ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(LOGISTICS) ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223) ΕΠΟΠΤΗΣ:Δ. ΑΗΔΟΝΗΣ
Δομή παρουσίασης Σκοπός Ορισμός 3PL Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 3PL Μεθοδολογία Αποτελέσματα έρευνας Συμπεράσματα
Σκοπός Χρήση υπηρεσιών 3PL Θετική ή όχι γνώμη Μελλοντική χρήση
Ορισμός 3PL Ένας εξωτερικός συνεργάτης Διαχειρίζεται Ελέγχει Παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη
Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 3PL Εξοικονόμηση πόρων Επικέντρωση πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού σε άλλους τομείς Ενίσχυση ευελιξίας Άμεση εξάρτηση από 3PL Μη επιθυμητά αποτελέσματα Άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της επιχείρησης Αντίδραση των συνεργατών της επιχείρησης
Μεθοδολογία Ερωτηματολόγια κλειστού τύπου 3 συνεντεύξεις μια για κάθε κλάδο: 1. Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης 2. Αθηναϊκή ζυθοποιία 3. Δωδώνη Α.Ε.
Αποτελέσματα έρευνας Σε ποιο κλάδο ανήκετε; ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Τρόφιμα 38 54,3% Γαλακτοκομικά 15 21,4% 24% τροφιμα Ποτάαναψυκτικά 17 24,3% σύνολο 70 100% 21% 55% γαλακτοκομικά προϊόντα ποτά-αναψυκτικα
Ποιας μορφής είναι τα προϊόντα σας; ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Ξηρό 16 22,86% Συντήρηση 45 64,29% ΚΑΤΑΨΥΞΗ - ΒΑΘ. ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5,71% Κατάψυξηβαθιά κατάψυξη Συντήρηση -κατάψυξη 5 7,14% 4 5,71% Σύνολο 70 100 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ 7,14% ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 64,29% ΞΗΡΟ 22,86% 1 2 3 4 5 6 7
Πως γίνεται η μεταφορά και η διανομή των προϊόντων σας; ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Με δικό τους αυτοκίνητο Σε συνεργασία με μεταφορική 16 22,86 3 4,29 3PL 2 2,86 Με δικό τους αυτοκίνητο-σε συνεργασία με μεταφορική 20 28,57 Όλα 27 38,57 Με δικό τους αυτοκίνητο-3pl 2 2,86 Άλλο 0 0 Δεν απαντώ 0 0 0% 0% 2,86% 38,57% 1 28,57% 2,86% 4,29% 22,86% 1 2 3 4 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΆΛΛΟ ΜΕ Δ.ΑΥΤ- 3PL ΌΛΑ ΜΕ Δ.ΑΥΤ-ΣΕ ΣΥΝ. ΜΕ ΜΕΤΑΦ 3PL ΣΕ ΣΥΝ. ΜΕ ΜΕΤΑΦ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ποιος από τους παραπάνω τρόπους πιστεύετε ότι είναι καλύτερος για την μεταφορά των προϊόντων σας; ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Με δικό τους αυτοκίνητο Σε συνεργασία με μεταφορική 33 47,14 5 7,14 3PL 13 18,57 Με δικό τους αυτοκίνητο-σε συνεργασία με μεταφορική 8 11,43 Όλα 10 14,28 Με δικό τους αυτοκίνητο-3pl Άλλο 0 1 1,43 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 47,14% ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 7,14% ΣΕ ΣΥΝ. ΜΕ ΜΕΤΑΦ 18,57% 3PL 11,43% 14,28% 1,43% 0% 0% ΜΕ Δ.ΑΥΤ-ΣΕ ΣΥΝ. ΜΕ ΜΕΤΑΦ ΌΛΑ ΜΕ Δ.ΑΥΤ- 3PL ΆΛΛΟ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ Δεν απαντώ 0
Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις 3PL μπορούν να κάνουν την μεταφορά των προϊόντων σας πιο γρήγορα, με χαμηλότερο κόστος και με καλύτερο τρόπο; 10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 9 8 7 90,50% ΝΑΙ 7 9,5 ΌΧΙ 63 90,5 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 0 0 6 5 4 3 2 1 9,50% ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
Ποιες υπηρεσίες παροχής μέσω τρίτων έχετε υιοθετήσει στην επιχείρηση σας; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ΡL ΠΟΣΟΣΤΟ 12% 2% 5% 5% 0% 35% Μεταφορά και διανομή Αποθήκευση Είσπραξη αξίας Ψυκτικοί θάλαμοι 8% 7% 5% 4%2%3% 9% 10% 89% 12% 5% 24% Παρακολούθηση αποθεμάτων Ανασυσκευασία Έκδοση παραστατικών Τελωνειακός χώρος Άλλη 40% ΜΕΤΑΦΟΡΑ /ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΞΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΆΛΛΗ
Πιστεύετε ότι ο κλάδος σας είναι θετικός στην χρήση υπηρεσιών 3PL; Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3PL Πάρα πολύ 13,10% Πολύ 15,60% Μέτρια 60,40% Ελάχιστα 10,90% 10,90% 13,10% 15,60% ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Καθόλου 0% Δεν απαντώ 0% 60,40% ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
