulum Peiniri 49.111,2 51.666,4 50.073,3 04.06.90.93 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε > 72% 11.623,1 11.235,2 9.352,3 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 25.625,8 26.765,9 22.896,0 04.06.90 Άιια ηπξηά 486.921,4 477.321,8 469.286,5 04.06 ύλνιν 622.409,0 608.090,6 608.223,6 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

Πίλαθαο 2 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, αμία Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο Αμία ζε 1.000 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Πεξηγξαθή 2008 2009 2010 04.06.90.13 Emmental 74.462,0 60.693,0 66.074,0 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 30.142,0 31.758,0 34.764,0 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 102.524,0 102.943,0 106.493,0 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois θ.α. 10.663,0 10.283,0 9.214,0 04.06.90.19 Σπξηά ηύπνπ glaris κε ρνξηαξηθά 440,0 607,0 709,0 04.06.90.21 Cheddar 81.119,0 65.953,0 98.568,0 04.06.90.23 Edam 74.059,0 63.383,0 67.133,0 04.06.90.25 Tilsit 9.561,0 6.031,0 6.665,0 04.06.90.27 Butterkäse 14.580,0 10.047,0 11.796,0 04.06.90.29 Kashkaval 1.036,0 1.373,0 1.162,0 04.06.90.32 Φέηα 67.656,0 66.594,0 67.959,0 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 535,0 216,0 309,0 04.06.90.37 Finlandia - - - 04.06.90.39 Jarlsberg 2.859,0 3.460,0 1.904,0 04.06.90.50 Σπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα ζε δνρεία πνπ πεξηέρνπλ άξκε ή ζε αζθνύο από δέξκα πξνβάηνπ ή θαηζίθαο 31.469,0 35.793,0 36.640,0 04.06.90.61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano 93.350,0 93.972,0 101.780,0 04.06.90.63 Fiore Sardo, Pecorino 8.989,0 6.039,0 5.900,0 04.06.90.69 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 30.017,0 33.906,0 32.658,0 04.06.90.73 Provolone 5.362,0 4.850,0 5.203,0 04.06.90.78 Gouda 495.199,0 395.386,0 427.167,0 04.06.90.81 Cantal, Cheshire θ.α. 6.035,0 5.367,0 4.116,0 04.06.90.82 Camembert 40.460,0 39.011,0 38.700,0 04.06.90.84 Brie 73.500,0 68.792,0 68.859,0 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 1.050,0 1.009,0 865,0 04.06.90.86 04.06.90.87 04.06.90.88 04.06.90.93 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 47-52% 79.880,0 64.422,0 55.484,0 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% / Tulum Peyniri 407.821,0 357.346,0 328.390,0 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% / Tulum Peiniri 299.736,0 310.174,0 272.309,0 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε > 72% 49.907,0 47.860,0 40.345,0 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 114.998,0 115.041,0 104.382,0 04.06.90 Άιια ηπξηά 2.298.146,0 2.089.317,0 2.123.915,0 04.06 ύλνιν 2.802.439,0 2.545.486,0 2.601.050,0 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

Πίλαθαο 3 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, κέζε ηηκή Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο Μέζε ηηκή ( /kg) Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Πεξηγξαθή 2008 2009 2010 04.06.90.13 Emmental 4,5 4,5 4,6 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 8,6 9,2 9,5 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 7,0 6,8 6,8 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois θ.α. 11,1 11,8 12,1 04.06.90.19 Σπξηά ηύπνπ glaris κε ρνξηαξηθά 8,5 8,5 7,7 04.06.90.21 Cheddar 3,3 2,4 3,0 04.06.90.23 Edam 3,1 2,2 2,7 04.06.90.25 Tilsit 5,2 4,2 5,3 04.06.90.27 Butterkäse 4,8 5,4 4,3 04.06.90.29 Kashkaval 5,6 3,9 4,2 04.06.90.32 Φέηα 4,9 5,1 5,2 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 6,0 6,6 6,1 04.06.90.37 Finlandia 04.06.90.39 Jarlsberg 4,6 4,5 4,5 04.06.90.50 Σπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα ζε δνρεία πνπ πεξηέρνπλ άξκε ή ζε αζθνύο από δέξκα πξνβάηνπ ή θαηζίθαο 4,9 5,1 5,2 04.06.90.61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano 8,2 8,2 8,8 04.06.90.63 Fiore Sardo, Pecorino 8,4 9,2 8,6 04.06.90.69 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 5,6 5,6 6,0 04.06.90.73 Provolone 5,4 5,2 5,1 04.06.90.78 Gouda 3,9 3,2 3,4 04.06.90.81 Cantal, Cheshire θ.α. 4,1 2,9 2,8 04.06.90.82 Camembert 4,4 4,3 4,2 04.06.90.84 Brie 4,3 4,3 4,1 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 7,8 7,7 8,2 04.06.90.86 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 47-52% 5,8 5,6 5,5 04.06.90.87 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% / Tulum Peyniri 4,9 4,9 5,2 04.06.90.88 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% / Tulum Peiniri 6,1 6,0 5,4 04.06.90.93 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε > 72% 4,3 4,3 4,3 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 4,5 4,3 4,6 04.06.90 Άιια ηπξηά 4,7 4,4 4,5 04.06 ύλνιν 4,5 4,2 4,3 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 11.08.2011

Πίλαθαο 4 Δηζαγσγέο θέηαο Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο: Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04069032 Φέηα Αμία Αμία Αμία Αμία Υώξα πξνέιεπζεο 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR Υώξα πξνέιεπζεο Πνζόηεηα Πνζόηεηα Πνζόηεηα Πνζόηεηα t t t t 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Βνπιγαξία 174,0 739,0 755,0 1.240,0 Βνπιγαξία 46,7 198,5 185,8 311,3 Γαλία 12.946,0 2.652,0 1.528,0 1.432,0 Γαλία 4.205,0 760,9 470,7 425,8 Γαιιία 2.028,0 2.092,0 1.729,0 869,0 Γαιιία 393,2 421,9 345,0 146,3 Διιάδα 48.856,0 51.060,0 57.288,0 59.795,0 Διιάδα 10.056,9 9.643,8 10.465,6 10.788,7 Ηηαιία 150,0 1.943,0 202,0 20,0 Ηηαιία 23,2 501,2 42,7 2,5 Λνπμεκβνύξγν 10.986,0 1.446,0 727,0 0,0 Λνπμεκβνύξγν 2.260,3 267,6 136,5 0,0 Οιιαλδία 2.274,0 3.892,0 3.213,0 3.282,0 Οιιαλδία 671,5 1.086,6 957,3 994,6 Απζηξία 1.854,0 427,0 360,0 194,0 Απζηξία 651,1 82,9 100,3 66,5 ύλνιν 82.865,0 67.656,0 66.594,0 67.959,0 ύλνιν 19.272,2 13.688,9 12.978,7 13.027,3 Δηήζηα κεηαβνιή % 2007 2008 2009 2010 Δηήζηα κεηαβνιή % 2007 2008 2009 2010 Βνπιγαξία 324,7% 2,2% 64,2% Βνπιγαξία 325,1% -6,4% 67,5% Γαλία -79,5% -42,4% -6,3% Γαλία -81,9% -38,1% -9,5% Γαιιία 3,2% -17,4% -49,7% Γαιιία 7,3% -18,2% -57,6% Διιάδα 4,5% 12,2% 4,4% Διιάδα -4,1% 8,5% 3,1% Ηηαιία 1195,3% -89,6% -90,1% Ηηαιία 2060,3% -91,5% -94,1% Λνπμεκβνύξγν -86,8% -49,7% -100,0% Λνπμεκβνύξγν -88,2% -49,0% -100,0% Οιιαλδία 71,2% -17,4% 2,1% Οιιαλδία 61,8% -11,9% 3,9% Απζηξία -77,0% -15,7% -46,1% Απζηξία -87,3% 21,0% -33,7% ύλνιν -18,4% -1,6% 2,0% ύλνιν -29,0% -5,2% 0,4% Μεξίδην % 2007 2008 2009 2010 Μεξίδην % 2007 2008 2009 2010 Βνπιγαξία 0,2% 1,1% 1,1% 1,8% Βνπιγαξία 0,2% 1,5% 1,4% 2,4% Γαλία 15,6% 3,9% 2,3% 2,1% Γαλία 21,8% 5,6% 3,6% 3,3% Γαιιία 2,4% 3,1% 2,6% 1,3% Γαιιία 2,0% 3,1% 2,7% 1,1% Διιάδα 59,0% 75,5% 86,0% 88,0% Διιάδα 52,2% 70,4% 80,6% 82,8% Ηηαιία 0,2% 2,9% 0,3% 0,0% Ηηαιία 0,1% 3,7% 0,3% 0,0% Λνπμεκβνύξγν 13,3% 2,1% 1,1% 0,0% Λνπμεκβνύξγν 11,7% 2,0% 1,1% 0,0% Οιιαλδία 2,7% 5,8% 4,8% 4,8% Οιιαλδία 3,5% 7,9% 7,4% 7,6% Απζηξία 2,2% 0,6% 0,5% 0,3% Απζηξία 3,4% 0,6% 0,8% 0,5% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 5 Δηζαγσγέο ηπξηώλ δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 04.06.90.50, πνζόηεηα Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο: Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04.06.90.50 Σπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα ζε δνρεία πνπ πεξηέρνπλ άξκε ή ζε αζθνύο από δέξκα πξνβάηνπ ή θαηζίθαο Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο Υώξα πξνέιεπζεο 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 525,0 675,6 63,9 28,4 26,0 Βνπιγαξία 276,3 60,7 159,0 182,2 260,8 Γαλία 115,6 357,9 444,9 56,8 52,7 Γαιιία 37,3 135,3 117,6 225,0 76,7 Διιάδα 138,4 151,8 439,9 567,8 495,2 Ηηαιία 220,9 317,5 238,2 234,2 228,0 Λνπμεκβνύξγν - 2309,6 4356,5 5003,3 5529,5 Οιιαλδία 247,5 266,2 240,4 85,6 153,5 Απζηξία 5,6 8,9 1,8 1,1 8,1 Ηζπαλία - 0,5 22,8 180,1 1,4 Κύπξνο - 328,3 382,4 408,7 281,9 ύλνιν 1566,6 4612,3 6467,4 6973,2 7113,8 Δηήζηα κεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 28,7% -90,5% -55,6% -8,5% Βνπιγαξία -78,0% 161,9% 14,6% 43,1% Γαλία 209,6% 24,3% -87,2% -7,2% Γαιιία 262,7% -13,1% 91,3% -65,9% Διιάδα 9,7% 189,8% 29,1% -12,8% Ηηαιία 43,7% -25,0% -1,7% -2,6% Λνπμεκβνύξγν #VALUE! 88,6% 14,8% 10,5% Οιιαλδία 7,6% -9,7% -64,4% 79,3% Απζηξία 58,9% -79,8% -38,9% 636,4% Ηζπαλία #VALUE! 4460,0% 689,9% -99,2% Κύπξνο #VALUE! 16,5% 6,9% -31,0% ύλνιν 194,4% 40,2% 7,8% 2,0% Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 33,5% 14,6% 1,0% 0,4% 0,4% Βνπιγαξία 17,6% 1,3% 2,5% 2,6% 3,7% Γαλία 7,4% 7,8% 6,9% 0,8% 0,7% Γαιιία 2,4% 2,9% 1,8% 3,2% 1,1% Διιάδα 8,8% 3,3% 6,8% 8,1% 7,0% Ηηαιία 14,1% 6,9% 3,7% 3,4% 3,2% Λνπμεκβνύξγν 50,1% 67,4% 71,8% 77,7% Οιιαλδία 15,8% 5,8% 3,7% 1,2% 2,2% Απζηξία 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Ηζπαλία 0,0% 0,4% 2,6% 0,0% Κύπξνο 7,1% 5,9% 5,9% 4,0% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 6 Δηζαγσγέο πξόβεησλ ηπξηώλ δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 04.06.90.50, αμία Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο: Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04069050 Σπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα ζε δνρεία πνπ πεξηέρνπλ άξκε ή ζε αζθνύο από δέξκα πξνβάηνπ ή θαηζίθαο Αμία ζε 1.000 Υώξα πξνέιεπζεο 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 3.303,0 4.047,0 400,0 164,0 143,0 Βνπιγαξία 823,0 217,0 593,0 735,0 976,0 Γαλία 482,0 1.042,0 1.163,0 320,0 328,0 Γαιιία 245,0 900,0 844,0 1.461,0 561,0 Διιάδα 709,0 749,0 1.968,0 2.687,0 2.453,0 Ηηαιία 1.567,0 1.871,0 1.463,0 1.422,0 1.539,0 Λνπμεκβνύξγν 10.900,0 21.375,0 24.904,0 27.854,0 Οιιαλδία 1.488,0 1.588,0 1.457,0 653,0 1.024,0 Απζηξία 34,0 27,0 7,0 8,0 52,0 Ηζπαλία 6,0 123,0 1.007,0 9,0 Κύπξνο 1.731,0 2.075,0 2.431,0 1.700,0 ύλνιν 8.651,0 23.078,0 31.468,0 35.792,0 36.639,0 Δηήζηα κεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 22,5% -90,1% -59,0% -12,8% Βνπιγαξία -73,6% 173,3% 23,9% 32,8% Γαλία 116,2% 11,6% -72,5% 2,5% Γαιιία 267,3% -6,2% 73,1% -61,6% Διιάδα 5,6% 162,8% 36,5% -8,7% Ηηαιία 19,4% -21,8% -2,8% 8,2% Λνπμεκβνύξγν 96,1% 16,5% 11,8% Οιιαλδία 6,7% -8,2% -55,2% 56,8% Απζηξία -20,6% -74,1% 14,3% 550,0% Ηζπαλία 1950,0% 718,7% -99,1% Κύπξνο 19,9% 17,2% -30,1% ύλνιν 166,8% 36,4% 13,7% 2,4% Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 38,2% 17,5% 1,3% 0,5% 0,4% Βνπιγαξία 9,5% 0,9% 1,9% 2,1% 2,7% Γαλία 5,6% 4,5% 3,7% 0,9% 0,9% Γαιιία 2,8% 3,9% 2,7% 4,1% 1,5% Διιάδα 8,2% 3,2% 6,3% 7,5% 6,7% Ηηαιία 18,1% 8,1% 4,6% 4,0% 4,2% Λνπμεκβνύξγν 0,0% 47,2% 67,9% 69,6% 76,0% Οιιαλδία 17,2% 6,9% 4,6% 1,8% 2,8% Απζηξία 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Ηζπαλία 0,0% 0,0% 0,4% 2,8% 0,0% Κύπξνο 0,0% 7,5% 6,6% 6,8% 4,6% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 7: Διιεληθέο εμαγσγέο ηπξνθνκηθώλ πξνο Γεξκαλία, 2007-2010 Διιεληθέο εμαγσγέο γαιαθηνθνκηθώλ Αμία ζε Γαζκ. θιάζε Πεξηγξαθή 2010 2009 2008 2007 Μεηαβνιή 2010/2009 % 04.06 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 69.110.697 66.536.057 63.142.830 51.154.231 3,9% 04.06.90.32 Φέηα 59.024.076 50.193.623 44.382.267 40.018.306 17,6% 04.06.90.50 Άιια ηπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα 2.535.774 5.978.438 7.279.434 3.172.539-57,6% 04.06.90.88 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% 2.340.968 7.558.374 6.788.236 2.395.859-69,0% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο 04.06.90.69 ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 1.741.797 94.346 207.951 121.500 1746,2% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% 1.157.432 312.702 436.255 359.869 270,1% 04.06.90.87 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 380.277 438.876 845.060 462.796-13,4% 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 320.066 192.500 933.418 1.712.581 66,3% 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 164.861 164.484 187.755 202.441 0,2% Πνζόηεηα ζε kg 2010 2009 2008 2007 Μεηαβνιή 2010/2009 % 04.06 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 15.102.086 15.463.386 14.978.352 12.552.450-2,3% 04.06.90.32 Φέηα 12.370.689 10.757.352 10.365.092 8.963.907 15,0% 04.06.90.50 Άιια ηπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα 785.372 1.660.396 1.573.131 1.433.027-52,7% 04.06.90.88 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% 799.347 2.435.795 2.046.028 664.080-67,2% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο 04.06.90.69 ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 415.284 17.185 45.221 24.202 2316,5% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% 196.331 51.683 119.113 63.221 279,9% 04.06.90.87 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 76.701 80.942 122.530 66.670-5,2% 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 72.673 40.438 170.493 546.959 79,7% 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 20.618 21.091 23.129 26.439-2,2% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ. Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 8: Διιεληθέο εμαγσγέο ηπξνθνκηθώλ πξνο Γεξκαλία, 2007-2010, Μέζε ηηκή Γαζκ. θιάζε Μέζε ηηκή /kg 2010 2009 2008 2007 Μεηαβνιή 2010/2009 % 04.06 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 4,6 4,3 4,2 4,1 6,4% 04.06.90.32 Φέηα 4,8 4,7 4,3 4,5 2,3% 04.06.90.50 Άιια ηπξηά πξόβεηα ή βνπβαιίζηα 3,2 3,6 4,6 2,2-10,3% 04.06.90.88 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 62-72% 2,9 3,1 3,3 3,6-5,6% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο 04.06.90.69 ύιεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40% 4,2 5,5 4,6 5,0-23,6% Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε 52-62% 5,9 6,1 3,7 5,7-2,6% 04.06.90.87 04.06.90.85 Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη 5,0 5,4 6,9 6,9-8,6% 04.06.90.99 Άιια ηπξηά 4,4 4,8 5,5 3,1-7,5% 04.06.90.35 Κεθαινηύξη 8,0 7,8 8,1 7,7 2,5% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ. Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Έξεπλα αγνξάο γηα ηε θέηα Βαζηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα αγνξά γηα ηε θέηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο ζεκαληηθόηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο ηεο πεξηνρήο καο Aldi Süd, Lidl, Penny, Edeka, Kaiser s, Rewe, Food, Real, Kaufland, Metro, SuperBioMarkt, Kaufhof θαη Karstadt είλαη ηα εμήο: Ζ θέηα έρεη πιένλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ξάθηα ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ αιπζίδσλ ιηαληθήο Ζ παξνπζία ησλ πξντόλησλ ησλ θπξίαξρσλ εηαηξεηώλ Patros (Hochland) θαη Salakis (Lactalis) είλαη ζρεδόλ θαζνιηθή, ελώ επξύηαηε είλαη θαη ε παξνπζία πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηόζν γηα ηε θέηα (Lyttos ζηα Aldi Süd, Eridanous ζηα Lidl, Edeka Feta ζηα Edeka), όζν θαη γηα ηα άιια ιεπθά ηπξηά άικεο Σν πιήζνο ησλ θσδηθώλ πξντόλησλ ηεο θαηεγνξίαο «θέηα θαη ηπξηά ηύπνπ θέηαο» αλά θαηάζηεκα πώιεζεο ηείλεη λα δηεπξπλζεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη λέα, θαηλνηόκα πξντόληα κε πξνζηηζέκελε αμία. ε απηά ζπγθαηαιέγνληαη o ε θέηα ρσξίο ιαθηόδε, π.ρ. Greco Feta Lactosefrei, Minus L Feta o ε θέηα πνπ έρεη σξηκάζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο ζε μύιηλν βαξέιη, σο πξντόλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο Kaufhof Edition Gourmet θαη ηεο Metro Fine Food Finestro FassFeta, ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία πεξηβεβιεκέλε από ραξηόλη o ην ηπξί ζε θύβνπο ηεο Patros κε πξόζζεηα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο - βόηαλα, ληνκάηα θαη βαζηιηθόο, ειηέο - ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία o ην ηπξί ζε ιάδη ηεο Patros ζε γπάιηλε ζπζθεπαζία, ζε δύν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο (ιεπθό ηπξί ζε ιάδη/ ιεπθό ηπξί ζε ιάδη κε πηπεξηά). Αληίζηνηρν πξντόλ δηαζέηεη θαη ε Salakis, αιιά ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Patros, ε δηαλνκή ηνπ παξακέλεη πνιύ πεξηνξηζκέλε (κόλν ζηα Real). Αληίζηνηρν πξντόλ είλαη αθόκα ην Edeka Griechischer Salatkäse, ειιεληθήο παξαγσγήο, σο ηδησηηθή εηηθέηα ζηα Edeka, ην Aristides in Öl ηεο Rücker (ζηα Edeka), θαη ην Sirtakis im Glas ηεο Garmo ζηα Karstadt Ζ παξαηεξνύκελε δηεύξπλζε ηεο παξνπζίαο ηεο θέηαο θαη άιισλ ιεπθώλ ηπξηώλ άικεο ζηα ξάθηα ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο έξρεηαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο εξεπλώλ αγνξάο AC Nielsen, ηα νπνία θαηέγξαςαλ γηα ην α εμάκελν 2011 αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηε θέηα θαη ηα ζπλαθή πξντόληα θαηά 10,5% θαη ησλ πσιήζεσλ θαηά 6,5%. Ζ αύμεζε απηή είλαη πςειόηεξε από ηελ αύμεζε πνπ ζεκεηώζεθε γηα ην ζύλνιν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηπξνθνκηθώλ, πνπ ήηαλ 9,4%. Αληίζηνηρνο ξπζκόο αλόδνπ είρε θαηαγξαθεί θαη θαηά ην α εμάκελν 2010 έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2009 (+12,2% ζηηο πσιήζεηο θαη +8,7% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ). Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ην κεγαιύηεξν ξπζκό αλόδνπ ζεκεηώλνπλ ε θέηα θαη ηα ιεπθά ηπξηά από πξόβεην γάια (+ 15%), ελώ γηα ηα ιεπθά ηπξηά από αγειαδηλό γάια ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 3,7%. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Nielsen, ε αύμεζε γηα ην α εμάκελν 2011 ζα ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξε, αλ δελ είρε παξαηεξεζεί πηώζε ησλ πσιήζεσλ ηνλ Ηνύλην

εμαηηίαο ηνπ βαθηεξίνπ E.coli, πνπ έπιεμε θαη ηηο πσιήζεηο θέηαο, κνηζαξέιαο θαη άιισλ ιεπθώλ ηπξηώλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ζαιαηηθώλ. Κύθινο εξγαζηώλ (ζε εθ. ) Ηαλ - Ηνπλ 2010 Ηαλ- Ηνπλ. 2011 Μεηαβνιή (%) Φέηα θαη ηύπνπ θέηαο 126,8 140,1 10,5% Νσπό ηπξί 327,5 357 9,0% Σξηκκέλν ηπξί 190 201,6 6,1% θιεξό θαη εκίζθιεξν ηπξί 925,3 1043 12,7% Μνηζαξέια 114,6 127,6 11,3% Λησκέλν ηπξί 207,4 203,8-1,7% Μαιαθό ηπξί 393,1 428,7 9,1% Λνηπά 299 325,6 8,9% ύλνιν ηπξνθνκηθώλ (Self-service) 2583,7 2827,4 9,4% Πεγή: AC Nielsen, LZ Πεξαηηέξσ ζεκεηώλεηαη όηη: Ζ παξνπζία ησλ βνπιγαξηθώλ πξντόλησλ δείρλεη λα έρεη εδξαησζεί, κε έκθαζε πεξηζζόηεξν ζηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντόληνο «απζεληηθό βνπιγαξηθό ηπξί»- παξά ζηελ θαζηέξσζε κηαο κάξθαο (κε κόλε εμαίξεζε ην πξντόλ κε ηελ επσλπκία Mariska). Ζ παξνπζία ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο Rücker GmbH εμαθνινπζεί λα είλαη επξύηαηε: ηα πξντόληα ηεο δηαηίζεληαη ζηα Metro Cash + Carry, ζηα supermarket (Cremas ζηα Kaiser s, Real, Edeka, Kaufland, θαη Aristides ζηα Kaufland). Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θσδηθό αξηζκό επί ησλ πξντόλησλ απηώλ Ζ καιαθή πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 200 gr παξακέλεη ε ζπλεζέζηεξε ζπζθεπαζία γηα ηε θέηα θαη ηα άιια ιεπθά ηπξηά άικεο ζηηο γεξκαληθέο αιπζίδεο ιηαληθήο. Καηλνηνκίεο απεπζπλόκελεο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλό, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπζθεπαζία 2*75 gr ηεο Salakis, πνπ απεπζύλεηαη ζε κηθξέο θαηαλαιώζεηο, δελ έρνπλ δηαδνζεί: ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία πσιείηαη γηα παξάδεηγκα κόλν ζηα hypermarkets Real. Πεξηνξηζκέλε παξακέλεη θαη ε παξνπζία ηεο ζθιεξήο πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο ηπξηνύ ζε άικε: ηέηνηα είλαη πρ. ε ζπζθεπαζία ηνπ ηπξηνύ Cremas. Αλ θαη ε Salakis είρε θπθινθνξήζεη αληίζηνηρε ζπζθεπαζία κε βάζε παιαηόηεξν δειηίν ηύπνπ ηεο, απηή δελ πσιείηαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο. ε όηη αθνξά ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δελ παξαηεξνύληαη κεηαβνιέο: i. ηα ιεπθά ηπξηά άικεο από αγειαδηλό γάια ηηκνινγνύληαη από 4,45 / kg (ζηα Aldi) έσο πεξίπνπ 9-9,5 / kg γηα ηελ θπξίαξρε κάξθα (Patros Natur) θαη 10,23 / kg γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Cremas ii. ηα ιεπθά ηπξηά άικεο από πξόβεην γάια ηηκνινγνύληαη ζηα supermarket πεξίπνπ ζηα 9,5-10 / kg γηα ηα ηπξηά πξνέιεπζεο Βνπιγαξίαο έσο 11-12,5 / kg γηα ηελ θπξίαξρε κάξθα Salakis

iii. ε θέηα δηαηίζεηαη ζηα discounters Aldi, Lidl θαη Penny) ζηελ ηηκή ησλ 7,96-8,45 / kg, ηηκή αληίζηνηρε κε ηελ ζπλήζε ηηκή ησλ ηπξηώλ από αγειαδηλό γάια. ηα supermarket ε ηηκή ηεο θέηαο θπκαίλεηαη κεηαμύ 10-13,5 / kg, δελ μεπεξλά δειαδή ζεκαληηθά ηελ ηηκή ησλ άιισλ ιεπθώλ ηπξηώλ από πξόβεην γάια, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη ρακειόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ Salakis iv. ε ηηκή γηα ηε βηνινγηθή θέηα θπκαίλεηαη από ηα 10,36 /kg γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδησηηθήο εηηθέηαο Edeka Bio Wertkost Feta, έσο ηα 21 / kg γηα ηε βηνινγηθή θέηα πνπ πσιείηαη ζε supermarket βηνινγηθώλ. Τηκέο ιηαληθήο γηα ηε θέηα θαη άιια ιεπθά ηπξηά ( /kg) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Greco Feta Patros Feta Eridanous Feta Patros natur Salakis Ilios Griechischer Weichkäse Ja! Balkan Käse Filos Feta Edeka Feta Lyttos Safos Feta Notos Feta 4,00 Edeka Rewe Kaisers Aldi Lidl Metro Karstadt Kaufhof

Ζ αγνξά γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Καηά ηελ εηθνζαεηία 1991/2010 ε γεξκαληθή αγνξά γηανπξηηνύ ζεκείσζε γεληθά, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο, απμεηηθή ηάζε ζε όια ηα βαζηθά κεγέζε ηεο παξαγσγή, εηζαγσγέο, εμαγσγέο, θαηαλάισζε, θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε γηανπξηηνύ έθζαζε ην 2010 ηνπο 1.460 ρηι. ηόλλνπο, απμαλόκελε θαηά 2,3% έλαληη ηνπ 2009. πλνιηθά ζηελ εηθνζαεηία 1991/2010 ε θαηαλάισζε γηανπξηηνύ απμήζεθε θαηά 60%. Καηαλάισζε γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηι. ηόλλνπο 1 500,0 1 400,0 1 300,0 1 200,0 1 100,0 1 000,0 900,0 800,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε γηανπξηηνύ έθζαζε ην 2010 ηα 17,8 θηιά εηεζίσο, έλαληη 17,4 θηιώλ θαη έηνο ην 2009, 14,9 θηιώλ ην 2001 θαη κόιηο 11,5 θηιώλ ην 1991. Ζ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαηά ην δηάζηεκα 1991/2010 νθείιεηαη επνκέλσο θαηά θύξην ιόγν ζηελ αύμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο γηανπξηηνύ θαη όρη ζε αύμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θαηαλαισηώλ. Μάιηζηα, παξά ην γεγνλόο όηη ν πιεζπζκόο ηεο Γεξκαλίαο έρεη αξρίζεη λα κεηώλεηαη από ην 2004 θαη κεηά, ε θαηαλάισζε δηαηεξεί ηελ απμεηηθή ηεο πνξεία. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε θηιά αλά έηνο 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πιεζπζκόο ζηε Γεξκαλία, ζε εθ., 1992-2010 83,000 82,500 82,000 81,500 81,000 80,500 80,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Ζ παξαγσγή γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζε ην 2010 ζε 1.686 ρηιηάδεο ηόλλνπο, απμαλόκελε θαηά 2,1% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. Γηα ην δηάζηεκα 1991/2010 ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη ζε 60%. Παξαγσγή γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηι. ηόλλνπο 1 800,0 1 700,0 1 600,0 1 500,0 1 400,0 1 300,0 1 200,0 1 100,0 1 000,0 900,0 800,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Ζ εμσζηξέθεηα ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ αθνινπζεί γεληθά αλνδηθή πνξεία, θαζώο όιν θαη κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαηεπζύλεηαη πξνο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ: ν ιόγνο εμαγσγέο/παξαγσγή απμήζεθε από ην 14% ην 1991 ζην 24% ην 2005, ελώ ηελ πεληαεηία 2006-2010 εκθαλίδεηαη λα έρεη πεξηνξηζηεί ζην επίπεδν ηνπ 22%. Έηζη, νη εμαγσγέο γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο έθζαζαλ ην 2010 ηηο 371 ρηιηάδεο ηόλλνπο, ελώ ζην κέγηζην ζεκείν ηνπο είραλ θζάζεη ην 2005 κε 400 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Δμαγσγέο γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηι. ηόλλνπο 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Οη εηζαγσγέο γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο βξίζθνληαη ζε ζαθώο ρακειόηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν παξαγσγήο, εμαγσγώλ θαη θαηαλάισζεο. Δίλαη αμηνζεκείσην σζηόζν, όηη νη εηζαγσγέο απμάλνληαη κε γξεγνξόηεξν ξπζκό από ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο, κε απνηέιεζκα λα θαιύπηνπλ όιν θαη κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νη εηζαγσγέο γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ κόιηο 4,8 ρηι. ηόλλνη ην 1991 (κεξίδην 0,5% ηεο θαηαλάισζεο), ελώ ην 2010 έθζαζαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπο, ήηνη ζηνπο 144 ρηιηάδεο ηόλλνπο, θαιύπηνληαο κεξίδην 10% επί ηεο θαηαλάισζεο. Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηι. ηόλλνπο 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

ρεδόλ ην 80% ηεο γεξκαληθήο αγνξάο γηανπξηηνύ αθνξά γηανύξηη κε θξνύηα, ελώ κόιηο ην 20% απηήο αθνξά ην θπζηθό γηανύξηη. Ζ δηαίξεζε απηή ηζρύεη ζε γεληθέο γξακκέο γηα όια ηα κεγέζε ηεο αγνξάο: παξαγσγή, θαηαλάισζε, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 2010 κεξίδην % πνζόηεηαο Γηανύξηη θπζηθό 21% Γηανύξηη κε θξνύηα 79% Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ δε θαίλεηαη λα έρνπλ κεηαβιεζεί δηαρξνληθά, θαζώο ην κεξίδην ηνπ θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζην ζύλνιν ηεο θαηαλάισζεο γηανπξηηνύ θπκαίλεηαη θνληά ζην 20%, ζρεδόλ ζε όιν ην δηάζηεκα 1991/2010. Σελ ηεηξαεηία 2006-2009 παξαηεξείηαη κηα κεηαηόπηζε πξνο ην θπζηθό γηανύξηη, κε ην κεξίδην ηνπ ζην ζύλνιν ηεο θαηαλάισζεο λα θζάλεη ηε κέγηζηε ηηκή 23,6% ην 2009. Χζηόζν, ε ηάζε απηή, κε βάζε ηα δηαζέζηκα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δε ζπλερίζηεθε ην 2010. Έηζη, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θπζηθνύ γηανπξηηνύ έθζαζε ην πςειόηεξν επίπεδό ηεο, 4,1 θηιά εηεζίσο ζην δηάζηεκα 2007-2009, ελώ ην 2010 πεξηνξίζηεθε ζηα 3,7 θηιά/έηνο. Μεξίδην % θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε γηανπξηηνύ, 1991-2010 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε θηιά αλά έηνο 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Ζ παξαγσγή θπζηθνύ γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο κεηώζεθε ην 2010 ζηνπο 390 ρηιηάδεο ηόλλνπο, έλαληη 422 ρηι. ηόλλσλ ην 2009, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πςειόηεξν επίπεδν ηεο εηθνζαεηίαο. Οη εμαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ αλήιζαλ ζε 100 ρηιηάδεο ηόλλνπο πεξίπνπ, ελώ νη εηζαγσγέο πιεζίαζαλ ηνπο 14 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Έηζη, ε θαηαλάισζε θπζηθνύ γηανπξηηνύ γηα ην 2010 ππνινγίδεηαη ζε 306 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Οη εηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ απμεζεί ζην δηάζηεκα 1991/2010 ζρεδόλ θαηά 2.000%, μεθηλώληαο από ηνπο 0,7 ρηιηάδεο ηόλλνπο ην 1991 θαη θζάλνληαο ηνπο 8,1 ρηιηάδεο ηόλλνπο ην 2001 θαη ηνπο 13,9 ρηι. ηόλλνπο ην 2010. Έηζη, νη εηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ θαιύπηνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 3,5% θαη 4,5% ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ γηανπξηηνύ. Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηιηάδεο ηόλλνπο 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Παξαγσγή θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηιηάδεο ηόλλνπο 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Δμαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ από ηε Γεξκαλία, 1991-2010, ζε ρηιηάδεο ηόλλνπο 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: BLE, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011

Αλάιπζε εηζαγσγώλ Γεξκαλίαο αλά πξντόλ θαη πξνκεζεύηξηεο ρώξεο Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, νη εηζαγσγέο γηανπξηηώλ ηεο Γεξκαλίαο (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 04.03.10) έθζαζαλ ην 2010 ηηο 142 ρηιηάδεο ηόλλνπο θαη ηα 148 εθ, κεηνύκελεο θαηά 6,6% έλαληη ηνπ 2009. Οη εηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ, (δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο 04.03.10.11, 04.03.10.13, θαη 04.03.10.19) απμήζεθαλ ζε πνζόηεηα πιεζηάδνληαο ηνπο 14 ρηιηάδεο ηόλλνπο, ελώ κεηώζεθαλ ζε αμία, πεξηνξηδόκελεο ζηα 15 εθ.. Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, Αμία ζε 1.000 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 170.000,0 160.000,0 150.000,0 140.000,0 130.000,0 120.000,0 110.000,0 126.569,0 115.647,8 153.152,0 158.789,0 155.728,0 148.247,0 143.255,8 142.229,6 144.123,0 130.602,1 100.000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, Αμία ζε 1.000 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 17.000,0 16.000,0 15.000,0 14.000,0 13.000,0 12.000,0 11.000,0 10.000,0 9.000,0 8.000,0 15.778,0 15.465,0 15.030,0 13.915,0 13.923,5 14.516,1 13.241,0 10.401,0 11.255,8 10.050,8 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 21.09.2011

Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ εηζαγσγώλ θπζηθνύ γηανπξηηνύ ηεο Γεξκαλίαο αθνξά ηελ θαηεγνξία πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά άλσ ηνπ 6%. Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, Μεξίδην % αμίαο, 2010 Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά <3% 11% Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά > 6% 53% Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά 3-6% 36% Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, Μεξίδην % πνζόηεηαο, 2010 Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά <3% 13% Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά > 6% 49% Γηανύξηη θπζηθό, ιηπαξά 3-6% 38% Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 21.09.2011

Φπζηθό γηανύξηη, πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά 3-6% Οη εμαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ κε ιηπαξά 3-6% έθζαζαλ ην 2010 ηνπο 5,3 ρηιηάδεο ηόλλνπο θαη ηα 5,5 εθ., επαλεξρόκελεο ζηα επίπεδα ηνπ 2008. Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04.03.10.13 ιηπαξά 3-6% Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, Αμία ζε 1.000 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 6.075,3 5.667,0 5.519,0 3.871,4 5.309,2 5.328,0 5.182,1 2.831,0 3.316,0 2.045,6 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 31.05.2011 Κπξηόηεξε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην Λνπμεκβνύξγν, από ην νπνίν πξνέξρεηαη πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ησλ εηζαγσγώλ. Από ηε ρώξα καο πξνήιζε ην 2010 πνζνζηό 18% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ (992 ρηιηάδεο ) θαη 8,8% ηεο πνζόηεηαο ηνπο (466,7 ηόλλνη). Άιιεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Οιιαλδία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε Διβεηία θαη ε Γαιιία. Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά, 3-6%, θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, % αμίαο, 2010 Απζηξία; 8,3% Διβεηία; 4,8% Γαλία; 2,9% Γαιιία; 5,3% Οιιαλδία; 7,0% Διιάδα; 18,0% Λνπμεκβνύξγν; 51,2%

Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά, 3-6%, θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, % πνζόηεηαο, 2010 Διβεηία; 2,8% Απζηξία; 4,4% Οιιαλδία; 8,9% Γαλία; 2,7% Γαιιία; 3,5% Διιάδα; 8,8% Λνπμεκβνύξγν; 66,0% Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ, κε ιηπαξά 3-6% από ηελ Διιάδα, 2006-2010, Αμία ζε 1.000, Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 1.200,0 1.000,0 968,0 992,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 755,0 333,0 290,0 466,7 426,9 312,7 133,8 101,7 2006 2007 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 21.09.2011 Ζ κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή δηακνξθώζεθε ην 2010 ζην 1 /kg. Γηα ηηο εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο ε ηηκή απηή ήηαλ 2,1 /kg, ελώ γηα ηηο εηζαγσγέο από ην Λνπμεκβνύξγν 0,8.

Φπζηθό γηανύξηη, πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά πνπ ππεξβαίλεη ην 6% Οη εμαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ κε ιηπαξά άλσ ηνπ 6% κεηώζεθαλ ην 2010 ζηνπο 6,8 ρηιηάδεο ηόλλνπο θαη ζηα 8,2 εθ.. Δηζαγσγέο θπζηθνύ γηανπξηηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04.03.10.19 ιηπαξά > 6% Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, Αμία ζε 1.000 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 5.546,0 4.475,0 8.756,0 7.400,6 5.101,1 7.125,0 9.542,7 11.008,0 8.217,0 6.830,4 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Κπξηόηεξε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην Λνπμεκβνύξγν, από ην νπνίν πξνήιζε ην 2010 πνζνζηό 52% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ θαη 66% ηεο πνζόηεηαο. Ζ Διιάδα είλαη ε δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα κε κεξίδηα πνπ αλέξρνληαη αληηζηνίρσο ζε 36% ηεο αμίαο θαη 18% ηεο πνζόηεηαο. Άιιεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, κε κνλνςήθηα κεξίδηα επί ησλ εηζαγσγώλ είλαη ε Οιιαλδία, ε Γαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία. Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ 04.03.10.19, θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο κε βάζε ηελ αμία, κεξίδην % 2010 Οιιαλδία; 4,2% Γαλία; 2,3% Γαιιία; 2,0% Λνπμεκβνύξγν; 52,0% Διιάδα; 35,9% Ηηαιία; 1,8%

Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ 04.03.10.19, θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο κε βάζε ηελ πνζόηεηα, κεξίδην % 2010 Γαλία; 2,1% Οιιαλδία; 4,5% Γαιιία; 4,1% Διιάδα; 17,9% Ηηαιία; 3,2% Λνπμεκβνύξγν; 65,7% Πεγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά, status 21.09.2011 εκεηώλεηαη αθόκα όηη νη δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηηο εηζαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνύλ δηαθπκάλζεηο ησλ εηζαγσγώλ από ην Λνπμεκβνύξγν, ελώ νη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο αθνινπζνύλ ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία θαζ νιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2006-2010: ε αμία ησλ εηζαγσγώλ από ηε ρώξα καο πιεζίαζε ηα 3 εθ. ην 2010 έρνληαο απμεζεί θαηά 76,6% ζε ζρέζε κε ην 2006. Ζ πνζόηεηα έθηαζε ηνπο 1.223 ηόλλνπο, έρνληαο δηπιαζηαζηεί από ην 2006. Δηζαγσγέο γηανπξηηνύ 04.03.10.19, Αμία ζε 1.000, 2006-2010 8.000,0 7.000,0 7.373,0 6.000,0 5.676,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 3.522,0 1.669,0 2.021,0 2.325,0 3.646,0 2.807,0 4.269,0 2.947,0 Διιάδα Λνπμεκβνύξγν 1.000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή δηακνξθώζεθε ην 2010 ζην 1,2 /kg. Γηα ηηο εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο ε ηηκή απηή ήηαλ 2,4 /kg, ελώ γηα ηηο εηζαγσγέο από ην Λνπμεκβνύξγν 1,0 /kg

Αληηπαξαβνιή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ΔΛ. ΣΑΣ- Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Με βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο γηανπξηηνύ πιεζίαζαλ ην 2010 ηα 5 εθ., ελώ μεπέξαζαλ γηα πξώηε θνξά ηνπο 2 ρηι. ηόλλνπο. εκαληηθόηεξε θαηεγνξία εμαγσγώλ είλαη ην θπζηθό γηανύξηη κε ιηπαξά άλσ ηνπ 6% κε αμία εμαγσγώλ 3,6 εθ. ην 2010 (+20% έλαληη ηνπ 2009, +45% έλαληη ηνπ 2006). Γεύηεξε ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία είλαη ην θπζηθό γηανύξηη κε ιηπαξά 3-6%, κε αμία εμαγσγώλ ην 2010 0,94 εθ. (-1,7% έλαληη ηνπ 2009, -0,7% έλαληη ηνπ 2006). Δμαγσγέο γηανπξηηνύ πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά άλσ ηνπ 6% (04.03.10.19) από ηελ Διιάδα πξνο ηε Γεξκαλία, 2006-2010 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.513.088 2.591.136 3.035.307 3.039.410 3.655.112 Αμία ζε 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.050.352 1.056.391 1.215.437 1.236.565 1.477.754 Πνζόηεηα ζε kg 500.000 2006 2007 2008 2009 2010 Δμαγσγέο γηανπξηηνύ πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά κεηαμύ 3-6% (04.03.10.13) από ηελ Διιάδα πξνο ηε Γεξκαλία, 2006-2010 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 948.442 1.175.700 1.054.181 958.834 941.936 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 600.000 400.000 418.617 518.305 447.206 419.663 410.438 200.000 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Οη εμαγσγέο αξσκαηηζκέλσλ γηανπξηηώλ (δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο 04.03.10.91-99) βξίζθνληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα θαη έρνπλ κεησζεί ζην δηάζηεκα 2006-2010 θάησ από ην έλα ηξίην ηεο αμίαο ηνπ 2006: από ηηο 390 ρηιηάδεο ζηηο 107 ρηιηάδεο ην 2010. Δμαγσγέο γηανπξηηώλ αξσκαηηζκέλσλ (04.03.10.91-99) από ηελ Διιάδα πξνο ηε Γεξκαλία, 2006-2010 450.000 400.000 389.463 389.795 350.000 328.596 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 131.979 139.830 98.005 232.533 77.375 106.782 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 50.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 30.020 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

ΗΗ. Πσιήζεηο Γηαλνκή Οη πσιήζεηο ιεπθώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην έθζαζαλ ην 2010 ηα 8,528 δηο. Έηζη, ν θύθινο εξγαζηώλ απμήζεθε κόιηο θαηά 0,4% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, ελώ ε πνζόηεηα ησλ πσιήζεσλ πεξηνξίζηεθε θαηά 4,5%. Καηά ην α εμάκελν 2011, ν θύθινο εξγαζηώλ ζεκείσζε αύμεζε θαηά 2,8% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, θζάλνληαο ηα 4,476 δηο, ελώ ε πνζόηεηα απμήζεθε θαηά 1,4%. Γηα ην γηανύξηη κε θξνύηα ζεκεηώζεθε πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 4% θαη ησλ πσιήζεσλ θαηά 2%. Αληηζηξόθσο γηα ην θπζηθό γηανύξηη ζεκεηώζεθε αύμεζε ηεο αμίαο θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ πσιήζεσλ θαηά 4% πεξίπνπ, εμέιημε πνπ απνδίδεηαη ζε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ πξνο πγηεηλόηεξα πξόηππα δηαηξνθήο. Λεπθά γαιαθηνθνκηθά Κύθινο εξγαζηώλ ζε ρηι. α' εμακ. 2010 α' εμακ. 2011 Μεηαβνιή 2010/2011 (%) Γηανύξηη κε θξνύηα 762.134 731.464-4,0 Φπζηθό γηανύξηη 194.606 202.033 3,8 Ρεπζηό γηανύξηη - Trinkjoghurt 181.839 170.445-6,3 Δπηδόξπηα 401.595 400.749-0,2 Quark κε θξνύηα 183.734 166.012-9,6 Quark θπζηθό 163.730 170.752 4,3 Λεπθά γαιαθηνθνκηθά ζε εθ. 4.355 4.476 2,8 Πεγή: AC Nielsen, LZ Κπξηόηεξν θαλάιη δηαλνκήο ιεπθώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία είλαη ηα discounter, κε ην κεξίδην ηνπο λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ηελ δηεηία 2009-2010 ζην 44% ηεο αμίαο ηεο αγνξάο (2009: 44,4%, 2010: 43,9%). Θεηηθή εκθαλίδεηαη λα είλαη ε ηάζε γηα ηα hypermarkets, ησλ νπνίσλ ην κεξίδην αγνξάο απμήζεθε ην 2010 θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, από ην 37% ζην 38%, ελώ ηα supermarkets απώιεζαλ κηζή πνζνζηηαία κνλάδα (από ην 18,5% ζην 18,1%). Καλάιηα δηαλνκήο γαιαθηνθνκηθώλ, κεξίδην % θύθινπ εξγαζηώλ, 2010 Supermarkets 18,1% Hypermarkets 38,0% Discounter 43,9% Πεγή: AC Nielsen, LZ

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο παξέκεηλε ην 2010 ζην 48% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ (έλαληη 47,8% ην 2009), θαη είλαη ζρεηηθά πςειό ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ. Μεξίδηα αγνξάο % κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ 2009 2010 Λεπθά γαιαθηνθνκηθά 47,8 48 Σπξνθνκηθά self service 56,6 55 ύλνιν ηξνθίκσλ 38,5 38,6 Πεγή: AC Nielsen, LZ Οη ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ησλ ιεπθώλ γαιαθηνθνκηθώλ (γάια, γηανύξηη, επηδόξπηα, quark, βνύηπξν, θξέκα γάιαθηνο) ζηε Γεξκαλία είλαη νη εμήο: Δηαηξεία Website Μάξθεο Danone http://www.danone.de Danone (Actimel, Activia, Danacol, Dany Sahne, Fantasia, Fruchtzwerge, Obstgarten, Family Joghurt, Gervais) Molkerei Müller (Theo Müller http://www.muellermilch.de/ Müller (Froop, Knüller, Minis) Unternehmensgroupe) Weihenstephan (Theo Müller Unternehmensgroupe) Sachsenmilch (Theo Müller Unternehmensgroupe) http://www.molkereiweihenstephan.de/ http://www.sachsenmilch.de Weihenstephan Sachsenmilch Campina http://www.campina.de/ Campina, Fruttis, Strothmann, Mix it, Gastro Optiwell http://www.optiwell.de Landliebe http://www.landliebe.de/ Puddis http://www.puddis.de/ Tuffi http://www.tuffi.de/ Mark Brandenbburg http://www.markbrandenburgmilchprodukte.de/ Südmilch http://www.suedmilch.de/ Ehrmann http://www.ehrmann.de/ Ehrmann (Almighurt, Fitvital, Grand Dessert, Bi ghurt, Allgäuer, Cremighurt, Träume, Monster Backe) Dr. Oetker http://www.oetker.de/ Dr. Oetker Onken Zott http://www.zott.de/ Zott (Sahnejoghurt, Jogole, Jogole Diät)

Bauer http://www.bauer-milch.de/ Bauer, Bauer Fit & Aktiv, Bauer Fru Fru, Bauer Sahnejoghurt, Mövenpick (licence) Deutsches Milchkontor (ζπγρώλεπζε ησλ Νordmilch θαη Humana Milchunion) UBF Unilever Food Solutions Hochwald Nahrungsmittelwerke GmbH Allgäuer Alpenliebe Hochwald Tochter- Allgäuer Alpenmilch http://www.dmk.de/ http://www.nordmilch.de/ http://www.unileverfoodsolutions.de http://www.hochwald.de/ Milram http://www.milram.de Oldenburger Ravensberger http://www.ravensberger.de Osterland http://www.osterland.de/ Sanobub Eis http://www.sanobub.de/ Hochwald, Happy Drink, Elinas http://www.allgaeuer-alpenmilch.de/ Bärenmarke http://www.baerenmarke.de Glücksklee http://www.gluecksklee.de/ Lünebest, Happy Joghurt, Nestle (license) Alpro Soya http://www.alprosoya.de/ Alpro Soya - Joghurtalternativen Milchwerke Schwaben Weideglück http://www.milchwerkeschwaben.de/ http://www.weideglueck.de/ Weideglück (Sahnejoghurt Griechischer Art, Früchte der Welt, Allgäuer Landjoghurt, Family Fruchtjoghurt) Karwendel Werke http://karwendel.de/ Exquisa Breisgaumilch GmbH http://www.schwarzwaldmilch.de/ Schwarzwälder (Bioland, LAC Lactosefrei, Breisgaumilch, Jogi) Garmo AG http://www.garmo.de/ Sirtakis http://www.sirtakis.de Gazi http://www.gazi.de/ Ömur http://www.oemuer.de Bagazi, Bahar, Erzurum, Kars, Puma, Sardo Bianco Emmi Schweiz http://ch.emmi.com/ Emmi Bayrnland http://www.bayernland.de/ Yocous, nach griechischer Art Bayerische Milchindustrie EG - BMI EG http://www.bmi-eg.de/ Haydi, Joghurt nach türkischer Art, Tirestella, Sunny, Paladin, Thüringer Land, Frankenland, bad Kissinger Apostels GmbH http://www.apostels.de/ Apostels Proto, Jogurti Bechtel Gruppe http://www.bechtel-gruppe.de/ EMB, Milchunion http://www.milchunionfrischdienst.de/ Andechser http://www.andechser-natur.de/ Andechser Bio

Γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ γηανύξηη θξέκα Sahnejoghurt, πνπ δηαηίζεηαη ζε ηηκή πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ηεο ηηκήο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ είλαη (ζε παξέλζεζε αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζεκεία δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ): ε Weihenstephan, κε ην πξντόλ Rahmjoghurt 10% Fett (δηαλνκή ζε Edeka, Rewe, Metro, Kaufhof), ζπζθεπαζία 500 gr, ηηκή ιηαληθήο 1,38 ε Hochwald, κε ην γηανύξηη θξέκα Sahnejoghurt κε ηελ επσλπκία Elinas (δηαλνκή ζε Edeka, Metro, Real), ζπζθεπαζία 4*150 gr, ηηκή ιηαληθήο 1,27-1,55 ε Weideglück κε ην γηανύξηη-θξέκα «ειιεληθνύ ηύπνπ» - Sahnejoghurt nach griechischer Art (δηαλνκή ζε Rewe, Metro, Karstadt), ζπζθεπαζία 1 kg, ηηκή ιηαληθήο 1,69-2,09 ε Bayernland κε ην πξντόλ Yocous, nach griechischer Art, ΓΟΜΠΗΣΕ ΓΑΛΑ, πνπ δηαηίζεηαη ζηα supermarket Kaiser s θαη ζηα discounter Netto, ηηκή ιηαληθήο 0,49 /150 gr πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, όπσο Aro Joghurt nach grieschischer Art ζηα Metro (ζπζθεπαζία 5 kg, ηηκή 7,80 ) θαη Eridanous, Joghurt nach griechischer Art ζηα discounter Lidl (παξαγσγή Bechtel Gruppe, Euro Bavaria Mopro Vertriebs GmbH) ε Andechser κε ην πξντόλ Βηνγηανύξηη nach griechischer Art (δηαλνκή ζε Karstadt, 0,99 /200gr)

ε Bayerische Milchindustrie BMI EG, κε πξντόληα «ηνπξθηθνύ ηύπνπ» Haydi nach türkischer Art θαη γηανύξηη «ειιεληθνύ ηύπνπ» Joghurt nach griechischer Art (δηαλνκή ζηα Metro, ζπζθεπαζία 5 kg, ηηκή 9,62 ) ε Apostels GmbH κε ηε κάξθα Apostels Proto, ζηξαγγηζηό γηανύξηη (δηαλνκή ζηα Metro, ζπζθεπαζία 5 kg, ηηκή 12,49 ) Σν πξντόλ ηεο Garmo AG κε ηελ επσλπκία Sirtakis, ην νπνίν πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζηελ ANUGA 2009, δηαλέκεηαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν, ζηα discounter Penny ηνπ νκίινπ Rewe ζε ηηκή 0,59 /150 gr ρσξίο σζηόζν λα ην έρνπκε εληνπίζεη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Penny ζηελ πεξηνρή καο. Πεγή: http://www.sirtakis.de εκεηώλεηαη αθόκα όηη ην πξντόλ ηεο Danone κε ηελ επσλπκία Danonis http://danonis.at/ πνπ ιαλζαξίζηεθε πξηλ από πεξίπνπ έλα ρξόλν ζηελ Απζηξία, δελ θπθινθνξεί (αθόκα) ζηε γεξκαληθή αγνξά. Πεγή: http://danonis.at/

Παξάξηεκα: Πίλαθαο 1 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, πνζόηεηα Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.11 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 1.704,4 1.040,2 972,6 1.652,7 1.783,9 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.13 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 3.871,4 6.075,3 5.182,1 2.045,6 5.309,2 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.19 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 4.475,0 7.400,6 5.101,1 9.542,7 6.830,4 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε 04.03.10.31 δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% - 1.027,6 1.547,3 1.613,0 1.108,2 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε 04.03.10.33 δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 412,6 395,8 25,9 4,5 13,9 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε 04.03.10.39 δάραξεο θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 440,7 592,5 63,7 39,3 189,6 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.51 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο <1,5% 379,1 223,2 237,2 392,4 648,9 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε 04.03.10.53 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 1.189,5 5.424,2 6.110,9 1.431,2 1.317,6 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.59 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% - 120,8 - - - Γηανύξηηα κε πξνζζήθε 04.03.10.91 θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 93.736,3 113.632,0 101.495,3 118.424,3 113.605,7 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, 04.03.10.93 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%- 6% 8.807,3 6.343,8 9.454,6 8.549,6 10.724,0 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε 04.03.10.99 θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 631,5 979,8 411,4 427,7 698,2 04.03.10 Γηανύξηηα 115.647,8 143.255,8 130.602,1 144.123,0 142.229,6 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 2 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, αμία Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2006 2007 2008 2009 2010 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.11 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 1.539,0 946,0 1.123,0 1.939,0 1.729,0 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.13 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 3.316,0 5.328,0 5.667,0 2.831,0 5.519,0 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.19 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 5.546,0 8.756,0 7.125,0 11.008,0 8.217,0 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε 04.03.10.31 δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% - 1.535,0 2.382,0 1.073,0 350,0 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε 04.03.10.33 δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 717,0 843,0 55,0 11,0 26,0 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο θαη 04.03.10.39 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 1.028,0 1.274,0 147,0 64,0 203,0 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.51 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο <1,5% 723,0 296,0 239,0 325,0 919,0 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε 04.03.10.53 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 1.612,0 6.500,0 6.962,0 1.891,0 2.259,0 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.59 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% - 500,0 - - - Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, 04.03.10.91 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 98.915,0 118.618,0 113.504,0 124.103,0 110.918,0 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, 04.03.10.93 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%-6% 12.185,0 9.346,0 14.967,0 14.582,0 16.812,0 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, 04.03.10.99 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 988,0 1.786,0 981,0 962,0 1.295,0 04.03.10 Γηανύξηηα 126.569,0 155.728,0 153.152,0 158.789,0 148.247,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 3 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά νθηαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, κέζε ηηκή Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δηζαγσγέο: Μέζε ηηκή Δηζαγσγέο: Μέζε ηηκή Δηζαγσγέο: Μέζε ηηκή Δηζαγσγέο: Μέζε ηηκή Δηζαγσγέο: Μέζε ηηκή /kg /kg /kg /kg /kg 2006 2007 2008 2009 2010 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.11 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.13 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 0,9 0,9 1,1 1,4 1,0 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο 04.03.10.19 πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο, 04.03.10.31 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 1,5 1,5 0,7 0,3 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο, 04.03.10.33 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 1,7 2,1 2,1 2,4 1,9 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο 04.03.10.39 θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 2,3 2,2 2,3 1,6 1,1 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.51 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο <1,5% 1,9 1,3 1,0 0,8 1,4 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε 04.03.10.53 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 1,4 1,2 1,1 1,3 1,7 Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, 04.03.10.59 πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% 4,1 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ 04.03.10.91 θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ 04.03.10.93 θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%- 6% 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ 04.03.10.99 θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 1,6 1,8 2,4 2,2 1,9 04.03.10 Γηανύξηηα 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 4 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 04.03.10.13, Γηανύξηη θπζηθό κε ιηπαξά 3-6% Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04031013 Γηανύξηη, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά 3-6% Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Υώξεο πξνέιεπζεο Υώξεο πξνέιεπζεο 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 97,0 84,0 126,0 57,0 37,0 Βέιγην 137,8 114,1 115,7 71,1 47,1 Γαλία 92,0 46,0 59,0 88,0 159,0 Γαλία 96,9 43,2 33,8 70,0 140,7 Γαιιία 24,0 514,0 924,0 493,0 291,0 Γαιιία 14,9 488,6 793,9 346,4 185,2 Διιάδα 333,0 290,0 755,0 968,0 992,0 Διιάδα 133,8 101,7 312,7 426,9 466,7 Ηηαιία 19,0 32,0 29,0 9,0 18,0 Ηηαιία 10,9 17,0 23,9 3,5 9,7 Λνπμεκβνύξγν 1.444,0 2.441,0 2.217,0 23,0 2.828,0 Λνπμεκβνύξγν 2.014,7 3.110,0 2.328,3 28,4 3.506,6 Οιιαλδία 138,0 541,0 597,0 375,0 384,0 Οιιαλδία 146,9 779,0 711,2 388,0 470,4 Απζηξία 798,0 1.124,0 862,0 672,0 460,0 Απζηξία 809,6 1.075,1 782,9 604,0 234,3 Πνισλία 367,0 245,0 - - - Πνισλία 502,4 339,2 - - - Διβεηία - - 34,0 101,0 267,0 Διβεηία - - 20,6 60,5 149,0 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 3.312,0 5.317,0 5.603,0 2.786,0 5.436,0 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 3.867,9 6.067,9 5.123,0 1.998,8 5.209,7 Λνηπέο ρώξεο 4,0 11,0 64,0 45,0 83,0 Λνηπέο ρώξεο 3,5 7,4 59,1 46,8 99,5 ύλνιν 3.316,0 5.328,0 5.667,0 2.831,0 5.519,0 ύλνιν 3.871,4 6.075,3 5.182,1 2.045,6 5.309,2 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 5 Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 04.03.10.19, Γηανύξηη θπζηθό κε ιηπαξά άλσ ηνπ 6% Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04031019 Γηανύξηη, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ ππεξβαίλεη ην 6% Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Υώξεο πξνέιεπζεο 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR Υώξεο πξνέιεπζεο t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 2,0 5,0 122,0 1,0 - Βέιγην 0,6 3,0 85,5 0,5 - Γαλία 108,0 99,0 142,0 72,0 185,0 Γαλία 79,4 68,5 98,7 64,6 141,3 Γαιιία 27,0 365,0 396,0 393,0 163,0 Γαιιία 8,8 292,8 551,2 541,9 278,8 Διιάδα 1.669,0 2.021,0 2.325,0 2.807,0 2.947,0 Διιάδα 626,6 724,8 781,4 1.034,5 1.223,9 Ηηαιία 6,0 26,0 7,0 49,0 146,0 Ηηαιία 4,5 14,7 6,3 90,9 221,8 Λνπμεκβνύξγν 3.522,0 5.676,0 3.646,0 7.373,0 4.269,0 Λνπμεκβνύξγν 3.600,4 5.766,7 3.234,8 7.584,0 4.485,8 Οιιαλδία 195,0 227,0 126,0 205,0 345,0 Οιιαλδία 147,2 169,9 86,0 167,9 306,1 Απζηξία 17,0 146,0 4,0 4,0 5,0 Απζηξία 7,5 171,5 4,7 2,3 4,0 ύλνιν θπξηόηεξσλ ρσξώλ 5.546,0 8.565,0 6.768,0 10.904,0 8.060,0 ύλνιν θπξηόηεξσλ ρσξώλ 4.475,0 7.211,9 4.848,6 9.486,6 6.661,7 Λνηπέο ρώξεο 0,0 191,0 357,0 104,0 157,0 Λνηπέο ρώξεο 0,0 188,7 252,5 56,1 168,7 ύλνιν 5.546,0 8.756,0 7.125,0 11.008,0 8.217,0 ύλνιν 4.475,0 7.400,6 5.101,1 9.542,7 6.830,4 Πεγή: Statistisches Bundesamt, ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 6: Διιεληθέο εμαγσγέο γηανπξηηνύ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010 Αμία ζε Πεξηγξαθή 2006 2007 2008 2009 2010 04.03.10.11. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 49.274 69.534 118.806 293.398 212.751 04.03.10.13. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 948.442 1.175.700 1.054.181 958.834 941.936 04.03.10.19. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 2.513.088 2.591.136 3.035.307 3.039.410 3.655.112 04.03.10.33 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 0 2.614 0 98 5 04.03.10.39. Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 33.237 15.007 75.157 210.495 26.410 04.03.10.53. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 519 0 0 1.006 0 04.03.10.59. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% 30.770 34.588 4.416 975 3.599 04.03.10.91. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 97.874 145.599 61.523 30.720 1.409 04.03.10.93. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%-6% 19.458 1.716 3.519 10.826 4.716 04.03.10.99. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 272.131 242.480 263.554 190.987 100.657 04.03.10 Γιαούπηια 3.964.793 4.278.374 4.616.463 4.736.749 4.946.595 Πνζόηεηα ζε kg 2006 2007 2008 2009 2010 04.03.10.11. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 19.081 24.002 43.417 99.021 130.771 04.03.10.13. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 418.617 518.305 447.206 419.663 410.438 04.03.10.19. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 1.050.352 1.056.391 1.215.437 1.236.565 1.477.754 04.03.10.33 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 0 2.361 0 53 15 04.03.10.39. Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 25.100 11.614 46.667 94.003 21.874 04.03.10.53. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 3 0 0 453 0 04.03.10.59. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% 6.063 4.707 1.343 1.097 3.620 04.03.10.91. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 44.250 66.005 24.089 9.034 432 04.03.10.93. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%-6% 5.860 1.710 2.676 4.906 2.792 04.03.10.99. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 81.869 72.115 71.240 63.435 26.796 04.03.10 Γιαούπηια 1.651.195 1.757.210 1.852.075 1.928.230 2.074.492 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Νηύζζελνηοπθ, Τα ζηοισεία για ηο 2010 είναι πποζυπινά

Πίλαθαο 7: Διιεληθέο εμαγσγέο γηανπξηηνύ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010, Μέζε ηηκή Μέζε ηηκή /kg Πεξηγξαθή 2006 2007 2008 2009 2010 Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο 04.03.10.11. νπζίεο < 3% 2,6 2,9 2,7 3,0 1,6 04.03.10.13. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 04.03.10.19. Γηανύξηηα, κε αξσκαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 04.03.10.33 Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 3-6% #DIV/0! 1,1 #DIV/0! 1,8 0,3 04.03.10.39. Γηανύξηηα, κε πξνζζήθε δάραξεο θαη πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 1,3 1,3 1,6 2,2 1,2 04.03.10.53. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο 1,5% - 27% 173,0 #DIV/0! #DIV/0! 2,2 #DIV/0! 04.03.10.59. Γηανύξηηα, ζε ζθόλε, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 27% 5,1 7,3 3,3 0,9 1,0 04.03.10.91. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο < 3% 2,2 2,2 2,6 3,4 3,3 04.03.10.93. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ 3%-6% 3,3 1,0 1,3 2,2 1,7 04.03.10.99. Γηανύξηηα κε πξνζζήθε θξνύησλ θαη δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ιηπαξέο νπζίεο > 6% 3,3 3,4 3,7 3,0 3,8 04.03.10 Γηανύξηηα 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Νηύζζελνηοπθ, Τα ζηοισεία για ηο 2010 είναι πποζυπινά

Πίλαθαο 8: πρλόηεηα θαηαλάισζεο γηανπξηηνύ, αλά είδνο, % Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο γηανπξηηνύ - θξέκα, "Sahnejoghurt", 2011 0,8% 1 6,6% 8,0% 14,2% 8,7% 19,9% 41,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Πνιιέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Πνιιέο θνξέο ην κήλα Μία θνξά ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο θπζηθνύ γηανπξηηνύ, 2011 3,0% 1 9,5% 8,4% 13,5% 7,4% 19,2% 39,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Πνιιέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Πνιιέο θνξέο ην κήλα Μία θνξά ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο γηανπξηηνύ κε θξνύηα, 2011 4,6% 1 20,1% 14,1% 21,9% 8,3% 13,9% 17,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Πνιιέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Πνιιέο θνξέο ην κήλα Μία θνξά ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Πεγή: Axel Springer, VerbraucherAnalyse 2011

Ζ αγνξά κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κειηνύ ζηε Γεξκαλία είλαη ε πςειόηεξε παγθνζκίσο, θαη θπκαίλεηαη κεηαμύ 1,1 θαη 1,2 θηιώλ εηεζίσο. Χζηόζν, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία παξαηεξείηαη ειαθξά θαζνδηθή ηάζε, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ ηηκώλ, θαη ππνινγίδεηαη όηη ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε έρεη πεξηνξηζηεί ζην 1 θηιό εηεζίσο. Ζ πησηηθή απηή ηάζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ηεο Axel Springer Marktforschung, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ζε δείγκα 32.000 αηόκσλ πεξίπνπ. Βάζεη ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη, ην 2011 ην πνζνζηό ησλ Γεξκαλώλ γηα ην νπνίν ε θαηαλάισζε κειηνύ είλαη θαζεκεξηλή ζπλήζεηα παξέκεηλε ζηαζεξό ζην 12%, ελώ ην πνζνζηό εθείλσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ κέιη κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα πεξηνξίζηεθε από 37% ζην 33%. Αληηζηξόθσο, ην πνζνζηό εθείλσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ κέιη κεξηθέο θνξέο ην κήλα ή ζπαληόηεξα απμήζεθε από ην 29% ζην 33%. Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο κειηνύ (2011) 1 12,08% 19,08% 13,95% 13,78% 19,47% 21,64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Μεξηθέο θνξέο ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Πηγή: Verbraucher Analyse, Axel Springer Marktforschung Παξαγσγή, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο Ζ εγρώξηα παξαγσγή κειηνύ θπκαίλεηαη κεηαμύ 14.000-20.000 ηόλλσλ εηεζίσο θαη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο πςειήο εγρώξηαο δήηεζεο, πνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 90.000 ηόλλνπο. Έηζη, πεξηζζόηεξν από ηα ηξία ηέηαξηα ηεο δήηεζεο θαιύπηνληαη από εηζαγσγέο. Ζ εγρώξηα παξαγσγή ην 2010 ζεκείσζε αμηόινγε άλνδν, μεπεξλώληαο ην όξην ησλ 20.000 ηόλλσλ, κεηά από ηε δηεηία 2008-2009 θαηά ηελ νπνία ε ζνδεηά έθζαζε κόιηο ηνπο 16.400 ηόλλνπο (- 20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ησλ εηώλ 2003-2006).

Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο: Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Υώξεο πξνέιεπζεο εηζαγσγώλ Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 34,9 125,4 64,9 242,9 1.616,1 Βνπιγαξία 2.301,1 1.926,5 1.252,8 3.025,7 4.322,5 Γαλία 23,7 42,0 83,5 134,7 256,3 Γαιιία 540,0 542,2 318,0 608,8 397,4 Διιάδα 54,0 74,1 153,4 161,7 257,8 Ηηαιία 2.708,3 2.951,3 2.146,5 1.458,8 1.987,7 Οιιαλδία 367,8 910,4 42,0 187,8 39,4 Απζηξία 209,6 244,6 144,8 286,8 263,0 Πνισλία 335,6 542,6 314,2 619,5 184,6 Πνξηνγαιία 9,8 3,8 14,4 289,1 1.153,5 Ρνπκαλία 5.429,1 3.632,7 3.950,5 4.635,7 3.708,7 ινβαθία 254,1 329,3 702,4 435,0 174,4 Ηζπαλία 1.960,8 3.065,5 3.402,8 3.307,4 3.798,4 Σζερία 1.427,5 2.096,1 533,0 802,1 221,8 Οπγγαξία 3.047,2 5.369,6 6.073,5 2.179,2 2.957,2 Κξναηία 22,7 308,3 256,5 32,8 218,1 Ρσζία 25,2 19,8 1,4 85,5 65,4 Διβεηία 114,6 166,1 75,0 78,0 7,0 εξβία - 18,8 37,1 88,9 413,9 Σνπξθία 1.460,7 263,7 81,2 301,7 795,0 Οπθξαλία 1.516,5 2.095,3 1.118,9 1.152,5 1.097,9 Αξγεληηλή 31.936,5 29.297,0 28.618,3 23.082,6 21.904,0 Βξαδηιία 4.224,1 483,2 1.350,5 4.143,7 4.868,6 Υηιή 5.288,0 5.564,0 7.065,0 7.373,2 7.421,0 Δι αιβαδόξ 850,2 506,6 728,7 950,4 1.329,2 Γνπαηεκάια 462,8 689,7 581,2 735,2 778,6 Καλαδάο 314,3 401,9 825,9 562,0 504,3 Κνύβα 1.524,1 3.434,8 3.001,4 2.028,0 3.310,8 Μεμηθό 7.896,7 14.453,3 15.253,0 12.434,5 12.977,0 Νηθαξάγνπα 316,7 121,8 399,2 261,2 224,3 Οπξνπγνπάε 6.740,1 9.589,4 7.695,8 5.270,4 4.907,0 ΖΠΑ 22,8 8,4 37,5 5,0 6,2 Κίλα 1.029,2 1.190,6 2.216,6 2.456,9 3.722,9 Ηλδία 4.175,7 3.527,4 2.743,8 2.518,2 2.111,9 Σατιάλδε 256,5 89,1 171,3 172,0 478,5 Βηεηλάκ 395,9 122,4 24,2 1,0 0,7 Απζηξαιία 396,9 331,1 476,4 464,5 152,4 Νέα Εειαλδία 646,4 462,3 671,4 834,1 741,6 ύλνιν 88.439,3 95.318,9 92.946,7 83.719,2 89.549,8 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Οη εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο ην 2010 αλέθακςαλ, κεηά από ηελ πηώζε ησλ εηώλ 2008 θαη 2009, νπόηε θαη ζεκεηώζεθε ην ρακειόηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, ην 2010 νη εηζαγσγέο έθζαζαλ ηνπο 89,5 ρηιηάδεο ηόλλνπο, απμαλόκελεο θαηά 7% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Δηζαγσγέο κειηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Αμία 230000,0 210000,0 190000,0 170000,0 150000,0 130000,0 110000,0 90000,0 70000,0 50000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistishes Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ζπλέρηζε ην 2010 ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, μεπεξλώληαο γηα πξώηε θνξά ηα 200 εθ.. πγθεθξηκέλα, ε αμία ησλ εηζαγσγώλ έθζαζε ηα 218,2 εθ., ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 17% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. ηελ πεληαεηία 2006-2010, ε αμία ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ απμήζεθε θαηά 75% από ηα 125 εθ. ην 2006 ζηα 218,2 εθ. ην 2010. Έηζη, ε κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ δηακνξθώζεθε ην 2010 ζηα 2,4 /kg έλαληη 2,2 /kg ην 2009. Έηζη ηελ πεληαεηία 2006-2010 ε κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθε θαηά 1 /kg, από ηα 1,4 /kg ζηα 2,4 /kg. Μέζε ηηκή εηζαγσγώλ κειηνύ Γεξκαλίαο, 2006-2010 2,6 2,4 2,2 2,0 2,2 2,4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,4 1,5 1,9 1,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistishes Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

εκαληηθό πνζνζηό ηεο πνζόηεηαο κειηνύ πνπ εηζάγεηαη ζηε Γεξκαλία επαλεμάγεηαη. Σν 2010 νη (επαλ)εμαγσγέο κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο κεηώζεθαλ ζηνπο 20,5 ρηιηάδεο ηόλλνπο, έλαληη ζρεδόλ 23 ρηιηάδσλ ηόλλσλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (-10%). Δμαγσγέο κειηνύ από ηε Γεξκαλία, 2006-2010 Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Αμία 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 40000,0 30000,0 20000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistishes Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη θαζαξέο εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζαλ επνκέλσο ζε 69 ρηιηάδεο ηόλλνπο (πνζνζηό 77% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ), ζεκεηώλνληαο κεγαιύηεξε άλνδν (+13,6%) ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ. Καζαξέο εηζαγσγέο κειηνύ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 Καζαξέο εηζαγσγέο: Πνζόηεηα Καζαξέο εηζαγσγέο: Αμία 140000,0 130000,0 120000,0 110000,0 100000,0 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistishes Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ αμία ησλ θαζαξώλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο έθηαζε ην 2010 ηα 135 εθ., έρνληαο ππεξδηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα ηεο πεληαεηίαο 2006-2010.

Οη ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ: ε Αξγεληηλή ζπλήζσο θάιππηε πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ, ην πνζνζηό ηεο όκσο έρεη κεησζεί ηελ ηειεπηαία δηεηία, κε απνηέιεζκα ην 2010 λα θαιύςεη κόιηο ην ¼ ησλ εηζαγσγώλ. Ζ πνζόηεηα ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Αξγεληηλή κεηώζεθε ηελ πεληαεηία 2006-2010 θαηά πεξίπνπ 10 ρηιηάδεο ηόλλνπο, από ηνπο 31 ρηιηάδεο ζηνπο 21 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Αηηία γηα ηε κείσζε απηή ήηαλ θαηά θύξην ιόγν ε κείσζε ηεο ζνδεηάο ηα έηε απηά, αιιά θαη ην γεγνλόο όηη ζηαδηαθά νη εμαγσγέο ηεο Αξγεληηλήο ζηξέθνληαη πξνο ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, κε ην πνζνζηό πνπ θαηεπζύλεηαη πξνο ηε Γεξκαλία λα πεξηνξίδεηαη. Μέρξη ηώξα, ην πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ κειηνύ ηεο Αξγεληηλήο πξνο ηε Γεξκαλία έθζαλε ην 39%, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Δηζαγσγέσλ Μειηνύ Honigverband im Warenverein der Hamburger Börse. Μεγάιεο πνζόηεηεο κειηνύ εηζάγνληαη θαη από ην Μεμηθό (14,5% ην 2010), ηελ Οπξνπγνπάε (5,5%) θαη ηε Υηιή (8,3%). Αζξνηζηηθά, από ηηο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πξνέξρεηαη πνζνζηό 65-70% ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο. Σν 2010 ην πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο από απηή ηελ νκάδα ρσξώλ ήηαλ 65%. εκαληηθή άλνδνο θαηά 40% ζεκεηώζεθε ην 2010 γηα ηηο εηζαγσγέο από ηε Υηιή, θαζώο απηέο δελ επηβαξύλνληαη πιένλ κε δαζκνύο. Μεηά ηελ εληππσζηαθή άλνδν θαηά 200% ησλ εηζαγσγώλ από ηε Βξαδηιία ην 2009, άλνδνο ζεκεηώζεθε θαη θαηά ην 2010, κηθξόηεξεο όκσο θιίκαθαο (+17,5%), νθεηιόκελε θπξίσο ζηελ απαγόξεπζε εηζαγσγώλ από ηελ Ηλδία. Ζ Βξαδηιία απνηειεί βαζηθό πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε βηνινγηθό κέιη. Από ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνήιζε ην 2010 ην 24,8% ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο. Κπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο ην 2010 ήηαλ θαηά ζεηξά ε Βνπιγαξία, ε Ηζπαλία θαη ε Ρνπκαλία. Οη εηζαγσγέο από ηε Βνπιγαξία απμήζεθαλ θαηά 43% ην 2010 έλαληη ηεο πξνεγνύκελε ρξνληάο, θζάλνληαο ηνπο 4,3 ρηιηάδεο ηόλλνπο (κεξίδην 4,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ) θαη θέξλνληαο ηε Βνπιγαξία ζηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ από ηελ ΔΔ. Οη εηζαγσγέο από ηελ Ηζπαλία απμήζεθαλ θαηά 15% ζηνπο 3,8 ρηιηάδεο ηόλλνπο (κεξίδην 4,2%), ελώ νη εηζαγσγέο από ηε Ρνπκαλία πεξηνξίζηεθαλ θαηά 20% ζηνπο 3,7 ρηιηάδεο ηόλλνπο (κεξίδην 4,1%). Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο εληόο ΔΔ είλαη ε Οπγγαξία (κεξίδην 3,3% επί ηνπ ζπλόινπ εηζαγσγώλ 2010), ε Ηηαιία (2,2%) θαη ε Πνξηνγαιία (1,3%). Αμηνζεκείσηε είλαη ε άλνδνο ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ από ην Βέιγην, πνπ δελ νθείιεηαη ζε αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ, αιιά, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Honigverband, ζην γεγνλόο όηη απνθηά όιν θαη ζεκαληηθόηεξν ξόιν σο θόκβνο δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Έηζη, νη εηζαγσγέο κειηνύ από ην Βέιγην αλήιζαλ ην 2010 ζε 1.616 ηόλλνπο, έλαληη κόιηο 243 ηόλλσλ ην 2009. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, όηη ην 2010 ζπλερίζηεθε ε αλνδηθή πνξεία ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Κίλα, θζάλνληαο ηνπο 3.723 ηόλλνπο (+51,5% έλαληη ηνπ 2009). Χο θπξηόηεξνο ιόγνο γηα ηελ αύμεζε απηή ζεσξείηαη ε κεγάιε δηαθνξά ηηκήο: ε κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Κίλα αλέξρεηαη κόιηο ζε 1,3 /kg, έλαληη 2,2 /kg γηα ηηο εηζαγσγέο από ηελ Αξγεληηλή θαη 2,4 /kg κέζε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο ην 2010. Έηζη, ε Κίλα έθζαζε ζηελ 8 ε ζέζε κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο Γεξκαλίαο, θαιύπηνληαο ην 4,2% ηεο πνζόηεηαο ησλ εηζαγσγώλ ην 2010. Αλ θαη ζηαδηαθά απμαλόκελεο, νη εηζαγσγέο κειηνύ από ηελ Κίλα είλαη πην πεξηνξηζκέλεο ζηε Γεξκαλία ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ: βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ Warenverein, ην 2008 ε Κίλα ήηαλ ν δεύηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο ΔΔ, κεηά ηελ Αξγεληηλή, ελώ γηα ηε Γεξκαλία κόιηο ε δέθαηε πξνκεζεύηξηα ρώξα.

Κύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο Γεξκαλίαο 2010 (% πνζόηεηαο) Ηλδία 2,4% Κνύβα Άιιεο ρώξεο 3,7% 7,7% Κίλα 4,2% Βξαδηιία 5,4% Αξγεληηλή 24,5% Οπξνπγνπάε 5,5% Υηιή 8,3% Μεμηθό 14,5% ΔΔ 23,8% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα ζεκείσζαλ αύμεζε ην 2010 θαηά ζρεδόλ 60% σο πξνο ηελ πνζόηεηα θαη θαηά 56% σο πξνο ηελ αμία, θζάλνληαο ηνπο 258 ηόλλνπο θαη ην 1,39 εθ.. Σν κεξίδην ηεο ρώξαο καο σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πνζόηεηαο ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο αλέξρεηαη ζε 6 ηνηο ρηιίνηο. Ζ κέζε ηηκή ησλ εηζαγσγώλ από ηε ρώξα καο αλήιζε ζε 5,4 /kg. Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Μεηαβνιή 2009/2010 Μεηαβνιή 2006/2010 2006 2007 2008 2009 2010 Αμία ζε 1.000 263,0 344,0 731,0 892,0 1.390,0 55,8% 428,5% Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 54,0 74,1 153,4 161,7 257,8 59,4% 377,4% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Δπεμεξγαζία Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Δηζαγσγέο κειηνύ Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Αληηπαξαβνιή κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ. ΣΑΣ. Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ. ΣΑΣ., νη ειιεληθέο εμαγσγέο κειηνύ πξνο Γεξκαλία έθζαζαλ ην 2010 ηα 1,49 εθ. απμαλόκελεο θαηά 63% έλαληη ηνπ 2009 θαη ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. ε όξνπο πνζόηεηαο, νη εμαγσγέο καο αλήιζαλ ζε 291 ηόλλνπο, δηπιαζηαδόκελεο ζρεδόλ ζε ζρέζε κε ην 2009. Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο ηε Γεξκαλία Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Μεηαβνιή 2009/2010 (%) Μεηαβνιή 2006/2010 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 Αμία ( ) 361.529 478.189 849.299 915.224 1.490.377 62,8% 312,2% Πνζόηεηα (kg) 68.306 104.965 168.012 147.976 291.057 96,7% 326,1% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Δπεμεξγαζία Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Δμαγσγέο κειηνύ Διιάδαο πξνο Γεξκαλία, 2006-2010 Αμία ( ) Πνζόηεηα (kg) 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Απόθαζε Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα κέιη κε ίρλε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ Καηόπηλ πξνζθπγήο εθ κέξνπο ηνπ γεξκαληθνύ «πιιόγνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Μειηζζώλ από ηελ Αγξνγελεηηθή κεραληθή» Βündnis zum Schutz der Bienen vor Agro-Gentechnik http://www.bienen-gentechnik.de/ ελαληίνλ ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βαπαξίαο, ζρεηηθά κε ηελ αλεύξεζε ηρλώλ γύξεο από πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ είδνπο θαιακπνθηνύ ηεο Monsanto MON810 4 ζην κέιη παξαγσγήο εξαζηηέρλε Γεξκαλνύ κειηζζνθόκνπ, ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην απνθάζηζε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2011, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ 1829/2003 ηεο ΔΔ, ηα αθόινπζα 5 : εάλ ην κέιη πεξηέρεη ίρλε γύξεο από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά, πνπ δελ έρνπλ επηηξαπεί ζηελ ΔΔ σο ηξόθηκα (όπσο ην MON810), ηόηε ε πώιεζή ηνπ απαγνξεύεηαη εάλ ην κέιη πεξηέρεη ίρλε γύξεο από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά, πνπ έρνπλ επηηξαπεί ζηελ ΔΔ σο ηξόθηκα, ηόηε πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ηεο γύξεο ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θπηνύ ππεξβαίλεη ην 0,9 επί ηνπ πνζνζηνύ ηεο γύξεο ζην κέιη, λα ππάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο ε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα από ηελ ζπγθέληξσζε ηεο γύξεο ζην πξντόλ, απαηηείηαη ζρεηηθή έγθξηζε γηα ηελ εκπνξία ηνπ. Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο δελ έρεη αθόκα απνζαθεληζηεί από ην Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Γηαηξνθήο, Γεσξγίαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηώλ Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV http://www.bmelv.de/. Πξνθεηκέλνπ νη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ λα πινπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ην Τπνπξγείν βξίζθεηαη ζε ζπλελλόεζε ηόζν κε ηα αξκόδηα ππνπξγεία ζηα ππόινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, όζν θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ 16 θξαηηδίσλ ηεο Γεξκαλίαο, θαζώο ν έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί αξκνδηόηεηά ηνπο. Καζώο πνζνζηό πεξίπνπ 80% ηνπ κειηνύ πνπ πσιείηαη ζηε Γεξκαλία πξνέξρεηαη από εηζαγσγέο, θαη κάιηζηα από ρώξεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ κεγάιεο εθηάζεηο θαιιηεξγεηώλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηώλ - θπξίσο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή εθηηκάηαη όηη κεγάιν κέξνο ηνπ κειηνύ πνπ θπθινθνξεί ζηε γεξκαληθή αγνξά εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ. Με βάζε εθηηκήζεηο ηνπ Οιιαλδηθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηνλ γεξκαληθό θιαδηθό ηύπν, ην 30% ηνπ παξαγόκελνπ ζηελ ΔΔ κειηνύ θαη ζρεδόλ ην ζύλνιν ηνπ εηζαγόκελνπ κειηνύ από ηξίηεο ρώξεο, ζίγεηαη από ηελ απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ. Ζ ύπαξμε κεηγκάησλ κειηνύ από δηάθνξεο ρώξεο κε ίρλε γύξεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηώλ είλαη γλσζηή εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξόληα ζηε Γεξκαλία, θαη απνηειεί ζέκα δεκόζηαο ζπδήηεζεο θαη δεκνζηεπκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ηεζη ηνπ γλσζηνύ πεξηνδηθνύ Ökotest ηνλ Ηαλνπάξην 2009: κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζρεδόλ ηα κηζά από ηα πξντόληα πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά (ηα 11 από ηα 24 πξντόληα ζην ηεζη) πεξηέρνπλ ίρλε γύξεο από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά 6. Ο ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Μειηνύ Honigverband 7, από ηελ πιεπξά ηνπ, πξνζπάζεζε κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο, λα θαζεζπράζεη ηελ θνηλή γλώκε, όηη δελ ζα ππάξμεη απόζπξζε πξντόλησλ από ηα ξάθηα, θαζώο ειάρηζηα από ηα πξντόληα ζηε γεξκαληθή αγνξά έρνπλ ίρλε γύξεο από γελεηηθά ηξνπνηεκέλα θπηά πνπ δελ έρνπλ επηηξαπεί ζηελ ΔΔ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην κέιη θξάκβεο (Rapshonig) από ηνλ Καλαδά. Δπεζήκαλε αθόκα, όηη από ηα ελ ιόγσ πξντόληα δελ πξνθύπηεη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία. 4 Ζ θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θαιακπνθηνύ απαγνξεύηεθε ζηε Γεξκαλία ην 2009, βι. θαη έγγξαθα Γξ. ΟΔΤ Βεξνιίλνπ ΑΠΦ 1001/2225/3.9.2010 θαη 1001/2029/15.04.2009 5 ρεηηθό Γειηίν Σύπνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079de.pdf 6 Ökotest, http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=92008;bernr=04;seite=01;co= 7 Γειηίνπ Σύπνπ Honigverband 7.9.2011 http://www.honig-verband.de/dokumente/pressemitteilung%20honig- Verband%20e%20V%20%20zu%20GVO-Urteil.pdf

ΗΗ. Γηαλνκή - Πσιήζεηο πζθεπαζία Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ην κέιη ζεκείσζε ην 2010 κηθξή πηώζε θαηά 0,2% θαη πεξηνξίζηεθε ζηα 272 εθ.. Ζ πηώζε απηή ζεκεηώζεθε παξά ηηο απμήζεηο ηηκώλ θαηά πεξίπνπ 32 ιεπηά /θηιό, θαζώο νη πσιήζεηο ζε όξνπο πνζόηεηαο ππνρώξεζαλ θαηά 5,4%. Κύθινο εξγαζηώλ γηα ην κέιη (2007-2010) ζε εθ. 280.000 270.000 272.530 272.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 216.938 232.350 200.000 2007 2008 2009 Πηγή: LZ, AC Nielsen Σα discounter απνηεινύλ ζεκαληηθό θαλάιη δηαλνκήο γηα ην κέιη, θαζώο ην κεξίδην αγνξάο ηνπο αλήιζε ην 2009 ζε 47,5 % (2008: 46,7%). Οη πσιήζεηο κειηώλ ζπεζηαιηηέ ζεκείσζαλ ην 2009 αύμεζε θαηά 2,5% (ζε όξνπο αμίαο), ελώ όπσο θαη ην 2008, αύμεζε ζεκείσζαλ θαη νη πσιήζεηο βηνινγηθνύ κειηνύ, ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην αγνξάο ζε όξνπο αμίαο έθηαζε ην 10%, έλαληη 8% ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Έηζη, θαίλεηαη όηη νη θαηλνηνκίεο όπσο ε ζεηξά ηνπηθώλ ζπεζηαιηηέ ηεο Breitsamer Honig πνπ θπθινθόξεζε ην 2008, (κέιη από εζληθά πάξθα ηεο Γεξκαλίαο), έρνπλ βξεη απήρεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 5 θσδηθνύο, θαη είλαη από ηα ιίγα πξντόληα πνπ θπθινθνξνύλ ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία, θαζώο ε πιένλ δηαδεδνκέλε ζπζθεπαζία γηα ην κέιη ζηε Γεξκαλία είλαη ην γπαιί (βι. θαη παξάξηεκα). Πηγή: Breitsamer Honig Ζ πιαζηηθή ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα κέιηα ρακειήο ηηκήο (π.ρ ηδησηηθήο εηηθέηαο, discounters θαη ζηε ζεηξά Flotte Biene ηεο Langnese πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ επρξεζηία ηεο ζπζθεπαζίαο θαη απεπζύλεηαη ζε παηδηά). Μεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη ε ρξήζε θεξακηθήο ή ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο. Eπξεία δηαλνκή ζε supermarket θαη πνιπθαηαζηήκαηα έρνπλ ηα πξντόληα ηεο Bihophar, ζηα

νπνία ζπγθαηαιέγνληαη πεξίπνπ 60 δηαθνξεηηθά είδε κειηνύ. Σν 2009 ε Bihophar δηεύξπλε ηε ζεηξά ησλ δηεζλώλ πξντόλησλ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιένλ κέιη από 7 ρώξεο: Γαιιία Ηηαιία Ηζπαλία Απζηξία Σνπξθία Καλαδάο Απζηξαιία Πηγή: bihophar, Fürsten Reform Έκθαζε ζηελ πξνέιεπζε ηνπ κειηνύ δίλεη θαη ε premium ζεηξά πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο αιπζίδαο supermarket Rewe (δεύηεξεο κεγαιύηεξεο αιπζίδαο ηεο Γεξκαλίαο) Rewe Feine Welt, ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 2010 ηξεηο θσδηθνί κειηνύ: κέιη ιεβάληαο από ηελ Πξνβεγθία, κέιη αλζέσλ από ην Γηνπθαηάλ (Μεμηθό) θαη κέιη αλζέσλ από ηελ Κνύβα. Δλδηαθέξνλ είλαη όηη έρνπλ επηιεγεί γηα ηε ζεηξά απηή πξντόληα από δύν ρώξεο, από ηηο νπνίεο ε Γεξκαλία εηζάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο κειηνύ, ην Μεμηθό θαη ε Κνύβα (δεύηεξε θαη δσδέθαηε πξνκεζεύηξηα ρώξα αληηζηνίρσο), γεγνλόο πνπ δελ είλαη σζηόζν γλσζηό ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, δεδνκέλνπ όηη ζπλήζσο ην κέιη από απηέο ηηο ρώξεο θέξεη απιώο ηελ επηγξαθή «κέιη από ρώξεο εθηόο ΔΔ». Πξνβεγθία (Γαιιία) Γηνπθαηάλ (Μεμηθό) Κνύβα Πεγή: Rewe Feine Welt, http://www.rewe-feine-welt.de εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη νξηζκέλνη ζεκαληηθνί πξνκεζεπηέο κειηνύ (Breitsamer, Bihophar) έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηα πξντόληα ηνπο θαη κέιη Transfair, πνπ θέξεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πλδέζκνπ Fairtrade (http://www.transfair.org/).

Παξάξηεκα 1 Σηκέο ιηαληθήο πώιεζεο εκείν πώιεζεο Super market Kaiser's Super market REWE Πνιπθαηάζηεκα Kaufhof C&C Metro Βάξνο πζθεπαζία Langnese Μέιη αλζέσλ 500 γξ γπαιί 3.99 3.99 4.49 3.84 Μέιη αθαθίαο/δάζνπο/αλζέσλ 375 γξ γπαιί 3.73 Flotte Biene, Μέιη δάζνπο 500γξ πιαζηηθό 4.49 4.48 Flotte Biene, Μέιη δάζνπο 250 γξ πιαζηηθό 2.89 2.89 2.99 Nektar Duell Μέιη αλζέσλ 500 γξ πιαζηηθό 2.59 Μέιη δάζνπο 500 γξ πιαζηηθό 2.59 Breitsamer Μέιη δάζνπο/αθαθίαο 500 γξ γπαιί 4.49 Μέιη αλζέσλ νξεηλώλ πεξηνρώλ 500 γξ γπαιί 3.99 3.99 Μέιη από εζληθά πάξθα ηεο Γεξκαλίαο 350 γξ κεηαιιηθή 5.99 6.99 Clover Crest (Καλαδάο) 500 γξ γπαιί 4.99 4.99 5.49 Tasmanian Leatherwood 350 γξ κεηαιιηθή 8.99 Bihophar Μέιη νξεηλό 500 γξ γπαιί 3.99 3.99 Μέιη από ρώξεο εθηόο ΔΔ 250 γξ γπαιί 2.49 Γλήζην γεξκαληθό κέιη 500 γξ γπαιί 4.49 4.48 Μέιη δάζνπο 500 γξ γπαιί 4.99 3.84 Μέιη θηιύξαο 500 γξ γπαιί 4.99 3.84 Μέιη αθαθίαο 500 γξ γπαιί 4.99 3.84 Μέιη αλζέσλ πνξηνθαιηάο 500 γξ γπαιί 3.84 Μέιη δάζνπο από ην Πηεκόληε 500 γξ γπαιί 5.49 4.19 Ηζπαληθό κέιη από δεληξνιίβαλν 500 γξ γπαιί 4.99 2.99 Καλαδηθό κέιη θξάκβεοηξηθύιιεο 500 γξ γπαιί 5.49 2.99 Απζηξηαθό κέιη 500 γξ γπαιί 5.49 Μέιη από ηελ Απζηξαιία 500 γξ γπαιί 5.49 4.80 Μέιη από ηε Νόηηα Γαιιία 500 γξ γπαιί 5.49 4.16 Σνπξθηθό κέιη από πεύθα 500 γξ γπαιί 5.49 4.16 Μέιη ειάηνπ (από ρώξεο ΔΔ) 500 γξ γπαιί 8.49 5.87 Βηνινγηθό κέιη δάζνπο/αθαθίαο 450 γξ γπαιί 5.49 4.91 Βηνινγηθό κέιη αλζέσλ 450 γξ γπαιί 5.49 4.48 Discounter Aldi

Wolfram Berge Delikatessen Μέιη ιεβάληαο από ηελ Πνξηνγαιία 500 γξ θεξακηθό 12.29 Μέιη Αθαθίαο από ηελ Οπγγαξία 250 γξ γπαιί 5.98 Le Mas des Abeilles Μέιη δάζνπο/αθαθίαο 400 γξ γπαιί 5.99 Μέιη δεληξνιίβαλνπ/ιεβάληαο 400 γξ γπαιί 5.99 Honig Müngersdorff Μέιη δάζνπο/αλζέσλ, Γεξκαλία 500 γξ γπαιί 7.99 Μέιη θξάκβεο, Γεξκαλία 500 γξ γπαιί 4.99 Μέιη θαζηαληάο, Σηξόιν, Ηηαιία 500 γξ γπαιί 5.49 Aro Μέιη αλζέσλ/δάζνπο 500 γξ πιαζηηθό 2.59 Μέιη από ρώξεο εθηόο ΔΔ 500 γξ γπαιί 2.19 Goldland (Dr.Krieger's) Μέιη από ρώξεο εθηόο ΔΔ 500 γξ γπαιί 3.19 Μέιη δάζνπο/αλζέσλ (ρώξεο ΔΔ θαη εθηόο ΔΔ) 500 γξ πιαζηηθό 2.55 Βηνινγηθό κέιη αλζέσλ 500 γξ γπαιί 2.99 Naturkind Βηνινγηθό κέιη Αθαθίαο/αλζέσλ/δάζνπο 500 γξ γπαιί 4.29 Dr. Krieger's Μέιη από ρώξεο εθηόο ΔΔ 500 γξ γπαιί 2.19 Miel l'apiculeur de France Μέιη από ηε Γαιιία 250 γξ ραξηί 3.49 Rewe Bio Μέιη αθαθίαο 500 γξ γπαιί 4.99 Μέιη αλζέσλ 500 γξ γπαιί 2.99 Bio Gourmet Μέιη αθαθίαο 330 γξ γπαιί 4.29 Μέιη αλζέσλ 330 γξ γπαιί 3.79 Μέιη αλζέσλ ιεκνληάο 330 γξ γπαιί 4.49 GEPA - The Fair Trade Company Bio Campanilla (Μεμηθό, Νηθαξάγνπα) 500 γξ γπαιί 4.99 Σπραία δεηγκαηνιεςία, Νηύζζειληνξθ, 08/12/2009

Παξάξηεκα 2 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Υώξεο πξνέιεπζεο εηζαγσγώλ Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 123,0 328,0 163,0 616,0 4.043,0 Βνπιγαξία 3.665,0 3.627,0 3.270,0 7.714,0 11.751,0 Γαλία 97,0 164,0 285,0 511,0 1.041,0 Φηλιαλδία - 90,0 485,0 - - Γαιιία 1.805,0 2.388,0 1.278,0 2.316,0 1.945,0 Διιάδα 263,0 344,0 731,0 892,0 1.390,0 Ηηαιία 6.265,0 6.756,0 5.823,0 4.935,0 6.982,0 Οιιαλδία 612,0 1.218,0 171,0 507,0 197,0 Απζηξία 618,0 625,0 413,0 909,0 924,0 Πνισλία 672,0 1.518,0 914,0 1.698,0 426,0 Πνξηνγαιία 28,0 15,0 41,0 799,0 3.321,0 Ρνπκαλία 9.268,0 7.296,0 10.212,0 12.995,0 10.908,0 ινβαθία 437,0 794,0 1.605,0 1.312,0 439,0 ινβελία - 144,0 61,0 56,0 - Ηζπαλία 4.263,0 7.177,0 8.640,0 9.404,0 11.121,0 Σζερία 2.417,0 3.560,0 1.239,0 1.943,0 572,0 Οπγγαξία 5.859,0 11.224,0 15.122,0 6.692,0 9.191,0 ΖΒ 45,0 154,0 60,0 51,0 37,0 Λεπθνξσζία - - 5,0 8,0 - Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 48,0 - - - - Κξναηία 53,0 662,0 645,0 99,0 740,0 Μνιδαβία 21,0 90,0 59,0 - - Ννξβεγία 63,0 25,0 45,0 81,0 174,0 Ρσζία 7,0 28,0 7,0 257,0 122,0 Διβεηία 309,0 607,0 275,0 326,0 51,0 εξβία - 40,0 86,0 218,0 1.432,0 Σνπξθία 3.368,0 1.087,0 483,0 1.092,0 2.377,0 Οπθξαλία 1.052,0 2.255,0 2.285,0 2.250,0 2.456,0 Σαλδαλία - 50,0-302,0 210,0 Αξγεληηλή 36.969,0 36.442,0 46.068,0 46.362,0 48.167,0 Βξαδηιία 5.483,0 667,0 2.754,0 8.518,0 10.558,0 Υηιή 6.645,0 7.441,0 12.861,0 15.969,0 19.103,0 Δι αιβαδόξ 1.229,0 693,0 1.372,0 2.153,0 3.385,0 Γνπαηεκάια 636,0 904,0 1.076,0 1.684,0 1.943,0 Καλαδάο 480,0 711,0 1.453,0 1.284,0 1.480,0 Κνύβα 1.884,0 4.061,0 3.776,0 3.876,0 6.945,0 Μεμηθό 11.963,0 20.060,0 24.702,0 26.254,0 30.309,0 Νηθαξάγνπα 539,0 210,0 690,0 689,0 647,0 Οπξνπγνπάε 8.021,0 11.685,0 13.372,0 10.302,0 10.556,0 ΖΠΑ 45,0 48,0 125,0 38,0 22,0 Κίλα 884,0 1.225,0 2.550,0 3.216,0 4.797,0 Ηλδία 4.943,0 4.545,0 4.341,0 4.532,0 4.192,0 Ηζξαήι 4,0 5,0 11,0 16,0 2,0 Σατιάλδε 275,0 110,0 242,0 271,0 811,0 Βηεηλάκ 434,0 125,0 24,0 1,0 2,0 Απζηξαιία 484,0 455,0 629,0 944,0 377,0 Νέα Εειαλδία 1.784,0 1.304,0 1.935,0 2.346,0 2.984,0 ύλνιν 124.116 142.983 172.386 186.568 218.192 Πεγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011

Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Υώξεο πξνέιεπζεο εηζαγσγώλ Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 34,9 125,4 64,9 242,9 1.616,1 Βνπιγαξία 2.301,1 1.926,5 1.252,8 3.025,7 4.322,5 Γαλία 23,7 42,0 83,5 134,7 256,3 Φηλιαλδία - 44,1 212,8 - - Γαιιία 540,0 542,2 318,0 608,8 397,4 Διιάδα 54,0 74,1 153,4 161,7 257,8 Ηηαιία 2.708,3 2.951,3 2.146,5 1.458,8 1.987,7 Οιιαλδία 367,8 910,4 42,0 187,8 39,4 Απζηξία 209,6 244,6 144,8 286,8 263,0 Πνισλία 335,6 542,6 314,2 619,5 184,6 Πνξηνγαιία 9,8 3,8 14,4 289,1 1.153,5 Ρνπκαλία 5.429,1 3.632,7 3.950,5 4.635,7 3.708,7 ινβαθία 254,1 329,3 702,4 435,0 174,4 ινβελία - 90,6 20,4 23,4 - Ηζπαλία 1.960,8 3.065,5 3.402,8 3.307,4 3.798,4 Σζερία 1.427,5 2.096,1 533,0 802,1 221,8 Οπγγαξία 3.047,2 5.369,6 6.073,5 2.179,2 2.957,2 ΖΒ 7,2 66,1 10,8 12,8 7,0 Λεπθνξσζία - - 16,1 20,9 - Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 44,0 - - - - Κξναηία 22,7 308,3 256,5 32,8 218,1 Μνιδαβία 18,3 59,1 31,5 - - Ννξβεγία 13,6 7,8 25,8 15,8 25,8 Ρσζία 25,2 19,8 1,4 85,5 65,4 Διβεηία 114,6 166,1 75,0 78,0 7,0 εξβία - 18,8 37,1 88,9 413,9 Σνπξθία 1.460,7 263,7 81,2 301,7 795,0 Οπθξαλία 1.516,5 2.095,3 1.118,9 1.152,5 1.097,9 Σαλδαλία - 39,0-180,0 120,0 Αξγεληηλή 31.936,5 29.297,0 28.618,3 23.082,6 21.904,0 Βξαδηιία 4.224,1 483,2 1.350,5 4.143,7 4.868,6 Υηιή 5.288,0 5.564,0 7.065,0 7.373,2 7.421,0 Δι αιβαδόξ 850,2 506,6 728,7 950,4 1.329,2 Γνπαηεκάια 462,8 689,7 581,2 735,2 778,6 Καλαδάο 314,3 401,9 825,9 562,0 504,3 Κνύβα 1.524,1 3.434,8 3.001,4 2.028,0 3.310,8 Μεμηθό 7.896,7 14.453,3 15.253,0 12.434,5 12.977,0 Νηθαξάγνπα 316,7 121,8 399,2 261,2 224,3 Οπξνπγνπάε 6.740,1 9.589,4 7.695,8 5.270,4 4.907,0 ΖΠΑ 22,8 8,4 37,5 5,0 6,2 Κίλα 1.029,2 1.190,6 2.216,6 2.456,9 3.722,9 Ηλδία 4.175,7 3.527,4 2.743,8 2.518,2 2.111,9 Ηζξαήι 0,7 0,8 2,1 2,8 0,3 Σατιάλδε 256,5 89,1 171,3 172,0 478,5 Βηεηλάκ 395,9 122,4 24,2 1,0 0,7 Απζηξαιία 396,9 331,1 476,4 464,5 152,4 Νέα Εειαλδία 646,4 462,3 671,4 834,1 741,6 ύλνιν 88439,3 95318,9 92946,7 83719,2 89549,8 Πεγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011

Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 04090000 Μέιη θπζηθό Υώξεο πξνέιεπζεο Σηκή Σηκή Σηκή Σηκή Σηκή εηζαγσγώλ /kg /kg /kg /kg /kg 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 3,5 2,6 2,5 2,5 2,5 Βνπιγαξία 1,6 1,9 2,6 2,5 2,7 Γαλία 4,1 3,9 3,4 3,8 4,1 Φηλιαλδία 2,0 2,3 Γαιιία 3,3 4,4 4,0 3,8 4,9 Διιάδα 4,9 4,6 4,8 5,5 5,4 Ηηαιία 2,3 2,3 2,7 3,4 3,5 Οιιαλδία 1,7 1,3 4,1 2,7 5,0 Απζηξία 2,9 2,6 2,9 3,2 3,5 Πνισλία 2,0 2,8 2,9 2,7 2,3 Πνξηνγαιία 2,9 3,9 2,8 2,8 2,9 Ρνπκαλία 1,7 2,0 2,6 2,8 2,9 ινβαθία 1,7 2,4 2,3 3,0 2,5 ινβελία 1,6 3,0 2,4 Ηζπαλία 2,2 2,3 2,5 2,8 2,9 Σζερία 1,7 1,7 2,3 2,4 2,6 Οπγγαξία 1,9 2,1 2,5 3,1 3,1 ΖΒ 6,3 2,3 5,6 4,0 5,3 Λεπθνξσζία 0,3 0,4 Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 1,1 Κξναηία 2,3 2,1 2,5 3,0 3,4 Μνιδαβία 1,1 1,5 1,9 Ννξβεγία 4,6 3,2 1,7 5,1 6,7 Ρσζία 0,3 1,4 5,0 3,0 1,9 Διβεηία 2,7 3,7 3,7 4,2 7,3 εξβία 2,1 2,3 2,5 3,5 Σνπξθία 2,3 4,1 5,9 3,6 3,0 Οπθξαλία 0,7 1,1 2,0 2,0 2,2 Σαλδαλία 1,3 1,7 1,8 Αξγεληηλή 1,2 1,2 1,6 2,0 2,2 Βξαδηιία 1,3 1,4 2,0 2,1 2,2 Υηιή 1,3 1,3 1,8 2,2 2,6 Δι αιβαδόξ 1,4 1,4 1,9 2,3 2,5 Γνπαηεκάια 1,4 1,3 1,9 2,3 2,5 Καλαδάο 1,5 1,8 1,8 2,3 2,9 Κνύβα 1,2 1,2 1,3 1,9 2,1 Μεμηθό 1,5 1,4 1,6 2,1 2,3 Νηθαξάγνπα 1,7 1,7 1,7 2,6 2,9 Οπξνπγνπάε 1,2 1,2 1,7 2,0 2,2 ΖΠΑ 2,0 5,7 3,3 7,6 3,5 Κίλα 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 Ηλδία 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 Ηζξαήι 5,7 6,3 5,2 5,7 6,7 Σατιάλδε 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 Βηεηλάκ 1,1 1,0 1,0 1,0 2,9 Απζηξαιία 1,2 1,4 1,3 2,0 2,5 Νέα Εειαλδία 2,8 2,8 2,9 2,8 4,0 ύλνιν 1,4 1,5 1,9 2,2 2,4 Πεγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ

Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Η. Ληαλεκπόξην Οη αιπζίδεο discounters θπξηαξρνύλ ζην ιηαλεκπόξην θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία, κε κεξίδηα αγνξάο πεξί ην 54% ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη 45% ζε όξνπο αμίαο. Οη nondiscounters αιπζίδεο (supermarkets, hypermarkets) έρνπλ κεξίδην αγνξάο πνπ πξνζεγγίδεη ην 35% ηεο πνζόηεηαο θαη ην 40% ηεο αμίαο ηεο αγνξάο. Αζξνηζηηθά, νη αιπζίδεο ιηαληθήο έρνπλ επνκέλσο κεξίδην πνπ πξνζεγγίδεη ην 90% ηεο πνζόηεηαο θαη ην 82-85% ηεο αμίαο ηεο αγνξάο. Σα καλάβηθα, νη ππαίζξηεο, ιατθέο αγνξέο θαη νη απεπζείαο πσιήζεηο ιηαληθήο ησλ παξαγσγώλ έρνπλ ζαθώο ρακειόηεξε ζεκαζία σο θαλάιη δηαλνκήο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, πξαγκαηνπνηώληαο αζξνηζηηθά πεξί ην 11-13% ησλ πσιήζεσλ θαη 15-18% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σελ ηεηξαεηία 2007-2010 δελ ζεκεηώζεθαλ αμηόινγεο κεηαβνιέο ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο ησλ θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ: ελώ πξηλ κηα δεθαεηία ηα discounters πξαγκαηνπνηνύζαλ πεξί ην 35% ησλ πσιήζεσλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα ην κεξίδην ηνπο θπκαίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ 53-54% ησλ πσιήζεσλ. εκαληηθόηεξνο όκηινο ζην ιηαλεκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ είλαη ν όκηινο Edeka, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ 25% θαη αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, μεπεξλώληαο ηνλ όκηιν discounter Aldi, κε κεξίδην πεξίπνπ 20%. ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηνπ γεξκαληθνύ ιηαλεκπνξίνπ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ βξίζθνληαη αληηζηνίρσο νη όκηινη Rewe θαη Lidl, κε κεξίδηα αγνξάο πεξίπνπ 15%. Ζ ζπγθέληξσζε ζην ιηαλεκπόξην θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ είλαη επνκέλσο πνιύ πςειή, κε ηνπο 4 κεγαιύηεξνπο νκίινπο λα ζπγθεληξώλνπλ ηα 2/3 ηεο αγνξάο ιαραληθώλ θαη πάλσ από ηα ¾ ηεο αγνξάο θξνύησλ. Ζ πςειή ζπγθέληξσζε ζην ιηαλεκπόξην έρεη ζαλ απνηέιεζκα αθελόο ηελ εκθάληζε αληίζηνηρεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο θαη ζην πξνεγνύκελν ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο - ηηο εηζαγσγέο/ρνλδξεκπόξην ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ηάζε ηππνπνίεζεο ησλ θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, κε ηελ θαζηέξσζε επώλπκσλ πξντόλησλ (όπσο ε βέιγηθε κάξθα Flandria, ε ηζπαληθή SanLucar, νη κπαλάλεο Chiquita θαη Dole, ηα αθηηλίδηα Zespri θαη ηα κήια Pink Lady) θαη πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (π.ρ. Edeka Rio Grande γηα ηα θξνύηα, Edeka Gärtners Beste γηα ηα ιαραληθά).

Ληαλεκπόξην θξέζθσλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία Καλάιηα δηαλνκήο Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία - % αμίαο 2010 Λατθέο αγνξέο, καλάβηθα, παξαγσγόο, ινηπά; 14% Discounters; 46% Non-discounters; 39% Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ θξνύησλ - Μεξίδηα αγνξάο % αμίαο, 2007-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 22% 22% 23% 16% 16% 16% 45% 47% 47% 4% 4% 4% 3% 6% 6% 3% 2% 6% 3% 5% 2% 3% 3% 4% 4% 2007 2008 2009 2010 16% 46% Supermarkets Hypermarkets Discounters Μαλάβηθα Λατθέο αγνξέο Παξαγσγόο Λνηπ νί Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ θξνύησλ - Μεξίδηα αγνξάο % πνζόηεηαο, 2007-2010 100% 90% 15% 15% 15% 15% 80% 70% 60% 20% 19% 19% 20% Supermarkets Hypermarkets Discounters 50% Μαλάβηθα 40% 30% 20% 10% 0% 3% 2% 54% 54% 54% 54% 3% 3% 2% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2007 2008 2009 2010 Λατθέο αγνξέο Παξαγσγόο Λνηπ νί Πεγή: GfK, Fruchthandel, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ 12κελε πεξίνδν MAT Ηνύιηνο Ηνύληνο επόκελνπ έηνπο.

Ληαλεκπόξην θξέζθσλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία Όκηινη επηρεηξήζεσλ Αγνξά θξέζθσλ θξνύησλ - Μεξίδηα αγνξάο % αμίαο, 2007-2010 100% 90% 80% 25% 25% 26% 27% Edeka Group 70% 60% 50% 40% 30% 16% 15% 15% 16% 12% 12% 12% 12% 6% 5% 5% 5% 22% 22% 21% 21% Rew e Group Markant Real Aldi Lidl Norma 20% Λνηπνί 10% 0% 2% 13% 14% 14% 14% 4% 2% 4% 2% 3% 2% 2% 2007 2008 2009 2010 Αγνξά θξέζθσλ θξνύησλ - Μεξίδηα αγνξάο % πνζόηεηαο, 2007-2010 100% 90% 23% 23% 26% 26% 80% Edeka Group 70% 60% 50% 40% 30% 15% 14% 11% 11% 5% 5% 25% 25% 14% 15% 11% 11% 5% 4% 25% 24% Rew e Group Markant Real Aldi Lidl Norma 20% 10% 0% 2% 15% 16% 16% 15% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2007 2008 2009 2010 Λνηπνί Πεγή: GfK, Fruchthandel, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ 12κελε πεξίνδν MAT Ηνύιηνο Ηνύληνο επόκελνπ έηνπο.

Ληαλεκπόξην θξέζθσλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Καλάιηα δηαλνκήο Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία - % αμίαο 2010 Λατθέο, καλάβηθα, π αξαγσγνί, ινηπ ά; 18% Discounter; 45% Non-Discounters; 38% Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ ιαραληθώλ - Μεξίδηα αγνξάο % αμίαο, 2007-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 22% 22% 22% 16% 16% 16% 16% 44% 44% 44% 45% 3% 3% 3% 3% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 2007 2008 2009 2010 Supermarkets Hypermarkets Discounters Μαλάβηθα Λατθέο αγνξέο Παξαγσγόο Λνηπ νί Καλάιηα δηαλνκήο θξέζθσλ ιαραληθώλ - Μεξίδηα αγνξάο % πνζόηεηαο, 2007-2010 100% 90% 20% 20% 19% 19% 80% 70% 60% 16% 16% 16% 16% Supermarkets Hypermarkets Discounters 50% Μαλάβηθα 40% 30% 20% 10% 0% 52% 53% 53% 54% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 5% 2% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 2007 2008 2009 2010 2% Λατθέο αγνξέο Παξαγσγόο Λνηπ νί Πεγή: GfK, Fruchthandel, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ 12κελε πεξίνδν MAT Ηνύιηνο Ηνύληνο επόκελνπ έηνπο.

Ληαλεκπόξην θξέζθσλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Όκηινη επηρεηξήζεσλ Αγνξά θξέζθσλ ιαραληθώλ - Μεξίδηα αγνξάο % αμίαο, 2007-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 24% 25% 26% 27% 16% 15% 15% 16% 12% 12% 13% 6% 6% 6% 5% 21% 20% 20% 19% 15% 15% 15% 16% 5% 2% 2% 4% 3% 2% 2% 2007 2008 2009 2010 13% Edeka Group Rew e Group Markant Real Aldi Lidl Norma Λνηπ νί Αγνξά θξέζθσλ ιαραληθώλ - Μεξίδηα αγνξάο % πνζόηεηαο, 2007-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 22% 24% 26% 14% 14% 14% 14% 12% 12% 12% 12% 5% 5% 4% 4% 23% 23% 22% 22% 17% 18% 18% 18% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 2007 2008 2009 2010 Edeka Group Rew e Group Markant Real Aldi Lidl Norma Λνηπνί Πεγή: GfK, Fruchthandel, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ 12κελε πεξίνδν MAT Ηνύιηνο Ηνύληνο επόκελνπ έηνπο.

ΗΗ. Δηζαγσγείο / Γηαλνκείο Οη ζεκαληηθόηεξνη εηζαγσγείο θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία, πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο αιπζίδεο supermarket θαη discounter, είλαη νη εηαηξείεο Univeg (πξώελ Αtlanta)/Βξέκε, http://www.univeg.de/, ηνπ βειγηθνύ νκίινπ Univeg, θύθινο εξγαζηώλ ζε Γεξκαλία θαη Απζηξία 1.000 εθ. ην 2010 Cobana Fruchtring / Ακβνύξγν, http://www.cobana-fruchtring.com/, ζπλεηαηξηζκόο 31 αλεμάξηεησλ εηαηξεηώλ, κε ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 2.295 εθ. ην 2010 Edeka Fruchtkontor / Ακβνύξγν, http://www.edeka.de/edeka/content/gruppe/fruchtkontor/ OGL Food Trade Lebensmittelvetrieb GmbH / Schwaig, http://www.ogl-foodtrade.com/ Van Wylick / Düsseldorf, http://www.vanwylick.de/, θύθινο εξγαζηώλ 200 εθ. (2010) Dürbeck / Φξαλθθνύξηε, http://www.duerbeck.com/ ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη απνθιεηζηηθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εηζαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη αιπζίδαο ιηαλεκπνξίνπ: γηα κεγάιν δηάζηεκα ε ηηαιηθή Bocchi ήηαλ απνθιεηζηηθόο πξνκεζεπηήο ηεο Rewe, ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ ηεο αιπζίδαο πξνέξρεηαη πιένλ από ηελ Univeg. Παξνκνίσο, ε εηαηξεία OGL Food Trade πξνκεζεύεη απνθιεηζηηθά ηελ αιπζίδα discounter Lidl. Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε θαζεηνπνίεζεο, κε ηελ πξνζέγγηζε ιηαλεκπνξίνπ / παξαγσγώλ, θαηά ηξόπν ώζηε λα παξαθάκπηνληαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (εηζαγσγείο, ρνλδξέκπνξνη). Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ είηε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο εηαηξείεο πξνκεζείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ απεπζείαο εηζαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ (θάηη πνπ θαίλεηαη λα επηδηώθεη εζράησο ε Rewe κε ηελ Eurogroup), είηε ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα κε παξαγσγνύο, ηόζν εληόο Γεξκαλίαο όζν θαη εθηόο ζπλόξσλ ( παξαγσγή θαηά παξαγγειία, Vetragsanbau), κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ην πξόγξακκα Best alliance ηεο Rewe ζε Ηηαιία θαη Ηζπαλία, είηε απνθηνύλ κεξίδην ζε παξαγσγηθέο εηαηξείεο (π.ρ. ε Rewe εμαγόξαζε ην 2008 πνζνζηό 25% ηεο ηζπαληθήο εηαηξείαο βηνινγηθώλ πξντόλησλ Campina Verde). Παξόια απηά, είλαη ακθίβνιν θαηά πόζνλ ηα θαζεηνπνηεκέλα κνληέια πξνκεζεηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε επξεία θιίκαθα, ώζηε νη απεπζείαο εηζαγσγέο ή ε παξαγσγή θαηά παξαγγειία λα απνζπάζνπλ ζεκαληηθό κεξίδην ηεο αγνξάο. Από ηελ άιιε πιεπξά, αμηνζεκείσηε είλαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νξηζκέλσλ ζπλεηαηξηζκώλ παξαγσγώλ θαη ζην ρώξν ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο εηαηξείαο Landgard https://www.landgard.de/, ε νπνία αλήθεη θαηά 100% ζε παξαγσγνύο. Σν 2008 ε εηαηξεία εμαγόξαζε ηνλ όκηιν Vetter, http://www.peter-vetter.com/, ελώ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 εμαγόξαζε ηελ εηζαγσγηθή Walter Pott GmbH / Leverkusen http://www.walterpott.de/, ηδξπηηθό κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ Cobana Fruchtring, κε ζηόρν ηελ δηεύξπλζε ησλ εηζαγσγώλ θξνύησλ από ηε λόηηα Δπξώπε. ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλείηαη θαη ε Gemüsering http://www.gemuesering-stuttgart.de/, ζπλεηαηξηζκόο παξαγσγώλ θαη εηαηξεηώλ δηαλνκήο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Σν 2011 ε εηαηξεία εμαγόξαζε ην 1/3 ηεο εηαηξείαο VanWylick, κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηε Γεξκαλία, ελώ κεξίδην 1/3 απέθηεζε ν ηξιαλδηθόο όκηινο Fyffes Dublin http://www.fyffes.ie, πνπ ήδε δηαζέηεη παξνπζία ζηε Γεξκαλία κε ηελ Fyffes Interweichert, Hamburg γηα ηελ εηζαγσγή ηξνπηθώλ θξνύησλ.

ΗΗΗ. Αγνξέο ρνλδξηθήο ηε Γεξκαλία ιεηηνπξγνύλ 33 αγνξέο ρνλδξηθήο θξέζθσλ ηξνθίκσλ θπξίσο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ - νη νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε ρώξα. Οη 17 ζεκαληηθόηεξεο από ηηο αγνξέο απηέο είλαη νξγαλσκέλεο ζην ζύλδεζκν GFI Frischemärkte Deutschland: αζξνηζηηθά νη αγνξέο απηέο αξηζκνύλ 1.720 ρνλδξεκπνξηθέο/εηζαγσγηθέο εηαηξείεο θαη πεξίπνπ 53.000 πειάηεο, θπξίσο επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ, εζηηαηόξηα/ catering θαη ππαίζξηνπο πσιεηέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ όρη όκσο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ. Ο θύθινο εξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη αγνξέο ρνλδξηθήο αλέξρεηαη ζε 9,8 δηο, ηα ¾ εθ ησλ νπνίσλ (7,2 δηο ) αθνξνύλ θξνύηα θαη ιαραληθά. Οη κεγαιύηεξεο αγνξέο ρνλδξηθήο ηεο Γεξκαλίαο είλαη απηέο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, Μόλαρν, Ακβνύξγν, Βεξνιίλν θαη Φξαλθθνύξηε, ελώ ζηελ πεξηνρή ηεο Β. Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο ιεηηνπξγνύλ πνιιέο κηθξόηεξεο αγνξέο, ζηηο πόιεηο Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Köln. Πειάηεο αγνξώλ ρνλδξηθήο- πιήζνο; πνζνζηό % Ληαλεκπ όξην; 18.000; 34% Δζηηαηόξηα, catering; 13.600; 26% Τπ αίζξηνη π σιεηέο; 21.400; 40% Κύθινο εξγαζηώλ αγνξώλ ρνλδξηθήο- ζε δηο ; πνζνζηό % Άλζε θαη θπηά; 0,4; 4% Ηρζπεξά θαη θξέαο; 1,0; 10% Άιια ηξόθηκα; 1,2; 12% Φξνύηα θαη ιαραληθά; 7,2; 74% Πεγή: GFI Frischemärkte Deutschland

Οη κεγαιύηεξεο αγνξέο ρνλδξηθήο θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Δπηθάλεηα (m2) Πιήζνο εηαηξεηώλ ζηελ αγνξά Πιήζνο πειαηώλ Δηήζηεο πσιήζεηο (ζε 1.000 t) Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ (αμία ζε εθ. ) Πιεζπζκόο ζηελ πεξηνρή αγνξάο (εθ. θαηαλαισηέο) Πόιε Berliner Grossmarkt 330.000 300 2.000 585 1.000 6 Berlin Fruchthof 85.000 78 2.500 225 325 6 Bremen 163.000 120 2.800 250 316 1,5 Dortmund 58.000 32 2.800 200 250 3,5 Düsseldorf 165.000 190 4.800 300 500 3,5 Duisburg 32.000 27 1.200 100 120 1,5 Essen 94.000 52 4.000 130 1,5 Frankfurt a.m. 133.000 121 3.000 460 850 4,8 Hamburg 283.000 472 4.500 1.500 2.000 15 Hannover 230.000 87 3.000 350 470 2,5 Karlsruhe 113.000 70 6.700 120 240 1 Köln 230.000 275 5.000 1.200 2,5 Leipzig 68.500 32 550 100 3 Mannheim 146.000 130 1.100 270 310 1,8 München 435.000 400 10.000 900 2.000 5 Rostock 20.000 9 700 0,3 Saarbrücken 33.000 21 930 70 65 2,5 Stuttgart 197.000 370 4.000 490 530 12 Πεγή: Frischemärkte Deutschland

ΑΓΟΡΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Πόιε Website 1 Aachen http://www.grossmarktaachen.de/ 2 Berlin Berlin Fruchthof http://www.fruchthof-berlin.de/ 3 Berlin Berliner Grossmarkt http://www.berliner-grossmarkt.de/ 4 Bielefeld http://www.grossmarkt-bielefeld.de 5 Bonn http://www.grossmarkt-bonn.de/ 6 Braunschweig http://www.grossmarkt-braunschweig.de/ 7 Bremen http://www.grossmarkt-bremen.de/ 8 Dortmund http://www.grossmarkt-dortmund.de/ 9 Dresden http://www.grossmarkthallen-dresden.de/ 10 Duisburg http://www.frischekontor.de/ 11 Düsseldorf grossmarkt@stadt.duesseldorf.de 12 Essen http://www.fze.de/ 13 Frankfurt a.m. http://www.frische-zentrum-frankfurt.de/ 14 Freiburg http://www.grossmarkt-freiburg.de/ 15 Gelsenkirchen http://www.grossmarkt-gelsenkirchen.de/ 16 Hamburg http://www.grossmarkt-hamburg.de/ 17 Hamm http://www.grossmarkt-hamm.de/ 18 Hannover http://www.grossmarkt-hannover.de/ 19 Karlsruhe http://www.karlsruhe.de/b3/maerkte/grossmarkt 20 Kassel http://www.grossmarkt-kassel.de/ 21 Koblenz http://www.grossmarkt-koblenz.de/ 22 Köln reiner.stroebelt@stadt-koeln.de 23 Krefeld http://www.grossmarkt.de/gm-krefeld/ 24 Leipzig http://www.grossmarkt-leipzig.de/ 25 Lübeck http://www.grossmarkt-luebeck.de/ 26 Mainz http://www.grossmarkt-mainz.de/ 27 Mannheim http://www.gmm.de/ 28 München http://www.markthallen-muenchen.de/ 29 Nürnberg http://www.grossmarkt-nuernberg.de/ 30 Oldenburg http://www.kiv-werbung.de/gm-oldenburg/ 31 Rostock http://www.grossmarkt-rostock.de/ 32 Saarbrücken http://www.grossmarkt-saarbruecken.de/ 33 Stuttgart http://www.maerkte-stuttgart.de/ εκ.: Με έληνλν καύξν ρξώκα νη αγνξέο κέιε ηνπ πλδέζκνπ GFI Frischemärkte Deutschland Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΗV. Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ Μηθξό κόλν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ηεο Γεξκαλίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηε βηνκεραλία γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν πνζνζηό απηό ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη ζε 5% ησλ εηζαγσγώλ θξνύησλ θαη 5-10% ησλ εηζαγσγώλ ιαραληθώλ (Medfrol, 2007). V. Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ γεξκαληθνύ πλδέζκνπ εηζαγσγέσλ εκπόξσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Deutscher Fruchthandelsverband http://www.dfhv.de/ ππάξρεη πιήξεο θαηάινγνο ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ, πνπ θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 80% ηεο αγνξάο. [ Path: http://www.dfhv.de/ -> Mitglieder -> Mitgliedsunternehmen] ηνλ ζύλδεζκν Deutscher Fruchthandelsverband αλήθνπλ επίζεο πέληε επηκέξνπο, πεξηθεξεηαθνί ζύλδεζκνη εηζαγσγέσλ / ρνλδξεκπόξσλ: 1. ύλδεζκνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεκπόξσλ Β. Γεξκαλίαο, Fruchthandelsverband Nord, http://www.fruchthandelsverbandnord.de Καηάινγνο κειώλ ζην: http://www.fruchthandelsverbandnord.de/mitglieder.php 2. Fruchthof Berlin http://www.fruchthof-berlin.de/ Καηάινγνο κειώλ ζην: http://www.fruchthof-berlin.de/hitliste.asp?site= 3. ύλδεζκνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεκπόξσλ Βάδεο Βπξηεκβέξγεο, Landesverband Baden- Württemberg des Früchte-Import- und Grosshandels e.v. Stuttgart, http://www.landesverband-fruechte-bw.de/ 4. ύλδεζκνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεκπόξσλ θεληξηθήο Γεξκαλίαο, Verband mitteldeutscher Frucht-Großhändler e.v. 5. ύλδεζκνο εηζαγσγέσλ /ρνλδξεκπόξσλ Βαπαξίαο, Verband des Bayerischen Frucht- Import- und -Großhandels e.v. http://www.fruchtverband.de/ Καηάινγνο κειώλ ζην: http://www.fruchtverband.de/bayerischerfruchtverband/mitglieder.html Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γεξκαληθνύ ζπλδέζκνπ αγνξώλ ρνλδξηθήο είλαη http://www.frischemaerkte.org. Οη θπξηόηεξεο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ αλήθνπλ ζην ζύλδεζκν BOGK Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbateitenden Industrie e.v http://www.bogk.de. Καηάινγνο κειώλ βηνκεραληώλ επεμεξγαζίαο θξνύησλ http://www.bogk.de/wir_ueber_uns/mitglieder/liste_obst.html Καηάινγνο κειώλ βηνκεραληώλ επεμεξγαζίαο ιαραληθώλ http://www.bogk.de/wir_ueber_uns/mitglieder/liste_gemuese.html Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γεξκαληθνύ ζπλδέζκνπ ησλ παξαγσγώλ ρπκώλ είλαη http://www.fruchtsaft.org/ Ο θαηάινγνο ησλ κειώλ είλαη δηαζέζηκνο ζην link http://www.fruchtsaft.org/index.php?menu_sel=13&menu_sel2=8 [ Path: Branche->Hersteller] Από ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, ε γεξκαληθή ππεξεζία γηα ηελ γεσξγία θαη ηε δηαηξνθή BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung http://www.ble.de/ δεκνζηεύεη εβδνκαδηαία δειηία γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ ζηε γεξκαληθή αγνξά, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα από ηηο πέληε κεγαιύηεξεο ιαραλαγνξέο ηεο ρώξαο - Ακβνύξγνπ, Μνλάρνπ, Βεξνιίλνπ, Φξαλθθνύξηεο θαη Κνισλίαο. Σα δειηία είλαη δηαζέζηκα ζην αθόινπζν link: http://www.ble.de/cln_090/nn_1624448/de/01 Marktangelegenheiten/09 Marktbeobachtung/0 5 ObstGemuese/ObstGemuese node.html? nnn=true [ Path: Marktangelegenheiten -> Marktbeobachtung -> Obst und Gemüse ] Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ηαηηζηηθά γηα ηηο γεξκαληθέο εηζαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, αλά θαηεγνξία πξντόλησλ θαη αλά ρώξα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 2006-2010, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο BLE, ζην link: http://berichte.bmelv-statistik.de/ahb-0033401-2010.pdf Δλεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηε γεξκαληθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ παξέρνπλ νη ηζηνζειίδεο: Fruchthandel http://www.fruchthandel.de/ Fruchtportal http://www.fruchtportal.de/ Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ζ αγνξά μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Δηζαγσγέο Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απνμεξακέλσλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,5 θηιό εηεζίσο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απνμεξακέλσλ θξνύησλ, 1996-2009, ζε θηιά 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,1 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη εηζαγσγέο μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία θπκαίλνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επίπεδν ησλ 120-130 ρηιηάδσλ ηόλλσλ εηεζίσο. Σν 2010, νη εηζαγσγέο, κεηά ηελ πηώζε ησλ εηώλ 2008 θαη 2009, ζεκείσζαλ αλάθακςε, θζάλνληαο ηνπο 127 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Δηζαγσγέο μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία (2002-2010) ζε ηόλλνπο 140.000 137.922 135.000 130.000 130.674 132.814 128.258 127.609 125.000 120.000 120.779 118.309 122.959 119.696 115.000 110.000 105.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Από ηελ ζπλνιηθά εηζαγόκελε πνζόηεηα ζηε Γεξκαλία, πνζνζηό πεξίπνπ 15% επαλεμάγεηαη. Σν πνζνζηό ησλ επαλεμαγσγώλ βαίλεη απμαλόκελν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2002-2010 (7,12% ην 2002, 17,6% ην 2009, 15% ην 2010), γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε Γεξκαλία απνθηά κεγαιύηεξε βαξύηεηα σο ρώξα δηαθίλεζεο/ζπζθεπαζίαο μεξώλ θξνύησλ. Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Καζαξέο εηζαγσγέο θαη επαλεμαγσγέο μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία, 2002-2010, % πνζόηεηαο ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ Δπ αλεμαγσγέο (%) Καζαξέο εηζαγσγέο (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92,9% 91,4% 89,9% 85,9% 84,0% 85,1% 86,6% 82,4% 85,0% 7,1% 8,6% 10,1% 14,1% 16,0% 14,9% 13,4% 17,6% 15,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Πάλσ από ην ήκηζπ ηεο πνζόηεηαο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ μεξώλ θξνύησλ αθνξά ζνπιηαλίλεο. Σν κεξίδην ηνπο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ απνμεξακέλσλ θξνύησλ αλήιζε ην 2010 ζε 57%. Γεύηεξν ζεκαληηθόηεξν εηζαγόκελν πξντόλ ήηαλ ην 2010 ηα μεξά δακάζθελα (13%), ελά αθνινπζνύλ ηα απνμεξακέλα βεξύθνθα, κήια θαη ρνπξκάδεο, κε κεξίδην 7%. Δηζαγσγέο μεξώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία 2010 (%πνζόηεηαο) Ρνδάθηλα μεξά 1% Υνπξκάδεο μεξνί 7% ύθα μεξά 6% Αριάδηα μεξά 1% Βεξίθνθα μεξά 7% Μήια μεξά 7% νπιηαλίλεο 57% Γακάζθελα μεξά 13% Κνξίλζνπ 1% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Γηαρξνληθά, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαζηξνθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ, κε ηηο παξαηεξνύκελεο απμνκεηώζεηο ζηηο εηζαγόκελεο πνζόηεηεο λα ζπλδένληαη κε ηηο θαη έηνο ζνδεηέο, ηε δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ, θαη ηνλ ζρεκαηηζκό απνζεκάησλ. Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ μεξώλ θξνύησλ ηεο Γεξκαλίαο έθζαζε ην 2010 ζρεδόλ ηα 300 εθ., ζεκεηώλνληαο κεγάιε αύμεζε έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο (263 εθ. ). Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ ζηαθίδσλ (δαζκνινγηθή θαηεγνξηά 08.06.20) έθηαζε ην 2010 ηα 122,6 εθ. έλαληη 91,7 εθ. ην 2009, ελώ ε αμία ησλ εηζαγσγώλ απνμεξακέλσλ ζύθσλ κεηώζεθε ζηα 24,3 εθ. έλαληη 25,1 εθ. ην 2009. Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2008 2009 2010 08.04.10 Υνπξκάδεο 22.592,0 21.842,0 20.679,0 08.04.20.90 ύθα μεξά 28.345,0 25.119,0 24.312,0 08.06.20 ηαθίδεο 102.982,0 91.680,0 122.586,0 08.13.10 Βεξύθνθα μεξά 22.908,0 23.377,0 27.772,0 08.13.20 Γακάζθελα μεξά 42.331,0 38.165,0 36.891,0 08.13.30 Μήια μεξά 25.270,0 17.912,0 21.596,0 08.13.40 Άιια θξνύηα (ξνδάθηλα, αριάδηα θ.α.) μεξά 35.953,0 32.311,0 30.675,0 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ 12.532,0 12.346,0 13.484,0 ύλνιν 292.913,0 262.752,0 297.995,0 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα t t t 2008 2009 2010 08.04.10 Υνπξκάδεο 11.183,7 10.667,9 9.539,8 08.04.20.90 ύθα μεξά 7.967,7 8.296,4 8.290,2 08.06.20 ηαθίδεο 79.157,1 72.701,0 79.551,3 08.13.10 Βεξύθνθα μεξά 8.757,4 9.378,9 8.681,0 08.13.20 Γακάζθελα μεξά 16.465,3 14.235,0 16.144,3 08.13.30 Μήια μεξά 9.391,3 7.499,1 9.388,2 08.13.40 Άιια θξνύηα (ξνδάθηλα, αριάδηα θ.α.) μεξά 19.857,2 10.317,9 9.688,4 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ 1.552,4 1.776,8 2.291,8 ύλνιν 154.332,1 134.873,0 143.575,0 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Μέζε ηηκή Μέζε ηηκή Μέζε ηηκή /kg /kg /kg 2008 2009 2010 08.04.10 Υνπξκάδεο 2,0 2,0 2,2 08.04.20.90 ύθα μεξά 3,6 3,0 2,9 08.06.20 ηαθίδεο 1,3 1,3 1,5 08.13.10 Βεξύθνθα μεξά 2,6 2,5 3,2 08.13.20 Γακάζθελα μεξά 2,6 2,7 2,3 08.13.30 Μήια μεξά 2,7 2,4 2,3 08.13.40 Άιια θξνύηα (ξνδάθηλα, αριάδηα θ.α.) μεξά 1,8 3,1 3,2 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ 8,1 6,9 5,9 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

νπιηαλίλεο Οη εηζαγσγέο ζνπιηαλίλαο ζηε Γεξκαλία θπκαίλνληαη γύξσ από ην επίπεδν ησλ 70.000 ηόλλσλ εηεζίσο. Σν 2010, κεηά ηελ πηώζε ησλ εηώλ 2008 θαη 2009, νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ αμηόινγε άλνδν, μεπεξλώληαο ηνπο 72 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Δηζαγσγέο ζνπιηαλίλαο ζηε Γεξκαλία (2002-2010) ζε ηόλλνπο 78.000 76.000 74.000 72.000 70.000 68.000 66.000 64.000 62.000 60.000 75.504 74.803 72.467 72.051 70.957 70.657 69.719 65.529 66.412 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ θπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα ηεο Γεξκαλίαο ζε ζνπιηαλίλα είλαη κε δηαθνξά ε Σνπξθία, από ηελ νπνία πξνέξρνληαη ζρεδόλ ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ ζνπιηαλίλαο ηδίσο ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη θαη νη εηζαγσγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο εηζαγσγέο από ηελ Οιιαλδία θαη ην Βέιγην, αθνξνύλ πηζαλόηαηα θπξίσο ζνπιηαλίλεο από ηελ Σνπξθία. Γεύηεξε ζεκαληηθόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα είλαη νη ΖΠΑ θαη αθνινπζνύλ ην Ηξάλ, ε Ν. Αθξηθή, ε Απζηξαιία θαη ζηαδηαθά θαη ε Κίλα, ην πξντόλ ηεο νπνίαο δελ ζεσξείηαη αθόκα θαιήο πνηόηεηαο, όπσο επηζεκαίλεη ν ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Warenverein. Από ηελ Διιάδα πξνέξρεηαη πνζνζηό κόιηο 1% ησλ εηζαγσγώλ ζνπιηαλίλαο ηεο Γεξκαλίαο (640 ηόλλνη ην 2010). Δηζαγσγέο ζνπιηαλίλαο ζηε Γεξκαλία 2010 (% πνζόηεηαο) Κίλα 2% Απζηξαιία 2% Ν.Αθξηθή 4% Ηξάλ 7% Υηιή 2% Οιιαλδία 4% Διιάδα 1% Βέιγην 2% ΖΠΑ 17% Σνπξθία 59% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ηαθίδεο Κνξίλζνπ Γηα ηηο ζηαθίδεο Κνξίλζνπ, ε Διιάδα απνηειεί κε δηαθνξά ηελ θπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα ηεο Γεξκαλίαο. Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Ν. Αθξηθή θαη ε Γαιιία, ελώ νη εηζαγσγέο από ηελ Υηιή θαη ηελ Σνπξθία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ κεησζεί θαη ην 2010 πξαθηηθώο κεδελίζηεθαλ. Δηζαγσγέο ζηαθίδσλ Κνξίλζνπ ζηε Γεξκαλία 2010 (% πνζόηεηαο) Λνηπέο ρώξεο 43% Διιάδα 57% Δηζαγσγέο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο 2002-2010 ζε ηόλλνπο Διιάδα ύλνιν εηζαγσγώλ 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.880 1.741 1.552 1.594 1.458 1.460 1.351 1.291 1.239 1.297 1.187 1.114 1.030 1.020 1.063 894 831 802 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Απνμεξακέλα ζύθα Κπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα απνμεξακέλσλ ζύθσλ είλαη ε Σνπξθία, από ηελ νπνία πξνήιζαλ ην 2010 ην 95% ησλ εηζαγσγώλ, ήηνη 7.880 ηόλλνη επί ζπλόινπ 8.290 ηόλλσλ. Σν ππόινηπν 5% ησλ εηζαγσγώλ πξνέξρεηαη από ην Ηξάλ (0,7% ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο ην 2010), ηελ Ηζπαλία (1%) θαη ηελ Διιάδα (2,6%). Δηζαγσγέο ζύθσλ ζηε Γεξκαλία 2010 (%πνζόηεηαο) Λνηπέο ρώξεο 0,7% Ηξάλ 0,7% Διιάδα 2,6% Ηζπαλία 1,0% Σνπξθία 95,1% Δηζαγσγέο μεξώλ ζύθσλ από ηελ Διιάδα (2002-2010) ζε ηόλλνπο 300 250 268 209 245 212 200 150 100 122 126 143 71 89 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Διιεληθέο εμαγσγέο μεξώλ θξνύησλ - Αληηπαξαβνιή ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ Destatis Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο μεξώλ θξνύησλ πιεζίαζαλ ην 2010 ηα 10 εθ., ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 22% έλαληη ηνπ 2009. Ζ πςειόηεξε επίδνζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο παξαηεξήζεθε ην 2008, νπόηε νη ειιεληθέο εμαγσγέο είραλ πιεζηάζεη ηα 11 εθ.. Σν ζεκαληηθόηεξν εμαγόκελν πξντόλ καο είλαη νη ζηαθίδεο: ην 2010 εμήρζεζαλ πξνο ηε Γεξκαλία ζρεδόλ 9,5 εθ ζηαθίδεο, κεξίδην δειαδή 95% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ απνμεξακέλσλ θξνύησλ. Δμ απηώλ ηα 8,6 εθ. αθνξνύζαλ ζνπιηαλίλεο (5,3 ρηιηάδεο ηόλλνη), ελώ 860 ρηιηάδεο (437 ηόλλνη) ζηαθίδεο Κνξίλζνπ. Οη εμαγσγέο άιισλ μεξώλ θξνύησλ, θπξίσο ξνδάθηλσλ, κεηώζεθαλ ην 2010 ζε πεξίπνπ 200 ρηιηάδεο, έλαληη πεξίπνπ 300 ρηιηάδσλ ην 2009, ελώ γηα ηηο εμαγσγέο απνμεξακέλσλ ζύθσλ ζεκεηώζεθε αύμεζε, πιεζηάδνληαο ηηο 200 ρηιηάδεο, έλαληη 179 ρηι. ην 2009. Οη εμαγσγέο μεξώλ βεξύθνθσλ, κεηά ηε κεγάιε αύμεζε πνπ ζεκείσζαλ ην 2008, νπόηε θαη έθζαζαλ πεξίπνπ ηηο 825 ρηιηάδεο θαη ηνπο 575 ηόλλνπο, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηεηία 2009-2010. Δμαγσγέο ζνπιηαλίλσλ ζηε Γεξκαλία, από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 Δμαγσγέο ζηαθίδαο καύξεο θνξηλζηαθήο πξνο ηε Γεξκαλία, από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 2006 2007 2008 2009 2010 Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Δμαγσγέο ζύθσλ μεξώλ πξνο ηε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Δμαγσγέο άιισλ θξνύησλ (ξνδαθίλσλ θ.α.) μεξώλ πξνο ηε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Δμαγσγέο βεξύθνθσλ μεξώλ ζηε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα, 2006-2010 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ. Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΗΗ. Γηαλνκή Οη θπξηόηεξεο κάξθεο ζηε γεξκαληθή αγνξά, πνπ δηαλέκνληαη ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο, C+C, θαη πνιπθαηαζηήκαηα, είλαη νη: Seeberger http://www.seeberger.de/ κε ηηο κάξθεο Seeberger, Fit for Fun, θαη Seeberger Mini γηα ηα παηδηά Farmer s Snack http://www.farmers-snack.de/, κε ηα νκώλπκα πξντόληα θαη δηάθνξεο επηκέξνπο εηηθέηεο, π.ρ Vital Snack, Balance Snack, Fitness Snack, Asia Snack, African Snack Kluth http://www.kluth.com/ κε ηηο ζεηξέο πξντόλησλ World of Nuts, World of fruits, Fit Food, Bio Farm Maryland Trockenfrucht Vetriebs http://www.kluth.com/ Meienburg http://www.meienburg.de/ Δπξέσο δηαδεδνκέλν ζηε γεξκαληθή αγνξά είλαη ην κείγκα ζηαθίδσλ κε μεξνύο θαξπνύο, πνπ είλαη γλσζηό σο Studentenfutter «ηξνθή ηνπ θνηηεηή». Πέξαλ ησλ εηαηξείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην κείγκα Studentenfutter απνηειεί βαζηθό πξντόλ θαη ησλ εηαηξεηώλ μεξώλ θαξπώλ θαη snacks, όπσο: Ültje http://www.ueltje.de/ Pittjes http://www.pittjes.ch/ Lorenz http://www.lorenz-snackworld.de/ Mr Knabbits, Lekkerland http://www.lekkerland.de/ Ξεξά θξνύηα θαη μεξνί θαξπνί δηαηίζεληαη ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο θαη σο πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, γηα παξάδεηγκα ζηα supermarket Rewe κε ηελ ίδηα επσλπκία, ζηα Kaisers κε ηελ επσλπκία Star Marke, ζηα Penny κε ηελ εηηθέηα Golden Valley, ζηε Norma κε ηελ εηηθέηα Ardilla. Βηνινγηθά απνμεξακέλα θξνύηα πνπ δηαλέκνληαη ζε αιπζίδεο ιηαληθήο είλαη: Bio Gourmet http://www.bio-gourmet.com/ Rinatura http://www.rinatura.de/ Stellisch http://www.hanseatic-fine-food.com/ Flores Farm http://www.floresfarm.de/ Della Natura, εηζαγσγή, δηαλνκή από ηελ εηαηξεία Richard Jannsen http://www.richardjanssen.com/ εκαληηθό θαλάιη δηαλνκήο γηα ηα απνμεξακέλα θξνύηα είλαη ηα θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ηα θαηαζηήκαηα Reformhaus, όπσο επίζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα drogerie: DM, όπνπ δηαηίζεληαη ηα πξντόληα ηεο εηαηξίαο βηνινγηθώλ Alnatura http://www.alnatura.de Rossmann, κε ηελ ηδησηηθή εηηθέηα EnerBio θαη Bleib Gesund («δηαηεξήζνπ πγηήο») Δπίζεο, έλα θαλάιη δηαλνκήο ησλ απνμεξακέλσλ θξνύησλ, είλαη κέζσ ησλ αγνξώλ ρνλδξηθήο πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία http://www.frischemaerkte.org/, ησλ νπνίσλ όκσο ε ζεκαζία κεηώλεηαη. Κύξηνη πειάηεο ησλ αγνξώλ απηώλ είλαη ε γαζηξνλνκία, ηα καλάβηθα, νη πσιεηέο ζε ππαίζξηεο/ιατθέο αγνξέο, θαηά θαλόλα όκσο όρη νη αιπζίδεο ιηαληθήο. Ζ παξνπζία εηζαγόκελσλ πξντόλησλ κε ηελ εηηθέηα ηνπ παξαγσγνύ είλαη πεξηνξηζκέλε. Χο παξαδείγκαηα κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ε κάξθα Sunsweet - δακάζθελα από ηελ Καιηθόξληα http://www.sunsweet.de/ ή ηα γιπθίζκαηα από απνμεξακέλα θξνύηα (θπξίσο ζύθα) ηεο ηζπαληθήο κάξθαο Bonvallis, http://www.quoruminter.eu/. Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Παξάξηεκα Πίλαθαο 1 : Δηζαγσγέο απνμεξακέλσλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 Δηζαγσγέο ζηε Γεξκαλία (ζε ηόλλνπο) 2006 2007 2008 2009 2010 νπιηαλίλεο 72.467 74.803 70.957 66.412 72.051 Κνξίλζνπ 1.880 1.460 1.351 1.239 1.297 Γακάζθελα μεξά 17.509 19.389 16.465 14.236 16.145 Βεξίθνθα μεξά 9.518 10.034 8.758 9.377 8.681 Αριάδηα μεξά 1.245 1.395 1.396 1.131 1.330 Μήια μεξά 8.731 9.119 9.392 7.500 9.393 Ρνδάθηλα μεξά 795 864 788 835 882 ύθα μεξά 10.753 9.629 7.968 8.297 8.289 Υνπξκάδεο μεξνί 9.916 11.229 11.183 10.669 9.541 ύλνιν 132.814 137.922 128.258 119.696 127.609 Δπαλεμαγσγέο 21.194 20.548 17.206 21.096 19.202 Πνζνζηό επαλεμαγσγώλ (%) 16,0% 14,9% 13,4% 17,6% 15,0% Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2007 2008 2009 2010 νπιηαλίλεο 3,2-5,1-6,4 8,5 Κνξίλζνπ -22,3-7,5-8,3 4,7 Γακάζθελα μεξά 10,7-15,1-13,5 13,4 Βεξίθνθα μεξά 5,4-12,7 7,1-7,4 Αριάδηα μεξά 12,0 0,1-19,0 17,6 Μήια μεξά 4,4 3,0-20,1 25,2 Ρνδάθηλα μεξά 8,7-8,8 6,0 5,6 ύθα μεξά -10,5-17,2 4,1-0,1 Υνπξκάδεο μεξνί 13,2-0,4-4,6-10,6 ύλνιν 3,8-7,0-6,7 6,6 Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 νπιηαλίλεο 54,6 54,2 55,3 55,5 56,5 Κνξίλζνπ 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 Γακάζθελα μεξά 13,2 14,1 12,8 11,9 12,7 Βεξίθνθα μεξά 7,2 7,3 6,8 7,8 6,8 Αριάδηα μεξά 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 Μήια μεξά 6,6 6,6 7,3 6,3 7,4 Ρνδάθηλα μεξά 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 ύθα μεξά 8,1 7,0 6,2 6,9 6,5 Υνπξκάδεο μεξνί 7,5 8,1 8,7 8,9 7,5 ύλνιν 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίλαθαο 2 : Δηζαγσγέο ζνπιηαλίλαο ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 Δηζαγσγέο (ζε ηόλλνπο) νπιηαλίλεο 2006 2007 2008 2009 2010 Οιιαλδία 2.708 2.614 1.982 2.300 2.555 Διιάδα 1.275 724 203 640 Βέιγην 216 1.704 1.653 1.677 1.573 Απζηξία 128-62 164 152 Σνπξθία 46.738 47.826 33.029 44.597 42.353 ΖΠΑ 8.058 9.380 19.975 10.694 11.978 Ηξάλ 4.760 3.771 3.878 524 4.655 Απζηξαιία 3.127 2.437 2.015 2.249 1.203 Κίλα 2.054 210 1.134 460 1.642 Ν.Αθξηθή 1.968 3.806 3.935 1.274 2.833 Υηιή 665 800 1.296 1.307 817 Αθγαληζηάλ 383 24 2 25 94 Λνηπέο ρώξεο 387 910 1.039 532 639 ύλνιν εηζαγσγώλ 72.467 74.803 70.957 66.412 72.051 Δπαλεμαγσγέο 7.950 7.920 6.311 9.445 8.816 Καζαξέο εηζαγσγέο 64.517 66.883 64.646 56.967 63.235 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Πίλαθαο 3 : Δηζαγσγέο απνμεξακέλσλ ζύθσλ ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 Δηζαγσγέο (ζε ηόλλνπο) ύθα μεξά 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 245 143 71 89 212 Γαιιία 74 7 2 4 1 Ηζπαλία 23 94 173 170 82 Σνπξθία 10.126 8.746 7.249 7.670 7.880 Ηξάλ 280 535 207 248 57 Λνηπέο ρώξεο 5 104 266 116 57 ύλνιν εηζαγσγώλ 10.753 9.629 7.968 8.297 8.289 Δπαλεμαγσγέο 2.361 1.867 1.637 1.368 1.452 Καζαξέο εηζαγσγέο 8.392 7.762 6.331 6.929 6.837 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίλαθαο 4: Διιεληθέο εμαγσγέο απνμεξακέλσλ θξνύησλ πξνο Γεξκαλία Αμία ζε Πνζόηεηα ζε θηιά Γαζκ. Κ. Πεξηγξαθή 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 08.04.20.90 ύθα 107.271 86.112 96.818 179.467 195.023 46.370 27.319 28.908 49.358 50.468 08.06.20 ηαθίδεο 2.495.652 6.677.319 9.978.761 7.523.682 9.497.094 2.703.527 4.516.675 5.854.492 5.425.628 5.802.844 ηαθίδα καύξε 08.06.20.10 θνξηλζηαθή 793.321 483.988 918.456 916.308 860.783 736.329 400.285 495.170 477.192 436.804 08.06.20.30 νπιηαλίλεο 1.532.635 5.941.560 9.024.753 6.535.868 8.629.019 1.798.500 3.873.730 5.335.952 4.917.904 5.362.584 08.13.10 Βεξύθνθα 13.645 2.008 824.443 129.266 564 10.050 1.264 574.181 118.423 102 08.13.20 Γακάζθελα 2.949 728 1.250 323 1.468 5.000 1.030 283 54 822 08.13.40 Άιινη θαξπνί θαη θξνύηα 50.737 180.867 75.277 303.984 202.305 20.658 102.540 54.593 75.716 135.790 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ 1.984 189 1.147 2.400 12.879 661 38 234 487 2.958 ύλνιν 2.672.238 6.947.223 10.977.696 8.139.122 9.909.333 2.786.266 4.648.866 6.512.691 5.669.666 5.992.984 Δηήζηα κεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 08.04.20.90 ύθα -19,7% 12,4% 85,4% 8,7% -41,1% 5,8% 70,7% 2,2% 08.06.20 ηαθίδεο 167,6% 49,4% -24,6% 26,2% 67,1% 29,6% -7,3% 7,0% 08.13.10 Βεξύθνθα -85,3% 40957,9% -84,3% -99,6% -87,4% 45325,7% -79,4% -99,9% 08.13.20 Γακάζθελα -75,3% 71,7% -74,2% 354,5% -79,4% -72,5% -80,9% 1422,2% 08.13.40 Άιινη θαξπνί θαη θξνύηα 256,5% -58,4% 303,8% -33,4% 396,4% -46,8% 38,7% 79,3% 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ -90,5% 506,9% 109,2% 436,6% -94,3% 515,8% 108,1% 507,4% ύλνιν 160,0% 58,0% -25,9% 21,7% 66,8% 40,1% -12,9% 5,7% Πνζνζηό % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 08.04.20.90 ύθα 4,0% 1,2% 0,9% 2,2% 2,0% 1,7% 0,6% 0,4% 0,9% 0,8% 08.06.20 ηαθίδεο 93,4% 96,1% 90,9% 92,4% 95,8% 97,0% 97,2% 89,9% 95,7% 96,8% 08.13.10 Βεξύθνθα 0,5% 0,0% 7,5% 1,6% 0,0% 0,4% 0,0% 8,8% 2,1% 0,0% 08.13.20 Γακάζθελα 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 08.13.40 Άιινη θαξπνί θαη θξνύηα 1,9% 2,6% 0,7% 3,7% 2,0% 0,7% 2,2% 0,8% 1,3% 2,3% 08.13.50 Μείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπώλ θαη θξνύησλ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Ζ αγνξά θαηεςπγκέλσλ ηεο Γεξκαλίαο Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία, έρνληαο ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο: από ηα 20,4 θηιά ην 1990 έθηαζε ηα 40,2 θηιά ην 2010 (αύμεζε θαηά 97%), μεπεξλώληαο ην όξην ησλ 40 θηιώλ θαη άηνκν θαη έηνο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία (ζε θηιά) 45 40 37,2 39,3 40,2 35 32,8 30 25 24 20 20,4 15 1990 1995 2000 2005 2009 2010 Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut Ο θύθινο εξγαζηώλ ησλ θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ έθηαζε ην 2010 ηα 11,42 δηο, απμαλόκελνο εθ λένπ θαηά 1,3% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Ο όγθνο ησλ πσιήζεσλ έθηαζε ην 2010 ηνπο 3,286 εθ. ηόλλνπο, απμαλόκελνο θαηά 1,9% πεξίπνπ έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. πλνιηθά ζην δηάζηεκα ηεο εηθνζαεηίαο 1990-2010 ν όγθνο ησλ πσιήζεσλ δηπιαζηάζηεθε (+103%, από ηα 1,615 εθ. ηόλλνπο ζηα 3,285 εθ. ηόλλνπο).

Εξέλιξη πωλήσεων κατεψςγμένων στη Γεπμανία (1990-2010), σε τόννοςρ 3.500.000 3.000.000 2.687.825 3.067.835 3.285.634 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.615.919 1.955.385 1.000.000 1990 1995 2000 2005 2010 Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut Αλά θαηεγνξία πξντόλησλ, ν κεγαιύηεξνο όγθνο ησλ πσιήζεσλ αθνξνύζε αξηνζθεπάζκαηα (21%), ελώ αθνινπζνύλ ηα ιαραληθά (14%), ηα παξαζθεπάζκαηα παηάηαο (13%) θαη ηα έηνηκα θαγεηά (13%). Πνζνζηό % πσιήζεσλ θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ (2010) Λαραληθά 0% 13% 6% 9% 13% 21% 14% 0% 2% 9% 13% Φξνύηα θαη ρπκνί θξνύησλ Ηρζπεξά θαη καιάθηα Παξαζθεπάζκαηα παηάηαο Παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ Αξηνζθεπάζκαηα Έηνηκα θαγεηά Πίηζα λάθο Γαιαθηνθνκηθά Κξέαο Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut εκεηώλεηαη όηη γηα ηα ιαραληθά, ν κεγαιύηεξνο όγθνο πσιήζεσλ αθνξά ηα σκά. Σν 2010 νη πσιήζεηο ηνπο έθηαζαλ ηνπο 318 ρηιηάδεο ηόλλνπο (+2,2%), ελώ νη πσιήζεηο ησλ εκηέηνηκσλ ιαραληθώλ απμήζεθαλ κόιηο θαηά 0,7%, θζάλνληαο ηνπο 156 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ αλήιζε έηζη ην 2010 ζε 5,8 θηιά (έλαληη κόιηο 4 θηιώλ ην 1992) θαη αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 25% ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ιαραληθώλ.

ΗΗ. Γηαλνκή Ο θύθινο εξγαζηώλ ησλ θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ αλήιζε ην 2010 ζε 11,42 δηο, απμαλόκελνο θαηά 1,3% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Γηαθνξεηηθή ήηαλ ε εμέιημε αλά θαλάιη δηαλνκήο, θαζώο παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζηελ εζηίαζε (+3,7%), ελώ αληηζέησο κείσζε ζην ιηαλεκπόξην (-0,3%), ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο κείσζεο ηηκώλ. Κύθινο εξγαζηώλ (ζε εθ. ) 2008 2009 2010 Μεηαβνιή 09/10 (%) Μεξίδην αγνξάο 2010(%) Ληαλεκπόξην 6.661 6.737 6.716-0,3 58,8 Δζηίαζε 4.5 4.538 4.706 +3,7 41,2 ύλνιν 11.161 11.276 11.422 +1,3 100.0 Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut Οη πσιήζεηο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ έθηαζαλ ην 2010 ηνπο 3.285 ρηι. ηόλλνπο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαη ζηα δύν θαλάιηα δηαλνκήο (1.751 ρηι. ηόλλνη ζην ιηαλεκπόξην, +0,8% θαη 1.535 ρηι. ηόλλνη ζηελ εζηίαζε, +3,2% ζε ζρέζε κε ην 2009). Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κεηώζεθε ην 2010 θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ζην 58,8% ζε όξνπο αμίαο, ελώ παξέκεηλε ζηαζεξό ζην 53,3% ζε όξνπο πνζόηεηαο. Καλάιηα δηαλνκήο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία (2010) - Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηελ αμία πσιήζεσλ Δζηίαζε 41,2% Ληαλεκπ όξην 58,8% Καλάιηα δηαλνκήο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία (2010) - Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηελ πνζόηεηα πσιήζεσλ Δζηίαζε 46,7% Ληαλεκπ όξην 53,3% Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζην ιηαλεκπόξην αθνξά ηρζπεξά, ελώ άιιν 1/5 αθνξά πίηζα. Σα αξηνζθεπάζκαηα έρνπλ κεξίδην αγνξάο 12%, όπσο θαη ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά, ελώ γηα ηα έηνηκα θαγεηά ην κεξίδην αγνξάο θηάλεη ην 8%. Μεξίδηα αγνξάο % αμίαο πσιήζεσλ θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ (2010) ζην ιηαλεκπόξην 7% 1% 20% 12% 2% 4% 12% 21% 13% 8% Αξηνζθεπάζκαηα Κξέαο Έηνηκα θαγεηά Ηρζπεξά Φξνύηα Λαραληθά Σπξί Παξαζθεπάζκαηα παηάηαο Πίηζα λαθο Πεγή: Nielsen, LZ Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ζην ιηαλεκπόξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηα discounter supermarket, κε ην Aldi λα έρεη κεξίδην αγνξάο 16% θαη νη ππόινηπεο αιπζίδεο discounter κεξίδην 29%. Ζ άλνδνο ησλ discounter απνηειεί ηνλ θύξην ιόγν πνπ ην κεξίδην αγνξάο ησλ εηαηξεηώλ παξάδνζεο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ ζην ζπίηη έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, από ην 30% ην 2000 ζην 23% ην 2007 θαη ζην 9% ην 2010 (πεγή: Nielsen). Κπξίαξρε ζην ηκήκα απηό ηεο αγνξάο είλαη ε εηαηξεία Bofrost, http://www.bofrost.de/, ε νπνία έρεη κεξίδην αγνξάο 70%, θαη εμππεξεηεί 2,7 εθ. πειάηεο. Γεύηεξε ζεκαληηθόηεξε εηαηξεία είλαη ε Eismann http://www.eismann.com/, ζηελ νπνία αλήθεη από ην 2007 θαη ε Family Frosta. Ζ εηαηξεία εμππεξεηεί πεξίπνπ 2 εθ. λνηθνθπξηά ζηελ Δπξώπε, από ηα νπνία ην 1 εθ. λνηθνθπξηά ζηε Γεξκαλία.

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο παξέκεηλε ην 2010 ζηαζεξό, ζην 50,1% θαη είλαη από ηα πςειόηεξα ζηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ, καδί κε ηα ηπξνθνκηθά/γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα ηξνθίκσλ ζε θνλζέξβεο. Μεξίδηα αγνξάο % πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 2010 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Σπξνθνκηθά Κνλζέξβεο Καηεςπγκέλα Γαιαθηνθνκηθά 55,0% 52,0% 50,1% 48,0% Λίπε θαη έιαηα Delikatessen Οίλνο Με αιθννινύρα πνηά 41,5% 40,2% 38,2% 37,9% Οηλνπλεπκαηώδε 34,2% Εαραξώδε 27,7% Πεγή: AC Nielsen, LZ Οη ζεκαληηθόηεξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε γεξκαληθή αγνξά θαηεςπγκέλσλ είλαη νη: Dr. Oetker θαη Wagner - πίηζα θαη ζλαθ McCain θαη Agrarfrost - παξαζθεπάζκαηα παηάηαο Iglo - παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ, ηρζπεξώλ, πνπιεξηθώλ Frenzel-Gruppe - παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ Costa (κάξθα ηεο Apetito) ηρζπεξά Frosta έηνηκα θαγεηά, ιαραληθά Apetito - έηνηκα θαγεηά Σönnies Fleisch, Vossko, Vestey Foods Germany θαη Vion Convenience - παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο, ζλαθο εκεηώλεηαη ηέινο, όηη ην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην γηα ηα θαηεςπγκέλα πξντόληα (Deutsches Tiefkühlinstitut DTI) μεθίλεζε ην επηέκβξην ηνπ 2009 ηελ θακπάληα Frischer als frisch («πην θξέζθν από ην θξέζθν», http://www.frischer-als-frisch.de/) κε θεληξηθό κήλπκα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θαηεςπγκέλσλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θξεζθάδαο θαη ηεο γεύζεο ησλ ηξνθίκσλ.

Παξάξηεκα: Διιεληθέο εμαγσγέο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ πξνο ηε Γεξκαλία Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Αμία ζε 2010 2009 Μεηαβνιή 2010/2009 (%) Ηρζπεξά θαηεςπγκέλα 3.951.930 2.877.755 37,3% 03.03 Χάπια καηετςγμένα, με εξαίπεζη ηα θιλέηα και άλλη ζάπκα ταπιών ηηρ καηηγοπίαρ 03.04 509.631 440.427 15,7% 03.06.13 Μαλακόζηπακα καηετςγμένα, γαπίδερ 234.654 151.739 54,6% 03.07.49 Σοςπιέρ και καλαμάπια καηετςγμένα 2.102.186 1.488.089 41,3% 03.07.59.10 Φηαπόδια καηετςγμένα 1.105.459 797.500 38,6% 07.10 Λαραληθά άβξαζηα ή βξαζκέλα ζηνλ αηκό, θαηεςπγκέλα 4.981.215 4.702.874 5,9% 07.10.80.10 Ελιέρ 805.616 226.497 255,7% 07.10.80.85 Σπαπάγγια 3.944.290 4.269.976-7,6% 08.11 Καξπνί θαη θξνύηα, θαηεςπγκέλα 9.329.978 6.429.265 45,1% 08.11.90.80 Κεπάζια 2.471.407 2.128.197 16,1% 08.11.90.95 Τποπικά θπούηα, ανανάδερ 6.822.770 4.277.415 59,5% Γαζκνινγηθή θαηεγνξία Πνζόηεηα ζε kg 2010 2009 Μεηαβνιή 2010/2009 (%) Ηρζπεξά θαηεςπγκέλα 1.072.471 893.921 20,0% 03.03 Χάπια καηετςγμένα, με εξαίπεζη ηα θιλέηα και άλλη ζάπκα ταπιών ηηρ καηηγοπίαρ 03.04 187.925 156.946 19,7% 03.06.13 Μαλακόζηπακα καηετςγμένα, γαπίδερ 38.888 25.028 55,4% 03.07.49 Σοςπιέρ και καλαμάπια καηετςγμένα 654.727 576.767 13,5% 03.07.59.10 Φηαπόδια καηετςγμένα 190.931 135.180 41,2% 07.10 Λαραληθά άβξαζηα ή βξαζκέλα ζηνλ αηκό, θαηεςπγκέλα 2.075.214 2.064.943 0,5% 07.10.80.10 Ελιέρ 230.029 83.556 175,3% 07.10.80.85 Σπαπάγγια 1.578.258 1.755.644-10,1% 08.11 Καξπνί θαη θξνύηα, θαηεςπγκέλα 9.305.179 5.991.013 55,3% 08.11.90.80 Κεπάζια 1.771.702 1.530.514 15,8% 08.11.90.95 Τποπικά θπούηα, ανανάδερ 7.493.186 4.438.469 68,8% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ

Γεξκαληθή αγνξά θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ Πσιήζεηο ζε ηόλλνπο Ληαλεκπόξην ηξνθίκσλ Δζηίαζε, catering θιπ. ύλνιν Ληαλεκπόξην Δζηίαζε 2009 2010 Μεηαβνιή 2009/2010 (%) 2009 2010 Μεηαβνιή 2009/2010 (%) 2009 2010 Μεηαβνιή 2009/2010 (%) Μεξίδην αγνξάο 2010 (%) Μεξίδην αγνξάο 2010 (%) Λαραληθά σκά 149.652 153.818 2,8 48,3% 51,7% 1,6 311.437 318.240 2,2 48,3% 51,7% Ζκηέηνηκα ιαραληθά 136.293 136.424 0,1 87,1% 12,9% 4,7 155.598 156.641 0,7 87,1% 12,9% Λαραληθά 285.945 290.242 1,5 61,1% 38,9% 2,0 467.035 474.881 1,7 61,1% 38,9% Φξνύηα θαη ρπκνί θξνύησλ 18.721 19.355 3,4 29,2% 70,8% -1,6 66.504 66.351-0,2 29,2% 70,8% Ηρζπεξά θαη καιάθηα 197.459 199.387 1,0 67,1% 32,9% 3,1 292.404 297.248 1,7 67,1% 32,9% Παξαζθεπάζκαηα παηάηαο 222.101 225.717 1,6 53,4% 46,6% 2,7 413.451 422.311 2,1 53,4% 46,6% Παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ 6.616 6.410-3,1 44,9% 55,1% -4,4 14.850 14.283-3,8 44,9% 55,1% Αξηνζθεπάζκαηα 201.901 208.463 3,3 31,5% 68,5% 7,0 626.098 662.462 5,8 31,5% 68,5% Έηνηκα θαγεηά 301.726 297.531-1,4 71,6% 28,4% 1,4 418.086 415.532-0,6 71,6% 28,4% Πίηζα 252.715 265.603 5,1 94,6% 5,4% 0,5 267.666 280.629 4,8 94,6% 5,4% λάθο 58.478 58.303-0,3 29,2% 70,8% 1,0 198.302 199.489 0,6 29,2% 70,8% Γαιαθηνθνκηθά 4.513 4.071-9,8 42,9% 57,1% 2,0 9.831 9.495-3,4 42,9% 57,1% Κξέαο 186.840 175.908-5,9 39,7% 60,3% 1,4 450.114 442.953-1,6 39,7% 60,3% ύλνιν 1.737.015 1.750.990 0,8 53,3% 46,7% 3,2 3.224.341 3.285.634 1,9 53,3% 46,7% Πεγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο Βαζηθά ζεκεία Καηά ηελ εηθνζαεηία 1990-2010 έρεη ζπληειεζηεί κεηαζηξνθή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ, κε κείσζε ηεο πξόζιεςεο δσηθώλ ιηπώλ θαη αύμεζε ηεο πξόζιεςεο θπηηθώλ ιηπώλ Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζεκείσζε εληππσζηαθή άλνδν κεηαμύ 1990-2006, νπόηε θαη έθζαζε ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ, παξά ηνλ ηεηξαπιαζηαζκό ηεο ζην δηάζηεκα 1990-2006, παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα, ηδίσο ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2006-2010, ηα βαζηθά κεγέζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ειαηνιάδνπ εκθαλίδνπλ ζπξξίθλσζε: θαηαλάισζε, θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε, αμία εηζαγσγώλ, πνζόηεηα θαη αμία πσιήζεσλ. Ζ πνζόηεηα εηζαγσγώλ εκθαλίδεη δηαθπκάλζεηο ±10 έσο 20% Αύμεζε εκθαλίδνπλ νη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο, πνπ θαηεπζύλνληαη θπξίσο πξνο ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο αθνξά παξζέλν ειαηόιαδν. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία παξαηεξείηαη σζηόζν αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ άιινπ ειαηνιάδνπ Κπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα ηεο Γεξκαλίαο είλαη κε δηαθνξά ε Ηηαιία (3/4 ησλ εηζαγσγώλ). Ζ Διιάδα θαη ε Ηζπαλία δηαζέηνπλ κεξίδηα πεξίπνπ 10% ε θάζε κία επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο επσθειήζεθαλ από ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζην δηάζηεκα 1990-2006, ζεκεηώλνληαο κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο αλόδνπ από ην ζύλνιν ηεο αγνξάο, θαη δηεπξύλνληαο έηζη ην κεξίδην ηνπο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ. Σελ πεληαεηία 2006-2010 νη ειιεληθέο εμαγσγέο εκθαλίδνπλ πηώζε, αθνινπζώληαο ηελ θάκςε ηεο αγνξάο, δηαηεξώληαο σζηόζν ην κεξίδην ηνπο επί ηνπ ζπλόινπ Ο κεγαιύηεξνο όγθνο πσιήζεσλ ειαίσλ ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην αθνξά ειηέιαην, ελώ ζηε δεύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην θξακβέιαην. Σν ειαηόιαδν έρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Ο πςειόο βαζκόο ζπγθέληξσζεο θαη ε ππεξνρή ησλ discounters ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ειαηνιάδνπ λα αθνξά πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο - Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο i. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ιηπώλ θαη ειαίσλ Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ιηπώλ θαη ειαίσλ ζηε Γεξκαλία κεηά ηελ αύμεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία από ην 2000 θαη εμήο: ην 2000 ε θαηαλάισζε ήηαλ 26,7 θηιά/άηνκν εηεζίσο (29,7 θηιά/άηνκν θαζαξό ιίπνο), ελώ ην 2009 ε θαηαλάισζε είρε πεξηνξηζηεί ζηα 22,1 θηιά/άηνκν (20,9 θηιά/άηνκν θαζαξό ιίπνο). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαίσλ θαη ιηπώλ, ζε θηιά/έηνο, 1990-2009 32 30 28 26 ύλνιν ιίπε θαη έιαηα ύλνιν θαζαξνύ ιίπνπο 24 22 20 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: BMELV, ηα ζηνηρεία γηα ην 2009 είλαη πξνζσξηλά Ζ κεηαζηξνθή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θάζεηο. πγθεθξηκέλα: ε αύμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ιηπώλ θαη ειαίσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αληηζηνηρνύζε θπξίσο ζε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειαίσλ, κε ζηαζεξή ηελ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε δσηθώλ ιηπώλ, ε κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ιηπώλ θαη ειαίσλ θαηά ηελ δεθαεηία 2000-2009 αληηζηνηρνύζε ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο δσηθώλ ιηπώλ θαη καξγαξίλεο, ελώ ε θαηαλάισζε ειαίσλ παξέκεηλε πεξίπνπ ζηαζεξή Αλαιπηηθά, γηα ηε καξγαξίλε ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κεηώζεθε από ηα 7,9 θηιά/έηνο ην 1990 ζηα 6,7 θηιά/έηνο ην 2000 θαη ζηα 5,3 θηιά/έηνο ην 2009. Γηα ην βνύηπξν ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απμήζεθε από ηα 6,6 θηιά/έηνο ην 1990 ζηα 6,8 θηιά/έηνο ην 2000 θαη πεξηνξίζηεθε ζηα 5,6 θηιά/έηνο ην 2009. Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαίσλ, κεηά ηελ κεγάιε αύμεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 (+88%), έρεη παξακείλεη θαηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία ζηαζεξή ζην επίπεδν ησλ 11,2-11,3 θηιώλ/έηνο. Έηζη, ην κεξίδην ησλ ειαίσλ επί ηνπ ζπλόινπ ηεο ζπξξηθλνύκελεο - θαηαλάισζεο ιηπώλ θαη ειαίσλ έρεη απμεζεί από ην 1/3 ην1990 ζην ½ ην 2009. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαίσλ θαη ιηπώλ, ζε θηιά/έηνο, 1990-2009 14 13 12 11 10 9 Έιαηα Μαξγαξίλε Βνύηπξν 8 7 6 5 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαίσλ θαη ιηπώλ, κεξίδηα %, 1990-2009 100% 90% 80% 30,7% 25,5% 27,3% 27,6% 28,0% 28,9% 27,4% 28,0% 27,7% 27,0% 25,3% 70% 60% 50% 36,7% 25,1% 26,5% 25,1% 23,5% 24,1% 24,4% 23,3% 23,4% 24,3% 24,0% Βνύηπξν Μαξγαξίλε 40% Έιαηα 30% 20% 10% 32,6% 49,4% 46,1% 47,3% 48,6% 47,0% 48,3% 48,7% 48,9% 48,7% 50,7% 0% 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: BMELV, ηα ζηνηρεία γηα ην 2009 είλαη πξνζσξηλά Χο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ειαίσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηεο βαζκηαίαο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο βνπηύξνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξαηεξείηαη κεηαηόπηζε ηεο πξόζιεςεο θαζαξνύ ιίπνπο από ηα δσηθά πξνο ηα θπηηθά ιίπε: ην πνζνζηό πξόζιεςεο θαζαξνύ ιίπνπο από δσηθά ιίπε πεξηνξίζηεθε από ην 43% ην 1990 ζην 23% ην 2009, ελώ αληηζηξόθσο ην πνζνζηό πξόζιεςεο ιίπνπο από θπηηθά ιίπε απμήζεθε από ην 57% ζην 77%. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Φπηηθά θαη δσηθά ιίπε - θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαζαξνύ ιίπνπο ζε θηιά/έηνο, 1990-2009 34 29 24 10,8 19 10,9 5,1 4,6 Εσηθά ιίπε Φπηηθά ιίπε 14 9 14,5 18,9 15,6 15,2 4 1990 2000 2008 2009 Πεγή: BMELV, ηα ζηνηρεία γηα ην 2009 είλαη πξνζσξηλά ii. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ Ζ θαηά θεθαιήλ εηήζηα θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία ηξηπιαζηάζηεθε θαηά ην δηάζηεκα 1994-2006, αλεξρόκελε από ηα 0,20 θηιά/έηνο ζηα 0,59 θηιά/έηνο. Καηά ηελ πεληαεηία δηάζηεκα 2006-2010 θαίλεηαη όκσο όηη ε αλνδηθή πνξεία έρεη αλαθνπεί, κε ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε λα πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ησλ 0,55 kg/ έηνο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζε kg, 1990-2010 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: International Olive Oil Council, BLE Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Έηζη, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία ηξηπιαζηάζηεθε θαηά ην δηάζηεκα 1994-2006, θζάλνληαο από ηνπο 16,1 ζηνπο 48,3 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Σελ πεληαεηία 2006-2010 παξαηεξείηαη θάκςε ζηελ θαηαλάισζε, ε νπνία έρεη πεξηνξηζηεί ζηνπο 44,9 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Καηαλάισζε ειαηνιάδνπ 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Καηαλάισζε (ζε 1000 ηόλλνπο) 10,3 36,3 38,6 40,0 38,5 46,3 45,3 48,3 48,0 47,7 44,9 44,9 Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζε kg) 0,13 0,44 0,47 0,48 0,47 0,56 0,55 0,59 0,58 0,58 0,55 0,55 Πιεζπζκόο (ζε εθ ) 79,8 82,2 82,3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 82,3 82,1 81,9 81,8 Πεγή: International Olive Oil Council/ BLE, Statistisches Bundesamt Καηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, ζε 1.000 ηόλλνπο, 1990-2010 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: International Olive Oil Council Σν πνζνζηό ηνπ ειαηνιάδνπ επί ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ειαίσλ ζεκείσζε επίζεο άλνδν από ην 1,8 % ην 1990, ζην 3,3% ην 2000 θαη 5,2% ην 2008 παξακέλεη σζηόζν ζε ρακειό επίπεδν. Πνζνζηό % θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ θαη άιισλ ειαίσλ, 1990-2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 98,2 96,7 95,9 95,8 96,0 94,9 95,1 94,8 94,8 94,8 95,1 Άιια έιαηα Διαηόιαδν 30% 20% 10% 0% 1,8 3,3 4,1 4,2 4,0 5,1 4,9 5,2 5,2 5,2 4,9 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: International Olive Oil Council, BLE, BMELV. Οη ππνινγηζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

ΗΗ. Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ Οη εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο κεηώζεθαλ ην 2010 ζηνπο 58,5 ρηι. ηόλλνπο θαη 178,5 εθ. πεξίπνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο. Δμέιίμε εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 Διαηόιαδν π αξζέλν, άιιν ύλνιν 63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Δμέιίμε εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, αμία ζε 1.000, 2006-2010 Διαηόιαδν π αξζέλν, άιιν ύλνιν 230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά ε όξνπο πνζόηεηαο, ε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ ππνινγίδεηαη ζε 2,6% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ ζε όξνπο αμίαο ζε 9,2% ζπλερίδνληαο ηελ θαζνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. πλνιηθά θαηά ηελ δεθαεηία 2000-2010, ε πνζόηεηα ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθε θαηά 80,2%, κε κεγάινπο ξπζκνύο αύμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ +20% έσο +40% ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο θαη δηαθπκάλζεηο ηεο ηάμεο ηνπ ±10 έσο 20% ηελ πεληαεηία 2006-2010. Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 1998-2010 Διαηόιαδν, ζύλνιν Διαηόιαδν π αξζέλν 70.000,0 60.000,0 50.000,0 40.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Medfrol 2007 / Destatis 2011 Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο αθνξά παξζέλν ειαηόιαδν (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 15.09.10.90). Σν 2010, ην κεξίδην ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ ήηαλ 85,3% ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη 86,4% ζε όξνπο αμίαο. Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, % πνζόηεηαο 2010 Διαηόιαδν, άιιν, 14,5% Διαηόιαδν π αξζέλν, κεηνλεθηηθό, 0,2% Διαηόιαδν π αξζέλν, άιιν, 85,3% Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, % αμίαο 2010 Διαηόιαδν, άιιν, 13,4% Διαηόιαδν π αξζέλν, κεηνλεθηηθό, 0,3% Διαηόιαδν π αξζέλν, άιιν, 86,4% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Καηά ηε δεθαεηία 2000-2010, ην πνζνζηό ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία θαη έθζαζε ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ (94,9%) ην 2007. Σα ηειεπηαία ηξία ρξόληα σζηόζν, ε ηάζε έρεη αληηζηξαθεί, κε ην κεξίδην ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ λα κεηώλεηαη ζην 85,3% ην 2010. Πνζνζηό παξζέλνπ ειαηνιάδνπ (% πνζόηεηαο) ζηηο γεξκαληθέο εηζαγσγέο Πνζνζηό άιισλ ειαηνιάδσλ (%) Πνζνζηό παξζέλνπ ειαηνιάδνπ (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64,8% 57,5% 94,2% 86,8% 90,3% 89,8% 94,5% 94,9% 94,2% 87,4% 85,3% 35,2% 42,5% 5,8% 9,7% 10,2% 5,5% 5,1% 5,8% 12,6% 14,7% 13,2% 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Medfrol 2007, Destatis 2011, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Έηζη, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία νη εηζαγσγέο άιινπ ειαηνιάδνπ (δ.θ. 15.09.90.00) ζηε Γεξκαλία έρνπλ απμεζεί, ηόζν σο πξνο ηελ πνζόηεηα όζν θαη σο πξνο ηελ αμία. Δμέιίμε εηζαγσγώλ άιινπ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο Αμία ζε 1.000 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο 2006 2007 2008 2009 2010 Γ. Κ. Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 37,3 159,0 150,1 150,0 127,0 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 48.594,5 57.921,7 50.487,4 52.499,1 49.920,8 15099000 Διαηόιαδν, άιιν 2.781,6 2.944,6 2.982,4 7.423,8 8.458,4 ύλνιν 51.413,4 61.025,3 53.619,9 60.072,9 58.506,2 Αμία ζε 1.000 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 213,0 542,0 487,0 446,0 462,0 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 214.680,0 213.285,0 189.528,0 173.643,0 154.140,0 15099000 Διαηόιαδν, άιιν 10.309,0 8.905,0 9.236,0 22.505,0 23.874,0 ύλνιν 225.202,0 222.732,0 199.251,0 196.594,0 178.476,0 Μεξίδην πνζόηεηαο % 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 94,5% 94,9% 94,2% 87,4% 85,3% 15099000 Διαηόιαδν, άιιν 5,4% 4,8% 5,6% 12,4% 14,5% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Μεξίδην αμίαο % 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 95,3% 95,8% 95,1% 88,3% 86,4% 15099000 Διαηόιαδν, άιιν 4,6% 4,0% 4,6% 11,4% 13,4% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Δηήζηα κεηαβνιή πνζόηεηαο % 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 326,3% -5,6% -0,1% -15,3% 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 19,2% -12,8% 4,0% -4,9% 15099000 Διαηόιαδν, άιιν 5,9% 1,3% 148,9% 13,9% ύλνιν 18,7% -12,1% 12,0% -2,6% Δηήζηα κεηαβνιή αμίαο % 15091010 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 154,5% -10,1% -8,4% 3,6% 15091090 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν -0,6% -11,1% -8,4% -11,2% 15099000 Διαηόιαδν, άιιν -13,6% 3,7% 143,7% 6,1% ύλνιν -1,1% -10,5% -1,3% -9,2% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Πξνκεζεύηξηεο ρώξεο - Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ Οη θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία. Ζ Ηηαιία θαιύπηεη πεξίπνπ ηα ¾ ηεο πνζόηεηαο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ, ελώ ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα πνζνζηό πεξίπνπ 10% ε θάζε κία. Καηά ηελ πεληαεηία 2006-2010, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ - κε ην πνζνζηό ηεο Ηηαιίαο λα πεξηνξίδεηαη ην 2009 θαηά πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 71,5% - δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κόληκε κεηαηόπηζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κεηαμύ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ. Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, 15.09.10.90, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 45000,0 40000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα Ηηαιία Ηζπαλία Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία, 15.09.10.90, αμία ζε 1.000, 2006-2010 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα Ηηαιία Ηζπαλία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,2% 9,1% Βαζηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ - πνζνζηό % πνζόηεηαο εηζαγσγώλ, 2006-2010 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% 9,4% 6,3% 11,2% 4,7% 10,2% 8,3% 10,2% 2,1% 2006 2007 2008 2009 2010 9,8% Λνηπέο ρώξεο Ηζπαλία Ηηαιία Διιάδα Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βαζηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ - πνζνζηό % αμίαο εηζαγσγώλ, 2006-2010 3,2% 4,5% 3,9% 4,9% 2,7% 8,6% 7,9% 7,1% 8,4% 9,1% 76,9% 73,4% 76,3% 73,4% 75,3% 11,3% 14,2% 12,7% 13,3% 12,9% 2006 2007 2008 2009 2010 Λνηπέο ρώξεο Ηζπαλία Ηηαιία Διιάδα Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη εηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα πεξηνξίζηεθαλ ην 2010 ζηνπο 4.882 ηόλλνπο (-8,6% έλαληη ηνπ 2009) θαη ζηα 19,8 εθ. (-13,8%), κεηνύκελεο γηα πξώηε θνξά ζηελ πεληαεηία 2006-2010 θάησ από ηα 20 εθ.. Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ από ηελ Διιάδα ζηε Γεξκαλία, 15.09.10.90, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 7000,0 6500,0 6513,4 6000,0 5500,0 5144,8 5343,1 5000,0 4500,0 4000,0 4555,8 2006 2007 2008 2009 2010 4881,9 Δηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ από ηελ Διιάδα ζηε Γεξκαλία, 15.09.10.90, αμία ζε 1.000, 2006-2010 31000 29000 27000 25000 23000 24201 30269 24049 23087 21000 19000 2006 2007 2008 2009 2010 19895 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο - Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 15.09.10.90 Διαηόιαδν παξζέλν Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 4.555,8 6.513,4 5.144,8 5.343,1 4.881,9 Ηηαιία 38.064,3 42.171,3 38.672,9 37.556,8 38.109,1 Ηζπαλία 4.438,5 5.563,4 4.310,1 5.239,3 5.856,6 ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 47.058,6 54.248,1 48.127,8 48.139,2 48.847,6 ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 48.594,5 57.921,7 50.487,4 52.499,1 49.920,8 Λνηπέο ρώξεο 1.535,9 3.673,6 2.359,6 4.359,9 1.073,2 Πνζνζηό επί ζπλόινπ εηζαγσγώλ (%) 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 9,4% 11,2% 10,2% 10,2% 9,8% Ηηαιηα 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% Ηζπαλία 9,1% 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 96,8% 93,7% 95,3% 91,7% 97,9% ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Λνηπέο ρώξεο 3,2% 6,3% 4,7% 8,3% 2,1% Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 43,0% -21,0% 3,9% -8,6% Ηηαιηα 10,8% -8,3% -2,9% 1,5% Ηζπαλία 25,3% -22,5% 21,6% 11,8% ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 15,3% -11,3% 0,0% 1,5% ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 19,2% -12,8% 4,0% -4,9% Λνηπέο ρώξεο 139,2% -35,8% 84,8% -75,4% Aμία ζε 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 24.201,0 30.269,0 24.049,0 23.087,0 19.895,0 Ηηαιία 165.034,0 156.597,0 144.528,0 127.446,0 116.055,0 Ηζπαλία 18.511,0 16.820,0 13.472,0 14.621,0 14.092,0 ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 207.746,0 203.686,0 182.049,0 165.154,0 150.042,0 ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 214.680,0 213.285,0 189.528,0 173.643,0 154.140,0 Λνηπέο ρώξεο 6.934,0 9.599,0 7.479,0 8.489,0 4.098,0 Πνζνζηό επί ζπλόινπ εηζαγσγώλ (%) 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 9,4% 11,2% 10,2% 10,2% 9,8% Ηηαιηα 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% Ηζπαλία 9,1% 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 96,8% 93,7% 95,3% 91,7% 97,9% ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Λνηπέο ρώξεο 3,2% 6,3% 4,7% 8,3% 2,1% Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα 25,1% -20,5% -4,0% -13,8% Ηηαιηα -5,1% -7,7% -11,8% -8,9% Ηζπαλία -9,1% -19,9% 8,5% -3,6% ύλνιν ηξηώλ βαζηθώλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ -2,0% -10,6% -9,3% -9,2% ύλνιν όισλ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ -0,6% -11,1% -8,4% -11,2% Λνηπέο ρώξεο 38,4% -22,1% 13,5% -51,7% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Πξνκεζεύηξηεο ρώξεο - Δηζαγσγέο άιινπ ειαηνιάδνπ Όπσο θαη γηα ην παξζέλν ειαηόιαδν, νη θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο άιινπ ειαηνιάδνπ (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 15.09.90.00) είλαη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. Καηά ηελ πεληαεηία 2006-2010 παξαηεξήζεθε κεγάιε αύμεζε ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο άιινπ ειαηνιάδνπ από ηελ Ηηαιία, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο επί ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο ζηελ θαηεγνξία απηή λα αλέιζεη από ην 1,1% ην 2006 ζην 51,6% ην 2010. Οη εηζαγσγέο από ηελ Ηζπαλία θαη από ηελ Διιάδα αθνινύζεζαλ πησηηθή πνξεία, θαη ην κεξίδην ηνπο πεξηνξίζηεθε ην 2010 ζε 22,6% θαη 4% αληηζηνίρσο. Δμέιημε εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ, άιινπ 15.09.90.00, αλά ρώξα πξνέιεπζεο, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα Ηηαιία Ηζπαλία Δμέιημε εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ, άιινπ 15.09.90.00, αλά ρώξα πξνέιεπζεο, αμία ζε 1.000, 2006-2010 16.000,0 14.000,0 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα Ηηαιία Ηζπαλία Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ άιινπ, 15.09.90.00 - πνζνζηό % πνζόηεηαο εηζαγσγώλ, 2006-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 6,8% 9,5% 19,3% 75,9% 74,5% 59,9% 14,0% 22,4% 59,0% 21,8% 22,6% 51,6% Λνηπέο ρώξεο Ηζπαλία Ηηαιηα Διιάδα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,1% 2,6% 7,4% 16,2% 13,4% 13,3% 4,6% 2006 2007 2008 2009 2010 4,0% 20% 10% 0% Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Οη εηζαγσγέο άιινπ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα πεξηνξίζηεθαλ ην 2010 ζηνπο 341,2 ηόλλνπο (-1,1% έλαληη ηνπ 2009) θαη ζηα 1,18 εθ. (-2,6%). Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ άιινπ από ηελ Διιάδα ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 460,0 440,0 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 449,3 394,3 396,7 345,1 341,2 2006 2007 2008 2009 2010 Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ άιινπ από ηελ Διιάδα ζηε Γεξκαλία, 2006-2010, αμία ζε 1.000 2.500,0 2.000,0 1.933,0 1.500,0 1.411,0 1.076,0 1.211,0 1.179,0 1.000,0 500,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Αληηπαξαβνιή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ Statistisches Bundesamt (Destatis) Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύνπλ νη ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο Διιάδνο θαη Γεξκαλίαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπο. Γηα ηηο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γεξκαλία, ηα κεγέζε πνπ δεκνζηεύεη ε γεξκαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία είλαη θαηά θαλόλα πςειόηεξα από ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Δπηζεκαίλεηαη σζηόζν όηη από ην 2009 ε γεξκαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία Destatis ρξεζηκνπνηεί λέν ζύζηεκα ππνινγηζκνύ, ηδίσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο θάησ από ην θαηώθιη εμνκνίσζεο, κε απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία γηα ηα πξνεγνύκελα έηε λα είλαη ελ κέξεη κόλν ζπγθξίζηκα κε ηα πξόζθαηα ζηνηρεία. Δπηζεκαίλεηαη αθόκα όηη Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Σα ηειηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύεη ε γεξκαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (δει. ηα ζηνηρεία έσο θαη ην 2009 ζην παξόλ ζεκείσκα) είλαη πιεζηέζηεξα πξνο ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat. Ζ απόθιηζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη Destatis έρεη κεησζεί θαηά ηελ πεληαεηία 2006-2010. Διιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ Πεξηγξαθή 2006 2007 2008 2009 2010 Γαζκ. θιάζε Αμία ζε 1.000 15.09.10.10 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 1.191 1.313 1.538 1.251 1.901 15.09.10.90 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 8.515 5.950 11.978 12.815 15.430 15.09.90.00 Άιια ειαηόιαδα 5.135 6.600 3.053 2.867 3.381 15.09 ύλνιν 14.842 13.862 16.569 16.933 20.712 Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 2006 2007 2008 2009 2010 15.09.10.10 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 261,1 621,6 387,2 422,7 688,5 15.09.10.90 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 1.426,4 2.214,9 2.743,6 3.394,4 5.465,8 15.09.90.00 Άιια ειαηόιαδα 1.222,7 1.774,0 1.687,7 686,4 821,4 15.09 ύλνιν 2.910,2 4.610,5 4.818,5 4.503,6 6.975,7 Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Διιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ Πεξηγξαθή 2006 2007 2008 2009 2010 Γαζκ. θιάζε Αμία ζε 1.000 15.09.10.10 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 14,0 12,0 2,0 7,0 0,0 15.09.10.90 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 24.201,0 30.269,0 24.049,0 23.087,0 19.895,0 15.09.90.00 Άιια ειαηόιαδα 1.933,0 1.411,0 1.076,0 1.211,0 1.179,0 15.09 ύλνιν 26.148 31.692 25.127 24.305 21.074 Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο 2006 2007 2008 2009 2010 15.09.10.10 Διαηόιαδν παξζέλν, κεηνλεθηηθό 3,2 3,7 0,3 1,1 0,0 15.09.10.90 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν 4.555,8 6.513,4 5.144,8 5.343,1 4.881,9 15.09.90.00 Άιια ειαηόιαδα 449,3 394,3 396,7 345,1 341,2 15.09 ύλνιν 5.008,3 6.911,4 5.541,8 5.689,3 5.223,1 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Δμαγσγέο ειαηνιάδνπ Οη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθαλ ην 2010 ζηνπο 5,85 ρηι. ηόλλνπο (+26,2% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο) θαη 18,9 εθ. πεξίπνπ (+11,6%). Ζ πνζόηεηα απηή αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% επί ηεο πνζόηεηαο ησλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο, ελώ ην 2006 ην αληίζηνηρν πνζνζηό ήηαλ 5%. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Δμέιημε εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 6.500,0 6.000,0 5.500,0 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 4.175,3 3.473,3 4.634,0 5.849,5 2.500,0 2.000,0 2.634,9 2006 2007 2008 2009 2010 Δμέιημε εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο, αμία ζε 1.000, 2006-2010 20.000,0 19.000,0 18.000,0 17.000,0 16.000,0 15.000,0 14.000,0 13.000,0 12.000,0 11.000,0 10.000,0 18.941,0 16.973,0 16.512,0 14.880,0 11.178,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ηδηαίηεξα αλνδηθή ήηαλ ε ηάζε ζηηο εμαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ε πνζόηεηα ησλ νπνίσλ ζρεδόλ ηξηπιαζηάζηεθε κεηαμύ 2006-2010, από ηνπο 1.500 ηόλλνπο ζηνπο 4.300 ηόλλνπο. Δμέιημε εμαγσγώλ παξζέλνπ θαη άιινπ ειαηνιάδνπ από ηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 4.325,3 2.810,8 3.528,3 2.496,3 1.530,6 1.317,9 1.430,6 1.093,7 887,0 997,6 2006 2007 2008 2009 2010 Διαηόιαδν παξζέλν, άιιν Διαηόιαδν, άιιν Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνο ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη νη γεξκαληθέο εμαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ είλαη νη γεηηνληθέο, Οιιαλδία, Διβεηία θαη Απζηξία. Πξνο ηηο ηξεηο απηέο ρώξεο θαηεπζύλζεθαλ ην 2010 πεξίπνπ ηα ¾ ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ελώ ην ππόινηπν ¼ θαηαλεκήζεθε ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο ΔΔ (Γαιιία, ΖΒ, Πνισλία, ινβελία). Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Δμαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ από ηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Οιιαλδία Απζηξία Διβεηία Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Αληίζηνηρε είλαη ε εηθόλα θαη ζε όηη αθνξά ηηο εμαγσγέο άιινπ ειαηνιάδνπ, κε ην ήκηζπ ηεο εμαγόκελεο πνζόηεηαο λα θαηεπζύλεηαη ζε Οιιαλδία, Διβεηία θαη Απζηξία, 15% πξνο ην Βέιγην θαη κηθξόηεξα πνζνζηά πξνο άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (Ρσζία, Οπθξαλία). Δμαγσγέο άιινπ ειαηνιάδνπ από ηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Βέιγην Οιιαλδία Απζηξία Διβεηία 100,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ θαηεγνξία ειαηόιαδν παξζέλν κεηλεθηηθό θηλνύληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα (93 ηόλλνη θαη 283 ρηι. ην 2010) θαη θαηεπζύλνληαη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο πξνο ηελ Οιιαλδία (κεξίδην 80-90%). Δμαγσγέο ειαηνιάδνπ παξζέλνπ κεηνλεθηηθνύ (15.09.10.10), από ηε Γεξκαλία, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 Οιιαλδία ύλνιν Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Καζαξέο εηζαγσγέο Οη θαζαξέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο κεηώζεθαλ ην 2010 ζηνπο 52,7 ρηι. ηόλλνπο θαη 159,5 εθ. πεξίπνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο. ε όξνπο Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

πνζόηεηαο, ε κείσζε ησλ θαζαξώλ εηζαγσγώλ ππνινγίδεηαη ζε 5% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ ζε όξνπο αμίαο ζε 11,2%. Καζαξέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ Γεξκαλίαο, πνζόηεηα ζε ηόλλνπο, 2006-2010 Δηζαγσγέο: πνζόηεηα Καζαξέο εηζαγσγέο: Πνζόηεηα 63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Καζαξέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ Γεξκαλίαο, αμία ζε 1.000, 2006-2010 Δηζαγσγέο: Αμία θαζαξέο εηζαγσγέο: Αμία 230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Σν πνζνζηό ησλ θαζαξώλ εηζαγσγώλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ πεξηνξίζηεθε ην 2010 ζην 90% έλαληη 95% ην 2006. Μεξίδην θαζαξώλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ (% πνζόηεηαο) ζηε Γεξκαλία, 2006-2010 100% 90% 5,1% 6,8% 6,5% 7,7% 10,0% 80% 70% 60% 50% 40% 94,9% 93,2% 93,5% 92,3% 90,0% Δμαγσγέο Καζαξέο εηζαγσγέο 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Destatis, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά ΗΗΗ. Πσιήζεηο Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύεη ν ζύλδεζκνο παξαγσγώλ θξακβέιαηνπ UFOP (έξεπλα αγνξάο AMI/GfK), ε αγνξά ειαίσλ θαη ιηπώλ ηεο Γεξκαλίαο έρεη αμία 2,35 δηο (2009): ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αθνξά βνύηπξν (0,95 δηο ) θαη καξγαξίλε (0,64 δηο ), ελώ πνζνζηό 20% ηεο αγνξάο, ήηνη 0,46 δηο, αθνξά θπηηθά έιαηα. Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο αγνξάο θπηηθώλ ειαίσλ ζηε Γεξκαλία κεηώζεθε ην 2009 ζηα 456,5 εθ., ζεκεηώλνληαο θάκςε θαηά 3,7% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. ην δηάζηεκα 2005/2009, ν θύθινο εξγαζηώλ γηα ηα θπηηθά έιαηα έρεη απμεζεί θαηά 13,1%. Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ην ειαηόιαδν ζεκείσζε πηώζε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά θαη πεξηνξίζηεθε ζηα 149 εθ. (-10,7% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο). Έηζη, ζηελ πεληαεηία 2005/2009 ζεκεηώζεθε ζπλνιηθά κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ην ειαηόιαδν θαηά 5,7%. Κύθινο εξγαζηώλ ειαηνιάδνπ θαη ζπλόινπ ειαίσλ ζε 1.000, 2005-2009 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 403.715 157.747 446.999 185.697 435.327 173.666 474.176 166.522 456.468 148.723 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 Διαηόιαδν ύλνιν ειαίσλ 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 150.000 Πεγή: GfK, AMI, UFOP. ε όξνπο πνζόηεηαο, ε αγνξά ειαίσλ θαη ιηπώλ ππνινγίδεηαη ζηα 839 εθ. ιίηξα (2009), κε ην κεξίδην ησλ θπηηθώλ ειαίσλ λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 21,3%. Οη πσιήζεηο θπηηθώλ ειαίσλ πεξηνξίζηεθαλ ην 2009 ζηα 179 εθ. ιίηξα, κεηνύκελεο γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά. πλνιηθά, νη πσιήζεηο ειαίσλ κεηώζεθαλ ζηελ πεληαεηία 2005-2009 θαηά 8 εθ. ιίηξα (-4,2%). Οη πσιήζεηο ειαηνιάδνπ έκεηλαλ ζηαζεξέο ην 2009 ζηα 29,5 ρηι. ιίηξα. ηελ πεληαεηία 2005/2009, νη πσιήζεηο ειαηνιάδνπ έρνπλ ζπλνιηθά πεξηνξηζηεί θαηά 5 εθ. ιίηξα (κείσζε θαηά 15,2%). Πσιήζεηο ειαηνιάδνπ θαη ζπλόινπ ειαίσλ ζε 1.000 ιίηξα, 2005-2010 37.000 36.000 35.000 186.905 189.000 187.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 34.746 183.950 182.145 31.635 31.807 179.612 179.007 29.473 29.450 28.500 176.800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185.000 183.000 181.000 179.000 177.000 175.000 Διαηόιαδν ύλνιν ειαίσλ Πεγή: GfK, AMI, UFOP. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό - πεξίπνπ 1/3 - ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζηε γεξκαληθή αγνξά θπηηθώλ ειαίσλ αθνξά ην ειαηόιαδν, ελώ αθνινπζεί ην ιάδη θξάκβεο (Rapsöl), κε κεξίδην αγνξάο 24,4% ην 2009. Μεξίδηα αγνξάο ειαίσλ κε βάζε ηελ αμία, 2009, % Άιια έιαηα; 12,8% Λάδη θξάκβεο; 24,4% Αξαβνζηηέιαην; 2,9% Διαηόιαδν; 32,6% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ; 6,5% Ζιηέιαην; 23,3% Πεγή: GfK, AMI, UFOP Από ην 2006 θαη κεηά, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ειαηνιάδνπ ζε όξνπο αμίαο αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία, έρνληαο απσιέζεη ζην δηάζηεκα κηαο ηεηξαεηίαο 9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. θαη πεξηνξηδόκελν από ην 41,5% ζην 32,6%. Μεξίδηα αγνξάο % κε βάζε ηελ αμία, 2005-2009 100% 90% 15,9% 14,2% 13,5% 12,4% 12,8% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39,1% 41,5% 39,9% 35,1% 32,6% 18,8% 23,3% 17,6% 16,5% 17,1% 8,7% 6,5% 8,1% 7,3% 7,2% 3,2% 3,8% 4,5% 3,2% 2,9% 14,8% 17,0% 19,1% 21,3% 24,4% 2005 2006 2007 2008 2009 Άιια έιαηα Διαηόιαδν Ζιηέιαην Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ Αξαβνζηηέιαην Λάδη θξάκβεο Πεγή: GfK, AMI, UFOP Απμεηηθή ηάζε έρεη ζεκεησζεί γηα ην ιάδη θξάκβεο (+10%) θαη ην ειηέιαην(+5%), ελώ πησηηθή ηάζε παξαηεξήζεθε γηα ην αξαβνζηηέιαην θαη ηα άιια έιαηα. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

ε όξνπο πνζόηεηαο, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ειαηνιάδνπ ήηαλ ην 2010 16,1%, αθνινπζώληαο πησηηθή ηάζε ζηελ πεληαεηία 2005/2010 θαη έρνληαο πεξηνξηζηεί ζην δηάζηεκα απηό θαηά 2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από ην 18,6% ζην 16,1%. Έηζη, ην ειαηόιαδν έρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Μεξίδηα αγνξάο ειαίσλ κε βάζε ηελ πνζόηεηα, 2010, % Άιια έιαηα 7,6% Διαηόιαδν 16,1% Λάδη θξάκβεο 35,1% Ζιηέιαην 33,8% Αξαβνζηηέιαην 2,6% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 4,8% Πεγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011 Γηα πξώηε θνξά ην 2010 ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο θαηέρεη ην ιάδη θξάκβεο, μεπεξλώληαο ην ειηέιαην (33,9% ην 2009, 33,8% ην 2010). Έηζη, ην κεξίδην ηνπ θξακβέιαηνπ ππεξδηπιαζηάζηεθε εληόο ηεο πεληαεηίαο 2005/2010 μεπεξλώληαο ην 2010 ην 35%. Μεξίδηα αγνξάο % κε βάζε ηελ πνζόηεηα, 2005-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,6% 10,3% 9,2% 8,7% 8,4% 7,6% 18,6% 17,2% 17,5% 16,4% 16,5% 16,1% 30,8% 33,9% 33,8% 36,1% 35,8% 35,5% 4,8% 15,5% 8,9% 2,6% 14,9% 13,9% 15,7% 3,1% 3,7% 2,3% 4,0% 3,2% 35,1% 30,1% 14,9% 18,5% 20,8% 24,9% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Άιια έιαηα Διαηόιαδν Ζιηέιαην Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ Αξαβνζηηέιαην Λάδη θξάκβεο Πεγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011 Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Ζ πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ην ειαηόιαδν ην 2009 νθείιεηαη ζε πηώζε ηεο ηηκήο ηνπ, πνπ ππνρώξεζε θαηά 0,60 ζηα 5,05 /ιίηξν. Ζ παξαηήξεζε απηή δελ ηζρύεη σζηόζν γηα ην ζύλνιν ηεο πεληαεηίαο 2005/2009, θαζώο ε θαζνδηθή ηάζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ην ειαηόιαδν ζπλδέεηαη θαη κε κείσζε ηεο πσινύκελεο πνζόηεηαο. Ληαληθή ηηκή πώιεζεο ειαηνιάδνπ θαη άιισλ ειαίσλ, ζε /ιίηξν, 2005-2009 7,00 6,00 5,00 4,00 4,54 5,87 5,46 5,65 5,05 Διαηόιαδν Μέζνο όξνο ειαίσλ 3,00 2,00 1,00 2,64 2,55 2,16 2,43 2,39 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: GfK, AMI, UFOP Σν ειαηόιαδν έρεη ηελ πςειόηεξε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο έλαληη όισλ ησλ άιισλ θπηηθώλ ειαίσλ. Σν ειηέιαην, παξά ηελ ζπλερή αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, παξακέλεη ην θζελόηεξν έιαην, κε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο πνπ αλήιζε ζε 1,75 /ιίηξν ην 2009. εκαληηθά θζελόηεξν από ην ειαηόιαδν είλαη θαη ην ιάδη θξάκβεο (εγρσξίσο παξαγόκελν θαη εηζαγόκελν θπξίσο από γεηηνληθέο ρώξεο, όπσο ε Απζηξία), ηνπ νπνίνπ ε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο ήηαλ ην 2009 2,07 /ιίηξν έλαληη 5,05 /ιίηξν γηα ην ειαηόιαδν. Ληαληθή ηηκή πώιεζεο ειαηνιάδνπ θαη άιισλ ειαίσλ, ζε /ιίηξν, 2005-2009 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Λάδη θξάκβεο Αξαβνζηηέιαην Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ Ζιηέιαην Διαηόιαδν Άιια έιαηα 1,00 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: GfK, AMI, UFOP Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύεη ν ζύλδεζκνο παξαγσγώλ θξακβέιαηνπ UFOP θαίλεηαη όηη ππεξεθηηκνύλ ην πνζνζηό ηνπ θξακβέιαηνπ ζηελ αγνξά: κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Nielsen γηα ην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην, ην πνζνζηό ηνπ θξακβέιαηνπ ζηελ αγνξά δελ μεπεξλά ην 14% ηεο αμίαο θαη ην 11% ηεο πνζόηεηαο (ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία). Από ηα ζηνηρεία ηεο Nielsen πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο έρεη ην ειαηόιαδν (35% αμίαο, 16,7% πνζόηεηαο ην 2010), αθνινπζνύκελν από ην ειηέιαην (20,5% αμίαο, 34,8% πνζόηεηαο), ηα κείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ (13,9% αμίαο, 26,4% πνζόηεηαο) θαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ην θξακβέιαην (13,7% αμίαο, 11,2% πνζόηεηαο). Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηελ πνζόηεηα 2010 (%) Λνηπ ά; 10,9% Διαηόιαδν; 16,7% Κξακβέιαην; 11,2% Ζιηέιαην; 34,8% Φπηηθά έιαηα; 26,4% Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ 2010 (%) Λνηπά; 16,9% Διαηόιαδν; 35,0% Κξακβέιαην; 13,7% Φπηηθά έιαηα; 13,9% Ζιηέιαην; 20,5% Πεγή: Nielsen, LZ Βαζηθό ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ζπκθσλνύλ ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηώλ εξεπλώλ αγνξάο Nielsen θαη GfK είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο ειαίσλ ην 2010, κε κείσζε ηεο πνζόηεηαο πσιήζεσλ. Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

IV. Γηαλνκή Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο αγνξάο ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία είλαη ε ηκεκαηνπνίεζή ηεο. Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν δηαθηλείηαη ηόζν ζηα supermarket θαη ηα discounters, όζν θαη ζηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα delicatessen, κε απνηέιεζκα ην θάζκα ηηκώλ ζην νπνίν δηαηίζεηαη λα είλαη επξύηαην. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ supermarkets (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ discounters) ζηελ αγνξά ειαηνιάδνπ ππνινγίδεηαη ζε 77% πεξίπνπ ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη 64,4% ζε όξνπο αμίαο. Σα θαηαζηήκαηα delicatessen πσινύλ πνζνζηό κόλν 8% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ειαηνιάδνπ, όκσο ην κεξίδην αγνξάο ηνπο ζε όξνπο αμίαο είλαη ηξηπιάζην (24%) από όηη ζε όξνπο πνζόηεηαο. Καλάιηα δηαλνκήο ειαηνιάδνπ (ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη αμίαο) 100% 3.5 2.4 11.6 9.6 80% 7.9 23.6 60% Δπ αλεμαγσγέο Δζηίαζε 40% 77.2 64.4 Delikatessen Supermarket, discounters 20% 0% Πνζόηεηα Αμία Πεγή: MEDFROL, Uni Giessen, 2007 Σν κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο γηα ηελ θαηεγνξία «ιίπε θαη έιαηα» αλέξρεηαη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Nielsen, ζε 41,5% (2010, έλαληη 40,2% ην 2009) επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ πνζνζηό πνπ πξνζεγγηζηηθά ζα πξέπεη λα ηζρύεη θαη γηα ην ειαηόιαδν, δεδνκέλνπ όηη θάζε αιπζίδα ιηαληθήο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία δηθή ηεο εηηθέηα ειαηνιάδνπ, π.ρ. Ζ αιπζίδα Rewe δηαζέηεη ηελ εηηθέηα ja! (Discount price segment), ηελ εηηθέηα Rewe ζην κεζαίν ηκήκα ηηκώλ (ειαηόιαδν από ηε εηεία Κξήηεο) θαζώο θαη ηελ ζεηξά delicatessen πξντόλησλ Rewe Feine Welt, πνπ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά DOP ειαηόιαδα από ηελ Ηηαιία http://www.rewe-feine-welt.de/ H αιπζίδα Edeka δηαζέηεη ηελ εηηθέηα Gut & Günstig (discount) θαη ηελ Edeka (κεζαίν ηκήκα ηηκώλ), θαζώο θαη ηηο ζεηξέο πξντόλησλ αλά ρώξα Edeka Italia, La France θαη España, γηα ηηο Ηηαιία, Γαιιία θαη Ηζπαλία αληηζηνίρσο (κόλν ε πξώηε πεξηιακβάλεη πξνο ην παξόλ ειαηόιαδν) θαη Edeka Bio (βηνινγηθά) Ζ αιπζίδα Kaisers έρεη ηελ εηηθέηα A&P (discount price segment), ηελ Naturkind (βηνινγηθά) θαη ηελ De Niro (ζεηξά ηηαιηθώλ πξντόλησλ) Ζ cash+carry Metro έρεη ηηο εηηθέηεο Aro (discount price segment) θαη Fine Food Finestro Ζ discounter αιπζίδα Aldi Süd δηαζέηεη ηηο Cucina, Castello, Alles Bio (γηα ηα βηνινγηθά), Lyttos (ζεηξά πξντόλησλ από ηελ Διιάδα πνπ δηαηίζεηαη ζε εβδνκάδεο πξνζθνξώλ, πρ. http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/angebote_ab_do-21kw2911.htm) Ζ discounter αιπζίδα Lidl δηαζέηεη ηηο Luccese Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

H discounter αιπζίδα Penny δηαζέηεη ηηο Mitakos (ειιεληθό ειαηόιαδν) θαη Orto Mio Ζ αιπζίδα discounter Norma έρεη ηηο εηηθέηεο Costa Delicata, Villa Gusto, Belluccino Ζ αιπζίδα drogerie Rossmann δηαζέηεη ηελ εηηθέηα EnerBio (βηνινγηθά) ελώ ε αιπζίδα dm ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία βηνινγηθώλ Alnatura Από ηνπο θπξηόηεξνπο πξνκεζεπηέο ειαηνιάδνπ ζηε γεξκαληθή αγνξά είλαη: ε ηζπαληθή SOS Cuetara, κε ηε κάξθα Carbonell http://www.carbonell.de/ θαη ηε Sasso http://www.oliosasso.it o όκηινο Unilever κε ηηο κάξθεο Bertolli http://www.bertolli.de/ θαη Mazola http://www.mazola.de/ ε γεξκαληθή εηαηξεία Kölln, ε νπνία εμαγόξαζε ην 2006 ηε κάξθα Livio http://www.livio.de/ από ηε Unilever. H Kölln δηαζέηεη ηζρπξή παξνπζία ζηε γεξκαληθή αγνξά κε ηηο κάξθεο Biskin θαη Becht s (άιια θπηηθά έιαηα θαη ιίπε) ε γεξκαληθή εηζαγσγηθή εηαηξεία Importhaus Wilms (Zertus Gruppe) http://www.importhaus-wilms.de/, κε ηηο κάξθεο Gaea (Διιάδα), Pons (Ηζπαλία), PrimOli (Ηηαιία), Raineri (Ηηαιία), Le Chiuse fra I Cipressi (Ηηαιία), θαη ε βξεηαληθή κάξθα The International Collection (άιια έιαηα, όπσο ζεζακέιαην, ιάδη ηξνύθαο θνθ.) ε γεξκαληθή εηζαγσγηθή Feinkost Dittmann http://www.feinkost-dittmann.de/, κε ηηο κάξθεο Olyssos (Διιάδα), Olitalia (Ηηαιία), La Española (Ηζπαλία), La Tourangelle (Γαιιία, άιια έιαηα) ε γεξκαληθή εηζαγσγηθή εηαηξεία Kattus, κε πξντόληα κε ηε δηθή ηεο εηηθέηα, θαη έκθαζε ζηελ Ηηαιία, http://www.kattus.de/ ε Rila Feinkost Importe http://www.rila.de/, εηαηξεία πνπ ζπλζέηεη ζεηξέο πξντόλησλ από δηάθνξεο ρώξεο (Γαιιία, Μεμηθό, Ηλδία, Αξαβηθέο ρώξεο, αζηαηηθέο ρώξεο θνθ.). Διαηόιαδν πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζεηξέο πξντόλησλ Liakada http://www.liakada.de/ (Διιάδα), Rinatura Bio http://www.rinatura.de/ (βηνινγηθά), Ibero http://www.ibero.de/ (Ηζπαλία) ε γεξκαληθή εηζαγσγσγηθή Dunekacke & Wilms http://www.dunekacke.de/ κε ηε κάξθα Basso, πνπ πεξηιακβάλεη ειαηόιαδα από κεζνγεηαθέο ρώξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Σνπξθία), ηελ ηηαιηθή κάξθα Bartolini, ηε κάξθα Apicorno θαη ηε κάξθα La Comtesse (άιια έιαηα) ε γεξκαληθή εηζαγσγηθή HMF (MDS Gruppe) κε ηε κάξθα San Centino θαη πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, όπσο ηα Lyttos γηα ηα Aldi Süd θαη Daidalos γηα ηα Aldi Nord ε γεξκαληθή Henry Lamotte Oils GmbH http://www.lamotte.de/cms/henry-lamotte-oilsgmbh/ ε γεξκαληθή παξαγσγηθή θαη εηζαγσγηθή εηαηξεία Brändle http://www.braendle.de κε ηα νκώλπκα πξντόληα θαη πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ εηαηξεία έρεη κόιηο θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά κηα ζεηξά πξντόλησλ κε ηελ επσλπκία Vita - Öle aus aller Welt «Λάδηα από όιν ηνλ θόζκν» πνπ πεξηιακβάλεη είδε όπσο ζεζακέιαην, ιάδη από θαξύδηα, από ηξνύθα θα. εηζαγσγηθέο εηαηξείεο όπσο o ε Importhaus Hellriegel κε ηε δηθή ηεο κάξθα Bella Donna http://www.hellriegel.com/ πνπ πεξηιακβάλεη ειαηόιαδα από Ηηαιία θαη Ηζπαλία o ε ΔΜΑ Delikatessen Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/ κε πιήζνο ειαηνιάδσλ από Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, είηε κε ηε δηθή ηεο εηηθέηα, είηε κε ηελ εηηθέηα ηνπ παξαγσγνύ o ε BioGourmet http://www.bio-gourmet.com/, πνπ δηαζέηεη κόλν βηνινγηθά πξντόληα κε ηε δηθή ηεο εηηθέηα Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

εκεηώλεηαη όηη ε Nestle/ Maggi, παξά ην γεγνλόο όηη δηαλέκεη ζηε Γεξκαλία πξντόληα ηεο ζεηξάο Thomy http://www.thomy.de/, δελ δηαλέκεη ειαηόιαδν, παξά κόλν ειηέιαην, έλα κείγκα ειαηνιάδνπ/ειηειαίνπ θαη έλα κείγκα ειηειαίνπ/θξακβειαίνπ. Σάζεηο πνπ κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο ζηελ αγνξά είλαη ε δηεύξπλζε ηεο παξνπζίαο ειαηνιάδσλ κε ζαθή ηελ αλαθνξά ζε πξνέιεπζε από ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ΠΓΔ/ΠΟΠ αθόκα θαη ζε πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ ηάζε απηή γίλεηαη όιν θαη εληνλόηεξε, ηδίσο από ηε ζηηγκή πνπ νη ζεηξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο δελ πεξηνξίδνληαη ζην discount price segment, αιιά δηαθξίλνληαη ζε επίπεδα ηηκώλ. Σν παξάδεηγκα ηεο ζεηξάο Rewe Feine Welt είλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό, θαζώο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ειαηόιαδα από ηηο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο Σνζθάλε (ΠΓΔ), ηθειία Valli Trapanesi (ΠΟΠ), Απνπιία Terra di Bari (ΠΟΠ), θαη Οπκπξηα ΠΟΠ Colli Assisi Spoleto, ηα νπνία δηαηίζεληαη μερσξηζηά ζε γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ηνπ κηζνύ ιίηξνπ, θαζώο θαη όια καδί ζε mini θηάιεο κέζα ζε ραξηνλέληα ζπζθεπαζία ε δηεύξπλζε ηεο παξνπζίαο άιισλ ειαίσλ, όπσο αξσκαηηθώλ θαη από μεξνύο θαξπνύο. Ζ παξνπζία ησλ πξντόλησλ απηώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ηκήκα gourmet ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ, ή ζε θαηαζηήκαηα delicatessen αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε αιπζίδεο supermarket. Με βάζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ε εμέιημε απηή ζπλδέεηαη κε ην γεγνλόο όηη ην πνζνζηό ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξία είδε ειαίσλ ζηελ θνπδίλα ηνπο αλέξρεηαη ζε 80%. ρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ησλ βηνινγηθώλ ειαίσλ, απηή εκθαλίδεηαη λα είλαη ζπλερήο, κε ζρεηηθά βξαδείο όκσο ξπζκνύο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδέζκνπ βηνινγηθώλ BÖLW, ην 2010 ε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηα βηνινγηθά ήηαλ 2%, θαη γηα ηελ θαηεγνξία ιίπε/έιαηα ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ελώ ην πξνεγνύκελν έηνο ε αγνξά βηνινγηθώλ είρε εκθαλίζεη ζηαζηκόηεηα ζην ζύλνιό ηεο θαη ξπζκό αλάπηπμεο 1,5% γηα ηα ιίπε/έιαηα. V. Φνξείο θαη νξγαληζκνί, δνθηκέο ειαηνιάδνπ θαη βξαβεία Σν κνλαδηθό πηζηνπνηεκέλν δεκόζην πάλει νξγαλνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζηε Γεξκαλία είλαη απηό ηεο ππεξεζίαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηεο Βαπαξίαο -Olivenöl Sensorik Panel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), http://www.lgl.bayern.de, ην νπνίν ηδξύζεθε ην 1999 θαη αλαγλσξίζηεθε από ην IOOC ην 2001. Πέξαλ απηνύ, ππάξρνπλ αθόκα δύν πάλει όρη δεκόζηα γηα ηε δηεμαγσγή νξγαλνιεπηηθνύ ειέγρνπ ειαηνιάδσλ: Deutsches Olivenöl Panel DOP, ηεο «νκάδαο ελεκέξσζεο γηα ην ειαηόιαδν» Informationsgemeinschaft Olivenöl - http://www.olivenoel-info.net/ DGF-Olivenöl-Panel ηεο γεξκαληθήο έλσζεο γηα ηελ επηζηήκε ιηπώλ θαη ειαίσλ - Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft http://www.dgfett.de, ε νπνία είλαη κέινο ηεο Euro Fed Lipid. To DGF-Olivenöl-Panel ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην νκνζπνλδηαθό εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην Max Rubner Institut http://www.mri.bund.de/. Ζ «Οκάδα ελεκέξσζεο γηα ην Διαηόιαδν» - Informationsgemeinschaft Olivenöl - http://www.olivenoel-info.net/ ζπζηήζεθε ην 1998 γηα ηε δηάδνζε θαη πξνώζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία. Καηά ηελ πξώηε δεθαπεληαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (1988-2002), ε Δπηηξνπή ππνζηεξίρζεθε από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ έθηνηε ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίδεηαη από ηα κέιε ηεο θαηά θύξην ιόγν εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη σο εηζαγσγείο θαη δηαλνκείο ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία. Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γεπζηγλσζίαο γηα ην ειαηόιαδν θαη ε δηεμαγσγή νξγαλνιεπηηθώλ ειέγρσλ από ην αξκόδην πάλει (Deutsches Olivenöl Panel - DOP) γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ IOOC θαη ηεο ΔΔ. Σα γλσζηόηεξα ηεζη θαη βξαβεία ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία είλαη ηεζη ηνπ ηδξύκαηνο Stiftung Warentest. Σν ίδξπκα Stiftung Warentest http://www.test.de/ ηδξύζεθε ην 1964 κε απόθαζε ηνπ γεξκαληθνύ θνηλνβνπιίνπ, σο αλεμάξηεηνο θνξέαο γηα ηελ δηεμαγσγή δνθηκώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, κε ζηόρν ηελ θαζνδήγεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Βαζηθή πεγή εζόδσλ ηνπ ηδξύκαηνο είλαη νη πσιήζεηο ησλ ηεπρώλ ηνπ πεξηνδηθνύ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ. Σν 2010, ην πεξηνδηθό είρε 425.000 ζπλδξνκεηέο θαη πξαγκαηνπνηνύζε πεξαηηέξσ 72.000 πσιήζεηο ηεπρώλ θάζε κήλα, πιεζηάδνληαο έηζη ην κηζό εθαηνκκύξην αληίηππα. Σα ηεζη ηνπ Stiftung Warentest ζεσξείηαη όηη έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό ζπρλά ππξνδνηνύλ αληηδξάζεηο. Σν πην πξόζθαην ηεζη γηα ην ειαηόιαδν δηεμήρζε ην Μάξηην 2010 (βι. έγγξαθν Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ ΑΠΦ 3085/334/19.04.2010), ελώ ηα πξνεγνύκελα είραλ δηεμαρζεί ην Μάην 2006 θαη Οθηώβξην 2005. Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ ηεζη απηώλ είλαη ηα νξγαλνιεπηηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, ε απνπζία επηβιαβώλ νπζηώλ, ε θαηαιιειόιεηα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πιεξόηεηα ησλ αλαγξαθόκελσλ ζηελ εηηθέηα πιεξνθνξηώλ. ηεζη ηνπ πεξηνδηθνύ Ökotest, κε πιένλ πξόζθαηα ηα ηεζη ηνπ Μαΐνπ θαη Οθησβξίνπ 2009 http://www.oekotest.de/ ηεζη ηνπ πεξηνδηθνύ Guter Rat - «θαιή ζπκβνπιή», http://www.guter-rat.de/, πεξίπνπ 260.000 αληίηππα ην κήλα. Σν πην πξόζθαην ηεζη γηα ην ειαηόιαδν δεκνζηεύηεθε ην Μάξηην 2007. ηεζη θαη βξαβείν ειαηνιάδνπ Olio Award http://www.olivenoeltest.de ηνπ πεξηνδηθνύ γεπζηγλσζίαο θαη καγεηξηθήο Der Feinschmecker http://www.der-feinschmecker-club.de (πεξίπνπ 85.000 ηεύρε κεληαίσο). Σν βξαβείν Olio Award απνλέκεηαη εηεζίσο από ην 2009 θαη κεηά, θαηόπηλ δνθηκήο πνπ δηεμάγεηαη από θξηηηθή επηηξνπή απνηεινύκελε από 14 εηδηθνύο από δηάθνξεο ρώξεο (Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, ΖΠΑ θαη Απζηξαιία). εκεηώλεηαη ηέινο όηη ε πξνώζεζε ηνπ θξακβέιαηνπ από ηνλ ζύλδεζκν ησλ παξαγσγώλ UFOP πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ζπλερή παξνπζία ζηελ έθζεζε Grüne Woche, ζπκκεηνρή ζηα ζπλέδξηα δηαηξνθνιόγσλ θαη δηαβεηνινγηθήο εηαηξείαο, έθδνζε δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ (πεξηνδηθό, ζπληαγέο, δηθηπαθνί ηόπνη), θαηαρσξήζεηο advertorials, πξνζθιήζεηο δεκνζηνγξάθσλ ζε πεξηνρέο παξαγσγήο, απνλνκή βξαβείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε DFG. Ζ πξνώζεζε ηνπ θξακβέιαηνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο, ζηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαη ζηε ζπκβαηόηεηα ηνπ κε ηε κεζνγεηαθή θνπδίλα. Πεγή: UFOP http://www.ufop.de/ Τπόκλεκα: κε θίηξηλν ρξώκα: κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα κε κπιε ρξώκα: πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα κε κσβ ρξώκα: θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Παξάξηεκα Πίλαθαο 1 Πσιήζεηο - πνζόηεηα ζε 1.000 ιίηξα 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Λάδη θξάκβεο 27.929 34.016 37.907 44.813 53.803 62.000 Αξαβνζηηέιαην 7.447 5.875 5.593 6.662 4.100 4.600 Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 29.377 27.482 25.400 27.837 15.924 8.500 Ζιηέιαην 67.533 65.941 64.749 55.287 60.651 59.700 Διαηόιαδν 34.746 31.635 31.807 29.473 29.450 28.500 Άιια έιαηα 19.873 19.001 16.689 15.540 15.079 13.500 ύλνιν ειαίσλ 186.905 183.950 182.145 179.612 179.007 176.800 Μεξίδην αγνξάο % πνζόηεηαο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Λάδη θξάκβεο 14,9% 18,5% 20,8% 24,9% 30,1% 35,1% Αξαβνζηηέιαην 4,0% 3,2% 3,1% 3,7% 2,3% 2,6% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 15,7% 14,9% 13,9% 15,5% 8,9% 4,8% Ζιηέιαην 36,1% 35,8% 35,5% 30,8% 33,9% 33,8% Διαηόιαδν 18,6% 17,2% 17,5% 16,4% 16,5% 16,1% Άιια έιαηα 10,6% 10,3% 9,2% 8,7% 8,4% 7,6% ύλνιν ειαίσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Δηήζηα κεηαβνιή πνζόηεηαο % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Λάδη θξάκβεο 21,8% 11,4% 18,2% 20,1% 15,2% Αξαβνζηηέιαην -21,1% -4,8% 19,1% -38,5% 12,2% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ -6,5% -7,6% 9,6% -42,8% -46,6% Ζιηέιαην -2,4% -1,8% -14,6% 9,7% -1,6% Διαηόιαδν -9,0% 0,5% -7,3% -0,1% -3,2% Άιια έιαηα -4,4% -12,2% -6,9% -3,0% -10,5% ύλνιν ειαίσλ -1,6% -1,0% -1,4% -0,3% -1,2% Πεγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Γηα ηα ζηνηρεία 2010, UFOP Pressemitteilung vom 21.7.2011 / AMI, GfK Haushaltspanel Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Πίλαθαο 2 Κύθινο εξγαζηώλ ζε 1.000 επξώ 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδη θξάκβεο 59.768 76.196 83.016 100.829 111.372 Αξαβνζηηέιαην 18.320 14.394 13.815 17.854 13.038 Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 32.608 32.704 31.242 41.199 29.619 Ζιηέιαην 70.910 73.854 74.461 89.012 106.139 Διαηόιαδν 157.747 185.697 173.666 166.522 148.723 Άιια έιαηα 64.389 63.653 58.912 58.586 58.205 ύλνιν ειαίσλ 403.715 446.999 435.327 474.176 456.468 Μεξίδην αγνξάο % κε βάζε ηελ αμία 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδη θξάκβεο 14,8% 17,0% 19,1% 21,3% 24,4% Αξαβνζηηέιαην 4,5% 3,2% 3,2% 3,8% 2,9% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 8,1% 7,3% 7,2% 8,7% 6,5% Ζιηέιαην 17,6% 16,5% 17,1% 18,8% 23,3% Διαηόιαδν 39,1% 41,5% 39,9% 35,1% 32,6% Άιια έιαηα 15,9% 14,2% 13,5% 12,4% 12,8% ύλνιν ειαίσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Δηήζηα κεηαβνιή % 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδη θξάκβεο 27,5% 9,0% 21,5% 10,5% Αξαβνζηηέιαην -21,4% -4,0% 29,2% -27,0% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 0,3% -4,5% 31,9% -28,1% Ζιηέιαην 4,2% 0,8% 19,5% 19,2% Διαηόιαδν 17,7% -6,5% -4,1% -10,7% Άιια έιαηα -1,1% -7,4% -0,6% -0,7% ύλνιν ειαίσλ 10,7% -2,6% 8,9% -3,7% Πεγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Πίλαθαο 3 Σηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζε επξώ/ιίηξν 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδη θξάκβεο 2,14 2,24 2,19 2,25 2,07 Αξαβνζηηέιαην 2,46 2,45 2,47 2,68 3,18 Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 1,11 1,19 1,23 1,48 1,86 Ζιηέιαην 1,05 1,12 1,15 1,61 1,75 Διαηόιαδν 4,54 5,87 5,46 5,65 5,05 Άιια έιαηα 3,24 3,35 3,53 3,77 3,86 Μέζνο όξνο ειαίσλ 2,16 2,43 2,39 2,64 2,55 Δηήζηα κεηαβνιή ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο % 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδη θξάκβεο 4,7% -2,2% 2,7% -8,0% Αξαβνζηηέιαην -0,4% 0,8% 8,5% 18,7% Μείγκαηα θπηηθώλ ειαίσλ 7,2% 3,4% 20,3% 25,7% Ζιηέιαην 6,7% 2,7% 40,0% 8,7% Διαηόιαδν 29,3% -7,0% 3,5% -10,6% Άιια έιαηα 3,4% 5,4% 6,8% 2,4% Μέζνο όξνο ειαίσλ 12,5% -1,6% 10,5% -3,4% Πεγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Πίλαθαο 4 Κύθινο εξγαζηώλ ζε 1.000 2009 2010 Πσιήζεηο ζε 1.000 Λίηξα 2009 2010 Μέζε ηηκή /ιίηξν 2009 2010 Διαηόιαδν 215.918,98 213.250,07 Διαηόιαδν 41.418,01 41.294,56 Διαηόιαδν 5,21 5,16 Ζιηέιαην 136.936,23 124.792,77 Ζιηέιαην 93.934,64 86.137,95 Ζιηέιαην 1,46 1,45 Φπηηθά έιαηα 95.905,57 84.663,89 Άιια θπηηθά έιαηα 70.965,68 65.315,34 Άιια θπηηθά έιαηα 1,35 1,30 Κξακβέιαην 88.238,54 83.726,65 Κξακβέιαην 25.115,51 27.665,02 Κξακβέιαην 3,51 3,03 Λνηπά 102.073,93 102.661,41 Λνηπά 26.866,99 26.891,70 Λνηπά 3,80 3,82 ύλνιν 639.073,25 609.094,79 ύλνιν 258.300,83 247.304,57 ύλνιν 2,47 2,46 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2009/2010 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2009/2010 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 2009/2010 Διαηόιαδν -1,2% Διαηόιαδν -0,3% Διαηόιαδν -0,9% Ζιηέιαην -8,9% Ζιηέιαην -8,3% Ζιηέιαην -0,6% Φπηηθά έιαηα -11,7% Άιια θπηηθά έιαηα -8,0% Άιια θπηηθά έιαηα -4,1% Κξακβέιαην -5,1% Κξακβέιαην 10,2% Κξακβέιαην -13,9% Λνηπά 0,6% Λνηπά 0,1% Λνηπά 0,5% ύλνιν -4,7% ύλνιν -4,3% ύλνιν -0,5% Μεξίδην % 2009 2010 Μεξίδην % 2009 2010 Διαηόιαδν 33,8% 35,0% Διαηόιαδν 16,0% 16,7% Ζιηέιαην 21,4% 20,5% Ζιηέιαην 36,4% 34,8% Φπηηθά έιαηα 15,0% 13,9% Άιια θπηηθά έιαηα 27,5% 26,4% Κξακβέιαην 13,8% 13,7% Κξακβέιαην 9,7% 11,2% Λνηπά 16,0% 16,9% Λνηπά 10,4% 10,9% ύλνιν 100,0% 100,0% ύλνιν 100,0% 100,0% Πεγή: LZ, Nielsen, ηα ζηνηρεία αθνξνύλ MAT πεξίνδν Μάηνο-Απξίιηνο επόκελνπ έηνπο Tει. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

Ζ αγνξά μπδηνύ ηεο Γεξκαλίαο Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε μπδηνύ ζηε Γεξκαλία αλήιζε ην 2009 ζε 2,1 ιίηξα εηεζίσο, ζεκεηώλνληαο άλνδν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε μπδηνύ ζηε Γεξκαλία ζε ιίηξα, 1995-2009 3 2,5 2,2 2,39 2,47 2,56 2,32 2,35 2,44 2,09 2,1 2 1,82 1,86 1,5 1 0,5 0 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: VKL Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ην μύδη αλήιζε ην 2009 ζε πεξίπνπ 130 εθ. (+7,1% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο), ελώ νη πσιήζεηο έθηαζαλ ηα 1.880.840 hl (+9%). Πσιήζεηο μπδηνύ ζηε Γεξκαλία, 2000-2009 Πνζόηεηα ζε hl Κύθινο εξγαζηώλ ζε 1.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 2.182.610 2.143.910 2.111.070 2.110.820 2.038.310 1.863.200 129.647 121.074 1.965.590 113.442 113.650 112.090 116.765 104.412 106.102 106.439 1.880.840 98.918 1.726.210 1.687.430 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 Πηγή: VKL Έηζη, ε κέζε ηηκή δηακνξθώζεθε ην 2009 ζε 68,93 /hl. Tει. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr 179

Μέζε ηηκή πώιεζεο μπδηνύ ( /hl) 75,00 70,00 70,14 68,93 65,00 67,23 60,00 55,00 50,00 53,12 52,05 50,42 53,84 52,28 53,50 53,09 45,00 40,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: VKL Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αθνξά μύδη balsamico (55%), ελώ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ μπδηνύ από θξαζί είλαη πεξίπνπ 26% θαη ηνπ κειόμπδνπ (5%). Κύθινο εξγαζηώλ γηα μύδη ζε εθ., 2009 Μειόμπδν 5% Λνηπά 6% Ξύδη κε βόηαλα 8% Ξύδη από θξαζί 26% Βalsamico 55% Πηγή: LΖ Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ μπδηνύ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζε ην 2009 ζε πεξίπνπ 45,5 εθ. (-5% έλαληη ηνπ 2008), ελώ ε πνζόηεηα έθζαζε ηα 332.104 hl (+8,4% έλαληη ηνπ 2008) Οη εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο ην 2009 έθζαζαλ ζε αμία ηα 19,3 εθ. θαη ζε πνζόηεηα ηα 492.626 hl. Tει. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr 180

Δηζαγσγέο μπδηνύ ζηε Γεξκαλία (2000-2009) Πνζόηεηα ζε hl Αμία ζε 1.000 350.000 60.000 300.000 250.000 264.865 296.595 301.149 332.104 306.386 47.877 45.492 50.000 40.000 200.000 150.000 100.000 175.350 22.254 190.353 22.612 194.488 26.010 207.688 25.093 218.546 26.164 31.382 33.583 38.724 30.000 20.000 50.000 10.000 0 Πηγή: VKL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Ηηαιία από ηελ νπνία πξνέξρεηαη πνζνζηό 63% ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο - ε Οιιαλδία (κεξίδην 17%), ε Διιάδα (7,4%) θαη ε Γαιιία (4,7%). Δηζαγσγέο μπδηνύ Γεξκαλίαο 2009 Πνζόηεηα ζε hl Αμία ζε 1.000 Μέζε ηηκή /hl έσο 2 lt άλσ ησλ 2 lt έσο 2 lt άλσ ησλ 2 lt έσο 2 lt άλσ ησλ 2 lt Γαιιία 10.436 5.166 1.027 256 98,41 49,55 Οιιαλδία 50.879 7.638 1.200 212 23,59 27,76 Ηηαιία 157.666 50.543 34.732 4.581 220,29 90,64 ΖΒ 42 5.242 10 308 238,10 58,76 Γαλία 17 331 10 20 588,24 60,42 Διιάδα 283 24.158 80 774 282,69 32,04 Πνξηνγαιία 107 0 4 0 37,38 Ηζπαλία 285 649 105 53 368,42 81,66 Απζηξία 2.102 993 915 57 435,30 57,40 Βέιγην 483 20 17 4 35,20 200,00 Πνισλία 33 3.461 3 65 90,91 18,78 Σζερία 1.016 3.757 146 74 143,70 19,70 ΔΔ 223.444 102.101 38.255 6.423 Σνπξθία 2.126 0 200 0 94,07 ΖΠΑ 60 118 14 9 233,33 76,27 Κίλα 877 72 139 3 158,49 41,67 Ηαπσλία 368 1.760 120 144 326,09 81,82 Λνηπέο 1.052 127 126 59 119,77 464,57 ύλνιν 227.927 104.178 38.854 6.638 Πεγή: Destatis Tει. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr 181

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο αθνξά εηζαγσγέο ζε δνρεία έσο 2 lt. πγθεθξηκέλα ην 70% πεξίπνπ ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο εηζάγεηαη ζπζθεπαζκέλν, ελώ ην 30% ζε δνρεία άλσ ησλ 2 ιίηξσλ. ε όξνπο αμίαο, ην κεξίδην ησλ εηζαγσγώλ ζε δνρεία έσο 2 ιίηξα θζάλεη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγώλ, ελώ κόιηο ην 15% αθνξά εηζαγσγέο μπδηνύ ρύκα (ζε δνρεία άλσ ησλ 2 ιίηξσλ). Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο 2009- Πνζόηεηα Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο 2009- Αμία άλσ ησλ 2 lt 31% άλσ ησλ 2 lt 15% έσο 2 lt 69% έσο 2 lt 85% Πηγή: VKL Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο αθνξνύλ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο εηζαγσγέο ρύκα ζε αληίζεζε κε όηη ηζρύεη γηα άιιεο ρώξεο. Σν κεξίδην ησλ εηζαγσγώλ ρύκα θζάλεη ην 99% ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη ην 91% ζε όξνπο αμίαο. Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο από ηε Διιάδα 2009- Πνζόηεηα Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα 2009- Αμία έσο 2 lt 1% έσο 2 lt 9% άλσ ησλ 2 lt 99% άλσ ησλ 2 lt 91% Πηγή: VKL Tει. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr 182

ΗΗ. Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο - Γηαλνκή ηε γεξκαληθή αγνξά κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ηξία βαζηθά ηκήκαηα: ην discount ηκήκα, πνπ αθνξά θπξίσο μύδη πξόζκεημε θξαζηνύ θαη κπξάληπ θαη κειόμπδν. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ απηώλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,39 /lt θαη 0,95 /lt θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο είλαη πιαζηηθή. Κπξηόηεξν θαλάιη δηαλνκήο είλαη ηα discounter supermarket, όκσο ηέηνηα πξντόληα δηαηίζεληαη επίζεο θαη supermarket θαη Cash+Carry. ην κεζαίν ηκήκα ηεο αγνξάο., πνπ αθνξά μύδη από θξαζί θαη μύδη balsamico. Κπξίαξρεο κάξθεο ζην ηκήκα απηό ηεο αγνξάο, κε επξύηαηε παξνπζία ζε όια ηα θαλάιηα δηαλνκήο, είλαη νη γεξκαληθέο Kühne θαη Hengstenberg (νη νπνίεο παξάγνπλ επίζεο μύδη από κπξάληπ θαη κειόμπδν), θαζώο θαη νη κάξθεο Mazzetti, Maille (Unilever) θαη Ponti (πνπ εηζάγνληαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο εηζαγσγείο delicatessen ηεο Γεξκαλίαο Importhaus Wilms θαη Feinkost Dittmann, αληηζηνίρσο), θαη ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο Kattus. ην ηκήκα απηό ηεο αγνξάο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ επίζεο θαη ηα balsamico πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ησλ αιπζίδσλ supermarket (π.ρ. ja! ηεο REWE θαη gut & günstig ηεο Edeka), θαζώο θαη νξηζκέλα πξντόληα ηηαιηθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. Villa Grimelli, Antiqua Aceteria di Modena) ηα νπνία πσινύληαη ζε supermarket θαη cash+carry. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ απηώλ θηλνύληαη κεηαμύ 3-6 /lt θαη σο πιηθό ζπζθεπαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην γπαιί. ην premium ηκήκα ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη πξντόληα ησλ νπνίσλ ε ηηκή πώιεζεο ππεξβαίλεη ηα 10 /lt. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νξηζκέλα πξντόληα ησλ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζην κεζαίν ηκήκα ηεο αγνξάο (π.ρ. Mazzetti, Maille), θαζώο θαη πξντόληα ηηαιηθήο πξνέιεπζεο (Ortalli, Fini, Giusti) πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε δηαλνκή ηνπο ζε κεγάιν βαζκό ζηα ηκήκαηα gourmet ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ, αιιά επίζεο ζε κηθξόηεξν βαζκό θαη ζε supermarket θαη C+C. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη μέλσλ εηαηξεηώλ, όπσο ηα πξντόληα ησλ απζηξηαθώλ Mautner θαη Pölzner, ησλ ηζπαληθώλ Pedro Jimenez θαη Torres, θαζώο θαη ηα πξντόληα ηεο γεξκαληθήο Brennerei Ziegler, θαη ηνπ εηζαγσγηθνύ νίθνπ EMA Importhaus, πνπ δηαηίζεληαη κε ηελ εηηθέηα ηνπ. Αμηνζεκείσηε εμέιημε ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ supermarket ζηε δεκηνπξγία premium πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (όπσο ε De Niro ζηελ αιπζίδα supermarket Edeka θαη ε Rewe Feine Welt ζηελ αιπζίδα Rewe) κε ηηκέο πνπ αλέξρνληαη ζε 14 θαη 40 /lt αληηζηνίρσο. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ απηώλ είλαη γπάιηλε, ζπλήζσο κηθξήο πεξηεθηηθόηεηαο (250 ή 100 ml), ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην ζρήκα ηεο θηάιεο είλαη πξσηόηππν, ή ε θηάιε είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε θνπηί (όπσο ηα νηλνπλεπκαηώδε). Βηνινγηθά πξντόληα δηαηίζεληαη ηόζν ζηα supermarket θαη ζε κηθξό βαζκό ζε πνιπθαηαζηήκαηα θαη C+C όζν θαη ζε θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ, όπσο επίζεο θαη ζε drogeriemärkte (dm, Rossmann, Müller). Οη θπξηόηεξεο κάξθεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ είλαη νη Bio Gourmet, Rapunzel, θαη Alnatura, ελώ βηνινγηθά πξντόληα δηαηίζεληαη ζε κηθξό βαζκό θαη από ηηο «ζπκβαηηθέο» κάξθεο (πρ. Mazzetti). Αμηνζεκείσην είλαη όηη, ε «αλαβάζκηζε» ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεκαηνδόηεζε όρη κόλν ηελ είζνδό ηνπο ζην premium ηκήκα ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη γηα ηα βηνινγηθά πξντόληα (Rewe Bio, Edeka Bio Wertkost, Naturkind ζηα supermarket Kaiser s). Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ απηώλ θπκαίλνληαη κεηαμύ 7-8 /lt γηα ην balsamico θαη πεξί ηα 4,5 /lt γηα ην μύδη από θξαζί. Έηζη, ηα βηνινγηθά ηνπνζεηνύληαη από άπνςε ηηκήο ζην κεζαίν ηκήκα ηεο αγνξάο. Tει. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr 183

Παξάξηεκα: Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο μπδηνύ Λιανικζσ τιμζσ πώληςησ ξυδιοφ ςτην Γερμανία Επωνυμία Είδοσ Ειςαγωγζασ/Διανομζασ Συςκευαςία Τιμή ςε Κατάςτημα πώληςησ Hengstenberg ξφδι από 1/3 κραςί, 2/3 μπράντυ 0,75 lt, πλαςτική 0,95 Metro C+C Hengstenberg ξφδι από κόκκινο κραςί 0,75 lt, πλαςτική 1,70 Metro C+C ξφδι από κόκκινο κραςί 0,5 lt, γυάλινη 1,99 Edeka Rhein Ruhr 2,19 Karstadt Hengstenberg ξφδι από λευκό κραςί 0,75 lt, πλαςτική 1,92 Metro C+C 0,5 lt, γυάλινη 2,19 Karstadt 2,29 Kaufhof Hengstenberg Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 1,99 Penny 1,99 Lidl 2,29 Edeka Rhein Ruhr Κühne Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 2,30 Metro C+C 2,29 REWE 2,49 Edeka Rhein Ruhr Κühne ξφδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο κραςί 0,5 lt, γυάλινη 1,66 Metro C+C 2,29 Rewe 2,39 Karstadt 0,25 lt, γυάλινη 1,39 Kaiser's Κühne Balsamico Bianco 0,5 lt, γυάλινη 2,30 Metro C+C 2,29 REWE 2,49 Edeka Rhein Ruhr 2,99 Karstadt 184

0,25 lt, γυάλινη 1,59 Kaiser's Κühne ξφδι με χυμό ροδιοφ 0,5 lt, γυάλινη 2,30 Metro C+C 0,75 lt, Κühne Κühne μηλόξυδο γυάλινη 1,66 Metro C+C 0,75 lt, γυάλινη 1,02 Metro C+C ξφδι από 1/3 κραςί, 2/3 μπράντυ ξφδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο κραςί Theodor Kattus GmbH 2 lt, γυάλινη 3,73 Metro C+C Kattus Kattus Aceto Balsamico di Modena Theodor Kattus GmbH 0,5 lt, γυάλινη 3,59 REWE 3,89 Edeka Rhein Ruhr Kattus Balsamico Bianco Theodor Kattus GmbH 0,5 lt, γυάλινη 3,79 REWE 3,89 Edeka Rhein Ruhr 0,25 lt, γυάλινη 2,49 REWE Kattus ξφδι με framboises/bärlauch/pikant Theodor Kattus GmbH Ponti Aceto di Vino Rosso/Bianco Feinkost Dittmann 1lt, γυάλινη 1,38 Metro C+C 1,99 Edeka Rhein Ruhr Ponti Aceto Balsamico di Modena Feinkost Dittmann 0,5 lt, γυάλινη 3,49 Edeka Rhein Ruhr 0,5 lt, γυάλινη 2,99 Karstadt 2,99 Kaiser's 2,99 Kaufhof Ponti Balsamico Bianco Feinkost Dittmann 0,5lt, γυάλινη 2,99 Karstadt 2,99 Kaiser's Rossini Aceto Balsamico di Modena Feinkost Dittmann 0,5 lt, γυάλινη 2,79 REWE 3,99 Karstadt Mazzetti Aceto Balsamico di Modena Importhaus Wilms 1lt, γυάλινη 5,34 Metro C+C 0,5 lt, γυάλινη 3,15 REWE 3,49 Edeka Rhein Ruhr 3,99 Karstadt 3,69 Kaiser's 3,49 Kaufhof Mazzetti Balsamico Bianco Importhaus Wilms 1lt, γυάλινη 5,34 Metro C+C 185

0,5 lt, γυάλινη 3,49 Kaiser's 3,49 Kaufhof Mazzetti Aceto Balsamico Tradizionale Importhaus Wilms 01,lt, ςε κουτί 106,88 Metro C+C Mazzetti Aceto Selezione Privata Importhaus Wilms 0,25 lt, γυάλινη 25,88 Metro C+C Maille (Unilever) Vinaigret du Vin Blanc Importhaus Wilms 0,5 lt, γυάλινη 2,66 Metro C+C 3,29 Karstadt 2,99 Kaiser's 0,25 lt, γυάλινη 1,99 Kaufhof Maille (Unilever) ξφδι από κόκκινο κραςί Importhaus Wilms 0,5 lt, γυάλινη 3,29 Karstadt 2,99 Kaiser's 0,25 lt, γυάλινη 1,99 Kaufhof Maille (Unilever) Vinaigret de Cidre Importhaus Wilms 0,5 lt, γυάλινη 2,66 Metro C+C Maille (Unilever) Vinaigret de Vin a l' estragon Importhaus Wilms 0,5 lt, γυάλινη 2,66 Metro C+C 0,25lt, γυάλινη 2,49 Kaiser's Maille (Unilever) Vinaigret au jus du framboise Importhaus Wilms 0,5 lt, γυάλινη 3,80 Metro C+C 0,25 lt, γυάλινη 2,49 Kaiser's Maille (Unilever) Sherry vinaigret Importhaus Wilms 0,5lt, γυάλινη 4,49 Kaiser's Bertolli Aceto Balsamico di Modena/Bianco 0,5 lt, γυάλινη 3,79 Kaufhof 0,25lt, De Cecco Aceto Balsamico di Modena γυάλινη 2,49 Edeka Rhein Ruhr A & P Aceto Balsamico di Modena Kaiser's Tengelmann GmbH 0,5 lt, γυάλινη 0,85 Kaiser's A & P ξφδι από 1/4 κραςί, 3/4 μπράντυ Kaiser's Tengelmann GmbH 1 lt, πλαςτική 0,39 Kaiser's De Niro Aceto Balsamico di Modena Kaiser's Tengelmann GmbH 0,25 lt, γυάλινη 3,59 Kaiser's ja! Aceto Balsamico di Modena Rewe GmbH 0,5 lt, γυάλινη 1,59 Rewe Gut & Günstig Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 1,09 Edeka Rhein Ruhr 186

Aro ξφδι από μπράντυ 1 lt, πλαςτική 0,39 Metro C+C Horeca Balsamico Bianco 5lt, πλαςτική 7,48 Metro C+C Horeca Balsamico di Modena 5lt, πλαςτική 7,48 Metro C+C Cascina Verdesole Balsamico Bianco ALC Warenvertriebsgesellschaft 0,5lt, γυάλινη 1,38 Metro C+C Cascina Verdesole Aceto Balsamico di Modena ALC Warenvertriebsgesellschaft 0,5 lt, γυάλινη 1,38 Metro C+C Ortalli Aceto Balsamico 0,25lt, γυάλινη 6,41 Metro C+C Ortalli Aceto Balsamico REWE Feine Welt 0,25lt, γυάλινη 9,99 REWE Orto Mio Balsamico di Modena Penny Markt GmbH 0,5 lt, γυάλινη 0,85 Penny Culinaria Aceto Balsamico di Modena/Bianco 1lt, γυάλινη 3,63 Metro C+C Culinaria ξφδι από Sherry / χυμό framboises 1lt, γυάλινη 5,98 Metro C+C Timbu ξφδι από 1/4 κραςί, 3/4 μπράντυ 1lt, πλαςτική 0,39 Penny De Burg ξφδι από μπράντυ 1lt, πλαςτική 0,55 REWE De Burg μηλόξυδο 1lt, πλαςτική 0,95 REWE Kim ξφδι από 1/4 κραςί, 3/4 μπράντυ 1lt, πλαςτική 0,39 Aldi Süd Acentino Balsamico Bianco/di Modena 0,5 lt, γυάλινη 0,85 Lidl Cucina Balsamico Bianco/ di Modena 0,5lt, γυάλινη 0,85 Aldi Süd Villa Grimelli Balsamico Bianco 0,5 lt, γυάλινη 1,99 REWE Fini Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 5,29 Edeka Rhein Ruhr 5,99 Karstadt Antiqua Aceteria di Modena Aceto Balsamico di Modena 1lt, γυάλινη 2,99 Metro C+C 0,5 lt, γυάλινη 2,99 Edeka Rhein Ruhr Antiqua Aceteria di Modena Prima Selezione, Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 12,99 Edeka Rhein Ruhr Medici Ermete Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 5,99 Edeka Rhein Ruhr Cavazza 1898 Balsamico di Modena με μζλι 0,25 lt, γυάλινη 5,99 Edeka Rhein Ruhr 187

Lorenza de Medici Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 13,99 Edeka Rhein Ruhr Due Vittorie Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 9,99 Edeka Rhein Ruhr Del Duca Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 4,99 Edeka Rhein Ruhr Monari Federzoni Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 2,29 Edeka Rhein Ruhr Giusti Aceto Balsamico di Modena EMA Importhaus 0,25 lt, γυάλινη 12,99 Karstadt 15,99 Kaufhof Torre Real, Miguel Torres ξφδι από κόκκινο/λευκό κραςί 0,5 lt, γυάλινη 6,99 Karstadt Prosecco ξφδι από Prosecco EMA Importhaus 0,5 lt, γυάλινη 5,99 Karstadt Mengazolli ξφδι από κόκκινο κραςί Dunekacke & Wilms 0,25 lt, ςε κουτί 19,99 Karstadt Vinagre du Jerez ξφδι από Sherry 0,25 lt, γυάλινη 3,99 Karstadt Selestane Vinaigre de la Champagne 0,5 lt, γυάλινη 4,49 Karstadt Manicardi Aceto Balsamico di Modena Raoul Rousso GmbH 0,25 lt, γυάλινη 6,99 Karstadt Santa Vigna Aceto Balsamico di Modena EMA Importhaus 0,25 lt, γυάλινη 15,99 Karstadt Aceto del Podesta Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 6,59 Karstadt La vecchia dispensa Aceto Balsamico di Modena Wolfram Berge GmbH 0,1 lt, γυάλινη 16,99 Karstadt Pölzer Spezialitäten Balsam από μήλο/ holunder etc. 0,25 lt, γυάλινη 5,49 Karstadt 6,59 Kaufhof Acetaia La benissima Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, ςε κουτί 14,5 Kaufhof Olmeda Originale Sherry Vinegar de Jerez 0,25 lt, γυάλινη 4,99 Kaufhof Johann Lafer Aceto Balsamico di Modena/Bianco Hengstenberg 0,25 lt, γυάλινη 4,99 Kaufhof Montosco Balsamico Bianco 0,25 lt, γυάλινη 4,99 Kaufhof 188

Pedro Jimenez Vinagre de Jerez Manolos Foodbroker GmbH 0,5 lt, γυάλινη 4,5 Kaufhof sotaroni, P.Jimenez Vinagre de Vino Manolos Foodbroker GmbH 0,25 lt, γυάλινη 7,99 Kaufhof El Majuelo Vinagre de Jerez 0,25 lt, γυάλινη 1 Kaufhof Di Gennaro Aceto Balsamico di Modena Di Gennaro Feinkosthandelsgesellschaft mbh 0,25 lt, γυάλινη 14,99 Kaufhof Pelzmann μηλόξυδο από τη Στυρία (Αυςτρία) 0,5 lt, γυάλινη 3,84 Metro C+C ξφδι από 1/3 κραςί, 2/3 μπράντυ, με βότανα (schweizerisches Rezept) 0,75 lt, γυάλινη 0,95 Metro C+C Kaufmann Kressi Carl Kühne Wiberg Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 4,27 Metro C+C Wiberg Balsamico Bianco 0,5 lt, γυάλινη 6,41 Metro C+C Wiberg ξφδι με χυμό βατόμουρων/passionsfrucht 0,5 lt, γυάλινη 9,08 Metro C+C Wiberg Sherry 0,5 lt, γυάλινη 6,94 Metro C+C Wiberg ξφδι με χυμό αχλαδιοφ 0,5 lt, γυάλινη 5,45 Metro C+C Mutti s.p.a ξφδι με χυμό τομάτασ 0,5 lt, γυάλινη 3,48 Metro C+C Mautner ξφδι με χυμό δαμάςκηνου/ροδάκινου/ framboise 0,25 lt, γυάλινη 5,08 Metro C+C 5,99 Kaufhof Ziegler Brennerei ξφδι με χυμό βερφκοκου/μήλου/αχλαδιοφ/framboise 0,1 lt, γυάλινη 6,94 Metro C+C Schneekoppe μηλόξυδο 0,75 lt, πλαςτική 1,55 REWE Edeka Rhein Ruhr BioTrend μηλόξυδο 0,75 lt, πλαςτική 0,99 Lidl Bio Apfelessig μηλόξυδο Rila Bio Vollwertkost 0,75 lt, πλαςτική 1,59 Edeka Rhein Ruhr Rinatura μηλόξυδο Rila Bio Vollwertkost 0,75 lt, πλαςτική 2,19 Edeka Rhein Ruhr Edeka Bio Wertkost Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 3,99 Edeka Rhein Ruhr 189

Gut & Gerne Aceto Balsamico di Modena/Bianco BZ Bio Zentrale GmbH 0,25 lt, γυάλινη 2,39 Edeka Rhein Ruhr 2,79 Karstadt Bio Gourmet Aceto Balsamico di Modena Bio Gourmet GmbH 0,5 lt, γυάλινη 4,49 Edeka Rhein Ruhr 4,99 Karstadt 4,49 Müller Drogeriemarkt Bio Gourmet Balsamico Bianco Bio Gourmet GmbH 0,5 lt, γυάλινη 4,79 Edeka Rhein Ruhr 4,59 REWE Bio Gourmet ξφδι από κόκκινο κραςί Bio Gourmet GmbH 0,5 lt, γυάλινη 2,49 Edeka Rhein Ruhr Bio Gourmet ξφδι από ιταλικό κόκκινο κραςί Bio Gourmet 0,5 lt, γυάλινη 2,39 REWE 2,79 Karstadt Bio Gourmet Apfel Balsamico (Αυςτρία) Bio Gourmet 0,25 lt, γυάλινη 3,89 REWE 3,99 Edeka Rhein Ruhr Rapunzel Aceto Balsamico di Modena Rapunzel Naturkost GmbH 0,5lt, γυάλινη 3,79 SuperBioMarkt Rapunzel Balsamico Bianco Rapunzel Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 3,99 SuperBioMarkt Rapunzel ξφδι από λευκό/κόκκινο κραςί Rapunzel Naturkost GmbH 0,5lt, γυάλινη 2,39 SuperBioMarkt Byodo Aceto Balsamico di Modena Byodo Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 5,49 SuperBioMarkt Byodo Balsamico Bianco Byodo Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 5,29 SuperBioMarkt Byodo ξφδι από λευκό κραςί Byodo Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 2,89 SuperBioMarkt Byodo ξφδι από κόκκινο κραςί Byodo Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 2,99 SuperBioMarkt Byodo μηλόξυδο Byodo Naturkost GmbH 0,5 lt, γυάλινη 2,49 SuperBioMarkt La Selva Aceto Balsamico di Modena 0,5lt, γυάλινη 4,99 SuperBioMarkt Lima Aceto Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 7,69 SuperBioMarkt Lima Balsamico Bianco 0,25 lt, γυάλινη 7,49 SuperBioMarkt Alnatura Aceto Balsamico di Modena/Bianco 0,5 lt, γυάλινη 2,99 dm drogeriemarkt Alnatura origin Crema di Balsamico 0,25 lt, γυάλινη 4,79 dm drogeriemarkt Ener Bio Balsamico Bianco/ d'oro Rossmann 0,5 lt, γυάλινη 2,99 Rossmann 190

Hengstenberg Bio Balsamico di Modena 0,25 lt, γυάλινη 2,00 Kaufhof BIO, Landkelterei Höhl Hochstadt μηλόξυδο 0,5 lt, γυάλινη 1,99 Karstadt Naturkind Aceto Balsamico di Modena Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH 0,5 lt, γυάλινη 3,29 Kaiser's μηλόξυδο Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH 0,5 lt, γυάλινη 1,29 Kaiser's Mazzetti BIO Aceto Balsamico di Modena Importhaus Wilms 0,25 lt, γυάλινη 4,44 Metro C+C 4,99 Karstadt Rewe BIO Aceto Balsamico di Modena 0,5 lt, γυάλινη 3,39 REWE 2,99 Karstadt Rewe Bio μηλόξυδο με μζλι 0,5 lt, γυάλινη 2,89 REWE Macatela Vinagre Balsamico (Spain) 0,25 lt, γυάλινη 2,49 Karstadt Grünes Land Bio μηλόξυδο ALC Warenvertriebsgesellschaft 0,75lt, γυάλινη 1,99 Kaufhof 191

Ζ αγνξά δαραξσδώλ πξντόλησλ θαη snacks ηεο Γεξκαλίαο Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε δαραξσδώλ πξντόλησλ θαη snacks ζηε Γεξκαλία απμήζεθε ην 2010 θαηά 2% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θηάλνληαο ηα 31,34 θηιά. Ζ κεγαιύηεξε άλνδνο ζεκεηώζεθε εθ λένπ ζηελ θαηαλάισζε snacks (+10,7%), ελώ ε θαηαλάισζε αξηνζθεπαζκάησλ ππνρώξεζε ειαθξά (-0,4%). H θαηά θεθαιήλ δαπάλε γηα δαραξώδε πξντόληα απμήζεθε ην 2010 ζηα 112,5. Αύμεζε θαηά πεξίπνπ 20% ζεκεηώζεθε γηα ηα ζλαθο, ελώ γηα ηα αξηνζθεπάζκαηα ζεκεηώζεθε κηθξή πηώζε (- 0,4%). Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε δαραξσδώλ πξντόλησλ 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο % Πνζόηεηα (ζε kg) νθoιάηεο 9,18 9,32 1,5 Άιια πξντόληα κε θαθάν 2,14 2,22 3,7 Εαραξσηά 5,49 5,73 4,4 Αξηνζθεπάζκαηα 7,50 7,47-0,4 Snacks 2,71 3,00 10,7 Παγσηό 3,75 3,60-4,0 ύλνιν 30,76 31,34 1,9 Αμία (ζε ) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο % νθαιάηεο 45,86 46,00 0,3 Άιια πξντόληα κε θαθάν 4,86 4,89 0,6 Εαραξσηά 18,23 18,59 2,0 Αξηνζθεπάζκαηα 22,94 22,85-0,4 Snacks 6,97 8,33 19,5 Παγσηό 11,78 11,82 0,3 ύλνιν 110,60 112,48 1,7 Πεξίπνπ ην 1/3 ηεο θαηαλάισζεο δαραξσδώλ πξντόλησλ αθνξά ζνθνιάηεο, ελώ ην 24% αθνξά αξηνζθεπάζκαηα θαη ην 10% ζλαθο.

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε δαραξσδώλ 2010 (ζε θηιά) Παγσηό 11% νθoιάηεο 30% Snacks 10% Αξηνζθεπάζκαηα 24% Εαραξσηά 18% Άιια πξντόληα κε θαθάν 7% Πηγή: BDSI Δμσηεξηθό εκπόξην Γεξκαλίαο 1. Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο Οη εηζαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθαλ ην 2010 θαηά 6% ζε όξνπο πνζόηεηαο θαη θαηά 8,7% ζε ζε όξνπο αμίαο, θζάλνληαο ηα 3,35 δηο. Δηζαγσγέο δαραξσδώλ 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) Πνζόηεηα (ζε 1000 ηόλνπο) νθνιάηεο 192,0 207,0 7,8 Καθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 301,1 336,6 11,8 Άιια πξντόληα κε θαθάν 17,3 18,3 6,0 Εαραξσηά 134,9 133,8-0,8 Αξηνζθεπάζκαηα 172,2 177,4 3,0 Snacks 94,0 97,9 4,2 Παγσηό 86,9 87,8 1,0 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 11,6 12,3 5,9 ύλνιν 1.009,5 1.071,1 6,1 Αμία (ζε εθ. ) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) νθνιάηεο 818,7 891,6 8,9 Καθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 912,2 1.101,9 20,8 Άιια πξντόληα κε θαθάν 53,4 51,3-3,9 Εαραξσηά 394,7 387,6-1,8 Αξηνζθεπάζκαηα 447,6 448,9 0,3 Snacks 250,9 256,2 2,1 Παγσηό 192,7 196,7 2,1 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 16,9 18,0 6,6 ύλνιν 3.086,7 3.352,2 8,6

νθνιάηεο Καθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο Άιια πξντόληα κε θαθάν Εαραξσηά Αξηνζθεπάζκαηα Snacks Παγσηό Πξώηεο ύιεο (rohmassen) Δηζαγσγέο δαραξσδώλ ζηε Γεξκαλία 2010 (% αμίαο) 1% νθνιάηεο 8% 6% 26% Καθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο Άιια πξντόληα κε θαθάν 13% Εαραξσηά Αξηνζθεπάζκαηα 12% 2% 32% Snacks Παγσηό Πξώηεο ύιεο (rohmassen) Πηγή: BDSI Δηζαγσγέο δαραξσδώλ ζηε Γεξκαλία (ζε 1000 ηόλλνπο) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 192,0 207,0 301,1 336,6 134,9 133,8 172,2 177,4 94,0 97,9 86,987,8 2009 2010 50,0 0,0 17,3 18,3 11,6 12,3 Πηγή: BDSI Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ δαραξσδώλ ηεο Γεξκαλίαο είλαη νη γεηηνληθέο ηεο: Οιιαλδία, Βέιγην, Γαιιία, Διβεηία, Πνισλία, Απζηξία θαη Ηηαιία. Βι. παξάξηεκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ αλά εμαθήθηεο/νθηαςήθηεο δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο γηα ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ: 17.04 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 18.06 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 19.05 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο

2. Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία Οη ειιεληθέο εμαγσγέο δαραξσδώλ πξντόλησλ πξνο ηε Γεξκαλία αλήιζαλ ην 2010 ζε 26,8 εθ. πεξίπνπ, παξακέλνληαο ζην ίδην επίπεδν κε ην πξνεγνύκελν έηνο (26,8 εθ. ην 2009, 21,8 εθ. ην 2008 θαη 18,4 εθ. ην 2007). ε όξνπο πνζόηεηαο, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 4% πεξίπνπ, μεπεξλώληαο ηνπο 10 ρηι. ηόλλνπο. Διιεληθέο εμαγσγέο δαραξσδώλ πξνο Γεξκαλία 2006-2010 Αμία ζε 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 17.04 18. Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 2.714.794 2.323.552 2.732.105 8.194.111 8.627.659 Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 157.152 241.770 283.830 149.097 182.895 ύλνιν 13.938.189 18.446.722 21.807.649 26.814.875 26.795.326 Πνζόηεηα ζε kg 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 8.310.764 17.04 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 799.897 653.590 668.017 1.710.229 1.925.762 18. Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 43.548 101.877 74.721 29.674 46.659 ύλνιν 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 10.283.185 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αθνξά πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο θαη κπηζθνηνπνίαο (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05), ε αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ην 2010 ζε ζρεδόλ 18 εθ (έλαληη 18,5 ην 2009 θαη 18, 8 εθ. ην 2008). Σν θπξηόηεξν εμαγόκελν πξντόλ ζηε θαηεγνξία απηή είλαη ηα αξηνζθεπάζκαηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ (19.05.90.90), κε αμία εμαγσγώλ ην 2010 9,8 εθ. (-3% έλαληη ηνπ 2009). Γεύηεξν ζεκαληηθόηεξν εμαγόκελν πξντόλ είλαη ηα ςεκέλα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο 19.05.40.90. Σν 2010 ην ύςνο ησλ εμαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή απμήζεθε ζηα 5,5 εθ., ρσξίο όκσο λα επαλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 2008 (5 εθ. ην 2009, 5,9 εθ ην 2008). ηελ θαηεγνξία ησλ δαραξσδώλ πξντόλησλ ρσξίο θαθάν (ηζίριεο, θαξακέιεο, θηι - δαζκνινγηθή θιάζε 17.04) νη ειιεληθέο εμαγσγέο κεηά ηε κεγάιε αύμεζε ηνπ 2009 (8,2 εθ. έλαληη 2,7 εθ. ην 2008), ζπλέρηζαλ ην 2010 ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, μεπεξλώληαο ηα 8,6 εθ.. ρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνύλ πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο 17.04.90.99 (8,47 εθ. ην 2010). ηελ θαηεγνξία «θαθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ» (δαζκνινγηθή θιάζε 18) ην επίπεδν ησλ εμαγσγώλ καο είλαη πνιύ ρακειό θαη ην 2010 αλήιζε ζε 183 ρηι. (έλαληη 150 ρηι. ην 2009). Βλ. ανάλςζη ηυν εξαγυγών ανά οκηατήθια καηηγοπία ζηο παπάπηημα, πίνακερ 12,13

3. Δμαγσγέο Γεξκαλίαο Οη εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο ζεκείσζαλ ην 2010 αύμεζε θαηά 7,5% ζε πνζόηεηα θαη θαηά 10% ζε αμία, θζάλνληαο ηα 5,32 δηο. Δμαγσγέο δαραξσδώλ 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) Πνζόηεηα (ζε 1000 ηόλνπο) νθνιάηεο 419,4 456,7 8,9 θαθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 263,6 319,2 21,1 Άιια πξντόληα κε θαθάν 76,9 85,4 11,0 Εαραξσηά 187,2 188,5 0,7 Αξηνζθεπάζκαηα 304,6 321,4 5,5 Snacks 140,1 130,6-6,8 Παγσηό 151,7 158,7 4,6 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 14,9 15,5 3,9 ύλνιν 1.559,1 1.676,0 7,5 Αμία (ζε εθ. ) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) νθνιάηεο 1.861,1 2.067,7 11,1 θαθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 608,6 889,1 46,1 Άιια πξντόληα κε θαθάν 151,1 176,3 16,7 Εαραξσηά 520,8 527,6 1,3 Αξηνζθεπάζκαηα 866,1 889,5 2,7 Snacks 433,4 383,6-11,5 Παγσηό 360,7 356,7-1,1 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 26,1 30,3 15,9 ύλνιν 4.828,3 5.320,8 10,2 Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζκνύ ησλ εμαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Γαιιία, ε Απζηξία θαη ην ΖΒ. Οη εηζαγσγέο δαραξσδώλ θαιύπηνπλ κηθξό ηκήκα ηεο πξνζθνξάο, θαζώο απηή θαιύπηεηαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό από ηελ εγρώξηα παξαγσγή. Σν 2010 ε παξαγσγή απμήζεθε θαηά 3% ζε πνζόηεηα έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Παξαγσγή δαραξσδώλ Πνζόηεηα (ζε 1000 ηόλνπο) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) νθνιάηεο 979,2 1.011,5 3,3 θαθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 462,0 494,8 7,1 Άιια πξντόληα κε θαθάν 234,9 248,8 5,9 Εαραξσηά 510,0 527,8 3,5 Αξηνζθεπάζκαηα 753,6 759,6 0,8 Snacks 252,4 261,2 3,5 Παγσηό 372,2 365,1-1,9 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 59,1 61,5 4,1 ύλνιν 3.625,2 3.730,3 2,9 Αμία (ζε εθ. ) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο 09/10 (%) νθνιάηεο 4.799,6 4.934,0 2,8 θαθάν θαη εκηέηνηκα παξαζθεπάζκαηα ζνθνιάηαο 878,5 1.080,6 23,0 Άιια πξντόληα κε θαθάν 495,9 524,7 5,8 Εαραξσηά 1.654,5 1.682,6 1,7 Αξηνζθεπάζκαηα 2.309,9 2.316,8 0,3 Snacks 717,2 774,6 8,0 Παγσηό 1.133,5 1.125,6-0,7 Πξώηεο ύιεο (rohmassen) 153,3 174,9 14,1 ύλνιν 12.140,3 12.613,8 3,9

Ζ εμέιημε ηεο αγνξάο δαραξσδώλ πξντόλησλ ηεο Γεξκαλίαο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλδέζκνπ BDSI, ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα ππήξμε αλνδηθή: ε παξαγσγή ππεξδηπιαζηάζηεθε (αύμεζε θαηά 168% από ην 1985 ζην 2010), νη εηζαγσγέο ηεηξαπιαζηάζηεθαλ (297% αύμεζε), ελώ νη εμαγσγέο ππέξ-εμαπιαζηάζηεθαλ (546% αύμεζε). Δμέιημε ηεο αγνξάο δαραξσδώλ πξντόλησλ 1985-2010 (ζε 1000 ηόλνπο) 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1.390,3 1.400,4 269,4 259,3 2.041,6 2.026,9 353,1 367,8 2.640,6 2.454,4 661,3 2.590,8 2.374,9 783,4 2.983,0 976,0 2.617,7 475,2 567,5 610,7 1.676,0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 3.730,3 3.125,4 1.071,1 Παξαγσγή Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Καηαλάισζε Πηγή: BDSI

ΗΗ. Γηαλνκή Πσιήζεηο Σν θπξηόηεξν θαλάιη δηαλνκήο ησλ δαραξσδώλ πξντόλησλ είλαη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Nielsen, ηα supermarkets/hypermarkets (56,5% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη 52,3% ησλ πσιήζεσλ), ελώ ηα discounters έρνπλ κεξίδην αγνξάο 32% ηεο αμίαο θαη 42% ηεο πνζόηεηαο ησλ πσιήζεσλ δαραξσδώλ. Σα πεξίπηεξα/βελδηλάδηθα έρνπλ κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 7%, ελώ νη drogerie 5%. Καλάιηα δηαλνκήο δαραξσδώλ πξντόλησλ - % θύθινπ εξγαζηώλ, 2010 Πεξίπηεξα, βελδηλάδηθα θηι.; 6,8% Drogeriemärkte; 4,8% Discounter; 31,9% Supermarket; 56,5% Καλάιηα δηαλνκήο δαραξσδώλ πξντόλησλ - % πσιήζεσλ, 2010 Πεξίπ ηεξα, βελδηλάδηθα θηι.; 3,0% Drogeriemärkte; 2,9% Discounter; 41,8% Supermarket; 52,3% Πεγή: The Nielsen Company, Rundschau für den Lebensmittelhandel, Februar 2011. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην δηάζηεκα Ηαλ.- επη. 2010 Σν 2010, νη πσιήζεηο δαραξσδώλ πξντόλησλ ζπλνιηθά ζεκείσζαλ κηθξή κείσζε θαηά -0,8% ζε όξνπο αμίαο θαη θαηά -0,6% ζε όξνπο πνζόηεηαο έλαληη ηνπ 2009. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε θαηεγνξία ησλ αικπξώλ ζλαθο, γηα ηελ νπνία θαηαγξάθεθε αύμεζε θαηά 2,6% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη 1,8% ησλ πσιήζεσλ. Ζ αύμεζε απηή σζηόζν δε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ όηη ην θαινθαίξη ηνπ 2010 δηνξγαλώζεθε ην παγθόζκην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ, αζιεηηθό-ηειενπηηθό γεγνλόο κε κεγάιε επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ αικπξώλ ζλαθο. Κύθινο εξγαζηώλ (ζε εθ. ) 2009 2010 Πνζνζηό κεηαβνιήο % νθνιάηεο 4.382,0 4.351,5-0,7 Εαραξσηά 2.385,3 2.314,3-3,0 Αικπξά snacks 1.710,4 1.755,1 2,6 Αξηνζθεπάζκαηα 1.251,7 1.228,0-1,9 ύλνιν δαραξσδώλ πξντόλησλ 9.729,4 9.648,9-0,8 Πεγή: AC Nielsen Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα σο ηελ 48ε εβδνκάδα.

Γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ BDSI θαη ηεο AC Nielsen, ππνινγίδεηαη όηη ν θύθινο εξγαζηώλ ζηελ αγνξά δαραξσδώλ κεηώζεθε θαηά 1,5% θαη νη πσιήζεηο ζε όξνπο πνζόηεηαο ειαηηώζεθαλ θαηά 1,9%, εμέιημε ε νπνία απνδίδεηαη ζηνπο ζρεηηθά ζεξκνύο κήλεο Απξίιην θαη Μάην, νπόηε θαη ζεκεηώζεθε κεγάιε πηώζε ησλ πσιήζεσλ ηδίσο γηα ηηο ζνθνιάηεο. Κύθινο εξγαζηώλ (ζε εθ. ) Α εμάκ. 2010 Α εμάκ. 2011 Πνζνζηό κεηαβνιήο % νθνιάηεο 2.758,6 2.712,3-1,7 Εαραξσηά 1.279,4 1.232,8-3,6 Αικπξά snacks 982,3 995,1 1,3 Αξηνζθεπάζκαηα 709,2 701,1-1,1 ύλνιν δαραξσδώλ πξντόλησλ 5.279,5 5.641,3-1,5 Πσιήζεηο (ζε ρηι. ηόλλνπο) Α εμάκ. 2010 Α εμάκ. 2011 Πνζνζηό κεηαβνιήο % νθνιάηεο 585,6 575,7-1,7 Εαραξσηά 187,4 181,6-3,1 Αικπξά snacks 153,8 150,7-2,0 Αξηνζθεπάζκαηα 143,7 141,9-1,3 ύλνιν δαραξσδώλ πξντόλησλ 1.070,4 1.049,8-1,9 Πεγή: Nielsen, BDSI Ζ αγνξά ησλ δαραξσδώλ πξντόλησλ θπξηαξρείηαη από κεγάιεο κάξθεο, κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο λα είλαη ιηγόηεξν έληνλε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηξνθίκσλ ζε ζύγθξηζε κε άιιεο, όπσο π.ρ. ηα γαιαθηνθνκηθά. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ δαραξσδώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλέξρεηαη ζε 27,7% (2010), θαη είλαη ζαθώο ρακειόηεξν από όηη θαηά κέζν όξν γηα ηα ηξόθηκα (38,6%). Υαξαθηεξηζηηθό ηεο γεξκαληθήο αγνξάο είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη θπξηαξρείηαη από κηθξνκεζαίεο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο, θαη όρη από δηεζλείο νκίινπο. Γεδνκέλεο ηεο θπξηαξρίαο νξηζκέλσλ γεξκαληθώλ παξαδνζηαθώλ επηρεηξήζεσλ νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο (π.ρ. δαραξώδε ηεο Haribo, ζνθνιάηεο Ritter, αξηνζθεπάζκαηα Bahlsen), ε γεξκαληθή αγνξά έρεη παξακείλεη εθηόο ηνπ δηεζλνύο θύκαηνο εμαγνξώλ θαη ζπγρσλεύζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αθελόο, νη εηαηξείεο απηέο είλαη ζρεηηθά κηθξέο, γηα λα απνηεινύλ ζηόρν εμαγνξάο ησλ νκίισλ όπσο ε Mars, αθεηέξνπ, νη εηαηξείεο απηέο δελ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, θαζώο έρνπλ θαιή πνξεία ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη αμηόινγεο εμαγσγηθέο επηδόζεηο. Κύθινο εξγαζηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ δαραξσδώλ ζηε Γεξκαλία (ζε εθ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta) 1249,5 Haribo 551,3 Masterfoods (Mars, Snickers, Balisto, M&Ms) Wrigley Kraft Foods (Milka, Toblerone) 473,3 470,4 463,1 Storck (Merci, Knoppers) Ritter (Ritter Sport) 271 232,1 Πεγή: AC Nielsen, FTD. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην δηάζηεκα Ηαλ.-Ννε.2007

ηελ θαηεγνξία ησλ κπηζθόησλ, κε ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ πνπ ππνινγίδεηαη ζην 1,5 δηο, νη ζεκαληηθόηεξεο εηαηξείεο είλαη ε Bahlsen κε ηηο κάξθεο Bahlsen, Leibniz θαη Brandt (θξπγαληέο) θαη κεξίδην αγνξάο 13%, ε Griesson De Beukelaer (κεξίδην 11%), ε νπνία εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο κε πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, αιιά κε ηελ απόθηεζε ηεο Tekrum θαη ηεο άδεηαο γηα ηα πξντόληα Mövenpick ην 2006 έρεη ζηξαθεί πξνο πξντόληα κε πςειόηεξα πεξηζώξηα θέξδνπο, θαη ε Lambertz. Καη νη ηξεηο απηέο εηαηξείεο παξάγνπλ θαη πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα νπνία θαηέρνπλ ζεκαληηθό κεξίδην αγνξάο (έλα ζηα δύν πσινύκελα παθέηα κπηζθόησλ είλαη ηδησηηθήο εηηθέηαο). Ζ εηαηξεία Kraft Foods δξαζηεξηνπνηείηαη όιν θαη πην έληνλα ζηε γεξκαληθή αγνξά: ζην ηέινο ηνπ 2009 ε εηαηξεία ιαλζάξηζε κπηζθόηα πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία Milka, όπσο θαη νη γλσζηέο ζνθνιάηεο ηεο. Σν 2010 ε εηαηξεία αλέιαβε ηε δηαλνκή ηεο γλσζηήο κάξθαο Mikado, πνπ κέρξη ηόηε πξαγκαηνπνηνύζε ε Griesson, ελώ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 ε Kraft αλέιαβε ε ίδηα ηε δηαλνκή ηεο κάξθαο κπηζθόησλ Oreo, ε νπνία κέρξη ηόηε δηαλεκόηαλ ζηε Γεξκαλία από ηελ εηαηξεία Genuport. ηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο είλαη επίζεο λα αλαιάβεη ηεο δηαλνκή ηεο κάξθαο ησλ αικπξώλ crackers TUC ηεο Kraft, πνπ δηαλέκεηαη κέρξη ηώξα ζηε Γεξκαλία από ηελ Griesson. Κύθινο εξγαζηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ παξαγσγώλ κπηζθόησλ ζηε Γεξκαλία (ζε εθ. ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bahlsen (Leibniz, Pick-Up) 152,2 Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) 123,6 Continental Bakeries (Hagemann, Hig) 24,4 Lambertz (Kinkartz, Weiss) 21 Πεγή: AC Nielsen, FTD. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ην δηάζηεκα CW48 2006-CW 2007 ρσξίο ην Aldi ηελ θαηεγνξία ηεο θξπγαληάο, ζεκαληηθόηεξε γεξκαληθή εηαηξεία είλαη ε Brandt, κε ηελ νκώλπκε κάξθα, θαζώο θαη κε ηα πξντόληα ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο Burger (θξπγαληέο, knäckebrot) http://www.burger-knaecke.de/ θαη Pauly (snacks, παμηκάδηα) http://www.pauly-snacks.de/. Δπξύηαηε παξνπζία ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην έρεη επίζεο ε ζνπεδηθή Wasa, κε knäckebrot θαη δηαθόξσλ εηδώλ αξηνζθεπάζκαηα-snacks. Σν ηειεπηαίν πξντόλ πνπ θπθινθόξεζε ε εηαηξεία ζηε γεξκαληθή αγνξά είλαη ηα delicate thin crisps Rosemary and Salt (ηηκή ιηαληθήο 1,99 γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 190 gr.)

Ζ ηάζε γηα πξντόληα «κεζνγεηαθνύ ραξαθηήξα» κε ρξήζε κπξσδηθώλ (δεληξνιίβαλνο, βαζηιηθόο) ή ειηάο, ληνκάηαο θαη ηπξηνύ κνηζαξέια, παξαηεξείηαη θαη ζηα πξντόληα άιισλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ όπσο : Dr. Karg, snacks νιηθήο άιεζεο κε ληνκάηα/ ειηέο θ.α. http://www.dr-karg.de/knaeckegenuss/knaecke-snack Wasa, crackers κε ληνκάηα θαη ηπξί http://www.wasa.com/de/vollkorn-galerie/#/de/produkte/crackers/crack-tastetomatocheese/ Burger (ζπγαηξηθή ηεο Brandt), crackers ζηθάιεσο κε ληνκάηα/πηπεξηά http://www.burger-knaecke.de/produkte/burger-snack-sortiment.php Μεγάινο κέξνο ησλ πξντόλησλ απηώλ βαζίδεηαη ζε αιεύξη ζηθάιεσο/νιηθήο αιέζεσο, δεδνκέλνπ όηη ηα είδε απηά είλαη πνιύ δεκνθηιή ζηε Γεξκαλία. Με βάζε έξεπλα ηεο CMA γηα ηνλ ζύλδεζκν ησλ κεγάισλ γεξκαληθώλ αξηνπνηείσλ πνπ έγηλε ην 2007, πξνθύπηεη όηη ην πην δεκνθηιέο είδνο ςσκηνύ είλαη ην νιηθήο άιεζεο, αθνινπζεί ην πνιύζπνξν (24%), ην ζηθάιεσο (22%) θαη ηειεπηαίν θαηαηάζζεηαη ην ιεπθό ςσκί (10%) θαη ην ςσκί ηνζη (5%). Με βάζε ηελ ίδηα έξεπλα, ζην ρξνληθό δηάζηεκα 2000-2007 παξαηεξήζεθε έληνλε ζηξνθή από ην ςσκί ζηθάιεσο πξνο ην νιηθήο άιεζεο θαη ην πνιύζπνξν, ελώ αζξνηζηηθά γηα ην ιεπθό ςσκί θαη ηα κείγκαηα ζίηνπ ππήξμε κηθξή κόλν άλνδνο. Τα πην δεκνθηιή είδε ςσκηνύ ζηε Γεξκαλία (%), 2000-2007 100% 90% 80% 15 11 7 15 Λεπθό 70% 60% 50% 22 36 Weizenmischbrot/ Wheat mixed bread ίθαιεο 40% 24 Πνιύζπνξν 30% 21 Οιηθήο άιεζεο 20% 10% 28 20 0% 2007 2000 Πεγή: CMA Marktforschung

ηελ θαηεγνξία ησλ αικπξώλ snacks (chips, tortillas, αικπξά κπηζθόηα θηι.), ην κεξίδην αγνξάο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο έθηαζε ην α εμάκελν 2010 ην 44 % (ζε όξνπο αμίαο) έλαληη 43,2% ην 2008, 42,2% ην 2007 θαη 40,4% ην 2006. Έηζη, ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην ζηελ θαηεγνξία απηή, ηόζν ζε όξνπο αμίαο, όζν θαη ζε όξνπο πνζόηεηαο (60%), ελώ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο έρνπλ θαη νη κάξθεο Intersnack (17%), Lorenz Snack World (14%), Procter & Gamble (5,2%), Felix (4%) θαη Seeberger (3%). Μεξίδηα αγνξάο ησλ παξαγσγώλ snacks (2010) Griesson-de Beukelaer 2% Felix 4% Seeberger 3% Λνηπ νί 11% Ηδησηηθή εηηθέηα 44% Procter&Gamble 5% Lorenz Snack World 14% Intersnack 17% Πεγή: AC Nielsen, LZ ηελ θαηεγνξία ησλ bars από μεξνύο θαξπνύο/κνύζιη θαη παζηειηώλ, κεγάιν κέξνο ησλ πξντόλησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηε γεξκαληθή αγνξά είλαη βηνινγηθά, ελώ βαζηθόηεξν θαλάιη δηαλνκήο είλαη ηα θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ, drogerie θαη Reformhaus (βι. ζπλεκκέλε ηηκνιεςία). Γεκνθηιείο ζηε Γεξκαλία είλαη επίζεο νη κπάξεο από θνκκάηηα ή πνιηό θξνύησλ, κε ηελ νλνκαζία Fruchtschnitte, ζε δηάθνξεο γεύζεηο, ελώ ηελ ηειεπηαία δηεηία δηαλνκή ζηα γεξκαληθά supermarket έρνπλ εμαζθαιίζεη λέα πξντόληα, όπσο ησλ βξεηαληθώλ εηαηξεηώλ Whole Earth http://www.whole-earth.de/ κπάξεο μεξώλ θαξπώλ/θξνύησλ κε ζνθνιάηα θαη ακάξαλζν (Yummy Fruit, Yummy Nut, Yummy Choc), δηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ Cosa Naturprodukte http://www.cosa-naturprodukte.de/, κέινο ηνπ νιιαλδηθνύ νκίινπ Wessanen Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ κπάξεο μεξώλ θαξπώλ θαη θξνύησλ κε ζνθνιάηα

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξντόλησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην, είλαη αθόκα: ηα πξντόληα ηεο Dr. Ritter http://www.dr-ritter.de/ θαη ηεο Allos GmbH http://www.allos.de/ (παζηέιη, κπάξεο μεξώλ θαξπώλ), ζπγαηξηθώλ ηεο νιιαλδηθήο Wessanen Gruppe, http://www.wessanen.com/en/ πνπ δηαλέκνληαη ζε supermarket βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη Reformhaus παζηέιηα Sesam Krokant - ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ παξαγσγήο/δηαλνκήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ Alnatura, Rapunzel θαη Demeter. Παζηέιηα θπθινθνξνύλ επίζεο κε ηελ ηδησηηθή εηηθέηα ησλ drogerie Rossmann EnerBiν, από ηε κάξθα βηνινγηθώλ Rinatura ηεο Rila http://www.rinatura.de/, από ηελ εηαηξεία Fair Trade GEPA, από εηαηξείεο όπσο ε Krini GmbH (παξαγσγή ζηελ Διιάδα), θαζώο επίζεο θαη σο πξντόλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ειιεληθέο εβδνκάδεο ησλ discounters (π.ρ. Eridanous ζηα Lidl).

πξντόληα ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ o Granovita GmbH http://www.granovita.de/, κπάξεο θξνύησλ/κνύζιη o Lubs GmbH http://www.lubs.de/ κπάξεο θξνύησλ/κνύζιη/ marzipan o Schnitzer GmbH http://www.schnitzer.eu/ o Vitana http://www.vitana-premium.de/ o Evers Bio Naturkost http://www.eversnaturkost.de/ κε ηε κάξθα Biene Maja, από ην γλσζηό θηλνύκελν ζρέδην γηα παηδηά

Παξάξηεκα: Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο ηαηηζηηθά ειιεληθώλ εμαγσγώλ Δηαηξεία Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο γηα παζηέιηα, κπάξεο θξνύησλ θαη μεξώλ θαξπώλ ζηε Γεξκαλία Αλαγξαθόκελε εηαηξεία Ηζηνζειίδα Βάξνο (ζε gr.) Σηκή ιηαληθήο ζε ηηκή ιηαληθήο /100 gr Καηάζηεκα πώιεζεο Food (Metro Group) 1,58 Krini Sesam pasteli Krini GmbH http://www.krini.de/ 50 0,79 Eat natural - a bar of nuts and fruits Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ 45 0,99 Rewe 2,20 Bio Whole earth Whole earth http://www.whole-earth.de/ 40 0,99 Rewe 2,48 Bio Demeter Sesam Krokant mit Honig Sekem http://www.sekem.com/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rapunzel Sesamini Sesam Krokant Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rinatura Sesam Krokant Rila Vollwertkost http://www.rinatura.de/ 50 0,99 Edeka 1,98 dm drogerie Bio Alnatura Sesam Krokant Alnatura GmbH http://www.alnatura.de/ 27 0,45 markt 1,67 dm das gesunde Plus Nuss- Mandel-Schnitte dm drogerie markt http://www.dmdrogeriemarkt.de/ 40 0,55 dm drogerie markt 1,38 Bio Bio Rossmann bleib gesund Körner Kracher, Müsli Riegel mit Haselnuss Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 30 0,39 Rossmann 1,30 EnerBio Cranberry Knusperriegel Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 33 0,49 Rossmann 1,48 Reformhaus Schock's Sesam Krokant Schock GmbH http://www.sesamkrokant.de 45 0,69 Goll 1,53 Dr. Balke classic Sesam Krokant mit Bienenhonig Fruchtwerk Dr. Balke GmbH http://www.drbalke.de/ 35 0,65 Reformhaus Goll 1,86 Dr. Ritter Vitalschnitte Tartex + Dr. Ritter Reformhaus Guarana GmbH http://www.dr-ritter.de/ 40 0,99 Goll 2,48 205

Bio Liebhart's Vitana Prepium Bio Mandel Vanille Fruchtschnitte Granovita Fruchtschnitte Vitana Gesunde Ernährung GmbH http://www.vitanapremium.de/ 60 1,89 Reformhaus Goll 3,15 Reformhaus Goll 2,97 Aprikose Granovita GmbH http://www.granovita.de/ 30 0,89 Allos Sesam Krokant mit Bio Honig Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,79 Basic 2,63 Bio Allos Nuss Schnitte Mandel Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,99 Basic 3,30 Bio Gepa Bio Barrita Gepa The Fair Trade Company http://www.gepa.de/ 20 0,39 Basic 1,95 Rapunzel Nut Mix Bio Fruchtschnitte Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 40 0,99 Basic 2,48 Bio Bio Die Biene Maja Fruchtschnitte Apfel Orange mit Honig Martin Evers Naturkost http://www.eversnaturkost.de 30 0,99 Basic 3,30 Taste of Nature Argentina Peanuts Plains Taste of Nature http://www.tasteofnature.ca/ 40 1,79 Online Shop Glutenfreisupermarkt.de 4,48 Schnitzer GmbH & Co. KG http://www.schnitzer.eu 40 1,29 Basic 3,23 Bio Schnitzer Sesam Mix Bio Fruchtriegel Lubs Lubs GmbH http://www.lubs.de 40 0,99 Basic 2,48 Αληηγόλε Μαξηόιε, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Β, Σπραία δεηγκαηνιεςία, Νηύζζειληνξθ, άββαην 1 Οθησβξίνπ 2011 206

Πίλαθαο 1: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 17.04 δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο 54.645,0 44.956,0 38.331,0 12.641,2 10.111,6 8.100,0 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα 393.384,0 395.914,0 401.021,0 138.894,0 143.607,7 146.097,7 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 448.029,0 440.870,0 439.352,0 151.535,2 153.719,3 154.197,7 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο -17,7% -14,7% -20,0% -19,9% 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα 0,6% 1,3% 3,4% 1,7% 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν -1,6% -0,3% 1,4% 0,3% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο 12,2% 10,2% 8,7% 8,3% 6,6% 5,3% 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα 87,8% 89,8% 91,3% 91,7% 93,4% 94,7% 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 207

Πίλαθαο 2: Δμαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 17.04 δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο 8.879,0 8.980,0 14.343,0 2.297,4 2.272,1 3.097,9 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα 604.326,0 593.416,0 610.272,0 216.400,3 216.244,9 219.526,5 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 613.205,0 602.396,0 624.615,0 218.697,7 218.517,0 222.624,4 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο 1,1% 59,7% -1,1% 36,3% 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα -1,8% 2,8% -0,1% 1,5% 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν -1,8% 3,7% -0,1% 1,9% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Σζίριεο 1,4% 1,5% 2,3% 1,1% 1,0% 1,4% 170490 Άιια δαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν, ιεπθή ζνθνιάηα 98,6% 98,5% 97,7% 98,9% 99,0% 98,6% 1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 208

Πίλαθαο 3: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 18.06 ζνθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο κε θαθάν Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 5.367,0 5.702,0 5.580,0 2.983,3 1.883,3 1.496,1 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg 213.312,0 224.843,0 231.709,0 87.759,8 92.779,8 96.848,2 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg 163.505,0 155.091,0 161.511,0 54.876,6 50.789,0 54.078,0 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg 157.970,0 176.801,0 222.631,0 36.694,4 43.431,5 52.203,1 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 517.997,0 529.777,0 549.149,0 113.750,4 110.626,7 114.898,2 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 1.058.151,0 1.092.214,0 1.170.580,0 296.064,5 299.510,3 319.523,6 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 6,2% -2,1% -36,9% -20,6% 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg 5,4% 3,1% 5,7% 4,4% 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg -5,1% 4,1% -7,4% 6,5% 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg 11,9% 25,9% 18,4% 20,2% 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 2,3% 3,7% -2,7% 3,9% 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 3,2% 7,2% 1,2% 6,7% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,6% 0,5% 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg 20,2% 20,6% 19,8% 29,6% 31,0% 30,3% 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg 15,5% 14,2% 13,8% 18,5% 17,0% 16,9% 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg 14,9% 16,2% 19,0% 12,4% 14,5% 16,3% 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 49,0% 48,5% 46,9% 38,4% 36,9% 36,0% 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 209

Πίλαθαο 4: Δμαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 18.06 ζνθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο κε θαθάν Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 48.008,0 44.645,0 49.388,0 27.300,7 25.553,8 27.367,9 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg 220.503,0 212.075,0 252.868,0 91.370,3 91.037,7 104.028,3 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg 467.109,0 478.320,0 558.534,0 115.906,0 117.117,1 133.815,9 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg 509.144,0 503.131,0 564.657,0 124.509,7 126.406,2 136.983,4 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 997.286,0 1.007.851,0 1.086.299,0 256.485,2 248.756,8 264.359,6 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 2.242.050,0 2.246.022,0 2.511.746,0 615.571,9 608.871,6 666.555,1 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ -7,0% 10,6% -6,4% 7,1% 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg -3,8% 19,2% -0,4% 14,3% 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg 2,4% 16,8% 1,0% 14,3% 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg -1,2% 12,2% 1,5% 8,4% 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 1,1% 7,8% -3,0% 6,3% 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 0,2% 11,8% -1,1% 9,5% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 θόλε θαθάνπ, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 2,1% 2,0% 2,0% 4,4% 4,2% 4,1% 180620 νθνιάηα, βάξνπο >2kg 9,8% 9,4% 10,1% 14,8% 15,0% 15,6% 180631 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο, κε γέκηζε, βάξνπο <=2kg 20,8% 21,3% 22,2% 18,8% 19,2% 20,1% 180632 νθνιάηεο ζε πιαθίδηα ή ξάβδνπο ρσξίο γέκηζε, βάξνπο <=2kg 22,7% 22,4% 22,5% 20,2% 20,8% 20,6% 180690 Άιια είδε από ζνθνιάηα 44,5% 44,9% 43,2% 41,7% 40,9% 39,7% 1806 νθνιάηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 210

Πίλαθαο 5: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot 15.359,0 14.949,0 12.914,0 8.152,6 8.279,4 7.204,9 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα 8.440,0 8.687,0 9.565,0 3.803,8 3.688,5 3.904,9 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 285.453,0 270.557,0 280.615,0 110.528,0 105.492,3 111.836,8 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 135.594,0 121.572,0 115.711,0 45.628,3 38.818,2 38.541,0 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 9.932,0 10.820,0 10.416,0 4.764,3 5.024,4 5.637,5 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο 756.257,0 750.809,0 784.259,0 341.453,1 331.519,6 359.769,5 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο 1.211.035,0 1.177.394,0 1.213.480,0 514.330,1 492.822,4 526.894,6 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot -2,7% -13,6% 1,6% -13,0% 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα 2,9% 10,1% -3,0% 5,9% 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ -5,2% 3,7% -4,6% 6,0% 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο -10,3% -4,8% -14,9% -0,7% 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 8,9% -3,7% 5,5% 12,2% 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο -0,7% 4,5% -2,9% 8,5% 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο -2,8% 3,1% -4,2% 6,9% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot 1,3% 1,3% 1,1% 1,6% 1,7% 1,4% 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 23,6% 23,0% 23,1% 21,5% 21,4% 21,2% 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 11,2% 10,3% 9,5% 8,9% 7,9% 7,3% 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο 62,4% 63,8% 64,6% 66,4% 67,3% 68,3% 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 211

Πίλαθαο 6: Δμαγσγέο Γεξκαλίαο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο Γαζκνινγηθή θαηεγνξία/πεξηγξαθή Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Αμία Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot 48.634,0 47.836,0 51.166,0 24.042,3 22.572,6 23.604,5 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα 41.881,0 40.598,0 42.379,0 13.756,9 13.764,5 14.665,0 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 560.911,0 523.221,0 535.663,0 199.465,8 185.603,6 194.827,5 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 233.147,0 230.562,0 235.421,0 68.284,0 73.155,8 77.537,1 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 14.190,0 14.822,0 14.666,0 5.724,4 5.949,1 6.100,1 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο 1.598.163,0 1.586.692,0 1.632.872,0 754.036,6 769.374,2 804.474,4 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο 2.496.926,0 2.443.731,0 2.512.167,0 1.065.310,0 1.070.419,8 1.121.208,6 Δηήζηα κεηαβνιή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot -1,6% 7,0% -6,1% 4,6% 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα -3,1% 4,4% 0,1% 6,5% 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ -6,7% 2,4% -6,9% 5,0% 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο -1,1% 2,1% 7,1% 6,0% 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 4,5% -1,1% 3,9% 2,5% 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο -0,7% 2,9% 2,0% 4,6% 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο -2,1% 2,8% 0,5% 4,7% Μεξίδην % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Φσκί ηύπνπ θξπγαληάο κε ηελ νλνκαζία Knäckebrot 1,9% 2,0% 2,0% 2,3% 2,1% 2,1% 190520 Φσκί κε θαξπθεύκαηα 1,7% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 1,3% 190531 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 22,5% 21,4% 21,3% 18,7% 17,3% 17,4% 190532 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 9,3% 9,4% 9,4% 6,4% 6,8% 6,9% 190540 Φξπγαληέο, θξπγαληζκέλν ςσκί θαη παξόκνηα ςεκέλα πξντόληα 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 190590 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο 64,0% 64,9% 65,0% 70,8% 71,9% 71,8% 1905 Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 212

Πίλαθαο 7: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05.40.10 Φξπγαληέο Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 19054010 Φξπγαληέο Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Φηλιαλδία 82,0 213,0 505,0 132,0 242,0 30,6 119,7 267,7 66,5 119,8 Διιάδα 57,0 55,0 71,0 10,0 2,0 43,6 35,7 35,8 2,2 0,5 Ηηαιία 786,0 688,0 530,0 610,0 553,0 455,7 268,7 144,0 158,9 127,5 Οιιαλδία 316,0 393,0 326,0 272,0 366,0 114,0 158,1 106,9 89,8 114,6 Απζηξία 31,0 338,0 210,0 210,0 49,0 12,2 136,3 81,5 75,4 17,2 Πνξηνγαιία - 3,0 554,0 707,0 - - 1,0 196,0 230,7 - νπεδία - 139,0 226,0 469,0 492,0-88,9 137,5 279,7 270,5 ΖΒ 77,0 83,0 73,0 50,0 37,0 95,3 93,3 88,0 51,4 42,2 Ρσζία 36,0 42,0 85,0 110,0 79,0 16,4 16,7 26,8 33,0 24,5 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 1.385,0 1.954,0 2.580,0 2.570,0 1.820,0 767,8 918,4 1.084,2 987,6 716,8 Λνηπέο ρώξεο 96,0 61,0 273,0 87,0 111,0 51,4 48,4 147,8 61,1 79,1 ύλνιν 1.481,0 2.015,0 2.853,0 2.657,0 1.931,0 819,2 966,8 1.232,0 1.048,7 795,9 Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Φηλιαλδία 5,5% 10,6% 17,7% 5,0% 12,5% 3,7% 12,4% 21,7% 6,3% 15,1% Διιάδα 3,8% 2,7% 2,5% 0,4% 0,1% 5,3% 3,7% 2,9% 0,2% 0,1% Ηηαιία 53,1% 34,1% 18,6% 23,0% 28,6% 55,6% 27,8% 11,7% 15,2% 16,0% Οιιαλδία 21,3% 19,5% 11,4% 10,2% 19,0% 13,9% 16,4% 8,7% 8,6% 14,4% Απζηξία 2,1% 16,8% 7,4% 7,9% 2,5% 1,5% 14,1% 6,6% 7,2% 2,2% Πνξηνγαιία #VALUE! 0,1% 19,4% 26,6% #VALUE! #VALUE! 0,1% 15,9% 22,0% #VALUE! νπεδία #VALUE! 6,9% 7,9% 17,7% 25,5% #VALUE! 9,2% 11,2% 26,7% 34,0% ΖΒ 5,2% 4,1% 2,6% 1,9% 1,9% 11,6% 9,7% 7,1% 4,9% 5,3% Ρσζία 2,4% 2,1% 3,0% 4,1% 4,1% 2,0% 1,7% 2,2% 3,1% 3,1% ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 93,5% 97,0% 90,4% 96,7% 94,3% 93,7% 95,0% 88,0% 94,2% 90,1% Λνηπέο ρώξεο 6,5% 3,0% 9,6% 3,3% 5,7% 6,3% 5,0% 12,0% 5,8% 9,9% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 213

Πίλαθαο 8: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05.40.90 Άιια ςεκέλα πξντόληα Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 19054090 Άιια ςεκέλα πξντόληα Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Δηζαγσγέο: Υώξεο πξνέιεπζεο Αμία Αμία Αμία Αμία Αμία Πνζόηεηα Πνζόηεηα Πνζόηεηα Πνζόηεηα Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 630,0 990,0 743,0 846,0 290,0 508,0 783,0 552,1 686,7 287,2 Διιάδα 1.286,0 898,0 771,0 893,0 36,0 704,2 385,8 233,1 328,5 10,3 Ηηαιία 1.821,0 2.514,0 1.963,0 1.773,0 1.567,0 827,1 1.015,9 652,8 568,3 579,1 Οιιαλδία 2.548,0 1.238,0 346,0 762,0 1.205,0 1.237,8 565,9 280,5 291,3 801,4 Απζηξία 421,0 447,0 594,0 809,0 1.660,0 245,5 280,2 355,1 514,8 912,5 νπεδία 295,0 428,0 373,0 94,0 109,0 198,7 270,7 222,8 51,5 57,3 ΖΒ 2.454,0 2.827,0 1.287,0 1.243,0 1.612,0 2.480,1 3.157,3 806,3 872,2 1.392,8 Ηζξαήι 309,0 233,0 219,0 176,0 302,0 244,7 169,1 134,4 89,1 116,3 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 9.764,0 9.575,0 6.296,0 6.596,0 6.781,0 6.446,1 6.627,9 3.237,1 3.402,4 4.156,9 Λνηπέο ρώξεο 873,0 668,0 784,0 1.567,0 1.704,0 555,2 311,4 295,2 573,3 684,7 ύλνιν 10.637,0 10.243,0 7.080,0 8.163,0 8.485,0 7.001,3 6.939,3 3.532,3 3.975,7 4.841,6 Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 5,9% 9,7% 10,5% 10,4% 3,4% 7,3% 11,3% 15,6% 17,3% 5,9% Διιάδα 12,1% 8,8% 10,9% 10,9% 0,4% 10,1% 5,6% 6,6% 8,3% 0,2% Ηηαιία 17,1% 24,5% 27,7% 21,7% 18,5% 11,8% 14,6% 18,5% 14,3% 12,0% Οιιαλδία 24,0% 12,1% 4,9% 9,3% 14,2% 17,7% 8,2% 7,9% 7,3% 16,6% Απζηξία 4,0% 4,4% 8,4% 9,9% 19,6% 3,5% 4,0% 10,1% 12,9% 18,8% νπεδία 2,8% 4,2% 5,3% 1,2% 1,3% 2,8% 3,9% 6,3% 1,3% 1,2% ΖΒ 23,1% 27,6% 18,2% 15,2% 19,0% 35,4% 45,5% 22,8% 21,9% 28,8% Ηζξαήι 2,9% 2,3% 3,1% 2,2% 3,6% 3,5% 2,4% 3,8% 2,2% 2,4% ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 91,8% 93,5% 88,9% 80,8% 79,9% 92,1% 95,5% 91,6% 85,6% 85,9% Λνηπέο ρώξεο 8,2% 6,5% 11,1% 19,2% 20,1% 7,9% 4,5% 8,4% 14,4% 14,1% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 214

Πίλαθαο 9: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05.90.60 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 19059060 Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 15.679,0 12.547,0 15.755,0 18.063,0 24.088,0 6.522,4 5.009,4 5.724,4 7.251,2 9.141,0 Γαλία 11.241,0 11.325,0 15.787,0 15.591,0 15.952,0 8.048,6 7.919,6 9.635,2 8.985,1 9.896,5 Γαιιία 74.784,0 72.837,0 78.532,0 88.990,0 90.452,0 32.384,2 31.621,8 36.264,9 45.141,3 47.284,1 Διιάδα 5.547,0 3.835,0 10.713,0 10.587,0 9.585,0 2.911,2 1.966,8 5.530,1 5.609,0 5.279,1 Ηηαιία 44.870,0 50.861,0 50.640,0 49.191,0 50.760,0 15.815,8 16.139,4 15.910,5 16.050,4 16.548,2 Λνπμεκβνύξγν 7.461,0 2.541,0 3.093,0 1.755,0 3.298,0 2.786,8 938,6 930,0 518,8 1.018,3 Οιιαλδία 32.545,0 34.359,0 27.444,0 27.969,0 29.823,0 10.053,1 12.244,3 8.279,1 9.196,5 9.964,3 Απζηξία 15.511,0 20.762,0 24.683,0 25.601,0 21.846,0 6.305,3 7.845,0 8.162,6 8.458,5 6.950,5 Πνισλία 6.567,0 6.994,0 13.210,0 11.430,0 13.072,0 4.031,7 4.349,5 6.639,0 5.369,0 6.367,4 νπεδία 3.846,0 5.580,0 6.318,0 6.546,0 6.763,0 862,4 1.146,4 1.338,4 1.491,3 1.741,2 Ηζπαλία 25.339,0 12.229,0 7.889,0 9.720,0 12.413,0 9.876,1 5.282,2 3.560,8 4.695,0 6.018,9 Σζερία 1.566,0 683,0 472,0 142,0 838,0 613,7 313,8 219,6 42,8 294,9 Οπγγαξία 895,0 1.342,0 2.217,0 903,0 1.529,0 463,0 730,6 959,6 522,6 748,7 ΖΒ 1.686,0 2.660,0 3.514,0 3.301,0 2.871,0 503,6 923,3 838,7 761,5 652,0 Διβεηία 2.447,0 1.747,0 4.540,0 6.241,0 5.650,0 761,9 432,4 1.133,8 1.564,5 1.392,4 Σνπξθία 289,0 938,0 1.663,0 2.269,0 1.779,0 100,4 422,2 709,5 934,2 751,1 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 250.273,0 241.240,0 266.470,0 278.299,0 290.719,0 102.040,2 97.285,3 105.836,2 116.591,7 124.048,6 Λνηπέο ρώξεο 2.782,0 3.361,0 6.569,0 5.001,0 4.573,0 1.694,4 2.095,3 3.716,4 2.641,6 2.098,7 ύλνιν 253.055,0 244.601,0 273.039,0 283.300,0 295.292,0 103.734,6 99.380,6 109.552,6 119.233,3 126.147,3 Δηήζηα 2006/ 2006/ 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 κεηαβνιή % 2010 2010 Διιάδα -30,9% 179,3% -1,2% -9,5% 72,8% -32,4% 181,2% 1,4% -5,9% 81,3% ύλνιν -3,3% 11,6% 3,8% 4,2% 16,7% -4,2% 10,2% 8,8% 5,8% 21,6% 215

Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 6,2% 5,1% 5,8% 6,4% 8,2% 6,3% 5,0% 5,2% 6,1% 7,2% Γαλία 4,4% 4,6% 5,8% 5,5% 5,4% 7,8% 8,0% 8,8% 7,5% 7,8% Γαιιία 29,6% 29,8% 28,8% 31,4% 30,6% 31,2% 31,8% 33,1% 37,9% 37,5% Διιάδα 2,2% 1,6% 3,9% 3,7% 3,2% 2,8% 2,0% 5,0% 4,7% 4,2% Ηηαιία 17,7% 20,8% 18,5% 17,4% 17,2% 15,2% 16,2% 14,5% 13,5% 13,1% Λνπμεκβνύξγν 2,9% 1,0% 1,1% 0,6% 1,1% 2,7% 0,9% 0,8% 0,4% 0,8% Οιιαλδία 12,9% 14,0% 10,1% 9,9% 10,1% 9,7% 12,3% 7,6% 7,7% 7,9% Απζηξία 6,1% 8,5% 9,0% 9,0% 7,4% 6,1% 7,9% 7,5% 7,1% 5,5% Πνισλία 2,6% 2,9% 4,8% 4,0% 4,4% 3,9% 4,4% 6,1% 4,5% 5,0% νπεδία 1,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 0,8% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% Ηζπαλία 10,0% 5,0% 2,9% 3,4% 4,2% 9,5% 5,3% 3,3% 3,9% 4,8% Σζερία 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% Οπγγαξία 0,4% 0,5% 0,8% 0,3% 0,5% 0,4% 0,7% 0,9% 0,4% 0,6% ΖΒ 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% 1,0% 0,5% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% Διβεηία 1,0% 0,7% 1,7% 2,2% 1,9% 0,7% 0,4% 1,0% 1,3% 1,1% Σνπξθία 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 98,9% 98,6% 97,6% 98,2% 98,5% 98,4% 97,9% 96,6% 97,8% 98,3% Λνηπέο ρώξεο 1,1% 1,4% 2,4% 1,8% 1,5% 1,6% 2,1% 3,4% 2,2% 1,7% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 216

Πίλαθαο 10: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 19.05.90.90 Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 19059090 Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε γιπθαληηθώλ Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 9.480,0 13.047,0 12.992,0 12.767,0 11.737,0 4.939,0 6.718,0 6.741,2 7.189,6 6.329,3 Γαλία 16.894,0 11.630,0 9.353,0 7.687,0 8.752,0 8.370,5 6.177,8 4.489,0 2.669,9 3.215,3 Γαιιία 38.051,0 36.191,0 36.167,0 36.720,0 33.223,0 18.631,1 14.215,8 14.255,9 12.568,5 13.168,8 Διιάδα 3.046,0 1.107,0 1.004,0 626,0 704,0 1.931,4 758,6 806,4 608,5 690,0 Ηηαιία 75.003,0 66.080,0 65.149,0 59.686,0 57.053,0 37.729,6 31.125,9 28.154,2 25.230,2 22.686,2 Λνπμεκβνύξγν 929,0 542,0 465,0 352,0 621,0 308,4 305,8 225,7 168,4 273,1 Οιιαλδία 31.681,0 37.076,0 33.516,0 40.057,0 45.669,0 14.383,4 14.885,1 13.546,3 15.273,3 19.651,9 Απζηξία 28.769,0 32.409,0 37.741,0 40.413,0 47.530,0 13.081,9 13.135,9 15.554,8 16.580,8 19.969,1 Πνισλία 19.919,0 25.370,0 32.733,0 31.174,0 30.772,0 12.573,2 15.238,3 16.499,2 16.957,9 18.407,3 Πνξηνγαιία 2.871,0 5.591,0 5.350,0 5.369,0 6.835,0 1.187,4 2.133,6 1.741,1 1.891,5 2.295,3 νπεδία 4.687,0 4.835,0 2.981,0 1.934,0 845,0 3.435,9 3.578,4 1.869,9 1.133,1 466,4 ινβαθία 267,0 227,0 1.609,0 1.510,0 1.270,0 156,1 132,2 1.111,0 1.102,7 958,3 Ηζπαλία 2.336,0 5.122,0 3.998,0 3.730,0 3.312,0 1.082,2 2.372,8 2.013,7 1.924,6 1.654,2 Σζερία 108,0 133,0 410,0 546,0 814,0 52,2 60,8 215,2 253,0 403,1 Οπγγαξία 24,0 108,0 675,0 1.296,0 638,0 7,4 26,2 183,1 404,4 219,0 ΖΒ 7.949,0 10.756,0 9.150,0 6.028,0 5.448,0 3.159,1 4.812,6 3.651,8 2.402,5 2.418,9 Διβεηία 5.089,0 6.203,0 5.956,0 5.960,0 6.949,0 972,2 1.578,4 1.561,6 1.654,0 1.768,1 Σνπξθία 2.004,0 2.235,0 1.763,0 2.059,0 5.124,0 1.326,2 1.325,0 1.027,3 1.297,4 3.262,6 Κίλα 452,0 367,0 426,0 792,0 1.267,0 244,7 240,4 245,4 390,8 725,0 Ηζξαήι 1.475,0 1.501,0 1.053,0 1.383,0 811,0 1.221,7 1.263,9 887,9 1.163,8 678,9 Σατιάλδε 467,0 583,0 1.446,0 558,0 1.183,0 89,9 119,1 350,9 104,6 262,5 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 251.501,0 261.113,0 263.937,0 260.647,0 270.557,0 124.883,5 120.204,6 115.131,6 110.969,5 119.503,3 Λνηπέο ρώξεο 2.020,0 2.050,0 1.884,0 1.463,0 1.557,0 955,5 1.448,5 1.035,5 909,5 845,6 ύλνιν 253.521,0 263.163,0 265.821,0 262.110,0 272.114,0 125.839,0 121.653,1 116.167,1 111.879,0 120.348,9 217

Δηήζηα κεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 Διιάδα -63,7% -9,3% -37,6% 12,5% -76,9% -60,7% 6,3% -24,5% 13,4% -64,3% ύλνιν 3,8% 1,0% -1,4% 3,8% 7,3% -3,3% -4,5% -3,7% 7,6% -4,4% Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 3,7% 5,0% 4,9% 4,9% 4,3% 3,9% 5,5% 5,8% 6,4% 5,3% Γαλία 6,7% 4,4% 3,5% 2,9% 3,2% 6,7% 5,1% 3,9% 2,4% 2,7% Γαιιία 15,0% 13,8% 13,6% 14,0% 12,2% 14,8% 11,7% 12,3% 11,2% 10,9% Διιάδα 1,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 1,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% Ηηαιία 29,6% 25,1% 24,5% 22,8% 21,0% 30,0% 25,6% 24,2% 22,6% 18,9% Λνπμεκβνύξγν 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% Οιιαλδία 12,5% 14,1% 12,6% 15,3% 16,8% 11,4% 12,2% 11,7% 13,7% 16,3% Απζηξία 11,3% 12,3% 14,2% 15,4% 17,5% 10,4% 10,8% 13,4% 14,8% 16,6% Πνισλία 7,9% 9,6% 12,3% 11,9% 11,3% 10,0% 12,5% 14,2% 15,2% 15,3% Πνξηνγαιία 1,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,5% 0,9% 1,8% 1,5% 1,7% 1,9% νπεδία 1,8% 1,8% 1,1% 0,7% 0,3% 2,7% 2,9% 1,6% 1,0% 0,4% ινβαθία 0,1% 0,1% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 1,0% 1,0% 0,8% Ηζπαλία 0,9% 1,9% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 2,0% 1,7% 1,7% 1,4% Σζερία 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% Οπγγαξία 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,2% ΖΒ 3,1% 4,1% 3,4% 2,3% 2,0% 2,5% 4,0% 3,1% 2,1% 2,0% Διβεηία 2,0% 2,4% 2,2% 2,3% 2,6% 0,8% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% Σνπξθία 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 1,9% 1,1% 1,1% 0,9% 1,2% 2,7% Κίλα 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% Ηζξαήι 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,6% Σατιάλδε 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 99,2% 99,2% 99,3% 99,4% 99,4% 99,2% 98,8% 99,1% 99,2% 99,3% Λνηπέο ρώξεο 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 218

Πίλαθαο 11: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο αλά ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, δαζκνινγηθή θαηεγνξία 17.04.90.99 Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 10.674,0 29.733,0 28.171,0 27.998,0 23.077,0 3.536,7 7.431,0 7.208,1 6.944,3 6.032,5 Γαλία 6.545,0 4.398,0 5.092,0 8.243,0 8.950,0 1.938,1 1.460,9 1.642,2 2.673,1 3.250,0 Φηλιαλδία 1.220,0 998,0 859,0 629,0 887,0 399,9 323,5 262,6 195,7 272,9 Γαιιία 4.367,0 3.379,0 2.729,0 2.665,0 3.101,0 1.555,4 919,5 541,6 832,0 599,8 Διιάδα 3.580,0 3.623,0 2.870,0 4.722,0 5.328,0 1.015,6 877,3 725,8 1.126,0 1.188,8 Ηξιαλδία 1.292,0 2.209,0 1.996,0 1.917,0 2.338,0 65,2 433,7 407,6 403,1 549,1 Ηηαιία 2.960,0 4.475,0 6.617,0 5.622,0 4.544,0 806,1 1.193,5 1.907,4 1.541,8 1.324,3 Οιιαλδία 10.254,0 11.725,0 10.359,0 11.662,0 10.312,0 4.101,1 5.103,1 4.387,9 5.039,2 4.689,9 Απζηξία 471,0 949,0 878,0 878,0 1.734,0 138,7 283,0 214,9 253,7 411,3 Πνισλία 2.313,0 7.494,0 6.511,0 6.395,0 5.712,0 798,0 1.965,1 1.530,6 1.273,4 1.174,8 νπεδία 1.097,0 1.493,0 2.706,0 3.225,0 3.502,0 255,3 386,5 802,8 1.122,2 1.287,4 Ηζπαλία 1.250,0 1.235,0 983,0 980,0 1.140,0 333,3 283,4 238,7 187,8 222,4 Σζερία 643,0 432,0 377,0 131,0 143,0 152,3 88,2 101,6 38,8 32,6 ΖΒ 1.220,0 619,0 1.277,0 2.048,0 1.521,0 166,0 166,9 296,6 535,7 329,4 Μνιδαβία 317,0 294,0 418,0 351,0 315,0 255,1 303,6 381,9 298,3 251,4 Ρσζία 435,0 586,0 839,0 651,0 739,0 369,1 441,6 427,6 373,2 409,1 Διβεηία 1.182,0 1.898,0 2.411,0 1.347,0 1.492,0 296,6 441,5 487,5 209,5 177,2 Σνπξθία 2.642,0 3.331,0 3.626,0 3.782,0 2.975,0 1.148,0 1.400,4 1.177,3 1.352,0 966,9 Οπθξαλία 143,0 229,0 342,0 384,0 613,0 160,9 216,2 276,0 395,9 600,9 ΖΠΑ 1.120,0 1.116,0 1.095,0 1.496,0 1.617,0 504,0 565,4 587,3 645,4 628,4 Κίλα 1.446,0 1.427,0 1.275,0 906,0 1.067,0 273,7 307,3 324,3 178,7 285,2 Ηλδία 78,0 212,0 214,0 304,0 636,0 36,3 65,3 69,5 82,8 131,3 Σατιάλδε 3.642,0 3.897,0 4.001,0 2.451,0 3.134,0 394,4 407,5 416,0 207,5 259,5 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 58.891,0 85.752,0 85.646,0 88.787,0 84.877,0 18.699,8 25.064,4 24.415,8 25.910,1 25.075,1 Λνηπέο ρώξεο 1.958,0 1.619,0 1.317,0 664,0 925,0 851,3 533,9 362,8 235,3 352,7 ύλνιν 60.849,0 87.371,0 86.963,0 89.451,0 85.802,0 19.551,1 25.598,3 24.778,6 26.145,4 25.427,8 219

Μεξίδην % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 17,5% 34,0% 32,4% 31,3% 26,9% 18,1% 29,0% 29,1% 26,6% 23,7% Γαλία 10,8% 5,0% 5,9% 9,2% 10,4% 9,9% 5,7% 6,6% 10,2% 12,8% Φηλιαλδία 2,0% 1,1% 1,0% 0,7% 1,0% 2,0% 1,3% 1,1% 0,7% 1,1% Γαιιία 7,2% 3,9% 3,1% 3,0% 3,6% 8,0% 3,6% 2,2% 3,2% 2,4% Διιάδα 5,9% 4,1% 3,3% 5,3% 6,2% 5,2% 3,4% 2,9% 4,3% 4,7% Ηξιαλδία 2,1% 2,5% 2,3% 2,1% 2,7% 0,3% 1,7% 1,6% 1,5% 2,2% Ηηαιία 4,9% 5,1% 7,6% 6,3% 5,3% 4,1% 4,7% 7,7% 5,9% 5,2% Οιιαλδία 16,9% 13,4% 11,9% 13,0% 12,0% 21,0% 19,9% 17,7% 19,3% 18,4% Απζηξία 0,8% 1,1% 1,0% 1,0% 2,0% 0,7% 1,1% 0,9% 1,0% 1,6% Πνισλία 3,8% 8,6% 7,5% 7,1% 6,7% 4,1% 7,7% 6,2% 4,9% 4,6% νπεδία 1,8% 1,7% 3,1% 3,6% 4,1% 1,3% 1,5% 3,2% 4,3% 5,1% Ηζπαλία 2,1% 1,4% 1,1% 1,1% 1,3% 1,7% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9% Σζερία 1,1% 0,5% 0,4% 0,1% 0,2% 0,8% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% ΖΒ 2,0% 0,7% 1,5% 2,3% 1,8% 0,8% 0,7% 1,2% 2,0% 1,3% Μνιδαβία 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 1,3% 1,2% 1,5% 1,1% 1,0% Ρσζία 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,4% 1,6% Διβεηία 1,9% 2,2% 2,8% 1,5% 1,7% 1,5% 1,7% 2,0% 0,8% 0,7% Σνπξθία 4,3% 3,8% 4,2% 4,2% 3,5% 5,9% 5,5% 4,8% 5,2% 3,8% Οπθξαλία 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 1,5% 2,4% ΖΠΑ 1,8% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,6% 2,2% 2,4% 2,5% 2,5% Κίλα 2,4% 1,6% 1,5% 1,0% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 0,7% 1,1% Ηλδία 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% Σατιάλδε 6,0% 4,5% 4,6% 2,7% 3,7% 2,0% 1,6% 1,7% 0,8% 1,0% ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 96,8% 98,1% 98,5% 99,3% 98,9% 95,6% 97,9% 98,5% 99,1% 98,6% Λνηπέο ρώξεο 3,2% 1,9% 1,5% 0,7% 1,1% 4,4% 2,1% 1,5% 0,9% 1,4% ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Δηήζηα κεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 Διιάδα 1,2% -20,8% 64,5% 12,8% 48,8% -13,6% -17,3% 55,1% 5,6% 17,1% ύλνιν 43,6% -0,5% 2,9% -4,1% 41,0% 30,9% -3,2% 5,5% -2,7% 30,1% 220

Πίλαθαο 12: Διιεληθέο εμαγσγέο δαραξσδώλ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010 19.05 17.04 18. Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 8.310.764 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν 2.714.794 2.323.552 2.732.105 8.194.111 8.627.659 799.897 653.590 668.017 1.710.229 1.925.762 Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 157.152 241.770 283.830 149.097 182.895 43.548 101.877 74.721 29.674 46.659 ύλνιν 13.938.189 18.446.722 21.807.649 26.814.875 26.795.326 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 10.283.185 Μεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 19.05 17.04 Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 43,5% 18,3% -1,7% -2,6% 62,5% 40,9% -1,3% 12,1% 2,1% 59,2% Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν -14,4% 17,6% 199,9% 5,3% 217,8% -18,3% 2,2% 156,0% 12,6% 140,8% 18. Καθάν θαη παξαζθεπάζκαηα απηνύ 53,8% 17,4% -47,5% 22,7% 16,4% 133,9% -26,7% -60,3% 57,2% 7,1% ύλνιν 32,3% 18,2% 23,0% -0,1% 92,2% 33,7% -1,3% 23,5% 4,1% 69,6% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 221

Πίλαθαο 13: Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία, 2006-2010, Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο (19.05) 19.05 19.05.90.60 Αμία ζε Πνζόηεηα ζε kg 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.164.428 8.310.764 Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 458.781 6.028.454 9.568.079 10.046.912 9.765.717 174.601 2.431.249 3.675.572 4.027.138 4.022.275 19.05.40.90 Άιια ςεκέλα πξντόληα 7.365.830 6.741.185 5.921.762 5.041.047 5.490.469 3.675.665 3.393.907 2.168.248 2.484.627 2.982.279 19.05.90.90 Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, ρσξίο πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 1.311.694 1.007.995 1.228.333 1.304.184 1.318.611 910.609 787.178 890.532 889.762 896.474 19.05.90.20 Όζηηεο, θάςνπιεο θελέο θηι 856.000 880.448 914.824 814.477 588.517 227.604 238.701 231.328 205.637 168.302 19.05.90.45 Μπηζθόηα 5.023 230.329 99.390 282.474 245.011 1.285 42.242 23.730 60.139 53.355 19.05.32.99 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 10.649 149.374 380.555 289.183 176.463 3.891 56.034 73.876 58.827 47.028 19.05.31.19 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ, επηαθαιιπκέλα κε ζνθνιάηα 693.536 300.982 280.314 310.232 109.448 91.310 77.841 73.670 102.089 34.126 19.05 19.05.90.60 Μεηαβνιή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 Πξντόληα αξηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, ή δαραξνπιαζηηθήο 43,5% 18,3% -1,7% -2,6% 62,5% 40,9% -1,3% 12,4% 1,8% 59,2% Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ 1214,0% 58,7% 5,0% -2,8% 2028,6% 1292,5% 51,2% 9,6% -0,1% 2203,7% 19.05.40.90 Άιια ςεκέλα πξντόληα -8,5% -12,2% -14,9% 8,9% -25,5% -7,7% -36,1% 14,6% 20,0% -18,9% 19.05.90.90 Πξντόληα παξαγόκελα κε εμώζεζε ή δηόγθσζε, αξσκαηηζκέλα ή αιαηηζκέλα, άιια -23,2% 21,9% 6,2% 1,1% 0,5% -13,6% 13,1% -0,1% 0,8% -1,6% 19.05.90.20 Όζηηεο, θάςνπιεο θελέο θηι 2,9% 3,9% -11,0% -27,7% -31,2% 4,9% -3,1% -11,1% -18,2% -26,1% 19.05.90.45 Μπηζθόηα 4485,5% -56,8% 184,2% -13,3% 4777,8% 3187,3% -43,8% 153,4% -11,3% 4052,1% 19.05.32.99 Γθόθξεο θαη γθνθξέηεο 1302,7% 154,8% -24,0% -39,0% 1557,1% 1340,1% 31,8% -20,4% -20,1% 1108,6% 19.05.31.19 Μπηζθόηα κε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ, επηθαιιπκέλα κε ζνθνιάηα -56,6% -6,9% 10,7% -64,7% -84,2% -14,8% -5,4% 38,6% -66,6% -62,6% Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά ηνλ πίλαθα θαίλνληαη νη νθηαςήθηεο δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο κε αμία εμαγσγώλ άλσ ησλ 100 ρηι ην 2010 222

Ζ αγνξά παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Η. Βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο 1. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ιαραληθώλ ζε θνλζέξβα κεηώζεθε ζε 11,9 θηιά εηεζίσο ην 2009, κεηά από κηα ηξηεηία αλνδηθήο πνξείαο. Αληηζέησο ην 2009, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θνλζεξβώλ θξνύησλ ζεκείσζε κηθξή άλνδν, θζάλνληαο ηα 6,5 θηιά εηεζίσο. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θνλζεξβώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία 1999-2009, ζε θηιά 14 13 12 11 10 10,2 10,8 11,1 12,7 12,4 11,9 11,1 12 12,4 12,8 11,9 Κνλζέξβεο θξνύησλ 9 Κνλζέξβεο ιαραληθώλ 8 7 6 6,4 7 7,3 7,1 6,8 6,5 6,1 5,7 6,3 6,1 6,5 5 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο θνλζέξβεο πξντόλησλ ηνπξζί εκεηώλεηαη όηη, ε καθξνρξόληα ηάζε ζηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ δείρλεη κηα κεηαηόπηζε από ηα παξαζθεπάζκαηα ζε θνλζέξβα πξνο ηα θαηεςπγκέλα πξντόληα. Έηζη, ηα 2/3 ησλ θαηαλαιηζθόκελσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία είλαη θξέζθα, ην 24% είλαη θαηεςπγκέλα θαη κόλν ην 10% είλαη ζε θνλζέξβα. 223

2. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Οη εηζαγσγέο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία κεηά από ηε κεγάιε αύμεζή ηνπο θαηά ηα έηε 2007-2008, ζεκείσζαλ θαηά ην 2009 θαη ην 2010 κεγάιε πηώζε, κεηνύκελεο ζηνπο 736 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Δηζαγσγέο (ζε ηόλλνπο) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μαληηάξηα 107.175 105.728 86.686 77.807 77.807 102.514 71.607 67.932 παξάγγηα 37.100 36.789 36.543 32.662 32.662 27.719 24.037 24.053 Φαζόιηα 63.519 52.536 45.113 40.692 40.692 50.436 56.246 53.609 Καιακπόθη 78.785 62.318 62.576 65.286 65.286 86.684 66.749 69.340 Αγγνπξάθηα 44.418 54.436 43.600 47.112 47.112 52.655 49.660 36.755 Άιια ηνπξζί 90.976 107.363 113.021 114.833 114.833 104.047 90.131 52.651 Σνκαηάθηα 178.380 177.884 191.698 184.606 184.606 200.375 198.664 205.389 Σνκαηνπνιηόο 195.282 202.317 231.727 215.138 215.138 219.702 230.498 226.292 ύλνιν 795.635 799.371 810.964 778.136 778.136 844.132 787.592 736.021 Πεγή: Warenverein der Hamburger Boerse, Statistisches Bundesamt. Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία (2002-2010) ζε ηόλλνπο 860.000,0 840.000,0 841.006,0 844.132,0 820.000,0 800.000,0 780.000,0 810.716,0 795.635,0 799.371,0 810.964,0 778.136,0 787.592,0 760.000,0 740.000,0 736.021,0 720.000,0 700.000,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία εηζαγσγώλ θνλζεξβώλ ιαραληθώλ ζε όξνπο πνζόηεηαο είλαη ηα ηνκαηάθηα θαη ν ηνκαηνπνιηόο. Οη δύν απηέο θαηεγνξίεο αζξνηζηηθά μεπεξλνύλ ην ήκηζπ (59%) ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ. Οη εηζαγσγέο θνλζεξβώλ ηνκάηαο απμήζεθαλ ην 2010 ζηνπο 205 ρηι. ηόλλνπο, ελώ αληηζέησο νη εηζαγσγέο θνλζεξβώλ ηνκαηνπνιηνύ πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 226 ρηι ηόλλνπο πεξίπνπ. 224

Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία 2010 (% πνζόηεηαο) 30,7% 9,2% 3,3% 7,3% Μαληηάξηα παξάγγηα Φαζόιηα 9,4% Καιακπόθη Αγγνπξάθηα 5,0% 7,2% Άιια ηνπξζί Σνκαηάθηα Σνκαηνπνιηόο 27,9% Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Τνκαηάθηα θαη ηνκαηνπνιηόο Δηζαγσγέο 2002-2010 (ζε ηόλλνπο) Σνκαηάθηα Σνκαηνπ νιηόο 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 231.727 219.702 230.498 226.292 215.138 215.138 205.389 201.994 202.317 200.375 198.664 195.282 191.698 184.606 177.608 178.380 177.884 184.606 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη θνλζέξβεο ηνκάηαο (δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο 20.02.10.10 θαη.90) εηζάγνληαη ζηε Γεξκαλία θαηά θύξην ιόγν από ηελ Ηηαιία (πνζόηεηα πεξίπνπ 185 ρηι. ηόλλνη, θαη πνζνζηό άλσ ηνπ 90%). Από ην Ηζξαήι θαη ηελ Ηζπαλία εηζάγνληαη πνιύ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο (2,4% θαη 0,9% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ην 2010), ελώ από ηελ Σνπξθία πξνέξρεηαη ην 0,66% ησλ εηζαγσγώλ. Σν πνζνζηό ηεο Διιάδαο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ θνλζεξβώλ ηνκάηαο αλήιζε ην 2010 ζε 0,94%, θαζώο νη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο απμήζεθαλ θαηά 41% ζε ζρέζε κε ην 2009, αλεξρόκελεο ζηνπο 1.936 ηόλλνπο. 225

Τνκαηάθηα - Δηζαγσγέο από ηελ Διιάδα 2002-2010 (ζε ηόλλνπο) 2.500 2.000 1.936 1.500 1.119 1.114 1.306 1.173 1.367 1.000 806 554 500 367 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Γηα ηνλ ηνκαηνπνιηό (20.02.90), ε θαηάζηαζε είλαη παξόκνηα, κε ηελ Ηηαιία λα απνηειεί κε δηαθνξά ηελ θύξηα ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ: θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2002-2010 ην πνζνζηό ηεο επί ηνπ ζπλόινπ ηεο εηζαγόκελεο πνζόηεηαο θπκάλζεθε κεηαμύ 60-70%. Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Ηζπαλία (15-22%), ε Πνξηνγαιία (2,25-6,75%), ε Διιάδα (2-3,25%), ε Σνπξθία θαη ζηαδηαθά θαη ε Κίλα, ην κεξίδην ηεο νπνίαο εθηηλάρζεθε ην 2008 ζην 7% (15.509 ηόλλνη), ην 2009 ζε 12% (27.790 ηόλλνη) θαη ην 2010 ζε 13,5% (30.529 ηόλλνη). Τνκαηνπνιηόο - Δηζαγσγέο 2010 - Χώξεο πξνέιεπζεο (% πνζόηεηαο) Κίλα; 13,5 Διιάδα; 2,0 Πνξηνγαιία; 2,3 Ηζπαλία; 15,5 Ηηαιία; 61,7 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 226

Τνκαηνπνιηόο- Δηζαγσγέο από ηελ Διιάδα 2002-2010 (ζε ηόλλνπο) 8.000 7.000 6.000 5.000 7.309 5.747 5.992 7.474 6.767 4.661 4.343 5.199 4.549 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Γεύηεξε ζεκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία θνλζεξβώλ (κεηά ηα ηνκαηάθηα θαη ηνλ ηνκαηνπνιηό) είλαη απηή ησλ ηνπξζί (Sauerkonserven). Γηα ηα αγγνπξάθηα (20.01.10), κεηά ηηο απμνκεηώζεηο από ρξνληά ζε ρξνληά γύξσ από ην επίπεδν ησλ 47,5 ρηιηάδσλ ηόλλσλ θαηά ην δηάζηεκα 2002-2009, θαηαγξάθεθε ην 2010 κεγάιε πηώζε θαηά 10.000 ηόλλνπο, ζηνπο 36.755 ηόλλνπο, ε νπνία ζπλδέεηαη αθελόο κε ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ ύπαξμε κεγάισλ απνζεκάησλ από ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Γηα ηελ θαηεγνξία «άιια ηνπξζί» (πάπξηθα, παληδάξηα, θόθθηλν ιάραλν, θξεκκύδηα θ.ά., 20.01.90) ζεκεηώζεθε από ην 2002 ζην 2007 ζπλερήο άλνδνο ηεο πνζόηεηαο ησλ εηζαγσγώλ, ελώ θαηά ηελ ηξηεηία πνπ αθνινύζεζε ε ηάζε έρεη αληηζηξαθεί, κε ηελ πνζόηεηα λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο 52 ρηι. ηόλλνπο ην 2010. Δηδηθά γηα ην 2010, ε κεγάιε πηώζε ζπλδέεηαη κε ηνλ κεδεληζκό ησλ εηζαγσγώλ παληδαξηώλ από ηελ Διβεηία, εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ζνδεηάο. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ηνπξζί (2002-2010) ζηε Γεξκαλία (ζε ηόλλνπο) 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 107.363 90.976 79.869 54.436 48.141 44.418 113.021 114.833 43.600 47.112 114.833 104.047 52.655 47.112 90.131 49.660 52.651 36.755 Αγγνπξάθηα Άιια ηνπξζί 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 227

Οη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα είλαη αμηόινγεο ζηελ θαηεγνξία ησλ ηνπξζί: ην 2010 νη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο κεηώζεθαλ ζηνπο δύνκηζη ρηιηάδεο ηόλλνπο. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ηνπξζί (Πηπεξηέο θ.ά.) από ηελ Διιάδα (ζε ηόλλνπο) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.471 3.959 4.663 5.360 5.865 4.371 3.361 3.118 2.479 2.000 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Έηζη, ην πνζνζηό ηεο Διιάδαο ζην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ζηελ θαηεγνξία απηή αλήιζε ην 2010 ζε 4,7%, ελώ νη ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Σνπξθία (πνζνζηό 39%) από ηελ νπνία εηζάγνληαη θπξίσο πηπεξηέο, ε Οιιαλδία (18%) θαη ε Οπγγαξία (15%). Πξνκεζεύηξηεο ρώξεο θνλζεξβώλ ηνπξζί (% πνζόηεηαο 2010) Οιιαλδία; 17,7 Σνπξθία; 38,6 Διιάδα; 4,7 Οπγγαξία; 14,7 Ηηαιία; 2,6 Βέιγην/Λνπμεκβνύξγν; 2,1 Απζηξία; 2,9 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 228

Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ: ην 2010 παξαηεξήζεθε ζηαζηκόηεηα ησλ εηζαγσγώλ γηα ηα ζπαξάγγηα (+0,07%), πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% γηα ηα καληηάξηα θαη ηα θαζόιηα θαη αύμεζε θαηά 4% γηα ην θαιακπόθη. Δμέιημε εηζαγσγώλ θνλζεξβώλ ιαραληθώλ (2002-2010) ζηε Γεξκαλία (ζε ηόλλνπο) 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μαληηάξηα π αξάγγηα Φαζόιηα Καιακπ όθη Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 3. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία Σν 2010 νη εηζαγσγέο θνλζεξβώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία πεξηνξίζηεθαλ ζε 382 ρηιηάδεο ηόλλνπο, κεηνύκελεο θαηά 6% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία 2002-2010 (ζε ηόλλνπο) 550.000 500.000 476.892 495.454 475.909 490.270 481.804 463.770 474.368 450.000 400.000 407.505 382.127 350.000 300.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία εηζαγσγώλ θνλζεξβώλ θξνύησλ ζε όξνπο πνζόηεηαο είλαη ν αλαλάο (23,5% ηνπ ζπλόινπ). Σα ξνδάθηλα είλαη ε δεύηεξε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία (21%), ελώ αθνινπζνύλ ηα κείγκαηα θξνύησλ (12%), ηα εζπεξηδνεηδή (11,5%), ηα θεξάζηα (11,6%), θαη ηα βεξίθνθα (9%). 229

Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ θξνύησλ 2010 (% πνζόηεηαο) 1% Ρνδάθηλα 12% 5% 20% Αλαλάο κε δάραξε Αλαλάο ρσξίο δάραξε Μαληαξίληα-Πνξηνθάιηα 12% Αριάδηα Βεξίθνθα 3% 6% 6% 12% 2% 21% Βεξίθνθα (ρσξίο δάραξε) Μείγκαηα θξνύησλ Φξάνπιεο Κεξάζηα Γακάζθελα Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Δηζαγσγέο (ζε ηόλλνπο) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ρνδάθηλα 115.021 103.199 111.129 109.475 98.417 96.298 87.838 79.989 Αλαλάο κε δάραξε 127.193 127.916 127.031 118.857 112.847 123.642 100.045 83.987 Αλαλάο ρσξίο δάραξε 3.535 4.929 5.690 6.330 9.050 6.703 5.967 5.741 Μαληαξίληα- Πνξηνθάιηα 63.752 51.706 61.361 58.723 59.147 56.869 40.930 44.095 Αριάδηα 35.646 30.432 28.195 30.332 29.616 28.765 23.451 22.716 Βεξίθνθα 27.831 28.071 28.386 27.064 24.854 22.479 22.521 22.027 Βεξίθνθα (ρσξίο δάραξε) 17.476 15.199 14.357 12.858 14.261 11.506 10.658 12.676 Μείγκαηα θξνύησλ 45.601 46.834 46.891 44.994 43.554 49.467 49.759 47.173 Φξάνπιεο 16.790 19.278 20.450 22.720 24.909 20.970 18.008 17.232 Κεξάζηα 39.106 46.207 44.945 47.722 43.786 55.062 45.450 44.550 Γακάζθελα 3.503 2.138 1.835 2.729 3.329 2.607 2.878 1.941 ύλνιν 495.454 475.909 490.270 481.804 463.770 474.368 407.505 382.127 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ρνδάθηλα Γηα ηηο εηζαγσγέο θνλζεξβώλ ξνδάθηλσλ, καθξνρξόληα ε ηάζε είλαη πησηηθή: νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο κεηώζεθαλ από ην 2002 ζην 2010 θαηά πεξίπνπ 30%. Σν 2007 έπεζαλ γηα πξώηε θνξά θάησ από ηνπο 100 ρηιηάδεο ηόλλνπο, ελώ ηηο επόκελεο ρξνληέο ζεκεηώζεθε λέα πηώζε θαηά πεξίπνπ 8.000 ηόλλνπο εηεζίσο, (2008: 96 ρηι. ηόλλνη, 2009: 88 ρηι. ηόλλνη, 2010: 80 ρηι. ηόλλνη). Έηζη, ην 2010, κε βάζε ηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ε εηζαγόκελε πνζόηεηα ξνδάθηλσλ πεξηνξίζηεθε ειαθξώο θάησ από ηνπο 80 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Οη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα, αθνινπζώληαο ηελ ελ γέλεη πησηηθή ηάζε, έρνπλ κεησζεί θαηά ην δηάζηεκα 2002-2010 θαηά 30%, πεξηνξηδόκελεο από ηνπο 75 ρηιηάδεο ηόλλνπο (2002) ζηνπο 52 ρηι. ηόλλνπο ην 2010. 230

Δηζαγσγέο θνλζεξβώλ ξνδάθηλσλ 2002-2010 ζηε Γεξκαλία (ζε ηόλλνπο) Διιάδα ύλνιν 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 116.343 115.021 111.129 109.475 103.199 98.417 96.298 87.838 76.871 79.989 75.182 76.117 67.322 57.947 61.567 57.913 41.690 52.244 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Έηζη, ε ρώξα καο παξακέλεη ε θπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα, θαζώο από απηήλ εηζάγνληαη πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ θνλζεξβώλ ξνδάθηλσλ ζηε Γεξκαλία. Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία, (14% θαη 6% αληηζηνίρσο ην 2010), ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία πεξηνξίδεηαη ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα. Σν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ από ηε Ν. Αθξηθή δηακνξθώζεθε ην 2010 ζε 5,4% θαη από ηελ Κίλα ζε 2,8%. Κνλζέξβεο ξνδάθηλσλ - Κύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο 2010 (% πνζόηεηαο) Ν. Αθξηθή; 5,4 Κίλα; 2,7 Λνηπέο ρώξεο; 6,4 Ηζπαλία; 6,1 Ηηαιία; 14,1 Διιάδα; 65,3 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Βεξίθνθα Γηα ηα βεξίθνθα παξαηεξήζεθε αλνδηθή ηάζε ησλ εηζαγσγώλ θαηά ην δηάζηεκα 2002-2005, όκσο από ην 2005 θαη κεηά ε ηάζε είλαη πησηηθή. ηελ πεληαεηία 2005-2010 νη εηζαγσγέο πεξηνξίζηεθαλ θαηά -22% κεηνύκελεο ην 2010 ζηνπο 22 ρηιηάδεο ηόλλνπο. 231

Οη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα αθνινπζνύλ ηε γεληθή απηή πνξεία: νη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο ππεξηξηπιαζηάζηεθαλ από ην 2002 ζην 2005, νπόηε θαη έθηαζαλ ην κέγηζηό ηνπο (12,4 ρηιηάδεο ηόλλνη). ην δηάζηεκα 2005-2009, νη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα αθνινύζεζαλ έληνλα πησηηθή πνξεία, κε απνηέιεζκα λα κεησζνύλ θαηά -77% ζην δηάζηεκα απηό θαη λα πεξηνξηζηνύλ ην 2009 ζηνπο 3,5 ρηι. ηόλλνπο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην 2010 ζεκεηώζεθε αλάθακςε ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Διιάδα, πνπ αλήιζαλ ζε 4.720 ηόλλνπο. Κνλζέξβεο βεξίθνθα - Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο 2002-2010 (ζε ηόλλνπο) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 27.831 28.071 28.386 25.278 27.064 24.854 22.027 22.521 22.479 12.389 10.515 9.856 6.487 9.603 4.720 4.037 5.850 3.538 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα ύλνιν Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Έηζη, ε Διιάδα είλαη ε ηξίηε θπξηόηεξε ρώξα πξνκεζεύηξηα θνλζεξβώλ βεξίθνθσλ (21,4%), κε πξώηε ηε Ν. Αθξηθή (36%) θαη δεύηεξε ηελ Κίλα (22%). Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο είλαη ε Ηηαιία, ην Μαξόθν, ε Οιιαλδία, ε Ηζπαλία θαη ε Σνπξθία. Κνλζέξβεο βεξίθνθα - Κύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο 2010 (% πνζόηεηαο) Κίλα; 21,9 Διιάδα; 21,4 Σνπξθία; 0,4 Μαξόθν; 5,0 Ηηαιία; 7,5 Ηζπαλία; 1,1 Οιιαλδία; 2,8 Ν. Αθξηθή; 36,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 232

Βεξίθνθα ρσξίο δάραξε Γηα ηα βεξίθνθα ρσξίο δάραξε, παξαηεξείηαη καθξνρξνλίσο πησηηθή πνξεία ησλ εηζαγσγώλ (κείσζε θαηά -40% ζην δηάζηεκα 2002-2009), σζηόζν ην 2010 θαηαγξάθεηαη αύμεζε ζηνπο 12,6 ρηιηάδεο ηόλλνπο (+19% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο). Οη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο, αληίζεηα από ηε γεληθή ηάζε αλόδνπ πνπ παξαηεξήζεθε ην 2010, κεηώζεθαλ ζηνπο 1.350 ηόλλνπο (-27%). Βεξίθνθα ρσξίο δάραξε - Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο (2002-2010) ζε ηόλλνπο 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 17.963 17.476 15.199 14.357 14.261 12.858 12.676 11.506 10.658 2.209 1.844 2.458 1.348 2.591 1.988 1.785 1.940 1.350 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Διιάδα ύλνιν Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Κπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο ηεο Γεξκαλίαο ην 2010 ήηαλ θαηά ζεηξά ε Ηζπαλία (+32% έλαληη ηνπ 2009), ην Μαξόθν (+48%), ε Ηηαιία (+66%), ε Διιάδα, ε Ν. Αθξηθή θαη ε Κίλα. Βεξίθνθα ρσξίο δάραξε - Κύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο 2010 (% πνζόηεηαο) Ν.Αθξηθή; 4,1 Κίλα; 0,9 Ηηαιία; 16,3 Μαξόθν; 17,3 Διιάδα; 10,7 Ηζπ αλία; 46,2 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 233

Μείγκαηα θξνύησλ Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ κεηγκάησλ θξνύησλ ζεκεηώζεθε πηώζε ησλ εηζαγσγώλ ην 2010. Οη εηζαγσγέο από ηε ρώξα καο, κεηά από ηε ζπλερή αλνδηθή πνξεία ηνπ δηαζηήκαηνο 2002-2009 (+350%), κεηώζεθαλ ην 2010 ζηνπο 10 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Μείγματα υπούτων - Εισαγωγέρ Γεπμανίαρ 2002-2010 (σε τόννοςρ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 45.601 42.672 4.144 2.304 46.834 46.891 3.489 4.664 44.994 43.554 4.711 8.484 49.759 49.467 10.455 8.789 47.173 10.009 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 Ελλάδα Σύνολο 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 38.000 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Έηζη, ε Διιάδα ην 2010 ήηαλ ε θπξηόηεξε πξνκεζεύηξηα ρώξα ζε θνλζέξβεο κεηγκάησλ θξνύησλ, κε πνζνζηό πεξίπνπ 21%. Σν πνζνζηό ηεο Ηηαιίαο ζην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ κεηγκάησλ θξνύησλ θζίλεη ζηαδηαθά (από ην 52% ην 2002 ζην 9,6% ην 2010), αθνινπζώληαο εληειώο αληίζεηε πνξεία από ην πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Διιάδα (από ην 5,4% ην 2002 ζην 21,2% ην 2010). Άιιεο ζεκαληηθέο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο ηεο Γεξκαλίαο είλαη θαηά ζεηξά (2010) ε Κίλα (17%), ε Οιιαλδία (13,4%), ε Απζηξία, ε Οπγγαξία, ε Σατιάλδε θαη ε Ν. Αθξηθή. Μείγκαηα θξνύησλ - Κύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο 2010 (% πνζόηεηαο) Κίλα; 17,1 Ηηαιία; 9,6 Απζηξία; 9,7 Σατιάλδε; 8,5 Ν. Αθξηθή; 3,4 Διιάδα; 21,2 Οπγγαξία; 7,9 Οιιαλδία; 13,4 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 234

Κεξάζηα, θξάνπιεο, αριάδηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο θξνύησλ νη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο: ην 2010 κε βάζε ηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο εηζήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα 108 ηόλλνη θνλζέξβεο θεξάζηα (επί ζπλόινπ 44.550 ηόλλσλ), 380 ηόλλνη θξάνπιεο (επί ζπλόινπ 17.232 ηόλλσλ) θαη 430 ηόλλνη αριάδηα (ζε ζύλνιν 22.716 ηόλλσλ). 4. Διιεληθέο εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ. ΣΑΣ., ηα παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε θαηεγνξία ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ πξνο ηε Γεξκαλία. Ζ αμία ηνπο μεπέξαζε ην 2010 ηα 141 εθ., ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 3,7% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Αζξνηζηηθά, νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ απνηεινύλ πνζνζηό 8,3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία. Μεγάιν κέξνο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ απηώλ αθνξά ξνδάθηλα: ε αμία ησλ εμαγσγώλ παξαζθεπαζκέλσλ ξνδαθίλσλ έθηαζε ην 2010 ηα 57 εθ., ζεκεηώλνληαο πηώζε θαηά 8,7% έλαληη ηνπ 2009. Γηα ην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ (θαηεγνξία 20.08) ζεκεηώζεθε πηώζε θαηά 5,2%, κε ηελ αμία ησλ εμαγσγώλ λα πεξηνξίδεηαη ζηα 69,9 εθ., έλαληη 73,7 εθ. ην 2009. Καξπνί θαη θξνύηα, θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ (20.08), Αμία εμαγσγώλ ζε 78.000.000 76.000.000 74.000.000 76.661.545 72.223.708 73.694.735 72.000.000 70.000.000 68.000.000 66.000.000 2007 2008 2009 2010 69.861.482 Καξπνί θαη θξνύηα, θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ (20.08), Πνζόηεηα εμαγσγώλ ζε kg 95.000.000 90.000.000 90.632.117 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 78.940.002 75.973.126 73.241.528 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ., Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 235

θ α η ε ς π γ κ έ λ α ( 2 0. 0 5 ), Α μ ί α ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε θ α η ε ς π γ κ έ λ α ( 2 0. 0 5 ), Π ν ζ ό η ε η α ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε k g π α ξ α ζ θ ε π α ζ κ έ λ α ή δ η α η ε ξ ε κ έ λ α κ ε μ ί δ η ή ν μ η θ ό ν μ ύ ( 2 0. 0 1 ), Α μ ί α ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε Έπνληαη ηα ιαραληθά κε δηαηεξεκέλα κε μίδη (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 20.05), ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ πιεζίαζε ηα 40 εθ. (+29,4%). Κπξηόηεξν πξντόλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη νη ειηέο (21,2 εθ., +44,5 %). Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη 39.000.000 37.000.000 37.935.951 35.000.000 33.000.000 31.000.000 29.000.000 27.000.000 25.000.000 28.044.764 29.324.129 27.424.397 2007 2008 2009 2010 Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη 16.000.000 15.000.000 14.850.196 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.977.743 10.502.593 11.109.560 10.000.000 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ., Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Ζ αμία ησλ εμαγσγώλ ιαραληθώλ δηαηεξεκέλσλ κε μίδη (δαζκνινγηθή θαηεγνξία 20.01) πιεζίαζε ην 2010 ηα 23 εθ. (+12,8% έλαληη ηνπ 2009). Από απηά, ε αμία ησλ εμαγσγώλ ειηώλ απμήζεθε θαηά 1,8% ζηα 3,8 εθ., ελώ ε αμία ησλ εμαγσγώλ πηπεξηώλ απμήζεθε θαηά 17,6% θαη έθηαζε ηα 17,2 εθ.. Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 22.830.915 20.235.577 18.075.504 16.182.503 2007 2008 2009 2010 236

π α ξ α ζ θ ε π α ζ κ έ λ α ή δ η α η ε ξ ε κ έ λ α κ ε μ ί δ η ή ν μ η θ ό ν μ ύ ( 2 0. 0 1 ), Π ν ζ ό η ε η α ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε k g Α μ ί α ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε ε μ α γ σ γ ώ λ ζ ε k g Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 11.625.763 10.305.174 10.044.515 8.932.506 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ., Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Πεξαηηέξσ αύμεζε ζεκείσζε ην 2010 ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο «παξαζθεπαζκέλεο ληνκάηεο» (20.02), ε νπνία αλήιζε ζε 8,2 εθ. (+3,2% έλαληη ηνπ 2009). Νηνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ (20.02), 8.500.000 8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 8.166.023 7.913.595 6.131.284 4.687.133 2007 2008 2009 2010 Νηνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ (20.02), Πνζόηεηα 8.400.000 8.200.000 8.000.000 7.800.000 7.600.000 7.400.000 7.200.000 7.000.000 8.328.154 8.166.023 8.166.023 7.594.644 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ., Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά 237

ΗΗ. Γηαλνκή Οη θνλζέξβεο ιαραληθώλ θαη θξνύησλ απνηεινύλ κηα θαηεγνξία πξντόλησλ, ζηελ νπνία ηα πεξηζώξηα γηα θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξά θαη νη θαηαλαισηέο επηδεηθλύνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηελ ηηκή. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, νη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο ηα discounter (Aldi, Lidl) έλαληη ησλ supermarket. Σν πνζνζηό ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο θνλζέξβεο αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία, θηάλνληαο ην 2010 ην 52% ησλ πσιήζεσλ (έλαληη 51,2% to 2009 θαη 50,7% ην 2008), θαη είλαη από ηα πςειόηεξα ζηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ. Οη θπξηόηεξεο κάξθεο είλαη νη αθόινπζεο: Kühne http://www.kuehne.de/, Spreewald http://www.spreewald-spezialitaeten.de/ Hengstenberg http://www.hengstenberg.de/ BWF Beeren- Wild- und Feinfrucht http://www.die-konserven.com, ε νπνία εθηόο από ηα πξντόληα κε ηελ επσλπκία ηεο, πξνκεζεύεη θαη ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο AVILO (Aldi Schweiz), Happy Harvest (Aldi Süd, Hofer Österreich), K-Classic (Kaufland), Kings Crown (Aldi Nord, Aldi Frankreich), First Fruit (Plus), Natura Verde (Metro), NP, Viking" Libby s (Nestle) http://www.nestle-marktplatz.de/view/marken/libbys Bonduelle http://www.bonduelle.de/ Stollenwerck http://st-konserven.de/ 238

ηαηηζηηθό παξάξηεκα Πίλαθαο 1: Διιεληθέο εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Αμία ζε Μεηαβνιή 09/10 (%) Μεηαβνιή 07/10 (%) Διιεληθέο εμαγσγέο ζηε Γεξκαλία 2007 2008 2009 2010 Αμία ζε ύλνιν εμαγσγώλ 1.980.259.847 1.821.302.845 1.596.583.928 1.693.524.377 6,1% -14,5% 20.01.90.20 Καξπνί ηνπ γέλνπο Capsicum, άιινη από ηηο γιπθνπηπεξηέο 11.003.207 12.463.157 14.622.013 17.202.170 17,6% 56,3% 20.01.90.65 Διηέο 3.483.466 4.004.311 3.688.735 3.755.853 1,8% 7,8% 20.01.90.70 Γιπθνπηπεξηέο 1.269.518 1.268.142 1.287.284 1.223.256-5,0% -3,6% 20.01 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 16.182.503 18.075.504 20.235.577 22.830.915 12,8% 41,1% 20.02.10.10 Νηνκάηεο νιόθιεξεο ή ζε ηεκάρηα, απνθινησκέλεο 791.692 221.784 144.127 38.485-73,3% -95,1% 20.02.10.90 Νηνκάηεο νιόθιεξεο ή ζε ηεκάρηα, άιιεο 150.069 642.722 1.048.312 1.251.200 19,4% 733,7% 20.02.90 Νηνκάηεο άιιεο 3.745.372 5.266.778 6.752.874 5.867.916-13,1% 56,7% 20.02 Νηνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ 4.687.133 6.131.284 7.913.595 8.166.023 3,2% 74,2% Μαληηάξηα θαη ηξνύθεο, παξαζθεπαζκέλα ή 20.03 δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ 532.131 826.603 833.647 1.041.298 24,9% 95,7% Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο 20.04 παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, θαηεςπγκέλα 16.786 23.083 11.418 23.454 105,4% 39,7% 20.05.10.00 Λαραληθά νκνγελνπνηεκέλα 92.806 74.159 40.676 43.449 6,8% -53,2% Παηάηεο, ηεγαλεηέο ζε ιίπνο ή ιάδη, αιαηηζκέλεο ή αξσκαηηζκέλεο, ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο 9.193 14.174 11.798 54.701 363,6% 495,0% 20.05.20.20 20.05.20.80 Παηάηεο άιιεο 13.013 12.538 2.446 9.470 287,2% -27,2% 20.05.51.00 Φαζόιηα ζε ζπόξνπο 88.260 136.518 162.169 161.922-0,2% 83,5% 20.05.59.00 Φαζόιηα, άιια 863.704 664.261 137.457 494.701 259,9% -42,7% 20.05.70. Διηέο 13.608.809 14.333.117 14.668.529 21.195.867 44,5% 55,8% 20.05.91.00 Βιαζηνί από κπακπνύ 593.905 550.563 489.566 1.238.243 152,9% 108,5% 20.05.99.10 Καξπνί ηνπ γέλνπο Capsicum, άιινη από ηηο γιπθνπηπεξηέο 367.161 433.826 492.765 399.901-18,8% 8,9% 20.05.99.20 Κάππαξε 776 1.757 1.666 2.895 73,8% 273,1% 20.05.99.30 Αγγηλάξεο 6.998 7.710 9.216 4.616-49,9% -34,0% 20.05.99.50 Μείγκαηα ιαραληθώλ 3.823.392 2.935.383 2.704.194 2.973.692 10,0% -22,2% 20.05.99.90 Άιια 7.956.331 8.880.639 10.603.449 11.355.356 7,1% 42,7% 20.05 Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο 27.424.397 28.044.764 29.324.129 37.935.951 29,4% 38,3% 239

παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα 20.06 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα, θινύδεο θαξπώλ θαη θξνύησλ θαη άιια κέξε θπηώλ, δαραξόπεθηα 259.036 876.114 1.102.117 101.808-90,8% -60,7% 20.07 Γιπθά θνπηαιηνύ, δειέδεο, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπώλ θαη θξνύησλ, πνπ παίξλνληαη από βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 1.886.936 3.463.254 3.242.152 2.436.129-24,9% 29,1% 20.08.11 Καξπνί κε θέιπθνο, αξάπηθα θηζηίθηα, θαη άιια ζπέξκαηα, έζησ θαη αλακεκεηγκέλα κεηαμύ ηνπο 3.139.653 3.627.125 1.264.310 1.019.653-19,4% -67,5% 20.08.30 Δζπεξηδνεηδή 823.334 811.120 637.869 229.794-64,0% -72,1% 20.08.50 Βεξίθνθα 6.272.980 3.590.851 1.945.084 4.152.862 113,5% -33,8% 20.08.60 Κεξάζηα 1.241 1.838 749 841 12,3% -32,2% 20.08.70 Ρνδάθηλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα brugnons θαη nectarines 60.745.655 60.575.576 62.504.103 57.075.028-8,7% -6,0% 20.08.92 Άιια, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κείγκαηα 5.678.682 3.594.181 7.243.327 7.286.037 0,6% 28,3% 20.08 Καξπνί θαη θξνύηα, θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 76.661.545 72.223.708 73.694.735 69.861.482-5,2% -8,9% Παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, ζύλνιν 127.650.467 129.664.314 136.389.088 141.388.638 3,7% 10,8% Πνζνζηό επί ζπλόινπ εμαγσγώλ 6,4% 7,1% 8,5% 8,3% Πεγή : ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ 240

Πίλαθαο 2: Διιεληθέο εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Πνζόηεηα ζε kg Διιεληθέο εμαγσγέο ζηε Γεξκαλία Πνζόηεηα ζε kg 2007 2008 2009 2010 Μεηαβνιή 09/10 (%) Μεηαβνιή 07/10 (%) ύλνιν εμαγσγώλ 1.413.876.360 1.184.079.362 1.033.329.237 1.028.212.675-0,5% -27,3% 20.01.90.20 Καξπνί ηνπ γέλνπο Capsicum, άιινη από ηηο γιπθνπηπεξηέο 7.147.878 6.641.246 7.622.024 8.824.444 15,8% 23,5% 20.01.90.65 Διηέο 1.296.477 1.194.278 1.377.511 1.584.234 15,0% 22,2% 20.01.90.70 Γιπθνπηπεξηέο 1.418.071 1.014.090 1.167.239 1.087.726-6,8% -23,3% 20.01 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 10.044.515 8.932.506 10.305.174 11.625.763 12,8% 15,7% 20.02.10.10 Νηνκάηεο νιόθιεξεο ή ζε ηεκάρηα, απνθινησκέλεο 1.813.350 377.945 324.532 49.516-84,7% -97,3% 20.02.10.90 Νηνκάηεο νιόθιεξεο ή ζε ηεκάρηα, άιιεο 288.714 782.076 899.662 894.543-0,6% 209,8% 20.02.90 Νηνκάηεο άιιεο 6.226.090 6.434.623 6.995.201 7.135.755 2,0% 14,6% 20.02 Νηνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ 8.328.154 7.594.644 8.166.023 8.166.023 0,0% -1,9% Μαληηάξηα θαη ηξνύθεο, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 20.03 αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ 167.545 252.957 280.098 618.313 120,7% 269,0% Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο 20.04 παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, θαηεςπγκέλα 5.673 8.726 4.642 14.193 205,8% 150,2% 20.05.10.00 Λαραληθά νκνγελνπνηεκέλα 41.805 45.011 24.312 30.917 27,2% -26,0% Παηάηεο, ηεγαλεηέο ζε ιίπνο ή ιάδη, αιαηηζκέλεο ή αξσκαηηζκέλεο, ζε εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο 2.305 3.683 2.834 17.344 512,0% 652,5% 20.05.20.20 20.05.20.80 Παηάηεο άιιεο 12.924 4.269 808 4.020 397,5% -68,9% 20.05.51.00 Φαζόιηα ζε ζπόξνπο 69.229 100.186 111.877 105.810-5,4% 52,8% 20.05.59.00 Φαζόιηα, άιια 563.104 438.395 82.774 354.578 328,4% -37,0% 20.05.70. Διηέο 5.960.019 5.839.589 6.392.986 9.479.703 48,3% 59,1% 20.05.91.00 Βιαζηνί από κπακπνύ 339.807 241.627 195.033 482.960 147,6% 42,1% 20.05.99.10 Καξπνί ηνπ γέλνπο Capsicum, άιινη από ηηο γιπθνπηπεξηέο 320.386 368.924 394.086 319.516-18,9% -0,3% 20.05.99.20 Κάππαξε 122 348 281 665 136,7% 445,1% 20.05.99.30 Αγγηλάξεο 1.181 1.323 1.433 725-49,4% -38,6% 20.05.99.50 Μείγκαηα ιαραληθώλ 1.547.924 1.327.859 1.202.102 1.315.606 9,4% -15,0% 20.05.99.90 Άιια 2.118.913 2.131.330 2.700.923 2.737.849 1,4% 29,2% 20.05 20.06 Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα 10.977.743 10.502.593 11.109.560 14.850.196 33,7% 35,3% Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα, θινύδεο θαξπώλ θαη θξνύησλ θαη άιια κέξε θπηώλ, δαραξόπεθηα 90.020 385.267 304.486 21.286-93,0% -76,4% 241

20.07 Γιπθά θνπηαιηνύ, δειέδεο, καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο θαξπώλ θαη θξνύησλ, πνπ παίξλνληαη από βξάζηκν, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 3.877.112 5.017.932 5.530.199 4.096.601-25,9% 5,7% 20.08.11 Καξπνί κε θέιπθνο, αξάπηθα θηζηίθηα, θαη άιια ζπέξκαηα, έζησ θαη αλακεκεηγκέλα κεηαμύ ηνπο 823.585 794.755 456.709 372.460-18,4% -54,8% 20.08.30 Δζπεξηδνεηδή 1.143.374 1.336.343 934.673 378.193-59,5% -66,9% 20.08.50 Βεξίθνθα 7.535.919 4.209.408 2.051.255 4.827.118 135,3% -35,9% 20.08.60 Κεξάζηα 338 1.091 211 234 10,9% -30,8% 20.08.70 Ρνδάθηλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα brugnons θαη nectarines 74.781.406 69.484.372 66.532.613 62.008.075-6,8% -17,1% 20.08.92 Άιια, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κείγκαηα 6.347.495 3.102.757 5.837.824 5.452.808-6,6% -14,1% 20.08 Καξπνί θαη θξνύηα, θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 90.632.117 78.940.002 75.973.126 73.241.528-3,6% -19,2% Παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, ζύλνιν 124.122.879 111.634.627 111.726.680 112.547.694 0,7% -9,3% Πεγή : ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ 242

Παξάξηεκα 3: πρλόηεηεο θαηαλάισζεο θνλζεξβώλ Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο θνλζεξβώλ ηνπξζί (2011) 0,6% 1 8,5% 16,2% 36,3% 31,0% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Μεξηθέο θνξέο ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο θνλζεξβώλ ιαραληθώλ (2011) 0,4% 1 7,9% 17,4% 34,0% 29,4% 11,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Μεξηθέο θνξέο ην κήλα π αληόηεξα Πνηέ

Σπρλόηεηα θαηαλάισζεο θνλζεξβώλ θξνύησλ (2011) 0,3% 1 4,4% 11,8% 28,4% 39,1% 16,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καζεκεξηλά Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Μία θνξά ηελ εβδνκάδα Μεξηθέο θνξέο ην κήλα παληόηεξα Πνηέ Πεγή: Verbraucheranalyse, Axel Springer Marktforschung, Έξεπλα ζε δείγκα 22.000 αηόκσλ

Ζ αγνξά καγεηξηθνύ αιαηηνύ ζηε Γεξκαλία Δηζαγσγέο καγεηξηθνύ αιαηηνύ Οη εηζαγσγέο καγεηξηθνύ αιαηηνύ ηεο Γεξκαλίαο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 20 εθαηνκκύξηα θαη 130 ρηιηάδεο ηόλλνπο. Γεληθά, ε ηάζε ησλ εηζαγσγώλ είλαη αλνδηθή, θαζώο θαηά ην δηάζηεκα 2006-2009 ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 17% ηεο αμίαο θαη 7% ηεο πνζόηεηαο εηζαγσγώλ. Με βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα πξνζσξηλά ζηνηρεία, ε ηάζε απηή δε ζπλερίζηεθε ην 2010. Δηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αιαηηνύ πξνο/από Γεξκαλία, 2006-2010, Αμία ζε ρηι. 33.000,0 31.000,0 31.715,0 29.000,0 27.000,0 27.540,0 25.000,0 23.000,0 24.557,0 26.024,0 25.811,0 Δμαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία 21.000,0 19.000,0 17.000,0 21.579,0 20.375,0 20.894,0 20.003,0 18.417,0 2006 2007 2008 2008 2010 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Οη εμαγσγέο αιαηηνύ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζαλ ην 2010 ζε πεξίπνπ 300 ρηιηάδεο ηόλλνπο θαη 32 εθαηνκκύξηα. Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 25.01.00.91, Αιάηη θαηάιιειν γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή Δμαγσγέο: Πνζόηεηα Δμαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Αμία t 1.000 EUR t 1.000 EUR 2006 249.865,3 24.557,0 131.703,9 18.417,0 2007 248.406,9 26.024,0 139.108,6 20.375,0 2008 252.783,3 25.811,0 148.620,2 20.894,0 2008 257.823,6 27.540,0 139.575,5 21.579,0 2010 299.878,3 31.715,0 128.511,0 20.003,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Χο θπξηόηεξε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ αιαηηνύ ηεο Γεξκαλίαο εκθαλίδεηαη ε Οιιαλδία, από ηελ νπνία πξνέξρεηαη πνζνζηό 55-65% ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ. Άιιεο ζεκαληηθέο ρώξεο πξνέιεπζεο είλαη ε Γαιιία, κε κεξίδην 15-20% ησλ εηζαγσγώλ, θαη αθνινπζνύλ κε κνλνςήθηα κεξίδηα επί ησλ εηζαγσγώλ ε Απζηξία (4,7% ηεο πνζόηεηαο ην 2010), ε Ηζπαλία (3,3%), ε Πνισλία (2,3%), ε Γαλία (1,9%), ην Παθηζηάλ (1,9%), ε Διιάδα (1,7%) θαη ε Ηηαιία (1,6%). Με βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, νη ειιεληθέο εμαγσγέο καγεηξηθνύ αιαηηνύ αλήιζαλ ην 2010 ζε 480 ρηι. θαη 4.900 ηόλλνπο, απμαλόκελεο ζεκαληηθά έλαληη ηνπ 2009.

Διιεληθέο εμαγσγέο αιαηηνύ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010, αμία ζε 700.000 650.000 652.001 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 373.483 400.618 315.325 479.281 250.000 2006 2007 2008 2009 2010 Διιεληθέο εμαγσγέο αιαηηνύ πξνο Γεξκαλία, 2006-2010, πνζόηεηα ζε θηιά 5.250.000 4.750.000 4.250.000 4.700.679 4.923.169 3.750.000 3.250.000 2.750.000 3.434.899 3.562.974 2.250.000 1.750.000 2.092.149 2006 2007 2008 2009 2010 Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Γαζκνινγηθή θαηεγνξία 25.01.00.91 Αιάηη, θαηάιιειν γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή 2006 2007 2008 2009 2010 Αμία ζε 373.483 652.001 400.618 315.325 479.281 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 74,6% -38,6% -21,3% 52,0% Πνζόηεηα ζε kg 3.434.899 4.700.679 3.562.974 2.092.149 4.923.169 Δηήζηα κεηαβνιή (%) 36,9% -24,2% -41,3% 135,3% Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ, Δπεμεξγαζία: Γξ. ΟΔΤ Νηύζζειληνξθ, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά Πσιήζεηο Γηαλνκή Οη δύν κεγαιύηεξεο γεξκαληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο καγεηξηθνύ αιαηηνύ είλαη νη: Südsalz, http://www.suedsalz.de/. Ζ κάξθα Bad Reichenhaller http://www.badreichenhaller.de ηεο εηαηξείαο δηαηίζεηαη ζε όιεο ηηο γεξκαληθέο αιπζίδεο ιηαληθήο θαη είλαη ε γλσζηόηεξε κάξθα καγεηξηθνύ αιαηηνύ ζηε Γεξκαλία Esco Salt European Salt Company http://www.esco-salt.com/, ζπγαηξηθή ηεο K+S AG

Ζ εηαηξεία Südsalz δηαζέηεη επίζεο ηε κάξθα Aquasale, ζαιαζζηλό αιάηη πνπ δηαλέκεηαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο αιπζίδεο ιηαληθήο ηεο Γεξκαλίαο, θαη θαηά ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο (βάζεη ησλ εξεπλώλ αγνξάο ηεο AC Nielsen) απέζπαζε ην 2010 κεξίδην 55% ηεο αγνξάο ζαιαζζηλνύ αιαηηνύ. ην γεξκαληθό ιηαλεκπόξην δηαηίζεηαη επίζεο αιάηη σο πξντόλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, όπσο Rewe ja! θαη Kaisers A&P ζε ηηκή πεξίπνπ ζην 1/3 ηνπ αληίζηνηρνπ επώλπκνπ πξντόληνο (0,19 /500 gr έλαληη 0,65 /500 gr) Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ δηαδνζεί θαη ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο πξντόληα premium, όπσο γηα παξάδεηγκα αλζόο αιόο από δηάθνξεο ρώξεο ή θξύζηαιινη άιαηνο από ηα Ηκαιάηα (Rewe Feine Welt,ηδησηηθή εηηθέηα ησλ supermarket Rewe) : Fleur de Sel, Le Saunier de Camargue, http://www.lesaunierdecamargue.com/, δηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ Lemar http://www.lemar-wellness.de/, ζεκεία πώιεζεο (ελδεηθηηθά) Rewe, Kaufhof, ηηκή ιηαληθήο 3,99 /125 gr Salina di Cervia, Das Salz der Päpste, http://www.salinadicervia.it/, δηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ Olearia GmbH http://www.olearia.de, ζεκεία πώιεζεο Supermarket Kaiser s, ηηκή ιηαληθήο 3,99 /150 gr Πξντόληα ηεο γαιιηθήο Comptoir et Compagnies, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη αιάηη από ηελ Κύπξν, ζηα supermarket Kaiser s θαη ζηα πνιπθαηαζηήκαηα Kaufhof

Αληίζηνηρα πξντόληα πνπ δηαλέκνληαη ζε θαηαζηήκαηα delicatessen είλαη: Sal de Ibiza, Ibiza, Ηζπαλία, http://www.saldeibiza.com/, Γηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ A. Viani Importe GmbH http://www.viani.de/ Flor de Sal d Δs Trenc, Μαγηόξθα, Ηζπαλία, http://flordesaldestrenc.com/, δηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ Vinos Barron (κόλν ηζπαληθά πξντόληα) Marisol, Flor de Sal, Algarve, Πνξηνγαιία http://www.marisol.de, δηαλνκή ζηε Γεξκαλία από ηελ Bos Food https://www.bosfood.de/ θαη ηελ Tivona Alimentaria http://www.tivonaalimentaria.de/ O-MED, Κάδημ, Ηζπαλία, δηαλνκή EMA Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/ Solnce Fleur de Sel, ινβελία, http://www.soline.si, δηαλνκή EMA Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/ Luisenhaller, Γεξκαλία, http://www.siedesalz.de/ Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί όηη ζε νξηζκέλεο από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο - Sal de Ibiza, Flor de Sal d Δs Trenc, Marisol νη εηαηξείεο αλήθνπλ ζε Γεξκαλνύο πνπ έρνπλ κεηνηθήζεη αληηζηνίρσο ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία.

Δθηόο από πξντόληα πξνεξρόκελα από επξσπατθέο ρώξεο, ζηα θαηαζηήκαηα delicatessen δηαλέκνληαη επίζεο, θαη αιάηη/θξύζηαιινη άιαηνο από ηελ Απζηξαιία, ηα Ηκαιάηα, ην Πεξνύ ή ηε Υαβάε, όπσο επίζεο θαη δηάθνξα κείγκαηα αιαηηνύ κε κπαραξηθά, πρ. κε ηζίιη ή κε βόηαλα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα πξντόληα κε ηα νλόκαηα γλσζηώλ ζηε Γεξκαλία ζεθ, όπσο ηεο Cornellia Poletto θαη ηνπ Johann Lafer, θαζώο θαη νη ζεηξέο πξντόλησλ πνπ έρνπλ ζπλζέζεη νη ζεθ Ingo Holland θαη Alfons Schubeck θαη δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο θαη ζηα αληίζηνηρα online-shop: Altes Gewürzhaus Ingo Holland http://www.ingo-holland-shop.de/ Schubeck s Gewürze GmbH https://www.schuhbeck-gewuerze.de/ Γεξκαληθά online shops εηδηθά γηα ην αιάηη είλαη ηα: Salmundo http://www.salmundo.de/ Salzprojekt http://salzprojekt.de/, κόλν έλα πξντόλ, fleur de sel de Guérande Meersalz http://www.meersalz.de, κόλν έλα πξντόλ, fleur de sel de Guérande Ηζηνζειίδα κόλν κε πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε αιαηηνύ http://www.salz-kontor.de/ ελώ βεβαίσο αιάηη δηαηίζεηαη θαη ζε άιια online shops, γεληθόηεξα γηα gourmet ηξόθηηκα, όπσο γηα παξάδεηγκα: Mittelmeershop http://www.mittelmeershop.de/ Gourmondo http://www.gourmondo.de/ Gourmantis http://www.gourmantis.de/

Παξάξηεκα Πίλαθαο 1: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 25.01.00.91 Αιάηη θαηάιιειν γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή Πνζόηεηα ζε ηόλλνπο Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα Δηζαγσγέο: Πνζόηεηα t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 4899,3 3183,9 803,1 871,0 1267,5 Γαλία 3735,0 3564,9 3992,4 4244,4 2269,2 Γαιιία 15264,7 20396,9 28561,3 26229,2 20599,1 Διιάδα 2800,0 2474,6 2773,5 2654,9 2144,0 Ηηαιία 643,2 855,3 1024,7 2866,6 2033,0 Οιιαλδία 72250,4 80315,2 96229,9 82660,5 80555,1 Απζηξία 4337,4 6892,9 6058,5 7290,4 6093,4 Πνισλία 14268,1 8930,3 1871,5 6267,1 2942,7 Πνξηνγαιία 66,4 76,8 187,0 242,7 587,5 ινβαθία 6984,5 3615,0 - - - ινβελία 790,0 1799,0 362,3 1,4 - Ηζπαλία 792,8 787,6 1236,1 1980,1 4192,2 Σζερία 55,3 63,1 40,8 45,2 26,1 ΖΒ 2623,2 1892,5 295,4 125,1 844,1 Κύπξνο - 0,5 0,3-9,2 Ρσζία 338,1 338,4 452,4 409,9 505,4 Διβεηία 204,8 222,8 67,2 202,6 228,1 Σνπξθία 69,6 95,7 79,5 29,6 38,8 Ν. Αθξηθή 0,7 18,5 73,9 70,8 157,3 Σπλεζία - 1581,0 1698,3 576,0 336,0 Υηιή - - - - 123,5 ΖΠΑ 298,6 281,3 221,2 241,1 257,5 Ηζξαήι 276,9 167,8 191,7 387,2 540,6 Παθηζηάλ 738,8 1313,1 1713,1 1900,1 2388,6 Απζηξαιία 21,2 22,6 27,5 47,3 4,3 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 131.459,0 138.889,7 147.961,6 139.343,2 128.143,2 Λνηπέο ρώξεο 244,9 218,9 658,6 232,3 367,8 ύλνιν 131.703,9 139.108,6 148.620,2 139.575,5 128.511,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Πίλαθαο 2: Δηζαγσγέο Γεξκαλίαο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 25.01.00.91 Αιάηη θαηάιιειν γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή Αμία ζε 1.000 Υώξεο πξνέιεπζεο Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία Δηζαγσγέο: Αμία 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2006 2007 2008 2009 2010 Βέιγην 603 438 136 215 272 Γαλία 921 897 895 1003 515 Γαιιία 1986 2428 3520 3419 2801 Διιάδα 517 296 455 568 462 Ηηαιία 167 292 314 666 478 Οιιαλδία 9402 10541 11648 11015 10700 Απζηξία 1615 2162 704 958 772 Πνισλία 1175 798 339 563 396 Πνξηνγαιία 32 134 593 579 514 ινβαθία 522 273 - - - ινβελία 66 142 31 4 - Ηζπαλία 283 447 532 892 921 Σζερία 36 83 54 74 49 ΖΒ 361 220 71 131 139 Κύπξνο - 2 2-68 Ρσζία 78 76 118 141 189 Διβεηία 13 9 55 33 35 Σνπξθία 38 14 42 20 36 Ν. Αθξηθή 5 69 190 198 280 Σπλεζία - 157 197 74 44 Υηιή - - - - 103 ΖΠΑ 97 118 100 188 230 Ηζξαήι 42 35 46 72 104 Παθηζηάλ 353 559 657 579 692 Απζηξαιία 42 52 75 115 44 ύλνιν αλσηέξσ ρσξώλ 18.354,0 20.242,0 20.774,0 21.507,0 19.844,0 Λνηπέο ρώξεο 63,0 133,0 120,0 72,0 159,0 ύλνιν 18.417,0 20.375,0 20.894,0 21.579,0 20.003,0 Πεγή: Statistisches Bundesamt, Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη πξνζσξηλά

Ληαληθέο ηηκέο πώιεζεο γηα καγεηξηθό αιάηη ζηε Γεξκαλία Δηαηξεία Αλαγξαθόκελε εηαηξεία Ηζηνζειίδα Βάξνο (ζε gr.) Σηκή ιηαληθήο ζε Καηάζηεκα πώιεζεο Σηκή /kg http://www.rewe.de/index.php?ja-cleversparen 500 0,19 Rewe 0,38 ja! Jodsalz mit Fluorid Rewe Handelsgruppe Markensalz Bad Reichenhaller Südsalz GmbH http://www.bad-reichenhaller.de/ 500 0,65 Rewe 1,30 Jodsalz Bad Reichenhaller Südsalz GmbH http://www.bad-reichenhaller.de/ 500 0,69 Rewe 1,38 Jodsalz +Fluorid+Folsäure Südsalz GmbH http://www.bad-reichenhaller.de/ 500 0,95 Rewe 1,90 Meersalz Aquasale Südsalz GmbH http://www.aquasale-meersalz.de/ 500 1,09 Rewe 2,18 Le Saunier de Camargue Fleur de Sel Le Saunier de Camargue http://www.lesaunierdecamargue.com/ 125 3,99 Rewe 31,92 Rewe Feine Welt Himalaya Kristalle Rewe Handelsgruppe http://www.rewe-feine-welt.de/ 300 3,99 Rewe 13,30 A&P Jodsalz Kaiser's Tengelmann http://www.kaisers.de/a-p.21.0.html 500 0,19 Kaiser's 0,38 Pyramiden Salz aus Zypern Comptoirs et Compagnies http://www.comptoirsetcompagnies.com/ 75 5,99 Kaiser's 79,87 Salfiore di Romagna Fleur de Sel Salina di Cervia http://www.salinadicervia.it/ 150 3,99 Kaiser's 26,60 Salfiore di Romagna Fleur de Sel Salina di Cervia http://www.salinadicervia.it/ 150 4,49 Kaufhof 29,93 Le Saunier de Camargue Fleur de Sel Le Saunier de Camargue http://www.lesaunierdecamargue.com/ 125 4,79 Kaufhof 38,32 SOLINE Pridelava soli d.o.o. (Salt Solnce Fleur de Sel Production Co. Ltd.) http://www.soline.si/ 125 4,79 Kaufhof 38,32 Himalaya Salz Comptoirs et Compagnies http://www.comptoirsetcompagnies.com/ 250 5,99 Kaufhof 23,96 Fleur de Sel de Guerande Sel Guerande http://www.seldeguerande.fr/ 150 4,99 Kaufhof 33,27 Sal de Sol MMMH Feinkost Importe GmbH http://www.saldesol.de/ 150 3,99 Kaufhof 26,60 Precious Salts Economaxx GmbH http://www.economaxx.de/ 100 4,49 Kaufhof 44,90 La preferida Altava Sal http://www.altava.es/ 150 4,99 Kaufhof 33,27 Johann Lafer Kalahari Salz Johann Lafer Selection http://lafer.gourvita.com/ 350 5,99 Kaufhof 17,11 Montosco Salzmühle Salz aus Zypern/Persien/Bretagne Montosco http://www.montosco.com/ 38 8,99 Kaufhof 236,58 La Baleine La Baleine Sel de Mer http://www.labaleine.fr/ 1000 5,99 Kaufhof 5,99 Salz vom Toten Meer TMO Salz http://www.deadseasalt.de/ 1000 1,99 Kaufhof 1,99 Sal de Fiori Cornelia Poletto aus der Mittelmeerküste Italines / aus der Atlantikküste Frankreichs http://shop.cornelia-poletto.de/ 200 5,49 Kaufhof 27,45 SoSalt dal Mare di Trapani Sosalt Spa http://www.sosalt.it/ 500 0,99 Kaufhof 1,98 LoSalt Low Sodium Salt Alternative Klinge Foods Ltd http://www.losalt.com/ 350 2,79 Kaufhof 7,97 Maldon Salt Maldon Salt/ Vertrieb: Delimondo GmbH http://www.maldonsalt.co.uk/ 250 4,39 Kaufhof 17,56 Αληηγόλε Μαξηόιε, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Β Σπραία δεηγκαηνιεςία, Νηύζζειληνξθ, άββαην 1 Οθησβξίνπ 2011

Παξάξηεκα Οη 30 Μεγαιπηεξεο Δπηρεηξήζεηο Ληαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία - Γνκή ησλ Οκηιώλ θαη Γηεπζπλζεηο Κύθινο εξγαζηώλ 2010 γηα ηξόθηκα (ζε εθ. ) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Edeka - Gruppe Rewe-Gruppe Schwarz-Gruppe Aldi Gruppe Metro-Gruppe Lekkerland Schlecker dm Rossmann Bartels-Langness Tengelmann Gruppe Norma Globus Bünting Dohle-Gruppe Toeller Gruppe Netto Nord Coop Müller Tegut Handelshof K+K Ratio Wasgau Dennree Alnatura Kaes Lüning Budnikowsky Feneberg ινηπνί 3.956 3.667 2.596 2.343 2.228 2.210 2.188 1.658 1.370 1.129 1.074 1.040 940 920 557 527 520 479 428 420 364 324 312 283 4.583 7.821 11.669 20.090 23.030 26.922 40.880 Πεγή: Trade Dimensions

1. Edeka Gruppe EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New-York-Ring 6 D-22297 Hamburg Telefon: (040) / 63 77-0 Fax: (040) / 6377-2231 E-Mail: info@edeka.de http://www.edeka-gruppe.de/ Φξέζθα θξνύηα θαη ιαραληθά EDEKA Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Fruchtkontor New-York-Ring 6 22297 Hamburg Tel: (040) 6377-0 Fax: (040) 6377-2154 Οίλνο EDEKA Weinkontor New York-Ring 6 22291 Hamburg Tel: (040) 6377 0 Fax: (040) 6377 2231 e-mail: info@edeka.de http://www.edeka-weingenuss.de/ Rheinberg Kellerei GmbH Mainzer Straße 162-170 55411 Bingen Tel: (06721) 189-0 Fax: (06721) 189-937 Καλάιηα δηαλνκήο Supermarket Edeka πεξηθεξεηαθέο εηαηξείεο (Regionalgesellschaften) 1. Edeka Nord 2. Edeka Minden Hannover 3. Edeka Rhein Ruhr 4. Edeka Hessenring 5. Edeka Nordbayern Sachsen Thüringen 6. Edeka Südbayern 7. Edeka Südwest Τπεξαγνξέο: Marktkauf Discount Netto Marken Discount, Netto Nord (25%) Diska Convenience shops: Spar Express Αγνξέο πνηώλ (Getränkemärkte) TOP Getränke Trinkgut Profi Υνλδξεκπόξην, δηαλνκή ζηε γαζηξνλνκία C+C Edeka Mios SB Union Union SB πλεξγαζία κε Handelshof θαη L. Stroetman

Supermarket Edeka EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New-York-Ring 6 D-22297 Hamburg Telefon: (040) / 63 77-0 Fax: (040) / 6377-2231 E-Mail: info@edeka.de http://www.edeka-gruppe.de/ EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbh Gadelander Straße 120 24539 Neumünster Telefon: 04321/ 985-0 Telefax: 04321/ 985-227 E-Mail: vertrieb.nord@edeka.de http://www.edeka.de/nord/ EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG Wittelsbacherallee 61 32427 Minden Tel: (0571) 802-0 Fax: (0571) 802-1556 E-Mail: info@minden.edeka.de http://www.edeka.de/minden/ EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbh Chemnitzer Straße 24 47441 Moers Telefon: 02841/ 209-0 Telefax: 02841/ 209-2435 E-Mail: rr-info@edeka.de http://www.edeka.de/rheinruhr/ EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbh Industriegebiet Pfieffewiesen 34212 Melsungen Tel: (05661) 72 0 Fax: (05661) 72-342 EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG Edekastraße 3 97228 Rottendorf Tel: (09302) 28 0 Fax: (09302) 28 21 4 E-Mail: nordbayern@edeka.de http://www.edeka.de/nordbayern/ EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbh Ingolstädter Straße 120 85080 Gaimersheim Postfach 10 03 59 85003 Ingolstadt Tel: (08458) 62 0 Fax: (08458) 62 500 E-Mail: suedbayern@edeka.de http://www.edeka.de/suedbayern/ EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbh Edekastraße 1 77656 Offenburg Tel: (0781) 50 20 Fax: (0781) 5 91 03 E-Mail: info@edeka-suedwest.de http://www.edeka.de/suedwest/

EDEKA C+C EDEKA C+C großmarkt GmbH New-York-Ring 6 22297 Hamburg Telefon 040-6377 0 Telefax 040-6377 23 25 E-Mail: edeka-cc@edeka.de E-Mail: Caterina.Missel@edeka.de http://www.edeka.de/grossmarkt/ EDEKA C+C Großhandel GmbH Mainfrankenpark 39-41 97337 Dettelbach Telefon 09302-93 27 00 Telefax 09302-93 27 10 E-Mail: verwaltung@edeka-cc.de http://www.edeka.de/grossmarkt/nst/content/home/ MIOS Großhandel GmbH Wittelsbacherallee 61 32427 Minden Telefon 0571-802 17 61 Telefax 0571-802 13 15 E-Mail: info@mios.de info@minden.edeka.de http://www.mios.de/ union sb Großmarkt GmbH Weidenweg 34 72336 Balingen Telefon 07433-305 73 77 Telefax 07433-305 73 82 E-Mail: info@union-sb.de http://www.edeka.de/grossmarkt/sw/content/home www.union-sb.de SB Union Großmarkt GmbH Industriegebiet Pfieffewiesen 61 34212 Melsungen Telefon 05661-72 252 Telefax 05661-72 541 E-Mail: sb-union.melsungen@edeka.de http://www.sbunion.de/ Union SB Großmarkt Südbayern GmbH Ingolstädter Straße 120 85080 Gaimersheim Telefon 08458-62 0 Telefax 08458-62 213 E-Mail: kontakt@edekacc.de http://www.sb-union.de L. STROETMANN Großverbraucher GmbH & Co. KG Partner der Edeka Harkortstraße 30 48163 Münster Tel: 0251/7182-0 Fax: 0251/7182-130 www.stroetmann.de

Discount Netto Marken-Discount AG & Co. KG Maxhütte-Haidhof Industriepark Ponholz 1 93142 Maxhütte-Haidhof Telefon 0 94 71/ 3 20-0 Telefax 0 94 71/ 3 20-149 E-Mail: info@netto-online.de http://www.netto-online.de/ EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern- Sachsen-Thüringen Vertriebsschiene diska Peter Zittlau Klepperstr. 2 95615 Marktredwitz Telefon: 09231 601-400 E-Mail: info@diska.de http://www.edeka.de/nordbayern/diska/home/ OHG NETTO Supermarkt GmbH & Co. Industriegebiet Preetzer Straße 22 17153 Stavenhagen Telefon: 039954 / 360-0 Fax: 039954 / 360-199 e-mail: info@netto.de www.netto.de Τπεξαγνξέο: Marktkauf EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New York Ring 6 D-22297 Hamburg Tel.: (040) / 63 77-0 Fax: (040) 63 77-22 31 E-Mail: info@edeka.de https://www.marktkauf.de

Convenience Shops: Spar Convenience, Spar Express SPAR Handelsgesellschaft mbh New-York-Ring 6 22297 Hamburg Tel: 040 / 6377-3751 Fax: 040 / 6377-3797 e-mail: info@spar.de http://www.spar.de/ Αγνξέο πνηώλ (Getränkefachmärkte) : TOP Getränke, Trinkgut, Profi Getränke Shop TOP Getränke GmbH Chemnitzer Str. 24 47441 Moers Telefon: 02385 / 93644172 Telefax: 02385 / 93644179 E-Mail: info@topgetraenke.de www.topgetraenke.de Trinkgut Deutsche Getränke-Holding GmbH Westpreussenstraße 32-38 47809 Krefeld-Linn Tel.: 02151 1570-0 Fax: 02151 1570-1820 E-Mail: tr-empfang@trinkgut.de http://www.trinkgut.de/ EDEKA Südwest Getränke GmbH & Co OHG / Profi Getränke Shop Edekastraße 1 77656 Offenburg Tel.: (0 62 03) 74 16 44 Fax: (0 62 03) 74 16 71 e-mail: info@profi-getraenke-shop.de http://www.profi-getraenke-shop.de

2. Rewe Group REWE-Zentral-Aktiengesellschaft Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221-149-0 Fax: 0221-149-9000 E-Mail: impressum(at)rewe-group.com http://www.rewe-group.com/ Καλάιηα δηαλνκήο Supermarket Rewe Markt Rewe Dortmund Τπεξαγνξέο Toom Akzenta Discount Penny Υνλδξεκπόξην, δηαλνκή ζηε γαζηξνλνκία Fegro/Selgros Rewe Foodservice Δμαγνξάζηεθαλ από ηελ Transgourmet Holding Coop Schweiz ζηηο αξρέο ηνπ 2011 http://www.transgourmet.com/de/ http://www.coop.ch/ Δηαηξεία δηαλνκήο Für Sie Καηαζηήκαηα πώιεζεο βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ Temma Perfetto, Gourmet ηκήκα ζην πνιπθαηάζηεκα Karstadt Karstadt Feinkost GmbH (Rewe 25,1%, Karstadt 74,9%) Αγνξέο πνηώλ Toom Getränkemarkt Kölner Weinkeller

REWE Markt GmbH Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 149 0 Fax: 0221 / 149 9000 E-Mail: impressum@rewe-group.com http://www.rewe.de/ REWE DORTMUND Großhandel eg 44 309 Dortmund Asselner Hellweg 1-3 POSTADRESSE: 44 032 Dortmund Postfach 10 32 55 Tel.: 0231/25 00 0 Fax.: 0231/25 00 177 e-mail: info@rewe-dortmund.de http://www.rewe-dortmund.de toom Verbrauchermarkt GmbH Stolberger Straße 76-78 D-50933 Köln Tel: 0221/149-0 Fax: 0221/149-9000 E-Mail: impressum-toom@rewe-group.com http://www.toom.de/ Nahkauf REWE-Zentral-Aktiengesellschaft Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 149 0 Fax: 0221 / 149 9515 http://www.nahkauf.de/ akzenta Hans Löbbert GmbH & Co. KG Unterdörnen 61-63 42283 Wuppertal Telefon: 0202 / 5 51 26-0 Telefax: 0202 / 5 51 26-30 E-Mail: info@akzenta-wuppertal.de http://www.akzenta-wuppertal.de/

Bio-Konzept Gesellschaft für die Betreibung von Bio-Fachmärkten mbh Stolberger Straße 90 50933 Köln Tel.: 0221 149 87 31 Fax: 0221 149 98 73 E-Mail: info@temma.de http://www.temma.de/ Discount PENNY Markt Gesellschaft mit beschränkter Haftung Domstr. 20 50668 Köln Telefon: 0221-149-0 Telefax: 0221-149-9000 E-Mail: kontakt@penny.de http://www.penny.de OHG FEGRO/SELGROS Gesellschaft für Großhandel mbh & Co. Martin-Behaim-Straße 3 63263 Neu-Isenburg Telefon: 06102/304-0 Fax: 06102/304-313 https://www.fegroselgros.de/de/home/kontakt/lieferantenanfragen/lieferantenanfr agen.asp http://www.fegro-selgros.de/ REWE-Foodservice GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 18 D - 55130 Mainz Tel.: 06131 / 50 20 Fax: 06131 / 59 23 93 E-Mail: kontakt@rewe-foodservice.de http://www.rewe-foodservice.de/ FÜR SIE Handelsgenossenschaft eg Food Non Food An der Münze 12-18 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 1 60 41-0 Fax: 0221 / 1 60 41-800 E-Mail: info@fuer-sie-eg.de http://www.fuer-sie-eg.de

KARSTADT Feinkost GmbH & Co. KG Stolberger Straße 92 50933 Köln Telefon: +49 (0)221-149-5121 Telefax: +49 (0)221-149-9512 http://www.perfetto.info/ Kölner Weinkeller Stolberger Straße 92 50933 Köln Tel. +49 (0) 221 13 97 28 0 Fax. +49 (0) 221 13 97 28 22 mail: info@koelner-weinkeller.de http://www.koelner-weinkeller.de

3. Metro Group METRO AG Schlüterstrasse 1 40235 Düsseldorf Telefon: +49 211 6886-0 E-Mail:kontakt@metro.de http://www.metrogroup.de Καλάιηα δηαλνκήο C+C, δηαλνκή ζηε γαζηξνλνκία Metro C+C C+C Schaper Τπεξαγνξέο Real Πνιπθαηαζηήκαηα Galeria Kaufhof METRO Cash & Carry Deutschland GmbH Metro-Straße 8 40235 Düsseldorf Telefon: 0211 / 969-0 e-mail: kontakt@metro24.de einkauf@metro-cc.de http://www.metro24.de/ C+C Schaper / METRO Cash & Carry Deutschland GmbH Metro-Straße 8 40235 Düsseldorf Telefon: 0211 / 969-0 e-mail: info@ccschaper.de http://www.ccschaper.de/ real,- SB-Warenhaus GmbH Reyerhütte 51 41065 Mönchengladbach Telefon: 02161 / 403-0 Telefax: 02161 / 403-406 E-Mail: info@real.de http://www.real.de/ GALERIA Kaufhof GmbH Leonhard-Tietz-Str. 1 50676 Köln http://www.galeria-kaufhof.de/

4. Schwarz Gruppe Discount Lidl Τπεξαγνξέο Kaufland Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm Tel. 07132 / 94-2000 kontakt@lidl.de www.lidl.de Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm Telefon 0 71 32 / 94-00 E-Mail info@kaufland.de http://www.kaufland.de/

5. Aldi Gruppe Discount Aldi Nord Aldi Süd ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG (Aldi Nord) Eckenbergstraße 16 45307 Essen Fax.: 0201/8593-319 e-mail: mail@aldi-nord.de http://www.aldi-nord.de/impressum.html ALDI Einkauf GmbH & Co. ohg Unternehmensgruppe ALDI SÜD Burgstraße 37 45476 Mülheim an der Ruhr E-Mail: mail@aldi-sued.de http://www.aldi-sued.de

6. Lekkerland The Convenience Company Lekkerland AG & Co. KG Europaallee 57 50226 Frechen Tel.: +49 2234 1821-0 Fax: +49 2234 1821-445 Email: info@lekkerland.com http://www.lekkerland.de/ 7. Tengelmann Gruppe Supermarket Kaiser s Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG Wissollstraße 5-43 45478 Mülheim an der Ruhr Telefon 02 08 / 58 06-0 Telefax 02 08 / 58 06-64 01 http://tengelmann.de Kaiser's Tengelmann GmbH Wissollstraße 5-43 45478 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08 / 37 77-0 Fax: 02 08 / 37 77-46 05 www.kaiserstengelmann.de http://www.kaisers.de/ 8. Globus Τπεξαγνξέο Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG Leipziger Str. 8 66606 St. Wendel Telefon: 06851 909-0 Telefax: 06851 909-600 E-Mail: kundenservice@globus.de http://www.globus.de

9. Bartels Langness Gruppe Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbh & Co. KG Alte Weide 7-13 24116 Kiel Tel. +49 431 16960 Fax + 49 431 1696120 E-Mail: info@bela.de http://www.bela.de/ Καλάιηα δηαλνκήο Τπεξαγνξέο Famila Citti Supermarket Markant Nah und Frisch Ihr Kaufmann Delikatessen Peters Cash and Carry / δηαλνκή ζηε γαζηξνλνκία Bela C+C Citti GV Partner Jomo Citti GV Partner Ringel GV Partner πκκεηνρή ζε ζπλεηαηξηζκό αγνξώλ / Einkaufsgesellschaft PHD Privates Handelshaus Deutschland Markant

famila-handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG Alte Weide 7-13, 24116 Kiel Tel. + 49 431 16960 Fax + 49 431 1696120 e-mail: kontakt@famila-nordost.de http://www.famila-nordost.de/ Markant Fritz Feldmann GmbH & Co. KG Alte Weide 7-13 24116 Kiel Telefon: 0431 / 1696-345 Telefax: 0431 / 1696-245 E-Mail: mk-kontakt@bela.de Internet: www.markant-online.de Delikatessen Peters GmbH Mühlenstraße 4 23843 Bad Oldesloe Tel.: 04531 / 67970 Fax: 04531 / 2286 E-Mail : delipeters@bela.de http://www.delipeters.de CITTI Handelsgesellschaft mbh & Co. KG Mühlendamm 1 24113 Kiel Telefon: +49 431 68 93 0 E-Mail: info@citti.de http://www.citti.de http://www.cittimarkt.de/ CITTI GV-Partner Großhandel GmbH & Co. KG Bunsenstraße 5 24145 Kiel E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ JOMO-CITTI GV-Partner Großhandel GmbH & Co. KG Leipziger Straße 2 06679 Zorbau E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ RINGEL GV-Partner GmbH & Co. KG Im Zusamtal 1 86441 Zusmarshausen E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/

JOMO GV Partner Großhandel GmbH & Co. KG Holtumsweg 26 47652 Weeze E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ πλεηαηξηζκνί αγνξώλ Privates Handelshaus Deutschland GmbH Winsbergring 25 22525 Hamburg Tel. 040 / 32 51 22-0 Fax 040 / 32 51 22-7040 E-Mail: info@phd-zentrale.de Internet: www.phd-zentrale.de MARKANT Deutschland GmbH MARKANT Handels und Service GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 77656 Offenburg Tel: +49 781 616-0 E-mail: info@de.markant.com http://www.markant.de/

10. Discount Norma NORMA Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG Heisterstraße 4, 90441 Nürnberg Postfach 84 01 55, 90257 Nürnberg Telefax: 09 11 7 59 19 93 http://www.norma-online.de

11. Bünting Gruppe J. Bünting Beteiligungs AG Brunnenstraße 37 D-26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808 0 Telefax: 0491-808 255 email: info@buenting.de http://www.buenting.de/ Καλάιηα δηαλνκήο Τπεξαγνξέο Combi Famila Supermarket Markant FAMILA Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808-516 Telefax: 0491-808-519 E-Mail: info@famila.buenting.de http://www.famila-nordwest.de Markant Nordwest Handels-GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808 0 Telefax: 0491-808 413 E-Mail: info(at)mnh.buenting.de http://www.markant-nordwest.de/ Combi-Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808-261 Telefax: 0491-808-172 E-Mail: info@combi.buenting.de http://www.combi.de

12. Dohle Gruppe / Τπεξαγνξέο Hit Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG Alte Lohmarer Straße 59 53721 Siegburg Telefon 02241 / 122-0 Telefax 02241 / 122-479 http://www.dohle.com/ HIT Handelsgruppe GmbH & Co. KG Alte Lohmarer Str. 59 53721 Siegburg Telefon 02241 / 122-0 Telefax 02241 / 122-479 kontakt@hit.de http://www.hit.de/ 13. Coop EG coop eg Benzstraße 10 24148 Kiel Telefon: +49 (0)431 7250-0 e-mail: info@coop.de http://www.alles.coop/ Καλάιηα δηαλνκήο Τπεξαγνξέο Plaza, http://www.plaza.coop/ Supermarket Sky, http://www.sky.coop/ Topkauf http://www.alles.coop/maerkte/selbststaendiger-einzelhandel/

14. tegut... Gutberlet Stiftung & Co. tegut... Gutberlet Stiftung & Co. Gerloser Weg 72 36039 Fulda Telefon: 0661 104-0 Telefax: 0661 104-496 Email: info(at)tegut.com http://www.tegut.com/ 15. Netto Nord, Discount OHG NETTO Supermarkt GmbH & Co. Industriegebiet Preetzer Straße 22 17153 Stavenhagen Telefon: 039954 / 360-0 Fax: 039954 / 360-199 e-mail: info@netto.de www.netto.de 16. Handelshof Cash+Carry Handelshof Management GmbH Viktoriastrasse 26 51149 Köln Postanschrift: 51170 Köln Telefon: 02203 / 1706-0 Telefax: 02203 / 1706-172 E-Mail: info@handelshof.de http://www.handelshof.de/ 17. K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG Ochtruper Str. 165 48599 Gronau (Westf.) Tel.: (02562) 18-362 Fax: (02562) 25479 / 23572 E-Mail: kontakt@klaas-und-kock.de http://www.klaas-und-kock.de/

18. Georg Jos. Kaes GmbH Georg Jos. Kaes GmbH Am Ring 15 87665 Mauerstetten Telefon: +49 (0)8341 / 8070 E-Mail: info@v-markt.de http://www.v-markt.de/ 19. WASGAU Produktions & Handels AG WASGAU Produktions & Handels AG Blocksbergstraße 183 66955 Pirmasens Tel.: 06331-558-0 Fax: 06331-558-109 E-Mail: info@wasgau-ag.de http://www.wasgau-ag.de/ 20. Lüning GmbH Lüning Handels-GmbH & Co. KG (C+C, Grosshandel) Westerwieher Str. 33 33397 Rietberg Hans Wolfslau, Leiter Einkauf Tel.: 0 52 44 / 7 05-2 56 E-Mail: HWolfslau@luening.de http://www.luening.de/ Elli-Handelsmarkt GmbH & Co. KG Westerwieher Str. 33 33397 Rietberg Tel. +49(0)5244 / 705-0 Fax +49(0)5244 / 705-145 E-Mail: info@luening.de http://www.elli-markt.de/ http://www.elli-frischmarkt.de/ 21. Feneberg Lebensmittel GmbH Feneberg Lebensmittel GmBH Ursulasrieder Straße 2 D-87437 Kempten/ Allgäu Tel: +49 (0) 831-57 17-0 Fax.: +49 (0) 831-57 17-344 E-Mail: info@feneberg.de http://www.feneberg.de/

Supermarket θαη ρνλδξεκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ 1. Dennree GmbH dennree GmbH Hofer Strasse 11 D 95183 Tθpen Telefon: 09295-18-0 Telefax: 09295-18-101 email: zentrale@dennree.de http://www.dennree-biohandelshaus.de/ Bio Supermarket: Denn s Biomarkt Bio Markt 2. Alnatura Produktions- und Handels GmbH Alnatura Produktions- und Handels GmbH Darmstädter Straße 63 64404 Bickenbach Tel 06257-93 22 0 Fax 06257-93 22 688 e-mail: info[at]alnatura.de http://www.alnatura.de/

Καηαζηήκαηα πώιεζεο εηδώλ πεξηπνίεζεο, πξνζσπηθήο θξνληίδαο / Drogeriemärkte 1. Schlecker Drogeriemärkte Schlecker Ihr Platz/ Drospa (κε ηελ επσλπκία απηή κόλν ζην Βεξνιίλν) SCHLECKER GMBH Wachau 1 D-89584 Ehingen http://www.schlecker.de/ Ihr Platz GmbH + Co. KG Rheiner Landstr. 195 a 49078 Osnabrück Tel: +49 (0) 541 / 9855-0 Fax: +49 (0) 541 / 9855-419 E-Mail: info@ihrplatz.de http://www.ihrplatz.de 2. dm drogeriemarkt dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe Postfach dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Postfach 10 02 33 76232 Karlsruhe Telefon: 0721 / 55 92 0 Telefax: 0721 / 55 22 13 E-Mail: ServiceCenter@dm.de http://www.dm-drogeriemarkt.de/

3. Rossmann Drogeriemärkte Rossmann Kloppenburg Dirk Rossmann GmbH Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel Fax +49 (0)51 39 / 8 98-4999 E-Mail service@rossmann.de Internet www.rossmann.de Kloppenburg GmbH & Co. KG Kiel Am Ihlberg 2 4 24109 Kiel-Melsdorf fon: 05139 898 0 fax: 05139 898 1292 http://www.kloppenburg.de/ 4. Müller Müller Ltd. & Co. KG Albstr. 92 89081 Ulm-Jungingen Telefon: +49 (0) 731 / 174-0 Telefax: +49 (0) 731 / 174-174 E-Mail: info(at)mueller.de http://www.mueller.de/ 5. Budnikowsky IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG Wandsbeker Königstraße 62 D-22041 Hamburg Telefon: +49(40)68 27 9-0 Telefax: +49(40)68 27 9-1799 E-Mail: info(at) budni.de http://www.budni.de/