ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή Μάιος 2004
Σηµαντικά Γεγονότα 2003 Άνοιγµα Πολυκαταστήµατος notos galleries Home Μετονοµασία Πολυκαταστηµάτων σε notos galleries Λαµπρόπουλος Εφαρµογή και λειτουργία του νέου λογισµικού Μελέτη και ανέγερση αποθηκών και γραφείων επί της Αττικής Οδού 40 χιλ. τµ.. περίπου Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανοµής στην Ελλάδα και Κύπρο των Henry Cottons, Cerruti Jeans Trussardi Jeans & Trussardi Sport Άνοιγµα καταστηµάτων Trussardi (Κολωνάκι και Θεσσαλονίκη), Henry Cottons (Κηφισιά) και Gant (Πάτρα) Άνοιγµα καταστήµατος Lacoste στη Βουδαπέστη Άνοιγµα καταστήµατος multibrand στη Hate (σύνορα( Αυστρίας-Τσεχίας) Ανάληψη της αντιπροσωπείας των Gant για την Πολωνία, Αυστρία & Πρώην Γιουγκοσλαβία. Πρώτο κατάστ στηµα στην Βαρσοβία. Ανάληψη της αντιπροσωπείας YSL και Dolce Cabbana για την Βουλγαρία Aνάληψη νέων αντιπροσωπειών Boucheron, Zegna,, Alexander Mc Queen και Stella Mc Cartney και λανσάρισµα νέων αρωµάτων
Σηµαντικά Γεγονότα 2004 Ανάληψη λιανικής διανοµής για την Αττική των προϊόντων Max Mara - Marina Rinaldi Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσωπείας και διανοµής των FCUK - Max & Co and Persona Άνοιγµα νέων καταστηµάτων λιανικής : 1 FCUK (Γλυφάδα) 4 Max Mara (Κηφισιά, Γλυφάδα, Κολωνάκι,) 3 Marina Rinaldi (Κηφισιά, Ψυχικό, Κολωνάκι) Πιστωτική Κάρτα Notos Galleries Visa - Fidelity Card
Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρίας & Οµίλου
Αποτελέσµατα Εταιρίας 2002-2003 12 % 209,90 Σε Εκ 2002 2003 187,40 13,3 % 82,50 93,50 33,50 17,3 % 39,30 23,6 % 27,80 22,50 Πωλήσεις Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Αποτελέσµατα Οµίλου 2002-2003 218,8 9,7 % 240,0 Σε Εκ 2002 2003 10,7% 10,8 % 111,3 100,5 14,8 % 41,0 37,0 23,6 27,1 Πωλήσεις Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Πωλήσεις Οµίλου 2003 22,30 10,4 7,3-5,9 0,3 2400 Εκ 90,9 44,8 16,4 52,8 0,7 Notos Galleries Lambropoulos Notos Galleries Home Καλλυντικά Joint Ventures Χονδρική Λιανική Γραφικά-Η/Υ Θυγατρικές Εξωτερικού ιαφορές Ενοποίησης Κεντρικό
Σύγκριση Αποτελεσµάτων Έτους 2003 µε Προβλέψεις
Εταιρία BUDGET Vs ACTUAL 2003 Σε εκ. BUDGET ACTUAL % 2003 2003 DEVIATION Πωλήσεις 214.2 209.9-2.0% Μικτό Κέρδος 93.0 93.5 0.5% EBITDA 37.1 39.3 4.2% Κέρδη Προ Φόρων 27.3 27.8 1.8%
Όµιλος BUDGET Vs ACTUAL 2003 Σε Εκ. BUDGET ACTUAL % 2003 2003 DEVIATION Πωλήσεις 245.7 240.0-2.0% Μικτό Κέρδος 111.9 111.3-0.5% EBITDA 41.0 41.0 0.0% Κέρδη Προ Φόρων 28.3 27.1-4.4%
Προβλέψεις 2004
