ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 829.07 051112 3.35 1.15 21.85 48.8 2.5 ΗΠΑ 99.41 1.685-3 26 60 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) 142.60 051112-0.15 6.58-51.81 9.9 2.7 Γερµανία 100.67 1.427-2 - 70 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2,517.67 051112-1.16 1.57 8.68 10.7 4.2 Ελλάδα 31.43 17.977 2 1,655 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx 600 273.21 051112-0.60 1.39 11.72 12.2 3.9 Κύπρος *** 64.62 12.266-0 1,084 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1,303.37 051112-0.18 0.09 10.21 13.3 2.9 Γαλλία 100.38 2.22 0 79 120 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro 794.10 051112-1.04 1.48 10.71 10.9 4.0 Ιταλία 104.48 4.934 1 351 316 BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro 901.97 051112-0.60 1.39 10.37 11.4 4.0 Ισπανία 100.78 5.642 7 422 337 BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,839.06 051112-0.50 0.76 4.79 11.4 4.1 Ιρλανδία **** 101.83 4.697 2 327 233 BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,326.47 051112-0.51 1.71 24.21 10.7 3.6 Πορτογαλία 75.58 8.455 15 703 541 BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,448.50 051112-1.26 1.16 9.14 10.7 4.2 Αγγλία 99.43 1.854-2 43 57 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7,818.60 051112-1.89 1.16-8.73 19.9 5.6 Ιαπωνία 100.4 0.766-1 -66 - AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15,544.40 051112-1.43 1.27 3.01 10.8 4.0 PSI 20 (Πορτογαλία) 5,350.20 051112-0.62 0.09-2.62 19.2 5.0 ISEQ (Ιρλανδία) 3,353.76 051112 1.23 3.92 15.57 22.4 2.2 * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) 625.63 051112-1.23-0.72 7.73 - - ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) 335.08 051112-0.75 2.04 7.24 11.5 3.5 *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2,376.99 051112-0.97 0.86 14.09 12.4 4.6 **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1,205.93 051112-0.72 0.79 6.24 14.2 3.3 KFX ( ανία) 488.36 051112-0.16-0.02 25.24 17.0 1.9 ΟΜΧ (Φινλανδία) 5,600.05 051112-0.62 1.84 4.57 17.4 4.7 OBX (Νορβηγία) 409.57 051112 0.00-0.52 14.53 11.5 4.2 OMX (Σουηδία) 1,063.35 051112-0.61 0.74 7.64 13.1 4.3 ATX (Αυστρία) 2,221.38 051112-0.24 3.47 17.43 11.2 3.3 SMI (Ελβετία) 6,706.27 051112 0.07 1.59 12.97 13.9 3.5 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,352.78 051112-0.22 0.33 3.33 14.7 3.0 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13,112.44 051112 0.15 0.07 7.32 12.4 2.6 Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) 041012 081112-0.40-4.10 2.60 11.60-0.50 2.50 11.30 Nasdaq 2,999.66 051112 0.59 0.45 15.14 16.2 1.4 Αγγλία (BoE) 0.50% (-) 041012 081112 0.00-7.80 2.20 7.90-0.30 2.70 8.10 Russell 2000 819.54 051112 0.63 0.33 10.61 21.3 1.7 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 130912 131212 0.50 1.31-0.40 2.80 1.05-0.50 3.10 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 49.95 051112-0.28 0.50 26.84 11.0 2.0 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 241012 121212 2.30-6.90 2.00 7.90 2.10 2.00 8.10 S&P 500 1,417.26 051112 0.22 0.30 12.70 13.6 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 301012 201112 3.20-10.14-0.30 4.20 2.30 0.00 4.40 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 214.87 051112-0.15 0.47 22.62 12.3 1.9 Αυστραλία (RBA) 3.25% (-) 061112 061112 3.70 0.42 2.00 5.40 3.60 1.80 5.30 Υγείας (Health Care) 465.03 051112 0.15-0.74 15.71 13.4 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 231012 041212 1.20-2.44 1.20 7.40 2.00 1.70 7.30 Βιοµηχανίας (Industrials) 321.82 051112 0.47 1.89 10.09 13.8 2.4 Ρωσία (CBR) 8.25% (-) - - 4.00-1.91 6.60 5.20 3.70 5.20 5.80 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 149.20 051112-0.35 0.53 14.93 21.0 4.7 Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) 230206-1.50-2.25 7.80 8.40 3.00 9.00 9.50 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 465.05 051112 0.61 0.55 13.45 12.4 1.7 Ουκρανία (-) 7.50% (-) - - 5.20-6.52 0.00 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 537.74 051112 0.72-0.41 3.25 11.7 2.2 Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) - - 1.10-5.50 5.33 5.01 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 229.21 051112 0.74 0.71 8.26 15.0 2.4 Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) - - 7.40-1.96 1.90 4.10 7.70 2.80 4.10 Καταν. (Cons. Discretionary) 369.24 051112 0.30 2.00 19.66 16.4 1.6 Ινδία (RBI) 8.00% (-) 301012 181212 5.50-7.24 9.14 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 362.18 051112-0.14-0.82 7.94 16.3 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,484.80 061112 0.24-0.02 10.56 13.5 4.8 Ευρώπη 0.089 0.078 0.109 0.196 0.381 0.373 0.550 0.92 1.74 2.28 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,927.67 061112 0.50-0.35 19.94 15.5 4.8 Αγγλία 0.484 0.450 0.500 0.528 0.702 0.665 0.741 1.02 1.92 2.98 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8,975.15 051112-0.36 1.51 6.15 16.1 2.3 Ελβετία 0.020 0.040 0.006 0.032 0.122 0.093 0.110 0.29 0.92 1.46 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21,935.60 051112-0.32 2.37 18.99 11.5 3.4 ΗΠΑ 0.160 0.179 0.208 0.312 0.536 0.325 0.467 0.81 1.72 2.61 MSCI China (Κίνα) 60.15 051112-0.41 3.30 13.49 10.4 3.1 Ιαπωνία 0.099 0.105 0.070 0.095 0.250 0.283 0.259 0.32 0.77 1.72 Kospi (Κορέα) 1,928.17 061112 1.05 1.51 5.61 10.6 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,236.68 061112 0.71 0.75 2.33 17.4 3.2 SET (Ταϊλάνδη) 1,308.88 051112 0.17 1.12 27.66 14.2 3.3 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,025.17 051112-0.22-0.45 14.31 14.0 3.2 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,640.17 051112-0.84-2.06 7.15 15.1 3.6 US - /$ ολάριο 1.2796 051112-0.30-1.25-1.27 1.20 240712 1.39 091111 JCI (Ινδονησία) 4,309.16 051112 0.14-1.27 12.75 15.9 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8008 051112-0.02 0.76 4.15 0.78 230712 0.87 221111 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2073 051112 0.01 0.07 0.78 1.20 050412 1.25 081111 JP - / Γεν 102.7400 051112-0.48 0.73-2.70 94.12 240712 111.44 210312 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.2749 051112-0.22 1.73 3.97 1.21 160812 1.41 221111 ISE 100 (Τουρκία) 72,737.10 051112 1.84 2.87 41.88 11.5 2.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2345 051112-0.56 1.89 3.45 1.16 020812 1.38 231111 MEXBOL (Μεξικό) 41,722.14 051112-0.09-0.27 12.53 16.7 1.8 BG - /BGN Λέβα 1.9555 051112-0.02 0.01 0.16 1.93 180612 1.98 110612 SOFIX (Βουλγαρία) 332.41 051112 0.49 1.45 3.20 - - PL - /PLN Ζλότι 4.1119 051112 0.13 0.35 8.54 4.03 060812 4.60 141211 BELEX15 (Σερβία) 450.03 051112-0.19 0.94-9.82 - - HU - /HUF Φιορίνι 282.8200 051112 0.22 0.22 11.35 274.46 210812 324.24 050112 PX (Τσεχία) 988.20 051112 0.74 3.05 8.46 12.9 4.9 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 25.1920 051112-0.25-0.82 1.53 24.28 110912 26.12 251111 BUX (Ουγγαρία) 19,217.03 051112-0.02 1.18 13.21 9.9 3.8 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.2799 051112-0.87 2.12 7.44 2.18 030812 2.51 211111 ΒΕΤ (Ρουµανία) 4,935.91 051112 0.21 1.14 13.81 8.6 3.6 RU - /RUB Ρούβλι 40.4511 051112 0.06 0.72 3.32 38.32 160312 42.37 040612 UX (Ουκρανία) 845.66 051112 0.06-3.37-42.03 21.5 - UA - /UAH Χρίβνια 10.4743 051112-0.08 1.16-0.99 9.73 240712 11.11 091111 WIG (Πολωνία) 43,567.60 051112-0.03 0.70 15.89 10.6 4.6 RO - /RON Λέι 4.5244 051112-0.10 0.28-4.38 4.20 261211 4.65 030812 NGSEINDX (Νιγηρία) 26,600.10 051112 0.15-1.42 28.31 7.5 4.8 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 7.9813 051112-0.90 1.06 1.79 7.70 250712 8.79 091111 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,615.12 051112 0.13-0.45 19.34 10.6 3.8 CN - USD/CNY 6.2453 051112 0.06-0.08 0.80 6.23 261012 6.40 250712 DFMGI (Ντουµπάι) 8,565.34 051112 0.01 0.58-2.43 11.0 4.8 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 9.9172 051112-0.31 1.27 1.53 9.34 240712 10.77 091111 DSM (Κατάρ) 8,565.34 051112 0.01 0.58-2.43 11.0 4.8 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.6999 051112-0.32 1.28 1.29 4.43 240712 4.94 280212 MERVAL (Αργεντινή) 2,394.85 051112-0.01 2.66-2.75 7.7 1.4 IPSA (Χιλή) 4,261.81 051112-0.11 0.61 2.02 18.1 2.9 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 986 051112-1.5-7.3-44.1 647 030212 1,930 121211 Bovespa (Βραζιλία) 58,209.76 051112-0.30 1.63 2.56 15.4 3.6 Baltic Capesize (>120,000) 2,304 051112-1.9-8.1-31.2 1,082 210812 3,725 121211 RTSI$ (Ρωσία) 1,440.55 021112-0.04 0.38 4.25 5.9 3.6 Baltic Handysize (25,000-45,000) 422 051112-0.7-3.0-27.4 366 100212 719 020712 Sensex BSE (Ινδία) 18,792.70 051112 0.16 1.96 21.60 15.0 1.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 766 051112-1.2-5.3-54.0 418 270912 1,848 221111 Σανγκάη (Κίνα) 2,091.96 051112-1.04 1.44-4.89 9.9 3.0 Baltic Supramax (50,000-68,000) 669 051112-1.05-4.5-43.7 600 060212 1,425 041111 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,722.01 051112-0.43 2.52 7.91 8.9 3.6 Baltic Clean Tanker 715 051112 0.7 10.6-20.7 553 120712 908 231211 Baltic Dirty Tanker 667 051112-1.2-2.4-29.1 604 140812 939 221211 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 35.69 051112 1.35-0.20 14.59 Φρανκ. 1,115.3 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 25.73 051112 1.63-0.33 8.71 Φρανκ. 3,191.4 CRB Reuters Jefferies IX 292.31 051112 0.01-1.17-4.25 267 220612 326 240212 Ishares S&P500 Long 11.08 051112 1.30-1.75 13.13 Φρανκ. 7,955.6 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 85.65 051112 0.93-0.06-13.36 77 280612 111 010312 Lyxor Dow Jones Long 103.79 051112 0.94-2.05 8.06 Φρανκ. 459.6 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 262.02 051112 1.81 0.75 6.19 217 220612 296 140312 Lyxor MSCI World Long 102.52 051112 1.34-1.05 11.88 Παρ. 658.7 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.55 051112 0.00-4.06-5.75 3 230412 4 091111 DB X-Trackers S&P500 Short 27.72 051112 0.32 5.21-12.73 Φρανκ. 210.0 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,685.00 051112 0.41-1.35 7.86 1,523 291211 1,803 081111 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 29.38 051112-1.69 0.10-16.59 Xetra 164.7 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 31.18 051112 0.87-1.82 12.04 26 280612 37 290212 ETFS Πετρέλαιο $ Long 21.94 051112 0.23-5.73-18.09 Λονδ. 243.7 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 612.00 051112 1.70 3.19-6.02 556 240712 726 230212 ETFS Πετρέλαιο $ Short 56.94 051112-0.21 5.57 12.49 Λονδ. 23.0 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,542.75 051112-0.05-0.11 10.71 1,344 291211 1,737 290212 SPDR Χρυσός $ Long 162.60 051112-1.68-5.44 7.40 NYSE Arca 56,368.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7,650.00 051112-0.20-0.64 0.66 7,100 241111 8,765 090212 ETFS Χρυσός $ Short 21.77 051112 1.40 5.74-9.55 Λονδ. 26.8 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,906.00 051112-0.99 0.47-5.64 1,827 160812 2,362 020312 Ishares BRIC Long 20.32 051112 2.06 0.79 5.02 Λονδ. 710.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 15,900.00 051112-0.47-0.44-15.02 15,236 020812 22,150 080212 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,868.00 051112-0.32 2.36 1.25 1,745 270612 2,220 260112 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 337.50 051112-3.57-4.93-36.32 335 110912 557 131211 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 18.66 051112 6.13-6.57-38.60 16 181012 44 101111 Καλαµπόκι ($/bushel) 735.50 051112-0.54-0.34 26.10 499 110512 849 100812 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.42 051112 4.72 3.43-21.28 13 170812 36 171111 Σιτάρι ($/bushel) 866.00 051112 0.17 1.81 21.15 630 140512 953 230712 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 19.54 051112-2.06-0.20-15.52 14 170812 35 171111 Σόγια ($/bushel) 1,503.25 051112-1.54-1.09 25.29 1,127 141211 1,782 040912 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 106.00 291012 0.00-8.62-25.87 50 011211 205 140912 Χοίρος ($/lb) 76.93 051112-1.06-1.70-3.61 70 070912 86 210212 Put/Call είκτης CBOE 0.61 051112-20.78-20.78 12.96 0.35 131210 1.09 150611 Μοσχάρι ($/lb) 125.28 051112-0.12-0.73-3.26 122 270412 136 010312 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 518.72 051112 0.00-1.05-31.28 461 140912 842 251111 Καφές ($/lb) 150.90 051112-2.46-6.65-36.06 151 051112 248 151111 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 129.37 051112 0.00 0.35-25.22 113 190312 208 231111 Ζάχαρη ($/lb) 19.33 051112-0.62-0.41-17.25 19 311012 25 270212 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 118.35 051112 0.00-0.90-4.66 93 210312 150 241111 Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) 107.50 051112 2.38-0.69-35.95 102 180512 197 100112 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.47 051112 0.00-0.05 3.58 107 241111 114 200912 Βαµβάκι ($/lb) 70.40 051112 0.07-0.30-19.50 65 040612 98 101111.,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 30.12.11 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,503,949 5.0471 5.0471 5.0219 +2.6% Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,517,982 1.9708 1.9708 1.9609-25.8% Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 10,682,955 1.3055 1.3055 1.2990 +17.7% Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,640,093 1.4707 1.4707 1.4633-10.6% Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 135,256 2.4110 2.4592 2.3989-6.4% Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,340,828 5.1137 5.1137 5.0881 +6.9% Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 468,939 3.3005 3.3005 3.2840 +7.1% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,373,324 3.3442 3.3442 3.3275 +9.1% Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,444,262 3.1572 3.1572 3.1414 +5.2% Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 02/11/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης (2010-11-12, μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 2010 2011 2012 500 04.01.1010.03.1014.05.1018.07.1021.09.1025.11.1029.01.1104.04.1108.06.1112.08.1116.10.1120.12.1123.02.1228.04.1202.07.1205.09.12 Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010-11-12, Τιμή 1 σε $) 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28 1.23 2010 2011 2012 1.18 01.01.10 01.04.10 30.06.10 28.09.10 27.12.10 27.03.11 25.06.11 23.09.11 22.12.11 21.03.12 19.06.12 17.09.12 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης έκλεισε 3,9% υψηλότερα µε αξία συναλλαγών 80 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 7,2%, η Coca Cola Hellenic 5%, η ΕΗ 2,4%, ο ΟΤΕ 1,2% και ο ΟΠΑΠ 1,5%. Η έντονη διακύµανση των τιµών των µετοχών κυριαρχεί στο ΧΑ εν όψει σηµαντικών ψηφοφοριών στη Βουλή αλλά και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Διεθνείς Αγορές Οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ κινήθηκαν οριακά ανοδικά µε τους επενδυτές να αναµένουν το αµφίρροπο εκλογικό αποτέλεσµα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, ο δείκτης υπηρεσιών ISM τον Οκτώβριο υποχώρησε µεν αλλά παρέµεινε πάνω από το κρίσιµο όριο των 50 µονάδων, επίπεδο που αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου. Συγκεκριµένα ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 54,2 µονάδες έναντι 55,1 τον προηγούµενο µήνα. Μικτές τάσεις επικράτησαν στις Ευρωπαϊκές αγορές όπου τα βλέµµατα είναι στραµµένα και στην κρίσιµη ψηφοφορία του Ελληνικού κοινοβουλίου για τα νέα µέτρα λιτότητας. Μικτές τάσεις επικρατούν στις Ασιατικές αγορές σήµερα το πρωί ακολουθώντας την κατεύθυνση των κυριοτέρων διεθνών αγορών. Για την σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων αναµένονται οι ανακοινώσεις για τον δείκτη PMI και τιµών παραγωγού στην Ευρωζώνη καθώς και οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερµανία. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Τράπεζα Κύπρου] Η τράπεζα ανακοίνωσε µεταβολές στο Σ µε τον διορισµό των κου Τάκη Αράπογλου, κου Τάκη Ταουσιάνη και κου Πανίκου Πούρου σαν νέα µη εκτελεστικά µέλη. Η οριστικοποίηση του διορισµού τους απαιτεί και την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ο κος Αράπογλου µεταξύ άλλων θέσεων έχει διατελέσει και Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. [Το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα κατατέθηκε στη Βουλή] Το νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τα νέα µέτρα έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η ψηφοφορία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί αύριο το βράδυ. Περιλαµβάνει εκτός άλλων τη µείωση των συντάξεων, την κατάργηση των δώρων για τους εργαζόµενους στο ηµόσιο τοµέα και την απελευθέρωση επαγγελµάτων. Η έγκρισή του νοµοσχεδίου αποτελεί προαπαιτούµενο για την έγκριση της δόσης των 31,5δις από την Τρόικα. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Tic Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Transocean Ltd RIG US 05/11/2012 06:00 Q3 2012 1.37 0.792 72.98% (C) Toyota Motor Corp 7203 JP 05/11/2012 08:00 S1 2013 173.13 160.323 7.99% Cie Generale de Geophysique - VeritasGA FP 05/11/2012 08:30 Q3 2012 0.232729 0.326-28.61% HSBC Holdings PLC HSBA LN 05/11/2012 10:15 Q3 2012 0.191 0.218-12.39% Humana Inc HUM US 05/11/2012 13:00 Q3 2012 2.62 2.047 27.99% Tesla Motors Inc TSLA US 05/11/2012 13:30 Q3 2012-0.92-0.919-0.11% Manitow oc Co Inc/The MTW US 05/11/2012 13:52 Q3 2012 0.17 0.286-40.56% Express Scripts Holding Co ESRX US 05/11/2012 23:01 Q3 2012 1.02 0.995 2.51% Warnaco Group Inc/The WRC US 05/11/2012 23:03 Q3 2012 1.15 1.15-1.93E-16 Millennial Media Inc MM US 05/11/2012 23:05 Q3 2012 0.01-0.013 176.92% Annaly Capital Management Inc NLY US 05/11/2012 23:05 Q3 2012 0.45 0.467-3.64% Zillow Inc Z US 05/11/2012 23:07 Q3 2012 0.1 0.066 51.52% Walter Energy Inc WLT US 05/11/2012 23:14 Q3 2012 0.48 0.487-1.44% CF Industries Holdings Inc CF US 05/11/2012 23:15 Q3 2012 5.85 5.749 1.76% Ctrip.com International Ltd CTRP US 06/11/2012 00:00 Q3 2012 0.35 0.306 14.38% EOG Resources Inc EOG US 06/11/2012 00:12 Q3 2012 1.73 1.11 55.86% Consolidated Edison Inc ED US 06/11/2012 01:43 Q3 2012 1.44 1.377 4.58% Adecco SA ADEN VX 06/11/2012 08:00 Q3 2012 0.713 Telefonica Deutschland Holding AG O2D GR 06/11/2012 08:30 Q3 2012 Bayerische Motoren Werke AG BMW GR 06/11/2012 08:30 Q3 2012 1.669 Lanxess AG LXS GR 06/11/2012 08:30 Q3 2012 1.308 InterContinental Hotels Group PLC IHG LN 06/11/2012 09:00 Q3 2012 0.362 Marks & Spencer Group PLC MKS LN 06/11/2012 09:00 S1 2013 0.137 (C) Nissan Motor Co Ltd 7201 JP 06/11/2012 09:30 S1 2013 38.2 Liberty Interactive Corp LINTA US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.168 Vivus Inc VVUS US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012-0.322 DISH Network Corp DISH US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.556 DIRECTV DTV US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.92 Marathon Oil Corp MRO US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.646 Emerson Electric Co EMR US 06/11/2012 Bef-mkt Q4 2012 1.053 Fossil Inc FOSL US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.163 1.16 Calpine Corp CPN US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.408 CVS Caremark Corp CVS US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.838 Cablevision Systems Corp CVC US 06/11/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.157 Louisiana-Pacific Corp LPX US 06/11/2012 15:00 Q3 2012 0.254 New s Corp NWSA US 06/11/2012 23:00 Q1 2013 0.374 Two Harbors Investment Corp TWO US 06/11/2012 Aft-mkt Q3 2012 Rackspace Hosting Inc RAX US 06/11/2012 Aft-mkt Q3 2012 0.192 MSCI Inc MSCI US 06/11/2012 Q3 2012 0.505 Isis Pharmaceuticals Inc ISIS US 06/11/2012 Q3 2012-0.263 Nationstar Mortgage Holdings Inc NSM US 06/11/2012 Q3 2012 0.646 Expeditors International of Washington EXPD US 06/11/2012 Q3 2012 0.434 * Πηγή : Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 3.5 3.0 YTM(%) Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 11/05/2012 11:30 EC Sentix Investor Confidence Nov -21-18.8-22.2 -- 11/05/2012 17:00 US ISM Non-Manf. Composite Oct 54.5 54.2 55.1 -- 11/06/2012 10:55 GE PMI Services Oct F 49.3 -- 49.3 -- 11/06/2012 11:00 EC PMI Composite Oct F 45.8 -- 45.8 -- 11/06/2012 11:00 EC PMI Services Oct F 46.2 -- 46.2 -- 11/06/2012 12:00 CC CPI Harmonized MoM Oct -- -- -0.10% -- 11/06/2012 12:00 CC CPI Harmonized YoY Oct -- -- 3.60% -- 11/06/2012 12:00 EC Euro-Zone PPI (MoM) Sep 0.20% -- 0.90% -- 11/06/2012 12:00 EC Euro-Zone PPI (YoY) Sep 2.60% -- 2.70% -- 11/06/2012 13:00 GE Factory Orders MoM (sa) Sep -0.40% -- -1.30% -- 11/06/2012 13:00 GE Factory Orders YoY (nsa) Sep -1.50% -- -4.80% -- 11/06/2012 16:45 US ISM New York Oct -- -- 52.9 -- 11/06/2012 17:00 US JOLTs Job Openings Sep 3653 -- 3561 -- Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές επένδυαν στην ασφάλεια του δολαρίου εν αναµονή των σηµερινών προεδρικών εκλογών στην Αµερική και των ανησυχιών για την Ελλάδα. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1.2796 µε πτώση 0.30% Οµόλογα Τα αµερικανικά κρατικά χρεόγραφα κατέγραψαν κέρδη εν αναµονή των εκλογικών αποτελεσµάτων στις ΗΠΑ αλλά και λόγω των ανησυχιών για τη συµφωνία χορήγησης της επόµενης δόσης στην Ελλάδα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 3 µ.β. στο 1.68%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 1 µ.β. στο 0.27%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη µε την απόδοση της διετίας να καταγράφει αρνητικό πρόσηµο µετά από δύο µήνες, καθώς αυτήν την εβδοµάδα ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο το νέο πακέτο δηµοσιονοµικών µέτρων που θα κρίνουν το µέλλον της χώρας εντός της Ευρωζώνης. Η απόδοση της γερµανικής δεκαετίας µειώθηκε 2 µ.β. στο 1.43% και της διετίας κατά 1 µ.β. στο -0.008%. 2.5 2.0 1.5 ΗΠΑ (YTM%) Γερµανία (YTM%) Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος εν αναµονή των Αµερικανικών εκλογών. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1685 ανά ουγκιά µε άνοδο 0.41%. 1.0 0.5 ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Πετρέλαιο: Με κέρδη έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το πετρέλαιο λόγω των σηµερινών προεδρικών εκλογών στην Αµερική. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $85.65 το βαρέλι µε άνοδο 0.93%. 0.0 1M 1Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30-0.5 Λήξε Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 103,286 64.30 38.61 071111 71.05 070912-1.1-2.6 15.0 35.9 17.8 16.3-3.0 3.6 18.8 36.6 66.8 59.0-0.4 080313 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28,506 91.32 76.82 251111 100.00 210912-1.2-0.0 4.0 5.3 17.7 16.1-2.8 3.0 16.6 41.7 94.5 90.7-1.2 140213 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43,457 95.31 64.26 251111 97.33 140912-0.4 2.4 13.5 29.0 8.5 7.9 0.9 4.8 5.1 16.1 56.7 93.8 85.6 0.7 210213 ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 22,635 43.83 27.11 251111 48.34 300712-0.6 3.2 17.5 35.0 17.3 15.0 4.7 1.0 1.2 26.3 58.7 41.8 39.8-0.1 170113 BASF SE BAS Materials Xetra 59,113 64.36 46.06 251111 68.63 200312-1.1 1.2 8.2 19.4 11.8 10.7 2.2 4.0 4.2 12.6 48.6 65.1 61.6-0.2 260213 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 55,918 67.62 42.38 251111 70.50 171012 0.3 1.7 30.0 36.9 12.5 11.4 2.7 2.7 3.0 13.7 51.8 67.9 58.0 0.3 280213 BBVA BBVA Financials Continuous 34,502 6.33 4.31 230712 7.35 090212-2.6 1.6 26.0-5.2 16.5 8.4 0.8 6.4 6.6 23.3 51.4 6.2 5.8 0.0 010213 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 41,258 64.49 48.52 251111 73.95 160312-0.8 6.6-6.5 24.6 8.6 8.5 1.4 4.0 4.2 24.0 67.7 60.4 63.0 0.7 061112 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 31,209 48.53 45.11 251111 54.96 040512 0.7 3.2-10.0-0.1 16.1 15.0-3.0 3.2 8.0 57.4 47.6 50.1-0.4 150213 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 48,445 38.64 24.54 300512 41.95 181012-0.8-0.9 33.3 27.3 7.1 7.1 0.6 3.9 4.3 15.5 46.9 39.1 33.5 0.4 071112 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12,751 18.77 12.87 110712 20.50 011211-1.3 2.2 31.1 6.6 15.0 13.3-2.9 3.2 28.0 64.5 17.2 16.1 0.5 070313 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,889 15.00 12.02 251111 16.93 160312 0.7 8.1 2.8-2.3 19.0 16.3-4.2 4.3 12.0 62.8 14.4 14.9-0.2 260213 AXA CS Financials EN Paris 29,400 12.47 8.50 231111 13.25 190312-0.6 3.2 29.1 24.1 6.7 6.3 0.5 5.8 6.3 13.8 57.7 12.1 11.2 0.1 210213 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 39,412 36.93 29.02 251111 48.95 140312-0.4 2.5-6.0 8.9 7.9 7.5 0.9 5.7 5.7 24.7 43.5 37.8 40.3-0.5 070213 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 32,630 35.11 22.11 260712 39.51 270312-1.4 5.4 13.0 19.3 9.3 7.7 0.6 2.1 2.2 33.8 59.1 33.3 31.2 0.8 010213 VINCI SA DG Industrials EN Paris 19,426 33.76 28.46 251111 40.85 160312-2.1-0.7-1.5 0.0 9.9 9.8-5.3 5.4 23.1 45.2 34.1 35.5-0.1 050213 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 37,081 8.58 7.69 050612 10.06 200912-0.9-2.3 1.5-3.2 13.4 13.5 1.4 8.2 7.5 20.8 30.7 9.2 8.9-0.2 081112 ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 15,260 71.62 50.30 251111 75.52 190612-1.1 2.7 6.7 31.3 25.4 22.8-1.4 1.5 22.4 54.5 71.0 68.0-0.4 280213 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27,119 2.88 2.02 240712 3.42 081111-2.0 1.1 19.9-8.3 7.9 7.9-5.1 5.1 22.9 49.5 2.9 2.7 0.0 131112 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 63,816 17.56 14.37 241111 18.72 190312-1.3 1.3 7.6 9.7 8.5 8.2 1.1 6.1 6.3 17.9 49.2 17.5 17.1-0.0 150213 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 34,967 17.48 14.05 050612 19.74 140912-0.4-0.7 10.0 4.8 8.0 9.7-6.3 6.3 6.3 31.0 18.2 17.2-0.2 131112 TOTAL SA FP Energy EN Paris 91,892 38.84 33.42 010612 42.97 140312-1.5 1.2 9.4-1.7 7.1 7.2 1.2 6.0 6.2 17.0 47.7 39.0 38.3-0.2 130213 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 22,550 8.51 8.51 051112 12.92 071211-1.6-1.6-18.2-29.8 6.7 7.3 0.8 11.1 10.2 31.5 27.1 9.3 10.5-0.3 200213 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19,399 12.46 8.16 310512 13.66 190312-2.3 2.0 27.1 7.1 11.2 9.0 1.0 2.6 2.9 20.7 57.3 12.0 11.0 0.2 091112 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19,327 24.77 14.88 090112 26.83 181012-2.4 1.5 43.2 44.0 8.0 6.6 0.4 2.2 3.5 31.4 52.4 24.2 20.7 0.5 081112 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 42,185 17.50 15.62 010612 21.85 030112-1.8 0.7 2.4-17.2 11.2 10.9-8.3 8.6 19.4 41.5 17.7 18.5-0.2 280213 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24,064 3.92 2.63 260712 5.17 071211-2.0-0.7 12.8-19.0 8.5 9.6-8.1 7.6 16.5 54.3 3.8 3.7 0.1 220213 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26,392 6.89 4.44 040612 7.58 020212-1.5 3.4 35.8 23.9 6.9 6.0 0.5 0.2 2.4 24.6 56.1 6.7 5.9 0.1 071112 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20,142 1.24 0.85 230712 1.65 080212-2.1 0.0 17.8-4.3 10.1 8.7 0.4 4.4 5.0 29.5 45.0 1.3 1.2 0.0 131112 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 62,333 100.00 59.38 251111 102.75 021112-2.3 2.5 48.5 58.3 25.9 23.1-2.2 2.5 26.9 58.0 98.1 78.9 1.0 121212 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 65,522 129.00 103.20 191211 136.80 160312-0.8 3.4 2.6 17.9 17.8 16.1-2.3 2.6 22.2 59.2 123.4 124.9 0.5 010213 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 18,520 11.87 10.60 010612 17.96 090212-0.4 0.3-3.1-16.0 34.2 11.7 0.4 5.4 4.3 51.8 49.4 11.7 13.0 0.0 070213 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,489 125.40 82.93 241111 128.35 171012 1.1 2.9 17.1 32.3 8.1 8.2 0.9 5.3 5.4 16.7 55.7 124.3 113.0 0.5 071112 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 8,119 2.17 1.33 180712 5.00 081111-1.5 8.4-9.4-42.5 - - 1.0 2.7 2.7 38.7 55.2 2.1 2.6-0.0 240113 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 59,791 98.56 74.15 251111 102.50 090812-1.9 1.3 8.3 22.1 20.6 19.1-2.2 2.5 17.7 50.9 98.0 92.9 0.2 110213 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 19,181 20.04 13.08 251111 20.30 021112-0.8 4.4 43.1 23.1 16.1 12.5-3.8 4.0 22.2 63.1 19.0 16.5 0.2 290113 REPSOL SA REP Energy Continuous 19,377 15.43 10.90 250712 24.23 030112-1.8 2.1 13.0-35.0 9.8 9.1 0.7 5.3 5.6 24.1 51.7 15.3 15.7 0.0 081112 RWE AG RWE Utilities Xetra 21,437 35.08 25.67 141211 37.12 200312-0.8 1.0 8.9 29.2 8.6 8.7-5.9 6.0 10.7 50.1 35.2 33.2 0.1 141112 SANOFI SAN Health Care EN Paris 90,460 68.09 47.00 251111 69.86 181012-1.9 0.7 17.5 20.0 11.0 10.8-4.1 4.4 31.0 50.6 67.9 60.8 0.3 260413 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 57,666 5.71 3.98 230712 6.65 090212-2.5 1.2 22.0-2.7 13.4 8.8 0.8 9.4 9.5 22.6 44.7 5.9 5.5-0.0 310113 SAP AG SAP Information Technology Xetra 69,696 56.74 39.47 211211 57.29 021112-0.6 2.2 18.8 39.9 18.5 16.0 4.9 1.5 1.7 10.6 62.0 55.1 50.5 0.4 230113 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14,692 27.67 23.90 020812 37.63 200212-0.6 3.2-13.0-6.7 11.4 9.8-4.1 4.5 26.1 51.4 27.5 30.1-0.2 200213 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 69,819 79.25 62.13 260612 80.49 051012-0.4 2.9 17.1 7.2 13.0 12.3 2.1 3.9 4.0 11.6 59.6 78.0 72.7 0.1 081112 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27,506 49.72 35.00 251111 53.47 160312-1.0 4.4 8.9 22.2 12.9 12.0-3.5 3.8 21.9 54.8 48.5 47.3-0.1 210213 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 45,988 10.11 7.90 260712 14.10 081111-2.4 0.3-4.9-22.9 8.4 7.9 2.1 0.0 7.3 21.0 41.9 10.4 10.8-0.1 071112 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 20,231 3.49 2.20 090112 5.73 141111-0.9 2.9 29.4-17.4 14.4 10.1 0.3 1.7 3.3 34.4 50.3 3.5 3.3 0.0 131112 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15,791 171.20 123.30 251111 174.40 311012-1.2-0.3 21.0 23.3 18.0 16.6-4.9 5.2 12.2 57.7 166.7 151.2 2.4 300113 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 85,418 28.49 23.15 251111 28.83 020812-0.5 0.6 10.0 7.2 17.8 16.4-3.3 3.6 15.8 57.2 28.1 26.5 0.1 230113 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20,547 15.53 12.01 190412 17.06 030112-2.2-1.0 23.4-5.2 7.9 7.7 1.0 6.5 6.6 26.5 46.4 15.7 14.6 0.1 131112 VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 70,504 162.40 109.75 251111 165.10 021112-0.7 5.2 16.0 40.3 4.4 6.6 1.0 2.3 2.8 25.8 67.9 149.9 138.1 2.9 140313 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,942,121 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9,189 8.61 7.97 240712 11.02 071111-0.6-1.4-8.1-0.5 34.7 12.6 0.7 1.39 1.39 25.36 42.3 8.9 9.2-0.1 080113 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 63,070 56.36 44.70 251111 61.42 020512-0.6 1.7-6.2 19.5 12.9 11.9 3.2 1.40 1.52 18.68 45.1 57.2 56.4-0.4 180113 BOEING CO/THE BA Industrials New York 53,095 70.41 62.12 251111 77.83 010512 0.5-1.6-7.2-4.0 14.2 13.4 6.5 2.50 2.71 12.73 42.3 71.2 73.0 0.2 250113 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 105,086 9.75 4.92 191211 10.09 190312-1.0 5.5 26.0 75.4 17.4 10.0 0.5 0.39 1.26 34.75 62.9 9.3 8.2 0.2 180113 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56,742 86.77 78.25 120712 116.95 240212 1.1 3.9-11.9-4.2 9.5 9.9 3.2 2.27 2.38 28.95 54.2 85.5 95.0-0.6 280113 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 92,047 17.40 14.97 250712 21.29 020412 0.3 1.2-9.0-3.8 8.9 8.3 1.8 2.54 2.98 26.74 37.0 18.3 18.5-0.3 131112 CHEVRON CORP CVX Energy New York 214,246 109.19 92.29 251111 118.50 250912 0.9-1.6 5.3 2.6 8.7 8.9 1.6 3.22 3.42 27.62 38.7 114.1 107.7-1.1 250113 DU PONT (EI) DD Materials New York 41,336 44.33 43.06 141211 53.98 270412 0.4-1.9-16.2-3.2 13.0 11.6 4.0 3.79 3.85 55.05 29.2 48.6 50.3-1.1 240113 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 90,288 50.32 33.29 251111 53.40 250912 0.9 0.1 17.2 34.2 16.4 14.4 2.2 1.19 1.32 20.08 44.7 51.5 46.4-0.3 081112 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 226,065 21.41 14.68 281111 23.18 051012 0.5 0.7 10.7 19.5 14.1 12.6 1.8 3.19 3.60 15.11 39.8 22.2 20.2-0.1 180113 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 94,034 62.38 36.43 251111 63.20 051012 0.6 3.1 20.1 48.4 21.0 18.5 5.4 1.94 2.32 19.63 60.8 60.9 52.4 0.7 131112 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27,546 14.01 13.68 021112 30.00 170212 1.8-1.3-42.3-45.6 3.5 4.0 0.8 3.52 3.63 27.98 34.8 15.1 21.3-0.7 201112 IBM IBM Information Technology New York 219,365 194.14 177.06 251111 211.76 051012 0.4 1.3-5.3 5.6 12.8 11.6 9.0 1.68 1.77 18.97 40.2 202.4 198.5-2.5 180113 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 108,676 21.84 21.23 191012 29.27 020512-1.0 0.7-21.7-9.9 10.1 10.8 2.2 3.98 4.16 23.65 45.1 22.1 25.8-0.4 170113 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195,171 70.79 61.05 251111 72.74 181012-0.2-0.5 9.3 7.9 13.9 12.9 3.1 3.31 3.53 11.32 55.8 69.8 66.5 0.6 240113 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 160,609 42.27 28.32 251111 46.49 270312-0.4 1.4 1.2 27.1 8.5 8.0 0.8 2.82 3.31 24.28 55.8 41.7 38.9 0.5 140113 KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26,504 44.77 42.00 011012 48.00 081012 0.5-2.5 #N/A N/A#N/A N/A 15.9 16.6 6.0 4.32 4.49 14.90 42.3 45.9 #N/A N/A 0.0 071112 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 164,919 36.77 32.37 251111 40.66 310712-0.8-0.9-4.5 5.1 18.3 16.8 5.2 2.89 3.01 13.58 36.2 37.8 37.2-0.3 070213 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 87,808 87.46 85.92 080612 102.22 200112 0.7 0.1-8.8-12.8 16.4 15.0 6.1 3.28 3.62 8.07 34.9 90.8 93.0-0.9 240113 3M CO MMM Industrials New York 61,997 89.60 75.49 231111 95.46 081012 0.7 2.0 1.0 9.6 14.1 13.1 3.6 2.62 2.78 28.10 41.7 92.2 89.1-0.9 250113 MERCK & CO MRK Health Care New York 139,094 45.67 33.13 251111 48.00 181012-0.7-1.4 17.6 21.1 12.0 12.3-3.68 3.73 12.87 47.9 46.0 41.0 0.4 010213 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 249,380 29.63 24.30 251111 32.95 160312 0.5 6.3-4.4 14.1 10.2 9.1 3.4 3.01 3.15 20.21 55.2 29.4 30.4-0.4 240113 PFIZER INC PFE Health Care New York 183,600 24.58 18.15 251111 26.08 181012 0.1-4.0 9.8 13.6 11.2 10.6-3.57 3.80 18.59 40.3 25.2 23.0 0.2 310113 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 187,760 68.67 59.08 260612 70.83 251012-0.8-2.0 6.8 2.9 17.4 16.0 3.1 3.33 3.57 22.05 48.7 69.0 65.7 0.1 280113 AT&T INC T Telecommunication Services New York 197,834 34.83 27.41 251111 38.58 210912-0.3 1.0 6.0 15.2 14.6 13.5 2.0 5.08 5.19 12.09 35.2 36.4 34.0-0.6 250113 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 26,362 69.11 52.51 251111 74.70 181012-0.7-4.2 7.1 16.8 9.6 10.0 1.0 2.61 2.77 5.27 42.5 70.2 63.2 1.0 240113 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71,399 77.90 70.63 251111 87.50 150312-0.2 0.8-2.0 6.6 14.6 12.7 2.9 2.57 2.83 16.18 48.7 78.1 78.5-0.2 250113 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 126,147 44.20 35.35 231111 47.32 051012-0.7-0.1 9.8 10.2 18.0 15.5 3.4 4.56 4.71 16.46 43.5 45.3 41.9-0.1 240113 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 245,856 73.14 56.26 171111 77.50 161012 0.5-2.9 24.6 22.4 14.8 13.6 3.2 2.21 2.47 15.07 38.8 74.9 67.1 0.2 151112 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 418,343 90.63 73.90 251111 93.60 191012 0.4 0.2 7.2 6.9 11.4 11.1 2.4 2.39 2.61 17.14 46.7 91.6 86.3 0.1 310113 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,943,567 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email Kyprou.Investment.Strategy@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6