τουρισμός & διασκέδαση Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019

τουρισμός & διασκέδαση Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 {04} Δείκτες αγοράς {06} Συνοπτική Παρουσίαση {08} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους {12} Καλοκαιρινές διακοπές {12} Πού πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές {13} Χειμερινές διακοπές {13} Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές {15} Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές {15} Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο {17} Ολιγοήμερες εξορμήσεις {11} Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι σε επιλεγμένους χώρους {13} Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στην Κύπρο αντί στο εξωτερικό {18} Σημαντικές πληροφορίες για Τουρισμό & Διασκέδαση {19} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας

δείκτες αγοράς

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ Τουρισμός ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 4 * 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 2015q3 2015q4 2016q1 2016q2 2016q3 2016q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 Ο τουρισμός είναι τομέας που χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Κατά τα τελευταία τρίμηνα παρατηρείται σημαντική αύξηση στην απασχόληση. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΕΠ ΚΑΘΑΡΉ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΑΝΆ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Τουρισµός (% του ΑΕΠ) Τουρισµός ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) 15% 10% 5% 0% -5% -10% % ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5* 4* 3* 2* 1* 2016 10M * Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος του Τουρισμού παρέμεινε σταθερός, με αυξητικές τάσεις τα τελευταία τρία * χρόνια. 2009-2016 καθαρή ανοδική τάση για τα 3*, 4* και 5* ξενοδοχεία. 2009-2012 σταθερή τάση για τα 2*. 2012-2015 καθοδική τάση για τα 2*. 2015-2016 ανοδική τάση για τα 2*. 2009-2016 μικρή ανοδική τάση για τα 1* ξενοδοχεία κατά την περίοδο.

ΑΦΊΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ TON ΤΟΥΡΙΣΜΌ 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2014M12 2015M02 2015M04 2015M06 2015M08 2015M10 2015M12 2016M02 2016M04 2016M06 2016M08 2016M10 2016M12 M02 M04 M06 M08 M10 M12 M02 M04 M06 M08 M10 M12 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11 2016M12 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 Αφίξεις Έσοδα 5 * Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625 σε σύγκριση με 3.652.073 την αντίστοιχη περίοδο του, σημειώνοντας αύξηση 7,8% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τη διάρκεια ενός έτους. * Για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 2.562,3 εκατ. σε σύγκριση με 2.493,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 6 Όπως και πέρσι, οι καταναλωτές για τις εξόδους τους φαίνεται να προτιμούν κυρίως τους χώρους φαγητού, καθώς 8 στους 10 αναφέρουν ότι επισκέπτονται ταβέρνες και εστιατόρια. Σχεδόν οι μισοί επιλέγουν τους χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ και μουσικές σκηνές) και νεανικής διασκέδασης (club / bar / pub) σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Οι παιδότοποι, οι αθλητικές εκδηλώσεις και τα γυμναστήρια διατηρούν τις χαμηλότερες διεισδύσεις αλλά σχετικά ψηλές συχνότητες επίσκεψης. Ένας στους 2 καταναλωτές αναμένουν ότι θα ξοδέψουν το ίδιο ποσό όπως και την αντίστοιχη περσινή χρονιά στις ταβέρνες και στα εστιατόρια. Για πολιτιστικές δραστηριότητες και νεανική διασκέδαση περισσότεροι από 1 στους 5 ανέφεραν ότι αναμένουν να ξοδέψουν το ίδιο ποσό κατά τους επόμενους 12 μήνες. Όσον αφορά τις διακοπές, 3 στους 4 αναφέρουν ότι έκαναν καλοκαιρινές διακοπές και μόνο 1 στους 4 δηλώνει πρόθεση για χειμερινές διακοπές διάρκειας άνω των 3 ημερών. Οι χειμερινές διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο προτιμούνται κυρίως για ξεκούραση και επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς, ενώ στο εσωτερικό κυρίως για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους.

τουρισμός & διασκέδαση

Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους (Προκαθορισμένη λίστα χώρων) Ταβέρνες Εστιατόρια Συναυλίες / Φεστιβάλ 83% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 2 φορές τον µήνα 83% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 2,4 ΧΡΗΣΗ φορές τον µήνα 53% Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 0,4 φορές τον µήνα 8 81% 82% 83% 81% 79% 83% W1 W1 46% 44% 53% W1 Cinema / Θέατρο Club / Bar / Pub Μουσικές Σκηνές 50% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 0,8 φορές τον µήνα 46% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 2,3 ΧΡΗΣΗ φορές τον µήνα 40% Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 0,9 φορές τον µήνα 50% 48% 50% 44% 42% 46% 38% 38% 40% W1 W1 W1

Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους (Προκαθορισμένη λίστα χώρων) Παιδότοπους Αθλητικά Γεγονότα Γυµναστήριο 33% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 2,4 φορές τον µήνα 31% ΧΡΗΣΗ Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 2,8 ΧΡΗΣΗ φορές τον µήνα 28% Αναφερόµενη συχνότητα επίσκεψης 11,2 φορές τον µήνα 9 36% 35% 33% 34% 32% 31% 26% 23% 28% W1 W1 W1

Όπως και πέρσι, τα εστιατόρια και οι ταβέρνες παρουσιάζουν την υψηλότερη χρήση και μία σχετικά υψηλή συχνότητα επίσκεψης. Οι χώροι όπου συχνάζουν οι νεαροί (club / bar / pub) παρουσιάζουν μικρή αύξηση στην επισκεψιμότητα σε σχέση με την περσινή χρόνια. Όπως και το, οι παιδότοποι, οι αθλητικές εκδηλώσεις και τα γυμναστήρια διατηρούν τις χαμηλότερες διεισδύσεις αλλά με σχετικά ψηλές συχνότητες επίσκεψης. Η χρήση των γυμναστηρίων παρουσιάζει μικρή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. 10

Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι σε επιλεγμένους χώρους Όπως και πέρσι, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και οι χώροι διασκέδασης των νέων (club / bar / pub) παρουσιάζουν μια τάση χαμηλότερων αναμενόμενων δαπανών κατά τους επόμενους 12 μήνες. Αναµένουν να ξοδέψουν περισσότερα Αναµένουν να ξοδέψουν τα ίδια (Αυθόρµητη αναφορά) Αναµένουν να ξοδέψουν λιγότερα Μη Χρήστες Χώρου 11 Εστιατόρια 17% 50% 14% 17% Ταβέρνες 15% 50% 18% 17% Club / Bar / Pub 8% 24% 12% 54% Cinema / Θέατρο 8% 27% 14% 50% Παιδότοποι 7% 16% 8% 67% Αθλητικά γεγονότα 6% 17% 8% 69% Συναυλίες / Φεστιβάλ 6% 28% 16% 47% Γυµναστήρια 5% 19% 4% 72% Μουσικές σκηνές 5% 22% 11% 60%

Καλοκαιρινές Διακοπές 76% ηλώνουν ότι πήγαν διακοπές το καλοκαίρι 12 Πού πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό εν πήγαν διακοπές 24% 46% 38% 3 στους 4 δηλώνουν ότι έχουν πάει διακοπές το καλοκαίρι. Σχεδόν 4 στους 10 αναφέρουν πως πέρασαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο εξωτερικό.

Χειμερινές διακοπές (Πέραν των 3 ημερών) Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στην ΚΎΠΡΟ ΑΝΤΊ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (8%) 26% Προγραµµατίζουν να κάνουν χειµερινές διακοπές, πέραν των 3 ηµερών Οικογενειακοί λόγοι εν έχω χρήµατα για διακοπές στο εξωτερικό Φθηνή διαµονή 32% 20% 14% 25% 26% εν θα έχω χρόνο για πολυήµερες διακοπές 14% 13 Θα πάω στο χωριό καταγωγής µου Έχω δικό µου εξοχικό 12% 10% Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό εν θα κάνω διακοπές 8% 19% 73%

14 1 στους 4 ερωτηθέντες δήλωσαν πρόθεση να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές (πάνω από 3 μέρες) είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Οι κύριοι λόγοι που επιλέγουν να μείνουν στην Κύπρο για τις χειμερινές τους διακοπές είναι οικογενειακοί και οικονομικοί.

Χειμερινές διακοπές (Πέραν των 3 ημερών) 26% Προγραµµατίζουν να κάνουν χειµερινές διακοπές, πέραν των 3 ηµερών 25% 26% 15 Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΝΤΊ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό εν θα κάνω διακοπές 8% 19% 73% Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (19%) Αναψυχή / διασκέδαση Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς Νέες εµπειρίες Αλλαγή από την καθηµερινότητα Φθηνά εισιτήρια Φθηνή διαµονή Επίσκεψη σε µουσεία και θεάµατα Χειµερινά σπορ Άλλο 30% 27% 21% 20% 12% 8% 4% 4% 6%

16 1 στους 4 αναφέρουν πρόθεση για χειμερινές διακοπές (πάνω από 3 μέρες), όπως και πέρσι. 1 στους 5 προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο εξωτερικό. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους σκοπεύουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο εξωτερικό είναι για αναψυχή / διασκέδαση και επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς.

Ολιγοήμερες εξορμήσεις (Μέχρι 3 ημερών) 40% Προγραµµατίζουν να κάνουν κάποιες ολιγοήµερες εξορµήσεις, διάρκειας µέχρι 3 ηµερών Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, 2 στους 5 δηλώνουν πρόθεση για ολιγοήμερες εξορμήσεις (μέχρι 3 μέρες) είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. 55% 38% 40% 17 W1 17 Πού προγραμματίζουν να περάσουν ολιγοήμερες εξορμήσεις (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο 29% Στο εξωτερικό 11% εν θα κάνω ολιγοήµερες εξορµήσεις 58% Γ/ Α 2%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΌ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία να συσχετίσει το όνομά της με μία αξιόπιστη τράπεζα, όπως την Ελληνική Τράπεζα Evan Gavas General Manager, Cypin 18 τομέας επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Τομέας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών: Λογαριασμοί παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δάνεια Ενοικιαγοράς Διευκολύνσεις factoring Ενέγγυες πιστώσεις Προεξοφλήσεις εξαγωγών Εγγυητικές επιστολές Πιστωτικές κάρτες (εταιρικές και προσωπικές) το εξειδικευμένο προσωπικό Στοιχεία επικοινωνίας Πέτρος Πίλης Επιχειρηματικό Κέντρο 119 (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Χάρης Μιχαήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Κυριάκος Κουννής Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Μαρία Μπαϊρακτάρη Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Τ: 22501884 E: P.Pilis@hellenicbank.com Τ: 25502398 E: n.gavriel@hellenicbank.com Τ: 25502311 E: K.Kounnis@hellenicbank.com Τ: 25502396 E: M.Bairaktari@hellenicbank.com

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ Μέγεθος δείγματος: 602 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18-70 χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Νοέμβριος. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Παρουσιάζονται συγκρίσεις με αποτελέσματα Μαρτίου και Νοεμβρίου. Ανάθεση: 19 Εκτέλεση: Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

https://businessblog.hellenicbank.com www.hellenicbank.com 8000 9999 @HellenicBankOfficial @HellenicBank Hellenic Bank Hellenic Bank