Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Π Α Ρ Ι Σ Ι Ω Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Παρίσι, 29 Σεπτεµβρίου 2010 Α.Π.Φ. 3075/ ΑΣ 458 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών -Β4 /νση ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών Ε.. : Πρεσβεία Παρισίων Θέµα : Ετήσια έκθεση 2009 για την γαλλική οικονοµία και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γαλλίας. Σας αποστέλλουµε, συνηµµένως και σε ηλεκτρονική µορφή, την εν θέµατι Έκθεση η οποία αναφέρεται στις εξελίξεις και επιδόσεις της γαλλικής οικονοµίας, καθώς επίσης στα µεγέθη και τις τάσεις των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδος-Γαλλίας. Ο Προϊστάµενος Χαράλαµπος Κουτσούκος Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Β 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ & ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Παρίσι, Σεπτέµβριος 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία... 3 2 Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας για αντιµετώπιση Οικονοµικής Κρίσης... 6 3 Εξωτερικό Εµπόριο Γαλλίας... 6 4 Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος-Γαλλίας... 9 4.1.1 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2005-2009 9 4.1.2 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2006-2009 9 5 ιεθνείς Εκθέσεις...17 6 Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα....17 7 υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά...18 8 Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία...19 9 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...23 9.1 Ίδρυση εταιρείας... 23 9.2 Η Φορολόγηση των Επιχειρήσεων... 24 9.3 Θεσµικό πλαίσιο... 24 9.4 Ανεύρεση συνεργάτη ή αντιπροσώπου... 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...26 Ελληνικές εξαγωγές προς την Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2007 και 2008, Στοιχεία ΕΣΥΕ....26 Ελληνικές Εισαγωγές από την Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2008 και 2009,...35 Στοιχεία ΕΣΥΕ...35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ...43 ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ...44 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ...45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ...46 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...47 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ...47 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ...48 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ...48 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ...48 2

1 Η Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 5 η σε µέγεθος οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, και Γερµανία. Είναι µια αγορά 64 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε κατά κεφαλήν εισόδηµα 29.300 ευρώ το 2009 και ως εκ τούτου µε µεγάλη αγοραστική ικανότητα που την τοποθετεί στην 17 η θέση σε παγκόσµια κατάταξη. Αποτελεί επίσης την 5 η εξαγωγική χώρα του κόσµου και την 2 η στις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό µε 80 εκ. επισκέπτες το χρόνο. Η οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (Υπηρεσίες), ο οποίος απασχολεί το 75% του εργατικού δυναµικού και συµµετέχει κατά 76,7% στη δηµιουργία του ΑΕΠ. O δευτερογενής τοµέας (Βιοµηχανία) αντιπροσωπεύει το 21% τόσο του εργατικού δυναµικού όσο και του ποσοστού συµµετοχής στο ΑΕΠ, ενώ ο πρωτογενής τοµέας (Γεωργία) αντιπροσωπεύει το 4% του πληθυσµού και συµµετέχει µε ποσοστό µόλις 2,2% στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανερχόταν το 2009, σύµφωνα µε την Eurostat, στο ύψος των 1.607 δισ. ευρώ και αποτελούσε το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ε.Ε, µετά από αυτό της Γερµανίας. Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που κάθε επιχειρηµατίας θα ήθελε να την προσεγγίσει και να τοποθετήσει τα προϊόντα του. Αν συνδυασθεί δε και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας περίπου 2,1% σε ετήσια βάση (ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,4%), γίνεται αντιληπτό ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας το 2009 κινήθηκε µε αρνητικούς ρυθµούς της τάξεως του -2,2% του ΑΕΠ, συγκριτικά µε 0,4% του προηγούµενου έτους, επηρεασθείς αρνητικά από τη σηµαντική µείωση των εξαγωγών και τον περιορισµό της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών λόγω της οικονοµικής κρίσης. Για το 2010, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να παρουσιάσει αντιστροφή των αρνητικών τάσεων και να αυξηθεί κατά 1,4%. Ο πληθωρισµός το 2009 κυµάνθηκε σε ποσοστό 0,1% λόγω του περιορισµού της δαπάνης των νοικοκυριών. Η ανεργία ανήλθε σε ποσοστό 9% του εργατικού δυναµικού µε τάσεις περαιτέρω ανόδου. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό των ανέργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω των 25 ετών. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες καθώς το ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να εξεύρουν απασχόληση ανέρχεται σε 8,9%, έναντι 7,8% των ανδρών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθµός των ανέργων στα τέλη του 2009 ανήλθε σε 2.8 εκ. άτοµα. Το δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 1.327,1 δισ. ευρώ το 2009, ήτοι ποσοστό 77,% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας εµφανή επιδείνωση συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος που ήταν 1209,5 δισ. ευρώ, ήτοι 68,1% του ΑΕΠ. Οικονοµικοί είκτες Γαλλικής Οικονοµίας σε τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 ΑΕΠ (δις. ευρώ) 1.710,0 1.793,0 1.892,2 1.950,1 1.607,0 ΑΕΠ κατά κεφαλή (ευρώ) 25.200 26.300 27.600 29.600 29.300 Ανάπτυξη (ποσοστό % επί ΑΕΠ) 1,9 2,2 2,3 0,4-2,2 Πληθωρισµός (ποσοστό %) 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 Ανεργία (ποσοστό %) 9,9 8,9 8,3 7,5 9,0 ηµόσιο Χρέος (ποσοστό % επί ΑΕΠ) 66,4 63,7 63,8 68,1 77,0 ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (ποσοστό % -2,9-2,4-2,7-3,4-8,3 3

επί ΑΕΠ) Εξαγωγές (δισ. ευρώ) 356.139 389.100 400.169 405.052 340.816 Εισαγωγές (δισ. ευρώ) 378.951 428.608 439.340 475.355 383.847 Εµπορικό Ισοζύγιο (δισ. ευρώ) -22.815-40.864-39.171-70.303-43.031 Πηγή: Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία χρόνια, της ανταγωνιστικότητας, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό, κυρίως στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ενδυµάτων καθώς και η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς η γαλλική οικονοµία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και οδηγεί σε πτώση των εξαγωγών της. Οι γαλλικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονιστικά µέτρα µε σκοπό την απελευθέρωση των αγορών και της ανελαστικής αγοράς εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Σύγκριση οικονοµικών εικτών Ελλάδος-Γαλλίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλία 1.710,0 1.793,0 1.892,2 1.950,1 1607 Ελλάδα 198,6 214,6 229,3 245,8 237,4 Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ευρώ τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλία 27.295,1 28.176 29.371,4 30.552,7 29.300,5 Ελλάδα 16.774,7 17.806,2 19.168,9 21.281 21.091,10 Ρυθµός αύξησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλία 1,9 2,2 2,3 0,4-2,2 Ελλάδα 2,9 4,5 4,0 2,9 0,2 Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλία 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 Ελλάδα 3,5 3,3 3,0 4,0 2,6 4

Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλία 9,9 8,9 8,3 7,5 9,1 Ελλάδα 9,6 8,9 8,3 8,5 9 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ 2003 62,4-4,1 107,8-6,1 2004 64,4-3,6 108,5-7,4 2005 66,4-2,9 98,0-5,5 2006 63,7-2,4 97,8-3,6 2007 63,8-2,7 95,7-5,1 2008 68,1-3,4 99,2-7,7 2009 77,1-8,3 115,1-13,6 Πηγή :Eurostat Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής της Γαλλίας ήταν η εξάλειψη του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 αντί του 2010 όπως αρχικώς προβλεπόταν. Για να τηρήσει την υποχρέωση αυτή η Γαλλία δεσµευόταν να µηδενίσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και να διατηρήσει το δηµόσιο χρέος σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής στηριζόταν στην υπόθεση ότι η συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσίων δαπανών δεν θα υπερέβαινε το 1% σε ετήσια βάση. Στα πλαίσια όµως της οικονοµικής ύφεσης, οι παραπάνω στόχοι αποδείχθηκαν ανέφικτοι, καθώς το πρόγραµµα ενίσχυσης και αναθέρµανσης της οικονοµίας που εξήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2008 ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ, επιδείνωσε τα δηµόσια οικονοµικά, αύξησε τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και επιβάρυνε το δηµόσιο χρέος της χώρας µε την προοπτική της γρήγορης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της κρίσης. Το πρόγραµµα της κυβέρνησης που προσανατολίζεται κυρίως στους τοµείς της κατασκευής δηµοσίων υποδοµών και ενίσχυσης των επιχειρήσεων, εκτιµάται ότι θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της γαλλικής οικονοµίας κατά περίπου 0,6% τα επόµενα έτη, αλλά και θα εκτινάξει το έλλειµµα στα επίπεδα του 8% του ΑΕΠ, ενώ θα προσθέσει 20 δισ. ευρώ στο δηµόσιο χρέος. Οι ξένες επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν το 2009 σε 43 δισ. ευρώ σε σύγκριση µε 70 δισ. ευρώ το 2008, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 105 δισ. ευρώ έναντι 135 δισ. ευρώ του 2008. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο, κατέχοντας την τέταρτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω της πολύ καλής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, του χαµηλού κόστους ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη χώρα, της µεγάλης εγχώριας αγοράς και της κεντρικής της θέσης στον χώρο της υτικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία αποτελεί τον 3 ο µεγαλύτερο επενδυτή στον κόσµο, µετά τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον υπήρξε δυσµενές και στάσιµο σε όλη τη διάρκεια του 2009 όπου ο δείκτης CAC 40 του Χρηµατιστηρίου του Παρισιού κινήθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα από τα προηγούµενα χρόνια. Σηµειώνεται ότι το Χρηµατιστήριο Αξιών του Παρισιού θεωρείται το τρίτο σε όγκο συναλλαγών στην Ευρώπη, µετά αυτό του Λονδίνου και της Φρανκφούρτης και το πέµπτο στον κόσµο. Το γαλλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κυριαρχείται από τις 3 µεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες, PNP Parisbas, Crédit Agricole και Société Générale. 5

2 Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας για αντιµετώπιση Οικονοµικής Κρίσης Για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η Γαλλία έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργοποίηση του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσα από µηχανισµούς κρατικών χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων. Το µέγεθος της οικονοµικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος ανέρχεται συνολικά σε 360 δισ. ευρώ. Η στήριξή του θα απορροφήσει 320 δισ. προκειµένου να ενισχυθεί η διατραπεζική χρηµατοπιστωτική ρευστότητα. Εκ παραλλήλου το κράτος διέθεσε κεφάλαια ύψους 40 δισ. ευρώ για την διασφάλιση τη πιστωτικής βιωσιµότητας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ θέσπισε την συµµετοχή και τον αποφασιστικό έλεγχό του στην διοίκησή τους. Το δηµοσιονοµικό πακέτο στήριξης της γαλλικής οικονοµίας που υιοθέτησε η Γαλλία, αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ. Το εκτεταµένο πρόγραµµα για την ανάκαµψη της γαλλικής οικονοµίας είναι της τάξεως των 26 δισ. ευρώ όπου το 40% κατευθύνεται στις δηµόσιες επενδύσεις, αντίστοιχο ποσοστό ύψους 40% στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 20% προορίζεται για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιοµηχανίας και την παροχή κινήτρων για την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις (κάτω των 10 εργαζόµενων). Η υλοποίηση του γαλλικού εθνικού σχεδίου σηµατοδοτεί και την οµολογία της επίσηµης µεταστροφής της οικονοµικής πολιτικής της Γαλλίας η οποία αποδεσµεύεται από την αυστηρή τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και του περιορισµού των δηµοσίων δαπανών. Τα σχέδια της κυβέρνησης Sarkozy, τροφοδότησαν την ανάπτυξη της γαλλικής οικονοµίας µε κατά 0,6% του ΑΕΠ το 2009, αλλά διεύρυναν σηµαντικά το έλλειµµα του ΑΕΠ στο 8,3% και συσσώρευσαν επιπλέον 20 δισ. ευρώ στο δηµόσιο χρέος. 3 Εξωτερικό Εµπόριο Γαλλίας Αν και η Γαλλία παραδοσιακά αποτέλεσε, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µια οικονοµία εξαγωγικού προσανατολισµού µε µεγαλύτερο όγκο εξαγωγών έναντι των εισαγωγών της, το εξωτερικό εµπόριο της χώρας, από το 2004, ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία. Το 2009 το εµπορικό έλλειµµα κατήλθε στο ύψος των -43,1 δισ. ευρώ από 70,3 του 2008. Η υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και η συνεπακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αρνητική αυτή εξέλιξη. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως της Ε.Ε., που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η µη παραγωγή εξειδικευµένων και καινοτόµων προϊόντων σε πολλούς κλάδους, θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. Επιπλέον οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται κυρίως από τελικά καταναλωτικά προϊόντα και όχι ενδιάµεσα όπως συµβαίνει µε τις γερµανικές, µε αποτέλεσµα οι γαλλικές εξαγωγές να παρουσιάζουν υποχώρηση σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης όπως η παρούσα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Συνολικές Εισαγωγές-Εξαγωγές της Γαλλίας σε δισ. ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2003 322,1 323,0 0,9 2004 346,3 341,4-4,9 2005 379,0 356,1-22,8 2006 428,6 389,1-40,9 2007 439,3 400,2-39,2 6

2008 475,4 405,1-70,3 2009 383,8 340,8-43,1 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Οι γαλλικές εξαγωγές το 2009 ανήλθαν σε 340,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 383,8 δισ. ευρώ, έναντι 475,4 δισ. ευρώ του προηγούµενου έτους. Το έλλειµµα ήταν το 2009, κατά συνέπεια, -43,1δισ. ευρώ, ενώ το 2008 ανερχόταν σε -70,3 δισ. ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Οι 20 πρώτοι προµηθευτές της Γαλλίας (σε δισ. ευρώ) Μερίδιο αγοράς 1 Γερµανία 71.063.273.604 17,83% 2 Βέλγιο 32.385.549.154 8,13% 3 Ιταλία 31.265.004.865 7,84% 4 Κίνα 29.794.641.187 7,48% 5 Ηνωµένες Πολιτείες 25.079.842.714 6,29% 6 Ισπανία 24.831.499.701 6,23% 7 Ηνωµένο Βασίλειο 18.252.619.122 4,58% 8 Ολλανδία 16.573.977.348 4,16% 9 Ελβετία 9.741.433.456 2,44% 10 Ρωσία 9.333.764.901 2,34% 11 Ιαπωνία 7.777.206.745 1,95% 12 Ιρλανδία 6.063.217.744 1,52% 13 Πολωνία 5.634.555.957 1,41% 14 Τουρκία 5.066.793.321 1,27% 15 Νορβηγία 4.798.866.700 1,20% 16 Σουηδία 4.711.572.103 1,18% 17 Τσεχία 4.286.309.700 1,08% 18 Πορτογαλία 3.648.450.419 0,92% 19 Αυστρία 3.439.482.517 0,86% 20 Νότιος Κορέα 3.176.449.980 0,80% 60 Ελλάς 539.528.140 0,14% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie 7

ΠΙΝΑΚΑΣ V Οι 20 πρώτοι πελάτης της Γαλλίας Μερίδιο Αγοράς 1 Γερµανία 55.292.756.392 16,24% 2 Ιταλία 28.335.647.612 8,32% 3 Ισπανία 26.940.876.649 7,91% 4 Βέλγιο 25.547.836.962 7,50% 5 Ηνωµένο Βασίλειο 24.406.425.224 7,17% 6 Ηνωµένες Πολιτείες 19.668.802.444 5,78% 7 Ολλανδία 13.840.291.441 4,07% 8 Ελβετία 10.084.624.159 2,96% 9 Κίνα 7.874.619.820 2,31% 10 Πολωνία 5.186.281.042 1,52% 11 Ρωσία 5.084.908.930 1,49% 12 Αλγερία 5.002.687.673 1,47% 13 Τουρκία 4.845.877.785 1,42% 14 Ιαπωνία 4.785.346.595 1,41% 15 Πορτογαλία 4.358.065.326 1,28% 16 Σιγκαπούρη 4.275.737.746 1,26% 17 Σουηδία 4.145.351.093 1,22% 18 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 3.480.931.216 1,02% 19 Μαρόκο 3.471.274.399 1,02% 20 Ελλάς 3.116.141.866 0,92% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie (σε δισ. ευρώ) Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό 16,24% επί των γαλλικών εξαγωγών και 17,83% επί των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες απορροφούν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και καλύπτουν περίπου το 40% των γαλλικών εισαγωγών. Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οι γαλλικές εισαγωγές αποτελούνται κυρίως από πετρέλαιο, η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη αρνητικό από το 2004. Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και καθυστερήσεις στην παράδοση των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό 8

ισοζύγιο της Γαλλίας. Άλλες κύριες κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται στην Γαλλία είναι: αυτοκίνητα, βιοµηχανικός εξοπλισµός, ενδιάµεσα και καταναλωτικά αγαθά. 4 Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος-Γαλλίας Κατά το 2009 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 4 ο προµηθευτή της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία και Κίνα. Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 538,5 εκ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 9 ο πελάτη της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο, Τουρκία, Ρουµανία. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα κατά -2,07 δισ. ευρώ. Τούτο είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα, αεροσκάφη airbus, αυτοκίνητα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφριάς βιοµηχανίας και τρόφιµα και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να αντισταθµίσουν την αξία των εισαγωγών. ΠΙΝΑΚAΣ VI 4.1.1 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009 Μεταβολή 2009/08 Eξαγωγές 580,5 733,3 717,5 668,4 538,5-19,6% Εισαγωγές 2.521,1 3.006,5 3.102,2 3.098,0 2.611,6-16,9% Ισοζύγιο -1.940,7-2.273,2-2.384,7-2.429,6-2.073,1-16,1% Όγκος Εµπορίου 3.101,6 3.739,7 3.819,6 3.766,4 3.150,0-17,4% Πηγή: ΕΣΥΕ σε εκ.. Ευρώ Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε την Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα το 2009 ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, κατατάσσοντάς την στην 19 η θέση ως πελάτη της Γαλλίας (17 η θέση το 2007) µε ποσοστό 0,78% (0,89% το 2007) επί του συνόλου των γαλλικών εξαγωγών. Κατά το ίδιο έτος, οι γαλλικές εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν σε 538,7 εκ. ευρώ κατατάσσοντας την στην 44 η θέση ως προµηθευτή της Γαλλίας (57 ος το 2007) µε ποσοστό 0,17% (0,17% το 2007) επί του συνόλου των γαλλικών εισαγωγών. 4.1.2 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2006-2009 2006 2007 2008 2009 Μεταβολή 2009/08 Eξαγωγές 758,0 629,4 644,8 538,7-21,4% Εισαγωγές 3.277,7 3.764,7 3.692,9 3.106,5-20,3% Ισοζύγιο -2.519,8-3.135,3-3.048,1-2.567,7-20,4% Όγκος Εµπορίου 4.035,7 4.394,0 4.337,7 3645,2-20% Πηγή: Duanes de France 1 1 Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ και της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι αρκετές φορές οι γαλλικές εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες που πραγµατοποιούνται µέσω Ελλάδας, καταγράφονται από τις γαλλικές στατιστικές ως εξαγωγές προς την χωρά µας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στις ελληνικές στατιστικές. 9

Όσον αφορά τις εξαγωγές για το 2009 (όπως φαίνεται και στους κατωτέρω πίνακες), παρατηρούµε ότι η πρώτη εξαγόµενη κατηγορία ήταν αυτή των φαρµάκων µε ποσοστό 11,1% επί του συνόλου των εξαγωγών και µε αύξηση 47,8% συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. Στην δεύτερη θέση έχουµε το αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο µε ποσοστό 9,5% επί του συνόλου των εξαγωγών και µε µείωση -16,25% συγκριτικά µε το 2008. Τα προϊόντα ιχθυοπαραγωγής κατατάσσονται στην τρίτη θέση, µε ποσοστό 8,5% επί του συνόλου των εξαγόµενων προϊόντων και µε αύξηση 13,09% από το προηγούµενο έτος. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται και τα τεχνουργήµατα από σίδηρο και χάλυβα και τα ενδύµατα, µε ποσοστό 8,1% και 6,9% αντίστοιχα. Οι δέκα κυριότερες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση τάσης συγκέντρωσης αθροιστικά µε 65,8% επί του συνόλου συγκριτικά µε 63,5% το 2008 και 61% το 2007. Τάση που επιδεικνύει την συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών σε λίγες βασικές κατηγορίες µε περιορισµένο αριθµό εξαγοµένων προϊόντων. Από την πλευρά των εισαγοµένων προϊόντων, οι κυριότερες κατηγορίες αποτελούν τα φαρµακευτικά προϊόντα µε ποσοστό 15,1% επί των συνολικών εισαγωγών και µε µείωση κατά -3,95%, συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, τα κρέατα και τα προϊόντα αυτών µε ποσοστό 13,3% επί του συνόλου και µε µείωση κατά -4,15% συγκριτικά µε το 2008 και οι κατηγορία των λεβήτων, µηχανηµάτων και αντιδραστήρων µε ποσοστό 6,8% επί του συνόλου και µε µείωση κατά -7,7% συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά. Άλλες βασικές κατηγορίες εισαγοµένων προϊόντων από τη Γαλλία είναι: αυτοκίνητα µε ποσοστό 6,2% επί του συνόλου και µε σηµαντική µείωση κατά -11% συγκριτικά µε το 2008, οι συσκευές ήχου και εικόνας, τα αιθέρια έλαια, έτοιµα ενδύµατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, πλαστικές ύλες κλπ. Οι γαλλικές εξαγωγές παρουσιάζουν ευρύτερη διασπορά σε µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών και προϊόντων Οι δέκα βασικές κατηγορίες των γαλλικών εξαγωγών αθροιστικά ανέρχονται σε ποσοστό 63,8% επί του συνόλου, συγκριτικά µε το ποσοστό 65,5% το 2008 και 64,8% που είχαν για το 2007, πράγµα που δείχνει κάποιες τάσεις συγκέντρωσης των γαλλικών εξαγωγών στις βασικότερες κατηγορίες. 10

ΠΙΝΑΚΑΣ VII Ελληνικές εξαγωγές προς την Γαλλία 2008 και 2009-20 Κυριότερες Κατηγορίες ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2008 2009 Μεταβολή 2009/2008 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) Ποσοστό επί του συνόλου Ποσοστό επί του συνόλου (30) φαρµακευτικά προϊόντα 40.244.872 6,0% 59.500.138 11,1% 47,85% (76) αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (03) ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια (73) τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (61) ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά (39) πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες (20) παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών 61.302.405 9,2% 51.339.654 9,5% -16,25% 40.697.947 6,1% 46.025.929 8,5% 13,09% 43.608.696 6,5% 43.485.586 8,1% -0,28% 52.116.512 7,8% 37.085.397 6,9% -28,84% 39.351.582 5,9% 33.401.210 6,2% -15,12% 31.685.887 4,7% 30.304.299 5,6% -4,36% (74) χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό 37.372.995 5,6% 24.506.258 4,6% -34,43% (88) αερόπλοια ή διαστηµόπλοια ή µέρη αυτών 10.239.807 1,5% 14.470.465 2,7% 41,32% (99) εµπιστευτικά 14.654.068 2,2% 14.148.426 2,6% -3,45% (84), λέβητες, πυρηνικοί αντιδραστήρες µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις, µέρη αυτών των µηχανών ή συσκευών (85) µηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και µέρη και εξαρτήµατα των συσκευών αυτών (16) παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακόστρακων, µαλακιων άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (08) καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (25) αλάτι. θειο. γαίες και πέτρες. γύψος, ασβέστης και τσιµέντα 14.231.044 2,1% 13.673.019 2,5% -3,92% 13.399.682 2,0% 12.503.027 2,3% -6,69% 15.355.296 2,3% 12.169.698 2,3% -20,75% 8.843.476 1,3% 8.524.658 1,6% -3,61% 26.578.562 4,0% 8.315.470 1,5% -68,71% (22) ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 7.524.465 1,1% 7.651.566 1,4% 1,69% (33) αιθέρια έλαια και ρητινώδη. προϊόντα αρωµατοποιιας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 12.218.968 1,8% 7.238.814 1,3% -40,76% (26) µεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 11.977.891 1,8% 6.967.632 1,3% -41,83% (38) διάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών 5.597.250 0,8% 6.589.459 1,2% 17,73% Πηγή: ΕΣΥΕ (72) χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 5.287.185 0,8% 6.379.778 1,2% 20,66% Γενικό Σύνολο 668.378.714 100% 538.459.813 100% -19,44% 11

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII Ελληνικές εισαγωγές από την Γαλλία 2007 και 2008-20 Κυριότερες Κατηγορίες ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2008 2009 Μεταβολή 2010/2009 ποσοστό επί συνόλου ποσοστό επί συνόλου (30) φαρµακευτικά προϊόντα 380.571.516 12,3% 395.617.429 15,1% 3,95% (02) κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα (84) πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις. µέρη αυτών των µηχανών ή συσκευών (87) αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστηρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές, τα µέρη και εξαρτήµατα τους (85) µηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και µέρη και εξαρτήµατα των συσκευών αυτών (33) αιθέρια έλαια και ρητινώδη. προϊόντα αρωµατοποιιας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα (62) ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, άλλα από τα πλεκτά (39) πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 361.448.683 11,7% 346.452.597 13,3% -4,15% 237.176.946 7,7% 177.679.758 6,8% -25,09% 345.071.056 11,1% 160.761.968 6,2% -53,41% 207.415.433 6,7% 156.215.727 6,0% -24,68% 157.107.023 5,1% 147.923.118 5,7% -5,85% 90.131.754 2,9% 79.723.677 3,1% -11,55% 110.943.002 3,6% 73.242.821 2,8% -33,98% (38) διάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών (61) ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά (90) όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, µέτρησης, έλεγχου ή ακριβείας. όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικης. µέρη και εξαρτήµατα αυτών των οργάνων ή συσκευών 66.574.436 2,1% 68.150.261 2,6% 2,37% 71.622.621 2,3% 57.357.482 2,2% -19,92% 62.665.906 2,0% 52.238.618 2,0% -16,64% (10) δηµητριακά 64.551.112 2,1% 49.807.192 1,9% -22,84% (04) γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. αυγά πτηνών. µέλι φυσικό. προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού (19) παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. είδη ζαχαροπλαστικής (27) ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. ασφαλτωδεις ύλες. κεριά ορυκτά (48) χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 51.780.482 1,7% 45.714.895 1,8% -11,71% 38.603.449 1,2% 40.646.531 1,6% 5,29% 54.179.368 1,7% 37.125.788 1,4% -31,48% 43.165.063 1,4% 34.940.575 1,3% -19,05% 12

(34) σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), παρασκευάσµατα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασµένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παροµοια είδη, πάστες για προπλάσµατα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" 34.383.003 1,1% 33.596.887 1,3% -2,29% (29) οργανικά χηµικά προϊόντα 38.758.337 1,3% 32.748.988 1,3% -15,50% (22) ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 28.935.203 0,9% 31.594.479 1,2% 9,19% (72) χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 33.653.552 1,1% 30.720.454 1,2% -8,72% Γενικό Σύνολο 3.098.017.174 100,0% 2.611.574.693 100,0% -15,70% Πηγή: ΕΣΥΕ 13

Πίνακας ΙΧ Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα στην Γαλλία για το 2009 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2009 (30.04.90.99) Φάρµακα που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε τη µορφή δόσεων (εκτός από εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν ορµόνες ή στεροειδή που χρησιµοποιούνται σαν ορµόνες, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορµόνες ούτε αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν προβιταµίνες, βιταµίνες ή τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούν (03.02.69.95) Τσιπούρες "Sparus aurata", νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη (73.05.12.00) Σωλήνες των τύπων που χρησιµοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου και αερίου µεγάλου µήκους, κυκλικής διατοµής και εξωτερικής διαµέτρου > 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα, µε επιµήκη συγκόλληση ραφών (εκτός αυτών µε καλυµµένο ηλεκτρικό τόξο) (76.06.12.50) Ελάσµατα και ταινίες, από κράµατα αργιλίου, µε πάχος > 0,2 mm, σε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο, βαµµένα, βερνικωµένα ή επενδυµένα µε πλαστική ύλη (εκτός από ταινίες για βενετικά στόρια) (03.02.69.94) Λαυράκια "Dicentrarchus labrax", νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 34.424.097 565.338 25.189.593 6.676.664 17.877.865 13.331.079 16.489.303 5.612.209 15.488.563 3.298.083 (73.06.19.90) Σωλήνες συγκολληµένοι ελικοειδώς 14.948.048 11.949.700 ΑΛ. ΜΟΝΑ ΕΣ (74.11.10.11) Σωλήνες από καθαρισµένο χαλκό, ίσιοι, µε τοιχώµατα πάχους > 0,6 mm (30.04.90.19) Φάρµακα που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (εκτός από εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν ορµόνες ή στ 14.391.603 3.379.252 12.151.051 223.236 (88.03.30.00) Άλλα µέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων 11.131.090 13.314 (99.90.00.00) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 10.993.583 1.008.941 24.026.083 (20.08.70.71) Ροδάκινα, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης αλλά µε προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας σε ζάχαρα > 15% κατά βάρος, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου <= 1 kg 9.300.997 7.771.312 (61.09.10.00) Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά, από βαµβάκι 9.273.707 444.331 3.189.968 (74.11.10.90) Σωλήνες από καθαρισµένο χαλκό, περιελιγµένοι ή αλλιώς λυγισµένοι (16.05.90.30) Mύδια, σαλιγκάρια και άλλα µαλάκια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα (εκτός από τα µύδια των ειδών Μytilus και Perna) (39.24.10.00) Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισµα στο τραπέζι ή την κουζίνα, από πλαστικές ύλες (39.21.90.55) Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από προϊόντα πολυµερισµού ανακατάταξης και πολυµερισµού συµπύκνωσης, έστω και χηµικά τροποποιηµένα, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο (εκτός από εκείνα από πολυεστέρες, φαινολικές ρητίνες και αµινικές ρητίνες, αυτοκόλλητα προϊόντα, επενδύσεις τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) (61.06.20.00) Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα "σεµιζιέ", πλεκτές, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 8.808.600 1.873.685 8.504.898 1.398.568 8.430.083 1.264.549 8.208.315 1.973.686 8.159.392 280.351 1.565.766 (26.06.00.00) Μεταλλεύµατα αργιλίου και τα εµπλουτισµένα από αυτά 6.962.282 170.745.903 (73.24.10.00) Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα 6.852.827 1.080.085 14

(25.23.29.00) Τσιµέντα Portland, κανονικά ή τροποποιηµένα (εκτός από άσπρα, έστω και τεχνητά χρωµατισµένα) 6.250.160 78.127.000 (001) ΓΑΛΛΙΑ 538.459.813 554.105.513 45.176.579 Πηγή: ΕΣΥΕ 15

Πίνακας Χ Τα κυριότερα εισαγόµενα γαλλικά προϊόντα στην Ελλάδα για το 2009 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2009 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΛ. ΜΟΝΑ ΕΣ (30.04.90.19) Φάρµακα που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που είναι συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (εκτός από εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν ορµόνες ή στ (02.01.20.20) Τέταρτα του σφαγίου, που ονοµάζονται "αλληλοσυµπληρούµενα", βοοειδών, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (33.04.99.00) Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα (εκτός από τα φάρµακα). (02.01.20.30) Μπροστινά τέταρτα βοοειδών, µη χωρισµένα ή χωρισµένα, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (02.01.10.00) Ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (87.03.23.19) Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συµπ. τα αυτοκίνητα εµπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε κυλινδρισµό > 1.500 cm{sup3} και έως 3.000 cm{sup3}, καινούρια (εκτός από αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, (02.03.11.10) Ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (87.03.22.10) Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συµπ. τα αυτοκίνητα εµπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε κυλινδρισµό > 1.000 cm{sup3} και έως 1.500 cm{sup3}, καινούρια (εκτός από αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, 255.076.810 3.530.635 86.721.548 20.052.082 62.423.792 3.510.815 59.715.091 19.824.633 59.137.113 15.563.195 49.809.921 4.847.126 3.892 38.336.180 25.091.955 35.422.336 4.516.974 4.508 (30.02.20.00) Εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου 33.980.065 92.604 (84.11.99) Μέρη στροβίλων δι'αερίου, π.δ.κ.α. 29.849.901 533.000 (87.08.99.97) Αλλα µέρη και εξαρτήµατα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, π.δ.κ.α. (10.01.90.99) Ολυρα (σπέλτα), σιτάρι µαλακό και σµιγάδι (εκτός από αυτά που προορίζονται για σπορά) (74.08.11.00) Σύρµατα από καθαρισµένο χαλκό, µε µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής > 6 mm (30.04.90.99) Φάρµακα που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε τη µορφή δόσεων (εκτός από εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν ορµόνες ή στεροειδή που χρησιµοποιούνται σαν ορµόνες, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορµόνες ούτε αντιβιοτικά, εκείνα που περιέχουν προβιταµίνες, βιταµίνες ή τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούν 28.715.268 2.865.771 27.817.690 155.244.274 20.831.010 6.046.486 20.604.259 98.371 (33.05.10.00) Παρασκευάσµατα για το λούσιµο του κεφαλιού 20.258.786 7.043.488 (27.10.11.49) Με αριθµό οκτανίων (RON) ίσο ή µεγαλύτερο του 98 20.020.652 43.822.005 30.022.742 (34.02.20.90) Παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), στα οποία περιλαµβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσµατα για το πλύσιµο, και παρασκευάσµατα καθαρισµού, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (εκτός από προϊόντα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σ 19.730.586 9.425.449 (02.01.20.90) Κρέατα βοοειδών, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή 19.669.457 6.063.068 16

ψύξη (εκτός από ολόκληρα ή µισά σφάγια, τέταρτα σφαγίου, που ονοµάζονται "αλληλοσυµπληρούµενα", µπροστινά και πισινά τέταρτα) (33.03.00.90) Κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος "λοσιόν after shave" και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά) 19.163.705 572.402 (11.09.00.00) Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 17.596.626 15.408.430 (001) ΓΑΛΛΙΑ 2.611.574.693 1.109.579.466 496.422.577 Πηγή: ΕΣΥΕ 5 ιεθνείς Εκθέσεις Στη Γαλλία πραγµατοποιούνται µεγάλες εµπορικές και κλαδικές εκθέσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πλήρη στοιχεία για όλες τις ιεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια που οργανώνονται στην Γαλλία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.foiresalon.com. Πίνακας των σηµαντικότερων εκθέσεων που πραγµατοποιούνται στην χώρα παρατίθεται ως παράρτηµα στην παρούσα έκθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών ανά διετία (Salon International de l Alimentation-SIAL), η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ που διοργανώνονται ανά διετία, καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος, που πραγµατοποιούνται κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη κάθε έτους. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών (VINEXPO) που πραγµατοποιείται στο Μπορντώ, στην Νοτιοδυτική Γαλλία κάθε δύο χρόνια και αποτελεί την µεγαλύτερη έκθεση οίνων στον κόσµο, όπως επίσης και το ιεθνές Σαλόνι Οίνου (Salon International du Vin- VINISUD) που λαµβάνει χώρα στο Montpellier στην Νότιο Γαλλία. 6 Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους τρεις µεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη χώρα µας. Το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων υπερβαίνει το ποσό του 3 δισ. ευρώ σωρευτικά την τελευταία 10ετία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ Σωρευτικό Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων Γαλλίας και Ελλάδας σε εκ. ευρώ. Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλικές Επενδύσεις σε Ελλάδα 676 708 724 1007 1152 945 1763 2254 1983 3665 Ελληνικές Επενδύσεις σε Γαλλία 50 65 71 84 88 89 159 107 143 227 Πηγή: Agence Française des Investissements Etrangères Το 2009 ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα υπερέβαινε τις 150 και οι οποίες απασχολούσαν περί τους 30.000 εργαζόµενους. Ορισµένες από αυτές θεωρούνται από τιις πλέον σηµαντικές στους τοµείς δραστηριότητάς τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα - Ο όµιλος CARREFOUR, σε συνεργασία µε τον όµιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου LAFARGE κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. 17

- Η τράπεζα CREDIT AGRICOLE εξαγόρασε την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. - Ο γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε την Αlpha Ασφαλιστική. - Ο ασφαλιστικός όµιλος GROUPORAMA έχει εξαγοράσει την Ασφαλιστική Φοίνιξ. - Η τράπεζα SOCIETE GENERALE κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Η κατασκευαστική εταιρεία VINCI µε την θυγατρική της Γέφυρα Α.Ε., µετά την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, έχουν αναλάβει σηµαντικά έργα στον τοµέα οδοποιίας. - Όµιλοι όπως TOTAL και ALSTOM (κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου), δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τοµέα. - Η EDF (κατασκευάζει αιολικά πάρκα) και η θυγατρική της EDISON σε συνεργασία µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας. - Οι εταιρείες DANONE, MEDIAMARKET, PERNOD-RICARD, RHODIA, FNAC και ALCATEL έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας καθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. Οι γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στην αγορά της χώρας µας, προσδοκώντας και υλοποιώντας, παράλληλα, επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Κυριότερες ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, τις LAVIPHARM και FAMAR (διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής) στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, τις ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLLI FOLLIE στον τοµέα του κοσµήµατος και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. Το 2008 σηµαντική επένδυση πραγµατοποίησε η εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε. µε την εξαγορά γαλλικής επιχείρησης στο τοµέα της οινοποιίας στην Ν. Γαλλία. Επίσης η εταιρεία STELMA S.A. ανέλαβε πρόσφατα, µετά από συµµετοχή της σε διεθνή διαγωνισµό, την συντήρηση και βαφή του Πύργου Tour Eiffel στο Παρίσι. Τέλος οι αεροπορικές εταιρίες ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και AEGEAN αναπτύσσουν σηµαντική δραστηριότητα µε δύο πτήσεις καθηµερινώς η καθεµία. 7 υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Η Γαλλία, αποτελεί µία αγορά ευρείας απορροφητικότητας, αλλά όµως απαιτεί την ύπαρξη υψηλών ποιοτικών κριτηρίων και στοιχείων στα εισαγόµενα προϊόντα. Είναι αναγκαίο προς τούτο, τα προϊόντα που έχουν σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην γαλλική αγορά, να συνοδεύονται από µελετηµένο στρατηγικό σχέδιο προωθητικών παρεµβάσεων, που θα στοχεύουν τόσο στην ανάδειξη των διακριτών ποιοτικών πλεονεκτηµάτων τους, όσο και στην προσέγγιση των επιλεγµένων πεδίων υψηλής καταναλωτικής απορροφητικότητας. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να οργανωθούν και µε την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, εβδοµάδες προώθησης ελληνικών προϊόντων σε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και εστίασης για προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες, προπαρασκευασµένα εδέσµατα, ψαρικά, ενώ σταδιακά θα πρέπει να ενισχύσουµε την ανάδειξη και προώθηση και των συναφών βιολογικών προϊόντων, ενός τοµέα που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Η µεγαλύτερη αγορά χονδρικού εµπορίου της Ευρώπης, Rungis, στο Παρίσι αποτελεί ένα προνοµιακό σηµείο συναλλαγών µε µεγάλες δυνατότητες τοποθέτησης των προϊόντων µας. Ήδη το Γραφείο µας δραστηριοποιείται 18

εντόνως στην προώθηση ελληνικών προϊόντων στην συγκεκριµένη αγορά, προκειµένου να δηµιουργηθούν ερείσµατα για διεύρυνση των εξαγωγών µας µέσα από αυτό το πολυσήµαντο εισαγωγικό κέντρο. Οι κλάδοι στους οποίους πιστεύουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες προβολής στη Γαλλική αγορά είναι εκείνοι των τροφίµων και των ενδυµάτων. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, καθότι το ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως από την Κρήτη, έχει ταυτισθεί, στην γαλλική κοινή γνώµη, ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. υστυχώς πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπως το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ, το ελληνικό ελαιόλαδο διακινείται κυρίως, ως προϊόν µη επωνύµως τυποποιηµένο από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Η αγορά της φέτας θεωρούµε ότι προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία. Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση φέτας διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να την χρησιµοποιούν πέρα από τις σαλάτες και στην παρασκευή φαγητών και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια της γαλλικής γαλακτοβιοµηχανίας Lactalis που προωθεί προϊόν µε την εµπορική ονοµασία «Salakis» (φέτα από πρόβειο γάλα) που παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο «leader» στην αγορά. Σηµειωτέο ότι πριν την κατοχύρωση στην Ελλάδα της ονοµασίας «Φέτα», η γαλλική εταιρεία παρήγε και εµπορευόταν το εν λόγω προϊόν ως «Feta Salakis». Μετά την κατοχύρωση στην Ελλάδα, η γαλλική εταιρεία αφαίρεσε το Φέτα και εµπορεύεται το προϊόν µόνο ως «Salakis». Οι ελληνικές επιχειρήσεις δύναται να εισέλθουν στην γαλλική αγορά φέτας, εκµεταλλευόµενες την αντίληψη των καταναλωτών για την ελληνική καταγωγή του προϊόντος αυτού και την πολύ καλή ποιότητα του, συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και εκµεταλλευόµενες ενδεχοµένως την ιδιαίτερα υψηλή τιµή του προϊόντος στην Γαλλία, που είναι διπλάσια ανά κιλό από την τιµή που διατίθεται στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εξαγωγών µας στη Γαλλία που επιβάλλουν ανάδειξη του επώνυµου προϊόντος µέσα από συγκεκριµένες προωθητικές παρεµβάσεις. Μετά την καθιέρωση της «Εβδοµάδας Ελληνικής Μόδας» στην Αθήνα είναι σκόπιµο να εξετασθεί η δυνατότητα για οργάνωση και µεταφορά της και στο Παρίσι, που αποτελεί την καρδιά της παρουσίασης των τάσεων στην µόδα. Η υποστηρικτική αυτή παρέµβαση θα προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση της ταυτότητας του ελληνικού ενδύµατος στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, θα προωθήσει τους έλληνες δηµιουργούς και τις παραγωγικές µονάδες ενώ θα ενισχύσει τον κλάδο της µεταποίησης και της κλωστοϋφαντουργίας. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. Σηµειώνουµε επίσης, ότι στο Παρίσι υπάρχει διαµέρισµα ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (η διαχείριση του οποίου έχει παραχωρηθεί στον ΟΠΕ), σε κεντρικότατο δρόµο, για το οποίο στο παρελθόν υπήρχαν σκέψεις και ενδιαφέρον των εξαγωγέων ετοίµων ενδυµάτων να δηµιουργήσουν ένα χώρο για µόνιµους δειγµατισµούς και κλείσιµο παραγγελιών σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ. 8 Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των Γάλλων τουριστών προς Ελλάδα. Συγκεκριµένα το 2009 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 650 χιλ. Γάλλοι. Η Ελλάδα κατατάσσεται µέσα στους 10 πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς για τους Γάλλους τουρίστες. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους Γάλλους καταναλωτές ως υγιεινή και προσπαθούν στα πλαίσια του προϋπολογισµού τους, να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως το γιαούρτι ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής, µερικοί εκ των οποίων έχουν την βάση τους στην Κεντρική Αγορά Τροφίµων και Ποτών Παρισίων (Rungis). 19