Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr
Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια, Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων δια θαλάσσης από Ιταλία, Αναλυτικά στοιχεία ακτοπλοίας Αιγαίου, Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων και ανταγωνιστικών προορισμών, Στοιχεία του ΙΚΑ που επεξεργάστηκε το SETE Intelligence στα οποία αποτυπώνεται η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην μισθωτή απασχόληση. Άρης Ίκκος Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ intelligence@insete.gr Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Ινστιτούτο ΣΕΤΕ intelligence@insete.gr 1
Περιεχόμενα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 3 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ... 14 2
Αεροπορικές Αφίξεις Μάιος 215 3
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, MAIOΣ 215 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS AT MAIN GREEK AIRPORTS, ΜΑΥ 215 - PROVISIONAL DATA 215 Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος*** Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Type*** Ιανoυάριος January 186.527 77.696 76 183 2.375 234 267.91 II Φεβρουάριος February 151.788 68.364 28 3 1.825 38 222.343 II Μάρτιος March 217.741 87.262 1.576 914 7.24 6.245 2.159 173 179 172 1.476 325.11 II Απρίλιος April 312.66 115.252 61.681 17.299 1.95 48.434 25.946 3.952 1.785 1.23 1.538 7.664 3.882 3.18 1.42 1.192 53 2.37 71.227 II Μάιος* May* 41.987 146.69 227.5 128.93 31.93 124.47 125.53 66.286 25.364 21.354 22.636 37.868 19.131 1.481 14.836 17.69 9.143 5.735 12.43 1.735.984 II Ιούνιος June II Ιούλιος July II Αύγουστος August II Σεπτέμβριος September II Οκτώβριος Οctober II Νοέμβριος Νovember II Δεκέμβριος December II Σύνολο Total 1.279.649 495.264 29.366 147.143 419.495 183.349 153.158 7.411 27.328 22.377 24.174 45.74 23.13 15.13 16.256 17.69 1.569 6.238 14.8 3.24.428 II 214 Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος*** Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Type*** Ιανoυάριος January 142.771 61.95 989 2 81 1.612 6 4 113 27.528 I Φεβρουάριος February 119.287 56.71 1.125 59 1.313 5 237 292 179.19 I Μάρτιος March 164.468 72.16 1.34 994 2.24 657 142 9 2 1.344 243.5 I Απρίλιος April 255.382 115.864 58.295 23.677 18.996 49.548 27.118 4.119 2.291 2.46 2.232 3.965 2.821 2.641 1.68 5 1.366 28 2.194 663.656 I Μάιος May 334.468 144.834 236.951 121.974 325.142 124.555 121.37 64.838 24.661 19.739 18.879 31.988 4.549 8.32 15.226 15.35 8.447 6.9 11.232 1.638.469 I Ιούνιος June 43.813 196.397 348.554 179.351 44.258 158.291 191.334 113.116 39.591 36.97 39.428 52.445 14.392 17.44 23.66 28.14 14.926 13.914 13.429 2.324.54 I Ιούλιος July 469.466 239.596 419.79 255.588 534.61 198.64 254.687 14.273 51.41 4.933 7.377 78.353 17.616 2.522 28.848 35.493 18.63 17.932 16.959 2.99.12 I Αύγουστος August 458.426 224.16 411.285 225.576 557.826 18.87 247.54 144.441 51.24 41.46 77.468 82.27 19.693 2.668 29.294 4.12 17.65 19.797 16.88 2.864.855 I Σεπτέμβριος September 381.56 172.737 31.24 167.296 42.33 145.618 176.82 94.97 36.29 29.596 33.584 49.159 11.859 14.813 22.755 22.328 11.534 13.345 12.771 2.126.489 I Οκτώβριος Οctober 316.589 123.164 137.73 67.466 22.633 69.465 55.354 13.54 4.473 6.11 5.151 12.123 2.856 12.32 1.541 29 2.116 961 1.746 1.34.737 Ι Νοέμβριος Νovember 179.76 72.331 336 433 4.228 3.489 659 56 75 5 3 174 9.553 9 271.138 Ι Δεκέμβριος December 162.765 9.118 319 4 581 1.549 26 1.49 278 256.689 Ι Σύνολο Total 3.388.647 1.569.814 1.926.675 1.41.367 2.595.72 935.615 1.74.289 575.9 29.725 175.986 247.122 31.416 73.786 18.623 122.392 141.69 75.37 71.986 75.139 14.719.272 Ι IAN-MAI JAN-MAY 1.16.376 451.455 298.664 145.653 435.272 179.52 149.93 69.99 26.952 21.794 21.111 35.955 7.37 12.546 16.294 15.355 1.218 6.37 13.426 2.931.722 Ι % Μεταβολή Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο % Change Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Ιανoυάριος January 3,6% 25,4% -92,3% -1,% 125,9% 47,3% -1,% -1,% 17,1% 28,7% Φεβρουάριος February 27,2% 2,6% -97,5% 48,5% 39,% -1,% -84,% -1,% 24,2% Μάρτιος March 32,4% 21,% 2,9% 624,7% 28,5% 228,6% 21,8% 85,% 9,8% 33,8% Απρίλιος April 22,4% -,5% 5,8% -26,9% -7,4% -2,2% -4,3% -4,1% -22,1% -5,% -31,1% 93,3% 37,6% 17,7% 33,% -1,% -12,7% 1696,4% -7,2% 7,% Μάιος May 22,9% 1,3% -4,2% 5,7% -4,4% -,1% 3,1% 2,2% 2,9% 8,2% 19,9% 18,4% 32,6% 26,% -2,6% 11,2% 8,2% -4,6% 7,2% 6,% τρέχον έτος ytd 25,9% 9,7% -2,8% 1,% -3,6% 2,4% 2,7% 1,9% 1,4% 2,7% 14,5% 27,1% 212,3% 2,4% -,2% 11,2% 3,4% 3,3% 4,9% 1,5% Σύνολο (χωρίς Αθήνα) Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Πελοπόννησος Λοιπά Περιοχές** Total (without Athens) Dodecanese Crete Ionian islands Cyclades Peloponnese Other Regions** 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 Ιανoυάριος January 8.564 64.757 24,4% 76 991-92,3% 2.558 1.693 51,1% 6-1,% 4-1,% 234 113 17,1% Φεβρουάριος February 7.555 59.732 18,1% 28 1.125-97,5% 2.125 1.372 54,9% 5-1,% 38 237-84,% 292-1,% Μάρτιος March 17.36 78.582 36,6% 2.49 1.34 91,% 13.449 3.18 345,6% 2.511 88 21,8% 172 2 1.476 1.344 9,8% Απρίλιος April 397.621 48.274-3% 78.98 81.972-3,7% 149.339 158.544-5,8% 32.76 35.574-8,1% 9.22 6.197 48,5% 6.99 5.462 28,% 5.152 4.661 1,5% Μάιος May 1.324.997 1.34.1 1,6% 355.935 358.925 -,8% 435.373 449.697-3,2% 238.57 23.545 3,3% 6.54 5.867 18,9% 29.612 12.869 13,1% 58.826 56.264 4,6% Ιούνιος June 1.92.727 527.95 598.549 38.138 91.873 31.832 94.33 Ιούλιος July 2.439.636 675.378 732.665 487.294 148.73 38.138 117.835 Αύγουστος August 2.46.429 636.861 737.913 483.979 159.675 4.361 123.624 Σεπτέμβριος September 1.744.983 477.32 565.921 336.857 82.743 26.672 82.733 Οκτώβριος Οctober 718.148 25.169 272.98 78.982 17.274 14.888 6.573 Νοέμβριος Νovember 91.432 769 7.717 795 177 9.553 9 Δεκέμβριος December 93.924 323 2.13 26 1.49 278 τρέχον έτος ytd 1.981.97 1.915.346 3,4% 437.59 444.317-1,5% 62.844 614.324-1,9% 273.274 266.938 2,4% 69.878 57.66 22,5% 38.116 19.916 91,4% 64.212 61.33 4,7% (1): Αφορά αφίξεις επιβατών - Ελλήνων και αλλοδαπών, διότι το Αεροδρόμιο Μακεδονία δεν διαχωρίζει τις αφίξεις εξωτερικού σε Έλληνες και αλλοδαπούς. (1): Concerns arrivals of all passengers - Greeks and foreigners. *Τα στοιχεία του Mαίου του 215 για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του ΣΕΤΕ. **Δωδεκάνησα: Ρόδος & Κως, Κρήτη: Ηράκλειο & Χανιά, Ιόνιο: Κερκυρα & Ζάκυνθος & Κεφαλονιά & Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος & Σαντορίνη, Πελοπόννησος: Άραξος & Καλαμάτα, Λοιπά: Σάμος & Σκιάθος & Καβάλα **Dodecanese: Rhodes & Kos, Crete: Herakleion & Chania, Ionian islands: Corfu & Zakynthos & Kefalonia & Aktio, Cyclades: Mykonos & Santorini, Peloponnese: Araxos & Kalamata, Other: Samos & Skiathos & Kavala ***Τύπος Ι:Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II:Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ/Αεροδρομίων-υπόκεινται σε αναθεώρηση *** Type I: Final data from CAA - Type II:Provisinal data from CAA/Airports- subject to revision Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια, επεξεργασία στοιχείων: ΣΕΤΕ Source: Data from Athens International Airport, the CAA and individual airports, processed: SETE Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές. (βλ. αν. "Τύπος") Data is subject to changes (See above "Type") 4
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία Ιανουαρίου Μαΐου 215 των κυριότερων αεροδρομίων της χώρας, καταγράφεται στο πεντάμηνο συνολική αύξηση διεθνών αφίξεων 1,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 214. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση της κίνησης των αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με ποσοστά 26% και 1% αντίστοιχα. Μικτή παραμένει η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα με ανησυχητικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρείται, στο πεντάμηνο, μικρή πτώση αφίξεων στους προορισμούς του Ηρακλείου Κρήτης και της Ρόδου με ποσοστά -3,6% και -2,8% αντίστοιχα, η οποία αντανακλάται και στο σύνολο της Κρήτης (-1,9%) και των Δωδεκανήσων (-1,5%). Παράλληλα, οι προορισμοί των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου συνεχίζουν την θεαματική τους πορεία, ενώ το Ιόνιο παραμένει σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 214. 3.. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 214-215 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ιανoυάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 214 215 Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια, επεξεργασία SETE Intelligence 5
Θαλάσσιες Αφίξεις Απρίλιος 215 6
Διεθνείς Αφίξεις από Ιταλία Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι διεθνείς αφίξεις από την Ιταλία από τα λιμάνια: Ανκόνα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Βενετία, Τεργέστη και Ραβέννα. Όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα, οι αφίξεις από Ιταλία παρουσιάζουν το πρώτο τετράμηνο του 215 μείωση κατά -14%. Σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, 52-55% των αφίξεων είναι αλλοδαποί και οι υπόλοιποι Έλληνες. Διεθνείς Αφίξεις στην Πάτρα Διεθνείς Αφίξεις στην Ηγουμενίτσα Σύνολο Μήνες 215 214 % 215 214 % 215 214 % Ιανουάριος 9.932 17.992-45% 27.924 29.35-5% 37.856 47.342-2% Φεβρουάριος 9.738 15.392-37% 25.129 27.434-8% 34.867 42.825-19% Μάρτιος 2.146 22.7-8% 42.153 42.854-2% 62.298 64.861-4% Απρίλιος 2.547 25.47-19% 45.954 54.89-15% 66.51 79.496-16% Σύνολο 6.362 8.797-25% 141.159 153.726-8% 21.521 234.523-14% 6. 5. 4. 3. -2% Αφίξεις 214-215 -19% -4% -16% 2. 1. Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος 215 214 Πηγή: ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας), επεξεργασία SETE Intelligence 7
Κίνηση Εσωτερικής Ακτοπλοΐας 215 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΡΑΦΗΝΑ- ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ - ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ- ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ιανoυάριος 71.419 37.43 29.475 7.958 46.613 21.124 21.765 23.349 11.648 27.754 Φεβρουάριος 58.672 28.661 23.791 6.973 39.487 15.77 18.948 18.785 8.766 219.853 Μάρτιος 69.2 34.14 42.749 9.93 57.679 21.994 27.261 26.158 1.758 299.653 Απρίλιος 14.723 57.129 86.714 21.984 115.363 38.54 52.132 53.987 19.61 549.687 Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο 33.834 157.297 182.729 46.845 259.142 96.942 12.16 122.279 5.773 1.339.947 214 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΡΑΦΗΝΑ- ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ- ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ- ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ιανoυάριος 76.882 44.525 31.652 8.255 43.59 22.65 22.35 24.693 7.593 282.145 Φεβρουάριος 61.423 4.952 28.888 8.579 38.857 17.743 22.194 21.676 6.81 247.113 Μάρτιος 73.179 48.64 48.654 1.51 49.95 19.69 26.532 23.349 6.472 36.886 Απρίλιος 112.923 64.113 91.473 25.567 117.49 34.272 43.83 48.222 15.478 552.927 Μάιος 75.12 46.24 98.787 24.61 112.583 25.63 48.88 38.341 1.667 48.66 Ιούνιος 87.744 53.546 167.526 49.192 178.326 31.751 75.297 4.288 15.781 699.451 Ιούλιος 144.3 1.654 265.71 114.24 333.712 58.71 11.1 72.864 36.445 1.236.627 Αύγουστος 215.988 145.779 323.728 157.68 424.835 85.274 13.326 113.216 69.892 1.666.16 Σεπτέμβριος 111.45 7.167 183.759 5.72 192.57 47.299 76.33 6.582 27.664 819.83 Οκτώβριος 82.155 48.414 88.123 14.73 1.271 34.739 44.458 38.56 14.517 465.436 Νοέμβριος 75.732 41.611 4.732 9.85 53.191 22.791 22.856 24.644 1.613 32.2 Δεκέμβριος 86.823 44.273 36.713 8.564 49.273 27.87 2.841 27.974 14.363 316.694 Σύνολο 1.23.719 748.914 1.45.736 481.21 1.694.144 428.329 643.67 533.95 236.286 7.375.31 IAN-ΑΠΡ 324.47 198.23 2.667 52.92 249.446 94.274 114.861 117.94 36.344 1.389.71 % Μεταβολή ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΡΑΦΗΝΑ- ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ- ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ιανoυάριος -7,1% -16,% -6,9% -3,6% 6,9% -6,7% -2,4% -5,4% 53,4% -4,% Φεβρουάριος -4,5% -3,% -17,6% -18,7% 1,6% -11,1% -14,6% -13,3% 28,9% -11,% Μάρτιος -5,7% -29,9% -12,1% -5,4% 15,5% 12,2% 2,7% 12,% 66,2% -2,4% Απρίλιος -7,3% -1,9% -5,2% -14,% -1,4% 11,% 18,9% 12,% 26,6% -,6% τρέχον έτος -6,3% -2,6% -8,9% -11,4% 3,9% 2,8% 4,6% 3,7% 39,7% -3,5% Περιοχές ΚΡΗΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 214 Δ215/214 215 Δ215/214 Ιανoυάριος 18.822 121.47-1,4% 21.124 22.65-6,7% 15.811 15.82,% 34.997 8,4% Φεβρουάριος 87.333 12.375-14,7% 15.77 17.743-11,1% 89.199 98.518-9,5% 27.551-3,3% Μάρτιος 13.124 121.819-15,3% 21.994 19.69 12,2% 137.619 135.637 1,5% 36.916 23,8% Απρίλιος 161.852 177.36-8,6% 38.54 34.272 11,% 276.193 277.919 -,6% 73.588 15,5% Μάιος 121.36 25.63 284.68 Ιούνιος 141.29 31.751 47.341 Ιούλιος 244.954 58.71 823.663 Αύγουστος 361.767 85.274 1.35.957 Σεπτέμβριος 181.617 47.299 52.668 Οκτώβριος 13.569 34.739 247.555 Νοέμβριος 117.343 22.791 126.629 Δεκέμβριος 131.96 27.87 115.391 Σύνολο έτους 1.954.647 43.343 4.226.162 Tρέχον έτος 461.131 522.637-11,8% 96.942 94.274 2,8% 68.822 617.876-1,5% 173.52 12,2% Πηγή: ΣΕΕΝ, επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence 8
Το μήνα Απρίλιο διακινήθηκαν 549.687 επιβάτες ενώ από την αρχή του χρόνου έχουν μετακινηθεί 1.339.947 επιβάτες. Οι περισσότεροι επιβάτες μετακινήθηκαν στη γραμμή Πάρος-Νάξος- Θήρα τον Απρίλιο. Από την αρχή του χρόνου οι περισσότεροι επιβάτες έχουν μετακινηθεί στη γραμμή Ηρακλείου. Το πρώτο τετράμηνο του 215 οι επιβάτες με προορισμό τη Κρήτη παρουσιάζουν μείωση κατά -11,8% ενώ μικρή πτώση εμφανίζουν και οι Κυκλάδες κατά -1,5%. Αύξηση κατά 12,2% παρατηρείται στους επιβάτες με προορισμό το Βόρειο Αιγαίο και 2,8% στα Δωδεκάνησα. 9
Δείκτες Ποιότητας Μάιος 215 1
Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ξενοδοχείων 1 για τον μήνα Απρίλιο 215. Τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τα γραφήματα που ακολουθούν βασίζονται σε αξιολογήσεις από 25.649 πελάτες ελληνικών ξενοδοχείων και 13.451 πελάτες των ανταγωνιστικών προορισμών. Για τον Μάιο του 215 ο δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα κατά κατηγορία και κατά περιφέρεια βρίσκεται πάνω από το 8%. Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό 89,% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με ποσοστό 88,6%. Στο σύνολο της χώρας, ο δείκτης ικανοποίησης είναι υψηλότερος σε σύγκριση με αυτόν των ανταγωνιστικών προορισμών, και σημειώνει μια αύξηση κατά,24% σε σχέση με το 214, ενώ για την ίδια περίοδο ο δείκτης των ανταγωνιστών παρουσιάζει αύξηση 1,11%. Σημαντική αύξηση κατά 1,19% παρουσίασε ο δείκτης Φαγητού-Ποτού στην Ελλάδα, ενώ μείωση παρουσίασαν οι δείκτες Σχέσης Ποιότητας Τιμής, Τοποθεσίας και Εξυπηρέτησης. Στους ανταγωνιστές, σημαντική αύξηση κατά,99% παρουσίασε ο δείκτης Σχέσης Ποιότητας Τιμής. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και η Χαλκιδική υπερτερούν σημαντικά των ανταγωνιστικών τους προορισμών ενώ, σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο ισχύει και για τους παραθεριστικούς προορισμούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Από την άλλη πλευρά η Αθήνα υστερεί έναντι της Κωνσταντινούπολης και της Βαρκελώνης ενώ υπερτερεί έναντι της Ρώμης. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη περιοχή με δείκτη ποιότητας κάτω από το 8% και υστερεί έναντι της Μπολόνια και της Σμύρνης. Η Κύπρος πρώτη φορά υπερτερεί κάποιων ανταγωνιστικών προορισμών ενώ σταθερή βαθμολογία διατηρούν οι Κυκλάδες και η Ήπειρος. 1 Ο δείκτης GRI υπολογίζεται από την ReviewPro, εταιρεία που ειδικεύεται στην μέτρηση της online φήμης των ξενοδοχείων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε ξενοδοχείο μέσω ανάλυσης των μεταβλητών που συνδέονται με τις αναρτήσεις σχολίων πελατών σε εκατοντάδες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες σχολιασμού ξενοδοχείων και ιστοσελίδες OTAs (online travel agents διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία). Επίσης, λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο τις ημερήσιες κριτικές αλλά και τα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων 365 ημερών δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες κριτικές. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το ανταγωνιστικό επιπέδου του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος καθώς και του αντίστοιχου των ανταγωνιστριών χωρών, όπως το αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες των διαφόρων περιοχών. Δείκτες άνω του 8% υποδηλώνουν θετική εμπειρία. 11
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MΠΟΛΟΝΙΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΡΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΟΝΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ ΡΙΜΙΝΙ ΑΝΤΑΛΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΙΜΠΙΖΑ Global Review Index Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών, Μάιος 215 76% 78% 8% 82% 84% 86% 88% 9% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence 12
Global Review Index Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια, Μάιος 215 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5* 4* 3* 1*-2* ΑΤΤΙΚΗ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΙΟΝΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ 78,% 8,% 82,% 84,% 86,% 88,% 9,% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence 13
Στοιχεία μισθωτής απασχόλησης τουρισμού από το ΙΚΑ 213-214 14
Η ενότητα αυτή βασίζεται σε στοιχεία που λάβαμε από το ΙΚΑ για το 213 και το 214 και καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό: Ξενοδοχεία Κάμπινγκ Εστιατόρια, Μπαρ, Καφενεία Πρακτορεία Αερομεταφορές Άλλες Μεταφορές (Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές, Σιδηροδρομικές, Χερσαίες) Εστιατόρια, Μπαρ, Καφενεία Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά και μετά από επεξεργασία τους από το SETE Intelligence: - το 214 αυξήθηκε κατά 23% ο όγκος απασχόλησης (ημέρες εργασίας) στον κλάδο του τουρισμού, - ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 214 κατεγράφησαν 137 χιλιάδες θέσεις (+36%) μισθωτής εργασίας επιπλέον σε σχέση με τον Ιούλιο του 213, ξεπερνώντας τις 5 χιλιάδες, αριθμός που αποτελεί το 1/3 της συνολικής απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, - κατά τη διάρκεια του 214, οι συνολικές αποδοχές των μισθωτών του τομέα ανήλθαν στα 3, 8 δισ. Ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 5 εκατ. σε σχέση με το 213. Ο μέσος μισθός στη διαμονή υπερέβη τα 1. Ευρώ. - Οι συνολικές εισφορές του τομέα προς το ΙΚΑ αυξήθηκαν κατά 2 εκατ. Ευρώ, φτάνοντας το 1,6 δισ. Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών εσόδων του Οργανισμού, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας. 15
Σύνολο Τουρισμού και Εστίασης Διάρθρωση Σχετικά με τη διάρθρωση του Κλάδου, παρατηρούμε ότι αν και ο κλάδος Εστίασης έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων, τα ξενοδοχεία είναι αυτά που προσφέρουν την περισσότερη απασχόληση σε ημέρες και καταβάλουν περισσότερες από τις μισές αποδοχές. Επίσης, σε σχέση με τον αριθμό ασφαλισμένων, σημαντικά υψηλότερο μερίδιο σε απασχόληση σε ημέρες και σε καταβληθείσες αμοιβές έχουν οι κλάδοι των μεταφορών. Aσφαλισμένοι 213 Ημέρες 213 Αποδοχές 213 Ξενοδοχεία Κάμπινγκ Πρακτορέια Αερομεταφορές Άλλες Μεταφορες Λοιπά Εστ/ρια, Βar, Café Aσφαλισμένοι 214 Ημέρες 214 Αποδοχές 214 Ξενοδοχεία Κάμπινγκ Πρακτορέια Αερομεταφορές Άλλες Μεταφορες Λοιπά Εστ/ρια, Βar, Café Πηγή: ΙΚΑ, επεξεργασία SETE Intelligence 16
Σύνολο Τουρισμού και Εστίασης Ασφαλισμένοι 213-214 Ημέρες 213-214 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Αποδοχές 213-214 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Η συνολική εικόνα για τον τουρισμό και την εστίαση είναι θετική, καθώς μεταξύ 213 και 214 παρατηρείται σημαντική αύξηση και στους 3 δείκτες, δηλαδή τον όγκο απασχόλησης (ημέρες εργασίας) και τον αριθμό ασφαλισμένων, δηλαδή απασχολούμενων αλλά και των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτούς. Πηγή: ΙΚΑ, επεξεργασία SETE Intelligence 17
Ξενοδοχεία Ασφαλισμένοι 213-214 Ημέρες 213-214 3 7.. 25 2 15 1 5 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 3.. Αποδοχές 213-214 25.. 2.. 15.. 1.. Η εικόνα για τα ξενοδοχεία είναι αντίστοιχη με το σύνολο του κλάδου, δηλαδή παρατηρείται σημαντική αύξηση και στον όγκο απασχόλησης (ημέρες εργασίας) και τον αριθμό ασφαλισμένων (=απασχολούμενων) και των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτούς. 5.. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Πηγή: ΙΚΑ, επεξεργασία SETE Intelligence 18
Σύνολο Τουρισμού 35 Ασφαλισμένοι 213-214 Ημέρες 213-214 3 8.. 25 2 7.. 6.. 5.. 15 1 4.. 3.. 2.. 5 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 1.. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Αποδοχές 213-214 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. Για το σύνολο του τουρισμού (δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι πλην εστίασης) η εικόνα είναι θετική με αύξηση των απασχολούμενων, του όγκου εργασίας και των αποδοχών τους. 1.. 5.. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Πηγή: ΙΚΑ, επεξεργασία SETE Intelligence 19
Εστιατόρια, Μπαρ, Καφενεία Ασφαλισμένοι 213-214 Ημέρες 213-214 3 4.. 25 2 3.5. 3.. 2.5. 15 2.. 1 5 1.5. 1.. 5. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Αποδοχές 213-214 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Πηγή: ΙΚΑ, επεξεργασία SETE Intelligence Η έντονα ανοδική τάση του κλάδου της εστίασης αποτυπώνεται στα γραφήματα του αριθμού των ασφαλισμένων, του όγκου απασχόλησης (ημέρες) και των αποδοχών που τους κατεβλήθησαν. 2