Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 638,22 1,93% 4,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.685,60 2,17% 4,8% FTSE/ASE MID CAP 999,42-0,20% 2,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 469,34 5,36% 6,8% Τηλεπικοινωνίες 2.972,78 2,37% 13,4% Κατασκευές-Υλικά 2.553,03 0,56% -1,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.961,22 1,46% 2,1% Κοινής Ωφέλειας 1.813,80 0,41% 3,1% Τροφίµων & Ποτών 10.354,06 1,83% 2,4% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 66 34 29 09/01/19 08/01/19 44 26 72% 47,0 46,3 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.685,60 1.679,75-0,35 Φεβρουάριος 2019 1.685,60 1.679,00-0,39 Μάρτιος 2019 1.685,60 1.679,00-0,39 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,20 8,40 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,86 6,87 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,67 6,81 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,83 6,56 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,21 4,95 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04-7,66 INTRALOT AE (KO) 0,48-4,00 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,51-1,95 ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 14,70-1,87 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,30-1,52 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.432.574 3,85 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.382.929 4,95 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 7.041.692 8,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.772.367 6,56 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 122.958 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 5.180.478 2,37 MOTOR OIL HELLAS (KO) 2.763.318 1,67 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 687.950 0,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.401.347 3,85 GRIVALIA PROPERTIES 4.853.696 0,92 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,93% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 638,22 µονάδες (5 η συνεχόµενη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 53,4 εκ. ευρώ. Η αισθητή συναλλακτική βελτίωση µε πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της ηµέρας καθώς αρχίζει να διαµορφώνεται η αίσθηση ότι στο επόµενο διάστηµα θα υπάρξουν σηµαντικές εξελίξεις στο πεδίο της µείωσης των κόκκινων δανείων παραµερίζοντας την καχυποψία για ανάγκη νέων ΑΜΚ. Θετική συµβολή είχε ακόµη το θετικό κλίµα των διεθνών αγορών και η ελαφρά µείωση των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+5,36%) κατέγραψε σηµαντικά κέρδη (+5,36%) µε την Εθνική (+8,40%) και την Πειραιώς (+6,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,87%), η Motor Oil (+1,67%), o ΟΠΑΠ (+1,86%),, ο ΟΤΕ (+2,37%), ο Μυτιληναίος (+2,08%), η Lamda (+1,65%),τα ΕΛΠΕ (+0,92%) και η Grivalia (+0,92%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Jumbo (-0,16%), o Ελλάκτωρ (-0,97%) και η Intralot (-4%). Απολογιστικά, 59 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 30 εκείνων που υποχώρησαν. Το κλίµα «επικείµενων πολιτικών εξελίξεων» µε την αναγγελία της συνάντησης Τσίπρα-Καµµένου την Παρασκευή συµβάλει στη συναλλακτική βελτίωση µε τον τραπεζικό κλάδο να οδηγεί την αγορά. Από κοινού µε τη συντήρηση του θετικού momentum των διεθνών αγορών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο του Γ.. συντηρώντας την όρεξη των αγοραστών, στο βαθµό που η διάθεση ρευστοποιήσεων από την πλευρά των πωλητών παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα. Επιχειρηµατικά Νέα Παναγιωτάκης: Στις 23 Ιανουαρίου οι προσφορές για τις λιγνιτικές. H ΕΗ θα είναι απόλυτα έτοιµη όσον αφορά στις δικές της υποχρεώσεις στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών µονάδων, τονίζει ο CEO της επιχείρησης. Ελπίδες ότι θα συµβάλει η DG Comp δίνοντας εγκαίρως τις εκτιµήσεις για την αποζηµίωση µέσω των Α Ι. EBZ: το υπό διαµόρφωση ακόµα σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη σύσταση από την τράπεζα τριών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPV). Στην πρώτη εταιρεία, θα περάσουν οι θυγατρικές εταιρείες της Σερβίας, στη δεύτερη, τα βιοµηχανικά ακίνητα της εταιρείας στην Ελλάδα και στην τρίτη, τα real estate assets που κατέχει η εταιρεία. Υπογραµµίζεται ότι οι οφειλές της ΕΒΖ, µε βάση στοιχεία Ιουνίου του 2018, προς την Tράπεζα Πειραιώς ανέρχονταν σε 174,4 εκατ. ευρώ, στα 30 εκατ. ευρώ προς την PQH, στα 13,8 εκατ. ευρώ προς τη ΕΠΑ, στα 9,4 εκατ. ευρώ κ.