Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Πέµπτη, 16 Μαΐου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 722,88-1,25% 17,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.876,78-1,07% 16,7% FTSE/ASE MID CAP 1.083,21-1,77% 11,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 594,24-1,59% 35,2% Τηλεπικοινωνίες 3.124,17-0,96% 19,2% Κατασκευές-Υλικά 2.454,47-1,54% -4,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.685,68-2,47% -3,6% Κοινής Ωφέλειας 1.998,69-0,27% 13,6% Τροφίµων & Ποτών ,96 0,59% 17,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /05/19 14/05/ % 51,0 51,6 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος , ,00 0,60 Ιούνιος , ,00 0,60 Ιούλιος , ,00-2,71 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 2,97 6,83 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,65 6,45 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 1,45 5,07 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (KO) 3,90 4,28 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,79 2,60 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,35-8,18 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,19-4,43 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 7,62-4,27 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,95-4,22 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,22-3,32 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,27 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,78 ALPHA BANK (ΚΟ) ,32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,41 ΕΗ Α.Ε ,16 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,78 ALPHA BANK (ΚΟ) ,32 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,27 ΟΤΕ(ΚΟ) ,96 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,41 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,25% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 722,88 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 62 εκ. ευρώ. Στον απόηχο των προσδοκιών για αυξηµένες εισροές ενόψει της επανόδου της Eurobank και της Εθνικής στον MSCI Standard Greece, ο Γ.. κινήθηκε ανοδικά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης µε τους αγοραστές να επικεντρώνουν στις τραπεζικές µετοχές. Όµως, το κλίµα ανησυχιών για τα δηµοσιονοµικά επανέφεραν την υπεροπλία των πωλητών ωθώντας το Γ.. σε αρνητικό έδαφος. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,59%, ενδοσυνεδριακά από -1,73% ως +2,12%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-3,32%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+1,27%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-4,27%), η Motor Oil (-1,70%), o ΟΠΑΠ (-2,90%), ο ΟΤΕ (-0,96%), ο Τιτάν (- 1,98%), ο Ελλάκτωρ (-2,46%), ο Μυτιληναίος (-3,06%), το Jumbo (-1,37%), η Βιοχάλκο (- 4,22%) και ο ΟΛΠ (-2,55%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+0,60%), η ΕΥ ΑΠ (+1,04%), η ΕΧΑΕ (+0,49%) αλλά και ο Κέκροψ (+6,45%) µε την Profile (+6,83%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 25 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν. Το σηµερινό Eurogroup είναι πιθανό να δείξει «κίτρινη κάρτα» προς τις κυβερνητικές παροχές ενόψει µάλιστα του ενδεχοµένου οι αποφάσεις του ΣΤΕ να απειλήσουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Έτσι, αναµένεται αυξηµένη µεταβλητότητα που µπορεί να τροφοδοτηθεί και από το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η διοίκηση της Εθνικής θα ανακοινώσει στο Λονδίνο τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό της για την επόµενη τριετία. Επιχειρηµατικά Νέα Οριακή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού, εστιασµένη κυρίως στην Αττική πιθανολόγησε για φέτος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Autohellas Ευτύχιος Βασιλάκης. Στη Γ.Σ. ψηφίστηκαν µεταξύ άλλων το split της µετοχής, µε τετραπλασιασµό των σηµερινών µετοχών, η διανοµή µερίσµατος 1,5 ευρώ ανά µετοχή (1,1 ευρώ πέρσι). Eurobank: Νέο στοχευµένο πρόγραµµα εθελουσίας. Ως 160 χιλ. το µικτό ποσό του εφάπαξ για όσους θέλουν να φύγουν και είναι κάτω από 54 ετών. Πρόσθετα κίνητρα για όσους είναι πάνω από 54 ετών. Goldman Sachs: Έρχεται προειδοποίηση Κοµισιόν για το πλεόνασµα. Η Κοµισιόν αναµένεται να υπογραµµίσει τα ρίσκα για χειρότερες δηµοσιονοµικές επιδόσεις από την Αθήνα, τόσο λόγω των δικαστικών αποφάσεων που ενδέχεται να ανατρέψουν υλοποιηµένες περικοπές όσο και λόγω των πρόσφατων παροχών που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Την εκτίµηση ότι ο προϋπολογισµός του 2019 θα σηµειώσει πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ αλλά δεν θα υπερβεί αυτή την επίδοση, εξέφρασε ο Γιάννης Στουρνάρας. Η νευρικότητα στις αγορές των οµολόγων αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις. Τάσσεται υπέρ της µείωσης στο 2,5% του στόχου σε συµφωνία µε τους δανειστές. Ο προϋπολογισµός δεν έχει χώρο για πρόσθετες παροχές, υποστηρίζει. Πάνω από τον στόχο διαµορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασµα στο τετράµηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, καθώς ανήλθε στο 1,461 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειµµα 670 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε 17,145 δισ. ευρώ, αυξηµένα κατά εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του ανήλθαν στα 16,997 δισ. ευρώ, µειωµένες κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ( εκατ. ευρώ).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W O RLD 2110,4 0,55% 12,02% U S 10 Year 2,37% 0,00% M SCI EM ER GIN G 1015,97 0,15% 5,20% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,96 0,58% 13,73% U K 10 Year 1,07% -3,35% DO W JON ES 25648,02 0,45% 9,95% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,25 1,37% 18,54% EU 10 Yea r -0,10% 0,00% BR AZ IL IB O V E SP A 91623,44-0,51% 4,25% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩ ΠΗ JP 10 Year -0,05% 0,00% EU RO STOXX ,78 0,64% 12,81% STO XX ,06 0,46% 11,97% DA X ,57 0,90% 14,59% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,95 0,76% 8,45% G R 10 Y ear 3,30% 0,64% CA C ,26 0,62% 13,60% G R 15 Y ear 3,74% 0,43% IB EX ,10 0,54% 7,46% G R 20 Y ear 4,06% -0,05% SW IS S M A RKE T SM I 9480,76 0,82% 12,47% RUS SIAN RTSI $ 1247,02 0,44% 16,68% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Λ ΗΞΗ T URK EY BIST ,43-0,73% -4,26% Ο ΠΑ Π 2,49% 0,87% 21/03/2022 ΑΣΙΑ Ε Λ ΠΕ 2,14% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,41-0,67% 5,16% H OU SE M A R KE T 2,83% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 28315,57 0,17% 9,56% O T E 0,43% 0,00% 09/07/2020 SH ANG HA I CO M P. 2955,604 0,58% 18,51% Μ ΥΤ ΙΛ 2,18% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,08% 0,00% 31/08/2022 CB OE VIX 16,44-8,97% -35,33% M OT O R OIL 2,61% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 16,75-4,64% -29,83% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CR UD E OIL ( W T I) 62,02 0,39% 32,92% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BR EN T OIL 71,77 0,74% 31,72% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1296,50-0,10% 0,18% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALU M INIUM 1855,00 0,57% 0,49% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% CO PPER 6085,00 0,96% 2,01% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1032,00 0,58% -18,80% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,46% ή 116 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,58% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,13% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,46% στις 378 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 0,76% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,9% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,62% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα 0,54% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,14% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές µετά από δηµοσιεύµατα για πιθανή αναβολή έξι µηνών στην επιβολή δασµών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονοµικών Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε ότι αναµένει να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις µε την Κίνα στο επόµενο διάστηµα, σηµειώνοντας ότι οι συζητήσεις ήταν αποδοτικές αλλά ακόµα χρειάζεται δουλειά. Στο µέτωπο της οικονοµίας, η Fed ανέβασε τις πιθανότητες για ύφεση τους επόµενους 12 µήνες στο 27,5%, στο υψηλότερο σηµείο από την οικονοµική κρίση. Παράλληλα προβληµάτισε η αναπάντεχη πτώση 0,2% στις λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο στις ΗΠΑ την ώρα που αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,2%. Αντίστοιχα, η βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,5% τον Απρίλιο στις ΗΠΑ έναντι ενίσχυσης 0,1% που ανέµεναν οι αναλυτές, Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική µηνιαία πτώση.

3 Επιπλέον, επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης µετά την µικρότερη αύξηση των τελευταίων 16 ετών στις λιανικές πωλήσεις της Κίνας. Ειδικότερα οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 7,2% τον Απρίλιο έναντι αύξησης 8,7% τον προηγούµενο µήνα και πρόβλεψης για άνοδο 8,6%. Η Γερµανική Οικονοµία αναπτύχθηκε το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς, βάζοντας τέλος στην επιβράδυνση που είχε το δεύτερο εξάµηνο του H Γερµανία είχε ανάπτυξη 0,4% τους πρώτους τρεις µήνες του 2019, σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο,σε ευθυγράµµιση µε τις προσδοκίες. Η Βουλή των Κοινοτήτων θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει τη Συµφωνία Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εβδοµάδα που ξεκινάει στις 3 Ιουνίου, ενηµέρωσε ο Υπουργός αρµόδιος για το Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ. Πρόσθεσε ότι προφανώς υπάρχει και η επίσκεψη του Αµερικανού Προέδρου Τραµπ εκείνες τις ηµέρες (3 5/6), οπότε θα είναι µία ενδιαφέρουσα εβδοµάδα. Από την άλλη, ακόµα και σήµερα αναµένεται να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραµπ απόφαση µε την οποία θα απαγορεύει στις Αµερικανικές εταιρείες να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό έχει κατασκευαστεί από την Κινεζική εταιρεία Huawei, λίγες µόνο µέρες αφότου ολοκληρώθηκαν οι εµπορικές συνοµιλίες µε το Πεκίνο, χωρίς συµφωνία, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Κινεζική εταιρεία ότι ασκεί κατασκοπεία για την Κινεζική Κυβέρνηση. Πέµπτη 16 Μαΐου :30 EUR Οµιλία του Praet της ΕΚΤ 11:00 EUR 11:15 EUR Ιταλικός είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία) (Apr) Οµιλία του διοικητή της Γερµανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann 0,2% 0,2% 12:00 EUR Εµπορικό Ισοζύγιο (Mar) 19,9B 17,9B Αβέβαιος EUR Συνεδριάσεις του Eurogroup 15:30 USD Άδειες Κτιρίων (Apr) 1,290M 1,288M 15:30 USD Άδειες όµησης (µηνιαία) (Apr) 0,5% -0,2% 15:30 USD Αρχή Ανοικοδόµησης (Apr) 1,205M 1,139M 15:30 USD Εκκίνηση Κατοικιών, Μεταβολή (µηνιαία) (Apr) 6,2% -0,3% 15:30 USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 220K 228K 15:30 USD 15:30 USD Οµοσπονδιακός είκτης Βιοµηχανίων Philadelphia (May) Απασχόληση Οµοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (May) 10,0 8,5 14,7 15:30 EUR Οµιλία του De Guindos της ΕΚΤ 19:05 USD Οµιλία µέλους FOMC Kashkari 19:15 USD Οµιλία µέλους FOMC Brainard 20:30 GBP Οµιλία του µέλους της MPC, Haskel 21:00 EUR Οµιλία του Coeuré της ΕΚΤ

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η πρόσφατη διόρθωση της αγοράς οδήγησε το Γ ακριβώς στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 720µ. Όµως η συνέχιση ή µη της ανοδικής κίνησης των τελευταίων µηνών θα κριθεί στο εάν καταφέρει ο Γ να διατηρήσει αυτή τη στήριξη των 720µ.αλλά και να βρεθεί σύντοµα ξανά άνω των 760µ. Αλλιώς η όποια πιθανή ανοδική αντίδραση θα είναι τεχνικής µορφής και η προσέγγιση της πολύ σηµαντικής στήριξης των µ θα είναι πλέον πιθανή. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος /05/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος /05/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος /05/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α τρίµηνο /05/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α τρίµηνο /05/19 Απογραφή Θεραπευτηρίων /05/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Απρίλιος /05/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2019 Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 6,9 0 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Α Δ Μ Η Ε 1,8 9 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,6 9 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 5,3 3 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 1 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,6 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 5,1 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,7 3 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π ΙΚ 3,0 8 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,8 1 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,1 9 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,7 9 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,8 1 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 2 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ Ι Λ 3,5 5 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,6 5 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 4,7 3 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,0 9 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,4 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Ο Λ Π 0,8 2 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α Ι Α 4,4 7 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,0 6 % 0 8 / 0 5 / ,0 4 Π Λ Α Θ 2,5 0 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 4 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ι Τ Κ 3,4 4 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 16/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ Α.Ε. 20/05/2019 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 04/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 21/05/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 21/05/2019 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 05/06/2019 OΠΑΠ 22/05/2019 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 05/06/2019 PASAL ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/05/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 23/05/2019 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 06/06/2019 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/06/2019 MOTO 24/05/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 06/06/2019 CENERGY HOLDINGS S.A. 28/05/2019 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 07/06/2019 VIOHALCO SA/NV 28/05/2019 EUROMEDICA Α.Ε. 07/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/05/2019 ΓΕΚΕ Α.Ε. 07/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 EXAE 30/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 30/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ALPHA TRUST 30/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )