Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2013), καθώς και τους κύριους ανταγωνιστές αυτών. 1 Στα πρώτα αυτά 10 προϊόντα, το ελληνικό μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες ποικίλει, το 2013 από μόλις 0,3% (εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα, HTS: 880330), έως 25,1% (ξυραφάκια, HTS: 821210). Επικεντρώνοντας στις κατηγορίες με αξιοσημείωτο μερίδιο για τις ελληνικές εξαγωγές, σημειώνουμε ότι: -Στην κυριότερη εξαγωγική μας κατηγορία για το 2013, ήτοι τα ξυραφάκια (HTS 821210), με μερίδιο επί της 25,1% και εξαγωγές της τάξης των 106 εκατ. δολ. το 2013 (+22,1% σε σχέση με το 2012), η Ελλάδα ανέκαμψε στην 2 η θέση μετά το Μεξικό, και με την Κίνα να υποβιβάζεται στην 3 η θέση. -Στην κατηγορία των ελιών (HTS 200570), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στη 2 η θέση, με μερίδιο 26,2% επί της, με σημαντική διαφορά ωστόσο πίσω από την Ισπανία (101,8 έναντι 194,3 εκατ. δολ. αντίστοιχα), αλλά αξιοσημείωτο προβάδισμα ως προς την αξία των εξαγωγών από τους λοιπούς προμηθευτές των ΗΠΑ (Μαρόκο 35 εκ. δολ., Ιταλία 19,5 εκ. δολ., Τουρκία 9,6 και Αργεντινή 6,3 εκατ. δολ.). Εν τούτοις, η Ελλάδα, εμφάνισε μακράν καλύτερη τάση από την Ισπανία, που παραμένει ο κύριος προμηθευτής των ΗΠΑ (+8,5% και +1,7% αντίστοιχα), και εν γένει παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών της (+2,4%) μετά την καθίζηση του παρελθόντος έτους (-4%). Εκ των λοιπών χωρών, σημειώνουμε συνεχή δυναμική αύξηση των εξαγωγών της Ιταλίας προς ΗΠΑ (στην 4 η θέση, με αύξηση σε αξία εξαγωγών 22,1%), ενώ θετική τάση παρουσίασαν και οι: Γαλλία (8 η θέση, αύξηση 10%) και Περού (9 η θέση, αύξηση 4,8%). Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 10 πρώτες χώρες προμηθευτές μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία εμφάνισαν σημαντική αύξηση, με την Ελλάδα να καταρρίπτει σε όρους αξίας το όριο των 100 εκ. δολ στην υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία στην κατηγορία, σε αντίθεση με την Ισπανία, γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή θετικών/αισιόδοξων συμπερασμάτων για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην κατηγορία των παρασκευασμένων ελιών. -Με μερίδιο 8,9% η Ελλάδα παρέμεινε ο 3 ος κυριότερος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε τσιμέντο τύπου portland (HTS 252329), μετά τον Καναδά και την Κορέα, με εξαγωγές σε ΗΠΑ αξίας 1 Η θέση της χώρας μας αντίστοιχη με τη σειρά κατάταξής της, στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, πλην των περιπτώσεων όπου η σειρά αναγράφεται σε παρένθεση. Καταγράφονται οι 10 πρώτες χώρες προμηθευτές σε κάθε κατηγορία.
μόλις 30,3 εκ. δολ. αλλά με σημαντική αύξηση των εξαγωγών την περίοδο 2012-2013 (μάλιστα, το 2011 δεν είχαν καν καταγραφεί εξαγωγές σε ΗΠΑ). -Η κατηγορία των αγωγών πετρελαίου/φα από σίδηρο ή χάλυβα (HTS 730512), όπου η Ελλάδα κατείχε την 1 η θέση το 2012, με ποσοστό αύξησης σε αξία εξαγωγών 103,7% και μεριδίου 8,2% τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήτοι 2011-2012 (μετά από δύο χρόνια σημαντικότατης κάμψης την περίοδο 2009-2010, το 2011 ήταν 2 ος προμηθευτής των ΗΠΑ με σχεδόν υπερδιπλάσιο ποσοστό μεριδίου 21,55%, έναντι 9,12% το 2010), έπεσε στη 2 η θέση το 2013 σημειώνοντας απίστευτη μείωση (σχεδόν - 52%). - Στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS 853630) η Ελλάδα παρέμεινε στην 3 η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, με εντυπωσιακή αύξηση σε αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ 17,5% και μερίδιο 7,2% επί του συνόλου της (αύξηση ποσοστού μεριδίου 3,8%). - Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της των κραμάτων αλουμινίου/ HTS 760612 (8 η ) και σωλήνων κάθε είδους από καθαρό χαλκό/ HTS 741110 (5 η ), με μερίδιο επί του συνόλου των κατηγοριών αντίστοιχα 3,4% και 5%. Αν και οι σωλήνες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο και θέση στην πρώτη δεκάδα των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, εν τούτοις τα κράματα αλουμινίου υπερέχουν σε όρους αξίας (59,8 εκ. δολ.) και παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση 29,3% (2012-2013). Το 2013 η Ελλάδα με εξαγωγές περίπου 59,8 εκατ. δολ. ήταν ο 8 ος κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στα βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες κλπ. -HTS 760612), ικανοποιώντας το 3,4% περίπου των συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία, συνολικής αξίας σχεδόν 1,8 δις δολ. -Τέλος, παραμένει στις υπό εξέταση κατηγορίες εκείνη των ηλεκτρικών αντιστάσεων/ HTS 853340 (5 η θέση) και των εξαρτημάτων από αεροπλάνα και ελικόπτερα/ HTS 880330 (29 η θέση). Σημειώνεται ωστόσο, ότι στα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών για τις ΗΠΑ, μεταξύ των 10 υπό εξέταση κατηγοριών, η Ελλάδα είχε χαμηλή διείσδυση και περιορισμένα μερίδια το 2013: -Στα εξαρτήματα αεροπλάνων/ελικοπτέρων (HTS 880330), συνολικής αξίας 13,09 δις, η Ελλάδα ήταν στην 29 η θέση το 2013, με εξαγωγές περίπου 36 εκατ. δολ. και μερίδιο 0,3%. Οι αμερικανικές εισαγωγές στην κατηγορία αυτή αυξάνονται σταθερά κατά την τελευταία 5ετία (από 7,6 δις το 2009 σε 13,1 δις το 2013, +9,9% μεταξύ 2012 και 2013), με την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ιταλία και το Ην.
Βασίλειο να είναι σταθερά και με διαφορά οι 4 πρώτοι προμηθευτές των ΗΠΑ. Το ελληνικό μερίδιο στην κατηγορία εμφάνισε μείωση -9,5%.
Πίνακας: Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εξαγώγιμά μας προϊόντα προς ΗΠΑ (έτος βάσης: 2013) 10 ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ετήσια Στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) HTS-6 κατηγορία ΧΩΡΑ 2009 2010 2011 2012 2013 % Μεταβολή 2012-2013 150910 Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, μη χημικά τροποποιημένο Ιταλία 371,071 355,915 390,038 394,559 415,182 5.2% Ισπανία 125,002 162,010 137,081 136,577 143,804 5.3% Τυνησία 72,661 57,613 54,279 66,096 77,801 17.7% Τουρκία 6,516 4,843 2,591 8,143 34,763 326.9% Ελλάδα 17,594 16,935 17,361 17,907 28,259 57.8% Αργεντινή 26,706 10,306 32,308 12,820 27,763 116.6% Χιλή 1,857 4,639 8,841 15,343 16,900 10.1% Μαρόκο 1,083 11,892 17,480 8,313 9,615 15.7% Λίβανος 2,602 2,044 2,199 3,199 4,244 32.7% Πορτογαλία 3,155 3,138 2,284 1,286 1,979 53.9% Σύνολο 644,020 639,579 680,788 673,957 769,859 14.2%
2.7% 2.6% 2.6% 2.7% 3.7% 38.2% 200570 Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι, μη κατεψυγμένες Ισπανία 205,126 208,625 197,623 191,074 194,360 1.7% Ελλάδα 76,783 87,613 99,648 93,894 101,865 8.5% Μαρόκο 32,037 38,889 40,654 36,039 35,045-2.8% Ιταλία 10,257 12,569 13,841 15,967 19,502 22.1% Τουρκία 8,000 8,722 10,219 10,261 9,625-6.2% Αργεντινή 18,464 20,481 10,542 8,778 6,303-28.2% Αίγυπτος 7,522 7,008 3,392 5,648 4,700-16.8% Γαλλία 3,712 3,700 4,447 3,628 3,992 10.0% Περού 2,515 3,443 3,350 3,764 3,946 4.8% Πορτογαλία 4,567 3,403 5,011 4,337 3,308-23.7% Σύνολο 374,432 400,897 394,525 378,815 388,064 2.4% 252329 Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του λευκού portland 20.5% 21.9% 25.3% 24.8% 26.2% 5.9% Καναδάς 205,197 199,772 193,840 208,397 202,313-2.9% Κορέα 35,991 40,519 54,539 55,023 55,195 0.3% Ελλάδα 10,705 9,173 0 27,033 30,312 12.1% Κίνα 30,463 28,532 26,446 16,327 21,355 30.8% Ταϊβάν 11,332 11,242 2,551 1,958 13,704 599.9% Ισπανία 5,694 7,186 6,893 7,949 9,031 13.6% Ιταλία 0 0 0 4 5,324 133000.0% Σουηδία 3,270 3,057 2,685 4,750 1,823-61.6%
Μεξικό 11,770 12,311 5,948 1,533 1,552 1.2% Sint Maarten 0 0 0 0 301 N/A Σύνολο 352,572 328,204 305,726 327,672 341,178 4.1% 3.0% 2.8% 0.0% 8.3% 8.9% 7.7% 730512 Aγωγoί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά μήκος Κορέα 25,150 18,624 40,349 104,783 97,424-7.0% Ελλάδα 3,062 8,362 56,882 115,865 55,722-51.9% Γερμανία 16,490 11,813 25,006 56,558 23,849-57.8% Ιαπωνία 32,636 22,086 47,522 98,926 19,428-80.4% Καναδάς 35,117 8,391 74,619 100,370 16,014-84.0% Ομάν 0 0 0 0 7,080 N/A Κίνα 2,143 12,149 14,390 9,554 2,794-70.8% Ουκρανία 0 0 0 0 1,924 N/A Ηνωμένο Βασίλειο 1,673 988 3,133 8,835 935-89.4% Μεξικό 0 0 510 1,733 678-60.9% Σύνολο 116,398 91,658 263,895 496,851 226,438-54.4% 741110 Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 2.6% 9.1% 21.6% 23.3% 24.6% 5.5% Καναδάς 55,885 115,902 163,583 169,109 171,224 1.3% Κορέα 14,326 56,409 109,972 96,522 136,646 41.6% Κίνα 233,644 153,897 93,421 81,855 74,784-8.6% Βιετνάμ 0 23,369 55,064 45,075 40,233-10.7%
Ελλάδα 2,416 7,936 22,843 29,233 27,119-7.2% Μαλαισία 31,348 85,058 89,923 59,349 27,114-54.3% Γερμανία 14,317 15,880 20,848 22,128 16,567-25.1% Χιλή 3,997 7,541 13,787 10,713 16,361 52.7% Μεξικό 136,910 123,813 18,191 9,414 7,050-25.1% Ταϋλάνδη 143 310 0 8,005 6,950-13.2% Σύνολο 504,306 605,619 608,494 548,572 541,361-1.3% 0.5% 1.3% 3.8% 5.3% 5.0% -6.0% 760612 Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια φύλλα, πλάκες και ταινίες > 0,2 mm πάχος Καναδάς 491,964 737,897 805,285 624,660 403,451-35.4% Κίνα 27,728 125,596 165,046 128,962 384,917 198.5% Γερμανία 181,422 180,492 235,057 215,254 220,575 2.5% Νότιος Αφρική 97,189 156,046 190,246 195,929 188,673-3.7% Ινδονησία 32,354 151,439 196,838 197,863 154,184-22.1% Αυστρία 62,232 72,806 88,966 104,074 81,079-22.1% Μπαχρέιν 28,116 47,436 63,395 71,840 73,200 1.9% Ελλάδα 39,161 66,439 53,176 46,298 59,880 29.3% Ινδία 10,119 31,764 34,185 28,289 41,546 46.9% Ρωσία 46,700 33,697 33,897 37,261 36,717-1.5% Σύνολο 1,127,581 1,743,551 2,024,241 1,809,638 1,779,918-1.6% 3.5% 3.8% 2.6% 2.6% 3.4% 31.5%
821210 Ξυραφάκια Μεξικό 67,663 96,384 163,536 145,758 130,530-10.4% Ελλάδα 59,943 69,800 92,776 84,477 106,004 25.5% Κίνα 56,061 85,537 95,499 87,705 79,407-9.5% Πολωνία 28,371 33,249 18,199 32,614 29,075-10.9% Βραζιλία 6,930 13,468 9,688 17,456 25,918 48.5% Γαλλία 8,444 10,284 14,375 12,204 13,057 7.0% Γερμανία 9,705 5,501 3,920 7,784 12,099 55.4% Κορέα 9,579 7,771 6,885 7,664 7,118-7.1% Ιαπωνία 4,695 4,505 6,607 5,237 6,822 30.3% Αίγυπτος 1,429 2,031 2,886 2,331 3,150 35.1% Σύνολο 256,468 336,582 422,786 411,615 422,897 2.7% 853340 Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) - συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα ποτενσιόμετρα 23.4% 20.7% 21.9% 20.5% 25.1% 22.1% Κίνα 76,229 120,267 119,749 133,377 135,822 1.8% Μεξικό 83,076 112,085 107,703 104,658 108,097 3.3% Ιαπωνία 27,007 38,345 45,552 76,185 82,296 8.0% Γερμανία 12,277 18,346 26,023 33,648 36,486 8.4% Ελλάδα 0 9,422 19,207 14,908 26,073 74.9% Κόστα Ρίκα 12,812 19,219 18,306 15,198 21,203 39.5% Κύπρος 0 350 3,672 5,903 16,204 174.5% Καναδάς 9,544 11,144 13,797 14,794 12,792-13.5%
Ηνωμένο Βασίλειο 10,336 10,502 12,690 14,522 12,348-15.0% St Kitts-Nevis 9,973 11,471 9,013 11,296 9,880-12.5% Σύνολο 282,492 412,718 432,313 485,082 528,986 9.1% 853630 Ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1,000 V, μ.α.κ. 0.0% 2.3% 4.4% 3.1% 4.9% 60.4% Κίνα 196,607 243,143 227,030 273,192 298,243 9.2% Μεξικό 68,108 74,311 80,533 62,221 79,834 28.3% Ελλάδα 1,880 6,124 16,762 39,854 46,840 17.5% Φιλιππίνες 9,488 13,204 13,998 26,003 38,083 46.5% Δομινικανή Δημοκρατία 4,016 5,842 5,985 8,106 23,199 186.2% Γερμανία 16,073 22,567 25,663 26,723 22,849-14.5% Κόστα Ρίκα 17,829 24,543 24,568 17,270 18,927 9.6% Ινδία 11,166 5,091 7,637 11,917 13,039 9.4% Ονδούρες 10,062 13,366 14,425 16,600 12,858-22.5% Καναδάς 8,189 9,481 13,458 12,010 12,254 2.0% Σύνολο 396,774 476,382 494,504 571,802 647,528 13.2% 880330 Εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα 0.5% 1.3% 3.4% 7.0% 7.2% 3.8% Ιαπωνία 1,977,827 2,069,067 2,554,136 3,225,694 3,811,499 18.2% Καναδάς 886,815 950,285 1,030,047 1,213,242 1,366,639 12.6% Ιταλία 403,877 548,297 599,785 1,000,089 1,205,367 20.5%
Ηνωμένο Βασίλειο 1,220,327 1,185,240 1,280,173 1,421,948 1,051,575-26.0% Γαλλία 721,495 818,752 719,601 751,355 832,910 10.9% Μεξικό 207,153 271,386 430,300 764,445 798,883 4.5% Κορέα 267,909 335,707 359,968 408,927 478,128 16.9% Κίνα 217,146 266,567 359,218 389,151 447,773 15.1% Αυστραλία 155,239 154,647 317,605 324,646 437,551 34.8% Γερμανία 281,349 271,826 279,178 296,896 326,213 9.9% Ελλάδα (29η) 20,026 31,912 33,852 36,435 36,256-0.5% Σύνολο 7,662,904 8,316,426 9,694,287 11,915,610 13,098,088 9.9% Γενικό σύνολο των 10 κατηγοριών 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% -9.5% 11,717,948 13,351,617 15,321,558 17,619,614 18,744,317 6.4% *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