www.aloizou.com.cy 1980-2011

www.aloizou.com.cy 1980-2011 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 65 Σύνολο 18 Πωλητές 20 Εκτιμητές 3 Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Αρχιτέκτονας 1 Τοπογράφος 2

ΓΡΑΦΕΙΑ Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Βουκουρέστι Ρουμανία Πάφος Παραλίμνι Μόσχα 2007-2009 τέλος Πλάτρες 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκτιμήσεις Διεύθυνση Έργων Πωλήσεις / Ενοικιάσεις Μελέτες Ανάπτυξης Ακινήτων Μελέτες Δημοσίου Απαλλοτριώσεις Δικαστήρια Μετοχές Διαζύγια 12 Hotels + 2 Shp. Malls 2 Banks + 3 Super Stores 35 εκ / χρόνο +1300 Οικ. +600 Διαμ. Στεγαστική Πολιτική Γήπεδα Γκολφ Μαρίνες Οικοδομική Αμνηστία Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας 7-10 σεμινάρια τον χρόνο 100 άρθρα τον χρόνο Μηνιαίο ηλκτρ. πληροφοριακό δελτίο ΔείκτηςΑγοράςΑκινήτων/ (2005-2011) Συζητήσεις 4

Η Χρυσή Περίοδος: 2007-2008 (9 ος ) Πωλητήρια Έγγραφα Πίνακας 1 Συνολικές Πωλήσεις Ντόπιοι + Ξένοι 2007 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2007/2010 21245 14667 (-31%) 8170 (-44%) 8598 (+5.23%) ±60% Πίνακας 2 2007 2008/07 2009/08 2007-09 2010 2007-10 Ντόπιοι 9964 8031 (-19.4%) 5668 (-30%) -43% 6568 (+16%) -34% Ξένοι * 12281 6636 (-46%) 2502 (-62%) -80% 2030 (-19%) -83% * Πραγματική μείωση μεγαλύτερη λόγω επαναπωλήσεων (resales) 5

Περίοδος προβληματισμού 2009-2010 Πωλητήρια έγγραφα Πίνακας 3 Ντόπιοι Ξένοι Σύνολο 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Ιανουάριος 327 476 131 94 458 570 Φεβρουάριος 398 558 160 146 558 704 Μάρτιος 475 623 105 169 580 792 Απρίλιος 481 476 122 127 603 675 Μάιος 511 649 128 154 639 803 Ιούνης 552 626 201 238 753 864 Ιούλης 652 630 250 167 902 797 Αύγουστος 549 427 93 127 642 554 Σεπτέμβρης 584 507 173 180 757 687 Οκτώβρης 606 523 117 191 723 714 Νοέμβρης 634 562 158 179 792 741 Δεκέμβρης 640 439 123 258 763 697 6

Περίοδος: 2004 (Ευρωπαϊκή Ένωση) 7

Περίοδος: 2004 (Τουρισμός) Χρόνος Αρ. Ευρώ εκ. 2005 2,470,000 1,720 2006 2,241,000 1,755 2007 2,416,000 1,858 2008 2,404,000 1,793 2009 2,141,000 1,493 2010 2,173,000 1,509 (Δεκ) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 8

Περίοδος: 2004 (Χρηματοδότηση Ξένων) Ανδρέας Ηλιάδης 9

Περίοδος: 2004 (Χαμηλοί Τόκοι/Οικονομία) Μιχάλης Σαρρής 10

Περίοδος: 9 ος 2008 (Η βρύσηπου έκλισε) 2007 2008 2009 11

Περίοδος: 9 ος 2008 2006 - USA 2007 - UK Κύπρος 2008 Κύπρος 2009 Κύπρος 12

Περίοδος: 2009 Αιτήσεις για Rescheduling 13

Περίοδος: 2009 Μειώσεις Ξένων Αγοραστών 14

Περίοδος: 2010 Αυστηρότερη Κεντρική Χαρίλαος Σταυράκης Αθανάσιος Ορφανίδης 15

Περίοδος: 2009/2010 Vs 2008 Βάση 2009 +9,7% 2010 +3,2% 16

Περίοδος: 2009 + 2010 Resales (Άγγλο σε Άγγλο) + (Άγγλο σε Κύπριο) 17

Περίοδος: 2009/2011 Ανυπαρξία Τίτλων Cyprus Property Action Group Νεοκλής Συλικιώτης 18

Μειώσεις τιμών: Τουριστικές Περιοχές 2007-2010 Αγοραστές -83% / -34% => Τιμές -35% / -20% Ξένοι Ντόπιοι Ξένοι Ντόπιοι 19

Μειώσεις τιμών: Πάφος -30% / -40% 20

Μειώσεις τιμών: Αμμόχωστος -25% / -35% 21

Μειώσεις τιμών: Λάρνακα Δυτική -20% Ανατολική -25% / -30% 22

Μειώσεις τιμών: Κατανόηση Τραπεζών; Laiki Τράπεζα Κύπρου 23

Μειώσεις τιμών: Αντοχή Developers Μέχρι το τέλος 2010; Ανδρέας Βγενόπουλος Αρίστος Αριστοδήμου 24

Μειώσεις τιμών: Κύπριοι Αγοραστές Γιατροί Δικηγόροι Ελεγκτές Τζόγος 25

Μειώσεις τιμών: Καταναγκαστικές Πωλήσεις Η.Π.Α 3 εβδομάδες Η.Β 3 μήνες Ελλάδα 4 μήνες Κύπρος 4-8 χρόνια 26

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων μέχρι τον 12 ο 2010 2007 58% Ξένοι 2010 23% Ξένοι 2007 42% Ντόπιοι 2010 77% Ντόπιοι 27

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων 2008 / 2009 / 2010 70% Βρετανοί 20% Ρώσοι 10% Άλλοι Ουκρανοί Υπεράκτιες εταιρίες Οίκος κ.λ.π. 28

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων Το ποσοστό των ξένων αγοραστών συγκεντρώνεται σε: 2007 2008 2009/10 Πάφος 45% 40% 40% Λεμεσός 17% 25% 30% Λάρνακα 23% 19% 15% Αμμόχωστος 14% 15% 14% Λευκωσία 1% 1% 1% 29

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων Πάφος 2005 2006/7 2008 2009/10 Βρετανοί 50% 45% 40% 35% Γιουγκοσλάβοι --- --- --- --- Γερμανοί 10% 10% 10% 5% Άλλοι Ευρ. 50% 40% 44% 15% Ρώσοι 20% 20% 10% 20% Άραβες 10% 10% 5% 3% Κύπριοι εξοχικά 15% * 15% 15% 18% * Κυρίως βόρεια παράλια 30

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων Λεμεσός 2005 2006/7 2008 2009/10 Βρετανοί 20% 15% 25% 40% Γιουγκοσλάβοι 100% 100% 100% 100% Γερμανοί 75% 70% 75% 90% Άλλοι Ευρ. 20% 25% 32% 80% Ρώσοι 60% 55% 55% 70% Άραβες 80% 90% 80% 94% Κύπριοι εξοχικά 10%* 10% 10% 10% * Κυρίως ορεινά θέρετρα 31

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων Λάρνακα 2005 2006/7 2008 2009/10 Βρετανοί 15% 20% 15% 15% Γιουγκοσλάβοι --- --- --- --- Γερμανοί 15% 20% 15% 5% Άλλοι Ευρ. 15% 15% 12% 5% Ρώσοι 10% 10% 15% 10% Άραβες 10% 10% 5% 3% Κύπριοι εξοχικά 30% 30% 30% 25% 32

Αγοραστές: Κυπριακή Αγορά Ακινήτων Αμμόχωστος 2005 2006/7 2008 2009/10 Βρετανοί 15% 20% 20% 10% Γιουγκοσλάβοι --- --- --- --- Γερμανοί --- --- --- --- Άλλοι Ευρ. 15% 15% 12% --- Ρώσοι 10% 5% 5% --- Άραβες --- --- --- --- Κύπριοι εξοχικά 45% 45% 45% 47% 33

Αγοραστές: Αγοραστική Δυνατότητα Πόλη Βρετανοί Γ/σλάβοι Γερμανοί Άλλοι Ευρ. Ρώσοι Άραβες Πάφος Διαμ. 170-205 ----- ----- 137-205 --- --- Κατ. 256-600 ----- 342-598 222-427 427-1εκ 513-600 Λ/σός Διαμ. 170-256 103-170 170-256 137-256 342-683 256-308 Κατ. 150-427 ----- 513-854 222-308 538-1.7εκ 513-1εκ Λ/κα Διαμ. 120-170 ----- 200-250 120-205 --- --- Κατ. 205-290 ----- ----- 205-273 513-1.2εκ 308-342 Αμ/στος Διαμ. 120-137 ----- ----- 120-170 --- --- Κατ. 256-342 ----- ----- 205-342 598-1εκ --- Σε χιλιάδες ευρώ 34

Εξελίξεις Τιμών: Μη Τουριστικά Ντόπια Αγορά 2008 2009 2010 Οικόπεδα Οικιστικά Βάση -15% -5% Χωράφια Οικιστικά Βάση -20% -5% Χωράφια Βάση -30% ±0% Γραφεία Βάση +10% +10% Εμπορικά Οικόπεδα * Βάση +15% 15% Τουριστικά Βάση -20% / -30% -10% * Κίνητρα - Νέα Τεχνολογία Ελεγκτές + Γιατροί + Ταμεία + Άλλοι 35

