ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ & ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Παρίσι, Ιούλιος 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία...... 3 2 Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας - Οικονοµική Κρίση (2008-2010)... 6 3 Εξωτερικές Εµπορικές Συναλλαγές Γαλλίας... 6 4 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας... 9 4.1.1 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2005-2010- Στοιχεία ΕΣΑ... 9 4.1.2 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2006-2010- Στοιχεία Γαλλικών Τελωνείων... 10 5 υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά... 16 6 Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα....... 17 7 ιεθνείς Εκθέσεις......... 18 8 Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία...... 19 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ - ΓΑΛΛΙΑ... 19 9.1 Ίδρυση εταιρείας... 19 9.2 Θεσµικό πλαίσιο... 20 9.3 Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων... 20 9.4 Εξεύρεση Συνεργάτη - Αντιπροσώπου... 21 10 Χάραξη στρατηγικής και µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός π δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας...... 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ......... 25 Ελληνικές εξαγωγές - Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2005 2010, ΕΣΑ......... 26 Ελληνικές Εισαγωγές - Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2007 και 2010, ΕΣΑ......... 36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ... 43 ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ......... 44 ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ... 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ... 46 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...... 48 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ... 48 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ...... 49 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ......... 49 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ...... 49 2

1 Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία Η Οικονοµία της Γαλλία κατέχει την 5 η θέση σε παγκόσµια κλίµακα µετά τις ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και Γερµανία και αντιπροσωπεύει αγορά 64 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε κατά κεφαλήν εισόδηµα το 2010 στα 30.067 ευρώ που προσδίδει υψηλή απορροφητική ικανότητα και την κατατάσσει σε πεδο αγοραστικής ικανότητας στην 17 η θέση σε παγκόσµια πεδο. Το εύρος του ΑΕΠ κινείται στα 1890 δις ευρώ και την καθιστά την δεύτερη οικονοµική δύναµη µετά την Γερµανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ταυτόσηµο ρυθµό ανάπτυξης και πληθωρισµού της τάξης του 1,5% αλλά και µε επιδείνωση της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τα στρώµατα των νέων και σε ποσοστό ύψους 9,6%. Η Γαλλία είναι η πέµπτη εξαγωγική χώρα σε παγκόσµια κλίµακα και η δεύτερη στις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό σε ετήσια βάση µε 80 εκ. επισκέπτες. Η οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) σε ποσοστό 76,7% του ΑΕΠ, στον δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία) κατά 21% ενώ ο πρωτογενής τοµέας καλύπτει το 2,2%. Σύµφωνα µε το µέγεθος του ΑΕΠ κατατάσσεται στην δεύτερη θέση στην ΕΕ µετά την Γερµανία και κατά ακολουθίαν εκπροσωπεί µια µεγάλη εξαγωγική και ανεπτυγµένη αγορά µε διακριτή απορροφητική ικανότητα που συνιστά εξαγωγική στοχοθεσία για διείσδυση των προϊόντων των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Η συνεκτίµηση του υψηλού δείκτη γεννητικότητας στο 2,1% σε ετήσια βάση (µ.ο σε Ε.Ε. 1,4%) προβάλλει και ισχυροποιεί το περιβάλλον της γαλλικής αγοράς ως ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδύσεις και διεύρυνση εµπορικών δράσεων. Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας το 2010 κινήθηκε σε ρυθµούς της τάξεως του 1,5% του ΑΕΠ, έναντι - 2,2% του 2009. Σηµειώνεται ότι η γαλλική οικονοµία συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που ανέκαµψε από την ύφεση του 2008-2009, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις αντοχές της αλλά και την αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού προγράµµατος επανεκκίνησης της οικονοµίας ύψους 26 δισ. ευρώ (plan de relance de l économie) που δροµολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από τον Πρόεδρο Σαρκοζύ. Ο πληθωρισµός κυµάνθηκε το 2010 στο 1,5% και υπερβαίνει σηµαντικά την δοση του 2009. Η ανεργία σηµειώνει σηµαντική επιδείνωση από τα τέλη του 2008 και το 2010 κινήθηκε στο 9,6% του ενεργού πληθυσµού µε το ποσοστό των ανέργων νέων να είναι ιδιαίτερο υψηλό και ο ένας στους πέντε άνεργους να είναι κάτω των 25 ετών. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες καθώς το ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να εξεύρουν απασχόληση ανέρχεται σε 10,5%, έναντι 9% των ανδρών ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθµός των ανέργων εκτιµάται σε 2,8 εκ. άτοµα. Το δηµόσιο χρέος σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις ανήλθε σε 1.591,2 δισ. ευρώ το 2010, ήτοι ποσοστό 81,7% του ΑΕΠ, παρουσιάζει δε επιδείνωση συγκριτικά µε το 2009, 1.489,1 δισ. ευρώ όπου κάλυπτε το 77% του ΑΕΠ. Αναφορικά µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα υπογραµµίζουµε τη µείωση του 2010, έναντι του -7,5%, στο πεδο του - 7,0%, που αντιστοιχεί στο µέγεθος του 136,5 δισ. ευρώ. Οικονοµικοί είκτες Γαλλικής Οικονοµίας σε τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΑΕΠ (δις. ευρώ) 1.710,0 1.793,0 1.892,2 1.950,1 1.607,0 1890,5 ΑΕΠ κατά κεφαλή (ευρώ) 25.200 26.300 27.600 29.600 29.300 30.067 Ανάπτυξη (ποσοστό % ΑΕΠ) 1,9 2,2 2,3 0,4-2,5 1,5 Πληθωρισµός (ποσοστό %) 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 1,5 Ανεργία (ποσοστό %) 9,9 8,9 8,3 7,5 9,0 9,6 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 ηµόσιο Χρέος (ποσοστό % ΑΕΠ) 66,4 63,7 63,8 68,1 78,3 81,7 ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (ποσοστό % -2,9-2,4-2,7-3,4-7,5-7,0 ΑΕΠ) Εξαγωγές (δισ. ευρώ) 356.139 389.100 400.169 405.052 340.816 392.521 Εισαγωγές (δισ. ευρώ) 378.951 428.608 439.340 475.355 383.847 443.96 Εµπορικό Ισοζύγιο (δισ. ευρώ) -22.815-40.864-39.171-70.303-43.031-51.442 Πηγή: Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία χρόνια, της ανταγωνιστικότητάς της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό, κυρίως στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ενδυµάτων καθώς και η ανελαστική διάρθρωση της αγοράς εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί τον βασικό συντελεστή της πτώσης της ανταγωνιστικότητας καθώς η γαλλική οικονοµία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και οδηγεί σε πτώση των εξαγωγών της. Οι γαλλικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονιστικά µέτρα µε σκοπό την φιλελευθεροποίηση, την απελευθέρωση των αγορών και την αναίρεση της ανελαστικής διάστασης της αγοράς εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Σύγκριση οικονοµικών εικτών Ελλάδος-Γαλλίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Γαλλία 1.710,0 1.793,0 1.892,2 1.950,1 1607 1890,5 Ελλάδα 198,6 214,6 229,3 245,8 237,4 224,9 Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ευρώ τρέχουσες τιµές 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Γαλλία 27.295,1 28.176 29.371,4 30.552,7 29.300,5 30.067 Ελλάδα 16.774,7 17.806,2 19.168,9 21.281 21.091,10 20.196 Ρυθµός αύξησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Γαλλία 1,9 2,2 2,3 0,4-2,5 1,5 Ελλάδα 2,9 4,5 4,0 2,9 0,2-4,5 Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Γαλλία 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 1,5 Ελλάδα 3,5 3,3 3,0 4,0 2,6 4

Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Γαλλία 9,9 8,9 8,3 7,5 9,1 9,6 Ελλάδα 9,6 8,9 8,3 8,5 9 14,2 Πηγή: I SEE-ΕΣΥΕ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ 2003 62,4-4,1 107,8-6,1 2004 64,4-3,6 108,5-7,4 2005 66,4-2,9 98,0-5,5 2006 63,7-2,4 97,8-3,6 2007 63,8-2,7 95,7-5,1 2008 68,1-3,4 99,2-7,7 2009 78,3-7,5 115,1-13,6 2010 81,7-7,0 142,8-10.5 Πηγή :Eurostat Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής της Γαλλίας αποτελεί ο περιορισµός του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 κάτω από το κατώφλι του 3% που συνιστά επιµήκυνση έναντι της αρχικής πρόβλεψης για το 2010 και η οποία αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων για νέα, εν ευθέτω χρόνω, ενδεχόµενη αναθεώρηση του ορίζοντά της. Η υλοποίηση της δέσµευσης της Γαλλίας συναρτάται άρρηκτα µε τον µηδενισµό του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού και τον περιορισµό του δηµόσιου χρέος σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της δέσµευσης αυτής εδραζόταν στην υπόθεση για συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσίων δαπανών στα όρια µη υπέρβασης του 1% σε ετήσια βάση. Στα πλαίσια της οικονοµικής ύφεσης, οι παραπάνω στόχοι απεδείχθησαν ανέφικτοι, καθώς το πρόγραµµα ενίσχυσης και αναθέρµανσης της οικονοµίας που εξήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2008 ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ, επιδείνωσε τα δηµόσια οικονοµικά, αύξησε τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και επιβάρυνε το δηµόσιο χρέος της χώρας µε την τεθείσα προοπτική για ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπισης της κρίσης. Το πρόγραµµα της κυβέρνησης εστιάσθηκε κυρίως στους τοµείς της κατασκευής δηµοσίων υποδοµών και ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε συνέπεια την τροφοδότηση της ανάπτυξη της γαλλικής οικονοµίας σε ποσοστό 0,6% τα επόµενα έτη, αλλά εκ παραλλήλου εκτίναξε το έλλειµµα στα πεδα του 7,5% του ΑΕΠ µε επισώρευση 20 δισ. ευρώ στο δηµόσιο χρέος. Οι ξένες επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν το 2009 σε 43 δισ. ευρώ σε σύγκριση µε 70 δισ. ευρώ το 2008 αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο, γεγονός που την τοποθετεί στην τέταρτη θέση σε παγκόσµιο πεδο, λόγω της εξαιρετικής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, του χαµηλού κόστους ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη χώρα, της µεγάλης εγχώριας αγοράς και της κεντρικής χωροθεσίας της στον χώρο της υτικής Ευρώπης. Εκ παραλλήλου, η Γαλλία στο πεδίο της εξωστρέφειας των επενδύσεων των επιχειρήσεων της τοποθετείται στην 3 η θέση µετά τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο µε τον όγκο τους να συµποσούται στα 105 δισ. ευρώ το 2009 έναντι 135 δισ. ευρώ του 2008. 5

Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον υπήρξε στάσιµο καθ όλη τη διάρκεια του 2010 όπου ο δείκτης CAC 40 του Χρηµατιστηρίου του Παρισιού κινήθηκε σε χαµηλότερα πεδα από τα προηγούµενα χρόνια. Σηµειώνεται ότι το Χρηµατιστήριο Αξιών του Παρισιού θεωρείται το τρίτο σε όγκο συναλλαγών στην Ευρώπη, µετά του Λονδίνου και της Φρανκφούρτης και το πέµπτο στον κόσµο. Το γαλλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κυριαρχείται από τις 3 µεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες, PNP Parisbas, Crédit Agricole και Société Générale. 2 Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας - Οικονοµική Κρίση (2008-2010) Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η Γαλλία έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργοποίηση του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσα από µηχανισµούς κρατικών χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων. Το µέγεθος της οικονοµικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος ανήλθε συνολικά σε 360 δισ. ευρώ και συγκεκριµένα η στήριξή του άντλησε κεφάλαια ύψους 320 δισ. προκειµένου να ενισχυθεί η διατραπεζική χρηµατοπιστωτική ρευστότητα. Εκ παραλλήλου το κράτος διέθεσε κεφάλαια της τάξεως των 40 δισ. ευρώ για την διασφάλιση της πιστωτικής βιωσιµότητας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ θέσπισε την συµµετοχή και τον αποφασιστικό έλεγχό του στην άσκηση της διοίκησής τους. Το δηµοσιονοµικό πακέτο στήριξης της γαλλικής οικονοµίας που υιοθέτησε η Γαλλία, αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ ενώ το εκτεταµένο πρόγραµµα για την ανάκαµψη της γαλλικής οικονοµίας είναι της τάξεως των 26 δισ. ευρώ όπου το 40% κατευθύνεται στις δηµόσιες επενδύσεις, αντίστοιχο ποσοστό ύψους 40% στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 20% προορίζεται για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιοµηχανίας και την παροχή κινήτρων για την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις (κάτω των 10 εργαζόµενων). Η υλοποίηση του γαλλικού εθνικού σχεδίου σηµατοδότησε την µεταστροφή της οικονοµικής πολιτικής της Γαλλίας η οποία αποστασιοποιείται από την αυστηρή υλοποίηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και του περιορισµού των δηµοσίων δαπανών. 3 Εξωτερικές Εµπορικές Συναλλαγές Γαλλίας Παραδοσιακά η Γαλλία αποτέλεσε και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οικονοµία εξαγωγικού προσανατολισµού µε µεγαλύτερο όγκο εξαγωγών έναντι των εισαγωγών της εντούτοις το εξωτερικό εµπόριο της χώρας, από το 2004 ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία. Το 2010 το εµπορικό έλλειµµα διευρύνθηκε στο πεδο των -51,4 δισ. ευρώ από -43,1δις του 2009. Η υψηλή ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου, η συνακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι καθοριστικά υπεύθυνοι για την δυσµενοποίηση της εξέλιξης. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως της Ε.Ε., που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η µη παραγωγή εξειδικευµένων και καινοτόµων προϊόντων σε πολλούς κλάδους, θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. Επιπλέον οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται κυρίως από τελικά καταναλωτικά προϊόντα και όχι ενδιάµεσα όπως συµβαίνει µε τις γερµανικές, µε αποτέλεσµα οι γαλλικές εξαγωγές να παρουσιάζουν υποχώρηση σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης όπως η παρούσα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Συνολικές Εισαγωγές-Εξαγωγές της Γαλλίας σε δισ. ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2003 322,1 323,0 0,9 2004 346,3 341,4-4,9 2005 379,0 356,1-22,8 2006 428,6 389,1-40,9 2007 439,3 400,2-39,2 2008 475,4 405,1-70,3 6

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2009 383,8 340,8-43,1 2010 443,9 392,5-51,4 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Οι γαλλικές εξαγωγές το 2010 ανήλθαν σε 392,5 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 443,9 δις ευρώ έναντι 383,8 δισ. ευρώ του προηγούµενου έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Οι 20 κύριοι προµηθευτές της Γαλλίας 2008-2010(σε δισ. ευρώ) Χώρα 2008 Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2009 Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2010 Μερίδιο Αγοράς 1 Γερµανία 85.880.074.589 17,70% Γερµανία 71.307.247.620 17,85% Γερµανία 78.162.443.990 17,26% 2 Βέλγιο 40.843.708.934 8,42% Βέλγιο 32.472.385.905 8,13% Κίνα 36.916.362.519 8,15% 3 Ιταλία 39.333.580.310 8,11% Ιταλία 31.476.290.674 7,88% Βέλγιο 35.514.259.596 7,84% 4 Κίνα 31.208.969.000 6,43% Κίνα 29.839.640.820 7,47% Ιταλία 34.119.066.290 7,53% 5 Ισπανία 31.192.562.759 6,43% ΗΠΑ 25.083.249.960 6,28% Ισπανία 28.131.746.748 6,21% 6 ΗΠΑ 26.217.694.987 5,40% Ισπανία 24.881.935.401 6,23% ΗΠΑ 26.616.791.010 5,88% 7 Ην. Βασίλειο 23.190.379.430 4,78% Ην.Βασίλειο 18.275.790.304 4,58% Ην.Βασίλειο 19.665.224.664 4,34% 8 Ολλανδία 19.528.140.152 4,03% Ολλανδία 16.621.280.491 4,16% Ολλανδία 19.077.829.795 4,21% 9 Ρωσία 13.654.221.876 2,81% Ελβετία 9.740.812.231 2,44% Ρωσία 12.177.622.535 2,69% 10 Ελβετία 10.513.049.519 2,17% Ρωσία 9.334.751.357 2,34% Ελβετία 10.830.384.547 2,39% 11 Ιαπωνία 9.541.436.646 1,97% Ιαπωνία 7.781.700.750 1,95% Ιαπωνία 8.843.560.455 1,95% 12 Νορβηγία 8.397.066.029 1,73% Ιρλανδία 6.065.973.116 1,52% Πολωνία 6.895.512.599 1,52% 13 Πολωνία 6.558.581.226 1,35% Πολωνία 5.644.037.285 1,41% Ιρλανδία 5.852.152.447 1,29% 14 Σουηδία 6.385.280.928 1,32% Τουρκία 5.078.185.485 1,27% Σουηδία 5.659.331.902 1,25% 15 Ιρλανδία 6.348.363.166 1,31% Νορβηγία 4.801.411.557 1,20% Τουρκία 5.402.994.062 1,19% 16 Γαλλία Γαλλία Τουρκία 5.338.047.037 1,10% (επιστροφές) 4.734.410.767 1,19% (επιστροφές) 5.381.314.252 1,19% 17 Γαλλία (επιστροφές) 4.880.503.486 1,01% Σουηδία 4.720.183.739 1,18% Τσεχία 5.011.855.160 1,11% 18 Αλγερία 4.815.003.624 0,99% Τσεχία 4.294.506.443 1,08% Νορβηγία 4.898.904.712 1,08% 19 Τσεχία 4.790.188.160 0,99% Πορτογαλία 3.658.862.078 0,92% Λιβύη 4.745.926.630 1,05% 20 Πορτογαλία 4.168.852.408 0,86% Αυστρία 3.452.406.897 0,86% Αυστρία 4.449.867.025 0,98% 21 Αυστρία 4.138.312.634 0,85% Ν.Κορέα 3.179.979.124 0,80% Πορτογαλία 4.218.637.528 0,93% 61 Ελλάς 654.442.256 0,13% Ελλάς 540.799.909 0,14% Ελλάς 613.399.397 0,14% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie 7

Χώρα 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ V Οι 20 κύριοι εισαγωγείς της Γαλλίας2008-2010 (σε δις ευρώ) Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2009 Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2010 Μερίδιο Αγοράς 1 Γερµανία 66.005.096.779 16,00% Γερµανία 55.384.660.413 16,26% Γερµανία 62.726.044.893 16,21% 2 Ιταλία 35.977.105.821 8,72% Ιταλία 28.366.018.761 8,33% Ιταλία 31.227.346.442 8,07% 3 Ισπανία 34.206.954.642 8,29% Ισπανία 26.978.220.280 7,92% Βέλγιο 29.176.590.577 7,54% 4 Ην. Βασίλειο 31.987.045.415 7,75% Βέλγιο 25.588.393.658 7,51% Ισπανία 28.919.913.330 7,47% 5 Βέλγιο 31.172.024.291 7,55% Ην.Βασίλειο 24.434.708.812 7,17% Ην. Βασίλειο 26.064.132.431 6,74% 6 ΗΠΑ 23.976.208.165 5,81% ΗΠΑ 19.669.282.397 5,77% ΗΠΑ 22.056.447.994 5,70% 7 Ολλανδία 17.091.942.431 4,14% Ολλανδία 13.828.815.978 4,06% Ολλανδία 16.130.453.315 4,17% 8 Ελβετία 12.035.846.427 2,92% Ελβετία 10.084.657.175 2,96% Σουηδία 11.336.661.111 2,93% 9 Κίνα 8.994.199.737 2,18% Κίνα 7.874.641.188 2,31% Κίνα 10.977.805.453 2,84% 10 Ρωσία 7.023.887.235 1,70% Πολωνία 5.189.847.664 1,52% Ρωσία 6.276.989.846 1,62% 11 Πολωνία 6.794.745.082 1,65% Ρωσία 5.084.853.263 1,49% Τουρκία 6.264.521.749 1,62% 12 Τουρκία 5.699.701.123 1,38% Αλγερία 5.002.845.293 1,47% Πολωνία 5.934.141.743 1,53% 13 Ιαπωνία 5.596.830.762 1,36% Τουρκία 4.845.887.937 1,42% Ιαπωνία 5.880.611.484 1,52% 14 Αλγερία 5.499.676.600 1,33% Ιαπωνία 4.785.348.757 1,40% Αλγερία 5.230.428.799 1,35% 15 Σουηδία 5.490.001.291 1,33% Πορτογαλία 4.356.014.950 1,28% Σουηδία 5.059.919.762 1,31% 16 Πορτογαλία 5.177.904.606 1,25% Σιγκαπούρη 4.275.739.336 1,26% Σιγκαπούρη 5.027.640.051 1,30% 17 Σιγκαπούρη 4.633.986.968 1,12% Σουηδία 4.121.398.089 1,21% Χονγκ Κονγκ 4.210.291.976 1,09% 18 Μαρόκο 4.247.729.514 1,03% Η.Α.Εµιράτα 3.480.718.407 1,02% Πορτογαλία 4.188.355.393 1,08% 19 Ελλάς 3.713.417.633 0,90% Μαρόκο 3.471.325.905 1,02% Μαρόκο 3.987.059.432 1,03% 20 Αυστρία 3.708.374.803 0,90% Ελλάς 3.112.457.015 0,91% Σ.Αραβία 3.916.164.920 1,01% 29 Ελλάς 2.661.836.825 0,69% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie (σε δισ. ευρώ) Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό κάλυψης 16,21% των γαλλικών εξαγωγών και 17,29% των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες απορροφούν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και καλύπτουν περίπου το 40% των γαλλικών εισαγωγών. Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη, πυρηνικούς αντιδραστήρες, διαστηµόπλοια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ. Οι γαλλικές εισαγωγές αποτελούνται κυρίως από πετρέλαιο, η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική πτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη για πρώτη φορά αρνητικό από το 2004. Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. Άλλες κύριες κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται στην Γαλλία είναι: αυτοκίνητα, βιοµηχανικός εξοπλισµός, ενδιάµεσα και καταναλωτικά αγαθά. 8

4 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Κατά το 2010 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΑ, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα υποχώρησαν στα 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δις το 2009 µε συνέπεια η Γαλλία να καθίσταται ο 6 ο προµηθευτής της χώρας µας µετά την Γερµανία, Ιταλία, Ρωσία, Κίνα και Ολλανδία (4 ος προµηθευτής το 2009). Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές, αντίστοιχα προς τη Γαλλία διευρύνθηκαν στα 619,5 εκ. ευρώ έναντι 545,4 εκ. ευρώ το 2009, µε συνέπεια την άνοδο της Γαλλίας σε 8 ο πελάτη της χώρας µας (9 ος πελάτης το 2009), µετά την Γερµανία, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Το εµπορικό ισοζύγιο, αν και βελτιωµένο έναντι του 2009, 2,1 δις, (-18,8%), παραµένει ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα στο πεδο του -1,7 δισ. ευρώ. Η ελλειµµατική διάσταση του ισοζυγίου ανάγεται στο ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα, αεροσκάφη airbus, αυτοκίνητα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφριάς βιοµηχανίας και τρόφιµα και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να αντισταθµίσουν την αξία των εισαγωγών. ΠΙΝΑΚAΣ VI 4.1.1 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2005-2010- Στοιχεία ΕΣΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μεταβολή 2010/09 Εξαγωγές 580.463 733.289 716.175 668.379 545.373 619.595 13,6% Εισαγωγές 2521122 3.006.457 3.080.502 3.098.017 2.659.933 2.337.505-12,1% Ισοζύγιο -1.940.659-2.273.168-2.364.327-2.429.638-2.114.560-1.717.910-18,8% Όγκος Εµπορίου 3.101.585 3.739.746 3.796.677 3.766.396 3.205.306 2.957.100-7,7% Πηγή: ΕΣΑ σε εκ.. Ευρώ 5.000.000 Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Γαλλίας περιόδου 2005-2010 4.000.000 3.000.000 εκ.ευρώ 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Eξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο Όγκος Εμπορίου -2.000.000-3.000.000 9

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε την Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα το 2010 ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, κατατάσσοντάς την στην 29 η θέση ως πελάτη της Γαλλίας (20 η θέση το 2009) µε ποσοστό 0,69% (0,91% το 2009) του των γαλλικών εξαγωγών. Κατά το ίδιο έτος, οι γαλλικές εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν σε 613,3 εκ. ευρώ κατατάσσοντας την στην 61 η θέση ως προµηθευτή της Γαλλίας (60 ος το 2009) µε ποσοστό 0,14% (0,14% το 2009) του των γαλλικών εισαγωγών. 4.1.2 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας για τα έτη 2006-2010- Στοιχεία Γαλλικών Τελωνείων 2006 2007 2008 2009 2010 Μεταβολή 2009/08 Eξαγωγές 758,0 629,4 644,8 538,7 613,3 13,8% Εισαγωγές 3.277,7 3.764,7 3.692,9 3.106,5 2.661,8-14,3% Ισοζύγιο -2.519,8-3.135,3-3.048,1-2.567,7-2.048,5 20,2% Όγκος Εµπορίου 4.035,7 4.394,0 4.337,7 3645,2 3275,1-10,2% Πηγή: Duanes de France 1 Αναφορικά µε τις εξαγωγές (όπως προκύπτει και στους κατωτέρω πίνακες), παρατηρούµε ότι η πρώτη εξαγόµενη κατηγορία σε όλη την διάρκεια της περιόδου 2005-2010 ήταν αυτή των φαρµάκων µε ποσοστό 13,91% αλλά µε πτωτική τάση, τόσο του των εξαγωγών όσο και σε απόλυτους αριθµούς. Στην δεύτερη θέση είναι οι εξαγωγές αργιλίου που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση τόσο ως ποσοστό όσο και σε αξία αφού από 5,42% του των εξαγωγών το 2005 προσέγγισαν το 11% το 2010. Τα ιχθυηρά και τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας κατατάσσονται στην τρίτη θέση µε συνεχώς διευρυνόµενη αξία και ποσοστά, από 5,41% το 2005 σε 8,37% το 2010 του των εξαγώγιµων προϊόντων. Σηµειώνουµε ότι η Ελλάδα κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά στη Γαλλία όσον αφορά της εξαγωγές ιχθυηρών µεσογειακής προελεύσεως µε κάλυψη περίπου των 2/3 των εισαγωγών της χώρας. Ιδιαίτερα οι εξαγωγές τσιπούρας και λαυρακίου αποτελούν το τρίτο και έκτο εξαγόµενο προϊόν της χώρας µας στη Γαλλία. Στην πρώτη πεντάδα τοποθετούνται και οι εξαγωγές χαλκού και τεχνουργηµάτων του που καθ όλη την διάρκεια της προς ανάλυση περιόδου παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα, οι πλαστικές ύλες µε αυξητική τάση, τα δε πετρελαιοειδή και ορυκτά καύσιµα καταγράφουν έντονη αυξοµείωση στη διάρκεια της 6ετίας ενώ αύξηση σηµειώνεται στις εξαγωγές ποτών και άλλων αλκοολούχων. Αναφορικά µε τις εξαγωγές ενδυµάτων οι τάσεις χαρακτηρίζονται δυσµενείς δεδοµένου ότι έναντι του 12,4% το 2005 περιορίσθηκαν το 2010 στο 5,5% του των εξαγωγών µε συνέπεια την απώλεια του ηµίσεως και πλέον της αξίας που είχαν το πρώτο έτος της στατιστικής επεξεργασίας καθώς σης και η κατηγορία των φυτικών και ζωικών λιπών στην οποία εντάσσονται και οι εξαγωγές ελαιολάδου που έναντι του 1,76% του το 2005 υποχώρησαν σε 0,54% το 2010. Από την πλευρά των εισαγοµένων προϊόντων, οι κυριότερες κατηγορίες αποτελούν τα φαρµακευτικά προϊόντα µε ποσοστό 13,8% των συνολικών εισαγωγών, τα κρέατα και τα προϊόντα αυτών µε ποσοστό 13,5% και τα αυτοκίνητα µε 6,9% του. Άλλες βασικές κατηγορίες εισαγοµένων προϊόντων από τη Γαλλία είναι: µηχανές αναπαραγωγής εικόνας και ήχου µε 5,8%, λέβητες, τα αιθέρια έλαια, έτοιµα ενδύµατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, πλαστικές ύλες κλπ. Οι γαλλικές εξαγωγές παρουσιάζουν ευρύτερη διασπορά σε µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών και προϊόντων. 1 Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ και της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι αρκετές φορές οι γαλλικές εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες που πραγµατοποιούνται µέσω Ελλάδας, καταγράφονται από τις γαλλικές στατιστικές ως εξαγωγές προς την χωρά µας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στις ελληνικές στατιστικές. 10

Ονοµατολογία 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ VII Ελληνικές εξαγωγές προς την Γαλλία 2005-2010 - Οι 20 Κυριότερες Κατηγορίες 2006 2007 2008 2009 2010 Φαρµακευτικά Προϊόντα 118.994.432 18,30% 111.958.661 15,21% 81.112.366 11,31% 40.244.872 6,02% 60.422.048 11,08% 86.159.396 13,91% Αργίλιο και τεχνουργήµατα του 35.223.981 5,42% 49.846.535 6,77% 52.438.505 7,31% 61.302.405 9,17% 51.339.654 9,41% 68.332.421 11,03% Ψάρια και µαλακόστρακα, ασπόνδυλα υδρόβια 35.155.243 5,41% 37.652.347 5,12% 38.227.743 5,33% 40.697.947 6,09% 46.421.575 8,51% 51.859.728 8,37% Χαλκός και τεχνουργήµατα του 26.346.846 4,05% 43.455.551 5,90% 43.345.183 6,04% 37.372.995 5,59% 24.556.762 4,50% 42.562.163 6,87% Πλαστικές ύλες 26.757.113 4,12% 29.096.575 3,95% 37.506.549 5,23% 39.351.582 5,89% 33.513.495 6,15% 37.727.776 6,09% Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης τους. Ασφαλτώδεις ύλες (27) 3.692.177 0,57% 40.971.072 5,57% 40.200.213 5,60% 50.231.727 7,52% 2.476.749 0,45% 36.024.009 5,81% Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος (61) 78.918.373 12,14% 73.098.315 9,93% 62.733.384 8,74% 52.116.512 7,80% 37.904.611 6,95% 34.376.096 5,55% Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων(20) 22.274.173 3,43% 18.785.831 2,55% 24.598.611 3,43% 31.685.887 4,74% 30.595.695 5,61% 34.277.830 5,53% Λέβητες, Μηχανές, Πυρηνικοί αντιδραστήρες κλπ.(84) 15.389.244 2,37% 17.471.045 2,37% 19.133.459 2,67% 14.231.044 2,13% 14.233.633 2,61% 19.905.139 3,21% Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακόστρακων (16) 1.560.408 0,24% 15.068.712 2,05% 16.807.257 2,34% 15.355.296 2,30% 12.581.197 2,31% 14.887.072 2,40% Εµπιστευτικά (99) 27.158.539 4,18% 43.571.933 5,92% 40.489.783 5,64% 14.654.068 2,19% 14.148.426 2,59% 13.954.674 2,25% Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και µέρη τους, συσκευές αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (85) 15.340.042 2,36% 18.030.994 2,45% 16.738.565 2,33% 13.399.682 2,00% 13.074.629 2,40% 12.312.611 1,99% Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (73) 10.647.440 1,64% 16.192.650 2,20% 26.135.955 3,64% 43.608.696 6,52% 43.506.401 7,98% 11.432.691 1,85% Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας και καλλωπισµού, καλλυντικά (33) 9.533.859 1,47% 8.003.155 1,09% 7.508.548 1,05% 12.218.968 1,83% 7.268.008 1,33% 9.330.371 1,51% Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιµέντα (25) 16.878.461 2,60% 25.943.407 3,52% 26.461.742 3,69% 26.578.562 3,98% 8.149.181 1,49% 9.122.456 1,47% Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες (26) 7.075.230 1,09% 7.692.235 1,04% 9.406.398 1,31% 11.977.891 1,79% 6.967.632 1,28% 8.786.484 1,42% Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι (22) 6.217.307 0,96% 7.753.627 1,05% 5.974.302 0,83% 7.524.465 1,13% 7.668.615 1,41% 8.362.801 1,35% Καρποί και φρούτα, βρώσιµα φρούτα (08) 12.686.666 1,95% 8.206.111 1,11% 7.535.983 1,05% 8.843.476 1,32% 8.771.692 1,61% 7.369.981 1,19% 11

2006 2007 2008 2009 2010 Ονοµατολογία 2005 Προίοντα Χηµικής Βιοµηχανίας (38) 7.199.347 1,11% 4.503.325 0,61% 4.180.597 0,58% 5.597.250 0,84% 6.597.052 1,21% 7.271.196 1,17% Αερόπλοια ή διαστηµόπλοια (88) 14.493.194 2,23% 14.047.907 1,91% 7.713.524 1,08% 10.239.807 1,53% 14.470.465 2,65% 7.132.279 1,15% Σύνολο 650.079.713 100% 736.115.969 100% 717.457.667 100% 668.378.714 100% 545.373.169 100% 619.595.228 100% Πηγή: ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ VIII Ελληνικές εισαγωγές από την Γαλλία 2007 και 2010-20 Κυριότερες Κατηγορίες Ονοµατολογία 2007 2008 2009 2010 Φαρµακευτικά Προϊόντα (30) 357.073.871 11,51% 380.571.516 12,28% 397.012.455 14,93% 322.600.442 13,80% Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα (02) 331.169.968 10,68% 361.448.683 11,67% 357.206.653 13,43% 316.645.205 13,55% Αυτοκίνητα, οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές, µέρη αυτών (87) 415.151.208 13,38% 345.071.056 11,14% 160.949.554 6,05% 162.695.531 6,96% Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους, συσκευές εγγραφής η αναπαραγωγής ήχουκ, συσκευές εγγραφής η αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και µέρη αυτών (85) 225.886.389 7,28% 207.415.433 6,70% 168.018.299 6,32% 137.776.006 5,89% Αιθέρια έλαια και ρητινοειδη. προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα (33) 154.100.439 4,97% 157.107.023 5,07% 148.275.765 5,57% 117.576.994 5,03% Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις. µέρη αυτών των µηχανών ή συσκευών (84) 199.676.447 6,44% 237.176.946 7,66% 184.430.278 6,93% 112.299.211 4,80% ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών (38) 64.788.336 2,09% 66.574.436 2,15% 68.805.659 2,59% 75.335.959 3,22% ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. ασφαλτωδεις ύλες. κεριά ορυκτά (27) 57.899.737 1,87% 54.179.368 1,75% 37.144.954 1,40% 73.207.075 3,13% πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες (39) 115.772.114 3,73% 110.943.002 3,58% 74.768.406 2,81% 69.091.012 2,96% ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, αλλά από τα πλεκτά (62) 86.644.202 2,79% 90.131.754 2,91% 80.563.828 3,03% 56.114.597 2,40% Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. αυγά πτηνών. µέλι φυσικό. προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται άλλου (04) 56.873.722 1,83% 51.780.482 1,67% 46.465.232 1,75% 47.750.939 2,04% Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά (61) 59.520.792 1,92% 71.622.621 2,31% 57.771.647 2,17% 46.883.689 2,01% (10) ηµητριακά 85.948.267 2,77% 64.551.112 2,08% 50.733.268 1,91% 45.987.722 1,97% (74)χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό 41.743.074 1,35% 51.600.459 1,67% 28.674.001 1,08% 45.946.878 1,97% Οργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, µέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας. όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικης. µέρη και εξαρτήµατα αυτών των οργάνων ή συσκευών (90) 54.579.288 1,76% 62.665.906 2,02% 55.019.495 2,07% 43.871.183 1,88% Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα άλευρα, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. είδη ζαχαροπλαστικής (19) 38.189.942 1,23% 38.603.449 1,25% 40.820.527 1,53% 40.796.919 1,75% Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας (72) 33.553.382 1,08% 33.653.552 1,09% 30.767.749 1,16% 31.917.546 1,37% Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), παρασκευάσµατα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασµένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόµοια είδη, πάστες για προπλάσµατα, "κεριά για την οδοντοτεχνική"(34) 27.090.508 0,87% 34.383.003 1,11% 33.854.605 1,27% 29.690.677 1,27% Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι (22) 26.125.599 0,84% 28.935.203 0,93% 31.754.728 1,19% 29.411.454 1,26% ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής (21) 24.731.019 0,80% 39.733.695 1,28% 29.837.611 1,12% 28.747.707 1,23% 12

Ονοµατολογία 2007 2008 2009 2010 Σύνολο 3.102.169.430 100% 3.098.017.174 100% 2.659.932.943 100% 2.337.504.867 100% Πηγή: ΕΣΑ 13

Πίνακας ΙΧ Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα στην Γαλλία για το 2010 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία της Εθνικής Στατιστική Αρχής ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ Φάρµακα 70.217.196 828.810 11,33% Πετρέλαιο και προϊόντα αυτού 34.762.190 62.262.419 5,61% Τσιπούρες Φρέσκιες και Κατεψυγµένες 28.051.686 6.600.231 4,53% Χάλκινοι Σωλήνες 26.254.535 4.237.590 4,24% Ράβδοι Αλουµινίου 18.754.629 5.971.444 3,03% Λαυράκια Φρέσκα και κατεψυγµένα 18.259.133 3.819.838 2,95% Χάλκινοι Σωλήνες Επεξεργασµένοι 14.297.966 2.305.035 2,31% Εµπιστευτικά προϊόντα 12.114.417 1.181.006 1,96% Ροδάκινα και Νεκταρίνια 11.468.102 9.030.570 1,85% Πλαστικά φύλλα και ταινίες και προϊόντα πολυµέρησης 10.870.323 2.549.595 1,75% Σύνολο 619.595.228 562.302.615 100% Πηγή: ΕΣΥΕ 14

Πίνακας Χ Τα κυριότερα εισαγόµενα γαλλικά προϊόντα στην Ελλάδα για το 2010 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ Φάρµακα 228.626.417 3.579.465 9,8% Τέταρτα του σφαγίου, βοοειδών, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 77.557.689 26.366.618 3,3% Μπροστινά τέταρτα βοοειδών, µη χωρισµένα ή χωρισµένα, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 63.336.969 19.265.046 2,7% Ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 56.895.463 14.972.234 2,4% Προϊόντα οµορφιάς 49.843.172 5.876.590 2,1% Αυτοκίνητα 49.688.340 2.595.540 2,1% Σύρµατα από καθαρισµένο χαλκό, µε µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής > 6 mm 39.215.691 7.117.040 1,7% Ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 33.770.301 20.427.243 1,4% Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συµπ. τα αυτοκίνητα εµπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε κυλινδρισµό > 1.000 cm{sup3} και έως 1.500 cm{sup3}, 32.157.250 2.763.310 1,4% Ολυρα (σπέλτα), σιτάρι µαλακό και σµιγάδι (εκτός από αυτά που προορίζονται για σπορά) 28.810.318 139.577.832 1,2% Σύνολο 2.337.504.867 1.131.232.790 100% Πηγή: ΕΣΥΕ 15

5 υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Η ταση των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων για προώθηση της εξωστρέφειας τους στη γαλλική αγορά ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων µέσα από την εισδοχή και διαχείριση αυξηµένου όγκου αιτηµάτων για αναζήτηση και εξεύρεση εισαγωγέων, διανοµέων, συνεργατών, καθώς και σύσταση θυγατρικών εταιρειών. Κατά την τελευταία 3ετια καταγράφεται σηµαντική αυξητική τροχιά όπου από τα 66 αιτήµατα το 2008 και τα 99 αιτήµατα το 2009, εκτινάχθηκαν το 2010 σε 232 και ήδη το πρώτο εξάµηνο 186 µε διαγραφόµενη προοπτική να υπερβούν τα 300 στα τέλη του 2011. Τα αιτήµατα είναι συναφή προς το φάσµα των παραδοσιακών προϊόντων πχ ελιές και ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά προϊόντα, ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και σε προϊόντα όπως τα σαλιγκάρια τα οποία διεκδικούν δυναµικά µεγάλο τµήµα της εγχώριας γαλλικής. Οµοίως τα αιτήµατα βιοµηχανικών κλάδων σηµατοδοτούν αυξητική τάση, όπως ανελκυστήρες, πλαστικά, επιχειρήσεις πληροφορικής και λογισµικού, πρώτες ύλες κλπ, ενώ παρατηρείται και διεύρυνση του προσανατολισµού του ενδιαφέροντος των ελληνικών επιχειρήσεων να δροµολογήσουν δραστηριότητες µέσα από την επιλογή της σύστασης θυγατρικής εταιρείας στη Γαλλία για προώθηση των προϊόντων τους. Η Γαλλία, αποτελεί αγορά ευρείας απορροφητικής ικανότητας που επιβάλλει και αναγκαιοποιεί την ύπαρξη υψηλών ποιοτικών κριτηρίων και στοιχείων στα εισαγόµενα προϊόντα. Προς τούτο είναι αναγκαίο, τα προϊόντα που διαθέτουν σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην γαλλική αγορά, να συνοδεύονται από επεξεργασµένο στρατηγικό σχέδιο προωθητικών παρεµβάσεων, που θα στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των διακριτών ποιοτικών πλεονεκτηµάτων τους, όσο και στην προσέγγιση των επιλεγµένων πεδίων υψηλής καταναλωτικής απορροφητικότητας. Κατά συνέπεια είναι σκόπιµο να οργανωθούν και µε την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, εβδοµάδες προώθησης ελληνικών προϊόντων σε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και εστίασης για προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες, προπαρασκευασµένα εδέσµατα, ιχθυηρά, ενώ σταδιακά είναι επιβεβληµένο να προσανατολίσουµε και ενισχύσουµε την στοχοθεσία µας στην ανάδειξη και προώθηση και των συναφών βιολογικών προϊόντων που συνθέτουν ένα σηµαντικό τοµέα στόχο που εµπεριέχει εν δυνάµει υψηλές δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Η µεγαλύτερη αγορά χονδρικού εµπορίου της Ευρώπης, Rungis, στο Παρίσι αποτελεί το προνοµιακό σηµείο εµπορικών συναλλαγών στον τοµέα ειδών διατροφής µε τεράστιες αξιοποιήσιµες δυνατότητες τοποθέτησης των προϊόντων µας. Το Γραφείο µας την τελευταία τριετία έχει δραστηριοποιηθεί εντατικά και εστιάσει τις δράσεις του για συντεταγµένη και σταθερή προώθηση ελληνικών προϊόντων στην συγκεκριµένη αγορά, προκειµένου να δηµιουργηθούν ερείσµατα για διεύρυνση των εξαγωγών στο πολυσήµαντο εισαγωγικό κέντρο. Ο κλάδος των τροφίµων, πιστεύουµε ότι συγκεντρώνει τα στοιχεία και τις δυνατότητες για προώθηση και προβολή τους στη Γαλλική αγορά. Το ελαιόλαδο µας παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, καθότι ιδιαίτερα αυτό της Κρήτης, έχει ταυτισθεί, στην κοινή γνώµη, µε τα κατεξοχήν αναγνωρισµένα διεθνώς υγιεινά ελαιόλαδα. Σηµειώνουµε ότι πέραν της σειράς ορισµένων εξαιρέσεων όπως το ελαιόλαδο της Σητείας το ελληνικό ελαιόλαδο διακινείται στη γαλλική αγορά από τις µεγάλες αλυσίδες χωρίς τη συµπερίληψη του πλεονεκτήµατος της «εγγραφής» και εδραίωσης της διακριτής επωνυµίας του. Θεωρούµε ότι η αγορά της φέτας προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές όπου σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση της ακολουθεί αυξητική τροχιά, ενώ οι καταναλωτές διευρύνουν και ποικιλοποιούν την χρήση της µέσα από την ένταξη της στην σύνθεση σαλατών και στην παρασκευή εδεσµάτων και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια της γαλλικής γαλακτοβιοµηχανίας Lactalis που προωθεί προϊόν µε την εµπορική ονοµασία «Salakis» (φέτα από πρόβειο γάλα) που παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο «ηγέτης» της αγοράς. Σηµειωτέον ότι η γαλλική εταιρεία παρήγαγε και εµπορευόταν και στην περίοδο προ της κατοχύρωσης στην Ελλάδα της ονοµασίας, 16

ενώ µετά την κατοχύρωση η εταιρεία αφαίρεσε την επωνυµία Φέτα και διακινεί το προϊόν µε την προµετωπίδα Salakis. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να εκµεταλλευθούν και να επενδύσουν στο πλεονέκτηµα της εγγραφής στη συνείδηση των καταναλωτών της ελληνικής προέλευσης και αναφοράς του προϊόντος καθώς και της εξαιρετικής ποιότητας του συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και µέσα από την ενδεχοµένη αξιοποίηση της ιδιαίτερα υψηλής τιµής στην Γαλλία, που κινείται σε διπλάσια πεδα από την αντίστοιχη τιµή στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εξαγωγών µας στη Γαλλία µε µεγάλες δυνατότητες και προοπτικές και επιβάλλουν την ανάδειξη του επώνυµου προϊόντος µέσα από συγκεκριµένες προωθητικές παρεµβάσεις. Είναι σκόπιµο να εξετασθεί µετά την καθιέρωση της «Εβδοµάδας Ελληνικής Μόδας» στην Αθήνα η δυνατότητα για οργάνωση και µεταφορά της στο Παρίσι που αποτελεί την καρδιά της παρουσίασης των τάσεων στην µόδα. Η υποστηρικτική αυτή παρέµβαση θα προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση της ταυτότητας του ελληνικού ενδύµατος στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, θα προωθήσει τους έλληνες δηµιουργούς και τις παραγωγικές µονάδες ενώ θα ενισχύσει τον κλάδο της µεταποίησης και της κλωστοϋφαντουργίας. Είναι εύλογο να αξιολογηθεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. 6 Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους τρεις µεγαλύτερους αλλοδαπούς επενδυτικούς πυλώνες στη χώρα µας και το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων υπερβαίνει σωρευτικά τα 3 δισ. ευρώ την τελευταία 10ετία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ Σωρευτικό Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων Γαλλίας και Ελλάδας σε εκ. ευρώ. Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Γαλλικές Επενδύσεις σε Ελλάδα 676 708 724 1007 1152 945 1763 2254 1983 3665 Ελληνικές Επενδύσεις σε Γαλλία 50 65 71 84 88 89 159 107 143 227 Πηγή: Agence Française des Investissements Etrangères http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/base/posext/html/posext.htm Το 2009 ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα υπερέβαινε τις 150 όπου το εργασιακό δυναµικό τους κάλυπτε περί τις 30.000 θέσεις απασχόλησης και σειρά εξ αυτών συγκαταλέγεται στις δυναµικότερες των τοµέων δραστηριοτήτων τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα - Ο όµιλος CARREFOUR, σε συνεργασία µε τον όµιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου LAFARGE κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Η τράπεζα CREDIT AGRICOLE εξαγόρασε την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. - Ο γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε την Αlpha Ασφαλιστική. - Ο ασφαλιστικός όµιλος GROUPAMA έχει εξαγοράσει την Ασφαλιστική Φοίνιξ. - Η τράπεζα SOCIETE GE ERALE κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Η κατασκευαστική εταιρεία VI CI µε την θυγατρική της Γέφυρα Α.Ε., µετά την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, έχουν αναλάβει σηµαντικά έργα στον τοµέα οδοποιίας. - Όµιλοι όπως TOTAL και ALSTOM (κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, µηχανολογικοί εξοπλισµοί), δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τοµέα. 17

- Η EDF (κατασκευάζει αιολικά πάρκα) και η θυγατρική της EDISO σε συνεργασία µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας, η VOLTALIA που δραστηριοποιείται στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η GDF-SUEZ που έχει αναπτύξει επενδυτική παρουσία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης. Η VEOLIA εχει υπογράψει συµφωνία µε την MIG για προώθηση επιχειρηµατικών δράσεων στο πεδίο διαχείρισης και αξιοποίησης αστικών απορριµµάτων- αποβλήτων. Η εταιρεία Private Security Solutions επιχειρεί στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας. - Οι εταιρείες DA O E, MEDIAMARKET, PER OD-RICARD, RHODIA, F AC και ALCATEL έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική σης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας καθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. Οι γαλλικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µε ιδιαίτερη εµπιστοσύνη την αγορά της χώρας µας µε την στρατηγική στόχευση, παράλληλα για υλοποίηση επιχειρηµατικών συνεργασίων στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις διαθέτουν κυριαρχική παρουσία. Κυριότερες ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, τις LAVIPHARM και FAMAR (διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής) στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, τις ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLLI FOLLIE στον τοµέα του κοσµήµατος και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. Το 2008 σηµαντική επένδυση πραγµατοποίησε η εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε. µε την εξαγορά γαλλικής επιχείρησης στο τοµέα της οινοποιίας στην Ν. Γαλλία. Επίσης η εταιρεία STELMA S.A. που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Saint Nazaire στην υτ. Γαλλία, ανέλαβε µετά από συµµετοχή της σε διεθνή διαγωνισµό και ολοκλήρωσε την συντήρηση και χρωµατισµό του Πύργου Tour Eiffel στο Παρίσι. Η εταιρεία I TRALOT απέκτησε άδεια για ανάπτυξη διαδικτυακού στοιχήµατος στη Γαλλία ενώ η εταιρεία EXODOS διεκδίκησε επιτυχώς και ανέλαβε την υλοποίηση project µηχανογράφησης για την Crédit Agricole. Τέλος η AEGEA αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα µε τρεις πτήσεις καθηµερινώς. 7 ιεθνείς Εκθέσεις H Γαλλία αποτελεί κέντρο διεξαγωγής σηµαντικών εµπορικών και κλαδικών εκθέσεων καθόλη την διάρκεια του έτους και πλήρη στοιχεία τους είναι προσβάσιµα και µπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.foiresalon.com (σχετικός Πίνακας παρατίθεται ως παράρτηµα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών (Salon International de l Alimentation-SIAL) και η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ που διοργανώνονται ανά διετία, η έκθεση βιολογικών προϊόντων Salon Marjolaine - Bio et développement durable, στο Παρίσι καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος, που πραγµατοποιούνται κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη κάθε έτους. Εξαιρετικά σηµαντική είναι η ιεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών (VI EXPO) που πραγµατοποιείται στο Μπορντώ, στην Νοτιοδυτική Γαλλία κάθε δύο χρόνια και αποτελεί την µεγαλύτερη έκθεση οίνων στον κόσµο, όπως σης και το ιεθνές Σαλόνι Οίνου (Salon International du Vin-VI ISUD) που λαµβάνει χώρα στο Montpellier στην Νότιο Γαλλία. Στο πεδίο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας συνιστά µεγάλο επιχειρηµατικό επενδυτικό γεγονός το Salon Inernational de l Immobilier de détail καθώς και η εξειδικευµένη έκθεση προβολής επενδυτικών ευκαιριών της La Baule, που φιλοξενεί το Παγκόσµιο Οικονοµικό Συνέδριο. 18

8 Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετική εικόνα στη γαλλική κοινωνία για τους πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς θησαυρούς της και το εξαιρετικό φυσικό κάλλος µε συνέπεια να έχει εµπεδωθεί ως ένας µεταξύ των δέκα πιο δηµοφιλών τουριστικών προορισµών. Παρατηρείται σε ετήσια βάση σηµαντική αύξηση της τάσης των Γάλλων τουριστών να επισκέπτονται την Ελλάδα και συγκεκριµένα το 2010 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 820 χιλ. Γάλλοι. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους Γάλλους καταναλωτές ως ταυτισµένη και συνώνυµη µε την επιτοµή της υγιεινής διατροφής και στα πλαίσια του οικογενειακού προϋπολογισµού τους προσανατολίζονται σταθερά στην αγορά ποιοτικών προϊόντων. Αποτελεί σηµαντική αβελτηρία η απουσία από την γαλλική αγορά επώνυµων ελληνικών προϊόντων, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως το γιαούρτι ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται, κύρια, από δίκτυο χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής, σειρά δε εξ αυτών έχει ως βάση την Κεντρική Αγορά Τροφίµων και Ποτών Παρισίων (Rungis). 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ - ΓΑΛΛΙΑ 9.1 Ίδρυση εταιρείας Στη Γαλλία το θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι ευέλικτο και φιλικό προς τον επιχειρηµατία, ενώ η διαδικασία έναρξης άσκησης εµπορικής δραστηριότητας και ίδρυσης εταιρειών συντελείται και διευκολύνεται από θεσµοποιηµένο πλαίσιο ταχύτατων και απλοποιηµένων διαδικασιών. Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας είναι απλή και η Γαλλική υπηρεσία ξένων επενδύσεων Invest in France παρέχει συµβουλές στον δικτυακό της τόπο (http://www.invest-in-france.org), αλλά και σε κατ ιδίαν συναντήσεις µε τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες στα κατά τόπους γραφεία επιχειρηµατικής ανάπτυξης «Centre de Formalités des Entreprises- CFE» (www.cfenet.cci.fr ), για θέµατα που αφορούν την µορφή της επιχείρησης, τη φορολογία, τους κανονισµούς υγείας και ασφάλειας, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων µορφών χορηγιών. Επιπλέον, η Γαλλική Ένωση Επιµελητηρίων - Assemblée des Chambres Français de Commerce et d Industrie παρέχει κατάλογο των γαλλικών επιµελητηρίων καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις (http://www.acfci.cci.fr). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα ανάλογα µε τους σκοπούς και στόχους κάθε ενδιαφερόµενου και το βαθµό αυτονοµίας που επιθυµεί. Γραφείο Συνδέσµου Bureau de Liaison. Αρχικώς αν µια επιχείρηση δεν επιθυµεί την οριστική εγκατάσταση για άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά επιδιώκει την διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης των προϊόντων της στην τοπική αγορά δύναται να δηµιουργήσει Γραφείο Συνδέσµου η Αντιπροσώπευσης «Bureau de Liaison» µε τουλάχιστον έναν εργαζόµενο για την άσκηση µη εµπορικών δραστηριοτήτων πχ έρευνες αγοράς, διαφήµιση, αποθήκευση, δραστηριότητες µε χαρακτήρα βοηθητικό ενδεχόµενης µελλοντικής άσκησης εµπορικής δραστηριότητας. Με βάση την γαλλική νοµοθεσία το Γραφείο Συνδέσµου δεν υπόκειται σε ουδεµία φορολογία (φόρο νοµικών προσώπων, ΦΠΑ) παρά µόνο σε κάποιους ενδεχοµένως τοπικούς φόρους και στους φόρους που σχετίζονται µε τις εργοδοτικές εισφορές. Εµπορικός Αντιπρόσωπος Représentant Commercial - Agent Commercial Αναφέρεται στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον άσκησης εµπορικής δραστηριότητας και είναι η πιο απλή µορφή. Εµπορικός αντιπρόσωπος δύναται να είναι ένας εργαζόµενος της µητρικής εταιρείας εγκατεστηµένος στη Γαλλία προκειµένου να προσεγγίσει πιθανούς εµπορικούς συνεργάτες-εισαγωγείς για να προβεί δειγµατισµό προϊόντων ή να προτείνει υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα σης την αντιπροσώπευση των προϊόντων να την 19

αναλάβει εγχώρια (γαλλική) εταιρεία (Agent Commercial) η οποία αποκτά την αντιπροσώπευση τους µέσω προµήθειας από τις πωλήσεις. Την ανωτέρω µορφή επιλέγουν κυρίως οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις καθώς είναι µια ευέλικτη µορφή και µε χαµηλό κόστος για την προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά. Ίδρυση Υποκαταστήµατος Succursale Πρόκειται για την µορφή άσκησης εµπορικής δραστηριότητας που έχει µονιµότερο χαρακτήρα και επιτρέπει την πρώτη εγκατάσταση µιας ξένης επιχείρησης στην χώρα. Λειτουργεί ως µια υπηρεσία της µητρικής ξένης εταιρείας χωρίς να έχει νοµική αυτονοµία ενώ η µητρική εταιρεία δεσµεύεται για όλες τις δράσεις της. Σε περίπτωση δυσκολιών εξυπηρέτησης των ταµειακών υποχρεώσεων του Υποκαταστήµατος υπεύθυνη είναι η µητρική εταιρεία. Υπόκειται σε φορολογία και στην επιβολή του ΦΠΑ. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης SARL- Société à Responsabilitéé Limitée και Εταιρεία Société par actions simplifiée Σύµφωνα µε το εµπορικό δίκαιο της χώρας οι µορφές εταιρειών SARL και SAS µπορούν να έχουν έναν µόνο φυσικό πρόσωπο ως µέτοχο έως 100. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται µέχρι του ποσού που έχουν συνεισφέρει στην εταιρεία ενώ δεν υπάρχει, υποχρεωτικά, ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης SARL και αυτό ορίζεται στο ιδρυτικό της εταιρείας. Ανώνυµη Εταιρεία Société Anonyme Αποτελεί την συνηθέστερη µορφή των µεγάλων επιχειρήσεων της χώρας µε ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης 37.000 ευρώ όπου σήµερα στην Γαλλία λειτουργούν περί τις 116 χιλιάδες ανώνυµες εταιρείες. Οµόρρυθµος Εταιρεία S C- Société en nom collectif Αποτελεί µια από τις λιγότερο συνηθισµένες µορφές εταιρειών στην χώρα λόγω της ευθύνης των εταίρων πέρα από το κεφάλαιο της συνεισφοράς τους. Ευρωπαϊκή Εταιρεία - Société Européenne. Η δραστηριοποίηση µιας τέτοιας µορφής εταιρείας στη Γαλλία υπόκειται στους νόµους και τις ρυθµίσεις της χώρας στην οποία είναι καταχωρηµένη η έδρα της, προϋποθέτει δε ελάχιστο κεφάλαιο 120 χιλ. ευρώ, ενώ εάν η έδρα της ευρίσκεται στη Γαλλία υπόκειται στους γαλλικούς νόµους. 9.2 Θεσμικό πλαίσιο Πληροφορίες για νοµοθεσία σε εµπορικά θέµατα παρέχει η Γενική /νση Ανταγωνισµού-Direction Générale de la Concurrence του Υπουργείου Οικονοµικών το οποίο καλύπτει τοµείς όπως οι κανόνες ανταγωνισµού, η κοστολόγηση, οι συναλλαγές πιστώσει, οι κανόνες διαφηµιστικής καταχώρισης κ.α. (http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr) Η ανεξάρτητη Αρχή Προδιαγραφών Τροφίµων (AFSSA- Agence pour la Sécurité Sanitaire des Aliments) παρέχει πληροφορίες για νοµοθεσία σχετικά µε τις ετικέτες των τροφίµων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, τις προδιαγραφές για επιµέρους κατηγορίες τροφίµων κ.α. (http://www.afssa.fr) Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ευρεσιτεχνιών και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Institut National de la Propriété Industrielle- INPI) καλύπτει ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων και ευρεσιτεχνιών (http://www.inpi.fr). 9.3 Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων Η φορολογία των επιχειρήσεων στη Γαλλία ανέρχεται στο 33,3% για τα κέρδη των επιχειρήσεων άνω των 38.120 ευρώ, ενώ για κέρδη κάτω από αυτό το ποσό φορολογούνται µε ποσοστό 15%. Τα προϊόντα που προστατεύονται µε ευρεσιτεχνίες βιοµηχανικής ιδιοκτησίας φορολογούνται σης µε 15%. Επιπλέον επιβάρυνση 3,3% επιβάλλεται, ως κοινωνική εισφορά, σε εκείνες τις επιχειρήσεις που τα κέρδη τους υπερβαίνουν το ποσό των 2.289.000. 20