Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003

Transcript

1 1 Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου

2 2 Οικονοµικό Περιβάλλον Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη Περιβάλλον ιστορικά χαµηλών επιτοκίων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις Μεταβολή των τάσεων της αποταµίευσης Αποκλιµάκωση της πιστωτικής επέκτασης Απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης

3 3 Alpha Bank : Πρόσφατες Εξελίξεις ΕΠΑΘΛΟΝ VISA σε συνεργασία µε ΟΤΕ και COSMOTE Alpha σειρά προϊόντων για νέους και τις οικογένειες τους ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ πρόγραµµα επιβράβευσης µικρών επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι σε 28 σηµεία µέχρι το τέλος του Λειτουργίες Υποστηρίξεως ραστηριοτήτων Καταστηµάτων και Πληροφορική κάτω από κοινό management µε σκοπό την µείωση του κόστους Σε εξέλιξη ενιαία µονάδα υποστηρικτικών εργασιών σε όλο τον Όµιλο Απορρόφηση της Alpha Επενδύσεων βελτιώνει την διαχείριση του ενεργητικού και δηµιουργεί φορολογικά οφέλη

4 4 Αποτελέσµατα & Αποδοτικότητα Οµίλου εκατ. Α Εξάµηνο Α Εξάµηνο 22 % Μεταβολή Β Τρίµηνο Α Τρίµηνο Λειτουργικά Έσοδα 629,8 546,6 15,2% 318,8 311, Καθαρά Έσοδα Τόκων 425, 364,5 16,6% 214,9 21,1 Προµήθειες 134, 139,2-3,7% 69, 65, Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις 64,4 29,9 115,3% 29,9 34,5 Λοιπά Έσοδα 6,4 13, -5,4% 5,1 1,4 Λειτουργικά Έξοδα 349,3 342,9 1,9% 177,3 172,1 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειoψηφίας 118,3 72,9 62,3% 58,2 6,1 Καθαρό Περιθώριο Τόκων 2,9% 2,6% 2,9% 2,85% Mή επιτοκιακά έσοδα / Ενεργητικό 1,4% 1,28% 1,4% 1,37% Έξοδα / Έσοδα 55,5% 62,7% 55,5% 55,3% Αποδοτικότητα Ενεργητικού προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ROA) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ROE) 1,3%,9% 1,3% 1,27% 24,1% 15,1% 23,9% 24,4%

5 5 Αποτελέσµατα Οµίλου Ανά Τοµέα ραστηριότητας Ιαν. Ιουν. ( εκατ. ) RETAIL & COMMERCIAL CORPORATE INTERNATIONAL INVESTMENT* BANKING ASSET MANAGEMENT OTHER GROUP Καθαρό έσοδο τόκων 319,2 264,9 16,3 14,1 39,1 37,5 29,7 39,1 2,3 2,2 2,1 6,7 425, 364,5 Λοιπά Έσοδα 114,9 119,5 13,2 13,5 15,2 13,7 43,2 2,8 13,3 9,6 1,5 7,9 21,4 185, Συνολικά Έσοδα 434,1 384,4 29,5 27,6 54,4 51,2 71,2 6, 15,5 11,7 3,7 14,6 635,3 549,5 Συνολικά Έξοδα 266, 251, 9,1 8,7 35,2 32,6 16,4 25,2 1, 13,8 17,5 18,3 354,2 349,6 Προβλέψεις 64,8 49,8 2,8 2,2 7,9 4,8,3,3,7,8 15,1 16, 91,6 73,9 Καθαρά Κέρδη προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 13,4 83,6 17,6 16,6 11,2 13,8 54,5 34,5 4,8-2,9-11,3-3,6 18,2 115,1 18% 17% 12% 12% 19% 32% 142% 97% 194% -117% -4% -19% 16% 11% Έξοδα / Έσοδα 61% 65% 31% 32% 65% 64% 23% 42% 65% 118% 57% 125% 56% 64% * περιλαµβάνει και το treasury

