Κλαδική Έρευνα - 2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017 λιανικό εμπόριο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {06} Δείκτες αγοράς {09} Συνοπτική παρουσίαση {12} Προσδοκίες & αντιλήψεις καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων {12} Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές {15} Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο {16} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης {18} Επίσκεψη σε υπεραγορές {20} Επισκέψεις σε malls {20} Επισκέψεις κατά ηλικιακή ομάδα {20} Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls {21} Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς {25} Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online {27} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας
* *
δείκτες αγοράς
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΌ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΊΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 6 Λιανικό και χονδρικό εμπόριο 2010q1 2010q3 2011q1 2011q3 2012q1 2012q3 2013q1 2013q3 Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα * Κατά τα τελευταία τρίμηνα, παρατηρείται σημαντική μείωση της ανεργίας στον Τομέα του Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου. Η μείωση στην ανεργία συνοδεύεται από τη σταδιακή αύξηση στην απασχόληση. 2014q1 2014q3 2015q1 2015q3 2016q1 2016q3 2017q1 2017q3 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΕΠ 12% 10% ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 10% 8% 6% 4% 2% 8% 6% 4% 2% 0% -2% ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Λιανικό εμπόριο (%) του ΑΕΠ Λιανικό εμπόριο ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) -4% * Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος Λιανικού Εμπορίου παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με αυξητικές τάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάκαμψη του Τομέα.
ΛΙΑΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ: ΑΞΊΑ (ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΆΛΟΓΗ ΠΕΡΣΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2011M01 2011M09 2012M05 2013M01 2013M09 2014M05 2015M01 2015M09 2016M05 2017M01 2017M09 * Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η αξία του Λιανικού Εμπορίου αυξάνεται με θετικό ρυθμό, ανατρέποντας την αρνητική τάση των προηγούμενων ετών. 7 ΛΙΑΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ: ΠΟΣΌΤΗΤΑ (ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΆΛΟΓΗ ΠΕΡΣΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ) ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2011M01 2011M09 2012M05 2013M01 2013M09 2014M05 2015M01 2015M09 2016M05 2017M01 2017M09 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1000 0 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 Συνολικά Σαλούν * Τα τελευταία τρία έτη, η ποσότητα του Λιανικού Εμπορίου αυξάνεται με θετικό ρυθμό, ανατρέποντας την * Τα τελευταία τέσσερα έτη οι εγγραφές αυτοκινήτων και σαλούν αυξάνεται με θετικό ρυθμό, αρνητική τάση των προηγούμενων ετών. ανατρέποντας τη μείωση που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.
8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Εδραιώνεται η εικόνα της έρευνας του πρώτου εξαμήνου όπου παρατηρήθηκαν οι πρώτες ενδείξεις ότι η κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και στην οικονομία ευρύτερα θα αυξηθεί. Παράλληλα, ενισχύεται η αίσθηση ότι το κόστος για αγορές σε αυτόν τον κλάδο θα αυξηθεί. 9 Η κινητικότητα αυτή, όπως και στο πρώτο εξάμηνο φαίνεται να εξαργυρώνεται πρώτα στην άμεση καθημερινότητα (ψώνια νοικοκυριού και πρώτες ανάγκες), με αρκετές επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα / υπεραγορές, ενώ όσον αφορά την πρόθεση για μεγαλύτερες αγορές παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Η σημασία των προσφορών των υπεραγορών παραμένει ψηλή για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Η αγορά παρουσιάζει τάσεις συγκέντρωσης σε μεγάλα σημεία, όπως malls και υπεραγορές, εντονότερη στις πιο μικρές ηλικίες, αλλά και μια στροφή επιλεκτικών online αγορών με κίνητρο το οικονομικό.
λιανικό εμπόριο
12 Σε σχέση με το περασμένο εξάμηνο, παρατηρούνται μικρές αυξήσεις τόσο στην προσδοκία αύξησης των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων, όσο και στην αναφορά της καταλληλόλητας της τρέχουσας περιόδου για μεγάλες αγορές. Πέραν των μισών θεωρούν ότι οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων θα αυξηθούν και του χρόνου. Περίπου οι μισοί θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές, ενώ σχεδόν 1 στους 4 θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη περίοδος.
