ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΤΤΑΒΑ Οττάβα, 3 Απριλίου 2008 Α.Π. Φ. 2230/272 ΠΡΟΣ:. Εθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου & Οίνου (Ε..Ο.Α.Ο.) (µέσω ηµών) ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ιπλωµατικό Γραφείο ΥΦΥΠ.ΕΞ. κ. ούκα Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ Β4 /νση ιµερών Οικονοµικών Σχέσεων Β8 ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 2. Γενικό Προξενείο Τορόντο (µέσω ηµών) 3. Μ.Ε.Α. Βρυξελλών (µέσω ηµών) 4. ΥΠ.ΟΙ.Ο. (µέσω ΥΠ.ΕΞ) Γενική /νση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής /νση Πολιτικής Εξωτερικού Εµπορίου 5. ΕΟΕΕ/ΟΠΕ (µέσω ηµών) Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου 6. Π.Σ.Ε. pse@otenet.gr (µέσω ηµών) Γραφείο ιευθυντού κ. Νιώτη 7. Σ.Ε.Β.Ε. info@seve.gr (µέσω ηµών) Σε προσοχή κας. Γιαλόγλου 8. Φορείς και Επιµελητήρια χώρας µας (µέσω ηµών) Θέµα: Πρόσβαση σε Αγορά Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών Καναδά Κανονιστικό πλαίσιο και στοιχεία διακριτικής µεταχείρισης. Ελληνικές Εξαγωγές. Κάθε µία από τις επαρχίες του Καναδά ελέγχει πλήρως το σύστηµα διανοµής κρασιού-µπύρας-αλκοολούχων, από την εισαγωγή έως τη λιανική πώληση, µέσω τοπικών µονοπωλίων. Τα τοπικά αυτά µονοπώλια είναι οι µοναδικές οντότητες που µπορούν να εισάγουν αλκοόλ στον Καναδά και γενικά ελέγχουν και τη λιανική πώληση. Εξαίρεση αποτελεί η επαρχία της Alberta, όπου, από το 1993, η λιανική πώληση έχει ιδιωτικοποιηθεί. Ακόµη όµως και εκεί, το τοπικό µονοπώλιο εξακολουθεί να ελέγχει την
εισαγωγή και τη χονδρική πώληση. Πληροφορίες για τα τοπικά µονοπώλια µπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες τους, οι οποίες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: CANADA PROVINCIAL LIQUOR BOARDS http://www.lcbo.com/lcbo-ear/jsp/relatedsites.jsp 1. Ontario: LCBO (Liquor Control Board of Ontario) www.lcbo.com 2. Québec: SAQ (Société des Alcools du Québec) www.saq.com 3. British Columbia: BCLDB (British Columbia Liquor Distribution Branch www.bcliquorstores.com 4. Manitoba: Manitoba Liquor Control Commission www.mlcc.mb.ca 5. New Brunswick: New Brunswick Liquor Corporation www.nbliquor.com 6. Newfoundland: Newfoundland Liquor Corporation www.nfliquor.com 7. Nova Scotia: Nova Scotia Liquor Corporation http://nslcweb.thenslc.com 8. Prince Edward Island: Prince Edward Island (PEI) Liquor Control Commission www.peilcc.ca 9. Saskatchewan: Saskatchewan Liquor and Gaming Authority www.slga.gov.sk.ca 10. Yukon: Yukon Liquor Corporation www.ylc.yk.ca 11. Alberta: AGLC (Alberta Gaming and Liquor Commission) www.aglc.gov.ab.ca Για να πουληθεί κρασί στον Καναδά, πρέπει η κάθε ετικέτα να είναι καταχωρηµένη (listed) στο εκάστοτε τοπικό µονοπώλιο. Γενικά, τις διαπραγµατεύσεις για την καταχώρηση, την προώθηση του προϊόντος και όλες τις επαφές µε το τοπικό µονοπώλιο τις πραγµατοποιεί ο αντιπρόσωπος (agent) του κάθε οινοποιού. Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να είναι εγκεκριµένοι από τα τοπικά µονοπώλια. Από τις ακόλουθες πηγές, µπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για τους εγκεκριµένους αντιπροσώπους στις δύο µεγάλες αγορές του Ontario και Québec, όπου βρίσκεται και ο κύριος όγκος της Ελληνικής Κοινότητας στον Καναδά: A. Ontario LCBO Registered Agents: The Ontario Imported Wine-Spirit-Beer Association (OIWSBA) www.oiwsba.com B. Québec SAQ Registered Agents: Association Québecoise des Agences de Vins- Bière-Spiritueux (AQAVBS) information@aqavbs.com Τα περισσότερα επαρχιακά µονοπώλια εφαρµόζουν διαφορετική πολιτική περιθωρίων κέρδους έναντι των Καναδικών οίνων σε σχέση µε τους εισαγόµενους ή επιδοτούν τις τιµές πώλησης των πρώτων. Ακραία περίπτωση αποτελεί η επαρχία της
Βρετανικής Κολοµβίας, όπου, για προϊόντα µε ταυτόσηµη τιµή καταναλωτή, οι οινοπαραγωγοί της περιοχής εισπράττουν τιµή παραγωγού κατά 60% υψηλότερη από εκείνη του αλλοδαπού εξαγωγέα. Αντιστρόφως, για κοινή τιµή παραγωγού, η εισαγόµενη ετικέτα παρουσιάζει τελική τιµή καταναλωτή 2,5 φορές µεγαλύτερη από την τιµή πώλησης του προερχόµενου από τη συγκεκριµένη επαρχία οίνου. Στο Οντάριο, για κοινή τιµή παραγωγού, το εισαγόµενο κρασί εµφανίζει τελική τιµή καταναλωτή 9% µεγαλύτερη από τις παραγόµενες στη συγκεκριµένη επαρχία ετικέτες. Επιπρόσθετα, ο Καναδάς εφαρµόζει από την 1 η Ιουλίου 2006, εξαιρέσεις και εκπτώσεις φορολόγησης εγχωρίων παραγωγών Οίνου και Ζύθου (excise tax relief). Κατόπιν προειδοποίησης της Ε. Επιτροπής για προσφυγή στον Π.Ο.Ε. (Panel Discussion), η Καναδική πλευρά πρότεινε την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς του εισαγόµενου στον Καναδά χύµα κρασιού, ως αντιστάθµισµα της ζηµίας των εξαγωγέων οίνου της Ε.Ε., η οποία ανέρχεται (σύµφωνα µε την Καναδική εκτίµηση) σε 30 εκατοµµύρια ολάρια Καναδά περίπου. Η Ε. Επιτροπή εξετάζει τη συγκεκριµένη πρόταση, παρότι την έκρινε κατ αρχάς ανεπαρκή. Πέρα από τον παράγοντα της συνολικής αντισταθµιστικής επάρκειας, θεωρούµε ατυχή την επιλογή της απαλλαγής του χύµα κρασιού, καθόσον αφενός µε το εν λόγω µέτρο πλήττεται το σύνολο των εξαγωγών κρασιού της Ε.Ε. στον Καναδά, και αφετέρου η Ε.Ε. δεν έχει κανένα λόγο να προάγει την εξαγωγή ανώνυµου χύµα και όχι επώνυµου εµφιαλωµένου προϊόντος. Αναλυτικότερα, για τις τρεις σηµαντικότερες επαρχίες σε ότι αφορά την αγορά οίνου: Στο Οντάριο, οι οινοπαραγωγοί έχουν το δικαίωµα να πωλούν ένα τµήµα της παραγωγής τους απευθείας σε χώρους εστίασης και ιδιώτες, δίχως τη µεσολάβηση του τοπικού µονοπωλίου (LCBO). Στην περίπτωση αυτή, η τιµή πώλησης είναι ίδια µε την λιανική τιµή του LCBO, το οποίο όµως δεν εισπράττει από αυτή παρά µια µικρή προµήθεια της τάξης του 2%. Για τις ποσότητες αυτές εµφιαλωµένου προϊόντος, οι οινοπαραγωγοί του Οντάριο απολαµβάνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα προσόδου της τάξης του 62%, σε σχέση µε τους αλλοδαπούς ανταγωνιστές τους. Επιπρόσθετα, οι τρεις σηµαντικότερες οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις της επαρχίας (Vincor, Andres και Colio) διαθέτουν το δικό τους δίκτυο λιανικής πώλησης (άνω των τριακοσίων καταστηµάτων), ανεξάρτητο από το δίκτυο του LCBO. Άλλα στοιχεία διακριτικής µεταχείρισης: Το LCBO χορηγεί στους χώρους εστίασης έκπτωση 10% για τα παραγόµενα στο Οντάριο κρασιά έναντι 5% για τις εισαγόµενες ετικέτες,
Οι οινοπαραγωγοί του Οντάριο έχουν το δικαίωµα να περιλαµβάνουν στις ετικέτες των προϊόντων τους τον όρο Wine Cellared in Ontario, εφόσον η περιεκτικότητά τους σε εισαγόµενο χύµα κρασί δεν ξεπερνά το 75%, Το LCBO εφαρµόζει εµφανή πολιτική προώθησης και προβολής των οίνων του Οντάριο έναντι των εισαγόµενων ετικετών, ενώ προσφέρει και δωρεάν µεταφορά του προϊόντος από το οινοποιείο στους χώρους πώλησης, και Η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε τον Μάϊο του 2007 πρόγραµµα υποστήριξης των οινοπαραγωγών του Οντάριο, διάρκειας τριών ετών και προϋπολογισµού 10 εκατοµµυρίων δολαρίων Καναδά. Στο Κεµπέκ, οι τοπικοί οινοπαραγωγοί απαλλάσσονται σχεδόν εξολοκλήρου από τους φόρους που επιβαρύνουν το εισαγόµενο κρασί, αλλά η παραγωγή οίνου της επαρχίας είναι τόσο περιορισµένη ώστε η επίδραση του µέτρου στους αλλοδαπούς εξαγωγείς κρίνεται ως οριακή. Ωστόσο, έχει συνυπογραφεί συµφωνία µεταξύ του τοπικού µονοπωλίου SAQ και του επαρχιακού Υπουργείου Γεωργίας, Ιχθυηρών και ιατροφής (Ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec MAPAQ), η οποία προβλέπει την επιστροφή χρηµατικών ποσών στους Καναδούς οινοπαραγωγούς, ως επιδότηση παραγωγής, σε ευθεία αναλογία µε τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν οι ετικέτες τους στα σηµεία λιανικής πώλησης του SAQ. Πρόκειται για το λεγόµενο Πρόγραµµα MAPAQ, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τις ρήτρες του ΠΟΕ και, στο πλαίσιο του οποίου, οι δικαιούχοι εισπράττουν επιδοτήσεις σε τριµηνιαία βάση από το SAQ µε τη µεσολάβηση του MAPAQ. Στη Βρετανική Κολοµβία, η παραγωγή οίνων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης στην επαρχία επιδοτείται µε 50% επί της τιµής παραγωγού. Ως αποτέλεσµα, το τοπικό µονοπώλιο BCLDB καταβάλλει ουσιαστικά στους δικαιούχους παραγωγούς της επαρχίας το 150% του τιµολογίου αγοράς. Επιπλέον, οι τοπικοί οίνοι δύνανται να πωλούνται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απευθείας από τους παραγωγούς και άνευ επιβολής φόρου. Επίσης οι ετικέτες προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης της Βρετανικής Κολοµβίας µπορούν να πωλούνται και από ένα δίκτυο διανοµής (υπό την ονοµασία CB) ανεξάρτητο από εκείνο του BCLDB, αποφεύγοντας τα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια κέρδους (άνω του 100% επί της τιµής παραγωγού) που εφαρµόζει το τελευταίο. Τέλος, το τοπικό µονοπώλιο αναγνωρίζει ως τοπικά προϊόντα και ετικέτες οι οποίες περιέχουν έως και 70% εισαγόµενο χύµα κρασί.
Οι Ελληνικές εξαγωγές οίνου ( ασµολογική Κλάση 2204) προς τον Καναδά, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, ανήλθαν σε 2,82 εκ. ευρώ κατά το 2007 έναντι 2,55 εκ. ευρώ το 2006 (άνοδος της τάξης του 10,6%). ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑ Α Έτος Αξία Ποσοστό επί συνόλου Ελληνικών Εξαγωγών 2006 2,55 3,2% 2007 2,82 3,8% Μεταβολή +10,6% Στοιχεία ΕΣΥΕ, Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ. Από το σύνολο των Ελληνικών εξαγωγών οίνου προς τον Καναδά κατά το 2007, το 39,2% κατευθύνθηκε προς την επαρχία του Κεµπέκ, το 35,12% προς το Οντάριο, 13,9% προς την Αλµπέρτα και 9,1% προς τη Βρετανική Κολοµβία. Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2007 οι εξαγωγές µας οίνου προς το Κεµπέκ ξεπέρασαν εκείνες προς το Οντάριο. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΝΑ Α, 2007 2.74% 9.07% 13.87% 35.11% 39.21% ΚΕΜΠΕΚ ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΒΡΕΤ. ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ Τόσο στο σύνολο της Καναδικής επικράτειας, όσο και στις σηµαντικότερες επαρχίες, η Ελλάδα αποτελεί τον 12 ο σηµαντικότερο προµηθευτή οίνου µε µερίδια αγοράς πολύ κάτω του 1%:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΝΑ Α 2006 2007 Μερίδιο Αγοράς Γαλλία 375.233 392.413 24,96% Αυστραλία 290.790 306.791 19,52% Ιταλία 270.817 301.686 19,19% Η.Π.Α. 177.720 207.325 13,19% Χιλή 68.789 79.800 5,08% Ισπανία 60.809 70.149 4,46% Αργεντινή 36.857 48.770 3,10% Πορτογαλία 44.915 47.938 3,05% Νότια Αφρική 38.876 40.068 2,55% Νέα Ζηλανδία 23.890 30.323 1,93% Γερµανία 26.640 28.051 1,78% ΕΛΛΑ Α 4.079 4.602 0,29% ΣΥΝΟΛΟ 1.388.696 1.525.262 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 13.994 14.058 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.433.409 1.571.973 Στοιχεία Statistics Canada, Ποσά σε χιλιάδες ολάρια Καναδά. ΚΑΝΑ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ 2007, ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ 2006/2007 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 12 η 0,29% +10,6% ΟΝΤΑΡΙΟ 12 η 0,33% -7,8% ΚΕΜΠΕΚ 12 η 0,31% +53,4% ΑΛΜΠΕΡΤΑ 12 η 0,27% -10,1% ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ 12 η 0,22% +30,6% Στοιχεία Statistics Canada Ο Πρέσβυς κ.α.α. Κωνσταντίνος Α. ίκαρος Γραµµατέας ΟΕΥ Α