Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα
Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα
θνπφο ηεο κειέηεο Δμεηάδνληαο ην δηάζηεκα Ιαλ-Ινχληνο 2008-2012: ΜΔΡΟ Α Να δηαπηζηψζεη πνηνη θιάδνη αληηζηάζεθαλ ζηελ θξίζε θαη θαηέγξαςαλ ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο εμαγσγέο ηνπο. Ποιερ πεπιθέπειερ ζςνέβαλλαν ζηεν αύξεζε ηων εξαγωγών ανά κλάδο; Ποιερ είναι οι πεπιθέπειερ πος εξάγοςν πποϊόνηα αισμήρ για ηεν ελλενική οικονομία; Να αλαδείμεη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο Να αλαδείμεη ηηο πεξηθέξεηεο κε πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Ποιερ είναι οι πεπιθέπειερ πος παπά ηεν ύθεζε πέπαζαν από ελλειμμαηικό ζε πλεοναζμαηικό εμποπικό ιζοδύγιο; ΜΔΡΟ Β Να ραξηνγξαθήζεη ηελ ζχλζεζε ησλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν ζηηο εμαγσγέο Να εληνπίζεη ηνπο βαζηθνχο εμαγσγηθνχο πξννξηζκνχο αλά πεξηθέξεηα
ΜΔΡΟ Α
πλεηζθνξά ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο αλά πεξηθέξεηα Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2012 70% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία εκαληηθή άλνδνο ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο θαη πηψζε Πεινπνλλήζνπ ζηελ θαηάηαμε Νεζησηηθή Διιάδα: ζπλεηζθνξά κφιηο 3% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ
πλνιηθή κεηαβνιή ειιεληθψλ εμαγσγψλ Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12 7/13 πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη πάλσ απφ ην αληίζηνηρν επίπεδν εμαγσγψλ ηνπ Ιαλ-Ινχληνο 2008 Γηα ηηο πεξηθέξεηεο: Αηηηθή, ηεξεά Διιάδα, Γπηηθή Διιάδα θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, ε αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ εκθαλίζηεθε απφ ην 2011 θαη κεηά Γηα ηελ Κξήηε θαη ην Ιφλην, ε πηψζε ησλ εμαγσγψλ θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2008 εκθαλίζηεθε ην 2012 Οη εμαγσγέο ηεο Ηπείξνπ δηαγξάθνπλ αλνδηθή πνξεία ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο Ιαλ-Ινχληνο 2008-12
Γείθηεο επηθάιπςεο (εμαγσγέο/ εηζαγσγέο) Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2011-12 Γείθηεο επηθάιπςεο = θαζξέπηεο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 9/13 πεξηθέξεηεο ην α 6κελν 2012 έρνπλ πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην (δείθηεο επηθάιπςεο > 100%). Οη 3 απφ ηηο 9 πεξηθέξεηεο (ηεξεά Διιάδα, Κξήηε, Ήπεηξνο), κέρξη θαη ην 2011 είραλ ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην. Παξφια απηά ν Δζληθφο Μέζνο Όξνο παξακέλεη ρακειά ζην 55%, εμαηηίαο θαηά θχξην ιφγν ηεο Αηηηθήο (35%)
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ αχμεζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε αχμεζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ αχμεζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε αχμεζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ αχμεζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε αχμεζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ αχμεζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε αχμεζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε κείσζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε κείσζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
Πνηνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε; Απφ πνηεο πεξηθέξεηεο πξνήιζε ε κείσζε; Διάζηεμα: Ιαν-Ιούνιορ 2008-12
ΜΔΡΟ Β : Β.1 ΚΛΑΓΟΙ
Γηα ηηο 6/13 πεξηθέξεηεο, πάλσ απφ ην 50% ησλ εμαγσγψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα ηξφθηκα-πνηά-θαπλά Κεληξηθή Μαθεδνλία: Καζνξηζηηθφο ξφινο ζηηο εμαγσγέο ησλ ηξνθίκσλ-πνηψλ-θαπλψλ, κε κεξίδην 35% ζην α 6κελν 2012. Σν 41% ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θιάδν. Βαζηθά πξντφληα: παξ/λα ιαραληθά&θξνχηα, λσπνί θαξπνί&θξνχηα, Βαζηθνί λνκνί: Θεζζαινλίθε Γπηηθή Διιάδα, Ήπεηξνο: κεγάιε δπλακηθή ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ. Βαζηθά πξντφληα: ιίπε&έιαηα, λσπνί θαξπνί&θξνχηα, ςάξηα&ηρζπεξά, γαιαθηνθνκηθά, Βαζηθνί λνκνί: Αραΐα, Ισάλληα-Πξέβεδα Πησηηθή ηάζε γηα ηηο 6/13 πεξηθέξεηεο ζηελ πεληαεηία, ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ, ιφγσ κηθξήο ζπλεηζθνξάο ηνπο.
Γηα ηηο 8/13 πεξηθέξεηεο ζεκεηψλεηαη θάκςε ζηελ πεληαεηία 2008-2012 56% ησλ εμαγσγψλ ρεκηθψλ πιαζηηθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αηηηθή ηεξεά Διιάδα: ην αλεξρφκελν «αζηέξη» ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ. Απ ην 2008 κέρξη ην α 6κελν 2012, ζπλεηζθνξά ηεο πεξηθέξεηαο ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ απμήζεθε απφ 7% ζε 14%. ήκεξα ην 1/3 ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ρεκηθά πιαζηηθά. Βαζηθά πξντφληα: πιαζηηθέο χιεο Βαζηθνί λνκνί: Βνησηία Ήπεηξνο: κεγάιε δπλακηθή ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ. ηελ πεληαεηία 2008-12 δηπιαζίαζε ηεο εμαγσγέο ηεο. Ωζηφζν, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζην ζχλνιν παξακέλεη κηθξή (3% ην α 6κελν 2012) Ο θιάδνο απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθφο γηα ηε εμαγσγηθή επίδνζε ηεο ηεξεάο Διιάδαο (36% ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο), ηελ Κξήηε (25%), ηελ Αηηηθή (21%), ηελ Ήπεηξν (20%),ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (14%)
Μαδί κε ηα ρεκηθά πιαζηηθά, ηα κέηαιια είλαη ν 2 νο ζεκαληηθφηεξνο ειιεληθφο εμαγσγηθφο θιάδνο γηα ην 2012 (κεξίδην 18%) Οη εμαγσγέο κεηάιισλ δέρηεθαλ ηζρπξφ πιήγκα ζηελ απαξρή ηεο θξίζεο (α 6κελν 2009) θαη απφ ην 2010 μεθίλεζε ε ζηαδηαθή αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ Μηθξή δηαζπνξά ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. Σν 90% ησλ εμαγσγψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 3 πεξηθέξεηεο (Αηηηθή 59%, ηεξεά Διιάδα 17%, Κεληξηθή Μαθεδνλία 13%) Θεζζαιία: Απφ ην 2008 κέρξη ην α 6κελν 2012 δηπιαζίαζε ηε ζπλεηζθνξά ζηηο εμαγσγέο κεηάιισλ (απφ 5% ζε 10%). Βαζηθά πξντφληα: ρπηνζίδεξνο, ζίδεξνο, ράιπβαο Βαζηθνί λνκνί: Μαγλεζία, Λάξηζα
Μηθξή δηαζπνξά ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. Σα ¾ ησλ εμαγσγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Αηηηθή. Σα 18% ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηηηθήο είλαη κεραλέο ζπζθεπέο. Γπηηθή Μαθεδνλία: Σξηπιαζηαζκφο εμαγσγψλ απφ ην 2008 ζην α 6κελν 2012 (αχμεζε ζπλεηζθνξάο απφ 0,3% ζε 3%) Δθηφο απφ ηηο Αηηηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ θαηαγξάθνπλ έληνλε πηψζε ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ. Δληνλφηεξε πηψζε θαηαγξάθεηαη ζηελ Γπηηθή Διιάδα κε πηψζε ηνπ κεξηδίνπ ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ απφ 4% ζηηο αξρέο ηνπ 2008 ζε 0,4% ην 2012
Οη εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγίαο έλδπζεο εμαθνινπζνχλ ηελ θζίλνπζα πνξεία ηνπο θαζ φιε ηελ πεληαεηία 2008-2012. Σν κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηηο ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο απφ 12% ην 2008 κεηψλεηαη ζε 10% ην 2012. Οη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ην 2012 βξίζθνληαη ζηα επίπεδα ηνπ α 6κελνπ 2009, κεησκέλεο θαηά 16% ζπγθξηηηθά κε ην δηάζηεκα ηεο απαξρήο ηεο θξίζεο (α 6κελν 2008) Η πιεηνςεθία ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (35% γηα ην α 6κελν 2012) θαη απφ ηελ Αηηηθή (23%). Ωζηφζν, ζην ζχλνιφ ηεο ε Βφξεηα Διιάδα ζπλεηζθέξεη ζην 59% ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ Γπηηθή Μαθεδνλία: 65% ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξνέξρνληαη απφ ηα γνπλνδέξκαηα - γνπλαξηθά Θεζζαιία: αλεξρφκελε δχλακε ζηνλ θιάδν. Οη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ δηπιαζηαζηεί απφ ην 2008 ζην 2012, φπσο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ. Σν αληίζεην παξαηεξείηαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Αηηηθή
ην δηάζηεκα 2008-2012 νη εμαγσγέο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ δείρλνπλ ζηαζηκφηεηα, κε ζηαζεξφ κεξίδην 4% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ Σα 2/3 ησλ εμαγσγψλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Ωζηφζν, κφιηο ην 3% ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηηηθήο θαη ην 5% ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη κε κεηαιιηθά νξπθηά Κεληξηθή Μαθεδνλία: εκεηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο θαηά 23%. Βαζηθά πξντφληα: αιάηη, ζείν, γχςνο, αζβέζηεο, ηζηκέληα, Βαζηθνί λνκνί: Θεζζαινλίθε Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα: αλεξρφκελεο δπλάκεηο ζηηο εμαγσγέο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ. Απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 θαη νη δχν πεξηθέξεηεο δηπιαζίαζαλ ηηο εμαγσγέο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ θαη ηελ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ θιάδν
Μηθξή δηαζπνξά ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. Σν 78% ησλ εμαγσγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Αηηηθή ην α 6κελν 2012. Σα 4% ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηηηθήο είλαη νρήκαηα Κεληξηθή Μαθεδνλία: πηψζε ζπλεηζθνξάο απφ 15% ην 2008 ζε 9% ην 2012 ηεξεά Διιάδα: αχμεζε ζπλεηζθνξάο ζηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ απφ 2% ην 2008 ζε 9% ην 2012 Γπηηθή Διιάδα: πηψζε εμαγσγψλ θαηά 83% ζπλνιηθά ζηελ πεληαεηία
ΜΔΡΟ Β : Β.2 ΑΓΟΡΔ
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Αηηικήρ α 6μηνο 2012 4% Ιηαιία 15% Κχπξνο 10% Γεξκαλία 9% Ηλ.Βαζίιεην 6% Βνπιγαξία 5% 78% 4% 1,3% 9% 2% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ α 6μηνο 2012 2% 6% Γεξκαλία 14% Βνπιγαξία 12% Ρσζία 6% Σνπξθία 6% Ιηαιία 4% ΠΓΓΜ 5% 83% 5% 1,3% 10% Κίλα 3% 1% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ α 6μηνο 2012 ΗΠΑ 21% Καλαδάο 1% 22% Βνζλία- Δξδεγνβίλε 25% Σνπξθία 10% Ιηαιία 5% Γεξκαλία 3% Βνπιγαξία 3% 64% 5% 1,3% 7% Ηλ.Αξαβηθά Δκηξάηα 2% Κίλα 2% 1% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ α 6μηνο 2012 4% Γεξκαλία- 15% Σνπξθία 10% Ιηαιία 5% Αιβαλία 4% Αιγεξία 12% 59% 19% 1,3% 14% Ιλδνλεζία 4% Κίλα 2% 3% 2%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Αναη. Μακεδονίαρ & Θπάκηρ α 6μηνο 2012 4% Γεξκαλία 14% Βνπιγαξία- 13% Σνπξθία 9% Ιηαιία 6% 69% 6% 1,3% 18% Κίλα 7% 2% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος α 6μηνο 2012 5% 6% Ιηαιία 12% Γεξκαλία 8% Βνπιγαξία 5% Ιζπαλία 4% Αιβαλία 4% 67% 21% 1,3% 6% 1% Ληβχε 13% Αίγππηνο 5% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ α 6μηνο 2012 6% 6% Ιηαιία 19% Γεξκαλία 10% Βνπιγαξία 10% Ρσζία 7% Ηλ.Βαζίιεην 3% 76% 6% 1,3% 9% 2%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Μακεδονίαρ α 6μηνο 2012 1% Αιβαλία 17% Ρσζία- 15% Ιηαιία 12% ΠΓΓΜ 7% Γεξκαλία 6% 76% 1,3% 23% Ηλ.Αξαβηθά Δκηξάηα 14% Κίλα 3%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Κπήηηρ α 6μηνο 2012 4% Γεξκαλία 26% Ιηαιία 20% Σζερία 4% Απζηξία 4% Βνπιγαξία 3% 81% 5% 1,3% 8% 1% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Ηπείπος α 6μηνο 2012 4% Αιβαλία 29% Οιιαλδία- 23% Ιηαιία 10% Γεξκαλία 5% Βνπιγαξία 4% 90% 1,3% 2% 2% 3%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος α 6μηνο 2012 3% Ιηαιία 23% Γαιιία 21% Πνξηνγαιία 11% Ιζπαλία 10% Ηλ.Βαζίιεην 9% 1% 94% 1,3% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Νόηιος Αιγαίος α 6μηνο 2012 ΗΠΑ 33% Καλαδάο 15% 48% Ιηαιία 16% Οπθξαλία 9% Γεξκαλία % Ρσζία 3% 39% 11% 1,3% 1%
Δξαγωγικοί πποοπιζμοί πεπιθέπειαρ Ιονίος α 6μηνο 2012 1% Ιηαιία 75% Ρσζία 13% Γεξκαλία 6% Ηλ.Βαζίιεην 2% 99% 1% 1,3%
Βαζικά ζηοισεία: Πεξηθέξεηεο: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Αηηηθή, Βφξεην Αηγαίν, Γπηηθή Διιάδα, Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Ιφλην, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Κξήηε, Νφηην Αηγαίν, Πεινπφλλεζνο, ηεξεά Διιάδα Πεξίνδνο αλάιπζεο: Ιαλ-Ινχληνο 2008-2012 Αλάιπζε πξντφλησλ: πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία - 2ςήθηα Πεγή ζηνηρείσλ: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) Δπεμεξγαζία: Ιλζηηηνχην Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη πνπδψλ (ΙΔΔ)
ύνδεζμορ Δξαγωγέων Βοπείος Δλλάδαρ (ΔΒΔ) Tel.: +30-2310-535333 Fax.: +30-2310-543232 info@seve.gr www.seve.gr