Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην ιαπωνική αγορά Τόκυο, Ιούλιος 2015 Νωπά φρούτα και λαχανικά Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ιαπωνία από την Ελλάδα. Για να επιτραπεί απαιτούνται τα εξής: α) η εκδήλωση ενδιαφέροντος εξαγωγής συγκεκριμένου προϊόντος από ελληνική εταιρεία β) η σύναψη διακρατικού πρωτοκόλλου μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων Γεωργίας μετά από την αποστολή ερωτηματολογίου από την ιαπωνική πλευρά και την συμπλήρωσή του από την ελληνική γ) η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ελληνικής εταιρείας και η χορήγηση έγκρισης από την ιαπωνική πλευρά Για κάθε προϊόν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας. Έως σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς Για τις δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών προϊόντων, σας έχουμε αποστείλει αναλυτικές πληροφορίες με το ΑΠΦ.100/ΑΣ10/16-1-2015 έγγραφό μας. Προϊόντα κρέατος Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ιαπωνία από την Ελλάδα. Για να επιτραπεί ισχύει παρομοίως η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω για τα νωπά φρούτα και λαχανικά. Η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί αναλόγως της προέλευσης του κρέατος (βοδινό, χοιρινό, κλπ.) Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση εισαγωγής προϊόντων χοιρινού κρέατος μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας Creta Farms. Την διαδικασία κωλυσιεργεί το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο, καθώς δεν επιστρέφει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που υπέβαλε η ιαπωνική πλευρά ήδη από τα τέλη 2014. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, επίσης, από μικρή ελληνική εταιρεία για προϊόντα κρέατος αγριόχοιρου, αλλά η ιαπωνική πλευρά συνιστά να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαδικασία για να ξεκινήσει η επόμενη.
Βαμβάκι Το βαμβάκι βρίσκεται στην 1 η θέση των ελληνικών εξαγωγών με αξία 12,9 εκ. το 2014 και αύξηση 45% από το 2013. 52 ΒΑΜΒΑΚΙ 12,881,331 8,874,710 14,497,192 45.1% 28.8% 9,235,964 6,482,904 9,647,747 52010090 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 12,881,331 8,874,710 14,497,192 45.1% 9,235,964 6,482,904 9,647,747 (εκτός από υδρόφιλο ή λευκασμένο) 5201.00-000 Αξία Ποσότητα kg Σύνολο 108,885,735 64,603,956 ΗΠΑ 45,890,132 25,588,489 42.1% Αυστραλία 22,417,934 14,139,383 20.6% Ελλάδα 15,099,463 9,849,771 13.9% Βραζιλία 11,348,426 7,354,402 10.4% Αργεντινή 3,961,059 2,660,400 3.6% Ινδία 3,847,603 1,778,700 3.5% Μέξικο 2,341,537 1,669,223 2.2% Αίγυπτος 1,657,287 465,279 1.5% Τουρκία 738,846 343,708 0.7% Το μερίδιο αγοράς μας είναι 13,9% και βρισκόμαστε στην 3 η θέση. Την πρώτη θέση έχουν οι ΗΠΑ με 42,1% και ακολουθεί η Αυστραλία με 20,6%. Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών (κονσέρβες, κ.λ.π.) 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 5,907,852 9,568,747 9,791,914-38.3% 13.2% 4,901,480 7,660,114 8,632,623 ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 20087061 Ροδάκινα, π αρασκευασμένα ή διατηρημένα, 1,923,760 3,665,852 3,355,011-47.5% 1,687,449 3,202,315 3,228,174 20089759 Mixtures of fruit or other edible parts of plants, 1,304,616 2,485,021 2,222,591-47.5% 877,050 1,672,835 1,554,394 prepared or preserved, not containing added spirit but containing added sugar 20089774 Mixtures of fruit, in w hich the w eight of no 926,067 1,499,393 1,311,136-38.2% 648,047 1,041,672 960,556 single fruit exceeds 50% of the total w eight 20087071 Ροδάκινα, π αρασκευασμένα ή διατηρημένα, 770,757 977,382 1,284,847-21.1% 718,881 901,711 1,248,103 20071010 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, π ολτοί 414,086 147,658 273,719 180.4% 336,410 130,281 281,027 και π άστες καρπ ών και φρούτων, π ου παίρνονται απ ό βράσι 20057000 Ελιές 177,558 203,465 134,568-12.7% 45,387 51,093 32,542 20029091 Ντομάτες, π αρασκευασμένες ή διατηρημένες 148,797 409,293 497,489-63.6% 151,065 405,259 496,805 χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, π εριεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή 20021010 Ντομάτες απ οφλοιωμένες, π αρασκευασμένες ή 148,383 70,026 188,389 111.9% 371,519 184,444 459,485 διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, ολόκληρες ή σε τεμάχι 20087079 Ροδάκινα, π αρασκευασμένα ή διατηρημένα, 40,500 36,900 50,310 9.8% 36,720 36,720 55,080 20084079 Αχλάδια, π αρασκευασμένα ή διατηρημένα, τ 23,945 24,995 105,460-4.2% 16,949 16,846 76,064
2008.70-191 Αξία Ποσότητα kg Σύνολο 202,462,147 4,590,604 Κίνα 164,177,779 3,651,646 81.1% Ν.Αφρική 24,546,199 608,358 12.1% Ελλάδα 13,096,191 310,623 6.5% 2008.70-192 Αξία Ποσότητα kg Σύνολο 110,808,074 2,400,900 Κίνα 80,261,559 1,688,564 72.4% Ελλάδα 1,693,015 130,744 1.5% Ταϋλάνδη 230,250 41,495 0.2% Οι εξαγωγές κονσερβών ροδακίνου υπέστησαν πτώση κατά 47,5% το 2014 με αξία που ανήλθε σε 1,9 εκ... Παρόμοια ήταν η κατάσταση και στις λοιπές κατηγορίες κονσερβών. Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την Κίνα και δευτερευόντως από την Ν.Αφρική και την Ταϋλάνδη. Ελιές Οι εξαγωγές ελιών υποχώρησαν κατά 12,7% με αξία 177,6 χιλ.., ενώ σημαντικές είναι οι εξαγωγές μας παρασκευασμένης ντομάτας παρασκευασμένης ύψους περίπου 300 χιλ. σε διάφορες κατηγορίες. 2005.70-010 Αξία Ποσότητα kg Σύνολο 1,226,064 4,079,674 Ισπανία 644,009 2,662,150 52.5% ΗΠΑ 285,066 868,776 23.3% Ιταλία 189,442 311,414 15.5% Γαλλία 39,057 68,952 3.2% Ελλάδα 30,357 47,908 2.5% Πορτογαλία 14,504 52,493 1.2% Μαρόκο 13,456 43,722 1.1% 2005.70-020 Αξία Ποσότητα kg Σύνολο 278,058 355,490 Ιταλία 174,075 182,186 62.6% Βέλγιο 38,456 22,916 13.8% Ισπανία 32,024 114,633 11.5% ΗΒ 14,567 13,617 5.2% Αυστραλία 9,096 11,454 3.3% Γαλλία 4,498 2,632 1.6% Ελλάδα 3,455 3,612 1.2% Τουρκία 1,887 4,440 0.7% Οι ελιές κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες στο ιαπωνικό δασμολόγιο. Η Ελλάδα έχει μικρό μερίδιο αγοράς με 2,5% και 1,2% αντιστοίχως. Ηγετική θέση στις δύο κατηγορίες έχουν η Ισπανία και η Ιταλία με μερίδια αγοράς 52,5% και 62,6% αντιστοίχως Ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο, το ΗΒ και η Αυστραλία.
Ελαιόλαδο Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται ανοδικά τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την γενικότερη άνοδο της ιαπωνικής αγοράς. Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου (δασμ. κλάση 15.09.10), κατά το 2014, ανήλθε σε 3,44 εκ. έναντι 2,80 εκ. το 2013. Εισαγωγές ελαιολάδου στην Ιαπωνία Αξία σε Ποσότητα (κιλά) Χώρα 2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 2011 Σύνολο 170,437,956 152,392,860 95,128,831 83,287,250 40,832,397 37,435,773 32,958,459 25,674,885 Ιταλία 88,099,669 80,723,029 53,123,824 46,860,581 17,303,267 16,723,131 15,725,962 12,409,076 Ισπανία 66,302,956 56,717,684 33,698,824 28,665,037 19,747,011 16,563,740 14,737,792 11,137,445 Τουρκία 8,423,647 8,219,426 3,635,537 3,544,787 2,641,535 2,983,334 1,518,915 1,321,790 Ελλάδα 3,439,368 2,808,096 1,957,912 1,874,243 646,772 596,356 500,034 429,465 Γαλλία 761,316 594,213 447,772 555,228 54,355 49,023 52,768 62,021 Χιλή 538,956 737,066 481,912 142,169 83,776 132,549 119,511 29,103 Αργεντινή 335,096 462,735 183,934 354,801 74,659 116,107 61,459 111,012 Αυστραλία 808,434 576,015 707,838 305,574 79,573 55,115 73,640 31,052 Τυνησία 304,176 358,228 166,375 62,596 56,792 82,152 52,984 17,140 Ισραήλ 271,544 265,846 113,713 327,537 33,103 36,573 19,200 45,087 Πορτογαλία 341,684 232,684 172,412 290,485 28,341 25,405 25,591 37,453 ΗΠΑ 316,772 304,912 158,978 115,963 43,835 37,123 22,957 15,252 Πηγή: Ιαπωνική Στατιστική Υπηρεσία Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο Μεταβολή %(αξία) Χώρα 2014 2013 2012 Σύνολο 11.8% 60.2% 14.2% Ιταλία 9.1% 52.0% 13.4% Ισπανία 16.9% 68.3% 17.6% Τουρκία 2.5% 126.1% 2.6% Ελλάδα 22.5% 43.4% 4.5% Γαλλία 28.1% 32.7% -19.4% Χιλή -26.9% 52.9% 239.0% Αργεντινή -27.6% 151.6% -48.2% Αυστραλία 40.3% -18.6% 131.6% Τυνησία -15.1% 115.3% 165.8% Ισραήλ 2.1% 133.8% -65.3% Πορτογαλία 46.8% 35.0% -40.6% ΗΠΑ 3.9% 91.8% 37.1% Η αύξηση για την χώρα μας ανήλθε σε ποσοστό 8,5%, ενώ οι ιταλικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,5%, οι ισπανικές κατά 19,2% και οι τουρκικές μειώθηκαν κατά 11,5%. Δεδομένου ότι εν αντιθέσει με τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες μας, η δική μας δεν υλοποιεί στην Ιαπωνία κανένα πρόγραμμα προώθησης της εικόνας της ως παραγωγού ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η κυριώτερη δράση μας είναι η συμμετοχή μικρού αριθμού εταιρειών στην διεθνή έκθεση τροφίμων Foodex που διοργανώνεται στο Τόκυο (8-11/3/2016), η επιτάχυνση του ποσοστού μεταβολής των εξαγωγών μας είναι επιτυχία. Η ιαπωνική αγορά ελαιολάδου συνέχισε να αυξάνεται, κατά 11,8% το 2014, σημειώνοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το 2013, οπόταν η αύξηση ήταν 60,2% και 14,2% το 2012. Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2014 για πρώτη φορά την τελευταία 3ετία με ποσοστό 22,5%, σχεδόν δπλάσιο αυτού της αγοράς. Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά όπου οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από την συνολική αγορά. Η συνολική αύξηση των εισαγωγών ως προς την ποσότητα ανήλθε σε 9,1% το 2014 έναντι του 2013. Μεταβολή %(ποσότητα) Χώρα 2014 2013 2012 Σύνολο 9.1% 13.6% 28.4% Ιταλία 3.5% 6.3% 26.7% Ισπανία 19.2% 12.4% 32.3% Τουρκία -11.5% 96.4% 14.9% Ελλάδα 8.5% 19.3% 16.4% Γαλλία 10.9% -7.1% -14.9% Χιλή -36.8% 10.9% 310.6% Αργεντινή -35.7% 88.9% -44.6% Αυστραλία 44.4% -25.2% 137.2% Τυνησία -30.9% 55.1% 209.1% Ισραήλ -9.5% 90.5% -57.4% Πορτογαλία 11.6% -0.7% -31.7% ΗΠΑ 18.1% 61.7% 50.5%
Παράλληλα, για τον μέσο καταναλωτή η Ελλάδα ενώ θεωρείται χώρα υγιεινής, σωστής διατροφής, δεν είναι ταυτισμένη με την παραγωγή ελαιολάδου ή ελαιών. Μερίδιο αγοράς (αξία) 2014 2013 2012 2011 Ιταλία 51.7% 53.0% 55.8% 56.3% Ισπανία 38.9% 37.2% 35.4% 34.4% Τουρκία 4.9% 5.4% 3.8% 4.3% Ελλάς 2.0% 1.8% 2.1% 2.3% Γαλλία 0.4% 0.4% 0.5% 0.7% Χιλή 0.3% 0.5% 0.5% 0.2% Αργεντινή 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% Αυστραλία 0.5% 0.4% 0.7% 0.4% Τυνησία 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% Ισραήλ 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% Πορτογαλία 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% ΗΠΑ 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% Η Ελλάδα διατηρείται στην 4 η θέση των χωρών - προμηθευτών της ιαπωνικής αγοράς. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών επί του συνόλου της αγοράς αυξήθηκε σε 2,% το 2014, από 1,8% το 2013, μειωμένο όμως σε σύγκριση με τα έτη 2012 και 2011 που ήταν 2,1% και 2,3% αντιστοίχως. Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται σταθερά η Ιταλία και η Ισπανία με μερίδια 51,7% και 38,9% αντιστοίχως. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Τουρκία με μερίδιο αγοράς 4,9%. Εν συγκρίσει με το 2013, το 2014 η Ιταλία και η Τουρκία είδαν τα μερίδια αγοράς τους να υποχωρούν με ταυτόχρονη αύξηση των μεριδίων αγοράς της Ισπανίας και της Ελλάδας. Οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Ιαπωνία αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται αυξητικά. Γαλακτοκομικά 4 ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ, ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ 301,645 234,784 301,487 28.5% 0.7% 44,496 37,725 47,568 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 4069032 Φέτα 170,045 165,172 153,740 3.0% 24,040 23,894 23,338 4031011 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα και χωρίς 57,147 47,898 51,276 19.3% 13,359 11,138 11,696 προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρη 4090000 Μέλι φυσικό 48,399 21,714 42,939 122.9% 3,867 2,693 4,164 Οι εξαγωγές φέτας κινούνται σταθερά ανοδικά με αξία 170 χιλ. και μεταβολή κατά 3% από το 2013. Δεδομένου ότι εντάσσεται δασμολογικά στην ίδια κατηγορία με πολλούς άλλους τύπους τυριών, δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση του ανταγωνισμού. Παραπέμπουμε στην μελέτη αγοράς που σας αποστείλαμε με ΑΠΦ100/ΑΣ136/2-7-2015. Η αγορά γιαουρτιού έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης αλλά οι υψηλοί δασμοί καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την εξαγωγή ελληνικού γιαουρτιού. Στην αγορά υπάρχει μόνον γιαούρτι της εταιρείας ΦΑΓΕ. Οι εξαγωγές το 2014 ανήλθαν σε αξία 57.147 με αεροπορική μεταφορά του προϊόντος. Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μικρά, όσο παραμένει η ίδια δασμολογική μεταχείριση. Κοινό ζήτημα για όλες τις κατηγορίες προϊόντων είναι η έλλειψη αναγνωρισιμότητας. Εκτιμούμε ότι χωρίς προγράμματα προώθησης και δεδομένης της απουσίας αξιόλογων ελληνικών εστιατορίων, οι δυνατότητες βελτίωσης είναι μικρές. Συντάκτης Διονύσης Πρωτοπαπάς Σύμβουλος Α Ο.Ε.Υ.