ο.κ. Συνολικά η εταιρεία όφειλε 246,6 εκατ. ευρώ. Ο ΗΧ: Αντλησε 813 εκατ. από 3µηνα έντοκα γραµµάτια. To επιτόκιο στη δηµοπρασία του Ο ΗΧ διαµορφώθηκε στο 0,67%, έναντι 0,70% στην προηγούµενη δηµοπρασία, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στις 1,83 φορές, έναντι 1,87 φορές. Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 3,1% τον Νοέµβριο του 2018. Στο ενδεκάµηνο η βιοµηχανική παραγωγή έτρεξε µε ρυθµό 0,9%. Στουρνάρας: Θετικά σχόλια από ΕΕ-αγορές στο σχέδιο για τις τράπεζες. Τις προκλήσεις του νέου έτους περιέγραψε ο κεντρικός τραπεζίτης. Θα βγούµε από την κρίση όταν επιστρέψουµε στις αγορές µε βιώσιµους όρους. εν θα είναι ανέφελο το διεθνές περιβάλλον.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1950,98 0,78% 3,56% US 10 Year 2,71% 0,00% MSCI EMERGING 994,41 1,94% 2,98% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2584,96 0,41% 3,12% UK 10 Year 1,26% -1,02% DOW JONES 23879,12 0,39% 2,36% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6600,69 0,75% 4,28% EU 10 Year 0,22% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 93613,04 1,72% 6,51% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,03% 0,00% EURO STOXX 50 3070,24 0,50% 2,29% STOXX 600 347,70 0,53% 2,98% DAX 30 10893,32 0,83% 3,17% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6906,63 0,66% 2,65% GR 10 Year 4,30% 0,00% CAC 40 4813,58 0,84% 1,75% GR 15 Year 4,74% -0,48% IBEX 35 8823,60-0,27% 3,32% GR 20 Year 4,99% 0,00% SWISS MARKET 8687,71 0,67% 3,07% RUSSIAN RTSI $ 1135,51 0,00% 6,04% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 91156,88 0,00% 0,00% ΟΠΑΠ 2,84% -0,55% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,83% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20163,8-1,29% 0,74% HOUSEMARKET 4,09% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26463,72 0,01% 2,39% OTE 1,09% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2535,098-0,36% 1,65% ΕΗ 7,60% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,98-2,39% -21,40% MOTOR OIL 2,79% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 19,00-2,48% -20,40% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,36 5,18% 13,94% EUR/USD 1,154 0,00% 0,73% BRENT OIL 61,44 4,63% 13,01% EUR/GBP 0,903 0,00% -0,61% NATURAL GAS 2,984 0,57% 1,60% EUR/CHF 1,125 0,00% 0,12% GOLD 1292,00 0,47% 1,16% EUR/JPY 124,85 0,00% 0,98% SILVER 15,74 0,14% 1,51% EUR/AUD 1,610 0,00% 1,16% COPPER 5906-0,29% -0,12% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,39% ή 91 µονάδες στις 23.879, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,41% στις 2.584 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,87% στις 6.957 µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,53% στις 347 µονάδες, στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κινήθηκε υψηλότερα 0,66% στις 6.906 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σηµείωσε άνοδο 0,83% στις 10.893 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,84% στις 4.817 µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,27% στις 8.823 µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κινήθηκε µε κέρδη 0,94% στις 19.179 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές στον απόηχο της παράτασης των εµπορικών συνοµιλιών ΗΠΑ-Κίνας για µία επιπλέον µέρα. Στη δηµοσιότητα δόθηκαν χτες τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed. «Πολλοί συµµετέχοντες εξέφρασαν την εκτίµηση ότι, ειδικά σε ένα περιβάλλον µε υποτονικές πληθωριστικές πιέσεις, η επιτροπή έχει την πολυτέλεια να είναι υποµονετική όσον αφορά την περαιτέρω σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής» σηµειώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης που πραγµατοποιήθηκε στις 18 και 19 εκεµβρίου.