187,4 209,9 230,3 Προβλέψεις Εταιρίας 2002 2003 2004 (Ε) 93,5 102,8 82,5 Σε Εκ 33,5 39,6 43,5 34,1 27,8 22,5 Πωλήσεις Μικτά Κέρδη EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Προβλέψεις Οµίλου 218,8 240,0 275,2 2002 2003 2004 (Ε) 111,3 128,4 100,5 Σε Εκ 37,0 41,1 46,6 23,6 27,1 32,6 Πωλήσεις Μικτά Κέρδη EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Πρόβλεψη Πωλήσεων Οµίλου 2004 24,80 7,6 9,4-6,5 0,2 275,2 Εκ 95,6 55,3 17,5 54,4 16,9 Notos Galleries Lambropoulos Notos Galleries Home Καλλυντικά Joint Ventures Χονδρική Λιανική Γραφικά Θυγατρικές Εξωτερικού ιαφορές Ενοποίησης Κεντρικό
Πρόβλεψη Κερδών Οµίλου 2004 32,6 Εκ -7,8 7,7 Notos Galleries Lambropoulos -0,9 1,3-3,4 Notos Galleries Home Καλλυντικά -0,3 Joint Ventures 4,6 Χονδρική Λιανική Γραφικά 12,7 Θυγατρικές Εξωτερικού 16,8 1,9 ιαφορές Ενοποίησης Κεντρικό
Αποτελέσµατα Τριµήνου 2003
Αποτελέσµατα Εταιρίας Τριµήνου 2003-2002 4,7 % 48,45 50,73 Σε Εκ Μαρ-02 Μαρ-03 10,2 % 19,73 21,73 13,7 % 26,6 % 8,93 10,15 6,21 7,87 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Αποτελέσµατα Οµίλου Τριµήνου 2003-2002 54,84 6,7 % 58,53 11,4 % Σε Εκ Μαρ-02 Μαρ-03 23,6 26,3 6,5 % 9,3 9,9 8,0 % 6,14 6,63 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Οµίλου ανα Κλάδο ραστηριότητας Κλάδος Γραφικών και Η/Υ 2,3% Κλάδος Λιανικής Ρούχων 7,3% Κλάδος Εξωτερικού 2,5% Κλάδος Χονδρικής Ρούχων 24,7% Κλάδος Πολύκαταστηµάτων 40,5% Κλάδος Καλλυντικών 22,8% Πωλήσεις Τριµήνου 2004 = 58,53 σε εκ. Πολυκατάστηµα Καλλυντικά Χονδρική Λιανική Γραφικά - Η/Υ Εξωτερικό 23,68 13,33 14,43 4,26 1,37 1,46
ραστηριότητες / SBUs
Οι ραστηριότητες µας Strategic Business Units (SBUs) Πολυκαταστήµατα Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα Χονδρική Ένδυση / Υπόδηση Λιανική Ένδυση / Υπόδηση Γραφικά Θυγατρικές Εξωτερικού ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Notos Galleries
Notos Galleries 14% 16% 70% Αθήνα Θεσσαλονίκη Πειραιάς Έτος Περιθώριο Κέρδους Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Έτους 2003 Σε εκ. 78,0 85,4 91,6 112,5 Notos Galleries Λαµπρ 31,9% % Μεταβολή - 9,5% 7,3% 22,8% Notos Galleries Home 31,8%
Notos Galleries 2004 : Νέο πολυκατάστηµα Notos Galleries HOME Νέα χρήση ορόφου στο πολυκατάστηµα Αθήνας ιπλασιασµός διαφηµιστικού προϋπολογισµού Πολλαπλασιασµός των ειδικών εκδηλώσεων
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα Καλλυντικά Επιλεκτικής διανοµής maximum 250 σηµεία πώλησης Lancaster - Chanel - YSL - Revlon Eliz. Arden - Davidoff - Ιssey Miyake J.P. Gaultier - Bvlgari - Stendhal - Van Cleef Hermes - Givenchy - Guerlain - Kenzo Dolce & Gabbana - Sisley - Max Factor Fendi - Krizia Ferragamo - Nikos - Roget & Gallet - Oscar de la Renta Fiorucci - La Perla - Alessandro dell Aqua Lacoste - Gant - Azzaro - Ungaro - Joop! Chopard - Jil Sander Isabella Roselini - Stella Mc Cartney Alexander Mc Queen - Ermenegildo Zegna Moschino - FCUK Καλλυντικά & Προϊόντα Ευρείας διανοµής Kolynos - Revlon - Faber Castell - 3.000 σηµεία πώλησης Βest Friends - Hawaiian Tropic - Majorette Toys
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα 9,7% 8,4% 15,0% 66,9% Notos Cosmetics JV YSL JV Lancaster Braod Distribution Έτος Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Περιθώριο Κέρδους Έτους 2003 Σε εκ. 56,3 63,4 69,2 71,9 Notos Com 59,5% % Μεταβολή 12,6% 9,1% 3,9% Lancaster 84,1% Επιλεκτικής ιανοµής - 54,6 60,3 65,4 YSL 74,0% Ευρειας ιανοµής - 8,8 8,9 6,5
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα 2003 : Άνοιγµα ιανοµής YSL στην Βουλγαρία Νέα BRANDS Zegna- Alexander McQueen - Stella Mc Cartney Επιτυχηµένα Λανσαρίσµατα Καινούργιες σειρές στα υφιστάµενα Chanel (Chance) Davidoff (Echo) Bvlgari (Omnia) Επιτυχηµένες Προωθητικές Ενέργειες Εκπτώσεις, Προβολές, Εκδηλώσεις, Αξιοποίηση Αισθητικών 2004 : Η πτώση του ρυθµού αύξησης οφείλεται στην απώλεια της αντιπροσωπείας WILKINSON SWORD
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης Lacoste Polo Ralph Lauren Gant Cerruti Jeans Keds Celio Polo Jeans Newman Trussardi Jeans The Bostonians Sperry Max & Co Henry Cottons Alain Manoukian FCUK Kookai Trussardi Sport Persona Redskins
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης ίκτυο ιανοµής : Boutiques = 91 Shop in Shop - Corners = 202 Points of Sales (Ένδυση) = 765 Points of Sale (Παπούτσια) = 244 Σύνολο Σηµείων Πώλησης Προϊόντων Εταιρίας = 1,302 Έτος Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Έτους 2003 Σε εκ. 30,6 33,0 44,8 55,3 41,1% % Μεταβολή - 7,8% 35,8% 23,4% Περιθώριο Κέρδους ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης 2003 : Νέες αντιπροσωπείες Trussardi Sport Trussardi Jeans- Henry Cottons- Cerruti Jeans Νέες αγορές Gant Αυστρίας 2004 : Νέα αντιπροσωπεία FCUK Εκµετάλλευση των νέων αντιπροσωπειών για όλο το 2004 Βελτίωση είκτη Χονδρικής (τεµάχια / πελάτη)
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης New Openings
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης Brands: Lacoste Polo Ralph Lauren The Bostonians Alain Manoukian Cerruti Jeans Henry Cottons Trussardi Jeans Trussardi Sport Newman Gant Polo Jeans Kookai Redskins Keds Swatch Celio Springfield French Connection UK Max Mara Marina Rinaldi Έτος Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Έτους 2003 Σε εκ. 20,4 20,9 22,3 24,8 58,6% % Μεταβολή - 2,5% 6,7% 11,2% Περιθώριο Κέρδους
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης Γεωγραφική Κατανοµή Καταστηµάτων (Σύνολο=52) 1 3 3 45 Αττική Θεσσαλονίκη Πάτρα Μύκονος Gant Boys FCUK Polo Ralph Lauren Henry Cottons Newman Trussardi The Bostonians Marina Rinaldi Manoukian Kookai Keds-Swatch Max Mara Springfield Gant Multibrand Lacoste Καταστήµατα ανα Brand 11 6 5 5 4 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης 2003 : Άνοιγµα 4 νέων σηµείων GANT (Πάτρα) TRUSSARDI (Κολωνάκι - Θεσσαλονίκη) HENRY COTTONS (Κηφισιά) Σηµεία που λειτούργησαν όλο τον 2003 έναντι κάποιων µηνών λειτουργίας το 2002 LACOSTE FEMME LACOSTE ΠΑΤΗΣΙΩΝ GANT BOYS ALAIN MANOUKIAN 2004 : Αύξηση από υπάρχοντα σηµεία πώλησης Αύξηση από τα νέα σηµεία πώλησης του 2003 που δεν λειτούργησαν ολόκληρο το έτος Αύξηση από νέο σηµείο πώλησης FCUK στην Γλυφάδα (Η πρόβλεψη των πωλήσεων από τη συνεργασία µε τη Max Mara δεν περιλαµβάνεται στην πρόβλεψη του 2004)
Γραφικά
Γραφικά Notos Χονδρική Γραφικών (Faber-Castell σε 2000 σηµεία διανοµής) Πάλλης Καταστήµατα (Γραφική Ύλη σε 4 καταστήµατα στην Αθήνα) Πάλλης Office Supplies (Office Supply) Έτος Περιθώριο Κέρδους Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Έτους 2003 Σε εκ. 15,7 13,1 10,4 7,6 Pallis Stores 44,1% % Μεταβολή - -16.6% -20,6% -26,9% Pallis Office Supplies 15,5%
Γραφικά 2003 : Πτώση Πωλήσεων λόγω BIG CITY CORPORATION 2004 : H BIG CITY CORPORATION δεν περιλαµβάνεται στην εκτίµηση του 2004 Ο ρυθµός αύξησης του 2004 στον κλάδο Γραφικών προβλέπεται να είναι της τάξεως του 13,4%
CZECH REPUBLIC 1994 POLAND 1998 SLOVAKIA 1998 AUSTRIA 2003 ROMANIA 2001 HUNGARY 2003 BULGARIA 1993 CYPRUS 1997
Θυγατρικές Εξωτερικού Αυστρία 4 Ουγγαρία 4 11 Καταστήµατα Εξωτερικού (Σύνολο=29) Σλοβακία Ρουµανία 4 5 6 4 3 2 1 1 1 Κύπρος Βουγαρία Τσεχία Πολωνία Αυστρία Ρουµανία Σλοβακία Ουγγαρία Πολωνία Κύπρος Τσεχία Βουλγαρία 10 16 22 Σύνολο προσωπικού 105 άτοµα 40
Θυγατρικές Εξωτερικού 2% 3% 3% 2% 37% 6% Βουλγαρία Κύπρος Τσεχία Πολωνία Σλοβακία Ρουµανία 21% Αυστρία Ουγγαρία 26% Έτος Πωλήσεις 2001 2002 2003 2004 (E) Έτους 2003 Σε εκ. 5,9 6,7 7,3 9,4 51,40% % Μεταβολή - 13,6% 9,0% 28,8% Περιθώ ριο Κέρδους
Θυγατρικές Εξωτερικού 2002 : Καλή τουριστική χρονιά (Τσεχία - Κύπρος) Βελτίωση διαθέσιµου εισοδήµατος 2003 : Ύφεση πωλήσεων λόγω πολέµου στο Ιράκ Σηµαντική µείωση τουρισµού κυρίως στην Κύπρο 2004 : Νέα καταστήµατα (Τσεχία- Αυστρία- Σλοβακία - Πολωνία) Ανάκαµψη τουρισµού
Στοιχεία Εταιρίας
ιοικητικό Συµβούλιο Χρήστος Παπαέλληνας Αλέξης Στράτος Γιώργος Παπάζογλου Μιχάλης Παπαέλληνας Βαρβάρα Βερνίκου Αριστείδης Γουναράς Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη ηµήτρης Φραγγέτης Νικόλαος Καλογιάννης Γεράσιµος Βασιλάτος (Πρόεδρος) (Αντιπρόεδρος) ( ιευθύνων Σύµβουλος) (Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος) (Μέλος) (Μέλος) (Πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών) (Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου)
Οργανόγραµµα BOARD OF DIRECTORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GROUP FINANCE EXECUTIVE COMMITTEE STAFF POSITIONS GROUP ACCOUNTING & TAXATION GROUP TREASURY & INVESTOR RELATIONS SBU 1 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α SBU 3 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ / ΥΠΟ ΗΣΗ SBU 5 ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ GROUP ADMINISTRATION & PURCHASING SBU 2 ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ / ΥΠΟ ΗΣΗ SBU 4 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SBU 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ GROUP BUDGET GROUP HR
Θυγατρικές & Συνδεδεµένες NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. LANCASTER GROUP HELLAS A.E. 49 % YSL BEAUTE A.E. 49 % NOTOS INTERNATIONAL Ltd 100 % NOTOS BULGARIA Ltd 100 % NOTOS Textilhandel Gmbh (AUSTRIA) 100 % NOTOS POLSKA Sp. Zo.o 100 % STYLE Sp.Zo.o 100 % NOTOS CYPRUS Ltd 51 % ΑΙΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 51 % ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 50,1 % ΠΑΛΛΗΣ OFFICE SUPPLIES Α.Ε. 94,72 % APIVITA A.E. 33,73 % BMS OVERSEAS Ltd 100 % BMS MEDSO Ltd 50 % NOTOS HUNGARY Kft 80 % NOTOS COM CZ Sro 70 % NOTOS ROMANIA Srl 51 % NOTOS SLOVAKIA Sro 51 % HELINVEST CONSTRUCTIONS Ltd 50 % HELENVEST BULGARIA Ltd 100 %
105 468 240 83 Ανθρώπινο υναµικό 99 50 203 660 Κεντρικό Ένδυση Χονδρική Ένδυση Λιανική Πολυκατάστηµα Γραφικά Καλλυντικά Θυγατρικές Εξωτερικού Joint Ventures Σύνολο Σύνολο Προσωπικού Προσωπικού =1908 =1 908 ιοικητικοί ιοικητικοί = = 25% 25% Αισθητικοί Αισθητικοί = = 33% 33% Πωλητές Πωλητές = = 42% 42%
ίκτυο Καταστηµάτων Οµίλου Πολυκαταστήµατα Καταστήµατα Γραφικών Καταστήµατα Καλλυντικών 4 4 4 Ανατολική Ευρώπη & Αυστρία Κύπρος Ελλάδα Καταστήµατα Ρούχων - Υποδηµάτων 14 11 52 Σύνολο Καταστηµάτων = 89
Μετοχική Σύνθεση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 27,92% FREE FLOAT = 53,91 % ΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ 46,09% ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16,93% (Στοιχεία: Απρίλιος 2004) ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,46% Ι ΡΥΜΑΤΑ- ΤΑΜΕΙΑ 6,60%
Πορεία Μετοχής Notos Com & Γενικού είκτη 275 250 Notos Com Συµµετοχές Γ FTSE Mid Cap 40 1.450.000 225 1.250.000 200 175 Notos Com Συµµετοχές 1.050.000 150 Γενικός είκτης 850.000 125 100 75 50 25 FTSE Mid Cap 40 Όγκος Μετοχής 650.000 450.000 250.000 0 50.000 31/12/2002 28/02/2003 30/04/2003 30/06/2003 31/08/2003 31/10/2003 31/12/2003 29/02/2004 30/04/2004 31.12.2002 30.04.2004 % Γενικός είκτης 1.748,42 2.517,55 + 43,99 Notos Com 1,74 3,80 + 118,39
Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Η µετοχή της NOTOS COM στο FTSE Mid Cap 40 στο Γενικό είκτη από 4 Νοεµβρίου 2002 FTSE All World Index FTSE World Index ex- Multinationals FTSE Euro Small Cap FTSE Med - 100 Μέσο Ηµερήσιο Time Spread = 0,628% (01/10/2003-31/03/2004) Ικανοποίηση Ποιοτικών Κριτηρίων από 20 Μαρτίου 2003 Μερισµατική Απόδοση (µέση ετήσια τιµή µετοχής 2003): 3,5% Μέρισµα 2003 (προτεινόµενο) = 0,09 50% από το 2002
Επισκεφτείτε µας στο www.notoscom.gr ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή