Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD4.052.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Μάρτιο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους 30.000.000.000 Δολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ(-ΤΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 15 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ (Ή ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ) ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (WWW.BOURSE.LU) ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συμπληρώθηκε με τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, με εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα το Αρμόδιο Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύμφωνα με μια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται σε εκείνο το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε αυτό το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά, ή (β) στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής ή κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, 1

συμπεριλαμβανομένου της Τροποποιητικής Οδηγίας 2010 ΕΔ, στο βαθμό που αυτή έχει ενσωματωθεί στα Σχετικά Κράτη Μέλη) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Σχετικό Κράτος Μέλος και ο όρος 2010 Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ θα σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί κινητών αξιών), πλην δυνάμει της εξαίρεσης από ή σε ορισμένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το ««Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των Συμπληρωματικών Ενημερωτικών Δελτίων, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου και το οποίο πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως συμπληρώθηκε. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τα Συμπληρωματικά Ενημερωτικά Δελτία είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Επιπλέον, οι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012 (οι Αρχικοί Τελικοί Όροι), το Σημείωμα ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012 (το Σημείωμα) επί των Αρχικών Τελικών Όρων και η ουγγρική μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Το παρόν έγγραφο ενοποιεί τις διατάξεις των Αρχικών Τελικών Όρων και του Σημειώματος. Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με το Πρόγραμμα ημερομηνίας 12 Μαΐου 2011, όπως συμπληρώθηκε από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ. 1) ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2011 επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ 2) ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011 επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ 3) ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011 επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ 4) ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2011 επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, από το Συμπλήρωμα ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011 (Υπ αρ 5) και το Συμπληρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ 6) ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012 επί του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου (µαζί τα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ελτία) 1. (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2

2. (i) Αριθμός Σειράς: EMTN3318 (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησης: 1 3. (i) Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (USD) ή U.S.$ 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: (i) Σειρά: (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: USD4.052.000. USD4.052.000.. Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόμοιων αξιών. 5. Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: USD1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: USD1.000 7. (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 7 Μαρτίου 2012 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: Ημερομηνία Έκδοσης 8. Ημερομηνία Λήξης: 7 Μαρτίου 2016, Τροποποιημένη Κατόπιν Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Διακανονιζόμενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: Σταθερό Επιτόκιο. Οι Τίτλοι υπόκεινται σε επιτόκιο όπως ορίζεται υπ αρ. 17 κατωτέρω. 11. Βάση Πληρωμής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονομαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωμής / Εξόφλησης: Δεν εφαρμόζεται 13. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνομιούχος 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική 3

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Ισχύει (i) Επιτόκιο(-α): 3,00% ανά έτος, πληρωτέο ανά τρίμηνο σε δόσεις (ii) Ημερομηνία(-ες) καταβολής τόκων: 7 Ιουνίου, 7 Σεπτεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου και 7 Μαρτίου κάθε έτους από (και συμπεριλαμβανομένης της) 7 ης Ιουνίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης της)ημερομηνίας Λήξης, κατόπιν της Συμφωνημένης Τροποποιημένης Εργάσιμης Ημέρας (iii) Ημερομηνία(-ες) της τελικής περιόδου: (iv) Ποσό Τόκου: 7 Ιουνίου, 7 Σεπτεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου και 7 Μαρτίου κάθε έτους κάθε έτους από την (και συμπεριλαμβανομένης της) 7 ης Ιουνίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης της) Ημερομηνίας Λήξης, χωρίς διόρθωση. USD7,50 ανά ποσό Υπολογισμού (v) Προεξοφλημένο(α) Ποσό(ά): (vi) Κλάσμα Υπολογισμού Τοκοφόρων Ημερών (KYTH): (vii) Άλλοι όροι αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού του τόκου για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου: 18. Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου 30/360 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 20. Όροι Τόκου Διπλού Νομίσματος 21. Όροι Τόκου Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων 4

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισμού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων USD1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανομίας (Προϋπόθεση 5(β) των Γενικών Προϋποθέσεων) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η μέθοδος υπολογισμού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά από δεδουλευμένους τόκους: USD1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού Όχι: μαζί με το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης, ο δεδουλευμένος τόκος επίσης θα καταβάλλεται. 28. Όροι που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (iii) Δικαίωμα του Εκδότη μεταβάλλει την εκκαθάριση: (iv) Δικαίωμα του Κατόχου μεταβάλλει την εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Τίτλοι εις τον Κομιστή: Προσωρινός Ενιαίος Τίτλος που μπορεί να αντικατασταθεί με Μόνιμο Ενιαίο Τίτλο κατά ή μετά την Ημερομηνία Ανταλλαγής, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί με Οριστικούς Τίτλους κατά ημερομηνία που απέχει τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα παράδοσης της κοινοποίησης του αιτήματος για ανταλλαγή από τον κάτοχο ή το Φορολογικό Γραφείο 5

και κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λονδίνο (πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο γραφείο του Φορολογικού Γραφείου), στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι 32. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο και Νέα Υόρκη 33. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 34. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 35. Τοκομερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ημέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτομέρειες σχετικά με Μερικώς Αποπληρωμένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαμβάνει την Τιμή Έκδοσης και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της μη καταβολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερημένη καταβολή: 37. Λεπτομέρειες σχετικά με Τίτλους Δόσεων: ποσό κάθε Ποσού Δόσης (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέγιστου ή ελάχιστου Ποσού Δόσης), ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: 38. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: Λονδίνο και Νέα Υόρκη Όχι Όχι 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Γενικών Προϋποθέσεων 40. Άλλοι τελικοί όροι: Δεν εφαρμόζεται 41. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Citibank, N.A. Υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 42. Αποφάσεις: Κάθε ζήτημα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, 6

διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί με άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή με άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο καλεί τη πίστει με τρόπο που είναι εμπορικά εύλογος. ΔΙΑΝΟΜΗ 43 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού Δανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 44. Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 45. Συνολική προμήθεια και έκπτωση: Αναφορικά με τους Τίτλους που προσφέρονται με δημόσια προσφορά στην Ουγγαρία, 1,75% του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD1.040.000), το οποίο αποτελείται από την αρχική αμοιβή διανομής πληρωτέα από το Διαπραγματευτή στον Ούγγρο (-ους) Διανομέα (-εις), όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω Αναφορικά με τους Τίτλους που προσφέρονται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, 1,75% του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD1.995.000), το οποίο αποτελείται από την αρχική αμοιβή διανομής πληρωτέα από το Διαπραγματευτή στον Έλληνα (-ες) Διανομέα (-εις), όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω. Αναφορικά με τους τίτλους ιδιωτικής τοποθέτησης, 1,75% του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου αυτών των Τίτλων (USD1.017.000) που αποτελείται από την αρχική αμοιβή διανομής πληρωτέα στην αρμόδια καταναλωτική τράπεζα. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή αυτή επικοινωνώντας με το σχετικό Διανομέα/Διανομείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 7 Μέρος Β κατωτέρω, ή με το Διαπραγματευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σημείο 44 ανωτέρω. 7

Επιπροσθέτως την ουγγρικής Τιμής Προσφοράς, ο Ούγγρος Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ουγγαρία με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 3,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Ούγγρο Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 7.1 του Μέρους Β κατωτέρω. Επιπροσθέτως την ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ελλάδα με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 2,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Έλληνα Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 7.2 του Μέρους Β κατωτέρω. 46. Περιορισμοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Κανονισμός. S Κατηγορία Συμμόρφωσης: TEFRA D 47. Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Λεπτομέρειες της/των μη απαλλασσόμενης/ απαλλασσομένων Προσφοράς/ Προσφορών περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 7 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δημόσια προσφορά θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 48. Πρόσθετοι περιορισμοί πώλησης: Δεν Εφαρμόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 8

Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δημόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της Δημόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύμφωνα με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους 30.000.000.000 δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Funding Inc. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης και ο Εγγυητής αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά με την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του σχετικού οργανισμού διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και μπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές δεν έχουν παραλειφθεί πραγματικά δεδομένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2012 Για λογαριασμό του Εκδότη: Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα 9

ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση: Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου με έναρξη από την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το μακροπρόθεσμο/βραχυπρόθεσμο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A- Αρνητική Πρόβλεψη)/A-2 (ii) Moody's: A3 (Αξιολόγηση Υπό Αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση)/p-2 ( (iii) Fitch: A(Σταθερή πρόβλεψη)/f1 βάσει της εγγύησης από τη Citigroup Inc. H Standard & Poors Financial Services LLC (S&P) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ αρ. 1060/2009 (όπως τροποποιήθηκε) (ο Κανονισμός CRA). Η S&P δεν περιλαμβάνεται επομένως στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τίτλων και Αγορών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA, εντούτοις έχει επιβεβαιώσει ότι όποιες αξιολογήσεις που εκδίδονται από αυτήν οι οποίες έχουν προσυπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσδιορίζονται με σαφήνεια ως τέτοιες. Η Moody s Investors Service, Inc (Moody s) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Εντούτοις, στην αίτηση της Moody s Investors Service για καταχώρηση των εταιρειών με έδρα στην ΕΕ υπό τον Κανονισμό CRA ζήτησε άδεια να 10