Υποχώρησαν οι γερµανικές εξαγωγές τον Νοέµβριο 0,4% σε µηνιαία βάση, στα 110,6 δισ. ευρώ, σε εποχικά προσαρµοσµένους όρους, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν 1,6%, στα 91,6 δισ. από τον Οκτώβριο. Το προσαρµοσµένο εµπορικό πλεόνασµα έφτασε τα 19 δισ. τον Νοέµβριο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη οικονοµολόγων που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της Wall Street Journal για 18 δισ. Η ανεργία στην Ευρωζώνη σηµείωσε αναπάντεχη υποχώρηση τον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τη Eurostat. ιαµορφώθηκε στο 7,9%, το πιο χαµηλό σηµείο από τον Οκτώβριο του 2008 και χαµηλότερα από τις προβλέψεις των οικονοµολόγων που εκτιµούσαν ότι θα διατηρηθεί στο 8,1%. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη στη Γαλλία υποχώρησε τον εκέµβριο στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Νοέµβριο του 2014. Η Στατιστική Υπηρεσία "INSEE" ανακοίνωσε ότι ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης µειώθηκε τον εκέµβριο στις 87 µονάδες, από τις 91 ένα µήνα νωρίτερα. Οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέµεναν να διαµορφωθεί στις 90 µονάδες. Η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε ότι πιέζει για συνοµιλίες µε τους Ευρωπαίους Ηγέτες, για να εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις προκειµένου να περιοριστούν οι ανησυχίες για τη συµφωνία της αναφορικά µε το "Brexit", επαναλαµβάνοντας την προειδοποίηση της ότι η Βρετανία θα µπορούσε να αποχωρήσει χωρίς µια συµφωνία, εάν το Κοινοβούλιο ψηφίσει κατά της ιδίας. Να συναινέσουν µε τα σχέδιά του εγκρίνοντας $5,7 δισ. για το χτίσιµο προστατευτικού τείχους στη µεθόριο µε το Μεξικό, ζήτησε από τους ηµοκρατικούς ο Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ, σε διάγγελµα που απηύθυνε από το Οβάλ Γραφείο. O Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch προειδοποίησε για µία πιθανή υποβάθµιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ (ΑΑΑ) αργότερα φέτος, εάν η συνεχιζόµενη µερική αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Αµερικανικού ηµοσίου (shutdown), οδηγήσει στην υπέρβαση του πλαφόν για το χρέος του και εµποδίσει τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού. Η PwC εκτιµά ότι η άνοδος της ανάπτυξης στις περισσότερες µεγάλες Οικονοµίες, που παρατηρήθηκε µεταξύ του τέλους του 2016 και των αρχών του 2018 έχει φτάσει στο τέλος της. Σύµφωνα µε την PwC η ανάπτυξη των ΗΠΑ προβλέπεται να µειωθεί από, περίπου, 2,8% το 2018, σε, περίπου, 2,3% το 2019. Η Κίνα, επίσης, αναµένεται να σηµειώσει επιβράδυνση σε σχέση µε το 2018. "Ο ρυθµός ανάπτυξης της Παγκόσµιας Οικονοµίας αναµένεται να επιβραδυνθεί στο 2,9% το 2019, από 3% το 2018", σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα. Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ είναι πιθανόν να επιβραδυνθεί στο 2,5% φέτος, από 2,9% το 2018 και στην Κίνα στο 6,2%, από 6,5% αντίστοιχα. Οι Αναδυόµενες Οικονοµίες αναµένεται να αναπτυχθούν µε ρυθµό 4,2% φέτος και οι Αναπτυγµένες Οικονοµίες µε ρυθµό 2%. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ G B P B R C S a le s L ik e -F o r -L ik e (Y o Y ) (D E C ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 14:30 E U R E C B P u b lis h e s A c c o u n t o f D e c. 1 2-1 3 G o v e r n in g Η ΠΑ 15:30 U S D T r a d e B a la n c e (N O V ) Η ΠΑ 15:30 U S D In itia l Jo b le s s C la im s (J A N 5 ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o n tin u in g C laim s (D E C 2 9 ) Η ΠΑ 17:00 U S D W h o le s a le In v e n to r ie s (M o M ) (N O V F ) Η ΠΑ 17:00 U S D W h o le s a le T r a d e S a le s (M o M ) (N O V ) Η ΠΑ 17:30 U S D E IA W o r k in g N a tu r a l G a s Im p lie d F lo w (J AN 4 ) Η ΠΑ 17:30 U S D E IA N a tu ra l G a s S to r a g e C h a n g e (JA N 4 ) Η ΠΑ 18:30 U S D U.S. to S e ll 4 -W e e k B ills Η ΠΑ Η ΠΑ Η ΠΑ 18:30 U S D U.S. to S e ll 8 -W e e k B ills 19:00 U S D F e d s P o w e ll to S p e a k to T h e E c o n o m ic C lu b o f W 20:00 U S D U S to S e ll U S D 1 6 B ln 3 0 -Y e a r B o n d s R e o p e n in g

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/01/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Νοέµβριος 2018 09/01/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Νοέµβριος 2018 10/01/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Οκτώβριος 2018 10/01/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων εκέµβριος 2018 11/01/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 11/01/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,5 8 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,0 2 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 7 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 9 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 3 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 7 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 0 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 5 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 0 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 3,0 5 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 8 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,8 8 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,2 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,8 1 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 3 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 1 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 5 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )