Τζέση Βουμβάκη Αν. Διευθύντρια, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνική Τράπεζα Jessie Voumvaki Deputy Director, Economic Analysis Department, National Bank of Greece
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Αναδεικνύοντας τα προϊόντα της ελληνικής γης στις διεθνείς αγορές Νοέμβριος 2018 Τζέση Βουμβάκη Deputy Chief Economist Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
Σημαντικός ο αγρο-διατροφικός τομέας για την ελληνική βιομηχανία και τις ελληνικές εξαγωγές Μερίδιο τροφίμων-ποτών στη βιομηχανία* Μέσος όρος EΕ=16% * Μερίδιο βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στις πωλήσεις βιομηχανίας (εκτός πετρελαίου) * Εξαιρούνται οι Κύπρος και Μάλτα Μερίδιο τροφίμων-ποτών στις εξαγωγές* Μέσος όρος EΕ=11% * Μερίδιο βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στις εξαγωγές αγαθών (εκτός πετρελαίου) * Εξαιρούνται οι Κύπρος και Μάλτα Πηγή: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων 2016) 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το περιοριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Προστιθέμενη αξία βιομηχανίας % αγροτικής παραγωγής (εκτός επιδοτήσεων) Επιχειρηματικό περιβάλλον Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100) EΕ=100 Αποτελεσματικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας Δείκτης (EΕ=100) EΕ=100 Ευνοϊκό πλαίσιο άμεσων ξένων επενδύσεων Δείκτης (EΕ=100) EΕ=100 * Δείκτης αξιολόγησης μεγέθους και αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ελκυστικότητα περιβάλλοντος σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις Πηγή: Eurostat, WEF, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015))». 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Χαμηλή λειτουργική απόδοση κυρίως λόγω αδύναμων μικρών επιχειρήσεων ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού -33% ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού -67% Επιχειρηματικός τομέας Ελλάδα: Επιχειρηματικός τομέας ΕΕ: Βιομηχανία τροφίμων-ποτών ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού -30% ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού -44% ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού -15% Πηγή: Eurostat, ICAP, Bach Database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η οπτική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών: Εστιάζοντας σε 4 δυναμικά προϊόντα Εξωστρέφεια % πωλήσεων στο εξωτερικό Έμφαση σε αναπτυγμένες αγορές % εξαγωγών στα Βαλκάνια Πιστοποίηση ποιότητας % ΠΟΠ ή ΠΓΕ στις πωλήσεις Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ τροφίμων (Ιούνιος 2018) 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η αγορά εμφανίζεται συνειδητοποιημένη: Πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΑΣΙ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Υψηλή εγγενής ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΚΛΗΣΗ Χύμα 44% των πωλήσεων ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Έμφαση σε ποιότητα/branding ΠΡΟΚΛΗΣΗ Μικρό μέγεθος για ½ του κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Στροφή σε Branding Συγκέντρωση Κλάδου ΦΡΟΥΤΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Υψηλή διεθνής ζήτηση ΠΡΟΚΛΗΣΗ Εξαγωγές φρέσκων μόλις 1/3 των εξαγωγών ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Στόχευση ανεπτυγμένων αγορών ΠΡΟΚΛΗΣΗ Μικρό δίκτυο διανομής για ¼ του κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Τεχνολογική Αναβάθμιση Επέκταση Δικτύου Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ τροφίμων (Ιούνιος 2018) 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
H συλλογικότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας Μέσος όρος ΟΟΣΑ=4,5 Ανάπτυξη clusters Μέσος όρος ΟΟΣΑ=4,4 Συνεργασία επιχειρήσεωνπανεπιστημίων *Κλίμακα από 1 ως 7 (καλύτερο) Πηγή: WEF, Global Competitiveness Index 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ευχαριστώ για την προσοχή σας 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