Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηα ελδηάκεζα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2014. Πσιήζεηο: απμεκέλεο θαηά 12,9% ζηα 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ην ελλεάκελν ηνπ 2013. Οη πσιήζεηο ηνπ γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 19,1% θαη αλήιζαλ ζηα 1.068,8 εθ. επξώ (έλαληη 897,6 εθ. επξώ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013), αύμεζε ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηζρπξή επίδνζε ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηνπ ηνηρήκαηνο. Καζαξά έζνδα (GGR) ελλεακήλνπ απμεκέλα θαηά 10,0% ζηα 961,8 εθ. επξώ (9Μ 2013: 874,8 εθ. επξώ). Σα θαζαξά έζνδα γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ θαηά 17,9% ζηα 345,6 εθ. επξώ (γ ηξίκελν 2013: 293,2 εθ. επξώ), ζεκεηώλνληαο πεξαηηέξσ βειηίσζε έλαληη ηεο αύμεζεο ηνπ α εμακήλνπ 2014 ύςνπο 6%. Σα θέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ελλεακήλνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ (9M 2013: 174,1 εθ. επξώ). ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ηα EBITDA αλήιζαλ ζε 94,2 εθ. επξώ (Q3 2013: 70,8 εθ. επξώ), απμεκέλα ζεκαληηθά θαηά 33,1% ή 14 κνλάδεο βάζεο πςειόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σν πεξηζώξην EBITDA εληζρύζεθε θαη δηακνξθώζεθε ζε 24,9% (ελλεάκελν 2013: 19,9%), παξά ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ είλαη ζε αξρηθό αθόκα ζηάδην. Ζ αύμεζε απηή είλαη απόξξνηα θπξίσλ ησλ ζπλερηδόκελσλ πξνζπαζεηώλ ηνπ Οκίινπ λα πεξηνξίζεη ηα ειεγρόκελα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε ηα έμνδα δηάζεζεο λα ζεκεηώλνπλ πηώζε θαηά 23% ζηα 58,5 εθ. επξώ (9Μ 2013: 75,5 εθ. επξώ), ελώ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη ην ηερλνινγηθό θόζηνο. Καζαξά θέξδε: 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2013. Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% (γ ηξίκελν 2013: 44,4 εθ. επξώ). Ζ ηακεηαθή ζέζε παξακέλεη ηζρπξή ζηα 176,6 εθ. επξώ. Πιεξσκή πνζνύ 0,23 επξώ αλά κεηνρή ζηνπο κεηόρνπο (πξνκέξηζκα & αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά) ζύκθσλα κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ εηαηξεία. 1. ΤΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Πσιήζεηο 1.068,8 897,6 19,1 2.981,6 2.641,8 12,9 Γ% Καζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) 345,6 293,2 17,9 961,8 874,8 10,0 EBITDA 94,2 70,8 33,1 239,1 174,1 37,3 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο - Payout (%) Πεξηζώξην EBITDA (πσιήζεηο) 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 8,8% 7,9% 8,0% 6,6% Πεξηζώξην EBITDA (GGR) 27,3% 24,1% 24,9% 19,9% Καζαξά θέξδε 55,9 44,4 25,9 121,3 111,7 8,6 Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (πσιήζεηο) Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (GGR) 5,2% 4,9% 4,1% 4,2% 16,2% 15,1% 12,6% 12,8% Κέξδε αλά κεηνρή 0,18 0,14 25,9 0,38 0,35 8,6 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 1
Πσιήζεηο EBITDA Οη πσιήζεηο ζην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 12,9% ζε 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 1.068,8 εθ. επξώ, απμεκέλεο θαηά 19,1%, έλαληη 897,6 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, μεπεξλώληαο ηελ αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ ύςνπο 1,7% ιόγσ ηεο πνιύ θαιήο επίδνζεο ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηνπ ηνηρήκαηνο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 37,3% ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη. Σα EBITDA γ ηξηκήλνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 33,1% ζηα 94,2 εθ. επξώ, έλαληη 70,8 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013. Παξά ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζηνπο ληθεηέο, ε αύμεζε ηνπ EBITDA ήηαλ θαηά 14 κνλάδεο βάζεο κεγαιύηεξε από ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ Οκίινπ. φνολο: 2.642 307 1.475 860 +12,9% φνολο: 2.982 269 151 1.464 1.097 9M 2013 9M 2014 φνολο: φνολο: 3.082 1.048 252 269121 1.464 1.097 9M 2014* 480 363 φνολο: 898 +19,1% φνολο: 1.069 99 97 131 504 484 294 356 Q3 2013 Q3 2014 * Σα κεγέζε πεξηιακβάλνπλ ην 100% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 9Μ 2014 ηεο Διιεληθά Λαρεία. 174 +37,3% 239 71 84 Q2 2014* +33,1% 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 94 Ελληνικά Λαχεία ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ Καζαξά θέξδε Σα θαζαξά θέξδε γηα ην ελλεάκελν 2014 εληζρύζεθαλ θαηά 8,6% ζηα 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ από 44,4 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% ζε εηήζηα βάζε. 112 +8,6% 121 44 +25,9% 56 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 2
ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ γ ηξηκήλνπ 2014, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ θ. Kamil Ziegler, αλαθέξεη: ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, επηβεβαηώλνληαο ηε ζηαζεξή καο πνξεία. Ζ εηζαγσγή λέσλ παηρληδηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδσνγόλεζε ησλ πθηζηάκελσλ, απνηεινύλ βαζηθνύο θαηαιύηεο ησλ επηδόζεώλ καο, θαζώο ην ΚΡΑΣ εμαθνινπζεί λα ηπγράλεη ζεξκήο απνδνρήο από ην θνηλό, ελώ ηα έζνδα από ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ απμήζεθαλ γηα έλα αθόκε ηξίκελν. ε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο αλαδηάξζξσζεο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ήδε εκθαλή ζε ηνκείο όπσο π.ρ. ην θόζηνο δηάζεζεο, ην πξνζσπηθό θαη ην θόζηνο πιεξνθνξηθήο, νδεγώληαο ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο. Παξακέλνπκε ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ θαη επηθεληξώλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ καο ζρεδηαζκνύ, πνπ ζηνρεύεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 16.500 VLTs έσο ην ηέινο ηνπ 2015. 2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Πσιήζεηο αλά παηρλίδη γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2014 2013 2014 2013 ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ 356.418 294.267 21,1 1.096.734 860.342 27,5 ΠΡΟΠΟ 1.448 2.494 (41,9) 6.459 9.207 (29,8) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 76 278 (72,4) 375 866 (56,7) MONITOR GAMES 13.620 17.970 (24,2) 41.001 49.614 (17,4) GO LUCKY 245 389 (37,0) 752 1.261 (40,4) ΤΝΟΛΟ ΣΟΗΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 371.808 315.397 17,9 1.145.321 921.288 24,3 % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 34,8 35,1-38,4 34,9 - KINO 484.000 504.002 (4,00) 1.464.332 1.474.811 (0,7) ΣΕΟΚΔΡ 59.410 51.552 15,2 144.352 156.998 (8,1) ΛΟΣΣΟ 9.824 11.649 (15,7) 36.800 46.346 (20,6) Super 3 4.594 5.406 (15,0) 14.178 16.105 (12,0) PROTO 6.115 7.563 (19,1) 19.778 20.330 (2,7) Extra 5 1.770 1.988 (10,9) 5.634 5.951 (5,3) ΤΝΟΛΟ ΑΡΗΘΜΟΛΑΥΔΗΧΝ 565.714 582.159 (2,8) 1.685.074 1.720.542 (2,1) % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 52,9 64,9-56,5 65,1 - θξάηο 88.381 - - 102.490 - - Λατθό 31.612 - - 34.408 - - Δζληθό 11.259 - - 14.273 - - ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ 131.253 - - 151.172 - - % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 12,3 - - 5,1 - - ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 1.068.775 897.557 19,1 2.981.567 2.641.831 12,9 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 3
Αζιεηηθόο ζηνηρεκαηηζκόο Αξηζκνιαρεία Οη πσιήζεηο ησλ παηρληδηώλ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ αλήιζαλ ζηα 1.145,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 921,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013, απμεκέλεο θαηά 24,3% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 νη πσιήζεηο ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ζεκείσζαλ αύμεζε 21,1%, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία γηα 5ν ζπλερόκελν ηξίκελν. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέινπ ηνλ Ηνύιην, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλερείο ελέξγεηεο αλαλέσζεο θαη ηελ επηηπρία ηνπ live betting είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ γηα ην ηξίκελν. Σα έζνδα από ηα αξηζκνιαρεία κεηώζεθαλ θαηά 2,1% ζηα 1.685,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 1.720,5 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013. ην γ ηξίκελν 2014 ηα έζνδα ηνπ KINO δηακνξθώζεθαλ ζηα 484,0 εθ. επξώ, κεησκέλα θαηά 4,0% ζε εηήζηα βάζε, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο δηνίθεζεο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 γηα κνλνςήθηα πηώζε ην ππόινηπν ηεο ρξνληάο, ιόγσ θαη ηεο έλαξμεο ησλ ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ (ΚΡΑΣ) ηνλ Μάην. +24,3% 1.145 921 9M 2013 9M 2014-2,1% 1.721 1.685 9M 2013 9M 2014 Ειιεληθά Λαρεία Οη πσιήζεηο 1 ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ αλήιζαλ ζηα 252,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014. Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 έθζαζαλ ζηα 131,3 εθ. επξώ θαη ζπλίζηαληαη ζε 88,4 εθ. επξώ ΚΡΑΣ θαη 42,9 εθ. επξώ Λαρεία. Σα έζνδα ηνπ γ ηξηκήλνπ αληαλαθινύλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαη εθηηκάηαη όηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί. ε επίπεδν θεξδνθνξίαο, ηα πεξηζώξηα απμήζεθαλ ζεκαληηθά, παξά ην ζρεηηθά αξρηθό ζηάδην ιεηηνπξγίαο. Passive 72 Scratch 180 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο Σα θέξδε ζηνπο ληθεηέο ησλ παηγληδηώλ (payout) ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 67,7% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ έλαληη 66,9% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. ην γ ηξίκελν 2014 γηα ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ην αληίζηνηρν πνζνζηό (payout) έθζαζε ζην 71,4% έλαληη 68,7% ζην γ ηξίκελν 2013, θπξίσο ιόγσ ηεο απμεκέλεο ζηάζκηζεο ηνπ live betting έλαληη ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, ζε εηήζηα βάζε. Σα θαζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ γηα ην γ ηξίκελν αλήιζαλ ζηα 102 εθ. επξώ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 10,7% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 ην payout ζην KINO δηακνξθώζεθε ζην 69,1% έλαληη 69,6% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο 1.767 2.020 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 723 604 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 Ζ Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο έσο 18.06.14, ελώ ε κέζνδνο ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο εθαξκόζηεθε από ηελ 19.06.14 εθεμήο. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 4
Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2014 2014 2013 Πξνκήζεηεο Πξαθηόξσλ 90.125 75.666 19,1 248.555 223.339 11,3 Απνζβέζεηο 13.843 10.452 32,4 33.155 31.657 4,7 Παξνρέο Σξίησλ 12.540 17.528 (28,5) 48.220 52.583 (8,3) Πξνκήζεηεο Αλαδόρσλ 2.619 1.977 32,5 5.767 5.513 4,6 Κόζηνο Πξνζσπηθνύ 6.509 7.587 (14,2) 31.239 23.820 31,2 Τπόινηπα έμνδα θόζηνπο ππεξεζηώλ 15.846 12.816 23,6 33.502 45.353 (26,1) πλνιηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 141.482 126.026 12,3 400.438 382.265 4,8 % ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ 13,2 14,0 13,4 14,5 Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθε ζηα 400,4 εθ. επξώ έλαληη 382,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013 απμεκέλν θαηά 4,8% ζε εηήζηα βάζε. Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην γ ηξίκελν 2014 αλήιζε ζηα 141,5 εθ. επξώ έλαληη 126,0 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 12,3% ζε εηήζηα βάζε, ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθά Λαρεία. εκεηώλεηαη όηη ε παξαπάλσ αύμεζε παξακέλεη 6,8 κνλάδεο βάζεο ρακειόηεξα από ηνλ ξπζκό αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. +4,8% 382 400 +12,3% 126 141 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 Κόζηνο δηάζεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γηαθήκηζε 3.467 2.404 44,2 10.553 7.978 32,3 Γσξεέο Οηθνλ. εληζρύζεηο 1.897 2.819 (32,7) 5.061 10.849 (53,4) Υνξεγίεο Έμνδα εθζέζεσλ 4.645 10.905 (57,4) 36.725 52.174 (29,6) Μεξηθό ύλνιν 10.009 16.128 (37,9) 52.339 71.001 (26,3) Λνηπά έμνδα δηάζεζεο 2.173 1.246 74,4 6.108 4.457 37,0 ύλνιν 12.182 17.374 (29,9) 58.447 75.458 (22,5) Γ% Κόζηνο δηάζεζεο Σα ζπλνιηθά έμνδα δηάζεζεο δηακνξθώζεθαλ ζην ελλεάκελν 2014 ζε 58,5 εθ. επξώ έλαληη 75,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, απμεκέλα θαηά 22,5%. Σα έμνδα δηάζεζεο ζην γ ηξίκελν 2014 κεηώζεθαλ θαηά 29,9% θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ ρνξεγηώλ θαηά 57,4% ζε εηήζηα βάζε. Ζ αύμεζε ησλ εμόδσλ δηαθήκηζεο ζηα 3,5 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2014 απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγσ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ηνπ ΚΡΑΣ. -22,5% 75 58-29,9% 17 12 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 5
Κόζηνο δηνίθεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δειηίν Σύπνπ γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 ύλνιν 9.619 7.072 36,0 27.128 22.584 20,1 Γ% Κόζηνο δηνίθεζεο Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 20,1% ζηα 27,1 εθ. επξώ, έλαληη 22,6 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013. Γηα ην γ ηξίκελν 2014, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 36,0% ζηα 9,6 εθ. επξώ, θπξίσο ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ γηα ηα Διιεληθά Λαρεία. 23 +20,1% 27 7 +36,0% 10 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 Σακεηαθέο ξνέο ελλεακήλνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γ% Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 163,826 179,774 (8.9) 17,568 (40,175) - (246,870) (218,382) - Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 163,8 εθ. επξώ από 179,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, θαζώο ε πςειόηεξε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία αληηζηαζκίζηεθε από ην δηαθνξεηηθό ρξνληζκό θαηαβνιήο δόζεσλ θόξνπ GGR. 242 +164-247 +18 177 Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε εηζξνέο 17,6 εθ. επξώ θαη αληαλαθινύλ θπξίσο αύμεζε ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ απνξξένπλ από ηελ πιήξε ελνπνίεζε ηεο Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. Σαμειακά Διαθζςιμα 31.12.2013 ΣΡ από λειτουργικζσ ΣΡ από χρηματοδοτικζσ ΣΡ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ Σαμειακά Διαθζςιμα 30.09.2014 Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 246,9 εθ. επξώ ιόγσ ηεο πξόσξεο πιήξνπο απνπιεξσκήο ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο κέζα ζην β' ηξίκελν ηνπ 2014. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 6
3. ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε & Δηαλνκή Πξνκεξίζκαηνο Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ) ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ Πέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ 2014 κε ζθνπό ηελ έγθξηζε δηαλνκήο ησλ αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ηεο Δηαηξίαο ύςνπο 9.039.347,64 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Νόκνπ 4172/2013. Δπίζεο ην Γ αλαθνηλώλεη ηε δηαλνκή πξνκεξίζκαηνο ρξήζεο 2014 ζηνπο κεηόρνπο, ύςνπο 64.330.652,36 πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ. Σν Γ πξνηείλεη ε θαηαβνιή ησλ αλσηέξσλ δπν πόζσλ (αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά & πξνκέξηζκα) λα πξαγκαηνπνηεζεί από θνηλνύ. πλεπώο, γηα ηε πιεξσκή ησλ 0,23 αλά κεηνρή, πξνηείλεηαη εκεξνκελία απνθνπήο ε Γεπηέξα, 12 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ε Γεπηέξα, 19 Ηαλνπαξίνπ 2015. Αλαθήξπμε σο πξνηηκεηένο επηηπρώλ πιεηνδόηεο γηα ην ακνηβαίν ηππνδξνκηαθό ζηνίρεκα Ζ OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) αλαθεξύρζεθε Πξνηηκεηένο Δπηηπρώλ Πιεηνδόηεο γηα ηε ρνξήγεζε 20-εηνύο δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνύ ζηνηρήκαηνο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ). Ζ πξνζθνξά ηεο OPAP Investment Ltd αλήιζε ζηα 40,5 εθ. Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο Payzone Hellas Έπεηηα από ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο αληαγσληζκνύ, ε OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) ππέγξαςε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014 ηελ ηειηθή ζύκβαζε γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 90% ηεο Payzone Hellas A.E έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο 7,75 εθ. επξώ. Ζ Payzone Hellas Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιύηεξν δίθηπν ηεξκαηηθώλ πιεξσκήο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαηξνθνδόηεζεο πξνπιεξσκέλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ γηα ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηώλ πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ. Σν πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο αλαγλσξίδεη & επηβεβαηώλεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Ε γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξώλ παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα Ζ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά από κηα καθξά δηθαζηηθή πνξεία, εμέδσζε δύν απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θξίλεη θαηεγνξεκαηηθά όηη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ ΟΠΑΠ ΑΔ γηα ηε δηελέξγεηα ηπρεξώλ παηγλίσλ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εμέιημε απηή επηβεβαηώλεη απόιπηα ηόζν ηηο ζπλαθείο επηινγέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο όζν θαη ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ ζσξαθίδνληαο ηαπηόρξνλα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο βάζηζε ηελ θξίζε ηνπ ζην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ην ειιεληθό ξπζκηζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα ησλ παηγλίσλ ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ είλαη ηδηαηηέξσο απζηεξό θαη ζπλεπέο, ιόγσ θαη ησλ όισο εληζρπκέλσλ ξπζκηζηηθώλ θαη ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο παηγλίσλ, αιιά θαη ησλ νπζηαζηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζπλαθνύο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία από ηνλ εζηζκό ησλ εππαζώλ θαηεγνξηώλ. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη ακεηάθιεηεο θαη δελ ρσξεί θαλέλα έλδηθν κέζν θαηά απηώλ ελώπηνλ εζληθνύ ή ελσζηαθνύ δηθαζηεξίνπ. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 7
Πξόζθιεζε Σειεδηάζθεςεο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα α εμακήλνπ 2014 Σεηάξηε, 26 Ννεκβξίνπ, 2014 4:00 κ.κ. (Αζήλα) / 2:00 κ.κ. (Λνλδίλν) / 09:00 π.κ. (Νέα Τόξθε) Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελλεακήλνπ 2014, ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο, κία (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειεδηάζθεςεο. ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ: πκκεηέρνληεο από Μεγάιε Βξεηαλία +44 (0) 800 376 9250 πκκεηέρνληεο από Διιάδα +30 211 180 2000 πκκεηέρνληεο από ΖΠΑ + 1 866 288 9315 πκκεηέρνληεο από ππόινηπεο ρώξεο +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Ζ ηειεδηάζθεςε ζα κεηαδνζεί θαη κέζσ live webcast ζην αθόινπζν link: http://www.opap.gr/9m14 or http://themediaframe.eu/links/opap9m14.html ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζηε δηαζύλδεζε παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Δ. - Κεθηζνύ 62, 121 32 Πεξηζηέξη Νίθνο Πνιπκελάθνο - Γηεπζπληήο Γ/λζεο ρέζεσλ κε Μεηόρνπο - Σει : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γηώξγνο Βηησξάθεο - IRO, Business Analyst - Σει : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΤΝΗΜΜΕΝΑ 1. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 2. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη 2013 3. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη 2013 4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 8
1. Κατάςταςη Χρηματοοικονομικήσ Θζςησ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Κυκλοφοροφν ενεργητικό Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 176.560 242.036 108.597 192.617 Δεςμευμζνα διακζςιμα 274 25 0 0 Αποκζματα 1.070 880 0 0 Απαιτιςεισ 43.070 36.466 40.153 39.886 Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 18.329 17.616 11.846 14.470 φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ 239.303 297.023 160.596 246.973 Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 1.276.789 1.103.211 1.093.331 1.103.206 Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 47.455 49.314 30.332 30.565 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 1.096 1.139 1.096 1.139 Υπεραξία 8.435 8.435 0 0 Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ 0 0 182.104 173.354 Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ 2.203 129.563 0 0 Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ 927 1.385 927 1.385 Λοιπά ςτοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 3.143 6.941 31.628 36.996 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργθτικοφ 0 4.318 0 0 φνολο μη κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ 1.340.047 1.304.306 1.339.418 1.346.645 ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 1.579.350 1.601.329 1.500.013 1.593.618 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Δάνεια 1 165.447 0 165.447 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 101.249 65.746 82.083 66.752 Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 144 393 0 0 Φόροι 146.361 121.268 135.129 119.676 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 36.654 47.547 41.019 42.118 φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 284.409 400.401 258.230 393.993 Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 0 42 0 0 Αναβαλλόμενοι φόροι πακθτικοφ 6.780 3.803 9.969 3.799 Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ 2.597 13.937 2.268 13.307 Προβλζψεισ 49.504 49.292 48.229 48.092 Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ 6.375 8.571 5.912 8.386 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 9
υποχρεϊςεισ φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 65.256 75.645 66.378 73.584 Κδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποκεματικά 48.474 59.633 48.474 59.633 Κζρδθ εισ νζον 1.020.311 969.950 1.031.231 970.708 Δικαιϊματα μειοψθφίασ 65.201 0 0 0 φνολο ιδίων κεφαλαίων 1.229.686 1.125.283 1.175.405 1.126.041 ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 1.579.350 1.601.329 1.500.013 1.593.618 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 10
2. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΟΜΙΛΟ 30.09.2014 2014 2013 01.07-30.09.2014 30.09.2013 01.07-30.09.2013 Κφκλοσ εργαςιϊν 2.981.567 1.068.775 2.641.831 897.557 Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν -2.019.738-723.139-1.767.047-604.350 Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) 961.828 345.636 874.784 293.207 Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων -273.775-98.659-246.577-82.837 Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) 688.053 246.977 628.207 210.370 Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν -400.438-141.482-382.265-126.026 Μικτό κζρδοσ 287.615 105.495 245.942 84.344 Άλλα λειτουργικά ζςοδα 6.420 839 2.039 1.084 Δαπάνεσ διάκεςθσ -58.448-12.181-75.458-17.374 Δαπάνεσ διοίκθςθσ -27.128-9.619-22.584-7.072 Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) -3.777-4.828-7.994-798 Λειτουργικό αποτζλεςμα 204.682 79.707 141.945 60.184 Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων -1 2-387 -185 Ζςοδα / (Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 253 197-364 -339 Χρθματοοικονομικά ζςοδα 2.554 653 12.651 2.224 Χρθματοοικονομικά ζξοδα -1.515-843 -1.269-289 Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 205.972 79.717 152.576 61.594 Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -77.937-21.458-38.335-15.555 Αναβαλλόμενοσ φόροσ -6.737-2.377-2.540-1.651 Κζρδη μετά φόρων 121.298 55.883 111.701 44.388 Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 118.952 53.664 111.701 44.388 Δικαιϊματα μειοψθφίασ 2.346 2.218 0 0 υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων 121.298 55.883 111.701 44.388 Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 118.952 53.664 111.701 44.388 Δικαιϊματα μειοψθφίασ 2.346 2.218 0 0 Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,3802 0,1752 0,3502 0,1391 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 11
3. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τησ ΟΠΑΠ Α.Ε. τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΕΣΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 2014 2013 01.07-30.09.2014 30.09.2013 01.07-30.09.2013 Κφκλοσ εργαςιϊν 2.685.056 890.408 2.491.238 847.059 Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν -1.826.557-607.750-1.667.856-570.790 Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) 858.499 282.658 823.382 276.269 Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων -256.951-84.401-246.577-82.837 Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) 601.549 198.257 576.805 193.432 Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν -332.224-109.868-346.335-113.529 Μικτό κζρδοσ 269.325 88.389 230.470 79.903 Άλλα λειτουργικά ζςοδα 20.564 6.536 15.397 5.305 Δαπάνεσ διάκεςθσ -55.440-10.472-74.157-16.630 Δαπάνεσ διοίκθςθσ -27.443-9.281-24.479-7.458 Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) -3.721-4.817-6.392-762 Λειτουργικό αποτζλεςμα 203.285 70.355 140.839 60.358 Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων -7 1-185 -184 Χρθματοοικονομικά ζςοδα 1.734 363 11.055 1.858 Χρθματοοικονομικά ζξοδα -1.006-415 -1.025-266 Μερίςματα από κυγατρικζσ 6.769 0 6.722 0 Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 210.776 70.304 157.406 61.766 Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -75.492-19.920-38.142-15.506 Αναβαλλόμενοσ φόροσ -6.170 910-4.099-1.655 Κζρδη μετά φόρων 129.114 51.293 115.165 44.605 Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 129.114 51.293 115.165 44.605 υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων 129.114 51.293 115.165 44.605 Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 129.114 51.293 115.165 44.605 Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,4047 0,1608 0,3610 0,1398 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 12
4. Κατάςταςη Σαμειακών Ροών τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κζρδθ προ φόρων 205.972 152.576 210.776 157.406 Προςαρμογή για: Αποςβζςεισ 34.421 32.153 27.962 30.281 Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα -1.032-11.423-7.490-16.792 Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ 175 965 141 896 Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 107 0 0 0 Άλλεσ προβλζψεισ 150 951 150 951 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -6 41-8 41 Ηθμίεσ / (κζρδθ) από ςυγγενείσ -277 364 0 0 Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 35 390 6 188 φνολο 239.544 176.017 231.538 172.971 Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνηςησ (Αφξθςθ) / μείωςθ αποκεμάτων -190-143 0 0 (Αφξθςθ) / μείωςθ απαιτιςεων 2.982 7.794 4.144 15.468 Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) -13.498-17.405 1.108-19.564 Αφξθςθ / (μείωςθ) φόρων πλθρωκζντων -14.012 82.279-11.669 80.913 φνολο 214.826 248.542 225.121 249.788 Τόκοι ζξοδα -1.961-201 -1.488-17 Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ -49.039-68.567-48.132-67.285 Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ 163.826 179.774 175.501 182.486 ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Είςπραξθ από πϊλθςθ παγίων 3 0 3 0 Σφςταςθ ςυγγενοφσ εταιρείασ 0-128.640 0 0 Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ 0 0-8.750-130.300 Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ -249 95.710 0 95.710 Εκροι για αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -6.500-13.578-5.946-13.578 Εκροι για ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -6.293-4.585-6.441-317 Μερίςματα από κυγατρικζσ 0 0 6.769 6.585 Τόκοι ζςοδα 2.128 10.918 1.403 9.444 Αφξθςθ ταμειακϊν διακεςίμων λόγω αλλαγισ μεκόδου ενοποίθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. 28.479 0 0 0 Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ 17.568-40.175-12.961-32.456 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Ειςπράξεισ από δάνειο 0 0 0 0 Πλθρωμζσ δόςεων δανείου -166.750-36.250-166.750-36.250 Πλθρωμζσ τόκων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων -18-42 0 0 Πλθρωμζσ κεφαλαίου χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων -292-269 0 0 Μερίςματα πλθρωκζντα -79.810-181.821-79.810-181.821 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 13
Σαμειακζσ ροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) διαθεςίμων και ταμειακών ιςοδφναμων Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου Δειηίν Σύπνπ -246.870-218.382-246.560-218.071-65.476-78.783-84.020-68.041 242.036 367.582 192.617 305.766 176.560 288.799 108.597 237.725 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 14