αποδεχθεί τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των μη ευρωπαϊκών εταιρειών της μέσω της Moody s Investors Service Ltd. ή της Moody's Deutschland GmbH, οι οποίες έχουν συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA (και ως τέτοιες περιλαμβάνονται στη λίστα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την ESMA στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA). Παρόλο που η γνωστοποίηση της αντίστοιχης τελικής απόφασης προσυπογραφής δεν έχει ακόμα χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή, η ESMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδονται σε τρίτες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους σχετικούς συμμετέχοντες στις αγορές για μια μεταβατική περίοδο μέχρι η οποία λήγει την 30 η Απριλίου 2012). H Fitch, Inc (Fitch) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Εντούτοις, στην αίτηση για εγγραφή υπό τον Κανονισμό CRA του ομίλου εταιρειών Fitch Ratings εντός της ΕΕ, η Fitch Ratings Limited, η οποία έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA (και ως τέτοια περιλαμβάνεται στη λίστα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την ESMA στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA), αποκάλυψε την πρόθεση να αποδεχθεί τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Fitch, Inc. Παρόλο που η γνωστοποίηση της αντίστοιχης τελικής απόφασης προσυπογραφής δεν έχει ακόμα χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή, η ESMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδονται σε τρίτες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους σχετικούς συμμετέχοντες στις αγορές για μια μεταβατική περίοδο μέχρι η οποία λήγει την 30 η Απριλίου 2012. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε αλλαγή κατά την περίοδο ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Οικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) LLC Μια υποχρέωση που αξιολογείται με βαθμό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση παραμένει μεγάλη. Οι 11

αξιολογήσεις μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη ενός σημείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µε την αξιολόγηση 'A-2' από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειµένη στις αρνητικές επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι ικανοποιητική Η πρόβλεψη αξιολόγησης της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε μέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι μηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισμό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και/ή βασικές επιχειρηματικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία μεταβολής της αξιολόγησης ή μελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται μια αξιολόγηση που αναμένεται να υποβαθμιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών, Inc Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «A» από τη Moody's θεωρείται πως είναι μέσης υψηλής ποιότητας και εκτίθενται σε χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθμητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο μέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-2 (P-2) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από ισχυρή ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά μια γνώμη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης σε μέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η αλλαγή, σε μια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν δεν υπάρχει αλλαγή στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εμπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώμενη από κάποιο γεγονός). 12

Ένδειξη RUR (Αξιολόγηση Υπό Αναθεώρηση) υποδεικνύει ότι ο Εκδότης έχει μία ή περισσότερες αξιολογήσεις υπό αναθεώρηση και επομένως παρακάμπτει τον χαρακτηρισμό της πρόβλεψης. Fitch, Inc. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A» από τη Fitch µαρτυρούν προσδοκίες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει ισχυρή ικανότητα πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτη σε µεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονοµικές συνθήκες, σε σχέση µε ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθµολογίες. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1» δηλώνουν τη µέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωµής των οικονοµικών δεσµεύσεων. Μια εκτίµηση (πρόβλεψη) αξιολόγησης της Fitch υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία µια αξιολόγηση είναι πιθανόν να κινηθεί σε µια περίοδο ενός έως δύο ετών. Αντανακλούν οικονοµικές ή άλλες τάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόµα φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα προκαλούσαν αντίδραση της αξιολόγησης αλλά που ενδέχεται να το κάνουν εάν αυτές οι τάσεις συνεχίσουν. Η πλειονότητα των εκτιµήσεων είναι γενικά «Σταθερές», κάτι το οποίο είναι σύµφωνο µε την παρελθούσα εµπειρία των µεταβολών των αξιολογήσεων για περίοδο ενός µέχρι δύο ετών. «Θετικές» ή «Αρνητικές» εκτιµήσεις δεν σηµαίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη και, παροµοίως, αξιολογήσεις «Σταθερές» µπορούν να αναβαθµιστούν ή να υποβαθµιστούν χωρίς την προηγούµενη αναθεώρηση της εκτίµησης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Κατά περίπτωση, όπου η κυρίαρχη τάση έχει ισχυρά, αντικρουόµενα στοιχεία και θετικά και αρνητικά, η εκτίµηση αξιολόγησης µπορεί να περιγραφεί ως «Μεταβαλλόµενη» Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισμό διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν μια εκτίμηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πληρωμών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγματικές ή οι αναμενόμενες μεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη μπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγμάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων 13

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, μια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με τους Τίτλους. 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(-ΕΣ) Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(-ΩΝ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i) Λόγοι για την/τις Προσφορά/Προσφορές: Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: USD4.052.000 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα Περίπου EUR15.000 (Τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 14

5. ΑΠΟΔΟΣΗ (i) Ένδειξη απόδοσης 3 τοις εκατό ανά έτος. Όπως ορίζεται ανωτέρω, η απόδοση υπολογίζεται την Ημερομηνία Έκδοσης επί της βάσεως της Τιμής Έκδοσης. Δεν αποτελεί ένδειξη μέλλουσας απόδοσης. (ii) Ενοποιημένος Δείκτης Απόδοσης: Για τους σκοπούς της Ουγγρικής Προσφοράς, ο ενοποιημένος δείκτης απόδοσης είναι 3,03% ανά έτος. Όπως ορίζεται ανωτέρω, η απόδοση υπολογίζεται την Ημερομηνία Έκδοσης επί της βάσεως της Τιμής Έκδοσης. Δεν αποτελεί ένδειξη μέλλουσας απόδοσης. 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS0739779915 Κοινός Κωδικός : 073977991 Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Bank S.A./N.V. και Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: εν ισχύει Παράδοση έναντι πληρωμής Ονόματα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των αρχικών Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών: Citibank, N.A., υποκατάστημα Λονδίνου, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεμβούργο Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: Επωνυμία και διεύθυνση του Γραμματέα: Επωνυμία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι 15

7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Όροι και προϋποθέσεις της ουγγρικής Προσφοράς Παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ουγγρικής προσφοράς 7.2 Όροι και προϋποθέσεις της ελληνικής Προσφοράς Προσφορά μη απαλλαγής: Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων μπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενημερωτικού Φυλλαδίου στο Ελληνικό Κράτος (Ελλάδα) κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 1 η Φεβρουαρίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 28 ης Φεβρουαρίου 2012 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εμπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαμβάνει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο USD15.000.000, o Εκδότης μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν την 28 η Φεβρουαρίου 2012. Ο Εκδότης μπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των USD15.000.000, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς μειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Ενημερωτικού Φυλλαδίου. Τιμή Ελληνικής Προσφοράς: Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Διανομέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι USD1.000 (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς). Επιπρόσθετα της ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του Μέρους Α ανωτέρω. Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να 16

Προσφορά: ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με κίνδυνό τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu) Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα Διανομέα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον Έλληνα Διανομέα σχετικά με το πότε ο Έλληνας Διανομέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον Έλληνα Διανομέα. Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Επομένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μην εκδοθεί σε έναν αιτούμενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθμός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση (ή και κανένας Τίτλος). Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του 17

αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων ποσού USD15.000.000 και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu), στην περίπτωση που το όριο του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ποσού USD15.000.000 ξεπεραστεί και το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων αυξηθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ή το μέγιστο ποσό αίτησης: Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι USD10.000 για την Ελληνική Προσφορά στο αρχικό ποσό των Τίτλων Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό άυλων κινητών αξιών των αγοραστών κατά ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης. Τρόπος και Ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της/των Προσφοράς/Προσφορών: Διαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητα των δικαιωμάτων προεγγραφής και χειρισμός των δικαιωμάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών στους οποίους προσφέρονται οι Τίτλοι και πιθανή κράτηση τμήματος σειράς ή τμημάτων σειράς για συγκεκριμένες χώρες: Με ανακοίνωση που δημοσιεύεται από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (www.bourse.lu). Ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να προβαίνει σε προσφορές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005 σχετικά με την προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα. Διαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά με το κατανεμηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν δοθεί ειδοποίηση: Οι αιτούντες θα ενημερωθούν απευθείας από τον Έλληνα Διανομέα για την επιτυχία της αίτησής τους. Η διαπραγμάτευση επί των Τίτλων μπορεί να ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή αγοραστή: Εκτός από την Ελληνική Τιμή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή τον αγοραστή στην Ελλάδα. 18

Για λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόμενους στην Ελλάδα, βλ. «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ονόματα και Διευθύνσεις, στο βαθμό που είναι γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στην Ελλάδα. Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δημόσια στην Ελλάδα μέσω του κάτωθι διανομέα (ο Έλληνας Διανομέας): Citibank International PC, Υποκατάστημα Ελλάδας Όθωνος 8, Aθήνα Ελλάδα, 105 57 7.3 Ορισμένοι Όροι Διανομέας (-είς) Προσφορά (-ές) Περίοδος (-οι) Προσφοράς Επικράτειες Δημοσίων Προσφορών Ο Ούγγρος και ο Έλληνας Διανομέας Η ουγγρική και η ελληνική Προσφορά Η ουγγρική Περίοδος Προσφοράς και η ελληνική Περίοδος Προσφοράς Ουγγαρία και Ελλάδα 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φορολογική Μεταχείριση ΗΠΑ: Ο Εκδότης θα αντιμετωπίσει τους Τίτλους ως χρέος για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και αγοράζοντας τους Τίτλους, κάθε κάτοχος Τίτλων θα θεωρείται ότι συμφωνεί με αυτή την αντιμετώπιση. Οι πιθανοί αγοραστές των Τίτλων θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σε σχέση με τις συνέπειες ως προς τις συνέπειες αναφορικά με την ομοσπονδιακή φορολογία εισοδήματος μιας επένδυσης στους Τίτλους όπως και σε σχέση με την εφαρμογή πολιτειακών, τοπικών και αλλοδαπών φορολογικών νόμων. 19