6 6 Αποτελέσµατα Τοµέα Εργασιών ικτύου εκατ. Α Εξάµηνο Α Εξάµηνο 22 % Μεταβολή Β Τρίµηνο Α Τρίµηνο % Μεταβολή Καθαρό έσοδο τόκων 319,2 264,9 2% 16,4 158,8 1,% Λοιπά Έσοδα 114,9 119,5-4% 57,1 57,8-1,2% Συνολικά Έσοδα 434,1 384,4 13% 217,5 216,6,4% Συνολικά Έξοδα 266, 251, 6% 133,2 132,8,3% Προβλέψεις 64,8 49,8 3% 32,5 32,3,6% Καθαρά Κέρδη προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 13,4 83,6 24% 51,9 51,5,7% Απόδοση εποπτικών κεφαλαίων 18% 17% 17% 19% Éξοδα/ Έσοδα 61% 65% 61% 61%

7 Καθαρó Έσοδo Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ Ιαν-Ιουν Ιαν- εκ 22 ΟΜΟΛΟΓΑ 2,7 ισ. 27,6 εκατ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές 13,1 ισ. 12,5 εκατ Λοιπά κεφάλαια* 12,6 ισ. 2,6 εκατ. 4 1 ΑΝΕΙΑ Ιδιωτών 4,2 ισ. 7,8 εκατ Μεγάλων επιχειρήσεων 3,4 ισ. 18,8 εκατ Μικροµεσαίων επιχειρήσεων 9,1 ισ. 134,6 εκατ Μέσα υπόλοιπα Καθαρό Έσοδο Περιθώριο Περιθώριο Τόκων Μονάδες Βάσης Μονάδες Βάσης 7 Περιλαµβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ.. και πωλήσεις οµολόγων

8 Καθαρό Έσοδο Τόκων ΤΡΑΠΕΖΑ εκατ. Α Εξάµηνο 368, Α Εξάµηνο 22 37,9 Β Τρίµηνο 186,5 Α Τρίµηνο 181,5 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Παραδοσιακές Καταθέσεις 27,6 12,5 19,5% 27,4 Λοιπά Κεφάλαια ΑΝΕΙΑ άνεια - Καταναλωτικά - Στεγαστικά άνεια - Μεγάλες επιχ/σεις άνεια - Μικροµεσαίες επιχ/σεις ΛΟΙΠΑ 2,6 7,8 18,8 134,6 16, 7,4 38,9 15,8 15, 12,7 47,6 1, 38,5 1,4 7,7 2,75% 14,9 54,9 1,6 32,3 8,4 63,9 11,1 7,4 5,6 5,5 8 Περιλαµβάνει repos, synthetic swaps, Α/Κ.. και πωλήσεις οµολόγων

9 9 Έσοδα Από Προµήθειες εκατ. Εγγυητικές Επιστολές Εισαγωγές - Εξαγωγές Κάρτες Αµοιβαία Κεφάλαια Χρηµατιστηριακές Υπηρεσίες - Αναδοχές Συνάλλαγµα Λοιπές Προµήθειες Είσπραξη Εξόδων Χορηγήσεων Τραπεζικές συναλλαγές Θυγατρικές Τράπεζες Α Εξάµηνο Α Εξάµηνο 22 Β Τρίµηνο Α Τρίµηνο 134, 139,2-3,7% 69,1 65, 17,2 1,3 15,6 15,1 7,3 4, 22,7 21,6 1,2 1, 15,7 1,7 16,3 15,7 8,6 4,8 24,5 24, 1,4 8,5 8,7 5,2 8,8 8,6 4, 2,1 11,6 1, 4,8 5,3 6,3% 8,5 5,1 6,8 6,5 3,4 1,9 11,1 11,6 5,3 4,8

10 Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις εκατ. Α Εξάµηνο 64,3 Α Εξάµηνο 22 29,9 Β Τρίµηνο Α Τρίµηνο 29,8 34,5 115,4% 11,7 Μετοχές Συνάλλαγµα 2,7-13,6% Οµόλογα - παράγωγα 3,6 7,5 4,2 1,3 Λοιπά 3,8 15,3 1,4 19,1 9,3 11,7 1 1,2 1,7,3,9

11 Περιορισµός Κόστους Ι 11 Ενοποίηση λειτουργιών λογιστηρίου, µηχανογράφησης, marketing, κλπ σε όλο τον Όµιλο. Συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών εργασιών σε ένα Κέντρο Εξυπηρετήσεως Τυποποίηση προϊόντων, cash, management, θεµατοφυλακή, εγγυητικών επιστολών Πλήρης αυτοµατοποίηση συναλλαγών Ενιαία πλατφόρµα πληροφορικής για τις θυγατρικές εξωτερικού Ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση εγγράφων Όµιλος 2% 15% 1% 5% % -5% 65% 6% 55% 5% 45% 14,% 1,3% 16,2% -2,4% 8,% -,9% -1,5% 1,1% Ιουν. Αµοιβές προσωπικού ( χωρίς εισφορές στο Ταµείο Προσωπικού ) Γενικά Έξοδα Ετήσια Μεταβολή % 53,1% 55,3% 6,8% 55,5% Ιουν. Κόστος / Έσοδα

12 Περιορισµός Κόστους Ι I Όµιλος Εξωτερικό Εσωτερικό Μείωση Προσωπικού Α Εξ άµ ηνο 12 προσλήψεις αποχωρήσεις αριθµ ός π ροσωπικού Πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης 47 αποχωρήσεις µε ετήσια εξοικονόµηση 15 2 εκατ. από το 25 Μείωση του αριθµού των Καταστηµάτων κατά 4 το Α Εξάµηνο άνοιγµα καταστηµάτων κλείσιµο καταστηµάτ ων αριθµός καταστηµάτ ων Περιλαµβάνονται θυγατρικές Τράπεζες

13 13 Αποταµιεύσεις Πελατών Οµίλου ( εκατ.) ,% +2,5% ιαχείριση χαρτοφυλακίου Λοιπά αµοιβαία κεφάλαια Αµοιβαία Κεφάλαια Πωλήσεις οµολόγων Ιουν. 21 Ιουν. 22 Ιουν. Λοιπές καταθέσεις και repos Καταθέσεις ταµιευτηρίου ( Alpha Bank )

14 Έµφαση Στην Καταναλωτική Πίστη Μερίδιο Αγοράς Στις Χορηγήσεις Μερίδιο Αγοράς Στις Χορηγήσεις 2,% 14, 5 % 15,7% 16,% 9,5% 12, 5 % 12, 8 % 1, %,% ε κ.21 ε κ.22 Μά ϊος ε κ. 21 ε κ. 22 Μά ϊος Σύν ολο αν ε ίων Στ ε γαστ ική - Καταναλωτική Πίσ τ η Στεγαστική -Kαταναλωτική Πίστη 17% Σύνθεση Σύνθεση Χορηγήσεων Χορηγήσεων Στεγαστική -Kαταναλωτική Πίστη 26% Στεγαστικά 11% Ναυτιλιακά 7% Κάρτες 3% Καταναλωτικά 3% Mεγάλες επιχ/σεις 2% Στ ε γ αστ ι κά 2% Κά ρ τ ε ς 2% Κα τ α να λ ωτι κά 4% Μεγάλες επι χ/σε ι ς 15% ΜΜΕ 56% Ναυτι λι ακά 5% ΜΕ 14 εκ. 21 Ιουν. 54%

15 15 Χορηγήσεις (Οµίλου) ( εκατ.) ,3% ,4% Factoring Leasing Χορηγήσεις Εξωτερικού Χορηγήσεις στην Ελλάδα Ιουν.21 Ιουν.22 Ιουν.

16 16 Στεγαστική & Καταναλωτική Πίστη ( εκατ.) Στεγαστικά άνεια Στεγαστικά άνεια Καταναλωτική Πίστη Καταναλωτική Πίστη % % εκ. εκ.1 Mαρ.2 Ιουν.2 Σεπ.2 εκ.2 Μαρ.3 Ιουν.3 εκ. εκ.1 Mar.2 Ιουν.2 Σεπ.2 εκ.2 Μαρ.3 Ιουν.3

17 17 άνεια Προς Επιχειρήσεις ( εκατ.) % % ΜΜΕ Factoring 3% Leasing 4% Ναυτιλία 7% Λοιπά 16% Βιοµηχανία & Βιοτεχνία 23% Κατασκευές 7% Τουρισµός 8% Εµπόριο 32% εκ.1 Μαρ.2 Ιουν.2 Σεπ.2 εκ.2 Μαρ.3 Ιουν.3 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

18 Συνετή ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 18 Σύνολο ανείων Υψηλή ποιότητα ενεργητικού Προηγµένα συστήµατα ελέγχου πιστωτικού κινδύνου ιαρκής παρακολούθηση Συντηρητική θέση στα µεγάλα ανοίγµατα είκτης καθυστερήσεων στο 3,2% είκτης κάλυψης καθυστερήσεων 69% Επαρκής κάλυψη για όλες τις κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου εκατ Ιουν. Καθυστερήσεις µείoν καλύµµατα Προβλέψεις άνεια 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 4% 3% 2% 1% % 3% Ιουν. άνεια σε καθυστέρηση/σύνολο ανείων ιαγραφές/σύνολο ανείων Επισφάλειες/ άνεια Κατηγορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας % ανείων Ιουν. 15% 38% 3% 9% 3% AA A BB B CC C άνεια ανεια σε καθυστέρηση Προβλέψεις/Καθυστερήσεις ( είκτης Κάλυψης) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 9% 6% 3% % άνεια σε Καθυστέρηση

19 19 Πολιτική Προβλέψεων Για Επισφαλείς Απαιτήσεις Επιχειρηµατικά άνεια Καταναλωτικά Στεγαστικά 8,% 8,% 7,8% 6,9% 7,5% 8,% 6,% 6,% 6,% 4,% 3,1% 3,3% 3,5% 4,% 4,% 2,%,% Ιουν. 2,%,% Ιουν. 2,%,%,6%,4%,6% Ιουν. Καθυστερήσεις ως % των χορηγήσεων εκατ Iουν Ιουν. Καθυστερήσεις µείoν καλύµµατα Προβλέψεις Ioυν.

20 31/5/ 3/6/ 2 Συνετή ιαχείριση Κινδύνων Αγοράς Trading Book VaR vs. Marked to Market /12/21 31/1/22 28/2/22 31/3/22 3/4/22 31/5/22 3/6/22 31/7/22 31/8/22 3/9/22 31/1/22 3/11/22 31/12/22 31/1/ 28/2/ 31/3/ 3/4/ MTM VaR Max Profit εκατ.

21 Υγιής Κεφαλαιακή Βάση είκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιουν. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Συνολικά Κεφάλαια: 1,2% Κεφάλαια πρώτης διαβαθµίσεως (Tier I): 7,1% Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης µε έκδοση µή µετοχικών κεφαλαίων 7 εκατ. κεφάλαια µειωµένης εξασφάλισης Tier II 2 εκατ. Υβριδικά κεφάλαια Tier I ισ. 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25% 2% 15% 1% 1,5% 7,% 8,5% 2,9% 6,9% 3,1% 7,1% Ιουν. 2,4 15,9 Tier I 9,8% Tier II Στοιχεία σταθµισµένου ενεργητικού 18,3 1,8 18,5 2,3 1,7 19,7 1,2% 21,4 5% % Iουν. 21 Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς

22 22 Στρατηγική Ανάπτυξης & Κερδοφορίας Έµφαση στις εργασίες ιδιωτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων Πρωτοπορία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Συντηρητική επέκταση στο Εξωτερικό Στόχος λόγου κόστους προς έσοδα: 5% έσµευση διατήρησης του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και του Tier 1 πάνω από 9% και 6% αντίστοιχα Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ( ROE) 25: 25% H1 25 Margin 2,5% 2,7% 2,9% 3,% Cost/Income 56% 61% 56% 5% ROA 1,3% 1,% 1,3% 1,5% ROE 26% 18% 24% 25% Tier I ratio 7,% 6,9% 7,1% >6% BIS ratio 8,5% 9,8% 1,2% >9%

23 23 Επικοινωνία ΙRΙ Mαρίνος Γιαννόπουλος Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής και CFO Mιχάλης Μασουράκης, ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών & Investor Relations Μαρία Χατζή Τµήµα Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές