Απνηειέζκαηα Οκίινπ Δζληθήο Τξάπεδαο 12κελν 2008 Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2009 ζε εθαη. 12κελν 2008 12κελν 2007 Γ Καζαξά θέξδε κεηφρσλ ΔΤΔ Καζαξά θέξδε ζηελ Διιάδα Καζαξά θέξδε Finansbank * Καζαξά θέξδε ΝΑ Δπξψπεο 1 546 1 625-5% 920 1 019-10% 470 407 +15% 202 157 +28% Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 26.2% 26.1% +0.1% Σπληειεζηήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (C/I) 46.6% 51.0% -4.4% Πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPL ratio) 3.3% 3.4% -0.1% Σχλνιν ελεξγεηηθνχ ( δηζ.) 101 90 +12% Γάλεηα / Καηαζέζεηο 95% 90% +5% Βαζηθφο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (%) 10.4% 9.2% +1,2% Σπλνιηθφο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (%) 10.9% 10.2% +0.7% * κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηάθησλ απνηειεζκάησλ απφ θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ηεο Finansbank. Παξά ηε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο πξσηνθαλνύο δηεζλνύο θξίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο ΕΤΕ γηα νιόθιεξν ην 2008 θαη ηδηαίηεξα γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ηξίκελν δνθηκαζίαο γηα ην ζύλνιν ηνπ Τξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο δηεζλώο, απνδεηθλύνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ καο κνληέινπ. Τν πςειό επίπεδν ηεο πξν πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ, ε νπνία ζηεξίρηεθε ζε επαλαιακβαλόκελεο πεγέο εζόδσλ θαη ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ δαπαλώλ, καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα, ζε κία πεξίνδν ζπλερηδόκελσλ αλαηαξαρώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, λα εμαθνινπζήζνπκε ζπλεηή πνιηηηθή πξνβιέςεσλ ρσξίο λα επηβαξύλνπκε ηελ ηειηθή απόδνζε ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ην 2007. Η ζπληεξεηηθή θαη ζπλεηή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηνπ Οκίινπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλνδηθνύ θύθινπ καο επηηξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε από πιενλεθηηθή ζέζε ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ κελώλ ζα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο ηζρπξήο θεθαιαηαθήο καο βάζεο, ηε δηαηήξεζε επαξθνύο ξεπζηόηεηαο αιιά θαη ηελ ηήξεζε απζηεξώλ πηζησηηθώλ θξηηεξίσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ησλ δηεζλώλ ζπλζεθώλ. Ταπηόρξνλα ζα ζπλερίζνπκε ηελ νκαιή ξνή ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ λνηθνθπξηώλ, ιακβάλνληαο παξάιιεια λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππνζηήξημε θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα από ηελ εμειηζζόκελε θξίζε. Αζήλα, Μάξηηνο 2009 Τάθεο Αξάπνγινπ Πξόεδξνο & Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ζειίδα 1 από 10
Καζαξά θέξδε 2008: 1 546 εθαη. Γηπιαζηαζκόο πξνβιέςεσλ ζην 4 ν ηξίκελν Σπλερίδεηαη ε νκαιή ρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο Σε 1 546 εθαη. δηακνξθψζεθαλ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΤΔ ην 2008, κεησκέλα θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην 2007. Πξν ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΤ ην 2007 θαη ησλ εθηάθησλ δαπαλψλ γηα θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ηεο Finansbank, ηα θέξδε δηακνξθψλνληαη ζε 1 592 εθαη., απμεκέλα θαηά 8% έλαληη ηνπ 2007. Η απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε 26.2% γηα ην 2008, ειαθξψο απμεκέλε έλαληη ηνπ 2007 (26.1%). Οη επηδφζεηο απηέο ηνπ Οκίινπ είλαη απνηέιεζκα ηεο νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηηο αγνξέο ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο παξά ηε δπζκελή δηεζλή ζπγθπξία. Σπγθεθξηκέλα: Τα θαζαξά θέξδε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε 920 εθαη. κεησκέλα θαηά 10% έλαληη ηνπ 2007. Αχμεζε θαηά 15% ζεκείσζαλ ηα θέξδε ηεο Finansbank γηα ην 2008, ζε 470 εθαη. πξν εθηάθησλ απνηειεζκάησλ. Η ζπλεηζθνξά ηεο Finansbank ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζην 27%. Τέινο, αχμεζε θαηά 28% ζεκείσζαλ ηα θαζαξά θέξδε ησλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, ηα νπνία αλήιζαλ ζηα 202 εθαη., ζπλεηζθέξνληαο 13% ζηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ. Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ην νπνίν νδήγεζε ηνλ Όκηιν λα απμήζεη ηα επίπεδα ησλ ηξηκεληαίσλ πξνβιέςεσλ δηπιαζηάδνληάο ηα κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ 4 νπ ηξηκήλνπ. Σπγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ελφςεη ηεο επηδεηλνχκελεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο, αχμεζε ηηο πξνβιέςεηο έλαληη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηά 57% ζε 520 εθαη. γηα ην έηνο θαη 228 εθαη. γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Μεηά ηηο πξνβιέςεηο απηέο, ζην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2008 ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 332 εθαη. κεησκέλα θαηά 17% έλαληη ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ. ζειίδα 2 από 10
Παξά ηε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο θαη παξά ηελ πηζησηηθή επέθηαζε πνπ παξνπζίαζε ν Όκηινο θαηά ην 2008, ε πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ παξακέλεη ζε πςειφ επίπεδν. Η ζρέζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 3.3%, βειηησκέλε θαηά 14κβ έλαληη ηνπ 2007. Η ζπληεξεηηθή θαη ζπλεπήο πνιηηηθή πξνβιέςεσλ ηνπ Οκίινπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλνδηθνχ θχθινπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ν Όκηινο λα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε απφ πιεπξάο χςνπο πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ πάλσ απφ ηα 3/4 ησλ απαηηήζεσλ ζε θαζπζηέξεζε, πξηλ ζπλππνινγηζηεί ε αμία ησλ θάζε είδνπο εμαζθαιίζεσλ. Πεξαηηέξσ, ε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ είρε σο απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ λα εληνπίδεηαη ζε θιάδνπο ρακεινχ θηλδχλνπ φπσο ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αζξνηζηηθά ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ε επηινγή ηεο Τξάπεδαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ηζφξξνπα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο έρεη σο απνηέιεζκα ην επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ λα παξνπζηάδεη δηαζπνξά απνθεχγνληαο ηε ζπγθέληξσζε ζε θιάδνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε φπσο ε λαπηηιία φπνπ ε έθζεζε ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη ζε 1.7 δηζ., πνζφ πνπ αληηζηνηρεί κφιηο ζην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Τν επίπεδν ηεο πξν πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ ε νπνία δηακνξθψζεθε ην 2008 ζε 2.6 δηζ., επηηξέπεη ζηελ Τξάπεδα λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθνχ χςνπο πξνβιέςεηο, εάλ απηφ απαηηεζεί απφ ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο ε θξίζε αξρίδεη λα πιήηηεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σπλερίδνληαη κε ζηαζεξό ξπζκό νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή Αχμεζε θαηά 18% θαηέγξαςε ην ζπλνιηθό ύςνο ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο ζην ηέινο ηνπ 2008 αλήιζαλ ζε 66.1 δηζ. έλαληη 56.3 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2007, επηβεβαηψλνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ Οκίινπ ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Διιάδαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, παξά ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο πηζησηηθήο θξίζεο θαη ηηο πθεζηαθέο πηέζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σεκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 4 νπ ηξηκήλνπ ν Όκηινο θαηάθεξε λα επηηχρεη πεξαηηέξσ πηζησηηθή επέθηαζε έλαληη ηνπ 3 νπ ηξηκήλνπ θαηά 4% ζηελ Διιάδα, 3% ζηελ Τνπξθία θαη 2% ζηε ΝΑ Δπξψπε. ζειίδα 3 από 10
Διιάδα: Αύμεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία Παξά ηε δηεζλή ζπγθπξία, ε Τξάπεδα, αμηνπνηψληαο ην πιενλέθηεκα ξεπζηφηεηαο, αχμεζε ηνπο ξπζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. Οη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηνπ 2008 αλήιζαλ ζε 46 δηζ. πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 19% (+ 7.2 δηζ. έλαληη ηνπ 2007 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 1.8 δηζ. αθνξά ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο). Η επίδνζε απηή ζεσξείηαη εμαηξεηηθή ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ ππνγξακκίδνληαο ηελ πξνζήισζε ηεο ΔΤΔ ζηελ απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, παξά ηε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απφ ηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ. Σηηο επηδφζεηο απηέο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν είρε ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο (+26%) ππεξβαίλνληαο γηα πξψηε θνξά ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (+15%), επηβεβαηψλνληαο ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο Τξάπεδαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Η αλάπηπμε ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζπλερίζηεθε κε ζεηηθνχο ξπζκνχο θαη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία. Τν χςνο ησλ ρνξεγήζεσλ ιηαληθήο ην 2008 αλήιζε ζε 29.6 δηζ., ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2007. Η αχμεζε ζηα ππφινηπα δαλείσλ ιηαληθήο εηδηθά ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 ήηαλ 967 εθαη., θαηαγξάθνληαο +3% πηζησηηθή επέθηαζε απφ ην ηξίην ηξίκελν. Σπγθεθξηκέλα: Αχμεζε θαηά 14% θαηαγξάθεηαη ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα έλαληη ηνπ 2007 ην χςνο ησλ νπνίσλ πξνζέγγηζε ηα 19 δηζ. Οη εθηακηεχζεηο λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ην 2008 πξνζέγγηζαλ ηα 3.5 δηζ. δηαηεξψληαο ηελ ππεξνρή ηεο Δζληθήο ζηνλ θξίζηκν απηφ θιάδν ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Σην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο ηα λέα ζηεγαζηηθά δάλεηα αλήιζαλ ζε 800 εθαη., πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/3 φισλ ησλ λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ ρψξα. Η εμέιημε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ηζηνξηθά ην αληίζηνηρν κεξίδην θπκαίλνληαλ ζην 1/4. Αχμεζε 18% ζεκείσζαλ ηα ππφινηπα ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη θαξηψλ ηα νπνία αλήιζαλ ζε 6.7 δηζ. Τν 2008 νη εθηακηεχζεηο λέσλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ππεξέβεζαλ ην 1.9 δηζ., απμεκέλεο θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην 2007. Αχμεζε θαηά 13% ζεκείσζαλ ηα ππφινηπα ησλ ρνξεγήζεσλ ζε επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ππεξβαίλνληαο ηα ζειίδα 4 από 10
4.1 δηζ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή άλνδνο θαηά 6% θαηαγξάθεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Η θαζαξή αχμεζε ησλ ππνινίπσλ πξνο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 2007 αλήιζε ζε 3.4 δηζ. (+ 0.8 δηζ. ζην 4 ν ηξίκελν), πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηά 26% κέζα ζε έλα έηνο. Η νκαιή ρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη θαη ζην 2009 Σχκθσλα κε ην ζηφρν ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο εμειίζζεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009. Σπγθεθξηκέλα: Η θαζαξή αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ ιηαληθήο μεπέξαζε ηα 400 εθαη. Αλάινγε ήηαλ θαη ε αχμεζε ησλ ππνινίπσλ επηρεηξεκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ ε νπνία αλήιζε ζε 380 εθαη. Παξά ηελ αξλεηηθή επνρηθφηεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ έηνπο, ε παξαπάλσ αχμεζε αληηζηνηρεί ήδε ζε εηεζηνπνηεκέλν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Αλζεθηηθφηεηα θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο εθηακηεχζεηο λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ φπνπ νη λέεο ρνξεγήζεηο πξνζεγγίδνπλ ήδε ηα 500 εθαη. Με ηαρχηαηνπο ξπζκνχο εμειίζζεηαη ε εθηακίεπζε δαλείσλ πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κέζσ ΤΔΜΠΜΔ, νη νπνίεο κέρξη ηα ηέιε ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο είραλ ππεξβεί ήδε ηα 250 εθαη. Η αύμεζε θαηαζέζεσλ ρξεκαηνδνηεί ηελ επέθηαζε ησλ ρνξεγήζεσλ Αχμεζε θαηά 12% ζεκείσζαλ νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο ζην ηέινο ηνπ 2008 αλήιζαλ ζε 67.7 δηζ. Ωο απνηέιεζκα, ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ Οκίινπ ππεξθαιχπηεηαη απφ θαηαζέζεηο, κε ηε ζρέζε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο λα αλέξρεηαη ζε 95% ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2008. Η πςειή ξεπζηφηεηα ηεο Τξάπεδαο αιιά θπξίσο ε ζηαζεξφηεηα ηεο ξεπζηφηεηαο απηήο απνηεινχλ ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηδίσο ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία πνπ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. Απμεκέλεο θαηά 14% έλαληη ηνπ 2007 ήηαλ νη θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηελ Διιάδα νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ ζηα 55.3 δηζ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Τξάπεδα πξνζέιθπζε 7 δηζ. λέσλ θαηαζέζεσλ θαη αχμεζε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ ζην 34.1%, παξά ηνλ ηζρπξφ ζειίδα 5 από 10