Ακυρώσεις Πωλητηρίων Εγγράφων 36

Υποθήκες & Εξασφαλίσεις 37

Υποθήκες & Εξασφαλίσεις Με Τίτλο: Υποθήκη - Ιδιοκτήτες Εγγυητές - Πρωτωφελητές πρώτα + joint Μη Τίτλοι: (Α) Υποθηκευμένο Γήπεδο + corporate Guarantee Πρόνοια Στο Συμβόλαιο για Επανάκτηση; Πληρεξούσιο προς τράπεζες για απόσυρση κατάθεσης πωλητηρίου εγγράφου Ύπαρξης Ενοικιαστή; Ακύρωση / Κατάθεση Πωλητηρίου Εγγράφου; (Β) Τραπεζική Εγγύηση από τρίτη Τράπεζα Δώρο Άδωρο Κόστος 1% - 1½ % 2 Τράπεζες.25% -.1% (Ίδια) (Γ) Μερίδιο Υποθήκη Τι είναι το μερίδιο Γη ή Κτίρια % Παρανομίες Ενός Υπογραφές 38 Εκποίηση

Υποθήκες & Εξασφαλίσεις (Δ) Τραπεζική Εγγύηση Νέο Φρούτο Επικίνδυνο Ημερομηνία Έκδοσης Τίτλου Ανάκτηση Κατοχής / Κενή Διακατοχή Παρανομία Αγοραστή? (Ε) Ανέκκλητο Πληρεξούσιο (Ζ) Διαχειριστής - Ευθύνες (Η) Αγορά Από Χρηματοδότη + Επαναπώληση (Θ) Εναλλαγή Υποθηκών 200 (Ι) Εκποίηση Περιουσίας Κατάθεση Πωλητηρίου Εγγράφου Δυο Τεμάχια? Δρόμο / Θάλασσα (Κ) Νέες Χρεώσεις Τραπεζών; Waiver 500 (Λ) Αύξηση Spread? Δικαστική Απόφαση Ανώτατο Απόφασης U.K 19% τόκος (Μ) Επίδοση Αγωγής: (Ν) Καθυστέρηση Στις Διαδικασίες: Διαχείρισης από Δικαστήριο (Ξ) Τράπεζες + Μεσίτες; (Ο) Πλειστηριασμοί : Ιδιωτικοί + Κτηματολογίου 39

Πρόβλημα σε Developers Απεγκλωβισμός Υποθηκών? 40

Δυνατότητα Απόκτησης Στέγης Ολικό κόστος ιδιόκτητης κατοικίας +46% 415000 285000 41

Γη + Κτήρια Δυνατότητα Απόκτησης Στέγης Γη (14%) Γη (42%) 42

Δυνατότητα Απόκτησης Στέγης Προσητότητα 2006 2008 Κόστος +46% Μισθοί +11% 43

Δυνατότητα Απόκτησης Στέγης Αύξησης (1998-2008) 52% εισόδημα 54% κόστος κατασκευής 576% γη 44

Αδυναμία Αγοράς Στέγης & Αποτελέσματα Τζόγος Θεός Ναρκωτικά 45

Γήπεδα Γκολφ - Μαρίνες 3 Υφιστάμενα Secret Valley Aphrodite Elia Λ/κα Καραπατάκης 2 Σιακόλας - Λίμνι 1 άλλο 7 New x 100,000μ² = 700,000μ² 400-500 Units 3200 Νέες Μονάδες Λεμεσός 400 Λάρνακα 2000 Πάφος 350 Αγία Νάπα 250 3000 Management - Ίδε Aphrodite Τιμές - 8.500 - Τώρα 5.000/μ² Loans - Long Term Buy to let Time Sharing 46

Μια καλή Τράπεζα - Ακίνητα Κριτήρια: Εμπειρία Track record - Ομάδα -Πωλητών Πηγή Εισοδήματος -1 μόνο? Ποσοστά Συμμετοχής Εκτιμήσεις Πωλήσεις και μετά το Δάνειο? Τοποθεσία Marketability Τιμές Πώλησης + Τράπεζα Έλεγχος Μηνιαίος 47

Προβλήματα Εκτιμητών / Προστασία 3 ημέρες Πιέσεις τραπεζιτικών Πιέσεις πελατών Μέθοδοι εκτιμήσεων Χαμηλά Δικαιώματα 46 Property 18.000 UK 2 Property 25.000 Ασφάλισης / Ασάφεια μ² ; Καταναγκαστική η αγοραία; 48

Προβλήματα Εκτιμητών / Προστασία Ψηλά / Χαμηλά Rescheduling Banks non-receivables 49

Οι Δημοσιεύσεις μας 50

Website www.aloizou.com.cy Ακίνητα Προς πώληση / ενοικίαση Ενημέρωση Άρθρα (Ελληνικά/Αγγλικά) Video Δημοσιεύσεις / Μελέτες Newsletter 51

Facebook www.aloizou.com.cy/facebook/ 52

Newsletter www.aloizou.com.cy/subscribe/ 53

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Α) ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΗΧΗΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Π.Χ. ΟΞΦΟΡΔΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ/ΠΟΛ.ΜΗΧ. (Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Π.Χ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤ. (Γ) ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ + ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΡΩΤΟ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ (Δ) ΚΑΘΑΡΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΧΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Π.Χ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ + ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (E) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ V ΠΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; (ι) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ + ΚΥΠΡΟΣ (ιι) BUSINESS DEGREE Π.Χ. FINANCE/RISK MANAGEMENT/ STATISTICAL ANALYSIS (ιιι) CHARTERED ACCOUNTANT (Ζ) ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2+3 ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η) ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗ Μ.Μ.Ε. CNN/BBC/E.NEWS ΞΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (TIMES) ECONOMIST ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Θ) ΜΙΣΘΟΣ + ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ (Ι) ΔΙΑΚΟΠΕΣ + ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΕ ΜΑΡΙΝΕΣ/ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ/ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΑ (Κ) ΜΗ ΘΙΓΕΣΘΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΠΕΛΑΤΕΣ (Λ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ + ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ι) ΟΡΘΟ C.V. ΣΠΟΡ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ιι) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ (ιιι) ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ WW ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ιν) ΜΙΣΘΟΣ + ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ/ΤΑΜΕΙΑ/ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ν) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Preparing For The Perfect Job Interview Interview Preparation: Preparation is the first essential step towards conducting a successful interview. The better prepared you are, the more confident you'll be. Before the interview ensure that you know the following things: The exact time and location of the interview, route, parking etc and how long it will take to get there. The interviewer's correct title and pronunciation of his or her full name. Specific facts about the company -its history, financial position, competitors, products and services. Research the company's website in full. www.grsrecruitment.com And if possible research the interviewer - Google, Linked In or Facebook can be useful places to find out about your interviewer. Prepare some questions to ask the interviewer. Remember that an interview is a two way street. Arrive on time or a few minutes early. Late arrival for a job interview is never excusable. Switch your mobile phone off before you enter the building. Be polite and courteous at Reception as your interview starts as soon as you enter the building.

Preparing For The Perfect Job Interview During the Interview: Shake hands firmly and smile. Wait until you are offered a chair before sitting. Sit upright in your chair and look alert and interested at all times. Be as charismatic as possible; it is very important that you demonstrate your interpersonal skills during the interview. Be a good listener as well as a good talker. Maintain good eye contact throughout the interview. Follow the interviewer's leads. Try, however, to obtain a full description of the position and duties it incorporates at an early stage so that you can relay your appropriate background and skills accordingly. www.grsrecruitment.com Make sure that your good points come across to the interviewer in a concise, factual and sincere manner. Always conduct yourself as if you are determined to get the job you are discussing. Never close the door on an opportunity. It is better to be in a position where you can choose from a number of offers. Avoid answering questions with a simple 'yes' or 'no'. Explain yourself whenever possible. Describe those things about yourself that relate to the position on offer. Don't make derogatory remarks about your present or former employers or colleagues.

Preparing For The Perfect Job Interview Example Interview Questions: What were your responsibilities? What major challenges and problems did you face? How did you handle them? What was the biggest accomplishment / failure in this position? What interests you about this job? Why do you want this job? What do you know about our company? What challenges are you looking for in a position? What are you looking for in your next job? What is important to you? What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve those goals? What are your salary requirements - both short-term and long-term? www.grsrecruitment.com

Preparing For The Perfect Job Interview Closing the Interview If you are interested in the position enquire about the next interview stage. If the interviewer offers the position to you and you want it, accept on the spot. Don't be too discouraged if no definite offer is made nor a specific salary discussed. The interviewer will probably want to consult colleagues or interview other candidates for both) before making a decision. After the Interview: Lastly, and most importantly, call your recruitment consultant immediately after the interview to discuss your thoughts on the interview. The consultant will want to speak with you before the interviewer calls. If you get the impression that the interview is not going very well and you have already been rejected, don't let your discouragement show. Once in a while an interviewer who is genuinely interested in your possibilities may intend to discourage you in order to test your reaction. Thank the interviewer for the time spent with you. www.grsrecruitment.com