Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. 425.03 Πέµπτη, 9 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 743,01-2,10% 21,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.928,13-1,93% 19,9% FTSE/ASE MID CAP 1.115,15-1,61% 14,4% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 595,70-4,03% 35,5% Τηλεπικοινωνίες 3.165,46-0,69% 20,8% Κατασκευές-Υλικά 2.643,01-2,13% 2,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.925,65-1,80% 1,3% Κοινής Ωφέλειας 2.068,67-0,75% 17,6% Τροφίµων & Ποτών 11.947,43-0,60% 18,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 33 88 15 08/05/19 07/05/19 60 39 53% 52,3 53,1 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2019 1.928,13 1.929,75 0,08 Ιούνιος 2019 1.928,13 1.925,00-0,16 Ιούλιος 2019 1.928,13 1.960,00 1,65 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΗ Α.Ε. 1,43 2,29 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 2,74 1,48 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,44 1,26 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 10,60 0,95 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,30 0,78 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,63-7,60 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) 1,06-7,02 MERMEREN KOMBINAT 60,40-5,63 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,19-4,57 GRIVALIA PROPERTIES 11,18-4,44 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.767.655-4,26 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.491.789-4,32 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 8.247.050-1,55 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.756.346-7,60 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.002.894-1,15 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 7.056.083-0,69 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 1.739.514-1,70 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 15.828.151-1,55 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.688.851-4,32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4.658.225-7,60 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,10% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 743,01 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 63,9 εκ. ευρώ. Συνεδρίαση γενικευµένης πτωτικής πορείας των τραπεζικών µετοχών αλλά και της πλειονότητας των δεικτοβαρών, µε την εξαίρεση (πάλι!) της ΕΗ και των δύο µετοχών των λιµανιών. Με τους επενδυτές να αποδοκιµάζουν το πακέτο παροχών αλλά και την αγορά οµολόγων να διαφοροποιείται µε τις πωλήσεις οµολόγων να οδηγούν τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων στο 3,44%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-4,03%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Πειραιώς (-7,60%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη σηµείωσε η Βιοχάλκο (-1,91%), η ΕΕΕ (-0,59%), η Aegean (-3,13%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,38%), τα ΕΛΠΕ (-2,91%), η Motor Oil (-1,33%), ο ΟΠΑΠ (-1,41%), ο Ελλάκτωρ (-3,04%), το Jumbo (-4,07%) και η Grivalia (-4,44%). Στον αντίποδα, άνοδο σηµείωσε η ΕΗ (+2,29%) για 5 η συνεχόµενη ηµέρα και ο ΟΛΘ (+0,71%). Απολογιστικά, 25 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 80 εκείνων που υποχώρησαν. Η καθοδική κίνηση του Γ.. υπό την επήρεια του διεθνούς περιβάλλοντος αλλά και του τεταµένου πολιτικού σκηνικού προκαλεί αναταράξεις, µε τους πωλητές να επιβάλλονται, διαφοροποιώντας και την τεχνική εικόνα της αγοράς. Η αναζήτηση της εκδήλωσης των αγοραστικών αντανακλαστικών στην περιοχή των 740 µονάδων συνιστά ζητούµενο στη σηµερινή συνεδρίαση, χωρίς ωστόσο να εκτιµάται ως «εύκολη υπόθεση» µε δεδοµένη την τραυµατισµένη επενδυτική ψυχολογία. Η ανυδρία στο εσωτερικό στρέφει το ενδιαφέρον στην εξέλιξη των σινοαµερικανικών συνοµιλιών για τους δασµούς στο διµερές εµπόριο. Επιχειρηµατικά Νέα Έκλεισε η πώληση της Telekom Albania από τον ΟΤΕ. Έναντι 50 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε χθες η πώληση της Telekom Albania από τον ΟΤΕ. ΕΥΑΘ: Σε εξέλιξη έργα 45 εκατ. ευρώ. Τα οικονοµικά στελέχη της εταιρείας επισηµαίνουν ότι παραµένει υγιής, µε υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ταµειακή βάση και στάθηκαν στην πρόσληψη νέου προσωπικού µετά από 14 χρόνια. Ελλάκτωρ: Αναµένει πρόταση ΕΛ.ΠΕ-Edison για το µερίδιο στην Elpedison. ικαίωµα πρώτης προτίµησης για την απόκτηση του µεριδίου της Ελλάκτωρ έχουν τα ΕΛ.ΠΕ και η Edison. Αντίστροφη µέτρηση για τον χρόνο υποβολής πρότασης στον κατασκευαστικό όµιλο. Εντός καλοκαιριού οι εξελίξεις. Ανάπτυξη 2,2% φέτος και το 2020 στην Ελλάδα βλέπει η EBRD.Η Αθήνα έχει ένα περιορισµένο περιθώριο ενίσχυσης των κρατικών δαπανών µετά και τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιµά η τράπεζα. Ενισχύεται η εµπιστοσύνη. Τα ρίσκα για την ελληνική οικονοµία περιλαµβάνουν ενδεχόµενη παγκόσµια επιβράδυνση που θα επηρέαζε το ρυθµό ανόδου των εξαγωγών, ενώ το όποιο πισωγύρισµα στις µεταρρυθµίσεις ή ενδεχόµενη αύξηση της αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας θα µπορούσε να πλήξει την επενδυτική εµπιστοσύνη, οδηγώντας σε χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Φοροελαφρύνσεις-13η σύνταξη στο τραπέζι της συνάντησης µε τους Θεσµούς. Παρουσιάστηκαν στους εκπροσώπους των δανειστών οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών για την τρίτη µεταµνηµονιακή έκθεση της χώρας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2131,9-0,17% 13,16% U S 10 Year 2,48% 0,00% MSCI EMERGING 1050,94-0,58% 8,82% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2879,42-0,16% 14,86% U K 10 Year 1,14% -1,81% DOW JONES 25967,33 0,01% 11,32% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ 100 7617,55-0,30% 20,34% EU 10 Year -0,04% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95596,61 1,28% 8,77% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EU RO STOXX 50 3417,26 0,47% 13,85% STOXX 600 382,23 0,15% 13,20% DA X 30 12179,93 0,72% 15,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ FTSE 100 7271,00 0,15% 8,07% G R 10 Year 3,30% 0,64% CA C 40 5417,59 0,40% 14,52% G R 15 Year 3,74% 0,43% IBEX 35 9227,00-0,09% 8,05% G R 20 Year 4,06% -0,05% SWISS MARKET 9621,96 0,47% 14,15% RUSSIAN RTSI $ 1233,05-0,39% 15,38% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU RKEY BIST 100 90272,19-1,32% -1,09% Ο ΠΑΠ 2,46% 1,32% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,12% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI 225 21402,13-0,93% 6,93% H OUSEMARKET 2,85% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28487,13-1,78% 10,22% O TE 0,39% 0,00% 09/07/2020 SH ANG HAI CO MP. 2865,758-0,97% 14,91% Μ ΥΤΙΛ 2,18% 0,00% 27/06/2022 Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,19% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,40 0,41% -23,68% M OTO R OIL 2,57% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,64-2,22% -26,07% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 62,12 1,17% 31,49% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BREN T OIL 70,37 0,70% 27,57% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1283,800 0,19% -0,80% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1797,00-1,05% -2,65% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 6148,00-0,52% 3,07% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 940-4,57% -26,04% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε µόλις 0,01% ή 2 µονάδες στις 25.967, ο S&P σηµείωσε πτώση 0,16% στις 2.879 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,26% στις 7.943 µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,15% στις 382 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 0,15% στις 7.271 µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,72% στις 12.179 µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,4% στις 5.417 µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε οριακά χαµηλότερα 0,09% στις 9.227 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,07% στις 21.203 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις ιχασµένοι εµφανίστηκαν οι επενδυτές στη Wall Street παρά τη δήλωση της εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς για ενδείξεις ότι «το Πεκίνο ενδιαφέρεται να καταλήξει σε εµπορική συµφωνία» µε τις ΗΠΑ. Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, το γραφείο του εµπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι οι δασµοί σε κινεζικές εισαγωγές $200 δισ. θα αυξηθούν από 10% στο 25%. Η αύξηση θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή. Από την άλλη πλευρά, ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ έγραψε στο Twitter ότι «η Κίνα µόλις µας ενηµέρωσε ότι έρχονται (ο αντιπρόεδρος) στις ΗΠΑ για να κλείσουν συµφωνία». Στο µεταξύ, προβληµατισµό προκάλεσε η προειδοποίηση του Πεκίνου ότι θα προχωρήσει σε αντίµετρα σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αύξηση δασµών στις εισαγωγές κινεζικών αγαθών την Παρασκευή.