αληαγσληζκφ. Η επίδνζε απηή ππνγξακκίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηελ Δζληθή Τξάπεδα. Η ηζρπξή θαηαζεηηθή βάζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνζεκαηηθά ξεπζηφηεηαο χςνπο 12 δηζ. πνπ δηαζέηεη ε Τξάπεδα θαη ην κηθξφ χςνο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ιήγνπλ θαηά ην 2009 (κφιηο 1.8 δηζ.), επηηξέπνπλ ζηνλ Όκηιν λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα νκαιή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ην 2009 κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ψζηε λα αληηπαξέιζνπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η νξζνινγηθή αλάπηπμε ακβιύλεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ πεξηζσξίσλ Τν θαζαξό επηηνθηαθό απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε 3.6 δηζ. απμεκέλν θαηά 17% ζε ζρέζε κε ην 2007 αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ. Τν επηηνθηαθφ απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ επεηεχρζε ζε αθξαίεο ζπλζήθεο δηεζλνχο ζηελφηεηαο ξεπζηφηεηαο θαη απνδίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή επέθηαζε ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ. Παξά ηελ άλνδν ησλ δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ δηεζλψο, ηδηαίηεξα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, ηε ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηηκνιφγεζεο θαηαζέζεσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο, ε Τξάπεδα επέιεμε ηε ζπλεηή ηηκνιφγεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηεο πξντφληνο κε απνηέιεζκα ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ηνπ Οκίινπ λα παξακείλεη ζηαζεξφ ζε 4.25%. Σπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο δαπαλώλ Παξά ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Τνπξθία θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (+137 θαηαζηήκαηα ή +9%) θαη ηηο επελδχζεηο γηα ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ, ε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Οκίινπ πεξηνξίζηεθε ζε +2%. Η επίδνζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή αλ ιεθζνχλ ππφςε νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη απνηειεί επηβξάβεπζε ηεο επίκνλεο πξνζπάζεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ εμφδσλ. Ωο απνηέιεζκα, ν ιφγνο θόζηνπο πξνο έζνδα βειηηψζεθε πεξαηηέξσ ζην 47% (έλαληη 51% ην 2007). ζειίδα 6 από 10
Ο Όκηινο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξα δπζκελή ζπγθπξία ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο, ζπλερίδεη απφ κεδεληθή βάζε ηελ πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ ζηνρεχνληαο ζηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνζηνινγηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ Finansbank: Αύμεζε θεξδνθνξίαο παξά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο Απμεκέλα θαηά 15% ήηαλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο Finansbank ην 2008, ηα νπνία, εμαηξνπκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, αλήιζαλ ζε 470 εθαη. (TRY890 εθαη.), αληηπξνζσπεχνληαο ην 27% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηνπ Οκίινπ. Η επίδνζε απηή νθείιεηαη ζηελ θαηά 24% αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν πξνβιέςεσλ έλαληη ηνπ 2007. Σπγθεθξηκέλα αχμεζε θαηά 17% θαηαγξάθεηαη ζην θαζαξφ επηηνθηαθφ απνηέιεζκα ην νπνίν αλήιζε ζε 874 εθαη. (TRY1 656 εθαη). Αχμεζε 17% θαηέγξαςαλ θαη ηα έζνδα απφ πξνκήζεηεο πνπ αλήιζαλ ζε 292 εθαη. (TRY553 εθαη.). Σην ηέινο ηνπ 2008 νη ρνξεγήζεηο ηεο Finansbank κεηά απφ πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε TRY22.3 δηζ. ( 10.4 δηζ.) ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά +27% ζε εηήζηα βάζε. Ο ρακειφηεξνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Τνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάζρεζε ηεο ηάζεο αλάπηπμεο ησλ ρνξεγήζεσλ ηεο Finansbank (κφιηο 3% θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν). Η απνθιηκάθσζε απηή θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ πηζηνδνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο ζηε ρψξα. Οη ρνξεγήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηελ αηρκή ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο Finansbank θαη ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 41%. Τν 2008 αλήιζαλ ζε TRY10.0 δηζ. ( 4.7 δηζ.). Ιδηαίηεξε δπλακηθή παξνπζηάδνπλ νη ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο πίζηεο, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 35% θαη 46% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη ρνξεγήζεηο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο αλήιζαλ ζε TRY12.8 δηζ. ( 5.9 δηζ.) ζεκεηψλνληαο αχμεζε 17% ζε εηήζηα βάζε. Οη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ην ηειεπηαίν 3κελν επεξέαζαλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ην δείθηε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ λα δηακνξθψλεηαη ζε 3.2% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, απμεκέλνο θαηά 0,6% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 3κήλνπ αιιά ρακειφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Τνπξθηθήο αγνξάο. ζειίδα 7 από 10
Δμαηξεηηθέο επηδφζεηο επηηεχρζεθαλ ζηα ζπλνιηθά ππφινηπα θαηαζέζεσλ ηεο Finansbank ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη (+23% έλαληη ηνπ 2007) ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Τξάπεδαο λα δηεπξχλεη ηελ θαηαζεηηθή ηεο βάζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα, νη νπνίεο ζην ηέινο ηνπ 2008 αλήιζαλ ζε TRY10.5 δηζ. ( 4.9 δηζ.) έλαληη TRY6.2 δηζ. ( 2.9 δηζ.) ην 2007, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 70%. Η αλάπηπμε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ηεο Finansbank ζε ηνπηθφ λφκηζκα είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ζρέζε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο λα δηακνξθσζεί ζε 140%, εμέιημε ηδηαίηεξα ζεηηθή αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην ππεξβάιινλ χςνο ρνξεγήζεσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ κεζνπξφζεζκν δαλεηζκφ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο (εθηφο Οκίινπ) κε ιήμεηο πνπ εθηείλνληαη έσο ην 2013. Ο ζπλδπαζκφο πειαηεηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη κεζνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ έρεη θαηαζηήζεη ηε Finansbank πξαθηηθά απηνρξεκαηνδνηνχκελε, κε απνηέιεζκα ν δηαζπλνξηαθφο δαλεηζκφο ηεο απφ ηνλ Όκηιν λα παξακείλεη ακεηάβιεηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κέζα ζην ηέηαξην ηξίκελν ε Finansbank αλαρξεκαηνδφηεζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θνηλνπξαθηηθφ δάλεην χςνπο $470 εθαη. πξνζειθχνληαο ηε ζπκκεηνρή 20 δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Η πξνγξακκαηηζκέλε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Finansbank νινθιεξψζεθε κε ηελ πξνζζήθε 48 λέσλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, κε απνηέιεζκα ζην ηέινο ηνπ 2008 ην δίθηπν ηεο Finansbank λα αξηζκεί 458 θαηαζηήκαηα. ΝΑ Δπξώπε: Η πεηζαξρεκέλε επέθηαζε ζηεξίδεη ηελ θεξδνθνξία ζε πεξίνδν θξίζεο Σεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 28% ζηα 202 εθαη., ζε ζρέζε κε ην 2007 ζεκείσζαλ ηα θαζαξά θέξδε απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Όιεο νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο εκθάληζαλ ηζρπξή θεξδνθνξία γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πεηζαξρεκέλεο νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θφζηνπο, κε ην δείθηε δαπαλψλ πξνο έζνδα λα βξίζθεηαη πιένλ θάησ ηνπ 50%. Τν ζπλνιηθφ ύςνο ρνξεγήζεσλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε δηακνξθψζεθε ζε 9.4 δηζ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ χςνπο 1 δηο. ηεο Κχπξνπ) ζεκεηψλνληαο αχμεζε 38% έλαληη ηνπ 2007 θαη 2% έλαληη ηνπ 3κελνπ ηνπ 2008. Τν χςνο ησλ ρνξεγήζεσλ ιηαληθήο απμήζεθε θαηά +33% θαη αλήιζε ζε 3.6 δηζ. ελψ ηα ππφινηπα επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο απμήζεθαλ θαηά 42% ζηα 5.7 δηζ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη 700 εθαη. πξνο ειιεληθέο θαη δπηηθνεπξσπατθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Η πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε λα ζειίδα 8 από 10
απνηεινχλ ην 2.6% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, επίδνζε πνπ αληαλαθιά ηελ ακπληηθή δηάξζξσζή ηνπ (δεδνκέλνπ φηη ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ ρνξεγήζεσλ ζηελ πεξηνρή θαιχπηνληαη απφ εμαζθαιίζεηο). Με ηελ πξνζζήθε 89 λέσλ κνλάδσλ κέζα ζην 2008, νινθιεξψλεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Οκίινπ ζηε ΝΑ Δπξψπε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιένλ 746 θαηαζηήκαηα θαη 9 596 εξγαδνκέλνπο (+12% έλαληη ηνπ 2007). Κεθαιαηαθή επάξθεηα: Σηαζεξά αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο ηξάπεδεο ηεο Δπξώπεο Παξά ηελ πεξαηηέξσ πηζησηηθή επέθηαζε θαηά ην 4 ν ηξίκελν θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, ν Βαζηθόο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, δηακνξθψζεθε ζε 9.9% θαη ν ζπλνιηθφο ζε 10.3%. Η δηαηήξεζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηα επίπεδα απηά νθείιεηαη ζηε δηαηήξεζε θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη ζε πξνλνεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Οκίινπ, φπσο ε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζπλνιηθνχ χςνπο $625 εθαη. ηνλ Ινχλην ηνπ 2008. Αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα 350 εθαη. λέα θεθάιαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Τξάπεδαο ζην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ν Βαζηθόο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, εθηηκάηαη ζε 10.4% θαη ν ζπλνιηθφο ζε 10.9%. Τα επίπεδα απηά θαηαηάζζνπλ ηελ Δζληθή κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ θεθαιαηαθά ηξαπεδψλ ηεο Δπξψπεο. Ο ζπλδπαζκφο πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη εγγπάηαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Οκίινπ απέλαληη ζε θάζε ελδερφκελν επηδείλσζεο ηεο ζεκεξηλήο δηεζλνχο ζπγθπξίαο. Η Δζληθή Τξάπεδα ζηεξίδεη ηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Ννηθνθπξηά Με πιήζνο πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο ε Δζληθή Τξάπεδα απνδεηθλχεη έκπξαθηα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ αληίιεςή ηεο γηα ηελ επζχλε ηεο απέλαληη ζηελ Κνηλσλία. Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, έρεη αλαθνηλψζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα πιήξεο πιαίζην κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κέζσ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ Τξάπεδα. Σπγθεθξηκέλα: Αλέζηεηιε γηα 6 κήλεο ηηο ελέξγεηεο πιεηζηεξηαζκνχ πνπ αθνξνχλ δάλεηα πξψηεο θαηνηθίαο κέρξη 300.000. ζειίδα 9 από 10
Γηα ηνπο άλεξγνπο, αλέζηεηιε ηηο θαηαβνιέο δφζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα 12 κήλεο θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα άηνθεο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπο απφ πηζησηηθέο θάξηεο ζε 24 κήλεο. Γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, έρεη πξνρσξήζεη ζε απμήζεηο πηζησηηθψλ νξίσλ έσο 25% πνπ αθνξνχλ 20.000 επηρεηξήζεηοπειάηεο ηεο, έρεη δηακνξθψζεη εηδηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ χςνπο 100 εθ. θαη έρεη πξνβεί ζε 3 δηαδνρηθέο κεηψζεηο επηηνθίσλ εληφο ηνπ 2009. Δηδηθά γηα ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ ΤΔΜΠΜΔ, ε Δζληθή Τξάπεδα έρεη εγθξίλεη θαη πξνσζήζεη ζην ΤΔΜΠΜΔ ζρεδφλ 6000 αηηήκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο 700 εθ. ζπκκεηέρνληαο, κέρξη ζήκεξα, ζηε δξάζε απηή κε κεξίδην 35%. Η Δζληθή Τξάπεδα δεζκεχεηαη λα ζπλερίζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ιακβάλνληαο πξφζζεηα κέηξα κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ησλ αζζελέζηεξσλ εηζνδεκαηηθά ηάμεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ λνηθνθπξηψλ. Απνηειεί πεπνίζεζή καο φηη ε πξφνδνο ηεο Τξάπεδαο πξνυπνζέηεη ηε ζηήξημε ησλ πειαηψλ καο, επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. ζειίδα 10 από 10