ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Μάιος 2010

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΡΑΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΛΙΒΥΗ ΜΑΡΟΚΟ 1

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Συγκέντρωση στοιχείων : Υπουργείο Εξωτερικών Β Γενική Διεύθυνση Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Τηλ.: 210 368 2760, 2764 Φαξ : 210 368 2771 E-mail : b08@mfa.gr 2

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Αλγέρι, Μάρτιος 2010 3

Η αγορά επιτραπέζιων ελιών στην Αίγυπτο Γενικά Η κατανάλωση της ελιάς έχει υψηλή θέση στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού της Αιγύπτου και, από πλευράς τιμών, είναι, σε γενικές γραμμές, προσιτή σε καταναλωτές μεσαίων και, ορισμένως, και σε χαμηλών εισοδημάτων. Εν γένει, επισημαίνουμε ότι η αιγυπτιακή αγορά επιτραπέζιων ελιών προσδιορίζεται από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι 60 εκατ. περίπου, επί συνολικού πληθυσμού 80 εκατ., διαβιούν με κάρτα σίτισης, μέσω της οποίας δύνανται να προμηθεύονται βασικά αγαθά διαβίωσης επιδοτούμενα από το κράτος (σπορέλαια, ψωμί, τσάι, ζάχαρι, ρύζι). Συνολικά, στην αιγυπτιακή αγορά, οι δυναμικοί καταναλωτές, που έχουν την ευχέρεια, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς και επιρροών από δυτικά πρότυπα, υπολογίζονται σε 5,5 εκατ. περίπου. Παραγωγή Η Αίγυπτος είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελιών, διεθνώς και ευρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Ισπανία και την Τουρκία. Η παραγωγή ελιών στην Αίγυπτο, αν και προσιδιάζει στις κλιματικές συνθήκες και το οικοσύστημα της χώρας, περιορίζεται αντικειμενικά εφόσον τα καλλιεργήσιμα εδάφη, ανέρχονται σε 3-5% περίπου επί της συνολικής έκτασης της χώρας 1.100 χιλ. τετρ.χλμ.. Πρόσθετα, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, προτεραιότητα έχουν οι εκτατικές καλλιέργειες, που καλύπτουν τις ανάγκες της βασικής διατροφής (σίτος, ρύζι, αραβόσιτος, ζάχαρη) και στηρίζουν τον κρατικό προυπολογισμό και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (μείωση των εισαγωγών, χαμηλότερο κόστος επιδοτήσεων). Οι πλέον σημαντικές ελαιοκομικές περιοχές ευρίσκονται στις επαρχίες (governorates): Φαγιούμ -νοτίως του Καίρου, Marsa Matrouh και Nubareya, (Δυτ. Έρημος - Μεσόγειος), Β. Σινά, Ισμαηλία βορειοανατολικά του Καίρου. Σημειώνουμε ότι η ανεύρεση και συλλογή αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών δεδομένων για την παραγωγή και κατανάλωση των ελαιοκομικών προιόντων, εν γένει, είναι περιορισμένη και, όπως διαπιστώνεται, και τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των αρμοδίων αιγυπτιακών αρχών (Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Τροφίμων -υπάγονται στο υπουργείο Γεωργίας και Αναδιανομής Γαιών) και των πηγών διεθνών οργανισμών, όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιολάδου και ο Οργανισμός Τροφίμων των Ην. Εθνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας Τροφίμων, η συνολική παραγωγή ελιών, από το 1990 παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη: 4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΩΝ Καλλιεργήσιμη γή, συνολικών ελαιοκαλλιεργειών, (Feddan = 4,2 στρεμ.) Καλλιεργήσιμη γή, ελαιοκαλλιεργειών επιτραπέζιου καρπού ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόννοι) Feddan Feddan ΕΤΟΣ 1990 62.242 44.457 22.716 1995 207.908 74.600 53.800 2000 281.745 108.322 73.201 2005 314.450 118.382 96.810 2007 507.053 135.692 110.764 Ποσοστό 80% της παραγωγής προορίζεται για επιτραπέζια κατανάλωση σε μορφή, κυρίως, χύμα- και το υπόλοιπο για παραγωγή ελαιολάδου. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, όπως διαφαίνεται η παραγωγή προορίζεται σε υψηλό ποσοστό για εγχώρια κατανάλωση. Βάσει εκτιμήσεων του γερμανoαραβικού εμπορικού επιμελητηρίου, η εγχώρια κατανάλωση κυμαίνεται από 65 75% της ετησίας συγκομιδής. Εν προκειμένω, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι: 1) μέσω κοινοτικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, πρωτίστως, η Ισπανία και, δευτερευόντως, η Ιταλία έχουν εισέλθει στην ελαιοκαλλιέργεια (ισπανική εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα σειριακής καλλιέργειας in hedge system προμηθεύει τη χώρα με συγκεκριμένες ποικιλίες ελαιοδένδρων), καθώς και στις μεθόδους συγκομιδής και τυποποίησης, με την παροχή τεχνογνωσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι 2) η αιγυπτιακή βιομηχανία μεταποίησης έχει το πλεονέκτημα της υψηλής ποιότητας και φθηνής γυάλινης συσκευασίας, λόγω της εγχώριας παραγωγής (άφθονη πρώτη ύλη). Οργάνωση εσωτερικής αγοράς - Δίκτυα διανομής Η εσωτερική αγορά τροφίμων της Αιγύπτου χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ανάπτυξης και, κατά την τελευταία διετία, το αρμόδιο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ξεκινήσει απόπειρες θέσης κανονιστικού πλαισίου. Στο λιανικό εμπόριο τροφίμων επικρατούν τα μικρά συνοικιακά καταστήματα, όπου οι συνθήκες υγιεινής στην αποθήκευση, διατήρηση και παραμονή των τροφίμων στα ράφια, συνυπολογιζόμενου και του θερμού κλίματος, είναι εξαιρετικά αμφίβολες. Την τελευταία πενταετία, σημειώθηκαν σημαντικές επενδύσεις διεθνών εταιρειών για την ανάπτυξη υπεραγορών (CARΕFOUR, ΜΑKRO) βάσει των δυτικών προτύπων και επέκταση τοπικών αλυσίδων super markets (Metro) στα μεγάλα αστικά κέντρα του Καίρου (πληθυσμός: άνω των 20 εκατ. συνυπολογιζομένων των περιχώρων) και της Αλεξανδρείας (πληθυσμός: 4 εκατ.), με μερίδιο λιανικής αγοράς 10%. Οργανωμένα δίκτυα χονδρεμπορίου, που ασκούν διανομή είναι ελάχιστα. Οι εισαγωγές τροφίμων πραγματοποιούνται από εισαγωγείς και χονδρεμπόρους γενικού ή κλαδικού εμπορίου ή και κατευθείαν από τα super markets. Ο εφοδιασμός, ως προς τις εμπορικές επωνυμίες των προιόντων, δεν είναι σταθερός, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα ως προς την τιμή. Οι τιμές λιανικής ποικίλουν ελάχιστα και καταναλώνονται, κυρίως, ελιές χύμα. 5

Εν γένει, όπως προαναφέραμε, στην αγορά κυριαρχεί το αιγυπτιακό προιόν χύμα και, δευτερευόντως, μεταποιημένο. Στις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων και υπεραγορές, οι οποίες, κατά κανόνα, εγκαθίστανται σε περιοχές που, συνήθως, διαμένουν αλλοδαποί και εγχώριος πληθυσμός υψηλών εισοδημάτων, προσφέρεται μεγαλύτερη ποικιλία τυποποιημένου προιόντος (πρωτίστως εγχώριο αλλά και εισαγόμενο). Στη σχετική έρευνα, που πραγματοποίησε το Γραφείο μας στα ανωτέρω καταστήματα, καταγράφηκαν οι παρακάτω επωνυμίες, συσκευασίες και τιμές ελαιολάδων (τρέχουσα ισοτιμία 1 ευρώ = 7,40 Αιγ. Λίρες): Χύμα Ελιές: - αιγυπτιακές: τύπου Καλαμάτας 28,75 Αιγ. Λίρες / κιλό - Μαύρες 23 ΑΛ / κιλό - Μαύρες εκπυρηνωμένες 31 ΑΛ / κιλό - εισαγόμενες: μαύρες 48,5 ΑΛ / κιλό - Καλαμάτας 51-58,75 ΑΛ / κιλό ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ TΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, αλυσίδες super markets ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΟΣ (αναγραφόμενη ένδειξη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Καθαρό βάρος ΤΙΜΗ Αιγ. Λίρες RILA, Γερμανική εταιρεία: RILA Γερμανία Τύπου Καλαμάτας 220 gr 33,80 FEINKOST-IMPORTE GMBH & CO. Nile Agricultural Industries Αίγυπτος Κalamata Natural Black 750 gr 13,80 EL SAHLEYA Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 720 gr 8,95 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 190 gr 8,25 10,20 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 425 gr 11,21 12,56 WADI FOOD - Βιολογικές Αίγυπτος Τύπου Καλαμάτας 625 gr 12,75-16,45 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 1 Κgr 14,95 15,00 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 360 gr 6,00 WADI FOOD Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, dried, 360 gr 8,50 salted OLIVE HILL Αίγυπτος Εμπύρηνες, Natural Green 1 Κgr 10,95 OLIVE HILL Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 740 gr 10,95 OLIVE HILL Αίγυπτος Εκπυρηνωμένες, πράσινες 360 gr 5,95 με πιπεριά FARM FRESH Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες ή 370 gr 5,95 πράσινες pickled DR. OLIVEE Co Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, τύπου 700 gr 13,80 Καλαμάτας DR. OLIVEE Co Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες, τύπου 1050 gr 19,30 Καλαμάτας ISIS - Βιολογικές Αίγυπτος Εμπύρηνες, μαύρες 370 gr 9,75 BANGOR Ισπανία Εκπυρηνωμένες, μαύρες 425 gr 18,80-19,25 BANGOR Ισπανία Εμπύρηνες, μαύρες 425 gr 16,75 BANGOR Ισπανία Εμπύρηνες, μαύρες 425 gr 16,50-16,75 (μεταλλικό κουτί) BANGOR Ισπανία Πράσινες Manzanilla 360 gr 15,00 FRAGATA Ισπανία Πράσινες γεμιστές με 142 gr 16,00 αμύγδαλο AL RABIH Λίβανος Μαύρες 600 gr 24,00 ANGEL ΑΦΟΙ ΔΡΑΓΩΝΑ Ελλάδα Ελιές Καλαμάτας σε άλμη και λάδι 500 gr 40,00 6

Το εξαγωγικό καθεστώς των ελληνικών προιόντων στην Αίγυπτο και συνεπώς και των επιτραπέζιων ελιών, καθώς και οι συναφείς διαδικασίες διέπονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρ. Ένωσης Αιγύπτου, (εφαρμόζεται από το 2004). Περαιτέρω ειδικότερη πληροφόρηση παρέχεται στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexpubli.htm. Όπως παρατηρείται στις ενδείξεις που αναφέρονται στον πίνακα τιμών, ο όρος ελιές Καλαμάτας χρησιμοποιείται ευρέως, δεδομένου ότι προτιμώνται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές. Εν προκειμένω, παρατηρούμε ότι, μολονότι η Συμφωνία Σύνδεσης με ΕΕ (αρθρ. 37, Παράρτημα 6, Κοινή Διακήρυξη επ αυτών) προβλέπει ότι η Αίγυπτος θα παρέχει και διασφαλίζει επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης, η εφαρμογή νομικού πλαισίου προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την αιγυπτιακή γραφειοκρατία, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εγγενείς αδυναμίες (πολυπλοκότητα διοικητικών διαδικασιών, βραδύτητα δικαστικού συστήματος, ελλιπή κατάρτιση προσωπικού). Σε πρόσφατη σχετική διερεύνησή μας, για τη δυνατότητα κατοχύρωσης της αποκλειστικής χρήσης της επωνυμίας ελιές Καλαμάτας στην Αίγυπτο, ήρθαμε σε επαφή με την πρόεδρο της Αιγυπτιακής Ένωσης Προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Egyptian Association for Protection of Industrial Property, μέλος του International Association for the Protection of Intellectual Property) η οποία μας είπε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης από ελληνικές εταιρείες, εφόσον καταχωρηθούν στο Trademark Office (υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας) ως γεωγραφικές ενδείξεις (geographical indication). Η εν λόγω διαδικασία προβλέπει την υποβολή σχετικής αίτησης από τις κλαδικές ομοσπονδίες των ελλήνων παραγωγών, έχει δε διετή, τουλάχιστον, χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης. Η αρχική καταχώρηση έχει δεκαετή ισχύ με δυνατότητα ανανέωσης (ίδιας διάρκειας). ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Εισαγωγές Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αιγυπτιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, που παρατίθενται στη συνέχεια, κατά την εξεταζόμενη πενταετία 2004 2008 και α εξάμηνο 2009, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών, διατηρημένων σε ξίδι και μόνο στην κατηγορία Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 20019010 (ελιές εμπύρηνες ή εκπυρηνωμένες, διατηρημένες σε ξίδι). Το 2008 και το α εξάμηνο 2009, δεν πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές. Τα εισαγόμενα προιόντα προήλθαν από την Ιταλία την Ισπανία, τη Σ. Αραβία και τις Η.Π.Α.. Στην κατηγορία του Κωδ. Σ.Ο. 20057000 (ελιές εμπύρηνες ή εκπυρηνωμένες, μη διατηρημένες σε ξίδι), σημειώνονται οι περισσότερες εισαγωγές και, διαχρονικά, με σημαντικές αυξομειώσεις σταθερός εταίρος παραμένει η Ελλάδα και ακολουθούν η Συρία και ο Λίβανος. 7

Εξαγωγές Τα έτη 2005 και το 2007, σημειώθηκαν οι υψηλότερες συνολικά εξαγωγές ελιών της κατηγορίας 20019010. Από το 2008 παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση των εξαγομένων ποσοτήτων. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των επιτραπέζιων ελιών παραμένουν, κατά ποσότητα, το χρόνο αναφοράς η Λιβύη, η Σ. Αραβία, Η.Α.Ε., Κουβέιτ, Ν. Αφρική, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και οι Η.Π.Α.. Όσον αφορά στις μέσες εξαγωγικές τιμές, το αιγυπτιακό εξαγόμενο προιόν, και στις δύο κατηγορίες, διατίθεται σε αρκετά ανταγωνιστική τιμή, εξαιτίας, κυρίως, του φθηνού εργατικού κόστους, της επιδοτούμενης ενέργειας και της ελεγχόμενης διανομής και επιδοτήσεων λιπασμάτων. 8

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2001901010 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία 115.600 59.796 0,517 Ισπανία 4.940 8.376 1,696 Η.Π.Α. 10.094 7.395 0,733 Σ.Αραβία 70.000 41.596 0,594 Ολλανδία 6 97 16,167 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ 125.694 67.190 0,535 6 97 16,167 74.940 49.972 0,667 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εμπύρηνων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2005700010 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία 1.714 2.107 1,229 Ελλάδα 108.557 222.232 2,047 29.584 155.798 5,266 Ισπανία 479 1.405 0,003 Λίβανος 13.750 5.319 0,387 1.254 3.269 2,607 Συρία 3.960 3.445 0,870 410 724 1,766 522 1.298 0,002 --- --- Χιλή 20.690 25.942 1,254 --- --- --- --- --- --- --- --- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ 20.690 25.942 1,254 --- --- 3.960 3.445 0,870 34.410 70.596 2,052 139.392 301.159 2,161 40.265 181.090 4,497 9

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εκπυρηνωμένων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2005700020-90 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ελλάδα 15.200 17.597 1,158 35.620 46.956 1,318 62.000 125.276 2,021 Γαλλία Ιταλία 523 579 1,107 Γερμανία 1.000 2.772 2,772 Συρία 4.000 4.130 1,033 Λίβανος 9.823 5.221 0,532 1.434 1.853 1,292 Η.Π.Α. 107 366 3,421 227 941 4,145 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ --- --- 15.200 17.597 1,158 35.620 46.956 1,318 71.823 130.497 1,817 9.535 24.668 2,587 227 941 4,145 10

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων σε ξίδι, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2001901010 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Λιβύη 364.204 241.893 0,664 1.260.883 1.085.790 0,861 1.249.767 734.351 0,588 535.610 217.422 0,406 --- --- 310.347 735.759 2,371 Ιταλία 297.600 218.563 0,734 1.827.176 1.987.710 1,088 718.229 815.089 1,135 953.4811.115.002 1,169 --- --- --- --- Ισπανία 8.802 7.217 0,820 687.840 558.154 0,811 294.890 265.173 0,899 458.300 268.751 0,586 --- --- --- --- Ελλάδα 172.980 207.441 1,199 718.316 753.023 1,048 80.568 97.358 1,208 506.600 171.817 0,339 --- --- --- --- Η.Π.Α. 226.598 148.253 0,654 663.476 714.653 1,077 301.805 379,716 0,001 124.150 158.315 1,275 6.480 14.223 2,195 --- --- Ν.Αφρική 262.400 138.326 0,527 171.200 137.153 0,801 242.400 291.487 1,203 147.750 131.177 0,888 --- --- --- --- Ισραήλ 501.774 119.825 0,239 35.180 47.506 1,350 --- --- 86.400 26.384 0,305 --- --- --- --- Γαλλία 116.990 86.481 0,739 351.811 218.456 0,621 186.100 114.284 0,614 245.999 277.100 1,126 --- --- --- --- Σ.Αραβία 114.431 66.048 0,577 713.722 411.161 0,576 349.804 216.710 0,620 142.976 86.390 0,604 --- --- 96.100 110.274 1,147 Βέλγιο 82.900 60.797 0,733 105.750 61.779 0,584 124.186 101.232 0,815 --- --- --- --- --- --- Η.Α.Ε. 244.000 58.062 0,238 224.570 174.751 0,778 40.785 42.586 1,044 80.400 22.861 0,284 --- --- 14.436 52.193 3,615 Κουβέιτ 113.191 46.500 0,411 185.838 80.863 0,435 77.260 56.564 0,732 56.150 50.393 0,897 --- --- --- --- Καναδάς --- --- 26.042 34.818 1,337 --- --- 88.095 56.763 0,644 9.435 22.883 2,425 9.435 18.485 1,959 Ρουμανία --- --- 13.200 12.824 0,972 --- --- 584.469 297.102 0,508 45.300 47.571 1,050 --- --- Ιράκ --- --- 161.700 91.338 0,565 161.900 125.005 0,772 112.080 71.403 0,637 --- --- 136.133 183.590 1,349 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ 2.816.478 1.507.312 0,535 8.393.883 7.229.652 0,861 4.130.056 3.468.153 0,840 4.673.166 3.422668 0,732 65.921 125.837 1,909 566.451 1.100.301 1,942 11

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων σε ξίδι, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2001901020 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Λιβύη 369.245 313.100 0,848 125.400 43.233 0,345 92.108 76.825 0,834 186.453 211.159 1,133 --- --- --- --- Ιταλία 148.000 54.500 0,368 8.250 5.267 0,638 44.670 64.739 1,449 72.910 73.758 1,012 --- --- --- --- Ισπανία 12.600 3.159 0,251 60.000 68.528 1,142 --- --- 79.500 59.374 0,747 --- --- --- --- Ελλάδα 43.860 101.432 2,313 58.400 35.696 0,611 12.000 11.555 0,963 18.000 1.701 0,095 --- --- --- --- Η.Π.Α. 3.000 3.994 1,331 9.360 15.445 1,650 43.494 68.112 1,566 9.500 18.344 1,931 20.060 10.855 0,541 --- --- Ν.Αφρική --- --- 19.000 21.520 1,133 12.000 9.633 0,803 --- --- --- --- --- --- Γαλλία 47.500 23.472 0,494 10.968 9.567 0,872 69.350 38.330 0,553 --- --- --- --- --- --- Σ.Αραβία 67.567 21.342 0,316 14.500 5.435 0,375 56.940 53.914 0,947 168.000 188.909 1,124 19.673 64.939 3,301 14.850 16.860 1,135 Η.Α.Ε. --- --- 6.000 3.007 0,501 13.719 13.873 1,011 30.749 75.350 2,450 --- --- Κουβέιτ 4.500 918 0,204 --- --- 9.500 15.782 1,661 --- --- 26.524 67.738 2,554 --- --- Καναδάς --- --- --- --- --- --- 58.240 87.155 1,496 --- --- --- --- Ρουμανία --- --- --- --- --- --- 12.500 10.739 0,859 33.970 37.410 1,101 --- --- Ιράκ 14.000 5.475 0,391 --- ---- --- --- --- --- 59.675 92.958 1,558 --- --- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ 771.653 561.655 0,728 330.868 211.932 0,641 363.827 359.728 0,989 1.471.996 1.119.589 0,761 226.848 408.104 1,799 14.850 16.860 1,135 12

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εμπύρηνων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2005700010 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία 568.645 493.532 0,868 329.587 257.289 0,781 139.400 139.194 0,999 293.340 302.629 1,032 662.909 1.106.952 1,667 240.110 284.792 1,186 Ελλάδα 250.903 308.055 1,228 113.715 125.434 1,103 86.400 52.386 0,606 116.800 93.623 0,802 261.652 431.105 1,648 --- --- Ν. Αφρική 294.400 182.305 0,619 --- --- --- --- 40.602 37.677 0,928 35.720 82.652 2,314 --- --- Γαλλία 151.100 176.676 1,169 44.000 35.217 0,800 19.600 14.540 0,742 76.340 50.304 0,659 188..685 148.254 0,786 52.320 51.623 0,987 Η.Π.Α. 54.446 76.018 1,396 246.461 281.533 1,142 68.929 130.097 1,887 139.064 145.429 1,046 2.010.161 4.008.261 1,994 729.798 1.149.585 1,575 Ισπανία 104.000 73.470 0,706 --- --- 153.200 112.007 0,731 426.045 295.595 0,694 251.870 590.107 2,343 113.600 127.322 1,121 Ρουμανία --- --- --- --- --- --- 83.392 36.406 0,437 1.103.364 2.497.333 2,263 88.922 146.701 1,650 Τουρκία --- --- 9.000 8.568 0,952 89.000 125.957 1,415 --- --- 89.510 228.206 2,550 --- --- Βέλγιο 40.000 25.999 0,650 27.500 13.497 0,491 18.800 11.744 0,625 --- --- 12.000 12.851 1,071 --- --- Συρία 10.350 5.420 0,524 270.407 135.838 0,502 30.000 30.073 1,002 67.600 6.342 0,094 143.475 81.590 0,569 68.400 20.286 0,297 Λιβύη 10.000 2.515 0,252 124.080 43.598 0,351 68.918 45.705 0,663 528.450 379.210 0,718 1.940.135 3.432.631 1,769 728.570 1.027.406 1,410 Σ. Αραβία --- --- --- --- --- --- 189.400 118.453 0,625 648.985 997.275 1,537 906.462 1.428.526 1,576 Καναδάς --- --- --- --- --- --- --- --- 243.081 670.363 2,758 61.262 120.540 1,968 Η.Α.Ε. --- --- 65.824 44.200 0,671 32.196 28.006 0,870 24.729 23.204 0,938 380.559 598.321 1,572 154.628 253.419 1,639 Ιράκ --- --- --- --- 18.750 11.982 0,639 36.400 28.783 0,791 831.944 1.152.756 1,385 669.913 1.441.607 2,151 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ 1.593.384 1.436.973 0,902 1.544.292 1.215.921 0,787 796.702 751.457 0,943 2.218.938 1.748.090 0,788 10.003.355 18.272.306 1,827 5.387.454 7.749.961 1,438 13

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, διατηρημένων εκπυρηνωμένων, ανά χώρα, Κωδ. Σ.Ο. 2005700020-90 2004 2005 2006 2007 2008 Α εξάμηνο 2009 ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ ΚΙΛΑ $ ΜΤ Ιταλία 50.000 25.859 0,517 24.000 33.822 1,409 17.600 9.569 0,544 255.625 238.267 0,932 42.739 58.966 1,380 Ελλάδα 12.400 10.510 0,848 24.000 50.092 2,087 18.144 13.901 0,766 --- --- 47.424 124.286 2,621 --- --- Βουλγαρία --- --- --- --- --- --- --- --- 26.750 44.309 1,656 380.732 439.015 1,153 Ρουμανία --- --- --- --- --- --- --- --- 756..199 1.497.083 1,980 116.141 208.121 1,792 Σ. Αραβία 3.500 5.621 1,606 --- --- --- --- 36.000 20.910 0,581 438.516 875.606 1,997 209.480 313.195 1,495 Η.Α.Ε. 2.000 3.832 1,916 12.169 10.992 0,903 --- --- --- --- 187.632 358.400 1,910 52.123 144.772 2,778 Η.Π.Α. --- --- 28.870 37.622 1,303 18.870 40.405 2,141 53.200 138.561 2,605 720.765 2.082.836 2,890 335.821 540.626 1,610 Ισπανία --- --- --- --- 100.000 56.963 0,570 71.200 44.842 0,630 12.192 29.775 2,442 36.000 42.729 1,187 Κουβέιτ --- --- --- --- --- --- 42.500 44.017 1,036 161.080 305.683 1,898 50.025 90.050 1,800 Βέλγιο --- --- --- --- --- --- --- --- 56.400 63.572 1,127 18.800 21.575 1,148 Αρμενία --- --- --- --- --- --- --- --- 168.000 482.335 2,871 12.000 34.383 2,865 Λιβύη --- --- --- --- 3.000 4.998 1,666 59.700 23.825 0,399 714.162 805.927 1,128 488.836 882.037 1,804 Γαλλία --- --- --- --- 1.275 637 0,500 101.280 76.859 0,759 24.854 25.013 1,006 39.900 61.354 1,538 Ιράκ --- --- --- --- --- --- 85.000 66.443 0,782 309.168 393.282 1,272 89.694 134.922 1,504 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ 69.750 48.813 0,700 65.039 98.705 1,518 184.689 164.638 0,891 563.900 506.568 0,898 4.732.753 8.377.563 1,770 2.411.470 13.542.808 5,616 Κάιρο, 3 Μαρτίου 2010 Παρασκευή Τασάκου Σύμβουλος ΟΕΥ Α 14

15

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αλγέρι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΛΓΕΡΙΑ Αλγέρι, Φεβρουάριος 2010 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Τηλ: 0021321-929669 E-mail:ecocom-alger@mfa.gr Συνοπτική έρευνα για την αγορά του ελαιολάδου και της ελιάς στην Αλγερία. Ι.-Γενικά: Η Αλγερία είναι η 6 η χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή επιτραπεζίων ελιών όσο και ελαιολάδου σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου ελαιολάδου, μετά τις Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία και Μαρόκο. Η ίδια χώρα διαθέτει σήμερα προς ελαιοκαλλιέργεια εκτάσεις περίπου 300.000 εκταρίων (32 εκ. ελαιόδενδρα) από τα οποία 165.000 συνεισφέρουν στην εγχώρια παραγωγή, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι ενεργά βαθμιαίως από σήμερα έως το 2014. Επιδιώκεται η εκμετάλλευση των τελευταίων αυτών έτσι ώστε κάθε ελαιόδενδρο να είναι σε θέση τελικά να έχει απόδοση ετησίως περίπου 10 κιλών ελαιών, με απώτερο στόχο επιπλέον παραγωγή 20.000 τόνων ελαιολάδου(το 2008 το σύνολο παραγωγής είχε φθάσει τους 54.000 τόνους). Στη διάρκεια της αποικιοποιήσεως της Αλγερίας από τους Γάλλους, η οργάνωση της ελαιοκαλλιεργείας ανήκε αποκλειστικά στον εγχώριο πληθυσμό. Τα πρώτα έτη μετά την ανεξαρτησία και την δεκαετία του 60,η καλλιέργεια ελαιοδένδρων περιορίζονταν μόνο στις ορεινές περιοχές και δεν τύγχανε επιδοτήσεων η τεχνικής βοηθείας, θεωρούμενη μία απλή καλλιέργεια όπως οι άλλες. Η μη ενίσχυση της από το κράτος επέτεινε προβλήματα, όπως η δυσκολία προσβάσεως λόγω του δύσβατου των περιοχών, ο κατακερματισμός της γής η οι συχνές εναλλαγές των καιρικών φαινομένων. Ήταν επιπλέον άγνωστη η διαδικασία συσκευασίας του ελαιολάδου ως ετοίμου προϊόντος. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εκμοντερνισμού του ελαιοπαραγωγικού τομέα από το εδώ Υπουργείο Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια όμως της δεκαετίας του 90, λόγω της επικρατούσας εσωτερικής αναταραχής, οι δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα των ελαιοκαλλιεργειών, ανεκόπησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στα τέλη της προαναφερομένης δεκαετίας άρχισε και πάλι να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εξυγιάνσεως του ελαιουργικού τομέα έτσι ώστε η ετησία παραγωγή να φθάσει από 19.000 σε 35.000 τόνους ελαιολάδου. Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια επεκτάσεως των ελαιοκαλλιεργειών, οι οποίες όπως προαναφέραμε ανέρχονται σε 300.000 εκτάρια. Υφίστανται περί τα 600 ελαιοτριβεία με σχετικά σύγχρονο εξοπλισμό, αριθμός που δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Εν τούτοις βαθμιαία αρχίζει να επικρατεί η πεποίθηση ότι το ελαιόλαδο αποτελεί εθνικό προϊόν. Οι προσπάθειες για βελτίωση της υφισταμένης καταστάσεως προβλέπονται κοπιώδεις επειδή παρά τις σχετικές βελτιώσεις οι μέθοδοι καλλιέργειας - επεξεργασίας του ελαιοκάρπου καθώς και τυποποιήσεως του ελαιολάδου είναι ως επί το πλείστον απαρχαιωμένες. 17

Επιπλέον δεν ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα αναδείξεως της ποιότητας του προϊόντος, με κίνδυνο της υγείας του καταναλωτή ο οποίος δεν φαίνεται να είναι πληροφορημένος για το ελαιόλαδο που αγοράζει.παρατηρείται το φαινόμενο, ελαιόλαδο αμφίβολης ποιότητας να πωλείται χύδην από πλανόδιους πωλητές! Το τελευταίο αυτό συμβαίνει λόγω του υφισταμένου κενού στη νομοθεσία και την μη ύπαρξη θεσμοθετημένου κεντρικού Οργάνου που θα επέβλεπε την παραγωγική διαδικασία και θα επέλεγε τις μονάδες με ποιοτικό προϊόν. Τον προβληματισμό τους για την ανυπαρξία ενός τέτοιου Οργάνου εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στο 1 ο Forum για το ελαιόλαδο που οργανώθηκε στο Αλγέρι από 29-30 Μαρτίου τ.ε. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψεως ορισμένων μέτρων για βελτίωση της προαναφερθείσας καταστάσεως, το εδώ Υπουργείο Γεωργίας προτίθεται να λάβει πρωτοβουλίες που θα αφορούν στις συνθήκες παραγωγής, συσκευασίας και αποθηκεύσεως του ελαιολάδου. Από το ίδιο Υπουργείο εφαρμόζεται εσχάτως ένα πρόγραμμα ετικετοποιήσεως (labellisation) του Αλγερινού ελαιολάδου με ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής. Επίσης το Τεχνικό Ινστιτούτο Οπωροφόρου Δενδροκαλλιέργειας και Αμπέλου (Institut technique de l arboriculture fruitiere et la vigne, ITAFV), υπό την αιγίδα του ανωτέρω Υπουργείου, έχει εισηγηθεί την έκδοση διατάγματος για χρήση ετικετών ποιότητας επί της φιάλης. Μίας για το προϊόν που καταναλώνεται εγχωρίως και μίας άλλης για το ελαιόλαδο που προορίζεται προς εξαγωγή. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια των Αλγερινών επικεντρώνεται στην επέκταση της καλλιέργειας της ποικιλίας ελιάς «achemlal» που προέρχεται από την περιοχή Mchedellah της Καβιλίας. Ο τύπος αυτός ελιάς που έχει ελαστική υφή, καλλιεργείται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της χώρας(αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες) και κυρίως αποδίδει ελαιόλαδο γλυκιάς γεύσης και χαμηλής οξύτητας (0,76-0,80%). Συγκριτικά η ποικιλία «achemlal» η προερχόμενη από Τυνησία έχει οξύτητα γύρω στο 0,54% και είναι κάτω από τον διεθνή μέσο όρο που είναι μεταξύ 0,55 και 0,83%. Δεν θα μπορούσαμε πάντως να πούμε ότι το ελαιόλαδο ως βασικό είδος διατροφής τυγχάνει της καθ ολοκληρία προτιμήσεως των Αλγερινών. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να καταναλώνει ικανές ποσότητες βουτύρων, αμφίβολης ενίοτε ποιότητας, και λοιπών φυτικών ελαίων. Η βαθμιαία πεποίθηση ότι το ελαιόλαδο μπορεί να καταστεί εθνικό προϊόν καλλιεργείται με σειρά μέτρων, όπως τα προαναφερθέντα, από την Αλγερινή κυβέρνηση. Ωστόσο μια ματιά στα ράφια των υπεραγορών τροφίμων (καμία σχέση με την αφθονία και ποικιλία προϊόντων των supermarkets στη χώρα μας), οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι καταναλωτές, αν και προερχόμενοι από Μεσογειακή χώρα που θα έπρεπε να έχει το ελαιόλαδο ως κορωνίδα των διατροφικών της προϊόντων, δεν είναι ικανοποιητικά ενημερωμένοι για την χρησιμότητά του :Τον κυριότερο όγκο ελαίων κατέχουν τα σογιέλαια και ηλιέλαια. Σαφώς μικρότερες είναι οι ποσότητες των ελαιολάδων(κυρίως εξαιρετικά παρθένων) εγχωρίων και ξένων, τοποθετημένων ανάμεικτα στα ίδια ράφια. Η συσκευασία μάλιστα των εντοπίας παραγωγής ελαιολάδων είναι ενίοτε απαράδεκτη(πώματα επισφαλή με ποσότητα του προϊόντος εκχυλίζουσα του στομίου της φιάλης, ενίοτε χρησιμοποίηση υλικού συσκευασίας από πλαστικό κλπ).σύμφωνα με στοιχεία της ANDI(Agence 18

Nationale de Developpement et de l Investissement),η ετησία κατανάλωση ελαιολάδου ανά άτομο είναι μόλις 1 λίτρο. Με πηγή τον ίδιο Φορέα μεταφέρουμε μερικά άλλα στατιστικά στοιχεία: α) Ελαιόλαδο: Η ετησία παραγωγή ελαιολάδου: 340.000 κουϊντάλια (1 κουϊντάλι:100 κιλά ή λίτρα). Οι εισαγωγές ελαιολάδου: σχεδόν ανύπαρκτες (Σημείωση μας: Υπάρχουν ωστόσο ποσότητες εμφιαλωμένου προϊόντος που εισάγονται κυρίως από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Συρία και Τυνησία. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας κυκλοφορία Ελληνικής προελεύσεως ελαιολάδων). Με την επέκταση των εκτάσεων για ελαιοκαλλιέργεια, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, υφίσταται προοπτική αυξήσεως της ετήσιας παραγωγής σε 1.380.000 κουϊντάλια μέχρι το 2015. Υπολογίζεται επίσης ότι η ατομική κατανάλωση ετησίως θα ανέλθει σε 3 περίπου λίτρα. β) Άλλα φυτικά έλαια: Δεν υφίσταται τοπική παραγωγή: - Οι εισαγωγές για το 2006: 664.000 τόνοι - Η ετησία κατανάλωση ανά άτομο: 20 λίτρα Προοπτικές για 2015: - Η ετησία παραγωγή: 115.000 τόνοι από σύνθλιψη πυρήνων σταφυλιών - Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις: 200.000 εκτάρια γ) Ελιές: Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιών στην Αλγερία. Η ποικιλία που ευδοκιμεί κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας είναι η Hamma ( επιτραπέζιες ελιές), Chemlal, Azeradj, Bouchouk, Blanquette και Limli ( για την παραγωγή ελαιολάδου). Οι ποικιλίες Sigoise, Verdial, Cornicabra και Gordal απαντώνται στα δυτικά της Αλγερίας. Η ετησία παραγωγή ελιών ανέρχεται ετησίως σε 295.000 τόνους εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν σε επιτραπέζιες και οι υπόλοιποι προορίζονται για την παρασκευή ελαιολάδου. ΙΙ. Άλλα στατιστικά στοιχεία: Παραγωγή Αλγερινού ελαιολάδου αναλόγως οξύτητας (1 Νοεμβρίου 2005-31 Οκτωβρίου 2006) Οξύτητα Ποσότητα(σε τόνους) % -Εξαιρ.παρθένο οξύτητας μέχρι 0,8 ο 8.975 25 -Παρθένο(0,8-2 ο ) 8.975 25 -Κοινό( 2-3,3 ο ) 3.590 10 ο -Lampante(> 3,3 ) 14.360 40 Σ ύ ν ο λ ο 35.900 100 19

Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (1 Σεπτεμβρίου 2005-31 Αυγούστου 2006) Επιτραπέζιες ελιές Ποσότητα(σε τόνους) % -Πράσινες(σε άλμη) 42.944 65 -Ελιές υποκείμενες κατόπιν 3.303 5 οξειδώσεως σε αλλαγή χρώματος -Μαύρες(σε άλμη) 19.819 30 Σ ύ ν ο λ ο 66.066 100 Σε αντίθεση με την γειτονική της Τυνησία που η ετησία της παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται στους 110.000 τόνους και από αυτούς εξάγει το 30%, ενώ το 70% προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, η Αλγερία εξάγει μόλις το 1% ως τυποποιημένο προϊόν, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται εγχωρίως ή πωλείται χύδην στο εξωτερικό αναμειγνυόμενο με άλλα ελαιόλαδα. Η κατανάλωση της υπό εξέταση χώρας σε φυτικά έλαια ανέρχεται σε 500.000 τόνους εκ των οποίων το 10% αφορά σε ελαιόλαδα. O Προϊστάμενος Στέφανος Ι. Βουδούρης Σύμβουλος Α ΟΕΥ ΣΥΝ: Παραρτήματα 4 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κύριοι Δείκτες Ελαιοκαλλιέργειας στην Αλγερία Δείκτες 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο καλλιεργήσιμης επιφ. (εκτάρια) Σύνολο παραγωγής επιτραπεζίων ελιών (σε εκατόκιλα) Σύνολο παραγωγής ελιών ελαιόλαδο (σε εκατόκιλα) Σύνολο παραγωγής ελιών (σε εκατόκιλα) Παραγωγή ελαιόλαδου (σε τόνους) Παραγωγή ελαιόλαδου για (σε εκατόλιτρα) Απόδοση ελιών (σε κιλά άνα δέντρο) 177.220 190.550 209.730 226.337 239.352 289.846 291.218 302.973 335.460 477.690 634.740 587.980 769.627 684.750 910.321 1.000.100 1.667.930 1.441.570 1.041.530 4.100.020 2.266.749 2.647.330 1.606.578 3.406.500 2.003.390 1.919.260 1.676.270 4.688.000 3.036.376 2.647.330 2.516.899 4.406.000 25.600 16.578 69.500 26.996 31.552 32.733 24.160 54.000 263.880 256.000 165.780 757.065 367.012 349.920 263.754 589.900 13 11 11 29 19 15 13 21 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Αναπτύξεως της Αλγερίας 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτικές τιμές λιανικής πωλήσεως ελαιολάδου σε φιάλη (supermarkets Αλγερίου ) Επωνυμία Προέλευση Τιμή Βάρος CHTOURA GARDEN(ε.π.) Λίβανος 880δην. 500γρ. BELLE FRANCE(ε.π.) Γαλλία 550δην. 500γρ. CARBONELL(ε.π.) Ισπανία 430δην. 500γρ. LA MASIA(ε.π.) Ισπανία 430δην. 500γρ. COPPINI(ε.π.) Ιταλία 425δην. 500γρ. SERJELLA(ε.π.) Συρία 390δην. 500γρ. PEDIMONTE-COPPINI Ιταλία 600 δην. 700γρ. GUSTI (ε.π.) Ιταλία 800 δην. 750γρ. CARBONELL(ε.π.) Ισπανία 650δην. 750γρ. LA MASIA(ε.π.) Ισπανία 600δην. 750γρ. BISKRA(ε.π.) Αλγερία 580δην. 750γρ. AL MAYDA(ε.π.) Αλγερία 580δην. 750γρ. BORGES(παρθένο) Ισπανία 500δην. 750γρ. EL HORRA(παρθένο) Αλγερία 380δην. 750γρ. PEDIMONTE-COPPINI (ε.π.) Ιταλία 820 δην. 1 λίτρο PUGET (ε.π.) Γαλλία 750δην. 1 λίτρο BORGES(παρθένο) Ισπανία 620δην. 1 λίτρο SERJELLA(παρθένο) Συρία 560δην. 1 λίτρο EL HORRA(παρθένο) Αλγερία 430δην. 1 λίτρο (ε.π. = εξαιρετικά παρθένο) Ισοτιμία:1 ΕΥΡΩ=107,15 δην. Αλγ. 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης επιτραπέζιων ελιών (supermarkets Αλγερίου) Επωνυμία Προέλευση Τιμή Βάρος BAKTAT, μαύρες,χωρίς πυρήνα,σε κυτίο λευκοσιδήρου Τουρκία 150 δην. 350γρ. -μαύρες με πυρήνα Τουρκία 150 δην. 350γρ. -μαύρες σε ροδέλες για πίτσα Τουρκία 150 δην. 350γρ. FRUYPER,πράσινες, γεμιστές με σολωμό σε κυτίο -πράσινες, γεμιστές με ατζούγιες σε άλμη(κυτίο) -πράσινες, γεμιστές με τόνο(κυτίο) WAEAA,πράσινες,χωρίς πυρήνα σε φιαλίδιο Ισπανία 140 δην. 130γρ. Ισπανία 140 δην. 130γρ Ισπανία 140 δην. 130γρ Μαρόκο 220 δην. 700γρ. GOLDY,πράσινες,χωρίς πυρήνα σε φιαλίδιο Αλγερία 115 δην. 200γρ. ETS ZIAT ZOUHIR,πράσινες, χωρίς πυρήνα, σε φιαλίδιο LE COUDRIER,πράσινες, γεμιστές με κόκκινη πιπεριά Αλγερία 115 δην. 200γρ. Γαλλία 235 δην. 370γρ. Ισοτιμία: 1ΕΥΡΩ=117,15δην.Αλγ. 23

IMPORTERS OF OLIVE OIL & OLIVES ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 1/ ALGESPA IMPORT Tel : + 213 (0) 21 94 42 70 Fax : 21 94 38 06 E-mail : naoualbk@msn.com algespa.import@yahoo.com Personal contact : BOUGHEZALA MOHAMED-TAREK 2/ SARL NEGOCE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Tel : + 213 (0) 21 38 71 07 36 60 59 38 60 61 Fax : +213 (0) 21 38 82 66 E-mail : sarlndi@yahoo.fr Personal contact : Djadi Mounir 3/ AGRO GRAS INVEST (AGI) Tel: +213 (0) 21 23 11 11 Fax: 21 47 79 45 E-mail: agidz@hotmail.com Personal contact: Meslem Faouzi 4/ EURL MEDIE Tel: +213 (0) 21 85 68 95 Fax: 21 85 68 64 E-mail: eurl.mrdie@gmail.com Personal contact : Boutarena Rachid 24

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρρα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Καμπέρρα, Μάρτιος 2010 25

Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η καλλιέργειας της ελιάς στην Αυστραλία χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα, αλλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ελιές ως βιομηχανία. Το 80% έως 90% των ελιών που παράγονται είναι αφιερωμένο στην παραγωγή ελαιολάδου και το ενδιαφέρον ιδίως εστιάζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου (EV) ελαιόλαδου, για το οποία υπάρχει αρκετή ζήτηση. Σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στην αυστραλιανή βιομηχανία προιόντων ελιάς, προς το παρόν, αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των μικρών καλλιεργητών σε όλη την ύπαιθρο οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο φάσμα διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων λόγω των διαφόρων επιπέδων ικανοτήτων και προσόντων. Δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου στην παραγωγή δεδομένου ότι η γη και τα δέντρα είναι σχετικά φθηνά και διαθέσιμα. Πολλοί από τους νεοεισερχόμενους είναι μικροί παραγωγοί (90% των συμμετεχόντων του κλάδου έχουν λιγότερα από 5.000 δένδρα. Δεδομένα σχετικά με την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία είναι λιγότερο γνωστά από εκείνα για το ελαιόλαδο. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον τομέα, αλλά μόνον μερικές επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται εκατοντάδες τόνων ελιών. Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή είναι ακόμη περιορισμένη λόγω του μεγάλου κόστους της συγκομιδής. Πάντως, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών. Οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών της Αυστραλίας έχουν παραμείνει σταθερές περίπου τα τελευταία χρόνια και κατά το 2007, η αξία των επιτραπέζιων ελιών που είχαν εξαχθεί ανήλθε στα 800.000 δολ. Αυστραλίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρξαν περίπου 30.000 εκτάρια τα οποία φυτεύτηκαν με ελαιόδενδρα στην Αυστραλία και από αυτά περίπου 8.000 εκτάρια στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Οι ελαιώνες ποικίλλουν σε μέγεθος από ένα εκτάριο σε περισσότερα από 300 εκτάρια. Η παραγωγή ελιών στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι συγκεντρωμένη σε πέντε ζώνες: Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία (Moree, Inverell and Tamworth) Hunter Valley; Κεντροδυτική περιοχή (Mudgee, Parkes, Young, Cowra, Orange, Bathurst) Νότια περιοχή (Mittagong, Canberra and Cooma) Riverina (Cootamundra, Tumut, Albury, Griffith, Wagga Wagga). 26

Κατά το 2006, στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας υπήρχαν περίπου 6.700 τόνοι μεταποιημένων ελιών για λάδι (περίπου 1,2 εκατ. λίτρα) και 330 τόνοι μεταποιημένων επιτραπέζιων ελιών. Επίσης, υπήρχαν περίπου 2 εκατομμύρια ελαιόδενδρα και περίπου 350 ελαιοκαλλιεργητές. Το 70% των ελαιώνων στην Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας είναι λιγότερο από 5 εκτάρια και το 20% των ελαιώνων είναι από 5 έως 25 εκτάρια. Οι μεγάλες αυξήσεις των ελαιώνων σε όλη την Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας σημειώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990. Η ελαιοπαραγωγή βρίσκεται πλέον στις περισσότερες περιοχές της πολιτείας συμπεριλαμβανομένης της Adelaide Hills (Aldgate, Angaston, Blackwood, Callington, Cherry Gardens, Cudlee Creek, Echunga, Enfield, Woodside, Balhannah, One Tree Hill), της Χερσονήσου Fleurieu (Willunga, Aldinga), Upper Limestone Coast (Keith, Coonalpyn), Riverland, Mallee, Upper Murray (Loxton, Waikerie, Pinnaroo, Cambrai), Adelaide Plains (Virginia, Angle Vale, Two Wells), Mid-North (Clare, Riverton & περιφέρεια Southern Flinders), της Χερσονήσου Yorke (Kadina), Eyre Peninsula (Pt Lincoln). Η Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχει μεσογειακό κλίμα και γεωγραφικό πλάτος κατάλληλα για την παραγωγή ελιάς, με ξηρούς, κρύους χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια και επαρκή γη και νερό (εκτός από χρόνια ξηρασίας). Οι ελιές καλλιεργούνται στις περισσότερες περιοχές της Νότιας Αυστραλίας, ως επί το πλείστον υπό αρδευόμενες συνθήκες, σε διάφορους τύπους εδαφών τα οποία τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Οι κύριες ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στη Νότια Αυστραλία για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών είναι Καλαμάτας και Manzanillo. Το κύριο πρόβλημα στον τομέα αποτελεί το υψηλό κόστος της συγκομιδής για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και η ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά, η ποσότητα του νερού και της διαθεσιμότητάς του (ιδίως υπό συνθήκες ξηρασίας), η πρόσβαση σε νέες αγορές και η βελτίωση του εξοπλισμού συγκομιδής. Η παραγωγή ελιών στην Πολειτία της Νότιας Αυστραλίας απευθύνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η κύρια Ένωση στον τομέα, στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, είναι η: Olives South Australia (OSA) GPO Box 2920, ADELAIDE SA 5001 Phone: (08) 8241 1066 http://www.olivessouthaustralia.com.au 27

Αυστραλία: Αξία Εισαγωγών Επιτραπέζιων Ελιών σε $ ΗΠΑ Ποσοστό % Μεταβολή % Χώρα 2007 2008 2009 2007 2008 2009 09/08 Ελλάδα 14,070993 19,15665 21,560448 42,86 46,17 48,89 12,55 Ισπανία 13,524956 15,123914 13,199896 41,2 36,45 29,93-12,72 Τουρκία 1,548034 2,423983 2,848502 4,72 5,84 6,46 17,51 Ιταλία 1,357068 1,809263 1,74645 4,13 4,36 3,96-3,47 Αργεντινή 1,088528 1,517294 1,267843 3,32 3,66 2,88-16,44 Χιλή 0 0 2,464669 0 0 5,59 0 Ισραήλ 0,29217 0,317615 0,379042 0,89 0,77 0,86 19,34 Λίβανο 0,105466 0,070815 0,106755 0,32 0,17 0,24 50,75 Περού 0,120609 0,15158 0,101003 0,37 0,37 0,23-33,37 Κίνα 0,026765 0,024363 0,094771 0,08 0,06 0,22 289 Μαρόκο 0,377563 0,170688 0,08625 1,15 0,41 0,2-49,47 Παναμάς 0 0,046999 0,064007 0 0,11 0,15 36,19 Πορτογαλία 0,021296 0,08163 0,062281 0.07 0,2 0,14-23,7 Γερμανία 0,097073 0 0,059534 0,3 0 0,14 0 Γαλλία 0,012332 0,010913 0,015723 0,04 0,03 0,04 44,08 Συρία 0,148269 0,025924 0,027982 0,45 0,06 0,06 7,94 Σύνολο 38,829442 41,491093 44,101356 100 100 100 6,29 Πηγή: Australian Bureau of Statistics (Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα της Australian Olive Association με στοιχεία εισαγωγών από το 1990 έως το 2009) Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανής: H ανοδική τάση των ελληνικών εξαγωγών ελιών στην Αυστραλία. Το μερίδιο αγοράς ελληνικών ελιών το 2009 αγγίζει το 50% της συνολικής αξίας εισαγωγών. Η σημαντική μείωση των ισπανικών εξαγωγών κατά 12,72% από το 2008. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς για ποιόν λόγο συνέβη η μείωση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ισπανικού Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα εφαρμοσθεί εντός του 2010 πρόγραμμα προώθησης επιτραπέζιων ελιών με την υποστήριξη του ισπανικού οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ICEX. Οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν ελαφρά αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα Σημειώθηκαν για πρώτη φορά το 2009 εισαγωγές από τη Χιλή (όχι ευκαταφρόνητου ποσού) 28

Ιδιαιτερότητες της αγοράς επιτραπέζιων ελιών στη ν Αυστραλία και προτιμήσεις στην κατανάλωση Το 25%-35% περίπου του προϊόντος διοχετεύεται από τους εισαγωγείς στα super market ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στον τομέα του catering και της εστίασης, της μεταποίησης και της τροφοδοσίας. Αυτό αφορά σε ανεξάρτητους εισαγωγείς και όχι τα ιδια τα super market τα οποία προβαίνουν σε απευθείας αγορές. Θεωρείται πως δεν υπάρχει μη-ασιατικό εστιατόριο που να μην αγοράζει ελιές και αν εξαιρεθούν οι αλυσίδες πιτσαρίες Dominoes και Pizza Hut οι οποίες προμηθεύονται ισπανικές ελιές λόγω χαμηλής τιμής, οι υπόλοιπες είναι εισαγόμενες από την Ελλάδα. Τα super market έχουν κάνει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αποκλείσουν τους μεσάζοντες οι οποίοι επωφελούνταν το 3-4% της τιμής. Τα μεγάλα super market αγοράζουν και απευθείας από την Ελλάδα για το home brand τους. To Woolworths π.χ. εισάγουν περί τους 600 τόνους απευθείας ενώ μπορεί να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κάποιου μεσάζοντα ο οποίος λειτουργεί επικουρικά σε περίπτωση που το εμπόρευμα δεν έχει τις ακριβείς προδιαγραφές, ή χρειάζεται εκ νέου συσκευασία αν συμβεί η αρχική να είναι ελαττωματική και κυρίως προσφέρει χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας. Οι ελιές καλαμών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην αγορά όπως φαίνεται από την πληθώρα προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων. Την ευρύτατη διάδοσή τους διευκολύνει άλλωστε και η αναφορά τους σε δεκάδες συνταγές σε βιβλία και περιοδικά μαγειρικής και γαστρονομίας. Γενικότερα η αναγνωρισιμότητα του ονόματος «KALAMATA OLIVES» στην Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Οι μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής επιτραπέζιων ελιών είναι: H Sandhurst Fine Foods. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει ευρύτατο φάσμα διαφορετικών προϊόντων. Κυρίως εισάγει ελιές καλαμών αλλά και πράσινες ιταλικές και ισπανικές. Διαθέτει κατά 25% σε super-market ενώ κατά 75% στην επαγγελματική αγορά catering κλπ. Στα ράφια διαθέτει την πρώτη της μάρκα Sandhurst fine foods ενώ για λόγους marketing προωθεί και άλλη σειρά Gusto με ελαφρώς υποδεέστερο προϊόν. Η Delta Η Omega έχει έδρα την Αδελαϊδα αλλά επιχειρεί και διανέμει σε όλη την επικράτεια. ELCO πρόκειται για μία εκ των μεγαλύτερων εισαγωγέων με έδρα την Μελβούρνη. Η Riviana πρόκειται για μεγάλη εισαγωγική εταιρεία και κυριαρχεί στα ράφια των καταστημάτων με την σειρά προϊόντων Always Fresh. Είναι πολύ πιθανό να αναμιγνύει στις συσκευασίες ελληνικές ελιές και ελιές μη ελληνικής προελεύσεως, κατά πάσα πιθανότητα τουρκικές Η Kebia αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών εισαγωγής ελληνικών προϊόντων. Πέραν των εισαγωγών που πραγματοποιεί επιχειρεί επικουρικά ως προς την αλυσίδα Woolworths ως μεσάζων ή σύμβουλος σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εταιρειών που εισάγουν ελιές στην Αυστραλία. Η μεγάλη διανομή Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Γενικά στοιχεία. Η μεγάλη διανομή επηρεάζεται στη δομή της από την έκταση της χώρας και την απόσταση μεταξύ των αστικών κέντρων. Οι μεγάλες αλυσίδες διανομής λειτουργούν συνεπώς σε κάποιες περιοχές της χώρας αλλά όχι σε ολόκληρη την επικράτεια. 29

Οι Αυστραλοί διανομείς όπως και οι καταναλωτές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην τιμή και υπολογίζεται πως για να έχει ελπίδα επιτυχίας ένα προϊόν θα χρειαστεί να είναι περί τα 15% φθηνότερο από τα παραπλήσια τοπικά. Ο προγραμματισμός προμηθειών για τα super market είναι τουλάχιστον 18 μήνες. Παρατηρείται αυξανόμενη τάση αυστραλών καταναλωτών να πραγματοποιούν τις αγορές τους στις μεγάλες αλυσίδες που βρίσκονται στις πόλεις ή στα περίχωρά των. Οι μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής σημειώνουν πτωτική τάση στον κύκλο εργασιών τους. Σε τέτοιο βαθμό που η Ένωσή τους (NARGA National Association of Retail Grocers of Australia) έχει ζητήσει σε εθνικό επίπεδο θεσμική παρέμβαση ούτως ώστε περισταλεί το μερίδιο αγοράς των μεγάλων αλυσίδων που ανέρχεται σε 80%. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής που μεταξύ των συγκεντρώνουν το 78%, εξαιρουμένων των πωλήσεων των αλκοολούχων ποτών, είναι οι Woolworths Limited, Coles Group Limited (Coles Myer Limited κατά το παρελθόν) και Metcash/IGA και έχουν αγοράσει ένα σύνολο από εκατοντάδες ανεξάρτητων σουπερμάρκετ σε όλη την επικράτεια της Αυστραλίας. Η εταιρεία με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι η Woolworths Limited (www.woolworthslimited.com.au) Ο όμιλος επιχειρήσεων, με έδρα το Σύδνεϋ έχει κύκλο εργασιών Α$ 42 δις. Το μεγαλύτερο τμήμα της αγροδιατροφικής διανομής γίνεται μέσω των super market Woolworths (549 εγκαταστάσεις στην Αυστραλία), Safeway (183 σουπερμάρκετ στην πολιτεία της Victoria) και Big W (αλυσίδες 140 καταστημάτων που ανήκουν στα Woolworths), μεταξύ άλλων. Η εταιρεία Metcash Trading Limited (www.metcash.com) περιλαμβάνει περίπου 2.500 καταστήματα και ανεξάρτητα μανάβικα. Οι βασικοί πυλώνες είναι τα IGA Distribution, τα Foodworks, τα Campbell Cash & Carry και τα Australian Liquor Marketers. Οι πιο σημαντικές αλυσίδες είναι τα Foodworks (με 709 καταστήματα) και τα IGA Distribution, με το σύνολο 1,378 μονάδων που προμηθεύουν τα Foodland IGA (107), Supa IGA (302) IGA Everyday (722) και IGA Express (247). Επισημαίνεται πως ενισχύεται η παρουσία των αλλοδαπών discount super market. Tο Aldi (www.aldi.com.au) αύξησε τα καταστήματά του από 109 το 2005 σε 163 το 2007. Τα Spar Australia (www.spar.com.au ) αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο 241 καταστημάτων στη χώρα. Η εκπτωτική αλυσίδα Franklins (www.franklins.com.au) λειτουργεί 80 υπεραγορές στη Νέα Νότια Ουαλία, με ένα κύκλο εργασιών 807 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας το 2007. Ανήκει στον Νοτιοαφρικανικό κολοσσό Pick n Pay Group. 30

Πηγή: Woolworths έκθεση 2008. (1)Εκτός καταστημάτων fastfood ή pickup food, καφετέριες και εστιατόρια. Περιλαμβάνει καταστήματα και αγορές που ειδικεύονται σε νωπά τρόφιμα. (2) Περιλαμβάνει μικρές αποθήκες τροφίμων και τα ανεξάρτητα καταστήματα Metcash Distribution, καθώς και μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ (IGA και foodworks). Διανομή τροφίμων δομή και μέγεθος (ι)αγορά καταστημάτων λιανικής (ιι)υπηρεσίες τροφίμων (foodservice) Παντοπωλεία Super Market 1772 Ανεξάρτητα SM 2700 Καταστήματα ευκολίας Ανεξάρτητα καταστήματα - Καταστήματα ευκολίας 1950 Εξειδικευμένα καταστήματα Αρτοπωλεία 745 Delicatessen 1900 Κρεοπωλεία 3859 Οπωροπωλεία 2580 takeaway Sandwich bars 8959 Ανεξάρτητα Ταχύ-εστιατόρια. 5234 Εστιατόρια Εστιατόρια και café 20562 Clubs και κέντρα δεξιώσεων 5417 Οργάνωση Catering εκδηλώσεων 4171 εκδηλώσεων/ξενοδοχεία Ξενοδοχεία 10625 Δημόσιος τομέας Νοσοκομεία 528 Γηροκομεία 2290 Άμυνα 354 Σωφρονιστικό σύστημα 123 Εταιρείες (καντίνες) 1360 Εκπαίδευση 8262 31

Πηγή: Αυστραλιανό Υπουργείο Γεωργίας Αλιείας και Δασικού πλούτου Βασικά στατιστικά στοιχεία Αυστραλιανού τομέα πώλησης τροφίμων Δαπάνη νοικοκυριού: Η μέση δαπάνη για τρόφιμα υπολογίζεται σε 17.1% επί της συνολιής δαπάνης Κύκλος εργασιών super market και καταστημάτων τροφίμων: 29% επί του συνολικού κύκλου εργασιών λιανικής πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό και συνεχώς αυξανόμενο Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: 21% τηε συνολικής βιομηχανικής παραγωγής Αυστραλίας Χονδρική αγορά τροφίμων: 16% της συνολικής χρονδικής αγοράς Εισόδημα κλάδου τροφίμων λιανικής (super market κλπ.) Ιαν.2007: Α$ 63 δις Συνολικό εισόδημα Coles και Woolworths: Α$59 δις Μερίδιο αγορά Coles και Woolworths: 78% Αριθμός καταστημάτων: 6.183 Αριθμός μονίμων υπαλλήλων: 253,100 (από σύνολικό αριθμό στο τομέα λιανικής 1.15 εκατ.) Αριθμός μονίμων υπαλλήλων αλυσίδων super market: 108,833 (43%) Πηγή: PricewaterhouseCoopers Ιούνιος 2007 Προβλήματα και διαδικασίες εισαγωγής επιτραπέζιων ελιών. Δεν παρατηρείται στην αγορά της Αυστραλίας «κατάχρηση» της ονομασίας ελιές «καλαμών», με την έννοια πως δεν παρουσιάζονται περιπτώσεις όπου αμιγώς Αυστραλιανό ή μη ελληνικής προελεύσεως προϊόν να κάνει χρήση της ελληνικής ονομασίας. Είναι, ωστόσο, συνηθισμένη η αναφορά στο περιεχόμενο της συσκευασίας «εισαγώμενο και εντόπιο προϊόν». Ως γνωστόν, η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «ελιές καλαμών» δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αυστραλία. Η Αυστραλία αποτελεί διαπρύσιο κήρυκα της απελευθέρωσης του γεωργικού τομέα και δεν υποστηρίζει την αναγνώριση των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας TRIPS του ΠΟΕ.. Η πρόταση της ΕΕ για την αναγνώριση της αποκλειστικής χρήσης 41 ονομάτων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ονομασία ελιές καλαμών συναντά ισχυρή αντίδραση από την Αυστραλία. Οι πρακτικές δυνατότητες που απομένουν επί του παρόντος για τη προστασία της ονομασίας προέλευσης της είναι μηδαμινές και περιορίζονται σε αυτές που παρέχει το εσωτερικό δίκαιο της Αυστραλίας. Χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανάμιξης μη ελληνικής προέλευσης ελιών σε συσκευασίες που αναγράφουν «ελιές καλαμών» εκτιμάται πως για το κύριο όγκο των εμπορευμάτων δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε συζήτησή του με τον προϊστάμενο του Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ, ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και ιδιοκτήτης της Sandhurst κ. M. Lubrano, θεωρεί πως το ελληνικό προϊόν δεν αναμιγνύεται κατά κανόνα και πως σπανίζουν περιπτώσεις κατάχρησης. Διαδικασίας εισαγωγής Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 32

Δεν υπάρχει δασμός ή κανένα άλλο εμπόδιο όσον αφορά στην εισαγωγή επιτραπέζιων ελιών. Η σχετική νομοθεσία της Αυστραλίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως εμπόδιο καθώς οι απαιτήσεις είναι δικαιολογημένες. Δεν γίνονται υπάρχουν διακρίσεις στην εφαρμογή των κανονισμών. Το σχέδιο επιθεώρησης εισαγόμενων τροφίμων Imported Food Inspection Scheme (IFIS) θέτει το κανονιστικό πλαίσιο για την επιβολή όλων των απαιτήσεων σχετικά με την εισαγωγή των τροφίμων και χρησιμοποιείται από κοινού από την AQIS και FSANZ: Τα πρότυπα τροφίμων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Food Standards Australian New Zealand (FSANZ), που ανήκουν στα τμήματα υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, εφαρμόζουν πολιτική αξιολόγησης κινδύνου. Η υπηρεσία καραντίνας και επιθεώρησης της Αυστραλίας Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) είναι αρμόδια για πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις και τη δειγματοληψία για να ελέγξει την εφαρμογή της διαδικασίας. Οι νομικές βάσεις για την επιθεώρηση των τροφίμων που εισάγονται στην Αυστραλία αναφέρονται στον νόμο του 1992 περί ελέγχου τροφίμων Imported Food Control Act 1992. Ο Κώδικας προτύπων τροφίμων της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας εκπονείται από την FSANZ ( http://www.foodstandards.gov.au/thecode/foodstandardscode.cfm). Η Έκθεση Australian Olive Expo θα πραγματοποιηθεί στο Allan Scott Park, (Morphettville Racecourse) στην Νότια υστραλία από 14 έως 15 Οκτωβρίου 2010. Σημειώνεται ότι το κύριο πρόβλημα όσον αφορά στις πωλήσεις ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία αποτελεί η ηψηλή τιμή τους ιδίως σε σχέση με τις τιμές των ισπανικών ελιών η τιμή των οποίων είναι κατά πολύ χαμηλότερη. Σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά στην περαιτέρω αύξηση των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών αποτελούν κατά κυριο λόγο ο μεγάλος αριθμός ελληνικής καταγωγής Αυστραλών καθώς και η εξοικίωση των κατοίκων της χώρας με την μεσογειακή διατροφή και την αυξανόμενη επίγνωση των θετικών αποτελεσμάτων της στην υγεία. Ο Προϊστάμενος Κούτσης Δημήτρης Γραμματέας ΟΕΥ Α 33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Australian Olive Associations: Australian Olive Association PO Box 309, Pendle Hill NSW 2145 Chuck L'HeureuxPH(02) 9863 8735 http://www.australianolives.com.au NEW SOUTH WALES (NSW) Olive Associations: NSW Olive Council, Secretary Carolyn Evans, PH: 02 6760 6205,FAX: 026760 6205 Central West Olive Growers Association, Secretary Ross Kemp, "Tawarri", Pinnacle Road, Orange 2800. (02) 6365 3337 Clarence Catchment Olive Growers Association, Susan Stilgoe,PO Box 1473, Grafton 2460,PH:(02) 6647 3713, FAX: (02) 6647 3173 Gunnedah Olive Growers Association Inc.Val Lodge, PO Box 839, Gunnedah 2380, PH:(02) 6743 1589 FAX: 02 6743 1589 Hunter Olive Association, http://www.hunterolives.assn,howard Webb, PO Box 434, Narrabeen 2101. PH: (02) 9913 2123, FAX: (02) 9484 0877 Email: secretary@hunterolives.asn.au Inverell & District Olive Growers Association,Mac McCulloch, PO Box 67, Inverell 2360. PH: (02) 6723 1428, FAX: (02) 6723 1429 Mid-North Coast Olive Association Garth Schmitzer,320 Redbank Rd, Wauchope 2446. PH: (02) 6585 3516, FAX: 02 6856 1785 Mudgee Olive Association,Pam Colquhoun, c/- AREC, PO Box 12, Mudgee, 2850. (02) 6372 1226. Riverina Olive Growers, Vici Murdoc,44 White Street, Wagga Wagga 2650,PH: 02 6926 5001, FAX: 02 6928 4689 Southern Highlands Olive Growers Association, PO Box 747, Mittagong 2575. (02) 9427 9797 Southern Tableland Olive Growers Association Inc.,Jill Scheetz,PO Box 5233, Lyneham ACT. (02) 6230 2492 Summerland Olives Inc.Marilyn Loxley, PO Box 1163, Casino NSW 2470 PH: (02) 6632 2769, FAX: 02 6632 3902 Tamworth & Districts Olive Growers Association, Carolyn Evans, PO Box 1483, Tamworth 2340. PH: (02) 6760 6205, FAX: (02) 6760 6205 Western Olives Association,Barry Mindham, PO Box 2852, Dubbo 2830. MOB: 0419 697 805, FAX: (02) 6889 2210 QUEENSLAND (QLD) Olive Associations: 34

QLD Olive Council, President -Dan Burnet, 'Springbrook', 8921 Burnett Highway, via Goomeri QLD 4601. PH: (07) 4168 6185,FAX: (07) 4168 6155, Email: springgullyolives@bigpond.com Burnett Valley Olive Growers Association Inc.PO Box 382, Kingaroy 4610. PH: (07) 4163 6954 FAX: 07 4163 6954 Darling Downs Olive Growers Association, Dulcie Williams, "Montcairn", MS 212, Oakey 4401. PH: (07) 4691 6171 Inglewood & Region Olive Co-operative, Dr Lucy Crowley,PO Box 48 Inglewood 4387 (07) 4661 9992 Kolan Olive Growers Association Inc.,Catherine Reeves,PH: (07) 4157 8294, Email: koga_au@yahoo.com, President: Darby Munro PH: 07 4157 6565 South East Queensland Olive Association Inc., Ian Roy, PH: (07) 5426 8393, Ian Roy (President) Email: ian.roy@coolanaolives.com.au SOUTH AUSTRALIA (SA) Olive Associations: Olive Association - Midnorth Group SA, Lee Hallett, 366 Gillies Street, Adelaide 5000. PH: (08) 9232 9434, FAX: (08) 9232 9434 Olives South Australia, Paul Eblen, GPO Box 2920, Adelaide 5001. PH: (08) 8411 1043, FAX: (08) 9241 1062 Lisa Rowntree 0407 736 070, Website: http://www.safoodonline.com/olivessa Southern Flinders Olive Growers Association, Marion Kitto,PO Box 35, Jamestown 5491 PH: (08) 8663 2494, FAX: (08) 8662 4138 TASMANIA (TAS) Olive Associations: Tasmanian Olive Council, Secretary - Rob Goddard,PO Box 117, Brighton TAS 7030. PH: (03) 6393 7856 Olive Producers of Tasmania Assoc. Inc., Brian Hinson, PO Box 117, Brighton 7030. PH: (03) 6268 1101 Tasmanian Olive Industry Association, Geoff Peck, C/- 160 Windermere Rd, Windermere 7252 Email: lioevilo@aol.com, Website: http://www.tasoliveind.com VICTORIA (VIC) Olive Associations: Victorian Olive Council, Secretary - Andrew Burgess, PO Box 367, Lara 3212. PH: (03) 5282 5988, FAX: (03) 5282 5977 Central Victoria Olive Growers Association, PO Box 49, Strathdale 3550 (03) 5439 7401 Geelong & Districts Olive Association, Yvonne White,104 Peel Street, Inverleigh VIC 3321. PH: (03) 5265 1526, FAX: 03 5265 1526 Gippsland Olive Growers Association, Judy Doolan, Eleebana Grove, PO Box 150, Heyfield 3858. PH: (03) 5148 3114 Goulburn Strathbogie Olive Growers Assoc.,Margaret Hunt,PO Box 377, Euroa 3666. PH: 03 5797 6271 35

Mornington Peninsula Olive Association, Granville Parker, PO. Box 1204, Mornington, Vic. 3931 (03) 5989 3125 Olive Producers (NE VIC) Inc, Maureen Titcumb, PO Box 950, Wangaratta 3676, PH: (03) 5727 0209 Western Victorian Olive Association, Anne Hedgeland, "The Fountains", RMB 1100, Armstrong 3377 (03) 5356 2276 WESTERN AUSTRALIA (WA) Olive Associations: West Australian Olive Council, Secretary - Ellen Slobe,PO Box 1040, Rockingham 6968. MOB: 0411 293 398,FAX: (08) 9537 8173 Margaret River Olive Industry Association Inc.Hugh Paterson,PO Box 736, Margaret River 6285. (08) 9314 2980 Mid-West Olive Association Inc., Graham Morriss,PO Box 363, Dongara 6525. (08) 9927 1491 Moore River Olive Association, Carol Redford, PO Box 5644, St Georges Terrace, Perth WA 6831 MOB: 0427 554 035. Email: info@mooreriver.asn.au Web: www.mooreriverolive.asn.com Peel Olive Association,Judith Williams, PO Box 2153, Mandurah 6210. PH: (08) 9316 3965, FAX: (08) 9316 9142 South West Olive Association (WA) Inc.,Ruth Gardner,PO Box 255, Balingup WA 6253. PH: (08) 9764 1050 Swan-Avon Olive Association Inc., Penny Morgan, PO Box 305, Midland 6936. PH: (08) 9574 7211, FAX: (08) 9574 7210 Website: http://www.wheatbelt.net/swanolives York & Districts Olive Assoc Inc., Peter Crowhurst (Secretary), PO Box 674, York 6302 PH: (08) 9641 2877. Email: quallingup@bigpond.com 36

Η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών κατά Πολιτεία στην Αυστραλία (2001-2008) Production Estimates for Australia (tonnes) Table Olives Year Table Olives NSW QLD SA VIC TAS WA Imports (tonnes) Exports (tonnes) 2001 - - - - - - 11,545 74 2002 - - - - - - 12,618 199 2003 11.0% 12.0% 39.0% 28.0% 1.0% 9.0% 14,483 138 2004 2,000 12.0% 8.0% 16.0% 47.0% 1.0% 16.0% 13,711 265 2005 2,700 12.1% 5.0% 16.2% 40.1% 0.4% 26.2% 15,143 215 2006 3,200 8.3% 4.0% 18.2% 53.9% 0.2% 15.4% 15,608 230 2007 2,500 8.0% 4.1% 14.6% 49.2% 0.2% 23.9% 16,364 207 2008 2,200 (Australian Olive Association) 37

Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία (1991-2009) (δολ. Αυστραλίας) Greece Spain Others (42) Totals All Countries (44) Totals by Year Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 1990 2,157,889 4,411.3 2,918,090 6,516.3 268,837 785.8 5,344,816 11,713.4 1991 2,020,273 6,172.1 3,042,628 7,594.3 404,080 1,186.8 5,466,981 14,953.2 1992 2,670,926 9,355.2 3,594,335 9,692.6 588,528 1,537.1 6,853,789 20,584.9 1993 2,637,543 7,819.8 3,468,925 8,660.6 662,037 2,259.0 6,768,505 18,739.4 1994 2,772,851 6,948.9 3,635,374 9,291.3 489,265 1,411.8 6,897,490 17,652.0 38

1995 3,283,308 9,581.8 4,213,315 12,255.6 621,897 1,786.0 8,118,520 23,623.3 1996 3,461,649 9,710.3 3,125,282 8,844.6 672,373 2,036.2 7,259,304 20,591.1 1997 3,711,865 12,341.6 4,450,878 10,463.5 725,291 2,129.1 8,888,034 24,934.2 1998 4,454,956 16,066.1 4,317,689 10,788.4 581,287 2,014.0 9,353,932 28,868.5 1999 4,631,937 15,488.6 4,349,742 11,672.0 983,951 2,485.9 9,965,630 29,646.4 2000 5,439,785 14,161.1 5,198,421 11,614.4 536,782 1,839.4 11,174,988 27,614.8 2001 5,289,266 16,216.2 5,579,500 13,213.7 675,777 2,007.9 11,544,543 31,437.9 2002 5,815,956 25,485.7 5,826,365 14,040.0 975,580 3,139.0 12,617,901 42,664.8 2003 6,128,394 23,251.5 7,186,819 17,144.0 1,168,105 3,436.6 14,483,318 43,832.2 2004 4,191,128 23,592.0 7,370,272 16,694.3 2,149,549 7,049.2 13,710,949 47,335.5 39

2005 5,541,263 24,032.5 6,692,507 15,920.9 2,909,658 8,413.3 15,143,428 48,366.7 2006 6,320,703 24,861.2 7,169,263 17,136.7 2,118,274 6,453.6 15,608,240 48,451.5 2007 6,431,857 26,576.4 6,895,969 16,481.5 3,035,897 8,760.6 16,363,723 51,818.5 2008 6,694,978 29,971.5 7,314,989 18,213.2 3,531,788 11,522.9 17,541,755 59,707.6 2009 6,343,554 27,637.5 6,536,065 16,506.8 3,330,039 11,850.7 16,209,658 55,994.9 Totals -All Years 90,000,081 333,681.3 102,886,428 252,744.7 26,428,995 82,104.8 203,105,846 612,535.9 (Australian Olive Association) 40

Συνολικές εισαγωγές ελιών 2004-2009 (Australian Olive Association) 41

Εισαγωγές ελιών κατά χώρα προέλευσης (Australian Olive Association) 42

Στατιστικά στοιχεία εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών στην Αυστραλία (1995-2008) (δολ. Αυστραλίας) Total All Countries Greece Indonesia New Zealand Turkey USA Major Markets Year Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 Qty $000 1995 92,191 303.3 4,455 13.8 1,116 8.6 75,308 228.3 - - - - 80,163 $245.9 1996 117,344 373.7 19,200 28.8 1,683 9.0 77,596 262.4 - - - - 110,026 $ 332.2 1997 65,619 224.0 - - 2,549 13.4 49,413 151.5 - - - - 61,002 $ 200.0 1998 90,673 320.2 - - 2,544 10.5 56,890 149.5 12,000 57.1 - - 79,836 $ 267.0 1999 50,299 183.8 - - 194 1.0 29,329 95.8 - - - - 44,258 $ 154.5 2000 130,926 491.6 38,413 77.2 670 2.9 39,564 195.3 - - - - 116,682 $ 441.5 2001 74,007 324.7 - - 2,707 15.1 28,987 115.5 - - - - 61,156 $ 236.1 2002 198,936 899.0 24,120 53.8 2,372 15.0 86,516 338.1 - - 52,800 $248.3 177,792 $ 725.9 2003 137,702 438.8 - - 1,625 5.7 33,962 139.5 - - 1,384 16.3 122,373 $ 357.1 2004 264,707 978.4 59,240 $138.5 24,799 54.5 96,941 322.6 - - 33,371 $236.8 235,753 $ 789.0 2005 215,030 1,227.7 10,100 30.6 5,827 33.3 118,254 727.8 - - 27,527 $196.0 171,103 $ 999.4 2006 229,642 1,032.6 - - 7,965 54.1 148,976 651.6 12,704 33.8 25,056 99.6 199,629 $ 827.6 2007 207,324 1,019.7 12,229 6.8 10,927 77.8 126,217 696.2 12,696 28.5 13,561 42.8 162,396 $ 793.2 2008 239,240 1,277.6 15,500 106.3 12,341 89.2 132,590 839.3 - - 1,697 20.1 209,307 1,020.0 Total all years 2,113,640 9,095.1 183,257 455.8 77,319 390.1 1,100,543 4,913.5 37,400 119.4 155,396 859.9 1,831,476 7,389.5 (Australian Olive Association) 43

Εξαγωγές ελιών 2002-2008 (Kg) (Australian Olive Association) 44

Εξαγωγές ελιών 2003-2007 (χιλ. δολ.) (Australian Olive Association) 45

Oι τιμές ελιών στα μεγαλύτερα Supermarkets κατά κατηγορία, συσκευασία κ.λ.π. είναι οι εξής: Αναγραφή Χώρας προέλευσης Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Ελλάδα Ελλάδα Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Όνομα εταιρίας SUPERMARKET COLES Ονομασία Προϊόντος Don Vica olives Staffed chilli garlic Don Vica olives Thai style Australian mixed olives Australian kalamata olives Mt. Zero Australian olives wild Kalamata olives marinated Balsamic Split green olives with chilli and garlic Giant kalamata olives Pitted Black mammoth olives Mediterranean pitted olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 17/kg πράσινες Χύμα 26,98/kg πράσινες Χύμα 19,98/kg πράσινες Χύμα 19,98/kg μαύρες Χύμα 15/kg μαύρες (μικρού μεγέθους) Χύμα 27,49/kg μαύρες Χύμα 19,99/kg πράσινες Χύμα 22,98/kg μαύρες Χύμα 16,98/kg μαύρες Χύμα 24,98/kg πράσινες Δεν Green olives Χύμα 32,99/kg πράσινες 46

αναγράφεται η χώρα προέλευσης Ισπανία Ισπανία Ελλάδα with fetta Stuffed green olives Sliced black olives Sliced kalamata olives Χύμα 9,98/kg πράσινες Χύμα 8,98/kg μαύρες Χύμα 21,98/kg μαύρες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Όνομα εταιρίας Ονομασία Προϊόντος Ισπανία MARIOS Stuffed olives Αυστραλία SandHurst Pitted kalamata olives Αυστραλία Always Fresh Deli style Queen olives Αυστραλία Three Threes Stuffed olives Περού SandHurst Jalapeno Stuffed olives Αυστραλία ARISTOCRAT Stuffed olives Ισπανία MARIOS Stuffed olives Ελλάδα Conga Foods Green Valley greek pitted kalamata οlives Αυστραλία Three Threes Stuffed olives Αυστραλία Always Fresh kalamata οlives Ισπανία Coles Whole green olives Ισπανία Conga Foods Spanish Stuffed Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 235 gr 1,99 πράσινες 450gr 4,04 μαύρες 340gr 4,77 μαύρες 250gr 1,91 πράσινες 280gr 3,49 πράσινες 265gr 2,08 πράσινες 450gr 2,71 πράσινες 375gr 3,99 μαύρες 500γρ 2,99 πράσινες 700γρ 6,15 μαύρες 445gr 1,87 πράσινες 460gr 2,69 πράσινες 47

olives Ισπανία Always Fresh Spanish Black olives Αυστραλία Αυστραλία Αυστραλία HOYT S FOOD INDUSTRIES HOYT S FOOD INDUSTRIES HOYT S FOOD INDUSTRIES Hoyt s Stuffed olives Hoyt s Whole kalamata olives Hoyt s Whole kalamata olives 700gr 3,85 μαύρες 1,7 Kg 8,99 πράσινες 1,7 Kg 9,99 μαύρες 1,7 Kg 9,99 μαύρες SUPERMARKET WOOLWORTHS Αναγραφή Χώρας προέλευσης Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Ιταλία Όνομα εταιρίας ELCO OLIVES Ονομασία Προϊόντος Kalamata balsamic olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 269,9/Kg μαύρες AusFresh Olives Χύμα 32,99/Kg πράσινες Greek olives Kalamata JUMBO Greek olives Kalamata NIFTI OLIVES WHOLE GREEN NIFTI OLIVES Χύμα 18,98/Kg μαύρες Χύμα 22,98/Kg μαύρες Χύμα 19,98/Kg πράσινες Χύμα 18,98/Kg μαύρες 48

Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Ισπανία Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Don Vica AusFresh Fresh marinated Olives stuffed fetta DON VICA OLIVES Green Olives stuffed Spanish Olives spitted Χύμα 29,98/Kg πράσινες Χύμα 19,90/Kg πράσινες Χύμα 9,98/Kg πράσινες Χύμα 19,91/Kg πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης Όνομα εταιρίας SandHurst AusFresh Always Fresh Always Fresh Ονομασία Προϊόντος barchetta kalamata kalamata olives pitted Kalamata olives Deli style Mixed olives Ισπανία Always Fresh Sliced black olives Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 300 gr 2,93 μαύρες 200 gr 4,15 μαύρες 360 gr 4,25 μαύρες 240 gr 4,25 235 gr 2,35 μαύρες 49

Ισπανία Spanish green olives Ισπανία Always Fresh Spanish ANCHOVY Stuffed olives Ισπανία Always Fresh Stuffed green olives Ισπανία Always Fresh Stuffed green olives Made in Three Threes Stuffed Australia olives from local and imported ingredients Ισπανία Always Fresh Spanish ANCHOVY Stuffed olives 350 gr 2,47 πράσινες 235 gr 3,27 πράσινες 450 gr 1,78 πράσινες (μικρού μεγέθους) 235 gr 3,99 πράσινες 500 γρ 3,22 πράσινες 450 gr 5,23 πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Ελλάδα Ελλάδα Όνομα εταιρίας SUPERMARKET SUPABARN Ονομασία Προϊόντος COLOSSAL KALAMATA OLIVES Jambo black olives Συσκευασία Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα Χύμα 21,99/Kg μαύρες Χύμα 15,99/Kg μαύρες Αυστραλία Olives stuffed Χύμα 35,99/Kg πράσινες Ελλάδα Regular Χύμα 13,99/Kg μαύρες kalamata olives Made in Australia from local and imported ingredients Marinated green olives Χύμα 16,99/Kg πράσινες 50

Made in Australia from local and imported ingredients Made in Australia from local and imported ingredients Αυστραλία Ισπανία Ισπανία Kalamata olives in balsamic Marinated kalamata olives Cicilian olives Queen green olives Stuffed queen olives Χύμα 19,99/Kg μαύρες Χύμα 24,99/Kg μαύρες Χύμα 27,99/Kg πράσινες Χύμα 17,99/Kg πράσινες Χύμα 29,99/Kg πράσινες Αναγραφή Χώρας προέλευσης Όνομα εταιρίας Ονομασία Προϊόντος Αυστραλία ROSNAY Organic kalamata olives Αυστραλία ROSNAY Organic kalamata olives Ελλάδα Gaea Organic kalamata olives Ελλάδα Gaea Organic Olympian olives Ελλάδα Gaea marinated olives Συσκευασία Γυάλινη Τιμή (δολ. Αυστραλίας) Χρώμα 375 gr 11,79 μαύρες 325 gr 9,29 μαύρες 300gr 5,79 μαύρες 300gr 5,79 πράσινες 300gr 5,79 πράσινες 51

Σύμφωνα επίσης, με έρευνα της Προξένου της Ελλάδας στην Πέρθη, σε καταστήματα της Πέρθης, του μεγαλύτερου δηλαδή αστικού κέντρου της Πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, οι ελληνικές μαύρες ελιές Καλαμών διατίθενται χύδην σε όλα σχεδόν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (super markets) της Πέρθης, καθώς και σε πολλά μικρότερα καταστήματα με είδη διατροφής. Ωστόσο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις το ανωτέρω προϊόν διατίθεται συσκευασμένο. Επίσης, διατίθενται ευρέως και αυστραλέζικες ελιές τύπου καλαμών στις ίδιες περίπου τιμές. Παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό τιμοκατάλογο από δύο μεγαλύτερες αλυσίδες supermarkets στη Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας (Wooloworth s και Coles), καθώς και από μικρότερο κατάστημα με είδη μεσογειακής διατροφής που κάνει εισαγωγές απ ευθείας από την Ελλάδα. 1) Wooleworth s Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες 22,98 Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών εκπυρηνωμένες μαριναρισμένες με βαλσάμικο 27,49 Α$/ kg Συσκευασία 100 γρ. Select ελληνικές ελιές Καλαμών- 3.19 Α$. Συσκευασία 100 γρ. Select ελληνικές ελιές ανάμικτες πράσινες και Καλαμών -3,69Α$. 2) Coles Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες -22.98 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών Super Colossal -18.98 Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών μαριναρισμένες -22.98 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών σε ροδέλες -20.98 Α$/ kg Χύδην αυστραλέζικες ελιές τύπου Καλαμών -19.98 Α$/ kg 3) Κατάστημα διατροφής Kakulas Bros, που κάνει εισαγωγή του προϊόντος απ ευθείας από την Ελλάδα (Αφοι Σαπουνά, Βόλος) Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μεγάλες -10.50 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μικρές -7.95 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές μεγέθους Jumbo -6.95 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών μαριναρισμένες -10.50 Α$/ kg Χύδην ελληνικές ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες -10.95 Α$/ kg 52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ NEW SOUTH WALES & ACT F Mayer Pty Ltd David Jones Limited Campbells Cash & Carry Pty Ltd 18-21 Chalmers Cres Mascot NSW 1460 Ph: 2 9669 2211 Fax: 2 9669 1051 Managing Director: Mr. Fred Mayer Email: info@mayers.com.au 86-108 Castlereagh Str. Sydney NSW 2000 Postal: GPO Box 503 Sydney NSW 2001 Ph: 02 96839000 Fax: 02 96839080 website: www.campbells.com.au Line of Business: Wholesale groceries and variety merchandise Countrywide Australasia Limited Postal: PO Box 6044 Wetheril Park NSW 1851 Ph: 02 97329732 Fax: 02 97329797 Line of Business: Wholesale food to the hospitality industry; Importer Simon Johnson Purveyor of Quality Foods Pty Ltd Postal: 24A Ralph St Alexandria NSW 2015 Ph: 02 82448285 Fax 02 82448266 Email: admin@simonjohnson.com.au website: www.simonjohnson.com.au Galaxy Imports NSW Pty Ltd (merged with Global) Reg Office: 2-12 Sydney St Marrickville NSW 2204 Postal: 2012 Sydney St Marrickville NSW 2204 Ph 02 95192544 Fax 02 95161042 Quality Centre Food Services Pty Ltd Reg Office: No 9 Short St Auburn NSW 2144 Postal: No 9 Short St Auburn NSW 2144 Ph : 02 97486633 Metcash Limited Ph: 02 97413000 Fax: 02 97413031 website: www.metcash.com Line of Business: Wholesale grocery and liquor Botany International Foods Pty Ltd Reg Office: Unit 1 13 Carrington Rd Castle Hill NSW 2154 Postal: PO Box 1106 Castle Hill NSW 1765 Ph: 02 98994477 Fax: 02 98994491 Email: botany@acay.com.au kw@botanyfoods.com.au Harris Farm Markets Pty Ltd Postal: PO Box 57 Sydney Markets NSW 2129 Ph: 02 97462055 Fax: 02 97469071 Email: info@harrisfarm.com.au website: www.harrisfarm.com.au Line of Business: Food retailer Southern Highland Foods Pty Ltd Reg Office: 6 Hampshire La Goulburn NSW 2580 Postal: PO box 83 Goulburn NSW 2580 Ph: 02 48213995 Petatok Pty Ltd Postal: PO Box 20 Parkes NSW 2870 Ph: 02 68622922 Fax: 02 68628301 Email: salesp@fscentral.com.au website: www.fscentral.com.au Line of Business: Wholesale food & liquor Chippy s Food Distributors Pty Ltd Reg Office: 2 Lillian Fowler Pl Marrickville NSW 2204 Postal: PO Box 1110 Marrickville NSW 2204 Ph: 02 95504022 Fax: 02 95504006 Email: chippys@chippys.com.au website: www.chippys.com.au Arquilla Bulk Trading Co Pty Ltd Postal: PO Box 317 Camperdown NSW 1450 Ph: 02 95609733 Fax 02 95509731 Email: arquill@arquilla.com website: www.arquilla.com Marco Polo Foods Pty Ltd Postal: 7 Elizabeth St Campsie NSW 2194 Ph: 02 97188922 Fax 02 97187335 Email: 53

Fax: 02 97486655 qualitycentre@is-1.net.au www.qualitycentre.com.au Fax: 02 48218899 Line of Business: Wholesale frozen foods and groceries; frozen vegetables, margarine, seafood and cooking oils marco@marcopolofoods.com. au Line of Business: Food importer and distributor; Importer Exporter Manassen Foods Australia Pty Ltd 490 Victoria St Wetherill Park NSW 2164 Postal: 490 Victoria St Wetherill park NSW 2164 Marketing Manager: Mr. Phillip Anton B. Delico Food Products Address: 105A, Illawara Rk., Marrickville NSW 2204 Ph: 02 95608441 Fax: 02 95608351 Line of Business: Importer of foodproducts Address: 48-54 Meeks Rd, Marrickville, NSW 2204 Ph: 02 9550 2383, 02 93494030 Fax 02 95197083 Contact Person: Mr James Politis Global Foods Kebia Importex Minerva Foods Imports Address: 114, Christina Road, VILLAWOOD NSW 2163 Ph: 02 97235066 Fax: 02 97235044 Email: gf@globalfoods.com.au Line of Business: Import/Distribution of Greek products 4 Carrington Street, Marrickville NSW 2204 Ph: 02 95588555 Fax: 02 95588299 Email: sales@kebia.com.au Contact Person: Mr. K. Efthymiou, Mr. Vass. Iatropoulos Olea Hellas Olympus Grove SPARTACUS FOODS Miloway 9 BuckleyStreet, Marrickville NSW 2204 Ph: 02 95579055, mobile: 0419869723 Fax: 02 95506844 Email: garry@olympusgrove.com.au website: www.olympusgrove.com.au Unit 8/23 Elizabeth Street, Campsie NSW 2194 Ph: 02 97186836 Fax: 02 97186991 SUPABARN SUPERMARKETS Koundouris group T02 62571777 F0262574557 Eric Koundouris www.supabarn.com.au FFF Fine Foods Pty Ltd. Stan Foustellis Director ffffood@bigpond.net.au 02 97582246 0410681093 KAVOURAS FOODS PTY LTD Distributors of gourmet Food Peter Kavouras Manager T 02 62809290 M 0424993689 Fax No: 02 62809292 1-2/22 Geelong St Fyshwick A.C.T 2629 olive.man@bigpond.com Sandhurst Fine Foods Postal Addreass PO Box 211Miranda NSW 2228 Australia Street address: 4 Kiama Street Miranda NSW T 02 95224522 F 02 95224139 mimmo@sandhurstfinefoods.com.au 18a John Street Mascot NSW 2020 Ph: 0296997980 Ph/Fax: 02 96691224 Contact Person: Ms Georgiopoulos 285 Homer Street, Earlwood NSW 2206 Ph: 02 95595673 Fax: 02 95592870 miloway@bigpond.com Norton Street Grocer Shop 1027 Westfield, Bondi Junction, NSW 2022 T (02) 9386 5800 Shop B1 Norton Plaza, 5157 Norton Street Leichhardt, NSW (02) 9572 7511 VICTORIA Basfoods Australia Delta Sales Pty Ltd Riviana Foods Pty Ltd 54

423 Victoria st. Brunswick Victoria 3056 Australia T 613 93811444 F 613 93811799 www.basfoods.com.au tony@basfoods.com.au General manager: Tony Tracas Postal: 17-23 Hodgson St Brunswick VIC 3056 Ph: 03 93804442 Fax: 03 93875693 deltasal@bigpond.net.au Line of Business Wholesale grocery products Reg Office: 5 Corporate Ave Rowville VIC 3178 Postal: PO Box 1600 Ferntree Gully VIC 3156 Ph: 03 92126000 Fax: 03 97643343 website: www.rivianafoodservice.com FTA Food Solutions Pty Ltd Delphic Wholesalers Pty Ltd BGP Global Pty Ltd Drummond St Carlton VIC 3053 Postal: PO Box 85 Altona VIC 3018 Ph: 03 93984011 Fax: 03 93982230 Email: fta@fta.com.au Line ofbusiness: Wholesale food Importer Postal: PO Box 184 Brunswick VIC 3056 Ph: 03 93809214 Fax: 03 93880635 harrygregory@delphicwholesalers.com.au nomikoudis@delphic.biz website: www.delphicwholesalers.com.au Polstal GPO Box 1262L Melbourne VIC 3001 Ph 03 96863300 Fax 03 96863366 Email: bgpint@netlink.com.au Line of Business: Wholesale fresh produce Importer Exporter Coreco Pty Ltd Exofun Pty Ltd Tirnavos Imports Postal: PO Box 575 Somerton VIC 3062 Ph: 03 93570490 Fax 03 93570731 Email: reception@coreco.com.au website: www.coreco.com.au Line of Business : Import and wholesale packaged & prepackaged foods, pasta sauce, bottled vegetables cakes & biscuits PO Box 1190Moorabbin VIC 3189 Ph: 03 95559588 Fax 03 95559828 Line of Business: Wholesale groceries Importer; various gourmet groceries Directors: Mrs Vera Friedman Managing Director: Mr Harry Friedman PO Box 294, Oakleigh, VIC 3166 Ph: 03 9595698299 Fax: 03 9795 1100 Email: archie@tirnavosimports.com.a u; vicky@tirnavos.com.au; george@tirnavos.com.au Line of Business: Importer of Greek Food and Bevereges Contact Person: Achilleas Tsoukras BONFOOD PTY. LTD. Blackwood Lane Pty Ltd Bruno Distributors Pty Ltd 4 Bruthen Street, Preston VIC 3072 Australia Ph : 3 9495 8200 Fax: 3 9416 8112 Email: admin@bonfood.com.au website : http://www.bonfood.com.au Address: 84 Carlisle Crescent, Hughesdale, VIC 3166 Ph: 03 9563 3255, 03 95762730, mobile: 0418559395 Fax: 03 9563 3266, 0396761820 Email: info@blackwoodlane.com website: Postal: 358 Lygon St Brunswick East VIC 3057 Ph: 03 93875733 Fax: 03 93876135 Line of Business: Wholesale groceries, Snacks, beverages, meals, ingredients Line of Business: Import & Distribution of Mediterranean foodproducts www.blackwoodlane.com Line of Business: Importer of Foodstufs, olive oil] Colossus Food Pty Ltd EPM Enterprises ED Garing Trading & Address: 13, Olver Stret, Preston VIC 3072 Ph: 03 94781700 Fax: 03 94781730 Line of Business: Importer of Foodstuffs from Greece Address: 12 Amethyst Walk, Bundoora, VIC 3083 Ph : 03 9466 8888 Email: epmproducts@telstra.com Line of Business : Trader Olive Oil, Organic Products, Wine, Coffee. Agencies Pty Ltd Address: 145 Park Street, South Melbourne, VIC 3205 Ph: 03 96962143 Fax: 03 96962127 Line of Business: Importer canned fruit, olive oil. Wholesaler, destributor ELCO FOOD CO Guzzardi N. & G. Imports P.J.S.T. Importers & Exporters Pty Ltd 55

Postal: PO Box 5190, Clayton VIC 3168 Ph: 03 95487488 Fax: 03 95436682 Email: sales@elcofood.com.au Line of Business: Importer of greek products Kadac Pty Ltd Postal: PO Box 139 Moorabbin VIC 3189 Ph: 03 95843266 Fax: 03 95845821 Email: dneske@kadac.com.au website: www.kadac.com.au WESTERN AUSTRALIA Cognomen Pty Ltd Postal: PO Box 123 Welshpool WA 6986 Ph 08 93506766 mobile 0403600120 Fax: 08 93505096 Website: www.centrafinedoods.com.au Email: info@centrafinefoods.com.au Line of Business: Wholesale groceries and speciality food products; Importer Exporter SOUTH AUSTRALIA Gaganis Bros Imported Fodd Wholesalers Pty Ltd Reg Office 9-13 Bacon St Hindmarsh SA 5007 Postal: 9-13 Bacon St Hindmarsh SA 5007 Line of Business: Wholesale food, liquor and homeware products Importer Directors: Mr. Apostolos Gaganis; Mr Nikolaos Gaganis Managing Director: Mr. Apostolos Gaganis Megisti Oils PO Box 627, Magill SA 5072 Ph/Fax : 08 83323667 website : www.megistioils.com Email : apoulos@senet.com.au Contact Person: Mr. Alfred Poulos 37Elizabeth Street, Hobart TAS 7000 Ph: 03 62343757 Contact Person: Mr. Stan Korytar NOTHERN TERRITORY Parap Fruit & Vegetables Pty Ltd 16 Lawson Cr. Thomastown VIC 3074 Ph: 03 9462191 Fax 03 94622179 Line of Business: Import/Distribution of Greek products European Foods Wholesalers Pty Ltd Postal: PO Box 74 Northbridge WA 6865 Ph: 08 93287455 Fax 08 93282662 Email: efw@europeanfoods.com.au Internet: www.europeanfoods.com.au Line of Business: Wholesale European grocery products Capital Foods Pty Ltd Reg Office: 28-32 Kintore Lane Mile End SA 5031 Postal: PO Box 286 Hindmarsh SA 5007 Ph: 08 82340170 mobile 0402274770 Fax 08 82340385 Email : capital@capitalfoods.com.au Website : www.capitalfoods.com.au Line of Business : Wholesale gourmet foods, Biscuits, German pickles etc, Importer Kosmos Foods Pty Ltd 79a Fitzroy Street, St. Kilda - Melbourne VIC 3182 Ph: 03 95345288 Fax 02 95372210 Contact Person: Steve Paraskevas Omega Foods Pty Ltd 33 Adam Street, Hindmarsch S.A. 5007 Ph: 08 83466499 Fax: 08 83463144 Email: omega@senet.com.au Line of Business: Wine & Liquors; Importer / Distributor Contact Person: Ms Stella Kontopoulos 56

Postal : POBox 39 Parap NT Ph : 08 89818597 Fax 08 89819408 website : www.parapfinefoods.com Line of Business : Wholesale and retail gourmet food and wines; cheeses, meats, olives, wines TASMANIA Vima Food Distributors 8-12 Tasma St, NORTH HOBART, TAS 7000 GPO Box 67A, Hobart TAS 7001 Ph: 03 62313033; mobile 0418120723 Fax 0362341418 Email: vima@vima.com.au Contact Person: Mr Peter Behrakis Postal: PO Box 4578 Darwin NT 0801 Ph: 08 89471894 Fax: 08 89844666 Email: darwinj@kosmosfoods.com.au Line of Business: Supermarket: Importer Exporter; vegetables, fruits, nuts, soft drinks etc BEHRAKIS GROUP Jeremy Behrakis SHV Wholesalers (M) 0448714489 (P) 03 62 313 033 dennis@behrakisgroup.com 41 Salamanca Place Hobart TASMANIA 7000 57

Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Ιανουάριος 2010 58

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η KΟΙΝΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ AΓΟΡΑΣ EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ EΛΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Έκδοση αδειών εισαγωγής... Κοινό δασμολόγιο... Eμπόδια στις συναλλαγές... Μέτρα διασφάλισης... 1. Δίκτυα διανομής στο Βέλγιο... 2. Ανταγωνισμός από άλλες χώρες και ελληνικές επιτραπέζιες ελιές στη βελγική αγορά... 3. Πελάτες στόχοι... Table 1 : Tables Olives - Production (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη :... Εκτός Ευρώπης :... Table 2 : Tables Olives Imports (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη : Extra-EC Imports... Παγκόσμιο :... Στην Ευρώπη : Extra-EC Exports... Εκτός Ευρώπης :... Table 4 : Tables Olives - Consumption (1000 tonnes)... Στην Ευρώπη :... Εκτός Ευρώπης :... 59

Η KΟΙΝΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ AΓΟΡΑΣ EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ EΛΙΩΝ 1 Η καλλιέργεια ελιών αποτελεί παράδοση για την ευρωπαϊκή γεωργία, ενώ σε αρκετές περιοχές αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Στην ΕΕ, που αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγό και καταναλώτρια ελαιολάδου παγκοσμίως, υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια καλλιεργητές, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 2009/2010 2 ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μονάδα μέτρησης: 1000 τόνοι) Ευρωπαϊκή Ένωση 678,0 Τουρκία 390,0 Αίγυπτος 300,0 Συρία 135,0 Μαρόκο 110,0 Αλγερία 90,0 Περού 80,0 Αργεντινή 75,0 ΗΠΑ 40,0 Χιλή 34,0 Ιορδανία 29,5 Ιράν 26,5 Λίβανος 19,5 Τυνησία 19,5 Τουρκία 19% Αίγυπτος 15% Ευρωπαϊκή Ένωση 34% Συρία 7% Τυνησία 1% Μαρόκο 5% Αλγερία 4% Περού 4% Αργεντινή ΗΠΑ 2% 4% Χιλή 2% Ιορδανία Ιράν 1% 1% Λίβανος 1% 1 2 Πηγή: www.europa.eu Πηγή: International Olive Council, Olive Products Market Report Summary, No 35 January 2010. 60

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών υπέστη ριζική τροποποίηση με τη μερική μετάβαση στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση, στόχος της οποίας ήταν η εγκατάλειψη της πολιτικής στήριξης των τιμών και της παραγωγής, και η υιοθέτηση πολιτικών διασφάλισης του γεωργικού εισοδήματος. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην ΚΟΑ ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών από την περίοδο εμπορίας 2005-2006. Προκειμένου να λάβουν τις σχετικές ενισχύσεις, οι καλλιεργητές θα πρέπει να διατηρούν τις γεωργικές τους εκτάσεις σε καλή αγροτική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθώς επίσης και να σέβονται κάποιες προδιαγραφές που σχετίζονται με λοιπές ενωσιακές πολιτικές. Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι οργανώσεις φορέων μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς ελαιολάδου και ελιών όσον αφορά την ποιότητα, το περιβάλλον, την πληροφόρηση ή τη διοικητική διαχείριση. Η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών αυτών κυμαίνεται από 50% έως και 100% των ανώτατων ποσών που προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν έως και 50% των δαπανών που εξαιρούνται της κοινοτικής χρηματοδότησης. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Έκδοση αδειών εισαγωγής Οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τα κράτη μέλη. Πιστοποιητικά εξαγωγής είναι επίσης δυνατόν να πρέπει να εκδοθούν όταν το απαιτεί η εξέλιξη της αγοράς. Κοινό δασμολόγιο Για όλα τα σχετικά προϊόντα, εφαρμόζονται οι συντελεστές δασμών του κοινού δασμολογίου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν παρεκκλίσεις, όταν οι τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες τιμές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Eμπόδια στις συναλλαγές Κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, απαγορεύεται κατά κανόνα η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματος με δασμό, καθώς και η εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού στις εισαγωγές ή λοιπών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Μέτρα διασφάλισης Σε περίπτωση που οι εισαγωγές των σχετικών προϊόντων δύνανται να απειλήσουν με σοβαρές διαταραχές την κοινοτική αγορά, προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, τηρουμένων των υποχρεώσεων που υπέχει η Κοινότητα δυνάμει διεθνών συνθηκών. 1. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Οι επιτραπέζιες ελιές στο Βέλγιο διατίθενται στα ίδια σημεία πωλήσεως όπου οι καταναλωτές αγοράζουν και τα λοιπά τρόφιμα, ήτοι σε υπεραγορές, συνοικιακά σούπερ μάρκετ, μπακάλικα κλπ. Συνακόλουθα, οι ενδιαφερόμενοι να εξάγουν επιτραπέζιες ελιές από την Ελλάδα στο Βέλγιο, έχουν τη δυνατότητα να 61

προσεγγίσουν είτε απευθείας τις διοικήσεις των μεγάλων υπεραγορών είτε τους έλληνες εισαγωγείς τροφίμων ποτών που είναι εγκατεστημένοι στο Βέλγιο και τροφοδοτούν με ελληνικές ελιές τη βελγική αγορά. Λαμβανομένης υπόψη της δυσχέρειας συνεργασίας με τις πολυεθνικές υπεραγορές (υψηλό αντίτιμο για την τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι), προτείνεται η συνεργασία των ελλήνων εξαγωγέων με τους έλληνες εισαγωγείς τροφίμων ποτών (η σχετική λίστα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr και στην ιστοθέση του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών), οι οποίοι εξάλλου δύνανται να διασφαλίσουν τη διανομή των επιτραπέζιων ελιών όχι μόνο σε υπεραγορές, αλλά και σε εστιατόρια, καθώς επίσης και στα καταστήματα που οι ίδιοι διατηρούν και από τα οποία ψωνίζουν αρκετοί Έλληνες του Βελγίου. 2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι κυριότερες χώρες-ανταγωνίστριες της Ελλάδας στη βελγική αγορά επιτραπέζιων ελιών είναι κυρίως η Ισπανία και το Μαρόκο, ενώ ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία. Οι επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από τις χώρες αυτές στο Βέλγιο διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο ως προς τις ποικιλίες και την ποιότητα των επιτραπέζιων ελιών όσο και ως προς την τιμή τους. Συγκεκριμένα, οι ελιές από τις εν λόγω χώρες είναι αφαλατισμένες, ήτοι έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην είναι αλμυρές. Επιπλέον, είναι πολύ πιο λεπτές και μικρές από τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με αποτέλεσμα να είναι και πιο φθηνές (περισσότερα κομμάτια ανά κιλό). Οι επιτραπέζιες ελιές ελληνικής προέλευσης είναι κατά ποσοστό 60% πράσινες ελιές (είτε ολόκληρες είτε εκπυρηνωμένες και γεμιστές με αμύγδαλο, φέτα ή κόκκινη πιπεριά) και κατά ποσοστό 40% ελιές καλαμών και μαύρες ελιές. 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοί πελάτες επιτραπέζιων ελιών στο Βέλγιο είναι οι υπήκοοι μεσογειακών χωρών (Ιταλοί, Ισπανοί, Έλληνες, Μαροκινοί, Τούρκοι, Τυνήσιοι κλπ.), οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των κατοίκων του Βελγίου. Μετά από αυτούς, σημαντικοί πελάτες στόχοι είναι και οι προερχόμενοι από βαλκανικές χώρες, στις διατροφικές συνήθειες των οποίων συμπεριλαμβάνεται η επιτραπέζια ελιά. Απεναντίας, οι Βέλγοι δεν συνηθίζουν να καταναλώνουν ελιές, μολονότι την τελευταία δεκαπενταετία η τάση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται. Στα εστιατόρια του Βελγίου επισημαίνεται ότι πολύ συχνά οι επιτραπέζιες ελιές σερβίρονται μαζί με το ψωμί ως πρώτο ορεκτικό. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, και με εξαίρεση τα ελληνικά εστιατόρια, θα πρόκειται ιδίως για τις ισπανικές αφαλατισμένες ελιές με συνοδεία ελαιολάδου και μπαχαρικών για την προσθήκη γεύσης. Εν κατακλείδι, σημειώνουμε ότι η προώθηση της επιτραπέζιας ελιάς εμπίπτει στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της μεσογειακής διατροφής, για την οποία το Γραφείο μας έχει ήδη υποβάλλει σχετικές προτάσεις δράσεων για το έτος 2010. Ο προϊστάμενος Θεοδόσιος Βάλλας Σύμβουλος Α Ο.Ε.Υ. 62

Table 1 : Tables Olives - Production (1000 tonnes) 600 Στην Ευρώπη : 500 400 300 200 100 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Italy Production (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain 230 268,3 223,7 205,2 235,6 203 244 310 359,6 431 Greece 70 80 60 60 60 70 60 85 85 100 Italy 44 100 70 76,8 59,9 85,5 55,3 80 45 75 Production (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 415,8 575,4 448,3 579,4 537,5 420,3 499,7 553,3 484,9 475 Greece 85 115 117 92 115 125,5 108 95 105 115 Italy 65 60 66 65 63,4 61 80 55,7 63,8 67,6 63

Εκτός Ευρώπης : 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt Moroco Syria Turkey Production (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Egypt 10,5 38,5 53 41 49 60 25 50 41 85 Moroco 80 85 80 80 90 85 100 85 95 80 Syria 80 56 80 70 75 75 90 60 85 93 Turkey 150 110 100 100 180 120 185 124 178 150 Production (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt 70 135 340 95 194,5 200 436 432 440 300 Moroco 80 90 80 120 80 100 90 100 100 110 Syria 142 80 170 120 200 120 200 100 120 135 Turkey 224 85 165 125 240 280 240 200 300 390 64

Table 2 : Tables Olives Imports (1000 tonnes) Στην Ευρώπη : Extra-EC Imports 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 France Germany Belgium Imports (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 France 28,2 29,2 21,1 21,3 27,2 23,7 27 24 23,3 26,1 Germany 4,3 4,8 4,5 4,5 7,2 7,5 10,6 9 10,5 12,3 Belgium Imports (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 France 26,4 23,4 34,8 25,7 30,5 30,5 27,3 28,3 27,3 27 Germany 12,1 13,3 12,3 13 12,7 12,8 14,5 13,4 12,7 13,4 Belgium 5,5 5,6 6,5 6,8 5,1 4,8 5 6 6,6 6,6 65

Παγκόσμιο : 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 CEE USA Russia Imports (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 CEE * 41,5 41 32 34,5 59 50 57 47 51,5 54 USA 68 76 75 71 69,5 72,5 77 88 95 92 Russia 3 2 2,5 2,5 2 3 2,5 3 3,5 3,5 * without intra-community trade Imports (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 CEE * 56,5 58 73 70,5 79 83,5 104,5 115 97 103 USA 111 113 115 117,5 124,5 120 148,5 140 127 155 Russia 3,5 4 4 4,5 45 45 70 80 90 90 * without intra-community trade 66

\ Table 3 : Tables Olives - EXPORTS (1000 tonnes) 250 Στην Ευρώπη : Extra-EC Exports 200 150 100 50 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Portugal EXTRA-EC EXPORTS (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain 86,4 89,5 86 73,8 77,7 75 92,1 105,5 108,1 149,6 Greece 22 13 15 13 15 29 20 33 35 35,5 Portugal 2,7 3,1 3,3 3 5,2 6,9 5,5 3,8 3,7 3,8 EXTRA-EC EXPORTS (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 165,7 172 188,8 169,7 184,1 187,4 193 198,3 157,5 155 Greece 31 34 30 28 38 51 39 30 40 40 Portugal 5 3,1 4,1 5,6 5,3 6,5 18,5 9,7 11,4 12,8 67

Εκτός Ευρώπης : 120 100 80 60 40 20 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt Peru Syria Turkey Moroco Exports (1,000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Egypt 0 0,5 1 5 5 9 2,5 12 7 10 Peru 0 0 0 1 1 0 0,5 4,5 0,5 0,5 Syria 0 0 0 0 1 6 3,5 1 4,5 2 Turkey 8 12 13 15 29 22 30 23 30 20 Moroco 47,5 50 45 50 71 60 70 50 80,5 65,5 Exports (1,000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Egypt 12 25 80 45 15 7 100 110 100 80 Peru 4 6 7 11 13,5 11 12 18 20 20 Syria 8 16 6 18,5 34 23 29 23 24 25 Turkey 32 56 35 51 58 54 55 20 50 75 Moroco 62,5 61 52 69,5 59 63 58,5 66 65 70 68

Table 4 : Tables Olives - Consumption (1000 tonnes) 250 Στην Ευρώπη : 200 150 100 50 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain Greece Italy Consumption (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Spain 100 110 125 120 118 116 100 113 159,7 167,5 Greece 33 20 25 21 30 30 20 20 22 26,6 Italy 138 144 130 130 113 125 112 114,3 110 116,8 Consumption (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Spain 163,6 215,6 192,7 205 167,4 214,1 243,8 183,6 172,3 175 Greece 25 29,5 33 30 43 28 26 24 23 25 Italy 145 150 150 150 147,2 139 122 122 122 122 69

Εκτός Ευρώπης : 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Algeria Egypt Syria USA Turkey Consumption (1000 tonnes) 1990/1 1991/2 1992/3 1993/4 1994/5 1995/6 1996/7 1997/8 1998/9 1999/0 Algeria 14 16 16 13 8 14,5 14 12,5 31 25 Egypt 11 38 42,5 45 45 48 29 32,5 43,5 77 Syria 60 70 78 75 75 71 80 66 70 90,5 USA 169,5 152 173,5 172 166,5 149 172,5 179 176,5 183,5 Turkey 110 98 90 89 135 129 132 127 149 130 Consumption (1000 tonnes) 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Algeria 33 47 60,5 64 80 80 81,5 86 110 95,5 Egypt 57 75 190 138 200 170 300 350 348 240 Syria 110 74 156,5 131,5 162,5 102 148 94 94 115 USA 185 205 205 210 205 220 220 240,5 210 200 Turkey 125 100 114 96 175 221 180 190 240 320 70

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑ Παρίσι, Μάρτιος 2010 71

Περίληψη Η κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών αν και δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στη Γαλλία, συγκριτικά µε άλλες χώρες, καθώς αποτελεί προϊόν το οποίο παραδοσιακά διαφοροποιείται από την βασική γαλλική διατροφική παράδοση και µαγειρική που χαρακτηρίζεται από συστατικά ζωικής κυρίως προέλευσης υψηλής θερµιδικής αξίας, τα τελευταία χρόνια όµως, παρατηρείτε αύξηση της ζήτησης τους, κυρίως λόγω ότι θεωρούνται προϊόν µεσογειακής διατροφής και υψηλής διατροφικής σηµασίας. Η κατανάλωση των επιτραπέζιων ελιών δεν είναι οµοιογενής στο σύνολο της χώρας, υπάρχει σαφώς µεγαλύτερη ζήτηση του προϊόντος στις νότιες περιοχές, οι οποίες διαθέτουν την κουλτούρα της µεσογειακής διατροφής (περιοχές Προβηγκίας, Languedoc Roussillon). Η Γαλλία αποτελεί παραγωγό επιτραπέζιων ελιών, µε περιορισµένες όµως ποσότητες οι οποίες παράγονται κυρίως στην περιοχή της Νίκαιας και της Μασσαλίας. Οι ποσότητες αυτές αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της γαλλικής αγοράς, µε αποτέλεσµα να εισάγεται σηµαντικός αριθµός επιτραπέζιων ελιών από άλλες χώρες. Κύριοι προµηθευτές είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, και άλλες χώρες της µεσογειακής λεκάνης, αλλά τα τελευταία χρόνια εισάγονται ελιές και από άλλες χώρες (Κίνα, Χιλή). Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές χαίρουν εκτιµήσεως από τους Γάλλους καταναλωτές, κυρίως για τις ποικιλίες των Ελιών Καλαµών ή Καλαµάτας. Το προϊόν κυκλοφορεί κυρίως σε υπεραγορές (πχ Grande Epicerie de Paris, Galleries Lafayette) που εξειδικεύονται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, και διατίθεται είτε συσκευασµένο, είτε χύµα, τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα εξειδικευµένα τοπικά παντοπωλεία (epiceries). Σηµειώνεται ότι στη Γαλλία είναι γνωστό το προϊόν (Olives à la grecque), ελιές ελληνικού τύπου που αναφέρονται σε ελιές τύπου Θρούµπες. Οι κύριοι ανταγωνιστές των ελληνικών ελιών, είναι οι ιταλικές, οι οποίες διαθέτουν άψογη συσκευασία, όσον αφορά τα προϊόντα υψηλής γκάµας, τα οποία επιλέγουν οι ενηµερωµένοι και απαιτητικοί καταναλωτές. Όσον αφορά τον ανταγωνισµό στα προϊόντα χαµηλής τιµής, ιδιαίτερος είναι ο ανταγωνισµός από ελιές προελεύσεως Μαρόκου και Ισπανίας. Η κατανάλωση των επιτραπέζιων ελιών Ο συνολικός όγκος κατανάλωσης στη Γαλλία το 2008, σύµφωνα µε ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, ανέρχεται σε 54.000 τόνους ετησίως, τα δε τελευταία 15 έτη, αυξάνεται κατά 1.700 τόνους το χρόνο, εκ των οποίων ποσοστό 55% είναι προέλευσης χωρών εκτός ΕΕ, το 42% χωρών της ΕΕ και το 2,7% αποτελεί γαλλική παραγωγή. Οι Γάλλοι καταναλώνουν τις επιτραπέζιες ελιές καθ όλη την διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι βρώσιµες ελιές καταναλώνονται, επί το πλείστον, ως ορεκτικό (88%), αλλά και κατά την διάρκεια του γεύµατος και του δείπνου. Επίσης, η χρήση των ελιών ως βασικό συστατικό στην παρασκευή φαγητών τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδοµένη συνήθεια. Οι µαύρες ελιές χρησιµοποιούνται περισσότερο στη µαγειρική (55%) σε σύγκριση µε τις πράσινες (47%) που καταναλώνονται νωπές. Σηµειώνεται ότι οι επιτραπέζιες ελιές γαλλικής προέλευσης καταναλώνονται κυρίως νωπές, ενώ σπανίως χρησιµοποιούνται στην παρασκευή φαγητού, καθώς χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης από τους καταναλωτές λόγω της ανώτερης ποιότητάς τους. Το βασικό κριτήριο κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών αποτελεί η γεύση, χωρίς επίσης να παραβλέπεται ο διακοσµητικός και συµπληρωµατικός τους χαρακτήρας, ως συνοδευτικό έδεσµα κατά την διάρκεια του γεύµατος ή του δείπνου. Οι καταναλωτές εµµένουν ιδιαίτερα και στην διάσταση της υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζει Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 2 72

τις βρώσιµες ελιές και τις συνδέουν συνειρµικά µε το ελαιόλαδο και την µεσογειακή διατροφή. Οι γεµιστές ελιές µε καρυκεύµατα αποτελούν καινοτόµα µορφή εξέλιξης του προϊόντος, είναι κυρίως εισαγόµενες και διαθέτουν το κίνητρο της λογικής τιµής. Σε πρόσφατη έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 835 Γάλλων καταναλωτών (εκ των οποίων οι 604 ήταν συστηµατικοί καταναλωτές ελιών) προέκυψε ότι το 40% καταναλώνουν, το λιγότερο, µια ποικιλία γαλλικών ελιών κατά την διάρκεια του έτους. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της τάσης που διαµορφώνεται στην αγορά καθώς από τη µια η προέλευση έως τώρα δεν αποτελούσε κριτήριο αγοράς ενώ συγχρόνως ορισµένα προϊόντα πιστοποιηµένης προέλευσης (ελιές ΠΟΠ) κερδίζουν την εκτίµηση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που επιλέγουν τις ελιές γαλλικής προέλευσης αποτελούν πληθυσµιακή οµάδα µεταξύ (50-75 ετών), είναι ως επί το πλείστον συνταξιούχοι ή κάποιου ανωτέρου επαγγέλµατος και εισοδήµατος, κατάγονται κυρίως από τη Νοτιοανατολική Γαλλία ή από την περιοχή του Παρισιού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας και επί του δείγµατος των 604 ατόµων που δήλωσαν ότι καταναλώνουν ελιές, το 30,65% προτιµούν ελιές Γαλλίας, το 20,22% Ισπανίας, το 18,24% Ελλάδας, το 12,03% Ιταλίας, το 9,18% Μαρόκου, το 4,84% Τυνησίας, το 3,47% Τουρκίας και το 1,12% Αιγύπτου. Οι προτιµήσεις των Γάλλων καταναλωτών απέναντι στις ελιές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τόπο διαµονής/καταγωγής τους: Η γεωγραφική εγγύτητα ή µη σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές ευνοεί την κατανάλωση µε την άµεση προµήθεια του προϊόντος από τους τοπικούς παραγωγούς. Αντίθετα σε µη ελαιοπαραγωγικές περιοχές οι καταναλωτές είναι συνήθως καλύτεροι γνώστες των γεύσεων και αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις τιµές αλλά καταναλώνουν µικρότερες ποσότητες. Σύµφωνα µε τους διανοµείς, οι προσδοκίες των καταναλωτών επικεντρώνονται στα εξής στοιχεία: α) Αναγνωσιµότητα, β) Προσαρµοστικότητα, γ) Σωστή τιµολόγηση, δ) Ποιότητα, ε) Προέλευση προϊόντος. Τα σηµεία διανοµής των επιτραπέζιων ελιών. Οι επιτραπέζιες ελιές διανέµονται σε ένα ευρύ φάσµα της αγοράς, που καλύπτει : α) τις υπεραγορές (marché de grande surface), β) τα συνοικιακά παντοπωλεία και τα εξειδικευµένα καταστήµατα της γειτονιάς (épiceries), γ) τις λαϊκές αγορές. Η διανοµή τους χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση, καλύπτοντας όλο το φάσµα των προτιµήσεων των καταναλωτών όπως φυσικές, µε καρυκεύµατα, εισαγόµενες, εγχώριες, µαύρες, πράσινες, από συγκεκριµένες ποικιλίες καθώς και παράγωγα προϊόντα όπως πάστα ελιάς κλπ. Η µεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει τις επιτραπέζιες ελιές στις υπεραγορές (41%), ενώ ακολουθούν οι λαϊκές αγορές (24%), τα εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων όπως και τα τοπικά παντοπωλεία (épiceries) και τους παραγωγούς (35%). Οι απαιτητικοί καταναλωτές προτιµούν την προµήθεια του προϊόντος από τις λαϊκές αγορές και τα τοπικά µικρά καταστήµατα (épiceries), καθώς στους χώρους αυτούς διαµορφώνονται σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ αγοραστήπωλητή, αλλά και εξαιτίας της κυρίαρχης αντίληψης ότι οι επιτραπέζιες ελιές στα συγκεκριµένα σηµεία πώλησης είναι ποιοτικότερες. Οι καταναλωτές αυτοί δείχνουν προτίµηση στις ελιές εγχώριας προέλευσης, τις οποίες αγοράζουν συστηµατικά, µία έως δύο φορές την εβδοµάδα. Η µέση ποσότητα αγοράς ανέρχεται σε 320 γραµµάρια την φορά και αφορά συσκευασίες των 200 και 250 γραµµαρίων. Η µέση ποσότητα κατανάλωσης πλησιάζει τις πραγµατικές ποσότητες πώλησης που επιτυγχάνουν τα καταστήµατα µεγάλης επιφάνειας (280 γραµµάρια), ενώ οι ερωτηθέντες καταναλωτές ανέφεραν ότι επιλέγουν για τις αγορές τους κατά 77% τα µεγάλα και µεσαία καταστήµατα. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 3 73

Όσον αφορά τις υπεραγορές, θεωρείται ότι προσφέρουν περιορισµένη ποικιλία και χαµηλότερη ποιότητα συγκριτικά µε τις λαϊκές αγορές και τα τοπικά καταστήµατα, ενώ η πελατεία τους είναι µη απαιτητικοί καταναλωτές µε βασικό κριτήριο αυτό της τιµής. Οι καταναλωτές αυτοί αγοράζουν το προϊόν λιγότερο συχνά και κατά µέσο όρο από µία (59%) έως και µερικές φορές το µήνα (29%). Η κατά µέσο όρο ποσότητα αγοράς, στην περίπτωση των υπεραγορών, κυµαίνεται γύρω στα 280 γραµµάρια την φορά. Μικρή µερίδα καταναλωτών προµηθεύεται επιτραπέζιες ελιές από τους ίδιους του παραγωγούς (κυρίως κατά την διάρκεια επισκέψεων σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές). Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα αγοράς είναι µεγαλύτερη και κατά µέσο όρο ανέρχεται στα 870 γραµµάρια. Τα δίκτυα διανοµής των επιτραπέζιων ελιών διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Παρατηρείται µια µεγαλύτερη συχνότητα των σηµείων πώλησής τους στις περιοχές της Ν. Γαλλίας, ενώ αυτή περιορίζεται στις βόρειες περιοχές της χώρας. Όσον αφορά την ποικιλία προσφορά τους, στις υπεραγορές δεν γίνεται διάκριση ανάµεσα στις ελιές γαλλικής προέλευσης και στις εισαγόµενες, αντιθέτως στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές παρατηρείται η τάση αναγραφής της προέλευσής τους. Στις λαϊκές αγορές και στα τοπικά παντοπωλεία (epiceries) γίνεται αναφορά τόσο στην ποικιλία όσο και στην προέλευσή τους. Οι εισαγόµενες ελιές πωλούνται σε όλα τα σηµεία πώλησης της χώρας, έχουν επαρκή αποθέµατα ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της αγοράς, συνδυάζουν ελκυστικά περιθώρια κέρδους και καλή σχέση ποιότητας/τιµής, προερχόµενες από ένα ευρύ φάσµα χωρών π.χ. Μαρόκο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τυνησία κλπ. Αποθέµατα και προµήθεια ελιών Η διακίνηση των ελιών µέσω των καταστηµάτων των υπεραγορών έχει το πλεονέκτηµα της ταυτόχρονης και οµοιόµορφης παρουσίας του προϊόντος, ενώ συχνά στα εν λόγω καταστήµατα προστίθενται προς διάθεση και τοπικές ποικιλίες ελιών, κυρίως στις περιοχές της Νότιας Γαλλίας, πρακτική που δεν ακολουθείται από τα τοπικά παντοπωλεία (épiceries franchisées) όπου τα αποθέµατά τους κινούνται σε τρέχοντα οριακά επίπεδα και σε συνάρτηση µε την ζήτηση των καταναλωτών. Τα εξειδικευµένα καταστήµατα, διατηρούν ευρύ δίκτυο προµηθευτών µε δραστηριότητα στο σύνολο της αγοράς, διαθέτουν αυτονοµία στην αναζήτησή τους, καθώς και προσαρµοστικότητα στις προµήθειες ανάλογα µε τις τάσεις των προτιµήσεων των καταναλωτών και την γεωγραφική αναφορά τους. ιακινούν µικρές ποσότητες εγχώριων ελιών, έχουν καλύτερη γνώση των προϊόντων και της ζήτησης και λειτουργούν χωρίς δεσµεύσεις έναντι των προµηθευτών. Η συχνότητα αγοράς επιτραπέζιων ελαιών. Σύµφωνα µε έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών της χώρας, το 65% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αγοράζει ελιές µια φορά, ενώ το 36% αρκετές φορές τον µήνα. Από το 35% των ερωτηθέντων που αγοράζουν ελιές αραιότερα, το 23% τις αγοράζει κάθε 2 ή 3 µήνες, ενώ το 4% τις αγοράζει µια φορά το χρόνο. Η τάση αυτή είναι κυρίαρχη για την κατηγορία των καταναλωτών ηλικίας 50-65 ετών, οι οποίοι είναι λιγότερο πραγµατιστές στην αγορά τροφίµων απ ότι η κατηγορία των 25-34 ετών. Είναι το ίδιο πιο σηµαντική για τους µέσους και µεγάλους καταναλωτές. Τα καταναλωτικά κριτήρια επιλογής επιτραπέζιων ελιών. Οι αναλυτές του τοµέα υιοθετούν τέσσερα βασικά κριτήρια για την απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν συγκεκριµένη ποικιλία ελιών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 4 74

α) η διατροφική τους αξία και η περιεκτικότητα τους σε οργανοληπτικά στοιχεία, β) η συσκευασία τους, γ) η προέλευσή τους και τελευταία, δ) η τιµή. Οι καταναλωτές αναζητούν κυρίως ελιές οι οποίες είναι γευστικές και γνωστές για την διατροφική τους αξία. Για τον λόγο αυτόν οι απαιτητικοί καταναλωτές επιλέγουν κυρίως την προµήθεια τους από τις λαϊκές αγορές στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα της δοκιµής. Βασικό χαρακτηριστικό κατά την επιλογή τους αποτελεί και η συσκευασία, καθώς οι καταναλωτές επιθυµούν συσκευασίες διαφανείς, ενώ στην περίπτωση των χύµα, µεγάλη σηµασία έχει η παρουσίασή τους και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής τους. Η συσκευασία του προϊόντος Ο καταναλωτής δίνει µεγάλη σηµασία στην οπτική εµφάνιση του προϊόντος. Ως εκ τούτου ο παραγωγός πρέπει να του προσφέρει µια συσκευασία διάφανη. Η καλή συσκευασία πριµοδοτεί το προϊόν και σήµερα αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων στο πλαίσιο της διανοµής: θα πρέπει να είναι πρακτική, οικολογική και θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να συνάδει µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, δηλαδή απαραιτήτως να είναι διαφανής, να έχει καλή σήµανση µε σαφή αναφορά της ποικιλίας και προέλευσης του προϊόντος. Οι γυάλινες συσκευασίες προτιµούνται από τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει η αντίληψη ότι κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η αγνότητα του προϊόντος. Όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες (µικρές σακούλες), αυτές συνδέονται µε την αγορά χύµα ελιών και απαιτείται επίσης να είναι διαφανείς. Οι διαφανείς γυάλινες συσκευασίες των 250 και 500 γραµµαρίων είναι αυτές που κυριαρχούν στις υπεραγορές, ενώ στις λαϊκές αγορές και στα καταστήµατα της γειτονιάς µαζί µε τις διαφανείς γυάλινες πωλούνται και οι πλαστικές συσκευασίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση για συσκευασίες σε πλαστικοποιηµένες συσκευασίες των 125 γρ και οι οποίες φαίνεται ότι κερδίζουν την προτίµηση των καταναλωτών. Οι χώρες προέλευσης Αυτό αποτελεί κριτήριο επιλογής για τους απαιτητικούς καταναλωτές, ενώ για τους υπόλοιπους θεωρείται το τελευταίο κριτήριο σε ιεράρχηση, µετά την γεύση, την συσκευασία και την τιµή. Οι εισαγόµενες ελιές για τους νέους καταναλωτές είναι συνώνυµες της ασφάλειας και της ποιότητας, ενώ αγνοούν τα χαρακτηριστικά των γαλλικών ελιών. Αντίθετα, οι απαιτητικοί καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί στις αλλοδαπές και προτιµούν τις γαλλικές για το εύρος της ποιότητας, της γεύσης καθώς και της παραδοσιακής παρασκευής τους. Εντούτοις στην καταγραφή των κινήτρων κατανάλωσης το κύριο στοιχείο είναι η γεύση και η χώρα της προέλευσης. Η τιµή του προϊόντος Κυρίαρχη είναι η αντίληψη των καταναλωτών, ότι οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν φτηνό προϊόν, ενώ η τιµή τους κυµαίνεται από 8 έως 15 ευρώ ανά κιλό. Η τιµή δεν αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής για τους απαιτητικούς καταναλωτές των λαϊκών υπαίθριων αγορών και των µικρών συνοικιακών καταστηµάτων (épiceries), ενώ είναι βασικό και κυρίαρχο κριτήριο επιλογής όσον αφορά τις υπεραγορές. Οι ελιές γαλλικής προέλευσης θεωρούνται ακριβότερες από τους καταναλωτές, λόγω της µικρής έκτασης των καλλιεργειών, του υψηλού κόστους εργασίας συγκριτικά µε τις εισαγόµενες και την υψηλότερη φορολόγησή τους. Εκτιµούνται όµως ιδιαίτερα, από τους απαιτητικούς καταναλωτές, καθώς θεωρείται ότι υπερτερούν σε ποιότητα και ότι κατά την διαδικασία παραγωγής τους εφαρµόζονται αυστηρότερες διαδικασίες ποιοτικού έλεγχου. Οι ελιές ΠΟΠ δικαιολογούν κάποια υψηλότερη τιµή από το γεγονός των ιδιαίτερων συνθηκών παραγωγής που πρέπει να τηρηθούν. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 5 75

Λιανική Τιµή Πώλησης κατά µέσο όρο στις γαλλικές Υπεραγορές (Carrefour, Monoprix, Franprix, Auchan, Leader Price) Συσκευασία 125 γραµµαρίων Συσκευασία 250 γραµµαρίων Συσκευασία 500 γραµµαρίων Πράσινες άνευ σπόρων 1,7 ευρώ 2,3 ευρώ 4,5 ευρώ Μαύρες άνευ σπόρων 1,8 ευρώ 2,8 ευρώ 5 ευρώ Ελιές Ελληνικού Τύπου µε σπόρους (τύπου Θρούµπες) (Olives à la grecque) 1,4 ευρώ 2,5 ευρώ 4,6 ευρώ Εµπόδια στις πωλήσεις Η παράλειψη αναγραφής βασικών στοιχείων στην ετικέτα του προϊόντος µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο για την εµπορευσιµότητα του. Οι καταναλωτές επιθυµούν σαφή ενηµέρωση όσον αφορά την ποικιλία, την προέλευση και την διαδικασία παραγωγής τους, όπως επίσης και την αναγραφή στην συσκευασία όλων των συστατικών τους, κατά την περίπτωση που το προϊόν διατίθεται στις υπεραγορές σε γυάλινες συσκευασίες. Υπάρχει πάντως η διαπίστωση ότι η δέσµη του προϊόντος δεν είναι πλήρης όσον αφορά τις υπεραγορές, καθώς η βασική διαφοροποίησή του γίνεται µόνο µε βάση το κριτήριο του χρώµατος (µαύρες, πράσινες ελιές). Γαλλικές Επιτραπέζιες Ελιές Η Γαλλία είναι παραγωγός χώρα, αλλά οι παραγόµενες ποικιλίες παραµένουν άγνωστες στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και το κλειδί διάθεσής τους στην αγορά αποτελεί η περιοχή παραγωγής τους. Σύµφωνα µε την έρευνα του Συνδέσµου Ελαιοπαραγωγών της χώρας, σε αντίθεση µε τις εισαγόµενες, οι γαλλικές ελιές είναι ένα προϊόν που έως πρόσφατα αγνοείτο από τους καταναλωτές καθώς αυτοί τις συνδέουν συνειρµικά µε τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία κ.α. Αρκετές είναι οι φορές που δεν ανευρίσκονται ελιές γαλλικής προέλευσης στις υπεραγορές σε αντίθεση µε τις εισαγόµενες και η προµήθεια τους γίνεται κυρίως από τα τοπικά συνοικιακά καταστήµατα, τα παντοπωλεία (épiceries) και τις λαϊκές αγορές. Θεωρούνται ποιοτικότερες αλλά και είναι ακριβότερες από τις εισαγόµενες, λόγω τήρησης αυστηρών προδιαγραφών κατά την παραγωγική τους διαδικασία, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι οι καλλιεργούµενες εκτάσεις είναι µικρότερες µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η τελική τιµή του προϊόντος. Οι σηµαντικότερες ποικιλίες γαλλικών επιτραπέζιων ελιών είναι: η Lucques, Picholine, Tanche, οι ελιές της Nyons, της Νίκαιας, της Cailletier και οι τσακιστές της περιοχής Vallee des Baux της Προβηγκίας. Αυτές διαθέτουν ιδιαίτερα καλή φήµη, ιδιαίτερα οι τρεις πρώτες συγκεντρώνουν θετικά στοιχεία σε ποσοστά µεταξύ 81 και 87%, κυρίως στους απαιτητικούς καταναλωτές. Εξαιτίας όµως της υψηλής τιµής τους συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς στο ευρύ καταναλωτικό κοινό των υπεραγορών, αφού τοποθετούνται στην κορυφή της δέσµης τιµών. Όσον αφορά την συσκευασία των γαλλικών επιτραπέζιων ελιών, αυτές είναι µικρού όγκου και βάρους. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 6 76

Η περιγραφή των γαλλικών ελιών ανταποκρίνεται/αποτυπώνεται σε διαφηµιστική αφίσα για την προώθησή τους. Το σύνθηµα ευχαρίστηση να τις γεύεσαι, ευτυχία να τις δοκιµάζεις εγκρίθηκε από το 85% των ερωτηθέντων καθ ότι τους άρεσε το χρησιµοποιηθέν λεξιλόγιο, η αισθησιακή περιγραφή των γαλλικών ελιών µέσα σε ένα περιβάλλον µε εκλεκτά φαγητά που παραπέµπει έντονα στην ιδεατή ελιά όπως την θέλουν οι καταναλωτές. Σηµειώνεται ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση της ζήτησης, κάτι που συνδέεται και µε την αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Το κριτήριο της προέλευσής τους και του ποιοτικού τρόπου παρασκευής τους εκτιµάται από τους απαιτητικούς καταναλωτές. Σηµειώνεται ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές έχουν κυρίως ζήτηση στα τοπικά εξειδικευµένα καταστήµατα (épiceries) και στις λαϊκές αγορές που αποτελούν και την πλειοψηφία διάθεσης του προϊόντος, ενώ αντιθέτως στις υπεραγορές κυριαρχούν οι εισαγόµενες επιτραπέζιες ελιές Ισπανικής και Μαροκινής προέλευσης. Επιγραµµατικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι γαλλικές επιτραπέζιες ελιές κρίνονται δύσκολο προϊόν όσον αφορά την εµπορική τους διάσταση, κυρίως λόγω της αυξηµένης τους τιµής µε τον ανταγωνισµό. Όταν όµως η τιµή δεν αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο, οι επιτραπέζιες ελιές γαλλικής προέλευσης προτιµούνται από το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό. Με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των γαλλικών επιτραπέζιων ελιών καταρτίσθηκε πρόγραµµα προβολήςδιαφήµισης των ποικιλιών των διαφόρων περιοχών της Γαλλίας, τονίζοντας την διάσταση του «terroir», του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής, της ιδιαιτερότητας, της γεύσης, του τρόπου κατανάλωσης τους κλπ. Εξαγωγές-Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Ελλάδα-Γαλλία Σύµφωνα µε στοιχεία των Γαλλικών Τελωνείων, όπως εµφανίζονται στους κατωτέρω πίνακες, οι εισαγωγές ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στη Γαλλία, ανήλθαν το 2009 στο ποσό των 995 χιλιάδες ευρώ, ενώ οι εξαγωγές γαλλικών επιτραπέζιων ελιών στην Ελλάδα ήσαν σχεδόν µηδενικές. Εξαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών 2007 2008 2009 Ονοµατολογία NC8 Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Ελιές νωπές ή κατεψυγµένες (εξαιρούνται αυτές που προορίζονται για παρασκευή ελαιολάδου 0 0 0 0 11.400 14.400 Ελιές νωπές ή κατεψυγµένες για παρασκευή ελαιολάδου 0 0 0 0 4.385 1.305 Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες µε χρήση θειούχων ουσιών 582.135 472.986 747.186 416.967 801.375 394.731 Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες για παρασκευή ελαιολάδου 299.341 128.738 220.710 68.264 178.088 60.640 Σύνολο 881. 477 601.724 967.896 485.231 995.248 471.076 Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 7 77

Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών 2007 2008 2009 Ονοµατολογία NC8 Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Αξία Ποσότητες Ελιές σε προσωρινές συσκευασίες µε χρήση θειούχων ουσιών 104 57 0 0 0 0 Ελιές για Παρασκευή ελαιολάδου προσωρινώς συσκευασµένες 26 23 1.364 636 0 0 Σύνολο 130 80 1.364 636 0 0 Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών στη Γαλλία Από την στατιστική επεξεργασία των γαλλικών εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών προκύπτει ότι για την κατηγορία επιτραπέζιων ελιών σε προσωρινές συσκευασίες (Olives (autres que pour la production de l'huile), conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état ), η χώρα µας για το 2009 κατέχει την δεύτερη θέση στις εισαγωγές µε ποσοστό 31,8% επί του συνόλου, µετά την Ισπανία και ακολουθούν η Πορτογαλία, Αίγυπτος και Τουρκία. Όσον αφορά την κατηγορία των Επιτραπέζιων ελιών σε προσωρινές συσκευασίες συντήρησης για την παρασκευή ελαιολάδου (Olives destinées à la production de l'huile, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état), η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης δεύτερη µετά την Ισπανία, µε ποσοστό 25% επί των συνολικών εισαγωγών για αυτή την κατηγορία. Αντιθέτως, περιορισµένες είναι οι εισαγωγές ελληνικών ελιών νωπών ή κατεψυγµένων. Παραθέτουµε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των Γαλλικών Τελωνείων εισαγωγών-εξαγωγών βρώσιµων ελιών σε ποσότητα και αξία για τα έτη 2007-2009. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Παρισίων 8 78

Γαλλικές Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών Νωπών ή Κατεψυγµένων 2007-2009 Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητα 2007 Ποσότητα 2008 Ποσότητα 2009 Βέλγιο 297.481 1.131.625 1.141.791 39,9% 147.144 333.995 333.868 Ισπανία 766.667 1.328.206 962.945 33,6% 505.472 900.396 639.027 Μαρόκο 30.985 441.754 350.648 12,2% 20.140 198.401 182.622 Ιταλία 61.519 148.888 113.252 4,0% 42.498 79.071 48.132 Ην. Βασίλειο 46.665 70.038 104.566 3,7% 48.670 62.389 86.214 Γερµανία 84.888 88.611 86.244 3,0% 30.942 28.707 28.565 Πορτογαλία 36.429 21.859 47.723 1,7% 14.057 11.621 27.035 Ολλανδία 2.551 23.445 28.002 1,0% 2.106 5.769 5.356 Λουξεµβούργο 5.309 14.983 15.481 0,5% 2.250 6.349 5.896 Ελλάδα 0 0 11.400 0,4% 0 0 14.400 Αίγυπτος 0 0 2.328 0,1% 0 0 1.175 Τουρκία 5.713 0 0 0,0% 1.831 0 0 Σύνολο 1.338.207 3.269.409 2.864.380 100,0% 815.110 1.626.698 1.372.290 9 Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 79

Γαλλικές Εισαγωγές Επιτραπέζιων Ελιών νωπών ή κατεψυγµένων για παραγωγή ελαιολάδου 2007-2009 Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητα 2007 Ποσότητα 2008 Ποσότητα 2009 Ισπανία 555.105 407.638 497.350 76,4% 508.822 311.812 382.534 Ιταλία 207.059 74.679 93.744 14,4% 182.934 27.945 49.331 Βέλγιο 4.931 10.476 53.562 8,2% 4.510 7.546 18.142 Ελλάδα 0 0 4.385 0,7% 0 0 1.305 Ολλανδία 93 37 2.208 0,3% 30 18 206 Γερµανία 0 70 36 0,0% 0 66 12 Νότια Αφρική 0 1.712 0 0,0% 0 600 0 Αίγυπτος 3.309 3.388 0 0,0% 1.470 1.520 0 Πορτογαλία 0 412 0 0,0% 0 144 0 Σύνολο 770.497 498.412 651.285 100,0% 697.766 349.651 451.530 10 80

Γαλλικές Εισαγωγές Ελιών σε συσκευασίες συντήρησης Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητες 2007 Ποσότητες 2008 Ποσότητες 2009 Ισπανία 528.819 657.234 1.050.743 41,6% 384.982 409.373 646.557 Ελλάδα 582.135 747.186 801.375 31,8% 472.986 416.967 394.731 Πορτογαλία 361.394 279.707 265.265 10,5% 256.322 166.806 157.054 Αίγυπτος 425.543 302.419 175.992 7,0% 499.157 300.535 232.664 Τουρκία 148.455 124.238 97.503 3,9% 54.726 37.862 27.455 Βέλγιο 1.934 2.002 55.501 2,2% 1.860 328 81.287 Ιταλία 15.103 38.671 45.088 1,8% 5.409 11.310 10.590 Περού 51.454 0 19.966 0,8% 43.200 0 14.850 Γερµανία 16.650 11.756 11.254 0,4% 12.962 7.446 5.761 Ολλανδία 0 0 1.087 0,0% 0 0 559 Κίνα 4.095 0 0 0,0% 16 0 0 Ην. Πολιτείες 35.899 34 0 0,0% 13.000 34 0 Λεσόθο 0 20.774 0 0,0% 0 15.320 0 Μαρόκο 122.869 0 0 0,0% 80.846 0 0 Ην. Βασίλειο 251 0 0 0,0% 120 0 0 Σύνολο 2.294.601 2.184.021 2.523.774 100,0% 1.825.586 1.365.981 1.571.50 11 81

Γαλλικές Εισαγωγές Ελιών σε συσκευασίες συντήρησης για την παραγωγή ελαιολάδου Χώρες Αξία 2007 Αξία 2008 Αξία 2009 Ποσοστό επί του συνόλου 2009 Ποσότητες 2007 Ποσότητες 2008 Ποσότητες 2009 Ισπανία 528.737 195.654 307.817 47,6% 319.269 94.464 152.705 Ελλάδα 299.341 220.710 178.088 27,5% 128.738 68.264 60.640 Ιταλία 24.887 49.637 65.705 10,2% 9.406 10.905 15.857 Γερµανία 18.386 47.971 55.690 8,6% 15.602 37.410 24.303 Τουρκία 29.101 36.054 35.392 5,5% 17.118 21.205 20.832 Πορτογαλία 5.216 3.457 3.510 0,5% 1.666 625 3.000 Βέλγιο 6.290 588 805 0,1% 2.955 535 720 Μαρόκο 0 0 129 0,0% 0 0 103 Καµερούν 0 1.500 0 0,0% 0 1.064 0 Ιρλανδία 247 0 0 0,0% 221 0 0 Ισραήλ 4.489 0 0 0,0% 2.673 0 0 Ολλανδία 0 23.566 0 0,0% 0 3.000 0 Σύνολο 916.694 579.137 647.136 100,0% 497.648 237.472 278.160 Γενικό Σύνολο 6.947.090 8.179.296 7.641.678 4.448.713 4.029.023 4.135.996 Πηγή: Γαλλικά Τελωνεία 12 82

υνατότητες προώθησης ελληνικών επιτραπέζιων ελιων στη γαλλική αγορά. Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές είναι γνωστές στους Γάλλους καταναλωτές, καθώς το προϊόν συνδέεται συνειρµικά µε την µεσογειακή διατροφή. Άλλωστε η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση µετά την Ισπανία, όσον αφορά τις εισαγωγές. Σηµειώνουµε όµως ότι το προϊόν εισάγεται, ως επί τω πλείστον, χύµα και µέρος αυτού προορίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου από γαλλικές εταιρείες. Σε αντίθεση µε τις Ισπανικές και Ιταλικές επιτραπέζιες ελιές, ελάχιστες ελληνικές κυκλοφορούν σε συσκευασίες εισαγόµενες από την χωρά µας µε σκοπό να τοποθετηθούν στις προθήκες των καταστηµάτων και στα ράφια των υπεραγορών. Η προσπάθεια προώθησης των ελληνικών ελιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εδραίωση της αναγνωρισιµότητας τους µε προώθηση του λογότυπου (ελιές ελληνικής προέλευσης - olives d'origine de Grèce). Αυτό προϋποθέτει τόσο συµφωνίες µεταξύ Ελλήνων εξαγωγέων και των γαλλικών εταιρειών που τις εισάγουν, όπως επίσης και προώθηση σχεδίου διαφήµισης για την ενίσχυση της συνειρµικότητας του προϊόντος µε την Ελλάδα. Άξιο λόγου είναι ότι στις υπεραγορές κυκλοφορεί ευρέως, τύπος επιτραπέζιων ελιών που φέρει την ονοµασία ελιές ελληνικού τύπου-olives à la grecque και αναφέρεται στον τύπο ελιών Θρούµπες, οι οποίες είναι ισπανικής ή µαροκινής προελεύσεως. Ο γνωστός αυτός τύπος, από τους Γάλλους καταναλωτές, θα µπορούσε να βοηθήσει στην εµπορευσιµότητα των ελληνικών συσκευασµένων προϊόντων καθώς δηµιουργεί την συνειρµικότητα του προϊόντος µε την χώρας µας. Σηµειώνουµε επίσης ότι καθώς παρατηρείται αύξηση στην ζήτηση προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και δεδοµένου της εκτίµησης που χαίρουν οι ελιές καλαµών αυτό θα µπορούσε να ενισχύσει την διάδοσή τους σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης που προτιµούν οι απαιτητικοί καταναλωτές. 13 83

Μαύρες επιτραπέζιες ελιές, συσκευασία 250 γρ. ισπανικής µάρκας σε υπεραγορά (Franprix- Παρίσι) Πράσινες επιτραπέζιες ελιές άνευ σπόρων, συσκευασία 250 γρ. ισπανικής µάρκας σε υπεραγορά (Franprix -Παρίσι) Επιτραπέζιες ελιές ελληνικού τύπου (Olives à la grecque), συσκευασία 250 γρ. σε υπεραγορά discount (Leader Price-Παρίσι). 14 84

ιανοµείς Εισαγωγείς Επιτραπέζιων Ελιών LEVANT & CO. 24, Rue Pascal 75005 PARIS 05 France Τηλ: 000033 1 43 31 83 75 Φαξ: 0033 1 43 31 62 54 Site Internet : http://www.levant-co.com/ V.S. Distribution 32, Avenue de la Gare 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE France Τηλ: 00332.40.72.99.00 Φαξ: 00332.40.77.84.48 Site Internet : www.vsdistribution.fr Provence Olives ZI Estroublans 15, Avenue de Rome 13127 VITROLLES France Τηλ: 00334.42.10.98.98 Φαξ: 00334.42.10.98.97 E-mail : contact@provence-olives.com Site Internet : http://www.provenceolives.com/ Karina France 2.1,8 rue Henry Moissan BP 173 34503 Beziers cedex Tél. : 00334.67.11.01.48 Φαξ: 00334.67.76.10.01 E-mail : karina.france@wanadoo.fr Site Internet : www.karina-france.com Produits Rosanic 26, Chemin De la Madrague Ville 13015 MARSEILLE Τηλ: 00334.91.84.59.18 Φαξ: 00334.91.08.81.54 SITHONIA 119 avenue de la République 91230 MONTGERON Tél. : 00331.69.40.52.56 OLIVIERS & CO. 21 Rue Sainte Même 28000 Chartres Τηλ: 00332.37.36.03.09 E-mail : info@oliviers-and-co.com Site Internet : www.oliviers-and-co.com/ Crète - Le petit marché 46ter, rue Magloire Faiteau 18500 Mehun sur Yèvre Tél. : 00332.48.55.30.26 E-mail : info@crete-lepetitmarche.com Site Internet: www.cretelepetitmarche.com MHP Production ZA la Peyrade 34110 FRONTIGNAN France Τηλ: 00334.67.18.47.00 Φαξ: 00334.67.48.97.90 CINRJ ZAC Pariest 5, Boulevard de Beaubourg 77183 CROISSY BEAUBOURG France Τηλ: 00331.60.06.84.84 Φαξ: 00331.60.06.84.87 Site Internet : www.originalvd.com La Pulpe 61, Rue de Ponthieu 75008 PARIS 08 France Τηλ: 00331.58.05.36.36 Φαξ: 00331.40.55.08.09 Site Internet : www.lapulpe.fr LE TRAITEUR GREC 27, rue Benoît Frachon 93000 Bobigny Τηλ: 00331.48.43.48.56 Site Internet : www.letraiteurgrec.fr/ 15 85

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Kalantzakis Dimitrios IMPORT S.A Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 071S Rue de Lille 94150 Rungis Cedex Tél. : 00331.43.54.60.59 Fax : 00331.40.46.89.21 E-mail : produitsdegrece@hotmail.com Website : www.produitsdegrece.com AGALMA INTERNATIONAL Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων: ελαιόλαδο Κρήτης, ελληνικά φηµισµένα κρασιά 238 bd Raspail 75014 PARIS Tél. & Fax : 00331.43.21.17.07 Cell Phone : 00336.22.29.07.07 COMPAGNIE FRANCO-HELLENIQUE DU SAMOS Εισαγωγή κρασιών από την Σάµο 18, avenue des Terroirs de France 75012 PARIS Tél. : 00331.46.28.30.18 AU REGIME CRETOIS Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων ιευθυντής : Takis Kampanaos 56, bd de Paris 13003 MARSEILLE Tél. & Fax : 00334.91.64.44.71 E-mail : auregimecretois@wanadoo.fr regime-cretois.marseille@wanadoo.fr Crète - Le petit marché 46ter, rue Magloire Faiteau 18500 Mehun sur Yèvre E-mail : info@crete-lepetitmarche.com Site Internet: www.crete-lepetitmarche.com Le Comptoir de Messénie SARL 30 rue Clemenceau 68400 Riedisheim Tel & Fax : 00333.89.44.19.87 Cell Phone : 00336.30.16.07.48 E-mail: info@comptoir-messenie.fr Galipoli Geneviève et Dimitri Gounari 29, Avenue Etienne Billières 91300 TOULOUSE Tél. : 00335.61.26.25.18 E-mail : galipoli@orange.fr Méze House ιευθυντής : Nadia Machaira 156 bd Malsherbes 75017 PARIS Tél. : 00331.40.54.76.60 Fax : 00331.46.22.03.05 Website : www.mezehouse.com Terre de Crete 1 route d'arnage 72230 Ruaudin France Tél. : 00332.43.85.23.79 E-mail : info@terre2crete.com Website : www.terre2crete.com Boutiques Mayrig 9, Av. de la Rosière 13012 Marseille. Tél. : 00334.91.87.03.34 E-mail : mayrig@mayrig.com Tél. : 00332.48.55.30.26 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CHIRAG "Fotis" Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 65, rue Baron Le Roy 75012 PARIS 16 86

Tél. : 00331.43.42.33.33 Fax : 00331.43.44.26.54 E-mail : chiragsa@chirag.fr Website : www.chirag.fr EPSILON DISTRIBUTION Εισαγωγή ελληνικών προϊόντων ιευθυντής : Georges Papakyrikos 33 avenue de Franche Comté - Bât. D5 94150 RUNGIS MIN Tél.: 00331.45.12.11.11 Fax: 00331.45.12.95.86 E-mail : info@epsilon.tm.fr Site Internet : www.epsilon.tm.fr Produits grecs surgelés Κατεψυγµένα ελληνικά προϊόντα CRETA-GEL Αυθεντική ελληνική πίτα Ελαιόλαδο Κρήτης 39, rue de la Pointe 93100 MONTREUIL Tél. : 00331.48.59.61.59 Fax : 00331.48.58.82.34 E-mail : contact@creta-gel.com Website : www.creta-gel.com Grossistes - Χοντρέµποροι Le Delas 1 Avenue de Normandie 94 597 Rungis Cedex PLA 184 Tél : 00331.45.12.38.00 Fax : 00331.46.87.85.82 Website : www.ledelas.fr SOPROVAL GROSSISTE http://www.soproval.com Autres - Λοιπά I GREC IMPORT SARL (Μόνο από Κρήτη) Hameau d Euzèdes 34220 RIOLS - FRANCE Tél. & Fax : 00334.67.97.34.92 Κιν.: 00336.81.73.42.72 E-mail : contact@igrecimport.fr Website : www.igrecimport.fr SITHONIA 119 avenue de la République 91230 MONTGERON Tél. : 00331.69.40.52.56 ALPHA-ΟMEGA 50 B Boulevard Ferdinand de Lesseps 13003 MARSEILLE Tél. : 00334.91.58.57.92 Fax : 00334.91.47.50.98 Cell Phone : 00336.07.52.44.10 MELPAS 3, rue Général Perrier 30000 NÎMES Tél. : 00334.66.26.99.63 Fax : 00336.19.86.44.25 17 87

E-mail : contact@melpas-huilesgrecques.com Website : www.melpas-huilesgrecques.com ILIADA Ελληνικό ελαιόλαδο 111, avenue Victor Hugo 75116 Paris Tél : 00331.47.04.38.75 Fax : 00331.40.85.14.81 E-mail : fbo@fbo-products.com Terre de Crete 1 route d'arnage 72230 Ruaudin France Tél :00332.43.85.23.79 E-mail : info@terre2crete.com Website : www.terre2crete.com Créte-Le petit marché Creta Agora 46 ter, rue Magloire Faiteau Suresnes 18500 Mehun sur Yèvre Tél :00332.48.55.30.26 Website : www.crete-lepetitmarche.com Bio Planète 11150 BRAM Tél. : 00334.68.76.70.60 E-mail : info@bioplanete.com A L olivier 33 rue de Rivoli 75 004 PARIS Tél :00331.48.04.86.59 Les hommes de l'olivier - Oliviers&Co Προϊόντα µε βάση το ελαιόλαδο Parc de Pitaugier 04300 Mane Tél :00334.92.70.83.39 Fax : 00334.92.70.83.38 E-mail: info@oliviers-co.com A l olivier SA 610, 4ème avenue BP 538 06516 CARROS CEDEX 1 Tél. : 00334.93.08.25.26 Fax : 00334.93.08.74.21 Website : www.alolivier.com UNILEVER FRANCE : Maille, Knorr, Amora 23 Rue François Jacob 92500 Rueil Malmaison Tél. : 00331.41.96.62.00 Fax : 00331.41.96.62.01 Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ATHENA IMPORT ιευθυντής : Frederic BAPSOLLE 21 avenue de palavas 34070 MONTPELLIER Tél. : 00334.67.42.77.92 Cell Phone : 00336.73.48.86.37 Huiliers 41 Boulevard de la République 76400 Fécamp Tél. : 00332.35.29.28.54 Fax : 00332.35.27.64.29 Lesieur France 29 quai Aulagnier 92600 Asnières sur Seine Tél. : 00331.40.80.30.00 Biopress Huilier Av Edouard Branly - ZI La Queille 47400 Tonneins Tél. : 00335.53.79.36.12 Fax: 00335.53.88.20.33 E-mail : contact@biopress.fr Cargill Rue Yokosuka ZI Portuaire 29200 Brest Tél. : 00332.98.80.26.09 Website : www.cargill.fr A L ombre de l olivier Chez BELOUZES 84240 LA TOUR D AIGUES Tél. : 00332.43.07.20.06 18 88

Centrales d achat Αγορές Πωλήσεως Website : www.agrelma.com Website : www.alibaba.com:olive Les chaînes d'hypermarchés (Auchan, Carrefour, Géant Casino, Cora, Intermarché, E-Leclerc...) Les hypers indépendants (Intermarché, E-Leclerc, Hyper U...) Les chaîne de supermarchés (Casino, Champion, Intermarché, March, Shopi, Super U...) Les supermarchés indépendants (Intermarché, E-Leclerc, Super U...) Les superettes Les discounters, hard-discount (Aldi, Leader Price, Muttant, Norma, Netto...) Les centrales d'achats des grandes enseignes, Les centrales d'achats alimentaires Contacts Χρήσιµα Τηλέφωνα AFFIDOL Association française interprofessionnelle de l olive Maison des agriculteurs 22, QVENUE Henri6Pontier 13626 aix-en-provence cedex 1 Tél. : 00331.42.23.01.92 Fax :00334.42.23.82.56 Website : www.info-huiledolive.net ONIGC Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures Website : www.onigc.fr Produits de beauté et parapharmacie - Προϊόντα οµορφιάς / Καλλυντικά 19 89

SICTIA PARFUMS BEAUTE INTERNATIONAL SICTIA 146 r Paradis 13294 Marseille Cédex 06 Website : www.francebeaute.fr/entreprise/sictia-marseille-cdx-06.html OLIVEA-SOETANAEY 41 Bd de la république, 76400 Fécamp Tél. : 00332.35.29.28.54 Fax : 00332.35.27.64.29 E-mail : info@soetenaey.com NAGEL Παραγωγή 100% φυτικό σαπούνι µε βάση το ελαιόλαδο 45, Allée du Mens 69100 VILLEURBANNE Tél. : 00334.78.80.99.34 Fax : 00334.78.80.54.71 20 90

FÉDÉRATION DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE DES HUILES D OLIVE DE FRANCE 118, avenue Achille Peretti 92299 NEUILLY-SURSEINE Tél. : 00331.46.37.22.06 Fax : 00331.46.37.15.60 E-mail : huiledolive@fncg.fr UNILEVER FRANCE 23, rue François Jacob 92842 RUEIL MALMAISON CEDEX Tél. : 00331.41.92.62.00 Site Internet : www.unilever.fr BENEDICTA/CARAPELLI 15, rue Max Dormoy BP 119 59 471 SECLIN Cedex Tél. : 00333.20.62.64.66 Site Internet : www.benedicta.com NEWSOL/SOLEOU La Combe 83690 SALERNE EN PROVENCE Tél. : 00334.94.70.60.68 Fax : 00334.94.67.51.89 E-mail : chugou@soleou.com Site Internet : www.soleou.com LESIEUR 29, Quai Aulagnier 92666 ASNIERES SUR SEINE CEDEX Tél. : 00331.40.80.30.00 Site Internet : www.lesieur.fr 21 91

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ντύσσελντορφ, Μάρτιος 2010 92

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 3 Μαρτίου 2010 Η αγορά επιτραπέζιων ελιών της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη για τη γερμανική αγορά τροφίμων Διατροφικές συνήθειες Στο χρονικό διάστημα 1995-2007 σημειώθηκαν μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Γερμανών, οι οποίες σηματοδοτούν μια μεταστροφή προς υγιεινότερα πρότυπα διατροφής: μείωση κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, στροφή από το κόκκινο προς το λευκό κρέας, αύξηση κατανάλωσης ιχθυηρών, αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, μείωση κατανάλωσης βουτύρου, αύξηση κατανάλωσης γαλακτοκομικών και τυριού. Αξιοσημείωτες μεταβολές είναι επίσης η μείωση κατανάλωσης αλκοόλ, η στροφή από τη μπύρα προς το κρασί και η αύξηση κατανάλωσης μεταλλικού νερού. Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg/ lt) 1995 2000 2005 2006 2007 Μεταβολή 1995/2007 (%) Κρέας/πουλερικά 61,8 61 60,0 59,5 61,6-0,32 Ιχθυηρά 13,5 13,7 14,7 15,5 16,4 21,48 Αυγά (τμχ.) 224 223 205 209 210-6,25 Βούτυρο 7,1 6,6 6,4 6,5 6,4-9.86 Γάλα 68,9 63,4 60,9 62,6 62,7-9,00 Γαλακτοκομικά 21,9 26,5 29,8 29,7 30,8 40,64 Τυρί 19,8 21,2 21,5 22,0 22,2 12,12 Πατάτες 72,8 70 66,5 63,0 63,4-12,91 Δημητριακά 72,3 76,2 83,2 88,5 86,6 19,78 Ζάχαρη 33,1 32,8 37,4 35,9 32,1-3,02 Φρούτα (φρέσκα και παρασκευασμένα) 92,2 109,7 117,8 124,9 121,5 31,78 Λαχανικά (φρέσκα και παρασκευασμένα) 72,7 81,2 86,3 86,4 88,2 21,32 Αλκοολούχα ποτά 161,3 154,2 145,7 145,6 141,7-12,15 Μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό 97 106,8 134,2 141,3 138 42,27 Αναψυκτικά 92,7 105,7 113,5 115,3 115,7 24,81 Χυμοί φρούτων 41 40,6 40,0 39,8 38,3-7,04 93

Πηγή: ZMP Γερμανική βιομηχανία τροφίμων και εξωτερικό εμπόριο τροφίμων Η γερμανική βιομηχανία τροφίμων αριθμεί 5.800 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 530.000 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε 155 δις, σημειώνοντας ονομαστική άνοδο κατά 5,6% έναντι του 2007. Κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων (BVE), η άνοδος του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των τιμών λόγω αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και η πραγματική εξέλιξη του κύκλου εργασιών ήταν αρνητική (πτώση κατά -0,9%). Το 2008 ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 6% (πληθωρισμός 2,6%), ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι τιμές σταθεροποιήθηκαν (αύξηση κατά 1% περίπου), και στα discounter μειώθηκαν κατά 3%. Οι πλέον ισχυροί κλάδοι στη γερμανική βιομηχανία τροφίμων είναι ο κλάδος της επεξεργασίας κρεάτων και η γαλακτοβιομηχανία. Το 2008 οι κλάδοι αυτοί πραγματοποίησαν ποσοστό 22,5% και 16,8% αντιστοίχως του συνολικού κύκλου εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων. Τρίτος σημαντικότερος κλάδος είναι αυτός των ζαχαρωδών προϊόντων (9,1% του κύκλου εργασιών), ακολουθούμενος από τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών (8%) και των αρτοσκευασμάτων (7,4%). 94

Ποσοστό % κύκλου εργασιών γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων (2008) 0 5 10 15 20 25 Κρέας 22.5 Γαλακτοκομικά 16.8 Ζαχαρώδη 9.1 Αλκοολούχα ποτά Αρτοσκευάσματα Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών 6.5 8 7.4 Μεταλλικό νερό και αναψυκτικά Λίπη και έλαια Αλευροποιία Σάλτσες και καρυκεύματα Καφές, τσάι 4.7 4.2 4.2 2.9 2.8 Ζάχαρη Ιχθυηρά 2 1.6 Πηγή: BE Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λόγος εξαγωγών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων ακολουθεί κατά την τελευταία δεκαετία συνεχή ανοδική πορεία κερδίζοντας περίπου μια ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο: έτσι, ενώ το 1999 ο λόγος εξαγωγών ανερχόταν σε ποσοστό 17%, το 2008 είχε φτάσει στο 27,4%, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό (42,4 δις ). Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας είναι η Ολλανδία, από την οποία προέρχεται το ένα πέμπτο περίπου των εισαγωγών και προς την οποία προορίζεται ποσοστό 13,2% επί της αξίας των εξαγωγών τροφίμων. Από και προς την Γαλλία και την Ιταλία προέρχονται (και προορίζονται) περίπου το ένα δέκατο της αξίας των εισαγωγών (εξαγωγών) αντιστοίχως. Το εξωτερικό εμπόριο τροφίμων της Γερμανίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ενδοευρωπαϊκό, καθώς ποσοστό περίπου 72,5% των εισαγωγών προέρχεται από τις χώρες της ΕΕ, και ποσοστό 84% των εξαγωγών προορίζεται προς αυτές, ενώ αγορές - στόχοι για την γερμανική βιομηχανία τροφίμων είναι κυρίως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι ασιατικές χώρες. 95

Χώρες προέλευσης εισαγωγών τροφίμων 2008 (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ολλανδία 18.3 Γαλλία 11.1 Ιταλία 9 Βέλγιο 6.5 Αυστρία Πολωνία Δανία 4.7 5.4 5.3 Βραζιλία Ισπ ανία Κίνα Ιρλανδία Ελβετία ΗΒ Αργεντινή Ινδονησία ΗΠΑ Τουρκία Τσεχία Ουγγαρία Ταϊλάνδη Ελλάδα Νέα Ζηλανδία Χιλή Λουξεμβούργο Ινδία Ρωσία Σουηδία 3.5 2.9 2.7 2.5 2.5 2.3 2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.2 1 1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 Πηγή: BE Ανά είδη προϊόντων, οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγωγών και εξαγωγών της Γερμανίας είναι τα γαλακτοκομικά και το κρέας/αλλαντικά. Τρίτη σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών είναι τα φυτικά λίπη και έλαια (2.951 εκ. το 2008), ενώ οι εισαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων ανήλθαν σε 1.059 εκ. και οι εισαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών σε 1.702 εκ.. 96

Εξωτερικό εμπόριο τροφίμων Γερμανίας ανά βασικές κατηγορίες προϊόντων 2008 (σε εκ. ) Εξαγωγές Εισαγωγές Κρέας και αλλαντικά 7196 5715 Γαλακτοκομικά 4192 2414 Τυρί 2983 2693 Παρασκευάσματα λαχανικών 561 1702 Παρασκευάσματα φρούτων 462 1059 Καφές, τσάι 1958 2728 Ζάχαρη και ζαχαρώδη 3070 2057 Φυτικά λίπη και έλαια 1644 2951 Μπύρα 921 284 Κρασί 829 2131 Χυμοί φρούτων και λαχανικών 789 1162 Πηγή: Destatis, BE Κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών (2008) σε εκ. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Κρέας και αλλαντικά 5715 Γαλακτοκομικά Τυρί 2414 2693 Παρασκευάσματα λαχανικών 1702 Παρασκευάσματα φρούτων 1059 Καφές, τσάι 2728 Ζάχαρη και ζαχαρώδη 2057 Φυτικά λίπη και έλαια 2951 Μπύρα 284 Κρασί 2131 Χυμοί φρούτων και λαχανικών 1162 Πηγή: BE Κατά τη δεκαετία 1998-2008 σημειώθηκε σημαντική άνοδος τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών τροφίμων της Γερμανίας. Οι εισαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν αύξηση κατά 74%, ενώ οι εξαγωγές της περίπου διπλασιάστηκαν. 97

ΙΙ. Διανομή τροφίμων Το σημαντικότερο κανάλι διανομής τροφίμων στη Γερμανία είναι το λιανεμπόριο (158,4 δις το 2008), ενώ ο κύκλος εργασιών για την εστίαση έφτασε τα 64 δις (ποσοστό περίπου 29% του συνόλου). Κανάλια διανομής τροφίμων στη Γερμανία (2008) 71.2 28.8 Λιανεμπ όριο Εστίαση 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λιανεμπόριο τροφίμων Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου τροφίμων σημείωσε μικρή άνοδο το 2008, έναντι του 2007, φτάνοντας τα 158,4 δις (2007: 157,6 δις ). Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, με βάση το μερίδιο αγοράς τους, είναι οι αλυσίδες supermarket Edeka και Rewe (στις οποίες ανήκουν και οι discounter αλυσίδες Netto και Penny αντιστοίχως). Ο όμιλος Schwarz Gruppe (στον οποίο ανήκουν τα discounter Lidl και οι υπεραγορές Kaufland) κατατάσσεται τρίτος, με μερίδιο αγοράς 13,6%, ακολουθούμενος από την discounter Aldi με μερίδιο αγοράς 12,5%. Ο όμιλος Metro, ο οποίος περιλαμβάνει το Cash and Carry Metro και την αλυσίδα supermarket Real, βρίσκεται στην 5 η θέση, με μερίδιο αγοράς 8,6%, ακολουθούμενος από τον όμιλο Tengelmann (αλυσίδα supermarket Kaiser s και discounter Plus) με μερίδιο αγοράς 5,4%. Αξιοσημείωτο είναι ότι μια θέση στην δεκάδα έχουν επίσης τα καταστήματα drogerie Schlecker και DM και η εταιρεία διανομής τροφίμων σε περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. Lekkerland, ενώ οι μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων Dennree και Alnatura κατατάσσονται στην 28 η και 29 η θέση, με κύκλο εργασιών 344 και 313 εκ. αντιστοίχως. Η σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών της Rewe το 2008 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγορά της αλυσίδας supermarket Extra του ομίλου Metro η απώλεια της οποίας αποτελεί το βασικό λόγο της μείωσης του κύκλου εργασιών της Metro (κατά -6,6%). Στην άνοδο του κύκλου εργασιών της Rewe έχει συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι ήταν η πρώτη αλυσίδα supermarket που διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της (07.00-22.00) μετά την απελευθέρωση του ωραρίου από το Νοέμβριο 2006 και εξής σταδιακά στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας (πλην της Βαυαρίας και του Σάαρλαντ). 98

Στο τέλος του 2008 επετράπη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της αλυσίδας discounter Plus από την Edeka (Netto) υπό δύο όμως όρους: ο πρώτος όρος ήταν ότι 330 από τα καταστήματα της Plus πωλήθηκαν στην Rewe (Penny), ενώ στην Edeka (Netto) περιήλθαν 2.340 καταστήματα, και ο δεύτερος όρος ήταν να μην πραγματοποιηθεί η σχεδιαζόμενη συνεργασία των τμημάτων αγορών Edeka Tengelmann. Το σκεπτικό της υπό όρους έγκρισης της εξαγοράς της Plus από την Edeka εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ήταν να μην ενισχυθεί υπέρμετρα η θέση της Edeka στη γερμανική αγορά. Ωστόσο η κριτική για την απόφαση αυτή είναι ότι - παραγνωρίζοντας τη διάκριση του λιανεμπορίου τροφίμων σε discounter και non discounter - ουσιαστικά ευνοεί την θέση των κυρίαρχων αλυσίδων discounter Aldi και Lidl, καθώς παρεμποδίζει τη δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού παίκτη Netto (Edeka) στο τμήμα αυτό της αγοράς. TOP 10 λιανεμπορίου τροφίμων Μερίδιο αγοράς (%) 2008 Κύκλος εργασιών για τρόφιμα 2008 (σε δις ) Μεταβολή 07/08 (%) Edeka Gruppe 21.4 33.90 4,3 REWE Zentral AG 15.6 24.71 7,0 Schwarz Gruppe 13.6 21.54 5,8 Aldi Gruppe 12.5 19.80 0,9 Metro Gruppe 8.6 13.62-6,6 Tengelmann Gruppe 5.4 8.55-2,7 Lekkerland 4.9 7.76 1,3 Schlecker 3 4.75-18,9 DM 1.9 3.01 11,4 Norma 1.6 2.53 2,6 Λοιποί 11.5 18.22 Σύνολο 100 158.4 Πηγή: Trade Dimensions, BVE, LZ 99

Top 10 στο λιανεμπόριο τροφίμων (μερίδιο αγοράς %) 2008 4.9 5.4 1.9 1.6 3 8.6 11.5 Edeka Gruppe 21.4 REWE Zentral AG Schwarz Gruppe Aldi Gruppe Metro Gruppe Tengelmann Gruppe 15.6 Lekkerland Schlecker DM Norma 12.5 13.6 Λοιποί Πηγή: Trade Dimensions, BVE, LZ Ο βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων της Γερμανίας είναι υψηλός και το 2008 αυξήθηκε εκ νέου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς για τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις έφτασε το 71.7% το 2008 (έναντι 69.8% το 2007). Το μερίδιο αγοράς των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων έφτασε το 88.5%, ενώ των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων το 97,4%. Οι υπόλοιπες περίπου 80 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων έχουν συνολικά μερίδιο αγοράς μόλις 2,6%. 100

Βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων της Γερμανίας 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87.3 88.5 69.8 71.7 2007 2008 Top 5 Top 10 Πηγή: LZ, Trade Dimensions Η θέση των discounter ενισχύεται συνεχώς από το 2000 και μετά: το μερίδιο αγοράς (% κύκλου εργασιών) των discounter έναντι των non-discounter αυξήθηκε κατά 12 μονάδες στο διάστημα της οκταετίας 2000-2008, από το 32,1% στο 44% το 2008. 101

Εξέλιξη μεριδίου αγοράς 2000-2007 (% κύκλου εργασιών) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 67.9 66.3 63.2 61.6 60.3 59.1 57.5 56.8 56 Non-discounter Discounter 30% 20% 10% 0% 32.1 33.7 36.8 38.4 39.7 40.9 42.5 43.2 44 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Accenture, BE Η σημαντικότερη αλυσίδα discounter της Γερμανίας είναι η Aldi, η οποία πραγματοποίησε το 2008 κύκλο εργασιών 24,5 δις (19,8 δις για τρόφιμα), ενώ η δεύτερη σημαντικότερη αλυσίδα discounter Lidl είχε κύκλο εργασιών 14,75 δις (12,1 δις για τρόφιμα). Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) 2007 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Aldi 24274 24500 0.93 Lidl (Schwarz Gruppe) 14300 14750 3.15 Plus (Tengelmann) 7134 6829-4.28 Penny (Rewe Gruppe) 5514 5900 7 Netto (Edeka Gruppe) 4090 4607 12.64 Norma 2925 3000 2.56 Πηγή: LZ Με την εξαγορά της Plus από την Netto (Edeka), την τρίτη θέση μεταξύ των discounter αποκτά η αλυσίδα Penny (Rewe). 102

Οι μεγαλύτερες αλυσίδες discounter της Γερμανίας (κύκλος εργασιών σε εκ., 2008) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Aldi 24500 Lidl (Schw arz Gruppe) 14750 Plus (Tengelmann) 6829 Penny (Rew e Gruppe) 5900 Netto (Edeka Gruppe) 4607 Norma 3000 Η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι έντονη στο λιανεμπόριο, τόσο στα discounters όσο και στα supermarkets. Ο κύκλος εργασιών για πρϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί περισσότερο από το 1/3 του συνόλου του κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου, ενώ το Aldi πραγματοποιεί μόλις το 11,5% του κύκλου εργασιών του με επώνυμα προϊόντα, και το Lidl περίπου το διπλάσιο (23,8%). Η δημιουργία σειρών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τα nondiscounter καταστήματα αποτελεί έναν τρόπο αντίδρασης στην ολοένα και αυξανόμενη ισχύ των discounter αλυσίδων: το μερίδιο (% αξίας) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα non-dicounters έφτασε το 2008 το 14,2% έχοντας αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στην πενταετία 2004-2008. Μερίδιο αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Discounter 72.7 73 73.9 72.3 71.3 Non-discounter 9.4 10.2 10.9 12.5 14.2 Σύνολο 31.8 32.9 34.4 35.1 36.7 Πηγή: GfK, LZ 103

Μερίδο αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (% ) Discounter Non-discounter 74.5 16 74 73.9 14.2 14 73.5 73 72.5 72 71.5 71 72.7 9.4 73 10.2 10.9 12.5 72.3 71.3 12 10 8 6 4 70.5 2 70 2004 2005 2006 2007 2008 0 Πηγή: GfK, LZ Οι κατηγορίες τροφίμων με τα υψηλότερα ποσοστά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι τα τυροκομικά (58,8% μερίδιο αγοράς το 2008), τα κατεψυγμένα (50,6%), τα γαλακτοκομικά (50,4%), τα παρασκευάσματα τροφίμων σε κονσέρβα (49,5%), τα μη αλκοολούχα ποτά (41,5%), τα λίπη και έλαια (41,1%), τα προϊόντα delicatessen (41%), το κρασί και τα οινοπνευματώδη (36,1% και 34,3% αντιστοίχως). Εστίαση Ο κύκλος εργασιών για την εστίαση έφτασε το 2008 τα 64 δις, σημείωνοντας ισχνή άνοδο κατά 1% σε σχέση με το 2007, καθώς κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η εξέλιξη υπήρξε αρνητική. Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες Cash and Carry της Γερμανίας, οι οποίες πραγματοποιούν περίπου το 99% του συνόλου του κύκλου εργασιών στο τμήμα αυτό της αγοράς, είναι οι εξής: Cash +Carry Κύκλος εργασιών σε εκ. 2007 Μερίδιο αγοράς (%) Metro C+C 6,300 55.7 Rewe GC 1,750 15.5 Edeka Gruppe 1,329 11.7 Intergast, Gafateam 984 8.7 Handelshof 546 4.8 Stroetmann 80 0.7 Mattfeld 72 0.6 Service-Bund 52 0.5 Frische Paradies 43 0.4 104

Niggemann 42 0.4 Top 10 11,198 99.0 Σύνολο 11,314 100.0 Πηγή: Trade Dimensions Cash and Carry - Κύκλος εργασιών 2007, σε εκ. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Metro C+C 6,300 Rewe GC 1,750 Edeka Gruppe 1,329 Intergast, Gafateam 984 Handelshof 546 Stroetmann Mattfeld Service-Bund Frische Paradies Niggemann 80 72 52 43 42 Οι 10 μεγαλύτεροι διανομείς τροφίμων, οι οποίοι αθροιστικά καλύπτουν το 90% της αγοράς, είναι: Διανομείς στη γαστρονομία Κύκλος εργασιών σε εκ. 2007 Μερίδιο αγοράς (%) Rewe 1057 19.1 GV-Partner 905 16.4 Intergast-Gafateam 806 14.6 Como 541 9.8 Service Bund 528 9.5 Edeka 426 7.7 Deutsche See 300 5.4 Vierlande 194 3.5 Dewender 134 2.4 Frische Paradies 116 2.1 Top10 5007 90.5 Σύνολο 5535 100.0 Πηγή: Trade Dimensions 105

Διανομείς στη γαστρονομία - Κύκλος εργασιών 2007 (σε εκ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 Rewe 1057 GV-Partner 905 Intergast-Gafateam 806 Como Service Bund 541 528 Edeka 426 Deutsche See 300 Vierlande 194 Dewender Frische Paradies 134 116 ΙΙΙ. Εισαγωγές ελιών Οι εισαγωγές ελιών στη Γερμανία έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια συνεχή ανοδική πορεία και πλησίασαν το 2008 τους 50 χιλ. τόννους, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της εξαετίας 2002-2008. Η αξία των εισαγωγών ελιών το 2008 ανήλθε σε 79,870 εκ.. Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία (σε τόννους) 60000 50000 44850 49994 40000 36253 38820 30000 26440 29986 31167 20000 10000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Warenverein, Destatis 2009. Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά Ανοδική πορεία έχουν ακολουθήσει και οι εξαγωγές ελιών από τη χώρα μας, οι οποίες με βάση τα στοιχεία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας έφτασαν το 2008 τους 10,7 χιλ. τόννους. Η αξία των εισαγωγών αυτών ανήλθε σε 21,172 εκ.. 106

Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία από την Ελλάδα (σε τόννους) 12000 10681 10000 8000 6000 4000 2000 1642 2034 1953 2808 3169 2946 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Warenverein, Destatis 2009. Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά Κυριότερη προμηθεύτρια χώρα ελιών της Γερμανίας είναι η Ισπανία, ακολουθούμενη από την Τουρκία, την Ελλάδα και το Μαρόκο. Εισαγωγές ελιών στη Γερμανία 2008 (% ποσότητας) 3% 2% 17% 8% 21% Ιταλία Ελλάδα Ισπανία Τουρκία Μαρόκο Λοιπές χώρες 49% Πηγή: Destatis 2009. Τα στοιχεία για το 2008 είναι προσωρινά 107

IV. Διάθεση Τιμές λιανικής πώλησης Κυρίαρχη θέση στη γερμανική αγορά επιτραπέζιων ελιών έχουν εισαγωγικές εταιρείες ειδών delicatessen (Feinkost Dittmann, Kattus, Importhaus Hellriegel, Rila Feinkost Importe), τα προϊόντα των οποίων έχουν ευρύτατη διανομή και πωλούνται με την δική τους επωνυμία. Υπάρχουν επίσης εισαγωγικές εταιρείες, που ειδικεύονται σε προϊόντα από μία μόνο χώρα (π.χ. η Lakudia στα ελληνικά προϊόντα). Η παρουσία προϊόντων, τα οποία πωλούνται με την επωνυμία της παραγωγού εταιρείας, είναι γενικά περιορισμένη (π.χ. τα προϊόντα της εταιρείας Γαία). Αντιθέτως, ευρεία είναι η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς διατίθενται και σε supermarket (π.χ. Rewe FeineWelt), ενώ τα προϊόντα που διατίθενται στα discounters είναι αποκλειστικά ιδιωτικής ετικέτας. Σημαντικό χώρο στο ράφι των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων καταλαμβάνουν προϊόντα σπεσιαλιτέ με βάση την ελιά (π.χ. ελιές με πιπεριά, αμύγδαλα, τυρί, σκόρδο, σαρδέλες, σολωμό κ.ο.κ.). Τα προϊόντα αυτά διανέμονται ευρέως, τόσο σε πολυκαταστήματα, όσο και σε supermarket, όπως επίσης και οι βιολογικές ελιές. Η βασικότερη συσκευασία που χρησιμοποιείται για τις ελιές είναι η γυάλινη. Πρόσφατα, η εταιρεία Feinkost Dittmann ξεκίνησε τη διανομή προϊόντων σε πλαστική επανασφραγιζόμενη συσκευασία. Η μεταλλική συσκευασία χρησιμοποιείται σε κάποιες σειρές προϊόντων σπεσιαλιτέ, και στις μεγάλες συσκευασίες (4 kg). Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 108

Παράρτημα Ι Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελιών Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελαιών Κατάστημα Διακινητής Περιεχόμενο Χώρα προέλευσης Edeka Reichelt Καθαρός βάρος σε γραμμάρια Συσκευασία Τιμή σε KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 150 Γυάλινο 1,29 βάζο KATTUS Ελιές με πάστα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινο 1,29 βάζο KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινο 1,99 βάζο KATTUS Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 140 Γυάλινο 2,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 180 Γυάλινο βάζο 2,99 REWE KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,09 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,09 DITTMANN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,89 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 0,99 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινο 1,49 με μυρωδικά βάζο DITTMANN Ελιές Casambanca Provencal Ισπανία 370 Γυάλινο 2,39 βάζο DITTMANN Ελλάδα 370 Γυάλινο 2,69 Ελιές Καλαμών βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με μυρωδικά Ισπανία 370 Γυάλινο 1,79 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 370 Γυάλινο 3,19 βάζο DITTMANN Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινο 2,29 βάζο DITTMANN Ελιές μεγέθους queen Ισπανία 370 Γυάλινο 3,59 109

Kaiser's Ibero Ελιές μαύρες Ισπανία 90 Γυάλινη 1,79 Ibero Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 90 Γυάλινη 1,19 Ibero Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 105 Γυάλινη 1,79 Ibero Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 105 Γυάλινη 1,79 KATTUS Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία 90 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες με κουκούτσι Ισπανία 90 Γυάλινη 1,39 DIETMANN Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανίαγερμανικής 200 Γυάλινη 1,99 συσκευασία DIETMANN Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία - 200 Γυάλινη 1,99 γερμανική συσκευασίας DIETMANN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία - 200 Γυάλινη 1,89 γερμανική συσκευασίας LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,29 κυπελλάκι LIAKADA Ελιές γεμιστές Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,29 κυπελλάκι LIAKADA Lidl Baresa Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 130 Γυάλινη 0,79 Baresa Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 130 Γυάλινη 0,79 Baresa KADEWE Γαία ΑΕ Πράσινες γεμιστές με αμύγδαλο Ελλάδα 295 Γυάλινη 5,98 Γαία ΑΕ Γεμιστές με ρίγανη/κορίανδρο Ελλάδα 290 Γυάλινη 3,98 Γαία ΑΕ Μαύρες Καλαμάτας Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,98 Γαία ΑΕ Πράσινες με πάπρικα Ελλάδα 295 Γυάλινη 5,98 Γαία ΑΕ Πράσινες βιολογικές Ελλάδα 190 Γυάλινη 4,98 Γαία ΑΕ Βιολογικές Καλαμάτας Ελλάδα 190 Γυάλινη 4,98 Αφοί Galantino Πράσινες με αλάτι Ιταλία 170 Γυάλινη 5,98 Αφοί Galantino Πράσινες Ιταλία 170 Γυάλινη 5,98 Αφοί Galantino Πράσινες Ιταλία 330 Γυάλινη 9,98 Kattus GmbH Ξηρές με αρωματικά Ελλάδα 180 Γυάλινη 3,98 Kattus GmbH Πράσινες Ισπανία 160 Γυάλινη 2,98 Γεμιστές με διάφορα Μαρόκκο 180 Γυάλινη 3,98 Aktiv Kattus GmbH Πρασ. γεμιστ. με αμυγδ. Ισπανία 140 Γυάλινη 2,89 Kattus GmbH Πρασ. με μπαχαρικά Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 Kattus GmbH Μαύρες ξηρές Ισπανία 140 Γυάλινη 1,19 Kattus GmbH Μαύρες ξηρές Ισπανία 345 Γυάλινη 2,35 Kattus GmbH Πρασ. με μπαχαρικά Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,69 Kattus GmbH Πρασ. σε κομμάτια Ισπανία 345 Γυάλινη 2,39 βάζο 110

Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 Kattus GmbH Πρασ. με τσίλι Ισπανία 200 Μεταλλική 1,19 GAZI - Τουρκική αλυσσίδα SOFA Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 800 Πλαστικό κύπελλο Marmarabirlik Ελιές πράσινες μικρές χωρίς κουκούτσι Marmarabirlik Ελιές πράσινες μεγάλες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 1000 Πλαστικό κύπελλο Τουρκία 1000 Πλαστικό κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες Τουρκία 1000 Πλαστικό 4,99 κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 1000 Πλαστικό 5,99 κύπελλο DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 5,99 κουτί DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 5,79 κουτί DURMAZ Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 850 Μεταλλικό 4,79 κουτί ECE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 200 Μεταλλικό 1,19 κουτί ECE Ελιές πράσινες με πιπεριά Τουρκία 200 Μεταλλικό 1,59 κουτί ECE Ελιές μαύρες σταφιδωτές Τουρκία 750 Μεταλλικό κουτί 5,99 ECE Ελιές μαύρες σταφιδωτές Τουρκία 1500 Μεταλλικό κουτί 9,99 ECE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Τουρκία 2000 Μεταλλικό κουτί 7,29 2,39 6,99 7,49 111

Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ Τιμές πώλησης επιτραπέζιων ελιών Επωνυμία, προϊόν Χώρα προέλευσης Αναγραφόμενη εταιρεία Βάρος (drain/netto) Συσκευασία Τιμή σε Κατάστημα πώλησης Gaea ελιές Καλαμών Ελλάδα Gaea S.A. 165/290 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές ελιές Καλαμών Ελλάδα Gaea S.A. 105/190 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές πράσινες ελιές Ελλάδα Gaea S.A. 105/190 gr. γυάλινη 3.49 βιολογικές ελιές (πράσινες & μαύρες) Ελλάδα Gaea S.A. 110/190 gr. γυάλινη 3.49 Krini ελιές Καλαμών Ελλάδα Krini GmbH 160/290 gr. γυάλινη 2.89 Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Food-Metro Group Lakudia πράσινες ελιές από τη Χαλκιδική Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof ελιές Καλαμών Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof κονσερβολιές Ελλάδα Lakudia GmbH 210/370 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof Liakada μαύρες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές από τη Χαλκιδική Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Rila Feinkost Importe 100/175 gr. πλαστική 1.49 Kaiser's Rila Feinkost Importe 100/175 gr. πλαστική 1.49 Kaiser's Rila Feinkost Importe 200/330 gr. γυάλινη 2.89 Karstadt Bio Gourmet βιολογικές πράσινες ελιές Ελλάδα Bio Gourmet 170/315 gr. γυάλινη 3.69 REWE Edeka 3.49 Rhein-Ruhr 3.59 Karstadt βιολογικές ελιές Καλαμών Ελλάδα Bio Gourmet 170/315 gr. γυάλινη 3.99 REWE Edeka 4.49 Rhein-Ruhr 4.49 Karstadt 112

Rewe Feine Welt ελιές Καλαμών Ελλάδα Rewe GmbH 135/280 gr. γυάλινη 2.29 REWE πράσινες ελιές Ιταλία Rewe GmbH 135/290 gr. γυάλινη 2.29 REWE Gartenkrone μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Bareca μαύρες ελιές πράσινες ελιές Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Clama GmbH & Co. KG 160/320 γρ. γυάλινη 0.79 Aldi Clama GmbH & Co. KG 160/320 γρ. γυάλινη 0.79 Aldi Aceitunas Cazorla SL 130/290 gr. γυάλινη 0.75 LIDL Aceitunas Cazorla SL 130/290 gr. γυάλινη 0.75 LIDL Orto Mio ελιές Καλαμών μαύρες ελιές πράσινες ελιές, αποξηραμένες Feinkost Dittmann ελιές Καλαμών μαύρες ελιές Bel Bio βιολογικές μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές Marcida μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ελλάδα Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία μαύρες ελιές, αποξηραμένες Penny Markt GmbH 160/300 gr. γυάλινη 1.29 Penny Penny Markt GmbH 135/290 gr γυάλινη 1.29 Penny Penny Markt GmbH 140 gr. γυάλινη 1.29 Penny Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Kaiser's 3.19 Karstadt 2.69 REWE Food-Metro Group 2.49 Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 0.99 Kaufhof 1.29 Karstadt Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 155/300 gr. γυάλινη 2.09 1.99 REWE 1.99 Kaufhof Food-Metro Group Reichold Feinkost GmbH 200gr. γυάλινη 2.29 Kaiser's Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Karstadt Reichold 2750/4000 Feinkost GmbH gr. μεταλλική 5.66 Metro C+C Reichold Feinkost GmbH 85 gr. μεταλλική 1.29 Kaufhof 1.29 REWE Food-Metro Group 1.19 Reichold Feinkost GmbH 230 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof 113

πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ελλάδα Ισπανία Ισπανία Ισπανία Ισπανία Reichold Feinkost GmbH 200/350 gr. γυάλινη 1.99 Karstadt 2.29 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.29 Karstadt 0.99 Kaufhof Reichold Feinkost GmbH 160/300 gr. γυάλινη 1.69 REWE Reichold Feinkost GmbH 550/ 900 gr. γυάλινη 3.16 Metro C+C Reichold Feinkost GmbH 400/900 gr. γυάλινη 2.99 Metro C+C ελιές Καλαμών Ελλάδα μαύρες ελιές πράσινες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Reichold Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 1.39 REWE Food-Metro 1.29 Group Reichold Food-Metro Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 0.99 Group 0.99 Kaiser's 1.09 REWE 1.19 Karstadt Reichold Food-Metro Feinkost GmbH 125/250 gr. πλαστική 0.99 Group 1.09 REWE 0.99 Kaiser's Reichold Feinkost GmbH 250 gr. πλαστική 1.79 REWE 1.29 Kaufhof Kattus μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία Ισπανία μαύρες ελιές, αποξηραμένες πράσινες ελιές πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία Theodor Kattus GmbH 85/140 gr. γυάλινη 1.09 REWE 1.49 Kaiser's Theodor Kattus GmbH 200/345 gr. γυάλινη 2.59 REWE Theodor Kattus GmbH 160/340 gr. γυάλινη 2.59 REWE Theodor Kattus Food-Metro GmbH 80/200 gr. μεταλλική 1.29 Group 1.00 Metro C+C Theodor Kattus GmbH 230 gr. γυάλινη 2.59 Karstadt Theodor Kattus GmbH 100/230 gr. γυάλινη 1.69 REWE Theodor Kattus GmbH 160/345 gr. γυάλινη 2.29 REWE Küper μαύρες ελιές αποξηραμένες Küper Import GmbH 180 gr γυάλινη 2.49 Edeka Rhein-Ruhr μαύρες ελιές Küper Import 200/345 gr γυάλινη 2.29 Edeka 114

πράσινες ελιές GmbH Küper Import GmbH 200/345 gr γυάλινη 1.99 Rhein-Ruhr Edeka Rhein-Ruhr Raffinesse ελιές Καλαμών μαύρες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι μαύρες ελιές πράσινες ελιές Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Ισπανία Μαρόκο Ισπανία Importhaus Hellriegel 400/650 gr. γυάλινη 4.27 Metro C+C Importhaus Hellriegel 400/650 gr. γυάλινη 3.41 Metro C+C Importhaus Hellriegel 450 gr. γυάλινη 3.8 Metro C+C Importhaus Hellriegel 170/370 gr. γυάλινη 1.81 Metro C+C Importhaus Hellriegel 360/850 gr. μεταλλική 2.02 Metro C+C Importhaus 2750/4300 Hellriegel gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Importhaus Hellriegel 575/935 gr. γυάλινη 3.73 Metro C+C Vergina ελιές Καλαμών Ελλάδα Alimpex GmbH & Co. KG 2000/3100 gr. πλαστική 12.62 Metro C+C Ibero μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία Ισπανία 2.39 Kaiser's Rila Feinkost Importe 65/150 gr. γυάλινη 1.19 Kaiser's Rila Feinkost Importe 65/150 gr. γυάλινη 1.19 Kaiser's Carbonell μαύρες ελιές Ισπανία SOS Cuetara 550/935 gr. γυάλινη 3.41 Metro C+C πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι Ισπανία SOS Cuetara 475/935 gr. γυάλινη 6.09 Metro C+C La Sevillana μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι πράσινες ελιές Ισπανία Ισπανία Industria Aceitunera Marcience S.A. Industria Aceitunera Marcience S.A. 2000/4400 gr. μεταλλική 9.62 Metro C+C 2750/4400 gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Morenita μαύρες ελιές Ισπανία Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. 2750/4000 gr. μεταλλική 6.94 Metro C+C Mario's πράσινες ελιές Ισπανία Internacional Olivarera S.A. 210/340 gr. γυάλινη 2.29 Edeka Rhein-Ruhr 115

μαύρες ελιές Ισπανία Internacional Olivarera S.A. 210/340 gr. γυάλινη 1.99 Edeka Rhein-Ruhr Jolca μαύρες ελιές Ισπανία Jolca S.A. 350 gr. μεταλλική 1.99 Karstadt El Corte Inglés μαύρες ελιές Caceres Ισπανία El Corte Inglés 185/350 gr. μεταλλική 1.49 Kaufhof La Bio Idea πράσινες ελιές Ισπανία DO-IT (NL) 120/230 gr. γυάλινη 3.59 Karstadt Bertolli πράσινες ελιές Ιταλία Unilever 280 gr. γυάλινη 2.49 Kaufhof Zuccato μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ιταλία Zuccato s.r.l. 180 gr γυάλινη 2.99 Kaufhof μαύρες ελιές Ιταλία Zuccato s.r.l. 190 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof πράσινες ελιές Ιταλία Zuccato s.r.l. 190 gr. γυάλινη 2.99 Kaufhof Deluna ελιές Cerignola Ιταλία Deluna AG 100/190 gr γυάλινη 1.69 Karstadt ελιές Taggiasca Ιταλία Deluna AG 100/180 gr γυάλινη 1.99 Karstadt D'Amico πράσινες ελιές μαύρες ελιές, αποξηραμένες Ιταλία ΕΕ D& D Italia S.p.A. 170/290 gr γυάλινη 2.69 Edeka Rhein-Ruhr D'Amico Spezialitäten GmbH 230 gr. γυάλινη 3.29 Karstadt Valbona πράσινες ελιές Ιταλία Valbona 320/550 gr γυάλινη 4.79 Cinquina μαύρες ελιές Ιταλία Cinquina s.r.l. 320/580 gr. γυάλινη 4.99 Edeka Rhein-Ruhr Edeka Rhein-Ruhr Les Olives de Pays μαύρες ελιές Γαλλία Barral S.A. 230/320 gr. γυάλινη 5.99 Karstadt μαύρες ελιές Nyon Γαλλία Barral S.A. 230/320 gr. γυάλινη 5.99 Karstadt Les delices de l'oulibo πράσινες ελιές Γαλλία L'Oulibo 110/190 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof μαύρες ελιές Γαλλία L'Oulibo 110/190 gr. γυάλινη 3.99 Kaufhof Macarico πράσινες ελιές Πορτογαλία Macarico SA 210/350 gr. γυάλινη 1.79 Kaufhof 116

Picholine ελιές πράσινες Ruth Bohl GmbH 200/350 gr. γυάλινη 2.79 Karstadt 117

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟ Επιτραπέζιες ελιές στη γερμανική αγορά Κατάστημα Διακινητής Περιεχόμενο Χώρα προέλευσης Βάρος σε γραμμάρια Συσκευασία Τιμή σε GALERIA ΚΑUFHO F DITTMAN N Eλιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N Κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με Iσπανία 156 Γυάλινη 2,49 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες queens με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 1,29 N DITTMAN Ελιές πράσινες Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,29 N DITTMAN Ελιές μαύρες Casablanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 N Provencial DITTMAN Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 250 Πλαστικό 1,79 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 250 Πλαστικό 1,29 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,79 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,49 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N LAKUDIA Ελιές πράσινες Ελλάδα 270 Γυάλινη 3,99 LAKUDIA Ελιές μαύρες Καλαμάτα Ελλάδα 270 Γυάλινη 3,79 BERTOLI Ελιές πράσινες χωρίς Ιταλία 280 Γυάλινη 2,59 Κουκούτσι ZUCCATO Ελιές πράσινες Ιταλία 190 Γυάλινη 2,99 CRESPI Ελιές μαύρες χωρίς Ιταλια 180 Γυάλινη 3,99 κουκούτσι CRESPI Ελιές μαύρες Taggiasca Ιταλία 190 Γύαλινη 3,99 ARNAUD Ελιές μαύρες με σκόδρο Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 ARNAUD Ελιές πράσινες Melange Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 Provencial ARNAUD Ελιές μαύρες με πάστα Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 σκόρδο ARNAUD Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 ARNAUD Ελιές μαύρες με φινόκιο Γαλλία 250 Γυάλινη 3,99 MARIO S Ελιές πράσινες γεμιστές με πιπερία Ιταλια 280 Γυάλινη 1,49 SERPIS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 300 Γυάλινη 2,99 118

τυρί Cacerena Ελιές μαύρες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,49 REWE KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,99 κουκούτσι KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,39 N πιπεριά piri-piri DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 0,89 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,49 N κουκούτσι με μυρωδικά DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,39 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 1,39 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 240 Γυάλινη 1,99 N πιπεριά DITTMAN Ελιές Casambanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,39 N Provencal DITTMAN Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 N Ελιές Καλαμών DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 1,79 119

N μυρωδικά DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,19 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 N DITTMAN Ισπανία 370 Γυάλινη 3,59 N Ελιές μεγέθους queen DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με πάστα τόνο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN N Ελιές πράσινες με γέμιση τυρί Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς N κουκούτσι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 DITTMAN Ελιές μαύρες σε φέτες N βαμένες Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DITTMAN N Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 3,99 DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς N κουκούτσι Ισπανία 935 Γυάλινη 3,49 DITTMAN N Ελιές πράσινες Ισπανία 935 Γυάλινη 3,59 IBERO Ελιές πράσινες με πάστα πιπεριά Ισπανία 240 Γυάλινη 2,59 IBERO Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 240 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες queens Ισπανία 156 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 Ελιές πράσινες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 Ελιές μαύρες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Manzanilla Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές πράσινες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές μαύρες χωρίς IBERO κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 Ελιές πράσινες με IBERO μπαχαρικά ξηρές Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 4,69 120

IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 935 Γυάλινη 4,19 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 250 Γυάλινη 1,99 κουκούτσι LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κουκούτσι κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 175 Πλαστικό 1659 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 185 Γυάλινη 1,69 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με τυρί Ελλάδα 314 Γυάλινη 3,99 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,29 LIAKADA Ελιές πράσινες με μπαχαρικά Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,79 LIAKADA Ελιές μαύρες Τουρκία 370 Γυάλινη 2,99 LIAKADA Ελιές πράσινες με μπαχαρικα χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 330 Γυάλινη 2,79 LIAKADA Ελιές πράσινες με γέμιση τυρί Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,99 LIAKADA Ελιές Καλαμών Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,19 LIAKADA Ελιές πράσινες με σκόρδο Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με αμύγδαλο Ελλάδα 330 Γυάλινη 3,49 LIAKADA Ελιές μαύρες extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 LIAKADA Ελιές πράσινες extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπερία extra Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,69 Ελιές πράσινες με D AMICO αμύγδαλο Ιταλία 314 Γυάλινη 5,99 D AMICO Ελιές πράσινες με λευκό τυρί τύπου φέτα Ιταλία 314 Γυάλινη 6,19 D AMICO Ελιές πράσινες με πιπερία Ιταλία 350 Γυάλινη 2,85 D AMICO Ελιές μαύρες Ιταλία 345 Γυάλινη 3,09 Ελιές πράσινες χωρίς D AMICO κουκούτσι Ιταλία 180 Γυάλινη 2,89 D AMICO Ελιές Καλαμών Ελλάδα 245 Γυάλινη 2,49 TENGEL MANN IBERO Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 IBERO Πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,59 αμύγδαλο IBERO Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 230 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 230 Γυάλινη 1,79 LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 250 Γυάλινη 1,99 κουκούτσι 121

LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 100 Πλαστικό κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,59 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,29 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 LIAKADA Ελιές πράσινες με τυρί Ελλάδα 314 Γυάλινη 3,99 KATTUS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 3,19 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 πιπερία KATTUS Ελιές μαύρες Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 1,49 KATTUS Πρασ. με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σαρδέλα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα σολωμό Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 KATTUS Πρασ. με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 μεξικάνικης καυτερής πιπεριάς jalapeno KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,19 κουκούτσι DITΤMAN N Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DIΤTMAN N Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 DITΤMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 370 Γυάλινη 1,99 Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 370 Γυάλινη 1,89 Ελιές πράσινες queens με αμύγδαλο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,49 Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 με πιπερία Ελιές μαύρες καλαμάτα Ελλάδα 350 Γυάλινη 1,99 Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελιές πράσινες με μπαχαρικά Ελιές πράσινες με γέμιση τόννο Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,19 Ελλάδα 370 Γυάλινη 1,99 Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 122

DIΤTMAN N DIΤTMAN N DIΤTMAN N CASA DELIZIOS A Ελιές πράσινες με γέμιση σαρδέλα Ελιές πράσινες με κρέμα σκόρδο Ελιές πράσινες γεμιστές με σκόρδο Ελιές πράσινες queens γεμιστές με τυρί Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 Ελλάδα 370 Γυάλινη 2,39 Iταλία 270 Γυάλινη 2,99 ΑLDI GARTEN KRONE GARTEN KRONE Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι Ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι Ισπανία 370 Γυάλινη 0,79 Ισπανία 370 Γυάλινη 0,79 LIDL BARESA Ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με πιπεριά BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με σκόρδο BARESA Ελιές πράσινες γεμιστές με αμύγδαλα NORMA FINEST Ελιές Queens πράσινες με γέμιση σκόρδο FINEST Ελιές Queens πράσινες με αμύγδαλα FINEST Ελιές Queens πράσινες με γέμιση σκόρδο FINCA Ελιές Manzanilla πράσινες DEL SOL με πιπεριά FINCA Ελιές μαύρες χωρίς DEL SOL κουκούτσι Ισπανία 130 Γυάλινη 0,75 Ισπανία 130 Γυάλινη 0,75 Ισπανία 85 Γυάλινη 0,89 Ισπανία 85 Γυάλινη 0,89 Ισπανία 150 Γυάλινη 1,29 Ισπανία 150 Γυάλινη 1,29 Ελλάδα 160 Γυάλινη 1,29 Ισπανία 345 Γυάλινη 0,95 Ισπανία 300 Γυάλινη 0,95 KARSTA DT DITTMAN N Ελιές μαύρες Καλαμάτας χωρίς κουκούτσι Ελλάδα 350 Γυάλινη 3,19 DITTMAN N Ελιές μαύρες Καλαμάτας με κουκούτσι Ελλάδα 125 Γυάλινη 1,69 DITTMAN N ECKART WITZIGM ANN ECKART WITZIGM ANN ECKART WITZIGM ANN Ελιές πράσινες Ελλάδα 350 Γυάλινη 1,99 Ελιές Tσακιστές Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 Ελιές Κορονέϊκες Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 Ελιές Καλαμάτας Γίγαντες Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 123

ECKART Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 300 Γυάλινη 4,99 WITZIGM ANN LIAKADA Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 330 Γυάλινη 2,89 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,79 D AMICO Ελιές Καλαμών Ελλάδα 245 Γυάλινη 2,49 DITTMAN Eλιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,29 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N Κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες με Iσπανία 156 Γυάλινη 2,39 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες queens με Ισπανία 370 Γυάλινη 3,39 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 1,39 N DITTMAN Ελιές μαύρες Casablanca Ισπανία 370 Γυάλινη 2,39 N Provencial DITTMAN Ελιές μαύρες ξηρές Ισπανία 250 Πλαστικό 1,79 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 250 Πλαστικό 1,29 N κύπελλο DITTMAN Ελιές πράσινες queens Ισπανία 370 Γυάλινη 2,79 N DITTMAN Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,99 N KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,39 KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με πάστα πιπεριάς Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές μαύρες σε φέτες Ισπανία 354 Γυάλινη 2,59 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 124

κουκούτσι PICANTO Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 200 Γυάλινη 1,89 PICANTO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 140 Γυάλινη 3,29 κουκούτσι PICANTO Ελιές πράσινες Ισπανία 200 Γυάλινη 1,59 JOLCA Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,99 JOLCA Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 130 Κονσέρβα 2,19 κουκούτσι JOLCA Ελιές πράσινες Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,79 JOLCA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 130 Κονσέρβα 1,99 BARRAL Ελιές μαύρες από τη Nyons Γαλλία 230 Γυάλινη 3,99 D AMICO Ελιές πράσινες με Ιταλία 314 Γυάλινη 5,99 αμύγδαλο D AMICO Ελιές πράσινες με λευκό Ιταλία 314 Γυάλινη 6,19 τυρί τύπου φέτα D AMICO Ελιές πράσινες με πιπερία Ιταλία 350 Γυάλινη 2,85 D AMICO Ελιές μαύρες Ιταλία 345 Γυάλινη 3,09 D AMICO Ελιές πράσινες χωρίς Ιταλία 180 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι EDEKA KATTUS Ελιές με σκόρδο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 140 Γυάλινη 2,99 αμύγδαλο KATTUS Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 1,09 κουκούτσι KATTUS Ελιές με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα jalapeno Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι KATTUS Ελιές με πάστα σαρδέλλας Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα σολωμού Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 KATTUS Ελιές με κρέμα πάπρικας Ισπανία 140 Γυάλινη 1,29 KATTUS Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 140 Γυάλινη 1,99 KATTUS Ελιές πράσινες με Ισπανία 180 Γυάλινη 2,79 μπαχαρικά KATTUS Ελιές μαύρες ξηρές χωρίς Ισπανία 230 Γυάλινη 2,59 κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες γεμιστές με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,59 N πιπεριά piri-piri DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 2,29 N αμύγδαλο DITTMAN Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N πιπεριάς DITTMAN Ελιές μαύρες με κουκούτσι Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N DITTMAN Ελιές πράσινες με Ισπανία 156 Γυάλινη 0,89 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 0,99 N κουκούτσι DITTMAN Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,49 125

N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N DITTMAN N IBERO κουκούτσι Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 1,49 πιπεριάς Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 240 Γυάλινη 2,09 πιπεριά Ελιές πράσινες με Ισπανία 370 Γυάλινη 1,79 μυρωδικά Ελιές πράσινες με σκόρδο Ισπανία 370 Γυάλινη 2,29 Ελιές τύπου Queens Ισπανία 370 Γυάλινη 3,69 Ελιές πράσινες με κρέμα λεμόνι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σαρδέλα Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σκόρδο Ελιές πράσινες με κρέμα Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 σολωμό Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με πάστα τόνο Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 Ελιές πράσινες με γέμιση Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 τυρί Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 200 Κονσέρβα 1,29 κουκούτσι Ελιές πράσινες με πάστα Ισπανία 240 Γυάλινη 2,59 πιπεριά IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 240 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες Queens Ισπανία 156 Γυάλινη 1,79 IBERO Ελιές πράσινες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με πιπεριά Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 156 Γυάλινη 1,19 κουκούτσι IBERO Ελιές μαύρες Manzanilla Ισπανία 200 Γυάλινη 1,19 IBERO Ελιές μαύρες με μπαχαρικά Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες χωρίς Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι IBERO Ελιές μαύρες χωρίς Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 κουκούτσι IBERO Ελιές πράσινες με τσίλι Ισπανία 370 Γυάλινη 2,89 IBERO Ελιές πράσινες με πιπερία Ισπανία 935 Γυάλινη 4,69 BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 1250 Κονσέρβα 3,99 BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 400 Πλαστικό 3,29 Κυπελάκι BAKTAT Ελιές μαύρες με κουκούτσι Τουρκία 350 Κονσέρβα 1,19 Light BAKTAT Ελιές μαύρες χωρίς Τουρκία 350 Κονσέρβα 1,19 κουκούτσι Light BAKTAT Ελιές μαύρες Τουρκία 780 Κονσέρβα 3,49 126

BAKTAT Ελιές πράσινες με πιπεριά Τουρκία 780 Γυάλινη 3,79 KATTUS Ελιές μαύρες χωρίς Ελλάδα 180 Γυάλινη 2,99 κουκούτσι ΚRINI Ελιές πράσινες βιολογικές Ελλάδα 100 Γυάλινη 2,99 χωρίς κουκούτσι ΚRINI Ελιές Καλαμάτας Ελλάδα 100 Γυάλινη 2,99 βιολογικές χωρίς κουκούτσι LIAKADA Ελιές πράσινες χωρίς Ελλάδα 100 Πλαστικό 1,49 κουκούτσι κυπελλάκι LIAKADA Ελιές μαύρες Ελλάδα 175 Πλαστικό 1,59 Κυπελλάκι LIAKADA Ελιές πράσινες με πιπεριά Ελλάδα 185 Γυάλινη 1,69 LIAKADA Ελιές πράσινες Ελλάδα 170 Γυάλινη 1,49 127

Παράρτημα ΙΙ A. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι ελαιολάδου στη Γερμανία A. Viani Importe GmbH Robert-Bosch-Breite 17 37079 Göttingen Tel +49 551-50551-0 Fax +49 551-50551-55 e-mail: info@viani.de www.viani.de Agentur Görtz Kaiserstr. 155 47800 Krefeld Tel: +49 21 51-5 80 11 Fax: +49 21 51-50 04 21 e-mail: info@agentur-goertz.de http://www.agentur-goertz.de Agora Dr. Achim Frowein Wilhelmstr. 9 79098 Freiburg Tel: +49 7612169224 Fax: +49 7612169225 e-mail: agora-freiburg@web.de http://www.agora-freiburg.de Agorakreta Roland Bauer Planegger Straße 48 82110 Germering Tel: +49 89 846911 Fax: +49 89 846911 e-mail: liontolakkos@freenet.de www.agorakreta.de AHA Event Management & Sponsoring Hinterbärenbadstr. 11 81373 München Tel: + 49 89 7 433 433 0 Fax: + 49 89 7 433 433 7 e-mail: info@aha-events.com http://aha-events.com/ Bernhard Möllers GmbH & Co KG Schlachthof Köln Liebigstr. 120 50823 Köln Tel: +49 221 59 49 0-0 Fax: +49 221 59 49 0-310 E-Mail : info@moellers-online.de http://www.moellers-online.de BLM Prod.- u. Vertriebsges. mbh & Co. KG Neue Strasse 21 21232 Buchholz Postfach 12 20 21232 Buchholz Tel: +49 41 81/929 0 Fax: +49 41 81/929 33 10 e-mail: info@blm-pantos.de http://www.blm-pantos.de/ Alborz Lebensmittel Import Export GmbH Großmarkt Bremen Am Waller Freihafen 1 28217 Bremen Tel.: +49 (421) 53 13 77 Fax.: +49 (421) 53 13 78 e-mail: info@alborz-gmbh.de http://www.alborz-gmbh.de Alfred Graf Handelshaus GmbH Äußere Sulzbacher Straße 16 90489 Nürnberg +49 911 586070 +49 911 5860755 alles Olive Vertrieb GbR Arweiler & Blaschke Kastanienweg 20 84030 Landshut Ergolding Tel: +49 871 430 23 39 Fax: +49 871 430 23 40 e-mail: info@allesolive.de http://www.allesolive.de/ apero - Feines für Genießer Saargemünder Straße 63 66119 Saarbrücken / St. Arnual Tel.: +49 681 / 4 16 34 80 Fax: +49 681 / 4 16 34 87 e-mail: info@apero-genusskultur.de http://www.apero-genusskultur.de ARISTA Kreta-Olivenöle+mehr Import und Vertrieb: Wolfgang Berzel Winternheimer Str. 32 67346 Speyer Tel.: +49 62 32-4 21 91 Fax: +49 62 32-4 22 14 e-mail: w.berzel@arista-bio.de www.arista-bio.de Cretan Life Naturprodukte/ S. Harms Rethelstraße 32 40237 Düsseldorf Tel / Fax: +49 211-59 82 190 e-mail: info@cretan-life.de http://www.cretan-life.de Culinaria Delikatessen Service GmbH Waldeckstr. 20 42289 Wuppertal Tel: +49 202 2642510 Fax: +49 202/2642511 128

Bos Food GmbH Grünstraße 24c 40667 Meerbusch Tel: +49-2132-139-0 Fax: +49-2132-139-100 e-mail: Service@bosfood.de https://www.bosfood.de/ Clama GmbH & Co. KG Steineshoffweg 2 45479 Mülheim an der Ruhr Tel: +49 208 44 32 00 Fax:+49 208 42 34 35 e-mail: info@clama-int.de http://www.clama-int.de/ Coracas Großhandel GmbH Saarbrücker Allee7 65201 Wiesbaden Tel.: +49 611/26 02 03 Fax: +49 611/26 01 62 e-mail: info@coracas.de http://www.coracas.de Das Oelhandelskontor GmbH Kaiserallee 1b - Kurhaus Kolonnaden 76530 Baden-Baden Tel: +49 7221-97 36 90 / 943519 e- Mail: info@oelhandelskontor.de http://www.oelhandelskontor.de/ Deligreece GmbH Ostring 6b 65205 Wiesbaden Telefon: +49 6122 70 70 963 Telefax: +49 6122 70 70 964 e-mail: info@deligreece.com http://www.deligreece.com/ Delinat GmbH Schusterinsel 7 79576 Weil am Rhein Tel: +49 7621-16775-0 e-mail: kundenservice@delinat.com http://www.delinat.com Delta GmbH Lagerstraße 11 20357 Hamburg Tel.: 040-43 161-0 Fax: 040-43 161-6 e-mail: info@delta-hamburg.de http://www.delta-hamburg.de/ Die Amphore Kleinbendchen 3 53902 Bad Münstereifel Tel: +49 2253 317585 e-mail: info@die-amphore.de http://die-amphore.de/ Die Olive und mehr GmbH & Co. KG. Am Ockenheimer Graben 38 55411 Bingen/Rhein Tel: +49 6721 185 300 Fax :+49 6721 185306 e-mail: info@olive.de http://www.olive.de/ Die Olivenölbar Bauhofstr. 2 90571 Schwaig Tel: +49 911 5409811 Fax: +49 911 5409927 e-mail: info@die-olivenoelbar.de www.die-olivenoelbar.de Die Ölquelle Neptunstrasse 16 56410 Montabaur Tel:+49 2602 9471640 Fax: +49 2602 9475530 e-mail: info@die-oelquelle.de www.die-oelquelle.de EKOLIVE Holterkamp 7 40880 Ratingen Tel: +49-2102-559953 Fax: +49-2102-559954 E-Mail: info@ekolive.de http://www.ekolive.de/ Elfo - Ilias Fotiadis Schönebergstr. 29 52068 Aachen Tel: +49 241-96 0 93 09 Fax: +49 241-96 0 93 10 http://www.elfo-emporion.de/ Elia Becker GbR Hauptstrasse 137 59846 Sundern Tel: +49 2933 79 888 Fax: +49 2933 780 301 http://www.elia-shop.com ELIÁ Gutes von Kreta Schöllkrautstraße 15 13503 Berlin Tel. +49 30-43 66 75 85 Fax: +49 30-62 70 60 39 e-mail:gutesvonkreta@online.de www.gutesvonkreta.de EMA Delikatessen Importhaus Am Alten Weg 2 82041 Oberhaching Tel: +49 89 6133548 Fax: +49 89 6136338 e-mail: rj@essig-oel.de wj@essig-oel.de 129

Dunekacke & Wilms GmbH & Co. KG Hinschenfelder Stieg 12 c 22041 Hamburg Tel: +49 40 696 515 0 Fax: +49 40 693 73 62 e-mail: d-w@dunekacke.de http://www.dunekacke.de Erste Münchner Essig und Oel Compagnie BGR Blumenstrasse 1 80331 München Tel +49 89 260 62 54 Fax +49 89 613 63 38 http://www.essig-oel.de/ Esszimmer-FeineKost OHG Eppendorfer Weg 73 20259 Hamburg Tel.: +49 40 89 00 69 00 e-mail: info@esszimmer-hamburg.de http://www.esszimmer-feinekost.de/ Euryza GmbH Oberwerder Damm 11-21 20539 Hamburg Tel.:+49 40/ 78 10 6-0 Fax: +49 40/ 78 72 45 www.euryza.de f.e.b. GmbH Balanstrasse 73 Haus 32 81541 München Tel: +49 89-621 894-0 Fax: +49 89-621 894-15 e-mail: jf@feb-gmbh.de http://www.stromberg-shop.de/ Feinkost Bauer Meckenheimer Allee 65 53115 Bonn Tel: +49 228 / 63 71 71 e-mail: info@feinkost-bauer.de http://www.feinkost-bauer.de Erfurter Ölmühle Werner Fischer GmbH, Heilige Grabesmühlgasse 1 99084 Erfurt Tel.: +49-361 - 600 3700 Fax.: +49-361 - 600 3708 e-mail: oelmuehleerfurt@aol.com http://www.erfurter-oelmuehle.de Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH August Horsch Strasse 4-8 65582 Diez Tel: +49 6432 9550 Fax: +49 6432 955111 e-mail: info@feinkost-dittmann.de www.feinkost-dittmann.de Feinkost QuintEssenz Kölner Platz 8 80804 München Tel: +49 89-36 10 09 01 E-mail: info@shop-quintessenz.de http://www.shop-quintessenz.de FLOREAL Haagen GmbH Wilhelm-Heinrich-Straße 16 66117 Saarbrücken Tel: +49 681 99679-0 Fax: +49 681 99679 69 e-mail: info@floreal.de www.floreal.de Fornara GmbH Wein- und Lebensmittelimport Platter Strasse 90 65232 Taunusstein - Wehen Telefon: +49 6128 96 67-0 Fax: +49 6128 96 67 22 E-Mail:fornara@fornara.de http://www.fornara.de/ Freulikatessen Schwanthalerstr.113 80339 Müncchen Tel: +49 89 5389 551 Fax: +49 89 5437 0065 e-mail: info@freulikatessen.de http://www.freulikatessen.de/ GALERIA Kaufhof GmbH Galeria-Kaufhof.de Leonhard-Tietz-Str. 1 50676 Köln http://www.galeria-kaufhof.de/ Gebrüder Bommes Konstantinstr. 241 41238 Mönchengladbach-Giesenkirchen Tel.: +49 2166-8 30 34 Fax: +49 2166-8 74 32 e-mail: info@gebrueder-bommes.de http://www.gebrueder-bommes.de/ Giovanni s Cantina Toscana Monbijouplatz 2 10178 Berlin Tel: +49 30 33771051 H.Wilk GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 29 37671 Höxter Tel +49 5271 9785-0 Fax +49 5271 9785-29 e-mail: info@wilk-delikatessen.de www.wilk-delikatessen.de Hagen Grote GmbH Gahlingspfad 53 47803 Krefeld 130

Fax: +49 30 33504495 mail@giovanniscantina.de http://www.giovanniscantina.de/ Göttinger Kochschule Socher-Scheideler GbR Weisse Gelster 43 37247 Grossalmerode Tel./ Fax: +49 56 04-60 62 e-mail: info@goettinger-kochschule.de www.goettinger-kochschule.de Gourmantis Michael Vetter Neue Straße 15 A 65520 Bad Camberg Tel: +49 6434/9096736 Fax: +49 6434/9096738 e-mail: geniessen@gourmantis.de www.gourmantis.de Gourmet Art Elfi Richter Dorfstraße 48 25779 Schlichting Tel.: +49 4882-606373 Fax: +49 4882-605497 e-mail: info@gourmet-art.de http://www.gourmet-art.de/ Tel: +49 21 51-60 70 90 Fax: +49 21 51-60 70 999 Email: service@hagengrote.de Web: www.hagengrote.de Handelsagentur Leipner GmbH Barthhübelstraße 2 01445 Radebeul Tel: +49 3 51 / 8 30 39 19 Fax: +49 3 51 / 8 30 39 39 e-mail: leipner@leipner.de http://www.leipner.de Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH & Co. KG Beimoorweg 11 22926 Ahrensburg Tel: +49 41 02/4 96-0 Fax: +49 41 02/4 96-104 e-mail: infoservice@hela.eu http://www.hela-food.de Henry Lamotte Food GmbH Merkurstr. 47 28197 Bremen Postfach 10 38 49, D-28038 Bremen Tel: +49 421 52 39 47-0 Fax: +49 421 52 39 47 199 e-mail: info@lamotte-food.de www.lamotte-food.de IMEX Handelsgesellschaft m.b.h. Äußere Wiener Str. 19 93055 Regensburg Tel: +49 (941) 46672-0 Fax: +49 (941) 46672-30 e-mail: imex-regensburg@t-online.de hwww.imex-regensburg.de Importhaus Günther Hellriegel GmbH In der Schneithohl 3 61476 Kronberg/Ts Tel: +49 6173 / 9377-0 Fax: +49 6173 / 9377-20 e-mail: info@hellriegel.com http://www.hellriegel.com/ Importhaus Moreno Ottostr. 20-22 53332 Bornheim Tel:+49 2227 99010 Fax:+49 2227 990141 info@moreno.de Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG Am Klingenweg 6A 65396 Walluf Tel. +49 6123-9990-0 Ingolstädter Gourmet Karl Genz Am Stein 3 85049 Ingolstadt Tel: +49 841 9319178 Fax: +49 841 1260374 email: in.gourmet@arcor.de http://www.ingolstädter-gourmet.de Jens Höner`s Gourmethaus GmbH Lagerstraße 19 20357 Hamburg Tel.: +49 40 / 43 19 02 76 Fax: +49 40 / 43 19 02 77 info@lacantinetta.net www.lacantinetta.net K & U Weinhalle Nordostpark 78 90411 Nürnberg Tel:+49 911 52 51 53 Fax: +49 911 529 88 74 e-mail: info@weinhalle.de www.weinhalle.de Kerá Vertrieb Deutschland Nordhorner Str. 35-45 33335 Gütersloh Tel: +49 5241 74 02-750 Fax : +49 5241 74 02-2 27 50 131

Fax +49 6123-9990-199 email: info@importhaus-wilms.de http://www.importhaus-wilms.de/ In Vino Veritas Holterhöfe 15 47877 Willich Tel: +49 2154. 814 08 54 Fax: +49 2154. 888 99 15 e-mail: info@i-v-v-weinhandel.de www.i-v-v-weinhandel.de e-mail: info@kera-kretas.com www.kera-kretas.com KHS-Food GmbH Gierslinger Straίe 16 53859 Niederkassel Tel: +49 2208 / 92204-0 Fax: +49 2208 / 92204-299 e-mail: info@khs-food.de www.khs-food.de Klemann GmbH Am Hauenstein 15 67157 Wachenheim/Wstr. Telefon: +49 63 22 95 12-0 Fax: +49 63 22 95 12 15 e-mail info@klemann-delikatessen.de www.klemann-delikatessen.de Kölner Weinkeller Stolberger Straße 92 50933 Köln Tel. +49 221 13 97 28 0 Fax. +49 221 13 97 28 22 e-mail: info@koelner-weinkeller.de http://www.koelner-weinkeller.de KORFU Foods GmbH & Co. KG Bruno-Dreßler-Str. 13 63477 Maintal Tel: +49 6109 65005 Fax +49 6109 61428 E-Mail: info@korfufoods.de http://www.korfu-shop.de KRINI A. Kristallidis GmbH Grunbacher Straße 57 71384 Weinstadt-Grossheppach Tel: +49 7151 93945-0 Fax +49 7151 93945-9 e-mail: info@krini.de http://www.krini.de/ Kriti Trading Company GmbH Auf der Schanz 86 97076 Würzburg Tel: +49 931 2706176 Fax: +49 931 2706178 e-mail info@oliveoele.org www.olivenoele.org Kunella Feinkost GmbH Briesener Straße 40 03046 Cottbus Tel: +49 355/23151 Fax: +49 355/23152 http://www.kunella-feinkost.com Marmara Import-Export GmbH Ulmenstraße 275 40468 Düsseldorf Tel : +49 211 47 13 60 Küper-Import Horst Küper GmbH Revierstr. 7-9 46145 Oberhausen-Königshardt Tel: +49 208 / 6 29 55-0 Fax: +49 208 / 6 29 55-55 e-mail: info@kueper-import.de http://www.kueper-import.de LAKUDIA GmbH Daimlerstr. 17 73431 Aalen Tel. +49 7361 / 55 61 97-0 Fax +49 7361 / 55 61 97-25 e-mail: info@lakudia.de www.lakudia.de L'Epicerie Hauptstr. 35 (im Hof) 69117 Heidelberg Tel: +49 62 21 / 43 83 57 Fax: +49 62 21 / 43 83 57 e-mail: info@lepicerie.de http://www.lepicerie.de/ Lukullus GmbH Langendiebacher Str. 58 63526 Erlensee Tel: +49 6183 91 55 9 20 Fax: +49 6183 91 55 9 30 e-mail: info@lukullus-gmbh.de www.lukullus-gmbh.de Lysis Deutschland GmbH Thalkirchner Strasse 81 81371 München Tel: +49 89 7212190 Fax: + 49 89 721212 e-mail info@olivum.de www.olivum.de Mälzer - der Shop - Rainer Mälzer Am Mörsbach 42 64409 Messel Tel.: +49 6159-715890 e-mail.: info@tim-maelzer-shop.de http://www.tim-maelzer-shop.de/ Morgiane - Die Olivenölkampagne Martin Luckscheiter Klarastrasse 57 132

Fax : +49 211 41 98 93 http://www.marmara.de Mediterrane Lebensmittel Nordstr. 28 40477 Düsseldorf Tel: +49 211 1674680 Fax: +49 211 5446679 e-mail: info@mediterrane-lebensmittel.de www.mediterrane-lebensmittel.de Megas & Bartzas GmbH & Co. KG Ulmenstr. 275 Großmarkt Halle 8 40468 Düsseldorf Tel: +49 211 41 05 24 / 748 05 37 Fax: +49 211 41 24 46 e-mail: info@megas-bartzas.de http://www.megas-bartzas.de/ METIPOTA Inh. Stefanos Goudetsidis Hofer Heide 7a 42549 Velbert Tel: +49 2051 / 802550 Fax: +49 2051 / 802420 e-mail: service@metipota.de http://www.metipota.de Minerva Deutschland Olivenöl GmbH Hungener Str. 6 60389 Frankfurt Tel: +49 69/955133-0 Fax: +49 69/955133-52 http://www.olivenoel.de 79106 Freiburg Tel: +49 761 8814942 Fax: +49 761 8814274 e-mail: order@morgiane.de www.morgiane.de Mövenpick Wein GmbH Martener Str. 525 44379 Dortmund Tel: +49 231 96 51 56 0 Fax: +49 231 96 51 56 33 e-mail: info@moevenpick-wein.de https://www.moevenpick-wein.de/ Münstermann Delikatessen Hohe Straße 9-13 40213 Düsseldorf Tel: +49 211-13004-30 Fax: +49 211-13004-4 e-mail: info@muenstermann-delikatessen.de http://www.muenstermann-delikatessen.de/ Nikolaos Skamagas An der Tongrube 11 40789 Monheim am Rhein Tel: +49 2173 50048 Fax: +49 2173 50116 e-mail: info@skamagas/de http://www.skamagas.de NIKOLAOU GMBH Heesenstraße 90 40549 Düsseldorf Tel: +49 211 95 60 38 00 Fax: +49 211 50 48 258 e-mail: info@nikolaou.org http://www.nikolaou.org Non Solo Olio Richard-Huber-Str. 37 85221 Dachau Tel.: +49 8131/ 614848 Fax: +49 8131/ 612836 e-mail: info@nonsoloolio.de http://www.nonsoloolio.de Oliven + Öl Compagnie GmbH Auf der Weide 2 87734 Benningen Tel. +49 8331 92 53 2 0 Fax +49 8331 92 53 2 25 info@olivencompagnie.de www.olivencompagnie.de nur Gutes Hagenstr. 22-24 48529 Nordhorn Tel.: +49 5921 302790 Fax: +49 5921 302791 e-mail.: stephan@uhlenbusch.de http://www.genussland.de http://www.uhlenbusch.de/ Öldorado Frankfurt am Main Elke Finger Olivenoel-Quelle.de Eimsbütteler Chaussee 86 20259 Hamburg Tel: +49 40-947 938 10 e-mail: info@olivenoel-quelle.de http://www.olivenoel-quelle.de Olivenölkontor Ahornallee 2 133

Mörfelder Landstraße 109a 60598 Frankfurt Tel: +49 69-61 99 24 30 Fax: +49 69-61 99 24 32 e-mail info@oeldorado.de http://www.oeldorado.de Oli divini - Die Welt der Olivenöle Lenzfrieder Straße 3 a 87437 Kempten Tel.: +49 831 575 34 14 Fax: +49 831 575 34 29 E-mail: info@olidivini.de Internet: www.olidivini.de Olive E Più Marzak KG Ennenstr. 2 a 50825 Köln Tel: +49.221-550 91 42 Fax: + 49.221-550 98 78 e-mail: mail@olive-e-piu.de www.olive-e-piu.de 37170 Uslar Tel: +49 55 74 / 9 46 22 Fax: +49 55 74 / 99 95 20 e-mail: info@olivenoelkontor.de http://www.olivenoelkontor.de/ Olivinos Schwerin Str. 14 40477 Düsseldorf Tel: +49 211 5665 205 Fax: +49 211 5665 202 e-mail: info@olivinos.de http://www.olivinos.de/start.html Ölmühle Solling GmbH Höxtersche Straße 1 37691 Boffzen Tel: +49 5271 9 66 66-0 Fax: +49 5271 9 66 66-66 e-mail info@oelmuehle-solling.de http://www.oelmuehle-solling.de Ölmühle Walz GmbH Appenweierer Straße 56 77704 Oberkirch Tel: +49 78 02/22 94 Fax: +49 78 02/50 18 3 e-mail Oelmuehle.Walz@t-online.de http://www.oelmuehle-walz.de Olympos Lebensmittel GmbH Zeppelinstrasse 2 64331 Weiterstadt Tel: +49 6151 899875 e-mail: olymposgmbh@web.de www.grandscrus.de organix4u GmbH Buchweg 4 86920 Denklingen Tel. +49 82 43/9 60 92 16 Fax. +49 82 43/9 60 92-17 e-mail: info@organix4u.com www.organix4u.com Otto Franck Import KG Stätzlinger Str. 63 86165 Augsburg Tel: +49 821 79 402-0 Fax: +49 821 79 402 23 e-mail: ofri @ ottofranck.de http://www.ottofranck.de/ P. Brändle GmbH Ölmühle - Speiseölgroßhandel Robert-Bosch-Str. 10 72186 Empfingen Tel: +49 74 85-97 79-0 Fax: +49 74 85-97 79-29 Pinard de Picard GmbH & Co. KG Alfred Nobel Allee 28 66793 Saarwellingen / Campus Nobel, Telefon: +49 68 38-9 79 50-0 Fax: +49 68 38-9 79 50-30 http://www.pinard-de-picard.de/ Preventis Maybachstr 48 90441 Nürnberg Tel. : +49 911-42 16 46 Fax : +49 911-42 91 80 E-Mail : info@preventis.de http://www.preventis.de/ Proastio-Shop Eppendorfer Str. 5 44869 Bochum Tel.: +49 234 / 95359865 Fax.:+49 234 / 9020197 e-mail: info@proastio.de www.proastio-shop.de Proto Lebensmittelgrosshandel Grüner Weg 28 52070 Aachen Tel: +49 241 31816 Raoul Rousso GmbH Am Eggenkamp 8-10 48268 Greven Tel.: +49 25 71 / 5 07-0 Fax: +49 25 71 / 5 07 51 e-mail: raoul-rousso@groco.de 134

E-Mail info@braendle.de www.braendle.de http://www.rousso.de/ REBSAAL Eppendorfer Baum 44 20249 Hamburg Tel: +49 40 46069106 Fax: +49 40 46069107 e-mail: geniessen@rebsaal.de www.rebsaal.de Rich. Hengstenberg GmbH & Co. KG Mettinger Str. 109 73728 Esslingen Tel: +49 711 / 39 29-0 Fax: +49 711 / 39 29-12 30 e- mail: info@hengstenberg.de http://www.hengstenberg.de Rila Feinkost-Importe GmbH und Co. KG Hinterm Teich 5 32351 Stemwede-Levern Tel: +49 5745 945-0 Fax: +49 5745 945-139 e-mail: kontakt@rila.de www.rila.de RUNGIS express AG Am Hambuch 2 53340 Meckenheim Tel.: +49 2225 / 883-0 Fax.: +49 2225 / 883-190 e-mail: ingo@rungisexpress.com http://www.rungisexpress.com/ Ruth Bohl GmbH Delikatessen und Spezialitäten-Import Gewerbestr. 2-4, 55546 Pfaffen-Schwabenheim Tel: +49 6701/7975 Fax: +49 6701/2320 Sellando GmbH Abt. MondoGusto.de Ketschendorfer Str. 82-84 96450 Coburg Tel: +499561-85 33 10 Fax: +499561-85 33 29 e-mail: info@mondogusto.de http://www.mondogusto.de Simeion Feinste Kost aus Griechenland Volmerswerther Str. 21 40221 Düsseldorf Tel: +49 211-30 21 72 0 Fax: +49 211-30 21 72 1 e-mail: info@feinste-kost-aus-griechenland.de www.feinste-kost-aus-griechenland.de Socher / Scheideler GbR Weiße Gelster 43 37247 Grossalmerode Tel. / Fax: +49 56 04-60 62 e-mail:info@cultura-mediterranea.de www.cultura-mediterranea.de Stirn, Wilhelm F. GmbH & Co KG Postfach 3451 Sandbergsteige 25 74024 Heilbronn Tel: +49 7131 98680 Fax: +49 7131 986868 e-mail: info@stirn.de www.stirn.de Südlandhaus Horst Beiderwieden GmbH & Co. KG P3 8+9 68161 Mannheim Tel: +49.621.24302 Fax: +49.621.22772 e-mail: kontakt@suedlandhaus.de http://www.suedlandhaus.de/ SUNDAVital Internationale Spezialitäten Constanze Schnitter ek Haupstraße 5 77709 Wolfach Tel: +49 78 34 326 Fax: +49 78 34 44 11 E-mail: info@sundavital.de VINCENT BECKER e.k. Dipl-oec. Wolfgang Friedrich Gewerbestraße 11 79285 Ebringen Tel: +49 7664-97980 Fax: +49 7664-979899 e-mail: info@vincent-becker.de http://www.vincent-becker.de/ 135

www.sundavital.de www.balsamicoessig.de www.olivenoelimport.de Theodor Kattus GmbH 82212 Maisach Tel:+49 8141 / 939-0 Fax:+49 8141 / 959-05 e-mail: info@kattus.de http://www.kattus.de TIVONA ALIMENTARIA GmbH Brückenstr. 21 50667 Köln Tel: +49221/139 56 54 Fax: +49 221/139 56 55 e-mail: info@tivona-alimentaria.de www.tivona-alimentaria.de www.oliva-verde.de www.nannini.de VOM FASS AG Am Langholz 17 88289 Waldburg Tel.: +49 75 29 / 97 45-0 Fax: +49 75 29 / 97 45-45 e-mail: box@vomfass.de http://www.vomfass.de Weinhandlung Cava Schustehrusstr. 20 10585 Berlin Tel: +49-30-3420368 Fax: +49-30-3478 7092 e-mail: cava-tziolis@symposio.com http://www.symposio.com/ Trienon GmbH Lüneburger Str. 2 21073 Hamburg Tel: +49 40 303067-0 Fax: +49 40 303067-76 e-mail: info@trienon.de http://www.trienon.de Vertriebsunternehmergesellschaft Graker Volkerstr. 43 65187 Wiesbaden Tel: +49 176 22 62 26 76 / Fax: +49 1803-001867-076 E-mail: info@graker.biz www.graker.biz Zois Lebensmittelgrosshandel Neckarstr. 39 45478 Mülheim Tel: +49 208 53038 Weinkontor Freund GmbH Nienkamp 17 33829 Borgholzhausen Tel +49 5425-95 46 0 Fax +49 5425-95 46 46 e-mail: kontakt@weinkontor-freund.de http://www.weinkontor-freund.de/ Wolfram Berge GmbH & Co. KG Importhaus für Delikatessen Alfred-Nobel-Straße 1 51588 Nümbrecht Tel: +49 2293-3060 Fax: +49 2293-30612 e-mail: n.hahn@delikatessen-berge.de http://www.delikatessen-berge-shop.de 136

B. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι delikatessen στη Γερμανία A. Schopper GmbH Kneippstraße 6 94036 Passau Tel: +49 851-81477 Fax: +49 851-81476 e-mail: info@schopper-gruppe.de http://www.schopper-gruppe.de Delina GmbH Am Selder 39 47906 Kempen Tel: +49 2152-89 34 0 Fax: +49 2152-89 34 15 e-mail: info@delina.de http://www.delina.de Der Heimkaufskorb Versand für Bio-Feinkost Hauptstr. 15 a 85110 Schelldorf Tel: +49 8458 381832 Tel: +49 8406 915822 e-mail: mwinhard@derheimkaufskorb.de http://www.derheimkaufskorb.de Edmund Merl GmbH & Co. KG Wesselinger Str. 18-20 50321 Brühl Tel.: +49 22 32 70 76 116 Fax.: +49 22 32 70 76 176 http://www.merl.de Englert Feinkostspezialitäten GmbH & Co. KG Rechtenbacher Strasse 33 97816 Lohr am Main Tel: +49 9352 87470 Fax: +49 9352 874747 e-mail: verkauf@feinkost-englert.de http://www.feinkost-englert.de Erich Ebenhoch e.k. - Autre Chose - Berrenrather Straße 228 50354 Hürth Tel: +49 2233 33423 Fax: +49 2233 36735 e-mail: info@erichebenhoch.de http://www.erichebenhoch.de F&F Fisch und Feinkost Handelsgesellschaft mbh Warnowpier 431 18069 Rostock Tel: +49 381/ 8 11 12 13 Fax: +49 381/ 8 11 12 14 www.fisch-und-feinkost.de Feinkost Casella Kleiner Platz. 13 76829 Landau Tel.: +49 63 41 8 08 27 Fax: +49 63 41 8 13 97 E-Mail: team@feinkost-casella.de http://www.feinkost-casella.de Feinkost Hauffe Kaufstr. 9-11 99423 Weimar Tel. +49 3643-51 73 14 Fax. +49 3643-51 73 15 e-mail: info@feinkost-hauffe.de http://feinkost-hauffe.de Feinkost Käfer GmbH Heimstettener Str. 1 85599 Parsdorf Tel.: +49 89/ 4168-0 Fax.: +49 89/ 4168-207 E-Mail: kontakt@feinkost-kaefer.de http://www.feinkost-kaefer.de Feinkost Kraus GmbH & Co. Radinkendorfer Straße 60 15848 Beeskow Tel: +49 3366 22753 +49 3366 24800 Fax: +49 3366 24801 e-mail: info@feinkost-kraus.de www.feinkost-kraus.de FEINKOST REICH GmbH Bergstrasse 4 06484 Ditfurt Tel: +49 (0) 3946-38 98 Fax: +49 (0) 3946-70 75 70 e-mail: info@feinkostreich.de http://www.feinkostreich.de Frische Paradies GmbH Lärchenstraße 101 Gourmet Versand GbR Grüner Weg 6 52525 Heinsberg Tel: +49 2 452-159 57 18 e-mail: info@gourmet-versand.com http://www.gourmet-versand.com Gourmondo GmbH Joseph-Dollinger-Bogen 9 80807 München lieferanten@gourmondo.de http://www.gourmondo.de Heinrich Fritzen Fisch und Feinkost Grosshandel Luxemburger Str. 84 137

65933 Frankfurt a. M Telefon: 0049 69 380323-0 e-mail: gf@frischeparadies.de www.frischeparadies.de 54294 Trier Tel +49 651-82870-0 Fax +49 651-82870-19 e-mail: info@feinkost-fritzen.de http://www.feinkost-fritzen.de/ GAFATEAM Einkauf-Handel-Marketing GmbH & Co. KG Ziegelei-Töpker-Str. 10 33154 Salzkotten Tel.: +49 52 58/97 91-0 Fax: +49 52 58/97 91-55 e-mail: info@gafateam.de www.gafateam.de Gaumenfreuden24.de 81541 München Albanistrasse 12 Tel: +49 89-654560 Fax: +49 1805 06033959984 e-mail:gaumenfreuden24@t-online.de http://www.gaumenfreuden24.de/ Heiss GmbH Im Gewerbegebiet 3 83093 Bad Endorf Tel: +49 8053 4045-0 Fax: +49 8053 4045-20 e-mail: info@feinkost-heiss.de http://www.feinkost-heiss.de Laux GmbH Europa-Allee 29 (Industriepark) 54343 Föhren Tel: +49 6502-930 930 Fax: +49 6502-930 931 e-mail: info@laux.tv www.laux.tv MÜGRO Großhandels GmbH Elexenbach 1 94496 Ortenburg Tel: +49 8542 76 05 Fax: +49 8542 71 65 muegro-gmbh@gmx.de Pfalzgut Frischdienst GmbH Im Gefähr 10 67714 Waldfischbach-Burgalben Tel: +49 63 33 / 92 12 16 Fax: +49 63 33 / 92 12 41 e-mail: info@pfalzgut.de http://www.pfalzgut.de/ PROHOGA GmbH & Co. KG Salinenstr. 56 78054 Villingen-Schwenningen Tel: +49 77 20 / 83 35-0 Fax: +49 77 20 / 83 35-60 E-mail: info@prohoga.de http://www.prohoga.de Ralf Discher Feinkost Grosshandel Röhfellstr. 21 53227 Bonn Tel +49 228 97557 0 Fax +49 228 97557 75 e-mail: info@discher-feinkost.de http://www.discher-feinkost.de/ Ruth Bohl GmbH Gewerbestr. 2-4 55546 Pfaffen Schwabenheim Tel: +49 6701 7975 Fax: +49 671 2320 e-mail: mail@ruth-bohl.de http://www.ruth-bohl.de/ Schlemmermarkt Freund GmbH Holtenauer Strasse 70-72 24105 Kiel Tel: +49 4 31-5 70 20-0 Fax: +49 4 31-5 70 20 23 e-mail: info@schlemmer-markt-freund.de http://www.mein-schlemmerfreund.de/ Service-Bund GmbH & Co. KG Friedhofsallee 126 23554 Lübeck Tel: +49 451-499520 Fax: +49 451-4993270 e-mail: info@servicebund.de www.servicebund.de Tandemo GmbH Adam Opel Str. 10 60386 Frankfurt am Main Tel: +49 69 4699 2092 Fax: +49 69 4699 2093 e-mail: info@tandemo.com http://www.tandemo.com Trueffelshop.de Delikatessenversand Erfurter Str.2 99423 Weimar Tel: +49 3643-778124 Fax: +49 3643-778125 e-mail: mail@trueffelshop.de www.trueffelshop.de Ziegler Feinkost u. Gastronomiegroßhandel GmbH Eichrodter Weg 141 99817 Eisenach Tel: +49 36 91 / 73 16 50 Fax: +49 36 91 / 21 52 85 e-mail: info@feinkost-ziegler.de www.feinkost-ziegler.de 138

sapori sud Waldstraße 18 87743 Egg an der Günz Tel.: +49 8333 926324 Fax: +49 8333 925050 e-mail.: mail@sapori-sud.de http://www.sapori-sud.de Γ. Εισαγωγείς, διανομείς και χονδρέμποροι βιολογικών προϊόντων Bio Gourmet GmBH Hinter den Gärten 9 D-87730 Bad Grönenbach Tel.: +49 8334 / 529-4000 e-mail: info@bio-gourmet.com www.bio-gourmet.com Bio Korb Darmstädter Strasse 52 64397 Modautal Tel. +49 6167/9139760 Fax +49 6167/913480 e-mail: post@bio-korb.de http://www.bio-korb.de/ BIOGARTEN Handels GmbH Liebigstrasse 1a-5 40721 Hilden Tel: +49 2103/9503-0 Fax: +49 2103/950351 e-mail: service@biogarten.de www.biogarten.de Bodan Grosshandel für Naturkost GmbH Zum Degenhardt 26 88662 Überlingen Tel: +49 75 51-94 79-111 Fax: +49 75 51-94 79-112 e-mail: siegfried.roth@bodan.de http://www.bodan.de/ C.F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & Co. KG Feldstraße 3b 24568 Kaltenkirchen Postfach 1244 Tel: +49 4191 9503 0 Fax: +49 4191 9503 90 E-Mail: info@grell.de http://grell.de/ Chiemgauer Naturkosthandel GmbH Gmein 1-2 83567 Unterreit- Grünthal Tel: +49 86 38 / 98 77-0 Fax: +49 86 38 / 98 77-69 e-mail: buero@chiemgauer.com http://die-chiemgauer.de dennree GmbH Hofer Strasse 11 95183 Töpen Tel:+49 9295-18-0 Fax: +49 9295-18-101 e-mail: zentrale@dennree.de http://www.dennree.com Gebr. FRANZ GmbH Vorderster Berg 9 66333 Völklingen Tel.: +49 6898 69018-0 Fax.: +49 6898 69018-15 e-mail: info@gebrfranz.de http://gebrfranz.de/ Kornkraft Naturkost GmbH Am Forst 2 26197 Großenkneten-Huntlosen Tel: +49 4487 921 0 Fax: +49 4487 921 200 e-mail: info@kornkraft.com www.kornkraft.com Midgard Naturkost & Reformwaren GmbH Holzstraße 7 13359 Berlin Tel: +49 (0)30-484 90 90 Fax: +49 (0)30-484 90 91 9 e-mail: post@midgard-naturkost.de http://midgard-naturkost.de/ ÖkoNova Naturkost GmbH Vitaliapark 15 83629 Weyarn Tel: +49 80 20-90 82 9-0 Fax: +49 80 20-90 82 9-110 e-mail: info@oekonova.de http://www.oekonova.de Ökoring Handels GmbH Dieselstr. 9 82291 Mammendorf Tel: +49-8145 / 930830 RAPUNZEL NATURKOST AG Rapunzelstraße 1 87764 Legau Tel: +49 8330 529-0 Fax: +49 8330 529-1188 e-mail: info@rapunzel.de www.rapunzel.de Weiling GmbH Erlenweg 134 48653 Coesfeld www.weiling.de 139

Fax: +49-8145 / 930839 e-mail: zentrale@oekoring.com http://www.oekoring.com www.bioladen.de pax an Naturwarenhandels GmbH Postfach 32 Raiffeisenstraße 2 72829 Engstingen Tel: +49 7129 / 141-0 Fax: +49 7129 / 141-500 e-mail: info@paxan.de http://www.paxan-direkt.de/ PHÖNIX NATURPRODUKTE GMBH Siemensstr. 3 61191 Rosbach Tel : +49 6003 9129-0 Fax : +496003 9129-46 e-mail: phoenix@phoenix-naturkost.net www.phoenix-naturkost.de Pural Vertriebs GmbH Kiefernstr.11 76532 Baden-Baden Tel.: +49 7221/50 96 41 Fax: +49 7221/50 96 38 E-Mail: info@pural.de www.pural.de 140

141

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τιφλίδα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Τιφλίδα, Φεβρουάριος 2010 142

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο πληθυσμός της Γεωργίας, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΚΣΥΓ), ανέρχεται σε 4,6 εκατ. εκ των οποίων 1,13 εκατ. διαμένουν στην πρωτεύουσα της χώρας, Τιφλίδα. Με κατά κεφαλή εισόδημα μόλις 2.920 δολλάρια το 2008, και 2.500 το 2009 (εκτ.), η Γεωργία συγκαταλέγεται μεταξύ των φτωχότερων κρατών της Ευρώπης. Εν τούτοις, η χώρα είχε παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το πρόσφατο παρελθόν: 9,4% για το 2006 και 12,1 % για το 2007, ενώ μειώνεται στο 2,1% το 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης αλλά και της πολεμικής σύρραξης με την Ρωσία τον Αύγουστο του 2008. To 2009, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αρνητικός (-4%). Το ίδιο συνέβη και με την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γεωργία, όπου ενώ υπήρχε μία σημαντική ετήσια αύξηση τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μεγάλη μείωση από το 2008. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, κατά το 2007, η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γεωργία ανήλθε σε 2,014 δισ. δολλάρια, το 2008 υπήρξε μείωση σε 1,564 δισ. δολλάρια ενώ κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2009 σε 505,2 εκατ. δολλ. Η αξία των εξαγωγών της χώρας, κατά το 2009 ανήλθε στο ποσό των 1,13 δισ. δολλ. ΗΠΑ ενώ το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν της τάξεως των 4,37 δισ. δολλ. Το 2009, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έφθασε τα 3,24 δισεκ. δολλ. ΗΠΑ. Πίνακας 1: Εξωτερικό εμπόριο της Γεωργίας τα τελευταία πέντε έτη (Ποσά σε εκατ. δολλ. ΗΠΑ) 2005 2006 2007 2008 2009 Όγκος εμπορίου 3.355,4 4.613,9 6.447,3 7.800,6 5.513,8 Εξαγωγές 865,5 936,2 1.232,4 1.496,1 1.135,5 Εισαγωγές 2.490,0 3.677,8 5.214,9 6.304,6 4.378,3 Εμπορικό ισοζύγιο -1.624,5-2.741,5-3.982,5-4.808,5-3.248,8 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 449,8 1.190,4 2.014,8 1.564,0 505,2* Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας * Το ποσό αυτό αφορά στο πρώτο εννιάμηνο του 2009 2. Ιδιαιτερότητες της αγοράς Για την αξιολόγηση της γεωργιανής αγοράς θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα: 143

Α) Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο μεγάλου μέρους του πληθυσμού δεν επιτρέπει την ευρεία διάθεση ποιοτικών καταναλωτικών αγαθών. Προτιμώνται από την πλειονότητα των καταναλωτών προϊόντα χαμηλής τιμής τα οποία δεν θεωρούνται υψηλής ποιότητας. Β) Η αγορά είναι «μικρή» από άποψη αριθμού καταναλωτών και όγκου εισαγωγών, με θετικές εν τούτοις προοπτικές. Η σταδιακή άνοδος του βιοτικού επιπέδου θα δημιουργήσει ζήτηση και για ορισμένα ελληνικού ενδιαφέροντος είδη τροφίμων. Γ) Η χώρα διαθέτει φιλελεύθερο εισαγωγικό καθεστώς με χαμηλούς δασμούς και περιορισμένα εμπόδια μη δασμολογικού χαρακτήρα Δ) Η Γεωργία αποτελεί διάδρομο πρόσβασης προς τις αγορές της Κεντρικής Ασίας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο λιμένας του Πότι, όπου έχει κατασκευαστεί μεγάλη ζώνη ελεύθερου εμπορίου. 3. Εισαγωγικό καθεστώς και φορολογία τροφίμων Η Γεωργία ήδη έχει προχωρήσει σε μεγάλες μειώσεις δασμών και κατάργηση μη δασμολογικών μέτρων. Οι δασμολογικοί συντελεστές περιορίζονται σε τρεις κατηγορίες: 0%, 5% και 12%. Για τις ελιές είναι 12% ενώ για το ελαιόλαδο 0%. Για κάθε τελωνειακή δήλωση που υπερβαίνει την αξία των 3.000 Λάρι απαιτείται καταβολή 60 Ευρώ, ενώ για δηλώσεις που αντιστοιχούν σε αξία μικρότερη των 3.000 Λάρι καταβάλλεται το ποσό των 5 Ευρώ. Δεν υφίστανται ποσοτικοί περιορισμοί. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι της τάξης του 18%. Έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. Με βάση το νέο τελωνειακό κώδικα εξαλείφθηκε η ανάγκη υποβολής φυτο-υγειονομικού πιστοποιητικού για το ελαιόλαδο. Μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) ισχύει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα (με κάποιες εξαιρέσεις), συνοδευμένα από πιστοποιητικό προέλευσης 4. Η αγορά ελιών Η κατανάλωση ελιών στη Γεωργία, παρουσιάζει σταθερή αύξηση λόγω βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και αλλαγής διατροφικών συνηθειών. Τώρα πλέον οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τις ελιές και μάλιστα τις επιτραπέζιες ελιές χωρίς ξύδι. Οι ελιές καταναλώνονται κυρίως σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Στην εσωτερική αγορά, προτιμώνται οι μικρές συσκευασίες που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. Επίσης οι μαύρες επιτραπέζιες ελιές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τις πράσινες. 144

Πίνακας αρ.2: Εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στη Γεωργία (Σε χιλ. δολλ. ΗΠΑ) Χώρα 2007 2008 2009 Αρμενία 264,2 301,1 361,5 Αζερμπαϊτζάν 14,8-2,2 Αίγυπτος 86,6 71,6 86,9 Εσθονία 4,1 7,8 - Γαλλία 2,7 1,7 0,0 Γερμανία 3,3 1,2 1,3 Ελλάδα 1,8 28,8 10,8 Ουγγαρία 3,4 2,0 - Ισραήλ 1,9-5,1 Ιταλία 3,1 4,9 3,4 Λιθουανία 2,4 - - Πορτογαλία - - 61,8 Ρωσία - 3,3 - Ισπανία 1.233,8 1.453,8 894,1 Τουρκία 121,0 99,4 109,4 Άλλες χώρες 0,8 2,1 1,0 Σύνολο 1.743,9 1.977,6 1.537,4 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας 5. Ανταγωνισμός Τιμές λιανικής πώλησης Οι ελιές θεωρούνται ακριβό προϊόν για τον μέσο γεωργιανό καταναλωτή και διατίθενται κυρίως σε εστιατόρια, σε νοικοκυριά υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και σε ξένους που διαμένουν στην Γεωργία. Στη Γεωργία πραγματοποιούνται εισαγωγές κυρίως συσκευασμένων ελιών ενώ είναι χρήσιμο στη σήμανση του προϊόντος να αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελιών στη γεωργιανή γλώσσα. Οι διατροφικές συνήθειες και η υψηλή τιμή διάθεσης δεν επιτρέπει σήμερα την απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ελιών από την αγορά της Γεωργίας. Η σταδιακή όμως αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η στροφή προς την υγιεινή διατροφή δημιουργούν θετικές προοπτικές. Οι τιμές λιανικής πώλησης διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων ελιών στο «Goodwill», που αποτελεί το μεγαλύτερο super-market της Γεωργίας, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 30%, έχουν ως ακολούθως: 145

Πίνακας αρ. 3: Τιμές λιανικής διάθεσης ελαιών στη Γεωργία (1 Ευρώ = 2.38 Λάρι) Χώρα προέλευσης/παραγωγή ς Ονομασία Προϊόντος Χρώμα Συσκευασία / μεικτό βάρος Τιμή σε λάρι Γεωργίας 1. Ισπανία Acorsa Πράσινες μεταλλική, 350 γρ. 2,90 2. Ισπανία Maestro Di Oliva Μαύρες μεταλλική, 370 γρ. 1,60 Ισπανία Maestro Di Oliva Πράσινες μεταλλική, 300 γρ. 1,70 3. Ισπανία COOPOLIVA Πράσινες μεταλλική, 170 γρ. 2,95 Ισπανία COOPOLIVA Πράσινες Γυάλινη, 80 γρ. 1,80 Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες Γυάλινη, 80 γρ. 1,80 Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, 5000 45,00 γρ. Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, 1870 17,60 γρ. 4. Ισπανία HUTESA Πράσινες Γυάλινη, 170 γρ. 3,10 Ισπανία HUTESA Μαύρες Γυάλινη, 170 γρ. 2,70 5 Ισπανία TORRENT Μαύρες μεταλλική, 350 γρ. 2,25 Ισπανία TORRENT Πράσινες μεταλλική, 1800 18,40 γρ Ισπανία TORRENT Μαύρες μεταλλική, 4100 26,95 γρ. Ισπανία TORRENT Μαύρες Γυάλινη, 350 γρ. 2,95 Ισπανία TORRENT Πράσινες μεταλλική, 420γρ 2,60 6. Ισπανία ITLV Μαύρες μεταλλική, 4010 24,00 γρ. 7. Ισπανία CRESPO Πράσινες μεταλλική, 120 γρ. 2,45 Ισπανία CRESPO Μαύρες μεταλλική, 225 γρ. 2,90 8. Ισπανία DITTMANN Πράσινες Γυάλινη, 250 γρ. 4,50 9 Ισπανία MATITOR Πράσινες Γυάλινη, 156 γρ. 2,85 Ισπανία MATITOR Πράσινες Γυάλινη, 370 γρ. 4,80 10 Ιταλία PDO Μαύρες Γυάλινη, 560 γρ 12,20 11 Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 260 γρ 6,80 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 370 γρ 8,80 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 560 γρ 12,20 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Ελλάδα Ελιές Καλαμών Μαύρες Γυάλινη, 850 γρ 14,90 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδος (Ιανουάριος 2010) 146

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 SUPER MARKETS ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ GOODWILL LTD HYPERMARKET 1 King Parnavaz avenue 0121, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 53-88-11, 59-49-97, Fax: (00 995 32) 59-49-97 E-mail: info@goodwill.ge, www.goodwill.ge Gen. Director: Mr. Nugzar Magularia POPULI (SUPERMARKET HEAD-OFFICE) Isani, 48/5 Bogdan Khmelnicki str., Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 70-37-59 E-mail: info@populi.ge, www.populi.ge Director: Mr. Evgeni Fichkhaia BADEN-BADEN Ltd Supermarket 86/90 Davit Agmashenebeli ave., 0102, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 94-22-08, 94-02-10, Fax: 00 995 32 94-33-36 Gen. Director: Mr. Vakhtang Gotua BIG-BEN Supermarket, Vake 777 ltd 52 Ilia Chavchavadze ave., 0179, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 25-04-05, 22-76-99, Fax: (00 995 32) 22-76-99 E-mail: ltdvake777@gol;ge Director: Mr. Giorgi Maskharashvili EUROMARKET Ltd Supermarket 7 Freedom Square, 0105, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 55-20-26, 55-20-27, Fax: (00 995 32) 55-20-26 Director: Mr. Anton Mgaloblishvili EUROCENTER Ltd Supermarket 54 Ilia Chavchavadze ave., 0179, Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 22-72-08, 23-16-11, 23-02-87, Fax: (00995 32) 23-16-11 Director: Mr. Beglar Sioridze VERNISAGE Ltd Supermarket 1 Vekua str., 0105, Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 99-67-12, 93-57-78, 98-05-91, Fax: (00995 32) 99-67-12 Director: Mr. Gocha Janashia KONTINENTAL Ltd Supermarket 14 Aleksandre kazbegi ave., 0160, Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 91-02-04, 91-03-04, Fax: (00995 32) 91-02-04 Director: Mr. Zaza Janishvili CONTINENT Supermarket 17 Mikheil Tamarashvili str., 0177, Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 39-96-47, Fax: (00995 32) 39-96-47 Director: Mr. Beso Mikatsadze 147

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ponto Star Company 3 Akhvlediani str. Tbilisi, Georgia Tel: (0099532) 340 438, Fax: (00 995 32) 911 341 Mob: (00 99577) 731 101 Director -Mr Levan Davitadze Kolkhi Group 92. Lvovi str. Tbilisi, Georgia Tel./Fax: (00 995 32) 39 90 37 E-mail: info@kolkhialco.ge Director: Mr. Zaza Rusadze SMART Company Tbilisi, 35 Qeburias St. Tel: (0099 532) 34 53 04 Fax: (0099 532) 34 13 36 Mobile: (0099 59) 5553999 E-mail: foodhouse@posta.ge Director: Mr Giorgi Amaglobeli Ltd Nova (Food Products) Add: Tbilisi, Georgia, 4 Vaja-Pshavela ave. Tel: (00 995 32) 45 23 71 Fax: (00 995 32) 37 11 08 E-mail: info@nova.com.ge Mr Kote Burdzenidze Ltd West Invest (Importer of Food Products) Add:Georgia, Tbilisi 47 Kostava str. Tel: (00 995 32)43 83 77 (00 995 32)99 72 75 Tel/Fax: (00 995 32)98 75 89 Mr Gela Bateshvili KANTI Ltd 26 Chkondideli str., 0180, Tbilisi, Georgia Tel: (00995 32) 66-20-20, 66-80-00, Fax: (00995 32) 66-20-00 E-mail: info@kanti.ge, office@kanti.ge, aleko-khomeriki@kanti.ge Web-Site: www.kanti.ge Gen. Manager: Mr. Giorgi Pipia (E-mail: giorgi@kanti.ge) BB Company Ltd 26 Kostava str, 0179, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 14-40-00, 98-40-24 Fax: (00 995 32) 98-40-24 148

E-mail: mail@bb-company.com, www.bb-company.com President: Mr. Alexander Beridze GEO-FOODS DISTRIBUTION Ltd 87/a Tsereteli ave, 0119, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 35-43-55 Fax: (00 995 32) 91-31-50 Director: Mr. Steven Premcumar GOGITA private enterprise Food products Distribution Company 87/a Tsereteli ave. 0119, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 59-50-15 Mob: (00 995 99) 25-28-68 Fax: (00 995 32) 59-50-56 Director: Mr. Giorgi Aslamazishvili DILOGIA Ltd Food products Distribution Company 8/a Kavtaradze str, 0186, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 30-13-10, 30-13-12 Fax: (00 995 32) 30-13-12 E-mail: s_buachidze@dilogia.com.ge Gen Manager: Mr. Shalva Gordeziani DIPLOMAT HOLDING Ltd 117 Tsereteli ave, 0119, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 35-64-30, 35-61-34, 91-05-04 Fax: (00 995 32) 35-64-30 E-mail: diplomat@holding.com.ge Gen. Director: Mr. Nugzar Gorgiashvili CLAUSS Joint-stock Company Apt. 6, 15 Shio Mgvimeli str, 0179, Tbilisi, Georgia Tel: (00 995 32) 44-19-54, 71-19-15 Fax: (00 995 32) 44-19-54 E-mail: clauss@clauss.ge, clauss@caucasus.net www.clauss.ge Director: Mr. Irakli Kvantaliani G. S. GEORGIA Ltd Food Products Distribution V Floor, 2 Marshal Gelovani str 0159, Tbilisi, Georgia Tel/fax: (00 995 32) 37-02-22 E-mail: gsg@posta.ge Director: Mr. Teimuraz Gogishvili 149

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λονδίνο, Μάρτιος 2010 150

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Μέγεθος της αγοράς ελαιών στη Μ. Βρετανία Η Μεγάλη Βρετανία δεν παράγει ελιές και επομένως το σύνολο της κατανάλωσης ταυτίζεται σχεδόν με το σύνολο των εισαγωγών του προϊόντος αυτού (μείον τυχόν επανεξαγωγές). Γενικά η κατανάλωση ελιών στη Μ. Βρετανία είναι σημαντική λαμβανομένου υπόψη ότι η χώρα αυτή ανήκει στη Β. Ευρώπη και οι παραδοσιακές καταναλωτικές της συνήθειες κάθε άλλο παρά μεσογειακές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι στη βρετανική κοινωνία υπάρχουν πολλές και πολυπληθείς εθνικές μειονότητες, την δημοτικότητα της μεσογειακής κουζίνας και την εξάπλωση της σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας με αποτέλεσμα στα περισσότερα καταστήματα των μεγάλων πόλεων να υπάρχουν μεσογειακά προϊόντα πλέον όχι με τη μορφή των εξωτικών τροφίμων που ήταν παλιά, αλλά με την μορφή προϊόντων τρέχουσας διατροφής. Μάλιστα συχνά στα εδώ καταστήματα βρίσκει κανείς πολύ περισσότερες ποικιλίες μεσογειακών προϊόντων σε συσκευασία και γεύσεις (ελιάς εν προκειμένω) από ό,τι βλέπουμε σε ένα τυπικό σουπερμάρκετ μιας μεσογειακής χώρας, διότι εδώ δεν περιλαμβάνονται τα τοπικά προϊόντα μιας μόνο μεσογειακής χώρας αλλά όλων. Ενίοτε μάλιστα βλέπουμε και τρόφιμα όπου χρησιμοποιούνται ελιές ή ελαιόλαδο στην παρασκευή τους τα οποία είναι δημιουργήματα τοπικών παρασκευαστών. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ελιές παρασκευασμένες χωρίς ξύδι (κατηγορία 20057000) Ποσότητες κιλά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 16,708,548 21,886,257 21,409,925 37,382,500 22,138,556 19,518,830 16,947,773 ΓΑΛΛΙΑ 251,779 287,910 219,371 214,313 228,019 166,529 87,679 ΕΛΛΑΔΑ 3,062,232 3,809,220 2,338,808 10,632,819 2,738,453 2,824,455 2,953,944 ΙΤΑΛΙΑ 873,931 1,389,102 2,027,853 2,329,663 3,054,531 1,019,863 599,990 ΙΣΠΑΝΙΑ 8,014,908 11,683,797 11,279,213 18,791,244 9,574,768 10,233,686 8,914,547 ΤΟΥΡΚΙΑ 922,252 893,848 1,063,318 922,952 841,256 748,265 755,532 ΜΑΡΟΚΟ 3,754,858 3,050,805 Πηγή:Τελωνεία Μ. Βρετανίας 151

Από τα στατιστικά εισαγωγών της Μ. Βρετανίας είναι δυνατή η ανάλυση της πορείας της κατανάλωσης αλλά και του ανταγωνισμού. Γενικά η στατιστική ανάλυση που δίνουν τα Βρετανικά Τελωνεία διακρίνει δύο κατηγορίες ελιών, αυτές που είναι παρασκευασμένες χωρίς ξύδι και αυτές που παρασκευάζονται με ξύδι. Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται μια ραγδαία ανάπτυξη των εισαγωγών ελιών παρασκευασμένων χωρίς ξύδι μέχρι το 2006 και στη συνέχεια μια υποχώρηση. Έτσι από 37 χιλιάδες τόνους που είχαν φτάσει οι εισαγωγές το 2006, το 2009 έπεσαν στις 16 χιλ. τόνους δηλαδή επανήλθαν στο επίπεδο του 2003. Η κατηγορία αυτή μέχρι το 2007 υποδιαιρείτο σε δύο υποκατηγορίες, την κατηγορία που περιλάμβανε ελιές σε συσκευασίες κάτω από 5 κιλά και την κατηγορία που αναφερόταν σε συσκευασίες πάνω από 5 κιλά. Από τα στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιμα μέχρι το 2007 προκύπτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές σε μεγάλο μέρος συγκεντρώνονται στην κατηγορία της συσκευασίας πάνω από 5 κιλά δηλαδή σε κατάσταση περίπου χύμα. Ελιές παρασκευασμένες με ξύδι. (κατηγορία 20019065) Ποσότητες κιλά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 988,226 1,029,974 1,186,401 3,029,787 4,313,468 7,271,378 8,078,251 ΙΣΠΑΝΙΑ 472,249 355,169 358,377 2,340,607 3,253,943 5,123,507 4,703,019 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 564,849 554,345 1,752,660 ΙΤΑΛΙΑ 253,519 207,846 276,023 174,731 74,196 1,084,728 1,135,706 ΤΟΥΡΚΙΑ 153,675 135,185 19,297 71,250 168,350 108,902 200,237 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,733 27,264 310,689 221,913 95,628 193,398 160,473 ΓΑΛΛΙΑ 7,404 83,107 25,175 546 11,958 33,434 23,851 ΙΣΡΑΗΛ 40,653 29,738 18,725 25,186 21,290 38,053 11,900 ΕΛΛΑΔΑ 9,933 43,413 12,462 110,068 64,645 68,842 13,184 MΑΡΟΚΟ 8,020 18,058 19,944 19,172 11,356 ΚΥΠΡΟΣ 3,192 1,000 1,750 15,104 21,477 4,519 2,450 Πηγή:Τελωνεία Μ. Βρετανίας Τελευταία διαπιστώνεται πάντως, παράλληλα με τη μείωση των εισαγωγών ελιών που έχουν παρασκευαστεί χωρίς ξύδι, σημαντική αύξηση των εισαγωγών ελιών παρασκευασμένων σε ξύδι. Σημειώνουμε ότι στην κατηγορία αυτή, όπως και στην προηγούμενη, παρουσιάζονται συχνά ως σημαντικοί προμηθευτές και χώρες που δεν παράγουν ελιές όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για επανεξαγωγές προς τη Μεγάλη Βρετανία και επομένως οι πιθανοί αρχικοί προμηθευτές παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Συνολικά πάντως για το 2009 οι εισαγωγές ελιών στη Μεγάλη Βρετανία έφτασαν γύρω στις 25 χιλιάδες τόνους και δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι γίνονται σημαντικές επανεξαγωγές, μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι αυτό είναι και το μέγεθος της συνολικής κατανάλωσης. Χαρακτηριστικά της Αγοράς, Ανταγωνισμός Από μια επίσκεψη σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του Λονδίνου, εύκολα κανείς διαπιστώνει τη μεγάλη γκάμα ποικιλιών, συσκευασίας, τρόπων παρασκευής, γεύσεων και τιμών του προϊόντος αυτού. Η προσφορά του ξεκινάει από την πώληση σε κατάσταση χύμα όπου ο πελάτης συσκευάζει σε διαθέσιμο πλαστικό δοχείο την ποσότητα που θέλει να αγοράσει (συνήθης περίπτωση αγοράς ελιών Καλαμάτας), μέχρι τη συσκευασία σε μικρά πολυτελή βάζα, χωρίς πυρήνες και συχνά με γέμιση από διάφορα άλλα υλικά ή την ανάμειξη τους με άλλα καρυκεύματα. 152

Γενικά θα λέγαμε ότι οι ελιές που πωλούνται χύμα περιλαμβάνουν και τον πυρήνα τους, ενώ εκείνες που είναι σε μικρότερη συσκευασία, είτε είναι γεμιστές και επομένως έχει προηγουμένως έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας τους (κλασικές περιπτώσεις των ισπανικών ελιών που είναι γεμιστές με αμύγδαλο ή με πιπεριά), είτε διατηρούν τον πυρήνα τους αλλά περιλαμβάνουν και άλλα καρυκεύματα για την γευστική τους διαφοροποίηση (περιπτώσεις συνήθως ιταλικών γεύσεων). Πολλές από τις συσκευασίες αυτές δεν προέρχονται απευθείας από την προμηθεύτρια χώρα, αλλά παρασκευάζονται επιτοπίως από τις εδώ εταιρίες τροφίμων οι οποίες τις πλασάρουν με την δική τους ετικέτα στην αγορά. Σημαντικό ποσοστό επίσης ελιών που εισάγεται σε μορφή μεγάλων συσκευασιών χρησιμοποιείται είτε για την χρήση τους στο κύκλωμα μαζικής εστίασης, είτε για την επί τόπου συσκευασία και περαιτέρω επεξεργασία, είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή διαφόρων άλλων τροφίμων με την προσθήκη ελιάς (από σαλάτες μέχρι διάφορα είδη άρτου και φαγητού) και μεγάλες ποσότητες προσφέρονται χύμα στα καταστήματα. Οι προοπτικές αύξησης της κατανάλωσης της ελιάς (και ελαιολάδου) στη Βρετανία είναι καλές. Το δυναμικό της αγοράς είναι μεγάλο, δεδομένου ότι η μεσογειακή κουζίνα δεν έχει φτάσει σε όλα τα τμήματα της αγοράς ακόμα και από ό,τι έδειξε και η μεγάλη οικονομική κρίση του 2009 η κατανάλωση τροφίμων στη Μεγάλη Βρετανία και οι καταναλωτικές συνήθειες δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Επομένως αν στα επόμενα χρόνια ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και το βιοτικό επίπεδο συνεχίσει να βελτιώνεται είναι εύλογο να αναμένεται σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος αυτού. Κύριο ρόλο στην κατεύθυνση αυτή παίζει η ενημέρωση των καταναλωτών γενικά για τη μεσογειακή κουζίνα και συχνά γίνονται εκστρατείες ή αναφορές για τα πλεονεκτήματα της διατροφής αυτής, ενώ μεγάλο ρόλο παίζουν και τα ΜΜΕ, (κυρίως ειδικές εκπομπές μαγειρικής από διάσημους chef) που τείνουν να εισάγουν τη χρήση μεσογειακών προϊόντων και συνταγών στο βρετανικό διαιτολόγιο. Στην αγορά επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και οι τιμές κυμαίνονται σημαντικά ανάλογα με το προϊόν, την συσκευασία του, την ετικέτα, το κατάστημα όπου προσφέρεται κλπ. Συνήθως στα μεγάλα σούπερ μάρκετ μαζικής κατανάλωσης (TESCO, ASDA κλπ) οι τιμές είναι πιο ανταγωνιστικές και αντίστοιχα τα ποιοτικά επίπεδα, ενώ στα σουπερμάρκετ που στοχεύουν σε υψηλότερα καταναλωτικά στρώματα (WAITROSE, WHOLE FOOD, Specialty Stores κλπ) υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ποικιλίες και οι τιμές είναι υψηλότερες. Από πλευράς χωρών προμηθευτών την πρωτοκαθεδρία έχει η Ισπανία η οποία, όπως προκύπτει και από τους παραπάνω στατιστικούς πίνακες στο 2009 προμηθεύει πάνω από το 50% της αγοράς με σύνολο 13.6 χιλιάδων τόνους, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 3 χιλ. τόνους περίπου και η Ιταλία με 2.700 τόνους. Επειδή όμως σημαντικές ποσότητες εισάγονται από μη παραγωγικές χώρες όπως αναφέραμε ήδη είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των ποσοστών που παίρνουν οι διάφορες 153

παραγωγικές χώρες. Πάντως αξίζει να σημειωθεί η σημαντική παρουσία του Μαρόκου στα τελευταία χρόνια που στο 2009 έφτασε τις 3 χιλ. τόνους περίπου. Από ελληνικής πλευράς η κύρια ποικιλία είναι αυτή της Καλαμάτας η οποία, όπως έχει καθιερωθεί πωλείται συνήθως χύμα στα καταστήματα. Ασφαλώς είναι δημοφιλής στην κατανάλωση και το γεγονός ότι πωλείται χύμα δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό στοιχείο, δεδομένου ότι παντού αναφέρεται η ονομασία της, άρα είναι επώνυμο προϊόν και επίσης, ευρισκόμενο στην πρωτογενή του μορφή στα σημεία κατανάλωσης, προσφέρει στον καταναλωτή την αίσθηση του αγνού μη επεξεργασμένου προϊόντος που εγγυάται την παραδοσιακή του ποιότητα και γεύση. Καθώς οι τάσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται και οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες γίνονται πιο έντονες, θεωρούμε ότι τα προϊόντα που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με τις υπερβολικές και συχνά περιττές και δαπανηρές συσκευασίες τους μεσοπρόθεσμα θα προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Θα πρέπει όμως να εξασφαλισθεί η ποιότητα και ανταγωνιστικότητα ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση τους. Θα πρέπει ίσως να προσφέρονται και άλλα διαφοροποιημένα προϊόντα με βάση την ποικιλία Καλαμάτας. Για παράδειγμα, ιταλικές εταιρίες προσφέρουν σε μικρές συσκευασίες ελιές Καλαμών μαζί με άλλα καρυκεύματα (όπως σκόρδα, ρίγανη, φέτα κλπ) τις οποίες παρασκευάζουν είτε στην Ιταλία είτε και επιτοπίως και προωθούν στην αγορά με δική τους ετικέτα (πχ η εταιρία Sapori di Italia). Ένα σημαντικό μέρος των ελιών Καλαμάτας ενώ εξάγεται σε μεγάλες συσκευασίες, πολλές φορές δεν προσφέρονται στον πελάτη στην κατάσταση αυτή, αλλά μετά από πρόσθετη παρέμβαση από τους τοπικούς οίκους, που τις κάνουν πιο ελκυστικές. Αντί για παράδειγμα να προσφέρονται μέσα σε άλμη, στα καλά σουπερμάρκετ συχνά προσφέρονται σε καλαίσθητες προθήκες με την προσθήκη ελαιολάδου, φέτας, σκόρδου, πιπεριάς, άλλων ελιών παρομοίου μεγέθους κλπ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα μέρος των ελιών μας δεν φτάνουν στον τελικό καταναλωτή στη μορφή που τις εξάγουμε αλλά χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη για παραπέρα βελτίωση και αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Τέλος, πέραν από την ποικιλία Καλαμάτας, υπάρχουν και οι άλλες ποικιλίες ελιών που παράγουμε στην Ελλάδα που θα πρέπει και μπορούν να αποκτήσουν σημαντικότερη παρουσία στις ξένες αγορές. Κατά τη γνώμη μας οι πιο πρόσφορες ποικιλίες είναι εκείνες που μπορούν να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες ισπανικές, δεδομένου ότι για τις ποικιλίες αυτές υπάρχει ήδη διαμορφωμένη ζήτηση και μεγάλη κατανάλωση. Κανάλια διανομής, λιανικό εμπόριο Σε γενικές γραμμές οι εισαγωγή και προώθηση των ελιών ακολουθεί την πορεία των περισσότερων εισαγομένων τροφίμων. Οι εισαγωγές γίνονται από τα μεγάλα σουπερμάρκετ τα οποία μάλιστα δημιουργούν ενίοτε και δικές τους ετικέτες. Μεγάλο μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από τους χονδρέμπορους που συνήθως εισάγουν ή παράγουν και επί τόπου και άλλα προϊόντα μεσογειακής διατροφής και τα προωθούν είτε στα σουπερμάρκετ είτε στις μικρότερες αλυσίδες και τα ειδικευμένα καταστήματα (delicatessen). 154

Η συμμετοχή στις εισαγωγές της Βρετανίας και χωρών που δεν παράγουν ελιές όπως αναφέραμε πιο πάνω δείχνει ότι πολλές εισαγωγές γίνονται μέσω καναλιών που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες κυρίως της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο) και προωθούνται έμμεσα στην εδώ αγορά. Η δομή του λιανικού εμπορίου για τα τρόφιμα συνίσταται από τα μικρά καταστήματα (convenient stores) και τα μεγάλα σουπερμάρκετ. Τα μικρά καταστήματα μπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο λειτουργίας, μερικά εξ αυτών δε να λειτουργούν όλο το 24ωρο και διαθέτουν περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Τα καταστήματα αυτά (convenient stores) μπορούν να αποτελούν είτε μέρος αλυσίδας καταστημάτων είτε να ανήκουν σε ανεξάρτητους εμπόρους. Τα σουπερμάρκετ αποτελούν μέρος αλυσίδας καταστημάτων. Οι αλυσίδες τροφίμων (convenient stores και σουπερμάρκετ) ανήκουν είτε σε ιδιωτικές εταιρείες είτε σε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς(co-ops). Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: Ιδιωτικές εταιρείες Tesco, 30,7% της αγοράς τροφίμων Sainsbury s, 15,8% Asda, 17,1% Wm Morrison, 8,1% Somerfield 4,4% Waitrose 3,7% Καταναλ. συνεταιρισμοί 6,5% United Co-operatives Ltd Scottish Midland Το ανεξάρτητο εμπόριο (λιγότερα από 10 σημεία πώλησης) αποτελείται κυρίως από καταστήματα delicatessen, όπου ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει μία περιορισμένη ποικιλία τροφίμων υψηλής ποιότητας. Από τις ιδιωτικές αλυσίδες η εταιρεία Tesco είναι η μεγαλύτερη με πωλήσεις στην κατηγορία που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% του συνόλου. Οι αλυσίδες Sainsbury s και Waitrose τοποθετούνται σε υψηλότερη ποιοτική κατηγορία και προωθούν ελαιόλαδα κυρίως (αλλά και άλλα φυτικά) της κατηγορίας speciality. Τρόποι προώθησης στην αγορά της Μ. Βρετανίας Εάν κάποιος θέλει να προωθήσει ελιές στη Βρετανική αγορά ο πιο πρακτικός τρόπος είναι να προσεγγίσει τους εισαγωγείς των προϊόντων αυτών και να τους κάνει μια πρώτη επαφή εγγράφως είτε με το παραδοσιακό είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μια δεύτερη προσέγγιση είναι η συμμετοχή σε μια έκθεση τροφίμων. Σαφώς, υπάρχουν πολλοί εισαγωγείς στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς και αυτό συνεπάγεται συνήθως μαζική αλληλογραφία που πολλές φορές όμως δεν είναι απόλυτα στοχευόμενη. Οι κατάλογοι με τους εισαγωγείς τροφίμων είναι μεγάλοι και πολύ γενικοί για την προσφορά ελιών. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη επίσης ότι οι αγοραστές των μεγάλων σουπερμάρκετ είναι πολυάσχολα άτομα και 155

βομβαρδίζονται καθημερινά με εκατοντάδες επιστολών από το εξωτερικό, έτσι ώστε δεν διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα συναλλαγή. Για την καλύτερη στόχευση των εισαγωγέων που θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς συνιστούμε να μελετάμε το προφίλ και τις δραστηριότητες του κάθε εισαγωγέα και λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές μας δυνατότητες και επιδιώξεις να προσαρμόζουμε την αλληλογραφία όσο είναι δυνατό στο προφίλ της κάθε εταιρίας. Μέσα από το ιντερνέτ είναι πολύ εύκολο πλέον να βλέπει το προφίλ αυτό κάθε εισαγωγικής εταρίας και επίσης υπάρχουν και δωρεάν ή σχετικά φτηνές βάσεις δεδομένων μέσα από τις οποίες είναι δυνατό να αντλούνται περισσότερα στοιχεία. Για παράδειγμα από μια κατάσταση που περιλαμβάνει εισαγωγείς κυρίως μεσογειακών προϊόντων μπορούμε να δούμε τις ιστοσελίδες των εταιριών αυτών και από την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν να διαπιστώσουμε εύκολα αν τα δικά μας προϊόντα ταιριάζουν στην εταιρία αυτή (για παράδειγμα εδώ βλέπουμε μια τέτοια εταιρία: http://www.cypressa.co.uk/en/page.aspx). Αν χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για το μέγεθος την αξιοπιστία, τους ισολογισμούς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το προσωπικό κλπ μπορούμε να αναζητήσουμε στοιχεία για την εταιρία αυτή στο μητρώο εταιριών (Companies house: http://wck2.companieshouse.gov.uk). Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουμε καταστάσεις με εταιρίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή εταιριών προς τις οποίες θα μπορούσε να απευθυνθεί ένας ενδιαφερόμενος εξαγωγέας για να ξεκινήσει τις πρώτες επαφές του για να προωθήσει τα προϊόντα του (Σουπερμάρκετ, Εισαγωγείς Ελληνικών (και μεσογειακών γενικά τροφίμων) και εισαγωγείς ελιών από τρίτες χώρες). Η τελευταία λίστα με τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες προέρχεται από τα βρετανικά τελωνεία που καταγράφουν τις εταιρίες που εισάγουν προϊόντα από τρίτες (εκτός Ε.Ε) χώρες σε ειδική βάση δεδομένων κα διαθέτουν δωρεάν. Περιλαμβάνει μόνο τη διεύθυνση των εταιριών, αλλά έχει κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί περιέχει εταιρίες που πράγματι έκαναν εισαγωγές ελιών κατά το 2009 και επειδή είναι σε μορφή excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαζική αποστολή επιστολών. Περισσότερες λίστες μπορεί να αναζητηθούν στο ιντερνέτ στο www.yell.co.uk ή στον οδηγό επιχειρήσεων www.kompass.com. Τέλος, η προώθηση μέσω συμμετοχής σε έκθεση τροφίμων μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή στην διεθνή έκθεση τροφίμων του Λονδίνου ΙFE (International Food Exhibition) που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και η επόμενη θα γίνει το Μάρτη του 2011. Στην έκθεση αυτή συμμετέχει ο Οργανισμός Προωθήσεως εξαγωγών με ξεχωριστό περίπτερο, αλλά μια εταιρία μπορεί να συμμετάσχει και ανεξάρτητα. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο ιντερνέτ. http://www.ife.co.uk/ Λονδίνο, Μάρτης 2010 Βασίλειος Ψώνης Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Επισυνάπτονται 3 καταστάσεις με εισαγωγικές εταιρίες Μ. Βρετανίας. 156

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. AGEAN HERITAGE Contact Person : Con. Panagopoulos 20 Wild Mere Road Industrial Estates Banbury OX16 3JU Telephone : 01295709955 Fax: 01295709903 Website: www.aegianheritage.com E-mail: sales@ageanheritage.com 2. AMAR RH CO LTD Contact Person :David Mellor: Chief Executive Turnpike Way High Wycombe Buckinhamshire HP12 3 TF Tel: 01494 530200 Fax: 01494 472076 www.rhamar.com Email:info@rhamar.com ENGLAND ( Distributors of Gaea Products in the UK ( Salads & Starters Feta Stuffed Green Olives) www.gaea.gr R.H. AMAR Turnpike Way High Wycombe Bucks HP 123TF UK Fax: 00441494 472076 Contact: Mr. Rob Amar E-mail: robamar@rhamar.com 157

3. HARRY YEARSLEY LTD Contact Person : Mr Ian King Hareshill Heywood Lancashire OL10 2TP Telephone: 01706 694610 Fax : 01706 694605 www.yearsley.com E- mail ian.king@blsield.co.uk 4. BEVELYNN Contact Person : Mr Panagiotis Kakolyris ( Authentic Greek Feta ) Bevelyn House Unit 10 Fielding Road Chesnut Herts EN8 9TL Tel: 01992 641441 ( changed to : 02088 058558 ) Fax: 01992 622003 E-mail main@bevelynn.co.uk www.bevelynn.co.uk 5. FAGE UK Limited Contact Person Nigel Amos Laura Darke PR & Marketing Executive 020 7630 5000 3 rd Floor 26 Eccleston Square London SW1V 1NS Telephone: 020 7630 5000 Fax 020 7630 5222 www.totalgreekyoghurt.com E-mail : accounts@totalgreekyoghurt.com www.fage.gr marketing@totalgreekyoghurt.com 158

6. JOHN & PASCHALIS Contact Person: Managing Director Petros Ioannidis (They sell feta) Mike Mouzourou Nectar House 665 North Circular Road Stable Corner London NW2 7AX www.johnpasc.co.uk E-mail: enquiries@johnpasc.co.uk Tel 020 845 20707 Fax 020 8452 3158 Orders: 0208 452 0707 7. KATSOURIS BROS LTD Contact Person : Mr GEROLEMOS ( The finest Greek Feta) tony@cypressa.co.uk Mobile: 07768724440 Panikos Katsouris is the Director : CYPRESSA HOUSE www.cypressa.co.uk Head Office 100 Queensbury Rd London HA0 1QG Tel: 020 8991 6080 Fax: 020 8991 6090 Tel: 020 8566 8595 Fax: 020 8810 9045 Email: sales@cypressa.co.uk Production and Packing 257-258 Water Road Wembley Middlesex HA0 1HX 8. ODYSEA LTD ( Finest Greek Feta & Barrelled Feta Cheese) Contact Person Mr P. MANOUILIDIS Head of the company 159

Manager Mr Bumpsteed Rhea Frost Operations Manager: 42 Charterhouse Square London EC1M 6EA Tel +44 (0)20 7796 1166 Fax +44 (0)20 7796 1177 Website: www.odysea.com E-mail: info@odysea.com 9. MARATHON FOOD LTD ( Greek Feta) Contact Person : Mr PAPANIKOLAOU Marathon Food LTD 27 Commercial Road London N18 1TP Telephone 0044 (0)20 8884 2749 Fax 0044 (0) 20 8807 0655 Email marathon@marathonfood.co.uk www.marathonfood.co.uk 10. BELGRAVIA UK TRADING LTD Contact Person : Mr Kyriakos Miniotis Telephone 020 8274 3369 Fax: 020 8274 3373 1 Connect House 21 A Willow Lane Mitcham Suite 116 Surrey CR4 4NA enquiries@belgraviauk.co.uk 11. MARTIN MATHEW & CO The Colonnade Beecholm Mews 140 High St Cheshnut Herfordshire EN 8 0DJ 160

Tel: 01992 641641 Fax: 01992 641333 sales@martinmathew.co.uk website: www.martinmathew.co.uk 12. AVILTON FOODS LTD Malvern House Metford Court Yeoford Way Exeter Devon EX2 8LB Tel: 01392 822200 Fax: 01392 822201 E-mail: avilton@avilton-foods.co.uk Website: www.avilton-foods.co.uk Imports from Aiolika,Teris, Olymbia, Zenia 13. CENTAUR FOODS LTD Unit 2 Beaufort Trade Park Pucklechurch Ind Est Bristol Avon BS16 9QH Tel: 0117 303 9337 Fax: 0117 303 9338 E-Mail: enquiries@centaurfoods.com Website: www.centaurfoods.com 14. THE FRESH OLIVE COMPANY 7 Barretts Green Rd London NW 10 7AE Tel: 020 8838 1912 Fax: 020 8838 1913 E-mail: sales@freshoilive.com Website: www.fresholive.com 15. HERMES GOURMET SERVICES 37 Warple Way London W3 0RX Tel: 020 87498777 161

Fax: 020 8749 4450 Email: hermes@warpleway.demon.co.uk Imports from Crete: Latnis 16. THE OIL MERCHANT LTD Contact Person: Mr Charles Carey Mrs Sika Carey 47 Ashchurch Grove London W12 9BU Tel: 020 8740 1335 Fax: 020 8740 1319 E-mail: om@oilmerchant.co.uk 17. OLIVES ET AL LTD Unit 1 North Dorset Business Park Sturminster Newton Dorset DT10 2GA Tel: 01258 474300 Fax: 01258 474301 Email: olives@olivesetal.co.uk Website: www.olivesetal.co.uk Operations Director: Steve Brown 18. THE REAL OLIVE COMPANY The Old Gaol Stables Cumberland Rd Bristol, Avon BS1 6XW Tel: 01179 251762 Fax: 01179 251762 Managing Director Ben Flight 19. PRINCES LTD (They trade Greek olive oil) Royal Liver Building Pier Head Liverpool Merseyside L3 1NX Tel: 0151 236 9282 162

Fax: 0151 236 1057 E-mail: enqiries@princes.co.uk Website: www.princes.co.uk Contact Person :Purchasing Manager Robert Beacham 0044151 242 5649 20. LOUIS FOOD & WINE Purchasing Director LOUIS LOIZOU Unit 3 25 Asheley Road Tottenham Hale London N17 9LJ Tel: 020 8808 55888 FAX: 020 8808 5566 E-mail: louis@ louisfoodwine.co.uk www.luisfoodandwine.co.uk 21. ST MICHALOS CO. LTD Contact Person Andreas Timious 30 Wanless Road London SE 24 9OH Tel: 020 7739539 Fax: 020 7274 1447 22. DINO& SONS ( Greek Feta Cheese) Contact Person: Managing Director Andronikos Sideras 55 Millmead Industial Centre Millmead Road London N17 9OU N36 Head Office General Information : info@dinosfood.co.uk Sales: sales@dinosfood.co.uk Customers Support: support@dinosfood.co.uk www.dinosfood.co.uk 23. DELHI FOODS PRODUCT LTD ( Greek Feta Cheese) Contact Person MANAGING director Mr Stelios Fortis Unit 14 2a Grenville Road 163

London N19 4EH Tel: 020 7281 2206 Fax: 020 7281 4390 www.delphifoodproducts.co.uk tonystylish@delphifoodproducts.co.uk 24. GEORGE SKOULIKAS LTD Contact Person: Mr G. Skoulikas Unit 5 998 North Circular Road Coles Green Road Staples Corner London NW 7JR Tel: 020 8452 8465 Fax 020 8452 8273 Import olive oil, olives, halva 25. DONANTONIO LTD Lupa House York Way Borehamwood Hertfordshire HERTS WD6 1PX Tel: 020 8236 2236 Fax: 020 8236 2288 Email: lupa@donatantonio.plc.uk Website: www.donatantontonio.com 26. VI SULLIVAN FOODS LTD 2 Gilchrist Thomas Estate Blaenavon Gwent NP4 9RL Tel: 01495 792792 Fax: 01495 792277 Email: sales @viv.sullivan.co.uk www.viv.sullivan.co.uk 27. HERBA LTD Contact Person Paul Harrison 164

Berwick House 8-10 KNOLL Rise ORBINGTON KENT BR6 O EL Tel: 01689 877 799 Fax 0870 724 3622 Email: sales@sbhf.com Website www.sbhf.com 28. BK WHALLEY Contact Person Bryan Whalley Director 41 CHSWICK STAITHE LONDON W4 3TP Tel: 020 87 42 7371 Fax: 020 8742 8371 Bryan.whalley@btinternet.com 29. LAQUILA Contact Person: Miss Nadia Howell ( Managing Director) 860 CORONATION ROAD LONDON NW 10 7PS 1 Tel:020 89 65 0666 Fax: 020 8965 0999 E-mail info@laquila.co.uk Website : www.laquila.co.uk 30. LOCAL FLAVOUR LTD River Farm Smoker Wilbraham Road Bottisham Cambridge CB 25 9BU Tel: 01223 811382 Fax: 01223 812319 Email: info@localflavour.co.uk Website: www.localflavour.co.uk 31. SUNTIP UK Contact Person: George & Joy Kroussaniotakis 165

12 Grenehurst Park, Capel Surrey RH5 5 GA Tel: 0044 7770 467466 Fax: 0044 1306 713423 32. Paul Wheston 121 Highgrovw Street Reading Berks RG1 53J UK Tel: 441189864682 Fax 441189864683 Email: paulwheston@hotmail.com Αντιπρόσωπος της: NHPEYS IXΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (k.margounis@nireus.com Margounis Kostas Greece 33. Medz Foods Contact Person Mr Kam Bharadia G05 Courtenay House, 10 Courtenay Road, East Lane Business Park Wembley, Middx, HA9 7ND, England Tel: 020 8908 0068 I Fax: 020 8908 0006 info@medzfoods.com 34. FUTURA FOODS UK LTD Contact Person: Mr Ben Newman (Greek Feta & Barrel aged Feta) Website: http://www.futura-foods.com/ Office: 0044 (0) 1666 890 500 Direct Tel: 0044 (0) 1666 89 1106 Fax: 0044(0)1666 89 0522 Mobile: 0044 (0) 7595 282 562 Wynchfield House Calcot Nr Telbury Gloucestershire GL8 8YJ 166

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 UK Supermarkets Waitrose Ltd Southern Industrial Area Bracknell, Berks RG12 8YA United Kingdom Phone: 00 44(0) 1344 424680 http://www.waitrose.com Mr. Mark Williamson Director Mr. Nick Room, wine buyer (υπεύθυνος και για ελληνικά κρασιά), e-mail: nick- _room@waitrose.co.uk Mr Keep Damian is charge for the purchase of olive oil Damian_keep@waitrose.co.uk Fax: 0044 (0) 134482 5072 J Sainsbury plc 33 Holborn, London EC1N 2HT United Kingdom Phone: 00 44 (0) 20 76956000 Fax :0044( 0)20 7695 7610 http://www.sainsburys.co.uk Mr. Mike Coupe, Operating Board Director, responsible for Trading Mr Daniel Bracegirdle 0044 (0) 7695 5203 in charge for the purchase of Greek wine Mr Richie McFee Tel: 0044 (7) 207 695 75 21 (Fresh Fish Products) Mr. Nick Paddison, buyer for cans - food products olive oil Direct Fax Number: 0044 (0) 207 695 0399 ASDA Stores Ltd Asda House Southbank Great Wilson Street Leeds, W Yorks LS11 5AD United Kingdom Phone: 0044(0) 113 2435435 http://www.asda.co.uk Mr. Andy Adcock, Retail Director, fax: 0044 (0)113 2418749 Ms Philippa Carr, Contact Person Ms Philippa Carr is senior manager for products and marketing manager e-mail: philippa.carr@asda.co.uk Wine Buyer is Michelle King Mr. Chris Bates, is the merchant for bakery Kelly Bainbridge is the buyer for the fresh fish products 167

Mr Ged Futter : Direct Number 0044 (0) 11 324 170 87: He is in charge for the purchase of olive oil ( Mr Futter has to be contacted in order to give his Fax number or his email-address Fax: Number for the Purchasing Department 0044 (0) 1132 418 666 Tesco Stores Ltd Tesco House Delamare Road, Cheshunt Waltham Cross, Herts EN8 9SL United Kingdom Phone: 0044 (0)1992 632222 Fax: 0044(0) 1992 630794 http://www.tesco.co.uk Ms Karen Ganes in charge for the purchase of Greek of wine Mr Stephen Mason, fax: 0044(0) 1707 644397-υπεύθυνη-αγορών bakery, dairy, chilled food etc Ms Cate Sazer :biscuits and confectionaries ) Mr Steve Ewels is in charge for the purchase of Olive Oil Direct Fax Number 0044 (0) 1992 646 940 Email Address: steve.ewls@uk.tesco.com WM Morrison Supermarkets plc Hilmore House Gain Lane Bradford BD3 7DL Tel: 0044 (0)845 611 5000 Customer service: 0044 (0)845 611 6111 www.morrisons.co.uk Mrs Anne Homa, υπεύθυνη αγορών τροφίμων, fax: 0044(0)1274 356204 Mr Stewart Purdie, υπεύθυνος αγορών κρασιού, fax: 0044 (0)1274 356204 ( For Greek Wine in charge Ms Catherine Roffey) Ms Janine Watson, fresh fish products Οι αγοραστές των WM Morrison Supermarkets αγοράζουν και για τα supermarket Safeway Mr. Richard Coggon is a manager in the trade department for canned meat Mr Mark Robinson is the manager for olive oil: Mark.2.robinson@morrisonsplc.co.uk (Open to a dialogue with Greek Traders of olive oil) MARKS AND SPENCER SIMPLY FOOD Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW Tel.:0044(0) 20 79354422 Fax: 0044 (0)20 7487 2679 www.marks-and-spencer.co.uk Mr John Dixon food trading Director John.Dixon@marksandspencer.com 168

Companies have to introduce themselves by writing to Mr Dixon who is charge for all products. FILCO SUPERMARKET LTD Contact Person Buyer Mr Simon Hunt Simon.hunt@filco.co.uk Address: 19 Boverton Rd, Llantwit Major, South Glamorgan CF 61 1XZ (In a telephone conversation on 1 st December 2008 Mr Hunt explained that they buy from wholesalers. They are retailers. However if an email was to be sent to Mr Hunt with the relevant information, he would be able to assist further, directing to a wholesaler for example). Telephone: 00 44 (0) 1446 792286 Fax: 00 44 (0)1446 794494 E-mail: enquiries@filcofoods.co.uk Website: www.filco.co.uk ( They distribute Greek products. They buy from wholesalers) Store Managers Llantwit Major Manager Mr Mark Teimey Boverton Road Lantwit Major Vale of Glamorgan Cf 61 1XZ Tel: 0044 (0)1446 792286 Talbot Green Manager Mr Garry Yapp Ely Valley Road. Talbot Green. Mglamorgan CF7 8AP Tel: 0044 (0)1443 226 132 North Cornelly Manager Mr Graham Thomas Hall Drive North Cornelly. Mid Glamorgan CF 33 4 LA Tel: 0044(0)1656 741 709 Caerau Manager Mr Carl Morris Hermon Road Caerau Maesteg Mid Glamorgan CF34 0SU Tel: 0044 (0)1656 734329 Cowbridge Manager Mr Denice Blackmore High Street Cowbridge, South Glamorgan CF7 7AD Tel: 0044 (0)1446 773 162 UK Supermarkets & additional companies WS & Distr December 2008 p3 169

Blyntirion Manager: Mr Andrew Coupland Alm Crescent Bryntinon Bridgend Mid Glamorgan CF3 Tel: 0044 (0)1656 653120 Sarn Manager Mr Gareth Johnson Heol Canola Sam Mid Glamorgan CF32 9NU Tel: 0044 (0)1656 724 222 Taibach Manager Mr Andrean Mellish Commercial Road Taibach Port Taibot SA 13 1LG Tel : 0044 (0)1639 89 1010 ALDI STORES LIMITED Retailers. Trade world- widely. Greece included to) www.aldi.co.uk Person in Charge for the Purchase of Olive Oil Mr Steve Mawby Direct Fax Number 0044 (0) 1827 710 899 Further information can be given through his assistant Ms Natalie Chew, her direct number 0044 (0) 1827 721 269 Mr Mehu Patel is also a buying Director Mr Matel can be contacted through his assistant Annie Linika Tel: 0044 (0)1827 710 519 Other contacts that may be proved useful: Store Operations Director: Ms Ruth Everars Stores Operations Director: Degree in Business Studies Salford University Tel: 0044(0)1616553900 Fax: 0044 (0)161 6547670 2 Tauchett Hall Road Stakehill Manchester M24 2RP Address: Holly Lane, Altherstone, Warwickshire CV9 2 SQ Telephone: 0044 (0)1827 711800 Fax: 0044(0)1827 710833 ICELAND FOODS LIMITED Contact Person Buyer Mr Philip Roberts (Buyer for Oil & Cans) Tel: 0044(0) 12 44 84 2954 Direct Fax Number : 0044 (0) 1244 280 332 Email: Philip.Roberts@iceland.co.uk Exports Manager Mr Alistair Cook Alistair.cook@iceland.co.uk Address: Second Ave, Deeside Ind park, Deeside, Flitshire CH5 2NW Telephone: 0044 (0)1244 842555 Fax: 0044 (0)1244 842878 170

Website: www.iceland.co.uk C K SUPERMARKETS Contact Person: Mr Steve Philips (Head of Buying) Tel: 0044 (0) 1554 77 44 26 Direct Fax Number 0044 (0) 1554 744 919 77 Phosmaen St. Llandeilo Dyfed SA19 6HD General Tel: 0044 (0) 1558 8 22299 SOUTHERN CO0OPERATIVE SOCIETY (They sell Greek Products. They buy through wholesalers) They buy through the co-operative group in Manchester 0044 (0) 1618341212) www.southernco-op.co.uk International Buyer Ms Salma Khan 0161 827 5358 Direct Fax Number 0044 (0) 161 839 4617 ( Information can be sent to through Fax and Mr Khan can direct it to the right person) Address: 44 High St, Fareham, Hampshire PO16 7BN Telephone: 0044 (0)1329 223022 Fax :0044( 0)1329 223022 E-mail: custservice@southerncoops.co.uk COSTCUTTER SUPERMARKET GROUPS LTD Conatct Person: Mr Peter Lightsoot (Director & Buyer)) Direct Line 0044(0) 190 44 86209 Direct Fax Number 0044 (0) 1904 488 620 General Contact Details Tel: 0044(0)1904 488663 Fax: 0044(0)1904 488620 Email: sales@costcutter.com Website: www.costcutter.com NETTO FOODSTORES LTD ( Supermarkets & Grocery chains) Contact Person Mr Adrian Filak ( Buyinf Controler) Buyer for olive oil: Mr Chris Beckingham Direct Fax Number 0044 (0) 1977 645 852 Email Address: cbe@netto.co.uk Ms Richard Anderson is in charge for the purchase of toiletries ran@netto.co.uk 171

The trade department uses the same fax number. General Contact Numbers: Telephone:0044( 0)1977 641212 Address: Elmsall Way, South Elmsall, Pontefract West Yorkshire WF9 2 XX Fax: 0044 (0)1977 645852 Website: www.netto.co.uk SCOTTISH MIDLAND CO-OP ( They have Greek Products. They buy from a group in Manchester. Direct Number of the Supplier: 0044 (0)1618341212 : 150 buyers for various product groups) Contact Person for Olive Oil Mr John Dickson at the Head Office in Manchester Tel 0044 (0)161 834 1212 John.Dickson@co-operative.coop Direct Fax Number : 0044 (0) 161 839 46 17 Buyer for Beauty Products Ms Helen Cave Helen.cave@co-operative.coop Ms Cave has the same Fax number as Mr Dickson, the buyer of olive oil: Fax : 0044 (0) 161 839 4617 The Head Office is based in Manchester. Please see the address of the Head office for Co-operative Superstore below. Address: Hilwood House, 2 Harvest Drive, new bridge, Midlothian EH28 8QJ Tel: 0044 (0)1313354400 Fax: 0044(0)1313356500 Email: ketteren@scotmid.co.uk Website: www.scotmid.com SHOPRITE GROUP Contact Person- Buyer for olive oil: Ms Diana Osbourne Direct Tel: 0044 (0) 151 5453191 Direct Fax Number 0044 (0) 151 5453 194 Diane.osbourne@manx.shoprite.com ( Ms Osbourne indicated that she would like to receive information about the company through email first.) Contact Person for Beauty Products Mr Son Woolley Son.woolley@manx.shoprite.com Direct Fax Number : The same as for Ms Osbourne: 0044 (0) 151 54 53 194 He decides about the products to be purchased. They expressed interest in the past for New Greek products and wine. Information can be sent. 172

Address: Centre House Victoria Road, Douglas Isle of Man IM2 4RE Tel: 0044 (0) 1624 683333 Fax: 00 44 (0) 1624 683344 Email: enquires@manxshoprite.co http://www.shoprite.co.za/ E.H BOOTH & Co LTD Website: www.booths.co.uk Contact Person for Olive Oil : Mr Alan Kirby akirby@booths.co.uk Direct Fax Number 0044(0) 1772 693 883 Notes ( Procedure for all potential suppliers to company) Buyer for olive oil: Mr Alan Kirby (Those who wish to become suppliers for the company they have to send the history of their company through email or post to the attention of the buying administrator Ms Dawn Cassidy. Thus, for example for the olive oil Ms Dawn Cassidy who is the buying administrator, will receive the information at the initial stage and will discuss- present the matter to the relevant buyer. The email address that should be used is the one for the new suppliers given below. The phrase New Supplier should be used in the postal address, if the presentation of the company is to be sent through the post The same process should be used for all potential suppliers for all products such as beauty products for example- The buying department has the same direct fax number. Direct Fax Number 00 44 (0) 1772 693 883 ) Tel: 0044 (0)1772693800 Fax: 0044(0)1772 693893 Email: admin@booths.co.uk newsupplier@booths.co.uk Address: Central office- New Supplier :, Longridge Rd, Ribbelton, Preston, Lancashire PR2 5BX LIDL UK GMBH Website: www.libl.co.uk Address: 19 Worple Rd, Wibledon, London SW 19 4JS (Letters to be addressed to the purchasing department. There are different buyers for various products with different contact details) Person to be contacted: Mr Tim Walsh (olive oil & various products. Ideally the company should be introduced initially. Information to be set through fax : Direct Fax Number: 0044 (0) 208 971 1139 General Contact Numbers: Telephone: 0044 (0)20 8971 1100 Fax: 0044 (0)20 8971 1139 173

T.J MORRIS www.tjmorris.co.uk (They supply Quality Save Stores) Person to be Contacted Mr John Mullins (in charge for the buying of olive oil and he could possibly direct to the appropriate people for the purchase of other products ) Email: john.mullins@gjmorris.co.uk Direct Fax Number 0044 (0) 151 530 2921 Head Office Address T.J. Morris Limited Axis Business Park, East Lancs Road Gillmoss, Liverpool, L11 0JA Telephone General Enquiries: 0044 (0)151 530 2920 Buying Department: 0044 (0) 151 530 2930 Fax Administration: Fax : 0044 (0) 151 530 2922 Buying Department:00 444 (0) 151 530 2921 Contact Person : Mr Anton Morris Managing Director Tel: 0044 (0)1515302928 Quality Save ( they buy their products through Morris) Address: : 18-22 The Parade, Swinton, Manchester, Great Manchester M27 4BH Telephone: 0044 (0)161 793 6660 Fax: 0044(0)161 793 4913 E-mail: admin@qualitysave.co.uk www.qualitysave.co.uk HARRY TUFFIN LTD (Supermarkets & Grocery Chains) (They had expressed interest in Greek wine) Contact Person Mr Les Driver (Food Buyer: they buy through NISA though- they are part of NISA Group. It was suggested that it could be better to go through the NISA Group http://www.nisa-todays.com/ Buyer for Olive Oil : Ms Karen Hutchinson Ms Hutchinson would prefer to receive information through email first before she discusses with the relevant company. Karen.Hutchinson@nisa-todays.com In Charge for the purchase for beauty products Ms Yvonne Reid Yvonne.reid@nisa-todays.com 174

Member Support Centre Nisa-Today s (Holdings) Ltd Waldo Way Normanby Enterprise Park Scunthorpe North Lincolnshire DN15 9GE Main Office: 0044 (0)1724 282028 Helpdesk:0044 ( 0) 845 6044999 Fax: 0044 (0) 1724 278727 Ambient Distribution Centre: Nisa Way Bloom Lane Normanby Enterprise Park Scunthorpe DN15 9YA Stoke - Chilled/Frozen Distribution Centre: DHL Exel Nisa-Today s Vernon Rd Stoke-on-Trent ST4 2TP Harlow - Southern Chilled Distribution Centre: DHL Exel Nisa-Today s Riverway Harlow Essex CM20 2EY Nisa Today's (Holdings) Ltd is a company registered in England with company number 980790 at: Waldo Way, Normanby Enterprise Park, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN15 9GE. The Postal Address of Harry Tuffin in case you decide to write to them Harry Tuffin Ltd Head Office Crosslikey Churchstoke Powys SY15 6AR Tel: 0044(0)1588 620226 Fax: 0044 (0)1588 620468 email: admin@harrytuffin.co.uk 175

www.harrytuffin.co.uk ADDITIONAL WEBSITES FOR SUPERMARKETS IN UK SOMERFIELD : SUPERSTORE Person to be contact Buyer: Mr Mike Edwards (Olive oil & other products) Email: mike.edwards@somerfield.co.uk www.somerfield.co.uk Somerfield Stores Ltd, Somerfield House, Whitchurch Lane, Whitchurch, Bristol BS14 0TJ Phone: 0044 (0) 117 935 9359 Fax: 0044 (0) 0117 978 0629 Registered in the UK 623166 ( Information to be sent to the head office to the attention of the relevant person) www.somerfieldgroup.co.uk Somerfield Group Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ tel: 0044(0)117 935 9359 fax: 0044 (0)117 978 0629 telex: 44313 Contact People Distributor Director Mr Andy Monk Marketing Director Mr Ed Owen Drinks Buyer Mr Paul Stanley BUDGENS SUPERMARKET http://www.budgens.co.uk Customer Service Department Budgens Stores Limited Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS For all other enquiries please call our main switchboard on 0044 (0)870 0500 158 176

Conatct Person : Head of Buying Fresh Food : Mr Steve Carter In Charge of Olive oil Mr Jonathan Corderoy Janathan.corderoy@massgrave.co.uk In charge for the purchase of beauty products Ms Sonia Simmonds Email address: sonia.simmonds@massgrave,co.uk CURLEY SUPERMARKET Contact Person Head of Buying Mr Sean Kennendy Mr Hugh Kennedy ( Head Office Chief Executive) http://www.curleys.co.uk Curleys Supermarket The Kennedy Centre 564-568 Falls Road Belfast BT11 9AE Tel: 0044(0) 28 90 200600 Fax: 0044 (0)28 90 200606 General email info@curleys.co.uk WineCellar email roisin@curleys.co.uk Grocery email gmaxwell@curleys.co.uk Supply email sean@curleys.co.uk Accounts Dept email dquinn@curleys.co.uk CO- OPERATIVE GROUP SUPERSTORE http://www.co-operative.coop/food/ http://www.southernco-op.co.uk/ http://www.ci-cooperative.com/ http://www.arcs.co.uk/ http://www.scotmid.com/ The Co-operative Group Customer Relations Freepost MR9473 Manchester M4 8BA Email: customer.relations@co-op.co.uk 177

or Phone:0044 ( 0)800 0686 727 Anglia Regional Co-operative Contact Person for Olive Oil Mr John Dickson at the Head Office in Manchester Tel 0044 (0)161 834 1212 John.Dickson@co-operative.coop Direct Fax Number 0044 (0) 161 839 4617 Buyer for Beauty Products Ms Helen Cave Helen.cave@co-operative.coop Ms Cave has the same Fax number as Mr Dickson, the buyer of olive oil: Fax: 0044 (0) 161 839 4617 BARGAIN BOOZE (Chain of around 450 discount off licenses) http://www.bargainbooze.co.uk/ In charge Mr Kevin Harrison : Information to be sent to him Tel 0044 (0) 845 345 0001 (kevinharrison@bargainbooze.co.uk) Direct Fax Numbar 0044 (0) 1270 614 703 BUDGENS (Supermarket chain operates over 230 stores in Southern England Musgrave Retail Partners GB ) http://www.budgens.co.uk/ Mr Jonathan Corderoy in charge for the purchase of olive oil He can be connected through the main number: Tel: 0044 (0) 870 0500 158 Email Address: jonathan.corderoy@musgrave.co.uk In charge for the Purchase of Beauty Products is Ms Sonia Simmonds Email Address: sonia.simmonds@musgrave.co.uk Customers Line 0044 (0) 800 298 0758 Budgens Stores Limited Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS FARMFOODS (Have around 250 discount retails shops in the UK) http://www.farmfoods.co.uk/ Person to be contacted: Ms Carmen Hill Greek Companies can be contacted on the following number. Ms Carmen Hill in charge of buying of all products. 178

Tel: 00 44 (0) 121 746 3420 Direct Fax Number: 0044 (0) 121 746 3409 chill@farmfoods.co.uk Customer Services 0044 (0) 845 456 7890 Farmfoods Limited 7 Greens Road Cumbernauld G67 2TU FORTUM & MASON ( A very up-market London grocer) http://www.fortnumandmason.com/ Tel: 0044 (0) 207 734 8040 In charge for the purchase of olive oil: Mr Graham Holland Email- address: graham.holland@fortumandmason.co.uk Buyer for Olive Oil Mr Jonathan Miller Jonathan.miller@fortumandmason.co.uk General Contact Numbers Tel: 0044 (0) 20 7734 8040 Fax: 0044 (0) 20 7437 3278 Forum & Mason Plc 181 Piccadily London W1A 1 ER GILLETT S CALLINGTON (Operates 32 Spar shops in the South West) http://www.spargcl.co.uk/ Their suppliers for spar are Appleby http://www.swspar.com/ Tel: 0044 (0) 1752 854 000 Person to be contacted- in charge for the beauty products is: Ms Donna Forward Email Address: dforward@applebywestward.co.uk Ms D Forward can direct traders to other buyers, such as the one for olive oil) JULIAN GRAVES (The UK s largest independent specialist snacks and ingredients retailer with 200 outlets in the UK and Ireland: Health & Beauty, Confectionary, Drinks, Home Products.. Information to be sent to Ms Natalie Hull) http://www.juliangraves.com/ Contact Person: Purchasing Manager Ms Natalie Hull Natalie.hull@juliangraves.co.uk Tel: 0044 (0) 1384 28 2700 179

Fax: 0044 (0) 1384 297 707 Email: snacks@juliangraves.co.uk Julian Graves Unit 95 The Pensnett Estate Kingswinford West Midlands DY6 7 FT HARRODS (The up-market Knightbridge store, food, beauty & fragrance, hand bangs & accessories, women swear, men s, children s world, sport &fitness, wine & spiritis, Gift ideas, Christmas...) http://www.harrods.com/harrodsstore/ Harrods Store Enquiries 0044 (0) 207 730 1234 Harrods Direct Orders & Enquiries 0044 (0)845 605 1234 Contact People: Purchasing Manager for foothold & Beauty products Ms Marianne Percy 0044 (0) 207 893 88 12 (in charge for the purchase of food products) Direct Fax Number : 0044 (0) 0207 225 5823 Marianne.percy@harrods.com Ms Gina Cowey (for beauty products. Direct Fax Number for the Beauty Buying Department 0044 (0) 207 225 6678 gina.cowey@harrods.comharrods Direct Admail 1234 London SW1X 2XX United Kingdom Harrods Ltd 87 135 Brompton Road Knightsbridge London, SW1X 7XL United Kingdom HERON FROZEN FOODS (Operates a chain of 116 discount stores in the north and midlands. Frozen Foods) http://www.shopatashton.com/heron.htm 180

Head Office 0044 (0) 1482 323 091 Buying Department Fax Number : 0044(0) 1482 21 0073 Person to be contacted Ms Ellen Minns (The buyer) Ellen.minns@heronfrozenfoods.com Tel: 0044 (0) 161 339 8910 Unit 3 44 Warrington Street. Ashton Under Lyne Lancashire HU3 4AU CJ LANG (As well as their cash & carry business, CJ Lang operates about 50 convenience stores in Scotland) http://www.cjlang.co.uk/ Purchasing Manager Seen Scrimger (He can be contacted through the numbers at the head office) Tel: 0044 (0) 1382 512 000 Fax: 0044 (0) 1382 508 222 CJ Lang 78 Longtown Road Dundee DD4 8JU LONDIS (Symbol group with almost 2,000 stores) http://www.londis.co.uk/ Tel 00 (0) 808 17 88 644 Contact People: Mr John Corderoy Olive Oil: 0044 (0) 870 400 6196 Direct Fax: 0044 (0) 870 400 6094 Email- address: john.corderoy@musgrave.co.uk Contact Person for Beauty products : Ms Sonia Simmonds 0044 (0) 870 400 6164 Direct Fax : 0044 (0) 870 400 6094 Sonia.simmonds@musgrave.co.uk Customer Service Department Musgrave Retail Partners GB Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex MILLS GROUP (Has over 50 convenience stores in the north and midlands) http://www.millsgroup.ltd.uk/pages/suppliers-buying-team.php 181

For the Buying team please look at the website of the Group. However it was suggested through a telephone conversation that the Greek companies have to put information in writing- sending it through the post to the Mr Anthony Willis, who is the Senior Buyer and he oversees the purchase of products. Anthony Willis Senior Buyer anthony.willis@millsgroup.ltd.uk Mills Group Mills House 7-11 Earsdon Road West Monkseaton Whitley Bay NE25 9SX Tel: 0044 (0)191 251 5715 Fax: 0044 (0)191 251 4013 Joanne Scorer Confectionery Buyer joanne.scorer@millsgroup.ltd.uk (On maternity leave) Stephanie Black Acting Confectionery Buyer stephanie.black@millsgroup.ltd.uk NAAFI (Has linked with Spar to bring their brand into their 180 convenience stores on or rear military bases..) http://www.naafi.co.uk/ Contact People: Mr Chris Emmell & Ms Caroline Barlow ( They are in charge for the purchase of all products) Direct Fax Number 0044 (0) 1325 34 39 84 E-mail: cmalvern@naafi.co,uk Central Support Office Suite 6, The Beehive, Lingfield Point, McMullen Road, Darlington, County Durham. DL1 1YN t+44 (0)1325 343880 Overseas Service Office London Road, Amesbury, Wiltshire. SP4 7EN t+44 (0)1980 62700 182

ONE-STOP (Convenience retailing fascia of T & V Stores, over 800 shops are now owned by Tesco ) http://www.one-stop-stores.com/ Tel: 0044 (0) 1543 363 000 People to be contacted: Mr Trevor Ludlow ( for olive oil) Direct Fax Number 0044 (0) 1543363666 Email address : Trevor.Ludlow@onestop.co.uk For Non- Food Contacted in charge is Mr Jonathan Romans Direct Fax Number 0044 (0) 1543 363 666 Email-address: jonathan.romans@onestop.co.uk Customers Services One Stop Stores Ltd Apex Road Browhhiils Walsall West Midlands WS8 7 TS PARTRIDGES ( Small chain up-market London food shops Products such as Confectionary, Olive Oil, Vinegars, Delicatessen etc They stock some Greek Products but they did not seem optimistic with the possibility of a new purchase before Christmas. ) Person to be Contacted Mr Jim Corfield http://www.partridges.co.uk/ Contact Person : Mr Jim Corfield Email address: jim@partridges.co.uk Direct Fax Number : 0044 (0) 207 308 473 SLOANE SQUARE 2-5 Duke of York Square London, SW3 4LY TELEPHONE +44 (0)20 7730 0651 +44 (0)20 7730 7102 +44 (0)20 7730 7103 FAX +44 (0)20 7730 7104 EMAIL enquiries@partridges.co.uk GLOUCESTER ROAD 17-21 Gloucester Road London, SW7 4PL TELEPHONE +44 (0)20 7581 0535 183

FAX +44 (0)20 7581 3449 ROYS of WROXHAM (Operates seven stores in East Anglia They have some Greek Products such as yoghurt. They have also various other products. The people who can be contacted are:) Mr Roger Bunting (Buyer for Olive Oil) 00 44(0) 1603 777 027 Direct Fax Number 0044 (0) 1603 784 256 Roger.bunting@roys.co.uk Mr K. Samwell in charge for the purchase of Beauty Products: Tel: 0044 (0) 1603 777 038 Direct Fax Number 00 44 (0) 1603 784 256 Kirsty.samwell@roys.co.uk http://www.roys.co.uk/ General Numbers Tel: 00 44 (0) 1603 78 2131 Fax: 00 44(0) 1603 78 42 56 Address: Hoveton centre Wroxham Norwich Norfolk Norwich NR12 8 DB RUSTS (Operates a chain of 13 conveniences stores in London and the South East: They do not sell any Greek products at the moment but they would be open to a dialogue for commercial matters) http://www.rusts.ltd.uk/ Person to be contact Mr Michael Otremba in charge for all purchases Direct Tel Number : 0044 208 672 6522 Email address: misq@ymail.com Postal Address for the Shop in London: 12 Bellevvue Road Wandsworth London SW17 7 EG (For the addresses and the telephone numbers of the other shops, please click on the little circle on the map of England- opening the website of the company) SPAR (is one of the UK s leading symbol groups with 2, 600 shops and 16,000 worldwide: They do stock some Greek Products) http://www.spar.co.uk/index.php People to be contacted: The various buyers for different products such as: For Olive Oil Ms Carli Barnes For Beauty Products Ms Caroline Hughes 184

Information to be sent through the following fax to be directed to the appropriate person: Fax number: 0044 (0) 208 426 3701 SPAR (UK) Limited, Hygeia Building, 66-68 College Road Harrow, Middlesex, HA1 1BE Tel No. +44 (0) 208 426 3700 Fax No. +44 (0) 208 426 3701 HARRIS TOBIAS LTD ( Oils & Fats Trading Company) http://www.harristobias.com/company.htm Harris Tobias Ltd 3 Station Road Stansted Mountfitchet Essex CM24 8BE Tel: 01279 647164 Fax: 01279 647038 Email: oils&fats@harristobias.com Email: recycle@harristobias.com Contact Person Mr Rodney Pope (The company is not in trade with Greece at present, but they would be able to discuss matters and in particularly to explore possibilities with companies in their market of different products such as soil oil, palm oil.. but not olive oil) PORTER FOODS CO: new name THEWARNOTT ( Foods from around the world. The company was entered into liquidation recently, telephone conversation 3 rd December 2008. The business has been taken over by another company, which were not sure about the trade development at the time of the conversation. We were asked to make a telephone call at the beginning of January 2009 again.) http://www.porterfoods.co.uk Contact Person MS Gina Buchan ( Manager) ginabuchan@thewarnott.co.uk Tel: 0044 (0) 208 669 3131 Fax: 0044 (0) 208 669 7747 270 London Road Wallington Surrey SM6 7DJ 185

THE CHEESE CELLAR ( They sell various products, including Greek Feta. They are also in trade of olive oil. Person to be contacted is the purchasing manager, Ms Nicky Phil) http://www.cheesecellar.co.uk/ http://www.cheesecellar.co.uk/images/cheeseproductguide.pdf Contact Person : Ms Nicky Philp : Purchasing Manager Paul Brotherton : Sales & Marketing Tel: 0044 (0) 845 241 0210 Fax:0044 (0) 845 241 0212 E-mail: mail@cheesecellar.co.uk GORDON JOPLING (Ingredients & Olive options: Design & manufacturingresearching ideas around the world) http://www.jopling.co.uk/ Tel: 0044 (0) 1226 733 288 Fax: 0044 (0) 1226 733113 Email: info@jopling.co.uk Shawfield Road Carlton Ind.Estate Carlton Barnsley South Yorkshire S71 3HS The Company is process of relocation and the names and roles of people may change. KASSERO EDIBLE OILS LTD (Oils & Fats, Grocery.. Based in Bristol Member of the National Edible Oils Association NEOA.http://www.neoda.org.uk/) http://www.kassero.co.uk/ info@kassero.co.uk Tel: 0044 (0) 1179 714 331 Fax: 0044 (0) 117 972 4183 Contact People IH ROSS Managing Director & DE ROSS Mr Dave Pearce Purchasing Manager Direct Fax Number : 0044 (0) 117 972 4183 Person to be contacted for the olive oil is Mr Pearce LAKES FOOD LTD (Various Products- Supplier to wholesales & retails) http://www.lakesfood.co.uk/ 186

Contact Person: Purchasing Manager Mr Wasil Kahn ( Mr Kahn called us back further to our message. He used to purchase Greek products such as olive oil and tomatoes, but they found that the products were quite expensive. However they would like to come in touch with traders of Greek products.) Tel: 0044(0) 870 350 3663 (extension 21) Fax 0044 (0) 208 9 680262 Lakes Food Euro Ltd Cumberland Park 26-100 Scrubs Lane London NW10 6RE L AQUILLA (Mediterranean Vegetable Ingredients. They are not sell Greek products at the moment, but they would like to discuss options, Elea Creta - Please contact Ms Howell s assistant Ms Simona Petroniti ) http://www.laquila.co.uk/ People in charge : Ms Nadia Luciani Howell Managing Director Person to be contacted initially is her assistant Ms Simona Petroniti simona@laquila.co.uk Ms Suzan Thistlethwaite : Sales & Marketing Manager sue@laquila.co.uk Iwana Marciniad : Operations Manager info@laquila.co.uk Tel : 0044 (0) 208 965 0666 Fax : 0044 (0) 208 965 0999 860 Coronation Road London NW 10 7PS MAMMA ROMA LTD (Wholesales, Importers, Distributors: 2000 products items) http://www.mamma-roma.com/products.htm Contact People: Ms Marzena Panasiuk : Purchasing Manager Tel: 0044(0) 207 609 9139 Mr Tony Di Marco : Manager 0044(0) 207 609 1740 Fax: 0044(0) 207 700 0345 359-377 Holloway Road London N7 0RN England UK MERIDIAN FOOD LTD ( Organic range of products certified by the soil association, exports to various countries around the world I left a message for Mr Smart..) http://www.soilassociation.org/ 187

http://www.meridianfoods.co.uk Contact person Mr Russell Smart : Commercial Director ras@rasanco.com Tel: 0044 (0) 1962 761 935 Fax: 0044 (0) 1962 761 860 Meridian Food Ltd The Estate Office Sutton Office Sutton Scotney Hamshire SO21 3JW OLYMPIC FOODS LTD (Distributor of vegetable oils to the food manufacturing and catering wholesale trade They trade Greek products such as tomatoes & olive oil They would like to come in touch with new Greek companies, discussing abou the Greek products.) Person to be contacted Mr Tariq Ghani Director tsg@olymbicoils.com.. Directors Mr & Mrs GHANI) http://www.olympicoils.com/ sales@olympicoils.com Operations Manager Mr Kevin Rimmer ; in the oil industry 18 years) General Sales Manager Mr Frank Murphy 28 years Sales Executive- Wholesales Mr Roy Reeves Unit 8 Speke Gaskill Road Liverpool Mersyside L24 9GS PUGLISI LTD (Supplier -Supermarket Chains- Cash & Carry outlets- Supply of small shops & Delicatessens: Products pasts-oils-lemon juice-sauces- flour-vinegar.. Person in charge Mr Puglisi They do not have Greek products at present but Mr Puglisi expressed an interest in Greek Olive Oil Information can be sent at an initial stage info@puglisi.co.uk ) http://www.puglisi.co.uk/about.asp Tel: 0044 (0) 208 947 7036 Fax: 0044 (0) 208 946 7987 Puglisi Ltd 1 Glandale Drive London SW19 7BG 188

ROS MARKETING & SALES LTD (Services to large retails, distribution & wholesales _ Links between Great Britain & and Italy. They do not stock any Greek products at the moment but information can be sent to the purchasing department to the attention of Alegandra Gargano) Gargano purchasing manager purchasing@rosmarketing.com Managing Director Mr RENZO ORLANDI Company Secretary Ms Keeley Warren http://www.rosmarketing.com/ Tel: 0044 (0) 207 386 7100 Fax:0044 (0) 207 7386 7170 Puglisi Ltd 185 Dawes Road London SW6 7 QP SPINGTHYME OILS LTD (Infused Oils: Manufactures & Distributors- North West of England They do not stock Greek products at the moment but information can be sent to Mr Williams for a dialogue about the Greek products.. ) http://www.springthyme.com/ Contact Person : Sales Director Ms Ken Williams SpringThyme Oils Limited SpringThyme House Shuttleworth Mead Business Park Padiham Lancashire BB12 7NG United Kingdom (UK) Telephone: +44 (0) 1282 682100 Facsimile: +44 (0) 1282 682101 Email: info@springthyme.com VIN SULLIVAN FOODS LTD (Supplying fine foods to hotels & restaurants, stock to 6000 lines of 11 products operates since 1960 They stock Greek yoghurt at the moment information for other products can be sent to the sales director Mr John Sullivan sales@vin-sullivan.co.uk Tel : 0044 (0) 1495 792 792 ) http://www.vin-sullivan.co.uk/ Tel: 0044 (0) 1495 792 792 Fax: 0044 (0) 1495 792 277 Gilchrist Thomas Estate Blaenavon 189

Gwent NP4 9RL WELCOME FOOD INGREDIENTS LTD http://www.welcomefood.co.uk/ Contact Person :Strategic Sources Manager Mr Makis Pishiris Mobile 0044 (0)7 956 114 625 ( Greek Cypriot) Tel: 0044 (0) 1623 551552 Fax: 0044(0) 1623 557900 Food Ingredients Ltd Brookside Way Huthwaite Sutton In Ashfield Nottingha Shire NG17 2NL Notes The Category Purchasing Manager MATTHEW PEBERDY is in charge for purchasing 0044 (0) 7912 476 127 - details were given by the purchasing manager Mr Kier Grubb 0044 (0) 1623 447 017 3 rd December 2008 We called Mr Matthew Peberdy who suggested as the appropriate person for olive oil the Strategic Sources Manager Mr Makis Pishiris (Greek Cypriot), who was on holidays at the time and he can be contacted after one week) The company Food Ingredients purchase from BAKKAVOR Group though http://www.bakkavor.com/about/ DONATANTONIO (Importers & Distributors of Mediterranean products in UK. They do not have Greek products but information can be sent to the purchasing manager Ms Valeria Ronco lupa@donatantonio.com ) http://www.donatantonio.com/ Donantonio Lupa House York Way Borehamwood Hertfordshire WD6 1PX UK Tel: +44 (0)208 236 2222 Fax:+44 (0)208 236 2288 190

Sales Tel: +44 (0)208 236 2236 Email: sales@donatantonio.com AAK AARHUS KARLSHAMN ( Various products Including olive oil: Greek companies have to contact Mr Scarbrough through the main line) http://www.aak.com/ Contact Person The Purchasing Manager Mr P Scarbrough AarhusKarlshamn UK Ltd. King George Dock Hull HU9 5PX United Kingdom Phone: +44 1482 701271 Fax: +44 1482 709447 E-mail: uk.info@aak.com ALIVINI CO LTD (Supplier of Italian wine Greek producers- exporters of wine have to come in touch with the director or Ms Sabrina at the first stage) http://www.alivini.com/ Tel: 0044 (0) 208 880 2525 Person in Charge for the Purchase of wine Director: Mr Gianni Segatta Email address :gianni.segatta@alivini.com Direct Fax Number : 0044 (0) 208 880 2708 Other contact Details: Ms Sabrina Bianchi (also in the purchase of wine) info@alivini.com DAY BREAK FOODS LTD (Specialist supplier of label grocery products to the leading retail in the UK Products such as pasta, olive oil tomato.. Italian and Spanish products mainly. Information has to be sent the Director Mr Martin Dowthwaite) http://www.daybreakfoods.co.uk/products.htm Director & Purchasing Manager is Mr Martin Dowthwaite) (The general fax number can also be used as a direct fax number for the purchasing manager, 0044 (0) 1344 874 002 Alternatively the general email can be used by traders, introducing their companies to the Supplier Day Break Foods Ltd) Address Daybreak Foods LLP Madison House 31, High Street, Sunninghill, Ascot, United Kingdom SL5 9NP 191

Telephone: +44 (0)1344 874445 Facsimile: +44 (0)1344 874002 Email: info@daybreakfoods.co.uk ENORTIA WINECELLARS (Supplying quality wines to all areas of the UK trade) http://www.enotria.co.uk/main.aspx Tel: 0044 (0) 208 961 4411 Person to be contacted Mr Edgar Bettridge for Wines Direct Fax Number 0044 (0) 208 961 8773 Enotria Winecellars Ltd. 4-8 Chandos Park Estate Chandos Road London NW10 6NF HENRY COLBECK LTD (UK Supplier 1500 products, including oils & fats, frozen foods, pizza products.. They purchase products mainly for fish and chips shops ) http://www.colbeck.co.uk/ Contact Person: The Purchasing Manager Michael Shone Direct Phone Number: 0044 (0) 191 482 8401 Seventh Avenue, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear NE11 0HG Tel: 00 44 (0)191 482 4242 Fax: 00 44 (0) 191 491 0357 email: sales@colbeck.co.uk ------------------------------------------------------------------------- South Caldeen Road, Calder Street Business Park, Coatbridge, Lanarkshire MLS 4EG Tel: 0044 (0)1236 425 656 Fax: 00044 (0)1236 449 475 email: sales@colbeck.co.uk 192

POWER HEALTH PRODUCTS LTD ( Supplier & Distributor of health Food supplements) http://www.powerhealth.co.uk/about.asp Head in the Purchasing Department Mr Richard Barber: Direct Number 0044 (0) 1759 322 517 Email address: Richard.barber@power-health.co.uk Power Health Products Ltd, Airfield Estate Pocklington York YO42 1NR Telephone: 0044 (0)1759 302595 Fax: 0044 (0) 1759 304286 Email: enquiries@power-health.co.uk KTC ( ADIBLES) LTD ( Independent manufacturer & Distributor of edible oils & fats and foodstuffs They already stock Greek products such as oils ) http://www.ktc-edibles.co.uk/ Contact Person: The General Manager Mr Paresh Mehta Direct Fax Number 0044 (0) 121 505 9215 paresh@ktc-edibles.co.uk General Contact Number Telephone Number: 0044 (0) 121 505 9200 Fax: 0044 (0) 121 505 9201 JS House Moorcroft Drive Moorcroft Park Wednesbury West Midlands WS10 7 DE England WOODWARD- FOODSERVICE (Wholesaler) http://www.woodward-foodservice.com/ Person to be contacted the Head of Buying Ms Helen Millington Email Address: Helen.Millington@woodward-foodservice.com 193

Fax Number for the Department: 0044 (0) 1244 844 001 General Contact Numbers Tel: 0044 (0) 870 600 6465 Tel: 0044 (0) 8444 99 3030 BLAKEMORE & SON LTD (Wholesaler & Distributor.-- General information can be sent through the main-general contact numbers, i.e the general fax number or the general email address for blakemore company, to the attention, of the relevant people stated below). http://www.afblakemore.com/ People to be contacted: For olive oil Buyer Mr Andrew Dorricott In charge for the purchase of beauty products: Santokh Rhala ( Companies can be introduced through the general numbers, fax and email address to the names stated above) Long Acres Industrial Estate Rosehill Willenhall West Midlands WV13 2JP Tel: 0044(0)1902 366 066 Fax: 0044 (0)1902 602 361 E -mail: afb@afblakemore.com BIKOLD FOODSERVICE (They did not have Greek products but they would look into information sent) http://www.bikold.co.uk/homecompanyprofile.htm 194

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Company Name Address1 Address2 Address3 Address4 Address5 Postcode Comcode Comcode Label Month AL BADER LTD 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LD 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Aug 2009 AL GALI LTD ALHAMWI INTERNATIONAL (UK) LTD ALIVINI COMPANY LTD ARCADIA GROUP LIMITED 27 MINERVA ROAD 18 WEST COMMON UNIT 2 & 3 GROUP TAXATION DEPARTMENT PARK ROYAL LONDON LINDFIELD 199 EADE ROAD HUDSON ROAD MILLS ASHADALE LTD UNIT 24 MILLMEAD INDUSTRIAL CENTRE AYTAC FOODS LTD UNIT 4 FOREST BUSINESS PARK BADER FOOD UK LTD HAYWAR DS HEATH LONDON LEEDS MILL MEAD ROAD ARGALL AVENUE LONDO N LEYTON NW10 6HJ RH16 2AH 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N4 1DN 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) LS9 7DN N17 9QU 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LS 195 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E10 7FB 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Dec 2009 Sep 2009 Jan 2009 Sep 2009 Dec 2009 Dec 2009 Sep 2009

BADER FOOD UK LTD BADER INTERNATIONAL TRADING LTD BRAND STAND LTD Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 48 GORST ROAD LONDON NW10 6LS 57 GORST ROAD PARK ROYAL LONDON NW10 6LS H M REVENUE & CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDE EN AB10 1ZP CAAVERI LTD 244 ALMA ROAD ENFIELD EN3 7BB CIMEN TEALE DAMASGATE WHOLESALE DAY IN IMPORT & EXPORT CO LTD DAY IN IMPORT & EXPORT CO LTD BOROUGH MARKET UNIT 7 UNIT 1 PO ON BUILDING UNIT 1 PO ON BUILDING 8 SOUTHWARK STREET THE METROPOLIT AN CENTRE WROTTESLEY STREET WROTTESLEY STREET LONDON 25 DERBY ROAD BIRMINGH AM BIRMINGH AM GREENF ORD MIDDLE SEX DENAR LTD UNIT 9N ELEY ROAD LONDON N18 3BB 196 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SE1 1TL 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) UB6 8UJ 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) B5 4RG 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) B5 4RG 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Dec 2009 Feb 2009 Dec 2009 Oct 2009 Apr 2009 Aug 2009 Jan 2009 Feb 2009 Dec 2009

DIVINE DELI SUPPLIES LTD DRISS TAOUAL DRUMSTICKS PRODUCTS CO EDA QUALITY FOODS LTD EFES DISTRIBUTION LTD 39 OULDER HILL DRIVE 4 BRIXTON STATION ROAD 5 PAGET ROAD LONDON N16 5ND 9 MORSON ROAD ENFIELD MIDDLES EX 65 CROMWELL INDUSTRIAL ESTATE EXPO FOODS LTD UNIT 2 AVENUE INDUSTRIAL EST EXPO FOODS LTD UNIT 2 AVENUE INDUSTRIAL EST FOODART UK LTD FOURTEEN FORTYONE LTD UNIT 3B BRIMSDOWN 10-12 RATCLIFFE CROSS STREET Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ROCHDALE BRIXTON LONDON OL11 5LB SW9 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by 20057000 Olives.prepared:preserv 8PD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid EN3 20057000 Olives.prepared:preserv 4NQ ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) STAFFA LEYTON LONDO E10 20019065 Olives prepared or ROAD N 7QZ preserved by vinegar or acetic acid JUSTIN CHINGF E4 8SU 20057000 Olives.prepared:preserv ROAD ORD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) JUSTIN CHINGF E4 8SU 20057000 Olives.prepared:preserv ROAD ORD ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) INDUSTRIAL 55 ENFIEL EN3 20057000 Olives.prepared:preserv ESTATE LOCKFIEL D 7PY ed otherwise than by D vinegar or acetic acid AVENUE (excl frozen) LONDON E1 0HS 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Oct 2009 Dec 2009 Dec 2009 Dec 2009 Sep 2009 Mar 2009 Oct 2009 Jan 2009 Oct 2009 197

GAMA MEDITERRANEAN FOODS LTD UNIT B GARFFEN LTD 4 SQUIRE GREEN BRADFORD WEST YORKSHI RE GEORGE SKOULIKAS LIMITED GIMA (UK) LTD GOODIES FOODS LTD UNIT 5 11 ANTHONY WAY NO 4 SABRE HOUSE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού HORIZON 84 EDMON LONDO N9 0BJ BUSINESS CENTRE GOODWIN TON ROAD N 998 NORTH CIRCULAR ROAD HARBET ROAD DRAGOR ROAD HERTAT (UK) LTD UNIT 6A DOMINION PARK HORIZON FOOD LIMITED UNIT 21 REDBURN INDUSTRIAL EST WODALL ROAD LONDON LEA VALLEY TRADING ESTATE PARK ROYAL GOODWIN ROAD ENFIELD I C S ( UK ) LIMITED NEVILLE ROAD BRADFORD WEST YORKSHI RE LONDO N LONDO N EDMON TON LONDO N BD8 9PT NW2 7JR N18 3QT NW10 6LE 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N9 0BG 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) EN3 4LE BD4 8TU 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Jan 2009 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2009 Nov 2009 Aug 2009 May 2009 Nov 2009 198

ISHBILIA WHOLESALE LTD K U MANAGEMENT LTD KATSOURIS BROTHERS LIMITED KELOGLAN DAIRY LTD KIRIL MISCHEFF(TRADING) LTD LEBANESE FOOD CENTRE LTD LEBANOS FOOD DISTRIBUTION LTD LOON FUNG SUPERMARKET LTD UNIT 12 678-682 HIGH ROAD 100 QUEENSBURY ROAD KENDALL COURT Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού KENDAL LONDO AVENUE N TOTTENHAM LONDON WEMBLEY FOXHOLES FARM LONDON ROAD ENTERPRISE HOUSE 65 STIRLING ROAD 1C HALLS BUSINESS CENTRE 42-43 GERRARD STREET MANUELLA UK LTD 241 KILBURN HIGH ROAD CARLTON ROAD SOUTH ACTON MIDDLES EX HERTFOR D HERTFO RDSHIR E WORKSOP NOTTS LONDON PUMP LANE HAYES MIDDLE SEX LONDON LONDON W3 0RU 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N17 0AE HA0 1WP SG13 7NT 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) S81 7QF 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) W3 8DJ 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) UB3 3NB W1V 7LP NW6 7JN 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Jun 2009 Dec 2009 Mar 2009 Jun 2009 Aug 2009 Feb 2009 Jun 2009 May 2009 Oct 2009 199

MAZAGE LTD MAZAGE LTD 21 DRAGOR ROAD 21 DRAGOR ROAD Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού PARK ROYAL LONDON NW10 6JN PARK ROYAL LONDON MECA FOODS LTD UNIT 5 29-35 NORTH ACTON ROAD MED FOOD (UK) LTD UNIT 10 WHARFSIDE MEDSUN FOOD LIMITED MEHADRIN WHOLESALE LTD MEMO CASH & CARRY LTD MEM'S FOOD AND DRINK LTD 493 GREEN LANES 86/88 QUEENSBURY ROAD UNIT 1 ARGALL AVENUE UNIT 22 ROSEMONT ROAD LONDON WEMBLY LEYTON INDUSTRIAL VILLAGE ROXWELL TRADING PARK LONDON WEMBLE Y MIDDLES EX LEYTON ARGALL AVENUE LONDO N LONDO N NW10 6JN NW10 6PE HA0 4PE 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N4 1AL 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) HA0 1QG E10 7QE E10 7QY 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Jan 2009 Sep 2009 Apr 2009 Sep 2009 Dec 2009 Oct 2009 Dec 2009 Jul 2009 200

MONALISA MANCHESTER LTD UNIT 97 NORTH WESTERN ST NAZIR AHMED UNIT 8141 85 STEPNEY WAY NEXT RETAIL LTD DESFORD ROAD ENDERBY LEICESTE R OF WINE & YABBIES LTD ORBIT UK LTD 68 BROOK ROAD SOUTH 6 RISEDALE CLOSE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού ARDWICK MANCHES TER M12 6JL 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) BRENTFORD HOWDEN CLOUGH ORIGIN FOOD LTD UNIT 1B 10 ARGALL AVENUE OSEM UK LIMITED OSEM HOUSE 102 BRANTWOOD ROAD OZDILLER LTD PAPLU FRESH VEG LTD 63/65 GARMAN ROAD UNIT 27 LONDON BOW TRIANGLE BUSINESS CENTRE LONDON E1 2EN 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid BATLEY LONDON LONDON ELEANOR STREET LEICEST ERSHIR E YORKS HIRE LONDO N 201 LE19 4AT TW8 0PH WF17 0HT E10 7QE N17 0XY N17 0UN 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E3 3UR 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid Nov 2009 May 2009 Aug 2009 Oct 2009 Jan 2009 May 2009 Apr 2009 Oct 2009 Mar 2009

R H AMAR AND CO LTD S & J SALES CO SAMA FOODS LTD SAMA WHOLESALE LIMITED SAPORI D'ITALIA UK LTD SARA INTERNATIONAL LIMITED SEEWOO FOODS LTD TURNPIKE WAY 10 TIMBERWHARF ROAD 578-580 GREEN LANES UNIT 1 & 2 SAPORI HOUSE,UNIT 1&2 HIGH WYCOMBE LONDON Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού BUCKS HP12 3TF N16 6DB 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) LONDON N8 0RP 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SCHOOL ROAD TRAVELLERS LANE 2 QUEENSWAY STEMLANE IND ESTATE SEEWOO HOUSE WAXLOW ROAD SEMA FOODS LTD UNIT 1-2 ST GEORGE'S INDUSTRIAL ESTATE SERPIL ERCE FLAT 93, BRYDALE HOUSE ROTHERHITH E NEW ROAD PARK ROYAL WELHAM GREEN NEW MILTON PARK ROYAL HART LANE LONDON LONDO N HATFIE LD HAMPS HIRE LONDO N LONDO N 202 HERTS NW10 6TD AL9 7HF BH25 5NN NW10 7NU N22 5QL SE16 2PU 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Dec 2009 Jun 2009 Dec 2009 Feb 2009 May 2009 Mar 2009 Oct 2009 Dec 2009 Apr 2009

SHEFA MEHADRIN LTD SONALI SUPERMARKET LTD SOUTH HARROW FOOD & WINES COMPANY LTD STAR INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT LTD SULTANA JABER SYLHET VEG LTD TAS RESTAURANT LTD THE FRESH OLIVE COMPANY OF PROVENCELTD THE GIFT PACK COMPANY LIMITED KURPAS HOUSE 537 COVENTRY ROAD 234-236 NORTHOLT ROAD 161 VARSITY DRIVE 105 UXBRIDGE ROAD 479 CANTRELL ROAD 20-22 NEW GLOBE WALK C/O ZOLFO COOPER THE WINDSOR SUITE GREENSIDE WAY SMALL HEATH SOUTH HARROW TWICKENHA M LONDON LONDON LONDON WELLINGTON PLAZA ASTURIAN HOUSE, ASTURIAN GATE Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού MIDDLET MANCH ON ESTER BIRMINGH AM MIDDLES EX 31 WELLING TON STREET PRESTON ROAD WEST MIDLAN DS LEEDS RIBCHE STER LANCAS HIRE M24 9JY B10 0UL HA2 8DU TW1 1AL W12 8NL 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) E3 4BN 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid SE1 9DR LS1 4DL PR3 3XQ 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Oct 2009 May 2009 Nov 2009 Aug 2009 Aug 2009 Apr 2009 Jun 2009 May 2009 Jul 2009 203

THE MOON BAKERY LTD UNSOY (UK) LTD WESTZONE LTD YARDEN G B LIMITED UNIT A 26-28 STANDARD ROAD 18 GOTHAM EAST LEAKE ROAD 115 ULLSWATER CRESCENT 7 AND 8 HEMMELLS PARK LONDON ZAYTOUN LTD CABIN Q CLARENDON BUILDINGS ZEINA FOODSLIMITED Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού PARK LONDO ROYAL N LOUGHBO ROUGH LEICEST ERSHIR E NW10 6EU LE12 6JG SW15 3RE HEMMELLS LAINDON ESSEX SS15 6GF 25 HORSELL ROAD HIGHBU RY ZEINA HOUSE MILNER WAY OSSETT WEST YORKS HIRE LONDO N 20019065 Olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) N5 1XL 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) WF5 9JE 20057000 Olives.prepared:preserv ed otherwise than by vinegar or acetic acid (excl frozen) Sep 2009 Jul 2009 Nov 2009 Feb 2009 Sep 2009 Nov 2009 204

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205

Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 206

Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα Παξαγσγή.....6 2. Μέγεζνο ηεο Αγνξάο.......9 3. Δγρψξηα Καηαλάισζε...10 4. Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά.12 5. πζθεπαζία...16 6. Γίθηπα Γηαλνκήο 16 7. Αληαγσληζκφο-Αζέκηηεο Πξαθηηθέο.. 20 Γ. Διζαγωγές 1. Γεληθά 22 2. εκαληηθφηεξνη Δηαίξνη.23 3. Γηκεξέο Δκπφξην 29 4. Γαζκνί...35 5. Μεηαθνξηθφ Κφζηνο.36 Γ. σμπεράζμαηα - Προηάζεις 38 Δ. Δειγματοληπτική Έπεςνα Σιμών. 40 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ -ΛΙΣΑ ΔΙΑΓΩΓΔΩΝ -ΔΛΛΗΝΔ ΔΞΑΓΩΓΔΙ -ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΑΓΩΓΗ -ΓΑΜΟΙ -ΑΛΤΙΓΔ ΛΙΑΝΙΚΗ 207 2

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ Η θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ζηηο ΗΠΑ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα. Η άθημε ησλ πξψησλ Δπξσπαίσλ ζπλνδεχηεθε απφ ηε κεηαθνξά κεζνγεηαθψλ θαξπψλ ειαηφδεληξσλ απφ ηελ ηζπαληθή εβίιιε, αξρηθά ζηηο Γπηηθέο Ιλδίεο (Καξατβηθή) θαη αξγφηεξα ζηε ινηπή ακεξηθαληθή ήπεηξν. Απφ ην 1560 ε θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ήηαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλε θπξίσο, ιφγσ θαηαιιειφηεηαο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ Καιηθφξληα. Μέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα (δεθαεηίεο '80-'90) ε θαηαλάισζε ειηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, θαζψο ν κέζνο Ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο είρε δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν Δπξσπαίν, πνιιψ δε κάιινλ κε ηνλ θάηνηθν ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Η θαηαλάισζε ειηάο αθνξνχζε θπξίσο θαγεηφ ηχπνπ fast food ή νξηζκέλα κεζνγεηαθά πηάηα ζε εζηηαηφξηα, ελψ ε ιηαληθή πψιεζε πεξηνξηδφηαλ ζε ethnic θαηαζηήκαηα ρσξίο λα έρεη επηηχρεη δηείζδπζε ζε κεγάια δίθηπα δηαλνκήο θαη ζνχπεξ κάξθεη. Ωζηφζν απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ε θαηαλάισζε ειηάο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη αγγίδεη έλα φιν θαη δηεπξπλφκελν ηκήκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλφ, έρνληαο πιένλ κπεη ζην θαζεκεξηλφ νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη θαιιηεξγεηέο ειηάο ρξεζηκνπνηνχλ επηιεγκέλεο πνηθηιίεο απφ Ιηαιία, Ιζπαλία & Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Η δήηεζε γηα ειηέο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνηηθφηεηα ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ε νπνία έρεη θαζηεξσζεί σο έλα απφ ηα επηθξαηέζηεξα πξφηππα πγηεηλήο δηαηξνθήο, θαη ηα ζπλδεφκελα κε απηή νθέιε γηα ηελ πγεία. ε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ, Ιζπαλία, Διιάδα, Ιηαιία, Σνπξθία, Σπλεζία, Μαξφθν θαη ηέινο ε Αξγεληηλή βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κε ελαιιαγέο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο αλά έηνο θαη αλά πξντφλ. εκεηψλνπκε φηη ελψ γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν ε αγνξά είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή (κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 2,5%), νη ειηέο "Καιακψλ" απνηεινχλ πνηνηηθφ ζεκείν αλαθνξάο έρνληαο θαηαθηήζεη πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα θαη κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο πνηνηηθψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ. Δμάιινπ, νη εμαγσγέο επηηξαπέδηαο ειηάο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ καο θαζψο απνηεινχλ ην 40,85% ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ γηα ην 2009 θαη ην 9,15% επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ. 208 3

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηφιαδνπ, ε παγθφζκηα παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε εηθφλα: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ 2009/2010 1 ΥΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (μονάδα μέηρηζης: 1000 ηόνοι) Δπξσπατθή Έλσζε 678,0 Σνπξθία 390,0 Αίγππηνο 300,0 πξία 135,0 Μαξφθν 110,0 Αιγεξία 90,0 Πεξνχ 80,0 Αξγεληηλή 75,0 ΗΠΑ 40,0 Υηιή 34,0 Ινξδαλία 29,5 Ιξάλ 26,5 Λίβαλνο 19,5 Σπλεζία 19,5 1 Πεγή: International Olive Council, Olive Products Market Report Summary, No 35 January 2010. 4 209

Σουρκία 19% Αίγυπτοσ 15% υρία 7% Μαρόκο 5% Αλγερία 4% Περοφ 4% Αργεντινι 4% ΗΠΑ 2% Χιλι 2% Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 33% Συνθςία 1% Ιορδανία 2% Ιράν 1% Λίβανοσ 1% ηηο ρψξεο ηηο ΔΔ ε παξαγσγή ειηάο δηακνξθψλεηαη αθνινχζσο: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΩΝ ΔΛΗΩΝ ΣΖΝ Δ. Δ το 2009 ΥΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (ηόνοι) Ιζπαλία 485,000 Διιάδα 105,000 Ιηαιία 63,800 Πνξηνγαιία 13,000 5 210

Β. ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1. ΕΓΥΩΡΘΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε παξαγσγή ειηψλ ζηελ Καιηθφξληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, κε ηελ Πνιηηεία απηή λα παξάγεη θαη λα ζπζθεπάδεη ηελ πιεηνςεθία ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο (καχξνπ ηχπνπ ειηέο Καιηθφξληαο) ζηηο ΗΠΑ. Οη θπξηφηεξεο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζην Central Valley ηεο Καιηθφξληα φπνπ θαιιηεξγείηαη θαη ε «Κνξνλέτθε» πνηθηιία. ηελ Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα παξάγεηαη πιένλ ηνπ 80% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ελψ ην 99% απηήο ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη γηα θνλζεξβνπνίεζε. Η ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κηαο θαη κφλν Πνιηηείαο, έρεη νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Η ηξέρνπζα δεθαεηία έρεη ζεκαδεπηεί απφ ζεκαληηθή κείσζε, κε απνθνξχθσκα ην 2006, φπνπ ε παξαγσγή κφιηο θαη κεηά βίαο μεπέξαζε ηνπο 16.000 ηφλνπο, ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ελψ, ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, παξαηεξείηαη θαη κεγάιε κείσζε ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, θαηά πεξίπνπ 35%, ζηα 260.000 ζηξέκκαηα. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ην πεξίπινθν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Πνιηηείαο, ε πνιπλνκία ηνπ νπνίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δπζκελέο θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαζηζηνχλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή 30% αθξηβφηεξε απφ ηελ παξαγσγή ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σν 2009 ε παξαγσγή πξνζέγγηζε ηνπο 42,800 ηφλνπο κε ζπλνιηθή αμία 40,3 εθ. δνιάξηα. Απφ ηνπο πεξίπνπ 43.000 ηφλνπο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, 23.000 δηαηέζεθαλ γηα ζπζθεπαζία θαη 18.000 πνιηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. 211 6

Ετιςια Παραγωγι 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 0 50 100 150 200 Σν πξνεγνχκελν έηνο εμήρζεζαλ απφ ηηο ΗΠΑ 4,631 κεηξηθνί ηφλνη επηηξαπέδηαο ειηάο αμίαο 9 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Οη εμαγσγέο απηέο θαηεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ιαπσλίαο, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην φηη νη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ήηαλ κηθξφηεξεο, αλεξρφκελεο ζε 3,357 κεηξηθνχο ηφλνπο, αμίαο 8,8 εθ. δνιαξίσλ. Οη ηνπηθά θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο είλαη νη: "Mission": έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ Ιζπαλία θαη εηζήρζε ζηε ρψξα κέζσ Ιζπαλψλ ηεξαπνζηφισλ απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζαλ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. "Manzanillo": απνηειεί ηελ θχξηα πνηθηιία βξψζηκεο ειηάο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο ΗΠΑ. Γηαθξίλεηαη γηα ην κεγάιν ηεο κέγεζνο θαη ην καχξν ρξψκα, ελψ σξηκάδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή "ζηθειηθνχ ηχπνπ" ειηψλ ζηελ άικε, ελψ απνηειεί θαη ηελ θχξηα επηινγή γηα ζπζθεπαζία θαη καδηθή πψιεζε. "Sevillano": θαηεμνρήλ βξψζηκε πνηθηιία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν κέγεζνο θαη αλζεθηηθφηεηα. 212 7

Παραγόμενεσ Ποικιλίεσ 16 8 76 Sevillano Manzanillo Άλλεσ Η τιμή παπαγωγού απφ πεξίπνπ 200 δνιάξηα αλά ηφλν ην 1978 έρεη αλέιζεη ζήκεξα ζηα 1000 με 1200 δολάπια, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Ο εμαπιαζηαζκφο απηφο ηεο ηηκήο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Παξαγσγψλ Δπηηξαπέδηαο Διηάο, ην νπνίν εθκεηαιιεπφκελν ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα ηεο Πνιηηείαο ηεο Καιηθφξληα, δηαπξαγκαηεχεηαη θάζε ρξφλν ηελ ηηκή αλά ηφλν κε ηνπο κεζάδνληεο, δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ηηκή βάζεο ε νπνία θαη απνηειεί ηελ ηηκή αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Σν 2009 ε κέζε ηηκή παξαγσγνχ δηακνξθψζεθε ζηα 1120 δνιάξηα, απφ 767 δνιάξηα ην 2008 θαη 700 δνιάξηα ην 2007. Η ειαηνθαιιηέξγεηα ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη δχζθνιε θαη απαηηεηηθή εξγαζία, κε πςειέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Δθηηκάηαη, φηη ν κέζνο ακεξηθαλφο παξαγσγφο ρξεηάδεηαη λα παξάμεη ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 4 ηφλνπο εηεζίσο γηα λα θαιχςεη ην παξαγσγηθφ θφζηνο θαη λα απνθνκίζεη θέξδνο. Σν πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν απφ 50% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ παξαγσγνχ, έρεη νδεγήζεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξαγσγψλ ζηε κεραληθή ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ, ε νπνία επεθηείλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Ακεξηθαλνί ειαηνπαξαγσγνί δελ επηδνηνχληαη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο νκνιφγνπο ηνπο. Μφλν ν Παξαγσγηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο Καιηθφξληα (Olive 213 8

Growers Council) έρεη ιάβεη θάπνηεο κηθξέο θξαηηθέο εληζρχζεηο απφ ην USDA 2 θπξίσο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο, εληζρχζεηο νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο Marketing νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ ειηά, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή. 2. ΜΕΓΕΘΟ ΑΓΟΡΑ Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ ΗΠΑ απμάλεηαη θαζψο δηεπξχλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα νθέιε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 'Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ε θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο απμάλεηαη ζηαζεξά θζάλνληαο ηνπο 447,6 ρηιηάδεο ηφλνπο ην 2007 απφ 388,2 ρηιηάδεο ην 2004. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ καχξεο ψξηκεο ειηάο θαιχπηνληαη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Αληίζεηα, ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο Ιζπαλίαο θαη ηνπ Μαξφθν, ρψξεο απφ ηηο νπνίεο εηζάγνληαη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ηεκαρηζκέλεο καχξεο ειηάο (ξνδέιεο) γηα ρξήζε ζε pizza, fast food θαη salad bars. Μεγάιε άλνδν παξνπζηάδνπλ θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Σνπξθία, ηελ Αίγππην θαη ηελ Αξγεληηλή. Οη ρψξεο απηέο έρνπλ θαηαθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο γηαηί έρνπλ θαηνξζψζεη λα πσινχλ ζε ηηκή αλά ζπζθεπαζία ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηνπο ακεξηθαλνχο παξαγσγνχο, αλ θαη πνηνηηθά ε παξαγσγή ηνπο ππνιείπεηαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. ΔΣΖΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΓΟΡΑ ΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ (εκ.) ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (χιλ. τόνοι) ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ (χιλ. τόνοι) Κατά κεφαλιν Κατανάλωςθ (Kg) 2004 294.741 191,9 196,3 5,6 388,2 1,3 2005 297.435 256,9 193,5 7,2 450,5 1,49 2006 300.320 39,2 202,7 6,6 242 0,78 2007 303.204 245,9 201,7 6,7 447,6 1,45 2 USDA Value Added Producer Grants : αφοροφν τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων μαρκετινγκ ι αρχικοφ κεφαλαίου ςε ςυντεχνίεσ ι και μεμονωμζνουσ παραγωγοφσ. 9 214

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ Loading matching shipments... 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2004 2006 2007 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 3. ΕΓΥΩΡΘΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζεκα ακεξηθαληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ US Bureau of Labor Statistics (Consumer Expenditures, θζηλφπσξν 2009), ην κέζν ακεξηθαληθφ λνηθνθπξηφ δαπάλεζε, ην 2008, 3.744 δολ. ή ην 7,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο ηνπ δαπάλεο (πνπ ήηαλ 50.486 δνι. ην 2008) γηα θαγεηφ ζην ζπίηη. Με δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ 120,8 εθ. λνηθνθπξηά ζηηο ΗΠΑ, ζπλάγνπκε φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ηξφθηκα ην 2008 αλήιζε ζε 452 διρ δολ. Μαδί κε ηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, έλνπιεο δπλάκεηο θιπ), ην κέγεζνο ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο ηξνθίκσλ εθηηκάηαη φηη αγγίδεη ηα 700 δηο δνι. εηεζίσο. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη πψο αλαιχεηαη, ην 2008, ε δαπάλε γηα θαγεηφ ζην ζπίηη αλά βαζηθή θαηεγνξία ηξνθίκσλ. 10 215

Κρζασ κλπ. Γαλακτοκομικά Φροφτα / Λαχανικά Άλλεσ Δθμθτριακά Κπξίαξρν πξντφλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη ε καχξε ψξηκε ειηά (black ripe olive), κε ηελ ζρεηηθή αγνξά λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο εγρψξηαο παξαγφκελεο (56%) θαη ηεο εηζαγφκελεο (44%). Κχξηνο αληαγσληζηήο ησλ ΗΠΑ, ζηελ θαηεγνξία ηεο καχξεο ψξηκεο ειηάο, είλαη ε ΔΔ, ελψ ζε επίπεδν ρσξψλ ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε Ιζπαλία θαη ην Μαξφθν. Οη εηζαγφκελεο ειηέο έξρνληαη είηε ζε ηεκαρηζκέλε, εθππξελνκέλε κνξθή, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζηαηηθφ ζηελ παξαζθεπή pizza θαη ζε ηαρπθαγεία (σο ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξαζθεπή εδεζκάησλ)είηε ζε νιφθιεξε κνξθή, νπφηε θαη πσινχληαη ζε ζνππεξκάξθεη, θαηαζηήκαηα delicatessen. Η θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο, θηλνχκελε ζε έλα εχξνο απφ 0,35 σο 0,8 θηιά εηεζίσο, ελψ ην 2008 ε θαηαλάισζε αλήιζε ζε 0,4 θηιά. Η απμνκείσζε απηή ελ κέξεη κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ηηο ζεακαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε νπνία θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Αθφκε, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, ζχκθσλα κε καξηπξίεο παξαγσγψλ, δηαθξίλεηαη απφ ην θαηλφκελν κηα ρξνληά θαιήο ζπγθνκηδήο λα αθνινπζείηαη απφ κία ιηγφηεξν θαιήο. 216 11

Παγκόςμια Κατανάλωςθ 11% 1% 1% 2% 4% 2% Ιορδανία Ιςραιλ 4% 5% Μαρόκο Ρωςία Βραηιλία 28% 11% Αλγερία υρία Αίγυπτοσ Σουρκία 16% ΗΠΑ Περοφ 3% 9% ΕΕ Λοιπζσ Χώρεσ 4. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ Η επηηξαπέδηα ειηά πξνβάιιεηαη ζαλ έλα εμαηξεηηθά πγηεηλφ ζλαθ, κε πνιχ θαιχηεξα δηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ άιια αικπξά θαη γιπθά ππνθαηάζηαηα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηαπηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ειηάο κε ηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηνλ Ακεξηθάλν θαηαλαισηή, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ο κέζνο θαηαλαισηήο πξνηηκά ηηο ειηέο ζε ηεκαρηζκέλε κνξθή, ρσξίο ην θνπθνχηζη, αλ θαη νη λέεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο -ηφζν γηα γεπζηηθνχο φζν θαη γηα ζξεπηηθνχο ιφγνπο- επηηάζζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηεο ειηάο ζε νιφθιεξε κνξθή. ε θάζε πεξίπησζε, πξνηηκάηαη ε αγνξά κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο ειηψλ. 217 12

Δηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή απφ άιινπο, εηδηθφηεξα απφ ηνλ κέζν θαηαλαισηή ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, είλαη φηη ν ακεξηθαλφο θαηά θχξην ιφγν θαηαλαιψλεη ηελ ειηά ελζσκαησκέλε ζε θάπνην έδεζκα θαη ζπαλίσο μερσξηζηά, παξά κφλνλ ζε θάπνηα εζηηαηφξηα φπνπ ε επηηξαπέδηα ειηά ή ε πάζηα ειηάο πξνζθέξεηαη ζαλ νξεθηηθφ. Βέβαηα, ζηε ρψξα θαηνηθεί πιήζνο εζληθψλ κεηνλνηήησλ κε δηαθνξνπνηεκέλεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, αληίζηνηρεο κε ηηο κεζνγεηαθέο, ε γεληθή εηθφλα φκσο είλαη φηη ε επηηξαπέδηα ειηά έρεη ζπλδεζεί κε γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη φρη κε απηφλνκε θαηαλάισζε. Η πξαθηηθή απηή εχγισηηα αλαδεηθλχεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο θαηαλάισζεο ειηάο ζην food service industry (εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, ηαρπθαγεία, θπιαθέο, θηι.) φπνπ -εηδηθά ε καχξε ψξηκε ζε ηεκαρηζκέλε κνξθή- ε ειηά θαηέρεη κεγάιν κεξίδην. Παξάιιεια, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ γεχζεσλ ειηάο φπσο: θφξδν θαη Chili Ranch Γεχζε Tex Mex πλδπαζκφο ειηάο κε πηπεξηέο Jalapeno πλδπαζκφο επηηξαπέδηαο ειηάο κε ζθφξδν πλδπαζκφο επηηξαπέδηαο ειηάο κε μεξνχο θαξπνχο 13 218

Κατά κεφαλι κατανάλωςθ επιτραπζηιων ελιών 1973-2006 Λίβρεσ 2.0 1.5 1.0 0.5 0 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Κατά κεφαλι κατανάλωςθ ελαιολάδου και μαγειρικών ελαίων 1973-2006 Λίβρεσ 40 30 20 10 0 1984 1988 1992 1996 2000 2004 Πθγι : USDA Economic Research Service, Vegetables and Melons Yearbook 14 219

Αξία Εγχώριασ Παραγωγισ 1980-2004 Εκ. Δολάρια 120 100 80 60 40 20 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 Καλλιεργιςιμθ Ζκταςθ 1980-2004 (χιλ. Εκτάρια) 50 40 30 20 10 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Πθγι : USDA Economic Research Service, Vegetables and Melons Yearbook 15 220

5. ΤΚΕΤΑΘΑ Κπθινθνξνχλ δηάθνξα είδε ζπζθεπαζίαο (ζε κνξθή θνλζέξβαο, πιαζηηθνχ ή γπάιηλνπ δνρείνπ) ελψ πξφζθαηα έρεη ιαλζαξηζηεί ζηελ αγνξά κηα ζπζθεπαζία ζε κνξθή πιαζηηθήο, επαλαθιεηφκελεο ζαθνχιαο (pouch), ε νπνία πξνζθέξεηαη ζε πνηθηιία κεγεζψλ. Η ζπζθεπαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ζπκίδεη αληίζηνηρεο ζπζθεπαζίεο άιισλ ζλαθ. ρεηηθά κε ηελ εηηθέηα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπζθεπαζίαο, ε Γηεχζπλζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) ησλ ΗΠΑ δηαζέηεη εηδηθή ππεξεζία ζηελ νπνία κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιιεη ηελ εηηθέηα ηνπ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ηνπ γηα λα ιάβεη κηα άηππε πξνέγθξηζε. Η ζρεηηθή Αξρή νλνκάδεηαη Σκήκα Καλνληζηηθήο Καζνδήγεζεο (Division of Regulatory Guidance). 6. ΔΘΚΣΤΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Οη επηηξαπέδηεο ειηέο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δηαηίζεληαη ζηα ζεκεία πσιήζεσο φπνπ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ θαη ηα ινηπά ηξφθηκα, ήηνη ζε ζνχπεξ καξθεη, "gourmet" θαη "specialty" θαηαζηήκαηα, έθνικ θαη νκνγελεηαθά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ζπλνηθηαθά ζνχπεξ κάξθεη (deli), κπαθάιηθα (grocery stores). Σν 2008 ηα αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ (gourmet, deli, ethnic) ζεκείσζαλ πσιήζεηο 30 δηο δνιαξίσλ πεξίπνπ, ελψ ην δίθηπν ηνπο απνηειεί πεξίπνπ ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζηεκάησλ. Αληίζηνηρα, κε 945.000 ζεκεία εζηίαζεο, ν θιάδνο ησλ εζηηαηνξίσλ πξαγκαηνπνίεζε ην 2008 πσιήζεηο 566 δηο δνιαξίσλ, ελψ απαζρνιεί πεξίπνπ 13 εθ. εξγαδνκέλνπο. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ρνλδξεκπφξσλ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ κεγάιν κέξνο ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ super markets. Οη ρνλδξέκπνξνη απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ deli, ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηνπ food service ελ γέλεη. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρνλδξεκπφξνπ σο ζπλεξγάηε είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο απφ ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη ηα ζεκεία πψιεζεο πνπ δηαζέηεη εμαξηάηαη ζε 16 221

κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία ηνπ πξντφληνο, εηδηθά αλ απηφ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληίζεηα, ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο απεπζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ πξντφλησλ, επηηπγράλνληαο ζεκαληηθέο εθπηψζεηο. Οκνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο & Δηζαγσγείο Παξαδνζηαθά, νη ελδηαθεξφκελνη λα εμάγνπλ επηηξαπέδηεο ειηέο απφ ηελ Διιάδα ζηηο ΗΠΑ, φπσο θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά πξντφληα, ρξεζηκνπνηνχζαλ σο βαζηθφ θαλάιη εηζφδνπ επηρεηξήζεηο νκνγελεηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαιχπηνπλ κηθξφ ηκήκα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ ησλ ΗΠΑ, ζπλεπψο ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ απηνχ ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο δελ νδεγεί ζε θαηάθηεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηαπηίδνληαη. Σνπο εηζαγσγείο ηξνθίκσλ (ρνλδξεκπφξην) θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο (ιηαλεκπφξην). Καη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε αλαγλσξηζηκφηεηα γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαζψο δελ πιεξνχλ ηελ πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, δειαδή ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε καδηθή θαηαλάισζε. Οη ρνλδξέκπνξνη δελ έρνπλ κεγάιν δίθηπν δηάζεζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, θαζψο ζπλήζεο πξαθηηθή ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη νη κεγάιεο αιπζίδεο ηξνθίκσλ λα δηαζέηνπλ δηθνχο ηνπο αγνξαζηέο (buyers) νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη απηφλνκα ηε ιήςε παξαγγειηψλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε κεζαδφλησλ. Αληίζηνηρα, ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ κηθξφ δίθηπν θαη κηθξή παξνπζία, θαζψο πεξηνξίδνληαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ δηαβηεί ε Οκνγέλεηα. Οξηζκέλεο κεγάιεο νκνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε (Krinos Foods) θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε -ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηδίσο- ζηo mainstream market, ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο νκνγελψλ αλέπηπμαλ ζπλεξγαζία κε κεγάια δίθηπα δηαλνκήο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζε κεγάιεο αιπζίδεο super market. Σέινο, νξηζκέλεο κε νκνγελεηαθψλ ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο, φπσο π.ρ. ε Food Match, έρνληαο αλαπηχμεη ζηαζεξή απεπζείαο ζπλεξγαζία κε Έιιελεο παξαγσγνχο θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο. 222 17

Super Market (Olive Bars) Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού Ο θιάδνο απηφο ζπκβάιιεη εηεζίσο θαηά πεξίπνπ 16% ζην ΑΔΠ ησλ ΗΠΑ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ ζπγθεληξσηηζκφ θαζψο 50 κεγάιεο εηαηξείεο θαηέρνπλ πιένλ ηνπ 70% ηεο αγνξάο. Έλεθα ηεο θξίζεο, νη πσιήζεηο ηξνθίκσλ απμήζεθαλ θαηά 1,9% ην 2008 θζάλνληαο ηα 505,6 δηο δνιάξηα. Οη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη αξηζκνχ πεξίπνπ 29.000 ππνθαηαζηήκαηα, ή 82% ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηξνθίκσλ. Οη πσιήζεηο επηηξαπέδηαο ειηάο γίλνληαη είηε ζην ξάθη, φπνπ κε βάζε ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίεο, κε βάζε ηε λέα ηάζε, ηα olive bars. Η θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο ζηηο ΗΠΑ έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ "κπαξ ειηάο", olive bars, ζηα κεγάια ακεξηθαληθά ζνχπεξ κάξθεη. Ο ζεζκφο απηφο έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ηεο Γπηηθήο Αθηήο, ελψ ζχληνκα επεθηάζεθε θαη ζηα πνιπθαηαζηήκαηα ησλ ακεξηθαληθψλ κεγαινππφιεσλ, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ηνπ πξντνληηθνχ πξνθίι ηεο βξψζηκεο ειηάο. Ωο ηφηε, ν κέζνο ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο είρε ζπλδέζεη ηελ θαηαλάισζε ειηάο κε ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θαη δελ είρε ελζσκαηψζεη ηελ θαηαλάισζε ειηψλ γηα ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη. Παξάιιεια, ν κέζνο θαηαλαισηήο αγλννχζε ζπζηεκαηηθά ηελ χπαξμε άιισλ "εμσηηθψλ" εηζαγφκελσλ πνηθηιηψλ ειηάο πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή ακεξηθαληθή καχξε ειηά, ηελ νπνία κάιηζηα θαηά θχξην ιφγν αγφξαδε ζπζθεπαζκέλε. 223 18

ήκεξα, ν ζεζκφο ησλ olive bars έρεη εμαπισζεί φρη κφλν ζε αξηζκφ, αιιά θαη ζε κέγεζνο, θαζψο νξηζκέλεο ππεξαγνξέο πξνζθέξνπλ πάλσ απφ 20 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο, ηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο επηηξέπεηαη λα αλακίμνπλ πιεξψλνληαο έλα ζηαζεξφ αληίηηκν κε βάζε ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ( price-per-pound). Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ethnic market, δειαδή ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε εζληθέο θνπδίλεο, φπσο ηα νκνγελεηαθά θαηαζηήκαηα, ε είζνδνο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζηα κεγάια ζνχπεξ κάξθεη άιιαμε εληειψο ηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ εμάπισζε ησλ olive bars. χκθσλα κε ηνλ εκπνξηθφ δηεπζπληή ηεο Whole Foods κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο γκοςπμέ ππεξαγνξψλ ησλ ΗΠΑ: "Σα μάτια των καταναλωτών είναι μεγαλύτεπα από την όπεξη τοςρ". Σα olive bars παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο: Ο θαηαλαισηήο ζεξβίξεηαη κφλνο ηνπ, αγνξάδνληαο ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ απηέο πνπ ζα αγφξαδε αλ ην πξντφλ ήηαλ ζπζθεπαζκέλν. Ο θαηαλαισηήο "εθπαηδεχεηαη" ζε κηα ζεηξά απφ γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο, κε βάζε ηελ επηηξαπέδηα ειηά. Βξίζθνληαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ζην θαηάζηεκα. Η πψιεζε ηεο ειηάο ζε ρχδελ κνξθή απνηειεί πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ ειιεληθή παξαγσγή, ε νπνία αδπλαηεί κέρξη ζηηγκήο λα αληαγσληζηεί ηνπο αληηπάινπο ηεο ζε επίπεδν brand name, παξά ηα θνξπθαία πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πάλησο, έρεη πνιιέο θνξέο παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν πξνζκίμεσλ ειιεληθψλ ειηψλ κε θζελφηεξεο, μέλεο πξνειεχζεσο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζπλεηδεηή παξαπιάλεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 19 224

7. ΑΝΣΑΓΩΝΘΜΟ - ΑΘΕΜΘΣΕ ΠΡΑΚΣΘΚΕ ΠΟΠ-ΠΓΔ ηηο ΗΠΑ νη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί πξνζηαηεχνληαη κέζσ ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο εκπνξηθψλ ζεκάησλ (trademarks) θαη ζεσξνχληαη ππνθαηεγνξία ηνπο. Αξκφδηα ππεξεζία εγγξαθήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνζδηνξηζκψλ είλαη ην Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο θαη εκάησλ (US Patent and Trademark Office USPTO). χκθσλα κε ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο εκπνξηθψλ ζεκάησλ, θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ δηαζέηεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ εγγξαθή ελφο γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή θαη λα ηελ αθπξψζεη. εκαληηθφ είλαη φηη μόνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζήκαηνο δηθαηνχηαη λα εκπνδίζεη ηε ρξήζε ηνπ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, εάλ ζεσξεί φηη ε ρξήζε απηή δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο. Καηά ην ακεξηθαληθφ δίθαην, ε πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ή ζεκάησλ (signs) γίλεηαη, επίζεο, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο παξαπέκπεη φρη κφλνλ ζηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ζηελ θαηαγσγή παξαγσγήο ηνπ (παξαγσγνί, θαηαζθεπαζηέο). Σν ζήκα πηζηνπνίεζεο δελ αθνξά ηνλ παξαγσγφ ηνπ πξντφληνο, ζπλεπψο θάζε κνλάδα παξαγσγήο ε νπνία κπνξεί λα παξάγεη ην ίδην πξντφλ κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ίδηεο κεζφδνπο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο/γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ (πρ. ειηέο Καιακάηαο). ηελ εγρψξηα αγνξάο παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ςεπδήο αλαγξαθήο εηηθέηαο (πρ. Διηέο Καιακψλ) απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο ή θαη εηζαγσγείο απφ ηξίηεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ εγείξεη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. 225 20

Οκάδεο Πίεζεο Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δξάζε ηζρπξψλ νκάδσλ πίεζεο, φπσο νη παξαγσγνί ειηάο ζηελ πεξίπησζε καο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ κε ζεκηηνχο θαη αζέκηηνπο ηξφπνπο λα επηηχρνπλ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ζηα κεξίδηα αγνξάο ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο ηηκήο πνπ απνιακβάλνπλ, έρεη νδεγήζεη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ηδηαίηεξα ηζρπξνχ ιφκππ, ππφ ηνλ ηίηιν California Ripe Olive Coalition (CROC) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε πίεζεο ζηνλ ακεξηθαληθφ θνξέα ειέγρνπ ηξνθίκσλ (USDA) ψζηε ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο επηηξαπέδηαο ειηάο λα απζηεξνπνηεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη κεγάιν κέξνο ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ επηηξαπέδηαο ειηάο δελ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (ρξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεχζε, πθή, άξσκα) φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ USDA κέζσ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ήηνη ηνπ Agricultural Marketing Act πνπ ζεζπίζηεθε ην 1937. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 8Δ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη " φια ηα εηζαγφκελα αγαζά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο πνηφηεηαο κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα ". Βαζηδφκελνη ζε απηή ηε λνκνζεηηθή δηάηαμε νη ακεξηθαλνί παξαγσγνί νπζηαζηηθά ακθηζβεηνχλ ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ειέγρσλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηφζν απφ άπνςε εθπαίδεπζεο/ζηειέρσζεο φζν θαη εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια κηα άιιε νκάδα ζπκθεξφλησλ ε California Olive Association (COA) πηέδεη γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ αληη-ληάκπηλγθ έλαληη ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζεσξψληαο φηη νη Κνηλνηηθέο εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ ζπληζηνχλ αζέκηηε πξαθηηθή. 226 21

Γ. ΔΙΑΓΩΓΔ - ΔΞΑΓΩΓΔ Οι Επιτραπέζιες Ελιές στις Αγορές του Εξωτερικού 1. ΓΕΝΘΚΑ Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γαζκνινγίνπ (HTS) ζηηο ΗΠΑ είλαη ε US International Trade Commission (www.usitc.gov) ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (Department of Commerce), ελψ ε εθαξκνγή ηνπ δαζκνινγίνπ επηβιέπεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην Bureau of Customs and Borders Protection (www.cbp.gov). Κάζε ελδηαθεξφκελνο εμαγσγέαο είλαη ζθφπηκν λα έιζεη ζε επαθή κε έλαλ εθηεισληζηή πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζε πνηα αθξηβψο δαζκνινγηθή θιάζε αλήθεη ην πξντφλ ηνπ. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αληιήζεη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Δθηεισληζηψλ (www.ncbfaa.org). ηελ ηζηνζειίδα ηεο USITC θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα φια ηα θνηλνηηθά πξντφληα, ελψ απηνλφεην είλαη πσο φια ηα εκπνξηθά έγγξαθα (φπσο π.ρ ηα εκπνξηθά ηηκνιφγηα) νθείινπλ λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ αγγιηθή. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ηξφθηκα ζηηο ΗΠΑ πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εγγξάθνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ (Food and Drug Administration - FDA). Η εγγξαθή απηή γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά ζηε ζειίδα www.fda.gov/furls. Πάλησο, ηεο εγγξαθήο απηήο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επαθή θαη ζπκθσλία κε ηνλ ελ ΗΠΑ εηζαγσγέα/εθηεισληζηή, θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ δεηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ελψ απηφο πξέπεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο ΗΠΑ ή ε επηρείξεζε ηνπ λα είλαη εγγεγξακκέλε ζηα εγρψξηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ. 227 22

2. ΗΜΑΝΣΘΚΟΣΕΡΟΘ ΕΣΑΘΡΟΘ Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ΗΠΑ, ζε φηη αθνξά ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, είλαη έληνλα ειιεηκαηηθφ. Σν 2009 εηζήρζεζαλ ζηε ρψξα 136,437 ρηιηάδεο κεηξηθνί ηφλνη, αμίαο 390,5 εθ. δνιαξίσλ, κε ην 56% ησλ εηζαγσγψλ απηψλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Ιζπαλία, αθνινπζνχκελε απφ ηε ρψξα καο (20%), ην Μαξφθν (8%) θαη ηελ Αξγεληηλή (6%). ΥΩΡΑ 2005 2006 2007 2008 2009 ΙΠΑΝΙΑ 187.499 173.058 220.245 235.151 214.248 ΔΛΛΑΓΑ 61.861 54.634 80.599 80.377 76.912 ΜΑΡΟΚΟ 20.983 29.787 38.018 46.264 32.195 ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ 11.145 16.338 35.674 20.490 21.259 ΙΣΑΛΙΑ 7.356 7.341 8.117 11.514 10.400 ΣΟΤΡΚΙΑ 7.476 5.353 8.146 8.805 8.022 ΑΙΓΤΠΣΟ 3.654 3.534 7.973 9.953 7.502 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 2.657 2.390 3.639 5.547 4.567 ΓΑΛΙΑ 3.660 3.789 4.131 3.719 3.726 ΠΔΡΟΤ 2.430 2.631 3.266 3.734 3.037 ΤΝΟΛΟ 315.548 305.426 421.148 438.472 390.324 228 23

Σν κεξίδην αγνξάο ηεο ρψξαο καο δηαηεξείηαη δηαρξνληθά ζηαζεξφ πεξί ηνπ 20%, ελψ ε αμία ησλ εμαγσγψλ καο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Η ρψξα καο δηαηεξεί ζηαζεξά ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ησλ ΗΠΑ, ελψ είλαη πξφδειν πσο ε εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο καο. ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΥΩΡΑ ΚΑΣΑ ΔΣΟ 6% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2009 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 8% ΜΑΡΟΚΟ 20% 56% ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 24 229

1% 1% 5% 3% 2% 2% 1% 2008 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11% 19% 55% ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 1% 2% 2% 2% 9% 9% 19% 1% 1% 2007 54% ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 25 230

2% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 2006 ΙΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 10% ΜΑΡΟΚΟ 18% 58% ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Η αγνξά ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζηηο ΗΠΑ δηαθξίλεηαη απφ κηα δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε κε εμαίξεζε ην 2009, φπνπ ιφγσ ηεο χθεζε νη ακεξηθαληθέο εηζαγσγέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πηψζε θαηά 26%. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο απφ ην 2005 έσο ην 2009 νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 38% (απφ 315,5 εθ. δνιάξηα ζε 438,4 εθ. δνιάξηα). 231 26

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 500.000 450.000 400.000 421.148 438.472 390.324 350.000 300.000 315.548 305.426 250.000 200.000 ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 27 232

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ( Δκ. Γολάπια) 2009 10.400 21.259 32.195 76.912 214.248 2008 11.514 20.490 46.264 80.377 235.151 2007 8.117 35.674 38.018 80.599 ΙΣΑΛΙΑ ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ ΜΑΡΟΚΟ 220.245 ΕΛΛΑΔΑ 2006 7.341 16.338 29.787 54.634 ΙΠΑΝΙΑ 173.058 2005 7.356 11.145 20.983 61.861 187.499 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 28 233

3. ΓΙΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΙΟ Οη εμαγσγέο επεμεξγαζκέλσλ ιαραληθψλ, κε θαηεςπγκέλσλ (δαζκνινγηθή θιάζε HS-2005) θπξηαξρνχλ ζηελ δαζκνινγηθή θαηεγνξία HS-20 (Δπεμεξγαζκέλα ιαραληθά, θξνχηα θαη ινηπνί θαξπνί). ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΛΑΥΑΝΘΚΩΝ & ΦΡΟΤΣΩΝ 2005 2006 2007 2008 2009 HS-20 87.736 82.714 127.808 106.842 101.528 HS-2005 65.030 58.251 87.973 89.037 88.059 HS-2005.70 Επιτπαπέζιερ ελιέρ 61.861 54.634 80.599 80.377 76.912 Πηγή: Trade Stats Express (tse.export.gov) Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ζπγθεληξψλνπλ νη επηηξαπέδηεο ειηέο, κε εηζαγσγέο αμίαο 76,912 εθ. δνιαξίσλ ην 2009 απφ 80,377 εθ. ην 2008. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 HS-2005.70 HS-2005 HS-20 29 234

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο, ην πιένλ δεκνθηιέο ειιεληθφ πξντφλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά είλαη νη καχξεο ειηέο ζε άικε, ζε ρχδελ κνξθή, κε πξψηεο ζε πξνηίκεζε ηεο ειηέο Καιακψλ. Σν κεξίδην ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κελ απφ ην 2004 (62%) αιιά δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ειηψλ κε 37% ην 2009. εκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά νη εηζαγσγέο πξάζηλεο ειηάο(27% ην 2009) θαη νη εηζαγσγέο ειηψλ, φρη πξάζηλσλ ζε ζπζθεπαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 8kg (13% ην 2009). ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ Δ ΖΠΑ (θαηά δαζ. θιάζε) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ % 2005707500 - Όρη πξάζηλεο ειηέο, ρχκα, ζε 33.702 61.861 23.390 30.346 29.924 26.935-7 άικε 2005709700 - Άιιεο πξάζηλεο ειηέο 12.869 28.185 15.140 20.530 21.398 19.556-9 2005701200 - Όρη πξάζηλεο ειηέο, κε 6.182 15.206 7.287 10.392 10.607 9.272-13 ππξήλα, ζε ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg 2005702510- Οιφθιεξεο, εθππξελνκέλεο, 177 3.149 1.445 3.731 5.337 7.132 34 ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg 2005702550 - Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο, κε γέκηζε, ζπζθεπαζία θάησ ησλ 8kg, ζε 207 295 757 4.390 4.652 4.168-10 άικε 2005707000 - Όρη πξάζηλεο ειηέο, ζε 744 756 910 2.419 3.526 3.086-12 κεηαιιηθή ή γπάιηλε ζπζθεπαζία 2005702520 - Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο, κε γέκηζε, ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ 757 2.365 1.381 2.520 1.444 1.376-5 8kg 2005702540 - Πξάζηλεο ειηέο, νιφθιεξεο εθππξελνκέλεο, ζε άικε, ζπζθεπαζία άλσ ησλ 8kg 248 370 267 490 416 717-5 ΤΝΟΛΟ 58.969 61.861 54.634 80.599 80.377 76.912 322 Πηγή: USDA (fas.usda.gov) 235 30

ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ δηαθφξσλ ηχπσλ ειηάο, ζχκθσλα κε ην 10ςήθην δαζκνινγηθφ ζχζηεκα. Αλαδεηθλχεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ε ζεκαληηθή αχμεζε εμαγσγψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο "εηδηθέο" θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο ήηαλ ζην πεξηζψξην. Οη θαηεγνξίεο απηέο (εθππξελνκέλεο ειηέο, κε γέκηζε, θαη ζε κεηαιιηθή ή γπάιηλε ζπζθεπαζία) αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή ελψ, εηδηθά νη εθππξελνκέλεο θαη νη ζε γπάιηλε ζπζθεπαζία, δηαζέηνπλ θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Αλ θαη ε πνζφηεηα ησλ ππνθαηεγνξηψλ απηψλ ζε απφιπηα κεγέζε είλαη κηθξή, ε αικαηψδεο αχμεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ νη Έιιελεο παξαγσγνί/εμαγσγείο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά θαη ηηο εμαγσγέο ειηάο ζηηο ΗΠΑ ην 2009. Η γξήγνξε αλάθακςε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγεί ηε βάζηκε ειπίδα φηη απμεηηθή ηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζα επαλέιζεη. ΤΝΘΔΗ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΛΙΑ ΑΝΑ ΔΣΟ 24% 1% 0% 0% 11% 1% 1% 2004 62% 2005707500 2005709700 2005701200 2005702510 2005702550 2005707000 2005702520 2005702540 31 236

0% 1% 2005 3% 2% 0% 2005707500 14% 2005709700 2005701200 25% 55% 2005702510 2005702550 2005707000 2005702520 2005702540 3% 2006 3% 1% 2% 1% 2005707500 14% 46% 2005709700 2005701200 30% 2005702510 2005702550 2005707000 2005702520 2007 5% 14% 6% 3% 3% 0% 41% 2005707500 2005709700 2005701200 2005702510 2005702550 28% 2005707000 2005702520 2005702540 32 237

2008 7% 14% 6% 4% 2% 0% 39% 2005707500 2005709700 2005701200 2005702510 2005702550 28% 2005707000 2005702520 2005702540 2009 5% 4% 2% 2% 10% 13% 27% 37% 2005707500 2005709700 2005701200 2005702510 2005702550 2005707000 2005702520 2005702540 33 238