ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΝΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΝΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανασχέθηκε το 2013 η ραγδαία πτώση των αγορών που υπηρετεί η Εταιρία, με εξαίρεση εκείνης των ημιφορτηγών pickup που συρρικνώθηκε κατά ακόμη 34% έναντι του 2012. Ορισμένες αγορές αυξήθηκαν όπως τα αγροτικά τρακτέρ (100%) και βαρέα φορτηγά (50%). Οι πωλήσεις της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 10% στα 55 εκατομμύρια, ενισχυμένες λόγω εξαγωγών και αύξησης του μεριδίου μας στην Ελληνική αγορά. Τα κέρδη από τις λειτουργικές δραστηριότητες μετά τους φόρους ανήλθαν σε 0,613 εκ.η μεγάλη βελτίωση έναντι του 2012, (ζημίες 5,9 εκ. εκ των οποίων 3,4 ήταν από την αποτίμηση των προς επένδυση ακινήτων στην εύλογη αξία τους), οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται 0,46 (τιμή κλεισίματος 19/3/2014). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου βελτιώθηκε στο 51,4%. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στο τέλος του 2013 ανελήφθη η αντιπροσωπεία των γεωργικών ελκυστήρων Landini καθώς και των πρεσών Gallignani και των φρεζών Celli. Με αυτό τον εμπλουτισμό των προϊόντων, η Επιχειρηματική Μονάδα Αγροτικών Μηχανημάτων θα επανέλθει στην κερδοφορία. Συνεχίζονται και το 2014 οι έρευνες για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι πωλήσεις και η κερδοφορία. Landini ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 160,000 περίπου, κυρίως για αυτοκίνητα λειτουργίας και επιδείξεων. Για το 2014 προγραμματίζονται επενδύσεις 225,000 περίπου, κυρίως σε απαραίτητες κτιριακές βελτιώσεις και σε λογισμικό. Μέσα στην λαίλαπα των τελευταίων ετών, η Εταιρία κατόρθωσε να ξαναγυρίσει στην διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη. Αυτό το οφείλει κυρίως στο προσωπικό της και τους συνεργάτες της, που αυτά τα χρόνια εργάσθηκαν με ζήλο, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Το 2012 η Εταιρία συμπλήρωσε 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι επίκαιρο σήμερα να επισημανθεί ότι στα χρόνια αυτά επέζησε της εθνικής καταστροφής του 1922, του μεγάλου κραχ του 1929, του β Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, του Εμφυλίου Πολέμου και του μεγάλου πληθωρισμού, των υποτιμήσεων της δραχμής και των υψηλών επιτοκίων της δεκαετίας του 80. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, το σύγχρονο σύστημα διοίκησης της, το υπερέχον στελεχιακό δυναμικό της και τα ικανά και πιστά δίκτυα της θα επιβιώσει και αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί και συγχαίρει τους εργαζομένους στον Όμιλο καθώς και όλους τους συνεργάτες του, για την υπομονή και κουράγιο που δείχνουν στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Κ. Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1
Όταν μετράς βελτιώνεις LORD KELVIN ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΔΑΥΙΔ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ Πρόεδρος Εκτελεστικό Mέλος aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eλέγχου Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18 Απριλίου 2013 με πενταετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Το Δεκέμβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και η στρατηγική της Εταιρίας για το επόμενο έτος. Στις συνεδριάσεις του Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου ελέγχεται η πορεία εργασιών και εξετάζονται μακροχρόνια θέματα. 