Στο µεταξύ, το εµπορικό πλεόνασµα της Κίνας για τον Απρίλιο διαµορφώθηκε κάτω από τις προσδοκίες των επενδυτών, καθώς οι εξαγωγές σηµείωσαν απότοµη πτώση ενώ οι εισαγωγές σηµαντική άνοδο. Τα στοιχεία έρχονται την ώρα που το εµπορικό αδιέξοδο µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Κίνας συνεχίζεται. Tο εµπορικό πλεόνασµα του προηγούµενου µήνα ήταν $13,84 δισ. Έφτασε πολύ χαµηλότερα από τα $35 δισ. που ανέµεναν οι οικονοµολόγοι όπως και πολύ χαµηλότερα από τα $32,65 δισ. που είχε τον Μάρτιο. Πίσω στην Ευρώπη, ξεπέρασε τις προσδοκίες η γερµανική βιοµηχανική παραγωγή τον Μάρτιο, καθώς ενισχύθηκαν όλοι οι τοµείς, για δεύτερο συνεχόµενο µήνα, µε οδηγό τη µεταποίηση και τις κατασκευές. H συνολική βιοµηχανική παραγωγή που αποτελείται από τη µεταποίηση, την ενέργεια και τις κατασκευές αυξήθηκε 0,5% τον Μάρτιο, σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της Wall Street Journal προέβλεπαν πτώση 0,5%.. Πέµπτη 9 Μαΐου 2019 00:00 BRL Απόφαση Επιτοκίου Βραζιλίας 6,50% 6,50% 6,50% 02:01 GBP 02:01 GBP 04:30 CNY 04:30 CNY 04:30 CNY Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων BRC (ετήσια) (Apr) Ισοζύγιο Τιµών Ακινήτων RICS (Apr) είκτης Τιµών Καταναλωτή Κίνας (µηνιαία) (Apr) είκτης Τιµών Καταναλωτή Κίνας (ετήσια) (Apr) είκτης Τιµών Παραγωγού Κίνας (ετήσια) (Apr) 3,7% -1,1% -23% -22% -23% 0,1% 0,1% -0,4% 2,5% 2,5% 2,3% 0,9% 0,6% 0,4% 05:00 CNY Νέα άνεια Κίνας (Mar) 1.020,0B 1.200,0B 885,8B 11:40 EUR 15:00 BRL 15:00 BRL 15:30 USD ηµοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion Τιµής Λιανικής Βραζιλίας (µηνιαία) (Mar) Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Mar) Βασικός είκτης Τιµών Παραγωγού (µηνιαία) (Apr) 1,121% 0,8% 0,4% -2,6% 3,9% 0,2% 0,3% 15:30 USD Εξαγωγές 209,70B 15:30 USD Οµιλία του Προέδρου της Fed, Powell 15:30 USD Εισαγωγές 259,10B 15:30 USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 215K 230K 15:30 USD είκτης Τιµών Παραγωγού (µηνιαία) (Apr) 0,2% 0,6% 15:30 USD Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) -50,20B -49,40B 15:30 CAD είκτης Τιµών Νέων Ακινήτων (µηνιαία) (Mar) 0,1% 0,0% 15:30 CAD Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) -2,45B -2,90B 16:00 MXN 16:00 MXN 16:45 USD είκτης Τιµών Καταναλωτή Μεξικού (µηνιαία) (Apr) είκτης Τιµών Καταναλωτή Μεξικού (ετήσια) (Apr) Οµιλία του µέλους της FOMC, Bostic 0,06% 0,39% 4,40% 4,00%

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία του Γ διάσπασης της σηµαντικής αντίστασης των 780µ οδήγησε την αγορά χαµηλότερα των 750µ., όντας υπεραγορασµένη. Η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να βρει στήριξη στο εύρος τιµών µεταξύ των 730-740µ. Σε διαφορετική περίπτωση η προσέγγιση των 708µ θα είναι πλέον αρκετά πιθανή. Ο MACD έδωσε σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 10/05/2019] Μάρτιος 2019 09/05/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος 2019 10/05/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος 2019 10/05/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2019 10/05/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2019 10/05/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος 2019 10/05/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος 2019 10/05/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 09/05/2019] Μάρτιος 2019 14/05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2019 15/05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ # Τ ΙΜ Η! 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 9 % 2 4 / 0 8 /2 0 1 8 0,0 3 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 2,0 0 Ε Λ Λ 5,2 5 % 0 4 / 0 4 /2 0 1 9 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,2 4 % 0 1 / 0 7 /2 0 1 9 0,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 5 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,5 3 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 9 0,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,1 5 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,6 5 % 0 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 3 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 7 / 0 5 /2 0 1 9 0,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 8 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 3 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,1 1 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,2 3 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 9 0,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 9 % 0 8 / 0 5 /2 0 1 9 0,1 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 0 % 2 5 / 0 6 /2 0 1 9 0,3 6 Ο Λ Θ 1,6 0 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Ο Π Α Π 7,7 1 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 9 0,6 0 Ο Τ Ε 4,0 0 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 7 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Ο Λ Π 2,0 6 % 2 2 / 0 7 /2 0 1 9 0,4 2 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 7 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α # Τ ΙΜ Η! 0 8 / 0 5 /2 0 1 9 1,0 4 Π Λ Α Θ 2,3 6 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 1 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ ΙΤ Κ # Τ ΙΜ Η! 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 14/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 AUTOHELLAS 15/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 EXAE 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )