Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010
CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται εταιρικούς στόλους: διευθυντές προμηθειών, υπεύθυνοι στόλων, κατασκευαστές, εταιρίες ενοικίασης, σύμβουλοι, ασφαλιστές, δημοσιογράφοι, δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητές κτλ. Δημιουργήθηκε από την Arval το 2003 Αντικειμενικό & Διεθνές 2
14 χώρες στο Βαρόμετρο 2010 2 νέα μέλη: Βραζιλία & Τουρκία 3
CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Στόχος: Κίνηση για επαγγελματικούς λόγους Πληροφόρηση με μηδενικό κόστος Ετήσιο Βαρόμετρο Στόλου σε συνεργασία με Ανάλυση των τοποθετήσεων ιθυνόντων των στόλων Επισκόπηση των κυρίων τάσεων της αγοράς αυτοκινήτου Σύγκριση τάσεων σε 14 χώρες 4
Μεθοδολογία CVO Ανάλυση Δείγματος Διεθνές Δείγμα Δείγμα: 4 200 τηλεφωνικές συνεντεύξεις 3 316 συνεντεύξεις στην Ευρώπη Στόχος: Εταιρείες με στόλους εταιρικών οχημάτων Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Τηλεφωνικά, 1 ο Τρίμηνο 2010 Τοπικό Δείγμα : 4 κατηγορίες Εταιρείες με Εταιρείες με Εταιρείες με Εταιρείες με Λιγότερους από 10 υπαλλήλους 10 έως 99 υπαλλήλους 100 έως 249 υπαλλήλους 250 υπαλλήλους και άνω + 100 60 80 60 5
Κατανομή Στόλου Σύγκριση με EUROPE Οχήματα Μεταφοράς Οχήματα Υπηρεσίας Οχήματα Πωλήσεων Οχήματα Κινήτρου Οχήματα σε ανταλλαγή μηνιαίου κόστους 52% 16% 26% 6% + + 19% 33% 34% 21% 23% 11% 27% 21% 41% 7% 16% 17% 14% 17% Οχήματα μεταφοράς: λιγότερο από 3,5 τόνους Υπηρεσιακά οχήματα: χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της συντήρηση και την επισκευή, γενικές υπηρεσίες, υπηρεσίες after-sales Οχήματα πωλήσεων: προορίζονται για τις μετακινήσεις και τις συναντήσεις των πωλητών Incentive vehicles: είναι διαθέσιμα στους υπαλλήλους σαν μέρος της εταιρικής πολιτικής επιβράβευσης Οχήματα ως ανταλλαγή ενός μηνιαίου κόστους: συνάγονται από τον μισθό του υπαλλήλου Base: companies with corporate vehicles = 100% Total can be different from 100% due to DK 6
Μέρος. 1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Πώς θα επηρεάσει τις πολιτικές των εταιρικών οχημάτων και την ανάπτυξη των στόλων; Μέρος. 2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέρος. 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέρος. 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 7
Η επίδραση της κρίσης στην πολιτική οχημάτων Εξαιτίας της κρίσης, η πολιτική οχημάτων... Το 2010 Ανά μέγεθος εταιρίας 56% 52% 54% 45% 21% 11% 14% 6% 23% 15% 12% 15% 24% 18% 15% 18% Έχει ήδη αλλάξει Θα αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες Θα αλλάξει μακροπρόθεσμα Δεν θα αλλάξει Base: companies with corporate vehicles = 100% Total can be different from 100% due to DK 8
Η επίδραση της κρίσης στην πολιτική οχημάτων Σύγκριση με EUROPE % που πιστεύουν πως η κρίση έχει ήδη αλλάξει την πολιτική εταιρικών οχημάτων 2009 2010 2010 33% 56% 22% 38% 52% 26% 20% 45% 30% 28% 54% 37% Base: companies with corporate vehicles = 100% 9
Εξέλιξη του προϋπολογισμού που διατίθεται γιαταεταιρικάοχήματα Σε σύγκριση με την % που μείωσαν τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τα εταιρικά οχήματα εξαιτίας της κρίσης ΕΥΡΩΠΗ Ναι, από 0 έως 10% Ναι, περισσότερο από 10% του προϋπολογισμού Συνολικές Αλλαγές 18% 21% 22% 22% 21% 26% 23% 13% 13% 15% 11% 32% 28% 13% 5% 14% 41% 33% 35% 37% 32% 40% 37% 42% Καμία αλλαγή 57% 65% 65% 61% 63% 57% 58% 53% Βάση: εταιρίες με εταιρικά οχήματα = 100% Το σύνολο μπορεί να μην είναι 100% εξαιτίας της DK 10
Επίδραση των κυβερνητικών μέτρων στην επιλογή οχημάτων Σε σύγκριση με την % που επηρεάστηκαν από τα κυβερνητικά μέτρα ως προς την επιλογή οχημάτων ΕΥΡΩΠΗ ST ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ Σε πολύ μεγάλο βαθμό Σε σχετικό βαθμό 29% 19% 34% 17% 25% 13% 21% 12% 9% 10% 7% 1% 5% 11% 4% 20% 24% 2% 12% 11% 14% 20% 9% 10% 10% 13% 16% 17% 10% 18% 16% 19% Σε σχετικά μικρό βαθμό Σε πολύ μικρό βαθμό 58% 66% 50% 64% 65% 68% 61% 65% ST ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 68% 79% 66% 81% 75% 86% 77% 84% Βάση: εταιρίες με εταιρικά οχήματα = 100% Το σύνολο μπορεί να μην είναι 100% εξαιτίας της DK 11
Η δυναμική ανάπτυξης του στόλου τα επόμενα 3 χρόνια Εξέλιξη την πιθανότητας ανάπτυξης Εξέλιξη της δυναμικής 2009 2010 13% 16% 4% 2% + Balance = Η ανάπτυξη του στόλου θα αυξηθεί Η ανάπτυξη του στόλου θα μειωθεί μειωθεί + Base: companies with corporate vehicles = 100% 12
Η δυναμική ανάπτυξης του στόλου τα επόμενα 3 χρόνια Σύγκριση με EUROPE Μείωση Αύξηση 18% 15% 7% 17% BALANCE 2010-2% 10% BALANCE 2009 3% 7% 12% 35% 23% 7% 9% 22% 12% 9% 9% 25% 17% -0.8% 13% -0.8% 10% 23% 13% 2% 27% 23% 26-4% 26 20% 18% 28% 10% 2% Balance = Η ανάπτυξη του στόλου θα αυξηθεί Η ανάπτυξη του στόλου θα μειωθεί μειωθεί Base: companies with corporate vehicles = 100% Total can be different from 100% due to DK 13
Απαντήσεις στην κρίση Σε σύγκριση με την EUROPE % που εισήγαγαν το μέτρο ως απάντηση στην κρίση Μέτρα μείωσης κατανάλωσης βενζίνης Επαναδιαπραγμάτευση κόστους με προμηθευτές Μείωση μεγέθους στόλου Αλλαγή πολιτικής οχημάτων Επιλογή μικρότερου κινητήρα Επιλογή μικρότερης κατηγορίας Αύξηση διάρκειας μίσθωσης Ανάπτυξη Car pooling - car sharing Εξωτερική ανάθεση περισσότερων υπηρεσιών Αγορά και επαναμίσθωση Εργασία από το σπίτι Αγορά αντί μίσθωσης Άλλο + + 45% 42% 42% 37% 23% 28% 33% 43% 19% 18% 12% 16% 11% 10% 11% 7% 25% 18% 24% 17% 22% 17% 23% 15% 10% 22% 5% 13% 10% 17% 2% 12% 12% 15% 14% 9% 8% 11% 6% 6% 11% 6% 9% 6% 22% 7% 17% 3% 4% 2% 3% 4% Base: companies with corporate vehicles = 100% 14
Μέση διάρκεια χρήσης του στόλου Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και Αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσης Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ Μέση διάρκεια χρήσης σε μήνες Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα 134 117 111 103 * * * 78 71 69 65 Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 88 81 65 71 58 65 55 51 Βάση: εταιρίες με Μικρά Εμπορικά Οχήματα ή αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης / Αποκλείονται τα μεταχειρισμένα 15
Αντίληψη μέσης διάρκειας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά Σύγκριση με EUROPE % που εκτιμούν πως η μέση διάρκεια για τα Α.Ι.Χ. έχει Αυξηθεί 17% 16% 11% 18% 10% 20% 12% 23% Μειωθεί 8% 8% 3% 6% 11% 10% 5% 7% Base: companies with Personal cars / Excluding second-hand vehicles 16
Πρόθεση να αναπτυχθεί το car pooling & car sharing τα επόμενα 3 χρόνια Σε σύγκριση με την EUROPE % που σκοπεύουν να αναπτύξουν το car pooling ή car sharing Car Pooling: τα αυτοκίνητα διαχειρίζονται ως κοινός στόλος. Το κάθε όχημα δίδεται σε συγκεκριμένο υπάλληλο για μια συγκεκριμένη εργασία και μετά επιστρέφεται. Car Sharing: η μεταφορά πολλών υπαλλήλων για την ίδια διαδρομή γίνεται με το ίδιο όχημα Car pooling 20% 18% 30% 27% 33% 32% 41% 39% Car sharing 15% 16% 14% 19% 19% 22% 13% 27% Base: companies with corporate vehicles = 100% 17
Μέρος. 1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μέρος. 2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ποιοί κανόνες συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές; Ποιες υπηρεσίες είναι πιο σημαντικές; Μέρος. 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέρος. 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 18
Ελευθερία χρηστών στην επιλογή οχήματος Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ % των εταιριών στις οποίες οι περισσότεροι χρήστες έχουν να επιλέξουν Ελεύθερα μέσα σε ένα δεδομένο προϋπολογισμό Σε μια περιορισμένη λίστα Καμία προσωπική επιλογή 11% 27% 27% 16% 11% 27% 12% 22% 45% 22% 12% 16% 26% 26% 37% 14% 62% 57% 46% 44% 35% 72% 63% 63% Βάση: εταιρίες με εταιρικά οχήματα = 100% Το σύνολο μπορεί να μην είναι 100% εξαιτίας της DK 19
Ενδιαφέρον για επιπλέον υπηρεσίες Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ % ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες υπηρεσίες Μεγάλο Ενδιαφέρον Ενδιαφέρον + + Αναφορά καυσίμων 35% 51% 32% 46% 63% 58% Δείκτες οδηγικής συμπεριφοράς 29% 46% 29% 30% 52% 42% Γεωγραφικός Εντοπισμός Οχημάτων 26% 45% 35% 21% 42% 35% Navigation System για τον οδηγό 24% 45% 47% 17% 38% 49% Αναφορά ατυχημάτων 32% 44% 29% 41% 62% 49% Μετάδοση στοιχείων οχημάτων 29% 44% 26% 27% 53% 47% Αναφορά ρύπων CO2 25% 44% 35% 25% 49% 47% Base: companies with corporate vehicles = 100% 21
Μέρος. 1 Μέρος. 2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέρος. 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πόσο σημαντικό είναι? Πώς θα επηρεάσει τους στόλους τα επόμενα 3 χρόνια; Μέρος. 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 22
Πράσινα οχήματα σε χρήση ή με σκοπό να χρησιμοποιηθούν Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ % χρήση των παρακάτω οχημάτων Σήμερα Στο μέλλον Τουλάχιστον ένα πράσινο όχημα 16% 70% Τουλάχιστον ένα πράσινο όχημα 22% 67% Κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης 8% 66% Κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης 14% 58% Υβριδικό 6% 49% LPG ή Φυσικό Αέριο 5% 24% LPG ή Φυσικό Αέριο 3% 31% Βιοκαύσιμα 4% 28% Βιοκαύσιμα 1% 35% Υβριδικά 2% 31% Ηλεκτρικά 0% 33% Ηλεκτρικά 1% 21% Βάση: εταιρίες με εταιρικά οχήματα = 100% 23
Πράσινα οχήματα που εξετάζονται για χρήση τα επόμενα 3 χρόνια Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ % προορίζονται για χρήση τα επόμενα 3 χρόνια 2009 2010 2010 69% 70% 67% 66% 58% 46% 47% 49% 24% 31% 24% 35% 32% 33% 33% 28% 21% 31% Τουλάχιστον ένα πράσινο όχημα Κινητήρες Χαμηλής Κατανάλωσης LPG ή Φυσικό Αέριο Βιοκαύσιμα Ηλεκτρικά Υβριδικά Πράσινα οχήματα: Οχήματα με fuel efficient labels (like blue motion, eco2, blue tec, econetic), ή οχήματα που χρησιμοποιούν LPG or natural gas, or Flex fuel vehicles or vehicles using plant-based fuels like ethanol or bio diesel, or Electric vehicles, or Hybrid vehicles, combining electric and combustion systems Βάση: εταιρίες με εταιρικά οχήματα = 100% 24
Τρέχουσα χρήση + 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χρήση πράσινων οχημάτων / Πράσινα οχήματα που εξετάζονται για χρήση τα επόμενα 3 χρόνια ανά χώρα για «μεγάλες/ πολύ μεγάλες» Εκτός από την Ελλάδα, οι μεγαλύτερες εταιρίες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερα πράσινα οχήματα Η πρόθεση να χρησιμοποιήσουν αυξάνεται ουσιαστικά σε όλες τις χώρες (εκτός της Αγγλίας) Παραμένουν διστακτικοί να χρησιμοποιήσουν Averagely willing to use SP PL Πολύ περισσότερο προχωρημένοι στη Χρήση και στην Πρόθεση CH GE IT UK FR BE PT BR Πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 30% IN CZ 20% 10% GR 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πρόθεση να χρησιμοποιήσουν 25
Βασικοί προβληματισμοί στην χρήση ενός οχήματος με LPG ή Φυσικό Αέριο Ο βασικός προβληματισμός είναι ο περιορισμός αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού ΕΥΡΩΠΗ % που δηλώνουν ως εμπόδιο στη χρήση οχημάτων LPG ή φυσικού αερίου Σύνολο Περιορισμένος αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού Περιορισμένη ποικιλία μοντέλων Ακριβό κόστος Αμφιβολία σε θέματα ασφάλειας Αμφιβολία για την πραγματική «πράσινη» συνεισφορά Άλλο 9% 9% 42% 42% 36% 36% 26% 26% 22% 22% 64% 63% 9% 8% 42% 46% 36% 37% 26% 25% 22% 22% 64% 70% 42% 48% 36% 38% 26% 26% 22% 18% 9% 8% 64% 76% Base: companies with 10-99 employees, with corporate vehicles, and not intending to use green vehicles in the next 3 years 26
Μέρος. 1 Μέρος. 2 Μέρος. 3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέρος. 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποιες μέθοδοι χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται σήμερα; Τί είδους ανάπτυξη σχεδιάστηκε; 27
Main financing method Consolidated results 10% 8% 8% 5% Operating leasing Financial leasing 46% 30% Car credit 77% Μακροχρόνια Μίσθωση Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου Self purchase Χρηματοδοτική Μίσθωση Ιδιωτική Αγορά 15% Ιδιωτική Αγορά = μετρητά + άλλη χρηματοδότηση ( εκτός από χρηματοδότηση αυτοκινήτου) Τα στοιχεία έχουν ενοποιηθεί: 3 χρόνια κατά μέσο όρο για τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία, Βέλγιο και Τσεχία, Ισπανία και Ινδία 2 χρόνια κατά μέσο όρο για την Αγγλία και την Ελλάδα 1 μόνο χρόνο για τη Βραζιλία και την Τουρκία Base: companies with corporate vehicles = 100% 28
Κύρια μέθοδος χρηματοδότησης Ενοποιημένα αποτελέσματα Σύγκριση με ΕΥΡΩΠΗ Αγορά Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου Χρηματοδοτική Μίσθωση Μακροχρόνια Μίσθωση 79% 5% 7% 9% 47% 16% 30% 7% 66% 8% 14% 12% 38% 9% 35% 18% 40% 17% 43% 32% 3% 27% 37% 31% 1% 9% 59% 28% 1% 18% 54% Αγορά = αγορά τοις μετρητοίς + χρηματοδότηση (εκτός χρηματοδότησης αυτοκινήτου) Ενοποιημένα Στοιχεία: Μέσος όρος 3 ετών για Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία Πολωνία, Βέλγιο και Τσεχία, Ισπανία και Ινδία Μέσος όρο 2 ετών για Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα 1 έτος για Βραζιλία και Τουρκία Βάση: Εταιρείες με εταιρικά οχήματα = 100% 29
Μέση διάρκεια χρήσης σύμφωνα με τη μέθοδο χρηματοδότησης 2010 Α.Ι.Χ. 101 97 70 63 70 57 42 49 Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα 138 114 79 78 89 67 65 Ιδιωτική Αγορά Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου Χρηματοδοτική Μίσθωση Μακροχρόνια Μίσθωση Ιδιωτική Αγορά = μετρητά + άλλη χρηματοδότηση ( εκτός από χρηματοδότηση αυτοκινήτου) Base: companies with corporate vehicles = 100% 30
Προβλεπόμενεςτάσειςχρηματοδότησηςτα επόμενα 3χρόνια Δείκτες δυναμικής με βάση το μέγεθος των εταιρειών Balance = Πρόθεση για ανάπτυξη πρόθεση για μείωση 64% 42% 34% 35% 36% 25% 34% 21% 21% 21% 48% 6% 8% 0% 1% 9% Ιδιωτική Αγορά Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου Χρηματοδοτική Μίσθωση Μακροχρόνια Μίσθωση Ιδιωτική Αγορά = μετρητά + άλλη χρηματοδότηση ( εκτός από χρηματοδότηση αυτοκινήτου) Base: companies with corporate vehicles = 100% 31
Δυναμική ανάπτυξης στόλου διεθνώς για τα επόμενα 3 χρόνια σύμφωνα με την κύρια μέθοδο χρηματοδότησης Σύγκριση με ΕΥΡΩΠΗ Μείωση Αύξηση Δ.Δ. Αγορά 17% 10% 16% -1% 17% 7% Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου 22% 7% 15% 19% -7% 12% Χρηματοδοτική Μίσθωση 21% 8% 22% 18% 1% 10% Μακροχρόνια Μίσθωση 8% 4% 30% 24% 21% 20% Δ.Δ. = αύξηση ρυθμού ανάπτυξης στόλου μείωση ρυθμού ανάπτυξης στόλου Βάση: Εταιρείες με εταιρικά οχήματα = 100% 32
Πιθανές υποστηρικτικές ενέργειες των εταιριών leasing Σε σύγκριση με την ΕΥΡΩΠΗ % που θεωρεί αυτήν την πράξη ως πιθανή υποστήριξη των εταιριών leasing σε περίοδο κρίσης + Διαπραγμάτευση καλύτερων εκπτώσεων 82% 90% Ρύθμιση συμβολαίων στην πραγματική χρήση 68% 66% Παροχή πληροφοριών για την μείωση του μεγέθους των οχημάτων 42% 34% Βοήθεια για τον εντοπισμό των προβλημάτων κατά την χρήση 35% 50% Σύγκριση συολικού κόστους χρήσης των αυτοκινήτων Χρήση fuel cards για τον καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων Συντήρηση σε ανεξάρτητα δίκτυα 56% 44% 51% 41% 48% 47% Άλλα 3% 0% Βάση: εταιρίες με operating leasing 33
34