6,30% 6,30% 6,00% 6,30% 6,30% 5,75% 5,75% 6,00% 5,75% 5,75% 4,9% 4,7% 4,7% 4,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,45% 4,5% 4,5% 4,45% 4,9% 4,7% 4,7% 4,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,45% 4,5% 4,5% 4,45% 3,5% 3,5% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 6,00% 6,00% 3,5% 3,5% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 180 180 180 180 160 160 160 160 140 140 140 140 63,7 63,7 50,2 50,2 63,7 63,7 55,3 55,3 50,2 50,2 55,3 55,3 120 120 100 100 120 120 100 100 80 80 80 80 60 60 31/12/11 31/01/12 01/03/12 31/12/11 01/04/12 31/01/12 01/05/12 01/03/12 01/06/12 01/04/12 01/07/12 01/05/12 01/08/12 01/06/12 01/09/12 01/07/12 01/10/12 01/08/12 01/11/12 01/09/12 01/12/12 01/10/12 01/11/12 01/12/12 60 60 31/12/11 31/01/12 01/03/12 31/12/11 01/04/12 31/01/12 01/05/12 01/03/12 01/06/12 01/04/12 01/07/12 01/05/12 01/08/12 01/06/12 01/09/12 01/07/12 01/10/12 01/08/12 01/11/12 01/09/12 01/12/12 01/10/12 01/11/12 01/12/12 2
Natura non facit saltum ALFRED MARSHALL ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2013 2012 2011 2010 2009 Συνολικές Πωλήσεις Tιμολογηθείσες Πωλήσεις Mικτά Kέρδη (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Aποσβέσεις Λειτουργικό Kέρδος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Kαθαρά Xρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγματικές Διαφορές Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος Έσοδα από Υπεραξίες (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Φόροι Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων 55.367 55.061 10.485 (19,0%) 1.197 (9.431) (17,1%) 847 2.251 (4,1%) (1.520) (22) 709 (1,3%) (97) 612 50.181 50.072 9.518 (19,0%) 1.411 (12.297) (24,5%) 1.533 (1.368) (1.617) (37) (3.022) 543 (2.479) (3.375) 63.731 63.311 12.922 (20,4%) 1.157 (14.633) (23,1%) 1.525 (554) (1.267) 11 (1.809) 6 (1.803) 74.027 73.618 15.549 (21,1%) 1.962 (15.692) (21,3%) 1.257 1.819 (2,5%) (957) 19 881 3.414 (5,8%) (1.083) 3.212 83.126 82.859 15.975 (19,3%) 1.164 (12.487) (15,0%) 728 4.652 (5,6%) (1.463) 13 3.202 (3,9%) (1.109) 2.093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις Kυκλοφορούν Eνεργητικό Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Σύνολο Eνεργητικού Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις Kαθαρή Θέση 34.468 25.629 14.149 74.246 23.801 19.561 30.884 36.058 31.514 8.551 76.123 26.326 19.101 30.696 46.662 46.648 5.747 93.310 29.516 23.461 40.333 49.166 49.515 5.701 98.681 29.530 26.291 42.860 41.693 49.506 17.449 91.199 32.869 17.903 40.427 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων Συνολικό Kόστος Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία 118 4.707 165 4.496 924 149 6.257 686 5.513 1.034 172 7.849 801 7.048 1.335 149 7.313 398 6.842 1.401 167 6.972 224 6.676 1.233 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Φερεγγυότητα 31/12/13* Δείκτης Pευστότητας Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή Μέρισμα ανά Μετοχή Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή 51% 1,1 38,1 469 6.999.341 0,09 45% 1,2 37 337 6.999.341 (0,83) 46% 1,6 41 370 6.999.341 (0,26) 46% 1,7 45,9 497 7.034.870 0,46 0,10 55% 1,5 39,9 498 7.036.493 0,30 0,10 * Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού μείον Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ SCANIA ISUZU KOGEL ALLISON GETMAN Η συνολική αγορά των καινούριων φορτηγών αυξήθηκε σε σχέση με το 2012 αλλά παρέμεινε βέβαια σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Οι ταξινομήσεις φορτηγών άνω των 16 τόνων ήταν μόλις 139 τεμάχια. Το μερίδιο αγοράς της Scania διατηρήθηκε στο 16,5%, πάνω από το μερίδιο της Scania στην Ευρώπη. Παρόλο το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς η Επιχειρηματική Μονάδα κατάφερε να παρουσιάσει θετικό Οικονομικό Κέρδος. Τα φορτηγά μεγάλων αποστάσεων της Scania διατηρούν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με ποσοστό πάνω από 30%. Η αγορά των τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων συρρικνώθηκε περαιτέρω καθώς μόλις 7 λεωφορεία των 50 θέσεων ταξινομήθηκαν μέσα στο έτος. Η Μονάδα δραστηριοποιείται στην αγορά με το μοντέλο Scania Touring, ιδανικό για υπεραστικές διαδρομές που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Scania με την Higer. Περαιτέρω κάμψη σημείωσε και η αγορά των μικρών λεωφορείων έως 30 θέσεις με τις πωλήσεις των Isuzu Polis να ακολουθούν την πτωτική πορεία της αγοράς με αρνητικό Οικονομικό Κέρδος. Μέσα στο 2013 παρουσιάστηκε το νέο Isuzu Citibus, αστικό λεωφορείο 9,5 μέτρων, χαμηλού δαπέδου κατάλληλο για τις ανάγκες των δήμων της Χώρας ενώ το 2014 αναμένεται και το νέο τουριστικό λεωφορείο της Isuzu, Visi Go, 40 θέσεων. H Scania και η Isuzu είναι ηγέτιδες διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμων και εκπομπής καυσαερίων. H Scania θέτει αυστηρότατες προδιαγραφές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της παγκοσμίως και στην Ελλάδα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία, διασκευές, υπερκατασκευές και τεχνική υποστήριξη: Φορτηγών και λεωφορείων Scania, λεωφορείων Isuzu, μηχανημάτων ορυχείων Getman, αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ρυμουλκούμενων Kögel. ΠΕΛΑΤΕΣ Aυτοκινητιστές και εταιρίες διεθνών και εθνικών μεταφορών, Δημόσιο, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού, υπεργολάβοι, μεταλλεία και ορυχεία. 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ISUZU Ημιφορτηγά Περαιτέρω πτώση της αγοράς κατά 34% σε σχέση με το 2012 με τις πωλήσεις όμως της Isuzu να σταθεροποιούνται στα ίδια επίπεδα και το μερίδιο αγοράς να ανεβαίνει στο 17,3% δίνοντας τη 2η θέση ταξινομήσεων για πρώτη φορά από την είσοδο της μάρκας στην ελληνική αγορά. ISUZU Στη Βουλγαρία η θέση της Isuzu βελτιώθηκε σημαντικά φτάνοντας μερίδιο αγοράς της τάξης του 11%. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται σε επιτυχημένες συμφωνίες πώλησης στόλου οχημάτων που θα συνεχιστούν και το 2014. H Isuzu επένδυσε σε προωθητικές ενέργειες που τονίζουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια αλλά και τη χαμηλή κατανάλωση του νέου DMAX, μέσω εντύπων αλλά και ηλεκτρονικών μέσων. Φορτηγά Οι πωλήσεις των ελαφρών φορτηγών NSeries κατά το 2013 παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα δείχνοντας ότι στην Isuzu «ανήκει» πλέον μία από τις δύο πρώτες θέσεις ταξινομήσεων στην αγορά και στη συνείδηση των επαγγελματιών. Η αγορά στη Βουλγαρία δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης με αποτέλεσμα τις χαμηλές πωλήσεις στην κατηγορία αυτή. Το 2014 θα είναι χρονιά αλλαγών καθώς η έλευση νέων φορτηγών με κινητήρες προδιαγραφών Euro 6 θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς ελαφρών φορτηγών. H Isuzu προηγείται διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου και εκπομπής καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία και τεχνική υποστήριξη ημιφορτηγών (pickup) και ελαφρών φορτηγών Isuzu. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, επαγγελματίες, εταιρίες διανομών, κατασκευαστικές εταιρίες, Δημόσιοι Οργανισμοί. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσημο δίκτυο αριθμεί 44 διανομείς, 47 επισκευαστές με 53 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ JAGUAR LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER Η αγορά του 2013 των πολυτελών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 17,4% σε σύγκριση με το 2012. Οι πωλήσεις των οχημάτων Land Rover & Range Rover αυξήθηκαν, στη ελληνική αγορά κατά 54%. Κύριος στόχος της Επιχειρηματικής Μονάδας το 2013 ήταν η βελτίωση της θέσης της Land Rover στην ελληνική αγορά, καθώς και στην ομαλή ένταξη της Jaguar, ενώ οι αύξηση των πωλήσεων βοήθησε την Επιχειρηματική Μονάδα JLR στην αύξηση του τζίρου της και στην επιστροφή της στην κερδοφορία. Το νέο Range Rover το οποίο ήταν διαθέσιμο από τις αρχές του 2013, σε συνδυασμό με την νέα Jaguar FType και το εντελώς νέο, αλουμινένιο Range Rover Sport, με κινητήρες 3 και 5 λίτρων πετρελαίου και βενζίνης, έδωσαν την απαραίτητη εμπορική ώθηση στις δύο μάρκες κατά την διάρκεια του 2013 και συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς της Επιχειρηματικής Μονάδας. Για το 2014, η Επιχειρηματική Μονάδα περιμένει αύξηση πωλήσεων καθώς το νέο Freelander που θα λανσαριστεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ικανότητα των οχημάτων Land Rover & Range Rover να διασχίζουν ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα εδάφη, είναι ζωτική για τις ομάδες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, η δέσμευση της Land Rover μέσω του προγράμματος Fragile Earth αποτελεί μια παγκόσμια υπόσχεση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ενέργειές μας έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορεία και διανομή αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover και ανταλλακτικών Jaguar, Land Rover, Range Rover & MG. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσημο δίκτυο αποτελείται από 9 αντιπροσώπους και 1 σημείο πώλησης. 6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ PETROGEN Οι πωλήσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Επιχειρηματικής Μονάδας ακολούθησαν την συνολική πτώση της αγοράς για το 2013. Παρόλα αυτά η Επιχειρηματική Μονάδα κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματά της κυρίως λόγω της θετικής συνεισφοράς του τμήματος τεχνικής υποστήριξης. Εντός του 2013 παραδόθηκαν μεταξύ άλλων ένα Η/Ζ ισχύος 900 kva με απομακρυσμένο ψυγείο στο νέο μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Φιξ, ένα Η/Ζ ισχύος 1100 kva σε data center στην Αθήνα, ένα Η/Ζ 660 kva στο νέο λιμένα Ηγουμενίτσας καθώς και δύο Η/Ζ 550 kva έκαστο για το νέο κέντρο υγείας Φιλιατών. PETROGEN F.G. WILSON KOHLER EXIDE Η Επιχειρηματική Μονάδα διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS σε όλη την Ελλάδα και φροντίζει συστηματικά για την συνεχή εκπαίδευση του με αποτέλεσμα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η άρτια υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS σε οποιαδήποτε σημείο της επικράτειας αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μονάδας Petrogen καθώς και τη εγγύηση της μελλοντικής κερδοφορίας της. Η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης στην διάθεση και υποστήριξη των βιομηχανικών συσσωρευτών GNBExide Technologies καθώς και σε συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) και σταθεροποιητές τάσης. Για το 2014 υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για μικρή αύξηση της αγοράς των Η/Ζ λόγω κυρίως των θετικών προβλέψεων στον κλάδο του τουρισμού καθώς και της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για την χρηματοδότηση των μεγάλων έργων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Παραγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen από 2 έως 2.200 kva, βιομηχανικών μπαταριών Exide και συστημάτων αδιάλειπτης ισχύος (UPS). ΠΕΛΑΤΕΣ Bιομηχανία, τεχνικές εταιρίες, εμπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιώτες, Δημόσιο. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 30 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ PERKINS LOMBARDINI SCANIA ISUZU BRIGGS & STRATON BOMBARDIER EVINRUDE TOHATSU CANAM SEADOO SPYDER ZODIAC BOMBARD AVON Εξωλέμβιοι Κινητήρες Το 2013 ήταν χρονιά εξισορρόπησης για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής καθώς η αγορά των εξωλέμβιων κινητήρων σταθεροποιήθηκε στα επίπεδα των 2.500 κινητήρων. Η Επιχειρηματική Μονάδα κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους που είχε βάλει στην αρχή της χρονιάς βελτιώνοντας τόσο το μερίδιο αγοράς όσο και τα αποτελέσματα της. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα έπαιξαν κυρίως οι πωλήσεις εξωλέμβιων κινητήρων Tohatsu καθώς και των προσωπικών υδροσκαφών Sea Doo. Η Μονάδα ξεκίνησε το 2012 την διάθεση στην Ελλάδα των εξωλέμβιων κινητήρων Tohatsu και κατόρθωσε σε 2 μόλις χρόνια να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της. Οι κινητήρες Tohatsu έχουν πλήρη γκάμα τετράχρονων κινητήρων από 2.5 hp έως και 50 hp καθώς και τελευταίας τεχνολογίας δίχρονους άμεσου ψεκασμού TLDI απο 30 hp έως και 115 hp. To 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά διάθεσης των νέων μοντέλων τετράχρονων κινητήρων 40 και 50 hp. Η Μονάδα διαθέτει επίσης στην ελληνική αγορά τους εξωλέμβιους κινητήρες Evinrude ETec με σημαντικά χαρακτηριστικά το μικρό βάρος, την μεγάλη ροπή, την αξιοπιστία, την χαμηλή εκπομπή ρύπων καθώς και την ευκολία στη χρήση (δεν χρειάζεται καμία προγραμματισμένη συντήρηση για 3 χρόνια η 300 ώρες λειτουργίας). Σκάφη Οι πωλήσεις των σκαφών Zodiac, Bombard & Avon αυξήθηκαν με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Προσωπικά Υδροσκάφη (PWC) Σημαντική βελτίωση στις πωλήσεις εμφάνισαν τα προσωπικά υδροσκάφη Sea Doo με αποτέλεσμα την αναρρίχηση για πρώτη φορά σε ηγετική θέση στην αγορά. Για το 2014 το νέο σκάφος spark αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις καθώς και την θέση της Sea Doo στην αγορά. Οχήματα Παντός Εδάφους (ATV) Η Μονάδα διαθέτει επίσης στην Ελλάδα τα Οχήματα Παντός Εδάφους (ATV) CanAm της Bombardier, την τρίτροχη μοτοσικλέτα Spyder καθώς και τα side by side Maverick και Commander. Βενζινοκίνητοι και Diesel Κινητήρες Οι πωλήσεις των κινητήρων diesel παρουσίασαν πτώση το 2013 αλλά με βελτίωση του Οικονομικού Κέρδους. Οι κινητήρες EΤΕC είναι ηγέτες στην εξοικονόμηση καυσίμου και στη χαμηλή εκπομπή καυσαερίων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη: εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude και Τοhatsu, προσωπικών υδροσκαφών SeaDoo, οχημάτων παντός εδάφους CanAm, μοτοσικλετών Spyder, φουσκωτών και πλαστικών σκαφών Zodiac, Avon και Bombard, ναυτικών και βιομηχανικών συγκροτημάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων εσωτερικής καύσεως. ΠΕΛΑΤΕΣ Καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία, εισαγωγείς μηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές και έμποροι μηχανημάτων, αγρότες και Δημόσιο. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 100 συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αγροτικών μηχανημάτων H αγορά των αγροτικών μηχανημάτων κατά την διάρκεια του 2013 παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 108%. Η εντυπωσιακή αύξηση τις αγοράς οφείλεται στην ενεργοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης. Η Επιχειρηματική Μονάδα αγροτικών μηχανημάτων σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον είχε αύξηση στις πωλήσεις της McCormick. Από τον Οκτώβριο του 2013 οι Εταιρείες Σφακιανάκης Α.Ε. και Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ήρθαν σε συμφωνία για την μεταβίβαση των αντιπροσωπειών των γεωργικών ελκυστήρων Landini, των χορτοδετικών πρεσών Gallignani και παρελκομένων Celli στην τελευταία. McCORMICK LANDINI GALLIGNANI CELLI Τα τρακτέρ ΜcCormick & Landini διατίθενται σε πλήρη γκάμα ιπποδυνάμεων από 40 hp μέχρι 220 hp για όλες τις χρήσεις. Το 2014 αναμένονται οι 2 νέες σειρές 4 & 6 κυλίνδρων οι σειρές X7.4 & X7.6 για τη McCormick και οι σειρές 6 & 7 για τη Landini στην κατηγορία των γεωργικών ελκυστήρων μεγάλης ιπποδύναμης(από 150 220 hp). Οι σειρές αυτές περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες υψηλής τεχνολογίας με νέους κινητήρες με ψεκασμό Common Rail που πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές καυσαερίων και σύστημα μετάδοσης με διαχείριση ισχύος. Επίσης, οι νέες σειρές McCormick X.50 / Χ50M & Landini 5H / 5D από 85hp έως 113hp με 4/ κύλινδρους κινητήρες Perkins Tier 4i στους γεωργικούς ελκυστήρες γενικής χρήσης μεσαίας ιπποδύναμης. Τέλος, οι McCormick & Landini ολοκληρώνουν την γκάμα τους με την σειρά των δενδροκομικών τρακτέρ από 40 έως 120 hp με πληθώρα επιλογών στο υδραυλικό κύκλωμα. Οι παραπάνω σειρές περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες προηγμένης τεχνολογίας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για το 2014 αναμένεται η αγορά να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2013, λόγω της συνέχισης των Σχεδίων Βελτίωσης. Η Επιχειρηματική Μονάδα έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στην αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο της McCormick όσο και της Landini και την βελτίωση του Οικονομικού της Κέρδους. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία και τεχνική υποστήριξη: Αγροτικών ελκυστήρων McCormick & Landini, χορτοδετικών πρεσών Gallignani και παρελκομένων Celli. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, Δήμοι και Κοινότητες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 95 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 9
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INGERSOLL RAND PUREGAS 2G Η μείωση των επενδύσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται η Επιχειρηματική Μονάδα συνεχίσθηκε και το 2013. H αγορά των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2012. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας μειώθηκαν και σε τεμάχια και σε αξία. Το Οικονομικό Κέρδος της Μονάδας μειώθηκε επίσης σημαντικά. Η Επιχειρηματική Μονάδα αποχώρησε μέσα στο έτος από την αγορά των περονοφόρων μηχανημάτων. Το 2014 η Επιχειρηματική Μονάδα θα εστιάσει στην ελληνική αγορά για την βελτίωση του μεριδίου της, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πεπιεσμένου αέρα της IngersollRand. Επίσης προγραμματίζεται η είσοδος στον κλάδο της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο και βιοαέριο. Οι αεροσυμπιεστές Nirvana της IngersollRand κατέχουν ηγετική θέση στην εξοικονόμηση ενέργειας. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Eμπορία, διασκευές, σχεδίασησυναρμολόγηση και τεχνική υποστήριξη: Aεροσυμπιεστών και αεροεργαλείων Ingersoll Rand, συστημάτων ξήρανσης πεπιεσμένου αέρα Puregas και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2G. ΠΕΛΑΤΕΣ Bιομηχανία, εμπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες. 10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λιπαντικών Η αγορά των λιπαντικών, σε αντιστοιχία με τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς, συνέχισε την πτωτική πορεία της, υποχωρώντας περαιτέρω κατά 10% σε σχέση με το 2012. Παρόλα αυτά μετά το δεύτερο εξάμηνο παρουσιάστηκε μια σταθεροποίηση της πτώσης και μάλιστα διεφάνει και μια σχετική αυξητική τάση. SHELL LUBRICANTS Αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ύφεσης ήταν η μείωση των πωλήσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας, αλλά με στοχευμένες ενέργειες διατηρήθηκε σε θετικό επίπεδο το Οικονομικό της Κέρδος. Τα λιπαντικά Shell αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για τις ανάγκες λίπανσης, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων, διαθέτοντας συνθετικά προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, ορυκτέλαια και γράσα. Κάθε οικογένεια προϊόντων, έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και ελεγχθεί ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λίπανσης και να υπερκαλύπτει και τις υψηλότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών. Στόχος της Μονάδας το 2014 είναι η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, με αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορεία, και διανομή: λιπαντικών Shell. ΠΕΛΑΤΕΣ Εξουσιοδοτημένα συνεργεία, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανία, μεταπωλητές λιπαντικών, κατασκευαστικός τομέας, λατομεία, κλάδος τσιμέντου, μεταλλικές κατασκευές, δημόσιο, ναυτιλία, αεροπορία, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρολόγοι και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. 11
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μπαταριών EXIDE & HANKOOK Η συνολική αγορά των μπαταριών οχημάτων και σκαφών σταθεροποιήθηκε το 2013. Οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας σταθεροποιήθηκαν σε σχέση με το 2012 ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε θετικό Οικονομικό Κέρδος. Η Μονάδα συνεχίζει με επιτυχία τις εξαγωγές της σε Βαλκάνια και Κύπρο, και εξετάζει επέκταση και σε άλλες αγορές. Στόχος της Μονάδας το 2014 είναι ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των μπαταριών στην ελληνική αγορά καθώς και στις αγορές του εξωτερικού αλλά και η επίτευξη Οικονομικού Κέρδους. Η Εταιρία συμμετέχει ενεργά σε φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορεία και διανομή: μπαταριών Exide και Ηankook. ΠΕΛΑΤΕΣ Mεταπωλητές μπαταριών λιπαντικών ανταλλακτικών, κέντρα μπαταρίας, ηλεκτρολόγοι, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανία. Εξουσιοδοτημένα συνεργεία, κατασκευαστικός τομέας, ναυτιλία και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο. 12
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( 000) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Aναβαλλόμενος φόρος ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήματος Προκαταβολές Πελατών Δημόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2013 9.123 14.805 1.701 14.149 39.778 2.448 18.033 9.504 2.411 1.839 232 34.467 74.245 8.737 11.448 67 1.913 443 822 371 23.801 17.600 784 746 430 19.560 6.575 14.266 10.043 30.884 0 30.884 74.245 2012 10.287 19.181 2.047 8.551 40.066 2.152 18.659 9.504 3.526 1.776 440 36.057 76.123 14.043 7.249 0 2.366 574 1.555 539 26.326 17.753 754 164 430 19.101 6.575 14.667 9.454 30.696 0 30.696 76.123 13
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 000) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ Mείον: Kόστος Πωληθέντων Mικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Πλέον: Άλλα Έσοδα ΣYNOΛO ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2013 55.367 55.061 (44.576) 10.485 1.370 11.855 2012 50.181 50.071 (40.554) 9.517 1.629 11.146 Mείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Άλλα Έξοδα (2.878) (6.553) (195) (3.404) (8.893) (254) ΣYNOΛO EΞOΔΩN MEPIKA AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ Πλέον: Xρηματοοικονομικά Έσοδα Mείον: Xρηματοοικονομικά Έξοδα KAΘAPA XPHMATOOIKONOMIKA EΞOΔA KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠPO ΦOPΩN Mείον: Φόρος Εισοδήματος Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ TOYΣ ΦΟΡOYΣ Αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στα Έξοδα Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή μετά από Φόρους (9.626) 2.229 704 (2.224) (1.520) 709 (97) 0 612 847 612 0 0,09 (12.551) (1.405) 697 (2.314) (1.617) (3.022) 543 (3.375) (5.854) 1.533 (5.854) 0 (0,83) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις ενοποιημένες καταστάσεις περιελήφθησαν οι παρακάτω επιχειρήσεις: ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, ΑΕΓΕΜ ΑΕ, και ποσοστό συμμετοχής 100%, PI SQUARE LTD με έδρα την Κύπρο και ποσοστό συμμετοχής 100%, PETROSYS AE με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 99,96% και PETROMOTOR BULGARIA EOOD με έδρα την Σόφια και ποσοστό συμμετοχής 100%. 2. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 119. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: με σύμφωνη γνώμη. 14
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΝΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Οι αξίες μας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΦΕΙΔΩ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΥΝΕΣΗ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΝΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιερά Οδός 96104, 104 47 Αθήνα, τηλ. 210 3499200, fax: 210 3473404 email: ppaebe@petropoulos.com, http://www.petropoulos.com