Λιβύη O κλάδος των δομικών υλικών Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Α Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Ελληνολιβυκό εμπόριο 2007 2008 Μεταβολή Ελληνικές εξαγωγές 113,3 47,2-58,4% Λιβυκές εξαγωγές 1000,2 1652,5 65,2% Όγκος εμπορίου 1113,5 1699,7 52,6% Έλλειμμα Ελλάδος - 886,7-1605,3 81% σε εκ. Πηγή: ΕΣΥΕ
Η Λιβύη σήμερα Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις Σταθερή η πορεία προς την οικονομία της αγοράς Επανένταξη της Λιβύης στο διεθνές πολιτικό & οικονομικό σύστημα 2oς γύρος διαπραγματεύσεων για υπογραφή συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας με ΕΕ Κατασκευαστική έκρηξη ενόψει 40 ης επετείου επανάστασης το 2009
Τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης Ενέργεια Κατασκευές - Δομικά υλικά Τουρισμός
Γενικές παρατηρήσεις για την αγορά της Λιβύης Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και προσπάθειες για καθιέρωση στην αγορά. Απαραίτητος ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης για επίλυση προβλημάτων Λεπτομερής γνώση νόμων και διαδικασιών πριν οιαδήποτε συμφωνία. Συνιστάται προσφυγή σε δικηγόρο Επίλυση διαφορών : Η Λιβύη δεν έχει υπογράψει την Διεθνή Συμφωνία για την διαιτησία (New York Convention)
Μακρές διαδικασίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων με λιβυκές Αρχές. Συχνά καλούνται οι εταιρείες να επανυποβάλλουν προσφορές Έλλειψη εξειδικευμένου επιτόπιου προσωπικού. Εξέταση δυνατότητας τοπικού συνεργάτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου Μακρά η διαδικασία οικοδόμησης ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης και καθιέρωσης στην αγορά. Θετική η εικόνα της Ελλάδος στην Λιβύη Κύριοι ανταγωνιστές ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών: Ιταλία, Τουρκία
Κατασκευαστικός τομέας Μακέτα του νέου Διοικητικού Κέντρου
Κατασκευαστικός τομέας Άξονες ανάπτυξης : Έργα πετρελαϊκού τομέα Έργα υποδομής κρατικού τομέα Ιδιωτικός τομέας : κατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα
Εργα υποδομής $ 75 δις για τα μεγάλα έργα υποδομής από το Πενταετές Σχέδιο 2008-2012 2012 $ 17 δις το 2009 για αναπτυξιακά έργα ($ 26 δις το 2008) 46% του προϋπολογισμού
Έργα υποδομής Αεροδρόμια Τρίπολης, Βεγγάζης, Σέμπχα Αυτοκινητόδρομοι : εκσυγχρονισμός βόρειου άξονα, άξονες προς υποσαχαρική Αφρική Σιδηροδρομικό δίκτυο Νοσοκομεία, σχολεία Σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές Kατοικίες και κυβερνητικά κτίρια Τουριστικά συγκροτήματα Ύδρευση - αποχέτευση Σταθμοί αφαλάτωσης
Μεγάλα κατασκευαστικά έργα μέσω 2 κρατικών Υπηρεσιών Οργανισμός Ανάπτυξης Διοικητικών Κέντρων Organization for Development of Administration Centers ( ODAC ) τηλ. +218-21-4807878 φαξ +218-21 4801333 www.odac.ly odac@odac- libya.com πρόεδρος Ali Ibrahim Dubaiba Οργανισμός Εκτέλεσης Οικιστικών έργων & έργων Κοινής Ωφέλειας Ηοusing &Utilities Projects Execution Board τηλ/φαξ +218-21 21-3621205 www.hib.org.ly, info@hib.org.ly Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας Μohamed Ettoumy
Δομικά υλικά
Δομικά υλικά Μεγάλες οι ανάγκες σε κάθε είδους δομικά υλικά Αύξηση 25-30% ετησίως για την επόμενη πενταετία Εισάγονται σχεδόν στο σύνολο οι υψηλότερες κατηγορίες, όπως πατώματα, χρώματα, πόρτες παράθυρα, ηλεκτρολογικά υδραυλικά προϊόντα Στην εισαγωγική αγορά κυριαρχούν τα κινεζικά, αιγυπτιακά, τουρκικά, τυνησιακά και σε υψηλή ποιότητα τα ιταλικά Ιδιωτικός τομέας : απουσία μέσης ποιότητας προϊόντων ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα
Δομικά υλικά προοπτικές ανάπτυξης στις μεταλλικές κατασκευές ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα (πετρελαϊκές εγκαταστάσεις) Ανάγκη σιδηροσωλήνων για τα δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου Σημαντικές προοπτικές για ξένες εταιρείες που αποκτούν εγχώρια παραγωγική βάση
Μερίδιο εξαγωγών δομικών υλικών στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 2006 2007 2008 αξία σε εξαγωγές δομικών υλικών 17.835.713 10.865.025 27.677.745 σύνολο ελληνικών εξαγωγών 221.521.559 113.386.878 47.188.618 %επί συνόλου εξαγωγών 8,1% 9,6% 58,7%
Ελληνικές εξαγωγές δομικών υλικών στην Λιβύη αξία σε μεταβολή Δασμ. κατηγ. περιγραφή 2006 2007 2008 % 08/06 73 25 39 76 68 83 72 74 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 822.173 533.960 11.257.857 1269,3% ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 249.793 374.441 9.925.633 3873,5% ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 2.660.038 2.735.142 2.854.580 7,3% ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 6.462.050 5.112.549 2.259.849-65,0% ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ 221.729 581.483 740.434 233,9% ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.776.186 1.269.875 512.043-71,2% ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 147.467 257.575 127.349-13,6% ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 5.496.277 0 0 σύνολο 17.835.713 10.865.025 27.677.745
Τσιμέντο Ετήσια κατανάλωση : σήμερα : 7 εκ. 2012 : 12 εκ. Τοπική παραγωγή : 5 εκ. τόνοι Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία (και Αιγυπτος έως 2007) 7 εργοστάσια σε φάση εκσυγχρονισμού (Αsamer, Italcimenti), κατασκευή νέων Αναμένεται επάρκεια σε 4-5 χρόνια Τιμές τσιμέντου εισαγωγής : $ 75 ο τόνος
Σίδηρος, χάλυβας Παραγωγή 1,32 εκ. τόνοι υγρού σιδήρου (LISCO) 600 χιλ τόνοι παραγωγή ενισχυμένου χάλυβα, 1 εκ. τόνοι κατανάλωση Εισαγωγές από Τουρκία & Ουκρανία Τιμές. Λιβυκός χάλυβας (12, 14 cm bars) $ 573/τόνος Τουρκικός & ουκρανικός: $ 523/τονος
Aλουμίνιο Εισαγωγές 8.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως Εκτίμηση : αύξηση της ζήτησης σε 12.000 τόνους το 2011 Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Αίγυπτο, Μαρόκο και μικρότερες ποσότητες από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία Ζήτηση, πέραν των προφίλ, μεταλλικών καλύψεων κτιρίων Σε εξέλιξη επένδυση της ΕΤΕΜ για κατασκευή μονάδας χύτευσης αλουμινίου και μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
Κόκκινα τούβλα 2 εργοστάσια παραγωγής Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία Σταδιακή αύξηση χρήσης κόκκινων τούβλων Τιμές χονδρικής: : $ 0,35 ανά τεμάχιο Ζήτηση για κατασκευή μονάδων παραγωγής
Δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα ως «αμοιβή υπηρεσιών» Συνολική επιβάρυνση 15%
Εκτελωνισμός Σε υλικά, εξοπλισμό που προορίζονται για εκτέλεση έργων, δυνατότης για προσωρινό εκτελωνισμό 1 εβδομάδα αναμονή έως τον τελικό εκτελωνισμό Για τρόφιμα απαιτείται υγειονομικός έλεγχος. Χρόνος αναμονής : 10 ημέρες Για εκτός τροφίμων προϊόντα : 1 εβδομάδα αναμονή από την εκφόρτωση Απαιτούμενα Εγγραφα Πρωτότυπη φορτωτική Πρωτότυπα τιμολογίων Υγειονομικά πιστοποιητικά Packing list Πιστοποιητικό προέλευσης
Νομικές μορφές εταιρειών Για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 1. Μικτή επιχείρηση (συμμετοχική εταιρεία - joint stock company) 2. Εταιρεία του επενδυτικού νόμου 5 (νόμος για την προώθηση ξένων επενδύσεων)
Δυνατότητες Μεταφοράς Προϊόντων Μέσο κόστος μεταφοράς container προς Λιβύη 20 container 40' container $ 1.000-1.500 $ 1.200-1.800 Iταλικών λιμένων Σμύρνης Συνήθεις διαδρομές μέσω Αλεξάνδρειας Αιγύπτου Βηρυττού Απευθείας (μη τακτική σύνδεση)
Σημαντικότερες Ελληνικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Λιβύη Κατασκευαστικός τομέας: J&P, Αρχιρόδον, CCC, Σικελίς, Maritech, ETEΠ, Τηλεπικοινωνίες : Ιntracom Βιομηχανία: ΕΤΕΜ (αλουμίνιο)
Σημαντικότερες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στην Λιβύη DAEWOO CONSTRUCTION COY ( KOREAN ), DONG AH CONSORTIUM (S.KOREA), HASHU DROUP (U.K), PERKU CO (SWISS), G T I LTD, HUDRA CO (UAE), AL KHURAFIE (KUWAIT) MSEC FOR ENGINEERING & CONSTRUCTION, J&P (CYPRUS), CCC (GREECE), KHWA FOUN CO (CHINA) MAGNA HOLDING LTD (LEBANESE), MAN ENTERPRISE MATRIX CO, HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION (KOREAN), TAMEER CO(U.A.E) VINCI CONSTRUCTION, GRANDS PROJETS (FRANCE), PT. CITRAMEGAH KARYA GEMILANG (INDONESIA) GAMA INC. (TURKEY),, GURIS INC (TURKEY), PUNJ LLOYD LTD. (INDIA), SNC-LAVALIN INTERN.INC. (CANADA) STFA INC. (TURKEY) TML CO. (TURKEY),SABA COMPANY / TURKEY
H σημαντικότερη έκθεση LIBYA BUILD 18-21 Mαϊου 2009 www.libyabuild.com δομικών υλικών ATEX - International Exhibition Organizers Address: : 12 Rafee St. Tripoli International Fair Shopping Center Phone: : +218 21-3342193 Fax: : +218 21-3338926 Email: info@atex.com.ly
Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η Λιβύη Σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα Ανθεκτικότητα τραπεζικού συστήματος (απαρχαιωμένο) Θετικό εμπορικό ισοζύγιο Δημόσιο χρέος 3,6% ΑΕΠ «Πάγωμα» κάποιων έργων λόγω μειωμένων εσόδων από πετρέλαιο Αναλυτές : Λιβύη και Αλγερία δεν φαίνεται να επηρεάζονται Διέξοδος για κατασκευαστικές εταιρείες
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 18, Jelal Bayar st. Dahra Tripoli Τηλ. +218-21 21-3336689 3338563 Φαξ +218-21-4441907 e-mail: ecocom-tripoli@mfa.gr ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/ly95