Κατά πόσο οι παρακάτω παράγοντες αποτελούν εμπόδιο για την εταιρεία σας στο να υιοθετήσετε υπηρεσίες 3PL; ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 44,55% 86,95% 9 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 26,08% 44,55% ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ 22,22% ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΠΟΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΌ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 4 86,95% 9 ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 4 6 8 10
ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,69% 1 44,55% ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5 44,55% 65,23% ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ 26,08% 2 55,55% ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΠΟΤΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΌ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 13,05% 1 6 ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 55,50% 7 78,27% 2 4 6 8 10
ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4,35% ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8,69% 11,00% 4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ 22,22% 73,92% 8 ΒΑΣΙΚ.ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΣΙΚ.ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΠΟΤΑ ΒΑΣΙΚ.ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΌ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 21,73% 3 44,50% 2 4 6 8 10
Ποια οφέλη έχουν δώσει στην επιχείρηση σας οι υπηρεσίες 3PL; ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ προσέλκυση νέων πελατών βελτίωση στη διατήρηση πελατών αύξηση στα εισοδήματα 1 1 43,48% μείωση στο εσωτερικό κόστος βελτίωση στο περιθώριο κέρδους δυνατότητα αντίδραση σε γεγονότα αξιοπιστία στη συνέπεια βελτίωση στην εξυπηρέτηση μείωση στα κόστη μεταφ οράς 4,35% κανένα όφελος στα τρόφιμα κανένα όφελος στα π οτά κανένα όφελος στα γαλακτοκομικά 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 %
ΜΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ προσέλκυση νέων πελατών 22,22% 60,87% 9 βελτίωση στη διατήρηση πελατών 43,48% 7 55,55% αύξηση στα εισοδήματα 9 8 9 μείωση στο εσωτερικό κόστος 65,22% 7 88,88% βελτίωση στο περιθώριο κέρδους 5 77,77% 86,95% μερικά οφέλη στα τρόφιμα μερικα οφέλη στα ποτά μερικά οφέλη στα γαλακτοκομικά δυνατότητα αντίδραση σε γεγονότα 60,87% 55,55% 8 αξιοπιστία στη συνέπεια 7 66,66% 86,95% βελτίωση στην εξυπηρέτηση 6 66,66% 82,60% μείωση στα κόστη μεταφ οράς 7 66,66% 9 2 4 6 8 10
ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ προσέλκυση νέων πελατών 1 39,13% 77,77% βελτίωση στη διατήρηση πελατών αύξηση στα εισοδήματα μείωση στο εσωτερικό κόστος βελτίωση στο περιθώριο κέρδους δυνατότητα αντίδραση σε γεγονότα αξιοπιστία στη συνέπεια βελτίωση στην εξυπηρέτηση μείωση στα κόστη μεταφ οράς 13,05% 2 44,55% 1 1 1 34,78% 3 11,11% 8,70% 5 22,22% 39,13% 2 44,55% 13,05% 3 33,33% 17,40% 4 33,33% 1 3 33,33% π ολλά οφέλη στα τρόφιμα π ολλά οφέλη στα π οτά π ολλά οφέλη στα γαλακτοκομικα 0,00 % 20,0 0% 40,0 0% 60,0 0% 80,0 0% 100, 00%
Αν δεν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες 3PL στην επιχείρηση σας θα μπείτε στην διαδικασία να ενημερωθείτε για αυτές; 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 9,50% 88% 90,50% 2006 2010 ΌΧΙ ΝΑΙ
Πόσο σημαντική θα είναι στο μέλλον η μεταφορά και διανομή των προϊόντων σας μέσω τρίτων; ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 3PL ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 8 7 6 5 4 3 2 1 71,40% 26,00% 2,86% KAΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΑ KAΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΑ
Συμπεράσματα Αρνητική στάση του κλάδου στις 3PL. Βέλτιστος τρόπος μεταφοράς με δικό τους αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει ενημέρωση για τα 3PL. Μη ύπαρξη θεσμικού πλαισίου. Κακή εκπαίδευση του προσωπικού των 3PL. Προτάσεις σε θέματα κίνητρων Επιχορήγηση της αντικατάστασης παλαιάς τεχνολογίας φορτηγών Δ.Χ με νέας τεχνολογίας. Προτάσεις σε θέματα υποδομών Βελτίωση της υποδομής των ήδη υπαρχόντων υποδομών. Εκσυγχρονισμός των αποθηκών. Προτάσεις σε θέματα εκπαίδευσης Εκπαίδευση των νέων και των ήδη υπάρχων υπάλληλων για τις σωστές συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής.
Συνεισφορά- Περιορισμοί- Μελλοντικές προτάσεις Συνεισφορά: Γνώση της γνώμης των επιχειρήσεων Τρόπος μεταφοράς Μελλοντικές προτάσεις: Έρευνα για όλο τον κλάδο Περιορισμοί: Μικρό δείγμα Μόνο τρεις κλάδοι