Προσδοκίες & αντιλήψεις καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων 0,2% 4% 7% 9% ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 29% 5% 59% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ πολύ / κάπως (6%) 51% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ πολύ / κάπως Θα αυξηθούν πολύ Θα αυξηθούν κάπως Θα παραμείνουν ίδιες Θα μειωθούν κάπως Θα μειωθούν πολύ ΔΓ/ΔΑ 13 Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές) ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 43% 7% 23% 27% Είναι η κατάλληλη περίοδος Δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε ακατάλληλη περίοδος Δεν είναι κατάλληλη περίοδος ΔΓ/ΔΑ (3%) 23% Αναφέρουν ότι είναι κατάλληλη περίοδος για μεγάλες αγορές ( Μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017)
14
Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο PC / Tablet / Mobile Μεγάλες οικιακές συσκευές Έπιπλα 48% 16% 16% 21% 69% 8% 9% 14% 70% 7% 12% 11% 36% πολύ / αρκετά 17% πολύ / αρκετά 19% πιθανό να αγοράσουν πιθανό να αγοράσουν 64% 83% καθόλου / όχι και τόσο 81% καθόλου / όχι και τόσο πιθανό να αγοράσουν πιθανό να αγοράσουν πολύ / αρκετά πιθανό να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανό να αγοράσουν 15 68% TV / Audio 7% 12% 13% 19% πολύ / αρκετά 17% πιθανό να αγοράσουν 81% 83% καθόλου / όχι και τόσο πιθανό να αγοράσουν Μοτοσυκλέτα / Αυτοκίνητο 75% 6% 7% 10% 8% πολύ / αρκετά πιθανό να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανό να αγοράσουν Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό Όχι και τόσο πιθανό Καθόλου πιθανό ΔΓ/ΔΑ Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές από την έρευνα Μαρτίου, η πρόθεση αγοράς σε επιλεγμένες κατηγορίες παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης Υπεραγορές Φούρνοι 96% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 9,1 92% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 16 Περίπτερα Discount Stores 16 82% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 13,1 69% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη 4συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα Για τα κύρια κανάλια ψωνίσματος του νοικοκυριού (υπεραγορές, φούρνοι, περίπτερα και discount stores) το ψηλό ποσοστό χρήσης των συγκεκριμένων καναλιών και η ψηλή συχνότητα επισκέψεων παραμένουν σταθερά.
Υπεραγορές Φούρνοι Περίπτερα 96% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης 9,1 φορές τον μήνα 92% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 16 82% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης 13,1 φορές τον μήνα 18-34 35-44 45-54 55-70 98% 98% 95% 93% 7,6 9,3 11,1 8,9 96% 92% 93% 89% 16,8 16,8 18,1 13,2 70% 82% 93% 87% 15,3 14,1 13,1 10 17 Discount Stores Η ανάλυση της επισκεψιμότητας και συχνότητας επισκέψεων στις ηλικιακές υποομάδες του δείγματος, καταδεικνύει πρώτα τη σχετική μείωση της χρήσης όσο η ηλικία αυξάνεται, αλλά και τη σχετικά εντονότερη αναφερόμενη συχνότητα επισκέψεων τόσο στις υπεραγορές όσο και στους φούρνους της ηλικιακής ομάδας 45-54. 18-34 35-44 45-54 55-70 69% ΧΡΗΣΗ 78% 4,2 71% 3,9 66% 4,3 63% 3,7 Αναφερόμενη 4συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα
Επίσκεψη σε υπεραγορές Λίστα ψωνίσματος 96% ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Προσφορές 18 Δηλώσεις για επισκέψεις σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 19% 2% 30% Δηλώσεις για προσφορές σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 9% 1% 7% 31% 9% Συνήθως αγοράζω ΜΟΝΟ τα προϊόντα που έχω γραμμένα στη λίστα ψωνίσματός μου. Συνήθως αγοράζω και κάποια (λίγα) προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. Συνήθως αγοράζω και αρκετά άλλα προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. Δεν χρησιμοποιώ λίστα ψωνίσματος. ΔΓ/ΔΑ. 41% 52% Τις λαμβάνω υπόψη και χρησιμοποιώ όσο πιο πολλές μου ταιριάζουν. Τις λαμβάνω υπόψη και χρησμοποιώ κάποιες από αυτές. Τις βλέπω, αλλά δεν τις λαμβάνω υπόψη. Δεν τις βλέπω και δεν τις λαμβάνω υπόψη. ΔΓ/ΔΑ.
Η σημασία των προσφορών των υπεραγορών παραμένει ψηλή για την πλειοψηφία των καταναλωτών, αφού 9 στους 10 παρατηρούν τις προσφορές και πέραν των 8 στους 10 τις λαμβάνουν υπόψη και χρησιμοποιούν κάποιες από αυτές. Η λίστα ψωνίσματος, επίσης παραμένει σημαντική με 8 στους 10 που επισκέπτονται υπεραγορές να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν λίστα, και από αυτούς τους 8 οι 7 δηλώνουν ότι δεν ξεφεύγουν σημαντικά από τον προγραμματισμό τους. 19
Επισκέψεις σε malls Επισκέψεις κατά ηλικιακή ομάδα 78% Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα ΧΡΗΣΗ 1,9 (ο,4%) Σύνολο Κατά Ηλικιακή Ομάδα 18-34 35-44 45-54 55-70 78% 95% 85% 73% 63% 20 Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls (78%) Ψώνισμα Βόλτα (γενικά) Καφέ Διασκέδαση ( Φαγητό Μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017) 63% 46% 30% 19% 13% Όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2017 σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν ότι πηγαίνουν σε εμπορικά κέντρα (malls) με την αναφερόμενη μέση συχνότητα να παρουσιάζει σχετικά μικρή μείωση. Στις μικρές ηλικίες, 18-34, 95% επισκέπτονται εμπορικά κέντρα (malls), με το 75% να δηλώνει ότι πηγαίνει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Κυριότερος λόγος επίσκεψης σε εμπορικά κέντρα (malls) παραμένει το ψώνισμα και μετά ακολουθεί η αναψυχή - διασκέδαση.
Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς [Αγορά τους τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)] Είδη ένδυσης Είδη υπόδησης Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά Είδη για το σπίτι Είδη τεχνολογίας Έπιπλα Έκαναν αγορά... 65% 54% 37% 35% 30% 21% 7% online από mall 8% 22% 4% 13% 4% 10% 2% 10% 2% 5% 5% 6% 1% 21 από άλλα καταστήματα δεν έκαναν αγορά 49% 35% 44% 46% 28% 63% 27% 65% 27% 70% 14% 79% 7% 93%
Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς [Αγορά τους τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)] ΗΛΙΚΙΕΣ 18-44 Είδη ένδυσης Είδη υπόδησης Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά Είδη για το σπίτι Είδη τεχνολογίας Έπιπλα 77% 63% 52% 45% 34% 30% 9% Έκαναν αγορά... online 11% 6% 6% 3% 4% 7% 22 από mall από άλλα καταστήματα δεν έκαναν αγορά 34% 51% 23% 19% 46% 37% 15% 41% 48% 15% 32% 55% 7% 30% 66% 9% 19% 70% 1% 9% 91%
Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς [Αγορά τους τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)] ΗΛΙΚΙΕΣ 45-70 Είδη ένδυσης Είδη υπόδησης Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά Είδη για το σπίτι Είδη τεχνολογίας Έπιπλα Έκαναν αγορά... 55% 46% 24% 27% 27% 13% 5% online 5% 2% 3% 2% 2% 2% από mall από άλλα καταστήματα δεν έκαναν αγορά 12% 46% 45% 7% 42% 54% 6% 17% 76% 6% 23% 73% 4% 24% 73% 2% 10% 87% 5% 95% 23
24
Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online 15% Έκαναν αγορά μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Είναι πιο φθηνά 72% Μεγαλύτερη ευκολία Περισσότερη ποικιλία 24% 33% 25 Μπορώ πιο εύκολα να συγκρίνω τιμές Δεν υπάρχουν στην Κύπρο Δεν είχα χρόνο να επισκεφτώ κάποιο κατάστημα Το είδα σε διαφήμιση Προτροπή από φίλους/ συγγενείς 14% 10% 8% 2% 3% Οι 2 σημαντικότεροι λόγοι επιλογής των Online αγορών παραμένουν το οικονομικό και η ευκολία με μικρή αύξηση στο ποσοστό από το 1ο εξάμηνο του 2017.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία να συσχετίσει το όνομά της με μια αξιόπιστη τράπεζα, όπως την Ελληνική Τράπεζα Evan Gavas General Manager, Cypin 26 τομέας επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Τομέας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών: Λογαριασμοί παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δάνεια Ενοικιαγοράς Διευκολύνσεις factoring Ενέγγυες πιστώσεις Προεξοφλήσεις εξαγωγών Εγγυητικές επιστολές Πιστωτικές κάρτες (εταιρικές και προσωπικές) το εξειδικευμένο προσωπικό Στοιχεία επικοινωνίας Julia Τιμοθέου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 Τ: 22501925 E: J.Timotheou@hellenicbank.com (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Στέφανος Δημητρίου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 Τ: 22501885 E: S.Demetriou@hellenicbank.com (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Ξάνθη Χριστοδούλου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 Τ: 22501883 E: X.Christodoulou@hellenicbank.com (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Μαριάννα Βασιλειάδου Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Τ: 25502393 E: M.Vasiliadou@hellenicbank.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017 Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18-70 χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Δεκέμβριος 2017. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Παρουσιάζονται συγκρίσεις με αποτελέσματα Μαρτίου 2017. Ανάθεση: Εκτέλεση: 27 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».
https://businessblog.hellenicbank.com